华闻集团(000793)燃气股份2003年年度报告摘要

燃气股份 (000793) 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 海南民生燃气（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 1.3 董事王政先生、侯来旺先生未亲自出席本次董事会会议，书面委托董 事汪方怀先生代为行使表决权。独立董事瞿强先生未亲自出席本次董事会会议， 书面委托独立董事储一昀先生代为行使表决权。 1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 1.5 公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、财务总监金 伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 燃气股份 股票代码 000793 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦 邮政编码 570208 公司国际互联网网址 http://www.ranqigufen.com 电子信箱 rqgf@ranqigufen.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 金日 邱小妹 电 话 0898-66254650 0898-66196060 联系地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦 传 真 0898-66254650 电子信箱 board@ranqigufen.com -1- 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2003 年比 2002 年 2003 年 2002 年 2001 年 增减（％） 主营业务收入 542,371,834.70 424,099,643.07 27.89% 212,360,834.96 利润总额 102,892,064.60 98,424,388.49 4.54% 95,616,949.81 净利润 95,262,661.21 96,531,570.18 -1.31% 95,174,732.48 扣除非经常性损 59,046,621.49 96,258,918.42 -38.66% 96,609,023.92 益的净利润 2003 年末比 2002 2003 年末 2002 年末 2001 年末 年末增减（％） 总资产 4,041,996,800.90 2,797,776,292.67 44.47% 1,995,258,697.57 股东权益（不含 1,827,131,116.93 1,214,675,350.47 50.42% 1,144,854,703.68 少数股东权益） 经营活动产生的 -241,741,584.81 176,848,714.25 -236.69% 423,466,225.40 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2003 年比 2002 2003 年 2002 年 2001 年 年增减（％） 每股收益 0.28 0.33 -15.41 0.33 净资产收益率 5.21% 7.95% -34.47 8.31% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 3.23% 7.92% -59.22 8.44% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 -0.71 0.61 -216.97 1.45 的现金流量净额 2003 年末比 2002 2003 年末 2002 年末 2001 年末 年末增减（％） 每股净资产 5.37 4.17 28.84 3.94 调整后的 5.31 4.10 29.51 3.85 每股净资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 -2- 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 26,917,426 26,917,426 其中：国家持有股份 24,250,000 24,250,000 境内法人持有股份 2,667,426 2,667,426 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 102,421,982 102,421,982 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,339,408 129,339,408 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 162,072,105 48,621,631 48,621,631 210,693,736 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 162,072,105 48,621,631 48,621,631 210,693,736 三、股份总数 291,411,513 48,621,631 48,621,631 340,033,144 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 37,709 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持股数 比例 质押或冻结 股东名称 股份类别 股东性质 增减 量 （％） 的股份数量 上海新华闻投资 0 56,671,982 16.67 未流通 30,000,000 有限公司 北京华光泰投资管理 0 30,000,000 8.82 未流通 30,000,000 有限公司 海口市煤气管理 0 24,250,000 7.13 未流通 10,300,000 国有股东 总公司 南宁管道燃气有 0 8,350,000 2.46 未流通 8,350,000 限责任公司 -3- 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 海口德元实业有 0 3,100,000 0.91 未流通 3,100,000 限公司 海南立森实业公 0 2,667,426 0.78 未流通 0 司 海南椰海实业开 0 600,000 0.18 未流通 0 发公司 珠海市煤气公司 0 500,000 0.15 未流通 0 北京昊隆锋经济 0 500,000 0.15 未流通 0 贸易有限公司 海南电南实业发 0 500,000 0.15 未流通 0 展总公司 海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司 30% 股权，海口德元实业有限公司法定代表人符洪先生为海口市 煤气管理总公司总经理，双方存在关联关系；其他股东之间 前十名股东关联关系或一致 不存在关联关系。 行动的说明 南宁管道燃气有限责任公司 8,350,000 股之股东权利委 托授予上海新华闻投资有限公司行使和享有，双方属于一致 行动人；其他股东不属于一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 李运 499,217 A股 沙克西 418,193 A股 宏源证券股份有限公司 362,597 A股 惠怀东 333,700 A股 普丰证券投资基金 315,370 A股 王淑云 264,084 A股 蔡寿鹏 233,180 A股 朱雷 232,217 A股 赵秀琴 224,000 A股 蔡伴兄 205,835 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 前十名流通股股东关联关系 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一 的说明 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 -4- 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为上海新华闻投资有限公司，该公司持有本公司法人股 56,671,982 股，占总股本的 16.67%。同时，该公司还受托行使南宁管道燃气有 限责任公司持有的本公司法人股 8,350,000 股的股东权利，占总股本的 2.46%。 实际上，该公司拥有本公司 65,021,982 股的表决权，占总股本的 19.13%。 上海新华闻投资有限公司是 2001 年 1 月 17 日在上海市工商局注册成立的有 限责任公司，注册资本 500,000,000 元，法定代表人为谷嘉旺，注册地址为上海 市浦东新区，主营范围为实业投资、资产经营及管理、国内贸易等，股东为中国 华闻投资控股有限公司（持有 50%股权）和广联（南宁）投资股份有限公司（持 有 50%股权）。 上海新华闻投资有限公司的实际控制人为中国华闻投资控股有限公司。该公 司是 1986 年 4 月 17 日在国家工商局注册成立的有限责任公司，注册资本 398,000,000 元，法定代表人为朱新民，注册地址为北京市朝阳区，主营范围为 实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务等，主要股东为人民日报社（持有 94.97%股权）。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 数（股） 数（股） 原因 朱德华 董事长 男 55 2003.5-2006.5 0 0 王 政 副董事长 男 41 2003.5-2006.5 0 0 汪方怀 董事、总裁 男 40 2003.5-2006.5 0 0 符 洪 董事 男 47 2003.5-2006.5 0 0 刘好民 董事 男 51 2003.5-2006.5 0 0 侯来旺 董事 男 48 2003.5-2006.5 0 0 尹伯成 独立董事 男 67 2003.5-2006.5 0 0 储一昀 独立董事 男 39 2003.5-2006.5 0 0 瞿 强 独立董事 男 37 2003.5-2006.5 0 0 温子健 监事会召集人 男 46 2003.5-2006.5 0 0 刘继东 监事 男 47 2003.5-2006.5 0 0 孟海英 监事 女 36 2003.5-2006.5 0 0 毛建中 职工监事 男 32 2003.5-2006.5 0 0 盛吉森 职工监事 男 44 2003.5-2006.5 0 0 张仁磊 副总裁 男 42 2003.5-2006.5 0 0 -5- 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 黄 宁 副总裁 男 48 2003.5-2006.5 0 0 金伯富 副总裁、财务总监 男 38 2003.5-2006.5 0 0 李晓峰 副总裁 男 32 2003.5-2006.5 0 0 李建新 安全总监 男 50 2003.5-2006.5 0 0 李友准 总经济师 男 40 2003.5-2006.5 0 0 韩 瑜 总工程师 男 49 2003.5-2006.5 0 0 金 日 董事会秘书 男 32 2003.5-2006.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 海口市煤气管理 朱德华 董事长、党委书记 1998.08 至今 否 总公司 上海新华闻投资 王 政 董事、总裁 2001.01-2004.01 是 有限公司 上海新华闻投资 温子健 董事、副总裁 2001.01-2004.01 是 有限公司 上海新华闻投资 汪方怀 董事 2001.01-2004.01 否 有限公司 海口市煤气管理 符 洪 党委副书记、总经理 2000.11 至今 否 总公司 海口市煤气管理 刘好民 副总经理 1998.10 至今 是 总公司 海口市煤气管理 孟海英 总经理助理 2003.01-2006.01 是 总公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 433.59 金额最高的前三名董事的报 131.68 酬总额 金额最高的前三名高级管理 203.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事无其他特殊待遇 董事、监事均在公司领取津贴，董事王政、刘好民、侯来旺、 不在公司领取报酬、津贴的 独立董事尹伯成、储一昀、瞿强和监事温子健、刘继东、孟 董事、监事姓名 海英不在公司领取薪酬。 -6- 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 报酬区间 人数 40 万元以上 4 20 万元至 40 万元 4 10 万元至 20 万元 4 10 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务为燃气及相关业务、高速公路及相关业务等基础设 施建设和经营管理。 报告期内，公司实现主营业务收入 542,371,834.70 元，比上年同期增长 27.89% ； 毛 利 润 163,218,366.87 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 32.69% ； 净 利 润 95,262,661.21 元，比上年同期下降 1.31%。 燃气业务包括城市燃气管网施工、管道天然气经营、燃气管网出租、燃具销 售、钢瓶检测等业务，实现主营业务收入 109,111,338.09 元，占主营业务收入 合计的 20.12%；毛利润 26,104,338.30 元，占毛利润合计的 15.99%。 高速公路业务包括高速公路工程管理、地材贸易等业务，实现主营业务收入 161,456,443.33 元，占主营业务收入合计的 29.77%；毛利润 74,938,846.63 元， 占毛利润合计的 45.91%。 城市道路工程改造为基础设施建设业务，实现主营业务收入 25,319,321.95 元，占主营业务收入合计的 4.67%；毛利润 6,772,890.68 元，占毛利润合计的 4.15%。 材料贸易主要为橡胶贸易，实现主营业务收入 267,866,099.55 元，占主营 业务收入合计的 49.39%；毛利润 58,065,971.73 元，占毛利润合计的 35.58%。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-241,741,584.81 元，比上年同 期下降 236.69%，主要原因是报告期内为开展业务向相关合作单位预付款项、支 付保证金等其他与经营活动有关的现金，如为承担广西兴六高速公路建设管理业 务，向广西新长江高速公路有限责任公司支付质量保证金 48,169,900.00 元；为 开展橡胶贸易业务，向海南橡胶中心批发市场有限公司支付保证金 99,338,140.22 元；为承揽天然气管道工程建设，向海南民祥健天然气管道有限 公司支付质量保证金 39,680,000.00 元。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-642,792,919.57 元，比上年同 期下降 12.17%，主要原因是公司投资高速公路规模扩大所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 941,759,243.42 元，比上年同 期增长 105.29%，主要原因是本期增加了配股募集资金。 报告期内，现金及现金等价物净增加额为 57,224,417.00 元，比上年同期下 降 8.48%，主要系经营活动产生的现金流量净额比上年同期减幅较大。 -7- 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 建筑安装 9,875.59 4,154.62 57.93 24.94 67.57 -15.59 工 业 7,542.45 5,659.42 24.97 178.05 165.44 16.65 商 业 38,342.76 29,398.66 23.33 44.70 10.80 28.91 服务代理 795.84 618.30 22.31 44.70 100.00 -77.69 其 他 64.53 24.42 62.16 184.05 69.40 70.06 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 分产品 城市管网施工 2,754.16 2,066.86 24.95 52.02 57.41 -9.35 高速公路 4,589.50 233.11 94.92 2.02 -3.17 0.29 工程管理 城市道路 2,531.93 1,854.64 26.75 58.81 100.37 -36.22 改造工程 管道天然气 4,326.66 2,661.16 38.49 59.50 24.82 79.85 液化石油气 2,679.15 2,500.49 6.67 100.00 100.00 100.00 高速公路 11,556.15 8,418.64 27.15 -31.88 -29.75 -7.53 地材贸易 橡胶贸易 26,786.61 20,980.01 21.68 1,035.62 834.29 351.72 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南地区 40,475.51 504.89 广西地区 4,589.50 -69.22 安徽黄山 11,556.15 76.43 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 31,166.75 占采购总额比重 78.20% 前五名销售客户销售金额合计 34,772.12 占销售总额比重 64.11% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 -8- 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务按行业划分，其结构未发生变化，与上年度相比发 生变化主要表现于商业贸易业务在经营品种上的变化：高速公路地材贸易由占主 营业务收入的 40.00%下降到 21.31%，主要原因是高速公路建设对地材的需求量 下降；阴极电解铜贸易由占主营业务收入的 30.82%下降到 0.00%，橡胶贸易由 占主营业务收入的 5.56%上升到 49.39%，主要原因是公司根据市场需求情况调 整经营品种；管道天然气由占主营业务收入的 6.40%上升到 7.98%，年销售量和 供气规模与上年相比实现双翻番。 2003 年 10 月长流码头建成并试投产，公司开始继续从事液化石油气的经营， 故报告期新增液化石油气业务，实现主营业务收入 26,791,455.64 元，占主营业 务收入合计的 4.94%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期综合毛利率为 29.61%，与上年度的 28.51%基本一致。其中：管道天 然气毛利率由 21.40%上升为 38.49%，主要原因是气源结构变化所致，报告期内 引进了东方 1-1 气田天然气；橡胶贸易毛利率由 4.80%上升为 21.68%，主要原因 是橡胶市场行情变化所致；城市道路改造工程毛利率由 41.94%下降为 26.75%， 主要原因是完工决算的工程类别不同所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本期主营业务利润 159,231,755.34 元，占利润总额的 154.76%，与上年度 相比增长 27.90%，主要系公司大力拓展业务，新增液化石油气，管道天然气供 应及橡胶贸易量增加所致； 本期其他业务利润 288,152.31 元，占利润总额的 0.28%，与上年度相比下 降 37.27%，主要系本期其他业务减少所致； 本期期间费用 98,656,719.13 元，占利润总额的 95.88%，与上年度相比增 长 22.57%，主要系本期管理费用和财务费用增加所致； 本期投资收益 3,276,633.70 元，占利润总额的 3.18%，与上年度相比增长 261.53%，主要系新增中泰信托投资有限责任公司本期内分配利润 3,096,000.00 元所致； 本期补贴收入 42,333,222.53 元，占利润总额的 41.14%，与上年度相比下 降 27.00%，主要系本期徽杭高速公路（安徽段）项目补贴收入减少； 本期营业外收支净额-3,580,980.15 元，占利润总额的-3.48%，与上年度相 比下降 245.90%，主要系本期营业外收入减少所致。 -9- 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 期末总资产 4,041,996,800.90 元，比期初增加 44.47%，主要系本期产生净 利润、配股募集资金和新增银行贷款所致。 期末长期负债 815,482,687.50 元，比期初增加 17.84%，主要系徽杭高速公 路项目增加贷款所致。 期末股东权益 1,827,131,116.93 元，比期初增加 50.42%，主要系本期产生 净利润和配股募集资金所致。 本期主营业务收入 542,371,834.70 元，比上年同期增长 27.89%，主要系公 司大力拓展业务，新增液化石油气，管道天然气供应及橡胶贸易量增加所致。 本期主营业务利润 159,231,755.34 元，比上年同期增长 33.70%，主要系管 道天然气供应、橡胶贸易量增加及其毛利率提高所致。 本期净利润 95,262,661.21 元，与上年同期基本持平，主要系本期补贴收入 减少、管理费用和财务费用增加所致。 本期现金及现金等价物净增加额 57,224,417.00 元，比上年同期增长 8.48%， 主要系配股募集资金和借款引起筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 46,853.13 54,237.18 利润总额 10,046.73 10,289.21 净利润 9,737.60 9,526.27 差异说明 本年度实际数与盈利预测数一致。 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 - 10 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 54,550.10 36,392.00 36,392.00 募集资金总额 集资金总额 实际投入 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 产生收益金额 金额 度和预计收益 在管道天然气 海口市天然气供气工程 5,000.00 否 1,592.00 是 利润中体现 徽杭高速公路（安徽段） 34,800.00 否 34,800.00 0.00 是 项目 万宁市管道燃气工程 9,300.00 否 0.00 0.00 是 琼海市管道燃气工程 5,500.00 否 0.00 0.00 是 洋浦经济开发区管道燃 5,500.00 否 0.00 0.00 是 气工程 合计 60,100.00 — 36,392.00 0.00 — 未达到计划进度和收益 无 的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说 无 明（分具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 海口市长流油气工程 15,928.19 已建成并试投产 试投产阶段 （二期） 合计 15,928.19 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 - 11 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 1、趁势而上，实现管道燃气规模扩张。 2、锁定目标，确保徽杭高速按时通车运营。 3、精心雕琢，打造房地产精品。 4、发挥功能，综合运作长流油气基地。 5、灵活稳健运用资金，扩大投资收益。 6、不断创新管理，催生企业活力。 7、实施人才强企战略，加强队伍建设。 8、追求卓越，持续建设“民生”特色企业文化。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，董事会拟以公司 2003 年 12 月 31 日总股本 340,033,144 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股派发现金 0.7 元（含税），以资本公积每 10 股转增 8 股。本预案尚需报公司股东大会批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 发生日期（协 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 担保（是或否） 广西斯壮股份 2002 年 06 月 连带责任 2003 年 6 月 17 日 3,000.00 是 否 有限公司 17 日 担保 --2005 年 6 月 18 日 海南欣龙无纺 2001 年 12 月 连带责任 2001 年 12 月 29 日 5,000.00 是 否 股份有限公司 29 日 担保 --2004 年 12 月 30 日 海南民生工程 2002 年 12 月 连带责任 2003 年 12 月 26 日 2,000.00 是 否 建设有限公司 25 日 担保 --2005 年 12 月 26 日 - 12 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 海南民生工程 2003 年 01 月 连带责任 2003 年 10 月 2 日 3,000.00 是 否 建设有限公司 02 日 担保 --2005 年 10 月 2 日 海南民生管道 2002 年 03 月 连带责任 2003 年 3 月 29 日 2,000.00 是 否 燃气有限公司 29 日 担保 --2005 年 3 月 29 日 担保发生额合计 15,000.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 7,000.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2002 年度股东大会批准的《2002 年度利润分配预案及公积金转增股本预 案》按照公司公布 2001 年年度报告时披露的《2002 年预计利润分配方案》执行，并 于 2003 年 7 月 18 日实施。 公司 2002 年度配股募集资金投资承诺事项的履行情况详见“6.12 募集资金使 用情况”。 在本公司实施 2002 年度配股方案时，本公司控股股东上海新华闻投资有限公司 作出承诺：在任本公司第一大股东期间，不从事与本公司及控股子公司具有同业竞 争的业务。同时，本公司第二大股东北京华光泰投资管理有限公司和第三大股东海 口市煤气管理总公司也出具了不与本公司进行同业竞争的承诺。报告期内，上述股 东履行了其承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》的规定履行独立董事的职责，对提名董事、聘任高级管理人 员、关联交易及其他事项发表了独立意见。 - 13 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购或出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年度会计报表经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具无保留意 见的标准审计报告，报告编号为深华(2004)股审字 019 号，审计意见如下： 海南民生燃气（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的海南民生燃气（集团）股份有限公司（以下简称“贵公 司”）2003 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2003 年度合并和公司利润 及利润分配表，以及 2003 年度合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表 发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师：胡春元 中国 深圳 中国注册会计师：高 敏 2004 年 02 月 21 日（外勤结束日） 2004 年 03 月 04 日（附注 9） 9.2 2003 年和 2002 年比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和 2003 年现 金流量表 - 14 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 资产负债表 编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 702,764,058.39 226,706,168.49 645,539,641.39 140,214,130.13 短期投资 2,517,295.97 2,517,295.97 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 50,343,732.25 6,913.00 54,330,636.90 191,292.60 其他应收款 272,854,410.21 425,378,963.83 57,150,199.51 18,938,080.00 预付账款 660,521,568.02 15,810,790.50 228,359,804.37 400,489,914.50 应收补贴款 存货 24,495,557.62 2,590,243.57 16,116,873.98 2,568,004.93 待摊费用 1,122,788.39 337,570.04 490,831.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,712,102,114.88 670,830,649.43 1,004,505,283.40 564,918,718.13 长期投资: 长期股权投资 86,708,574.07 1,870,806,200.04 88,016,654.38 1,100,967,301.93 长期债权投资 长期投资合计 86,708,574.07 1,870,806,200.04 88,016,654.38 1,100,967,301.93 其中：合并价差 2,773,711.40 2,159,436.80 固定资产: 固定资产原价 758,606,778.02 95,171,057.80 490,254,251.21 104,951,250.18 减：累计折旧 52,398,205.17 20,563,715.40 35,885,724.12 17,697,850.72 固定资产净值 706,208,572.85 74,607,342.40 454,368,527.09 87,253,399.46 减：固定资产减值准备 1,366,808.01 1,366,808.01 1,667,558.86 1,667,558.86 固定资产净额 704,841,764.84 73,240,534.39 452,700,968.23 85,585,840.60 工程物资 在建工程 1,411,030,980.96 2,587,935.63 1,117,275,341.84 233,587,217.84 固定资产清理 4,983,372.33 4,983,372.33 固定资产合计 2,115,872,745.80 75,828,470.02 1,574,959,682.40 324,156,430.77 无形资产及其他资产: 无形资产 123,231,003.57 12,362,922.15 124,625,423.25 122,629,531.41 长期待摊费用 4,082,362.58 630,246.56 5,669,249.24 776,760.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 127,313,366.15 12,993,168.71 130,294,672.49 123,406,291.97 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,041,996,800.90 2,630,458,488.20 2,797,776,292.67 2,113,448,742.80 - 15 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 流动负债: 短期借款 530,000,000.00 530,000,000.00 365,000,000.00 325,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 3,929,122.15 694,229.32 1,060,211.66 2,048,970.10 预收账款 4,647,275.27 1,401,708.20 应付工资 应付福利费 1,648,343.15 1,698,903.65 248,234.51 应付股利 1,195,888.48 1,195,888.48 1,390,888.48 1,390,888.48 应交税金 1,583,184.49 -3,873,391.08 -580,344.05 -1,575,228.83 其他应交款 67,580.88 19,959.69 48,411.92 42,733.97 其他应付款 145,745,300.98 19,600,980.18 133,085,869.96 319,060,202.73 预提费用 预计负债 递延收益 2,198,340.00 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 776,015,035.40 632,637,666.59 503,105,649.82 646,215,800.96 长期负债: 长期借款 815,482,687.50 180,482,687.50 692,026,687.50 257,026,687.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 815,482,687.50 180,482,687.50 692,026,687.50 257,026,687.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,591,497,722.90 813,120,354.09 1,195,132,337.32 903,242,488.46 少数股东权益 623,367,961.07 387,968,604.88 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 340,033,144.00 340,033,144.00 291,411,513.00 291,411,513.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 340,033,144.00 340,033,144.00 291,411,513.00 291,411,513.00 资本公积 1,059,384,795.55 1,059,528,195.55 561,672,170.00 561,672,170.00 盈余公积 196,430,667.26 125,085,756.51 153,167,062.28 111,616,450.33 其中：法定公益金 54,836,216.47 31,299,741.04 40,415,014.80 26,809,972.31 未分配利润 231,282,510.12 292,691,038.05 208,424,605.19 245,506,121.01 其中：现金股利 23,802,320.08 23,802,320.08 29,141,151.30 29,141,151.30 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,827,131,116.93 1,817,338,134.11 1,214,675,350.47 1,210,206,254.34 合计 负债和所有者权益（或股东 4,041,996,800.90 2,630,458,488.20 2,797,776,292.67 2,113,448,742.80 权益）总计 - 16 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 利润及利润分配表 编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 542,371,834.70 361,730.77 424,099,643.07 293,676.30 减：主营业务成本 379,153,467.83 301,087,888.87 293,676.30 主营业务税金及附加 3,986,611.53 1,446.93 3,915,961.16 1,174.70 二、主营业务利润（亏损以“-”号 159,231,755.34 360,283.84 119,095,793.04 -1,174.70 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 288,152.31 2,802,590.93 439,411.00 3,628,302.75 号填列） 减：营业费用 22,445,085.33 20,611,280.33 876,264.41 管理费用 37,940,390.91 25,815,029.98 28,974,457.71 24,459,294.80 财务费用 38,271,242.89 36,437,834.61 27,406,985.74 25,951,888.90 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,863,188.52 -59,089,989.82 42,542,480.26 -47,660,320.06 加：投资收益（损失以“-”号 3,276,633.70 112,193,550.46 -1,940,362.68 91,048,596.33 填列） 补贴收入 42,333,222.53 40,000,000.00 55,474,448.28 50,000,000.00 营业外收入 120,779.29 56,310.00 4,950,123.49 313,026.69 减：营业外支出 3,701,759.44 3,364,496.12 2,602,300.86 1,904,851.37 四、利润总额（亏损总额以“-”号 102,892,064.60 89,795,374.52 98,424,388.49 91,796,451.59 填列） 减：所得税 12,141,857.03 6,827,396.32 833,608.31 减：少数股东损益 -4,512,453.64 -4,934,578.01 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,262,661.21 89,795,374.52 96,531,570.18 90,962,843.28 加：年初未分配利润 208,424,605.19 245,506,121.01 174,334,503.61 197,328,855.52 其他转入 六、可供分配的利润 303,687,266.40 335,301,495.53 270,866,073.79 288,291,698.80 减：提取法定盈余公积 28,842,403.31 8,979,537.45 22,200,211.53 9,096,284.33 提取法定公益金 14,421,201.67 4,489,768.73 11,100,105.77 4,548,142.16 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 260,423,661.42 321,832,189.35 237,565,756.49 274,647,272.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,141,151.30 29,141,151.30 29,141,151.30 29,141,151.30 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 231,282,510.12 292,691,038.05 208,424,605.19 245,506,121.01 - 17 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 103,433.28 58,869.07 -4,767,582.63 -4,767,582.63 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 608,769,359.42 5,549,072.65 收到的税费返还 42,333,222.53 40,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 18,437,986.43 198,805,458.01 经营活动产生的现金流入小计 669,540,568.38 244,354,530.66 购买商品、接受劳务支付的现金 665,535,776.74 400,900.00 支付给职工以及为职工支付的现金 23,326,406.60 9,730,471.57 支付的各项税费 27,615,953.17 3,696,738.13 支付的其他与经营活动有关的现金 194,804,016.68 535,797,442.70 经营活动产生的现金流出小计 911,282,153.19 549,625,552.40 经营活动产生的现金流量净额 -241,741,584.81 -305,271,021.74 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 2,895,918.99 2,825,918.99 取得投资收益所收到的现金 3,226,677.03 3,194,182.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 4,441,350.37 3,864,950.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 140,109.92 投资活动产生的现金流入小计 10,704,056.31 9,885,051.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 651,496,975.88 32,241,452.48 的现金 投资所支付的现金 2,000,000.00 193,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 653,496,975.88 225,341,452.48 投资活动产生的现金流量净额 -642,792,919.57 -215,456,401.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 714,391,673.75 550,047,295.15 - 18 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 168,890,661.14 借款所收到的现金 983,456,000.00 730,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,697,847,673.75 1,280,047,295.15 偿还债务所支付的现金 650,000,000.00 600,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 101,197,769.19 67,936,842.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,890,661.14 4,890,661.14 筹资活动产生的现金流出小计 756,088,430.33 672,827,503.65 筹资活动产生的现金流量净额 941,759,243.42 607,219,791.50 四、汇率变动对现金的影响 -322.04 -330.04 五、现金及现金等价物净增加额 57,224,417.00 86,492,038.36 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 95,262,661.21 89,795,374.52 加：计提的资产减值准备 4,273,033.37 3,977,359.35 固定资产折旧 18,509,994.69 4,419,641.36 无形资产摊销 2,236,044.64 681,026.64 长期待摊费用摊销 6,512,934.03 146,514.00 待摊费用减少（减：增加） -631,957.11 -337,570.04 预提费用增加（减：减少） 递延收益增加 2,198,340.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 3,491,838.67 3,338,529.93 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 40,241,342.88 37,978,692.88 投资损失（减：收益） -3,276,633.70 -112,193,550.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,655,244.95 -22,238.64 经营性应收项目的减少（减：增加） -517,216,394.96 -140,445,889.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 110,800,002.78 -192,609,241.43 其他 330.04 少数股东本期收益 4,512,453.64 经营活动产生的现金流量净额 -241,741,584.81 -305,271,021.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 702,764,058.39 226,706,168.49 减：现金的期初余额 645,539,641.39 140,214,130.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 57,224,417.00 86,492,038.36 - 19 - 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 （1）根据财政部“关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定（财政部 财会【2003】16 号）”，对管道燃气的入网费会计处理应作调整，不应在收到时 一次确认收入，而应在 10 年的期限内进行摊销。此项属于会计政策变更，根据 企业会计制度规定应追溯调整。由于本公司以前年度未涉及上述事项〔2003 年 1 月根据海南省物价局下发给燃气股份的《关于海口市天然气管道入网费和安装费 问题的批复》（琼计价格〔2002〕88 号），核准燃气股份收取新装燃气管道入网 费〕，因此无需进行追溯调整，此项会计政策调整，使本公司 2003 年度利润总额 减少 2,198,340.00 元。 （2）根据 2004 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第六次会议审议批准的“关 于修改《计提八项减值准备内部控制制度》的议案”，有关会计政策变更如下： ① 坏帐政策的变更 公司不计提坏帐准备的情况由以前的： “经常发生的，债务单位信誉较好的， 确实有把握收回的应收款项（如有担保单位或公司担保证明，相应的资产抵押证 明等）”修改为： “经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款 项（如：一年以内的应收款项，一年以上有担保单位担保或公司担保证明，相应 的资产抵押证明，法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项）。 ② 可变现净值定义的变更 可变现净值由以前的“可变现净值是指目前的市场条件下，预计销售该项存 货所获得价值，减去相关的费用（如税金，其他费用）后的净值”。修改为： “可 变现净值是指正常生产经营过程中，以存货的估计售价（或协议价）减去至完工 估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税金后的金额。” 本公司董事会认为，上述坏帐准备政策及可变现净值定义的变更未对当期的 财务状况产生影响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期财务报表合并报表范围发生了变化，增加六家子公司，即以抵债方式 收购的琼海燃气有限公司，新设立的海南民享投资有限公司、海南民享置业有限 公司、海南民生华贸实业有限公司、海南生龙广告有限公司，增资控股的海南燃 气用具产品质量监督检验站。 报告期增加上述六家公司的总资产合计 205,737,243.15 元，净资产合计 175,182,884.54 元，2003 年实现主营业务收入 120,621,566.95 元，并入本公司 净利润 29,946,156.47 元；琼海燃气有限公司的合并比例为 60%，海南民享投资 有限公司、海南民享置业有限公司和海南燃气用具产品质量监督检验站的合并比 例为 100%，海南民生华贸实业有限公司的合并比例为 80%，海南生龙广告有限公 司的合并比例为 53.33%。 海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会 二○○四年三月六日 - 20 -