福成五丰(600965)2008年年度报告摘要

河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 郭晋清 因工作原因未出席 董事 吴嘉杰 因工作原因未出席 1.3 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人李福成、主管会计工作负责人李维忠及会计机构负责人（会计主管人员）程静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福成五丰 股票代码 600965 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 河北省三河市燕郊经济技术开发区 邮政编码 065201 公司国际互联网网址 www.fucheng.net 电子信箱 fucheng@fucheng.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋宝贤 杨文昶 联系地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 河北省三河市燕郊经济技术开发区 电话 010-61595607 010-61590125 传真 010-61595618 010-61590125 电子信箱 songbaoxian@vip.sina.com ywc_oct@tom.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 615,489,834.29 515,901,828.61 19.30 473,212,703.72 利润总额 22,059,065.82 18,721,404.97 17.83 19,916,732.90 归属于上市公司股东的 19,393,069.51 19,432,509.52 -0.20 17,877,145.67 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 15,550,908.19 20,338,995.12 -23.54 17,268,909.72 净利润 第 1 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动产生的现金流 36,002,511.40 -11,575,802.14 不适用 34,810,078.61 量净额 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 678,041,668.73 675,339,622.15 0.40 647,183,005.23 所有者权益（或股东权 521,505,229.31 513,288,289.28 1.60 502,237,871.76 益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.07 0.07 0 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.07 0 0.06 扣除非经常性损益后的基本 0.06 0.07 -14.29 0.06 每股收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 3.72 3.79 减少 0.07 个百分点 3.56 加权平均净资产收益率（%） 3.76 3.80 减少 0.04 个百分点 3.56 扣除非经常性损益后全面摊 2.98 3.96 减少 0.98 个百分点 3.44 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 3.02 3.97 减少 0.95 个百分点 3.44 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.13 -0.04 不适用 0.12 量净额（元／股） 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股 1.87 1.84 1.63 1.80 净资产（元／股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,277,718.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 560,000.00 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,442.42 所得税影响额 0 合计 3,842,161.32 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 第 2 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 年初限售 本年解除限 本年增加 年末限售 限售 股东名称 解除限售日期 股数 售股数 限售股数 股数 原因 股改 三河福成投资有 77,287,521 27,940,323 0 49,347,198 限售 2008 年 7 月 11 日 限公司 股份 股改 五丰行有限公司 45,431,005 13,970,162 0 31,460,843 限售 2008 年 7 月 11 日 股份 内蒙古贸发粮油 股改 食品进出口有限 2,530,162 2,530,162 0 0 限售 2008 年 7 月 11 日 责任公司 股份 合计 125,248,688 44,440,647 0 80,808,041 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 64,405 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 比例 持股总数 股份数量 股份数量 （%) 三河福成投资 境内非国有法人 27.66 77,287,521 49,347,198 无 有限公司 五丰行有限公司 境外法人 18.45 51,541,143 31,460,843 无 内蒙古贸发粮油食 质 境内非国有法人 2.78 7,730,162 0 7,000,000 品进出口有限公司 押 朱青 境内自然人 0.50 1,410,667 0 未知 纪坤 境内自然人 0.33 920,436 0 未知 王安平 境内自然人 0.18 504,443 0 未知 王丹 境内自然人 0.18 498,750 0 未知 刘克明 境内自然人 0.16 440,444 0 未知 杨素芬 境内自然人 0.13 350,000 0 未知 陈爱民 境内自然人 0.12 332,426 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的 股东名称 股份种类 数量 三河福成投资有限公司 27,940,323 人民币普通股 五丰行有限公司 20,080,300 人民币普通股 内蒙古贸发粮油食品进出口 7,730,162 人民币普通股 有限公司 朱青 1,410,667 人民币普通股 纪坤 920,436 人民币普通股 王安平 504,443 人民币普通股 王丹 498,750 人民币普通股 刘克明 440,444 人民币普通股 杨素芬 350,000 人民币普通股 陈爱民 332,426 人民币普通股 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √适用 □不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 农牧业综合开发投资,城镇村建设、改 三河福成投 李福成 500,000,000.00 2006 年 6 月 30 日 造与投资开发；以及其他项目的投资； 资有限公司 资产收购。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 被 持 报告 情况 在股 授 有 期内 东单 予 本 年 年 从公 位或 的 变 公 初 末 司领 可 已 其他 限 姓 职 性 年 任期 动 行 司 持 持 取的 行 行 期末股 关联 制 名 务 别 龄 起止日期 原 权 的 股 股 报酬 权 权 票市价 单位 性 因 价 股 数 数 总额 股 数 （元） 领取 股 （元） 票 （万 数 量 报 票 期 元） 酬、 数 权 津贴 量 李 董 2007 年 3 月 福 事 男 62 27 日～2010 0 0 否 0 0 成 长 年 3 月 26 日 副 郭 2007 年 3 月 董 晋 女 43 27 日～2010 0 0 是 0 0 事 清 年 3 月 26 日 长 副 武 2007 年 3 月 董 国 男 52 27 日～2010 0 0 是 0 0 事 光 年 3 月 26 日 长 第 4 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 吴 2007 年 3 月 董 嘉 男 38 27 日～2010 0 0 是 0 0 事 杰 年 3 月 26 日 董 事 李 2007 年 3 月 兼 高 男 40 27 日～2010 0 0 10 否 0 0 总 生 年 3 月 26 日 经 理 刘 2007 年 3 月 董 存 男 59 27 日～2010 0 0 是 0 0 事 方 年 3 月 26 日 独 朱 2007 年 3 月 立 玉 男 44 27 日～2010 0 0 2 否 0 0 董 华 年 3 月 26 日 事 独 贾 2007 年 3 月 立 万 男 65 27 日～2010 0 0 2 否 0 0 董 富 年 3 月 26 日 事 独 吴 2007 年 3 月 立 公 男 51 27 日～2010 0 0 2 否 0 0 董 跃 年 3 月 26 日 事 监 事 赵 2007 年 3 月 会 文 男 52 27 日～2010 0 0 是 0 0 召 智 年 3 月 26 日 集 人 陈 2007 年 3 月 监 向 男 36 27 日～2010 0 0 是 0 0 事 军 年 3 月 26 日 李 2007 年 3 月 监 国 男 60 27 日～2010 0 0 是 0 0 事 印 年 3 月 26 日 孙 2007 年 3 月 监 艳 女 35 27 日～2010 0 0 1.8 否 0 0 事 华 年 3 月 26 日 2008 年 3 月 李 监 女 35 24 日～2010 0 0 6 否 0 0 玮 事 年 3 月 26 日 王 原 2007 年 3 月 雅 监 女 33 27 日～2008 0 0 否 0 0 慧 事 年 3 月 24 日 副 杨 2007 年 3 月 总 文 男 34 27 日～2010 0 0 6.6 否 0 0 经 昶 年 3 月 26 日 理 第 5 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 副 蔺 2007 年 3 月 总 志 男 36 27 日～2010 0 0 6.6 否 0 0 经 军 年 3 月 26 日 理 财 李 2007 年 3 月 务 维 男 46 27 日～2010 0 0 6.6 否 0 0 总 忠 年 3 月 26 日 监 董 宋 事 2007 年 3 月 宝 会 男 51 27 日～2010 0 0 6.6 否 0 0 贤 秘 年 3 月 26 日 书 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1) 管理层对经营情况的讨论和分析 报告期内，市场经济环境变化对公司经营产生的影响： ① 报告期内由于养殖农户受养殖成本升高的影响，肉牛养殖户积极性不高，致使国内市场肉牛存 栏数下降，公司外购架子牛牛源紧张，外购成本高位运行，导致养殖成本增长迅速，肉牛存栏成本上 升。 ② 受 CPI 持续高涨、人民币升值影响、港澳地区农产品收购价格政策调整和市场需求量变化、汇 率波动风险、行业竞争激烈等不利因素影响，导致报告期内公司总体肉、奶牛养殖、屠宰加工、肉制 品、乳制品、速食品六大业务板块的生产制造成本、业务销售费用、劳动力成本等成本费用项目均有 不同比例增长。 ③ 始于九月初的“三鹿奶粉事件”引发消费者对奶制品的恐慌心理，使公司原奶和有机奶等奶制 品的销售受到很大影响。 ④ 奥运会、残奥会的举办使公司牛肉、肉制品产品受益，增加了公司销售收入；这缘于公司有幸 成为奥运商品的指定供应商，为奥运会提供各种牛肉、肉制品。 在应对变化莫测外部市场环境、应对激烈的市场竞争的同时，为确保公司盈利能力的持续增长、实 现公司长期发展的战略目标，公司管理层经过深入研究、探讨，对公司的经营战略做出调整并在报告 期内加以实施： ① 优化商品结构、扩大市场占有率，提高公司整体盈利能力： 报告期内，公司管理层在综合分析了行业现状、外部市场诸多风险因素后，意识到在保持肉牛养殖主 业持续、健康、协调发展的同时加大产品加工深度、提高商品附加值是实现公司长期发展战略目标的 基础。基于此，公司管理层决定将公司的经营重点由原来向客户提供初级农产品原材料转向深层次精 细生产加工肉制品、乳制品、速食品等高附加值产品上发展。加大研发资金投入和新市场领域开拓， 扩大市场占有率，大大提高了公司的盈利能力和可持续发展能力。 ② 强化科学意识，引进科学技术、加强科学管理提高经济效益和工作效率： 报告期内，公司坚持 “科学技术是第一生产力”理念，坚持向“科技、创新、质量、管理、开拓”要 效益。在奶牛养殖场采用最先进饲养、繁殖技术，提高了饲料转化率、繁殖率、生物资产产出率和增 强了产品品质和产能。通过动物饲养管理、动物营养保健调节、动物疫情防疫等手段，来控制产品质 量使之全部达到食品卫生标准，向市场提供安全、高品质产品，扩大了品牌知名度、美誉度。此外， 在报告期内，公司狠抓科学管理、建立现代企业制度，从产品质量、费用控制、到人力资源管理等均 建立了相应的内部控制制度。质量控制、费用控制落实到人，各项损耗大幅降低、产品质量指标大幅 提高。人力资源管理的科学化，调动了员工的主观创造性、积极性，班组、车间部门生产效率和机关 第 6 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 运营效率均有改善，团队整体执行力明显提升。 ③ 实施品牌战略，提升公司核心竞争力和执行力。 报告期内，管理层依据行业市场发展前景，把公司主业市场定位为“以畜牧养殖为主的高品质肉食品 提供者”。公司已经申办一系列食品行业认证证书和外贸出口资格，吸纳欧洲肉品先进生产技术、配 方、工艺，引进培育国际良种种牛，打造实施著名品牌战略，走自主创新发展之路，以提升公司核心 竞争力。 ④ 实施与同行业竞争对手产品差异化经营战略以规避和降低经营风险： 报告期内，为应对原料紧缺涨价、出口汇率波动、行业竞争等经营风险，公司通过产业价值链调整、 内外资源有效组合等结构性调整，逐步使产品市场定位及产品结构等更趋于优化，市场开发、新产品 开发等措施更趋于合理，实施产品差异化的竞争战略对于规避和降低经营风险更加适用。 2) 报告期内公司整体经营情况。 报告期内公司完成营业总收入 615,489,834.29 元，较上年同期增长 19.31%；总成本支出 539,190,865.41 元，较上期增加 21.58%；毛利率 12.39%，较上期降低 1.64 个百分点；净利润实现总 额 19,393,069.51 元，较上年同期降低 0.2%。报告期实现每股股东收益 0.07 元。 公司营业总收入及净利润同比变动主要原因为： （1） 报告期内受原材料货源紧缺价高、基础能源价格上涨、劳动力成本上升、行业竞争激烈等因素 的影响，导致销售费用大幅增加、公司净利润比去年略有减少； （2） 报告期内受国内 CPI 上涨影响抬升牛肉产品售价，售价上涨收益大于消费量降低损失，对收入 及净利润产生正面效益增长； （3） 报告期内个别主要产品由于受国内 CPI 拉动影响售价上涨及公司销售机构积极拓展销售市场， 致使个别产品产销量增幅较大； （4） 三鹿奶粉事件给公司原奶、乳制品的销售造成不利影响，使公司原奶、乳制品销售收入降低； （5） 奥运会商机给公司肉制品的销售收入带来一定幅度的增长； （6） 人民币持续升值令公司出口业务收入产生一定幅度的下降； （7） 报告期内公司处置资产产生了部分收益。 3) 公司的经营范围情况分析 ① 肉牛养殖。报告期内外购肉牛 47726 头，较上年同期增加 10381 头，出栏肉牛 49389 头，较上年 同期增加 10432 头。其出口实现收入 4635.00 万元，增幅 19.77 %。但肉牛购进成本上升、运输成本 上升、饲料价格上涨、直接人工费增加、物料用品消耗及防疫费等增幅大于肉牛售价增幅。 ② 肉牛屠宰。报告期屠宰肉牛 45194 头，与去年同期相比减少 7128 头。实现销售收 32,848.31 万 元，与去年同期相比增幅达 6.47 %，增幅大的主要原因是牛肉价格上升。 ③ 奶牛饲养。报告期内生产鲜奶 14045.79 吨，比去年同期增加产奶量 1646.62 吨，实现销售收入 48,473.66 万元，比上年同期增加 1,477.50 万元.产奶量增加原因是奶牛种群进入正常生产期，同时 公司采用高品质精液不断改良奶牛品质和饲养技术及管理的不断改进。 ④ 肉制品。报告期内完成产量 4143.94 吨，产量比去年同期增长 483.94 吨，增长率 13.22%,销售量 4034.11 吨。销售收入 11207.55 万元，比去年同期增长 28.61%。由于采购成本大幅上涨，导致销售 成本涨幅过高；销售价格涨幅相对增长缓慢。毛利率比去年同期降低。 ⑤ 乳制品。报告期内销售收入 1465.74 万元；其中有机奶实现销售收入 215.82 万元，由于福成有机 奶产品刚刚投放市场，就受到三鹿奶粉事件的影响，消费者消费信心的恢复需要一定时间，同时福成 有机奶还没有得到消费者得到认可，产销量低，乳品制造成本高，另外由于建设营销网络，销售费用 增加较大。 ⑥ 速食品。报告期内，主营业务收入 1647.05 万元，主营业务成本 1368.8 万元，毛利率 20.33%。 报告期利润亏损的原因是新产品生产技术处于摸索期，质量不稳定，市场尚未成熟，原材料成本维持 第 7 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 高位，市场开拓销售费用很大。 4） 利润构成与上年度相比发生变化的原因分析 ① 报告期内，原材料紧缺价高，劳动力成本上升、销售促销费用上升。 ② 报告期内，CPI 导致个别主产品售价上涨，销售收入增幅较大。 ③ 内需增长拉动个别主产品产量、销售量增加快速。 ④ 港澳出口业务收益增长幅度大，受人民币升值影响业务具有不稳定性。报告期内供港澳活牛结汇平 均单价相比去年同期增加。 ⑤ 资产处置收益。 5） 公司在经营中面临的问题与困难 （1）原材料价格居高不下、货源紧张程度加剧： 报告期内，国内市场持续存在架子牛货源紧张，收购成本、饲料成本持续攀升，肉牛存栏出栏数量、 屠宰量下降等诸多不利因素，造成公司主营业务养殖、生产成本、产品加工成本、出口成本开支加大， 对公司报告期内利润影响很大； （2）人民币升值对港澳地区活牛出口业务构成影响： 人民币持续升值对公司港澳地区活牛出口业务造成不利影响，使出口业务汇率风险增加并造成出口业 务量减少； （3）成本、费用变动对公司盈利的影响： 面对国内 CPI 上涨产生的原辅材料、饲料产品、直接人工成本、基础能源产品价格（电、油、煤）攀 升的市场环境，公司的制造成本、销售成本、期间费用维持高位，很大程度上削弱了公司盈利能力。 原辅料普遍涨价、销售费用增幅快是报告期内影响公司净利润的主要原因之一。 （4）公司缺乏利用金融工具来规避原材料价格波动风险和汇率波动风险的手段措施。 6） 公司发展前景、不利因素及应对 ① 政策环境日趋优越、公司总体发展前景光明：2 月 1 日 2009 年中央一号文件正式发布，再一次锁 定农业，这是我国 2004 年以来连续第 6 个关于三农问题的中央一号文件。可以说，政府对农业的重视 程度空前，中央和地方政府对农业的支持会不断加强，公司所处行业政策环境毫无疑问将日趋优越、 公司的发展将在相当长的时期内处于优越的政策环境中。 ② 政策的落实将使公司直接受益：这次《中央一号文件》一共提出了 28 点措施来促进农业稳定发展 与农民持续增收，其中“继续落实奶牛良种补贴、优质后备奶牛饲养补贴等政策，实施奶牛生产大县 财政奖励政策，着力扶持企业建设标准化奶站，确保奶源质量。增加畜禽标准化规模养殖场（小区） 项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。加大畜禽水产良种工程实施力度，充实动物 防疫体系建设内容，加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设，落实村级防疫员补助经费”的实施将 使公司受益，伴随符合上述精神的各项措施的落实，公司的养殖、奶制品等相关板块将直接享受相应 补贴。 ③ 新产品的市场前景广阔：在工作、生活快节奏的今天，“方便食品”已经被大众所接受，其发展 亦颇为成熟，涌现出一大批知名品牌。但观察发现，所有方便食品大都集中在“主食” 方面，“菜肴” 类速食品几乎空白。公司开发推出的速食类菜肴、一热即食的“方便菜”意在填补这一市场空白，且 有理由相信，伴随强有力的宣传促销活动的展开，“方便菜”迅速打开市场、深受大众欢迎指日可待。 此外，随着人民生活水平的提高，人们对食品消费需求也趋于高品质，因此，我们相信公司开发推出 的高品质的福成牌“有机纯牛奶”，将在市场上有上佳表现。 ④ 充分发挥“核心竞争力”的优势，使传统优势品种将继续领跑市场：公司产品研发过程中历来注 重科学技术的引进，在养殖、繁育、肉牛育肥、肉制品加工、乳制品加工过程中不断引进国内外最先 进的养殖、繁育、育肥、欧洲肉制品制造技术和配方等专业技术及工艺，引进国外优良种牛，科学严 谨地采用最先进的饲养技术及工艺流程进行饲养繁育，同步采取最为有效的动物防疫疫情设施和防疫 第 8 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 技术手段。使公司的产品不同程度的具有科技含量，尤其 “福成牛肉”更是公司依靠科技投入、精心 组织打造而成的融入大量智慧的具有“核心竞争力” 的传统优势产品，其不可复制性决定了公司在市 场竞争中将保持优势，“福成牛肉”将继续领跑市场。 ⑤ 原材料（架子、成年牛）缺乏供应不足、原辅材料、能源价格的上涨，肉牛存栏成本上升，造成 公司原材料成本开支加大，公司将靠转变现有经营模式、加大终端用户的开发减少中间环节、加大基 地农户的培育来加以消化。 ⑥ 牛源供应紧张问题，将靠加强采购系统建设、对现有供应链上下游进行整合加以解决。 ⑦ 行业竞争风险：国家对农业的优惠政策无疑将吸引大量的投资进入农业领域，势必使进入公司所 在行业的企业大量增加，加之公司所处廊坊及周边地区已经拥有多家规模较大的肉类食品公司，行业 竞争必然加剧，特别是行业内的不规范经营将对公司的农村市场造成冲击。公司将加大公司产品的科 技含量、加快产品的更新换代、持续提高“核心竞争力”来应对竞争，同时利用《反不正当竞争法》 来保护我们在农村市场的正当权益。 ⑧ 疫情风险： 疫情是畜牧业生产的最大威胁之一。一旦行业爆发大规模疫情，将对公司肉牛、奶牛饲养业造成不可 估量的损失，同时影响下游产品的产量和质量。 对策：进一步加强防疫管理，规范生产饲养操作规程，同时加强对员工防疫知识的教育，增强员工预 防疫病意识，使疫病发生的可能性降至最低。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 或分产 营业收入 营业成本 润率 上年增减 上年增减 上年增减（%） 品 (%) （％） （％） 分行业 减少 2.15 个 畜牧业 602,990,624.06 530,868,202.80 11.96 17.44 20.39 百分点 分产品 减少 0.60 个 活牛 45,814,105.05 33,225,526.48 27.48 18.36 19.35 百分点 减少 4.44 个 牛肉 328,483,102.26 313,944,974.25 4.43 6.64 11.84 百分点 减少 5.99 个 羊肉 34,897,289.01 28,507,083.27 18.31 21.46 31.06 百分点 增加 4.17 个 肉制品 112,075,490.43 93,256,563.89 16.79 28.60 22.47 百分点 增加 4.52 个 牛奶 48,473,662.66 34,465,220.28 28.90 43.84 35.25 百分点 减少 81.95 个 小牛 3,426,170.00 4,463,497.91 -30.28 -25.56 100.67 百分点 第 9 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 增加 32.80 个 乳制品 2,158,226.02 895,864.67 58.49 279.53 112.01 百分点 速食品 16,470,484.58 13,688,032.92 16.89 减少 21.80 个 其他 11,192,094.48 8,421,439.13 24.75 -6.34 31.85 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北京及周边 307,791,718.43 28.99 华北地区 187,500,455.17 6.87 东北地区 37,369,660.18 76.27 华南地区 7,426,196.80 17.33 港澳地区 46,350,045.23 19.75 其他地区 16,552,548.69 -50.05 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 速冻库-制冷、保温系统工程 757,587.40 转入固定资产 聚乙烯历史储存罐 34,500.00 转入固定资产 2#厂房 62,544.20 转入固定资产 无菌罐 645,152.80 转入固定资产 制冷机 785.00 转入固定资产 中央空调 69,864.70 转入固定资产 饲料加工厂 10,264,050.20 化粪池 180,000.00 合计 12,014,484.30 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据本公司 2009 年 3 月 24 日第三届董事会第十一次会议决议，2008 年度实现的净利润按 10%提取法 定盈余公积金 1，939，306.95 元，2008 年末可供分配利润 59，514，049.52 元。拟以 2008 年度末总 股本 279，403，237 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元（含税），合计分配现金红利 11，176，129.48 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 10 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初 所涉 起至出 及的 是否为关 所涉及 售日该 资产 联交易 的债权 交易 被出售 出售资 出售产生的损 产权 出售日 出售价格 （如是， 债务是 对方 资产 产为公 益 是否 说明定价 否已全 司贡献 已全 原则） 部转移 的净利 部过 润 户 三河 鼎润 固定资 投资 产、土 2008 年 4 24,541,000.00 3,389,865.04 否 是 有限 地使用 月2日 责任 权 公司 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福成投资 19 14 福成房地产 3,000 5,379 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 第 11 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 履 行 承诺事项 承诺内容 情 况 1、河北三河福成养牛集团总公司承诺其持有的股份在获得上市流通权之 未 日起 24 个月内不上市交易或转让。2、五丰行有限公司承诺其持有的股份 违 自改革方案实施之日起 12 个月内不得上市交易或者转让；在规定期满后， 股改承诺 反 通过证券交易所挂牌出售其所持有的非流通股的数量占福成五丰食品股 承 份有限公司股本总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得 诺 超过 10%。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 认为公司的内控制度较为完善，在执行过程中已经取得了很大的进步，有效地控制了企业的各项经营 风险，公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程和工作流程进行。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 认为公司的决算报告、年度报告内容均符合公司的实际，会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。 第 12 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内公司对所得税的核算方法进行变更符合国家有关规定，公司财务报表相关数据已经按照《企 业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》的规 定进行追溯调整。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 认为公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平原则，交易合理、合法，没有损害公司利益及股 东利益的情形发生。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 京永审字（2009）第 11003 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成五丰”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是福成五丰管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，福成五丰财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了福 成五丰 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：赵亦飞、廖翠红 中国·北京市 2009 年 3 月 24 日 9.2 财务报表 第 13 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 38,909,676.81 21,527,142.46 交易性金融资产 0 0 应收票据 0 0 应收账款 2 67,584,999.90 73,006,199.34 预付款项 4 1,732,390.33 1,864,397.22 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 3 2,263,472.46 2,527,270.68 存货 5 180,778,303.54 173,523,949.37 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 714,229.09 633,205.85 流动资产合计 291,983,072.13 273,082,164.92 非流动资产： 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 0 0 投资性房地产 6 0 0 固定资产 7 303,809,392.16 319,402,366.91 在建工程 8 10,444,050.20 377,781.70 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 9 13,743,024.07 20,154,673.60 油气资产 0 0 无形资产 10 40,039,602.53 42,369,547.45 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 11 17,883,247.69 18,478,517.65 递延所得税资产 12 139,279.95 1,474,569.92 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 386,058,596.60 402,257,457.23 资产总计 678,041,668.73 675,339,622.15 流动负债： 短期借款 14 30,000,000.00 30,000,000.00 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 第 14 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 15 38,292,728.22 39,482,902.36 预收款项 16 2,651,942.14 2,340,931.51 应付职工薪酬 17 1,449,232.48 2,281,042.51 应交税费 18 -4,597,990.11 1,826,678.92 应付利息 2,057,533.33 114,335.83 应付股利 19 87,001.45 87,001.45 其他应付款 20 56,595,991.91 25,771,384.65 一年内到期的非流动负债 21 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 0 147,055.64 流动负债合计 156,536,439.42 132,051,332.87 非流动负债： 长期借款 22 30,000,000.00 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 0 30,000,000.00 负债合计 156,536,439.42 162,051,332.87 股东权益： 股本 23 279,403,237.00 279,403,237.00 资本公积 24 154,880,404.76 154,880,404.76 减：库存股 0 0 盈余公积 25 27,707,538.03 25,768,231.08 未分配利润 26 59,514,049.52 53,236,416.44 外币报表折算差额 0 0 股东权益合计 521,505,229.31 513,288,289.28 负债和股东权益合计 678,041,668.73 675,339,622.15 公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：程静 第 15 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 27 615,489,834.29 515,901,828.61 减：营业成本 539,190,865.41 443,512,999.52 营业税金及附加 28 销售费用 31,959,729.38 26,284,378.32 管理费用 19,044,839.68 16,377,506.92 财务费用 6,122,049.98 6,874,561.71 资产减值损失 29 955,445.34 3,202,283.36 加：公允价值变动收益 0 0 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 0 0 其中：对联营企业和合营企业的投 0 0 资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,216,904.50 19,650,098.78 加：营业外收入 30 5,452,592.86 186,975.92 减：营业外支出 31 1,610,431.54 1,115,669.73 其中：非流动资产处置净损失 1,264,759.83 842,206.68 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,059,065.82 18,721,404.97 减：所得税费用 32 2,665,996.31 -711,104.55 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,393,069.51 19,432,509.52 五、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 （二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07 公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：程静 第 16 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 688,358,629.77 572,789,651.69 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 34 3,349,291.31 1,033,688.95 经营活动现金流入小计 691,707,921.08 573,823,340.64 购买商品、接受劳务支付的现金 566,799,094.35 534,312,831.69 支付给职工以及为职工支付的现金 39,972,454.86 25,048,245.92 支付的各项税费 23,880,073.81 8,442,407.57 支付其他与经营活动有关的现金 34 25,053,786.66 17,595,657.60 经营活动现金流出小计 655,705,409.68 585,399,142.78 经营活动产生的现金流量净额 36,002,511.40 -11,575,802.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,541,000.00 21,269,933.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 0 0 净额 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 24,541,000.00 21,269,933.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,977,436.89 12,942,054.08 产支付的现金 投资支付的现金 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金 0 0 净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 27,977,436.89 12,942,054.08 投资活动产生的现金流量净额 -3,436,436.89 8,327,878.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 30,000,000.00 90,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 34 30,000,000.00 53,000,000.00 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 143,000,000.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 105,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,998,778.09 14,734,188.83 支付其他与筹资活动有关的现金 0 30,000,000.00 筹资活动现金流出小计 74,998,778.09 149,734,188.83 筹资活动产生的现金流量净额 -14,998,778.09 -6,734,188.83 第 17 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -184,762.07 0 五、现金及现金等价物净增加额 17,382,534.35 -9,982,112.05 加：期初现金及现金等价物余额 21,527,142.46 31,509,254.51 六、期末现金及现金等价物余额 38,909,676.81 21,527,142.46 公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：程静 第 18 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 减： 项目 库 所有者权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存 合计 股 一、上年年末余 279,403,237.00 154,880,404.76 0 25,768,231.08 53,236,416.44 513,288,289.28 额 加：会计政策变 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余 279,403,237.00 154,880,404.76 0 25,768,231.08 53,236,416.44 513,288,289.28 额 三、本年增减变 动金额（减少以 1,939,306.95 6,277,633.08 8,216,940.03 “－”号填列） （一）净利润 19,393,069.51 19,393,069.51 （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 19,393,069.51 19,393,069.51 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1,939,306. 95 -13,115,436.43 -11,176,129.48 1．提取盈余公 1,939,306. 95 -1,939,306.95 0 积 2．对所有者（或 -11,176,129.48 -11,176,129.48 第 19 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 279,403,237.00 154,880,404.76 0 27,707,538.03 59,514,049.52 521,505,229.31 额 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 所有者权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 计 一、上年年末余额 279,403,237.00 154,880,404.76 23,824,980.13 43,970,687.43 502,079,309.32 加：会计政策变更 158,562.44 158,562.44 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 279,403,237.00 154,880,404.76 23,824,980.13 44,129,249.87 502,237,871.76 三、本年增减变动 金额（减少以 1,943,250.95 9,107,166.57 11,050,417.52 “－”号填列） （一）净利润 19,432,509.52 19,432,509.52 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 19,432,509.52 19,432,509.52 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 第 20 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,943,250.95 -10,325,342.95 -8,382,092.00 1．提取盈余公积 1,943,250.95 -1,943,250.95 2．对所有者（或股 -8,382,092.00 -8,382,092.00 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 279,403,237.00 154,880,404.76 25,768,231.08 53,236,416.44 513,288,289.28 公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：程静 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 21 页 共 21 页