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海格通信(002465)：客户需求周期调整 25H1业绩承压2025-04-03
简介：本文深入分析海格通信2025年上半年业绩承压原因，指出军方客户需求周期调整为核心矛盾。通过解析传统业务下滑与新兴业务培育现状，结合财务数据变化揭示盈利压力来源。研究提出技术迭代空窗期、供应链安全等风险点，同时指出军民融合、国际市场等发展机遇。基于DCF模型给出估值判断，建议分步建仓策略，并对未来三年业务发展作出具体展望。
海能达(002583)：短期承压蓄势 复苏拐点可期2024-09-03
简介：本文深入分析海能达（002583）作为全球专网通信龙头的发展现状，指出公司虽面临海外交付延迟、成本波动等短期压力，但在5G专网、应急通信、卫星通信等领域具备长期增长潜力。通过财务数据解读、技术优势分析、竞争格局剖析，结合DCF与相对估值方法，给出"买入"评级及8.5-9.2元目标价，同时提示海外政治、技术迭代等风险。
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