安泰科技(000969)2003年年度报告摘要

安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2004—003 安泰科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司董事长干勇先生、总裁才让先生和财务负责人李连清先生声明：保证年度报 告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安泰科技 股票代码 000969 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市海淀区学院南路 76 号 地址 邮政编码 100081 公司国际互联网 http://www.atmcn.com 网址 电子信箱 securities@atmcn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱学军 杨春杰 联系地址 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技 股份有限公司 股份有限公司 电话 86-10-62188403 86-10-62188403 传真 86-10-62182695 86-10-62182695 电子信箱 qianxuejun@atmcn.com yangchunjie@atmcn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 765,513,829.96 516,175,584.10 48.30% 435,099,576.69 利润总额 87,876,664.34 72,770,921.00 20.76% 72,946,812.78 净利润 81,580,922.86 69,383,049.93 17.58% 67,573,671.98 扣除非经常性损益 73,159,684.52 71,205,860.85 2.74% 64,618,221.65 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,002,511,078.61 1,348,308,893.70 48.52% 1,248,215,783.94 股东权益（不含少 1,175,058,684.43 1,132,171,957.34 3.79% 1,092,288,933.37 数股东权益） 经营活动产生的现 35,796,337.85 51,882,853.73 -31.01% 28,594,078.05 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.33 0.28 17.56% 0.28 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.33 -- -- -- 计算） 净资产收益率 6.94% 6.10% 13.77% 6.09% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.31% 6.43% -1.87% 5.91% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.15 0.21 -31.01% 0.12 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.81 4.64 3.79% 4.54 调整后的每股净 4.78 4.62 3.49% 4.52 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 148,160,000 0 148,160,000 其中：国家持有股份 147,360,000 0 147,360,000 －2－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 境内法人持有股份 800,000 0 800,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 148,160,000 0 148,160,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 96,000,000 0 96,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 96,000,000 0 96,000,000 三、股份总数 244,160,000 0 244,160,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,283 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 钢铁研究总院 800,000 144,800,00 59.31 未流通 0 国有股东 0 金瑞新材料科技股 -500 2,800,997 1.15 已流通 未知 国有股东 份有限公司 黑龙江省电力有限 0 1,600,000 0.66 已流通 未知 国有股东 公司 华夏证券有限公司 1,093,680 1,093,680 0.45 已流通 未知 国有股东 清华紫光（集团）总 0 960,000 0.39 未流通 未知 国有股东 公司 中国科技国际信托 0 800,000 0.33 未流通 未知 国有股东 投资有限公司 冶钢经济技术开发 0 800,000 0.33 未流通 未知 国有股东 总公司 北京金基业工贸集 0 800,000 0.33 未流通 未知 国有股东 团 江西长力汽车弹簧 0 790,000 0.32 已流通 未知 国有股东 股份有限公司 宝康灵活配置证券 472,000 472,000 0.19 已流通 未知 国有股东 投资基金 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东之间不存在任何关联关系。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 金瑞新材料科技股份有限公司 2,800,997 A股 黑龙江省电力有限公司 1,600,000 A股 华夏证券有限公司 1,093,680 A股 江西长力汽车弹簧股份有限公司 790,000 A股 宝康灵活配置证券投资基金 472,000 A股 －3－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 徐景久 275,000 A 股 湘财证券有限责任公司 272,737 A 股 晋中福联工贸有限公司 269,203 A 股 普丰证券投资基金 211,008 A 股 吉永舍 196,700 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 就本公司所知，公司前十名流通股股东之间不存在任何关联关 明 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：钢铁研究总院 法定代表人：干勇 转企时间：2000 年 注册资本：59,973 万元 企业类别：国有独资 经营范围： 主营：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、 转让、咨询；工程技术设计、承包及产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售； 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；经济信息的咨询； 《粉末冶金工业》、 《金属功能材料》 、《轧钢》、 《钢铁研究学报》 （中、英文版）、 《冶金分析》、 《物理 测试》的出版、发行、设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告。 兼营：环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材 料的销售；设备、设施的租赁、装修；实业投资；物业管理；汽车维修。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 干勇 董事长 男 56 2002.4-2005.4 0 0 个人运用自 有资金在二 级市场自行 副 董 事 买入公司流 才让 男 46 2002.4-2005.4 0 6,000 长、总裁 通股，并已 向深圳证券 交易所申请 冻结。 王臣 董事 男 41 2002.4-2005.4 0 0 赵沛 董事 男 54 2002.4-2005.4 0 0 田志凌 董事 男 42 2002.4-2005.4 0 0 －4－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 个人运用自 有资金在二 级市场自行 买入公司流 赵士谦 董事 男 45 2002.4-2005.4 0 6,000 通股，并已 向深圳证券 交易所申请 冻结。 薛澜 独立董事 男 44 2002.4-2005.4 0 0 伊志宏 独立董事 女 38 2002.4-2005.4 0 0 陈居华 独立董事 男 61 2003.7-2005.4 0 0 监事会主 毛素英 女 51 2002.4-2005.4 0 0 席 伊熙光 监事 男 59 2002.4-2005.4 0 0 王淮 监事 男 43 2002.4-2005.4 0 0 蒋劲锋 监事 男 32 2002.4-2005.4 0 0 个人运用自 有资金在二 级市场自行 买入公司流 曹大明 监事 男 57 2002.4-2005.4 0 4,000 通股，并已 向深圳证券 交易所申请 冻结。 个人运用自 有资金在二 级市场自行 买入公司流 李春元 副总裁 男 64 2002.4-2005.4 0 6,000 通股，并已 向深圳证券 交易所申请 冻结。 个人运用自 有资金在二 级市场自行 副总裁、 买入公司流 周少雄 男 48 2002.4-2005.4 0 5,000 总工程师 通股，并已 向深圳证券 交易所申请 冻结。 个人运用自 有资金在二 级市场自行 副总裁、 买入公司流 钱学军 董事会秘 男 40 2002.4-2005.4 0 5,000 通股，并已 书 向深圳证券 交易所申请 冻结。 －5－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 个人运用自 有资金在二 级市场自行 买入公司流 李俊义 总裁助理 男 50 2002.4-2005.4 800 5,800 通股，并已 向深圳证券 交易所申请 冻结。 个人运用自 有资金在二 级市场自行 财务负责 买入公司流 李连清 男 35 2002.4-2005.4 0 4,000 人 通股，并已 向深圳证券 交易所申请 冻结。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 干勇 钢铁研究总院 院长 2001-- 否 王臣 钢铁研究总院 副院长 2001-- 否 赵沛 钢铁研究总院 副院长 2001-- 否 田志凌 钢铁研究总院 副院长 2001-- 否 毛素英 钢铁研究总院 党委副书记 2001-- 否 伊熙光 钢铁研究总院 党群工作部主任 2001-- 否 王淮 钢铁研究总院 审计室主任 2001-- 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 108.95 金额最高的前三名董事的报 32.65 酬总额 金额最高的前三名高级管理 45.05 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 干勇、王臣、赵沛、田志凌、毛素英、伊熙光、王淮 董事、监事姓名 报酬区间 人数 0-10 万 7 10 万-20 万 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是安泰科技实施稳健经营向高速成长战略转移的关键年，克服了"非典"疫情的影响、上 游原材料价格不断上涨等不利因素，经营业绩连续第五年保持攀升。报告期内，各分公司、事业部， 以及控、参股子公司实现全面赢利，主营业务收入和净利润分别达到了 7.66 亿元和 8,158 万元。 －6－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 面对年初的"非典"疫情，采取多项措施，积极应对，将疫情对公司经营的负面影响降到最低。 针对特定市场，积极展开营销攻势，走访重点客户，了解实际需求，推动产品销售，成功地拓展了" 安泰焊材"、"安泰磁材"等专业品牌形象。本年度，建立了预算管理体系，推行全面预算管理，着力 推进生产管理体系建设工作，建立健全库存、设备和品质管理，优化现有制程管理系统，取得了 "ISO9001"2000 版质量管理体系的换版认证证书，为公司产品迅速扩大规模并打入各主流市场创造了 良好的条件。 系统把握、强力推进募集资金投资项目，截至 2003 年底，药芯焊丝项目、千吨级非晶带材及制 品项目、高性能金刚石锯片基体项目、高性能粘结稀土永磁体项目、金属注射成形项目等首期募集 资金投资项目已经投产，并为 2003 年度经营业绩做出贡献；高精度纳米晶带材及制品项目、金属雾 化制粉项目、高性能烧结稀土永磁体项目、金属多孔材料及过滤装置项目等已进入试车投产阶段； 项目建设过程中，共有三个项目被列入国家高新技术产业化示范项目，三个项目列入北京市重大成 果转化项目。 作为产业规模扩张的重要手段，围绕发展战略和主营业务，积极展开资本运营，增资控股台商 独资企业--海美格磁石技术（深圳）有限公司，获得了国内先进的工艺设备和丰富的国际客户资源， 并取得烧结钕铁硼专利授权，为烧结钕铁硼产品大规模进入国内外市场铺平了道路；增资控股居国 内领导地位的高速工具钢生产企业--河北冶金科技股份有限公司，丰富了超硬材料领域的产品品种， 壮大了产业规模，获得了新的利润增长点。 加快研发创新步伐，2003 年获得政府支持课题 15 项，获得授权专利 10 项；公司研发中心获得 北京市科委《北京特种材料技术研究开发中心》认证，公司通过了国家人事部博士后工作站认证； 多项产品和技术成功应用于"神州五号"载人航天飞行。 通过开展多项造福社会的公益活动及丰富多彩的文体活动，使得企业文化不断普及和逐步深入； 紧紧围绕生产经营，积极建设并发挥党、团组织作用。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他金属制 45,031.64 33,852.56 24.82 39.15 47.37 -14.45 品业 能源、材料 和机械电子 25,155.99 24,200.11 3.80 52.61 57.52 -44.09 设备批发业 金属加工机 6,363.75 4,721.00 25.81 129.54 131.73 -2.64 械制造业 其中：关联 1,206.66 979.08 18.86 55.94 57.53 -4.17 交易 超硬及难熔 19,332.05 14,047.96 27.33 54.04 67.84 -17.93 材料制品 功能材料制 11,773.87 8,489.02 27.90 36.72 44.41 -12.09 品 精细金属制 13,111.54 10,748.08 18.03 25.43 29.99 -13.76 品 生物医学材 814.18 567.50 30.30 9.10 25.08 -22.72 料 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 市场公允价格定价。 公司改制成立时，钢铁研究总院相关领域整体进入公司，所以此前钢铁 关联交易必要性、持续性的 研究总院承担的部分科研课题和技术开发在一定程度上需通过公司开 说明 展相关研发工作。随着该部分课题的相继完成，关联交易将逐渐减少。 －7－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内市场 64,299.85 54.43 国际市场 12,251.53 22.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 3,275.43 占采购总额比重 19.06% 合计 前五名销售客户销售金 28,949.08 占销售总额比重 37.82% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司享受免缴企业所得税的优惠政策于 2003 年 12 月 31 日到期，自 2004 年 1 月 1 日起，公司 不再继续享受免缴企业所得税的优惠政策。但是，作为中关村科技园区内的北京市重点高新技术企 业，公司将按照中关村科技园区有关规定享受相应的税收优惠。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 87,258.72 44,355.96 75,142.96 募集资金总额 集资金总额 －8－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 高性能粘结稀土 3,522.00 否 3,522.00 168.00 是 永磁体项目 千吨级非晶带材 4,117.00 否 4,117.00 510.00 是 及制品项目 高性能烧结稀土 13,505.00 否 11,619.69 0.00 否 永磁体项目 药芯焊丝项目 7,600.00 否 7,600.00 199.00 是 金属多孔材料和 5,530.00 否 3,737.77 0.00 否 过滤装置项目 高性能金刚石锯 6,231.00 否 6,231.00 801.00 是 片基体项目 介入性治疗材料 及器件生产线项 5,913.00 否 4,892.54 0.00 否 目 金属注射成形项 4,774.00 否 3,772.93 0.00 是 目 高精度纳米晶带 8,874.00 否 4,793.29 0.00 是 材及制品项目 金属雾化制粉项 4,070.00 否 1,903.08 0.00 是 目 特种母合金中心 3,703.00 否 3,703.00 0.00 是 项目 新材料厂房孵化 2,240.00 否 2,528.46 0.00 是 项目 安泰科技产业基 8,100.00 否 8,100.00 0.00 是 地购地 安泰科技北京新 材料产业园(永丰) 2,729.00 否 2,729.00 0.00 是 公辅设施 安泰科技新材料 外向型产业基地 2,415.00 否 2,246.66 0.00 是 (空港)公辅设施 上海至高非晶金 908.00 否 908.00 139.00 是 属有限公司 补充经营流动资 3,027.00 否 3,027.00 0.00 是 金 合计 87,258.00 — 75,431.42 1,817.00 — 未达到计划进度 （1）"高性能烧结稀土永磁体项目" 未达到计划进度，是由于市场需求增长、相 和收益的说明（分 关技术进步，原方案进行调整，另建设场地发生变化； 具体项目） （2）"金属多孔材料和过滤装置项目" 未达到计划进度，是由于原方案场地需改 变； （3）"介入性治疗材料及器件生产线项目" 未达到计划进度，是由于项目调整及 建设场地发生变化。 －9－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 变更原因及变更 （1）高性能烧结稀土永磁体项目、药芯焊丝项目、介入性治疗器械项目的调整 程序说明（分具体 情况已在 2001 年年度报告中详细说明。 项目） （2）高性能粘结稀土永磁体项目、非晶配电变压器及元器件项目、高品级金刚 石及其新型粉末触媒材料项目、高性能金刚石锯片基体二期投资项目、驱动器 用稀土永磁材料组件项目的调整情况已在 2002 年年度报告中详细说明。 （3）公司第一届董事会第十二次会议于 2001 年 5 月 20 日通过了《关于提请审 议利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》 ，决定利用募集资金出资人民币 800 万元，投入拟发起设立的中科紫晶光电技术有限责任公司。此后，由于该公 司主发起人投资方案多次变更，一直未履行注册程序，且投资进度安排尚未确 定，本公司的 800 万元投资款也未支出，公司同意终止利用募集资金投资该项 目，原拟投入的 800 万元根据公司募集资金使用的总体部署另行安排。如果将 来该项目决定实施，公司将使用自有资金予以解决。 （4）高性能粘结稀土永磁体项目是公司首批募集资金投资项目，经公司一届十 五次董事会批准调整实施方案。在项目实施过程中，因出现收购机会，董事会 同意将该项目实施方式变更为：①出资 1,541 万元，通过受让出资的方式取得海 美格磁石技术（深圳）有限公司 60%的股权（本次交易尚需国家有关部门审批）， 并按比例增资 1,000 万元用于补充该公司日常运营的流动资金；②公司自建部分 已累计完成投资 981 万元，建成一条高性能粘结钕铁硼试验线，形成了产品研 发能力和一定的生产能力。该项目原计划总投资为 8,528 万元，均使用募集资金， 本次实施方式变更后，项目总计将支出约 3,522 万元人民币，其余约 5,006 万元 根据公司募集资金使用的总体部署另行安排。 （5）高性能金刚石锯片基体项目是公司首批募集资金投资项目。该项目一期建 设已经通过北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司实施完毕。鉴于当时产量 已可满足市场需求，公司第二届董事会第三次会议和 2002 年第一次临时股东大 会审议通过《关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案》 。此后， 由于公司加强新产品研发，积极开拓市场，以及国际市场前景看好，公司目前 的设备产能已明显不能满足迅速增加的专业锯片的订单需求。公司同意向北京 安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资 3,400 万元，用于建设高性能金刚石锯 片项目。该项目拟使用募集资金投资。 以上第（3）、（4）、（5）项各方案已经过公司第二届董事会第八次会议和 2003 年第二次临时股东大会审议通过，并分别于 2003 年 7 月 30 日、2003 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 （6）公司第一届董事会第十四次会议和 2001 年度股东大会审议通过《关于在 中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园的议案》，决议利用募 集资金投资约 4,000 万元，用于在北京市中关村永丰产业基地购置土地，建设安 泰科技北京新材料产业园。经确认， 该项目地价款和附加费用预计总投资约 4,300 万元以上，需比原计划增加 300 万元投资。公司决定利用募集资金对该项目增 加投资 300 万元，以保证安泰科技北京新材料产业园的顺利建设。本方案已经 过公司第二届董事会第十次会议和 2003 年第三次临时股东大会审议通过，并分 别于 2003 年 9 月 17 日、2003 年 10 月 18 日在《中国证券报》、 《证券时报》和 《上海证券报》上公告。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 河北冶金科技股份有限 6,000.00 100% 287.72 公司 合计 6,000.00 -- -- －10－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 2004 年随着公司四个产业基地相继建成和控(参)股企业逐渐增多，公司管理地域大幅扩展，生产规 模数倍放大。既有中国经济持续增长带来的市场机遇，也面临产业项目全面投入运营，税收优惠到 期的压力。公司将精心部署全年工作，以实现预期的战略目标。2004 年，公司的中心任务是"实现工 作重心从项目建设向整体产出、获取效能转变；工作作风从稳健谨慎向高效快捷转变。达到首期募 集资金项目全面达产增效；落实全面预算，确保经营业绩；完善发展战略、着手资源整合，为持续 发展奠定基础等三个目标"。 具体工作计划包括以下六个方面： （一）全力以赴，确保投资项目全面达产增效。各项目将分解落实项目任务，确保实现公司投资项 目达产增效的目标。制订经营管理和生产运行所需的生产工艺规程、岗位操作规程、安全规程、物 料管理、人员管理、财务核算等规章制度，建立适应大规模生产需要的经营管理制度体系；根据各 个项目产品和客户的特点，组织有效的产品推介活动，加强不同产品领域市场营销战略的制订和实 施，树立安泰科技品牌信誉。 （二）层层落实，确保完成各项经营目标。公司将以全面预算为主线，配套必要资源和政策，加强 控（参）股公司的管理，加大市场开拓力度，提高生产质量管理水平，有效降低成本，确保经营目 标的实现。 （三）整合资源、优化配置，完善发展战略。公司年内将以内部力量为主，引入和借助战略咨询机 构的理念和手段，以各业务单元子战略的研究制订为基础，修订和完善公司整体发展战略。在此基 础上实施公司内部资源整合，同时，有效利用社会资源，确保总体战略实施。 （四）捕捉先机，快速提升公司主业规模。公司将积极利用外部资源，加强国际合作，注重资本运 营，实现产业规模跨越式提升。依据发展战略，以主营业务为重点，拓宽收购兼并视野。以公司在 新材料领域的研发、信息和政府资源优势为平台，启动以新材料为主要方向的创业投资，为公司持 续发展准备后劲。积极开展对国际合作伙伴和竞争对手的研究，主动寻求主导产业的跨国购并和国 际资本合作。扩大对外技术交流与合作，锁定目标，优势互补，提升公司产品的国际竞争力。 （五）重视研发，增强公司技术创新能力。今年技术创新的重点放在完善研发创新体系，加大研发 投入，加强条件和资源配备，落实研发人员，强化产品、工艺及应用技术研发，建立研发战略联盟 方面，为公司产业扩张和持续发展提供技术支撑。 （六）倡导执行文化，促进精神文明建设。公司企业文化建设的中心任务要着力推行执行文化，创 造和维护既讲亲情、又讲原则，既要激励、也要惩戒，既重策划、更重实施的文化氛围及制度体系。 公司党政工团各级组织要紧密围绕公司的中心任务开展活动，充分调动广大员工的积极性、创造性， 配合经营班子，全力完成公司的各项既定目标。加强精神文明建设，提高政治素质，弘扬正气，倡 导创新，鼓励奉献，开创党建工作的新局面。 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司 2003 年度合并报表实现净利润 81,580,922.86 元，母公司实现净利润 81,150,353.44 元，按有关规定提取 10%的法定公积金 8,115,035.34 元，10%的法定公益金 8,115,035.34 元，加期初未分配利润 23,167,292.38，本年度可供股东分配的利 润为 88,087,575.14 元。本年度末公司资本公积金余额为 762,451,039.02 元。本年度利润分配方案为： 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），共计派发现金 41,018,880 元。本年度不进行资本 公积金转增股本。 §7 重要事项 －11－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 海美格磁石技术 2003 年 08 月 28 2,541.00 109.16 否 （深圳）有限公司 日 60%股权 河北冶金科技股份 2003 年 10 月 13 6,000.00 287.72 否 有 限 公 司 50.91% 日 股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 稀土永磁材料是本公司重要的战略发展领域，收购海美格磁石技术（深圳）有限公司可以缩短 公司自身项目建设周期，抢占先机，一举进入国际主流市场；同时，收购成熟的企业，降低了投资 风险，实现了资源整合和优势互补。 河北冶金科技股份有限公司是国内高速工具钢行业的领导企业，对该企业的并购，可以实现强 强联合，进一步丰富和完善本公司在超硬金属材料制品领域的产品线，并且带来丰厚的投资回报。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事已达董事会人数的 1/3。 三名独立董事认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，参加报告期内的董事会 和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对会议议案发表独立意见，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 §8 监事会报告 －12－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法 规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行 职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。 一、监事会会议情况 公司监事会 2003 年共召开五次会议，并列席了历次董事会和股东大会。 （一）第二届监事会第四次会议于 2003 年 3 月 12 日召开。会议讨论并通过如下决议： 1、审议通过《2002 年度总裁工作报告》； 2、审议通过《2002 年度财务决算报告》； 3、审议通过《2002 年年度报告正文及摘要》； 4、审议通过《2002 年度监事会工作报告》； 本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 15 日《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券 报》。 （二）第二届监事会第五次会议于 2003 年 4 月 15 日召开，会议审议通过公司 2003 年 第一季度季报。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券 报》。 （三）第二届监事会第六次会议于 2003 年 8 月 10 日-11 日召开。会议讨论并通过安泰 科技股份有限公司 2003 年半年度报告正文及摘要。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 14 日《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券 报》。 （四）第二届监事会第七次会议于 2003 年 9 月 15 日召开。会议讨论并通过了如下决议： 1、《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； 2、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司内部控制 评价报告》 。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 9 月 17 日《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券 报》。 （五）第二届监事会第八次会议于 2003 年 10 月 22 日召开，会议审议通过公司 2003 年 第三季度季报。 二、本公司监事会对下列事项发表独立意见： （一）对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及 时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合 规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为董事会在 过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、 合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司的董事会、总裁班子及全体高级管理人 员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的 行为。 （二）对公司财务情况的意见 本年度，经岳华会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见《安泰科技股份有限公 司 2003 年度审计报告》，真实地反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果。 （三）对公司募集资金投资项目的意见 监事会全体成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见，部分项目的调整符合法定程 序，有关信息已在董事会决议公告中披露，认为公司募集资金的实际投入项目和承诺投 入项目一致。公司本着对投资者高度负责的态度，产业基地和产业项目的建设已基本完 －13－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 成，千吨级非晶带材项目、药芯焊丝项目、金刚石锯片项目、粘结稀土永磁项目已开始 实现收益；粉末注射成型项目、烧结稀土永磁项目、纳米晶项目等项目设备进入安装调 试阶段，部分设备已开始热试，即将转入生产，争取 2004 年全面达产增效。 （四）对重大资产收购的意见 报告期内，公司分别收购控股了海美格磁石技术（深圳）有限公司、河北冶金科技股份 有限公司。在以上两项并购项目中，聘请了经验丰富、诚实尽责的律师、会计师事务所、 财务顾问等中介机构进行全方位的工作配合，控制风险、及时披露相关信息，保证收购 价格合理，未发现有内幕交易、损害公司股东的权益、造成公司资产流失等情况发生。 同时，并购后两家企业运行绩效良好，符合公司的预期，为公司提供了丰厚的投资回报， 符合公司及全体股东的长远利益。 （五）对关联交易的意见 报告期内，公司与控股股东--钢铁研究总院签署了《综合服务合同》、《房屋租赁合同》 和《技术合作协议》。以上关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了"公正、 公平、诚实信用、等价有偿"等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及 全体股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和 勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。 （六）加强监事会自身建设，提高依法行使职权的水平 监事会坚持认真学习《公司法》 、 《证券法》和中国证监会的有关规定，结合公司产业项 目建设和生产经营工作情况，忠实履行监督职责，增强对公司项目投资和基地建设、收 购兼并以及生产经营等方面的监督。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 岳总审字[2004]第 B066 号 安泰科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称"贵公司" ）2003 年 12 月 31 日的 合并资产负债表、资产负债表以及 2003 年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分 配表和合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 岳华会计师事务所 中国注册会计师：常晓波 有限责任公司 中国注册会计师：古小荣 （主任/副主任会计师） 中国·北京 二○○四年二月五日 －14－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 442,848,709.08 311,115,263.21 620,288,044.61 593,092,274.54 短期投资 82,852,990.85 82,852,990.85 73,167,044.82 73,167,044.82 应收票据 155,206,803.27 133,521,966.06 36,305,000.00 35,808,000.00 应收股利 16,705,420.62 应收利息 应收账款 129,679,034.07 52,566,507.58 80,040,634.87 27,045,169.12 其他应收款 27,457,261.29 37,204,518.23 14,838,377.32 13,649,609.18 预付账款 185,458,054.04 169,041,589.50 17,127,675.51 13,354,205.86 应收补贴款 3,912,720.69 7,110,591.67 存货 242,733,349.00 114,833,300.43 133,660,373.96 90,609,824.96 待摊费用 190,416.65 190,416.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,270,148,922.29 901,136,135.86 982,728,159.41 863,621,965.75 长期投资: 长期股权投资 11,450,624.94 271,050,477.40 20,666,717.27 134,669,470.93 长期债权投资 长期投资合计 11,450,624.94 271,050,477.40 20,666,717.27 134,669,470.93 其中：合并价差 2,301,874.77 978,716.50 固定资产: 固定资产原价 381,283,699.15 170,646,439.12 167,750,929.83 90,746,836.09 减：累计折旧 139,981,439.42 62,172,717.72 78,526,960.09 58,500,594.09 固定资产净值 241,302,259.73 108,473,721.40 89,223,969.74 32,246,242.00 减：固定资产减值准备 9,131,229.53 9,131,229.53 9,131,229.53 9,131,229.53 固定资产净额 232,171,030.20 99,342,491.87 80,092,740.21 23,115,012.47 工程物资 在建工程 482,625,493.45 451,627,193.56 259,423,059.98 255,111,217.40 固定资产清理 固定资产合计 714,796,523.65 550,969,685.43 339,515,800.19 278,226,229.87 无形资产及其他资产: 无形资产 1,854,625.89 2,110,970.25 长期待摊费用 4,260,381.84 2,469,865.63 3,287,246.58 1,648,708.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,115,007.73 2,469,865.63 5,398,216.83 1,648,708.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,002,511,078.61 1,725,626,164.32 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27 流动负债: 短期借款 106,860,000.00 60,000,000.00 12,000,000.00 应付票据 206,500,000.00 200,000,000.00 应付账款 230,663,482.61 174,321,905.58 101,973,081.90 82,211,173.60 预收账款 94,144,608.84 58,895,427.97 26,407,669.63 19,987,970.47 应付工资 1,755,560.85 1,681,725.46 2,581,541.96 2,581,541.96 应付福利费 7,825,982.29 3,380,823.93 4,683,629.72 3,779,112.38 应付股利 5,639,169.40 5,639,169.40 应交税金 -4,648,904.15 3,566,901.25 -2,497,452.09 2,706,247.17 其他应交款 113,413.53 74,851.78 209,434.56 170,605.54 －15－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 其他应付款 36,976,826.78 13,034,165.40 17,901,153.34 7,746,805.38 预提费用 1,437,367.77 971,188.35 423,181.53 384,212.53 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 681,628,338.52 515,926,989.72 169,321,409.95 125,206,838.43 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 35,575,453.00 35,575,453.00 24,412,414.75 21,291,972.91 其他长期负债 长期负债合计 45,575,453.00 35,575,453.00 24,412,414.75 21,291,972.91 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 727,203,791.52 551,502,442.72 193,733,824.70 146,498,811.34 少数股东权益 100,248,602.66 22,403,111.66 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 资本公积 762,451,039.02 762,451,039.02 762,079,634.79 762,079,634.79 盈余公积 87,540,142.78 87,540,142.78 63,195,036.76 63,195,036.76 其中：法定公益金 32,009,501.35 32,009,501.35 23,894,466.01 23,894,466.01 未分配利润 80,907,502.63 79,972,539.80 62,737,285.79 62,232,892.38 其中：现金股利 41,018,880.00 41,018,880.00 39,065,600.00 39,065,600.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,175,058,684.43 1,174,123,721.60 1,132,171,957.34 1,131,667,563.93 负债和所有者权益（或股东权益） 2,002,511,078.61 1,725,626,164.32 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27 总计 利润及利润分配表 编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 765,513,829.96 593,793,516.87 516,175,584.10 369,346,805.36 减：主营业务成本 627,736,696.15 501,052,826.48 403,717,190.03 285,397,353.93 主营业务税金及附加 3,792,346.55 3,317,147.36 3,053,963.73 2,854,382.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号 133,984,787.26 89,423,543.03 109,404,430.34 81,095,069.16 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,711,717.55 697,607.37 3,087.59 号填列） 减：营业费用 25,468,638.66 12,237,425.64 19,666,179.36 12,065,840.25 管理费用 35,137,854.68 22,476,931.19 26,122,932.59 17,633,292.15 财务费用 -4,365,414.53 -5,006,441.64 -7,421,953.38 -8,114,729.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 79,455,426.00 59,715,627.84 71,734,879.14 59,513,753.62 加：投资收益（损失以“-”号 8,578,197.09 21,684,002.03 1,665,759.31 9,440,403.47 填列） 补贴收入 69,720.66 营业外收入 212,580.26 36,934.48 115,297.80 82,734.80 减：营业外支出 439,259.67 286,210.91 745,015.25 705,352.51 四、利润总额（亏损总额以“-”号 87,876,664.34 81,150,353.44 72,770,921.00 68,331,539.38 填列） 减：所得税 1,415,708.72 1,479,339.42 －16－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 减：少数股东损益 4,880,032.76 1,908,531.65 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 81,580,922.86 81,150,353.44 69,383,049.93 68,331,539.38 加：年初未分配利润 62,737,285.79 62,232,892.38 48,280,257.68 48,827,374.82 其他转入 六、可供分配的利润 144,318,208.65 143,383,245.82 117,663,307.61 117,158,914.20 减：提取法定盈余公积 8,115,035.34 8,115,035.34 6,833,153.94 6,833,153.94 提取法定公益金 8,115,035.34 8,115,035.34 6,833,153.94 6,833,153.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 128,088,137.97 127,153,175.14 103,996,999.73 103,492,606.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 8,115,035.34 8,115,035.34 6,833,153.94 6,833,153.94 应付普通股股利 39,065,600.00 39,065,600.00 34,426,560.00 34,426,560.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 80,907,502.63 79,972,539.80 62,737,285.79 62,232,892.38 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 807,530,228.38 611,386,370.29 收到的税费返还 7,051,550.20 收到的其他与经营活动有关的现金 14,645,766.61 20,868,404.65 经营活动产生的现金流入小计 829,227,545.19 632,254,774.94 购买商品、接受劳务支付的现金 656,666,948.02 497,848,190.23 支付给职工以及为职工支付的现金 56,911,799.07 40,597,254.60 支付的各项税费 40,234,404.40 30,723,773.31 支付的其他与经营活动有关的现金 39,618,055.85 21,280,902.34 经营活动产生的现金流出小计 793,431,207.34 590,450,120.48 经营活动产生的现金流量净额 35,796,337.85 41,804,654.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 92,550,548.80 92,550,548.80 取得投资收益所收到的现金 2,456,777.68 18,377,917.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 182,734.48 21,234.48 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 95,190,060.96 110,949,700.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 253,653,984.06 225,890,013.41 的现金 投资所支付的现金 100,760,178.70 212,729,678.70 －17－ 安泰科技股份有限公司2003年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 364,414,162.76 448,619,692.11 投资活动产生的现金流量净额 -269,224,101.80 -337,669,991.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 17,097,500.00 借款所收到的现金 87,000,000.00 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 104,097,500.00 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 17,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,398,052.80 46,111,674.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 66,398,052.80 46,111,674.39 筹资活动产生的现金流量净额 37,699,447.20 13,888,325.61 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -195,728,316.75 -281,977,011.33 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 81,580,922.86 81,150,353.44 加：计提的资产减值准备 -9,794,085.55 -10,275,534.76 固定资产折旧 13,682,182.94 5,765,955.94 无形资产摊销 256,344.36 长期待摊费用摊销 1,212,423.86 679,722.11 待摊费用减少（减：增加） 248,626.43 190,416.65 预提费用增加（减：减少） -2,353,120.52 586,975.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 338,985.33 131,141.37 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,927,013.67 -5,006,441.64 投资损失（减：收益） 3,556,143.13 -9,549,661.81 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -51,632,456.03 -24,343,935.60 经营性应收项目的减少（减：增加） -89,279,021.54 -99,522,661.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 79,172,346.15 101,998,324.47 其他 少数股东本期收益 4,880,032.76 经营活动产生的现金流量净额 35,796,337.85 41,804,654.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 442,848,709.08 311,115,263.21 减：现金的期初余额 638,577,025.83 593,092,274.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -195,728,316.75 -281,977,011.33 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司于 2003 年 10 月 13 日完成受让河北冶金科技股份有限公司 50.91%股权的所有 手续，故将其 10-12 月会计报表纳入合并范围。 公司于 2003 年 8 月 28 日完成受让海美格磁石技术（深圳）有限公司 60%股权的所 有手续，故将其 9-12 月会计报表纳入会计报表合并范围。 －18－