宜华健康(000150)ST麦科特2003年年度报告摘要

麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 麦科特光电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 因麦科特集团有限公司对其占用本公司资金的数额存在异议，公司蔡刚董事、 张伟董事无法保证本报告中该事项的真实性、准确性和完整性，对此提出异议，请投资 者特别关注。 １．３ 因出差在外，公司徐祗祥董事、李立新董事委托侯琦董事，陈树新董事委托许 振东董事长代为出席第二届董事会第九次会议并行使表决权。 １．４ 广州羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长许振东先生、总会计师刘为民先生和财务经理王哲先生声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 麦科特 股票代码 000150 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：广东省惠州市麦地路 63 号麦科特中心，办公地址：广东省惠州市惠 地址 阳区平潭镇麦科特光学城 邮政编码 516259 公司国际互联网 http://www.maikete.com 网址 电子信箱 macatoe2002@macat.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁云林 舒晓玲 联系地址 深圳市南山区高新技术工业园南区深 深圳市南山区高新技术工业园南区深 港产学研基地大厦西座 5 楼董事会秘 港产学研基地大厦西座 5 楼董事会秘 书办公室 书办公室 电话 0755-26972877 0755-26972877 传真 0755-26972877 0755-26972877 电子信箱 dingyunlin@vip.sina.com dingyunlin@vip.sina.com －1－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 144,249,517.93 36,341,587.99 296.93% 41,345,540.37 利润总额 -91,358,332.74 -53,429,708.24 -- 7,860,522.78 净利润 -92,825,662.24 -51,644,350.18 -- 6,997,156.83 扣除非经常性损益 835,798.01 -51,653,818.18 -- 618,886.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 608,521,796.77 666,880,557.92 -8.75% 713,702,787.86 股东权益（不含少 544,478,126.63 634,863,192.10 -14.24% 683,746,529.04 数股东权益） 经营活动产生的现 167,170,128.42 -36,925,753.37 -- -47,970,306.07 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.29 -0.16 -- 0.02 净资产收益率 -17.05% -8.14% -- 1.02% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.14% -7.85% -- 0.09% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.52 -0.11 -- -0.15 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.68 1.96 -14.24% 2.11 调整后的每股净 1.67 1.96 -14.47% 2.11 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 129,420,000 -18,530,000 -18,530,000 110,890,000 其中：国家持有股 32,400,000 -18,530,000 -18,530,000 13,870,000 份 境内法人持有 89,476,200 0 89,476,200 股份 境外法人持有 7,543,800 0 7,543,800 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 68,580,000 18,530,000 18,530,000 87,110,000 未上市流通股份 198,000,000 0 0 198,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 126,000,000 0 126,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 126,000,000 0 0 126,000,000 合计 三、股份总数 324,000,000 0 0 324,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 48,844 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 上海北大青鸟企业 0 68,580,000 21.17 未流通 0 发展有限公司 惠州市益发光学机 0 54,034,200 16.68 未流通 54,034,200 电有限公司 惠州市科技投资有 0 31,680,000 9.78 未流通 31,680,000 限公司 深圳市和顺泰投资 18,530,000 18,530,000 5.72 未流通 0 有限公司 麦科特集团有限公 -18,530,000 13,870,000 4.28 未流通 13,870,000 司 新标志有限公司 0 7,543,800 2.33 未流通 7,543,800 麦科特集团制冷有 0 3,762,000 1.16 未流通 3,762,000 限公司 上海上普投资发展 未知 717,930 0.22 已流通 未知 －3－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 有限公司 刘人健 未知 297,993 0.09 已流通 未知 李学忠 未知 247,600 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 （1）前 7 名法人股股东中，麦科特集团有限公司以无形资产出 的说明 资形式参股麦科特集团制冷有限公司，占其总股本的 20%；其 他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）惠州市益发光学机电有限公司、惠州市科技投资有限公司、 新标志有限公司和麦科特集团制冷有限公司（合称"四家法人股 股东"）在报告期内将所持有的合计 9702 万股法人股委托给麦 科特集团有限公司管理，并签署协议转让给控股股东上海北大 青鸟企业发展有限公司。至 2004 年 2 月 13 日，四家法人股股 东与麦科特集团有限公司解除股权托管，至 2004 年 2 月 23 日 惠州市科技投资有限公司 1700 万股、新标志有限公司全部股份 和麦科特集团制冷有限公司的全部股份已经过户至上海北大青 鸟企业发展有限公司，截止年报披露日，上海北大青鸟企业发 展有限公司持有本公司 9,688.58 万股，占股份总数的 29.9%。 （3）第 8-10 名股东所持股份为本公司上市流通股，本公司对 其之间的关系不详，也未知其是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （4）没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 上海上普投资发展有限公司 717,930 A 股 刘人健 297,993 A 股 李学忠 247,600 A 股 李晓军 239,600 A 股 冯明 236,587 A 股 姜有金 210,000 A 股 海南永胜兴工贸有限公司 200,000 A 股 陆晨辉 197,900 A 股 杜永忠 190,959 A 股 杨树勋 190,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 公司名称：上海北大青鸟企业发展有限公司 成立日期：2000 年 6 月 2 日 法定代表人：许振东 注册资本：人民币柒亿元 经营范围：国内贸易(除专项规定)，房地产开发、经营，物业管理，投资咨询，计算机领域内的"四 技"服务，计算机软硬件及相关产品的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）。 2、控股股东的控股股东或实际控制人情况 －4－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 本公司的控股股东的控股股东是北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。 成立日期：1984 年 7 月 20 日 法定代表人：徐祗祥 注册资本：30443.2315 万元 股票简称：青鸟天桥 股票代码：600657 股票上市交易所：上海证券交易所 经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件、通讯设备（不含无线 电发射设备）、机电产品、机房设备、环保设备、电子产品及本公司开发后的产品；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和" 三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健品、 医疗器械和 BBS 以外的内容）。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002、12-2005、 许振东 董事长 男 40 0 0 12 2002、12-2005、 蔡 刚 副董事长 男 38 0 0 12 2002、12-2005、 徐祗祥 董事 男 40 0 0 12 2002、12-2005、 侯 琦 董事 男 44 0 0 12 2002、12-2005、 李立新 董事 男 42 0 0 12 2002、12-2005、 陈树新 董事 男 37 0 0 12 2002、12-2005、 张 伟 董事 女 48 0 0 12 2002、12-2005、 严清华 独立董事 男 53 0 0 12 2002、12-2005、 丁克义 独立董事 男 62 0 0 12 2002、12-2005、 汪军民 独立董事 男 40 0 0 12 林 岩 独立董事 男 39 2003、8-2005、12 0 0 监事会召 2002、12-2005、 张永利 男 40 0 0 集人 12 2002、12-2005、 石立崇 监事 男 60 0 0 12 2002、12-2005、 鞠汉恩 监事 男 50 0 0 12 董事会秘 2002、12-2005、 丁云林 男 30 0 0 书 12 2002、12-2005、 刘为民 总会计师 男 40 0 0 12 2002、12-2005、 胡康宁 副总经理 男 41 0 0 12 2002、12-2005、 虞哲谦 副总经理 女 59 0 0 12 －5－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 丁绍连 副总经理 男 42 2003、6-2005、12 0 0 王建平 技术总监 男 41 2003、6-2005、12 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 上海北大青鸟企业发展 2003 年 11 月至 许振东 董事长 否 有限公司 2006 年 11 月 2001 年 6 月至 蔡 刚 麦科特集团有限公司 总裁 是 今 上海北大青鸟企业发展 2003 年 11 月至 徐祗祥 副董事长 否 有限公司 2006 年 11 月 上海北大青鸟企业发展 2003 年 11 月至 侯 琦 董事 否 有限公司 2006 年 11 月 上海北大青鸟企业发展 2003 年 11 月至 陈树新 董事 否 有限公司 2006 年 11 月 党委办公室副主任、人 1997 年 1 月至 张 伟 麦科特集团有限公司 是 事监察部副 今 上海北大青鸟企业发展 2003 年 11 月至 张永利 监事长 否 有限公司 2006 年 11 月 资产置业部部长、人事 1999 年 1 月至 鞠汉恩 麦科特集团有限公司 是 监察部副部 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 104.22 金额最高的前三名董事的报 18.05 酬总额 金额最高的前三名高级管理 57.10 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席股东大会和董事会的差旅费以及根据《公司章程》等行使职权所 需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 4 5-9 万元 3 1-2 万元 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司依照光电行业的形势，调整产业格局，大胆投资，公司主营业务取得历史性突 破，业务盈利能力大为提高，公司初步建成具有持续发展能力的光电产业平台。 1、2003 年财务指标和业绩分析 2003 年，公司实现主营业务收入 14,425 万元，较 2002 年增长 296.93%；实现主营业务利润 2,145 万元，较 2002 年增长 383.51%；扣除非经常性损益后，实现净利润 83.58 万元，较 2002 年增长 101.62%。 2003 年公司总体净利润出现较大亏损，是公司依据会计制度，对个别重大资产进行了必要的减 －6－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 值准备计提。 2、2003 年公司光电产业布局分析 在公司原有光学业务基本停滞并出现大幅亏损的情况下，公司 2003 年调整布局，一方面加大营 销力度，盘活原有资产，发挥存量资产的产能，另一方面，与国际光学企业合作，引进手机摄像头、 数码变焦头、非球面镜片制造等新型光学项目，主营光电业务取得突破性发展，现已具备手机摄像 头平均 400 万部/月，数码变焦头平均 20 万部/月，镜片加工 100 万片/月的产能规模，初步形成了具 有可持续发展能力的光学产业架构。 （1）光电行业面临良好的发展前景和机遇 光电产品市场广阔。2002 年全球光电市场规模为 1,496.81 亿美元，2003 年、2004 年和 2005 年估 计将分别达到 1,599.62 亿美元、1,762.83 亿美元和 1,968.39 亿美元（数据来源：台湾地区光电科技协 进会）。 影像产品数字化使整个光学行业出现新的机遇和发展机会。自 2003 年，光学影像产品的数字化 使数码相机、照相手机等取代传统相机成为市场主流。2002 年全球数码相机销售量为 2,797.4 万台， 2003 年销售量达到 4,337 万台，估计 2004 年销售量为 5,519.4万台（数据来源：rational.com-rationgnal）。 根据 Strategy Analytics 调查公司的估计和不完全统计，2003 年全球照相手机售出 6,500 万部。 光学行业的国际分工普遍呈现美日等国际企业掌握核心关键技术、东南亚和中国进行代工的格 局。如数码相机，随着像素日渐提高，日本厂家 300 万像素以下的数码相机在利润降低的情况下将 逐渐转移到台湾地区、中国大陆和东南亚等其他地区。 （2）构建光电产业平台 公司在正确分析了光电行业格局后，决定坚持主营方向，有计划地构建一个有竞争力的产业平 台。 公司变更了募集资金投向，计划投资 1.8 亿用于建设精密光学产品制造项目，引进包括球面光学 镜头、非球面镜头、平面镜头、微加工、光引擎等精密光学制造、加工业务； 与国际企业合作开展手机摄像头和数码变焦头的生产。公司引进先进的生产线，聘请光电行业 具有资深经历的专业人才，建立了现代化的生产车间。公司计划进一步扩大生产规模，根据市场需 求将产能至少提高 2-3 倍，并引进新的产品。 设立研发机构。公司以国家"863"成果转化基地深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司作为 光学产品研发中心，为公司提供产品研发和技术支持。报告期内，该公司成功开发了红外线体表测 温仪、非球面超小型摄像头、220 万像素数码相机、300 万像素数码相机、MP3、MPV、LED 等产 品。 充分发挥原有设备的产能。公司努力优化原有机器设备的配置，尽力解决存在的瓶颈问题，使 原有加工能力大大提高。 3、扩展至 IT 和通信行业。报告期内，公司收购关联方北京天桥北大青鸟科技股份有限公司在 华南的 IT 产业平台--广州北大青鸟商用信息系统有限公司，以拓展公司在软件和系统集成等方面的 业务领域；通过控股深圳中环宇光电科技有限公司，引入光通讯产品和无线通产品，一定程度改变 公司局限于光学产品加工、产品单一的问题，提高了公司的抗风险能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 仪器、仪表 及文化、办 10,379.25 8,600.36 17.14 185.60 170.08 38.45 公用机械修 理业 仪器、仪表 及文化、办 4,177.69 3,787.98 9.33 公用机械修 理业 仪器、仪表 131.98 131.98 0.00 －7－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 及文化、办 公用机械修 理业 其中：关联 2,073.90 1,920.21 7.41 交易 网络设备 1,596.58 1,121.61 29.75 0.00 0.00 0.00 网络布线 1,736.98 1,657.84 4.56 0.00 0.00 0.00 光收发器 615.69 587.58 4.57 0.00 0.00 0.00 数码相机 175.37 411.66 -134.74 -14.33 51.30 57.02 电脑摄像头 182.75 343.91 -88.19 63.36 80.53 16.07 变焦相机 437.55 637.98 -45.81 -195.09 -102.38 118.47 红外线测温 475.87 400.30 15.88 0.00 0.00 0.00 仪 无线固话 147.08 144.47 1.77 0.00 0.00 0.00 其他 237.12 295.36 -24.56 25.27 40.00 48.57 精密光学产 4,550.73 2,787.56 38.74 0.00 0.00 0.00 品及加工 投影仪 91.53 80.11 12.48 0.00 0.00 0.00 IBM 电脑 18.74 16.07 14.25 0.00 0.00 0.00 电脑 610.42 589.26 3.47 0.00 0.00 0.00 系统集成 526.74 442.25 16.04 0.00 0.00 0.00 NAI CA 软 236.29 199.58 15.54 0.00 0.00 0.00 件 小型机 346.12 315.67 8.80 0.00 0.00 0.00 APC 电源 477.39 430.44 9.83 0.00 0.00 0.00 IBM 小型机 911.08 860.87 5.51 0.00 0.00 0.00 BEA 软件 1,050.90 933.83 11.14 0.00 0.00 0.00 其中：关联 2,073.90 1,920.21 7.41 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 市场定价原则 公司与关联方的关联交易是由于正常的购销货往来而形成的，它既 关联交易必要性、持续性的 实现了公司与关联方之间的资源共享，又能定点采购，集中采购，保质 说明 保量，保证及时到货，价格公开、公允。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 836.64 -38.00 华中地区 264.28 1,848.00 华东地区 367.29 166.00 华南地区 6,156.48 1,140.00 中南地区 1,765.36 0.00 西北地区 285.84 387.00 西南地区 83.93 0.00 东北地区 21.60 0.00 海外地区 4,643.53 194.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,174.55 占采购总额比重 56.87% 合计 －8－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 前五名销售客户销售金 6,418.54 占销售总额比重 44.49% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 与前一报告期相比，本报告期主营业务构成发生了变化，本报告期主营业务收入主要为生产销 售光电产品业务收入、软件和系统集成业务收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期主营业务盈利能力较强，报告期毛利率为 １５．０３％，较前一报告期毛利率 １２．３８％增长 了 ２１．４１％，主要系报告期内包括手机摄像头在内的精密光学产品的主营业务盈利能力较强所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务收入增长 ２９６．９３％，主要是因为合并范围发生了变化和包括手机摄像头在内的 精密光学产品产销量增长所致； ２、主营业务利润增长 ３８３．５１％，主要是因为合并范围发生了变化和包括手机摄像头在内的 精密光学项目盈利能力较强所致； ３、净利润减少 ７９．７４％，主要是因为报告期内公司依据会计制度的有关规定，对历史遗留下 来的个别重大资产和留存收益采取个别认定方法计提特别减值准备，导致管理费用和营业外支出增 加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产减少 ８．７５％，主要是因为报告期内公司依据会计准则的有关规定，对历史遗留下 来的个别重大资产采取个别认定方法计提特别减值准备，出现巨额亏损所致； ２、股东权益减少 １４．２４％，主要是因为本年度计提特别减值准备后出现巨额亏损所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 52,000.00 8,512.00 25,990.29 募集资金总额 集资金总额 －9－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 高级照相机 15,000.00 是 952.16 否 0.00 光学生产线 13,500.00 是 2,004.55 否 0.00 数码照相机 2,887.00 否 2,931.41 否 0.00 PC 照相机 2,922.20 是 49.22 否 0.00 电视监视器 2,964.50 否 0.00 否 0.00 营销网点 2,982.00 是 152.21 否 0.00 补充流动资金 11,744.30 否 11,388.74 是 0.00 合计 52,000.00 — 17,478.29 — 0.00 未达到计划进度 1、扩建高级照相机生产线项目 和收益的说明（分 该项目计划投资总额 15,000 万元，实际投资 952.16 万元。没完成的原因有 具体项目） 两个方面：一、该项目是 97 年报批立项的，市场情况已发生重大变化，计划生 产的光学相机市场萎缩；二、原计划将该项目改设在公司另辟的生产基地-惠州 江北 41 号小区麦科特光电科技园，但由于种种原因，没能实施该小区的受让。 2001 年下半年后未再作投入。该项目未完成投资计划，未有收益。目前，传统 照相机市场竞争激烈，且受到数码相机的冲击，利润率下降，继续投资存在巨 大的风险。因此已中止该项目投资。 2、扩建光学器材生产线项目 该项目计划投资总额 13,500 万元，实际投资 2004.55 万元。2001 年 7 月公 司投资 630 万元与外商合作，在光学城设立麦科特俊嘉（惠州）数码科技有限 公司，生产数码投影机、激光器等产品。由于缺乏厂房，原计划该项目改设在 公司另辟的生产基地-惠州江北 41 号小区麦科特光电科技园，但受让该小区土地 未能按计划进行，2002 年以来没继续投入。该项目未完成投资计划，未有收益。 同时，因多方面原因，与外商的合作无法继续进行。因此该项目无法继续实施， 已中止投资。 3、生产数码照相机项目 该项目计划投资总额 2,887 万元，实际投资 2931.41 万元，超出项目计划 44.41 万元。 2003 年度该项目亏损。 4、建设 PC 系列照相机生产线项目 该项目计划投资总额 2,922.2 万元，实际投资 49.22 万元。目前，数码相机 市场迅速扩张，对传统相机市场形成巨大的冲击。与立项时相比，PC 系列照相 机市场已发生变化，传统中低档相机市场大幅度萎缩，市场容量有限。根据消 费者的需求以及相关的市场调研，继续投资该项目不符合公司的发展战略以及 合理使用募集资金的原则，已中止该项目投资。 5、建设电视监视器生产线项目 该项目计划投资总额 2,964.5 万元，实际未作投入。电视监视器用途广泛， 但由于传统的监视器是模拟的，使其推广受到限制。公司已研发出数码网络监 视器，但其实用性能有待改进，公司决定继续建设电视监视器生产线项目，按 照原承诺投资额 2,964.5 万元继续投资。该项目处于筹备之中。 6、建立光学产品营销网点 该项目计划投资总额 2,982 万元，实际投资 152.21 万元。公司的产品光学 相机和数码相机系列属于消费品范畴，需要建立能直接接触到消费终端的销售 网络。经过市场实践，现行的营销网点不能满足销售渠道的需要。因此，已中 止该项目投资。 －10－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更原因及变更 以上部分项目投入已明显达不到招股说明书承诺的效益水平，继续追加投 程序说明（分具体 入不符合公司合理使用募集资金的原则。为了更好地利用募集资金，提高募集 项目） 资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益，经反复论证和认真研究，公司 决定改变扩建高级照相机生产线项目、扩建光学器材生产线项目、建设 PC 系列 照相机生产线项目和建立光学产品营销网点项目四个项目的募集资金投向，不 再继续投入；继续建设电视监视器生产线项目投资；将尚未投资的资金用于投 资精密光学产品制造项目、投资激光头项目、收购深圳市桑夏计算机与人工智 能开发有限公司 94.84%股权及补充配套的流动资金。 上述募集资金变更事项经公司 2003 年 8 月 25 日召开的 2002 年年度股东大 会和 2004 年 2 月 16 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会审议通过。有关变 更募集资金用途的信息已分别刊登在 2003 年 8 月 27 日、2004 年 2 月 17 日的《中 国证券报》和《证券时报》上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 31,557.21 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 投资精密光学产 无 是 12,000.00 665.00 1,388.07 品制造项目 投资激光头项目 无 8,000.00 0.00 0.00 否 收购深圳市桑夏 无 否 计算机与人工智 6,800.00 6,800.00 0.00 能开发有限公司 94.84%股权 补充配套的流动 无 是 4,757.21 1,047.00 0.00 资金 合计 — 31,557.21 8,512.00 1,388.07 — 未达到计划进度 1、投资激光头项目 和收益的说明（分 公司计划利用在光学领域多年的技术积累，开拓激光头市场。该项目 具体项目） 处于筹备之中。 2、收购深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司 94.84%股权 报告期内，公司预付了股权收购款 6,800 万元。该收购项目已经公司 2004 年 2 月 16 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，相关手续正 在办理之中。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购深圳中环宇光电科 8,135.00 完成 404 技有限公司 95%股权 收购广州北大青鸟商用 1,102.00 完成 45 信息系统有限公司 90% 股权 对北京北大高科技产业 15,000.00 2004 年 2 月 23 日完成 0 投资有限公司进行增资 变更登记 扩股 合计 24,237.00 -- -- －11－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、作好光电产业的布局，扩大生产规模。按照募集资金使用用途，加快投资进程，加大投资力 度；同时改进工艺和提高工作效率，对现有存量设备积极挖掘生产潜力，调整产品结构，进行产能 合理性部署。 ２、定位国际化。利用光电行业的国际分工格局所带来的机遇，采用多个渠道多种形式广泛地建 立与国际大型企业的战略伙伴关系。同时，引进具有国际化运作经验的人才，强化营销管理，大力 拓展国内外市场，扩大产品市场份额。 ３、加快科技创新步伐，加大附加值高的产品的研发力度，促进产业的不断升级。 ４、推行高管人员经营激励机制。对高级管理人员和骨干人员实行绩效考核和奖励，充分调动人 员的积极性，增强公司的活力。 ５、加大违规占用资金及其他债权的清收力度。 ６、继续完善以信息披露工作为核心的投资者关系网络，加强相关工作人员的专项培训，建立良 好的投资者互动关系体系。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广州羊城会计师事务所审计，本公司 2003 年度合并会计报表利润总额为-91,358,332.74 元， 净利润-92,825,662.24 元。根据有关规定，母公司不计提法定公积金和法定公益金，控股子公司计提 法定盈余公积金 50,515.56 元，法定公益金 25,257.78 元，加上年初未分配利润-18,407,751.07 元，实 际可供股东分配的利润为-111,309,186.65 元。 为确保公司持续、稳定、健康发展，根据公司生产经营等实际情况，从公司的发展需要和股东 长远利益和综合利益出发，2003 年度利润分配预案拟为：2003 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 交易对方：深圳市 2003 年 05 月 31 8,135.00 404.00 否 宝德尊投资有限公 日 司、李江南 被收 购资产：深圳中环 宇光电科技有限公 司 95%股权 交易对方：北京天 2003 年 07 月 31 1,102.00 45.00 是，以广州 桥北大青鸟科技股 日 商 用 2002 份有限公司、北京 年 12 月 31 北大青鸟有限责任 日经审计后 公司 被收购资产 的净资产为 －12－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 广州北大青鸟商用 基准。 信息系统有限公司 90%股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述收购事项，对公司业务连续性、管理层稳定性不会造成负面影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市北大青鸟科技有 1,608.66 456.26 0.00 0.00 限公司 深圳市桑夏计算机与人 461.27 110.13 0.00 0.00 工智能有限公司 麦科特集团有限公司 0.00 79.60 0.00 0.00 合计 2,069.93 645.99 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、原控股股东麦科特集团有限公司曾承诺力争在 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日以前，以其公 司的自有资金和净利润归还占用本公司的资金。截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，麦科特集团 有限公司尚欠本公司资金 １１，６０３．１ 万元没有归还。本公司董事会将根据有关规定，继 续敦促麦科特集团有限公司采取积极措施，归还剩余占用款项，以保护广大投资者的权 益和公司的利益。 ２、控股股东上海北大青鸟企业发展有限公司及其实际控制人北京天桥北大青鸟科技 股份有限公司承诺，将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独 立、机构独立；将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事与本公司有可 能构成同业竞争的业务或活动。 报告期内，控股股东及其实际控制人一直遵守此项承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2003 年 5 月和 6 月，惠州市中级人民法院分别受理了本公司诉麦科特集团高新技术 有限公司及其法定代表人张宏洋返还房地产转让款纠纷案、诉惠州玛骐摩托车有限公司 及深圳市玛骐科技集团有限公司返还借款纠纷案，并发出（2003）惠中法民初字第 33 号和（2003）惠中法民二初字第 186 号《受理案件通知书》。（具体内容详见 2003 年 7 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》） －13－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 9 月，广东省惠州市中级人民法院下达了民事判决书，判令惠州玛骐摩托车 有限公司及深圳市玛骐科技集团有限公司在本判决生效之日起五日内返还 485 万元及利 息（利息从 2002 年 9 月 5 日起按中国人民银行一年期流动资金贷款利率计至还清款日 止）给本公司。本案受理费 34260 元，由惠州玛骐摩托车有限公司及深圳市玛骐科技集 团有限公司共同负担。 独立董事履行职责的情况 7.8 本公司现有汪军民、丁克义、严清华、林岩四名独立董事。独立董事任职以来，本 着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，勤勉尽责，积 极并认真参加报告期内召开的董事会和股东大会，并对重大问题发表独立意见，对董事 会的科学决策、规范运作以及公司的良性发展起到了积极作用，同时对董事、经理及其 他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效的监督，切实地维护了公司及全体 股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为，本公司依法运作，公司财务情况、募集资金变更和使用情况、 公司收购、出售资产情况及关联交易情况合法、合规，不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年度财务报告已经广州羊城会计事务所审计，并出具标准无保留意见的审计 报告（羊查字（2004）第 2162 号）。 9.2 资产负债表 编制单位：麦科特光电股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 109,263,690.21 90,532,780.16 245,475,496.42 232,523,868.59 短期投资 应收票据 8,283,216.40 8,283,216.40 应收股利 应收利息 应收账款 34,886,809.01 24,898,799.67 11,416,242.28 4,746,101.34 其他应收款 52,627,151.84 40,074,141.97 301,953,504.55 227,074,193.66 预付账款 74,214,755.59 69,862,565.96 23,269,875.93 21,689,020.55 应收补贴款 存货 36,721,449.36 13,269,243.35 11,063,584.65 7,753,871.28 待摊费用 1,237.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 315,998,310.08 246,920,747.51 593,178,703.83 493,787,055.42 －14－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期投资: 长期股权投资 219,482,927.70 321,695,123.86 78,463,549.45 长期债权投资 长期投资合计 219,482,927.70 321,695,123.86 78,463,549.45 其中：合并价差 69,482,927.70 固定资产: 固定资产原价 107,814,486.33 87,308,084.19 98,376,688.56 79,733,065.11 减：累计折旧 22,445,889.68 13,892,050.52 15,806,287.01 8,924,672.25 固定资产净值 85,368,596.65 73,416,033.67 82,570,401.55 70,808,392.86 减：固定资产减值准备 12,344,871.66 8,291,120.60 12,344,871.66 8,291,120.60 固定资产净额 73,023,724.99 65,124,913.07 70,225,529.89 62,517,272.26 工程物资 在建工程 348,406.00 348,406.00 固定资产清理 固定资产合计 73,023,724.99 65,124,913.07 70,573,935.89 62,865,678.26 无形资产及其他资产: 无形资产 0.00 0.00 长期待摊费用 16,834.00 0.00 0.00 其他长期资产 3,127,918.20 3,127,918.20 无形资产及其他资产合计 16,834.00 3,127,918.20 3,127,918.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 608,521,796.77 633,740,784.44 666,880,557.92 638,244,201.33 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 23,264,833.65 9,218,523.64 6,457,670.12 960,296.72 预收账款 5,323,173.93 1,585,362.33 1,529,687.19 578,451.50 应付工资 650,292.50 650,292.50 1,053,079.75 914,758.92 应付福利费 3,332,651.54 313,234.92 3,278,677.53 28,010.15 应付股利 应交税金 -1,212,519.62 117,955.32 -3,586,661.00 -630,254.85 其他应交款 38,372.87 38,857.97 3,294.29 3,294.29 其他应付款 13,571,588.28 80,424,021.83 7,263,664.37 4,553,324.41 预提费用 239,852.00 73,500.00 242,023.59 105,671.59 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 45,208,245.15 92,421,748.51 16,241,435.84 6,513,552.73 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 45,208,245.15 92,421,748.51 16,241,435.84 6,513,552.73 少数股东权益 18,835,424.99 15,775,929.98 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 324,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 324,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 资本公积 314,606,997.29 314,606,997.29 312,166,400.52 312,166,400.52 盈余公积 17,180,315.99 11,401,374.85 17,104,542.65 11,401,374.85 其中：法定公益金 5,726,772.00 3,800,458.29 5,701,514.22 3,800,458.29 未分配利润 -111,309,186.65 -108,689,336.21 -18,407,751.07 -15,837,126.77 其中：现金股利 外币报表折算差额 －15－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）合计 544,478,126.63 541,319,035.93 634,863,192.10 631,730,648.60 负债和所有者权益（或股东权益） 608,521,796.77 633,740,784.44 666,880,557.92 638,244,201.33 总计 利润及利润分配表 编制单位：麦科特光电股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 144,249,517.93 57,389,447.18 36,341,587.99 6,874,108.55 减：主营业务成本 122,563,507.23 45,606,847.39 31,843,285.73 9,364,757.71 主营业务税金及附加 236,111.74 36,265.83 61,992.04 53,208.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号 21,449,898.96 11,746,333.96 4,436,310.22 -2,543,857.62 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -306,751.69 -366,012.03 49,127.02 49,127.02 号填列） 减：营业费用 4,227,206.16 1,745,846.92 1,068,793.65 926,372.50 管理费用 103,426,267.47 100,262,247.18 35,783,408.76 26,780,736.25 财务费用 -2,349,136.39 -2,246,033.43 -2,811,995.36 -2,776,395.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -84,161,189.97 -88,381,738.74 -29,554,769.81 -27,425,443.70 加：投资收益（损失以“-”号 -4,025,491.10 -1,022,904.90 1,354,936.85 -4,503,435.46 填列） 补贴收入 296.00 296.00 177,323.00 177,323.00 营业外收入 308.15 36,076.00 34,876.00 减：营业外支出 3,172,255.82 3,166,776.17 25,443,274.28 20,299,200.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -91,358,332.74 -92,571,123.81 -53,429,708.24 -52,015,880.44 填列） 减：所得税 491,222.42 281,085.63 126,312.34 减：少数股东损益 976,107.08 -1,911,670.40 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -92,825,662.24 -92,852,209.44 -51,644,350.18 -52,015,880.44 加：年初未分配利润 -18,407,751.07 -15,837,126.77 33,236,599.11 36,178,753.67 其他转入 六、可供分配的利润 -111,233,413.31 -108,689,336.21 -18,407,751.07 -15,837,126.77 减：提取法定盈余公积 50,515.56 提取法定公益金 25,257.78 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -111,309,186.65 -108,689,336.21 -18,407,751.07 -15,837,126.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -111,309,186.65 -108,689,336.21 -18,407,751.07 -15,837,126.77 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 －16－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.其他 现金流量表 编制单位：麦科特光电股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 127,335,689.28 35,053,627.80 收到的税费返还 3,205,256.26 2,869,424.83 收到的其他与经营活动有关的现金 185,699,801.80 187,384,221.90 经营活动产生的现金流入小计 316,240,747.34 225,307,274.53 购买商品、接受劳务支付的现金 91,758,373.49 35,276,326.60 支付给职工以及为职工支付的现金 14,584,390.27 6,230,187.05 支付的各项税费 2,676,944.49 1,776,747.91 支付的其他与经营活动有关的现金 40,050,910.67 21,289,874.30 经营活动产生的现金流出小计 149,070,618.92 64,573,135.86 经营活动产生的现金流量净额 167,170,128.42 160,734,138.67 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,866,259.93 投资活动产生的现金流入小计 3,866,259.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 7,373,820.77 7,342,610.08 的现金 投资所支付的现金 299,870,000.00 295,370,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 307,243,820.77 302,712,610.08 投资活动产生的现金流量净额 -303,377,560.84 -302,712,610.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 -4,373.79 -12,617.02 五、现金及现金等价物净增加额 -136,211,806.21 -141,991,088.43 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -92,825,662.24 -92,852,209.44 加：计提的资产减值准备 95,867,011.74 95,855,915.94 固定资产折旧 6,523,058.06 4,967,378.27 无形资产摊销 6,143.80 长期待摊费用摊销 19,453.70 待摊费用减少（减：增加） 4,857.97 预提费用增加（减：减少） -32,171.59 -32,171.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 －17－ 麦科特光电股份有限公司２００３年年度报告摘要 财务费用 5,010.14 12,617.02 投资损失（减：收益） 4,025,491.10 1,022,904.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,796,968.71 -2,812,496.55 经营性应收项目的减少（减：增加） 132,479,539.04 69,337,733.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 15,244,383.91 85,154,529.76 其他 79,937.00 79,937.00 少数股东本期收益 976,107.08 经营活动产生的现金流量净额 167,170,128.42 160,734,138.67 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 109,263,690.21 90,532,780.16 减：现金的期初余额 245,475,496.42 232,523,868.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -136,211,806.21 -141,991,088.43 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司原对采用权益法核算的长期股权投资贷方差额按 10 年的期限平均摊销， 报告期内，根据财政部财会[2003]10 号文的规定，采用权益法核算的长期股权投资贷方 差额记入公司资本公积。本公司报告期内根据该文件的规定，对报告期新增加的采用权 益法核算的长期股权投资贷方差额记入了资本公积。该会计政策的变更按照文件规定采 用未来适用法进行会计核算，并调整会计估计年度当期的会计报表。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法发生变更的具体说明。 核算方法除上述（1）中会计政策发生变更外，无其他变更。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 1、本公司于 2003 年 6 月 1 日完成对深圳中环宇光电科技有限公司的收购，本公 司拥有其 95%的股权，董事会成员过半数，具有实质控制权，故报告期内纳入合并范围。 2、本公司于 2003 年 7 月 28 日完成对广州北大青鸟商用信息系统有限公司的实 质收购，本公司拥有其 90%的股权，董事会成员过半数，具有实质控制权，故报告期内 纳入合并范围。 －18－