深天地Ａ(000023)G深天地2005年年度报告摘要

深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000023 证券简称：G深天地 公告编号：2006—021 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 胡泽恩 工作原因 何东 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长杨玉科先生；总经理刘满堂先生；副总经理、财务负责人、总会计 师晏静女士；计划财务部部长何素环女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G深天地 股票代码 000023 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼 注册地址的邮政编码：518001 邮政编码 办公地址的邮政编码：518057 公司国际互联网网址 http：//www.000023.cn 电子信箱 universe@mailcenter.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓飞 李惟诚、侯剑 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东 联系地址 物商业大楼10楼 物商业大楼10楼 电话 0755—86154171 0755—86154212 传真 0755—86154040 0755—86154040 电子信箱 universe@mailcenter.com.cn universe@mailcenter.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 412,309,765.43 494,972,239.52 -16.70% 410,022,147.64 利润总额 -20,094,012.41 11,257,743.86 -278.49% 13,340,720.14 净利润 -24,692,541.84 10,684,291.20 -331.11% 612,360.19 扣除非经常性损益的 -24,574,936.76 -15,616,125.94 -57.37% -2,367,370.66 净利润 经营活动产生的现金 82,123,262.66 87,709,570.92 -6.37% -6,878,190.98 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 935,612,778.36 737,710,148.13 26.83% 723,461,072.42 股东权益（不含少数 221,137,974.11 234,964,896.73 -5.88% 224,960,036.33 股东权益） 2 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.1780 0.0770 -331.17% 0.0442 每股收益（注） -0.1780 - - - 净资产收益率 -11.17% 4.55% -15.72% 2.72% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -11.11% -6.65% -4.46% -1.05% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.5919 0.6321 -6.36% -0.0496 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.59 1.69 -5.92% 1.62 调整后的每股净资产 1.52 1.61 -5.59% 1.51 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,036,878.48 减：处置固定资产净损失 57,479.35 罚款支出 161,925.98 诉讼损失 722,053.00 其他 213,025.23 合计 -117,605.08 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 92,565,018 66.71% 0 92,565,018 66.71% 流通股份 1、发起人 92,565,018 66.71% 0 92,565,018 66.71% 3 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 股份 其中： 国家持有 37,065,018 26.71% 0 37,065,018 26.71% 股份 境内法 人持有股 55,500,000 40.00% 0 55,500,000 40.00% 份 境外法 人持有股 份 其他 2、募集法 人股份 3、内部职 工股 4、优先股 或其他 二、已上市 46,191,222 33.29% 0 46,191,222 33.29% 流通股份 1、人民币 46,191,222 33.29% 0 46,191,222 33.29% 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份总 138,756,240 100.00% 0 138,756,240 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 20,999 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 深圳市东部开发（集 境内法人股 40.00% 55,500,000 55,500,000 0 团）有限公司 深圳市投资控股有限 国家股 26.71% 37,065,018 37,065,018 0 公司 李美容 流通股 0.23% 316,862 0 0 郭焯均 流通股 0.20% 275,874 0 0 欧 翔 流通股 0.18% 250,189 0 0 薛燕艳 流通股 0.15% 209,817 0 0 何群燕 流通股 0.15% 203,750 0 0 林世德 流通股 0.14% 200,000 0 0 刘桂珍 流通股 0.13% 180,000 0 0 4 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 上海智诚科技投资有 流通股 0.13% 178,000 0 0 限公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李美容 316,862 人民币普通股 郭焯均 275,874 人民币普通股 欧 翔 250,189 人民币普通股 薛燕艳 209,817 人民币普通股 何群燕 203,750 人民币普通股 林世德 200,000 人民币普通股 刘桂珍 180,000 人民币普通股 上海智诚科技投资有限公司 178,000 人民币普通股 李红齐 150,000 人民币普通股 王利波 129,616 人民币普通股 本公司第二大控股股东原为深圳市建设投资控股公司，2006年2月 27日已过户至深圳市投资控股有限公司名下。 公司第二大股东深圳市投资控股有限公司持有公司第一大股东深 上述股东关联关系或一致行动的说 圳市东部开发（集团）有限公司20%的股份，二者之间存在关联关系。 明 本公司未知前10名股东之间其他股东是否存在关联关系。 公司股本结构中不存在有战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名股东的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）为本公司控股股东，其法定代表人：杨 玉科；公司成立于1986年7月；主要经营建筑施工、工程总承包、房地产开发和建材工业、高新工业，兼营 物业管理、工程监理、石油开发等；主要产品有：商品房、商品混凝土、精细橡胶粉、橡胶杂件、橡胶建 材、浓缩果汁等；注册资本：25,000万元；注册地址：深圳市。深圳市东部投资发展股份有限公司持有东 部集团74.2%的股份；深圳市投资控股有限公司持有东部集团20%的股份。深圳市力行投资股份有限公司持 有东部集团5.8%的股份。报告期内控股股东未发生变更。 深圳市东部开发（集团）有限公司的控股股东是深圳市东部投资发展股份有限公司。其法定代表人： 杨玉科；公司成立于2001年4月；主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供 销业（不含专营、专卖、专控商品）。注册资本：25,000万元；注册地址：深圳市；公司实际持股人为东 部集团公司经营者、员工。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年3月25日 至 2008 杨玉科 董事长 男 56 7,000 7,000 0.00 是 年换届 2004年7月15日 至 2008 陈立文 董事 男 53 0 0 0.00 是 年换届 董事、总经 2003年7月4日 至 2008 刘满堂 男 41 0 0 24.90 否 理 年换届 2002年3月8日 至 2008 刘德成 董事 男 47 0 0 0.00 是 年换届 2005年5月9日 至 2008 胡泽恩 董事 男 42 0 0 0.00 是 年换届 2002年3月8日 至 2008 赵子英 董事 男 47 0 0 0.00 是 年换届 何东 董事 男 36 2003年8月8日 至 2008 0 0 0.00 是 6 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 年换届 董事、副总 经理、财务 2002年7月10日 至 2008 晏静 女 41 0 0 18.00 否 负责人、总 年换届 会计师 2002年6月30日 至 2008 马保国 独立董事 男 48 0 0 3.60 否 年换届 2002年6月30日 至 2008 张武 独立董事 男 36 0 0 3.60 否 年换届 2003年8月8日 至 2008 侯莉颖 独立董事 女 51 0 0 3.60 否 年换届 2003年8月8日 至 2008 范直清 独立董事 男 55 0 0 3.60 否 年换届 监事会主 1998年5月8日 至 2008 张武 男 56 0 0 21.00 否 席 年换届 1999年6月15日 至 2008 王生贵 监事 男 57 0 0 18.20 否 年换届 2002年3月8日 至 2008 范保光 监事 男 37 0 0 0.00 是 年换届 2004年7月15日 至 2008 赵文华 监事 女 32 0 0 0.00 是 年换届 监事、总经 2005年5月9日 至 2008 杨先权 男 53 0 0 9.40 否 理助理 年换届 常务副总 2005年3月1日 至 2008 梁振 男 36 0 0 9.20 否 经理 年换届 2003年10月27日 至 黄海 副总经理 男 36 0 0 18.20 否 2008年换届 副总经理、 董事会秘 2004年6月1日 至 2008 刘晓飞 书、董事会 男 41 0 0 14.40 否 年6月1日 办公室主 任 总经理助 2004年6月1日 至 2008 李惟诚 男 59 0 0 14.30 否 理 年6月1日 合计 - - - - 7,000 7,000 162.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司经营环境分析： （1）公司发展一直面临比较困难的融资环境。 （2）本行业准入门坎低、竞争激烈、原材料价格继续上涨，而混凝土生产厂商之间又相互压价，在深 圳的赢利空间进一步压缩，几乎只处于保本状态。 （3）商品混凝土是建设部强制性使用的一种建筑材料，市场需求量很大。虽然在区域市场可能存在竞 争激烈、产能过剩、利润率低下的情况（如包括深圳市在内的沿海发达地区城市、主要省会城市），但在 7 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 我国内地大部分非省会城市还处于起步阶段，利润水平也较高，因此，商品混凝土生产在内地的发展空间 很大。 （4）公司优质项目的及时启动并取得了比预期更好的效益，现金流基本稳定，为公司经营的连续性和 稳定性提供了可靠的保障。 本年度公司经营情况分析： 公司在报告期内针对自身存在的问题，在经营管理上重视制度建设和具体措施的落实，主要体现在： （1）完善了公司的《五年发展纲要》，并制定了具体的落实措施。 （2）减少了管理链条，降低了生产经营成本，混凝土毛利率水平从2004年的8.15%提高到本年度的 13.22%。 （3）投资3300万元收购黄竹坑石场，该石场是深圳市规划保留的12个石场之一，是公司新的利润增长 点。 （4）随着特区内商品混凝土市场竞争的加剧，公司积极采取措施将主营的商品混凝土业务向产品利润 率较高的内地城市转移。2005年下半年，公司组织专门小组考察了湖南、湖北、云南等省的十几个城市， 对当地的商品混凝土市场进行了充分的论证，最终确定在湖南株洲投资3000万元建立一个标准的混凝土搅 拌站，并设立天地集团株洲分公司。 （5）公司积极筹措资金，于3月1日交清“天地峰景”项目地价，4月底开工，10月底主体全面封顶并 公开发售。该楼盘销售状况良好，为改善公司的现金流和促进公司其他项目的顺利开展奠定了较好的基础。 2005年公司的各项主要经济计划指标完成不理想，主要产品—商品混凝土的全年产量152万方、销售收入 33438万元，两项指标比去年同期分别下降16.94%和22.7%；主营业务收入41230.9万元，同比下降16.7%； 营业利润-1689.51万元，同比下降17.3%；净利润-2469.3万元，同比下降331.1%。 主要原因是： （1）商品混凝土原材料价格居高不下甚至持续攀升，或者下降幅度远低于混凝土产品价格的下降幅度。 （2）特区内行业竞争继续恶化，销售市场价格不断下滑。 （3）特区内地产地销增值税优惠政策取消。 （4）受政府政策影响，南湾石场搬迁、深康石场断续停产整治。 （5）按市政府规定，公司下属企业—天地石矿公司于本年度清理关闭，预计其收回的资产无法抵偿公 司对它的债权，为此按照现行会计准则计提特别坏帐准备585万元。 （6）公司下属企业—深秦实业公司部分存货长期存放和部分房产及设备长期闲置，预计其可回收的价 值远低于帐面值，为此按照现行会计准则计提存货跌价准备和固定资产减值准备合计179.35万元。 公司优势分析： （1）上市公司的品牌优势。公司是全国唯一的一家从事商品混凝土生产经营的上市公司，在国内商品 混凝土市场上享有较好的声誉，其品牌价值得到用户和行业的广泛认同。 （2）储备了一定的资源。目前公司拥有深圳市规划保留的12个石场中的两个石场，并计划在深圳再收 购一家石场；公司拥有西丽红花岭、深秦及良材工业用地等各类性质的土地79000平米，这些土地所处地理 位置随着周边环境逐步改善，其价值将盘升，是公司未来创收获利的重要资源之一。 （3）长期积累的经营管理经验。公司是国内最早从事商品混凝土生产经营的企业，经过20多年的发展， 积累了丰富的混凝土生产经营管理经验，树立了良好的市场品牌形象。 （4）公司发展战略明确。《公司五年发展纲要》中，明确了公司2006-2009年的发展方向，即做强做 大商品混凝土及其辅助产品等建材主业，不断提高公司市场占有率和影响力，改善公司的经营业绩，同时， 将在资本市场上寻求更大的发展空间。 公司劣势（困难）分析： （1）公司融资环境没有得到根本的改善。公司扩大再生产和投资新项目的资金主要靠自我积累、银行 债务融资，给公司发展造成了较大的压力。 （2）公司经营的深圳区域市场环境没有好转，仍处于无序竞争的态势，行业自律逐步弱化。 （3）复合型的经营管理人才缺乏，为公司的主业发展带来了一定的困难。 （4）公司经营管理机制有待进一步的改善和提升。 公司发展前景分析： （1）混凝土业务市场容量较大且比较稳定，在可预见的时期内，难有可替代的产品。全国每年的房地 产开发投资、城市建设、交通等领域的投资总额数万亿元，其中，商品混凝土是必须的产品，市场空间很 大，行业发展前景广阔。 （2）在今后五年内，公司将选择部分内地城市建立商品混凝土搅拌站，夯实主业基础，发展壮大主业， 8 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 扩大市场占有率。 （3）按计划启动并完成公司地产项目的开发。 （4）完成股权分置改革之后，公司将有更好的发展空间。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他建筑业 37,775.00 32,377.00 12.87% -19.96% -23.99% 3.36% 其他行业 3,456.00 1,902.00 55.03% 50.00% 170.94% -14.24% 主营业务分产品情况 商品混凝土 33,438.00 29,019.00 11.70% -22.70% -26.96% 3.75% 石料 4,337.00 3,358.00 21.95% 10.16% 17.21% -4.67% 其他 3,456.00 1,902.00 55.03% 50.00% 170.94% -14.24% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳地区 41,231.00 -16.70% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市西丽“天地峰景” 完成总投资的78.27%，建 （原名“天地桃源”）房 18,003.00 筑形象进度为主体封顶，目前尚未确认收入 地产开发 装饰和安装完成50%。 深圳市西丽“天地碧岭 500.00完成总投资的100% 目前尚未确认收入 居”房地产开发 提高了公司商品混凝土的生产 购置混凝土运输车辆、设 1,426.00车辆、设备已购置 能力和市场竞争力，取得了较好 备 的经济效益。 购置运输及机械设备和 912.00车辆、设备已购置，生产使建材公司碎石产销量和盈利 9 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 生产线搬迁 线已搬迁 能力大为提高。 合计 20,841.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2005年12月31日本公司全年实现利润总额为 –20,094,012.41元，净利润–24,692,541.84元，按年末总股本138,756,240股计算，每股收益–0.1780元。 分红派息方案：由于公司2005年度亏损，因此，2005年不分配，亦不用公积金转增股本。 本预案需经2006年股东大会年会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 根据东物商业 大厦周边同类 深圳市东部开 东物商业 型办公楼的市 发（集团）有 大楼第十 2005年4月4日 871.91 0.00 是 场价（约5,800 否 是 限公司 层 元/平方米）， 确定本次关联 交易的价格。 本次收购价格 深圳市明仕浩 依照目前深圳 黄竹坑石 实业发展有限 2005年11月18日 3,300.00 0.00 否 市同行业、同 否 否 场 公司 规模的市场价 格确定。 10 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次资产收购与公司经济能力相适应，没有对公司财务状况造成影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 深圳市利 2005.8.4— 建混凝土 2005年8月4日 2,000.00连带责任担保 否 否 2006.8.4 有限公司 报告期内担保发生额合计 2,000.00 报告期末担保余额合计 2,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例 9.04% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 2,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 1、深圳市鹏城建 4,213.00 89.07% 9,550.00 90.52% 筑集团有限公司 2、深圳市东部工 517.00 10.93% 0.00 0.00% 程有限公司 11 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 3、深圳市东部物 0.00 0.00% 1,000.00 9.48% 业管理有限公司 合计 4,730.00 100.00% 10,550.00 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,730.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市鹏城建筑集团有限公 6,156.00 8,871.00 0.00 0.00 司 深圳市东部工程有限公司 -678.00 314.00 0.00 0.00 深圳市东部物业管理有限公 -6.00 128.00 2,230.00 2,230.00 司 深圳市天地新型构件有限公 -190.00 220.00 0.00 0.00 司 合计 5,282.00 9,533.00 2,230.00 2,230.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,282.00万元，余额9,533.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 股改在报告期内进行但直至2006年3月才结束。 2006年1月9日，公布了股权分置改革方案；2006年1月24日公布了调整后的股权分置改革方案；2006 年2月20日召开了股权分置改革相关股东会议，通过了公司调整后的股权分置改革方案；2006年3月17日， 公司实施了股权分置改革方案。 公司股权分置改革方案中的承诺事项如下： （一）法定承诺事项 本公司全体非流通股股东承诺：所持有的本公司非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不 通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。 （二）特别承诺事项 1、本公司第一大股东东部集团承诺：所持有的本公司非流通股份自改革方案实施之日起，在四十八个 12 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的 比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。 2、本公司全体非流通股股东保证，本公司未来三年（2006年度～2008年度）的净利润总额不低于6,000 万元，即本公司未来三年的平均净利润不低于2,000万元（经会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报 告确认），若公司未来三年的净利润未达到以上保证金额，则实际实现的净利润额与以上保证金额之间的 差额由非流通股股东以现金补足方式注入上市公司。 3、本公司全体非流通股股东承诺，在2007年～2009年召开的年度股东大会上，就本公司2006年～2008 年年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：深天地当年度的现金分红比例将不低于该年度可分配利润的 35%。 2、承诺履行情况 正在履行各承诺事项。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展各项工作。 一、监事会的工作情况： 报告期内本公司监事会共召开三次会议，列席了各次董事会，出席了股东大会。 1、 2005年3月29日召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了天地集团2004年年度报告及摘 要、2004年年度监事会工作报告及2005年工作意见；通过了监事会换届选举及提名公司第五届监事会候选 人的议案。 2、2005年5月9日召开了第五届监事会第一次会议，选举了第五届监事会主席。 3、2005年8月10日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了公司2005年半年度报告及摘要； 通过了将公司自用的天地大厦一、二、三层的物业出售。 二、监事会独立意见： 1、公司依法运作情况： 集团公司监事会认为，一年来天地集团公司能严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》及其 他的关规章制度进行运作，天地集团公司及其公司董事、总经理等高级管理人员在生产经营活动中没有发 现违法、违规现象，也没有发现有任何损害公司利益和股东权益的情况。 2、检查公司财务的情况 2005 年度深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，财务数据真实反映了公司 的财务状况和经营成果。 13 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 3、募集资金情况； 公司在本报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。1993年上市 发行募集资金的使用情况已经披露。 4、公司收购、出售资产的情况： （1）本公司于2005年4月4日向深圳市东部开发（集团）有限公司购买其拥有的坐落于深圳市南山区郎 山路的东物商业大厦第十层，建筑面积为1503.3平方米的房产。 （2）本公司于2005年11月18日向深圳市明仕浩实业发展有限公司整体收购黄竹坑石场产权。 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害公司和股东的权益。 5、关联交易情况： 所涉及的关联交易公平，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 125,497,714.12 112,418,155.44 87,855,302.65 70,560,617.06 短期投资 应收票据 400,000.00 应收股利 应收利息 0.00 应收账款 216,368,890.66 9,565,190.12 210,286,863.11 其他应收款 9,697,433.13 136,746,672.91 49,843,193.15 164,395,631.92 预付账款 90,358,624.79 87,753,501.80 8,607,454.12 8,410,000.00 应收补贴款 存货 142,937,983.88 135,703,829.64 23,457,126.89 15,871,635.66 待摊费用 2,030,140.91 73,250.68 1,595,505.12 391,011.61 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 586,890,787.49 482,260,600.59 382,045,445.04 259,628,896.25 长期投资： 长期股权投资 13,649,469.89 126,807,837.79 14,730,005.01 133,483,817.87 长期债权投资 14 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 长期投资合计 13,649,469.89 126,807,837.79 14,730,005.01 133,483,817.87 合并价差 固定资产： 固定资产原价 255,629,986.31 60,424,650.02 244,798,971.43 60,566,572.52 减：累计折旧 101,903,958.69 19,651,846.72 95,428,764.20 17,879,574.23 固定资产净值 153,726,027.62 40,772,803.30 149,370,207.23 42,686,998.29 减：固定资产减 3,881,220.79 2,354,335.15 值准备 固定资产净额 149,844,806.83 40,772,803.30 147,015,872.08 42,686,998.29 工程物资 在建工程 165,694,150.79 164,917,130.08 172,403,715.19 166,800,530.90 固定资产清理 固定资产合计 315,538,957.62 205,689,933.38 319,419,587.27 209,487,529.19 无形资产及其他资 产： 无形资产 15,662,592.62 16,370,391.67 长期待摊费用 3,870,970.74 5,144,719.14 其他长期资产 无形资产及其他资 19,533,563.36 21,515,110.81 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 935,612,778.36 814,758,371.76 737,710,148.13 602,600,243.31 流动负债： 短期借款 226,500,000.00 226,500,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 应付票据 67,120,000.00 50,920,000.00 20,000,000.00 应付账款 73,951,399.56 5,167,495.15 82,550,651.05 2,571,184.61 预收账款 227,452,733.53 227,288,661.05 19,486,369.59 18,003,807.00 应付工资 2,866,310.07 28,237.00 5,134,080.08 1,612,244.15 应付福利费 2,422,497.52 1,463,964.83 2,967,792.10 1,275,361.72 应付股利 3,104,149.71 3,821,072.21 280,189.91 应交税金 22,165,674.47 12,152,216.60 21,599,795.76 11,822,761.43 其他应交款 49,572.66 9,832.88 59,205.97 1,631.88 其他应付款 58,169,153.45 56,941,898.23 54,976,970.38 49,315,724.95 预提费用 6,621,504.28 5,664,392.05 9,104,414.62 8,218,855.39 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 690,422,995.25 586,136,697.79 479,700,351.76 353,101,761.04 长期负债： 长期借款 5,471,406.55 6,486,041.28 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,471,406.55 6,486,041.28 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 695,894,401.80 586,136,697.79 486,186,393.04 353,101,761.04 15 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东权益 18,580,402.45 16,558,858.36 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 净额 资本公积 88,554,655.35 88,554,655.35 84,738,921.81 84,738,921.81 盈余公积 30,485,677.96 30,485,677.96 30,485,677.96 30,485,677.96 其中：法定公益 19,257,022.36 19,257,022.36 19,257,022.36 19,257,022.36 金 未分配利润 -29,174,899.34 -29,174,899.34 -4,482,357.50 -4,482,357.50 其中：现金股利 未确认的投资损失 -7,483,699.86 -14,533,585.54 外币报表折算差额 所有者权益（或股 221,137,974.11 228,621,673.97 234,964,896.73 249,498,482.27 东权益）合计 负债和所有者权益 935,612,778.36 814,758,371.76 737,710,148.13 602,600,243.31 （或股东权益）合计 法定代表人：杨玉科 主管会计机构负责人：刘满堂 会计机构负责人：晏静 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 412,309,765.43 7,065,592.00 494,972,239.52 2,807,691.20 减：主营业务成本 342,793,619.20 3,291,130.30 432,955,144.47 29,895.00 主营业务税金 1,862,031.09 645,471.98 2,349,467.38 696,480.58 及附加 二、主营业务利润（亏 67,654,115.14 3,128,989.72 59,667,627.67 2,081,315.62 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,231,131.25 2,750,000.00 3,521,139.16 1,500,000.00 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 9,557,160.28 2,800,579.08 6,370,930.50 管理费用 59,949,547.30 22,358,510.46 52,518,248.60 11,131,182.80 财务费用 17,273,593.00 8,202,103.61 18,703,478.73 10,907,650.46 三、营业利润（亏损 -16,895,054.19 -27,482,203.43 -14,403,891.00 -18,457,517.64 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -1,554,467.50 3,548,403.79 18,460,499.16 20,769,053.47 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,036,878.48 23,200.00 8,974,140.91 8,459,490.63 减：营业外支出 2,681,369.20 781,942.20 1,773,005.21 86,735.26 四、利润总额（亏损 -20,094,012.41 -24,692,541.84 11,257,743.86 10,684,291.20 以“-”号填列） 减：所得税 1,591,780.12 1,078,391.08 少数股东损益 1,601,495.80 1,394,054.78 加：未确认的投资 -1,405,253.51 1,898,993.20 损失本期发生额 16 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 五、净利润（亏损以 -24,692,541.84 -24,692,541.84 10,684,291.20 10,684,291.20 “-”号填列） 加：年初未分配利 -4,482,357.50 -4,482,357.50 -15,166,648.70 -15,166,648.70 润 其他转入 六、可供分配的利润 -29,174,899.34 -29,174,899.34 -4,482,357.50 -4,482,357.50 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 0.00 0.00 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -29,174,899.34 -29,174,899.34 -4,482,357.50 -4,482,357.50 的利润 减：应付优先股股 0.00 0.00 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -29,174,899.34 -29,174,899.34 -4,482,357.50 -4,482,357.50 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 19,099,281.44 19,099,281.44 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：杨玉科 主管会计机构负责人：刘满堂 会计机构负责人：晏静 17 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 619,823,069.19 212,941,779.54 收到的税费返还 619,156.95 收到的其他与经营活动有关的现金 1,965,169.15 18,683,798.07 现金流入小计 622,407,395.29 231,625,577.61 购买商品、接受劳务支付的现金 448,494,460.09 117,759,635.20 支付给职工以及为职工支付的现金 28,280,207.55 5,481,320.99 支付的各项税费 31,844,114.54 1,996,408.09 支付的其他与经营活动有关的现金 31,665,350.45 25,010,180.58 现金流出小计 540,284,132.63 150,247,544.86 经营活动产生的现金流量净额 82,123,262.66 81,378,032.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,379,208.80 11,379,208.80 取得投资收益所收到的现金 461.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,604,915.12 16,001,300.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,984,585.45 27,380,508.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,066,913.43 9,408,104.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 31,100,000.00 31,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 43,166,913.43 40,508,104.00 投资活动产生的现金流量净额 -15,182,327.98 -13,127,595.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 405,300,000.00 405,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 405,300,000.00 405,300,000.00 偿还债务所支付的现金 417,514,634.73 416,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 17,083,888.48 15,192,899.17 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 434,598,523.21 431,692,899.17 筹资活动产生的现金流量净额 -29,298,523.21 -26,392,899.17 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 37,642,411.47 41,857,538.38 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -24,692,541.84 -24,692,541.84 加：计提的资产减值准备 20,729,734.99 10,482,889.80 固定资产折旧 11,053,933.94 3,569,654.38 无形资产摊销 707,799.06 长期待摊费用摊销 1,673,168.06 待摊费用减少（减：增加） -434,635.79 317,760.93 18 深圳市天地(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） -2,482,910.34 -2,554,463.34 处置固定资产、无形资产和其他 -112,934.11 27,857.20 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 17,273,593.00 8,202,103.61 投资损失（减：收益） 1,554,467.50 -3,548,403.79 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -119,480,856.99 -119,832,193.98 经营性应收项目的减少（减：增 -43,566,647.00 -57,538,941.71 加） 经营性应付项目的增加（减：减 219,704,849.89 266,944,311.49 少） 其他 0.00 少数股东损益 1,601,495.80 未确认投资损失 -1,405,253.51 经营活动产生的现金流量净额 82,123,262.66 81,378,032.75 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 99,898,714.12 86,819,155.44 减：现金的期初余额 62,256,302.65 44,961,617.06 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,642,411.47 41,857,538.38 法定代表人：杨玉科 主管会计机构负责人：刘满堂 会计机构负责人：晏静 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本公司持有深圳市砼剂开发有限公司51%的股权，上年度因该公司资产、收入和利润较少，符合财会二 字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》中规定的可不予合并报表的条件，本公司未将其纳 入合并报表范围。本年度该公司经营规模有所增长，本公司将其纳入合并范围。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○六年四月八日 19