宝信软件(600845)2005年年度报告摘要

上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事盛更红先生因公出差，委托董事王成然先生行使表决权。 1.3、安永大华会计师事务所和安永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长王文海先生、总经理王力先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宝信软件 股票代码 600845 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 宝信 B 股票代码 900926 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 注册地址和办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 邮政编码 201203 公司国际互联网网址 http://www.baosight.com 电子信箱 investor@baosight.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏雪松 胡德康 上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 联系地址 515 号 515 号 电话 021-50801155 021-50801155-1462 传真 021-50803294 021-50803294 电子信箱 investor@baosight.com hudekang@baosight.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,336,822,430.56 1,311,488,207.61 1.93 964,717,881.55 利润总额 78,255,887.63 68,813,072.06 13.72 61,306,979.86 净利润 65,186,083.73 54,145,551.19 20.39 53,929,225.85 扣除非经常性损益的净利润 61,834,180.34 54,007,148.14 14.49 53,688,869.35 经营活动产生的现金流量净额 54,660,359.62 70,051,101.37 -21.97 74,300,358.89 2005 年末 2004 年末 本年末比上年 2003 年末 第 1 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 末增减(%) 总资产 872,936,737.16 702,580,750.25 24.25 603,014,256.77 股东权益（不含少数股东权益） 426,317,353.97 411,982,701.01 3.48 357,743,586.74 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.249 0.206 20.87 0.206 最新每股收益 增加 2.15 个百 净资产收益率（%） 15.29 13.14 15.07 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.39 个百 14.50 13.11 15.01 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.208 0.267 -22.10 0.283 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.626 1.571 3.50 1.364 调整后的每股净资产 1.605 1.547 3.75 1.336 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 3,019,361.04 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 272,227.50 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 302,948.69 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 78,147.63 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 319,841.85 所得税影响数 -640,623.32 合计 3,351,903.39 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 65,186,083.73 70,454,091.79 净资产 426,317,353.97 451,796,966.12 净利润调整内容如下： 本期商誉摊销 205,335.73 本期确认递延收益 350,443.60 宝康负商誉调整收入 217,594.84 宝景补贴收入 9,884.38 递延所得税对当年净损益的影响 4,920,738.51 其他 -435,989.00 第 2 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 净资产调整内容如下： 少数股东权益 21,252,577.10 递延收益 -1,401,774.40 递延所得税资产 5,096,897.06 商誉摊销 531,912.39 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 数量 比例(%) 股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,044,070 57.22% 150,044,070 57.22% 其中： 国家持有股份 150,044,070 57.22% -150,044,070 境内法人持有股份 150,044,070 150,044,070 57.22% 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11,000,000 4.19% 11,000,000 4.19% 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 161,044,070 61.41% 161,044,070 61.41% 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 13,200,000 5.03% 13,200,000 5.03% 2、境内上市的外资股 88,000,000 33.56% 88,000,000 33.56% 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101,200,000 38.59% 101,200,000 38.59% 三、股份总数 262,244,070 100.00% 262,244,070 100.00% 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,128 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股数量 的股份数量 宝山钢铁股份有限公司 其他 57.22 150,044,070 申银万国证券股份有限公司 其他 1.07 2,794,550 吴嘉毅 其他 0.67 1,752,500 上海电气实业公司 其他 0.53 1,400,000 上海电气(集团)总公司 其他 0.42 1,100,000 邵献军 其他 0.39 1,016,617 费建民 其他 0.31 818,000 第 3 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海机电股份有限公司 其他 0.31 800,000 固智聪 其他 0.30 791,317 娄有智 其他 0.30 778,000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 吴嘉毅 1,752,500 境内上市外资股 邵献军 1,016,617 境内上市外资股 费建民 818,000 境内上市外资股 固智聪 791,317 境内上市外资股 娄有智 778,000 境内上市外资股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 710,257 境内上市外资股 萧龙宁 683,410 境内上市外资股 天津北方国际信托投资公司 616,343 境内上市外资股 WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD 601,994 境内上市外资股 - GENERAL A/C 山下文子 595,900 境内上市外资股 上述股东关 联关系或一 公司前十位股东中，上海电气实业公司、上海机电股份有限公司分别为上海电气（集团）总公司 致行动关系 全资、控股子公司，存在关联关系；其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 2004 年 8 月 11 日，上海宝信软件股份有限公司收到控股股东宝钢集团有限公司 (原名为上海 宝钢集团公司)和宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份公司)的通知，双方于 2004 年 8 月 11 日签 订《关于公司的股份收购协议》，宝钢集团有限公司拟将其持有的公司未上市流通的 150044070 股 (占公司总股本的 57.22%)国家股全部转让给宝钢股份公司。公司已于 2004 年 12 月 23 日收悉原审批 机关上海市外国投资工作委员会签发的有关批复，同意宝钢集团有限公司将持有的公司 150044070 股 国家股转让给宝钢股份公司,并取得了批准证书。公司已收到国务院国有资产监督管理委员会抄送公 司的有关批复，同意宝钢集团有限公司将持有的公司 150044070 股国家股转让给宝钢股份公司，股份 性质为国有法人股。公司于 2005 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会抄送公司的有关批复，同 意豁免宝钢股份公司因协议转让持有公司 150044070 股(占总股本的 57.22%)而应履行的要约收购义 务。本次收购已取得所有政府批准。截至 2005 年 12 月 31 日止，宝钢股份根据《收购协议》，支付 了全部股权转让款，且相关变更手续已办理完毕。 本报告期内实际控制人没有发生变更。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：宝山钢铁股份有限公司 法人代表：谢企华 注册资本：17,512,000,000.00 元人民币 成立日期：2000 年 2 月 3 日 主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等 与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务。 第 4 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100％ 宝钢集团有限公司 77.86％ 宝山钢铁股份有限公司 57.22％ 上海宝信软件股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 王文海 董事长 男 52 2004-04-29～2007-04-28 27356A 股 36256A 股权激励 46.9 否 董 事,总 王力 男 49 2005-08-17～2007-04-28 57500B 股 79700B 股权激励 46.9 否 经理 董 事,党 冯国成 男 54 2004-04-29～2007-04-28 22110A 股 13700B 股 31110A 13700B 股权激励 46.9 否 委书记 盛更红 董 事 男 41 2004-04-29～2007-04-28 是 王成然 董 事 男 46 2004-04-29～2007-04-28 是 丛力群 董 事 男 48 2004-04-29～2007-04-28 16300A 股 23600A 股权激励 38.6 否 高文 独立董事 男 49 2004-04-29～2007-04-28 12 否 夏健明 独立董事 男 54 2004-04-29～2007-04-28 12 否 薛云奎 独立董事 男 41 2004-04-29～2007-04-28 12 否 监事会主 陈德林 男 50 2004-04-29～2007-04-28 是 席 钟永群 监 事 男 48 2004-04-29～2007-04-28 是 冯建生 监 事 男 52 2005-03-10～2007-04-28 4300A 7900A 股权激励 28 否 朱立强 副总经理 男 48 2004-04-29～2007-04-28 6400A 股 40200B 股 6400A65400B 股权激励 42.3 否 周建平 副总经理 男 42 2004-04-29～2007-04-28 50700B 股 70200B 股权激励 38.6 否 第 5 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 38.6 胡国奋 副总经理 男 43 2004-04-29～2007-04-28 19600A 股 26400A 股权激励 否 董事会秘 38.6 夏雪松 书 财务总 男 35 2004-04-29～2007-04-28 43700B 股 63200B 股权激励 否 监 38.6 陈在根 副总经理 男 39 2005-10-19～2007-04-28 12700A 股 19110A 股权激励 否 合计 / / / / 102546A 股 205800B 119666A 股 292200B 股 / 440.0 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况回顾 １、报告期内总体经营情况 报告期内，公司继续坚持“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作总方针，紧紧围 绕宝钢“适应全球化经营的一体化信息系统、推进两个基地建设”的中心任务，抓住我国企业信息化 建设不断深化的发展机遇，加快盈利模式的提升和转型，实现公司持续、稳健、高效的发展。 报告期内公司经营能力在各方面均有提高,为今后的发展奠定坚实基础，表现在： （１）公司行业地位、资质进一步得到不同程度的提升。在行业评选中排名呈上升趋势，2005 年公司新获得了信息安全服务资质，公司研发部也通过了 CMM5 级评估； （２）服务宝钢钢铁主业的综合能力持续得到全面提高。向宝钢集团及其所属企业提供信息化规 划咨询、信息系统项目建设、自动化工程建设和运维服务等，一系列项目的成功规划与实施标志着公 司向宝钢集团战略客户提供全流程、全层次、全周期的优质“三全”服务的目标的模式探索与能力建 设上又迈上了一个新的台阶； （３）自有产品研发销售取得一定成绩。在 MES 领域、信息安全领域和智能交通领域的新技术和 产品都获得了行业认同和政府扶持，2005 年，以宝信 eCop 为代表的公司自有产品销售合同额实现较 大突破，有望形成新的业务增长点； （４）宝钢外市场拓展取得明显的进步，综合竞争能力进一步得到提升。公司在隧道、金融、石 化、煤矿、宝钢外钢铁客户等市场方面不断拓展，取得较好成效； （５）海外板块不断做强壮大。精细化管理的竞争优势进一步显现，公司初步形成了一支以海外 软件事业部为基干、含日本宝信、宝希、西安分公司、外协合作伙伴在内的 180 人的海外业务开发队 伍。公司与日本电装、三菱电机等大客户建立起了更加密切的战略合作关系，并成功开拓了日立制作 所、太平工业等新客户。2005 年 4 月，海外事业部已成功通过软件能力成熟度 CMMI3 级的评估，正 向 2007 年底达到 CMMI5 级的目标努力。 经过公司全体员工的共同努力，报告期内较好地完成了年度经营目标。2005 年度公司完成销售 收入 13.36 亿元，比上年同期增长 1.93％；实现净利润 6518.61 万元，比上年同期增长 20.39％；全 年实现经营性净现金流 5466 万元。 从本年度经营业绩来看，公司的销售收入增幅较以前年度下降，但是净利润增幅增大，主要原因 是： （１）公司的经营策略发生改变，调整业务重点，以追求效益增长为主导，放弃部分风险高收益 低的系统集成项目，提高资金效益； （２）公司大力推进降本增效工作：通过拓展市场、提高效率，节约节能、控制费用，积极争取 税收优惠政策等措施取得良好成效。 ２、分析公司主营业务及经营状况 公司属信息行业,经营范围包括计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开 发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务，智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品 的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和 维修（涉及许可经营的凭许可证经营）。 第 6 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务毛利 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 3.13 个 软件开发 748,190,476.76 554,205,565.68 25.93 26.08 31.65 百分点 增加 1.03 个 服务外包 128,058,858.14 73,122,904.58 42.90 33.21 30.86 百分点 增加 2.23 个 系统集成 399,221,346.58 358,345,906.50 10.24 -28.96 -30.69 百分点 增加 1.69 个 智能交通 61,351,749.08 44,126,273.29 28.08 2.32 -0.03 百分点 增加 2.11 个 合计 1,336,822,430.56 1,029,800,650.25 22.97 1.93 -0.79 百分点 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 境外 35,351,887.76 3.61 境内 1,301,470,542.80 1.89 合计 1,336,822,430.56 1.93 （3）公司资产和利润构成变动情况； 单位：元 币种：人民币 期末比期初占总资产的增减 资产负债表项目 2005 年 占总资产的比重 2004 年 占总资产的比重 数 应收票据 40,047,765.00 4.59% 11,958,897.20 1.70% 增加 2.89 个百分点 应收帐款 325,589,544.25 37.30% 209,180,211.28 29.77% 增加 7.53 个百分点 存货 138,359,028.40 15.85% 98,523,462.33 14.02% 增加 1.83 个百分点 预收帐款 147,832,958.53 16.94% 71,310,928.54 10.15% 增加 6.79 个百分点 应交税金 21,217,249.81 2.43% 2,028,845.44 0.29% 增加 2.14 个百分点 其他应付款 42,550,508.61 4.87% 10,257,194.18 1.46% 增加 3.41 个百分点 资产总额 872,936,737.16 702,580,750.25 总资产变化的原因：应收帐款/票据和存货随着公司业务规模和销售规模的扩张而增加 预收帐款变化的原因：销售规模增加和公司收款政策所致 应交税金增加的原因：2005 年末代扣代缴的个人所得税 其他应付款增加的原因：本年收取宝钢寿险公司（筹）信息化项目的履约保证金 单位：元 币种：人民币 利润表类项目 2005 年 2004 年 变动比率 说明 主营业务税金 14,439,789.51 8,053,620.55 79.30% 软件开发类业务增长 营业费用 72,493,684.97 53,304,427.55 36.00% 业务开拓,人员增加 投资收益 3,628,809.99 1,234,664.24 193.91% 参股公司的红利分回增加 补贴收入 1,345,440.96 280,800.00 379.15% 自研产品销售增长,相应退税增加 营业外收入 3,716,015.08 389,463.34 854.14% 原出租的固定资产实现销售 第 7 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）公司现金流量情况分析； 现金流量表项目 2005 年 2004 年 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 54,660,359.62 70,051,101.37 营运资本占用部分资金 报告期内处置一批固定资产收回现金,参股公司分回 投资活动产生的现金流量净额 -3,006,317.15 -22,417,365.26 红利增加，投资支付现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 -52,079,508.33 7,630,974.48 本年中期分派股利 (5)主要供应商与客户情况 前五名供应商采购金额合计 104,213,689.77 占采购总额比重 12.65% 前五名销售客户销售金额合计 610,937,260.44 占销售总额比重 45.70% （6）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析。 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海宝希计算机 开发、制作计算机软件，销售自产产品 软件开发、系统 4,967,280.00 5,776,498.44 418,604.87 技术有限公司 和从事计算机信息技术咨询服务费 集成、系统服务 计算机网络工程、网吧、电气、仪表、 通讯专业内“四技”服务，电子产品、 上海宝景信息技 软件开发、系统 文教用品、家电批发零售代购代销，设 5,000,000.00 11,777,956.25 -885,198.63 术发展有限公司 集成、系统服务 备安装工程，网络集成，电子商务。 （以上涉及专项规定的凭许可证经营） 上海宝利计算机 开发、销售计算机软件及系统，并提供 软件开发、系统 集成技术有限公 有关硬件组装和技术服务（涉及许可经 18,792,188.00 20,267,734.67 -728,388.00 集成、系统服务 司 营的凭许可证经营） 国内外电气设备、仪表、计算机及程序 控制插件板的修复、制造及电子控制系 软件开发、系统 上海宝康电子控 统和公共安全防范系统的设计、开发、 集成、系统服 20,000,000.00 72,502,455.39 5,449,672.86 制工程有限公司 集成、安装、调试及技术服务、咨询 务、智能交通 （涉及许可经营的凭许可证经营） 计算机系统及自动化控制软件设计、应 用和受委托开发；应用软件的企划、制 作、售后维护；软件产品的维护支持； 日本宝信株式会 上述各项相关软件、硬件销售、出口、 软件开发、系统 1,689,750.00 7,694,119.04 524,058.57 社 进口；计算机网络相关机器及系统销 集成、系统服务 售、运用、维护；计算机系统设计以及 管理运用技术人员的派遣；附带于上述 各项一切的业务 计算机、自动化软硬件产品的开发、生 上海仁维软件有 产、集成，销售自产产品，提供相关的 软件开发、系统 12,415,703.98 10,803,682.38 -830,841.01 限公司 技术咨询、技术服务（涉及许可经营的 集成、系统服务 凭许可证经营） 上海宝希计算机技术有限公司报告期内业绩良好，已经成为母公司海外项目发展的重要支撑力 量； 上海宝景信息技术发展有限公司报告期内亏损是因为计提系统集成业务形成的坏帐及存货损失共 计 193 万元； 上海宝利计算机集成技术有限公司报告期内亏损是因为公司定位发生变化引起； 上海宝康电子控制工程有限公司主要从事智能交通业务，目前该类业务市场发展良好，宝康成为 公司下属子公司的主要利润贡献来源。鉴于其良好的业绩，公司在 05 年度也做了相应战略调整，增 持其 25%的股权并对其进行增资； 日本宝信株式会社报告期内业绩良好，已经成为母公司在海外承接项目的重要窗口和载体； 第 8 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海仁维软件有限公司报告期内亏损是因为公司成立不久，市场和能力处在培育期，预期未来经 营业绩将好转。 （二）公司未来发展的展望 １、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局： 国内信息产业市场需求巨大。随着各行各业信息化进程的推进，信息技术的渗透、催化和倍增作 用将日益显现出来。从市场结构看，运用先进适用技术改造传统产业，全面提高制造业的竞争力，仍 是 IT 技术发展和应用的重点。目前公司在发展中面临着激烈的市场竞争： （1）硬件产品和系统软件产品：IBM、Cisco 等国际主流厂商占据了国内绝大部分的市场份额； （2)应用软件产品及其应用实施：SAP、Oracle 等国际主流厂商正在大举开拓中国市场；毕博、 汉思等国外咨询厂商已占有相当市场份额； （3)系统集成、定制化开发和运行维护：国内大部分软件企业都在这一领域进行同质竞争，如中 软、东软、宝信； （4）信息安全产品和软件出口：是政府鼓励国内软件企业发展的重点业务，其市场量很大，但 很分散。 在信息产业领域，多年的竞争已经形成了许多细分的市场和各自独特的差别竞争优势： （1)公司的技术能力。在激烈的市场竞争和长期服务宝钢的过程中，公司逐步培育、积累、形成 了基于很强的行业（领域）知识的应用集成与数据集成的能力，并成为公司核心能力的重要组成部 分； （2)公司的项目管理能力、具有与国际上主流厂商长期合作的经验，并正从项目层次的技术合作 向产品层次的开发合作提升；能按软件工程化的原则，应对客户需求作出资源安排，并优化调整； （3)公司的品牌效应。宝钢从企业信息化到信息产业化的成功实践和宝钢市场的示范效应，为宝 信在 IT 行业，尤其是冶金行业信息化与自动化领域树立了良好的品牌形象，为公司进一步开拓市 场、扩大规模奠定了良好的基础； （4）公司的管理资产能力。公司的资产运营效率一直保持较高水平,在行业中显得尤为突出，积 累了丰富的管理经验； ２、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划： （1）公司未来发展充满机遇： ① 政府支持，《振兴软件产业行动纲要》等一系列国家、地方相关产业政策的出台，为我国软 件产业的发展提供了有利的条件。根据这些政策，公司预期可在税收优惠和科研开发的专项资助等方 面获得相当的支持； ②信息化带动工业化进程加速，为产业发展提供了巨大的增长空间。以信息化带动工业化主要将 从产品、工程、服务三个层面上展开，每一个层面都将软件产业发展产生强劲的推动作用； ③信息化应用建设不断深入，信息产业市场需求将稳中有升。公司开展业务所选择的三个市场方 向：城市交通、高速公路和轨道交通的智能化市场已进入成长期；监控、安保、信息系统接入等智能 建筑市场也是目前发展的重点；商业智能应用市场竞争愈发激烈，但企业需求开始释放。 （2）公司发展战略： ①作为宝钢钢铁主业的战略支撑，公司要在自动化和信息化领域，为宝钢实现总体战略与持续创 新，提供持续、可靠、专业化的支撑与服务； ②作为宝钢实现专业技术产业化的输出平台，公司要将自己的核心能力进一步向相关企业和行业 辐射延伸；成为国内一流的行业信息化解决方案与自动化系统集成供应商，成为国内一流的智能化系 统集成商和产品供应商，成为国内一流的信息化服务外包供应商。 （3）新年度的经营计划： ①经营方针：扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级；持续转型； ②经营目标：公司总体销售收入和净利润都较 2005 年度有一定增长。 为实现上述经营计划，公司 2006 年工作重点为： 1) 推进公司增长模式的转型 从基于机会增长为主的发展模式，转变为主要基于战略增长的发展模式，这是公司一项长期的任 务，为此必须作长远的布局和安排。2006 年，公司对此的基本指导思想是：充分结合公司发展战略、 第 9 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司内外的资源条件、公司特有的差异化能力结构和公司对未来市场的判断和预期，拓展新的发展空 间； 2) 优化产品—工程—服务链环结构 a、产品方面：加大产品研发投入、扩展深化产品领域、增加产品数量并保证产品质量、强化优 化产品营销模式和低成本的实施模式；整合研发资源，适度提高研发集中度； b、服务方面：扩大成熟服务业务的规模、探索新的服务模式、提升多样化服务的设计能力和远 程服务支持的能力、提高服务能力和服务质量； c、工程方面：提高项目过程管理的规范性和执行的有效性、完善大客户经理制、积极探索并实 施业务群总监制和集群项目经理制。 3) 推进市场营销体制和机制的转变、提高钢铁板块的竞争能力；加快非钢板块业务的发展速 度； 4) 做好海外市场的开拓工作。进一步巩固挖掘现有战略客户的价值，培育和发展新的战略客 户，采取切实有效的措施，解决营销资源和能力短缺问题，增加营销人员，调整能力结构，丰富营销 方式，争取在欧美市场上有新的突破。 ３、资金需求和使用计划； 为了完成 2006 年经营计划，公司资金来源主要有: 1)自有资金：通过加强资产管理，提高周转率，实现资金使用效益的提高； 2)银行贷款：对于阶段性资金周转困难将通过银行贷款解决流动性问题。 ４、对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的所有风险因素及采取的对策和措施： 公司目前面临的风险因素有： （1）市场风险 ①国外厂商对国内企业的市场挤压； ②国内厂商同质化竞争，赢利模式恶化； ③市场结构有限。 （2）经营风险 随着公司经营规模不断扩大，资产规模也不断增加，应收账款和库存余额逐年增加，近几年来资 产负债率在不断上升中，如果出现回款或者坏帐方面的问题可能会降低公司效益。 （3）人力资源风险 公司的行业特征决定公司需要拥有一支核心团队，目前困难在于公司的成熟性业务与开拓性业务 间难以有效配置资源以及在员工的当期利益与预期利益间难以平衡。 针对以上的风险以及产生的影响，公司将积极采取以下应对措施： ①做深做实做强公司核心业务，不遗余力地提高综合竞争力，尤其要重视形成差别性竞争优势； 积极拓展新兴市场，形成新的增长业务；加大研发投入，形成具有竞争性的核心技术，提升公司核心 竞争力； ②加强经营风险意识，制定和严格执行公司的各项管理制度，降低资金占用，提高资金使用效 率； ③建立和巩固核心团队，逐步完善分配激励机制。建立以岗位、能力为基础，以绩效为重点的薪 资体系。 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 公司 2005 年度向宝钢集团有限公司收购其持有的上海宝康电子控制工程有限公司 25%的股权， 于 2005 年 11 月 2 日以现金支付方式支付转让价格 441.37 万元，转让完成后公司持有宝康 75%的股 第 10 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 份。公司 2005 年 11 月 16 日以支付现金、应收股利转增和盈余公积转增的方式共计向上海宝康电子 控制工程有限公司增资 849.08 万元 ,增资后公司对宝康的投资比例仍为 75%。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 经 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 按 国 内 会 计 准 则 审 计 确 认 ， 本 公 司 2005 年 合 并 报 表 净 利 润 65,186,083.73 元，加上年初未分配利润 96,604,081.67 元，可供分配的利润为 161,790,165.40 元，提取法定公积金 7,357,504.79 元，提法定公益金 6,518,608.37 元，2005 年分配 52,448,814.00 元，本年度末可供股东分配的利润为 95,465,238.24 元。经安永会计师事务所按国际会计准则审计确 认，本公司 200５年合并报表净利润 70,454,091.79 元，加上年初未分配利润 103,812,021.75 元， 可 供 分 配 的 利 润 为 174,266,113.54 元 ， 提 取 法 定 公 积 金 7,357,504.79 元 ， 提 法 定 公 益 金 6,518,608.37 元，递延收益转增资本公积 350,443.60 元，2005 年分配 52,448,814.00 元，本年度 末可供股东分配的利润为 107,590,742.78 元。由于公司在 2005 年度中期已经实施过红利分配，本次 利润不分配、不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易定 占同类交易额 对公司利润的 关联方 关联交易内容 价原则 关联交易价格 关联交易金额 的比重(％) 结算方式 市场价格 影响 宝山钢铁股份有限 软件开发、系统 协议价或市 公司 服务及系统集成 价 447,709,440.57 447,709,440.57 33.49 现金支付 上海宝钢国际经济 软件开发、系统 协议价或市 贸易有限公司 服务及系统集成 价 39,546,968.83 39,546,968.83 2.96 现金支付 上海梅山钢铁股份 软件开发、系统 协议价或市 有限公司 服务及系统集成 价 74,647,025.01 74,647,025.01 5.58 现金支付 由于原宝信公司在置入公司前系宝钢集团有限公司的全资子公司，长期以来一直主要为宝钢集团 内其他关联公司提供 IT 服务；置入后，由于持续经营和服务的需要，该等情况也将长期存在，因此 造成公司主营业务关联交易比重较大。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 11 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 2003 年 7 月子公司上海宝希计算机技术有限公司受让了由宝钢集团有限公司委托华宝信托投资 有限责任公司管理的上海磁悬浮交通项目 250 个股权信托受益权单位，转让价款为人民币 250 万元， 转让期限为两年，于 2005 年 7 月到期收回，并获得了 200,772.68 元投资收益。 2005 年 9 月子公司上海宝希计算机技术有限公司委托华宝信托投资有限公司向宝钢新日铁汽车 板有限公司进行信托投资 250 万元，期限一年。 子公司上海宝利计算机集成技术有限公司持有华宝兴业基金管理有限公司的华宝兴业开放式基 金，交易本金为 300 万元。 2005年4月19日申购华安现金富利1000万份,相应投入资金1000万元，于2005年6月29日赎回。 2005年7月1日申购华安现金富利1000万份,相应投入资金1000万元，于2005年9月27日赎回。 2005年10月13日申购华安现金富利1000万份,相应投入资金1000万元，于2005年12月30日赎回。 其中：截止报告期末，没有逾期未收回的委托理财本金和收益。 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2004 年 4 月，子公司上海宝康电子控制工程有限公司与上海杨行企业发展有限公司签订了土地 批租意向书，受让上海杨行工业园区 40 亩土地，截止 2005 年 12 月 31 日，已支付了 135 万元保证 金，双方尚未签订土地转让合同。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经安永大华会计师事务所有限责任公司注册会计师汪阳、曹绮冰审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 160,837,760.59 161,648,276.51 118,032,042.22 122,907,577.19 短期投资 5,500,000.00 5,500,000.00 应收票据 40,047,765.00 11,958,897.20 40,007,765.00 11,938,897.20 应收股利 247,329.17 2,066,561.33 应收利息 120,000.00 120,000.00 应收账款 325,589,544.25 209,180,211.28 306,936,452.89 183,839,053.26 其他应收款 14,103,935.76 14,060,854.36 8,951,115.21 9,709,903.07 预付账款 35,990,763.92 35,926,172.05 32,860,683.23 34,228,406.03 应收补贴款 存货 138,359,028.40 98,523,462.33 108,744,093.63 72,090,676.13 待摊费用 949,898.79 1,220,445.99 715,521.47 1,083,089.35 一年内到期的长期债权投 6,000,000.00 6,000,000.00 资 其他流动资产 流动资产合计 721,378,696.71 544,138,319.72 616,495,002.82 443,984,163.56 长期投资： 长期股权投资 25,342,992.01 25,548,327.74 73,911,605.31 61,876,465.25 长期债权投资 长期投资合计 25,342,992.01 25,548,327.74 73,911,605.31 61,876,465.25 其中：合并价差(贷差以 “-”号表示，合并报表 1,233,992.67 1,439,328.40 填列) 其中：股权投资差额(贷 差以“-”号表示，合并 报表填列) 固定资产： 固定资产原价 180,933,911.88 172,489,437.18 157,163,054.55 147,870,133.82 减：累计折旧 57,661,063.45 46,427,981.27 44,108,436.53 33,042,839.34 固定资产净值 123,272,848.43 126,061,455.91 113,054,618.02 114,827,294.48 减：固定资产减值准备 2,259,196.27 2,278,922.42 固定资产净额 121,013,652.16 123,782,533.49 113,054,618.02 114,827,294.48 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 121,013,652.16 123,782,533.49 113,054,618.02 114,827,294.48 无形资产及其他资产： 第 13 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产 1,205,372.64 4,067,737.70 1,105,372.62 3,927,737.70 长期待摊费用 3,996,023.64 5,043,831.60 3,397,452.65 4,283,080.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,201,396.28 9,111,569.30 4,502,825.27 8,210,818.43 递延税项： 递延税款借项 资产总计 872,936,737.16 702,580,750.25 807,964,051.42 628,898,741.72 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 3,000,000.00 5,990,000.00 应付票据 21,530,747.72 18,941,634.90 20,478,591.95 18,941,634.90 应付账款 148,149,354.17 117,875,209.57 128,304,884.75 100,167,600.93 预收账款 147,832,958.53 71,310,928.54 136,692,795.87 55,020,220.25 应付工资 9,007,609.20 13,022,911.67 6,477,011.61 8,490,479.46 应付福利费 107,915.90 340,099.46 1,960 应付股利 797,009.36 1,314,868.58 应交税金 21,217,249.81 2,028,845.44 18,691,057.30 346,787.24 其他应交款 16,537.81 61,536.22 3,771.20 58,427.54 其他应付款 42,550,508.61 10,257,194.18 40,728,142.82 8,906,841.24 预提费用 9,365,350.00 7,436,292.92 9,351,000.00 7,423,375.90 预计负债 一年内到期的长期负债 343,030.27 其他流动负债 流动负债合计 403,918,271.38 248,579,521.48 360,727,255.50 199,357,327.46 长期负债： 长期借款 601,952.16 应付债券 长期应付款 专项应付款 20,846,582.55 18,020,903.91 20,846,582.55 17,870,903.91 其他长期负债 长期负债合计 21,448,534.71 18,020,903.91 20,846,582.55 17,870,903.91 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 425,366,806.09 266,600,425.39 381,573,838.05 217,228,231.37 少数股东权益(合并报表 21,252,577.10 23,997,623.85 填列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 262,244,070.00 262,244,070.00 262,244,070.00 262,244,070.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 262,244,070.00 262,244,070.00 262,244,070.00 262,244,070.00 第 14 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 资本公积 23,188,154.58 21,205,721.29 23,188,154.58 21,205,721.29 盈余公积 45,492,750.55 31,616,637.39 44,359,727.40 31,322,510.66 其中：法定公益金 20,269,909.86 13,751,301.49 20,269,909.86 13,751,301.49 未分配利润 95,465,238.24 96,604,081.67 96,598,261.39 96,898,208.40 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并 -72,859.40 312,190.66 报表填列) 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 所有者权益（或股东权 426,317,353.97 411,982,701.01 426,390,213.37 411,670,510.35 益）合计 负债和所有者权益（或股 872,936,737.16 702,580,750.25 807,964,051.42 628,898,741.72 东权益）总计 公司法定代表人:王文海 财务总监:夏雪松 会计机构负责人:高晓东 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收 1,336,822,430.56 1,311,488,207.61 1,172,933,650.51 1,118,985,806.53 入 减：主营业务成 1,029,800,650.05 1,037,970,920.7 906,597,829.55 887,569,281.08 本 主营业务税金及 14,439,789.51 8,053,620.55 12,596,182.78 6,545,836.17 附加 二、主营业务利 润（亏损以“-” 292,581,991.00 265,463,666.36 253,739,638.18 224,870,689.28 号填列） 加：其他业务利 润（亏损以“-” 1,899,633.41 1,725,235.94 2,139,935.48 2,635,857.96 号填列） 减: 营业费用 72,493,684.97 53,304,427.55 65,090,722.33 46,765,814.63 管理费用 151,560,044.24 146,630,290.43 125,973,072.61 121,872,647.23 财务费用 362,186.54 -80,629.96 61,051.15 -76,535.82 三、营业利润 （亏损以“-”号 70,065,708.66 67,334,814.28 64,754,727.57 58,944,621.20 填列） 加：投资收益 （损失以“-”号 3,628,809.99 1,234,664.24 5,821,472.04 4,983,651.94 填列） 补贴收入 1,345,440.96 280,800.00 1,012,440.96 6,800.00 营业外收入 3,716,015.08 389,463.34 3,035,690.06 379,395.64 减：营业外支出 500,087.06 426,669.80 357,488.77 395,913.30 四、利润总额 （亏损总额以“- 78,255,887.63 68,813,072.06 74,266,841.86 63,918,555.48 ”号填列） 减：所得税 11,515,329.97 11,515,185.71 9,080,758.13 9,772,986.29 第 15 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：少数股东损 1,554,473.93 3,152,335.16 益 加：未确认投资 损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏 损 以 “-” 号 填 65,186,083.73 54,145,551.19 65,186,083.73 54,145,569.19 列） 加：年初未分配 96,604,081.67 53,341,633.16 96,898,208.40 53,581,753.05 利润 其他转入 六、可供分配的 161,790,165.40 107,487,184.35 162,084,292.13 107,727,322.24 利润 减：提取法定盈 6,518,608.37 5,414,556.92 6,518,608.37 5,414,556.92 余公积 提取法定公益金 6,518,608.37 5,414,556.92 6,518,608.37 5,414,556.92 提取职工奖励及 福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 419,448.21 26,994.42 提取企业发展基 金 419,448.21 26,994.42 利润归还投资 七、可供股东分 147,914,052.24 96,604,081.67 149,047,075.39 96,898,208.40 配的利润 减：应付优先股 股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 52,448,814.00 52,448,814.00 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 (未弥补亏损以 95,465,238.24 96,604,081.67 96,598,261.39 96,898,208.40 “-”号填列) 补充资料： 1. 出 售 、 处 置 部 门或被投资单位 所得收益 2. 自 然 灾 害 发 生 的损失 3. 会 计 政 策 变 更 增加(或减少)利 润总额 4. 会 计 估 计 变 更 增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:王文海 财务总监:夏雪松 会计机构负责人:高晓东 第 16 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 母公 合并 合并数 母公司数 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,399,867,783.60 1,203,815,199.03 收到的税费返还 5,084,716.86 4,445,056.49 收到的其他与经营活动有关的现金 68,644,680.99 64,512,188.76 经营活动现金流入小计 1,473,597,181.45 1,272,772,444.28 购买商品、接受劳务支付的现金 881,134,425.94 746,895,320.65 支付给职工以及为职工支付的现金 310,827,164.84 275,545,478.11 支付的各项税费 60,535,010.40 49,202,505.47 支付的其他与经营活动有关的现金 166,440,220.65 151,382,935.80 经营活动现金流出小计 1,418,936,821.83 1,223,026,240.03 经营活动现金流量净额 54,660,359.62 49,746,204.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 38,653,373.04 36,153,373.04 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,800,772.68 3,815,955.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 7,231,435.93 4,847,817.61 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 49,685,581.65 44,817,146.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 15,448,398.80 12,485,706.81 支付的现金 投资所支付的现金 37,243,500.00 37,302,932.46 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 52,691,898.80 49,788,639.27 投资活动产生的现金流量净额 -3,006,317.15 -4,971,493.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 850,876.70 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 850,876.70 的现金 借款所收到的现金 25,000,740.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,825,678.64 2,975,678.64 筹资活动现金流入小计 28,677,295.34 2,975,678.64 偿还债务所支付的现金 27,045,757.57 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,711,046.10 52,625,924.64 其中：支付少数股东的股利 712,350.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 第 17 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 80,756,803.67 52,625,924.64 筹资活动产生的现金流量净额 -52,079,508.33 -49,650,246.00 四、汇率变动对现金的影响 -385,050.06 五、现金及现金等价物净增加额 -810,515.92 -4,875,534.97 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 65,186,083.73 65,186,083.73 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,554,473.93 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,687,210.72 6,023,316.77 固定资产折旧 17,290,571.94 15,144,862.98 无形资产摊销 2,862,365.06 2,822,365.08 长期待摊费用摊销 1,047,807.96 885,628.08 待摊费用减少（减：增加） 270,547.20 367,567.88 预提费用增加（减：减少） 1,937,624.10 1,927,624.10 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -3,353,976.97 -2,742,753.97 损失(减:收益) 固定资产报废损失 226,555.83 166,037.12 财务费用 541,314.97 177,110.64 投资损失（减：收益） -3,628,809.99 -5,821,472.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -41,213,146.50 -38,030,997.93 经营性应收项目的减少(减：增加) -138,562,787.30 -157,779,252.22 经营性应付项目的增加(减：减少) 143,814,524.94 161,420,084.03 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 54,660,359.62 49,746,204.25 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 160,837,760.59 118,032,042.22 减：现金的期初余额 161,648,276.51 122,907,577.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -810,515.92 -4,875,534.97 公司法定代表人:王文海 财务总监:夏雪松 会计机构负责人:高晓东 第 18 页 共 19 页 上海宝信软件股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 上海宝信软件股份有限公司 ２００６年３月８日 第 19 页 共 19 页