雪莱特(002076)2008年年度报告摘要

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002076 证券简称：雪 莱 特 公告编号：2009-008 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事出席了审议本次年报的董事会会议。 1.4 广东大华德律会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长兼财务负责人柴国生先生、会计机构负责人赵勇先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 雪 莱 特 股票代码 002076 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区 注册地址的邮政编码 528225 办公地址 广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区 办公地址的邮政编码 528225 公司国际互联网网址 www.cnlight.com 电子信箱 info@cnlight.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冼树忠 联系地址 广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区 电话 0757-86695590 传真 0757-86695225 电子信箱 xsz@cnlight.com 1 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 352,961,580.95 335,210,913.17 5.30% 270,239,552.15 利润总额 12,560,980.76 57,249,336.64 -78.06% 50,984,971.19 归属于上市公司股东 13,571,530.64 50,521,011.03 -73.14% 43,466,524.85 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 10,250,798.75 38,358,747.44 -73.28% 32,763,870.26 的净利润 经营活动产生的现金 50,745,301.50 -459,593.29 11,141.35% 34,582,673.63 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 441,834,180.35 445,749,202.47 -0.88% 386,679,304.72 所有者权益（或股东 375,709,192.59 362,137,661.95 3.75% 321,936,355.17 权益） 股本 184,270,676.00 184,270,676.00 102,372,598.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.0736 0.2742 -73.16% 0.2992 稀释每股收益（元/股） 0.0736 0.2742 -73.16% 0.2992 扣除非经常性损益后的基本 0.0535 0.2082 -74.30% 0.2255 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 3.61% 13.95% -10.34% 13.50% 加权平均净资产收益率（%） 3.68% 14.84% -11.16% 25.99% 扣除非经常性损益后全面摊 2.73% 10.59% -7.86% 10.18% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 2.78% 11.27% -8.49% 19.59% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.2754 -0.0025 11,116.00% 0.3378 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 2.0389 1.9652 3.75% 3.14 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -655,224.01 2 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,020,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131,120.42 少数股东权益影响额 87,076.32 合计 3,320,731.89 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 123,256,21 117,841,19 一、有限售条件股份 66.89% -5,415,021 -5,415,021 63.95% 2 1 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 604,872 0.33% 604,872 0.33% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 604,872 0.33% 604,872 0.33% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 122,651,34 117,236,31 5、高管股份 66.56% -5,415,021 -5,415,021 63.62% 0 9 二、无限售条件股份 61,014,464 33.11% 5,415,021 5,415,021 66,429,485 36.05% 1、人民币普通股 61,014,464 33.11% 5,415,021 5,415,021 66,429,485 36.05% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 184,270,67 184,270,67 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 6 6 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 3 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 柴国生 91,514,232 0 0 91,514,232 新股发行承诺 2009-10-25 王毅 8,248,241 0 0 8,248,241 新股发行承诺 2009-10-25 陈伟 302,436 0 0 302,436 新股发行承诺 2009-10-25 陈红 302,436 0 0 302,436 新股发行承诺 2009-10-25 合计 100,367,345 0 0 100,367,345 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 20,786 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 柴国生 境内自然人 49.66% 91,514,232 91,514,232 7,000,000 王毅 境内自然人 4.48% 8,248,241 8,248,241 0 冼树忠 境内自然人 4.39% 8,088,241 6,186,181 0 李正辉 境内自然人 3.36% 6,186,180 0 6,186,180 张明 境内自然人 3.19% 5,886,781 5,886,781 0 黄云龙 境内自然人 2.87% 5,290,000 4,042,500 0 李拥民 境内自然人 1.38% 2,549,995 0 0 李跃琪 境内自然人 1.37% 2,516,767 1,358,384 0 中国建设银行-中小企业板交 境 内 非 国 有 法 0.47% 871,092 0 0 易型开放式指数基金 人 曾素芬 境内自然人 0.22% 403,412 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 冼树忠 8,088,241 人民币普通股 李正辉 6,186,180 人民币普通股 张明 5,886,781 人民币普通股 黄云龙 5,290,000 人民币普通股 李拥民 2,549,995 人民币普通股 李跃琪 2,516,767 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 871,092 人民币普通股 基金 曾素芬 403,412 人民币普通股 谷长寿 350,547 人民币普通股 高光义 343,676 人民币普通股 公司前十大股东中，股东王毅为柴国生的妹夫，存在关联关系；除此以外,公司前十名自然人股 东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行 除上述情况外，公司未知前十名股东中的其他股东，是否存在关联关系，也未知是否属于一致 动的说明 行动人。 4 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 柴国生，男，中国国籍，持有公司 49.66%的股份，无其他国家或地区居留权，为雪莱特及其前身的创始人，自公司前身 1992 年成立以来一直担任公司董事长兼总经理职务，现任公司董事长，为公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年 10 月 2010 年 10 月 柴国生 董事长 男 55 91,514,232 91,514,232 0 36.50 否 15 日 14 日 2007 年 10 月 2010 年 10 月 赵 勇 董事、总裁 男 46 0 00 26.60 否 15 日 14 日 董事、副总 2007 年 10 月 2010 年 10 月 王 毅 男 45 8,248,241 8,248,241 0 25.40 否 裁 15 日 14 日 2007 年 10 月 2010 年 10 月 冼树忠 董事长 男 46 8,248,241 8,088,241 出售 25.40 否 15 日 14 日 2008 年 05 月 2010 年 10 月 黄云龙 监事 男 52 5,515,110 5,290,000 出售 8.20 否 26 日 14 日 2007 年 10 月 2010 年 10 月 袁 芳 董事 女 27 0 00 4.00 否 15 日 14 日 2008 年 10 月 2010 年 10 月 黄金凤 监事 女 29 0 00 4.00 否 24 日 14 日 2007 年 10 月 2010 年 10 月 朱绍龙 独立董事 男 68 0 00 3.60 否 15 日 14 日 5 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 10 月 2010 年 10 月 么恩泽 独立董事 男 59 0 00 3.60 否 15 日 14 日 2007 年 10 月 2010 年 10 月 崔毅 独立董事 男 57 0 00 3.60 否 15 日 14 日 113,525,82 113,140,71 合计 - - - - - - 140.90 - 4 4 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 柴国生 董事长 10 1 9 0 0否 赵勇 董事、总裁 10 1 9 0 0否 王毅 董事、副总裁 10 1 9 0 0否 冼树忠 董事、董事会秘书 10 1 9 0 0否 朱绍龙 独立董事 10 1 9 0 0否 么恩泽 独立董事 10 1 9 0 0否 崔毅 独立董事 10 1 9 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 9 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况概述。 2008 年，是公司实施事业部机制改革的第一年，也是公司进行二次创业的重要一年。广大干部员工认真贯彻事业部机制改革 精神，大力解放思想、积极转变观念，紧紧围绕公司 2008 年度经营目标，通过优化治理结构、加大市场开拓、完善内控机制、 严格落实责任、加强绩效考核，公司 2008 年整体经营管理工作取得一定进展，整体工作较去年有所提升。 2008 年实现主营业务收入 352,961,580.95 元，较上年同期增长 5.30%；实现主营业务利润 8,635,857.90 元，较上年下降 84.36%； 实现净利润 13,571,530.64 元较上年下降 73.14%。 公司中标国家政府大宗采购项目，成为高效照明产品推广项目中标企业之一。 2、全面实施事业部机制改革，积极因应形势，努力拓展市场，加强内功修炼。 事业部的实施，优化了公司治理结构，建立了现代企业管理体系的雏形，新体制激活了企业活力，经营意识普遍得到加强， 积极、主动、负责的工作氛围逐步形成。 紧紧围绕“市场”重心，紧盯客户需求，不断优化产品结构、提高产品质量；初步建立了自主营销模式，加强营销渠道及网 络建设，为品牌战略实施创造了条件。 6 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 积极因应形势，针对日益严峻的宏观经济形势，在出口订单急剧下滑的情况下，及时调整经营管理策略，提出了“三个下沉” 、 “严格控制费用、有效降低成本”的经营管理思路，重点加强企业内部管理，修炼内功，储能节耗，在严峻的市场环境中保 持了竞争力，企业整体实力有所提升。 理清、提炼传统优秀文化，结合企业发展现状，提出了“七个建立”、“三个价值”等适应新形势发展要求的积极文化因素， 有效推动了企业文化建设；同时，紧紧围绕事业部机制改革的宗旨，提出了“建立股东、员工、客户三者利益完全一致的利 益机制”，实施了与员工切身利益息息相关的“2008 年十大惠民工程”， 在改善员工福利、建设和谐企业方面花了大投入、下 了大工夫。提出了“成为中国最好的、世界一流的照明企业！ ”的二次创业号角，有效激发员工士气，营造了良好的文化氛围 和内部创业环境。 3、技术创新等方面取得的成绩 加强技术研发，强调技术创新，陶瓷金卤灯核心部件陶瓷泡壳项目、250W 大功率紫外线灯水处理产学研项目、陶瓷金卤灯镇 流器等重大科研项目取得较大突破；报告期内，公司新申请专利 24 项，发明专利 5 项，实用新型专利 19 项，其中获得授权 的专利发明专利 4 项，实用新型专利 10 项；获得专利奖励共 87.7 万元。荣获 2008 年中国专利优秀企业。 完成了五项国家标准的起草、制修订工作，其中《大功率紫外线杀菌灯》 、《陶瓷金属卤化物灯》为主导和主要起草单位。 “低 能耗高光效电子节能灯系列产品自动化生产线改造”荣获广东省高新技术产品称号。 2008 年，公司申报并获得了高新技术企业证书，根据相关规定，凡经认定的高新技术企业，减按 15%税率征收所得税。报告 期内，公司荣获“广东省百强民营企业”称号。__ 4、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 （1)主要优势： 公司的节能灯、HID 氙气金卤灯及其配套电子镇流器、紫外线灯及配套电子镇流器、陶瓷金卤灯及配套电子镇流器等四大系 列产品符合国家的产业激励政策，发展前景良好；公司重视科研投入，拥有一支稳定、强大的科研团队，具有较强的研发实 力和科研成果转化能力；资产质量优良、有良好的信贷信誉。 （2）公司存在的困难和对策： 困难 1：世界金融海啸席卷全球, 从金融危机转化为经济危机，并对实体经济产生了深远的影响，2009 年整体宏观经济发展环 境不容乐观。 对策：中国政府出台了多项刺激经济增长的措施，以扩大内需，保持持续发展，其中节能减排就是政府鼓励的措施之一。公 司将充分抓住一切机会，在危机中把握机遇，练好内功，提高效率，降低成本，努力开拓新的国际、国内新兴市场和开发新 的营销手段，度过难关，争取新的突破。 困难 2：2008 年，公司实行事业部制，成立了五个事业部和两个项目公司。一年来，事业部模式已基本建立，但与预期目标 仍然存在差距，整体经营业绩不理想，经营意识有待加强，管理水平有待提升。 对策：进一步解放思想、转变观念，总结经验教训，进一步优化管理结构；实施人才战略，通过强化“外引内塑”的人才使 用机制，优胜劣汰、，引进和培养一批经营管理人才，初步建立起事业部的经营团队；通过实行全面预算制，加大费用及成本 控制力度，提出了“严格控制费用、有效降低成本”的管理要求，全力以赴压缩成本；全面开拓国内市场，调整及优化经销 模式，在渠道、网络建设上下功夫，加大国内自有品牌销售份额；加强销售监管，初步建立销售财务体系，提升财务管理水 平；压缩费用成本，整合职能部门、事业部内部管理部门，进一步提高效率，达到预算目标。 （二）对公司未来的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 （1）行业发展趋势 ①绿色环保、节能高效趋势 胡锦涛总书记在十七大报告中论述深入贯彻落实科学发展观时指出“必须把建设资源节约型，环境友好型社会放在工业化、 现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。” 在 2009 年的政府工作报告中,温家宝总经理提出“ 坚持不懈地推动节能减排和生态环境保护。中央财政安排 423 亿元资金， 支持十大重点节能工程和环保设施等项目建设。” 高效节能灯推广是一项利国、利民、利企的民心工程，其目的是节约用电，保护生态环境。国家发展和改革委员会同有关部 门和环保组织早在 2006 年就立项了中国绿色照明工程，并将之列入“十一五”重点节能工程中。推广计划从 2008 年起已开 始实施。 财政部表示，2009 年中央财政将加大对节能照明灯的推广力度，初步确定推广数量为 1 亿只，比 2008 年增加一倍，直接拉动 社会消费 10 多亿元。 照明节能作为终端节能的一个重要领域，已经引起中国政府的高度重视。照明节能将是未来行业发展的主要趋势，无论是光 源还是灯具以及电器附件如镇流器、变压器均要体现节能高效。高耗能低效率的产品将被逐步淘汰。 ②行业整合和结构升级换代的趋势 中国照明行业属劳动密集型产业，以加工制造业为主，处在整个产业链的末端，从生产和营销模式来看都较为粗放，企业底 子薄，抗风险能力差，而外销型企业，大多以贴牌生产，没有自主品牌，一旦上游资源脱节，企业的发展将受到影响。 国家节能减排政策，有利于长期推广优质品牌产品、改善国内目前产品品质参差不齐和行业集中度较低的无序竞争局面，最 7 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 终将我国照明行业引向规模化和品牌化发展方向。政府政策的引导加上行业“洗牌”的优胜劣汰，必将全面提升照明产业整 体素质、推动照明行业的发展进程。 同时，随着科技进步和技术的发展，不断研发出节能高效、高科技含量的产品，这些产品符合了国家和居民生活的需要，在 政府引导和市场经济下，结构的升级换代步伐将进一步加快。产业升级必然带动经营环境改造，高端商务照明产品将赢得青 睐，这些无疑是照明光源未来发展的巨大空间。 （2）面临的市场竞争格局 中国电光源工业“十一五”期间继续保持稳健高速发展态势，中国是世界最大的照明产品生产市场和最大的消费市场。据中 国照明电器协会的不完全统计，2007 年电光源行业的规模企业为 590 家，同比增加了 15.5%，产品销售额为 443 亿元，比 2006 年的 337 亿元增长了 31.5%；2007 年我国电光源总产量约 123 亿支，与 2006 年的 110 亿支相比增长了 11.8%；2007 年全国照 明电器行业出口额达到了 130 亿美元，与 2006 年的 100 亿美元相比，增长了 30%；2007 年我国照明电器进口总额为 17.8 亿 元，与 2006 年的 17.5 亿美元基本持平。 此外，近年来国际大型照明外资企业陆续进入我国，不断抢占我国照明业的市场份额，增加了国内市场同业竞争的压力。我 国照明企业过于分散、品牌集中度低、偏重于产品价格竞争，导致国内照明产业的全球竞争力不足，更难以长期持续发展， 照明企业唯有致力于科技创新、增加产品科技含量和附加值、树立自有品牌才能在市场竞争中生存、发展和壮大。 2、 公司发展机遇、挑战和发展战略 （1）发展机遇 面对经济危机，国务院总理温家宝表示,目前中国挑战和机遇并存,应对金融危机,政府要实施一揽子计划,把扩大内需、振兴产 业和科技支撑结合起来。政府正制定扩大内需十条规划及加紧制定重要产业的调整和振兴规划。政府不断出台各项拉动经济、 扩大内需的重要政策举措。 2009 年是推进我国“十一五”规划顺利实施的关键一年，国家将迎来建国 60 年大庆，确定促内需、保增长的宏观经济政策， 加大基础设施建设投入，这些都为照明电器企业提供了发展空间。 中国城市化进程的高速发展，房地产业蓬勃发展，节奏不断加快的二次装修步伐都将给照明行业带来无限广阔的增长和需求 空间。与此同时，2010 年上海世博会以及广州亚运会都必将给城市照明工程带来巨大商机。其次，灾后重建为中国照明光源 产业提供了巨大的需求。这些国家的大型工程及举措都将给照明行业带来巨大的商机！ 2007 年 12 月 28 日，财政部、国家发展改革委员会颁布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》(财建〔2007〕1027 号文件)，正式出台了以政府力量推动节能灯普及的有力举措，为节能灯在国内的快速普及铺平了道路。《办法》规定，大宗 用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的 30%给予补贴；城乡居民用户每只高效照明产品，中央财政按中标 协议供货价格的 50%给予补贴。2008 年高效照明产品推广取得了很大的成绩，积累了一定的经验，2009 年政府将加大推广的 力度和数量。 另外，据国家发展和改革委员会介绍,为加快推进节能减排,逐步淘汰白炽灯,加快推广节能灯,发展改革委已启动《中国逐步淘 汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划》编制工作。目前，相关研究工作已经启动（来源于《照明》）。 汽车产业，各项利政策好频繁出台。比如降低燃油费价格，下调车辆购置税，并有望推出“汽车下乡”农民购车补贴等优惠 政策，这将是刺激国内车市的强有力支持。专业预测，我国经济有望在全球范围内率先复苏，汽车消费需求也或将有上升的 趋势。因此，代表汽车照明新潮流的——HID 汽车灯配套有持续上升的发展空间。 （2）挑战 近年来，中国电光源制造工业随着原材料及水、电、汽能源的持续涨价，行业的生产成本将会进一步提高，盈利能力逐渐削 弱。 人民币升值，我国电光源产品出口附加值低，降价空间小，使得人民币升值容易冲击电光源产品出口。目前由于人民币汇率 采取与美元挂钩的政策，人民币的升值造成企业出口成本高，竞争力下降。 （3）发展战略 公司的发展战略是：成为中国最好的、世界一流的照明企业！ 坚持“以科技创新为动力，以科学管理为手段，以一流质量为保证，以顾客满意为己任，建绿色企业文化，创世界一流照明 企业”的质量方针，迎接新的机遇和挑战。 3、公司新年度的经营计划和经营目标 （1）2009 年，面对严峻的宏观经济形势，公司上下同心，深化事业部机制改革，进一步优化管理结构，遵循“一保、一控、 一加强”的总体思路下，全力以赴完成公司各项经营目标。 “一保”：转变经营思路、调整经营策略，保持应有的发展规模和速度，不做大规模投资、不做跨行业投资，避免盲目扩张， 真正实施“过冬策略”。 “一控”：按照 “三个价值” （没有增加价值的活动就是浪费；没有体现最小投入的活动是浪费；没有体现最高效率的活动也 是浪费！）的工作原则，严格控制各项费用支出、大力节约成本，努力提高工作效率。 “一加强”：按照“三个下沉” （经营重心下沉、科研重心下沉、管理重心下沉）的工作精神，夯实务实作风，提高执行能力， 加强目标管理，所有工作开展以目标为导向，建立以结果为导向的业绩评判机制。 （2）2009 年总体工作要求 2009 年，是事业部改制的第二年，也是提升各项经营管理工作的“效率年”。全年工作的开展将遵循“经营以营销为主线”、 8 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 “管理以效率为主线”、“战略以人才发展为主线”，总体而言，就是要做到： ——进一步解放思想、转变观念，各级的领导干部，要首先从解放自己的思想开始，从过去的成绩当中猛醒过来，敞开胸怀， 吸收新的思想，新的技巧，要把思维统一到发展的状态上来。 ——认清形势，强化危机意识，要从严峻的经济形势中找到机会，要加强工作职责的履行，加紧储备，抓住时机，抢先发展。 ——按照“效率年”的总体要求，强化效率观念，所有工作开展，必须遵循“三个价值”这一原则；珍惜公司资源，严格控 制费用，要强化经营意识，不断改善绩效，创造业绩。 ——强化完成任务的执行力，打造坚定的执行力团队。全体干部员工要清晰地认识岗位职责，对于公司的要求，要做到不折 不扣、没有任何借口，理解要执行，不理解也要执行；有条件要执行，没有条件创造条件也要执行！ ——坚定不移地按照年度预算落实指标，强化各经营单位对预算的执行意识及执行能力，更好地履行职责、完成任务。 （3）2009 年总体工作规划 ——紧紧围绕“自主品牌建设”这一重心，加快自主品牌建设的步伐；完善营销渠道建设，完善营销激励政策，大力推进网 络营销体系建设；扩大外贸在整个销售中的比重。 ——加大新产品研发力度，拓展产品线，加大电子镇流器芯片技术、陶瓷泡壳等专项工作的推进力度。 ——进一步深化组织结构调整、优化岗位设置工作，按照“专业化分工”和“职能化作业”的原则，逐步实现“精细化”管 理提升。 ——实施人才发展战略，加强干部队伍素质提升工作，按照“内塑外引”的工作思路，一方面持续开展人才引进和储备，另 一方面多渠道、多模式开展管理队伍的教育、培训工作。 ——加强和完善人力资源管理，按照“系统化”管理原则，深化服务、指导职能，强化监管职能，实现企业人力资源管理的 系统化、有序化。完善及强化绩效考核机制，逐步完善以结果为导向的业绩评价机制。 ——加快信息化管理进程，重点做好 ERP 系统建设，加强各功能模块的二次开发。 ——实施品质发展策略，持续改进各项质量管理体系，加强品质控制，从客户需求分析、产品设计、试验、工艺、生产、设 备、人力资源等方面全方位提高，不断提升全员品质意识及品质改善能力。 ——加大成本控制力度，节约费用。持续深入开展精益生产，在提升设备产能、提高人员效率上下狠工夫。 4、为实现未来发展战略所需要的资金需求及使用计划，以及资金来源情况。 公司实行事业部改制，把现有的按产品划分的事业部做强、做大、做深、做细，通过深耕细作，实现效益最大化。 公司近阶段没有大规模投资、跨行业投资的计划。 公司的融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。 5、 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）宏观经济继续下滑。 受世界金融危机影响，GDP 增幅在 2008 年第四季度出现了较大下降，2008 年末、2009 年初 CPI 涨幅已明显进入下降通道， PPI 则出现少见负增长，失业人口迅速上升，显示宏观经济走势不容乐观，市场压力明显，企业经营困难增多。 （2）下游产业萎缩。 汽车、房地产等下游产业的萎缩，导致了汽车灯、节能灯等照明产业市场需求的下降，影响较深。 （3）行业竞争日益加剧。 面对众多大型企业强有力的竞争，特别是在国外各大型企业进入照明市场后，原本准备发展壮大的许多中小企业都明显感觉 到了市场竞争的压力。 （4）外销型企业转型存在着一定风险。 在国际市场普遍萎靡的形势下，很多外销型企业同我司一样，逐步将销售的重心转向国内，新的市场、新的运营模式存在着 能力和市场的考验。 面对日益激励的国内外市场，公司将 2009 年定为“效率年”，进一步深化内部改革和市场开拓，向工作要效率，向市场要效 率，变压力为动力，化挑战为机遇，在不利的环境中保持持续发展。 6、董监高、重要股东变动和经营权的改变 报告期内，公司的董监高、重要股东变动，详见本年报“第四节 二、报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高 级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。” 董事和监事的变动，属正常范围，加之调整前后都有充分的准备，对经营管理不产生影响，不存在风险因素。 公司 2008 年实行事业部改制，经营权与决策权分离，通过引进现代企业的管理模式、科学的管理，促进了企业的平稳发展； 2009 年，起用职业经理人担任公司总裁，管理权与经营权的进一步分离，将会有效推动企业更快发展。 9 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电光源行业 35,296.16 26,138.68 25.94% 5.30% 15.61% -6.61% 主营业务分产品情况 灯管系列 7,539.55 6,421.56 14.83% -13.93% -7.61% -5.82% 插管灯系列 9,394.99 7,240.48 22.93% 16.46% 25.40% -5.50% 一体化电子灯系列 5,673.84 4,246.76 25.15% 38.50% 45.37% -3.54% 紫外线灯系列 3,008.58 1,500.99 50.11% 14.11% 7.92% 2.86% 汽车灯系列 8,401.30 5,643.63 32.82% -9.73% 11.54% -12.81% 其他 1,277.89 1,085.25 15.07% 95.15% 111.56% -6.59% 合计 35,296.16 26,138.68 25.94% 5.30% 15.61% -6.61% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华中地区 481.41 48.33% 华南地区 17,803.21 -16.22% 华东地区 1,520.96 -51.91% 华北地区 1,062.38 -11.85% 西南华西地区 3,431.30 242.17% 国外 10,996.90 67.21% 合计 35,296.16 5.30% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 16,172.82 本年度投入募集资金总额 2,509.88 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 15,497.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 截至期 末累计 可行 已变 募集资 截至期 截至期 末投入 是否 调整后 本年度 投入金 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 额与承 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 （%） 现的效益 预计 额 额 诺投入 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) (4)＝ 效益 金额的 大变 变更） (2)/(1) 差额(3) 化 10 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ＝(2)-(1) 车用氙气金属卤化物 放电灯系列及配套电 14,000. 14,000. 14,000. 1,574.7 8,532.6 -5,467.3 60.95 2008 年 04 月 否 703.52 是 否 子镇流器技术改造项 00 00 00 5 9 1 % 01 日 目 节能灯自动化生产线 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,016.6 100.33 2008 年 04 月 否 611.93 16.65 612.69 是 否 改造项目 0 0 0 5 % 01 日 高强度长寿命紫外线 3,000.0 3,000.0 3,000.0 1,947.6 -1,052.3 64.92 2008 年 04 月 灯及配套电子镇流器 否 323.20 1,192.43 是 否 0 0 0 6 4 % 01 日 技术改造项目 22,000. 22,000. 22,000. 2,509.8 15,497. -6,503.0 合计 - - - 2,508.64 - - 00 00 00 8 00 0 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 经公司 2006 年董事会第九次会议决议审议一致通过，经深圳大华天诚会计师事务所出具深华（2006） 专审字 267 号《募集资金投资项目实际自筹资金使用情况审核报告》，并进行了公告，经经办人申请， 募集资金投资项目先 经总经理柴国生批准、财务经理审核同意，弥补了自有资金投入。其中，车用氙气金属卤化物放电灯 期投入及置换情况 系列及配套电子镇流器技术改造项目置换金额为 1,860.88 万元；节能灯自动化生产线改造项目置换金 额为 1,100.51 万元；高强度长寿命紫外线灯及配套电子镇流器技术改造项目置换金额为 73.35 万元； 置换金额合计为 3,034.74 万元。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 截止报告期末，未出现募集资金结余情况。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 11 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经广东大华德律会计师事务所审计，本公司 2008 年度实现净利润为人民币 13,571,530.64 元(归属于母公司所有者的净利润)， 根据公司章程的规定，按 10%提取法定公积金 1,129,610.05 元，本年度可供分配利润为 12,441,920.59 元，期初未分配利润 105,318,102.41 元，2008 年末可供分配利润 117,760,023 元。 鉴于 2009 年度经济形势的影响，公司为保持经营的持续稳定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 50,521,011.03 0.00% 2006 年 10,237,259.80 43,466,524.85 23.55% 2005 年 0.00 31,269,441.31 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于 2009 年度国际金融危机对实体经济的影响，公司为能安 全度过金融危机，根据公司实际经营状况和自身发展需要，公 用于自身发展． 司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 广东金华达 丹阳雪莱特 2008 年 08 月 27 电子有限公 汽车照明科 304.13 -538.54 646.02 否 市价 是 是 无 日 司 技有限公司 迁安市首华 2008 年 08 月 28 王亚飞 光电有限公 27.50 0.00 -5.60 否 市价 是 是 无 日 司 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 （1）公司投资设立丹阳雪莱特的目的是为了拓展公司 HID 灯产品线，提升获利能力，加速进入整车配套市场，但经过一年多 的运营，公司未能取得预期的进展。一方面是由于国内车灯产品的配套主要由存在利益共享关系的系统内企业所垄断，配套 关系保护非常严密，国内企业难以进入其配套体系中，限制了业务发展。另一方面，由于公司对丹阳雪莱特实施向小股东授 权经营管理，其管理人员玩忽职守，运营出现重大失误，导致丹阳雪莱特出现严重亏损，无法实现预定目标。 出于长远利益考虑，公司决定退出汽车灯具的制造，避免形成行业冲突，不影响电光源产品的主营业务。公司计划在汽车厂 商的主导下，通过与现有的汽车灯具配套企业进行合作，专业向其提供 HID 灯及配套电子镇流器产品，实现三方共赢，以退 为进，集中精力，主攻整车配套市场。 基于以上发展战略及实际经营状况的考虑，公司决定转让公司持有的丹阳雪莱特股权。 12 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （2）此次股权转让的价格为 304.13 万元，该项股权原投资成本为 950 万元，扣除相关税费（按万分之五的税率计算印花税） ， 本次股权转让本公司将累计损失约 646 万元，约占 2008 年公司净利润的 47.60%，其中 2008 年以前年度已确认亏损约 143 万 元，将减少 2008 年净利润约 503 万元。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 昆明雪莱特商贸有限公司 53.55 100.00% 0.00 0.00% 合计 53.55 100.00% 0.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 53.55 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 柴国生 1.40 1.50 0.00 0.00 昆明雪莱特商贸有限公司 29.73 29.73 0.00 0.00 合计 31.13 31.23 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 31.13 万元，余额 31.23 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）2006 年 2 月 10 日持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争做出了承诺 （详见本公司招股说明书“第七章 同业竞争与关联交易”）。 （二）控股股东(柴国生)及其关联股东(王毅、陈红、陈伟)承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 截至报告期末，上述承诺事项正在履行中，履行情况正常。 13 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 控股股东(柴国生)及其关联股东 (王毅、陈红、陈伟)承诺自公司 股票上市之日起三十六个月内， 发行时所作承诺 正常 不转让或者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司回购其 持有的股份。 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）公司与李正辉之间的诉讼 1、李正辉诉公司股东权纠纷案 李正辉于 2007 年 10 月 26 日向广东省佛山市南海区人民法院提起诉讼，要求撤销公司董事会于 2007 年 8 月 27 日作出的第一 届董事会第十五次会议决议。李正辉在起诉状中称，其在公司担任董事及副总经理职务，公司于 2007 年 8 月 27 日召开的董 事会会议，在应参加会议董事 9 人的情况下，只通知其余 8 人参加会议，却完全不通知其本人，在其本人完全不知情的情况 下就通过了所谓的董事会决议，侵害了其作为董事的权益。因此依据《公司法》的有关规定，请求撤销此次董事会会议决议。 广东省佛山市南海区人民法院于 2007 年 12 月 17 日、2008 年 2 月 1 日组织双方当事人进行了两次开庭。 公司于 2008 年 3 月 11 日收到广东省佛山市南海区人民法院送达的（2007）南民二初字第 2068 号《民事裁定书》，就原告李 正辉起诉公司股东权纠纷一案，原告李正辉已于 2008 年 3 月 10 日向法院主动提出撤诉申请，广东省佛山市南海区人民法院 裁定准许李正辉的撤诉申请。 《民事裁定书》裁定如下： （1）准许原告李正辉撤回起诉。 （2）本案受理费减半收取 50 元（原告已预交），由原告负担。对原告已多预交的受理费 50 元，经原告申请法院予以退还。 该裁定结果对公司利润不构成影响。 2、李正辉诉公司劳动合同纠纷案 李正辉因不服佛山市南海区劳动争议仲裁委员会南劳仲案字[2007]632 号仲裁裁决，于 2007 年 12 月 26 日就双方的劳动合同 纠纷起诉到广东省佛山市南海区人民法院，要求确认公司违法解除其劳动关系、向其支付经济补偿金 18.6 万元、额外经济补 偿金 9.3 万元、董事津贴 2.7 万元，合计 30.6 万元；诉讼费用和劳动仲裁费用由公司承担。 李正辉在起诉状中称，其于 2007 年 7 月 25 日向公司人力资源部门提交的辞职报告仅要求辞去董事和副总经理职务，同日下 午公司董事长找其谈话后不同意其辞去董事和副总经理职务，要求其为了公司利益继续履行职务到任期届满（任期届满为 2007 年 10 月 12 日）；其本人经过慎重考虑后同意公司董事长的请求，并继续履行董事和副总经理的职责。2007 年 8 月 24 日至 2007 年 9 月 3 日，其回到云南休养，在此期间，公司通过违法的董事会决议解除其与公司的劳动关系。 该案于 2008 年 1 月 31 日在广东省佛山市南海区人民法院进行了开庭审理。公司于 2008 年 3 月 11 日收到广东省佛山市南海 区人民法院送达的（2008）南民一初字第 256－2 号《民事裁定书》，就原告李正辉起诉公司劳动合同纠纷一案，原告李正辉 已于 2008 年 3 月 10 日向法院主动提出撤诉申请，广东省佛山市南海区人民法院裁定准许李正辉的撤诉申请。 《民事裁定书》裁定如下： （1）准许原告李正辉撤回起诉。 （2）本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取 5 元（原告已预交），由原告李正辉负担。对原告已多预交的受理费 5 元， 在本裁定发生法律效力后经原告申请，法院退还予原告。 该裁定结果对公司利润不构成影响。 3、公司诉李正辉滥用股东权利纠纷一审诉讼案 因李正辉在无事实和法律依据的情况下，编造事实对公司提起诉讼，造成公司损失，公司委托北京市邦盛律师事务所律师于 2008 年 3 月 24 日向佛山市南海区人民法院提交了《民事起诉状》 ，起诉股东李正辉先生滥用股东权利。公司于 2008 年 4 月 2 日收到广东省佛山市南海区人民法院《受理案件通知书》 （2008 南民二初字第 738 号），该案已于 2008 年 3 月 28 日立案受理。 14 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司向法院提起的诉讼请求包括：（1）判令被告赔偿原告经济损失 100,256 元； （2）判令被告在《证券时报》、 《中国证券报》 、 《上海证券报》、《证券日报》等媒体向原告公开赔礼道歉，消除影响；（3）判令被告承担全部诉讼费用。诉讼过程中，公司 变更第一项诉讼请求为“判令被告赔偿原告经济损失 130256 元”。 公司于 2008 年 8 月 29 日收到广东省佛山市南海区人民法院（2008）南民二初字第 738 号民事判决书，佛山市南海区人民法 院就公司起诉李正辉股东滥用股东权利赔偿纠纷案作出一审判决。 判决如下： （1）驳回原告广东雪莱特光电科技股份有限公司的诉讼请求。 （2）本案受理费 2,905 元，由原告承担。 4、公司诉李正辉滥用股东权利纠纷上诉案 对于广东省佛山市南海区人民法院作出的上述 2008 南民二初字第 738 号民事判决，公司认为该判决适用法律错误、认定事实 错误。公司委托北京市邦盛律师事务所律师于 2008 年 9 月 16 日向佛山市中级人民法院提交了《民事上诉状》。 上诉请求： （1）判决撤销广东省佛山市南海区人民法院作出的（2008）南民二初字第 738 号民事判决； （2）判令被上诉人赔偿上诉人经济损失 130256 元（其中律师费 80000 元，律师差旅费 17206 元，其他损失 33050 元）； （3）判令被上诉人在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等媒体向上诉人公开赔礼道歉，消除影响； （4）判令被上诉人承担一、二审全部诉讼费用。 公司于 2008 年 12 月 22 日收到广东省佛山市中级人民法院 2008 佛中法民二终字第 960 号民事判决书。 判决如下： （1）撤销广东省佛山市南海区人民法院（2008）南民二初字第 738 号民事判决； （2）李正辉于本判决生效后十日内向广东雪莱特光电科技股份有限公司赔偿经济损失 10000 元； （3）驳回广东雪莱特光电科技股份有限公司的其他诉讼请求。 一审案件受理费 2905 元，由被上诉人李正辉负担 872 元，上诉人广东雪莱特光电科技股份有限公司负担 2033 元。二审案件 受理费 2905 元，由被上诉人李正辉负担 872 元，上诉人广东雪莱特光电科技股份有限公司负担 2033 元。 公司营业外收入将增加 10000 元。 （二）公司董事长柴国生先生与李正辉之间的诉讼 1、柴国生诉李正辉股权转让纠纷一审诉讼案 本公司董事会于 2007 年 9 月 28 日收到控股股东柴国生先生的告知函，获悉因公司股东李正辉未履行相关协议及其作出的承 诺，双方发生股权赠与纠纷。柴国生先生作为赠与人，于日前委托北京市邦盛律师事务所律师作为代理人，向广东省高级人 民法院对李正辉先生提起民事诉讼，要求李正辉先生向柴国生先生返还其持有的公司股票 5,223,886 股、赔偿经济损失 19,294,014.75 元（上述二项诉讼请求合计金额为 109,928,416.8 元）、并承担全部诉讼费用。 作为诉讼程序的一部分，柴国生先生向人民法院提出了财产保全申请，该等申请已获广东省高级人民法院（2007）粤高法立 保字第 9 号《民事裁定书》批准，并已实际执行，裁定查封、冻结了李正辉先生持有的公司股票 6,186,180 股及其他资产。为 此，裁定同时查封、冻结了柴国生先生持有的公司股票 7,000,000 股作为财产保全担保。 本公司董事会于 2009 年 1 月 9 日收到控股股东柴国生先生的告知函，获悉公司控股股东柴国生先生与股东李正辉先生股权转 让纠纷一案，已收到广东省高级人民法院（2007）粤高法民二初字第 30 号《民事判决书》。 判决如下： （1）驳回柴国生对李正辉返还其持有的雪莱特公司股票 5,223,886 股的诉讼请求； （2）李正辉赔偿柴国生 19,294,014.7 元。限于本判决生效之日起十日内支付。逾期按中国人民银行规定的贷款利率双倍支付 利息。 本案案件受理费 581,442 元，财产保全费 5,000 元，共计 586,442 元，由柴国生承担 469,153 元；李正辉承担 117,289 元。 当事人如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，上诉于最高人民法院。 2、柴国生与李正辉股权转让纠纷上诉案 柴国生和李正辉在收到广东省高级人民法院（2007）粤高法民二初字第 30 号《民事判决书》后，均在上诉期限内向最高人民 法院提起上诉，目前，该案尚未开庭审理。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 15 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 2008 年，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下： （一）公司于 2008 年 3 月 10 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第三次会议，审议并通过了如下议案： 1、《2007 年度监事会报告》； 2、《公司 2007 年年度报告全文》及其摘要； 3、《公司 2007 年度财务决算报告》 ； 4、《关于计提资产减值准备的议案》； 5、《关于核销坏账的议案》。 （二） 公司于 2008 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第四次会议，审议并通过了《广东雪莱特光电科技股 份有限公司 2008 年第一季度报告》的议案。 （三） 公司于 2008 年 5 月 9 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于提名黄云龙先生为 公司第二届监事会监事候选人的议案》。 （四） 公司于 2008 年 8 月 13 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第六次会议，审议并通过了《广东雪莱特光电科技股 份有限公司 2008 年半年度报告》的议案。 （五） 公司于 2008 年 10 月 22 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第七次会议，审议并通过了《广东雪莱特光电科技 股份有限公司 2008 年第三季度报告》的议案。 （六）公司于 2008 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第八次会议，审议并通过了《选举广东雪莱特光电科 技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。 二、监事会对 2008 年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认真履行《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2008 年 依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履 行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 对 2008 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善， 财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。 3、对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为： （1）车用氙气金属卤化物放电灯系列及配套电子镇流器技术改造项目、节能灯自动化生产线改造项目、高强度长寿命紫外线 灯及配套电子镇流器技术改造项目与承诺投资项目一致，无变更项目内容的情形； （2）公司拟对车用氙气金属卤化物放电灯系列及配套电子镇流器技术改造项目是实施进行调整（调整内容详见董事会报告部 分）。 公司监事会认为对车用氙气金属卤化物放电灯系列及配套电子镇流器技术改造项目实施调整的决策是董事会根据公司目前实 际情况而作出的决定，提高了募集资金的使用效率和实现了资源的有效配置，符合公司的长远发展战略与规划。本次募集资 金投向调整的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投 资者和公司利益的情形。 16 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购；未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流 失的情形。 报告期内，公司出售了丹阳雪莱特汽车照明科技有限公司的股权，出售价格为 304.13 万元。 2008 年 8 月 27 日，公司与广东金华达电子有限公司签署《关于丹阳雪莱特汽车照明科技有限公司之股权转让协议》，公司将 公司合法持有的丹阳雪莱特汽车照明科技有限公司 87%的股权以人民币 304.13 万元的价格转让给广东金华达电子有限公司。 此次交易不构成关联交易。 5、对公司 2008 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期公司无重大关联交易情况，不存在损害公司和其他股 东利益的情形。 6、广东大华德律会计师事务所对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 华德股审字[2009]7 号 广东雪莱特光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“ 贵公司”）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2008 年 12 月 31 日 的财务状况及 2008 年度的经营成果和现金流量。 广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 方建新 中国 深圳 中国注册会计师 康跃华 2009 年 3 月 18 日 17 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 64,260,095.16 60,936,473.79 46,532,564.11 41,711,189.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 14,827,746.79 14,613,746.79 应收账款 91,100,829.57 89,955,507.88 88,035,583.87 87,103,761.39 预付款项 4,652,736.58 3,691,118.78 27,476,682.77 25,412,308.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 56,135.19 其他应收款 2,977,547.31 2,773,244.84 3,593,014.38 3,567,254.29 买入返售金融资产 存货 67,834,094.29 64,436,559.12 79,617,797.01 73,432,408.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,047,510.82 1,047,510.82 流动资产合计 231,872,813.73 222,840,415.23 260,083,388.93 245,896,803.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,306,522.50 12,581,522.50 投资性房地产 固定资产 185,769,558.44 185,268,066.97 139,650,252.14 136,475,746.93 在建工程 23,756,331.64 23,756,331.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,146,559.37 21,146,559.37 19,810,882.40 19,805,707.30 开发支出 商誉 800,000.00 长期待摊费用 475,990.96 475,990.96 469,491.54 469,491.54 18 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 2,569,257.85 2,569,257.85 1,178,855.82 625,956.36 其他非流动资产 非流动资产合计 209,961,366.62 212,766,397.65 185,665,813.54 193,714,756.27 资产总计 441,834,180.35 435,606,812.88 445,749,202.47 439,611,560.13 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 410,872.57 应付账款 42,640,583.96 41,026,651.47 46,070,055.46 44,563,094.64 预收款项 5,097,612.74 4,635,916.36 8,389,751.97 7,715,322.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,656,331.83 4,584,088.99 4,956,462.27 4,956,462.27 应交税费 339,196.08 324,258.59 3,075,694.77 3,027,174.82 应付利息 应付股利 其他应付款 8,864,783.29 8,582,437.75 4,940,497.00 4,192,146.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 61,598,507.90 59,153,353.16 77,843,334.04 74,454,200.94 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 非流动负债合计 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 负债合计 64,298,507.90 61,853,353.16 80,543,334.04 77,154,200.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 184,270,676.00 184,270,676.00 184,270,676.00 184,270,676.00 资本公积 55,403,562.99 55,403,562.99 55,403,562.99 55,403,562.99 减：库存股 盈余公积 18,274,930.60 18,274,930.60 17,145,320.55 17,145,320.55 19 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 117,760,023.00 115,804,290.13 105,318,102.41 105,637,799.65 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 375,709,192.59 373,753,459.72 362,137,661.95 362,457,359.19 少数股东权益 1,826,479.86 3,068,206.48 所有者权益合计 377,535,672.45 373,753,459.72 365,205,868.43 362,457,359.19 负债和所有者权益总计 441,834,180.35 435,606,812.88 445,749,202.47 439,611,560.13 9.2.2 利润表 编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 352,961,580.95 343,501,020.65 335,210,913.17 327,981,273.68 其中：营业收入 352,961,580.95 343,501,020.65 335,210,913.17 327,981,273.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 343,942,590.28 331,486,376.23 279,998,482.77 271,885,362.10 其中：营业成本 261,386,774.86 255,786,944.60 226,086,862.20 223,365,849.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,054,059.17 2,974,311.44 2,277,846.46 2,224,567.00 销售费用 30,459,123.32 28,789,525.71 22,386,245.66 20,705,709.22 管理费用 38,782,605.48 36,012,540.32 25,922,639.25 22,238,973.68 财务费用 4,059,243.52 4,079,630.65 -822,910.26 -751,783.12 资产减值损失 6,200,783.93 3,843,423.51 4,147,799.46 4,102,045.79 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -383,132.77 -6,516,493.39 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 8,635,857.90 5,498,151.03 55,212,430.40 56,095,911.58 列） 加：营业外收入 5,431,714.11 5,398,145.46 2,511,704.79 2,511,704.79 20 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：营业外支出 1,506,591.25 730,795.64 474,798.55 471,523.18 其中：非流动资产处置损失 120,349.03 38,218.55 417,735.13 417,735.13 四、利润总额（亏损总额以“-” 12,560,980.76 10,165,500.85 57,249,336.64 58,136,093.19 号填列） 减：所得税费用 -362,687.31 -1,130,599.68 6,835,823.01 7,175,298.74 五、净利润（净亏损以“-”号填 12,923,668.07 11,296,100.53 50,413,513.63 50,960,794.45 列） 归属于母公司所有者的净 13,571,530.64 50,521,011.03 利润 少数股东损益 -647,862.57 -107,497.40 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0736 0.2742 （二）稀释每股收益 0.0736 0.2742 9.2.3 现金流量表 编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 403,824,134.42 391,648,793.12 348,236,219.05 339,727,420.55 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 6,086,677.81 6,046,284.52 5,103,792.62 4,489,306.23 的现金 经营活动现金流入小计 409,910,812.23 397,695,077.64 353,340,011.67 344,216,726.78 购买商品、接受劳务支付的 230,676,510.90 222,577,951.85 224,927,803.87 217,552,365.61 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 21 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 73,913,249.79 71,945,394.56 67,653,995.21 65,692,990.16 付的现金 支付的各项税费 22,159,737.59 21,096,027.65 32,727,281.46 31,930,143.89 支付其他与经营活动有关 32,416,012.45 30,443,946.17 28,490,524.42 25,651,234.49 的现金 经营活动现金流出小计 359,165,510.73 346,063,320.23 353,799,604.96 340,826,734.15 经营活动产生的现金 50,745,301.50 51,631,757.41 -459,593.29 3,389,992.63 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 443,000.00 443,000.00 14,000.00 14,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 2,696,694.92 3,314,641.80 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 3,139,694.92 3,757,641.80 14,000.00 14,000.00 购建固定资产、无形资产和 25,379,062.08 24,885,712.08 92,724,423.36 90,019,749.06 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 25,379,062.08 25,385,712.08 92,724,423.36 90,019,749.06 投资活动产生的现金 -22,239,367.16 -21,628,070.28 -92,710,423.36 -90,005,749.06 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 18,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 28,000,000.00 28,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 778,403.29 778,403.29 10,593,659.80 10,593,659.80 22 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 28,778,403.29 28,778,403.29 20,593,659.80 20,593,659.80 筹资活动产生的现金 -10,778,403.29 -10,778,403.29 -593,659.80 -593,659.80 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 17,727,531.05 19,225,283.84 -93,763,676.45 -87,209,416.23 加：期初现金及现金等价物 46,532,564.11 41,711,189.95 140,296,240.56 128,920,606.18 余额 六、期末现金及现金等价物余额 64,260,095.16 60,936,473.79 46,532,564.11 41,711,189.95 23 广东雪莱 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 184,270, 55,403,5 17,145,3 105,318, 3,068,20 365,205, 102,372, 137,384, 12 一、上年年末余额 676.00 62.99 20.55 102.41 6.48 868.43 598.00 085.44 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 184,270, 55,403,5 17,145,3 105,318, 3,068,20 365,205, 102,372, 137,384, 12 二、本年年初余额 676.00 62.99 20.55 102.41 6.48 868.43 598.00 085.44 三、本年增减变动金额（减 1,129,61 12,441,9 -1,241,7 12,329,8 81,898,0 -81,980, 5,0 少以“-”号填列） 0.05 20.59 26.62 04.02 78.00 522.45 13,571,5 -647,86 12,923,6 （一）净利润 30.64 2.57 68.07 （二）直接计入所有者权 -82,444. 益的利得和损失 45 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 广东雪莱 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -82,444. 4．其他 45 13,571,5 -647,86 12,923,6 -82,444. 上述（一）和（二）小计 30.64 2.57 68.07 45 （三）所有者投入和减少 -593,86 -593,86 资本 4.05 4.05 -593,86 -593,86 1．所有者投入资本 4.05 4.05 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 1,129,61 -1,129,6 5,0 （四）利润分配 0.05 10.05 1,129,61 -1,129,6 5,0 1．提取盈余公积 0.05 10.05 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 81,898,0 -81,898, 广东雪莱 转 78.00 078.00 1．资本公积转增资本 81,898,0 -81,898, （或股本） 78.00 078.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 184,270, 55,403,5 18,274,9 117,760, 1,826,47 377,535, 184,270, 55,403,5 17 四、本期期末余额 676.00 62.99 30.60 023.00 9.86 672.45 676.00 62.99 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 新成立的子公司广东雪莱星照明电器有限公司控股 100%，在 2008 年 7 月 28 日纳入合并范围。 27