宁波联合(600051)2008年年度报告摘要

宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 张世梅董事因公未能亲自出席审议本年度报告的董事会会议，委托何大元董事代为出席并表决。 1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长何大元先生、总裁王维和先生，主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生，会计 机构负责人财务处处长董庆慈先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波联合 股票代码 600051 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 邮政编码 315803 公司国际互联网网址 http://www.nug.com.cn 电子信箱 info@nug.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱德昌 黄 伟 联系地址 宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 电话 0574－86221609 0574－86221609 传真 0574－86221320 0574－86221320 电子信箱 zdc@nug.com.cn hw@nug.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 3,169,312,168.12 3,676,151,923.93 -13.79 4,979,742,601.02 利润总额 206,232,702.22 145,942,811.87 41.31 406,798,752.00 归属于上市公司股东 123,744,808.02 81,517,884.60 51.80 191,487,314.38 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 49,166,091.20 59,562,163.80 -17.45 191,887,154.79 的净利润 经营活动产生的现金 -147,995,323.41 413,772,519.78 -135.77 475,707,770.58 流量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 第 1 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 总资产 3,479,333,939.25 3,741,292,417.28 -7.00 4,080,747,323.89 所有者权益（或股东 1,217,962,737.17 1,333,558,258.92 -8.67 1,210,732,236.62 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.41 0.27 51.80 0.63 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.27 51.80 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.16 0.20 -17.45 0.63 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 10.16 6.11 增加 4.05 个百分点 15.82 加权平均净资产收益率（%） 9.70 7.08 增加 2.62 个百分点 18.52 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 4.04 4.47 减少 0.43 个百分点 15.85 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.85 5.17 减少 1.32 个百分点 18.56 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ -0.49 1.37 -135.77 1.57 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 4.03 4.41 -8.67 4.00 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 91,078,824.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 1,848,800.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,345,609.39 少数股东权益影响额 -15,024,930.13 所得税影响额 -6,669,586.51 合计 74,578,716.82 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动后 本次变动数 数量 比例(%) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 79,717,412 26.36 -8,363,097 71,354,315 23.60 第 2 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、国有法人持股 64,597,412 21.36 -29,640,288 34,957,124 11.56 有限售条件股份合计 144,314,824 47.72 -38,003,385 106,311,439 35.16 二、无限售条件的股份 人民币普通股 158,085,176 52.28 +38,003,385 196,088,561 64.84 无限售条件股份合计 158,085,176 52.28 +38,003,385 196,088,561 64.84 股份总数 302,400,000 100 302,400,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 宁波经济技术开发 86,474,315 15,120,000 71,354,315 股改限售 2008 年 5 月 16 日 区控股有限公司 五矿发展股份有限 50,077,124 15,120,000 34,957,124 股改限售 2008 年 5 月 16 日 公司 中国机械进出口（集 7,763,385 7,763,385 0 股改限售 2008 年 5 月 16 日 团）有限公司 王维和 14,161 3,540 14,161 高管持股 - 陈建华 12,759 3,189 12,759 高管持股 - 戴晓峻 9,747 2,436 9,747 高管持股 - 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,630 前十名股东持股情况 质押或冻 持股比 年度内增 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 例(%) 减 股份数量 数量 宁波经济技术开发 国有股东 33.26 100,594,315 0 71,354,315 0 区控股有限公司 五矿发展股份有限 国有股东 21.56 65,197,124 0 34,957,124 0 公司 中国机械进出口 国有股东 7.57 22,883,385 0 0 0 （集团）有限公司 卢颖怡 其他 0.53 1,600,000 未知 0 未知 岑深 其他 0.24 738,619 +29,100 0 未知 侯建国 其他 0.20 600,000 未知 0 未知 崔洋 其他 0.18 548,800 未知 0 未知 史伟楠 其他 0.14 430,399 未知 0 未知 欧秋萍 其他 0.12 367,200 未知 0 未知 何志聪 其他 0.10 300,000 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 五矿发展股份有限公司 30,240,000 A股 宁波经济技术开发区控股有限公司 29,240,000 A股 中国机械进出口（集团）有限公司 22,883,385 A股 卢颖怡 1,600,000 A股 第 3 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 岑深 738,619 A股 侯建国 600,000 A股 崔洋 548,800 A股 史伟楠 430,399 A股 欧秋萍 367,200 A股 何志聪 300,000 A股 公司前三名股东之间无关联关系；公司未知前十名股 股东关联关系或一致行动关系的说明 东中除前三名股东外的其他股东之间，以及他们与前 三名股东之间是否有关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 宁波经济技术开发区 国有资产管理，项目投资， 陈利幸 7.2 亿元 1993 年 8 月 23 日 控股有限公司 投资评估，咨询服务 4.3.2.2 法人实际控制人情况 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 宁波经济技术开发区管理委员会 - - 1984 年 10 月 18 日 - 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 第 4 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 是否在股东单 年初 报告期内从公 性 年 年末持 变动原 位或其他关联 姓名 职务 任期起止日期 持股 司领取的报酬 别 龄 股数 因 单位领取报 数 总额（元） 酬、津贴 何大元 董事长 男 59 2007.4-2010.4 0 0 无变动 0 是 张元荣 副董事长 男 53 2007.4-2008.4 0 0 无变动 0 是 冯贵权 副董事长 男 45 2008.4-2010.4 0 0 无变动 0 是 张世梅 副董事长 女 53 2007.4-2010.4 0 0 无变动 0 是 王维和 董事、总裁 男 55 2007.4-2010.4 14,161 14,161 无变动 961,060.00 否 高 勇 董事 男 50 2007.4-2010.4 0 0 无变动 0 是 胡逸群 董事 男 44 2007.4-2010.4 0 0 无变动 0 是 沈 伟 董事 男 44 2007.4-2010.4 0 0 无变动 451,010.00 否 王年成 独立董事 男 48 2007.4-2010.4 0 0 无变动 77,941.00 否 徐衍修 独立董事 男 43 2007.4-2010.4 0 0 无变动 77,941.00 否 王爱武 独立董事 男 41 2007.4-2009.4 0 0 无变动 77,941.00 否 田 捷 独立董事 男 49 2007.4-2010.4 0 0 无变动 77,941.00 否 单 亮 监事会主席 男 51 2007.4-2010.4 0 0 无变动 0 是 任建华 监事 男 45 2007.4-2010.4 0 0 无变动 0 是 康学敏 监事 男 38 2007.4-2010.4 0 0 无变动 0 是 周建卿 监事 男 58 2007.4-2010.4 0 0 无变动 444,678.00 否 周兆惠 监事 男 46 2007.4-2010.4 0 0 无变动 0 是 李启明 副总裁 男 48 2007.4-2010.4 0 0 无变动 749,630.00 否 翟幼馨 副总裁 男 57 2007.4-2010.4 0 0 无变动 749,630.00 否 陈建华 副总裁 男 55 2007.4-2010.4 12,759 12,759 无变动 749,630.00 否 戴晓峻 总裁助理 男 46 2007.4-2010.4 9,747 9,747 无变动 653,520.00 否 朱德昌 董事会秘书 男 53 2007.4-2010.4 0 0 无变动 653,520.00 否 董庆慈 财务负责人 男 46 2007.4-2010.4 0 0 无变动 463,672.00 否 合计 / / / / / / / 6,188,114.00 / 注:本公司尚未建立股权激励制度。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期总体经营情况： 报告期内，公司共实现营业收入 31.57 亿元，比上年下降 13.60%；实现归属于母公司所有者的净 利润 12374.48 万元，比上年增长 51.80%。造成营业收入下降的主要原因是由于受到国际金融危机的 影响，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司的营业收入比上年减少；实现归属于母公司所有者的 净利润增长的主要原因是子公司宁波联合建设开发有限公司房地产业务收入增加、出让占苍南银联投 资置业有限公司 49%股权获得收益以及子公司宁波开发区石油有限责任公司的清算利得。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的年度财务预算变动 20%以上的项目主要是财务费用及资产减 值损失。财务费用减少系公司本年费用化的借款利息支出较预算减少所致，资产减值损失减少系计提 的坏账准备较预算减少所致。上述因素共同影响致使营业利润、利润总额及净利润均较预算增加 20% 以上。 （1）热电生产和供应业务：子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司报告期内完成发电量 21256 万度，售汽量 100 万吨；分别比上年度减少 28.43%和 27.27%。受经济大环境的影响，2008 年度 热电公司生产经营经受了严峻的考验。一方面由于煤价持续大幅度上涨而电价受限，使公司经营成本 大幅提高，报告期内平均购煤价格比上年度增加近 250 元/吨，仅此一项就增加成本 7000 万元左右。 另一方面，区域内用热用电大用户受国际经济形势影响，出口受阻、开工不足，导致用热量急剧下降。 2008 年热电公司售热量比上年减少约 38 万吨， 按 2008 年的平均供热价格计算，年销售收入减少近 7800 万元。面对经营困难，热电公司采取煤汽价格联动策略，以消化部分煤价上升引起的成本增加，同时 加强内部管理和挖潜、节约各项费用和开支，并积极争取国家和地方财政的发电补贴，最终将亏损控 制在可承受的范围内。 在改扩建工程方面，热电公司抓住时机，工程进度全面推进。截至报告期末，已完成主厂房和主 控楼的基础施工，输煤系统、化水车间、电除尘烟气控制室等主体施工也已完成。工程的电气和化水 第 5 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 系统已陆续进入设备安装和调试阶段。报告期内该项目已累计完成投资 14400 万元，约占项目匡算总 投资的 65.5%。若进展顺利，该改造扩建项目的一期部分预计在 2009 年 1 季度投入试运行，这将大大 提高热电公司的供电供热能力、提高其效益，从而使企业逐步走出困境。 （2）房地产开发业务：子公司宁波联合建设开发有限公司报告期内共完成竣工房屋建筑面积 14.7 万平方米，销售（包括预销售）房屋建筑面积 8.2 万平方米。 “天合家园一期”已完成结算，“天合 家园二期”于 2008 年 3 月动工开发；该项目位于“天合家园一期”以西，主要有小高层住宅和天合财 汇中心的写字楼和商铺组成，总建筑面积为 10 万多平方米；该项目的工程进度按计划进行，截止 2008 年底已基本完成地下室施工。经过努力，建设开发公司克服了拆迁等各种困难，使停滞多年的“天一 家园六期”项目于 2008 年 9 月开工。建设开发公司和子公司天水置业公司共同开发的楼盘“天水家园 二期”项目施工进度正常，报告期内共完成 1 – 10 号楼工程建设、单体验收以及市政、景观和综合 管线附属工程。位于温州的“城市怡和家园一期”于 2008 年 10 月顺利完成交付，交房率达 90%，“城 市怡和家园二期”也于 2008 年 11 月全部完成主体结构封顶并通过验收。上述重点楼盘的工程进度、 （预）销售和资金回笼情况正常。 建设开发公司的长线发展项目“嵊泗远东长滩旅游度假区”，报告期内已完成了嵊泗列岛南长涂 片区控制性详细规划的申报工作。 （3）国际贸易业务：子公司宁波联合集团进出口股份有限公司在本报告期内完成营业额 230,000 万元人民币，进出口总额 38,500 万美元，进出口总额比上年增加 14.9%。2008 年共实现出口 34,500 万美元，比上年增加 35.3%；进口 4,000 万美元，比上年减少 50%。面对席卷全球的金融风暴，进出口 公司进一步加大各项业务的风险控制力度，特别是代理进口业务的风险防范，做到稳妥经营，竭力避 免企业的资产遭受损失。得益于公司代理的两条德国集装箱出口船舶在报告期内集中交付，该公司的 经济效益也达到了历史最好水平。2008 年进出口公司继续加快推进基础实业发展工作，位于宁波镇海 机电园区的加工基地二期已基本完工并进入竣工验收阶段，2007 年在舟山经济开发区开工建设的浙江 友宁钢制品加工基地一期也已于 08 年中期投产使用。 2、公司主营业务及其经营情况： （金额单位：万元人民币） (1)分行业的主营业务收入、主营业务利润构成情况： 行 业 主营业务收入 比重(%) 主营业务利润 比重(%) 基础设施业 839 0.27 480 1.68 房地产业 37,419 11.85 12,792 44.84 工业 34,165 10.82 2,744 9.62 批发及零售贸易业 239,059 75.71 9,435 33.08 餐饮服务业 4,254 1.35 3,075 10.78 合计 315,736 100.00 28,526 100.00 (2)分地区的主营业务收入、主营业务毛利构成情况： 地 区 主营业务收入 比重(%) 主营业务毛利 比重（%） 浙江省内 148,676 47.09 24,748 78.25 浙江省外 167,060 52.91 6,879 21.75 合 计 315,736 100.00 31,627 100.00 (3)主要行业的营业收入、营业成本及营业利润率情况： 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 行业 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 工业 34,165 35,750 31,236 28,898 8.03 18.34 房地产业 37,419 43,990 22,126 30,211 34.19 5.50 批发及零售贸易业 239,059 281,695 229,613 272,128 3.95 3.39 变动情况说明： ①本年度工业的营业利润率较上年大幅下降，主要系全年煤炭平均价格居高不下，致使发电供热 业务的成本比上年大幅增加。 第 6 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ②本年度房地产业的营业利润率较上年大幅增长，主要系上年计提的土地增值税较多。 ③本年度批发及零售贸易业的营业收入较上年减少主要系受国际金融危机的影响，子公司宁波联 合集团进出口股份有限公司本年完成的出口贸易额较上年减少所致。 (4)主要产品的销售收入、销售成本及毛利率情况： 产品销售收入 产品销售成本 毛利率(%) 产品名称 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 电、热 32,994 34,753 30,581 28,327 7.31 18.49 商品房 37,419 43,990 22,126 30,326 40.87 31.06 变动情况说明： ①本年度电、热销售额较上年减少主要系受宏观经济运行下滑的影响，区域内用户电、热需求减 少。 ②本年度商品房销售额较上年减少主要系本年仅有天合家园一期项目余房交付。 (5)主要供应商、客户情况： 前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 25.54%，前五名客户销售额合计占公司销 售总额的比例为 8.54%。 3、报告期公司资产构成及财务数据同比发生重大变化的原因分析 (1)公司主要资产构成同比发生重大变动情况： （金额单位：万元人民币） 项 目 年末金额 占总资产比重 年初金额 占总资产比重 货币资金 75,153 21.60% 69,558 18.59% 应收票据 3,039 0.87% 7,968 2.13% 预付款项 6,066 1.74% 12,745 3.41% 存货 127,753 36.72% 127,439 34.06% 可供出售金融资产 15,418 4.43% 47,179 12.61% 固定资产 40,209 11.56% 36,571 9.78% 在建工程 17,986 5.17% 7,500 2.00% 短期借款 19,380 5.57% 43,207 11.55% 预收款项 40,477 11.63% 62,669 16.75% 一年内到期的非流动负债 2,000 0.57% 18,300 4.89% 长期借款 46,200 13.28% - - 递延所得税负债 4,197 1.21% 12,137 3.24% 资产总额 347,933 - 374,129 - 报告期资产构成同比重大变动的原因分析： ① 货币资金年末金额较年初金额增加的原因主要系期末银行放贷及银行承兑汇票保证金增加。 ② 应收票据年末金额较年初金额大幅减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司以票 据背书转让方式直接支付货款所致。 ③ 预付款项年末金额较年初金额大幅减少及存货年末金额较年初金额增加的原因主要系房地产 子公司预付工程进度款转入开发成本所致。 ④ 可供出售金融资产年末金额较年初金额大幅减少的原因是本公司持有的其他上市公司股票年 末市值比年初市值大幅下降所致。 ⑤ 固定资产年末金额较年初金额增加的原因主要系子公司浙江友宁钢制品制造有限公司厂房竣 工结转所致。 ⑥ 在建工程年末金额较年初金额增加的原因主要系子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公 司热电联产技术改造项目投入增加所致。 ⑦ 短期借款年末金额较年初金额大幅减少而长期借款年末金额较年初金额大幅增加的原因系公 司向银行融资结构发生变化，长期性借款增加而短期性借款减少。 ⑧ 预收款项年末金额较年初金额大幅减少的原因主要系子公司建设开发的天合家园一期项目余 第 7 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 房交付，预收款确认为收入。 ⑨ 一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额大幅减少的原因主要系公司向银行归还到期的 借款。 ⑩ 递延所得税负债年末金额较年初金额大幅减少的原因主要系可供出售金融资产的公允价值减 少，相应引起递延所得税负债减少。 (2)报告期财务数据同比发生重大变动情况： （金额单位：万元人民币） 项目名称 本年数 上年数 增减额 增减幅度(%) 营业税金及附加 3,314 12,052 -8,738 -72.5 资产减值损失 319 -3,993 4,312 - 投资收益 10,679 3,721 6,958 186.99 营业外收入 1,532 4,384 -2,852 -65.05 报告期财务数据同比重大变动的原因分析： ① 营业税金及附加本年发生额较上年同期大幅变动的原因主要系上年房地产子公司计提的土地 增值税较多，而本年无需计提土地增值税的房地产项目。 ② 资产减值损失本年发生额较上年同期大幅变动的原因主要系上年子公司天水置业往来款大量 结清，致使转回的坏账准备较多。 ③ 投资收益本年发生额较上年同期大幅变动的原因主要系子公司宁波开发区石油有限公司清算 利得及苍南银联投资置业有限公司部分股权转让收益所致。 ④ 营业外收入本年发生额较上年同期大幅变动的原因主要系上年子公司宁波联合建设开发有限 公司控股合并嵊泗远东长滩公司，其合并成本小于购买日应享有的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的差额形成的合并收入较多所致。 4、报告期内主要资产采用的会计计量属性说明： 报告期内公司主要资产除企业合并和可供出售金融资产外，所采用的会计计量属性均为历史成本。 企业合并涉及的公允价值其取得方式为购买日被购买方可辨认净资产的评估价值；可供出售金融资产 的公允价值其取得方式为资产负债表日该股票的收盘价。 5、报告期内现金流量情况分析： （金额单位：万元人民币） 项 目 2008年度 2007年度 变动值 经营活动产生的现金流量净额 -14,800 41,377 -56,177 投资活动产生的现金流量净额 -2,684 -17,521 14,837 筹资活动产生的现金流量净额 5,860 -37,039 42,899 报告期现金流量同比重大变动的原因分析： ① 经营活动产生的现金流量净额比上年减少主要系商品房销售业务收到的预收款比上年减少。 ② 投资活动产生的现金流量净额比上年增加主要系本年宁波开发区石油有限公司清算及出让苍 南银联投资置业有限公司部分股权产生的现金流入较多所致。 ③ 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要系上年公司分派现金红利，而本年未进行现金分 红。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业务分析： (1)公司主要控股公司的经营情况及业绩：（金额单位：万元人民币） 公司名称 业务性质及主要产品或服务 注册资本 资产总计 净资产 净利润 宁波经济技术开发 电力、蒸气的生产和供应 14,000 55,882 18,822 -640 区热电有限公司 宁波联合建设开发 房地产开发、建筑业 10,000 170,203 25,723 11,894 有限公司 宁波联合集团进出 主要从事国际贸易 2,000 63,857 8,567 2,442 口股份有限公司 第 8 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 宁波联合汽车销售 汽车租赁、汽车修理、汽车配 1,000 6,856 1,045 37 服务有限公司 件、五金工具的批发零售，汽 车销售、中介。 宁波戚家山俱乐部 保龄球场、健身房及其他配套 789 861 854 -30 有限公司 服务 (2)对公司净利润影响达到10%以上的控股公司的经营情况及业绩： （金额单位：万元人民币） 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 宁波联合建设开发有限公司 37,419 12,792 11,894 宁波联合集团进出口股份有限公司 228,189 10,317 2,442 (3)经营业绩同比出现大幅波动的子公司情况及变动原因分析： 本年度子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司的经营业绩出现大幅波动，主营业务利润及 净利润较上年度均有大幅下降。主要原因是本年度受宏观经济运行下滑的影响，区域内用户电、热需 求减少，与此同时煤炭价格大幅上涨。此外，来源于联营企业的投资收益也较上年减少。 （二）对公司未来发展的展望 鉴于 2008 年由美国次贷金融海啸引发的全球经济危机对各国实体经济的影响具有一定滞后效 应，2009 年公司的热电、房地产和国际贸易等主要业务仍面临较大的困难。在热电业务方面，随着改 造扩建工程一期“一炉一机”在 2009 年一季度建成并投入使用，热电公司的产能和运行效率将有明显 提升，若煤价保持相对稳定，热电业务有可能扭亏为盈走出低谷。此外热电公司还将适时启动扩建项 目的二期工程，为公司的后续发展做好准备。房地产业务方面，预计 2009 年国内房地产行业仍将呈现 缩量调整态势，市场走势尚不明朗，故公司的主要楼盘 “天合家园二期”和“天一家园六期”的（预） 销售存在诸多的不确定性。同时，建设开发公司将在 2009 年抓好上年度已实现预销售的“天水家园二 期”、温州苍南“城市怡和家园二期”等房地产开发项目的建设进度，力争按期交房。国际贸易业务 方面，由于受全球金融风暴的冲击，国际市场特别是欧美市场的需求大幅度减少，以及部分国家贸易 保护主义的抬头，2009 年进出口公司的出口业务将面临严峻形势，全年进出口规模将会有所下降。进 出口公司将在继续防控各种风险的同时，充分利用国家对部分产品提高出口退税税率的政策、发挥业 已建成的工贸基地的优势，稳健开展各项经营业务。公司将继续坚持稳健发展的经营策略，努力克服 经济环境中的各种困难，确保主营业务实现持续健康发展。 公司 2009 年度计划营业收入为 28.8 亿元，营业成本为 24.9 亿元。2009 年度预算销售费用 8000 万元，管理费用 9600 万元，财务费用 1400 万元，三项费用支出总额为 1.9 亿元。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 第 9 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审定，本公司 2008 年度实现净利润 113,560,950.91 元。 根据本公司章程规定，以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金 11,356,095.09 元，当年可供 股东分配的净利润为 102,204,855.82 元；加 2007 年 12 月 31 日尚未分配利润-30,091,552.53 元，本 年度末实际可供股东分配的利润为 72,113,303.29 元。本公司本年度拟以 2008 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计 60,480,000.00 元，剩余未分配利润 11,633,303.29 元留待以 后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 31359 万元人民币、250 万美元 报告期末对子公司担保余额合计 33,530 万元人民币 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 33,530 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 33.2% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 18,530 万元人民币 额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 18,530 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 宁波丽阳化纤有限公司 1,417 6.88% 0 0 合计 1,417 6.88% 0 0 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 第 10 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 法定承诺 正常 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公司股 报告期 报告期所有者权 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 权比例 损益 益变动 000970 中科三环 5483000.00 3.03% 57042600.44 0 -113931447.24 600982 宁波热电 20807500.00 10.66% 72005034.00 0 -88394239.50 600857 工大首创 6314700.40 3.27% 25130649.60 0 -35882611.20 合 计 - - - 154178284.04 0 -238208297.94 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见 2008 年年度报告全文。 第 11 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 年，公司能够根据《公司法》、《证券法》和公司章程的要求，依法经营、规范运作，真实、 准确、及时地进行信息披露。监事会认为：公司决策程序合法，并按有关规定建立完善内部控制制度。 公司董事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉义务，未发现公司董事、总裁经营班子执行公司职务 时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司 2008 年的财务情况进行了检查、监督，认为公司 2008 年的财务报告真实反映公司 的财务状况和经营成果，监事会对浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的公司 2008 年审计报告和 审计意见不表示异议。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 2008 年公司收购及出售资产交易价格公开合理，未发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造 成公司资产流失的情况。报告期内，公司收购及出售资产的交易主要有：子公司宁波联合建设开发有 限公司通过公开市场挂牌交易，转让苍南银联投资置业有限公司 49%的股权；子公司宁波联合集团进 出口股份有限公司以经评估后的净资产作价协议方式受让宁波友宁钢管制造有限公司 100%的股权。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 子公司宁波经济技术开发区热电有限公司向宁波丽阳化纤有限公司供热已构成关联交易，交易价 格与其他非关联方同类用户基本一致，没有发现内幕交易，没有损害公司和其他股东的权益或造成公 司资产流失。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审〔2009〕888 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁波联合集团股份有限公司（以下简称宁波联合公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金 流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波联合公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 第 12 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、审计意见 我们认为，宁波联合公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 宁波联合公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈翔 沈维华 娄杭 中国杭州 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:宁波联合集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 751,527,476.70 695,582,722.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 30,385,361.53 79,683,083.09 应收账款 74,791,924.85 89,910,288.31 预付款项 60,657,065.93 127,450,194.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,070,864.08 2,437,500.00 其他应收款 105,574,280.59 113,634,626.32 买入返售金融资产 存货 1,277,529,842.83 1,274,393,333.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,302,536,816.51 2,383,091,748.12 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 154,178,284.04 471,789,347.96 持有至到期投资 3,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 150,048,092.99 173,530,272.20 投资性房地产 155,418,339.42 154,577,235.70 固定资产 402,093,585.94 365,712,000.83 在建工程 179,862,633.43 74,995,340.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 第 13 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 无形资产 76,420,294.38 75,165,075.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 749,900.85 1,104,826.36 递延所得税资产 58,025,991.69 38,326,570.03 其他非流动资产 非流动资产合计 1,176,797,122.74 1,358,200,669.16 资产总计 3,479,333,939.25 3,741,292,417.28 流动负债： 短期借款 193,800,000.00 432,070,160.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 109,802,428.32 101,000,000.00 应付账款 446,757,750.73 440,362,875.15 预收款项 404,770,555.36 626,693,533.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,749,370.86 25,036,120.93 应交税费 131,186,553.65 123,942,521.98 应付利息 1,497,210.08 2,133,570.86 应付股利 160,000.00 其他应付款 237,521,066.86 205,045,443.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 183,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,576,244,935.86 2,139,284,225.19 非流动负债： 长期借款 462,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 5,541,772.62 递延所得税负债 41,969,458.63 121,372,224.61 其他非流动负债 12,611,075.93 非流动负债合计 522,122,307.18 121,372,224.61 负债合计 2,098,367,243.04 2,260,656,449.80 股东权益： 股本 302,400,000.00 302,400,000.00 资本公积 491,263,287.13 729,247,142.50 减：库存股 盈余公积 149,746,839.94 138,390,744.85 一般风险准备 未分配利润 278,490,155.07 166,101,442.14 外币报表折算差额 -3,937,544.97 -2,581,070.57 第 14 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于母公司所有者权益合计 1,217,962,737.17 1,333,558,258.92 少数股东权益 163,003,959.04 147,077,708.56 股东权益合计 1,380,966,696.21 1,480,635,967.48 负债和股东权益合计 3,479,333,939.25 3,741,292,417.28 公司法定代表人：何大元 主管会计工作负责人：翟幼馨 会计机构负责人：董庆慈 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:宁波联合集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 120,456,971.19 117,212,187.90 交易性金融资产 应收票据 200,000.00 应收账款 3,535,926.55 2,709,456.25 预付款项 2,017,818.98 4,424,125.70 应收利息 应收股利 223,563,800.00 157,937,500.00 其他应收款 63,202,788.78 246,971,960.91 存货 463,111.94 11,220,923.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 413,240,417.44 540,676,154.31 非流动资产： 可供出售金融资产 154,178,284.04 471,789,347.96 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 328,421,172.92 353,271,102.10 投资性房地产 100,755,157.37 106,046,079.78 固定资产 63,805,662.89 68,564,741.64 在建工程 128,339.94 472,679.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,883,463.44 5,311,839.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 50,715.00 递延所得税资产 3,538,124.32 3,194,542.56 其他非流动资产 非流动资产合计 653,710,204.92 1,008,701,047.60 资产总计 1,066,950,622.36 1,549,377,201.91 流动负债： 短期借款 257,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 8,000,000.00 5,800,000.00 应付账款 415,735.50 1,374,859.06 第 15 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 预收款项 1,908,326.10 24,641,833.46 应付职工薪酬 10,255,380.69 10,181,435.48 应交税费 1,498,164.46 41,558.74 应付利息 534,875.00 应付股利 其他应付款 4,986,695.12 6,090,649.24 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 27,064,301.87 305,665,210.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 30,393,270.91 109,796,036.89 其他非流动负债 非流动负债合计 30,393,270.91 109,796,036.89 负债合计 57,457,572.78 415,461,247.87 股东权益： 股本 302,400,000.00 302,400,000.00 资本公积 485,232,906.35 723,216,761.72 减：库存股 盈余公积 149,746,839.94 138,390,744.85 未分配利润 72,113,303.29 -30,091,552.53 外币报表折算差额 股东权益合计 1,009,493,049.58 1,133,915,954.04 负债和股东权益合计 1,066,950,622.36 1,549,377,201.91 公司法定代表人：何大元 主管会计工作负责人：翟幼馨 会计机构负责人：董庆慈 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、营业总收入 3,169,312,168.12 3,676,151,923.93 其中：营业收入 3,169,312,168.12 3,676,151,923.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,070,250,641.95 3,604,799,317.08 其中：营业成本 2,846,292,804.96 3,332,344,831.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 第 16 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 营业税金及附加 33,135,619.35 120,516,643.73 销售费用 82,045,681.21 98,995,653.01 管理费用 96,736,597.43 92,764,585.20 财务费用 8,851,462.77 104,004.78 资产减值损失 3,188,476.23 -39,926,401.10 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 106,791,173.31 37,210,640.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 205,852,699.48 108,563,246.98 加：营业外收入 15,322,731.33 43,838,076.52 减：营业外支出 14,942,728.59 6,458,511.63 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 206,232,702.22 145,942,811.87 减：所得税费用 49,339,643.72 60,098,579.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,893,058.50 85,844,232.57 归属于母公司所有者的净利润 123,744,808.02 81,517,884.60 少数股东损益 33,148,250.48 4,326,347.97 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.41 0.27 （二）稀释每股收益 0.41 0.27 公司法定代表人：何大元 主管会计工作负责人：翟幼馨 会计机构负责人：董庆慈 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 88,946,247.62 127,377,347.05 减：营业成本 62,184,734.66 93,844,940.72 营业税金及附加 2,811,773.39 2,886,318.88 销售费用 9,694,136.47 12,079,014.46 管理费用 40,879,779.93 47,030,535.88 财务费用 13,071,979.55 4,103,586.14 资产减值损失 979,223.35 -1,699,422.11 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 147,098,100.56 166,478,469.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,422,720.83 135,610,842.65 加：营业外收入 7,188,481.72 1,260,355.95 减：营业外支出 393,833.40 252,461.81 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,217,369.15 136,618,736.79 减：所得税费用 -343,581.76 143,439.63 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,560,950.91 136,475,297.16 公司法定代表人：何大元 主管会计工作负责人：翟幼馨 会计机构负责人：董庆慈 第 17 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,222,897,470.00 4,165,025,946.98 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 144,089,770.75 252,830,091.18 收到其他与经营活动有关的现金 839,850,282.36 160,448,921.96 经营活动现金流入小计 4,206,837,523.11 4,578,304,960.12 购买商品、接受劳务支付的现金 3,181,802,060.67 3,679,968,642.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 83,940,398.36 100,260,375.85 支付的各项税费 130,081,334.26 153,793,045.53 支付其他与经营活动有关的现金 959,009,053.23 230,510,376.70 经营活动现金流出小计 4,354,832,846.52 4,164,532,440.34 经营活动产生的现金流量净额 -147,995,323.41 413,772,519.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 119,916,115.20 20,368,945.04 取得投资收益收到的现金 51,547,483.77 9,811,469.45 处置固定资产、无形资产和其他长期 8,298,320.97 34,429,023.49 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 33,680,407.53 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 179,761,919.94 98,289,845.51 购建固定资产、无形资产和其他长期 185,762,456.75 126,233,295.48 资产支付的现金 投资支付的现金 16,316,411.07 44,206,144.13 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 103,056,407.84 金净额 第 18 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与投资活动有关的现金 4,520,377.90 投资活动现金流出小计 206,599,245.72 273,495,847.45 投资活动产生的现金流量净额 -26,837,325.78 -175,206,001.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 858,000.00 14,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 858,000.00 的现金 取得借款收到的现金 1,228,242,415.00 523,070,160.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 68,626,400.00 1,841,919.85 筹资活动现金流入小计 1,297,726,815.00 539,612,079.85 偿还债务支付的现金 1,152,512,575.00 615,289,373.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 86,610,424.36 226,088,980.13 金 其中：子公司支付给少数股东的股利、 13,820,000.00 32,605,071.79 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 68,626,400.00 筹资活动现金流出小计 1,239,122,999.36 910,004,753.13 筹资活动产生的现金流量净额 58,603,815.64 -370,392,673.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,356,474.40 -71,008.45 五、现金及现金等价物净增加额 -117,585,307.95 -131,897,163.89 加：期初现金及现金等价物余额 626,956,322.31 758,853,486.20 六、期末现金及现金等价物余额 509,371,014.36 626,956,322.31 公司法定代表人：何大元 主管会计工作负责人：翟幼馨 会计机构负责人：董庆慈 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,246,200.68 147,977,556.06 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 295,912,095.21 13,047,276.45 经营活动现金流入小计 393,158,295.89 161,024,832.51 购买商品、接受劳务支付的现金 48,137,659.19 97,304,966.80 支付给职工以及为职工支付的现金 27,342,956.66 41,614,521.99 支付的各项税费 7,011,660.07 4,140,144.02 支付其他与经营活动有关的现金 130,448,316.29 274,406,298.19 经营活动现金流出小计 212,940,592.21 417,465,931.00 经营活动产生的现金流量净额 180,217,703.68 -256,441,098.49 二、投资活动产生的现金流量： 第 19 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 52,752,616.56 11,882,495.04 取得投资收益收到的现金 40,793,555.75 30,352,303.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,601,950.63 15,292,603.69 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 10,163,199.57 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 97,148,122.94 67,690,601.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,639,021.07 18,267,538.23 产支付的现金 投资支付的现金 9,906,144.13 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,639,021.07 28,173,682.36 投资活动产生的现金流量净额 90,509,101.87 39,516,919.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 171,000,000.00 286,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 171,000,000.00 286,000,000.00 偿还债务支付的现金 428,000,000.00 29,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,882,022.26 156,208,175.25 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 442,882,022.26 185,208,175.25 筹资活动产生的现金流量净额 -271,882,022.26 100,791,824.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,155,216.71 -116,132,354.27 加：期初现金及现金等价物余额 117,212,187.90 233,344,542.17 六、期末现金及现金等价物余额 116,056,971.19 117,212,187.90 公司法定代表人：何大元 主管会计工作负责人：翟幼馨 会计机构负责人：董庆慈 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 股 准备 一、上年年末余额 166,101,442.14 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 302,400,000.00 729,247,142.50 138,390,744.85 166,101,442.14 -2,581,070.57 147,077,708.56 1,480,635,967.48 三、本年增减变动金额（减少 -237,983,855.37 11,356,095.09 112,388,712.93 -1,356,474.40 15,926,250.48 -99,669,271.27 第 20 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 以“－”号填列） （一）净利润 123,744,808.02 33,148,250.48 156,893,058.50 （二）直接计入所有者权益的 -237,983,855.37 -1,356,474.40 -239,340,329.77 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 -238,208,297.94 -238,208,297.94 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 224,442.57 224,442.57 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 -1,356,474.40 -1,356,474.40 上述（一）和（二）小计 -237,983,855.37 123,744,808.02 -1,356,474.40 33,148,250.48 -82,447,271.27 （三）所有者投入和减少资本 -3,242,000.00 -3,242,000.00 1．所有者投入资本 -3,242,000.00 -3,242,000.00 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 11,356,095.09 -11,356,095.09 -13,980,000.00 -13,980,000.00 1．提取盈余公积 11,356,095.09 -11,356,095.09 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -13,980,000.00 -13,980,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 302,400,000.00 491,263,287.13 149,746,839.94 278,490,155.07 -3,937,544.97 163,003,959.04 1,380,966,696.21 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 股 准备 一、上年年末余额 302,400,000.00 404,144,101.05 223,583,819.52 149,450,601.68 -748,953.86 313,063,787.88 1,391,893,356.27 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 会计政策变更 130,762,787.04 -98,840,604.39 99,980,485.58 22,727,988.22 154,630,656.45 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 302,400,000.00 534,906,888.09 124,743,215.13 249,431,087.26 -748,953.86 335,791,776.10 1,546,524,012.72 三、本年增减变动金额（减少 194,340,254.41 13,647,529.72 -83,329,645.12 -1,832,116.71 -188,714,067.54 -65,888,045.24 以“－”号填列） （一）净利润 81,517,884.60 4,326,347.97 85,844,232.57 （二）直接计入所有者权益的 194,340,254.41 -1,832,116.71 192,508,137.70 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 193,139,471.52 193,139,471.52 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 122,315.59 122,315.59 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 1,078,467.30 -1,832,116.71 -753,649.41 上述（一）和（二）小计 194,340,254.41 81,517,884.60 -1,832,116.71 4,326,347.97 278,352,370.27 （三）所有者投入和减少资本 42,566,745.09 42,566,745.09 1．所有者投入资本 14,700,000.00 14,700,000.00 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 27,866,745.09 27,866,745.09 （四）利润分配 13,647,529.72 -164,847,529.72 -235,607,160.60 -386,807,160.60 1．提取盈余公积 13,647,529.72 -13,647,529.72 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -151,200,000.00 -235,607,160.60 -386,807,160.60 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 302,400,000.00 729,247,142.50 138,390,744.85 166,101,442.14 -2,581,070.57 147,077,708.56 1,480,635,967.48 公司法定代表人：何大元 主管会计工作负责人：翟幼馨 会计机构负责人：董庆慈 第 21 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 302,400,000.00 723,216,761.72 138,390,744.85 -30,091,552.53 1,133,915,954.04 三、本年增减变动金额（减少 -237,983,855.37 11,356,095.09 102,204,855.82 -124,422,904.46 以“－”号填列） （一）净利润 113,560,950.91 113,560,950.91 （二）直接计入所有者权益的 -237,983,855.37 -237,983,855.37 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 -238,208,297.94 -238,208,297.94 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 224,442.57 224,442.57 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -237,983,855.37 113,560,950.91 -124,422,904.46 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 11,356,095.09 -11,356,095.09 1．提取盈余公积 11,356,095.09 -11,356,095.09 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 302,400,000.00 485,232,906.35 149,746,839.94 72,113,303.29 1,009,493,049.58 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 302,400,000.00 404,144,101.05 153,322,676.42 217,298,197.79 1,077,164,975.26 加：会计政策变更 125,810,873.56 -28,579,461.29 -219,017,517.76 -121,786,105.49 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 302,400,000.00 529,954,974.61 124,743,215.13 -1,719,319.97 955,378,869.77 三、本年增减变动金额（减少 193,261,787.11 13,647,529.72 -28,372,232.56 178,537,084.27 以“－”号填列） （一）净利润 136,475,297.16 136,475,297.16 （二）直接计入所有者权益的 193,261,787.11 193,261,787.11 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 193,139,471.52 193,139,471.52 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 122,315.59 122,315.59 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 193,261,787.11 136,475,297.16 329,737,084.27 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 第 22 页 宁波联合集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 13,647,529.72 -164,847,529.72 -151,200,000.00 1．提取盈余公积 13,647,529.72 -13,647,529.72 2．对所有者（或股东）的分 -151,200,000.00 -151,200,000.00 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 302,400,000.00 723,216,761.72 138,390,744.85 -30,091,552.53 1,133,915,954.04 公司法定代表人：何大元 主管会计工作负责人：翟幼馨 会计机构负责人：董庆慈 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 宁波联合集团股份有限公司 董事长：何大元 二ΟΟ九年三月二十四日 第 23 页