华联控股(000036)2004年年度报告摘要

华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 ０ ０ ０ １．４ 深圳大华天诚会计师事务所就本公司２００４年度财务报告出具标 准无保留的审计意见。 １．５ 公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生、财务负责人苏秦 先生声明：公司２００４年年度报告财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华联控股 股票代码 ００００３６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市深南中路２００８号华联大厦１７楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市深南中路２００８号华联大厦１１０３室 注册地址的邮政编码：５１８０３１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０３１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｄｃｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｚｈｚｈｑｇｓ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任元卫 联系地址 深圳市深南中路２００８号华联大厦１１０３室 电话 （０７５５）８３６６７２５７ 传真 （０７５５）８３６６７５８３ 电子信箱 ｒｙｗ＠ｕｄｃｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ９４１，５６２，１４２．７１ ２，７２１，７９５，３３９．７２ －６５．４１％ ３，７４０，７３７，２９３．４６ 利润总额 ９３，８６３，１２１．００ １６２，６７０，５２５．６９ －４２．３０％ ３６２，３６２，７６１．６７ 净利润 ２６，１０１，７９６．６６ ３４，１３１，５６５．５７ －２３．５３％ １３４，８５７，２４７．００ 扣除非经常性损益的 ８，１９８，９１０．５２ １１，６５５，１１２．６３ －２９．６５％ １１１，８１１，３４９．８７ 净利润 经营活动产生的现金 －３０６，６８３，１６９．３４ ２１，５９９，７８４．５２ －１，５１９．８４％ ２３３，１４７，６７７．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，６４８，１７４，３６４．７１ ４，５５６，５５９，８７０．５２ －４１．８８％ ４，０００，７３２，００６．２７ 股东权益（不含少数 １，７１４，１９７，５１２．６３ １，６７６，５６２，３２９．１３ ２．２４％ １，１１３，４４２，７３８．７３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０６ ０．０８ －２５．００％ ０．３８ 每股收益（注） ０．０６ － － － 净资产收益率 １．５２％ ２．０４％ －０．５２％ １２．０４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．４８％ ０．７０％ －０．２２％ ９．９８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．６８ ０．０５ －１，４６０．００％ ０．６５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．８１ ３．７３ ２．１４％ ２．７４ 调整后的每股净资产 ３．７８ ３．６８ ２．７２％ ２．６９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 ５，０１８，７２８．６９ 的损益 处置固定资产产生的损 －２，１５１，１２０．５６ 益 各种形式的政府补贴 １４，０１９，９９９．１３ 短期投资损益 １４１，６６２．５８ 各项营业外收入、支出 ８，７７２，６９８．１４ 合计 ２５，８０１，９６７．９８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １８０，４７６，８３５ ０ １８０，４７６，８３５ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 １８０，４７６，８３５ ０ １８０，４７６，８３５ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １，９０５，７５０ ０ １，９０５，７５０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １８２，３８２，５８５ ０ １８２，３８２，５８５ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２６７，１７２，５００ ０ ２６７，１７２，５００ 通股 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２６７，１７２，５００ ０ ２６７，１７２，５００ 股份合计 三、股份总 ４４９，５５５，０８５ ０ ４４９，５５５，０８５ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６０，６９６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 华联发展集团有 ０ １８０，４７６，８３５ ４０．１５％未流通 ０外资股东 限公司 汉兴证券投资基 １０，７５１，４０６ １０，７５１，４０６ ２．３９％已流通 ０其他 金 大成蓝筹稳健证 ３，５００，０００ ３，５００，０００ ０．７８％已流通 ０其他 券投资基金 通乾证券投资基 ２，５９８，５２５ ２，５９８，５２５ ０．５６％已流通 ０其他 金 广东喜之郎集团 ０ ２，３９５，７２５ ０．５３％已流通 ０其他 有限公司 广州合成纤维厂 ０ １，９０５，７５０ ０．４３％未流通 ０其他 华夏回报证券投 １，７５６，２８０ １，７５６，２８０ ０．３９％已流通 ０其他 资基金 金鑫证券投资基 －８１，２００ １，５５８，０２０ ０．３５％已流通 ０其他 金 渤海证券投资基 １，３８３，９８４ １，３８３，９８４ ０．３１％已流通 ０其他 金 曾彬煌 １，３００，０００ １，３００，０００ ０．２９％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 汉兴证券投资基金 １０，７５１，４０６Ａ股 大成蓝筹稳健证券投资基金 ３，５００，０００Ａ股 通乾证券投资基金 ２，５９８，５２５Ａ股 广东喜之郎集团有限公司 ２，３９５，７２５Ａ股 华夏回报证券投资基金 １，７５６，２８０Ａ股 金鑫证券投资基金 １，５５８，０２０Ａ股 渤海证券投资基金 １，３８３，９８４Ａ股 曾彬煌 １，３００，０００Ａ股 全国社保基金一一一组合 １，２８４，４４５Ａ股 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 融通深证１００指数证券投资基金 １，１３４，５７０Ａ股 本公司法人股东以及法人股东与流通股股东之间不存在关联关系，不存 上述股东关联关系或一致行动的说 在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中一致行动人的情况； 明 未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否存在属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 华联发展集团有限公司：中央直属企业，５２０户国家重点企业之一。成立于１９８３年８月２３日，注册资本为９０６１ 万元， 法定代表人：董炳根。该公司的经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国 家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，“三来一补”，进料加工，对销及 转口贸易（按［１９９９］外经贸政审函字第１９３号文经营），出口商品转内销业务；纺织技术咨询服务；物业管理， 租赁服务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料进出口；对外派遣 实施上述境外工程的劳务人员（按［９８］外经贸政审函字第３１０９号文经营）。 华联发展集团主管上级：国务院国有资产监督管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 １２．０９％ 华联发展集团有限公司 ４０．１５％ 华联控股股份有限公司 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 董炳根 董事长 男 ５５ ０ ００ １７日 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 胡永峰 董事 男 ４２ ０ ００ １７日 ２００４年６月１７日 至 ２００７年６月 黄小萍 董事 女 ４７ ０ ００ １７日 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 范 炼 董事 女 ５７ ０ ００ １７日 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 桂丽萍 董事 女 ４６ ０ ００ １７日 董事、总经 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 徐笑东 男 ４０ ０ ００ 理 １７日 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 二级市场 徐政旦 独立董事 男 ８２ ０ １，５００ １７日 买入。 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 金立刚 独立董事 男 ４５ ０ ００ １７日 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 王燕波 董事 男 ４６ ０ ００ １７日 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 丁 跃 监事 男 ４６ ０ ００ １７日 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 郑辟通 监事 男 ５９ ０ ００ １７日 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 李 云 监事 女 ４０ ０ ００ １７日 副总经理、 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 任元卫 男 ５４ ０ ００ 董秘 １７日 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 陈善民 副总经理 男 ４１ ０ ００ １７日 财务部经 ２００４年６月１８日 至 ２００７年６月 苏 秦 男 ４１ ０ ００ 理 １７日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 华联发展集团有限公 董炳根 董事长 ２００４年６月１８日 至 今 否 司 华联发展集团有限公 胡永峰 副总裁 ２００４年６月１８日 至 今 否 司 华联发展集团有限公 党委副书记、纪委 黄小萍 ２００４年６月１８日 至 今 否 司 书记 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 华联发展集团有限公 副总会计师、计财 桂丽萍 ２００４年６月１８日 至 今 否 司 部经理 华联发展集团有限公 丁 跃 副总裁 ２００４年６月１８日 至 今 否 司 华联发展集团有限公 李 云 审计室负责人 ２００４年６月１８日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６３．００ 金额最高的前三名董事的报 ２８．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 会议期间的差旅费由本公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 董炳根、胡永峰、黄小萍、桂丽苹、丁跃、李云 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １１－－１２ ２ ９－－１０ ３ ８－９ １ ７－８ １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （１） 羽绒服装业务：实行产业战略转型，彻底退出羽绒服装领域，完成出售波司登公司４８％股权上报中国证 监会的批复工作。 截至２００４年５月３１日（股权出售基准日，自 ２００４年６月１日起对该公司的投资改按成本法核算），波司登公司实 现销售收入４９，４８３．２８万元、净利润－１２８．５６万元。 经过近年来的快速发展，目前我国羽绒服装市场开始呈现逐步饱和的态势，并且羽绒服装作为防寒服的一 种，其消费受气候变化影响较大，近年来我国大部份地区冬季气温偏高，使羽绒服装的消费受到抑制。面 对激烈的市场竞争，波司登公司也不得不采取反季降价销售库存产品、不断提高产品科技含量、增加广告 投入等手段来提高产品的市场竞争力，导致其经营成本逐步上升。２００３年开始，波司登公司的销售规模与 经营业绩大幅下滑。为了消除经营风险，进一步提升公司核心竞争力，扭转公司产业结构不合理的局面， 实现投资重点从纺织服装行业向石化新材料行业的战略转型目标。经２００４年７月２６日公司第五届第二次董事 会审议通过，决定以波司登公司２００４年５月３１日经审计净资产为依据，出售公司所持有的波司登公司４８％的 股权，本次股权转让交易价款总计２０，９７９．６９万元。 经过多方共同努力，１２月１２日，公司本次重大资产出售方案顺利获得中国证监会重组委员会的审核通过， 待２００５年１月１２日公司２００５年第一次临时股东大会审议通过后正式实施。 （２） 色纺纱业务： 根据公司产业结构调整及创新发展的要求，加快产业调整步伐，通过引入经济实力较强 战略合作伙伴，完成对余姚华联公司进行资产重组、业务整合和承包经营工作；基本完成宁海华联公司劳 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 动用工制度改革，理顺劳动关系以及承包经营工作，公司退出了余姚华联公司和宁海华联公司（以下合称“两 公司”）管理。 ２００３年以来，受棉花价格大幅波动特别是浙江省２００３年下半年开始实施的拉闸限电、停电以及整个棉纺织 行业疲软等不利因素影响，两公司更经历了前所未有的困难，其２００３年净利润除少部分来源于年初购入的 部分低价棉花产生效益外，主要利润来源为非经常性损益，实际已经发生亏损。２００４年以来，两公司经营环 境继续恶化，为了促使两公司尽早摆脱困境，根据公司产业结构调整及创新发展的要求，加快产业调整步 伐，公司决定引进在从事纺织产品方面具有丰富的经营管理经验和市场运作经验，且拥有雄厚经济实力的 战略合作伙伴，通过业务整合、实施承包经营等措施，制定适合两公司的发展方案。经与深圳市华孚纺织 控股有限公司进行广泛交流、协商，双方同意： １）通过实施股权转让、增资扩股和承包经营等方式，优化余姚华联公司股权结构和对其业务进行整合。首 先，由深圳华孚公司出资１，６６０万元，受让本公司持有的余姚华联公司２０％股权；然后由深圳华孚公司、香 港华孚公司分别出资１，０５２万元和２，３３８万元对余姚华联公司进行增资；在实施上述股权转让、增资扩股之 后，公司仅保留余姚华联公司５１％控股权，并将余姚华联公司交由深圳华孚公司承包经营。承包经营期限为 ３年，每年承包固定收入为：２００４年３００万元、２００５年４００万元、２００６年４００万元。 ２）自２００４年初开始，公司对宁海华联公司进行了劳动用工制度改革、理顺劳动关系等工作，该工作为公司 ２００４年重点解决问题之一。在宁海县委、县政府和华联集团公司的大力支持下，公司在克服困难、推进改 革，使整个工作总体上进展比较顺利。截至２００４年１２月，宁海华联公司的绝大部分“理顺”对象办理了解 除老的合同关系手续，签订新的劳动关系合同等项工作。根据余姚华联公司的实践经验，经过筛选，并基 于与深圳华孚公司良好的合作基础，２００４年１０月，又与深圳华孚公司签署承包经营合同，将宁海华联公司 交由深圳华孚公司承包经营，期限为３年，自２００５年起每年承包固定收入不少于９００万元。 吸收深圳华孚公司及其关联公司香港华孚为余姚华联公司新股东，有利于优化余姚华联公司股东结构；将 两公司交由深圳华孚公司承包经营，利用其资金实力和销售网络优势，有利于解决制约两公司发展的资金 瓶颈，有利于保证两公司的经营稳定，实现两公司职工最大限度再就业，并妥善解决退休职工生活补贴、 维护社会稳定等问题，促进两公司的可持续发展。 （３） 房地产业：房地产项目建设进展顺利，规模化经营初步完成。置业公司按时保质完成了深圳华联大厦 地下商场、停车场工程项目建设；深圳南山华联城市山林花园项目正式破土动工兴建。 置业公司全年实现主营业务收入１４，７７４．３８万元，实现净利润３，９７７．２５万元，净利润与２００３年相比增长 ３１３．９１％。 总投资５，０００万元，总建筑面积７，０００平方米的深圳华联大厦地下商场、停车场工程建设项目，该项目为深 圳市第一个与地铁开通同步完成的沿线优质物业，具有较高商业价值。工程建设过程中，由于地理位置险 要、与地铁连通、施工场地狭小等诸多因素，遇到许多困难，项目建设难度比预期要大得多。为实现年底 竣工奋斗目标，置业公司上下齐心协力、精心部署，组织开展了大量细致的前期工作，包括结构设计验算 与设计院一同进行；所有设备选型都是通过调研论证讨论，集体研究选择出最适合本工程的产品；园林景 观的植物搭配选择与园林单位共同精心挑选等等；２００４年１２月，本工程建设项目如期竣工并已销售完毕。 总投资１０亿元，总建筑面积２７万平方米，位于深圳南山的“华联城市山林花园”房地产项目，经过三年多 精心筹备，于２００４年１２月正式破土动工兴建。该项目计划分三年两期滚动开发，２００４年初完成初步方案设 计后，紧接着办理各项报建、报批、监理、施工招标等手续，该工程项目的设计方案，经过反反复复的修 改，多次研究、讨论之后，设计方案终于获得通过。目前，该工程项目的土方工程正在抓紧施工，２００５年２ 月前完成一期土方施工。 （４） 高科技产业：数码印花产业发展取得重大进展，企业规模有所扩大。 宏华公司全年实现销售收入９，７７３．３３万元，净利润９２０．９１万元，比增长２７．２０％和下降５９．２５％。 ２００４年宏华公司发展规模稳步扩张，但受市场竞争快速加剧、广告喷绘行业毛利降低以及研发费用大幅增 长等因素影响，全年实现净利润同比下滑幅度较大。 国家高新技术产业化示范项目土建工程开工顺利，完成主要建设指标。宏华公司自建的研发大楼在２００４年３ 月份破土动工，１０月份完成结顶，目前全部土建工程已完成，正在紧锣密鼓地进行安装和装修工程，预计 ２００５年二季度将全面竣工。年产６００台数码喷射印花系统和１００万平方米印花织物等指标均已积极着手落实， 争取达到国家发改委项目可研批复所要求达到的生产能力。 ２００４年该公司在多项关键技术领域大幅增加了研发投入，紧紧围绕技术创新这一主题，在多项关键技术领 域和新产品开发上均有重大进展。２００４年１２月份取得了进入欧洲市场的通行证— ＣＥ认证证书。扩大了海外 市场代理推广工作，除广告喷绘机出口保持增长外，数码喷射印花机的出口工作也显著增长，２００４年实现 出口收入４９３万美元，占总收入的３９％。 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 （５） ＰＴＡ石化新材料项目工程建设和企业建设取得显著成效。 ２００４年是华联三鑫公司ＰＴＡ项目建设关键的一年。ＰＴＡ项目的建成投产，更是公司顺利完成第一阶段产业结 构大调整、并成功实现主业转型的标志。截至２００４年底，该项目已经完成了一期ＰＴＡ项目工程的绝大部分设 计、土建、设备安装、生产准备，二期ＰＴＡ工程的前期准备、大型系统管理软件上线准备等工作，一期ＰＴＡ 工程项目计划于２００５年３月底正式点火生产。 在工程建设方面，完成一期主装置、公用工程、宁波罐区、锅炉房基础及框架所有土建工程、场地平整、 一期所有道路、二期部分道路及公共场所平整回填工作。９月份顺利完成了全部设备的安装工作。 在生产方面，抓紧做好原材料采购和各项生产准备以及产品预销售工作。基本落实了开车所需要的主要原 材料和２００５年所需要原材料的供货意向；全面做好生产准备工作，完成了管道、阀门和管件的采购，做好 了详细设计，组织工程技术人员编制各种方案和技术资料，进行了一系列生产前的调试和技术准备工作； 开展了产品销售准备工作，在市场调研、技术交流、产品宣传等方面取得良好效果。 在公司建设方面，完成了公司计算机网络建设和办公大楼智能化建设，初步确定了ＥＲＰ项目的实施方案；引 进了大批专业技术人才和管理人才，进行了较为全面的人员培训；加强了财务管理工作，合理筹划资金用 途，控制工程成本，强化会计核算，加强合同管理等。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 服装制造业 ３９，９５１．４８ ２５，３２３．２２ ３６．６２％ －６６．２０％ －６６．３５％ ０．３０％ 其他纤维制品 ６，９６０．４７ ７，４６９．９８ －７．３２％ －８５．６６％ －８２．７５％ －１８．０７％ 制造业 房地产开发与 ８，４４６．４３ ２，８２７．２９ ６６．５３％ －４４．４４％ －７４．８８％ ４０．５６％ 经营业 房地产管理业 ６，１８９．７９ ３，４７１．８６ ４３．９１％ ４７．６４％ ３６．８６％ ４．４２％ 棉纺织业 １０，２１７．８０ １０，８０８．４９ －５．７８％ －８３．５８％ －８０．８２％ －１５．２０％ 其他纺织品业 ９，７７３．３３ ７，５２０．０９ ２３．０５％ ２７．２１％ ５６．８６％ －１４．５５％ 麻纺织业 ７，９５４．８８ ７，７９２．０２ ２．０５％ ３０．５７％ ３８．０５％ －５．３０％ 其他行业 ４，６６２．０２ ４，２２９．７６ ９．２７％ －５３．７１％ －５６．３０％ ５．３８％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 ０ ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 不适用 价原则 关联交易必要 性、持续性的 不适用 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口 １４，３３７．５９ －７７．８８％ 华北地区 ６，０９０．８３ －８２．８０％ 华东地区 ３１，５４１．２９ －６７．７８％ 华中地区 ４，８８９．９９ １００．００％ 东北地区 ５，４６５．６６ －７６．５０％ 华南地区 ２５，５９８．８３ ０．７１％ 国内其他地区 ６，２３２．０２ －７５．４２％ 合计 ９４，１５６．２１ －６５．４１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，９１６．３７ 占采购总额比重 １７．１６％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，７２５．２７ 占销售总额比重 １４．５８％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳市华联置业集团有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２，７３２．３７ １０４．６８％ 重 经营范围 房地产开发 参股公司 净利润 ３，９７７．２５ 参股公司名称 杭州宏华数码科技股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ３３３．０８ １２．７６％ 重 经营范围 数码纺织印花、纺织ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＩＭ系统技术产品 参股公司 净利润 ８８９．６９ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、目前，公司正在实施逐步退出纺织服装行业，大力拓展ＰＴＡ石化新材料产业的发展策略。本年度，完成 了出售核心的羽绒服装业务资产— 本公司持有的波司登股份有限公司４８％股权的工作，以及对两控股子公司 余姚华联纺织有限公司和宁海华联纺织有限公司实施承包经营方案，退出了该两公司管理等（不再合并报 表）。 ２、公司ＰＴＡ石化新材料产业和房地产均处于投入建设期，新建项目进展顺利，但尚未产生效益。年产６０万 吨ＰＴＡ项目将于２００５年３月底建成投产，届时公司主业经营将实现从原来的纺织服装行业向ＰＴＡ石化新材料行 业的战略性转移，公司生产经营环境将发生重大变化，ＰＴＡ项目的建成投产对公司的后续发展产生深远影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ５２，９１４．６０ 募集资金总额 ５２，９１４．６０ 已累计使用募集资金总额 ５２，９１４．６０ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 年产３３万吨 ＰＥＴ、ＰＢＴ工程 ５２，５００．００是 ０．００ ０．００否 否 树脂项目 引进国外高档 ＯＥ混色纱生产 ２，７００．００是 ０．００ ０．００否 否 设备技改项目 引进气流纺纱 机扩建高档精 ２，８００．００是 ０．００ ０．００否 否 梳混色纱技改 项目 年产６，５００吨 深圳针织布项 ４，９９８．００是 ０．００ ０．００否 否 目 合计 ６２，９９８．００ － ０．００ ０．００ － － 未达到计划进 由于本次增发实际募集资金数额低于公司的预期，实际募集资金不足以按原计划投资全部项 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 度和预计收益 目。根据《增发招股意向书》，上述第（２）、（３）、（４）个项目由公司通过自筹资金组织实施， 的说明（分具 不作为本次增发实际募集资金投资项目，本次增发募集资金将仅用于投资 “年产３３万吨ＰＥＴ、 体项目） ＰＢＴ工程树脂项目”（以下简称“ＰＥＴ项目”）。 １、未达到计划进度和预期收益说明 本报告期初，公司本次增发募集尚未按上述计划进行投入。达到计划进度和预期收益说明原 因：ＰＥＴ市场竞争越来越激烈，产品市场供应开始饱和并趋过剩；与技术、设备供应商谈判 未达到公司预期要求。本着慎重原则，为提高募集资金使用效率，公司暂未作投入。 ２、增发募集资金实际使用情况及效益 （１）２００３年８月２９日召开的公司四届十二次董事会会议及２００３年９月２９日召开的２００３年第二次 临时股东大会分别审议通过了《关于部分募集资金短期用于偿还银行借款的议案》，同意公 司使用２．５亿增发募集资金短期用于偿还银行借款，还款期限不超过６个月。本次资金安排， 为公司节省利息费用支出６６４万元。 （２）２００４年４月２５日，公司四届十四次董事会审议通过了《关于运用部分增发募股资金短期用 于偿还银行借款的议案》，运用３．６３４亿元增发募集资金短期用于偿还公司的银行借款，还 款期限不超过６个月。本次资金安排，为公司节省利息费用支出约１，１３７万元。 经本公司于２００４年１２月３１日召开的２００４年第一次临时股东大会审议批准，本公司２００３年增发 募集资金变更如下： １、投资４．９５２１亿元用于浙江华联三鑫石化有限公司正在动工兴建的年产４５万吨ＰＴＡ项目； ２、补充企业流动资金３，３９３．６０万元。 ３、本次变更增发募集资金拟用于投资ＰＴＡ项目的原因： （１）ＰＥＴ行业发展过快，市场供过于求。 变更原因及变 （２）ＰＴＡ原料价格的暴涨及严重供应不足，投资ＰＥＴ行业存在较大经营风险，ＰＴＡ比ＰＥＴ更具发 更程序说明 展前景。 （分具体项 （３）ＰＴＡ项目行业壁垒较高，发展空间更大。 目） 本次增发募集资金变更的详细情况，可查阅２００４年１０月３０日、２００５年１月４日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第五届董事会第四次 会议决议公告和２００４年第一次临时股东大会决议公告。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ５２，９１４．６０ 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 项目 入金额 度 益 年产３３万吨 年产４５万吨 ＰＥＴ、ＰＢＴ工程 ４９，５２１．００ ４９，５２１．００ ０．００是 是 ＰＴＡ项目 树脂项目 补充企业流动 年产３３万吨 资金３，３９３．６０ ＰＥＴ、ＰＢＴ工程 ３，３９３．６０ ３，３９３．６０ ０．００是 是 万元 树脂项目 合计 － ５２，９１４．６０ ５２，９１４．６０ ０．００ － － 未达到计划进 ＰＴＡ项目正在筹建之中，进展较为顺利，计划于２００５年３月底正式投产。该项目的建成投产， 度和预计收益 对公司的持续稳定发展将产生深远影响。 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 的说明（分具 该项目注册资本金９．７１亿元，其中，本公司占有５１％股权。项目由合资三方共同组建浙 体项目） 江华联三鑫石化有限公司方式投资兴建。根据该项目可研报告测算，项目总投资２４．２７亿元， 年均销售收入２３２，３２４万元，年均利润总额４５，５１２万元，税后投资回收期６．５８年。 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、加快ＰＴＡ项目建设，努力开拓市场，创建一流水平的石化新材料企业 ＰＴＡ项目的竣工投产，是公司成功实现主业转型的标志，因此，ＰＴＡ项目建设是今年公司工作的重中之重。 一是，要精心组织，精心设计，精心施工，要从工程管理、设备安装、技术方案的完善和实施、仪器设备 的调试和检测、原材料的供应等方面周密安排，妥善组织，确保ＰＴＡ项目２００５年３月底顺利投产；二是，大 力开拓市场，全面开展预销售工作和产品推广工作；三是，要密切关注ＰＸ、冰醋酸等主要原材料在国际国 内的行情变化走势，与众多ＰＸ厂家和贸易商建立联系，开展多方谈判，建立一个货源充足、价格稳定长期 供应的多渠道、多层次的原料采购网络；四是，抓紧ＰＴＡ二期工程项目建设的各项前期准备工作。包括二期 项目申报、与有关主管部门的协调、项目招投标工作以及基础设计、详细设计、设备采购、土建施工、设 备安装等建设工作；五是，要严格按照现代企业要求，完善公司治理结构，规范公司运作，努力把三鑫公 司创建成为具有一流管理、一流人才、一流企业文化的新型企业。 ２、努力打造华联地产品牌，树立华联地产新形象，进一步敦实华联地产基础 “华联城市山林花园”地产项目为公司在深圳南山实现筑建“华联新城”长远目标，树立华联地产优质品 牌的创举之作，是公司２００５年房地产开发工作中核心工程。房地产方面，一是，加快“华联城市山林花园” 项目建设，确保施工质量，提前做好楼盘销售的前期调研和市场宣传工作。二是，做好房地产中长期发展 规划，做好土地储备计划。形成以深圳为基础，上海、杭州为重点的战略部署。通过努力打造华联地产的 优质品牌，树立华联地产新形象，进一步敦实华联地产基础，壮大房地产业务发展规模，将房地产业务发 展成为公司未来支柱性产业之一，重要的利润增长点。 ３、切实做好产业结构调整和老企业重组改造的后续工作，全面完成第一阶段的调整目标 （１）做好波司登公司股权转让的后续工作。波司登股权转让工作的顺利实施是公司产业结构调整的关键环 节。目前该出售方案２００４年１２月已获得中国证监会重组委员会审核通过，２００５年要尽快履行股东大会的审 核程序。同时按照约定，完成股权转让价款、应收波司登公司分红款项的收款工作以及股权工商变更、过 户登记等工作。 （２）进一步落实宁海华联公司和余姚华联公司引进战略合作伙伴进行承包经营的具体事宜，实现平稳过渡， 推动两企业员工在条件许可的情况下实现再就业。 （３）继续深化、推进企业改革，加大产业调整的力度，积极探索、研究新龙亚麻公司等老企业的调整、发展 方案，全面开展第二阶段产业结构调整工作。 ４、抓紧产业化示范工程建设，做强做大数码印花产业，建设一流的数码印花产业基地 按照国家下达项目计划，加快数码喷射印花纺织品产业示范基地建设，完成国家“８６３”科技攻关任务－－ “基于网络的纺织品数字化柔性生产系统”的开发应用，以及国家“十五”科技攻关课题— “高速数码印 花机”的研制生产，并以此为契机，加快自身的产业化发展进程，努力开拓国内外市场，扩大市场占有率， 提高盈利水平。 继续加强与欧美、日本等发达国家和地区的技术交流，紧密跟踪国际技术的前沿领域，保持宏华公司在行 业中的领先地位。加快实现规模化经营的步伐，把数码印花产业做强做大。 公司经过近两年的产业结构大调整，主营业务将实现从原来纺织服装业向以化工新材料为主、房地产和高 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 科技产业为辅的重大转变。随着产业结构调整目标的逐步实现，大型投资一期６０万吨ＰＴＡ项目的建成投产， 以及二期ＰＴＡ项目的开工建设，公司可持续发展能力将不断增强。可以预见，未来三至五年将是公司大发展、 大飞跃的时期，公司将实现新的腾飞。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳大华天诚会计师事务所审计，２００４年公司实现净利润２６，１０１，７９６．６６元，提取法定公积金１０％计 ２，６１０，１７９．６７元；提取公益金１０％计２，６１０，１７９．６７元后，可供股东分配利润２０，８８１，４３７．３２元，加上上年度 滚存未分配利润３４５，１５８，５５５．１４元，本年度可供全体股东分配的利润为３６６，０３９，９９２．４６元。 ２００４年度利润分配预案为：以 ２００４年１２月３１日总股本为４４９，５５５，０８５股为基数，向全体股东每１０股派发现金 股利０．５０元（含税），现金股利共计２２，４７７，７５４．２５元，剩余３４３，５６２，２３８．２１元结转下一年度。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 浙江三弘 波司登公 审计净资 国际羽毛 ２００４年５月３１日 １５，２９７．６８ －４４．９９ ０．００否 否 否 司３５％股权 产 有限公司 济南嘉华 购物广场 波司登公 审计净资 ２００４年５月３１日 ３，４９６．６１ －１０．２８ ０．００否 否 否 有限责任 司８％股权 产 公司 江苏康博 波司登公 审计净资 ２００４年５月３１日 ２，１８５．３８ －６．４３ ０．００否 否 否 实业有限 司５％股权 产 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 多年来，波司登公司一直是公司的支柱性企业，主要的利润来源。本次出售资产羽绒服装核心资产，在一 定短时期内对公司经营业务的连续性产生较大影响，但对公司管理层的稳定性不会造成影响。但随着年产 ６０万吨ＰＴＡ项目的建成投产，公司将重新迈上一个恢复性的增长时期。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １３６，７７２．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３６，７７２．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １３６，７７２．００ 担保总额占公司净资产的比例 ７９．７９％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ２，５００．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ５１，０６２．１３ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华联发展集团有限公司 ０．００ ０．００ １７５．６７ ８５．５６ 深圳市华联发展投资有限公 ０．００ ０．００ １，８００．００ ７３１．８０ 司 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 ０．００ ０．００ １，９７５．６７ ８１７．３６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐政旦 ７ ７ ０ ０ 金立刚 ７ ６ １ ０国外出差 王燕波 ７ ６ ０ １国外出差 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 本公司通过引进独立董事，使公司董事会人才结构得到改善，公司治理和决策水平有所提高。独立董事自 获聘任以来，能诚信、尽责履行本职，积极参与董事会运作，从股东利益尤其是中小股东利益出发，为公 司的规范治理及经营发展出谋献策，特别对是公司报告期内实施的重大资产出售方案等有关事项发表独立 意见，切实履行了独立董事的职责。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及《公司章程》赋予的权力，认真履行 监事会职责。一年来，监事会通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股东大会，直接、 及时地了解和掌握公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读定期报告、会计报表、并派出监事参 与公司及下属企业的不定期审计工作，更加准确地熟悉、掌握公司的财务状况和整体经营情况。 本公司监事会就以下事项发表独立意见： １、＿规范运作情况 本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及管理层人员执行公司职务时没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职员利益的行为，并富有成效地贯 彻股东大会赋予的任务。 ２、＿检查公司财务情况 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳大华天诚会计师事务所就公司２００４年年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告，其出具 的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、＿最近一次募集资金实际投入情况 报告期内，公司变更了最近一期募集资金投向，将 ２００３年增发募集资金用于投资ＰＴＡ项目。本次募集资 金变更，履行了规定的决策程序，其变更合法、有效。ＰＴＡ项目具有较好的发展前景，为公司产业转型、恢 复性增长奠定坚实基础。 ４、＿关联交易情况：报告期内，未发现内幕交易、损害部分股东利益、损害上市公司利益或造成公司资产 流失的行为。 ５、＿收购和出售资产情况：公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交易，未损害股东权益或造成公司 资产流失。 ６、经营情况：２００４年，根据“有进有退、进退有序”发展战略，公司对内部产业结构作出重大调整，是公 司二次创业过程中实现核心产业转型的关键之年。尽管因结构性调整而直接导致经营效益进一步下滑，但 公司在资本运营、产业结构调整、重大项目投资建设等在经过全体员工的共同努力下也取得一定成绩，如 顺利完成出售波司登４８％股权报批工作，完成余姚华联和宁海华联的业务整合以及承包经营工作，总投资为 ２４亿的ＰＴＡ项目建设工作进展十分顺利。自 ２００５年开始，公司将迈入又一个恢复性增长时期，我们对公司发 展前景充满信心。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２５９，７７８，９２８．７３ １５６，５４５，７１０．１２ ８９４，３９５，５３３．８２ ３２４，５８８，９９２．６８ 短期投资 １，２９７，０３２．４５ １，１４２，５８４．８５ ２，３７３，８０９．１９ １，２３６，７１３．１９ 应收票据 １，２３５，０００．００ ６６，７０８，３１１．８４ 应收股利 １２６，３２９，９４３．０４ １３７，４１７，２８４．９６ ３９，８８７，３４１．９２ 应收利息 应收账款 ６４，６０２，６１１．７０ ３３２，０９９，９２２．９０ 其他应收款 ２０１，８０８，１３０．６５ ２６７，６４５，２２７．６１ １０８，４１６，２８３．８４ １０５，３８７，５３１．７７ 预付账款 ３３，７９２，５１５．４３ １３２，２５６，０２８．８０ 应收补贴款 ３０９，４８７．３３ ３９，９６１，０３５．６４ 存货 ５６４，９７７，２６７．３５ １，２４８，４５６，８４５．４０ 待摊费用 １，０７７，０５１．３９ ３，５３９，７２２．９５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 流动资产合计 １，２５５，２０７，９６８．０７ ５６２，７５０，８０７．５４ ２，８２８，２０７，４９４．３８ ４７１，１００，５７９．５６ 长期投资： 长期股权投资 ９３６，３９３，５２６．３５ １，３０６，２４８，１７９．５６ ４８６，７４１，７６８．３４ １，２５３，７８９，６３１．２５ 长期债权投资 长期投资合计 ９３６，３９３，５２６．３５ １，３０６，２４８，１７９．５６ ４８６，７４１，７６８．３４ １，２５３，７８９，６３１．２５ 合并价差 ２１，６７６，２４３．６９ ３６，２１５，６４９．９２ 固定资产： 固定资产原价 ６４５，０５２，２６４．３２ ６２，１４１，５２８．３１ １，４５０，１７４，９０３．４３ ６１，９７９，３２８．３１ 减：累计折旧 ２６９，７１２，３３７．５４ ２７，３３４，１００．８９ ４９６，５５５，３８１．３９ ２５，７８２，２７４．０４ 固定资产净值 ３７５，３３９，９２６．７８ ３４，８０７，４２７．４２ ９５３，６１９，５２２．０４ ３６，１９７，０５４．２７ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ３７５，３３９，９２６．７８ ３４，８０７，４２７．４２ ９５３，６１９，５２２．０４ ３６，１９７，０５４．２７ 工程物资 １２，８９６．３０ ９，１９６．３０ 在建工程 ４５，３１１，８０５．７１ ５７，０１４，５３１．５２ 固定资产清理 －８，０００．００ 固定资产合计 ４２０，６６４，６２８．７９ ３４，８０７，４２７．４２ １，０１０，６３５，２４９．８６ ３６，１９７，０５４．２７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３３，０２３，６４６．４４ ３，６６２，７１６．７７ ２２８，６６４，１４１．１８ ３，９９５，１３５．６１ 长期待摊费用 ２，８８４，５９５．０６ ２，３１１，２１６．７６ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３５，９０８，２４１．５０ ３，６６２，７１６．７７ ２３０，９７５，３５７．９４ ３，９９５，１３５．６１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，６４８，１７４，３６４．７１ １，９０７，４６９，１３１．２９ ４，５５６，５５９，８７０．５２ １，７６５，０８２，４００．６９ 流动负债： 短期借款 ２９７，８００，０００．００ ８２，０００，０００．００ ５５３，６５６，２００．００ ６３，４００，０００．００ 应付票据 ３７０，４８８，９０９．８０ 应付账款 ９２，７２７，３２３．５４ ４３０，９２５，２５８．７８ 预收账款 ９，８２７，９７２．６８ ２３６，３１９，５４１．６５ 应付工资 １，２０５，７５１．００ ４４，７４７，９８３．００ 应付福利费 ２，８８８，７４０．４１ ５１，０９８．５６ ３８，９９７，３４９．８６ １５２，９８５．０１ 应付股利 ２，１８４，０１３．６１ ９０６，３８９．２５ ３，４２３，２６４．４３ ９１１，９２７．４１ 应交税金 ３４，４７２，３０１．４４ １，３２７，４９２．３４ １４５，４９６，２２２．１９ ４１８，５５３．４９ 其他应交款 ７２１，７８８．６０ ３，８４４．３６ １５，８４７，５４３．２２ ２，４７０．０１ 其他应付款 １２３，３２４，５５８．９２ ９４，８３６，２６５．９９ １３３，３２０，６８９．３９ ９，２５８，８７５．３５ 预提费用 １１，０６０，９７１．８５ ７２，４６１，６４７．３０ 预计负债 一年内到期的长期 １２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６９６，２１３，４２２．０５ １７９，１２５，０９０．５０ ２，０６５，６８４，６０９．６２ ７４，１４４，８１１．２７ 长期负债： 长期借款 ２，５５４，０６６．７３ １２４，６５４，０６６．７３ 应付债券 长期应付款 ４８，８７１，９２２．９８ １１０，２６０，０７２．０６ 专项应付款 ４６，５１６．３５ ４，００６，０８１．１７ 其他长期负债 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 长期负债合计 ５１，４７２，５０６．０６ ２３８，９２０，２１９．９６ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７４７，６８５，９２８．１１ １７９，１２５，０９０．５０ ２，３０４，６０４，８２９．５８ ７４，１４４，８１１．２７ 少数股东权益 １８６，２９０，９２３．９７ ５７５，３９２，７１１．８１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４４９，５５５，０８５．００ ４４９，５５５，０８５．００ ４４９，５５５，０８５．００ ４４９，５５５，０８５．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４４９，５５５，０８５．００ ４４９，５５５，０８５．００ ４４９，５５５，０８５．００ ４４９，５５５，０８５．００ 净额 资本公积 ８０１，５９５，５９３．９９ ８０１，５９５，５９３．９９ ７９７，０８４，８５９．０２ ７９７，０８４，８５９．０２ 盈余公积 １０４，３５９，４４９．６０ １０５，７１８，２３３．５４ ９９，１３９，０９０．２６ ９９，１３９，０９０．２６ 其中：法定公益 ５１，９６１，６４２．８９ ５２，６４１，０３４．８６ ４９，３５１，４６３．２２ ４９，３５１，４６３．２２ 金 未分配利润 ３４３，５６２，２３８．２１ ３４８，９９７，３７４．０１ ３４５，１５８，５５５．１４ ３４５，１５８，５５５．１４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －７，３５２，６０８．４２ －１４，３７５，２６０．２９ 外币报表折算差额 ２２，４７７，７５４．２５ ２２，４７７，７５４．２５ 所有者权益（或股 １，７１４，１９７，５１２．６３ １，７２８，３４４，０４０．７９ １，６７６，５６２，３２９．１３ １，６９０，９３７，５８９．４２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，６４８，１７４，３６４．７１ １，９０７，４６９，１３１．２９ ４，５５６，５５９，８７０．５２ １，７６５，０８２，４００．６９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ９４１，５６２，１４２．７１ ８，３９１，６３６．０３ ２，７２１，７９５，３３９．７２ ８，４９６，０１５．６５ 减：主营业务成本 ６９４，４２７，１３１．８４ １，０２３，３０９．０２ ２，０８８，４２５，３３７．４８ １，０７９，５９３．１４ 主营业务税金 １１，２８２，３２１．１２ ４５８，９３６．０６ ２９，０９９，０３９．３３ ４４７，３３５．２１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２３５，８５２，６８９．７５ ６，９０９，３９０．９５ ６０４，２７０，９６２．９１ ６，９６９，０８７．３０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １８，６７８，６３４．０７ ３４５，９３３．６０ ２６，３１９，３２３．６８ ３４９，７０１．２２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ７９，５８９，１７７．９０ ２４７，１６４，１７３．６８ 管理费用 １２８，７６７，０４８．９４ ８，９９９，４４１．９２ ２４８，８７８，８４９．９１ １２，５２６，４４５．２２ 财务费用 ３，９３２，０６１．５９ －３，２８１，９９７．１８ ３０，１５３，９０５．３７ ５，７８８，２４６．７０ 三、营业利润（亏损 ４２，２４３，０３５．３９ １，５３７，８７９．８１ １０４，３９３，３５７．６３ －１０，９９５，９０３．４０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２０，５５５，１５７．３７ ３１，７４０，５８０．２０ －２，０４７，４５５．５５ ４２，７７７，７６４．２０ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２０，８３６，５４９．１０ ５７，７９１，１５０．９３ 营业外收入 １４，７４２，４４８．７５ ７１５，１１７．１３ １５，９７９，９５７．９７ ２，３４９，７０４．７７ 减：营业外支出 ４，５１４，０６９．６１ １３，４４６，４８５．２９ 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 四、利润总额（亏损 ９３，８６３，１２１．００ ３３，９９３，５７７．１４ １６２，６７０，５２５．６９ ３４，１３１，５６５．５７ 以“－”号填列） 减：所得税 ３９，７１０，９０１．２５ １，０９７，８６０．７４ ８６，５９６，１９５．０６ 少数股东损益 ２１，０２７，７７１．２２ ４３，８８２，８５８．８９ 加：未确认的投资 －７，０２２，６５１．８７ １，９４０，０９３．８３ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２６，１０１，７９６．６６ ３２，８９５，７１６．４０ ３４，１３１，５６５．５７ ３４，１３１，５６５．５７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３４５，１５８，５５５．１４ ３４５，１５８，５５５．１４ ３１７，８５３，３０２．６９ ３１７，８５３，３０２．６９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３７１，２６０，３５１．８０ ３７８，０５４，２７１．５４ ３５１，９８４，８６８．２６ ３５１，９８４，８６８．２６ 减：提取法定盈余 ２，６１０，１７９．６７ ３，２８９，５７１．６４ ３，４１３，１５６．５６ ３，４１３，１５６．５６ 公积 提取法定公益 ２，６１０，１７９．６７ ３，２８９，５７１．６４ ３，４１３，１５６．５６ ３，４１３，１５６．５６ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３６６，０３９，９９２．４６ ３７１，４７５，１２８．２６ ３４５，１５８，５５５．１４ ３４５，１５８，５５５．１４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２２，４７７，７５４．２５ ２２，４７７，７５４．２５ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３４３，５６２，２３８．２１ ３４８，９９７，３７４．０１ ３４５，１５８，５５５．１４ ３４５，１５８，５５５．１４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ２０，５５３，７８６．６９ ５，９１５，３１１．６９ ２９５，０００．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，２００，２７７，７４９．５５ ８，３９１，６３６．０３ 收到的税费返还 ９６，６７２，４３８．９９ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０９，８８１，５００．０６ １２６，５１０，２８８．１７ 现金流入小计 １，４０６，８３１，６８８．６０ １３４，９０１，９２４．２０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，１１７，６９３，５２８．８４ ７，７１３，６７４．８３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４９，７０６，１９１．２５ ３，０３６，３９０．６１ 支付的各项税费 １４４，２７０，７３２．５９ ２，６４２，８９２．４６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３０１，８４４，４０５．２６ １９１，４８４，５３９．６５ 现金流出小计 １，７１３，５１４，８５７．９４ ２０４，８７７，４９７．５５ 经营活动产生的现金流量净额 －３０６，６８３，１６９．３４ －６９，９７５，５７３．３５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 －１４３，００７，０９８．３４ ２７，８９１，６８５．３２ 取得投资收益所收到的现金 ７１，２６４，３０９．４６ ９９，３９０，３８３．９７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５，８４２，１８８．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ６，０２５，０７１．００ 现金流入小计 －５９，８７５，５２９．８８ １２７，２８２，０６９．２９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６５，９７５，２４８．８７ １６２，２００．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２６６，３３５，２０２．４７ ２４０，２１０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３３２，３１０，４５１．３４ ２４０，３７２，２００．００ 投资活动产生的现金流量净额 －３９２，１８５，９８１．２２ －１１３，０９０，１３０．７１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７６０，５８０，０００．００ １４２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７６０，５８０，０００．００ １４２，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６２４，０１７，９６０．００ １２３，４００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３８，４１６，５８５．１４ ３，５７７，５７８．５０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６６２，４３４，５４５．１４ １２６，９７７，５７８．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 ９８，１４５，４５４．８６ １５，０２２，４２１．５０ 四、汇率变动对现金的影响 ３００，４９８．６１ 五、现金及现金等价物净增加额 －６００，４２３，１９７．０９ －１６８，０４３，２８２．５６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２６，１０１，７９６．６６ ３２，８９５，７１６．４０ 加：计提的资产减值准备 １７，６４９，０５７．４１ －３，０３９，９９１．５８ 固定资产折旧 ５２，８７６，２９４．７５ １，５５１，８２６．８５ 无形资产摊销 ４，３８０，１５６．０４ ３３２，４１８．８４ 长期待摊费用摊销 ６７０，６８３．４１ 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） －２８４，１３７．４４ 预提费用增加（减：减少） －３２，０６５，３９０．４５ 处置固定资产、无形资产和其他 －１，３２２，２５１．９２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 －５，３８７，０７３．１１ 财务费用 １２，３５７，６５５．５６ ３，５７７，５７８．５０ 投资损失（减：收益） －２０，５６０，６３６．５７ －３１，８３４，７０８．５４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ９，９９８，５５０．５０ 经营性应收项目的减少（减：增 ２８，４７４，７１８．９２ －１５９，１２３，５７５．９２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －４４８，３９０，１７６．１９ ８６，３８０，２７９．２３ 少） 其他 ２７，７８９，８１１．８７ －７１５，１１７．１３ 少数股东损益 ２１，０２７，７７１．２２ 经营活动产生的现金流量净额 －３０６，６８３，１６９．３４ －６９，９７５，５７３．３５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２５９，３２５，５０７．６０ １５６，５４５，７１０．１２ 减：现金的期初余额 ８５９，７４８，７０４．６９ ３２４，５８８，９９２．６８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －６００，４２３，１９７．０９ －１６８，０４３，２８２．５６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １．波司登股份有限公司的股权转让 股权转让作价的基准日为２００４年５月３１日。本公司于２００４年１２月３１日前按协议收到了５％的股权转让款，计 １０，４８９，８４２．６２元。自２００４年６月１日起对该公司的投资改按成本法核算。本年本公司在编制合并会计报表时 合并了该公司资产负债表的期初数、利润及利润分配表及现金流量表２００４年１－５月的数据。 由于本公司转让该股权涉及重大资产出售，在 ２００４年度并未完成股权转让的手续，未经过股东大会通过（于 ２００５年１月１２日经２００５年第一次临时股东大会审议通过），截止２００４年１２月３１日仅收到５％的股权转让款，亦 没有变更营业执照。故对收回的投资款做冲减长期股权投资成本处理，自 ２００４年６月１日起改按成本法核算。 本公司认为该股权２００４年度转让未完成，由此产生的股权转让损失１０，００２，６６１．３４元本年度亦不确认。 截止审计报告日，本公司已经按约定足额收到本次股权转让价款共计２０，９７９．６９万元。本次出售所持有波司 登４８％股权的工商过户、变更登记等手续也已办理完毕。 ２．余姚华联纺织有限公司 华联控股股份有限公司２００４年度报告摘要 本公司与深圳市华孚纺织控股有限公司签订了深圳市华孚纺织控股有限公司对余姚华联承包经营的合同。 因此，本公司自２００４年１月１日起对余姚华联的投资改按成本法核算，本期亦不再纳入合并范围。２００４年承 包款３００万元已经全部收到，计入投资收益。 公司在编制合并会计报表时合并了资产负债表期初数，２００３年度的利润及利润分配表及现金流量表。 ３．浙江华联三鑫石化有限公司 本公司长期股权投资－浙江华联三鑫石化有限公司２００４年１２月３１日余额为４９５，２１０，０００．００元，均为原始投 入金额。 浙江华联三鑫石化有限公司本年尚在前期建设阶段，故本期未将其纳入合并范围。 详细情况，可查阅审计报告附注１１。