*ST夏利(000927)一汽夏利2004年年度报告摘要

天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 天津一汽夏利汽车股份有限公司２ ０ ０ ４ 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长竺延风先生、主管会计工作的副总经理赵洪志先生及总会计师、计 划财务部部长韩庭武先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 一汽夏利 股票代码 ０００９２７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码 ３００３８０ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｔｊｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｘｉａｌｉ＠ｍａｉｌ．ｚｌｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区中北斜乡李楼南 天津市西青区中北斜乡李楼南 电话 ０２２－８７９１５０００转３０７４ ０２２－８７９１５０００转３０７４ 传真 ０２２－８７９１５１１１ ０２２－８７９１５１１１ 电子信箱 ｘｉａｌｉ＠ｍａｉｌ．ｚｌｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ｘｉａｌｉ＠ｍａｉｌ．ｚｌｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 ２００４年 ２００２年 调整后 本年比上年增减（％） 调整前 主营业务收入 ５，５３６，６８７，９１０．２６ ５，３６９，７１９，０３８．２９ ３．１１％ ５，３６９，７１９，０３８．２９ ４，１５１，２８７，７５７．３３ 利润总额 ３０，７４５，１２４．０７ ３４８，８９６，３５９．４３ －９１．１９％ ２８９，４９６，１３９．２９ －８１３，８８３，２１１．１９ 净利润 ２９，０９４，４２２．４０ ３４８，６０２，３７９．１５ －９１．６５％ ２８９，２０２，１５９．０１ －８１３，９８９，９０６．２８ 扣除非经常性损益的净 －７６，０６３，６０６．３６ ２３８，３７２，１３７．２５ －１３１．９１％ １７８，９７１，９１７．１１ －８０９，００１，９３４．３５ 利润 经营活动产生的现金流 ４３，０６３，３９５．８７ －２７２，０８８，７９３．６０ １１５．８３％ －２７２，０８８，７９３．６０ １，２４１，２４７，０７５．０５ 量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７，９８２，１１３，０７５．５０ ７，４６３，２６６，０９０．１８ ６．９５％ ７，４０３，８６５，８７０．０４ ７，５４０，４５２，５７３．４２ 股东权益（ 不含少数股 ２，７０６，２７６，４０２．５１ ２，６７３，８９８，２６９．８５ １．２１％ ２，６３７，０４１，１７０．８５ ２，３２２，９２８，６９４．５８ 东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 1 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ２００３年 ２００４年 本年比上年增 调整前 ２００２年 调整后 减（％） 每股收益 ０．０２ ０．２２ －９０．９１％ ０．１８ －０．５１ 每股收益（注） ０．０２ － － － － 净资产收益率 １．０８％ １３．０４％ －１１．９６％ １０．９７％ －３５．０４％ 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 －２．８１％ ８．９１％ －１１．７２％ ６．５３％ －３４．８２％ 资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．０３ －０．１７ １１７．６５％ －０．１７ ０．７８ 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 每股净资产 １．７０ １．６８ １．１９％ １．６５ １．４６ 调整后的每股净资产 １．６３ １．６４ －０．６１％ １．６１ １．４４ 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期投资产生的收益 ２，５３２，８７３．５９ 处置固定资产产生的损益 １，６３５，７６３．４０ 消费税减征额 ３１，３２７，１７０．６１ 以前年度已经计提固定资产减值准备的转回 ３７，０８９，３５３．７７ 以前年度已经计提坏账准备的转回 ３１，４８２，１４７．４２ 以前年度已经计提存货跌价准备的转回 ２７７，７９３．９５ 其它营业外收入 ８１２，９２６．０２ 合计 １０５，１５８，０２８．７６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １，３５５，３７４，０２０ ０ １，３５５，３７４，０２０ 其中： 国家持有股份 ８１３，２２４，４１２ ０ ８１３，２２４，４１２ 境内法人持有股份 ５４２，１４９，６０８ ０ ５４２，１４９，６０８ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １，３５５，３７４，０２０ ０ １，３５５，３７４，０２０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２３９，８００，０００ ０ ２３９，８００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ２３９，８００，０００ ０ ２３９，８００，０００ 三、股份总数 １，５９５，１７４，０２０ ０ １，５９５，１７４，０２０ 2 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股 份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３９，５２８ 前十名股东持股情况 年度内增 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 减 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 中国第一汽车集团公司 ０ ８１３，２２４，４１２ ５０．９８％ 未流通 ０ 国家股 天津汽车工业（集团）有限公司 ０ ５４２，１４９，６０８ ３３．９９％ 未流通 ０ 国有法人股 中信经典配置证券投资基金 未知 ７，０４８，０１７ ０．４４％ 已流通 未知 Ａ股 银川经济技术开发区投资控股有限公司 未知 １，９７７，８７０ ０．１２％ 已流通 未知 Ａ股 博时裕富证券投资基金 －１０７，７９８ １，６０４，０６１ ０．１０％ 已流通 未知 Ａ股 银丰证券投资基金 未知 １，３７２，０８２ ０．０９％ 已流通 未知 Ａ股 融通深证１００指数证券投资基金 未知 ８３６，４７７ ０．０５％ 已流通 未知 Ａ股 南京证券有限责任公司 未知 ８２７，０００ ０．０５％ 已流通 未知 Ａ股 东海证券有限责任公司 未知 ７９０，０００ ０．０５％ 已流通 未知 Ａ股 黄杰 未知 ７８１，７６３ ０．０５％ 已流通 未知 Ａ股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中信经典配置证券投资基金 ７，０４８，０１７ Ａ股 银川经济技术开发区投资控股有限公司 １，９７７，８７０ Ａ股 博时裕富证券投资基金 １，６０４，０６１ Ａ股 银丰证券投资基金 １，３７２，０８２ Ａ股 融通深证１００指数证券投资基金 ８３６，４７７ Ａ股 南京证券有限责任公司 ８２７，０００ Ａ股 东海证券有限责任公司 ７９０，０００ Ａ股 黄杰 ７８１，７６３ Ａ股 郭登明 ７５０，２３３ Ａ股 刘海彤 ７３８，６００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：中国第一汽车集团公司： 控股股东名称：中国第一汽车集团公司： 法定代表人：竺延风 成立日期：１９５３年７月１５日 注册资本：３７９８００万元 主营业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、 机械加工、建筑一级。 公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 １００％ 中国第一汽车集团公司 ５０．９８％ 天津一汽夏利汽车股份有限公司 3 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数变动原因 竺延风 董事长 男 ４４ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 张世堂 副董事长 男 ５５ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 金 毅 董事 男 ４９ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 陈先平 董事 男 ５７ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 许宪平 董事、总经理 男 ４１ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 许艳华 董事 女 ４９ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 田聪明 董事、常务副总经理男 ４４ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 姚德超 独立董事 男 ６１ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 刘骏民 独立董事 男 ５５ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 高凤龙 独立董事 男 ４０ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 徐晓东 独立董事 男 ４５ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 李恩朴 监事会主席 男 ５８ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 李宝华 监事 男 ５４ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 齐万年 监事 男 ４９ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 赵洪志 副总经理 男 ５４ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 陈延东 副总经理、总工程师男 ５５ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 胡克强 副总经理 男 ３８ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 韩庭武 总会计师 男 ４１ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 孟君奎 董事会秘书 男 ３２ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 竺延风 中国第一汽车集团公司 董事长、总经理 １９９９年２月１日 至 今 是 张世堂 天津汽车工业（集团）有限公司董事长、党委书记２００１年１２月１日 至 今 是 金 毅 中国第一汽车集团公司 副总经理 ２０００年８月１日 至 今 是 陈先平 天津汽车工业（集团）有限公司常务副总经理 ２００１年８月１日 至 今 是 许艳华 中国第一汽车集团公司 规划部副部长 ２００２年９月１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８６．４１ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２３．４５ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２９．１２ 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 出席公司董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等 独立董事其他待遇 有关规定行使职权所需要的合理费用可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名竺延风、张世堂、金毅、陈先平和许艳华 报酬区间 人数 ８万元以下 ７ ８－１０万元 ６ １０万元以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 4 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ２００４年，公司在国内轿车市场竞争日趋激烈、原材料价格上涨、产品销售价格不断走低的压力下，以 扩大生产规模为主线，加强自主研发体系建设，全面提升产品竞争能力、盈利能力、营销能力、创新能力、 基础管理和体系支撑能力，以挑战“１１０（一秒种、一分钱和产品质量零缺陷）”为目标，培育公司在“速 度、成本、质量”上的核心竞争力，公司综合实力得到了不断提高。 报告期内， 公司共生产夏利系列轿车和威姿、 威乐系列轿车１３０５０５辆，较２００３年增长１１．３７％， 销售１３００３１ 辆，较２００３年增长１０．８２％，实现主营业务收入５５３６６８．７９万元，比上年增加３．１１％，主营业务利润２８２９３．６６ 万元，净利润２９０９．４４万元。 报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展了卓有成效的工作： １、以新品、质量为突破口，提升产品竞争能力 报告期内，公司相继推出了威乐、夏利Ｎ３等新的整车产品和ＴＪ３７８ＱＥ发动机、５Ｔ１３６变速器等关键零部 件总成，改善了整车配置，提高了产品的市场竞争力。同时，公司注重加强质量管理，以“精细、可靠” 为目标开展质量改善活动，完善质量体系建设，将质量管理从生产向研发和市场服务两端延伸，对产品形 成的全过程进行监控，打造精品质量，提升客户价值。在全球第三方权威评估机构美国Ｊ．Ｄ．Ｐｏｗｅｒ对中国汽 车市场２００４年的系列调研报告中，夏利轿车获得了“使用满意度”第一和“销售满意度”、“新车质量” 第二的优异成绩。 ２、以理顺营销渠道为契机，提高营销能力 报告期内公司托管销售公司后，从融合、调整和理顺入手，加强市场调研，调整了销售策略和组织方 式；强化售后服务管理，提高了用户满意度；通过技术升级，实现了对销售全过程的实时监控，提高了市 场反应速度，理顺了工作流程，年内新增一级经销商４２家，服务商６９家。 ３、降低采购成本、优化资产结构，提升企业盈利能力 通过深入推进威姿和威乐系列轿车国产化和夏利系列轿车成本改善工作，减少了原材料价格上涨和销 售价格降低对公司盈利能力的不利影响。 通过收购核心零部件企业并抵销部分应收账款，优化了公司资产结构，掌握了核心零部件资源，提高了公 司核心竞争力，为企业下一步发展打下了坚实的基础。 ４、以信息系统建设为载体，拉动基础管理和体系支撑能力的提高 报告期内，公司办公自动化系统、营销ＴＤＳ系统已相继投入使用，人力资源管理系统、生产监控系统的 开发工作进展顺利。下一步将着手开发ＥＲＰ系统等适应企业发展的信息化平台，并借助信息系统的建设，拉 动体系和基础管理水平的提高。 ５、拓宽用人渠道，转变员工观念，加大培训力度，提高创新能力 规范劳动合同管理，树立依法治企意识，强化培训、考核和激励，转变员工观念。以产品开发中心作 为试点，围绕项目开发进行了用人和分配制度的改革，使收入与成果和绩效紧密挂钩，取得了良好的效果。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 收入 成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 汽车制造业 ５５３，６６９．００ ５０４，１９２．００ ８．９４％ ７．００％ １３．００％ －５．００％ 其中：关联交易 ５５３，６６９．００ ５０４，１９２．００ ８．９４％ １５．００％ ２２．００％ －５．００％ 主营业务分产品情况 整车 ５５０，５３０．００ ５００，９８１．００ ９．００％ ６．００％ １２．００％ －５．００％ 发动机 ２，７６２．００ ２，５４１．００ ８．００％ －４１．００％ －３７．００％ －７．００％ 变整箱 ３７６．００ ６７０．００ －７８．１９％ 其中：关联交易 ５５３，６６９．００ ５０４，１９２．００ ８．９４％ １５．００％ ２２．００％ －５．００％ 关联交易应遵循平等互利、协商一致，公平交易的原则，按照：１、有国家定价 关联交易的定价原则 的，采用国家统一规定；２、国家没有定价的，参考同类产品的市场价格；３、无同类 产品市场价格的，按提供产品一方的实际成本加上合理的利润。 公司根据公开、公平、公正的原则从关联公司采购部分零部件，上述关联交易为 关联交易必要性、持 持续性的关联交易。 续性的说明 公司产品通过天津汽车工业销售公司的销售网络进行销售。２００４年１月，根据公 司与天汽集团签署的《托管协议》的约定，公司已向销售公司派出高管人员。 5 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ３，４６４．８０万元。 ６．３ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １０７，９５６．７４ 占采购总额比重 ２１．６３％ 前五名销售客户销售金额合计 ５２６，８８３．３２ 占销售总额比重 ９９．８８％ ６．４ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 天津一汽丰田汽车有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２１，２３３．００ ７２９．８０％ 重 经营范围 轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。 参股公司 净利润 ６９，１１１．００ ６．５ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的盈利能力较前一报告期有较大幅度的下降，主要原因是在原材料价格和日元汇率上 涨的同时，公司为了应对经济型轿车市场的激烈竞争，理顺价格体系，保持和提高产品的市场竞争力，产 品价格进行了多次调整所致。过去的一年，公司在激烈的市场竞争中经受住了考验，目前，公司产品性价 比具有相对的比较优势，在国内市场持续热销，并实现了批量出口。 ６．７ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、以钢材为代表的原材料以及能源价格的上涨，加大了公司降低采购成本的难度，对公司盈利能力带 来了不利的影响。但总的来看，包括我公司夏利系列轿车在内的国内经济型轿车已实现了批量出口，在国 际上具有较高的性价比，持续降价的压力相对不大。对此，公司将在确保产品质量，适当确定降低采购成 本计划的同时，更多的通过提高产品质量、技术升级和改善售后服务等措施，创造客户价值，不断提升产 品竞争力，进而通过产销量的提高，加快推动国产化和提高管理水平，来提升公司盈利能力。 ２、即将实施的《乘用车燃料消耗量限制标准》和《家用汽车修理更换退货责任规定》等制度，将进一 步规范和净化轿车市场环境，推动经济型轿车的发展，并客观上支持有实力、负责任的厂家规范发展，促 进市场健康、有序地竞争。 ３、汽车用燃油价格的不断上涨，导致消费者使用成本的增加，在可能对汽车市场整体上带来不利影响 的同时，有利于节能的经济型轿车的发展。 ６．９ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 6 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 １２８，１４２．９０ 已累计使用募集资金总额 １２８，１４２．９０ 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额产生收益金额 更项目 计划进度 预计收益 夏利轿车引进装焊设备技改项目 ４，１５０．００ 否 ４，０５０．００ 是 是 夏利轿车局部换型国内配套项目 ２，８００．００ 否 ２，７６９．００ 是 是 ＣＫＤ油漆车间改造项目 ３９０．００ 否 ３８６．００ 是 是 夏利轿车搭载８０６Ｔ技改项目 ２，０００．００ 否 ２，０１０．００ 是 是 ＴＪ３７６Ｑ电喷发动机改进项目 ２，９０７．００ 否 ２，９４９．００ 否 是 内燃机制造分公司生产辅助车间改造项目 ２，０５７．００ 否 ２，１３３．００ 否 是 夏利轿车加长型车身冲压模具项目 ３，８１８．００ 否 ３，７２８．９０无法单独计算 否 是 轿车涂装车间工艺调整项目 １，６００．００ 否 １，６５４．２０ 是 是 产品试验检测能力建设项目 ３，９８４．００ 否 ３，５９４．７０ 否 是 新建车身试验室项目 ２，５００．００ 否 ２，６３２．５０ 否 是 产品开发能力建设项目 ３，４２８．００ 否 ２，０９７．３０ 否 是 偿还银行贷款 ５０，０００．００ 否 ５０，０００．００ 否 是 夏利轿车换代项目 １９，８００．００ 是 ２０，９５８．４０ 是 是 组建天津丰田汽车有限公司 ４０，１０１．２３ 是 ４０，１３６．８０ ４８１３５．５０ 是 是 合计 １３９，５３５．２３ － １３９，０９９．８０ － － － 原计划２０００年建成使用的产品试验检测能力建设项目、新建车身实 验室项目和提高产品开发能力建设项目，均为公司提升产品开发中心研 发能力的募集资金投资项目。由于公司在２０００年引进了具有世界先进水 未达到计划进度和预计收益的说明 平的产品技术平台，上述项目的具体实施方案相应作了进一步的论证和 （分具体项目） 调整，所以，项目建设开工日期被推迟。目前，上述三个项目已基本实 施完成，并已在新产品开发、技术改进和质量保证等方面发挥着重要的 作用。 经公司１９９９年第二次临时股东大会审议批准，决定停止实施夏利轿 车前后地板及地板总成装焊线工艺调整、夏利轿车四门两盖总成装焊线 工艺调整、夏利轿车总装车间工艺调整三个项目，并将原拟用于这些项 变更原因及变更程序说明（分具体 目的１０６６６万元及原拟用于补充流动资金的３７８４２．９万元共计４８５０８．９万 项目） 元投资以下两个项目：（１）与丰田汽车公司以各占５０％的比例合资组建 天津丰田汽车有限公司，联合开发生产ＮＢＣＶ型轿车，该项目计划投资总 额９６９８万美元；（２）引进丰田公司ＮＢＣＩ及ＮＢＣＩＩ型轿车，实施夏利轿车 换代项目，该项目计划投资１９８００万元（资金不足部分公司自筹）。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 ４８，５０８．９０ 变更项目拟投 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 金额 计划进度 预计收益 夏利轿车前后地板总成装焊线工艺调 整项目 夏利轿车换代项目 １９，８００．００ ２０，９５８．４０ 无法单 夏利轿车四门两盖总成装焊线工艺调 是 是 独计算 整项目 夏利轿车总装车间工艺调整项目 组建天津丰田汽车有限公司 补充流动资金 ４０，１０１．２３ ４０，１３６．８０ ４８，１３５．５０ 是 是 合计 － ５９，９０１．２３ ６１，０９５．２０ ４８，１３５．５０ － － 未达到计划进度和预计收益 募集资金变更投资项目已建成投产。 的说明（分具体项目） 7 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ６．１２ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天津一汽丰田汽车有限公司增资项目 ７３９１．９万美元基本完成 ０ 合计 ７３９１．９万美元 － － ６．１３ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５是公司实施新一轮五年规划的开局年，是在激烈的市场竞争条件下继续扩大市场份额的关键年， 也是构建支撑实现未来发展规划目标的资源体系和管理体系的调整年。公司将以落实发展规划为契机，加 速资源结构调整，继续拉动“产品竞争能力、营销能力、盈利能力、基础管理和体系支撑能力、创新能力” 的提升，坚持以挑战“１１０”为目标，加快在“质量、成本、速度”上形成自己的核心优势，实现对用户“省 钱、省心、省时”的承诺。新的一年，公司将围绕以下几个方面积极开展工作： （一）在销售、成本、质量三个方面争取新的突破 １、突出服务，调整销售结构，不断改进现有产品，强化对经销商的管理和考核，提高营销能力，确立 公司产品在各区域市场的竞争优势地位，实现产销规模的新跨越； ２、降低采购成本、加强费用控制，提高企业的经营质量； ３、加强质量改善，真正做到让用户“省钱、省心、省时”。 （二）加速公司规模化生产 １、突出核心业务，加速公司内外生产、研发资源的结构调整和机制创新，争取以最少的投入获得生产 和开发能力的提高； ２、做好新产品的生产准备，提高项目管理能力，迅速把经济型轿车市场做大、做强； ３、借助新的发展机遇，完善管理体系和人才结构的调整。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司２００４年度实现利润尚不足以弥补以前年度的 用于弥补以前年度的累计亏损 累计亏损，公司２００４年的分配预案为不分配、不转增。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起至本 是否为 所涉及的资 所涉及的债 定价原则说 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交 产产权是否 权债务是否 明 贡献的净利润 易 已全部过户 已全部转移 天津汽车工业进 天津汽车工业（ 集 以评估值为 出口公司全部资 ２００４年６月３０日 ８，２６６．９９ １７５．００是 是 是 团）有限公司 定价基础 产和负债 天津汽车工业（ 集天津汽车齿轮有 以评估值为 ２００４年６月３０日 ２４，７４０．５３ ０．００是 是 是 团）有限公司 限公司１００％股权 定价基础 天津华丰汽车装 天津汽车工业（ 集 以评估值为 饰有限公司４８％ ２００４年６月３０日 １３，３６８．９７ ０．００是 是 是 团）有限公司 定价基础 股权 8 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出售 所涉及的 出售产 是否为 所涉及的资 日该出售资产为 定价原则说 债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 生的损 关联交 产产权是否 上市公司贡献的 明 是否已全 益 易 已全部过户 净利润 部转移 长春富奥－江森 天津华丰汽车 ２００４年６月 以评估值为 自控汽车饰件系 装饰有限公司 １３，７２３．５８ ０．００ ３５４．６１是 是 是 ３０日 定价基础 统有限公司 ４８％股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述收购、出售资产和抵偿债务的行为，不但较大幅度的降低了公司的应收款，收回了现金，改善了 资产质量，而且使公司掌握了关键的零部件资源和开展进出口业务的能力，对公司长期稳定发展具有较重 要的意义。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 天津汽车工业销售有限公司 ５１５，０１５．００ ９７．９９％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业交通出租车销售有限公 ７５６．１０ ０．１４％ ０．００ ０．００％ 司 天津汽车工业销售汽贸有限公司 ３７．４０ ０．００％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业销售山东有限公司 １０．８０ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业销售黑龙江有限公司 ８４．２０ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 广西天津汽车工业销售有限责任公司 １７６．３０ ０．０３％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业销售河南有限公司 ３９．００ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业销售陕西有限公司 １５．５０ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业销售集团沈阳东北有限 ３６．９０ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 公司 天津汽车工业销售湖南有限公司 ４１．６０ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业销售云南有限公司 ９７０．３０ ０．１８％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业销售武汉有限公司 ２６．３０ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业销售冀东有限公司 １４．８０ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业华北销售有限公司 １，０８９．９０ ０．１９％ ０．００ ０．００％ 天津一汽华利汽车有限公司 １，６０１．５０ ０．２９％ ０．００ ０．００％ 一汽红塔云南汽车制造公司 １，１４０．１０ ０．２１％ ０．００ ０．００％ 天津一汽丰田汽车有限公司 ３，３３９．００ ０．６０％ ９，０４５．６０ １．８３％ 天津丰田冲压部件有限公司 １９７．１０ ０．０４％ ０．００ ０．００％ 天津丰田树脂部件有限公司 ５５９．３０ ０．１０％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业机动车置换有限公司 １，５８２．２０ ０．２９％ ０．００ ０．００％ 中国第一汽车集团进出口公司 ７２３．２０ ０．１３％ ０．００ ０．００％ 天津汽车工业物资供应公司 ０．００ ０．００％ １３，８８５．４０ ２．８２％ 天津市丰田汽车发动机有限公司 ０．００ ０．００％ ５９，９２０．１０ １２．１６％ 9 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 天津弹簧制造有限公司 ０．００ ０．００％ ３５．９０ ０．０１％ 天津津河电工有限公司 ０．００ ０．００％ ３８１．１０ ０．０１％ 一汽东机工减震器有限公司 ０．００ ０．００％ １，１２１．１０ ０．０７％ 一汽铸造有限公司 ０．００ ０．００％ ７７８．３０ ０．１５％ 一汽模具制造有限公司 ０．００ ０．００％ ２，６２６．２０ ０．５３％ 长春一汽装备技术开发制造有限公司 ０．００ ０．００％ １１６．７０ ０．０２％ 一汽光洋转向装置有限公司 ０．００ ０．００％ ３２５．６０ ０．０６％ 长春富奥－金狮汽车机电有限公司 ０．００ ０．００％ ８８８．７０ ０．１８％ 合计 ５２７，４５６．５０ ９５．２６％ ８９，１２４．７０ １８．０８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，在天汽集团和销售公司的积极配合下，公司的应收款期末余额较期初降低了６．９０亿元。同 时，为实现公司供、产、销资产体系完整，减少关联交易，保证公司规范运作，根据公司与天汽集团、销 售公司签署的收购框架协议的约定，２００４年度，公司完成了对销售公司的审计和评估等前期工作，并就收 购事宜与天汽集团达成了协议，决定收购销售公司剥离了部分不良资产后的全部股权。此次收购将较大幅 度的降低公司应收账款数额，剩余的应收账款转由天汽集团直接承担。本次收购事项已获得了天津市政府 有关部门的批准，目前正在报送中国证监会核准过程中。本次收购完成后，天汽集团和销售公司２００４年度 的还款计划将得到落实。 报告期内，经我公司同意解除质押，天汽集团将其持有但根据有关质押协议已质押给我公司的天津电 装汽车电机、天津爱信汽车零部件、天津爱三汽车附件和天津星光橡塑等四家合资企业的股权对外作了出 售，获得股权转让收入１６６５０万元。截止报告期末，我公司已收到了上述四家企业转股款中的１１６００万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姚德超 ８ ８ ０ ０ 刘骏民 ８ ８ ０ ０ 高凤龙 ８ ７ ０ １ 徐晓东 ８ ７ ０ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开４次会议。 １、第二届监事会第十一次会议于２００４年４月２８日在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议： （１）２００３年度监事会工作报告； （２）２００３年年度报告及报告摘要； （３）２００３年度财务决算报告； （４）总经理提交的２００３年度计提资产减值准备的议案； （５）２００４年第一季度报告； （６）监事会换届选举议案。 10 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 本次会议决议公告刊登在２００４年４月３０日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ２、第二届监事会第十二次会议于２００４年６月１８日在公司会议室召开，会议决定将以下议案作为临时提 案提交２００３年年度股东大会审议。 （１）提议将天汽集团以非现金资产抵偿部分销售公司占用公司资金的议案提交２００３年年度股东大会审 议。 （２）根据公司发展战略的需要，公司第二届董事会第二十一次会议做出决定，在公司２００３年年度股东 大会通过上述第一项临时提案后，将天津华丰汽车装饰部件有限公司４８％股权转让给长春富奥江森有限公 司。监事会决定，在上述第一项临时提案经股东大会审议通过后，将本议案作为２００３年年度股东大会的临 时提案，提请股东大会审议。 本次会议决议公告刊登在２００４年６月１９日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ３、第三届监事会第一次会议于２００４年６月３０日在公司会议室召开，会议决定选举李恩朴先生为公司监 事会主席。 本次会议决议公告刊登在２００４年７月１日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ４、第三届监事会第二次会议于２００４年８月２２日在公司会议室召开，会议审议并通过了公司２００４年半年 度报告和报告摘要。 本次会议决议公告刊登在２００４年８月２４日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对公司２００４年度有关事项发表的独立意见 报告期内，公司新一届监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东负责， 保护上市公司的利益不受侵害原则，列席了历次董事会会议、经济分析会等重大会议，定期组织监事学习 新的法律法规及相关知识，紧密关注公司财务和管理状况，对公司重大问题积极向董事会或总经理提出意 见和建议，并对董事会的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的 情况等进行了有效的监督。监事会认为： １、公司能够按照有关的法律法规的要求规范运作，严格执行股东大会和董事会的各项决议，公司决策 程序科学、合法，公司已基本建立完善的内部控制制度并不断加以完善，公司的董事、经理等高级管理人 员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、信永中和会计师事务所为本公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为 公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 ３、公司变更部分募集资金投向的程序合法，其他未变更的募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 ４、报告期内，２００３年年度股东大会审议通过了公司收购天汽集团下属的天津汽车齿轮有限公司１００％ 股权、天津汽车工业进出口公司全部资产和天津华丰汽车装饰有限公司４８％股权，以抵偿销售公司对我公司 部分欠款的议案。上述股权收购工作由双方共同聘请的中和资产评估有限公司和岳华会计师事务所有限责 任公司进行了资产评估并出具了评估报告；公司聘请的德恒律师事务所为本次股权收购出具了法律意见书， 中信证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告；关联股东回避了表决。 ２００３年年度股东大会同时还决定将华丰公司４８％的股权以１３７，２３５，８００元的价格转让给长春富奥－江森 自控汽车饰件系统有限公司，关联股东回避了表决。 监事会未发现在上述收购和转让的过程中有内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。 ５、公司与一汽集团、天汽集团分别签署了关联交易原则协议，公司按照“公开、公正、公平”的市场 原则，进行采购、销售等关联交易，并积极采取措施，不断减少关联交易，未发现通过关联交易损害公司 利益的行为。 ６、２００４年，在天汽集团和销售公司的积极配合下，公司的应收款期末余额较期初降低了６．９０亿元。同 时，为实现公司供、产、销资产体系完整，减少关联交易，保证公司规范运作，根据公司与天汽集团、销 售公司签署的收购框架协议的约定，２００４年度，公司完成了对销售公司的审计和评估等前期工作，并就收 购事宜与天汽集团达成了协议，决定收购销售公司剥离了部分不良资产后的全部股权。此次收购将较大幅 度的降低公司应收账款数额，剩余的应收账款转由天汽集团直接承担。本次收购事项已获得了天津市有关 部门的批准，目前正在报送中国证监会核准过程中。本次收购完成后，天汽集团和销售公司２００４年度的还 款计划将得到落实。 监事会将继续紧密关注还款计划的落实情况，并积极配合董事会探讨一切可能的方式，促进此问题的 尽快解决。 11 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４５６，６２０，７３０．４６ ４０７，９４０，０９９．０１ ４２７，１８７，４５０．３７ ３９３，５５４，５４９．６３ 短期投资 应收票据 ８４３，２９３，２５２．２２ ８４１，４９３，２５２．２２ １８０，９５６，７５０．５０ １７７，３６６，７５０．５０ 应收股利 应收利息 应收账款 ２，４７６，９９４，４８７．３６ ２，４３２，３３０，０７２．０４ ３，０９３，７９５，０９９．３０ ３，０９５，３９０，４９８．２４ 其他应收款 ４８，４００，６４９．８７ ４２，１６３，９１４．７０ ４７，８５８，１３５．９８ ４９，６０３，００４．８３ 预付账款 ４９，６３１，８３７．９３ ４２，２１４，２５６．６５ ８０，９８７，０６８．０１ ７９，３７８，２２６．８９ 应收补贴款 ９，４５８，４１１．４２ 存货 ６８５，８２０，６５７．０８ ６６８，２８３，９２０．３１ ５８０，４７８，４２５．４０ ５７２，０６９，１３８．２６ 待摊费用 ２，１６２，８６９．８８ ２，０９６，４２９．８８ ８２９，８０１．２２ ７１７，２９３．３４ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４，５７２，３８２，８９６．２２ ４，４３６，５２１，９４４．８１ ４，４１２，０９２，７３０．７８ ４，３６８，０７９，４６１．６９ 长期投资： 长期股权投资 １，４０７，５９３，７９５．５９ １，４５０，２０９，７８１．０５ １，１８０，４３７，２１５．６６ １，２０８，９３６，３５７．５１ 长期债权投资 长期投资合计 １，４０７，５９３，７９５．５９ １，４５０，２０９，７８１．０５ １，１８０，４３７，２１５．６６ １，２０８，９３６，３５７．５１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４，６４１，０５９，０７０．１９ ４，６０３，５６７，３８５．７３ ３，９５７，３８０，９１０．２２ ３，９３５，４６０，７５２．５８ 减：累计折旧 ２，８４４，０９６，０７９．８１ ２，８２９，１２９，１７８．１１ ２，３２９，９７８，６３５．６７ ２，３１８，７６２，６９５．６８ 固定资产净值 １，７９６，９６２，９９０．３８ １，７７４，４３８，２０７．６２ １，６２７，４０２，２７４．５５ １，６１６，６９８，０５６．９０ 减：固定资产减值准备 １５３，７４５，７５１．２８ １５１，７６５，７１８．２８ １９１，２８６，５７８．２１ １８８，８５５，０７２．０５ 固定资产净额 １，６４３，２１７，２３９．１０ １，６２２，６７２，４８９．３４ １，４３６，１１５，６９６．３４ １，４２７，８４２，９８４．８５ 工程物资 在建工程 ６５，４３１，６４０．２６ ６０，９００，１２０．０６ １６６，７８２，８１６．４４ １６６，７８２，８１６．４４ 固定资产清理 固定资产合计 １，７０８，６４８，８７９．３６ １，６８３，５７２，６０９．４０ １，６０２，８９８，５１２．７８ １，５９４，６２５，８０１．２９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２６９，６９５，６７５．４８ ２６９，６０２，４５０．４８ ２３６，４７０，１０２．９２ ２３６，４７０，１０２．９２ 长期待摊费用 ２３，７９１，８２８．８５ ２３，２０４，４３５．０５ ３１，３６７，５２８．０４ ３０，５５４，９３６．８４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２９３，４８７，５０４．３３ ２９２，８０６，８８５．５３ ２６７，８３７，６３０．９６ ２６７，０２５，０３９．７６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７，９８２，１１３，０７５．５０ ７，８６３，１１１，２２０．７９ ７，４６３，２６６，０９０．１８ ７，４３８，６６６，６６０．２５ 12 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 １，８７５，４２３，９７１．７５ １，８７５，４２３，９７１．７５ １，７８１，３１０，０００．００ １，７８１，３１０，０００．００ 应付票据 ４８１，８９８，１００．００ ４８１，８９８，１００．００ ４３０，６７９，８００．００ ４３２，２１９，８００．００ 应付账款 １，３４１，１９０，５９０．６７ １，２９５，４８４，７４７．８１ １，０７１，９３５，６６６．７０ １，０７６，２７１，５２１．３８ 预收账款 ４１，９６８，０１１．８７ ２，４００，０００．００ １５，９８９，０９９．５２ １５，８４９，８６６．２３ 应付工资 应付福利费 ２０，３８４，９８２．３６ １６，３８２，４４１．１５ ２４，３６２，１１４．１３ １６，６８６，４９９．８７ 应付股利 应交税金 ３３２，３２６，４７５．７８ ３３２，０７１，６０４．８５ ３９３，３６１，６８６．９７ ３９２，０１８，８７１．３４ 其他应交款 ６０，１２１，５６３．８８ ５９，７４８，１３７．７４ ６０，５９７，９１８．５２ ６０，２７７，８４１．６４ 其他应付款 １８５，２１４，６６９．０９ １５６，４１２，６１３．７７ ２７５，７６４，３７４．４６ ２４８，５６１，８７０．６６ 预提费用 ２１，８４７，２３６．２３ ２１，５５２，１２９．８５ １６，７２８，２７９．２３ １６，１２２，７１７．２３ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ４，３６０，３７５，６０１．６３ ４，２４１，３７３，７４６．９２ ４，０７０，７２８，９３９．５３ ４，０３９，３１８，９８８．３５ 长期负债： 长期借款 ９００，０００，０００．００ ９００，０００，０００．００ ７００，０００，０００．００ ７００，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ５，２８５，７３７．３６ ５，２８５，７３７．３６ ８，４６３，５４６．８０ ８，４６３，５４６．８０ 其他长期负债 长期负债合计 ９０５，２８５，７３７．３６ ９０５，２８５，７３７．３６ ７０８，４６３，５４６．８０ ７０８，４６３，５４６．８０ 递延税项： 递延税款贷项 １０，１７５，３３４．００ １０，１７５，３３４．００ １０，１７５，３３４．００ １０，１７５，３３４．００ 负债合计 ５，２７５，８３６，６７２．９９ ５，１５６，８３４，８１８．２８ ４，７８９，３６７，８２０．３３ ４，７５７，９５７，８６９．１５ 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １，５９５，１７４，０２０．００ １，５９５，１７４，０２０．００ １，５９５，１７４，０２０．００ １，５９５，１７４，０２０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １，５９５，１７４，０２０．００ １，５９５，１７４，０２０．００ １，５９５，１７４，０２０．００ １，５９５，１７４，０２０．００ 资本公积 １，３１１，８３４，４５７．４９ １，３１１，８３４，４５７．４９ １，３０８，５５０，７４７．２３ １，３０８，５５０，７４７．２３ 盈余公积 １６０，５９７，６４７．４３ １６０，５９７，６４７．４３ １６０，５９７，６４７．４３ １６０，５９７，６４７．４３ 其中：法定公益金 ４９，６８１，８８２．４９ ４９，６８１，８８２．４９ ４９，６８１，８８２．４９ ４９，６８１，８８２．４９ 未分配利润 －３６１，３２９，７２２．４１ －３６１，３２９，７２２．４１ －３９０，４２４，１４４．８１ －３８３，６１３，６２３．５６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ２，７０６，２７６，４０２．５１ ２，７０６，２７６，４０２．５１ ２，６７３，８９８，２６９．８５ ２，６８０，７０８，７９１．１０ 负债和所有者权益（ 或股东权益）合 ７，９８２，１１３，０７５．５０ ７，８６３，１１１，２２０．７９ ７，４６３，２６６，０９０．１８ ７，４３８，６６６，６６０．２５ 计 13 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５，５３６，６８７，９１０．２６ ５，３９０，５５１，５５６．３９ ５，３６９，７１９，０３８．２９ ５，３０４，１４９，８２３．７９ 减：主营业务成本 ５，０４１，９１８，０８３．６４ ４，９１１，３７８，７９６．３４ ４，６４４，３５６，４４１．０５ ４，５８８，６３１，９０２．９８ 主营业务税金及附加 ２１１，８３３，１８８．６２ ２１１，１５２，５８９．３６ ９４，５２５，９４１．７４ ９３，８５１，６１７．０４ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ２８２，９３６，６３８．００ ２６８，０２０，１７０．６９ ６３０，８３６，６５５．５０ ６２１，６６６，３０３．７７ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ２２，０２３，２１４．８２ ２７，９３５，１１５．４６ ３２，６３２，９２８．７７ ３２，３１３，４７９．００ 减：营业费用 ７４，９４２，７５８．３３ ７２，７５２，７６６．０５ ２１５，３９２，８７９．３０ ２１３，６９０，３１６．６８ 管理费用 ３０１，４０９，３０５．３０ ２９７，９１５，４９６．９１ ２８７，１８２，９６７．２８ ２７３，７８１，９１８．６７ 财务费用 １２１，１８９，５８９．４０ １２１，７５７，０４０．６４ １２５，３７６，２２８．７７ １２５，５６８，７４８．７８ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －１９２，５８１，８００．２１ －１９６，４７０，０１７．４５ ３５，５１７，５０８．９２ ４０，９３８，７９８．６４ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） ２２０，０１４，２４６．５４ ２１６，４７３，６３７．３２ ３２２，６３５，０４７．９２ ３２４，３２４，３５３．６２ 补贴收入 ８６３，９８８．３２ ６９３，６８３．７４ 营业外收入 ２，８９９，０８０．５９ ２，６５９，２３２．４７ １，４９４，４５５．３８ １，３４２，５１３．４３ 减：营业外支出 ４５０，３９１．１７ ３７８，９５１．１９ １１，４４４，３３６．５３ １１，１９２，７６５．２９ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ３０，７４５，１２４．０７ ２２，２８３，９０１．１５ ３４８，８９６，３５９．４３ ３５５，４１２，９００．４０ 减：所得税 １，６５０，７０１．６７ ２９３，９８０．２８ 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２９，０９４，４２２．４０ ２２，２８３，９０１．１５ ３４８，６０２，３７９．１５ ３５５，４１２，９００．４０ 加：年初未分配利润 －３９０，４２４，１４４．８１ －３８３，６１３，６２３．５６ －７３９，０２６，５２３．９６ －７３９，０２６，５２３．９６ 其他转入 六、可供分配的利润 －３６１，３２９，７２２．４１ －３６１，３２９，７２２．４１ －３９０，４２４，１４４．８１ －３８３，６１３，６２３．５６ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －３６１，３２９，７２２．４１ －３６１，３２９，７２２．４１ －３９０，４２４，１４４．８１ －３８３，６１３，６２３．５６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３６１，３２９，７２２．４１ －３６１，３２９，７２２．４１ －３９０，４２４，１４４．８１ －３８３，６１３，６２３．５６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ６，６３５，２１７．２０ ６，６３５，２１７．２０ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 14 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５，６００，６５９，７４６．６２ ５，３８７，０４２，０７３．２６ 收到的税费返还 ４３，１４３，４７５．５０ ３１，３２７，２０１．３２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４８，１５８，７２５．９８ ２９，６９１，１１８．３０ 现金流入小计 ５，６９１，９６１，９４８．１０ ５，４４８，０６０，３９２．８８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４，７６６，５８３，０３２．６４ ４，５４１，０７７，１２６．０５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２４７，５００，２１３．８１ ２３３，０８６，８３６．６５ 支付的各项税费 ４３７，６２６，８５７．３４ ４３３，５２５，７７１．６６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １９７，１８８，４４８．４４ １９３，４８７，１７６．７１ 现金流出小计 ５，６４８，８９８，５５２．２３ ５，４０１，１７６，９１１．０７ 经营活动产生的现金流量净额 ４３，０６３，３９５．８７ ４６，８８３，４８１．８１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３８，６２７，６９８．４３ ４５，６４１，８１６．４６ 取得投资收益所收到的现金 １３９，８５４，７５４．９３ １３９，８５４，７５４．９３ 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回 ３，８２１，７２０．００ ３，７３８，９８０．００ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ５３，３５３，３５９．７７ ２０，０５４，０５３．１２ 现金流入小计 ２３５，６５７，５３３．１３ ２０９，２８９，６０４．５１ 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付 ５５，５７７，０４４．５６ ５１，７７１，０５９．３９ 的现金 投资所支付的现金 １１８，３８８，４８６．４０ １１８，３８８，４８６．４０ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３，６９４，１２６．８０ 现金流出小计 １７７，６５９，６５７．７６ １７０，１５９，５４５．７９ 投资活动产生的现金流量净额 ５７，９９７，８７５．３７ ３９，１３０，０５８．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２，７４６，７７１，８５０．００ ２，７４６，７７１，８５０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２，７４６，７７１，８５０．００ ２，７４６，７７１，８５０．００ 偿还债务所支付的现金 ２，６９５，２０５，９７０．００ ２，６９５，２０５，９７０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １２３，１９３，８７１．１５ １２３，１９３，８７１．１５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２，８１８，３９９，８４１．１５ ２，８１８，３９９，８４１．１５ 筹资活动产生的现金流量净额 －７１，６２７，９９１．１５ －７１，６２７，９９１．１５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２９，４３３，２８０．０９ １４，３８５，５４９．３８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２９，０９４，４２２．４０ ２２，２８３，９０１．１５ 加：计提的资产减值准备 －４６，６９９，２９３．２９ －３５，４０１，２１７．８６ 固定资产折旧 ３０２，８５７，５７３．７１ ３０１，３８５，０３８．０４ 无形资产摊销 １０，６５１，６８３．７６ １０，５７５，９０８．７６ 长期待摊费用摊销 １０，１９１，４８０．２３ ９，８８２，５２２．８３ 待摊费用减少（减：增加） －１，３３３，０６８．６６ －１，３７９，１３６．５４ 预提费用增加（减：减少） ５，１１８，９５７．００ ５，４２９，４１２．６２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １２８，８５８，１７０．００ １２８，８５８，１７０．００ 投资损失（减：收益） －２２０，０１４，２４６．５４ －２１６，４７３，６３７．３２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１１０，６０１，７４９．４０ －１０２，７２７，５１７．８０ 15 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） －４９２，６６２，５７０．６６ －４１５，４０３，３２２．４７ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４２７，６０２，０３７．３２ ３３９，８５３，３６０．４０ 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ４３，０６３，３９５．８７ ４６，８８３，４８１．８１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４５６，６２０，７３０．４６ ４０７，９４０，０９９．０１ 减：现金的期初余额 ４２７，１８７，４５０．３７ ３９３，５５４，５４９．６３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２９，４３３，２８０．０９ １４，３８５，５４９．３８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说 明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 １、２００３年因天津一汽丰田汽车有限公司股东增加并同时增加注册资本，本公司对该公司的出资比例由 ５０％变更为３０％。截至２００３年１２月３１日，本公司实际累计出资额占该公司２００３年１２月３１日实收资本的３３．１２％。 本公司根据本公司董事会讨论并通过的有关决议，按上述实缴出资比例３３．１２％计算确认了２００３年度对该公 司的投资收益２８２，９３３千元。本年，根据天津一汽丰田汽车有限公司第２７次董事会决议，本公司应按照全年 加权平均的出资比例（４５．７８％）确认２００３年度投资收益３４２，３３３千元，差额５９，４００千元追溯调增了２００３年的 投资收益。 ２、本公司本年根据中国证监会天津监管局下发的《关于要求天津一汽夏利汽车股份有限公司整改的通 知》，对以前年度未能取得增值税专用发票的应付三峰客车厂加工费之相应进项税额２２，５４３千元予以核销 并追溯调整。 上述会计差错本公司已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配 表的上年数，已按调整后的数字填列，其累计影响数为３６，８５７千元，其中调增２００３年度的净利润５９，４００千 元，调减２００３年年初留存收益２２，５４３千元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司２００４年度纳入合并会计报表范围的控股子公司为天津市微型汽车工贸中心和天津一汽进出口公 司；与上年相比，因本公司２００４年１０月２９日第三届董事会第三次会议决议，决定注销本公司全资子公司天 内科工贸公司法人资格，现天内科工贸公司已停止生产经营并进行清算，故本年合并范围内未包括天津市 天内科工贸公司。 16 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 （此页无正文） 董事长：竺延风 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董 事 会 ２００５ 年 ４ 月 ２９ 日 17