中水渔业(000798)2004年年度报告摘要

中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王斌先生，主管会计工作负责人佟 众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中水渔业 股票代码 ０００７９８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市西城区金融街２３号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市西单民丰胡同３１号 注册地址的邮政编码：１０００３２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０００３２ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｃｏｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｃｈｅｎｍｉｎｇ＠ｃｏｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈明 吕慧玲 联系地址 北京市西单民丰胡同３１号６１３室 北京市西单民丰胡同３１号６１３室 电话 ０１０－８８０６７４６１ ０１０－８８０６７４６１ 传真 ０１０－８８０６７４６３ ０１０－８８０６７４６３ 电子信箱 ｃｈｅｎｍｉｎｇ＠ｃｏｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｖｈｕｉｌｉｎｇ＠ｃｏｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年增减 ２００４年 ２００２年 调整后 调整前 （％） 主营业务收入 １３９，９５８，６８９．１８ １７０，４９２，４１１．９５ １７０，４９２，４１１．９５ －１７．９１％ ２０３，６９１，８８３．７６ 利润总额 ２６，３２８，０９１．９０ ３３，８０９，２６７．５２ ３４，９４１，０７６．２８ －２２．１３％ ２２，２０８，７３６．２３ 净利润 ２３，９４９，４４７．６２ ３２，３７６，４０３．５３ ３３，５０８，２１２．２９ －２６．０３％ ２３，３３４，９０４．６３ 扣除非经常性损益的 －１６，１７８，２６７．３０ －３９，９９８，７９２．６０ －３９，２５５，９０５．６７ ５９．５５％ ７，７２５，２２９．８８ 净利润 经营活动产生的现金 －３６，６２９，８０１．６６ －７，８６９，４７７．２４ －７，８６９，４７７．２４ －３６５．４７％ ４６，１４０，３２６．５５ 流量净额 ２００３年末 本年末比上年末 ２００４年末 ２００２年末 调整后 调整前 增减（％） 总资产 ８４９，５１４，０６７．２３ ８４４，８１７，５０７．７０ ８４４，８１７，５０７．７０ ０．５６％１，２１５，０７９，１４４．０５ 股东权益（不含少数 ７８９，１８３，７７０．５９ ７７６，６７５，５８４．４６ ７７７，８０７，３９３．２２ １．６１％ ７５０，０２２，３１８．５５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年增减 ２００４年 ２００２年 调整后 调整前 （％） 每股收益 ０．１０ ０．１３ ０．１３ －２３．０８％ ０．０９ 每股收益（注） ０．１０ － － － － 净资产收益率 ３．０３％ ４．１７％ ４．３１％ －１．１４％ ３．１１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －２．０５％ －５．１５％ －５．０５％ ３．１０％ １．０３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１５ －０．０３ －０．０３ －４００．００％ ０．１８ 现金流量净额 ２００３年末 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００２年末 调整后 调整前 减（％） 每股净资产 ３．１３ ３．０８ ３．０９ １．６２％ ２．９８ 调整后的每股净资产 ２．４９ ２．６４ ２．６４ －５．６８％ ２．７６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 2 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 资金占用费收入 ３，５７７，６８２．３０ 短期投资损益 １，７２１，５５７．３８ 委托贷款损益 －１３，２４６．６７ 处置长期股权投资损益 ３１，７１４，７５７．３９ 处置固定资产损益 １，１６９，３６２．２５ 计提减值准备后营业外 ３０２，５００．６０ 收入 计提减值准备后营业外 －１，８３３，４９０．９８ 支出 各种形式的政府补贴 ４，５７２．００ 以前年度已经计提各项 ５，３５８，０７８．４６ 减值准备的转回 所得税影响数 －１，８７７，１４０．２８ 合计 ４０，１２４，６３２．４５ ３．３ 国内外会计准则差异 ? 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １８９，０００，０００ ０ １８９，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 １８９，０００，０００ ０ １８９，０００，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 3 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １８９，０００，０００ ０ １８９，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ６２，９５５，０００ ０ ６２，９５５，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ４５，０００ ０ ４５，０００ 已上市流通 ６３，０００，０００ ０ ６３，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ２５２，０００，０００ ０ ２５２，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 ? 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２６，５００ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年度内增减年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国农业发展集团 ６４，２６０，０００ ２５．５０％未流通 ６４，２６０，０００国有股东 总公司 中国水产烟台海洋 ６２，３７０，０００ ２４．７５％未流通 ０国有股东 渔业公司 中国水产舟山海洋 ６２，３７０，０００ ２４．７５％未流通 ２６，５００，０００国有股东 渔业公司 耿汝明 ４３８，０６０ ０．１７％已流通 其他 张振龙 ３００，０００ ０．１２％已流通 其他 孙玛 ２６９，９００ ２６９，９００ ０．０９％已流通 其他 王继东 ２２２，０００ ２２２，０００ ０．０９％已流通 其他 王荣礴 ２２２，０００ ０．０９％已流通 其他 上海建筑装饰集团 １０，０００ ２１０，０００ ０．０８％已流通 其他 申兴装饰工程公司 张远英 ２０４，３２０ ０．０８％已流通 其他 4 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 耿汝明 ４３８，０６０Ａ股 张振龙 ３００，０００Ａ股 孙玛 ２６９，９００Ａ股 王继东 ２２２，０００Ａ股 王荣礴 ２２２，０００Ａ股 上海建筑装饰集团申兴装饰工程公司 ２１０，０００Ａ股 张远英 ２０４，３２０Ａ股 孙秉山 ２００，０００Ａ股 张海燕 １５０，０００Ａ股 蔺明全 １３７，７００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东的实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会。单位性质：事业单位。 公司实际控股股东名称：中国农业发展集团总公司（原中国水产（集团）总公司，于２００４年１１月１２日 更名）。法定代表人：刘身利。成立时间：１９８４年。注册资本：１亿元人民币。企业性质：国有全资企业。 经营范围：水产品捕捞、加工、储运、购销、进出口等。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 １００％ 中国农业发展集团总公司 １００％ ２５．５０％ １００％ （控股股东） ２４．７５％ ２４．７５％ 中国水产烟台 中水集团远洋 中国水产舟山 海洋渔业公司 股份有限公司 海洋渔业公司 5 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 刘身利 董事长 男 ５３ １０，０００ １０，０００ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 郑清智 董事 男 ５３ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 周富华 董事 男 ４９ １０，０００ １０，０００ ２３日 董事总经 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 王 斌 男 ５０ ０ ０ 理 ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 刘智义 董事 男 ５６ １０，０００ １０，０００ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 许 军 董事 男 ４５ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 郑秉文 独立董事 男 ５０ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 刘琦斌 独立董事 男 ４１ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 李俊生 独立董事 男 ４４ ０ ０ ２３日 监事会主 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 宋权礼 男 ４１ ０ ０ 席 ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 刘振水 监事 男 ４２ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 白安明 监事 男 ５５ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 刘影 监事 女 ４７ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 茶海涛 监事 男 ２８ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 王忠尧 副总经理 男 ４４ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 周先标 副总经理 男 ４２ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 严定彬 副总经理 男 ４３ ０ ０ ２３日 ２００４年１１月１５日 至 ２００７年６月 周润华 副总经理 男 ４０ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 佟众恒 总会计师 男 ４２ ０ ０ ２３日 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 荆春德 总工程师 男 ４１ ０ ０ ２３日 董事会秘 ２００４年６月２４日 至 ２００７年６月 陈 明 男 ４２ ５，０００ ５，０００ 书 ２３日 6 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国农业发展集团总 刘身利 董事长、党委书记２００４年１２月１日 至 今 否 公司 中国农业发展集团总 郑清智 总经理 ２００４年１２月１日 至 今 否 公司 中国农业发展集团总 周富华 总经理助理 ２００５年１月１日 至 今 否 公司 中国水产烟台海洋渔 刘智义 总经理、党委书记１９９６年２月１日 至 今 否 业公司 中国水产舟山海洋渔 许 军 总经理、党委书记２００２年６月１日 至 今 否 业公司 中国农业发展集团总 宋权礼 党委副书记 ２００４年１２月１日 至 今 否 公司 中国水产舟山海洋渔 刘振水 副总经理 ２００４年５月１日 至 今 否 业公司 中国农业发展集团总 白安明 工会副主席 ２００４年１２月１日 至 今 否 公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８４．００ 金额最高的前三名董事的报 ０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５７．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘身利、郑清智、周富华、刘智义、许军、宋权礼、刘振水、白安明 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５万元以上 ６ １５万元以下 ２ 7 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司共捕获原条鱼２０，７１７吨，比上年同期２６，５１７吨减少５，８００吨，下降２２％，其中鳕鱼产量 ３，７２４吨，比上年同期３，９４５吨减少２２１吨，下降６％，鱿鱼产量１３，６９０吨，比上年同期１１，１７５吨增加２，５１５吨， 增长２３％。金枪鱼产量２，７７６吨，比上年同期２，１９４吨增加５８２吨，增长２７％。完成主营业务收入：１３，９９６万元， 比上年同期１７，０４９万元减少３，０５３万元，下降１８％。完成主营业务利润３，６８３万元，比上年同期２，７７５万元增 加９０８万元，增长３３％。公司本年度产量下降的主要原因是今年未经营竹荚鱼项目，比去年同期减少了８，２９２ 吨产量。 公司本年度在经营中的主要特点是：公司本年度在经营中的主要特点是：竹荚鱼项目本年度未经营； 价值较高的西南大西洋鱿鱼由于资源影响产量大幅下跌，而东南太平洋鱿鱼资源旺发产量大增，但价格较 低；另外主营业务成本中的柴油和运费受国际原油市场影响骤升，造成主营成本居高不下。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 渔业 １３，９９５．８６ １０，４９６．５０ ２５．００％ －１７．９１％ ２６．４６％ ５３．６０％ 其中：关联交 ４７８．８０ １３１．２５ ７２．５９％ ３５．６９％ －３７．０２％ ７６．８５％ 易 主营业务分产品情况 鱿钓项目 ４，８６５．４９ ３，３７８．８１ ３０．５６％ －３７．３１％ －４５．５６％ ５２．５３％ 鳕鱼项目 １，８００．１３ １，８６７．４３ －３．７４％ １，０１１．００％ １１，０１１．００％ ０．５４％ 金枪鱼销售 ７，３３０．２４ ５，２５０．２６ ２８．３８％ ４９．６８％ １４．０５％ １７４．０３％ 其中：关联交 ４７８．８０ １３１．２５ ７２．５９％ ３５．６９％ －３７．０２％ ７６．８５％ 易 关联交易的定 本公司与关联方经济交易活动中，遵循市场定价原则，进行交易和结算． 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４７８．８０万元。 8 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ２，８１５．５３ －６５．０４％ 国外 １１，１８０．３４ ２４．３２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，７７３．６９ 占采购总额比重 ２６．４２％ 前五名销售客户销售金额合计 ７，９６６．５３ 占销售总额比重 ５６．９２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司主营业务毛利率为２５％，比上年同期上涨８．７３％。 主要原因为：本报告期公司海外全资子公司斐济公司完成远洋捕捞项目整合，捕捞量比上年同期增加 ２７％；同时根据费用性质本年度将销售过程中的空运费８８６万元列入营业费用核算，而上年同期空运费在主 营业务成本中核算，故导致毛利率提高。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期与上年同期相比发生重大变化： １、本报告期公司海外全资子公司斐济公司完成远洋捕捞项目整合，捕捞量比上年同期增加２７％； ２、本报告期经济价值较低的竹荚鱼未生产； ３、本报告期西南大西洋鱿鱼受资源影响大幅减少，公司及时调整了作业区域，东南太平洋鱿鱼产量大幅提 高但价格较低； ４、本报告期投资收益比上年同期大幅减少，主要是由于上年同期出售招行股票２８００万股。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务利润与上年同期相比增加２６％，主要是由于经济价值高的金枪鱼产量比上年同期 增加２７％。 报告期内公司净利润与上年同期相比减少２６％，主要是由于上年同期出售招商银行Ａ股股票２８００万股。 9 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 ? 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 ４５，６１２．００ 已累计使用募集资金总额 ３３，０２３．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 构建远洋生产 ３５，４８９．００否 ２２，９００．００ ０．００否 否 作业渔船３４艘 补充流动资金 １０，１２３．００否 １０，１２３．００ ０．００是 是 和归还贷款 合计 ４５，６１２．００ － ３３，０２３．００ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益因生产作业环境改变未达到计划进度，公司尚余１２，５８９万元。 的说明（分具因以募集资金构建的渔船与公司其他渔船一同作业，故未分别计算投资收益。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 10 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、坚持巩固南美、拓展南太的基本方针，继续调整优化主业结构。南美项目要进一步加强海陆整合，合 理组织安排生产。南太金枪鱼项目逐步确立斐济代表处的区域指挥中心地位，努力做大、做强。进一步深 化管理，在增收节支方面加大力度。继续跟踪、推进南太地区中斐、中瓦渔业合作项目，把握时机，争取 获得实质性进展。 ２、对已经投资的控股参股项目，要积极履行股东职责；对后续启动的新项目，特别是国家唯一的一类新 兽药— — 喹烯酮项目要集中力量，全力以赴，确保项目按期完工，尽快运营，使之在提高公司整体盈利能 力方面发挥作用。 ３、充分利用国家既定的扶持远洋渔业的相关政策，更新改造捕捞装备设施，保证公司主营业务的良性持 续发展。 ４、继续完善整合公司现有的营销资源，形成营销业务统筹管理核心；继续抓好中日合作金枪鱼冷链项目 实施工作，建立金枪鱼产品展示中心和加工基地，以金枪鱼特色产品销售为重点，树立中水品牌，全力开 拓市场。同时向水产品加工领域进军，推动企业营销体系建立和向加工物流业务方向发展。 ５、推进企业内部“三项制度”改革；坚持增收节支；实施全面计划管理；强化生产经营防范意识。 新年度盈利预测 ? 适用 √ 不适用 ? ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中瑞华恒信会计师事务所审计，公司２００４年度实现净利润２３，９４９，４４７．６２元，加年初未分配利润 ２７，３９７，１２１．５１元，本年度可供分配利润５１，３４６，５６９．１３元。根据本公司章程规定，提取１０％的法定盈余公 积和５％的法定公益金后，可供投资者分配的利润４８，０３９，１８２．６８元，减本年度实施２００３年度利润分配方案 １２，６００，０００元，公司２００４年度未分配利润３５，４３９，１８２．６８元。公司董事会提议２００４年度利润分配预案为：以 公司２００４年末总股本２５２，０００，０００股为基准，每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共分配１２，６００，０００元， 剩余２２，８３９，１８２．６８元结转下年度分配，公司２００４年度不利用公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 ? 适用 √ 不适用 11 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 闽东丛贸 明珠轮拖 船舶实业 ２００４年１月１７日 ７９８．００ ０．００ ９５．６０否 是 是 网加工船 有限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无任何影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国水产舟山海 ４５７．２８ ３．２６％ １３１．２５ １．２５％ 洋渔业公司 舟渔上海公司 ２１．５２ ０．１６％ ０．００ ０．００％ 合计 ４７８．８０ ３．４２％ １３１．２５ １．２５％ 12 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国农业发展集团总公司 －３００．０７ ８，２６９．１７ ７４．２７ ０．００ 中国水产烟台海洋渔业公司 －１４２．２６ ８，８１０．９３ ０．００ ０．００ 中国水产舟山海洋渔业公司 －１０３．３８ ３，５８８．１１ ０．００ ０．００ 其他关联方 －６１．４５ １，５１１．８４ －２１．５５ ２９５．４６ 合计 －６０７．１６ ２２，１８０．０５ ５２．７２ ２９５．４６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－６０７．１６万元，余额２２，１８０．０５万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司因２００２年与中国水产烟台海洋渔业公司资产重组事宜，本公司从２００３年起１０年内每年给予中国 水产烟台海洋渔业公司一定补偿，其中：第一年支付１５０万元，以后每年支付１００万元，１０年补偿金额共计 １，０５０万元。 本公司２００４年度已支付给中国水产烟台海洋渔业公司补偿款１００万元，２００３年度已支付给中国水产烟台 海洋渔业公司补偿款１５０万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郑秉文 ７ ６ ０ １ 刘琦斌 ７ ６ １ ０ 李俊生 ５ ４ ０ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内公司独立董事对公司定期报告进行了审议，对公司会计政策变更、会计估计变更和重大会计 差错更正和关联交易事项进行了审议并发表独立意见。 报告期内公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 13 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对股东负责的精神，认真履行职 责，对公司的生产经营情况和财务状况进行了解和审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性进行了有效的监督。 报告期内，公司监事会共召开了３次会议，会议的召开时间及决议事项如下： 第二届监事会第九次会议：于２００４年４月１９日召开，会议审查并通过了公司“２００３年度报告中的监事会报 告” 、“２００３年度财务决算报告” 、“２００３年度利润分配预案” 和。“２００３年度报告和年度报告摘要” 。 第二届监事会第十次会议：于２００４年４月２６日召开，会议审查并通过了公司“２００４年第一季度报告” 和“第 三届监事会候选人提案”。 第三届监事会第一次会议：于２００４年６月２４日召开，会议聘任了公司第三届监事会主席。 公司监事会对下列事项发表独立意见： （一）对公司依法运作情况的审查：报告期内，公司监事会参加了公司召开的股东大会，列席参加了 公司董事会的历次会议。认为公司的决策符合法律、法规和公司法章程的有关规定；公司建立了较为完善 的内控制度；公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）对公司的财务情况的审查：报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务报告、报表进行了 检查和核实。认为公司严格执行了国家及有关部委颁发的各项法规和制度，财务制度健全有效，公司的财 务报告、报表真实合理地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）对公司募集资金的使用情况的审查：报告期内公司募集资金未使用。 （四）对公司收购、出售资产情况的审查：报告期内，公司监事会对公司出售“明珠轮”事项进行了审 查，认为公司出售价格合理，没有发现内幕交易，没有损害其他股东的权益或造成公司资产的流失。 （五）对公司关联交易情况的审查：由于公司的生产经营特点所致，公司在生产经营中与发起人股东 和在股东内部关联企业有一定程度的关联交易，监事会在履行职责中对此进行了重点审查，认为在关联交 易公平，没有损害公司利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 14 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １６４，５５０，０７３．８３ １１８，５８６，３７３．２５ １５６，４７２，９３８．２１ １２０，５０３，４１８．３０ 短期投资 ３２，９０３，５５８．４４ ３０，４９２，７５８．４４ ５，１０２，３１８．５２ ４，７２１，８９１．１０ 应收票据 ２００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １４４，３９３，５１２．３５ １１９，７６０，２８８．４１ １３２，４９３，６７７．０３ １０８，３７２，６０７．２４ 其他应收款 １９３，８９５，３３８．０２ ２９７，４２５，２８８．５９ １９９，２３５，５３７．３９ ３１２，９０６，９３８．０５ 预付账款 ７，５０２，５２６．６４ ４，０１９，５７１．４８ ７，１３８，０５７．７６ ３，８３５，２１７．６５ 应收补贴款 存货 １００，５８０，５０４．０６ ８１，７８０，４２７．６２ ６４，８４０，５３３．２５ ５４，５５９，２５７．００ 待摊费用 １，０２６，６３９．７５ ２７１，０８１．７９ ９３８，００５．５０ ２２０，８２９．０６ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６４５，０５２，１５３．０９ ６５２，３３５，７８９．５８ ５６６，２２１，０６７．６６ ６０５，１２０，１５８．４０ 长期投资： 长期股权投资 ６０，９４３，０８３．５０ ７５，１４８，８２３．３９ １２４，１１５，５６７．６４ １２８，７６０，２９２．３６ 长期债权投资 长期投资合计 ６０，９４３，０８３．５０ ７５，１４８，８２３．３９ １２４，１１５，５６７．６４ １２８，７６０，２９２．３６ 合并价差 ５，７５６，２１１．２０ ６，４８３，３１１．６０ 固定资产： 固定资产原价 ３３１，６１７，２２９．５７ ２７３，５６７，８１４．１９ ４０５，５２７，２３８．３５ ３４７，９４２，７４３．５９ 减：累计折旧 １５１，２０８，８５４．５０ １３７，８５５，７２０．４８ １９９，２７０，６６５．０８ １８６，２７７，６９０．２６ 固定资产净值 １８０，４０８，３７５．０７ １３５，７１２，０９３．７１ ２０６，２５６，５７３．２７ １６１，６６５，０５３．３３ 减：固定资产减值准备 ４１，１７６，４９２．８１ ４１，１７６，４９２．８１ ５７，３６８，１５６．９１ ５７，３３９，２２４．５５ 固定资产净额 １３９，２３１，８８２．２６ ９４，５３５，６００．９０ １４８，８８８，４１６．３６ １０４，３２５，８２８．７８ 工程物资 在建工程 ８２３，１６７．９０ ８２３，１６７．９０ ４５８，２２９．００ ４５８，２２９．００ 固定资产清理 固定资产合计 １４０，０５５，０５０．１６ ９５，３５８，７６８．８０ １４９，３４６，６４５．３６ １０４，７８４，０５７．７８ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２，７９８，８０７．１０ ２２，８６９．００ ３，１６３，３５４．７４ 长期待摊费用 其他长期资产 ６３４，５２１．５９ １，８５９，８９５．６７ 无形资产及其他资产合计 ３，４３３，３２８．６９ ２２，８６９．００ ５，０２３，２５０．４１ 递延税项： 递延税款借项 ３０，４５１．７９ １１０，９７６．６３ 资产总计 ８４９，５１４，０６７．２３ ８２２，８６６，２５０．７７ ８４４，８１７，５０７．７０ ８３８，６６４，５０８．５４ 15 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １２，２８９，６５３．４０ ８，６６１，５７１．６２ １０，７００，１４８．７７ ２，６７１，１０３．９１ 预收账款 １，８９４，７６２．１１ ５８０，０４８．３６ ３，０８２，５１２．８６ ４６３，７４２．０７ 应付工资 ２，７１２，２４１．５８ １，７１７，７９３．３７ ２，９１９，７９８．１３ １，４１３，３１０．７７ 应付福利费 ７，３１６，１６３．０１ ８，１０２，９６４．９２ ７，４９０，９４７．５２ ８，１７４，０９４．０１ 应付股利 应交税金 －５，６７４，９１７．７６ １，８９５，３９３．８７ －３，６１６，８３２．１１ ８６０，８５０．７２ 其他应交款 ８，０６３．７２ ８，０６３．７２ ２，５９５．５９ ２，２１４．７１ 其他应付款 ３５，１２６，９６７．１６ １８，２４０，２６８．６６ １４，６６１，５２１．６２ ２６，３３０，８５０．２９ 预提费用 １，０２９，８２７．３８ １，０１１，６１１．３８ ２，７７５，１９８．８３ １，８６７，４６１．３８ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５４，７０２，７６０．６０ ４０，２１７，７１５．９０ ６３，０１５，８９１．２１ ６６，７８３，６２７．８６ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５４，７０２，７６０．６０ ４０，２１７，７１５．９０ ６３，０１５，８９１．２１ ６６，７８３，６２７．８６ 少数股东权益 ５，６２７，５３６．０４ ５，１２６，０３２．０３ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ 资本公积 ４６６，１６５，４９０．２９ ４６６，１６５，４９０．２９ ４６４，８４７，０７９．０７ ４６４，８４７，０７９．０７ 盈余公积 ３５，７２３，５２２．２５ ３５，７２３，５２２．２５ ３２，４１６，１３５．８０ ３２，４１６，１３５．８０ 其中：法定公益金 １３，６０１，５８７．１９ １３，６０１，５８７．１９ １２，４９９，１２５．０４ １２，４９９，１２５．０４ 未分配利润 ３５，４３９，１８２．６８ ２８，７５９，５２２．３３ ２７，３９７，１２１．５１ ２２，６１７，６６５．８１ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －１４４，４２４．６３ １５，２４８．０８ 所有者权益（或股东权益）合计 ７８９，１８３，７７０．５９ ７８２，６４８，５３４．８７ ７７６，６７５，５８４．４６ ７７１，８８０，８８０．６８ 负债和所有者权益（或股东权益） ８４９，５１４，０６７．２３ ８２２，８６６，２５０．７７ ８４４，８１７，５０７．７０ ８３８，６６４，５０８．５４ 合计 16 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １３９，９５８，６８９．１８ ７９，９５１，２９７．１５ １７０，４９２，４１１．９５ １２９，２５８，２７８．８９ 减：主营业务成本 １０４，９６５，０３１．０４ ６８，５３７，２８０．３８ １４２，７３９，９５６．５５ １０６，７２８，６２８．２９ 主营业务税金及附加 ４，９１４．０１ ４，９１４．０１ １，７８１．２２ １，７８１．２２ 二、主营业务利润（亏损以 ３４，９８８，７４４．１３ １１，４０９，１０２．７６ ２７，７５０，６７４．１８ ２２，５２７，８６９．３８ “－”号填列） 加：其他业务利润（亏损 ７，３２８，３７３．３６ １，９９２，９６６．２９ ５，８４０，８７９．７８ ２，４１８，３５０．２６ 以“－”号填列） 减：营业费用 ２５，００４，６１９．６５ １０，４３９，２３９．７５ ６，５６２，８７１．８０ ４，３４０，９９６．４８ 管理费用 ３０，１６３，１７６．９８ ２５，６７１，３７９．１７ ５９，０４６，５４９．９９ ４４，９２３，７８４．６６ 财务费用 －７，３９８，８０４．９０ －４，３２１，２１３．２８ ４，４４１，１８８．１０ ３，０８３，２９０．４３ 三、营业利润（亏损以“－” －５，４５１，８７４．２４ －１８，３８７，３３６．５９ －３６，４５９，０５５．９３ －２７，４０１，８５１．９３ 号填列） 加：投资收益（亏损以“－” ３２，１４１，８９９．９１ ４２，３９３，３２１．４３ ７０，７６５，７８５．６７ ５８，０９５，０４３．５８ 号填列） 补贴收入 ４，５７２．００ ３，４６８．００ １７７，７８９．００ １５６，０６９．００ 营业外收入 １，４５６，２８１．５５ １，２０３，７８０．９５ １３９，９０５．４１ ５０，３８３．３６ 减：营业外支出 １，８２２，７８７．３２ １，３６７，３７５．３８ ８１５，１５６．６３ ７１８，９３１．２５ 四、利润总额（亏损以“－” ２６，３２８，０９１．９０ ２３，８４５，８５８．４１ ３３，８０９，２６７．５２ ３０，１８０，７１２．７６ 号填列） 减：所得税 １，８７７，１４０．２８ １，７９６，６１５．４４ １，２９７，８５２．６８ １，３９９，１４５．１８ 少数股东损益 ５０１，５０４．００ １３５，０１１．３１ 加：未确认的投资损失本 期发生额 五、净利润（亏损以“－”号 ２３，９４９，４４７．６２ ２２，０４９，２４２．９７ ３２，３７６，４０３．５３ ２８，７８１，５６７．５８ 填列） 加：年初未分配利润 ２７，３９７，１２１．５１ ２２，６１７，６６５．８１ ６，８９７，９５３．１１ ５，７１３，３３３．３６ 其他转入 六、可供分配的利润 ５１，３４６，５６９．１３ ４４，６６６，９０８．７８ ３９，２７４，３５６．６４ ３４，４９４，９００．９４ 减：提取法定盈余公积 ２，２０４，９２４．３０ ２，２０４，９２４．３０ ２，８７８，１５６．７５ ２，８７８，１５６．７５ 提取法定公益金 １，１０２，４６２．１５ １，１０２，４６２．１５ １，４３９，０７８．３８ １，４３９，０７８．３８ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ４８，０３９，１８２．６８ ４１，３５９，５２２．３３ ３４，９５７，１２１．５１ ３０，１７７，６６５．８１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １２，６００，０００．００ １２，６００，０００．００ ７，５６０，０００．００ ７，５６０，０００．００ 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 ３５，４３９，１８２．６８ ２８，７５９，５２２．３３ ２７，３９７，１２１．５１ ２２，６１７，６６５．８１ 17 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １６０，３５５，５７３．９６ ４７，５６７，５６４．１８ 收到的税费返还 ２，９７７，５４４．８１ ３，４６８．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，００９，８８７．１７ ４，３１０，３３７．９５ 现金流入小计 １６５，３４３，００５．９４ ５１，８８１，３７０．１３ 购买商品、接受劳务支付的现金 １４８，１４８，１２４．４１ ７３，２９６，３４３．５９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７，８１６，１１４．９９ １０，５６９，４２３．７９ 支付的各项税费 １，４０１，５７５．２２ １，２８４，９４５．７９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４，６０６，９９２．９８ １９，１９０，５３９．８４ 现金流出小计 ２０１，９７２，８０７．６０ １０４，３４１，２５３．０１ 经营活动产生的现金流量净额 －３６，６２９，８０１．６６ －５２，４５９，８８２．８８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １４４，２２４，５００．０８ １０７，６３５，３７５．０１ 取得投资收益所收到的现金 ３４，６７９，９４５．９６ ３４，６７９，９４５．９６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ７，８９７，３２６．００ ７，８９７，３２６．００ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ５９，６４２．４１ 现金流入小计 １８６，８６１，４１４．４５ １５０，２１２，６４６．９７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ３，２６３，９３１．８１ ６９５，６６３．９０ 支付的现金 投资所支付的现金 １１０，７８１，３５９．３１ ７０，７６０，４１７．０４ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２１，６００．００ ２１，６００．００ 现金流出小计 １１４，０６６，８９１．１２ ７１，４７７，６８０．９４ 投资活动产生的现金流量净额 ７２，７９４，５２３．３３ ７８，７３４，９６６．０３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 18 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３，１９２，０００．００ ３，１９２，０００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２８，１９２，０００．００ ２８，１９２，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －２８，１９２，０００．００ －２８，１９２，０００．００ 四、汇率变动对现金的影响 １０４，４１３．９５ －１２８．２０ 五、现金及现金等价物净增加额 ８，０７７，１３５．６２ －１，９１７，０４５．０５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２３，９４９，４４７．６２ ２２，０４９，２４２．９７ 加：计提的资产减值准备 －６６２，４５２．３３ ５，４５４，２０４．９３ 固定资产折旧 １３，８７０，４３５．５８ ９，０５８，９７７．８０ 无形资产摊销 ３８９，９５７．６４ ２，５４１．００ 长期待摊费用摊销 １，２２５，３７４．０８ 待摊费用减少（减：增加） －８８，６３４．２５ －５０，２５２．７３ 预提费用增加（减：减少） －１，７４５，３７１．４５ －８５５，８５０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期 －１，１５２，４５７．２５ －１，１５３，７８０．９５ 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １６，９０５．００ 财务费用 －９７，４３５．９０ ７，１２８．２０ 投资损失（减：收益） －３３，２８０，００２．８０ －４２，９６５，３５６．６６ 递延税款贷项（减：借项） ８０，５２４．８４ 存货的减少（减：增加） －３６，４３６，５４６．９６ －２７，９１５，２７４．７６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１４，２９４，５０８．４５ －２３，３５１，１６６．５５ 经营性应付项目的增加（减：减少） １１，０９３，４５８．９７ ７，２５９，７０３．８７ 其他 少数股东损益 ５０１，５０４．００ 经营活动产生的现金流量净额 －３６，６２９，８０１．６６ －５２，４５９，８８２．８８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６４，５５０，０７３．８３ １１８，５８６，３７３．２５ 减：现金的期初余额 １５６，４７２，９３８．２１ １２０，５０３，４１８．３０ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８，０７７，１３５．６２ －１，９１７，０４５．０５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 19 中水集团远洋股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 由于本公司远洋捕捞作业航次跨年度的行业特点，以及作业管理方式的改变，本公司无法准确预计在外 捕捞作业船员及相关管理人员的奖金水平，需待２００３年度整个航次结束后，由长兴轮所在管理基地－－斐济 基地通过实际测算产值奖金后方能确定，故在２００４年发放了２００３年度的产值奖金１３６，７４６．３８美元，折合人 民币１，１３１，８０８．７６元。本公司已经将该事项作为重大会计差错进行追溯调整。 对于以上重大差错，本公司在编制２００４年度与２００３年度可比会计报表时，已进行了更正。由于此项差错 的影响，调减２００３年度净利润１，１３１，８０８．７６元，留存收益１，１３１，８０８．７６元，其中：盈余公积１６９，７７１．３２元、 未分配利润９６２，０３７．４４元，调增了２００３年１２月３１日的应付工资１，１３１，８０８．７６元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 20