TCL科技(000100)TCL集团2003年年度报告摘要

ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 TCL 集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事顾明均先生因工作原因未能出席第一届董事会第十五次会议，委托李东生董 事出席会议并行使表决权。独立董事张今强先生、田溯宁先生因工作原因未能出席第一 届董事会第十五次会议，委托独立董事杨世忠先生出席会议并行使表决权。 １．４ 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人吕忠丽女士、会计机构负责人邵光 洁女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 TCL 集团 股票代码 000100 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区 地址 邮政编码 516001 公司国际互联网 http://www.tcl.com 网址 电子信箱 ir@tcl.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈华明 何陟华 联系地址 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发 区十九号小区 区十九号小区 电话 0755-26810886/0752-2288389 0755-26894118/0752-2382517 传真 0755-26826552/0752-2382511 0755-26826552/0752-2382511 电子信箱 chenhm@tcl.com hezh@tcl.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 28,254,258,408.00 22,116,506,259.00 27.75% 12,768,664,761.00 利润总额 1,351,653,005.00 1,434,122,614.00 -5.75% 603,772,361.00 净利润 570,576,574.00 424,641,343.00 34.37% 291,973,930.00 扣除非经常性损益 458,521,020.00 462,208,403.00 -0.80% 291,974,305.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 15,934,207,451.00 14,517,018,302.00 9.76% 9,233,806,290.00 股东权益（不含少 2,263,385,225.00 1,899,674,085.00 19.15% 1,591,935,232.00 数股东权益） 经营活动产生的现 665,558,632.00 1,104,885,300.00 -39.76% 1,442,629,895.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.36 0.27 34.38% 不适用 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.36 0 0 不适用 计算） 净资产收益率 25.21% 22.35% 12.80% 18.34% 扣除非经常性损 益的净利润为基 20.99% 24.33% -13.73% 18.34% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.42 0.69 -39.76% 不适用 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.42 1.19 19.15% 不适用 调整后的每股净 1.40 1.10 27.52% 不适用 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,591,935,200 0 1,591,935,200 －2－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 652,282,698 0 652,282,698 境内法人持有股份 95,516,112 0 95,516,112 境外法人持有股份 197,081,577 0 197,081,577 其他 647,054,813 0 647,054,813 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 1,591,935,200 0 1,591,935,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 0 0 0 三、股份总数 1,591,935,200 0 1,591,935,200 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 49 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 惠州市投资控股有 0 652,282,69 40.97 未流通 0 国有股东 限公司 8 TCL 集团股份有限 0 235,418,48 14.79 未流通 0 公司工会工作委员 4 会 李东生 0 144,521,73 9.08 未流通 0 0 南太电子（深圳）有 0 95,516,112 6.00 未流通 0 限公司 PHILIPS 0 63,677,409 4.00 未流通 0 ELECTRONICS CHINA B.V LUCKY CONCEPT 0 47,758,056 3.00 未流通 0 LIMITED REGAL TRINITY 0 47,758,056 3.00 未流通 0 LIMITED 株式会社东芝 0 31,838,703 2.00 未流通 0 袁信成 0 24,791,527 1.56 未流通 0 郑传烈 0 23,569,661 1.48 未流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 本公司股东 Lucky Concept Limited 与 Regal Trinity Limited 存在 的说明 同受金山工业（集团）有限公司控制的关联关系。金山工业（集 团）持有新加坡上市公司 GP 工业有限公司 85.8%股权，而 GP 工业分别持有新加坡上市公司金山电池 49.9%股权和新加坡上 市公司奇胜工业 49.3%股权。Lucky Concept Limited 是金山电池 全资子公司，Regal Trinity Limited 是奇胜工业的全资子公司。 除上述关系外，上述本公司股东之间不存在关联关系。 －3－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 惠州市投资控股有限公司是经惠州市人民政府批准于 2001 年 12 月 31 日在广东省惠州市注册设立的 授权管理国有资产的国有独资有限公司，法定代表人为陈石东，注册资本为 8.5 亿元，经营范围是惠 州市政府授权范围内的国有资产的经营管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股数 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 （股） （股） 董事长、 2002 年 4 月-2005 李东生 男 47 144,521,730 144,521,730 总裁 年4月 副 董 事 2002 年 4 月-2005 袁信成 长、副总 男 53 24,791,527 24,791,527 年4月 裁 2002 年 4 月-2005 陈石东 副董事长 男 62 0 0 年4月 董事、副 2002 年 4 月-2005 吕忠丽 女 59 23,569,661 23,569,661 总裁 年4月 董事、副 2002 年 4 月-2005 郑传烈 男 53 23,569,661 23,569,661 总裁 年4月 2002 年 4 月-2005 罗仲荣 董事 男 54 0 0 年4月 2002 年 4 月-2005 顾明均 董事 男 59 0 0 年4月 董事、副 2002 年 4 月-2005 胡秋生 男 45 19,012,888 19,012,888 总裁 年4月 董事、副 2002 年 4 月-2005 万明坚 男 40 3,313,814 3,313,814 总裁 年4月 2003 年 10 月 严勇 董事 男 42 0 0 -2005 年 4 月 2002 年 4 月-2005 杨世忠 独立董事 男 47 0 0 年4月 2002 年 4 月-2005 田溯宁 独立董事 男 40 0 0 年4月 2002 年 4 月-2005 张今强 独立董事 男 67 0 0 年4月 2002 年 4 月-2005 朱友植 独立董事 男 68 0 0 年4月 2003 年 10 月 陈盛沺 独立董事 男 55 0 0 -2005 年 4 月 董事会秘 2003 年 3 月-2005 陈华明 男 36 0 0 书 年4月 2002 年 4 月-2005 刘又双 监事长 女 57 0 0 年4月 2002 年 4 月-2005 曾永东 监事 男 32 0 0 年4月 －4－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 4 月-2005 杨利 监事 男 46 9,961,062 9,961,062 年4月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 2002 年 2 月至 陈石东 惠州市投资控股公司 董事长 是 今 1987 年 11 月至 顾明均 南太集团 董事 是 今 1999 年 1 月至 罗仲荣 GP 工业有限公司 主席 是 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 351.00 金额最高的前三名董事的报 189.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 189.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陈石东、罗仲荣、顾明均、杨世忠、田溯宁、张今强、朱友植、陈盛 董事、监事姓名 沺 、刘又双、曾永东 报酬区间 人数 2 万至 3 万 1 10 万至 20 万 2 50 万至 70 万 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 年内集团以"阿波罗"命名的、历时两年多的整体上市方案通过了中国证监会的审核，整体上市将为 TCL 的长远发展奠定坚实的基础；以"泰山项目"命名的 TCL 集团与 THOMSON 重组彩电业务的备 忘录正式签署，双方合资建造全球最大彩电企业，TCL 的国际化之路迈出了关键性的一步；与此同 时，在经历"非典"及空前激烈的行业竞争情况下，本年度 TCL 各项业务都上了一个新的台阶，全年 实现销售收入 282 亿元，较上年增长 28％，净利润 5.7 亿元，较上年增长 34％；TCL 彩电、手机继 续保持国内领先地位，市场份额和利润都稳居行业前列; TCL 品牌价值 267 亿元，较上年提升 43％， 位列全国最有价值品牌第六名。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 多媒体电子 1,377,689.00 1,120,795.00 18.65 32.00 37.00 -2.40 通信产业 977,961.00 775,187.00 20.73 12.00 24.00 -6.80 信息产业 205,699.00 186,978.00 9.10 24.00 24.00 0.40 －5－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 电工照明 54,579.00 35,367.00 35.20 38.00 44.00 -2.80 家电 175,472.00 141,603.00 19.30 131.00 112.00 7.30 部品及其他 34,025.00 26,441.00 22.29 85.00 98.00 -9.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 交易的有偿性、非垄断性和市场原则等基本原则进行交易，适当考虑了 关联交易的定价原则 市场同类产品交易价格的变动及有关关联方产品结构调整等因素，公允 地反映了当时的市场交易价格。 关联交易必要性、持续性的 公司关联交易有利于提高资源的使用效率。公司按照关联交易有关规定 说明 履行义务。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国内地 2,493,069.00 19.04 香港地区 127,615.00 959.19 海外地区 204,742.00 94.32 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 396,888.71 占采购总额比重 17.00% 合计 前五名销售客户销售金 558,633.38 占销售总额比重 19.77% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年经营计划： （一） ２００４ 年度集团的主要产业经营计划： 多媒体电子：彩电目标销量： （不考虑与 ＴＨＯＭＳＯＮ 合资情况）国内 ９４０ 万台，同比增长 ２０％，海 外 ４５０ 万台，同比增长 １８％。工作重点：如期推进与 ＴＨＯＭＳＯＮ 的合资项目；加大平板显示器的投入 力度，力争成为平板产品领域领导者；抓住数字电视大趋势，加快＂３Ｃ＂产业融合步伐；加强部品产 业规划与建设，寻找新的利润增长点。 移动通信：移动电话目标销量 １１００ 万台，同比增长 １４％。工作重点：在巩固在黑白屏机优势的 基础上，加快高端新品推出的频率以建立彩屏和智能手机的市场优势，提升手机整体毛利率；推进 移动数码多媒体终端产品的研发和市场推广，使之成为移动通信产业新的增长点；在海外市场取得 突破，并加移动通信业务国际化的进程。 信息产业：ＴＣＬ 品牌个人电脑目标销量 ８０ 万台，其中台式电脑 ７２ 万台，笔记本电脑 ８ 万台。工 作重点：提升电脑、笔记本和分销三大业务的业务规模和竞争优势，使其达到和巩固在各自细分市 场的领先地位，形成较强的盈利能力；垂直整合产业资源，加大研发的投入的力度；横向拓展数码 产品领域，快速形成国内竞争优势。 家用电器：本年度家电的销售目标：空调内销 ７０ 万台、外销 ３０ 万台，冰箱 ４０ 万台、洗衣机 ６０ 万台，整体跨入行业第二集团军行列，进入行业前六名。为达致上述目标，集团将会倾斜资源，加 大对家电的投入，同时积极寻找机会，进行收购兼并，迅速做大做强家电业务，使其成为集团另一 个支柱产业。 电工、照明：２００４ 年电工照明产业销售收入目标为 １１．９ 亿元；为增强电工、照明产业的运作效 率和市场反应能力，在兼顾其产业特征的同时， ２００４ 年集团将择机重组电工、照明业务，以在品牌、 营销和管理上形成集约化经营，培育和强化产业核心竞争能力；同时集团将加大对电工、照明产业 的投入，并寻求行业整合的机会。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2003 年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，2003 年度净利润为人民币 570,576,574 元。根据本公司的《公司章程》规定，按 10％的比例提取法定盈余公积金人民币 57,057,657 元，按 5％的比例提取公益金人民币 28,528,829 元，提议提取任意盈余公积金人民币 161,627,515 元；本年 度可供股东分配的利润为人民币 323,362,573 元，提议按上市后的总股本 2,586,331,144 股,每股派发 现金股利 0.08 元(含税),合计派发股息 206,906,492 元。 －7－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 担保金额 担保类型 是否履行完 是否为关联方担保 毕 （是或否） 子公司承兑汇票担 142,266.00 一般担保 否 否 保 联营公司担保 1,438.00 一般担保 否 是 担保发生额合计 143,704.00 担保余额合计 143,704.00 其中：关联担保余额合计 1,438.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 142,266.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 63.49 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 惠州 TCL 王牌高频电 2,912.40 2,370.11 0.00 0.00 子有限公司 翰林汇信息产业股份有 5,512.10 5,330.65 0.00 0.00 限公司 TCL 瑞智(惠州)制冷设 1.68 1.68 0.00 0.00 备有限公司 河南 TCL-美乐电子有 8.37 8.19 0.00 0.00 限公司 TCL Sun Inc. 141.26 141.26 0.00 0.00 电大在线远程教育技术 12.17 0.00 552.86 540.69 有限公司 合计 8,587.98 7,851.89 552.86 540.69 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 租赁承诺 －8－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 于资产负债表日，本公司已签订的不可撤销经营租赁合约在资产负债表日后以下会计期 间需支付的最低租赁付款额如下： 本集团 本公司 第一年 ５４，７３１，９３１ ３０６，６６４ 第二年 ２７，２３４，９９５ － 第三年 １６，８１４，５２１ － 以后年度 ２８，３８４，７５４ － 合计 １２７，１２６，７０４ ３０６，６６４ 资本承诺 本集团 本公司 已签约但未拨备 注１ ２１５，３９５，５５３ － 已经董事会批准但未签约 注２ ９４５，７５０，０００ ９４５，７５０，０００ １，１６１，１４５，５５３ ９４５，７５０，０００ 注 １． 已签约但未拨备之资本承诺主要为建设 ＴＣＬ 工业研究院大厦所需支付的工程款。 注 ２． 已经董事会批准但未签约之资本承诺主要包括新型微显示大屏幕投影电视机／ 显示器项目，物流平台技术改造项目，企业信息化技术改造项目，半导体制冷技术系统 研发项目及 ２．４Ｇ 无绳电话扩大出口及内销项目。 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，除上述已披露的事项外，本集团和本公司无其他须作披露的 重大承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1. 报告期之前发生，在报告期内仍在进行中的重大诉讼、仲裁事项 风险投资人诉 TCL 通讯设备（国际）有限公司、TCL 通信技术(香港)有限公司案。 达讯创业投资股份有限公司（作为第一原告）、达讯贰创业投资股份有限公司（作为第 二原告）、普讯中国技术有限公司（作为第三原告，三原告合称为"普讯创投"）于 2002 年 3 月 11 日向香港高等法院提出诉讼。要求 TCL 通讯设备（国际）有限公司(第一被告) 及 TCL 通信技术(香港)有限公司(作为第二被告)承担陈述失实的赔偿责任 HK$5,000 万 元。该案各方当事人已于 2003 年 9 月 10 日签署《和解契约》，原告代表律师并根据《和 解契约》签署《终止诉讼通知书》，根据香港法律正式终止该诉讼。 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，进一 步规范公司法人治理结构，2003 年度股东大会增选一名独立董事。公司现有独立董事 5 名，达到公司董事会现有 15 名董事的 1/3。公司独立董事能充分履行职责，关注公司经 营情况、财务状况及公司法人治理结构，并出席或委托其他独立董事代为出席了公司 2003 年各次董事会及股东大会，积极参与公司决策，以座谈会形式了解公司情况。对公 司董事及高级管理人员的变更、关联交易等事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董 －9－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 一）监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开三次会议。 1．公司首届监事会第三次会议于 2003 年 6 月 30 日在公司 9 楼会议室召开，会议审议 并一致通过了《2002 年监事会工作报告》； 2．公司首届监事会第四次会议于 2003 年 9 月 10 日在公司 9 楼会议室召开，会议审议 并一致通过了《2003 年截至 6 月 30 日的财务报告》。 3．公司首届监事会第五次会议于 2003 年 9 月 29 日在深圳市蛇口工业大道中 5 号 TCL 王牌大厦六楼会议室召开，会议逐项审议并通过了《监事会议事规则(修正案)》； （二）本公司监事会对以下事项发表独立意见： 1．报告期内，公司监事会成员列席了各次股东大会、董事会会议。对公司的 股东大会、董事会的召集、召开程序及议案表决程序、表决结果，符合《公司法》 、 《公 司章程》等规定，合法、有效。公司建立了比较完善的内部控制制度，监事会认本年度 公司董事及高级管理人员执行公司职务时，未发现违反法律、法规和损害公司利益的行 为。 2. 公司有健全的财务制度，管理规范，帐目清楚，财务资料均能真实、客观、准确地反 映公司财务状况。安永华明会计师事务所对公司 2003 年度财务报告进行了审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，审计报告能真实反映公司财务状况 和经营成果。 3．报告期内，公司受让惠州市南方通信开发有限公司所持 TCL 通讯设备股份有限公司 13.83%的股权、惠州市通信发展总公司所持 TCL 通讯设备股份有限公司 1.11%的股权、 广东省邮电工程贸易开发公司所持 TCL 通讯设备股份有限公司 0.33%的股权、TCL 通 讯设备（香港）有限公司所持 TCL 通讯设备股份有限公司 25%的股权；公司吸收合并 TCL 通讯设备股份有限公司；其程序合法、价格合理，未发现内幕交易及损害公司股东 利益和公司资产流失现象。 2003 年 9 月 29 日，TCL 通讯股份有限公司和 TCL 集团的董事会分别通过换股合并 TCL 通讯的议案。此次换股合并是证券市场首例针对上市公司的换股合并。相较以往的吸收 合并，此次并购是证券市场并购模式的一次重大创新，在并购对象的选择、并购程序的 设计以及换股比例的确定等诸方面均开创了证券史上的先河。此次 TCL 集团换股合并 TCL 通讯，是将 TCL 集团整体上市，此种并购模式解决了部分改制上市公司存在的经 营不独立、财务报表不真实、经营业绩被人为操控的问题，有利于上市公司的规范运作， 减少管理层次，进一步整合内部资源，发挥协同效应，夯实上市公司持续发展的基础， 避免控股股东及其关联方侵害上市公司和中小股东利益。 4．关联交易 有关关联交易严格按照股东大会通过的关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原 则，未损害公司及股东利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 TCL 集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的 TCL 集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其下属子公司(以下 简称"贵集团")2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润及 －10－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。 这些会计报表的编制是 贵集团管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司及 贵集团 2003 年 12 月 31 日的财务状况和合 并财务状况，2003 年度的经营成果和合并经营成果和 2003 年度的现金流量和合并现金 流量。 安永华明会计师事务所 注册会计师 葛 明 中国 北京 注册会计师 秦同洲 2004 年 3 月 2 日 9.2 资产负债表 编制单位：TCL 集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 2,672,528,358.00 244,946,292.00 2,416,338,769.00 192,377,230.00 短期投资 4,000,000.00 4,000,000.00 应收票据 3,038,102,634.00 402,874,400.00 2,119,584,211.00 864,187.00 应收股利 6,584,242.00 2,000,000.00 4,630,199.00 4,017,816.00 应收利息 0.00 应收账款 1,605,272,964.00 374,017,130.00 667,454,930.00 663,047,475.00 其他应收款 975,548,772.00 1,154,774,780.00 1,002,760,141.00 906,744,969.00 预付账款 281,252,665.00 434,382,771.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 存货 4,054,662,209.00 85,662,505.00 4,836,252,890.00 230,763,030.00 待摊费用 11,947,492.00 49,692.00 9,427,363.00 69,492.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 12,649,899,336.00 2,268,324,799.00 11,490,831,274.00 1,997,884,199.00 长期投资: 长期股权投资 1,254,199,556.00 3,267,251,222.00 1,256,126,129.00 2,382,048,967.00 长期债权投资 1,620.00 1,620.00 长期投资合计 1,254,201,176.00 3,267,251,222.00 1,256,127,749.00 2,382,048,967.00 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 2,663,632,715.00 199,128,871.00 2,229,359,072.00 197,334,384.00 减：累计折旧 1,048,729,525.00 80,229,691.00 769,946,982.00 68,064,541.00 固定资产净值 1,614,903,190.00 118,899,180.00 1,459,412,090.00 129,269,843.00 减：固定资产减值准备 32,897,073.00 23,797,729.00 固定资产净额 1,582,006,117.00 118,899,180.00 1,435,614,361.00 129,269,843.00 工程物资 0.00 在建工程 198,534,515.00 119,367,220.00 32,725,614.00 －11－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产清理 0.00 固定资产合计 1,780,540,632.00 118,899,180.00 1,554,981,581.00 161,995,457.00 无形资产及其他资产: 无形资产 231,283,265.00 101,298,113.00 203,080,187.00 70,575,216.00 长期待摊费用 18,283,042.00 988,710.00 11,997,511.00 559,099.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 249,566,307.00 102,286,823.00 215,077,698.00 71,134,315.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 15,934,207,451.00 5,756,762,024.00 14,517,018,302.00 4,613,062,938.00 流动负债: 短期借款 1,260,722,201.00 1,213,529,212.00 339,834,539.00 251,590,119.00 应付票据 2,286,447,546.00 0.00 2,226,610,551.00 应付账款 3,488,920,999.00 577,487,767.00 3,786,920,417.00 1,300,083,433.00 预收账款 905,958,385.00 3,563,683.00 1,375,993,819.00 59,133,019.00 应付工资 101,711,653.00 121,498.00 82,996,028.00 13,818.00 应付福利费 86,338,062.00 5,356,971.00 107,169,738.00 8,043,210.00 应付股利 192,775,440.00 184,785,823.00 64,513,662.00 43,486,716.00 应交税金 60,611,301.00 -4,992,806.00 -31,688,802.00 -2,579,805.00 其他应交款 2,677,276.00 7,534.00 2,952,959.00 2,584.00 其他应付款 792,280,151.00 875,288,066.00 472,472,896.00 301,474,675.00 预提费用 133,216,173.00 1,525,025.00 99,257,454.00 480,365.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 203,363,003.00 100,000,000.00 40,511,136.00 7,242,920.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 9,515,022,190.00 2,956,672,773.00 8,567,544,397.00 1,968,971,054.00 长期负债: 长期借款 733,254,968.00 426,358,800.00 1,078,510,568.00 670,000,000.00 应付债券 369,425,643.00 372,616,137.00 长期应付款 11,362,359.00 5,600,000.00 12,558,966.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 109,795,226.00 104,745,226.00 77,145,631.00 74,417,799.00 长期负债合计 1,223,838,196.00 536,704,026.00 1,540,831,302.00 744,417,799.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 10,738,860,386.00 3,493,376,799.00 10,108,375,699.00 2,713,388,853.00 少数股东权益 2,931,961,840.00 2,508,968,518.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 1,591,935,200.00 1,591,935,200.00 1,591,935,200.00 1,591,935,200.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 1,591,935,200.00 1,591,935,200.00 1,591,935,200.00 1,591,935,200.00 资本公积 10,920,007.00 10,920,007.00 204,803.00 204,803.00 盈余公积 328,208,059.00 328,208,059.00 80,994,058.00 80,994,058.00 其中：法定公益金 49,760,896.00 43,264,768.00 21,232,067.00 21,232,067.00 未分配利润 323,362,573.00 323,362,573.00 233,213,106.00 233,213,106.00 其中：现金股利 206,906,492.00 206,906,492.00 外币报表折算差额 8,959,386.00 8,959,386.00 -6,673,082.00 -6,673,082.00 所有者权益（或股东权益）合计 2,263,385,225.00 2,263,385,225.00 1,899,674,085.00 1,899,674,085.00 负债和所有者权益（或股东权益） 15,934,207,451.00 5,756,762,024.00 14,517,018,302.00 4,613,062,938.00 总计 利润及利润分配表 编制单位：TCL 集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 －12－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 28,254,258,408.00 5,027,817,318.00 22,116,506,259.00 5,680,702,010.00 减：主营业务成本 22,863,714,365.00 5,013,020,677.00 17,086,340,554.00 5,624,656,579.00 主营业务税金及附加 21,813,225.00 191,810.00 22,875,935.00 143,571.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 5,368,730,818.00 14,604,831.00 5,007,289,770.00 55,901,860.00 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 62,246,959.00 11,433,331.00 111,709,786.00 7,355,528.00 号填列） 减：营业费用 2,803,423,582.00 4,299,947.00 2,298,311,143.00 6,758,712.00 管理费用 1,208,528,153.00 51,904,758.00 1,128,475,349.00 9,067,862.00 财务费用 63,640,389.00 20,758,159.00 62,509,459.00 32,654,532.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,355,385,653.00 -50,924,702.00 1,629,703,605.00 14,776,282.00 加：投资收益（损失以“-”号 -73,790,961.00 619,300,579.00 -140,953,369.00 420,167,841.00 填列） 补贴收入 30,714,079.00 4,210,407.00 55,417,562.00 4,589,067.00 营业外收入 70,347,156.00 415,139.00 12,882,319.00 354,393.00 减：营业外支出 31,002,922.00 2,424,849.00 122,927,503.00 15,246,240.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 1,351,653,005.00 570,576,574.00 1,434,122,614.00 424,641,343.00 填列） 减：所得税 112,390,740.00 0.00 110,967,042.00 减：少数股东损益 668,685,691.00 898,514,229.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 570,576,574.00 570,576,574.00 424,641,343.00 424,641,343.00 加：年初未分配利润 233,213,106.00 233,213,106.00 其他转入 六、可供分配的利润 803,789,680.00 803,789,680.00 424,641,343.00 424,641,343.00 减：提取法定盈余公积 57,057,657.00 57,057,657.00 42,464,134.00 42,464,134.00 提取法定公益金 28,528,829.00 28,528,829.00 21,232,067.00 21,232,067.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 718,203,194.00 718,203,194.00 360,945,142.00 360,945,142.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 161,627,515.00 161,627,515.00 17,297,857.00 17,297,857.00 应付普通股股利 233,213,106.00 233,213,106.00 110,434,179.00 110,434,179.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 323,362,573.00 323,362,573.00 233,213,106.00 233,213,106.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：TCL 集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: －13－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 销售商品、提供劳务收到的现金 32,979,224,932.00 5,706,696,988.00 收到的税费返还 19,324,677.00 收到的其他与经营活动有关现金 258,783,716.00 478,387,632.00 经营活动产生的现金流入小计 33,257,333,325.00 6,185,084,620.00 购买商品、接受劳务支付的现金 27,596,535,637.00 6,431,812,306.00 支付给职工以及为职工支付的现金 801,937,213.00 24,175,331.00 支付的各项税费 914,991,738.00 6,115,745.00 支付的其他与经营活动有关的现金 3,278,310,105.00 215,231,537.00 经营活动产生的现金流出小计 32,591,774,693.00 6,677,334,919.00 经营活动产生的现金流量净额 665,558,632.00 -492,250,299.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 -1,206,957.00 11,436,012.00 取得投资收益所收到的现金 8,749,899.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 71,006,194.00 154,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 42,116,412.00 投资活动产生的现金流入小计 120,665,548.00 11,590,012.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 549,631,112.00 4,657,672.00 的现金 投资所支付的现金 203,138,551.00 202,145,738.00 支付的其他与投资活动有关的现金 8,850,000.00 投资活动产生的现金流出小计 761,619,663.00 206,803,410.00 投资活动产生的现金流量净额 -640,954,115.00 -195,213,398.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 87,800,901.00 借款所收到的现金 5,870,365,031.00 5,873,223,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 5,958,165,932.00 5,873,223,000.00 偿还债务所支付的现金 5,169,465,245.00 5,054,741,050.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 334,403,268.00 106,499,240.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,146,750.00 筹资活动产生的现金流出小计 5,503,868,513.00 5,163,387,040.00 筹资活动产生的现金流量净额 454,297,419.00 709,835,960.00 四、汇率变动对现金的影响 2,835,395.00 6,152,018.00 五、现金及现金等价物净增加额 481,737,331.00 28,524,281.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 570,576,574.00 570,576,574.00 加：计提的资产减值准备 131,092,011.00 10,883,838.00 固定资产折旧 313,539,180.00 13,833,505.00 无形资产摊销 25,723,902.00 1,747,596.00 长期待摊费用摊销 14,219,299.00 245,889.00 待摊费用减少（减：增加） -1,680,124.00 19,800.00 预提费用增加（减：减少） 32,256,554.00 1,044,660.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 833,068.00 -83,242.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 96,218,598.00 40,521,127.00 投资损失（减：收益） 73,790,961.00 -619,300,579.00 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 746,343,747.00 145,100,525.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,649,930,411.00 -362,703,167.00 经营性应付项目的增加（减：减少） -581,658,160.00 -270,092,044.00 其他 225,547,742.00 -24,044,781.00 少数股东本期收益 668,685,691.00 经营活动产生的现金流量净额 665,558,632.00 -492,250,299.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 －14－ ＴＣＬ集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 2,371,650,913.00 220,901,511.00 减：现金的期初余额 1,889,913,582.00 192,377,230.00 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 481,737,331.00 28,524,281.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年合并范围减少了 6 家子公司：惠州市华通工贸有限公司、北京天地人家网络技术有 限公司、惠州 TCL 信息技术有限公司、惠州市华通广告装饰工程有限公司、TCL 宽频 网络有限公司、上海天时网络服务有限公司；增加 10 家公司：惠州市升华工业有限公 司、TCL 王牌电器（南昌）有限公司、广州数码乐华科技有限公司、广东美卡文化音像 有限公司、TCL 海外电子（惠州）有限公司、新乡 TCL 华新纸制品有限公司、华通发 泡胶（惠州）有限公司、惠州市安达模具塑胶有限公司、惠州 TTK 家庭电器有限公司、 华庆国际有限公司 －15－