合兴包装(002228)2008年年度报告摘要

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2009-005 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.5 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人（会计主管人员）蒋有清声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 合兴包装 股票代码 002228 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 厦门市同安区同集北路 556 号 注册地址的邮政编码 361100 办公地址 厦门市同安区同集北路 556 号 办公地址的邮政编码 361100 公司国际互联网网址 www.hxpp.com.cn 电子信箱 zqb@hxpp.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 童莹莹 联系地址 厦门市同安区同集北路 556 号 电话 0592-7896888 传真 0592-7896226 电子信箱 zqb@hxpp.com.cn 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 637,521,932.91 463,784,070.30 37.46% 254,058,340.00 利润总额 61,211,747.72 41,206,107.13 48.55% 22,447,189.89 归属于上市公司股东 51,057,763.85 35,091,737.19 45.50% 20,294,358.63 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 48,362,434.26 33,501,126.03 44.36% 20,570,229.22 的净利润 经营活动产生的现金 16,610,240.42 22,960,807.09 -27.66% 27,124,768.60 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 692,433,890.88 393,678,969.52 75.89% 350,169,583.70 所有者权益（或股东 393,136,824.50 116,907,911.16 236.28% 94,737,273.97 权益） 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 40,500,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.56 0.51 9.80% 0.58 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.51 9.80% 0.58 扣除非经常性损益后的基本 0.53 0.48 10.42% 0.58 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 12.99% 30.02% 下降 17.03 个百分点 21.42% 加权平均净资产收益率（%） 17.11% 31.04% 下降 13.93 个百分点 26.36% 扣除非经常性损益后全面摊 12.30% 28.66% 下降 16.36 个百分点 21.71% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 16.20% 30.05% 下降 13.85 个百分点 26.14% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.17 0.31 -45.16% 0.67 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 3.93 1.56 151.92% 2.34 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -26,152.70 2 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 政府补助 3,543,900.00 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 83,170.57 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 其他营业外收入和支出 -483,976.46 减：非经常性损益的所得税影响数 421,611.82 合计 2,695,329.59 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 75,000,000 100.00% 75,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 56,205,000 74.94% 56,205,000 56.20% 其中：境内非国有 56,205,000 74.94% 56,205,000 56.20% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 18,795,000 25.06% 18,795,000 18.80% 其中：境外法人持 18,795,000 25.06% 18,795,000 18.80% 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25.00% 1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 100,000,00 三、股份总数 75,000,000 100.00% 25,000,000 25,000,000 100.00% 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 3 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 厦门汇信投资管 48,502,500 0 0 48,502,500 上市前承诺 2011 年 5 月 9 日 理有限公司 宏立投资有限公 18,795,000 0 0 18,795,000 上市前承诺 2011 年 5 月 9 日 司 厦门市新福源工 7,702,500 0 0 7,702,500 上市前承诺 2011 年 5 月 9 日 贸有限公司 合计 75,000,000 0 0 75,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 8,016 户 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 厦门汇信投资管理有限公司 48.50% 48,502,500 48,502,500 0 人 宏立投资有限公司 境外法人 18.80% 18,795,000 18,795,000 0 境内非国有法 厦门市新福源工贸有限公司 7.70% 7,702,500 7,702,500 0 人 中国平安人寿保险股份有限 境内非国有法 0.68% 684,089 0 0 公司－分红－个险分红 人 张季平 境内自然人 0.67% 673,516 0 0 华夏银行股份有限公司－东 境内非国有法 吴行业轮动股票型证券投资 0.60% 595,100 0 0 人 基金 李月美 境内自然人 0.55% 550,200 0 0 杨燕 境内自然人 0.45% 446,257 0 0 谈龙彬 境内自然人 0.44% 440,004 0 0 中国平安人寿保险股份有限 境内非国有法 0.39% 394,600 0 0 公司－传统－普通保险产品 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 684,089 人民币普通股 险分红 张季平 673,516 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票 595,100 人民币普通股 型证券投资基金 李月美 550,200 人民币普通股 杨燕 446,257 人民币普通股 谈龙彬 440,004 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 394,600 人民币普通股 通保险产品 上海万可实业有限公司 368,189 人民币普通股 张谨 310,000 人民币普通股 王静 300,600 人民币普通股 4 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司前十大股东中：前两名限售股股东之间存在关联关系，属于一致行动人：汇信投资的 股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀 上述股东关联关系或一致行 英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女；第三大股东与前两大股东不存在关联关系，也不属 动的说明 于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）、公司控股股东情况 报告期内公司的控股股东没有变化，仍然是厦门汇信投资管理有限公司（以下简称“汇信投资”），其所持有的公司股份 无质押、冻结或托管等情况。 汇信投资成立于 2006 年 10 月 8 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人为吕秀英，注册地为厦门市同安西湖工业区。经营 范围为“资产管理、投资顾问咨询、投资管理；经营各类商品和技术的进出口” 。 （2）、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人仍为包括许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英在内的许晓光家族，公司控股股东汇信投资由许 晓光等四位自然人共同出资设立，其中许晓光出资比例 58%，为汇信投资的第一大股东；许晓荣出资比例 20%，为汇信投资 的第二大股东；吕秀英、许天津出资比例均为 11%。其均系中国国籍，无境外永久居留权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 5 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董事长 2007 年 01 月 2010 年 01 月 许晓光 男 42 0 0 无变动 26.95 否 总经理 16 日 15 日 副董事长 2007 年 01 月 2010 年 01 月 许晓荣 女 38 0 0 无变动 20.42 否 副总经理 16 日 15 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 林海生 董事 男 40 0 0 无变动 21.84 否 16 日 15 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 严希阔 财务总监 男 39 0 0 无变动 18.20 否 16 日 15 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 林春金 独立董事 男 44 0 0 无变动 5.00 否 16 日 15 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 王凤洲 独立董事 男 49 0 0 无变动 5.00 否 16 日 15 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 陈大勇 独立董事 男 38 0 0 无变动 5.00 否 16 日 15 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 童莹莹 董事会秘书 女 29 0 0 无变动 14.26 否 16 日 15 日 2007 年 06 月 2010 年 01 月 邓勇杰 监事会主席 男 38 0 0 无变动 13.20 否 25 日 15 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 康春华 监事 女 33 0 0 无变动 11.85 否 16 日 15 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 许伟刚 监事 男 34 0 0 无变动 6.16 否 16 日 15 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 汤义胜 总经理助理 男 52 0 0 无变动 21.33 否 16 日 15 日 生产技术中 2007 年 01 月 2010 年 01 月 吴红一 男 51 0 0 无变动 10.38 否 心总监 16 日 15 日 人力行政中 2007 年 01 月 2010 年 01 月 徐振凤 男 36 0 0 无变动 12.53 否 心总监 16 日 15 日 合计 - - - - - 0 0 - 192.11 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 许晓光 董事长 13 13 0 0 0否 许晓荣 副董事长 13 13 0 0 0否 林海生 董事 13 13 0 0 0否 严希阔 董事 13 13 0 0 0否 林春金 独立董事 13 13 0 0 0否 王凤洲 独立董事 13 12 0 1 0否 陈大勇 独立董事 13 13 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 6 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 年内召开董事会会议次数 13 其中：现场会议次数 13 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 2008 年金融危机席卷全球，国内也经历了雪灾、地震等自然灾害的考验。面对严峻的经济形势以及日益激烈的竞争环境， 公司董事会和经营层立足于公司的规范经营、稳健发展，秉承“志合兴业、人合兴世，持续创新、务实发展”的经营理念， 继续推行高效的标准化运作，保证了公司各项工作的顺利开展。 2008 年，公司充分发挥全国布点优势，拓展区域市场，密切关注行业和客户动态，优化客户结构，有效降低经营风险； 推进“集团化、大客户”的战略，积极开发全国性客户，进一步推动全国布局；注重内控措施的不断完善，加强应收账款风 险控制；继续倡导“诚信、快乐、分享”的企业文化，加强人员素质的提升，推进人才梯队化建设，为公司的不断发展壮大 打下基础。 2008 年，公司实现营业收入 637,521,932.91 元，比上年同期增长 37.46%；利润总额 61,211,747.72 元，比上年同期增长 48.55%，归属于股东的净利润 51,057,763.85 元，比上年同期增长 45.5%。 报告期内，国内市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩情形等对公司盈利能力 基本没有影响。出口下降间接造成闽南区 2008 年四季度业绩环比下滑，但公司通过优化客户结构，挖潜新客户等方式，有 效地控制了闽南区业务下滑的幅度，同时，公司通过湖北、南京等内地市场的不断拓展，有效地促进了公司整体业绩稳步提 升。 公司所处的包装行业为国家产业政策所支持，属于“绿色环保”行业，该行业不仅涵盖了包装的设计、生产，包装印刷， 包装原辅材料供应，包装机械以及包装设备制造等多个生产领域，其产品参与到第一至第三产业，货物流通的每一个环节。 目前，在国内拉动内需、消费升级的经济背景下，包装行业更是迎来了发展的机会。 公司所拥有的优势和困难。优势：1、已成功实现跨区域经营的模式，为进一步完成全国布点打下坚实的基础；2、具备 了为“集团化、大客户”全国服务的能力和经验；3、自主研发的 ERP 系统使公司精细化的管理能够有效地复制到各子公司； 4、研发团队具备为客户持续提供整体包装解决方案的能力。困难：1、虽然公司经过近几年的发展，已成为区域市场的优势 企业，并初步形成全国布点的局面，但公司规模仍然较小，需要继续扩大生产规模，占领全国优势市场，提高市场占有率。 2、公司向异地扩张，复制“标准化工厂”的模式，虽然在厂房建设、布局以及市场开拓、客户维护方面都已拥有了较丰富 的经验，但对于新进入的市场，仍面临对于新市场的适应和管理团队的磨合等困难。 目前我国瓦楞纸箱（板）包装行业逐步形成以“东部地区为主、东部带动中西部发展”的竞争格局，其中珠三角、长三 角、环渤海、闽南地区（厦门、漳州、泉州）、胶东半岛作为我国主要的消费、电子、轻工业制造基地，汇集了多数的大型 瓦楞纸箱包装企业，这些企业无论在企业规模、生产能力、生产技术、经营效益上，都位居全国同行业前列。随着国家相继 推出“西部大开发”、“振兴东北”、“中部崛起”战略，中西部及东北地区的消费及轻工领域制造产业面临良好的发展前景， 相应对瓦楞纸箱包装行业的需求将持续增长。因此近年来瓦楞纸箱包装行业将加大对中西部市场的开拓力度，越来越多的企 业在中西部建厂，有向华中、华北、东北、西部拓展的趋势，辐射带动作用明显。 近年来中国瓦楞纸箱包装行业有了快速发展，在竞争过程中，崛起了一批具有一定竞争力的企业，他们依靠较大的生产 规模、领先的技术及优异的管理水平，较好地满足大型客户复杂的业务需求，占据各区域市场的领先地位，具有较强的市场 竞争力。 公司目前已经在包括闽南、湖北、南京、成都、重庆、合肥、青岛等地设有共 14 家控股子公司，初步形成了全国布点 的局面，一方面具备了为不同区域客户提供服务的能力，一方面具备了为客户提供全国供货的能力，行业优势初步显现。但 与行业内其他外资大型公司相比，公司规模仍然较小，资金实力相对较弱。 二、公司未来发展规划 （一）未来发展机遇及经营计划 公司生产的产品为“绿色环保”的瓦楞纸箱（板），广泛运用于各个消费领域，市场前景开阔，公司未来将继续在全国范围 内复制“标准化工厂”，拓展国内市场。 2009 年度经营计划为：实现收入 9 亿，费用成本控制在 8.3 亿。 为达到以上目标，公司将做好以下几项工作： 1、加强业务开拓。报告期公司业绩提升主要得益于厦门以外三家标准化工厂的销售大幅增长，2009 年，公司将在稳定该三 家标准化工厂业绩的基础上，充分挖掘新建几家子公司的业务潜能。2008 年公司新建的成都合兴、重庆合信、合肥合兴、武 汉华艺、遵义合信等均将成为新的业务增长点。 7 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、有效控制成本。2009 年，公司将继续关注包括生产、销售、资金等各个环节的成本。公司运用自主开发的 ERP 生产销售 管控系统，对各子公司实现了精细化管控，公司将不断完善该系统，充分运用系统数据为经营分析提供依据，同时共享各子 公司之间的成本控制经验。此外，公司将更注重资金方面的有效调度，在保障资金链安全的前提下，最大程度地降低财务费 用。 3、加强研发能力。提高研发设计能力，持续不断地为客户提供整体包装解决方案，同时公司注重研发团队人员的梯队培养。 （二）年度重大投资计划 公司 2009 年一方面将做好募集资金投资项目的跟进，一方面也将根据市场情况寻找可能的投资机会，届时，公司将就具体 项目作出具体投资说明。 （三）发展规划资金来源 为保障公司发展规划资金的来源，公司将做好以下工作： 1、做好应收账款及存货管理，保障资金及时回笼，加快资金周转，充分发挥资金效率； 2、与金融机构建立良好的关系，充分运用金融产品，保障公司资金需求； 3、关注资本市场，适当开展再融资。 （注：其他具体的数据与分析详见公司《2008 年年度报告全文》） 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 包装 62,037.42 50,235.35 19.02% 45.94% 49.04% -1.68% 主营业务分产品情况 纸箱 49,452.71 39,719.58 19.68% 68.81% 73.94% -2.37% 纸板 10,552.91 8,885.26 15.80% -8.97% -8.50% -0.43% 缓冲包装材料 2,031.80 1,630.50 19.75% 25.23% 40.49% -8.72% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 闽南地区 38,627.80 19.50% 南京地区 9,438.28 44.47% 武汉地区 15,307.56 103.52% 合肥地区 587.15 - 重庆地区 7.24 - 抵销后合并总金额 63,752.19 37.46% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 8 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 募集资金总额 23,403.84 本年度投入募集资金总额 9,070.60 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,070.60 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 1、厦门合兴包装印刷 股份有限公司年产 15,378. 15,378. 2,738.6 2,738.6 -12,639. 17.81 否 0.00 0.00 是 是 9000 万㎡纸箱扩建项 38 38 3 3 75 % 目 2、成都合兴包装印刷 是（略 4,490.8 4,490.8 2,797.4 2,797.4 -1,693.4 62.29 有限公司年产 4000 万 否 0.00 2009 年 02 月 0.00 有提 否 9 9 2 2 7 % ©O 纸箱新建项目 前） 19,869. 19,869. 5,536.0 5,536.0 -14,333. 合计 - 0.00 - - 0.00 - - 27 27 5 5 22 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 厦门合兴包装印刷股份有限公司年产 9000 万㎡纸箱扩建项目原是基于对福建闽南地区市场情况做出 项目可行性发生重大 的投资决定，2008 年，金融危机席卷全球，对中国的出口业产生了影响，闽南地区也受到直接影响， 变化的情况说明 现因市场环境发生变化，公司出于谨慎原则，对项目的可行性做出重新判断。 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资 金项目 26,285,685.36 元。募集资金到位后，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并由保荐人平安证券有限责任公司出具了 募集资金投资项目先 《关于对厦门合兴包装印刷股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 期投入及置换情况 核查意见》，天华中兴会计师事务所有限公司出具了 “天华中兴审字[2008]第 1184-19 号”《关于厦门 合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，报告期内公司以 募集资金归还先期投入募集资金项目金额 26,285,685.36 元。 经公司 2008 年 6 月 23 日第一届董事会第十次会议审议通过，并经公司 2008 年 7 月 9 日第二次临 时股东大会同意，使用金额不超过人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之 日起不超过六个月。截止本报告期末，公司已使用 7,355 万元补充流动资金。 报告期内，2008 年 12 月 12 日公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过，并经公司 2008 年 用闲置募集资金暂时 12 月 30 日第四次临时股东大会同意，会议审议并通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动 补充流动资金情况 资金的议案》 ，公司为提高募集资金的使用效率，结合募集资金投入计划，并在保证募集资金项目建设 的资金需求以及项目的正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，公司将继续运用部分暂 时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 9,000 万元，使用期限自 2009 年 1 月 9 日至 2009 年 7 月 8 日。 项目实施出现募集资 募投项目承诺投资总额为 19,869.27 万元，项目尚在建设期，无法确定是否存在募集资金节余的情 金结余的金额及原因 况。 尚未使用的募集资金 144,513,796.37 元，其中 1、5000 万转 6 个月定期存款，2、700 万转 3 个月 尚未使用的募集资金 定期存款，3、170 万转 7 天通知存款，4、7,355 万补充公司流动资金，余 12,263,796.37 元分别存于上 用途及去向 述募集资金专户中。 募集资金使用及披露 无 9 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中存在的问题或其他 情况 注：经公司第一届董事会第九次会议审议通过，将募集资金超额部分35,345,729.88元用于补充公司生产经营所需的流动资金。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的编号为“北京京都天华审字（2009）第 0340 号”的《审计报告》确 认，2008 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 51,057,763.85 元，其中母公司实现净利润 25,220,134.05 元，按 2008 年 度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,522,013.41 元，加上年母公司年初未分配利润 19,822,169.85 元，实际可供股 东分配的利润为 42,520,290.49 元。2008 年 12 月 31 日资本公积为 207,133,642.26 元。 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 红利 2.50 元(含税),共计派发 25,000,000.00 元,剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 9 股。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 35,091,737.19 0.00% 2006 年 2,250,000.00 20,294,358.63 11.09% 2005 年 10,000,000.00 12,335,880.89 81.06% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 交易对方或 末为公司贡献 关联交 定价原 的资产 的债权 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 至本年末为 最终控制方 的净利润（适 易（如 则说明 产权是 债务是 系 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 否已全 否已全 10 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 爱尔德斯 以审计 爱尔德斯 （厦门）塑 2008 年 04 月 报告为 （厦门）塑 488.00 116.73 不适用 否 是 是 无 胶有限公司 30 日 基础协 胶有限公司 70%股权 商定价 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,260.00 报告期末对子公司担保余额合计 2,122.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 2,122.00 担保总额占公司净资产的比例 5.40% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 上述担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，偿债能力较强，不存在可能承担 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 连带清偿责任情况。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 11 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司法人股股东汇信投资、宏立投资、新福源工贸承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。 本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的实际控制人， 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司 收购该部分股份。 通过汇信投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不 超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 公司法人股股东汇信投资、 宏立投资、新福源工贸承诺：自 本公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理 已直接和间接持有的股份公司的 股份，也不由股份公司收购该部 分股份。 本公司的实际控制人许晓 光、许晓荣、许天津、吕秀英承 诺：本人作为厦门合兴包装印刷 股份有限公司的实际控制人，自 股份公司股票上市之日起三十六 发行时所作承诺 履行 个月内，不转让或者委托他人管 理已直接和间接持有的股份公司 的股份，也不由股份公司收购该 部分股份。 通过汇信投资、宏立投资间 接持有发行人股权的高级管理人 员许晓光、许晓荣承诺：本人在 任职期间每年转让的股份不超过 本人直接或间接持有股份公司股 份总数的 25%；本人离职后半年 内，不转让本人直接或间接持有 的股份公司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 12 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态 度，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下： 1、2008 年 1 月 12 日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了： 《关于向中信银行股份有限公 司厦门分行申请授信额度的议案》 、《关于审议 2007 年度审计报告的议案》。 2、2008 年 1 月 30 日，公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了： 《关于同意放弃福建长信纸业 包装有限公司股权优先受让权的议案》、《关于同意放弃湖北合兴包装印刷有限公司股权优先受让权的议案》 、《关于同意放弃 南京合兴包装印刷有限公司股权优先受让权的议案》。 3、2008 年 3 月 18 日，公司第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于审议公司 2007 年度监 事会工作报告的议案》、 《关于审议公司 2007 年度财务决算报告的议案》 、《关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司的议案》。 4、2008 年 5 月 18 日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了： 《关于签订募集资金三方监管 协议的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于募集资金超额部分补充公司流 动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于收购爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司 70%股权的议案》、《关于董事会申 请相关授权的议案》、 《关于给予总经理相关授权的议案》、《关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的议案》，本次会议的决 议公告刊登在 2008 年 5 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 5、2008 年 6 月 22 日，公司第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了： 《关于审议董事津贴的议案》、 《关于审议监事津贴的议案》、《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，本次会议的决议公告刊登在 2008 年 6 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 6、2008 年 7 月 20 日，公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了： 《关于在香港投资设立全资 子公司的议案》、 《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》、 《关于在重庆投资设立全资子公司的议案》，本次会议的决议公告 刊登在 2008 年 7 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 7、2008 年 8 月 22 日，公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、审议《公司 2008 年半年度报告》及其摘要，本次会议的决议公告刊登在 2008 年 10 月 21 日《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 8、2008 年 10 月 20 日，公司第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了： 《公司 2008 年第三季度报 13 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 告》。决议已于 2008 年 10 月 20 日向深圳证券交易所监管部报备。 9、2008 年 12 月 12 日，公司第一届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了： 《关于继续运用部分闲置 募集资金补充流动资金的议案》、《关于变更年度审计机构的议案》，本次会议的决议公告刊登在 2008 年 12 月 15 日《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内监事会依法对公司守法守规的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了完善的内部控制制度，决策程 序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员认真履行各项职责，不存在违背法律、法规和《公司章程》等的规定或损害 公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务状况 2008 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度 健全，会计无遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。北京京都天华会计师事务所有限责任公司出 具的标准无保留意见的审计报告，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金的使用情况 2008 年 5 月 18 日，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案》及《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》 ，同意公司将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金 26,285,685.36 元，将超出的 35,345,729.88 元募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金。我们认为：公司募集资金 的使用合理、规范，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。 2008 年 6 月 22 日，第一届监事会第十次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，我们认为：公 司运用部分闲置资金补充流动资金，是在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，有助于提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用。 4、公司对外担保情况 通过对公司 2008 年度发生的对外担保的监督、核查，我们认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何 法人单位或个人等提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 对外担保的有关规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 北京京都天华审字（2009）第 0340 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“厦门合兴公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的 公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附 注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是厦门合兴公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 14 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，厦门合兴公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了厦门合兴公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 北京京都天华会计师事务所 中国注册会计师：杨贵鹏 有限责任公司 中国.北京 2009 年 3 月 19 日 中国注册会计师：于长江 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 189,605,042.77 119,656,499.57 61,239,435.75 26,945,881.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 350,000.00 355,740.00 355,740.00 应收账款 155,631,802.87 60,279,912.74 117,447,948.97 47,695,148.05 预付款项 56,348,826.59 10,858,747.83 6,887,698.79 202,462.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 580,422.50 580,422.50 应收股利 10,031,221.25 其他应收款 7,126,222.00 27,062,237.13 4,661,568.64 12,648,843.10 买入返售金融资产 存货 91,387,165.86 25,596,606.00 55,838,591.76 21,515,555.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动资产合计 501,029,482.59 254,065,647.02 246,430,983.91 109,363,630.99 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 201,440,208.13 83,736,201.07 投资性房地产 固定资产 150,251,240.34 46,495,236.16 136,088,034.80 47,517,289.00 在建工程 2,767,764.37 1,185,606.54 275,738.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,715,882.59 24,872,379.43 9,687,696.54 4,992,937.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 465,278.80 132,073.64 递延所得税资产 1,204,242.19 525,488.16 1,064,442.03 679,397.68 其他非流动资产 非流动资产合计 191,404,408.29 274,518,918.42 147,247,985.61 136,925,825.17 资产总计 692,433,890.88 528,584,565.44 393,678,969.52 246,289,456.16 流动负债： 短期借款 119,800,000.00 91,800,000.00 47,220,000.00 45,720,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 76,615,683.53 37,080,213.96 62,340,585.91 34,450,000.00 应付账款 54,737,456.30 17,202,962.48 60,115,673.15 19,286,388.46 预收款项 781,516.24 134,617.86 1,044,567.07 8,339.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 609,130.11 491,369.80 应交税费 3,468,878.22 1,785,476.39 5,589,381.68 2,433,905.63 应付利息 应付股利 120,353.31 其他应付款 22,270,695.47 1,174,313.45 2,209,243.20 1,058,490.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 16 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 18,300,000.00 18,300,000.00 26,600,000.00 26,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 296,703,713.18 167,477,584.14 205,610,820.81 129,557,123.29 非流动负债： 长期借款 45,650,000.00 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 116,084.50 116,084.50 其他非流动负债 非流动负债合计 116,084.50 116,084.50 45,650,000.00 15,000,000.00 负债合计 296,819,797.68 167,593,668.64 251,260,820.81 144,557,123.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 资本公积 207,133,642.26 213,188,491.31 6,962,492.77 4,150,061.43 减：库存股 盈余公积 5,404,447.56 5,282,115.00 2,882,434.15 2,760,101.59 一般风险准备 未分配利润 80,598,734.68 42,520,290.49 32,062,984.24 19,822,169.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 393,136,824.50 360,990,896.80 116,907,911.16 101,732,332.87 少数股东权益 2,477,268.70 25,510,237.55 所有者权益合计 395,614,093.20 360,990,896.80 142,418,148.71 101,732,332.87 负债和所有者权益总计 692,433,890.88 528,584,565.44 393,678,969.52 246,289,456.16 9.2.2 利润表 编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 637,521,932.91 202,386,693.36 463,784,070.30 205,385,941.72 其中：营业收入 637,521,932.91 202,386,693.36 463,784,070.30 205,385,941.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 579,427,126.60 185,396,335.65 422,622,640.56 183,973,438.56 其中：营业成本 517,529,556.30 160,823,923.17 374,900,932.45 161,426,404.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 17 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 568,730.88 92,981.48 278,354.64 95,804.49 销售费用 26,014,717.95 7,368,204.21 16,783,962.91 6,809,141.66 管理费用 28,793,173.50 10,929,079.75 22,248,475.21 10,581,712.00 财务费用 6,554,231.23 5,761,019.51 7,551,367.86 5,562,360.36 资产减值损失 -33,283.26 421,127.53 859,547.49 -501,984.38 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 10,031,221.25 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 58,094,806.31 27,021,578.96 41,161,429.74 21,412,503.16 列） 加：营业外收入 4,050,757.57 2,496,945.74 127,206.54 8,127.39 减：营业外支出 933,816.16 641,388.32 82,529.15 2,910.87 其中：非流动资产处置损失 26,152.70 26,152.70 四、利润总额（亏损总额以“-” 61,211,747.72 28,877,136.38 41,206,107.13 21,417,719.68 号填列） 减：所得税费用 3,837,565.80 3,657,002.33 1,962,438.54 2,122,937.03 五、净利润（净亏损以“-”号填 57,374,181.92 25,220,134.05 39,243,668.59 19,294,782.65 列） 归属于母公司所有者的净 51,057,763.85 25,220,134.05 35,091,737.19 19,294,782.65 利润 少数股东损益 6,316,418.07 4,151,931.40 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.56 0.51 （二）稀释每股收益 0.56 0.51 9.2.3 现金流量表 编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 555,494,832.37 196,856,498.48 353,057,505.52 172,150,973.86 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 18 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 24,565.21 收到其他与经营活动有关 19,621,741.49 24,865,943.25 13,344,569.40 38,704,667.99 的现金 经营活动现金流入小计 575,141,139.07 221,722,441.73 366,402,074.92 210,855,641.85 购买商品、接受劳务支付的 421,770,181.17 146,454,634.31 245,106,770.93 122,887,802.33 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 64,549,775.12 24,774,842.78 45,367,670.70 21,473,580.18 付的现金 支付的各项税费 34,598,922.79 15,394,361.40 19,138,483.82 13,165,577.01 支付其他与经营活动有关 37,612,019.57 41,670,743.69 33,828,342.38 8,959,705.10 的现金 经营活动现金流出小计 558,530,898.65 228,294,582.18 343,441,267.83 166,486,664.62 经营活动产生的现金 16,610,240.42 -6,572,140.45 22,960,807.09 44,368,977.23 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 21,530,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 78,642.78 1,569,924.30 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 893,822.24 4,171,971.27 的现金 投资活动现金流入小计 972,465.02 1,569,924.30 25,701,971.27 购建固定资产、无形资产和 106,949,154.69 35,480,228.50 34,176,243.68 3,198,864.88 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 93,954,007.06 21,500,000.00 质押贷款净增加额 19 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得子公司及其他营业单 23,315,976.20 23,750,000.00 10,671,100.00 10,671,100.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 130,265,130.89 153,184,235.56 44,847,343.68 35,369,964.88 投资活动产生的现金 -129,292,665.87 -151,614,311.26 -19,145,372.41 -35,369,964.88 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 239,585,000.00 239,585,000.00 6,791,144.50 其中：子公司吸收少数股东 6,791,144.50 投资收到的现金 取得借款收到的现金 180,470,000.00 152,470,000.00 245,667,014.84 148,667,014.84 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 4,264,580.95 821,493.59 6,403,851.88 6,403,851.88 的现金 筹资活动现金流入小计 424,319,580.95 392,876,493.59 258,862,011.22 155,070,866.72 偿还债务支付的现金 161,840,000.00 129,690,000.00 239,137,014.84 164,287,014.84 分配股利、利润或偿付利息 13,064,924.63 7,411,404.12 9,836,279.20 7,839,060.02 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 3,223,387.11 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 11,965,705.17 3,882,734.15 15,555,085.91 的现金 筹资活动现金流出小计 186,870,629.80 140,984,138.27 264,528,379.95 172,126,074.86 筹资活动产生的现金 237,448,951.15 251,892,355.32 -5,666,368.73 -17,055,208.14 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -219,308.75 -173,792.05 -46,386.49 -34,220.21 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 124,547,216.95 93,532,111.56 -1,897,320.54 -8,090,416.00 加：期初现金及现金等价物 36,620,349.84 20,068,881.60 38,517,670.38 28,159,297.60 余额 六、期末现金及现金等价物余额 161,167,566.79 113,600,993.16 36,620,349.84 20,068,881.60 20 厦门合 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 75,000,0 7,913,86 2,882,43 31,111,6 25,510,2 142,418, 40,500,0 16,204,8 7,9 一、上年年末余额 00.00 0.36 4.15 16.65 37.55 148.71 00.00 20.46 -951,36 951,367. -1 加：会计政策变更 7.59 59 前期差错更正 其他 75,000,0 6,962,49 2,882,43 32,062,9 25,510,2 142,418, 40,500,0 16,204,8 7,7 二、本年年初余额 00.00 2.77 4.15 84.24 37.55 148.71 00.00 20.46 三、本年增减变动金额（减 25,000,0 200,171, 2,522,01 48,535,7 -23,032, 253,195, 34,500,0 -9,242,3 -4 少以“-”号填列） 00.00 149.49 3.41 50.44 968.85 944.49 00.00 27.69 51,057,7 6,316,41 57,374,1 （一）净利润 63.85 8.07 81.92 （二）直接计入所有者权 -8,867,2 -8,867,2 -10,671, 益的利得和损失 80.39 80.39 100.00 1．可供出售金融资产公 厦门合 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -8,867,2 -8,867,2 -10,671, 4．其他 80.39 80.39 100.00 -8,867,2 51,057,7 6,316,41 48,506,9 -10,671, 上述（一）和（二）小计 80.39 63.85 8.07 01.53 100.00 （三）所有者投入和减少 25,000,0 209,038, -26,005, 208,032, 资本 00.00 429.88 646.50 783.38 25,000,0 209,038, -26,005, 208,032, 1．所有者投入资本 00.00 429.88 646.50 783.38 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 2,522,01 -2,522,0 -3,343,7 -3,343,7 1,9 （四）利润分配 3.41 13.41 40.42 40.42 2,522,01 -2,522,0 -3,343,7 -3,343,7 1,9 1．提取盈余公积 3.41 13.41 40.42 40.42 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 厦门合 （五）所有者权益内部结 34,500,0 1,428,77 -6 转 00.00 2.31 1．资本公积转增资本 1,204,82 -1,204,8 （或股本） 0.46 20.46 2．盈余公积转增资本 6,835,44 -6 （或股本） 0.45 3．盈余公积弥补亏损 26,459,7 2,633,59 4．其他 39.09 2.77 100,000, 207,133, 5,404,44 80,598,7 2,477,26 395,614, 75,000,0 6,962,49 2,8 四、本期期末余额 000.00 642.26 7.56 34.68 8.70 093.20 00.00 2.77 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司、合肥合兴包装印刷有限公司、武汉华艺柔印环保科技有限公司、重庆合信 包装印刷有限公司、遵义合信包装有限公司、青岛世凯威有限公司、香港世凯威有限公司、龙海合信包装有限公司纳入合并 范围。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 法定代表人： 许晓光 2009 年 3 月 19 日 24