深圳惠程(002168)2007年年度报告摘要

2007 年年度报告摘要 证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：临 2008-021 深圳市惠程电气股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人吕晓义先生、主管会计工作负责人匡晓明先生及会计机构负责人（会计主管人员）匡 晓明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深圳惠程 股票代码 002168 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 www.hifuture.com 电子信箱 stock@hifuture.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国刚 才宏 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以 联系地址 南惠程科技工业厂区 南惠程科技工业厂区 电话 ０７５５－８９９２１０８６ ０７５５－８９９２１０８６ 传真 ０７５５－８９９２１０８２ ０７５５－８９９２１０８２ 电子信箱 stock@hifuture.com stock@hifuture.com 1 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 183,768,130.55 177,141,494.17 177,141,494.17 3.74% 173,591,153.65 175,753,546.81 利润总额 40,669,632.15 45,239,239.20 45,239,239.20 -10.10% 44,678,754.92 44,678,754.92 归属于上市公司 38,264,023.59 41,523,701.43 41,610,766.88 -8.04% 41,120,746.63 41,158,995.85 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 33,307,371.93 41,388,802.10 37,872,381.61 -12.05% 41,231,565.61 37,804,573.20 常性损益的净利 润 经营活动产生的 13,436,124.30 49,218,963.33 48,878,363.81 -72.51% 35,240,314.24 35,240,314.24 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 503,777,201.71 275,669,143.71 275,959,947.90 82.55% 189,752,330.09 189,956,068.83 所有者权益（或股 471,429,893.98 199,940,839.32 200,231,643.51 135.44% 158,417,137.89 158,620,876.63 东权益） 股本 50,073,120.00 37,073,120.00 37,073,120.00 35.07% 37,073,120.00 37,073,120.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.95 1.12 1.1224 -15.36% 1.1092 1.1102 稀释每股收益 0.95 1.12 1.1224 -15.36% 1.1092 1.1102 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.8260 1.1164 1.0216 -19.15% 1.1046 1.0197 收益 全面摊薄净资产 8.12% 20.77% 20.78% -12.66% 25.96% 25.95% 收益率 加权平均净资产 13.78% 23.17% 23.19% -9.41% 29.83% 29.86% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 7.07% 20.70% 18.91% -11.84% 26.03% 23.83% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 12.00% 23.10% 21.11% -9.11% 29.91% 27.42% 净资产收益率 2 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.27 1.3276 1.3184 -79.52% 0.9506 0.9506 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 9.41 5.3931 5.401 74.23% 4.2731 4.2786 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,393,976.27 2.计入当期损益的政府补助 1,500,000.00 3.废品收入 67,757.18 4.所得税影响金额 -5,081.79 合计 4,956,651.66 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 37,073,120 100.00% 37,073,120 74.04% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 37,073,120 100.00% 37,073,120 74.04% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 37,073,120 100.00% 37,073,120 74.04% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 3 2007 年年度报告摘要 5、高管股份 二、无限售条件股份 13,000,000 13,000,000 13,000,000 25.96% 1、人民币普通股 13,000,000 13,000,000 13,000,000 25.96% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 37,073,120 100.00% 13,000,000 13,000,000 50,073,120 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 网下询价配售对 2007 年 12 月 19 0 2,600,000 2,600,000 0 网下发行限售 象 日 上市后三十六个 2010 年 09 月 19 吕晓义 0 0 13,642,907 13,642,907 月内限售 日 上市后三十六个 2010 年 09 月 19 何平 0 0 9,846,621 9,846,621 月内限售 日 上市后三十六个 2010 年 09 月 19 匡晓明 0 0 8,541,647 8,541,647 月内限售 日 上市后十二个月 2008 年 09 月 19 任金生 0 0 3,262,435 3,262,435 内限售 日 上市后十二个月 2008 年 09 月 19 刘丽 0 0 889,755 889,755 内限售 日 上市后十二个月 2008 年 09 月 19 刘斌 0 0 889,755 889,755 内限售 日 合计 0 2,600,000 39,673,120 37,073,120 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,613 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 吕晓义 境内自然人 27.25% 13,642,907 13,642,907 0 何平 境内自然人 19.66% 9,846,621 9,846,621 0 匡晓明 境内自然人 17.06% 8,541,647 8,541,647 0 任金生 境内自然人 6.52% 3,262,435 3,262,435 0 刘丽 境内自然人 1.78% 890,055 889,755 0 刘斌 境内自然人 1.78% 889,755 889,755 0 丁荣兴 境内自然人 0.49% 247,640 0 迟巍 境内自然人 0.48% 240,188 0 0 陈苏芬 境内自然人 0.22% 109,078 0 0 中信证券－中信－中信理财 境内自然人 0.20% 101,264 0 0 4 2007 年年度报告摘要 ２号集合资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 丁荣兴 247,640 人民币普通股 迟巍 240,188 人民币普通股 陈苏芬 109,078 人民币普通股 中信证券－中信－中信理财２号集合资产管 101,264 人民币普通股 理计划 房昕 55,300 人民币普通股 刘俊阳 49,600 人民币普通股 罗伟健 44,650 人民币普通股 顾永状 42,000 人民币普通股 王运国 40,000 人民币普通股 青岛建飞产业有限公司 40,000 人民币普通股 公司第二大股东何平女士与第四大股东任金生先生是夫妻关系，两者合计持有公司股份占公司 上述股东关联关系或一致行 股本总额的比例为 26.18％。公司其他发起人股东不存在关联关系。无限售条件股东之间关系不 动的说明 详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司无持有公司股本 50%以上的股东。公司前三大股东吕晓义、何平、匡晓明分别持有公司 27.25%、19.66%及 17.06% 的股权，均小于 50%. 公司前几名主要股东情况如下： １、吕晓义先生，中国国籍，公司第一大股东，持有公司 13642907 股股权，占公司股本总额的 27.2460%。中共党员， 硕士学历，研究员，曾任中国科学院长春应用化学研究所第十研究室实习研究员、助理研究员、吉林省辽源市西安区科技副 区长、中国科学院长春应用化学研究所热缩材料厂厂长、长春热缩材料股份有限公司董事长兼总经理、中国科学院长春应用 化学研究所副所长、研究员，享受国务院颁发的政府特殊津贴，其主持研发的项目曾获中国科学院科技进步一等奖。现任本 公司董事长，其任期为自 2005 年 12 月 18 日起三年。 ２、何平女士，中国国籍，公司第二大股东，持有公司 9846621 股股权，占公司股本总额的 19.6645%。大学学历，助理 研究员，曾任中国科学院长春应用化学研究所超导材料研究组助理研究员、长春热缩材料股份有限公司副总经理。现任本公 司副董事长、总经理，其任期为自 2005 年 12 月 18 日起三年。 ３、匡晓明先生，中国国籍，公司第三大股东，持有公司 8541647 股股权，占公司股本总额的 17.0583%。中共党员，硕 士学历，经济师，曾任深圳市创新投资集团有限公司高级主管。现任本公司董事、副总经理、财务负责人，其任期为自 2005 年 12 月 18 日起三年。 ４、任金生先生，中国国籍，公司第四大股东，持有公司 3262435 股股权，占公司股本总额的 6.5153%。大学学历，助 理研究员，曾任中国科学院长春应用化学研究所第十一研究室助理研究员、中国科学院稀土材料开放实验室固定研究人员、 长春热缩材料股份有限公司销售经理。现任本公司董事、副总经理，其任期为自 2005 年 12 月 18 日起三年。 5 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2005 年 12 月 2008 年 12 月 吕晓义 董事长 男 52 13,642,907 13,642,907 17.88 否 18 日 18 日 副董事长、 2005 年 12 月 2008 年 12 月 何平 女 46 9,846,621 9,846,621 18.24 否 总经理 18 日 18 日 董事、副总 2005 年 12 月 2008 年 12 月 任金生 男 45 3,262,435 3,262,435 14.64 否 经理 18 日 18 日 董事、副总 2005 年 12 月 2008 年 12 月 匡晓明 经理、财务 男 30 8,541,647 8,541,647 14.64 否 18 日 18 日 负责人 2005 年 12 月 2008 年 12 月 李致洁 独立董事 男 70 0 0 3.24 否 18 日 18 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 詹伟哉 独立董事 男 43 0 0 3.24 否 18 日 18 日 2005 年 12 月 2008 年 02 月 刘世元 独立董事 男 56 0 0 3.24 否 18 日 19 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 吴-[ 监事 女 29 0 0 6.76 否 18 日 18 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 孙锐锋 监事 男 32 0 0 9.35 否 18 日 18 日 赵勋 监事 男 33 2005 年 12 月 2008 年 12 月 0 0 9.24 否 6 2007 年年度报告摘要 18 日 18 日 2006 年 12 月 2008 年 12 月 姚瑜元 副总经理 男 48 0 0 14.66 否 01 日 18 日 2007 年 12 月 2008 年 12 月 何芳 副总经理 女 37 0 0 9.76 否 05 日 18 日 2007 年 12 月 2008 年 12 月 何峰 副总经理 男 44 0 0 2.19 否 05 日 18 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 张国刚 董事会秘书 男 34 0 0 9.83 否 18 日 18 日 合计 - - - - - 35,293,610 35,293,610 - 136.91 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 吕晓义 董事长 10 10 0 0否 何平 副董事长、总经理 10 10 0 0否 任金生 董事、副总经理 10 10 0 0否 匡晓明 董事、副总经理 10 10 0 0否 李致洁 独立董事 10 8 2 0否 詹伟哉 独立董事 10 10 0 0否 刘世元 独立董事 10 10 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，国内经济继续强劲增长，国家进一步加强电网投资。根据国家电网公司和南方电网公司2007年工作报告，该 年度国家电网共完成电网投资2130亿元，同比增长20%；南方电网共完成电网建设投资448.8亿元，同比增长20%，均创历史 最高水平，超过“十一五”规划的预计。据了解，2008年国家电网公司计划完成电网投资2532亿元，继续保持近20%的增长 速度。国家电网和南方电网公司在十一五期间电网建设和改造的投资总额将上升到14342亿元。 在公司董事会的领导下，公司经营管理层贯彻“从小做大、用未来引导现在”的经营宗旨和“务实、创新、高效”的经 营理念，实行差异化竞争战略，在竞争日趋激烈，生产场地整体搬迁等不利经营情况下，营业收入稳定增长。但由于成本费 用上升幅度较大，净利润有所下降。本年度公司营业总收入为18376.81万元，较上年增长3.74%，营业利润3910.19万元，较上 年减少13.52%，公司净利润3826.40万元，较上年减少8.04%。 公司作为城乡配电网络高可靠性装备供应商和综合解决方案提供商，以新型高分子电气绝缘材料技术为特色和核心优势， 主要从事全密闭全绝缘中压电缆分支箱、中压电缆对接箱、低压电缆分支箱等电缆分支箱类产品，硅橡胶电缆附件、电缆插 头等高性能硅橡胶绝缘制品，SMC电气设备箱体等高性能复合材料绝缘制品以及相关电力配网设备产品的研发、生产和销售。 报告期内本公司向前五名供应商采购金额为 2865.32 万元，占年度采购总额的 30.01%；向前五名客户销售金额合计为 5742.88 万元，占公司年度销售总额的 31.41%。 2、报告期公司财务状况分析 （1）应收账款占总资产的比重期末较上年同期下降了 3.56%，主要系公司 2007 年 9 月发行 1300 万股普通股，致使公司 资产总额增加所致。期末余额比期初余额增长了 3003.94 万元，较期初增长 51.68%，主要原因：1）公司由于上半年搬迁，致 使订单推迟，老客户下半年销售占公司销售总额的比重增加，其应收帐款增加。公司老客户应收账款目前尚在信用期内；2） 公司为大力推广 SMC 材料新产品，对于使用该产品的客户延长了信用期以促进该产品的销售。 7 2007 年年度报告摘要 （2）存货占总资产的比重期末较上年同期下降了 1.57%，主要系公司 2007 年 9 月发行 1300 万股普通股，致使公司资产 总额增加所致。存货期末较期初增长 52.59%，主要原因为：1）应对特殊销售订单，年底增加了进口材料的备货。由于进口 材料的单位价值较大，故造成期末原材料金额较大；2）公司生产自制开关以及低压电缆分支箱，所需的原材料品种规格增加， 导致期末库存增加；3）公司本期继续加大自制开关、模具以及低压电缆分支箱的生产，因此模具和在产品较期初大幅增长。 （3）投资性房地产增加系 2007 年 7 月开始公司旧厂房及办公楼用于经营出租所致。 （4）固定资产占总资产的比重期末较上年同期增长 6.09%，固定资产期末较期初增长 133.46%，主要原因系：1）房屋建 筑物大幅增加。公司在合肥、甘肃、南宁 3 个办事处购置房屋以及龙岗厂房完工交付使用，并由在建工程转为固定资产；2） 公司机器设备和其他设备大幅增加。公司搬迁至新厂房，生产规模扩大，购置了相应的机器设备以及新厂房所需的其他设备。 （5）在建工程减少主要系在建工程完工结转入固定资产所致。 （6）短期借款及长期借款减少系贷款已偿还所致。 （7）销售费用期末余额比期初余额增加了 26.61 万元，主要系公司本期加大销售力度，员工增加导致人工费用、差旅费、 交通费用及招待费用增加所致。 （8）管理费用期末余额比期初余额增加了 353.79 万元，主要系公司员工增加及房屋折旧增加所致。 （9）财务费用期末余额比期初余额减少了 19.22 万元，主要系公司上市后归还了银行贷款，利息支出减少，以及存款利 息较上一年度提高所致。 （10）资产减值损失余额比期初余额增加了 452.41 万元，主要系对市场业务借款预计形成费用部分计提特别坏账准备 435 万元所致。 （11）所得税费用期末余额比期初余额减少了 122.29 万元，主要系计提资产减值准备，产生递延所得税所致。 3、经营、投资和筹资活动产生的现金流量构成情况 ①报告期内，经营活动现金净流量比上年同期下降 72.51%，主要系收回的现金比去年减少 9.61%所致。投资活动现金净 流量比上年同期提高 29.56%，主要系购置机器设置等固定资产所致。筹资活动现金流量比上年同期增加 478.07%，主要系本 期公司上市吸收投资所收到的现金比去年同期增加所致。 ②报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1343.61 万元，较净利润 3826.40 万元尚低 2482.79 万元，主要系公司生 产占款增加，回款速度变慢所致。 4、公司研发投入和自主创新情况的披露 公司在报告期内围绕主业，依托高分子绝缘材料方面的特色和优势，加强自主创新，积极引进人才，开发适应市场需求 的新产品，公司的“新型电气绝缘材料及产品研究开发中心”项目被深圳市政府确定为 2007 年度企业研发中心（工程中心类） 资助项目。特别是在具有国内领先地位的 SMC 绝缘制品方面，公司根据市场需求，加大后续研发力度，增加模具开发量，丰 富产品的规格型号，拓展应用范围，产品质量和客户接受程度得以进一步提高。公司组织的“电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目”已被列为 2007 年度深圳市科技创新奖拟奖名单，可望获得产业化类创新奖。 通过自主创新，公司的竞争优势得以巩固，行业地位和影响力进一步提高，从而在日趋激烈的市场竞争中形成差异化， 在产生良好经济效益的同时，对于提升新型绝缘材料行业技术水平也有积极的作用。 5、报告期公司主要生产设备情况、销售情况 （1）报告期公司新增主要生产设备情况 公司为提高产品质量和生产效率，报告期内对部分机器设备进行更新，先后由日本、德国引进如数控机床、德司玛注射 机、数控加工中心等先进设备，并始终保持良好运行状态。 （2）报告期公司销售情况 报告期内公司继续扩大直销比例，在全国范围内设立了 21 家办事处，使经销公司减少到 7 个。在上半年因公司整体搬迁 等不利影响下，公司下半年增加销售投入弥补了上半年的损失使公司产值及主营业务收入稳定增长。 6、报告期内公司控股子公司、参股公司的经营情况 截至 2007 年 12 月 31 日公司无控股子公司、参股公司。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局 （1）对 2007 年度公司所处行业的分析 2007 年，国家进一步加强电网投资，保障社会发展的用电需求。根据国家电网公司和南方电网公司 2007 年工作报告，该 年度国家电网共完成电网投资 2130 亿元，同比增长 20%；南方电网共完成电网建设投资 448.8 亿元，同比增长 20%，均创历 史最高水平，超过“十一五”规划的预计。 公司管理层认真分析后认为，“十一五”期间，能源和电力需求将保持快速增长，电网建设任务仍很繁重。电网建设的持 续大规模投入，以及各类重点工程的建设将为输配电设备企业提供广阔的发展空间。从国家规划和现实情况来看，在城乡电 网改造和建设过程中，完善配网是着重突出的重点。在国家电网和南方电网的前期投入中，高压和特高压投资所占比例较大， 随着电网建设的深入，配网投资所占比例将逐步提高。 （2）2008 年行业趋势展望 2008 年 2 月雪灾后，国内将进一步完善电力应急机制，在电网设计标准上将作出适当的调整，投资额度将有所增加，以 加强电网安全性。国家电网和南方电网提出，今后的工作重点之一是确保电网安全稳定运行，进一步提升供电可靠率、电网 8 2007 年年度报告摘要 安全稳定性和电力有效供应，提升科学管理及科技创新，挖掘电源潜力、节能降耗，全力保障电力供应。2007 年国内电网投 资达到 2541 亿元，根据 2007 年国家电网和南方电网修订过的投资计划，2008-2010 年年均电网投资额将达到 3000 亿元。本 次雪灾无疑将更加刺激对电网建设的投资，一方面随着灾后重建，电力设备的需求可能增大，另一方面对电网建设的标准调 整，也将加大电网投资，行业增长前景更为明确。 公司的主营产品（全绝缘全密闭电缆分支箱类产品、硅橡胶绝缘制品、SMC 复合材料绝缘制品等高性能配网装备）对提 高城乡配网供电可靠性有较大的促进作用，在实践中得到了用户的广泛认可。另一方面，公司的主营产品也符合国家节能降 耗、构建和谐社会的总体方针，尽管价格较传统产品为高，但随着经济水平的发展和购买力的提升，市场对高端产品的承受 能力也在逐步增加。上述因素都将对公司今后的经营发展产生有利的影响。 公司今后将重点在两个方向进行拓展： 一是整合资源网络优势，应用国内外先进电力技术的最新成果。公司主导产品为高可靠性电力配网装备，今后将通过自 主研发和外部合作等多种方式，结合国内外先进电力技术的最新进展，在电力行业高端市场取得更大发展。 二是进一步加强高分子材料方面的特色和优势，向高分子先进材料领域拓展。公司自成立以来，高分子材料的研究方向 主要应用在电力行业，其他领域拓展较少。随着业务的逐步发展，公司将与实力雄厚的国家级知名科研机构合作，在高分子 先进材料及其应用领域作更多的探索，符合国家的自主创新战略。 2、未来公司面临的发展机遇和挑战 公司的经营优势主要体现在以下几方面： （1）专注于新型绝缘材料在配网装备上的应用。 公司从成立至今，一直致力于发挥材料技术方面的优势，生产高可靠性产品，用新型绝缘材料提升配网装备水平。经过 多年的积累，目前公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，并在人才、设备与技术等方面具有明显的竞争 优势。 （2）按需定制的整体方案解决能力较强。 公司拥有完整的产业链条，相关产品的加工及工艺控制手段处于国内领先水平，特别在技术方案实现方面具有明显优势， 可以较低的成本按特定条件灵活定制，满足客户需求。 （3）持续创新能力较强。 公司为深圳市高新技术企业，一直非常重视技术研究和新产品开发，电缆分支箱、硅橡胶绝缘制品、复合材料电气设备 箱体等产品均走在市场前列，具有一定的前瞻性。目前除本公司外，国内尚无其他企业具备批量生产高质量复合材料 SMC 电 气设备箱体的能力。 （4）覆盖全国的市场营销网络初步建成 公司已建立“以直销为主，经销为补充”的直接销售模式，营销网络覆盖中国大陆除西藏外的各省、直辖市和自治区。 公司为各办事处配备了相应专业人员，提供了良好的办公环境，还定期对相关人员进行专业技术培训、安装技能培训和产品 运行维护培训，保证服务体系能持续满足用户在技术、服务、信息等方面的需求，受到广泛认同和好评。 在公司发展过程中，也面临不少的挑战，主要有： （1）公司生产的高可靠性产品价格定位较高，因此，在向经济不发达地区相关用户推广公司产品时，受到一定局限。 （2）内部管理水平有待提高，公司自成立以来，不断开发新产品，业务领域不断拓宽，内部管理特别是在成本控制方面 还有较大的改进空间。 3、2008 年公司的年度经营计划 公司 2008 年度经营计划为：营业收入 24000 万元；营业总成本 18800 万元；其中：营业成本 13500 万元，营业税金及附 加 100 万元，销售费用 2900 万元，管理费用 2000 万元，财务费用 300 万元；营业利润 5200 万元；利润总额 5400 万元；所 得税 800 万元；净利润 4600 万元。（公司 2008 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。） 根据前述分析，2008 年公司所处行业处于投资增长的环境，总体来讲盈利能力相比 2007 年有上升的趋势，公司适应这一 形势，计划在现有业务基础上，追求稳健的发展，以加快募投项目建设，扩大产品竞争优势，努力降低成本，提高销售收入 为主要发展目标，着重作好公司募集资金项目建设，加大技术创新力度；继续加强内部管理和控制，为公司进一步发展奠定 基础。 此外，公司还将进一步加强在高分子材料方面的特色和优势，通过自行研发、机构合作、对外投资等方式在高分子材料 领域作更多的探索，符合国家的自主创新战略。 4、资金需求解决方案 根据公司 2008 年经营计划，对年度资金需求可通过下列渠道解决：公司自有资金，含公司现有货币资金和 2008 年度现 金流入；向国内金融机构融资；资本市场再融资。 5、可能存在的风险因素 应收账款余额较大引致的风险：公司最终用户为电力部门。电力工程建设周期较长，在下达订单以后，要经过设备安装、 调试、验收等环节。一般情况下，公司客户在设备验收合格后一段时间内先付全部货款的 90%，在设备安全运行满一年后再 付清余款。因此，随着公司销售规模的扩大，公司应收账款金额逐年增大。2005 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为 5,290.26 万元、5,812.42 万元和 8,816.36 万元，占公司同期总资产的比重分别为 27.85%、 21.06%和 17.50%。如货款回收不及时，应收账款存在发生坏账损失的风险。 9 2007 年年度报告摘要 市场风险：公司主营产品为电缆分支箱类产品、硅橡胶绝缘制品、复合材料绝缘制品，主要用于城乡电网改造及建设， 业务增长依赖国内电力行业发展。公司采取差异化竞争战略，利用高分子绝缘材料方面的优势，专业生产高可靠性配网装备。 近几年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求呈递增趋势。如果电力行业发展速度放缓，国家对电网 投入减少，或者电网对高可靠性装备产品的需求减少，公司发展将受到较大影响。公司本次募集资金拟主要用于扩大主要产 品的生产能力，提升配套能力以及现有产品的更新换代。项目建成投产后，公司产品产能将大幅增加，存在产品价格因市场 竞争日趋激烈而下降或公司市场开拓能力不强，进而影响公司经营业绩的风险。 税收政策变化的风险：公司为深圳市高新技术企业，享受“免二减三”和 15%所得税税收优惠政策。2004 年 12 月 27 日， 经深圳市地方税务局第三检查分局深地税三函[2004]614 号文件批准，公司在享受企业所得税“两免三减半”税收优惠政策期满 后，从 2005 年起继续享受三年减半征收企业所得税的优惠政策。2008 年公司所得税税率为 15%（由于政策还未完全明确， 因此该税率还未最终明确，但税率最高不超过 18%），将对公司经营业绩产生一定影响。 技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术 进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。同时， 随着技术更新换代速度的不断加快，公司也面临技术老化的风险。 管理风险：本次股票发行后，公司资产规模将迅速扩大，经营活动更加复杂，随着公司生产技术要求的不断提高，销售 网络相应扩张，客户需求增多，企业员工数量增加，新建项目陆续开工，这些都将对公司现有的管理制度、管理人员素质提 出更高的要求。 外汇风险：公司部分原材料、核心部件从国外进口，汇率变动将给公司带来一定的经营风险。公司签订进口原料购买合 同时，将尽量以汇率较稳定的外币来结算。对于汇率波动较大的币种，一般可采取远期结售汇方式或通过押汇，选取在汇率 较低时付汇的方式来锁定成本，从而减少汇率变动对公司的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 主营业务产品 18,285.72 10,710.21 41.43% 3.23% 4.34% -0.62% 主营业务分产品情况 中压电缆分支箱 8,693.98 5,081.05 41.56% -30.71% -30.49% -0.18% 中压电缆对接箱 330.80 199.22 39.78% 8.55% 12.14% -1.93% 低压电缆分支箱 2,852.72 1,637.35 42.60% 212.95% 216.73% -0.68% 电气设备箱体 1,443.72 861.96 40.30% 41.33% 46.14% -1.96% 电缆附件 1,608.13 969.77 39.70% 42.64% 54.05% -4.47% 电缆插头 1,089.99 637.48 41.52% 44.84% 45.80% -0.38% 开关 1,590.97 928.45 41.64% 190.89% 196.00% -1.01% 其他 675.41 394.93 41.53% 34.47% 36.03% -0.67% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华中地区 1,565.61 55.99% 华南地区 6,812.81 6.27% 华北地区 1,352.91 85.37% 东北地区 1,743.21 29.53% 华东地区 4,798.42 -27.31% 西南地区 1,447.25 18.84% 10 2007 年年度报告摘要 西北地区 456.79 35.00% 出口 108.71 62.86% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 23,293.42 本年度投入募集资金总额 3,922.44 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,922.44 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 电气绝缘特种纤维复 9,603.5 2,412.8 2,412.8 -7,190.6 25.12 2008 年 09 月 合材料 SMC 及制品项 否 未变更 未承诺 114.87 是 否 0 8 8 2 % 19 日 目 高性能硅橡胶电气绝 5,793.5 1,083.3 1,083.3 -4,710.2 18.70 2008 年 09 月 否 未变更 未承诺 223.71 是 否 缘制品项目 7 4 4 3 % 19 日 新型电气绝缘材料及 2,369.5 -1,943.3 17.99 2008 年 09 月 否 未变更 未承诺 426.22 426.22 0.00 是 否 产品研究开发中心 8 6 % 19 日 17,766. 3,922.4 3,922.4 -13,844. 合计 - 22.08% - 338.58 - - 65 4 4 21 未达到计划进度原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 经深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于深圳市惠程电气股份有限公司募集资金投资项目预先已投 入资金使用情况专项审核报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具的《国海证券关于深圳惠程募集 募集资金投资项目先 资金使用等相关事项的核查意见（二）》，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集 期投入及置换情况 资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入 募集资金投资项目建设的自筹资金 2,866.79 万元。 深圳市惠程电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2007 年 9 月 27 日召开，会议审议通过了 用闲置募集资金暂时 《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 补充流动资金情况 金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。 项目实施出现募集资 截止报告期末，募集资金建设项目尚未完工，未出现募集资金结余情况。 金结余的金额及原因 公司由于工作疏忽，在设立于中国银行南头支行的募集资金专户内募集资金全部用于归还贷款后，误 将公司设立于中国银行南头支行的募集资金专户作为一般账户使用，从其他一般账户中转入该专户 40 募集资金其他使用情 万元，使用支付进口材料货款 27.54 万元、贷款利息 5.72 万元及证券信息款 5.23 万元。深圳市惠程电 况 气股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2007 年 9 月 27 日召开，会议审议通过了《关于募集资 金超出部分使用的议案》，将本次募集资金净额超过拟投资项目需要量的部分 5,526.77 万元用于补充流 动资金，公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。 11 2007 年年度报告摘要 注 1：公司招股说明书披露募集资金投资项目建设期为 1 年，并未细分投资进度，故无截至期末承诺投资金额。 注 2：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”中，“承诺投入金额”为招股说明书披露的项目投资额。 注 3：公司招股说明书中披露募集资金投资项目建设期内并无预计效益。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 龙岗大工业区厂房一期 4,892.62 已完工，投入使用 龙岗大工业区厂房二期 22.04 设计审批阶段 合计 4,914.66 - - 注：龙岗大工业区厂房一期项目截止 2006 年 12 月 31 日投资总计为 2247.25 元，2007 年度新增投资 4892.62 元，其中包括 募集资金项目用房 2387.44 万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据深圳大华天诚会计师事务所出具的审计报告，公司 2007 年末可供股东分配利润 169,125,516.23 元。 公司拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 5007.312 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税） ，共计派发现金 股利 25,036,560 元，剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 50,073,120 股。以上方案实施后，公司总股本由 5007.312 万股增加到 10014.624 万股。 本预案须经 2007 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 12 2007 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）关于股份限售的承诺 （1）公司股东吕晓义（持股 13,642,907 股）、何平（持股 9,846,621 股）、匡晓明（持股 8,541,647 股）承诺：自公司股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 （2）公司股东任金生（持股 3,262,435 股）、刘斌（持股 889,755 股）、刘丽（持股 889,755 股）承诺：自公司股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 （3）作为担任公司董事、高级管理人员的吕晓义、何平、任金生、匡晓明还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。 （二）公司上市前的承诺 （1）持有公司 5%以上股份的股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生已向公司出具了《避免同业竞争的承诺》 ，承诺：“不 在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的经营或投资项目安排上，避免 同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生” 。 （2）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材 料股份有限公司，但公司所拥有的核心技术及知识产权均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完成，并非来源于长春热 缩材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知 识产权或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。 （3）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：“本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司股权，本人为所持有股 份的终极持有人，无任何委托持股、信托或其它类似的安排”。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。 （4）关于发行完成后尽快办理工商变更登记的承诺和修改“公司章程的承诺” 2007 年 9 月公司在上市申请时，承诺：1、在股票发行完成后三个月办理完毕工商变更登记手续；2、在本公司股票上市 后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股 票进入代办股份转让系统继续交易； （2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 上述承诺事项，已于 2007 年 11 月 20 日办理完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 13 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开五次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。 1．公司于 2007 年 2 月 27 日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《对 2004 年到 2006 年期间我公司发生的关 联交易发表评价意见》 。 2．公司于 2007 年 3 月 28 日下午在新保辉大厦惠程电气会议室召开第二届监事会第五次会议，会议应到监事三名，实到 三名，会议由公司监事会召集人吴-[女士主持。本次会议审议通过了《2006 年度监事会工作报告》。 3．公司于 2007 年 7 月 30 日召开第二届监事会第六次会议，会议讨论了 2007 年上半年的公司经营情况并审议通过了《对 截止 2007 年 6 月 30 日公司三年一期发生的关联交易发表意见》的议案。 4．公司于 2007 年 10 月 24 日召开第二届监事会第七次会议，会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 25 日的《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 5．公司于 2007 年 12 月 28 日召开第二届监事会第八次会议，会议决议公告刊登在 2007 年 12 月 29 日的《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对 2007 年度有关事项的意见 1、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较 合理规范；内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高 级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监 事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在公司未来的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股 东大会及董事会的决议和授权，规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。 为了进一步加强公司内部控制，改善经营管理，防范经营风险，增加公司价值，监事会已督促公司切实发挥公司内部审 计办公室的作用。 2、监事会检查公司财务的情况 2007 年是公司全面执行新会计准则的第一年，公司前期做了大量准备工作，对需要调整的会计科目进行了调整，监事会 对本年度公司执行新会计准则的情况进行了调查，认为公司在执行新会计准则的一年情况良好；对本年度财务制度和财务状 况进行了检查，认为公司财务会计内控制度较健全，不存在重大缺陷，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成 果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。同时监事会认为，公司未来仍需进一步加强内 控制度执行力度。 3、监事会对募集资金投入项目的意见 监事会对公司募集资金使用情况进行检查后认为，公司 2007 年募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金项 目总体进度和完成情况较好。公司董事会编制了《募集资金存放与使用情况说明》 ，深圳大华天诚会计师事务所依据公司的专 14 2007 年年度报告摘要 项说明，对公司募集资金投资项目及使用情况均进行了专项审查，出具了专项鉴证报告。公司监事会认为公司董事会编制的 《募集资金存放与使用情况说明》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。募集资金 实际投入与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。 公司募集资金使用中存在一定的问题：公司设立于中国银行南头支行的募集资金专户内募集资金全部用于归还贷款后， 公司财务人员误以为该专户自动转为一般账户，从公司其他一般账户中转入募集资金专户 40 万元，误从募集资金转户中支付 进口材料货款 27.54 万元、贷款利息 5.72 万元及证券信息款 5.23 万元，截止报告日，公司已将该专户内款项转出，并保证不 再使用。 5、监事会对公司关联交易情况的意见 报告期内公司股东为公司提供反担保事项，符合有关法律法规的规定。上述担保事项未对公司财务状况和业绩造成不利 影响。 6、股东大会决议执行情况的独立意见 报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 深华（2008)股审字 008 号 深圳市惠程电气股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“ 贵公司”）的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产 负债表，2007 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2007 年 12 月 31 日 的财务状况及 2007 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师：胡春元 中国 深圳 中国注册会计师：方建新 2008 年 3 月 27 日 15 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 191,592,763.50 191,592,763.50 61,427,090.77 61,427,090.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,690,142.40 3,690,142.40 2,795,409.38 2,795,409.38 应收账款 88,163,649.38 88,163,649.38 58,124,208.89 58,124,208.89 预付款项 13,249,316.05 13,249,316.05 22,313,013.78 22,313,013.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 8,101,739.98 8,101,739.98 8,205,959.84 8,205,959.84 买入返售金融资产 存货 40,303,289.05 40,303,289.05 26,412,654.59 26,412,654.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 345,100,900.36 345,100,900.36 179,278,337.25 179,278,337.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 3,206,240.38 3,206,240.38 固定资产 140,753,376.89 140,753,376.89 60,291,026.33 60,291,026.33 在建工程 220,410.00 220,410.00 22,472,489.81 22,472,489.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,980,991.06 12,980,991.06 13,627,290.32 13,627,290.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 236,111.12 236,111.12 递延所得税资产 1,279,171.90 1,279,171.90 290,804.19 290,804.19 16 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 158,676,301.35 158,676,301.35 96,681,610.65 96,681,610.65 资产总计 503,777,201.71 503,777,201.71 275,959,947.90 275,959,947.90 流动负债： 短期借款 18,400,000.00 18,400,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,930,075.97 23,930,075.97 19,187,548.34 19,187,548.34 预收款项 1,394,395.45 1,394,395.45 1,941,083.98 1,941,083.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,536,464.00 1,536,464.00 1,958,637.26 1,958,637.26 应交税费 4,092,845.83 4,092,845.83 3,588,234.63 3,588,234.63 应付利息 其他应付款 393,526.48 393,526.48 22,800.18 22,800.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 9,630,000.00 9,630,000.00 其他流动负债 流动负债合计 31,347,307.73 31,347,307.73 54,728,304.39 54,728,304.39 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 负债合计 32,347,307.73 32,347,307.73 75,728,304.39 75,728,304.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 50,073,120.00 50,073,120.00 37,073,120.00 37,073,120.00 资本公积 219,934,227.39 219,934,227.39 0.51 0.51 减：库存股 盈余公积 32,297,030.36 32,297,030.36 28,470,628.00 28,470,628.00 一般风险准备 未分配利润 169,125,516.23 169,125,516.23 134,687,895.00 134,687,895.00 17 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 471,429,893.98 471,429,893.98 200,231,643.51 200,231,643.51 少数股东权益 所有者权益合计 471,429,893.98 471,429,893.98 200,231,643.51 200,231,643.51 负债和所有者权益总计 503,777,201.71 503,777,201.71 275,959,947.90 275,959,947.90 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 183,768,130.55 183,768,130.55 177,141,494.17 177,141,494.17 其中：营业收入 183,768,130.55 183,768,130.55 177,141,494.17 177,141,494.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 144,666,255.58 144,666,255.58 131,926,954.97 131,926,954.97 其中：营业成本 107,205,215.36 107,205,215.36 102,651,692.97 102,651,692.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 735,028.24 735,028.24 685,238.05 685,238.05 销售费用 14,666,137.59 14,666,137.59 14,400,025.52 14,400,025.52 管理费用 14,672,890.28 14,672,890.28 11,134,956.21 11,134,956.21 财务费用 1,462,112.15 1,462,112.15 1,654,294.68 1,654,294.68 资产减值损失 5,924,871.96 5,924,871.96 1,400,747.54 1,400,747.54 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 39,101,874.97 39,101,874.97 45,214,539.20 45,214,539.20 列） 加：营业外收入 1,567,757.18 1,567,757.18 24,700.00 24,700.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 18 2007 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 40,669,632.15 40,669,632.15 45,239,239.20 45,239,239.20 号填列） 减：所得税费用 2,405,608.56 2,405,608.56 3,628,472.32 3,628,472.32 五、净利润（净亏损以“-”号填 38,264,023.59 38,264,023.59 41,610,766.88 41,610,766.88 列） 归属于母公司所有者的净 38,264,023.59 38,264,023.59 41,610,766.88 41,610,766.88 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.95 0.95 1.1224 1.1224 （二）稀释每股收益 0.95 0.95 1.1224 1.1224 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 181,801,551.93 181,801,551.93 201,130,455.92 201,130,455.92 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 2,560,520.30 2,560,520.30 5,754,880.36 5,754,880.36 的现金 经营活动现金流入小计 184,362,072.23 184,362,072.23 206,885,336.28 206,885,336.28 购买商品、接受劳务支付的 105,983,989.51 105,983,989.51 105,665,875.74 105,665,875.74 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 19 2007 年年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 18,878,728.07 18,878,728.07 12,725,440.95 12,725,440.95 付的现金 支付的各项税费 20,843,116.69 20,843,116.69 20,074,756.35 20,074,756.35 支付其他与经营活动有关 25,220,113.66 25,220,113.66 19,540,899.43 19,540,899.43 的现金 经营活动现金流出小计 170,925,947.93 170,925,947.93 158,006,972.47 158,006,972.47 经营活动产生的现金 13,436,124.30 13,436,124.30 48,878,363.81 48,878,363.81 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 827,365.00 827,365.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 827,365.00 827,365.00 购建固定资产、无形资产和 69,252,194.03 69,252,194.03 52,814,856.03 52,814,856.03 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 69,252,194.03 69,252,194.03 52,814,856.03 52,814,856.03 投资活动产生的现金 -68,424,829.03 -68,424,829.03 -52,814,856.03 -52,814,856.03 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 248,690,000.00 248,690,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 58,912,600.00 58,912,600.00 49,000,000.00 49,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 3,129,583.00 3,129,583.00 的现金 筹资活动现金流入小计 310,732,183.00 310,732,183.00 49,000,000.00 49,000,000.00 偿还债务支付的现金 106,942,600.00 106,942,600.00 11,740,000.00 11,740,000.00 分配股利、利润或偿付利息 2,845,532.42 2,845,532.42 2,330,443.30 2,330,443.30 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 20 2007 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 15,789,673.12 15,789,673.12 2,900,000.00 2,900,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 125,577,805.54 125,577,805.54 16,970,443.30 16,970,443.30 筹资活动产生的现金 185,154,377.46 185,154,377.46 32,029,556.70 32,029,556.70 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 130,165,672.73 130,165,672.73 28,093,064.48 28,093,064.48 加：期初现金及现金等价物 61,427,090.77 61,427,090.77 33,334,026.29 33,334,026.29 余额 六、期末现金及现金等价物余额 191,592,763.50 191,592,763.50 61,427,090.77 61,427,090.77 21 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 37,073,1 28,470,6 134,687, 200,231, 37,073,1 24 一、上年年末余额 0.51 0.51 20.00 28.00 895.00 643.51 20.00 加：会计政策变更 前期差错更正 37,073,1 28,470,6 134,687, 200,231, 37,073,1 24 二、本年年初余额 0.51 0.51 20.00 28.00 895.00 643.51 20.00 三、本年增减变动金额（减 13,000,0 219,934, 3,826,40 34,437,6 271,198, 4,1 少以“-”号填列） 00.00 226.88 2.36 21.23 250.47 38,264,0 38,264,0 （一）净利润 23.59 23.59 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 38,264,0 38,264,0 上述（一）和（二）小计 23.59 23.59 （三）所有者投入和减少 13,000,0 219,934, 232,934, 资本 00.00 226.88 226.88 13,000,0 219,934, 232,934, 1.所有者投入资本 00.00 226.88 226.88 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 3,826,40 -3,826,4 4,1 （四）利润分配 2.36 02.36 3,826,40 -3,826,4 4,1 1．提取盈余公积 2.36 02.36 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 50,073,1 219,934, 32,297,0 169,125, 471,429, 37,073,1 28 四、本期期末余额 0.51 20.00 227.39 30.36 516.23 893.98 20.00 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财会[2006]3 号“财政部关于印发《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的通知”，本公司以 2007 年 1 月 1 日为首次执行日，开始执行新的企业会计准则。本次公司会计政策变更具体的变更情况如下： ① 根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，公司对所属全资子公司及控股子公司长期股权投资的核算方法 由原来的权益法改为成本法。 ② 根据《企业会计准则 6 号－无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化，变更为符合条 件的开发支出予以资本化确认为无形资产。 ③ 根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》的规定，公司对计提的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等资产减 值准备不再在管理费用中反映，统一在资产减值损失中反映。 ④ 根据《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，单项 列示应付的职工薪酬。 ⑤ 根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，在资产负债表 日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产 生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。 ⑥ 根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》的规定，公司将其他业务收入和其他业务成本分别反映在营业收入和 营业成本中，不再按其他业务利润单独反映。 ⑦ 根据《企业会计准则第 33 号－投资性房地产》的规定，公司对于准备长期出租的房产列入投资性房地产核算，不再 在固定资产中核算。 本次会计政策变更对公司各年度的影响数为： 影响各年会计利润 会计政策变更项目 累积影响数 2006年年初数 2006年度 2007年度 1．递延所得税 203,738.74 87,065.45 988,367.71 1,279,171.90 小计 203,738.74 87,065.45 988,367.71 1,279,171.90 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 25 2007 年年度报告摘要 (本页无正文，为 2007 年年度报告摘要之签字盖章页) 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 法定代表人： 吕晓义 二OO 八年三月二十七日 26