国新文化(600636)三爱富2004年年度报告摘要

上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事鞠成立先生因公未能出席本次董事会会议，以书面形式委托独立董事冯晓女士代为表 决，并发表同意意见。。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长周云鹤，主管会计工作负责人总经理黄炯炯、财务总监赵力群，会计机 构负责人（会计主管人员）资产财务部经理苏力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三爱富 股票代码 600636 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市龙吴路 4411 号 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http:// www.sh3f.com 电子信箱 bod@ sh3f.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 电话 021－64823548 021－64823549 传真 021－64823550 021－64823550 电子信箱 bod@ sh3f.com bod@ sh3f.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,827,355,748.51 1,099,803,837.15 66.15 828,542,338.31 828,542,338.31 利润总额 188,628,914.11 106,122,452.64 77.75 98,036,858.18 98,036,858.18 净利润 93,455,401.34 48,708,345.15 91.88 57,647,872.39 57,647,872.39 扣除非经常性损益的净利 101,606,356.68 54,064,054.28 88.12 61,902,643.39 61,902,643.39 润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,506,468,057.70 1,039,433,068.25 44.93 821,232,501.78 821,232,501.78 股东权益 553,419,793.89 478,642,595.45 15.62 429,934,250.30 448,612,453.30 经营活动产生的现金流量 85,051,413.79 144,478,992.01 -41.13 152,418,606.05 152,418,606.05 净额 - 1 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.3849 0.2608 47.58 0.3086 0.3086 最新每股收益 净资产收益率(%) 17.52 10.18 7.34 13.41 12.85 扣除非经常性损益的净利润的净 18.36 11.30 7.08 14.40 13.80 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.3503 0.7735 -54.71 0.816 0.816 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.28 2.56 10.94 2.30 2.40 调整后的每股净资产 2.27 2.54 10.63 2.27 2.37 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 153,046 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -12,059,487.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 156,865.92 所得税影响数 3,598,619.96 合计 -8,150,955.34 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,772,906 15,531,872 67,304,778 其中： 国家持有股份 51,772,906 15,531,872 67,304,778 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 52,637,035 15,791,111 68,428,146 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 104,409,941 31,322,983 135,732,924 二、已上市流通股份 - 2 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 82,372,088 24,711,626 107,083,714 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 82,372,088 24,711,626 107,083,714 三、股份总数 186,782,029 56,034,609 242,816,638 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,708 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 上海华谊(集团)公司 15,531,872 67,304,778 27.72 未流通 国有股东 上海邦联科技实业有 9,054,295 39,235,280 16.16 未流通 法人股东 限公司 交通银行－安顺证券 8,200,900 8,200,900 3.38 已流通 法人股东 投资基金 中国工商银行－国联 安德盛小盘精选证券 7,981,577 7,981,577 3.29 已流通 法人股东 投资基金 中国工商银行－银河 银泰理财分红证券投 3,596,968 3,596,968 1.48 已流通 法人股东 资基金 上海三甲港纺织胶带 760,405 3,295,087 1.36 未流通 法人股东 厂 浙江省经协集团有限 632,253 2,739,764 1.13 未流通 法人股东 公司 中国工商银行－安信 329,174 1,999,999 0.82 未流通 法人股东 证券投资基金 中国工商银行－博时 精选股票证券投资基 1,949,790 1,949,790 0.80 已流通 法人股东 金 交通银行－华安宝利 1,756,783 1,756,783 0.72 已流通 法人股东 配置证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 交通银行－安顺证券投资基金 8,200,900 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 7,981,577 A 股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 3,596,968 A 股 中国工商银行－安信证券投资基金 1,999,999 A 股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 1,949,790 A 股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 1,756,783 A 股 全国社保基金一零四组合 1,734,523 A 股 景博证券投资基金 1,729,254 A 股 交通银行－安久证券投资基金 1,717,814 A 股 银丰证券投资基金 1,103,899 A 股 上述股东关联关系或 上述股东中，安顺证券投资基金、安信证券投资基金、华安宝利配置证券投资 一致行动的说明 基金、安久证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理 - 3 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海华谊（集团）公司 法人代表：张培璋 注册资本：328,108 万元人民币 成立日期：1996 年 11 月 4 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备 的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产管理办公室 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 周云鹤 董事长 男 55 2001-10-30～2004-10-30 917 1,192 送股 董事 黄炯炯 男 42 2001-10-30～2004-10-30 1,645 2,139 送股 总经理 江建安 董事 男 63 2001-10-30～2004-10-30 10,982 14,277 送股 张平忠 董事 男 60 2001-10-30～2004-10-30 0 0 薛利中 董事 男 55 2003-10-28～2004-10-30 0 0 鞠成立 董事 男 40 2003-05-09～2004-10-30 0 0 姚锡福 独立董事 男 80 2001-10-30～2004-10-30 0 0 强纪英 独立董事 男 62 2001-10-30～2004-10-30 0 0 薛云奎 独立董事 男 41 2001-10-30～2004-10-30 0 0 聂少犁 监事长 男 55 2001-10-30～2004-10-30 0 0 - 4 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 张建平 副监事长 男 51 2001-10-30～2004-10-30 0 0 孙华强 监事 男 53 2001-10-30～2004-10-30 3,000 3,900 送股 曹金荣 监事 男 31 2002-09-20～2004-10-30 239 311 送股 周建峰 监事 男 34 2001-10-30～2004-10-30 0 0 赵力群 财务总监 男 56 2001-10-30～2004-10-30 0 0 胡国泰 副总经理 男 60 2001-10-30～2004-10-30 0 0 粟小理 副总经理 女 39 2004-03-05～2004-10-30 0 0 张经仪 董秘 男 46 2001-10-30～2004-10-30 1,907 2,479 送股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海邦联科技实 鞠成立 总经理 1999-01-01～ 是 业有限公司 上海华谊（集 聂少犁 纪委书记 2001-07-01～ 是 团）公司 上海华谊（集 曹金荣 资产部副经理 2002-07-01～ 是 团）公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 307 金额最高的前三名董事的报酬总额 167 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 76 总额 独立董事津贴 5 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 薛利中董事，鞠成立董事，聂少犁监事长，曹金荣监 姓名 事。 报酬区间 人数 5 万-20 万 5 20 万-40 万 5 40 万以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司在国内经济快速增长，国际经济逐步回暖的大好形势下，抓住机遇，克服了市场竞 争激烈、建设任务繁重、单体资源紧缺、原材料涨价、电力供应不足等种种困难，完成销售收入 18.3 亿元，实现利润总额 1.89 亿元，效益增幅为历年之最。 1、抓好重点工作，促进经济增长 （1）5000 吨/年四氟乙烯改扩建项目年初如期投产，该装置的投入使用，不仅扩大了悬浮四氟乙烯 产品的规模，而且大大改善了产品的品级，增强了悬浮四氟乙烯产品市场竞争力。 （2）1000 吨/年氟橡胶综合项目经过工艺技术、产品质量、设备环境等方面的评价和整改，年内通 过上海市经委的技术鉴定和项目验收。 （3）随着 CFC 产品削减力度不断加大，公司在产品转移、产品开发和前向一体化方面又有了新的举 措与发展。氟利昂替代产品产销两旺，为公司业绩大幅增加打好了基础。 - 5 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 （4）对外合作进一步深化。04 年 9 月，杜邦和三爱富中昊的合资企业杜邦-三爱富氟化学有限公司 在常熟正式开工投产，双方建立起了长期战略合作关系。 2、注重长远发展，建立化工新基地。 为实现公司长远战略目标，公司规划在上海漕泾化工区生产和发展高附加值含氟精细化学品和含氟聚 合物。年内已完成了一期建设规划，并于十月初与上海化工区签订了一期项目的土地使用权转让合 同。 3、推行品牌战略，稳固市场地位 年内，公司又在东北、西北、华北和浙江等地区新增四个销售网点，以进一步扩大产品的知名度和市 场占有率。 同时，我们对产品系列进行了符合国际惯例、以用户和用途细分的全面设计，使多年来沿用生产 商自我评价标准的悬浮聚四氟乙烯，以四大品种十几个品级的全新形象面世，迅速树立起良好的声 誉。另外，对氟橡胶、分散树脂、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯产品实施系列设计，使不同规格的产 品，成为各个细分市场的优势产品。 4、坚持"科技兴司、人才强司"，推进科研工作 （1）2004 年公司在科研项目、技措技改、项目建设三个方面都取得了长足进步。技术中心在过去的 一年中首次采用了全新的、自主的内部激励分配形式，建立了"研发专员-研发助理-实验员-专业技术 工人"的研发序列，明确了以大类产品划分的研发方向，形成了以博士、硕士领衔，本科生、工程 师、专业技术工人为辅的研发队伍。 （2）年内公司申请了四项专利技术，两项专利获得授权。同时，在工程研究、分析检测方面都取得 了明显的成果。 （3）为实现降低能耗、保护环境、稳定操作、精确控制、保障安全、提高设备运行时间和减轻员工 劳动强度，年内公司在技措技改及新项目建设过程中，采用了大批新技术、新工艺。 5、强化基础管理，提高运行水平 年内公司通过 ISO14001 环境管理体系审核，使企业在保护环境、推进清洁生产、倡导绿色化工 方面上了新的台阶，同时继续保持 ISO9001 的荣誉。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 分行业： 含氟材料 1,496,068,724.79 1,149,747,008.70 23.15 53.50 52.39 0.56 商业 331,287,023.72 323,200,669.91 2.44 164.69 169.29 -1.67 其中：关 143,817,424.86 112,344,424.22 21.88 33.10 28.68 2.68 联交易 分产品： 含氟聚合 389,640,780.77 310,952,737.95 20.20 54.27 53.18 0.55 物 CFC 产品 530,531,788.65 438,319,232.17 17.38 15.59 24.94 -6.19 CFC 替代品 544,790,703.83 410,088,610.85 24.73 141.84 116.73 8.73 其中：关 143,817,424.86 112,344,424.22 21.88 33.10 28.68 2.68 联交易 关联交易的定价原则 按市场价 关联交易必要性、持续性的说明 主要为本公司的销售子公司 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 157.08 万元。 - 6 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (% ) 上海市 730,751,358.52 85.68 江苏省常熟市 1,166,045,308.16 56.36 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 286,019,367.40 占采购总额比重(%) 24.46 前五名销售客户销售金额合计 553,223,245.50 占销售总额比重(%) 30.27 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 万元人民币 募集资金总额 12,669 万元人民币 已累计使用募集资金总额 12,669 万元人民币 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 1000t/a 氟橡 胶工业性实验 5,612 否 5,612 705.12 是 是 项目 - 7 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 1000t/a 氟橡 胶配套单体及 3,192.8928 否 3,192 982.65 是 是 公用工程技术 改造项目 购买上海天原 （集团）有限 公司氟化学品 3,700 否 3,700 1,484.24 是 是 厂相关固定资 产 其他相关费用 165 否 165.2378 合计 12,669.8928 / 12,669.2378 / / 近年，由于有机氟行业原材料价格波动增大，国内新建企业增多，加剧了行业竞争，甚至出现了 产品价格的恶性竞争端倪，为应对国内有机氟行业的这种竞争状况，公司决定主动应对挑战，着 眼于长远，牺牲部分短期利益，对原有产品结构及产业布局作大幅调整。2003 年上半年，根据规 模化和成本最低原则，经公司经营层提出，董事会同意将氟化学品厂 7000 吨/年 F22 产品集中转 未达到计划进 移至常熟三爱富中昊化工新材料有限公司。因此，2003 年 8 月起，氟化学品厂停产改扩建，先后 度和预计收益 拆除原 6000 吨/年氢氟酸生产装置和 7000 吨/年二氟一氯甲烷生产装置，同时在氟化学品厂原聚 的说明（分具 四氟乙烯装置基础上，利用自有技术和部分进口设备新建 5000 吨/年聚四氟乙烯生产装置，使氟 体项目） 化学品厂成为专业化的聚四氟乙烯生产基地。2003 年 12 月，新装置全面建成投产，2004 年 1 月 正式投入生产运行。 经过 2003 年的调整，短期看，影响了该项目当年的效益并与配股说明书中 的预测存在差异。但从长远利益出发，调整有助于公司今后持续快速的发展。2004 年，氟化学品 厂的效益明显回升。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 F125 项目 2,675 万元人民币 设备安装完毕，准备试生产 漕泾公用工程 1,900 万元人民币 土地征用完毕 项目 常熟子公司新 主体厂房完工、准备设备试生 厂区建设工程 1,621 万元人民币 产 项目 F152a 扩产项 1,679 万元人民币 设备安装完毕，准备试生产 目 HF 扩产项目 1,763 万元人民币 设备安装完毕，准备试生产 5000T/N 四氟 1,264 万元人民币 已进入验收阶段 乙烯扩建项目 其他 5,933 万元人民币 合计 16,835 万元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 - 8 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年实现净利润 94749175.49 元，提取法 定盈余公积金 9474917.55 元，提取法定公益金 9474917.55 元，加上上年度未分配利润 95047456.73 元，减去支付普通股股利 18678202.90 元及转作股本的普通股股利 56034609.00 元，年末可供股东分 配的利润合计为 96133985.22 元。 本年度利润分配预案为： 以 2004 年末总股本 242816638.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.5 元(含 税)，合计支出金额为 12140831.90 元，派发现金红利后剩余未分配利润 83993153.32 元结转至 2005 年。 2004 年末资本公积金为 132410592.29 元，不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 上海市塑料研 究所 , 上海 是, 按评估价 三爱富实业发 2004-12-31 112.3 0 为依据，双方 是 是 展有限公司 协议定价。 24%股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 本次股权转让对公司业务连续性和管理层稳定性不产生任何影响。本次股权转让受让最大限度的 控制了因关联交易所引起的潜在财务风险，同时，受让行为对公司年度经营成果无任何影响。 ； 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 - 9 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 姚锡福 5 5 0 0 强纪英 5 4 1 0 薛云奎 5 2 1 2 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。 报告期内，公司独立董事能按照《证券法》、《公司章程》以及董事会各委员会工作实施细则等 要求，认真履行诚信和勤勉义务，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。在日常议事过程中 能做到不受公司主要股东、实际控制人以及其他利害关系单位和人的影响，独立履行职责。主动了解 公司日常经营情况，积极提供各类建议和意见，为公司规范发展起到了应有的作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况不存在问题；公司募集资金承诺投资项目未发现有变 化；本年度未发现公司收购、出售资产中有损公司利益的情况；本年度未发现在公司关联交易中有价 格不合理和其他损害公司利益的情况。 - 10 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 信长会师报字(2005)第 10510 号 上海三爱富新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称三爱富公司）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以 及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是三爱富公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制 会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了三爱富公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 郑国琼 陈云良 中国·上海市 二 OO 五年三月二十二日 - 11 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:上海三爱富新材料股份有限 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 90,788,037.36 235,782,440.16 25,998,786.92 43,234,236.16 短期投资 应收票据 24,221,320.22 34,167,427.85 4,235,156.20 5,154,660.00 应收股利 576,951.26 7,395,812.99 6,818,861.73 应收利息 应收账款 60,362,230.47 117,140,885.62 7,263,218.91 24,437,286.07 其他应收款 16,217,565.87 11,600,673.41 18,612,432.02 7,971,847.39 预付账款 10,576,904.95 30,086,122.32 2,594,548.13 16,950,957.37 应收补贴款 7,964,538.34 存货 140,193,224.56 249,424,720.45 26,806,367.70 51,491,568.72 待摊费用 1,114,668.89 1,388,326.59 709,972.98 780,489.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 352,015,441.92 679,590,596.40 93,616,295.85 156,839,906.64 长期投资： 长期股权投资 30,682,378.36 40,728,109.85 197,257,614.54 262,162,826.26 长期债权投资 长期投资合计 30,682,378.36 40,728,109.85 197,257,614.54 262,162,826.26 其中：合并价差 3,351,749.42 2,932,775.74 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 529,807,430.31 827,926,120.68 351,541,880.18 459,923,630.19 减：累计折旧 119,031,120.71 165,297,621.27 69,187,735.06 91,888,222.02 固定资产净值 410,776,309.60 662,628,499.41 282,354,145.12 368,035,408.17 减：固定资产减值准备 2,985,161.96 2,969,713.80 159,907.98 144,459.82 固定资产净额 407,791,147.64 659,658,785.61 282,194,237.14 367,890,948.35 工程物资 在建工程 245,769,236.12 124,639,416.39 87,452,011.11 40,019,222.13 固定资产清理 固定资产合计 653,560,383.76 784,298,202.00 369,646,248.25 407,910,170.48 无形资产及其他资产： 无形资产 1,133,333.41 1,118,333.45 385,000.00 长期待摊费用 2,041,530.80 732,816.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,174,864.21 1,851,149.45 385,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,039,433,068.25 1,506,468,057.70 660,520,158.64 827,297,903.38 流动负债： 短期借款 103,800,000.00 430,073,750.00 78,500,000.00 179,000,000.00 - 12 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 139,583,022.48 90,145,808.18 21,000,000.00 应付账款 67,603,379.93 127,795,761.81 15,425,528.84 36,729,440.35 预收账款 11,879,714.69 30,724,907.29 2,049,579.71 7,447,893.77 应付工资 13,574,533.56 20,579,373.52 应付福利费 4,334,576.83 4,177,950.82 应付股利 2,678,488.49 2,965,520.69 973,773.06 1,260,805.26 应交税金 20,866,418.93 46,051,207.07 -1,636,137.50 -45,760.49 其他应交款 3,811,517.54 3,708,731.79 -6,261.28 -27,672.97 其他应付款 22,922,845.89 41,828,337.27 6,213,617.31 7,153,944.93 预提费用 638,977.78 1,067,807.55 102,072.50 227,565.00 预计负债 一年内到期的长期负债 61,230,000.00 4,000,000.00 59,230,000.00 其他流动负债 流动负债合计 452,923,476.12 803,119,155.99 160,852,172.64 252,746,215.85 长期负债： 长期借款 32,135,876.39 30,039,528.00 24,135,876.39 24,039,528.00 应付债券 长期应付款 13,447,051.60 36,319,200.55 专项应付款 3,940,000.00 2,849,077.33 1,540,000.00 449,077.33 其他长期负债 长期负债合计 49,522,927.99 69,207,805.88 25,675,876.39 24,488,605.33 递延税项： 递延税款贷项 644,627.63 644,627.63 644,627.63 644,627.63 负债合计 503,091,031.74 872,971,589.50 187,172,676.66 277,879,448.81 少数股东权益 57,699,441.06 80,076,674.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 186,782,029.00 242,816,638.00 186,782,029.00 242,816,638.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 186,782,029.00 242,816,638.00 186,782,029.00 242,816,638.00 资本公积 132,410,592.29 132,410,592.29 132,410,592.29 132,410,592.29 盈余公积 81,781,018.16 108,108,923.70 59,107,403.96 78,057,239.06 其中：法定公益金 35,094,556.17 47,028,830.53 28,379,576.98 37,854,494.53 未分配利润 77,668,956.00 70,083,639.90 95,047,456.73 96,133,985.22 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 478,642,595.45 553,419,793.89 473,347,481.98 549,418,454.57 计 负债和所有者权益（或股东权 1,039,433,068.25 1,506,468,057.70 660,520,158.64 827,297,903.38 益）总计 公司法定代表人: 周云鹤 主管会计工作负责人: 黄炯炯 会计机构负责人: 苏力 - 13 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,099,803,837.15 1,827,355,748.51 268,398,535.98 390,720,539.96 减：主营业务成本 874,489,617.47 1,472,947,678.61 220,402,431.79 312,958,818.43 主营业务税金及附加 2,978,651.30 2,512,120.30 831,436.18 1,039,232.70 二、主营业务利润（亏损以 222,335,568.38 351,895,949.60 47,164,668.01 76,722,488.83 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 14,114,712.15 4,996,671.02 10,444,776.91 1,788,193.52 “-”号填列） 减: 营业费用 37,448,018.25 43,317,510.46 8,903,084.30 10,717,348.34 管理费用 78,940,638.49 95,990,803.28 43,285,116.76 50,491,977.59 财务费用 6,210,329.31 16,545,038.23 5,236,205.19 7,761,772.54 三、营业利润（亏损以“-” 113,851,294.48 201,039,268.65 185,038.67 9,539,583.88 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,199,250.71 3,851,938.23 52,469,093.78 88,202,796.46 号填列） 补贴收入 580,864.00 193,980.00 营业外收入 1,606,243.24 564,372.23 8,400.00 73,875.56 减：营业外支出 11,115,199.79 17,020,645.00 5,742,341.38 2,046,629.69 四、利润总额（亏损总额以 106,122,452.64 188,628,914.11 46,920,191.07 95,769,626.21 “-”号填列） 减：所得税 41,458,054.59 65,243,079.52 441,164.73 1,020,450.72 减：少数股东损益 15,956,052.90 29,930,433.25 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 48,708,345.15 93,455,401.34 46,479,026.34 94,749,175.49 填列） 加：年初未分配利润 60,058,915.75 77,668,956.00 76,542,438.55 95,047,456.73 其他转入 六、可供分配的利润 108,767,260.90 171,124,357.34 123,021,464.89 189,796,632.22 减：提取法定盈余公积 6,730,767.12 14,393,631.18 4,647,902.63 9,474,917.55 提取法定公益金 5,689,334.88 11,934,274.36 4,647,902.63 9,474,917.55 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 96,347,158.90 144,796,451.80 113,725,659.63 170,846,797.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 18,678,202.90 18,678,202.90 18,678,202.90 18,678,202.90 转作股本的普通股股利 56,034,609.00 56,034,609.00 八、未分配利润(未弥补亏损 77,668,956.00 70,083,639.90 95,047,456.73 96,133,985.22 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 - 14 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 周云鹤 主管会计工作负责人: 黄炯炯 会计机构负责人: 苏力 - 15 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,788,229,118.44 333,518,308.04 收到的税费返还 24,117,644.33 1,431,231.81 收到的其他与经营活动有关的现金 21,265,661.66 7,865,785.46 现金流入小计 1,833,612,424.43 342,815,325.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,509,575,875.30 216,572,633.91 支付给职工以及为职工支付的现金 90,287,790.33 50,866,386.85 支付的各项税费 70,049,099.97 14,216,215.44 支付的其他与经营活动有关的现金 78,648,245.04 23,411,735.21 现金流出小计 1,748,561,010.64 305,066,971.41 经营活动产生的现金流量净额 85,051,413.79 37,748,353.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,218,105.08 1,218,105.08 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 756,744.53 31,156,744.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,635,146.22 535,858.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,609,995.83 32,910,708.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 198,156,285.45 61,415,562.08 投资所支付的现金 4,815,072.00 5,723,694.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 202,971,357.45 67,139,256.08 投资活动产生的现金流量净额 -199,361,361.62 -34,228,548.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 46,800.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 703,509,250.00 277,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 22,872,148.95 现金流入小计 726,428,198.95 277,500,000.00 偿还债务所支付的现金 436,465,500.00 236,230,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,519,132.14 27,491,223.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 477,984,632.14 263,721,223.14 - 16 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 248,443,566.81 13,778,776.86 四、汇率变动对现金的影响 681,539.32 -63,133.45 五、现金及现金等价物净增加额 134,815,158.30 17,235,449.24 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 93,455,401.34 94,749,175.49 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 29,930,433.25 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,264,723.40 161,366.54 固定资产折旧 53,816,626.59 24,285,872.08 无形资产摊销 414,999.96 15,000.00 长期待摊费用摊销 1,308,714.80 待摊费用减少（减：增加） -273,657.70 -70,516.22 预提费用增加（减：减少） 29,935.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 14,371,255.74 810,562.71 固定资产报废损失 财务费用 13,758,969.30 7,802,331.30 投资损失（减：收益） -3,851,938.23 -88,202,796.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -108,356,869.08 -24,595,654.37 经营性应收项目的减少(减：增加) -80,724,004.57 -28,068,505.68 经营性应付项目的增加(减：减少) 68,906,823.49 50,861,518.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 85,051,413.79 37,748,353.90 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 225,603,195.66 43,234,236.16 减：现金的期初余额 90,788,037.36 25,998,786.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 134,815,158.30 17,235,449.24 公司法定代表人: 周云鹤 主管会计工作负责人: 黄炯炯 会计机构负责人: 苏力 - 17 - 上海三爱富新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与上年相比本年度新增合并单位一家，原因为：上海三爱富实业发展有限公司年初尚未正式营 业，故未纳入合并报表范围。本年度该公司已正式营业，纳入合并报表范围。 上海三爱富新材料股份有限公司 二○○五年三月二十四日 - 18 -