广东甘化(000576)2004年年度报告摘要

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 重要提示：本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 无 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 深圳鹏城会计师事务所对本公司２００４年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事局主席周润先生、主管会计工作负责人雷忠先生及会 计机构负责人冯景锋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 广东甘化 股票代码 ０００５７６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省江门市甘化路５６号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省江门市甘化路６２号 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：５２９０３０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５２９０３０ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｇａｎｈｕａ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｊｍｇａｎｈｕａ＠ｐｕｂ．ｊｉａｎｇｍｅｎ．ｇｄ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙 伟 联系地址 广东省江门市甘化路６２号 电话 （０７５０）３２７７６５０ 传真 （０７５０）３２７７６６６ 电子信箱 ｊｍｇａｎｈｕａ＠ｐｕｂ．ｊｉａｎｇｍｅｎ．ｇｄ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ５２２，４８０，６６３．９５ ５０４，６９３，５０９．０３ ３．５２％ ９３８，１６９，３７８．２２ 利润总额 ３，１７７，６１３．５９ ６，８３４，９２８．８９ －５３．５１％ －２４７，８８９，５２３．５７ 净利润 ２，２２９，３１９．５３ ６，１２５，６２８．７３ －６３．６１％ －２４６，０３１，１２９．７５ 扣除非经常性损益的 －１３，１８２，１１２．２９ ３０８，２９１．１１ －４，３７５．８７％ －１３０，９０２，０４３．６５ 净利润 经营活动产生的现金 ６５，０９８，７４９．６９ ３，７３０，７９０．１６ １，６４４．９１％ １０３，００６，７６７．８０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １４６０２５８１９５．８４ １，４９３，７４８，７３５．１８ －２．２４％ １，５８０，４８３，２４４．００ 股东权益（不含少数 ７２６，６３１，７４５．０１ ７２７，３４２，４２５．４８ －０．１０％ ７２３，３５７，２２４．７９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ ０．０２ －５０．００％ －０．９９ 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 ０．３１％ ０．８４％ －０．５３％ －３４．０１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１．８１％ ０．０４％ －１．８５％ －１８．０９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２６ ０．０２ １，２００．００％ ０．４２ 现金流量净额 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．９３ ２．９４ －０．３４％ ２．９２ 调整后的每股净资产 ２．７９ ２．８６ －２．４５％ ２．８１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ２，１９８，１６８．７６ 营业外支出 －２８８，４６７．７４ 处置固定资产、无形资产 １３，５０１，７３０．８０ 损益 合计 １５，４１１，４３１．８２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９５，５５８，６６８ ０ ９５，５５８，６６８ 份 其中： 国家持有股 ８８，７４７，４６８ ０ ８８，７４７，４６８ 份 境内法人 ６，８１１，２００ ０ ６，８１１，２００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ４８，９３６，６９０ ０ ４８，９３６，６９０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 未上市流通 １４４，４９５，３５８ ０ １４４，４９５，３５８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０３，１０３，２６６ ０ １０３，１０３，２６６ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １０３，１０３，２６６ ０ １０３，１０３，２６６ 股份合计 三、股份总 ２４７，５９８，６２４ ０ ２４７，５９８，６２４ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４８，７７５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 江门市资产管理 ０ ８８，７４７，４６８ ３５．８４％未流通 ６４，０００，０００国有股东 局 江门市光达实业 ０ １０，３７３，５５０ ４．１９％未流通 ０ 有限公司 江门群益造纸厂 ０ １０，１２０，９０２ ４．０９％未流通 ０ 江门甘化综合厂 ０ ４，３８６，８８８ １．７７％未流通 ０ 中国工商银行广 东省信托投资公 ０ ３，９６０，０００ １．６０％未流通 ０ 司 江门光华印刷厂 ０ ３，３６１，５７８ １．３６％未流通 ０ 广东中轻南方炼 ０ ２，０９０，０００ ０．８４％ ０ 糖纸业有限公司 番禺紫坭糖厂 ０ １，３８０，４５６ ０．５６％未流通 ０ 中国银行江门分 ０ １，２７５，１２０ ０．５１％未流通 ０ 行 大连华信信托投 ０ ８７１，２００ ０．３５％未流通 ０ 资股份有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 谢团笑 ２１８，０１２Ａ股 叶祖辉 ２０４，３００Ａ股 陈焕雄 ２００，４００Ａ股 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 马伟丰 １７７，５９７Ａ股 许学立 １７７，３７１Ａ股 陈妙环 １６０，０００Ａ股 唐文君 １５３，０００Ａ股 高玉宝 １４１，９１８Ａ股 陈洪永 １３７，５００Ａ股 黎国雄 １３６，７００Ａ股 公司未知前１０名流通股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东是 上述股东关联关系或一致行动的说 否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 明 一致行动人关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为江门市资产管理局，是江门市政府直属的资产管理部门、事业单位法人，其负责人为 易中强。报告期内公司控股股东没有发生变更。 江门市资产管理局在行使股东权力时将国有股委托给江门甘化集团有限公司经营管理，故江门甘化集 团有限公司为本公司的实际控制人。该公司成立于１９９６年，注册资本为３亿元。企业类型为国有独资有限责 任公司，是江门市政府授权经营管理国有资产的企业集团。法定代表人为周润。经营范围为本企业自产产 品及相关技术的出口；生产、科研所需原辅材料等商品及技术的进口；进料加工和“三来一补”业务；投 资办实业；销售：金属材料、普通机械、交通运输设备、电器机械及器材、电子产品及通信设备、化工原 料、五金、交电、化工、百货、日用杂品；单项经营商品房。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江门市国有资产管理局 委托经营管理 江门甘化集团有限公司 ３５．８４％ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事局主 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 二级市场 周 润 男 ５３ １６，９６５ ２１，９６５ 席 ２０日 购入 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 二级市场 邹敦华 董事、总裁男 ４２ １，５００ ６，５００ ２０日 购入 董事、党委 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 梁振耀 男 ６０ ２７，３７８ ２７，３７８ 书记 ２０日 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 叶伟杰 董事 男 ４６ ０ ０ ２０日 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 刘汉德 董事 男 ４１ ０ ０ ２０日 ２００３年５月３０日 至 ２００５年５月 陈伟雄 董事 男 ４３ ０ ０ ２０日 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 刘志坚 独立董事 男 ４２ ０ ０ ２０日 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 李连华 独立董事 男 ４３ ０ ０ ２０日 ２００３年５月３０日 至 ２００５年５月 赵华 独立董事 女 ４０ ０ ０ ２０日 监事会主 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 二级市场 王若平 女 ４７ １，７５５ ５，７５５ 席 ２０日 购入 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 周景强 监事 男 ４６ ０ ０ ２０日 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 二级市场 肖方正 监事 男 ４２ ０ ３，０００ ２０日 购入 二级市场 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 廖永德 监事 男 ５２ ０ ３，０００购入二级 ２０日 市场购入 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 二级市场 何广钊 监事 男 ４３ ０ １０，０００ ２０日 购入 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 二级市场 黄惠秀 副总裁 女 ５０ ３，０６０ ６，１６０ ２０日 购入 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 二级市场 陈伟健 副总裁 男 ４６ ０ ５，０００ ２０日 购入 ２００４年４月２１日 至 ２００５年５月 二级市场 林 英 副总裁 女 ４５ ０ ４，０００ ２０日 购入 ２００４年４月２１日 至 ２００５年５月 二级市场 戴富泉 副总裁 男 ４０ ０ ５，０００ ２０日 购入 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 二级市场 雷 忠 财务总监 男 ３７ ０ ２，０００ ２０日 购入 董事局秘 ２００２年５月１７日 至 ２００５年５月 二级市场 沙 伟 女 ３８ ０ ３，０００ 书 ２０日 购入 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 任职期间 是否领取报酬、津贴 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 的职务 （是或否） 叶伟杰 江门市资产管理局 企业科科长２００４年１月１日 至 今 否 广东中轻南方炼糖纸 刘汉德 董事长兼总经理 ２００２年１月１日 至 今 否 业有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５９．１０ 金额最高的前三名董事的报 １７．４７ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １５．６０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所需的 独立董事其他待遇 合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事叶伟杰、董事刘汉德、董事陈伟雄、监事周景强。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２万元－３．９万元 ５ ４万元－５万元 ５ ５万元－６．３万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，因燃煤、蔗渣等主要生产原材料采购价格及水陆运输价格上涨幅度较大，造成公司产品成本大幅 升高。在严峻的经营形势下，公司紧紧围绕“强化基础管理、降低成本费用、把握市场脉搏、促进产品销 售”的生产经营方针，努力克服行业竞争激烈、大宗原材料价升量少的影响，采取了优化资源配置、提高 产品质量、调整产品结构及原料结构、严格控制运作成本等措施，取得一定成效。报告期内公司根据自身 产业结构规划和江门机械厂自收购以来连年亏损的现状，对其有关资产进行了处置并遣散了该厂员工，减 轻了公司负担，促进了公司健康发展；还根据产业发展需要，联合竞拍收购了广东省国营遂溪建国糖厂， 扩大了对生产经营资源的控制，促进了公司制糖、浆纸、生化三大产业的可持续发展。公司２００４年实现工 业总产值（现价）５．６９亿元，同比增长７．５６％；实现主营业务销售收入５．２２亿元，同比增长３．３７％；实现净 利润２２３万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 纸浆制造业 ４３，２８２．１５ ３７，３２９．２６ １３．７５％ ９．３５％ １４．６６％ －２５．９２％ 生物药品制造 ８，６９２．５７ ６，８２３．７４ ２１．５０％ －１２．３５％ ０．９１％ －３３．１２％ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 业 通用设备制造 ２７３．４２ ３４１．０４ －２４．７３％ －７１．８９％ －５７．７６％ －２４６．０５％ 业 其中：关联交 １，０１４．８９ ８９９．９２ １１．３３％ ２０１．１６％ ２３０．４９％ －４１．００％ 易 主营业务分产品情况 糖 １３，２２４．１０ １１，７７１．９７ １０．９８％ ６０．６０％ ５８．５５％ １１．７０％ 生化 ８，６９２．５７ ６，８２３．７４ ２１．５０％ －１２．３５％ ０．２２％ －３１．４０％ 纸 １５，９７７．２５ １４，７０９．８２ ７．９３％ －１．３６％ ９．８５％ －５４．２４％ 纸浆 １１，８４８．６８ ８，６５９．９１ ２６．９１％ ８．１７％ １８．４７％ －１９．１２％ 其中：关联交 １，０１４．８９ ８９９．９２ １１．３３％ ２０１．１６％ ２３０．４９％ －４１．００％ 易 本公司严格遵循平等、自愿、公平、合理的原则，并按照同类交易或同类产品市场价格确定 关联交易的定 交易价格，物料采购不高于同类物资市场价，产品销售不低于同类商品市场价。同时，本公 价原则 司在综合考虑和比较各方条件基础上，有权选择对公司最为有利的交易条件，与第三方进行 相同或类似的交易。 关联交易必要 性、持续性的 上述关联交易属于公司日常业务中持续或经常进行的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，０１４．９０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口 １，４８６．５６ ８９．２７％ 国内 ５０，７６１．５１ ２．１７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，４６５．７７ 占采购总额比重 ３３．９８％ 前五名销售客户销售金额合计 １２，１７９．４６ 占销售总额比重 ２３．３１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务毛利较上年减少，主要系原材物料如：煤、桔水、甘蔗和蔗渣等涨价因素影响所致。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 燃煤价格及公司主导产品生产的原材辅料价格持续上涨，对公司的生产经营造成了一定程度的不利影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建湛江甘化糖业有限 ６，６４０．２０基本完成 筹备生产阶段，未纳入合并报表 公司 合计 ６，６４０．２０ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司生产经营方针是：经济运作降成本，拓展营销扩规模，开源节流增效益。新年度，公司将加 强内部管理，挖潜降耗，开源节流，培育新的经济增长点，促进公司稳步发展。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００５年公司要重点做好以下几方面的工作： １、拓宽采购渠道，调整采购策略，优化原料结构，降低采购成本； ２、加快技术改造、强化基础管理、加强岗位监控及对资源的合理综合利用，降低成本费用； ３、强化营销工作，调整营销策略，做好产品定位，强化售后服务，确保公司稳定发展。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 ２００４年度本公司净利润为２，２２９，３１９．５３元，加年初未 分配利润－２１４，０７１，０６６．７７元，本年度可分配利润为 －２１１，８４１，７４７．２４元。 公司本年度可分配利润为负数 虽本报告期内公司盈利，但在加上年初未分配利润后， 本年度可分配利润仍为负数，故公司董事局拟定２００４ 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 广东省国 湛江市遂溪县 营遂溪建 ２００４年１２月１日 ６，６４０．００ ０．００否 公开拍卖 否 是 政府 国糖厂 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 通过收购广东省国营遂溪建国糖厂，公司将控制相对稳定的蔗区，并在地方糖业协会的协调下稳定控制５０ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 万吨左右的甘蔗资源，进而控制一定量的蔗渣、糖蜜等原料资源。该次收购不仅可以迅速扩大公司糖产品 产能，为公司每年增加５万多吨白砂糖的市场供应量，还可以保障公司每年２万吨左右糖蜜原料的供应，以 及经过技改后，每年可保障公司１０万吨左右蔗渣的供应，达到大部分解决公司浆纸、生化原料供应问题的 目的，而且收购后我司将充分利用自身品牌、质量、技术和管理优势，改良甘蔗品种，提高产量，同时逐 渐向周边地区渗透，进一步扩大对资源的控制量，相当于在甘蔗主要产区湛江地区建立了一个榨蔗基地和 主要原料供应基地，对稳定发展公司的三大产业，充分延伸发挥资源综合利用优势有极大益处，对公司今 后的可持续发展具有相当重要的战略意义。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 江门甘化 集团有限 ２００４年１２月３１日 ７００．００连带责任保证 １年 否 是 公司 广东美雅 （集团）股 ２００４年１０月２９日 ４，８２０．００连带责任保证 １年 否 否 份有限公 司 报告期内担保发生额合计 ５，５２０．００ 报告期末担保余额合计 ５，５２０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５，５２０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ７．６０％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ７００．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ７００．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 江门市优利贸易 ５３９．５５ １．０２％ ９３８．３２ １．７８％ 有限公司 江门市造纸厂 ６．７９ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 江门丽达纸业有 ４４９．９７ ０．８５％ ０．００ ０．００％ 限公司 江门甘化集团有 ０．２５ ０．００％ ０．００ ０．００％ 限公司 江门市化肥厂 １８．３３ ０．０３％ ４９．６２ ０．０９％ 合计 １，０１４．８９ １．９１％ ９８７．９４ １．８７％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江门甘化集团有限公司 ６，３７１．２０ ４，９７０．２０ ８，５１０．００ ０．００ 江门丽达纸业有限公司 ５２２．４４ ５２２．１３ ５６０．７３ ０．００ 江门市新裕纸业有限公司 ０．００ ７７８．８４ ０．００ ０．００ 江门市造纸厂 ７．９５ ４，８３５．６７ ８．３０ ０．００ 江门市资产管理局 ０．００ ５２２．２０ ０．００ ０．００ 合计 ６，９０１．５９ １１，６２９．０４ ９，０７９．０３ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６，３７１．２０万元，余额５，４９２．４０万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司１９９６年与其他四家单位一起为江门市江普玻璃有限公司（以下简称“江普公司”）向中国银行江门分 行借款４７万美元提供担保，借款到期后，江普公司未履行还款义务，２００１年５月中国银行江门分行向江门市 中级人民法院提起诉讼，在法院的调解下，当事人达成和解，法院于２００１年８月出具了民事调解书，本公司 履行调解书，还款人民币２００，０００元给中国银行江门分行；由于江普公司未按民事调解书偿还其余本息，２００４ 年７月佛山市高明区人民法院依据上述民事调解书强制扣划本公司人民币６，１４２，０６８元银行存款用于偿还其 余借款本息。鉴于当时是在行政干预下发生的担保行为，经与公司第一大股东江门市资产管理局协商，该 局以江资企改［２００４］１１３号文件同意公司上述对外担保涉及诉讼造成的６，３４２，０６８元损失在今后的国有股利 或国有股转让收益中列支，同时要求公司继续向江门市江普玻璃有限公司及其他担保单位追偿公司垫付的 借款本息，使国有资产损失减至最低。公司近期已向江普公司及其他四家担保单位发出律师函，以协商解 决追偿事宜。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李连华 ８ ７ ０ １出差 刘志坚 ９ ９ ０ ０ 赵华 ９ ８ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ㈠监事会会议召开情况 ２００４年度公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监 事会的各项职责。报告期内监事会共召开了二次会议： ●２００４年３月３１日在公司综合大楼十五楼会议室召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了公司２００３ 年度监事会工作报告、公司２００３年度报告及年度报告摘要、公司２００３年度财务报告及利润分配预案。 ●２００４年８月１１日在本公司综合办公大楼十五楼会议室召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了关 于２００３年年度报告会计差错更正的议案、公司２００４年半年度报告及半年度报告摘要。 ㈡监事会独立意见 公司监事会列席了各次董事局会议和股东大会，依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了 监督和检查，并对公司２００４年度有关事项发表独立意见： １、公司依法运作情况： 公司内部控制制度完善，经董事局审议通过的各项决议程序合法，依据充分。公司董事、总裁及其他高级 管理人员在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 ２、检查公司财务的情况： 监事会认为，深圳鹏城会计师事务所对公司２００４年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及 事项是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司募集资金投入项目变更情况： 公司最近一次募集资金实际投入项目中的“合资经营语音识别技术产业化项目”经１９９９年度股东大会审议 通过，变更为追加投资兼并和发展江门生物技术开发中心项目１６００万元，该项目的变更履行了法定的程序， 并进行了必要的信息披露；其他实际投入项目与承诺投入项目一致。公司不存在募集资金延续到本报告期 内使用的情况。 ４、公司收购、出售资产情况： 经公司董事局审议通过，报告期内公司联合竞拍收购了广东省国营遂溪建国糖厂，未发现此次参与竞拍有 内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失等情况。 ５、公司关联交易情况： 公司关联交易是在双方公平、自愿、协商、互利的基础上进行的，定价公允，兼顾了双方的利益，符合有 关法律法规和公司章程的规定，没有造成公司资产的流失，没有损害公司利益。 §９ 财务报告 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８６，１２０，１２９．９１ ７４，９３４，４１０．７５ １４４，７６６，３２８．１１ １２５，３８３，１５８．９９ 短期投资 ２，５５３，３９０．００ ２，５５３，３９０．００ １，４１１，４２８．３２ １，４１１，４２８．３２ 应收票据 ５，０５１，２３０．００ ２，９９１，１８０．００ ８，５５７，７８０．００ ８，４８５，３００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １１８，４２５，８３６．２７ １１４，６９１，２５１．７１ １１７，６９８，４９１．８７ １０８，１８３，８０９．０５ 其他应收款 １５３，２８５，８２７．７２ ２１２，４９１，２４１．９２ １６６，６３７，８７９．７２ ２２１，６４５，２３２．５６ 预付账款 １５，１３８，５１４．６５ １３，６８５，２４６．８８ ５２，４３８，９６８．８１ ５１，１１１，９０４．８０ 应收补贴款 存货 １９５，９４３，０５６．７７ １８０，０１６，６２９．０３ １４０，０６６，５８８．３１ １３３，７１０，１４２．７３ 待摊费用 １２０，８４６．３６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５７６，６３８，８３１．６８ ６０１，３６３，３５０．２９ ６３１，５７７，４６５．１４ ６４９，９３０，９７６．４５ 长期投资： 长期股权投资 １０５，６４２，２７８．７２ １７９，７６５，２４０．５３ ６１，７４５，８５０．３５ １２８，９４３，９５８．３６ 长期债权投资 长期投资合计 １０５，６４２，２７８．７２ １７９，７６５，２４０．５３ ６１，７４５，８５０．３５ １２８，９４３，９５８．３６ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ９８２，３８５，１６９．１１ ８０１，３６１，５００．８６ ８８６，６９４，９４５．４３ ６７８，５４７，４２８．２１ 减：累计折旧 ４０８，７１１，５１０．６３ ３２８，５０２，０２４．５３ ４１７，６２４，３２９．３７ ２９８，９３４，８５６．５６ 固定资产净值 ５７３，６７３，６５８．４８ ４７２，８５９，４７６．３３ ４６９，０７０，６１６．０６ ３７９，６１２，５７１．６５ 减：固定资产减 ７，９７７，０１７．４４ ７，１１５，４１２．５３ ７，９７７，０１７．４４ ７，１１５，４１２．５３ 值准备 固定资产净额 ５６５，６９６，６４１．０４ ４６５，７４４，０６３．８０ ４６１，０９３，５９８．６２ ３７２，４９７，１５９．１２ 工程物资 ４２，５０３．２１ １９，５５０．００ 在建工程 ２９，０９０，６７２．８１ ２８，２８２，４３０．２１ １４６，８４８，８７７．７５ １４５，０７５，０８６．０７ 固定资产清理 固定资产合计 ５９４，８２９，８１７．０６ ４９４，０２６，４９４．０１ ６０７，９６２，０２６．３７ ５１７，５７２，２４５．１９ 无形资产及其他资 产： 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 １８２，５７８，９３４．８２ １１７，５９８，３９７．４０ １９１，６７５，０５９．７９ １２４，２０２，３００．００ 长期待摊费用 ５６８，３３３．５７ ７８８，３３３．５３ 其他长期资产 无形资产及其他资 １８３，１４７，２６８．３９ １１７，５９８，３９７．４０ １９２，４６３，３９３．３２ １２４，２０２，３００．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，４６０，２５８，１９５．８４ １，３９２，７５３，４８２．２３ １，４９３，７４８，７３５．１８ １，４２０，６４９，４８０．００ 流动负债： 短期借款 ４２４，４００，０００．００ ４２４，４００，０００．００ ３８４，５７０，０００．００ ３８４，５７０，０００．００ 应付票据 应付账款 ７０，６９４，９１２．８５ ６５，２０８，９８５．８８ ５０，５０６，２１０．３１ ４４，３６７，８０５．４１ 预收账款 １７，４０９，５８５．５０ １４，１４３，２０５．１８ １７，９７１，５１９．０９ １３，８６０，３００．４０ 应付工资 ４，３１８，６３３．５３ ４，３１８，６３３．５３ 应付福利费 ６９１，２４０．８２ ７７８，９０８．４４ 应付股利 应交税金 －１，４５８，５６２．９７ －２，７７４，０６８．０９ －１６７，１６４．１０ －１，１７８，１３７．１２ 其他应交款 ４６４，２０５．５７ １０，１４１．１３ ４７３，８７９．９９ １，８８０．９８ 其他应付款 ３６，１０２，５０５．６５ １９，８３４，０３２．０４ １３１，８８４，３０６．１５ １０９，６８３，４９７．３５ 预提费用 １，６２３，０９４．１６ １，２００，０００．００ １，２９９，１２０．００ １，２００，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５４９，９２６，９８１．５８ ５２２，０２２，２９６．１４ ６０１，６３５，４１３．４１ ５６６，８２３，９８０．５５ 长期负债： 长期借款 １４６，３７１，７９５．８８ １４６，３７１，７９５．８８ １２９，４２３，９０５．０１ １２９，４２３，９０５．０１ 应付债券 长期应付款 ３４，３７９，３０３．４９ ３４，３７９，３０３．４９ 专项应付款 ２，２００，０００．００ ２，２００，０００．００ ３００，０００．００ ３００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １８２，９５１，０９９．３７ １４８，５７１，７９５．８８ １６４，１０３，２０８．５０ １２９，７２３，９０５．０１ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７３２，８７８，０８０．９５ ６７０，５９４，０９２．０２ ７６５，７３８，６２１．９１ ６９６，５４７，８８５．５６ 少数股东权益 ７４８，３６９．８８ ６６７，６８７．７９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２４７，５９８，６２４．００ ２４７，５９８，６２４．００ ２４７，５９８，６２４．００ ２４７，５９８，６２４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２４７，５９８，６２４．００ ２４７，５９８，６２４．００ ２４７，５９８，６２４．００ ２４７，５９８，６２４．００ 净额 资本公积 ５９３，９６８，６４０．９５ ５９３，９６８，６４０．９５ ５９６，９０８，６４０．９５ ５９６，９０８，６４０．９５ 盈余公积 ９６，９０６，２２７．３０ ９５，９５３，３１８．４０ ９６，９０６，２２７．３０ ９５，９５３，３１８．４０ 其中：法定公益 １９，２５９，７２１．１２ １９，２５９，７２１．１２ １９，２５９，７２１．１２ １９，２５９，７２１．１２ 金 未分配利润 －２１１，８４１，７４７．２４ －２１５，３６１，１９３．１４ －２１４，０７１，０６６．７７ －２１６，３５８，９８８．９１ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 ７２６，６３１，７４５．０１ ７２２，１５９，３９０．２１ ７２７，３４２，４２５．４８ ７２４，１０１，５９４．４４ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，４６０，２５８，１９５．８４ １，３９２，７５３，４８２．２３ １，４９３，７４８，７３５．１８ １，４２０，６４９，４８０．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５２２，４８０，６６３．９５ ４７７，１９０，３８３．０６ ５０４，６９３，５０９．０３ ４４３，７０３，３５０．９５ 减：主营业务成本 ４４４，９４０，４４０．８７ ４０８，１２８，８２１．６９ ４０１，３１０，２９０．８５ ３５７，２２８，０４８．０８ 主营业务税金 ３，７４６，４３１．１３ ３，３９８，３６２．０５ ４，００７，７０４．０６ ３，５２５，７３７．７２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ７３，７９３，７９１．９５ ６５，６６３，１９９．３２ ９９，３７５，５１４．１２ ８２，９４９，５６５．１５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５，０８７，２３７．７３ ４，６１６，５８１．４４ ８８２，８５９．４６ ３３８，０５６．８４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９，７１４，９０３．１５ ８，３８１，４６４．９３ ７，６０２，９０８．９６ ６，０３８，３７２．６９ 管理费用 ４７，８８３，９１７．３５ ４５，０４０，７７９．５６ ６５，９３３，４２９．２０ ４６，５０５，０３１．７０ 财务费用 ３２，０３５，０１９．１４ ２８，９８０，９８５．９４ ２７，６２６，８６０．４４ ２５，２７１，９０８．８０ 三、营业利润（亏损 －１０，７５２，８０９．９６ －１２，１２３，４４９．６７ －９０４，８２５．０２ ５，４７２，３０８．８０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２，６７１，９４７．１３ ９，９３６，８００．９３ ８，５５６，７０７．９５ ５，０９５，６５３．１０ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，１９８，１６８．７６ ２，１９８，１６８．７６ １８１，５５９．３４ １８１，５５９．３４ 营业外收入 ９，３４８，７７５．４０ １，０８８，６６８．８４ １２２，０６７．５０ １２１，９８７．５０ 减：营业外支出 ２８８，４６７．７４ １０２，３９３．０９ １，１２０，５８０．８８ １，０３５，３１５．６６ 四、利润总额（亏损 ３，１７７，６１３．５９ ９９７，７９５．７７ ６，８３４，９２８．８９ ９，８３６，１９３．０８ 以“－”号填列） 减：所得税 ９４４，２２２．４８ ６９３，７２５．１７ 少数股东损益 ４，０７１．５８ １５，５７４．９９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２，２２９，３１９．５３ ９９７，７９５．７７ ６，１２５，６２８．７３ ９，８３６，１９３．０８ “－”号填列） 加：年初未分配利 －２１４，０７１，０６６．７７ －２１６，３５８，９８８．９１ －２２０，１９６，６９５．５０ －２２６，１９５，１８１．９９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２１１，８４１，７４７．２４ －２１５，３６１，１９３．１４ －２１４，０７１，０６６．７７ －２１６，３５８，９８８．９１ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２１１，８４１，７４７．２４ －２１５，３６１，１９３．１４ －２１４，０７１，０６６．７７ －２１６，３５８，９８８．９１ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２１１，８４１，７４７．２４ －２１５，３６１，１９３．１４ －２１４，０７１，０６６．７７ －２１６，３５８，９８８．９１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ４，９２６，３９０．４０ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５５４，５３５，８８６．２７ ４９９，５５１，３３１．６５ 收到的税费返还 ２２１，９１９．０１ ２２１，９１９．０１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４４，４５５，７３８．４３ ３８，５３８，１２５．２１ 现金流入小计 ５９９，２１３，５４３．７１ ５３８，３１１，３７５．８７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３８１，４５４，５２１．３１ ３４４，６１５，２８４．６９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７２，６０９，６８５．６３ ６４，０２３，８１５．７３ 支付的各项税费 ３５，０１８，０５３．２０ ２９，５０８，４７８．８８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４５，０３２，５３３．８８ ３８，０７４，５３２．１４ 现金流出小计 ５３４，１１４，７９４．０２ ４７６，２２２，１１１．４４ 经营活动产生的现金流量净额 ６５，０９８，７４９．６９ ６２，０８９，２６４．４３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２０，６７３，６７０．４９ ２０，６７３，６７０．４９ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 ５１７，０４１．０５ ５１７，０４１．０５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３，２２２，２７１．２４ ２，８０４，９８９．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ５７６，９７２．７４ ７６，９７２．７４ 现金流入小计 ２４，９８９，９５５．５２ ２４，０７２，６７３．２８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １８，９５２，９５２．６２ ７，３４３，３６７．２８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５０，７００，０００．００ ５０，７００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６９，６５２，９５２．６２ ５８，０４３，３６７．２８ 投资活动产生的现金流量净额 －４４，６６２，９９７．１０ －３３，９７０，６９４．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４９１，１３７，０００．００ ４９１，１３７，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４９１，１３７，０００．００ ４９１，１３７，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４４９，４４９，１８９．０９ ４４８，９４９，１８９．０９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２９，７６９，７６１．７０ ２９，７５５，１２９．５８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ７３，０００，０００．００ ７３，０００，０００．００ 现金流出小计 ５５２，２１８，９５０．７９ ５５１，７０４，３１８．６７ 筹资活动产生的现金流量净额 －６１，０８１，９５０．７９ －６０，５６７，３１８．６７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －４０，６４６，１９８．２０ －３２，４４８，７４８．２４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２，２２９，３１９．５３ ９９７，７９５．７７ 加：计提的资产减值准备 ６，２０９，６９７．５１ ６，２２５，６６３．１２ 固定资产折旧 ４１，６５０，１０６．１４ ３３，１８０，８８８．５１ 无形资产摊销 ４，４４２，１１７．６０ ３，００５，５００．００ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） ３２３，９７４．１６ 处置固定资产、无形资产和其他 －１３，１９７，１３１．０６ －５，１０７，９０１．９９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３２，０３５，０１９．１４ ２８，９８０，９８５．９４ 投资损失（减：收益） －２，６７１，９４７．１３ －９，９３６，８００．９３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５５，８７６，４６８．４６ －４６，３０６，４８６．３０ 经营性应收项目的减少（减：增 ４７，０７３，９４８．７７ ３７，１３４，１４２．７８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２，８７６，０４１．９１ １３，９１５，４７７．５３ 少） 其他 少数股东损益 ４，０７１．５８ 经营活动产生的现金流量净额 ６５，０９８，７４９．６９ ６２，０８９，２６４．４３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７１，１２０，１２９．９１ ５９，９３４，４１０．７５ 减：现金的期初余额 １１１，７６６，３２８．１１ ９２，３８３，１５８．９９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４０，６４６，１９８．２０ －３２，４４８，７４８．２４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 上期末子公司江门市群科药业有限公司尚处筹建阶段，江门市甘源环保包装制品有限公司尚处于试产阶段， 本公司未将该两子公司纳入合并报表范围；本期该两子公司已正常生产经营，本公司将其纳入合并报表范 围。