*ST金洲(000587)光明家具2003年年度报告摘要

光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 光明集团家具股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 副董事长刘忱、副董事长席友军未能出席董事会，均已委托代表参加会议，并行 使表决。 １．４ 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 本公司董事长马中文、财务总监李桂英、会计机构负责人张玉杰声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 光明家具 股票代码 000587 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 地址 邮政编码 153000 公司国际互联网 http://www.guangming.com 网址 电子信箱 Info＠GuangMing.Com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑舒怀先生 刘金艳女士 联系地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 电话 0458-3610587 0458-3610587 传真 0458-3660588 0458-3660588 电子信箱 zhengshuhuai@vip.sina.com ycliujinyan@msn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 221,955,802.94 181,379,679.87 22.37% 257,609,623.28 利润总额 -143,995,893.01 -89,639,713.08 -- 44,878,760.63 净利润 -108,715,882.85 -78,038,231.06 -- 35,799,562.78 扣除非经常性损益 -106,324,657.75 -81,690,004.24 -- 26,862,003.88 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 946,405,115.51 883,815,207.23 7.08% 883,815,207.23 股东权益（不含少 246,128,032.14 372,009,263.66 -33.84% 378,609,562.50 数股东权益） 经营活动产生的现 25,082,848.23 -20,401,171.92 -- 11,923,699.87 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.59 -0.42 -- 0.19 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.59 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -44.17% -20.98% -- 7.83% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -33.47% -19.62% -- 6.31% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.14 -0.11 -- 0.06 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.33 2.00 -33.85% 2.46 调整后的每股净 1.30 1.98 -34.11% 2.44 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,118,224 0 76,118,224 其中：国家持有股份 0 0 －2－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 76,118,224 0 76,118,224 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 26,099,382 0 26,099,382 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 55,117 0 55,117 未上市流通股份合计 102,272,723 0 102,272,723 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 83,438,855 0 83,438,855 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 83,438,855 0 83,438,855 三、股份总数 185,711,578 0 185,711,578 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,562 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 光明集团股份有限 0 76,118,224 40.99 未流通 76,118,224 公司 黑龙江中盟集团有 0 16,016,000 8.62 未流通 未知 限公司 深圳市圣泉禾实业 0 5,299,840 2.85 未流通 未知 发展有限公司 黑龙江省国际信托 0 2,693,600 1.45 未流通 未知 投资公司 伊春天河经贸有限 0 1,059,968 0.57 未流通 未知 责任公司 李尚春 未知 927,059 0.50 已流通 未知 中国银行黑龙江省 0 847,974 0.46 未流通 未知 分行劳动服务公司 张光复 未知 557,926 0.30 已流通 未知 赵 凤 未知 469,982 0.25 已流通 未知 邹福荣 未知 396,975 0.21 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东之间不存在关联关系，没有《上市公司股东持 的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，没有战略投资 者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况，没有代表国 家持有股份的单位，也没有外资股东。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 李尚春 927,059 A 张光复 557,926 A 赵凤 469,982 A 邹福荣 396,975 A 王传稳 307,129 A 吴茂荣 239,993 A －3－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 朱风菊 230,891 A 吴戈文 229,703 A 于临俊 173,700 A 董德宫 171,914 A 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 (1)公司名称：光明集团股份有限公司； 持股数量及比例：76,118,224 股，占公司总股本的 40.99%； 法定代表人：冯永明； 成立日期：1996 年 12 月 18 日； 注册资本：贰亿贰仟贰佰万元(人民币)； 主要经营业务：国内贸易（国家及省有规定的商品除外）；经营资本投资业；技术转让，信息咨 询；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件等商品及相关技术的进口业务； 股权结构：光明集团建筑安装有限公司（现已更名为连云港金木投资发展有限公司）持有 8,200 万股，占注册资本的 36.9%；深圳市圣泉禾实业发展有限公司持有 500 万股，占注册资本的 2.3%； 自然人持有 1,3500 万股，占注册资本的 60.8%。 (2)该公司的实际控制人情况 公司实际控制人冯永明先生直接和间接持有本公司的股权比例为 23.57%。 冯永明先生基本情况： 冯永明，男，中国籍，汉族，1953 年 9 月 29 日出生，籍贯：河北省肃宁县。中共党员，大专学历， 高级经济师。冯永明先生为光明集团的创始人，曾任伊春市消防器材厂厂长、伊春光明家具有限公 司董事长，现任光明集团总裁、光明集团股份有限公司董事长。主要社会兼职：第八届、第九届、 第十届全国人大代表、中国家具协会副会长、中国外商投资企业协会理事、黑龙江省家具协会会长， 黑龙江省工商业联合会副会长、伊春市工商业联合会会长。曾被国务院授予全国劳动模范。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 马中文 董事长 男 48 2003-2004 0 0 席友军 副董事长 男 46 2001-2004 0 0 刘 忱 副董事长 男 61 2001-2004 55,117 55,117 高金波 董事 女 36 2001-2004 0 0 陈玉浮 董事 男 40 2001-2004 0 0 于 宁 董事 男 41 2001-2004 0 0 曹赢超 独立董事 男 44 2001-2004 0 0 朱秀云 独立董事 女 51 2001-2004 0 0 田 耕 独立董事 男 50 2003-2004 0 0 监事会主 于寿明 男 43 2001-2004 0 0 席 监事会副 杨春枝 女 50 2001-2004 0 0 主席 司立君 监事 男 61 2001-2004 0 0 －4－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 龚新庆 监事 男 53 2001-2004 0 0 袁美君 监事 女 41 2001-2004 0 0 周英年 总经理 男 36 2003- 0 0 李桂英 财务总监 女 41 2001-2004 0 0 副总经理 马中文 男 48 2002-2005 0 0 （兼） 副总经理 杨春山 男 47 2002-2005 0 0 （兼） 董事会秘 郑舒怀 男 34 2002-2005 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 黑龙江中盟集团有限公 席友军 董事长 1998- 是 司 伊春天河经贸有限责任 刘 忱 总经理 1997- 是 公司 深圳市圣泉禾实业发展 陈玉浮 董事长 1997- 是 有限公司 黑龙江省国际信托投资 于 宁 清算组综合组组长 2000- 是 公司 黑龙江中盟集团有限公 于寿明 总会计师 2000- 是 司 黑龙江省国际信托投资 司立君 投资业务处处长 1993 是 公司 伊春天河经贸有限责任 龚新庆 总会计师 1997- 是 公司 高金波 光明集团 党委书记 2003- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 28.44 金额最高的前三名董事的报 10.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘忱、席友军、于宁、高金波、陈玉浮、于寿明、司立君、袁美君、 董事、监事姓名 龚新庆 报酬区间 人数 2-3 5 3-4 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装 －5－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 饰材料，信息咨询，包装装潢等业务。 2003 年公司实现主营业务收入 22,196 万元，比上年上升 22.37 %；其中出口收入 1,484 万美元，比 上年上升 257.38%；实现利润总额-14,400 万元，比上年增亏 60.64%。 2003 年公司主营业务收入上升，利润大幅下降并亏损，公司组织相关人员进行了客观、细致的分 析，原因如下： 主营业务收入上升主要由于出口销售大幅上升所致。2003 年公司面对国内市场受"非典"及家具行 业竞争激烈等不利因素的影响，大力开发了国际市场，使出口销售额比同期上升 257.38%。从而使 总体销售额在内销下降的情况下上升 22.37%。 利润下降主要由于：1、由于国内市场受非典影响而减少销售量、市场销售不旺使销售价格降低及 对积压产品削价处理，使营业毛利减少，影响利润 3,500 万元； 2、期间费用增大，影响利润 2,940 万元。其中(1)由于公司本年新购并子公司、出口销售收入增加相 应增加海运费、港杂费等营业费用支出，影响利润 1,090 万元；(2)由于公司本年度报废处理存货及 坏帐损失等使管理费用上升，影响利润 980 万元；(3)由于本年度公司短期借款额增加，使财务费用 增加影响利润 870 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 木制家具制 22,196.00 23,256.00 -4.78 22.37 11.12 -159.43 造业 其中：关联 1,108.65 1,330.80 -20.04 -52.48 -48.16 -232.23 交易 家具 21,049.00 22,097.00 -4.98 20.09 40.17 -159.40 化工产品 915.00 852.00 6.89 50.00 48.43 72.68 其中：关联 1,107.00 1,330.80 -20.22 -52.55 -51.76 4.07 交易 本公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公 关联交易的定价原则 允原则，以市场价格为依据进行公平交易和核算。 关联交易必要性、持续性的 为节省采购和销售成本，公司有必要充分利用关联方广泛分布的市 说明 场营销网络进行产品销售和原材料采购，并且在一段时期不会改变。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 3,068.00 100.00 华东地区 1,113.00 -38.00 东北地区 5,485.00 77.00 其他地区 242.00 -97.00 美国、瑞典 4,868.00 100.00 日本 7,418.00 639.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,291.00 占采购总额比重 18.86% 合计 前五名销售客户销售金 8,005.00 占销售总额比重 36.07% 额合计 －6－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 盈利能力（毛利率）比上年减少 １６％，其中出口产品毛利率 ７．６％，内销产品毛利率为－２０％。 毛利与上年相比下降主要是国内市场受非典影响而减少了销售量、市场销售不旺使销售价格降低及 对积压产品削价处理所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司利润构成和经营成果与上年相比发生了重大变化，形成这种变化的 原因是： １、主营业务利润比上年降低 １６１．６８％，主要是公司本期产品价格下调及对积压产品削价处理 使毛利降低所致； ２、营业利润比上年大幅下降除受主营业务利润下降的影响外，由于本年新购并子公司，出 口销售收入增加，相应增加海运费和港杂费，使营业费用增加；以及由于增加短期借款，使财务费 用增加所致。 ３、 受上述因素影响，利润总额及净利润比同期大幅下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、公司 ２００３ 年末总资产 ９４，６４０．５１ 万元，较上年增加 ６，２５８．９９ 万元，上升了 ６．６１％，其 中流动资产为 ６１，６８０．２１ 万元，比上年下降 ６．４９％，固定资产净额 ２７，５８７．５８ 万元比上年上升 ３７．２３％。 在流动资产中，存货及其他应收款比上年分别下降了 １４．３２％及 ２３．３６％，主要原因是提取资产减值准 备及控股股东偿债所致。 ２、负债总额 ６７，２４７．９６ 万元，比上年增加 １７，７００．０６ 万元，增长 ３５．７２％，其中流动负债为 ６３，９０７．９６ 万元，增长 ４２．８８％，长期借款 ３３４０ 万元，比上年下降 ３０．７１％。资产负债率由去年的 ５６．０６％， 增长为 ７１．０６％，上升 １５ 个百分点，主要原因是银行借款增加所致。 ３、股东权益 ２４，６１２．８０ 万元，比上年减少 １２，５８８．１３ 万元，下降 ３３．８４％。主要是本年亏损 转入及增加未确认投资损失所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，是公司进行产业及产品结构调整的关键的一年，公司要深入挖掘现有市场、资金、技术、 信息等生产要素的潜能，结合老工业基地改造的政策，做好调整与发展并重的管理决策，对内挖潜 增效，抓好产业产品经营，对外利用资本市场的优质资源，搞好资本运营，力争使公司的经济效益 有所提高，完成 ２００４ 年的各项工作任务和经济指标。 ２００４ 年的各项经济指标：计划销售收入 ２．５ 亿元，其中出口收入 １，８００ 万美元，成本费用计划 ２．４ 亿元，实现利润 １４５ 万元。 １、加速资产整合，提高资产运营质量 ２００４ 年，公司将在去年资产重组的基础上，继续做好资本运营工作，巩固现已完成的重组成果，将 ２００３ 年收购的资产充分利用，力求在短期内为公司带来较好的收益。同时，要寻求新的发展思路， 在搞好剥离内部不良资产的同时，积极探索与外部资产的合作机会，只要是有利于公司发展的方式 都要大胆借鉴和利用，在具体决策时，要充分调动监事会及独立董事发挥监督功能，强化内部控制 职能，降低决策风险； ２、以现有企业为基础，加大技术改造步伐，提高家具产品的出口能力 ２００４ 年，公司要抓住入世后包括家具业在内的世界制造中心逐渐向中国转移的历史机遇，将家具技 术改造重点和经营策略重心向出口产品倾斜。从 ２００３ 年的销售情况看，公司产品的风格普遍受到美、 日、韩、瑞典等国外客商的青睐，外销市场前景广阔。今年，公司要继续组织产品参加日本东京国 际家具展览及其他国际展会，在巩固现有客商的基础上，寻求新的合作伙伴，扩大外销比例，深入 开拓国外市场，带动企业由内销企业向外销企业转变； ３、将原料来源和组装销售逐步向优势地区延伸，实现产业链优化组合 ２００４ 年，公司要继续加强欧亚国际木材市场开发力度，在现有绥芬河 １ 个原料采购加工基地和俄罗 斯 ２ 个合作加工点基础上，２００４ 年计划在俄罗斯再增加 ４ 个合作加工点，使进口木材比例从 ２４％增 加到 ４２％；利用云南比邻东南亚的地缘及当地拥有热带树种的资源优势，开发软木材种市场。同时为 降低运输成本，利用沿海资源和华中地区桐木资源优势，建设家具涂装、组装出口、桐木半成品基 地； ４、以面向区域性开发为手段，加强对目标市场及产品的研究工作，提高新产品研发速度，巩固并提 升产品在国内市场的地位 为扭转目前内销产品的劣势，２００４ 年，公司将在及时掌握市场信息的基础上，做好产品的区域性调 剂，并根据不同消费者的需求，进行个性化的设计开发。同时，还要做好某个套装所含产品类别的 调整，避免走＂大而全＂的路子，要有侧重、有选择地对市场前景好的产品进行深度开发。就目前的 需求形势看，加强床、床头柜、餐桌、餐椅的开发已成必然。另外，针对不同地区的特点，可以考 虑改变以往家具售价＂一刀切＂的局面，适当利用区域价格来吸引消费群体，可以带动库存产品的销 售，加速资金回笼； ５、以人为本，提高管理人员和设技人员的素质 过去的几年中，我们一直在为提高管理人员和设计人员的素质而努力，虽然这些工作取得了显著成 效，但社会发展对管理人员和设计人员的要求远远大于我们的进步幅度。在这种情况下，公司要求 每一位管理人员和设计人员都要努力成为优秀的职业经理人和高素质的设计人才，提高将理论转化 为实践的本领。为此，公司将继续实行＂末位淘汰制＂及＂能者上，庸者下＂的用人机制，通过公示岗 位、设定条件，个人自荐、资格审查、笔试测验、竞职演说、面试答辩、民主测评等进行综合考评， 将优秀人才选拔到管理岗位上来。 －8－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具的审计报告，2003 年度，本公司实现净利润 -10,871.59 万元，子公司提取法定盈余公积 49.94 万元，抵减子公司职工福利及奖励基金 48.97 万元， 本年度可供股东分配利润-10,970.50 万元，加以前年度未分配利润-2,980.49 万元，实际未分配利润 -13,950.99 万元。按期末总股本 185,711,578 股计算，每股可供股东分配利润-0.75 元。 根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事会认真讨论，决定本年度利润分配方案为：不分配， 也不转增股本。 以上方案须提交公司第十六次股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 大连保税区光明工 2003 年 09 月 22 1,697.23 31.37 是，按审计 贸有限公司持有的 日 结果公允定 大连日发光明家俱 价 有限公司 51%的股 权 大连保税区光明工 2003 年 09 月 22 907.90 214.51 是，按审计 贸有限公司持有的 日 结果公允定 大连日发木制品有 价 限公司 51%的股权 圣泉禾实业投资有 2003 年 09 月 22 582.28 -68.06 是，按审计 限公司持有的伊春 日 结果公允定 圣泉禾酒店有限公 价 司 65%股权及 515 万元债权 伊春光明医药有限 2003 年 09 月 22 304.58 -35.60 是，按审计 公司持有的伊春圣 日 结果公允定 泉禾酒店有限公司 价 34%的股权 光明集团电子商务 2003 年 09 月 22 1,698.53 -122.95 是，按审计 有限公司持有的宿 日 结果公允定 州光明桐木有限公 价 司 95%的股权 光明集团电子商务 2003 年 09 月 22 2,137.38 -143.26 是，按审计 有限公司持有的盐 日 结果公允定 城光明家具有限公 价 司 98.5%的股权 公司所属子公司― 2003 年 09 月 22 1,248.71 -169.00 是，按审计 光明集团乌马河家 日 结果公允定 具有限公司购买圣 价 －9－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 泉禾实业投资有限 公 司在伊春市乌马河 区部分资产 公司所属子公司- 2003 年 09 月 22 557.79 -28.70 是，按审计 伊春青山木业有限 日 结果公允定 公司购买光明集团 价 股份有限公司在绥 芬 河市资产 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司收购资产的行为对公司业务连续性、管理层稳定性不够成较大影响。公司收购的企 业在业务上与本公司属同行业或是为本公司服务的公司，完善了公司产业产品结构。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 伊春森林 2003 年 400.00 一般担保 2003 年 3 月 14 日--2004 年 3 月 否 是 家具有限 03 月 14 10 日 公司 日 伊春美华 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 3 月 24 日--2004 年 3 月 否 是 家具有限 03 月 24 18 日 公司 日 伊春美华 2003 年 200.00 一般担保 2003 年 4 月 25 日--2004 年 4 月 否 是 家具有限 04 月 25 23 日 公司 日 伊春美华 2003 年 220.00 一般担保 2003 年 4 月 24 日--2004 年 4 月 否 是 家具有限 04 月 24 22 日 公司 日 伊春美华 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 5 月 26 日--2004 年 5 月 否 是 家具有限 05 月 26 7日 公司 日 伊春美华 2003 年 2,300.00 一般担保 2003 年 6 月 24 日--2004 年 6 月 否 是 家具有限 06 月 24 23 日 公司 日 担保发生额合计 5,120.00 担保余额合计 5,120.00 其中：关联担保余额合计 5,120.00 上市公司对控股子公司担保发生 5,120.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 －10－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 光明集团股份有限公司 -6,978.00 67.00 0.00 0.00 光明集团药业有限公司 4,289.00 4,289.00 0.00 0.00 圣泉禾实业投资有限公 -2,785.00 12,755.00 0.00 0.00 司 哈尔滨光明家具材料有 63.00 63.00 0.00 0.00 限公司 大连保税区光明工贸有 300.00 300.00 0.00 0.00 限公司 光明集团伊春制药有限 50.00 50.00 0.00 0.00 公司 光明集团兰州公司 -92.00 104.00 0.00 0.00 光明集团南京公司 301.00 485.00 0.00 0.00 光明集团电子商务有限 -278.00 33.00 0.00 0.00 公司 光明集团昆明公司 345.00 448.00 0.00 0.00 光明集团上海公司 354.00 497.00 0.00 0.00 光明集团北京物流有限 401.00 401.00 0.00 0.00 公司 大连光明家具有限公司 22.00 22.00 0.00 0.00 光明集团长春公司 187.00 187.00 0.00 0.00 合计 -3,821.00 19,701.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够按照《独立董事议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行职责， 独立发表意见。报告期内，独立董事参加了本公司 2003 年举行的董事会和股东大会并 对关联交易及资产重组事项发表意见，在经营决策中起到了有效的审查、监督作用。 §8 监事会报告 全年共召开两次监事会，有关情况如下： 1、公司于 2003 年 4 月 21 日在黑龙江省伊春市青山西路 118 号公司会议室召开四届六 次监事会，会议审议了如下事项： （1）《2002 年年度报告》及年报摘要、2002 年度总经理业务报告、2002 年度财务决算 报告、2002 年度利润分配方案； （2）监事会工作报告。 相关公告刊登在 2003 年 4 月 24 日的《证券时报》上。 －11－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、公司于 2003 年 8 月 28 日在公司会议室召开四届七次监事会，会议通过了《2003 年 半年度报告》及其摘要的决议。 相关公告刊登在 2003 年 8 月 30 日的《证券时报》上。 2003 年监事会工作情况 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定，本着对公司和投资者负 责的态度，报告期内，监事会成员出席了公司第十三次股东大会、第十四股东大会，列 席了董事会。对公司经营决策和财务工作进行了监督检查，具体情况说明如下： 1、公司运作情况：公司股东大会、董事会和经理层能够认真履行其职责，决策程序符 合法律和公司章程的规定；董事会依据股东大会的要求，切实履行了各项决议；公司各 级管理人员能够勤勉地履行义务，公司内部控制制度较为完善，未发现违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务情况：报告期内，监事会审查了公司董事会提交的 2003 年度财务决算报告， 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司 2003 年度财务报告出具了无保留意见 的审计报告，监事会认为该报告是公正客观的，真实地反映了公司财务状况和经营结果。 3、募集资金使用情况：公司前次募集资金于 1999 年 4 月 9 日全部到位，截止 2000 年末，已全部投入到《配股说明书》所承诺的项目中，实际投入项目和承诺投入项目完 全一致。 4、公司收购、出售资产情况： 2003 年，根据第十四次股东大会的有关决议，公司收购了盐城光明家具有限公司、宿州 光明桐木有限公司等五户企业及绥芬河、乌马河两块资产。因涉及关联交易，董事会发 布了专项的关联交易公告，对交易概况、交易对方情况、交易标的、交易目的、定价情 况及本次交易对公司的影响等做了详细的阐述。关联股东及关联董事回避了表决。监事 会在列席了股东大会和董事会并严格审查相关程序及材料后认为：此次交易符合《深圳 证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司关联交易公告格式指引》等相关法规的规定；董 事会的召开程序、表决程序符合法律要求；交易符合诚实信用和公平、公正、公开的原 则，没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。 5、关联交易：监事会认为，公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则，没有损害 上市公司利益的情况。 6、公司实现利润与计划差异的说明：报告期内，公司实现主营业务收入 22,196 万元, 比上年上升 22.37%,净利润-10,872 万元,比上年增亏 39.31%。公司董事会组织有关人员 认真分析了差异的原因，认为"销售收入上升主要是由于出口产品销售收入大幅增长； 净利润下降主要是由于：1、由于产品结构处于调整阶段，且市场竞争激烈，为促进销 售和减少库存，部分库存积压的产品降价销售，使内销产品销售收入减少，毛利率下降， 营业利润大幅下降； 2、销售结构发生变化，毛利率较低的出口产品占总销售的比重增大，使利润有所下降； 3、期间费用增大。由于销售额上升，尤其是出口额增大相应使海运费、港杂费等销售 费用增加；由于银行借款增加使财务费用增大；由于公司本年新并购子公司及处理报废 存货、坏帐等使管理费用增加。 监事会认为董事会的说明是结合家具市场的形势，针对公司的实际情况进行分析和阐述 的，是较为客观和全面的，同时监事会对董事会提出的新年度经营计划和工作表示赞同。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 －12－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 利安达审字[2004]第 1022 号 光明集团家具股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的光明集团家具股份有限公司（以下简称该公司）2003 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2003 年度合并及母公司利润及利润分配表和 2003 年度合并 及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是该公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了该公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王策 中国注册会计师 王颖 中国·北京 2004 年 4 月 18 日 9.2 资产负债表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 40,663,810.08 4,248,033.68 8,724,143.86 4,106,798.07 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 1,529,407.23 应收账款 134,651,597.69 29,874,236.58 85,486,987.97 13,814,459.73 其他应收款 171,528,735.98 402,148,635.17 225,157,776.12 493,945,846.95 预付账款 10,990,502.74 3,022,265.89 11,561,182.76 4,672,772.38 应收补贴款 3,667,700.41 存货 251,823,476.59 9,804,969.69 293,910,671.30 22,366,044.91 待摊费用 2,234,805.07 295,271.44 2,412,417.03 467,021.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 1,241,505.00 30,832,942.50 流动资产合计 616,802,133.56 449,393,412.45 659,615,528.77 539,372,943.83 长期投资: 长期股权投资 186,136.17 95,856,921.31 204,491.01 94,543,517.43 长期债权投资 长期投资合计 186,136.17 95,856,921.31 204,491.01 94,543,517.43 －13－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 466,455,604.85 54,621,473.03 346,940,007.92 53,516,917.44 减：累计折旧 187,043,467.53 12,846,116.83 141,452,731.93 11,055,167.90 固定资产净值 279,412,137.32 41,775,356.20 205,487,275.99 42,461,749.54 减：固定资产减值准备 3,536,329.55 2,584,202.86 4,448,274.22 2,680,407.44 固定资产净额 275,875,807.77 39,191,153.34 201,039,001.77 39,781,342.10 工程物资 在建工程 17,097,101.24 10,622,781.28 12,448,371.89 10,633,476.43 固定资产清理 固定资产合计 292,972,909.01 49,813,934.62 213,487,373.66 50,414,818.53 无形资产及其他资产: 无形资产 36,224,007.82 4,647,654.50 10,172,464.84 5,277,801.26 长期待摊费用 219,928.95 37,614.65 335,348.95 92,596.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 36,443,936.77 4,685,269.15 10,507,813.79 5,370,397.75 递延税项: 递延税款借项 资产总计 946,405,115.51 599,749,537.53 883,815,207.23 689,701,677.54 流动负债: 短期借款 521,375,868.00 260,000,000.00 353,928,000.00 200,500,000.00 应付票据 500,000.00 500,000.00 应付账款 58,019,026.90 4,783,163.73 57,520,889.39 2,704,067.52 预收账款 28,009,441.53 1,360,450.88 13,554,192.14 2,050,405.42 应付工资 434,285.82 8,037.00 297,679.65 8,395.00 应付福利费 5,425,068.22 606,474.07 3,510,830.90 561,088.53 应付股利 1,332,905.77 616,752.47 1,334,086.28 615,132.98 应交税金 -2,785,541.24 1,309,616.36 440,870.89 813,270.73 其他应交款 20,135.48 16,881.45 25,833.62 25,833.62 其他应付款 10,990,006.24 15,943,755.73 15,385,336.70 37,389,008.94 预提费用 1,458,374.65 584,932.25 781,290.77 453,077.00 预计负债 一年内到期的长期负债 14,800,000.00 14,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 639,079,571.37 300,030,063.94 447,279,010.34 245,620,279.74 长期负债: 长期借款 33,400,000.00 33,400,000.00 48,200,000.00 48,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 33,400,000.00 33,400,000.00 48,200,000.00 48,200,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 672,479,571.37 333,430,063.94 495,479,010.34 293,820,279.74 少数股东权益 27,797,512.00 16,326,933.23 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 资本公积 153,275,490.00 153,275,490.00 153,263,736.79 153,263,736.79 盈余公积 68,583,449.41 54,144,569.33 68,083,967.82 54,144,569.33 其中：法定公益金 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78 未确认的投资损失 -21,932,535.85 -5,245,121.80 未分配利润 -139,509,949.42 -126,812,163.74 -29,804,897.15 2,761,513.68 其中：现金股利 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 246,128,032.14 266,319,473.59 372,009,263.66 395,881,397.80 负债和所有者权益（或股东权益） 946,405,115.51 599,749,537.53 883,815,207.23 689,701,677.54 总计 －14－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 221,955,802.94 27,978,184.35 181,379,679.87 27,622,748.44 减：主营业务成本 232,559,413.94 24,579,780.73 163,383,306.19 24,752,246.04 主营业务税金及附加 354,610.70 161,631.30 230,187.51 221,372.37 二、主营业务利润（亏损以“-”号 -10,958,221.70 3,236,772.32 17,766,186.17 2,649,130.03 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -924,247.53 104,234.15 180,243.23 -769,223.76 号填列） 减：营业费用 33,115,525.62 9,509,091.26 22,213,269.54 5,214,187.19 管理费用 73,613,777.46 79,450,055.02 63,816,476.33 26,570,339.69 财务费用 26,684,639.22 9,937,430.48 18,024,482.33 10,143,882.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -145,296,411.53 -95,555,570.29 -86,107,798.80 -40,048,503.38 加：投资收益（损失以“-”号 -108,354.84 -33,919,416.37 -25,508.99 -20,492,441.87 填列） 补贴收入 372.00 营业外收入 1,450,852.35 9,501.57 169,346.99 65,162.50 减：营业外支出 42,350.99 108,192.33 3,675,752.28 10,247.39 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -143,995,893.01 -129,573,677.42 -89,639,713.08 -60,486,030.14 填列） 减：所得税 421,341.42 1,271,254.07 减：少数股东损益 -19,013,937.53 -7,627,614.29 未确认的投资损失 -16,687,414.05 -5,245,121.80 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -108,715,882.85 -129,573,677.42 -78,038,231.06 -60,486,030.14 加：年初未分配利润 -29,804,897.15 2,761,513.68 48,280,556.89 63,247,543.82 其他转入 六、可供分配的利润 -138,520,780.00 -126,812,163.74 -29,757,674.17 2,761,513.68 减：提取法定盈余公积 499,481.59 0.00 30,382.89 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 489,687.83 16,840.09 提取储备基金 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -139,509,949.42 -126,812,163.74 -29,804,897.15 2,761,513.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -139,509,949.42 -126,812,163.74 -29,804,897.15 2,761,513.68 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －15－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 254,723,840.66 29,021,699.06 收到的税费返还 6,533,663.41 收到的其他与经营活动有关的现金 28,810,619.91 91,630,940.34 经营活动产生的现金流入小计 290,068,123.98 120,652,639.40 购买商品、接受劳务支付的现金 184,520,988.45 25,976,527.17 支付给职工以及为职工支付的现金 34,161,387.32 3,300,944.93 支付的各项税费 11,661,202.11 2,309,171.42 支付的其他与经营活动有关的现金 34,641,697.87 48,692,592.06 经营活动产生的现金流出小计 264,985,275.75 80,279,235.58 经营活动产生的现金流量净额 25,082,848.23 40,373,403.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 50,478,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 65,764.00 71,479.34 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 17,247,297.71 投资活动产生的现金流入小计 17,313,061.71 50,549,479.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 4,715,649.24 208,156.06 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 131,744,372.15 131,744,372.15 投资活动产生的现金流出小计 136,460,021.39 131,952,528.21 投资活动产生的现金流量净额 -119,146,959.68 -81,403,048.87 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 500,000.00 借款所收到的现金 432,684,700.00 214,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,055,661.00 筹资活动产生的现金流入小计 444,240,361.00 214,000,000.00 偿还债务所支付的现金 289,298,825.00 154,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,870,513.12 18,330,080.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 318,169,338.12 172,830,080.45 筹资活动产生的现金流量净额 126,071,022.88 41,169,919.55 四、汇率变动对现金的影响 -67,245.21 961.11 五、现金及现金等价物净增加额 31,939,666.22 141,235.61 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -108,715,882.85 -129,573,677.42 加：计提的资产减值准备 39,655,921.00 固定资产折旧 26,326,764.30 63,205,390.00 无形资产摊销 1,690,211.30 2,293,482.02 长期待摊费用摊销 2,196,585.16 630,146.76 待摊费用减少（减：增加） 133,451.06 70,720.84 预提费用增加（减：减少） 652,853.48 -39,241.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -809,030.08 131,855.25 失(减：收益) 固定资产报废损失 402,464.17 财务费用 34,140,048.09 90,989.75 投资损失（减：收益） 108,354.84 18,330,080.45 －16－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 33,919,416.37 存货的减少（减：增加） 42,821,251.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -247,605,837.89 15,836,712.14 经营性应付项目的增加（减：减少） 269,787,045.66 54,203,943.19 其他 -16,687,414.05 -18,726,413.72 少数股东本期收益 -19,013,937.53 经营活动产生的现金流量净额 25,082,848.23 40,373,403.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 40,663,810.08 4,248,033.68 减：现金的期初余额 8,724,143.86 4,106,798.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 31,939,666.22 141,235.61 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 (1) 2003 年 9 月 22 日，本公司收购了大连保税区光明工贸有限公司持有的大连日发 光明家具有限公司 51%的股权，以经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的基准 日为 2003 年 6 月 30 日的审计报告确定的大连日发光明家具有限公司净资产值为基础计 算的 51%股权的价值为转让价格，转让后本公司将其纳入会计报表的合并范围，截至出 具审计报告日止，该股权转让所涉及的工商登记变更手续正在办理当中。 (2) 2003 年 9 月 22 日，本公司收购了大连保税区光明工贸有限公司持有的大连日发 木制品有限公司 51%的股权，以经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的基准日 为 2003 年 6 月 30 日的审计报告确定的大连日发木制品有限公司净资产值为基础计算的 51%股权的价值为转让价格，转让后本公司将其纳入会计报表的合并范围，截至出具审 计报告日止，该股权转让所涉及的工商登记变更手续正在办理当中。 (3) 2003 年 9 月 22 日，本公司收购了圣泉禾实业投资有限公司持有的伊春圣泉禾酒 店有限公司 65%的股权和伊春光明医药有限公司持有的伊春圣泉禾酒店有限公司 34% 的股权，分别以经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的基准日为 2003 年 6 月 30 日的审计报告确定的伊春圣泉禾酒店有限公司净资产值为基础计算的 65%和 34%股 权的价值为转让价格，转让后本公司将其纳入会计报表的合并范围。 (4) 2003 年 9 月 22 日，本公司收购了光明集团电子商务有限公司持有的宿州光明桐 木有限公司 95%的股权，以经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的基准日为 2003 年 6 月 30 日的审计报告确定的宿州光明桐木有限公司净资产值为基础计算的 95% 股权的价值为转让价格，转让后本公司将其纳入会计报表的合并范围。 (5) 2003 年 9 月 22 日，本公司收购了光明集团电子商务有限公司持有的盐城光明家 具有限公司 98.5%的股权，以经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的基准日为 2003 年 6 月 30 日的审计报告确定的盐城光明家具有限公司净资产值为基础计算的 98.5% 股权的价值为转让价格，转让后本公司将其纳入会计报表的合并范围。 (6) 经本公司四届十五次董事会决议批准，本公司与韩国 CRATECH 株式会社共同投资 设立了中外合资企业铁力光明厨房家具有限公司，本公司出资 1,242 万元，持有铁力光 明厨房家具有限公司 75%的股权，本公司将其纳入会计报表的合并范围。 股权购买日的确定以与所购股权相关的风险和报酬已经转移，相关的经济利益能够流入 －17－ 光明集团家具股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司为准。 －2－