酒钢宏兴(600307)2005年年度报告摘要

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 1.3 公司所有董事均出席了董事会会议。 1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人秦治庚，主管会计工作负责人孙光明及会计机构负责人郭继荣声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 酒钢宏兴 股票代码 600307 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 邮政编码 735100 公司国际互联网网址 www.jiugang.com 电子信箱 jgzqb@jiugang.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清慧 宋之国 联系地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 第 1 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 电话 （0937）6715370 （0937）6715370 传真 （0937）6715507 （0937）6715507 电子信箱 jgzqb@jiugang.com jgzqb@jiugang.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2004 年 本年比 2005 年 上年增 2003 年 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 10,643,148,347.55 8,964,746,284.69 8,964,746,284.69 18.72 5,892,375,235.43 利润总额 635,449,222.11 932,728,409.80 934,124,537.81 -31.87 712,096,526.98 净利润 512,690,987.62 755,443,986.88 765,062,411.61 -32.13 603,648,776.01 扣除非经常性损益的 516,256,664.60 780,718,765.10 790,337,189.83 -33.87 590,569,723.85 净利润 经营活动产生的现金 552,155,642.93 1,156,811,366.28 1,156,811,366.28 -52.27 716,253,460.79 流量净额 2004 年末 本年末 比上年 2005 年末 2003 年末 调整后 调整前 末增减 (%) 总资产 7,016,895,370.43 6,405,399,912.81 6,405,399,912.81 9.55 3,818,485,591.43 股东权益（不含少数 3,789,220,889.98 3,450,085,269.41 3,459,703,694.14 9.83 2,850,029,302.59 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 本年比上年 2005 年 2003 年 调整后 调整前 增减(%) 每股收益 0.70 1.04 1.05 -32.69 0.83 减少 8.37 个 净资产收益率（%） 13.53 21.90 22.11 21.11 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计 减少 9.01 个 13.62 22.63 22.94 21.31 算的净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 1.59 1.59 -52.20 0.98 2004 年末 本年末比上 2005 年末 2003 年末 调整后 调整前 年末增减(%) 每股净资产 5.20 4.74 4.75 9.7 3.91 调整后的每股净资产 5.20 4.74 4.75 9.7 3.91 非经常性损益项目 √适用□不适用 第 2 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 罚款收入 320,976.00 处置固定资产净损失 -300,409.73 捐赠支出 -470,000.00 罚款支出 -324,668.78 赔偿支出 -565,042.80 其他支出 -2,337,406.63 非经常性损益对所得税的影响 110,874.96 合计 -3,565,676.98 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 528,000,000 72.53 525,900,000 72.24 其中： 国家持有股份 515,000,000 70.74 -2,100,000 -2,100,000 512,900,000 70.45 境内法人持有股份 13,000,000 1.79 13,000,000 1.79 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 2,100,000 2,100,000 2,100,000 0.29 未上市流通股份合计 528,000,000 72.53 528,000,000 72.53 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 27.47 200,000,000 27.47 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 27.47 200,000,000 27.47 三、股份总数 728,000,000 100 728,000,000 100 第 3 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 50,174 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 数量 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 国有股东 70.45 512,900,000 256,450,000 被质押 昆明云内动力股份有限公司 其他 0.80 5,821,032 未知 甘肃省电力公司 国有股东 0.69 5,000,000 无 兰州铁路局 国有股东 0.69 5,000,000 无 金川有色金属公司 国有股东 0.34 2,500,000 无 嘉峪关大友企业公司 其他 0.33 2,421,998 未知 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 其他 0.29 2,100,000 无 肖锡仪 其他 0.27 1,999,111 未知 李惠琴 其他 0.27 1,998,687 未知 孙福会 其他 0.21 1,552,142 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 昆明云内动力股份有限公司 5,821,032 人民币普通股 嘉峪关大友企业公司 2,421,998 人民币普通股 肖锡仪 1,999,111 人民币普通股 李惠琴 1,998,687 人民币普通股 孙福会 1,552,142 人民币普通股 刘心德 1,551,134 人民币普通股 百瑞信托投资有限责任公司 1,550,000 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,041,833 人民币普通股 王家燕 796,500 人民币普通股 上海腾发实业投资有限公司 771,600人民币普通股 上述股东关联 说明：公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公 关系或一致行 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司 法人代表：马鸿烈 第 4 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：359,196 万元人民币 成立日期：1958 年 8 月 1 日 主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产、 机电产品制造及维修、建筑施工、公路运输、水、暖、电、煤气生产，供应、科研、技 术转让、设计、检测、房地产开发、咨询服务、进出口贸易、技术培训等。 控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司是甘肃省政府授权经营的国有独资公司， 实际控制人为甘肃省国有资产管理部门。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 甘肃省国有资产监督管理委员会 100% 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 70.45% 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股东 年初 年末 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 关联单位领 (万元) 取 秦治庚 董事长 男 52 2004-06-01～2008-04-17 28 忻杏华 独立董事 男 67 2002-06-01～2008-04-17 6 王习梅 独立董事 女 65 2003-04-17～2008-04-17 6 周幼方 董事 男 62 2000-04-17～2008-04-17 是 董事兼财 孙光明 男 52 1999-04-17～2008-04-17 19 务总监 董事兼总 关和营 男 56 2004-09-01～2008-04-17 23 经理 监事会召 胡绍祥 男 60 1999-04-17～2008-04-17 是 集人 王沛明 监事 男 44 2003-05-01～2008-04-17 15 第 5 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 蒋志翔 监事 男 44 2002-04-17～2008-04-17 是 张 军 监事 男 41 2003-05-01～2008-04-17 10 朱向华 监事 男 53 2002-12-01～2008-04-17 17 孟 钢 副总经理 男 41 2005-04-29～2008-04-17 19 陈树泽 副总经理 男 43 2004-02-01～2008-04-17 19 董事会秘 王清慧 女 33 2002-12-01～2008-04-17 5 书 合计 / / / / / 167 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，受国家宏观调控政策和钢材流通市场因素影响，钢铁产能的快速释放及上 游产品价格的持续高位运行导致钢材市场价格大幅波动，钢铁企业盈利空间急速缩小， 行业竞争更加激烈。 面对这种复杂的市场环境，公司围绕“高起点、精产品、高质量、高效益”的发展 思路，贯彻“安全、优质、低耗、高效”的生产经营方针，通过持续改进基础管理，提 升组织管理效能，优化资源配置，加大产品结构调整力度，推进企业装备技术进步与产 品升级换代，提高市场营销能力，努力降低产品成本，推动指标进步，积极开拓国内外 市场等措施，充分发挥了公司线、棒、板产品品牌效应，确保了公司全年生产经营的平 稳运行和较好的经济效益。 报告期内，公司本部完成钢材生产 237 万吨，其中线棒 132 万吨、板材 105 万吨。 控股子公司酒钢集团翼城钢铁有限公司（简称“翼钢公司”）围绕“全面发挥产能、实 现最大商品量，优化经济技术指标，降低采购成本、进行经济配料、实现低成本生产， 确保持续盈利”的生产经营组织原则，确保了其生产经营任务的顺利完成。报告期内， 控股子公司完成焦炭 46.54 万吨，烧结矿 95.77 万吨，生铁 75.6 万吨，钢坯 107.8 万 吨，钢材 92.79 万吨。 2005 年，公司（合并）实现主营业务收入 1,064,314.83 万元，比上年同期增加 167,840.21 万元，同比增长 18.72%；主营业务利润 128,309.64 万元，比上年同期减少 25,385.86 万元，同比减少 16.52%；实现净利润 51,269.10 万元，比上年同期减少 24,275.30 万元，同比减少 32.13%，每股收益 0.70 元，同比下降 32.69%。主营业务收 第 6 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 入较去年同期增加的主要原因是产能增大；本年净利润较上年相比降低的主要原因是销 售毛利率比上年同期下降幅度较大所致。 (二)对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 国家"十一五"规划提出落实科学发展观，建设资源节约型社会的指导思想，在一定 程度上影响了钢材需求的增速势头；受钢铁产能的快速释放及上游产品价格的持续高位 运行，影响了企业的盈利水平；同时受贸易保护及国际产能过剩影响，加之人民币升值 因素，钢材出口受到限制。 据权威机构预测分析钢材供需失衡的状况将持续 2－3 年，才能解冻复苏；迎来下一 轮黄金发展时段，将持续 10－15 年。在这种背景下，中短期内"钢铁寒流"仍将持续，钢 价低位运行趋势难以逆转。但随着国家宏观调控政策的进一步实施，国家经济的快速发 展，以及钢铁企业限产保价、技术升级、产业布局和产品结构调整等措施的落实，钢铁 企业仍具有良好的发展空间。 2、公司发展的机遇和挑战 公司发展的机遇表现在： （1） 随着我国工业化、城镇化和全面建设小康社会进程的加快以及西部大开发战 略的继续实施，钢材产品消费有广阔的市场空间。 （2）西部钢材消费需求日益旺盛。目前，西北地区钢材消费占全国的 5.5%，地区 钢材自给率为 53%左右，不足部分主要由东部调入。因资源禀赋、运输条件的制约，西 北钢材生产能力小于市场需求的状况将长期存在，为公司带来了发展空间。 （3）随兰新复线和全程电气化改造、临哈、兰渝铁路的建设以及西油东输第二条管 线的开通，铁路运能将进一步释放，运输形势得到改观，为公司在西南地区产品的销售 提供便捷通道。 （4）公司地处西北，产品具有装备、技术和资源优势，"十一五"规划的逐步实施和 产品结构的调整为公司的进一步发展创造了有利条件。 公司面临的挑战： 钢材需求增速放缓、钢材价格持续低迷、原燃材料价格高位运行及运输瓶颈现象的 存在使钢铁产品利润空间缩小，行业竞争日趋激烈。 第 7 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、未来发展战略 根据公司"做大做强钢铁主业、全面提升企业竞争力、铸就'百年酒钢基业'"的发展 战略，公司将坚持可持续发展、效益优先的原则，通过加大钢铁产业整合步伐，提升钢 铁产品深加工业规模和科技含量等措施，保证公司未来发展战略的实施。 4、新年度的经营计划 2006 年度经营计划：铁产量 406 万吨，钢产量 446 万吨，材产量 311 万吨，其中线 材 85 万吨、棒材 121 万吨、中厚板 105 万吨。围绕上述目标，重点抓好以下工作： （1）作好资源的均衡，保证采购计划兑现率；提高运输策划与调控能力，加强产销 运的衔接；加强市场预测与销售策划，加大品种钢与出口材销量，进一步扩大直销比 例，提高目标市场占有率。 （2）强化生产组织管理，提升技术经济指标，有效控制成本费用，提高产品质量水 平和产品档次，实现稳定、高效、低耗生产。 （3）完善技术创新体系，形成科学决策的论证体系；并按照国家发展循环经济，建 设和谐社会的总体要求，提高现有环保设备的利用率。 （4）加强对控股子公司的经济运行的监管和协调力度，进一步完善内部目标责任制 和激励与约束机制，保证经营目标的实现。 （5）通过股权收购、定向增发等方式，切入上游主要原材料产业，完善公司生产经 营的产业链，追求产业效益的最大化，实现公司的长期稳定发展。 5、资金需求及使用计划 （1）在保证生产所需资金的基础上，充分利用盈余资金，加快工程建设进度，缺口 部分通过向银行贷款方式解决。 （2）2006 年度，公司将择机对酒钢集团公司钢铁主业相关资产实施收购，其所需 资金，公司将通过资本融资和债务融资相结合的方式解决。 6、公司面临的主要风险和对策 （1）产品价格市场风险。公司属钢铁业，受国际、国内宏观经济状况以及国家宏观 调控政策等因素的影响比较明显，特别是随着近年来行业产能的急剧释放，市场竞争的 加剧，价格波动的频繁，企业业绩的不确定性增大。 第 8 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）汇率变动风险。近年来公司加大了产品出口力度，产品出口量稳步盘升，出口 比重日益增大。随着对人民币升值的预期，汇率变动对公司业绩将产生一定的影响。 （3）环保政策变化的风险 公司及控股子公司的行业性质决定了在生产过程中将形成一定量的废水、废气、废 渣等。虽然公司目前的三废排放均达到国家及地方的排放标准，但随着我国政府对环境 保护日益重视，将提高环保标准，这势必增加公司的经营成本。 公司拟采取的措施和对策： （1）坚持做好节能降耗挖潜工作，降低产品成本，把市场波动影响消化在公司内 部。 （2）进一步开拓人才引进渠道，强化对高级成熟性人才的引进，加大科研投入，积 极开发市场需要的短缺产品和高附加值产品。 （3）加强国内市场研究力量，对钢铁市场价格进行连续的监控和预测，提高对产品 价格的预见性。 （4）发挥资源优势和区域优势，加强国内钢材市场营销网络工作，提高市场占有 率，增强对市场价格不利变化的适应和抵御能力。 （5）根据市场情况，结合实际库存，积极稳妥地衔接和调度好供应、生产、销售三 大环节。 （6）严格按合同规定期限结汇，做到结汇和购汇的联动；同时加快应收账款周转速 度，确保现金流入的及时和稳定。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业 分行业或 收入比上 成本比上 利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 分产品 年增减 年增减 上年增减 率(%) （％） （％） （%） 行业 减少 5.25 冶金 10,605,158,373.21 9,286,131,156.22 12.44 18.32 25.87 个百分点 增加 4.76 化工 37,989,974.34 34,791,347.44 8.42 个百分点 产品 增加 7.77 生铁 80,552,090.87 70,263,250.61 12.77 608.23 550.28 个百分点 第 9 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 减少 2.47 钢坯 731,302,917.96 658,936,761.33 9.90 -47.53 -46.05 个百分点 减少 7.22 板材 3,445,837,628.48 2,810,397,372.61 18.44 3.24 13.26 个百分点 减少 4.61 线材 2,293,915,105.87 2,048,668,169.39 10.69 8.08 13.96 个百分点 减少 1.45 棒材 3,985,459,311.70 3,619,863,210.96 9.17 96.20 99.39 个百分点 减少 37.85 次品材 68,091,318.33 78,002,391.32 -14.56 2.62 53.27 个百分点 增加 4.76 化产 37,989,974.34 34,791,347.44 8.42 1,953.08 1,851.69 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 西北地区 6,652,724,683.57 -0.7 其他地区 3,990,423,663.98 76.19 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 技术改造项目 正在建设,尚未产生效 550,000,000.00 20% 设备款 益 提高高炉生产所需原料 焦化工程 112,854,476.20 100% 的自供率 小河口渣场 1,565,000.00 100% 提高渣场的利用能力 正在建设,尚未产生效 喷煤工程 5,116,490.92 18% 益 零固 8,102,337.51 95% 保证生产有序进行 合计 677,638,304.63 / / 第 10 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 北 京 五 联 方 圆 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2005 年 度 实 现 净 利 润 512,690,987.62 元，按 10%提取法定公积金 51,269,098.76 元，按 10%提取法定公益金 51,269,098.76 元后，加上年结转的未分配利润 1,135,942,152.94 元，扣除在本期实施 的 2004 年度现金股利分配 174,719,999.87 元，2005 年度累计可供股东分配的利润为 1,371,374,943.67 元。根据公司发展及经营实际情况，公司 2005 年利润分配预案为： 以 2005 年 12 月 31 日股本总数 72,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计派发现金 72,800,000 元，剩余利润 1,298,574,943.67 元结转以后年 度。同时，以 2005 年 12 月 31 日股本总数 72,800 万股为基数，用资本公积按 10 股转增 2 股的比例，转增股本 14,560 万股。资本公积转增股本后，公司股本总额为 87,360 万 股。 该预案需经 2005 年度股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 11 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 酒钢集团 200,787.33 18.86 537,063.79 57.62 合计 200,787.33 18.86 537,063.79 57.62 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 12 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，注册会计师唐洪 广、张海英签字出具了五联方圆审字[2006]第 1048 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 947,464,142.23 1,218,407,581.53 938,917,517.51 1,206,206,915.58 短期投资 应收票据 689,212,120.83 706,850,516.97 689,212,120.83 706,850,516.97 应收股利 应收利息 应收账款 297,145,565.81 241,152,376.30 297,145,565.81 240,631,966.48 其他应收款 55,072,525.76 53,952,244.85 17,318,357.00 8,454,934.12 预付账款 204,337,457.36 136,854,437.00 1,010,025,005.11 789,777,336.19 应收补贴款 存货 1,478,717,274.05 804,868,863.54 1,067,580,458.48 657,086,455.79 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,671,949,086.04 3,162,086,020.19 4,020,199,024.74 3,609,008,125.13 长期投资： 长期股权投资 114,735,517.89 147,431,380.15 644,155,393.84 643,188,619.92 长期债权投资 长期投资合计 114,735,517.89 147,431,380.15 644,155,393.84 643,188,619.92 其中：合并价差(贷差以“- 114,435,517.89 147,131,380.15 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-” 号 表 示 ， 合 并 报 表 填 114,435,517.89 147,131,380.15 列) 第 13 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 5,260,265,670.55 4,874,594,132.44 3,700,483,701.91 3,693,790,826.34 减：累计折旧 2,585,101,681.27 2,034,513,122.99 2,331,849,354.36 1,892,980,796.08 固定资产净值 2,675,163,989.28 2,840,081,009.45 1,368,634,347.55 1,800,810,030.26 减：固定资产减值准备 17,431,396.45 17,431,396.45 17,431,396.45 17,431,396.45 固定资产净额 2,657,732,592.83 2,822,649,613.00 1,351,202,951.10 1,783,378,633.81 工程物资 6,774,524.81 在建工程 555,542,243.86 262,535,664.47 550,425,752.94 固定资产清理 固定资产合计 3,220,049,361.50 3,085,185,277.47 1,901,628,704.04 1,783,378,633.81 无形资产及其他资产： 无形资产 10,161,405.00 10,697,235.00 6,033,405.00 7,757,235.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,161,405.00 10,697,235.00 6,033,405.00 7,757,235.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,016,895,370.43 6,405,399,912.81 6,572,016,527.62 6,043,332,613.86 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 530,000,000.00 474,880,000.00 530,000,000.00 474,880,000.00 应付票据 应付账款 1,039,889,455.22 958,976,170.95 737,780,440.96 703,654,469.90 预收账款 977,128,566.75 925,284,839.74 976,894,143.25 924,942,347.34 应付工资 5,494,109.02 5,532,229.36 5,494,109.02 5,532,229.36 应付福利费 22,048,912.44 11,365,068.11 15,811,347.35 8,961,061.90 应付股利 应交税金 100,108,667.90 93,472,260.17 74,977,648.26 64,181,031.68 其他应交款 1,702,906.10 1,843,431.86 885,993.02 1,476,299.93 其他应付款 150,544,099.03 89,943,172.13 102,051,955.78 70,719,904.34 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 338,900,000.00 338,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,165,816,716.46 2,561,297,172.32 2,782,795,637.64 2,254,347,344.45 长期负债： 长期借款 338,900,000.00 338,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,000,000.00 338,900,000.00 338,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,168,816,716.46 2,900,197,172.32 2,782,795,637.64 2,593,247,344.45 少数股东权益 (合并报表填 58,857,763.99 55,117,471.08 列) 所有者权益（或股东权 第 14 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 益）： 实收资本（或股本） 728,000,000.00 728,000,000.00 728,000,000.00 728,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 728,000,000.00 728,000,000.00 728,000,000.00 728,000,000.00 资本公积 1,159,322,357.87 1,158,157,725.55 1,159,322,357.87 1,158,157,725.55 盈余公积 530,523,588.44 427,985,390.92 530,523,588.44 427,985,390.92 其中：法定公益金 263,035,969.74 211,766,870.98 263,035,969.74 211,766,870.98 未分配利润 1,371,374,943.67 1,135,942,152.94 1,371,374,943.67 1,135,942,152.94 拟分配现金股利 72,800,000.00 174,720,000.00 72,800,000.00 174,720,000.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 3,789,220,889.98 3,450,085,269.41 3,789,220,889.98 3,450,085,269.41 合计 负债和所有者权益（或股东 7,016,895,370.43 6,405,399,912.81 6,572,016,527.62 6,043,332,613.86 权益）总计 公司法定代表人: 秦治庚 主管会计工作负责人: 孙光明 会计机构负责人: 郭继荣 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 10,643,148,347.55 8,964,746,284.69 10,643,147,185.29 8,964,746,284.69 减：主营业务成本 9,320,922,503.66 7,379,401,947.90 9,441,544,347.78 7,466,244,403.83 主营业务税金及附加 39,129,406.80 48,389,270.77 31,191,670.80 43,497,925.42 二、主营业务利润（亏损以 1,283,096,437.09 1,536,955,066.02 1,170,411,166.71 1,455,003,955.44 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 85,806,248.43 75,604,192.26 67,132,283.81 7,637,531.95 “-”号填列） 减: 营业费用 479,749,685.00 348,368,124.08 471,609,127.63 341,679,551.03 管理费用 153,816,495.88 166,426,456.57 105,861,150.19 146,365,701.23 财务费用 63,514,868.33 35,853,441.71 50,368,376.51 35,908,440.23 三、营业利润（亏损以“- 671,821,636.31 1,061,911,235.92 609,704,796.19 938,687,794.90 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- -32,695,862.26 -98,087,586.77 966,773.92 -5,247,139.75 ”号填列） 补贴收入 营业外收入 320,976.00 35,890.00 320,976.00 减：营业外支出 3,997,527.94 31,131,129.35 300,409.73 29,748,046.15 四、利润总额（亏损总额以 635,449,222.11 932,728,409.80 610,692,136.38 903,692,609.00 “-”号填列） 减：所得税 119,017,941.58 166,968,817.70 98,001,148.76 148,248,622.12 减：少数股东损益 3,740,292.91 10,315,605.22 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 第 15 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 五、净利润（亏损以“-” 512,690,987.62 755,443,986.88 512,690,987.62 755,443,986.88 号填列） 加：年初未分配利润 1,135,942,152.94 684,466,963.95 1,135,942,152.94 684,466,963.95 其他转入 六、可供分配的利润 1,648,633,140.56 1,439,910,950.83 1,648,633,140.56 1,439,910,950.83 减：提取法定盈余公积 51,269,098.76 75,544,398.69 51,269,098.76 75,544,398.69 提取法定公益金 51,269,098.76 75,544,398.69 51,269,098.76 75,544,398.69 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,546,094,943.04 1,288,822,153.45 1,546,094,943.04 1,288,822,153.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 174,719,999.37 152,880,000.51 174,719,999.37 152,880,000.51 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 1,371,374,943.67 1,135,942,152.94 1,371,374,943.67 1,135,942,152.94 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 秦治庚 主管会计工作负责人: 孙光明 会计机构负责人: 郭继荣 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,315,931,890.52 10,315,931,890.52 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 35,437,597.70 26,997,005.18 经营活动现金流入小计 10,351,369,488.22 10,342,928,895.70 购买商品、接受劳务支付的现金 9,011,105,668.98 9,289,819,317.93 支付给职工以及为职工支付的现金 152,675,472.02 104,056,403.66 支付的各项税费 572,512,167.75 451,103,301.93 支付的其他与经营活动有关的现金 62,920,536.54 38,683,827.08 经营活动现金流出小计 9,799,213,845.29 9,883,662,850.60 第 16 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动现金流量净额 552,155,642.93 459,266,045.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 656,991,621.57 560,447,982.51 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 656,991,621.57 560,447,982.51 投资活动产生的现金流量净额 -656,991,621.57 -560,447,982.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 530,000,000.00 530,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 530,000,000.00 530,000,000.00 偿还债务所支付的现金 474,880,000.00 474,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 221,227,460.66 221,227,460.66 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 696,107,460.66 696,107,460.66 筹资活动产生的现金流量净额 -166,107,460.66 -166,107,460.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -270,943,439.30 -267,289,398.07 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 512,690,987.62 512,690,987.62 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,740,292.91 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,744,120.50 1,168,202.73 固定资产折旧 551,271,857.55 439,551,857.55 无形资产摊销 1,835,830.00 1,723,830.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 300,490.73 300,490.73 财务费用 46,507,461.29 46,507,461.29 投资损失（减：收益） 32,695,862.26 -966,773.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -673,848,410.51 -410,494,002.69 经营性应收项目的减少(减：增加) -109,702,215.14 -269,154,497.72 第 17 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营性应付项目的增加(减：减少) 183,919,365.72 137,938,489.51 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 552,155,642.93 459,266,045.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 947,464,142.23 938,917,517.51 减：现金的期初余额 1,218,407,581.53 1,206,206,915.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -270,943,439.30 -267,289,398.07 公司法定代表人: 秦治庚 主管会计工作负责人: 孙光明 会计机构负责人: 郭继荣 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 √适用□不适用 为了满足生产发展的需求，提高产品的竞争能力水平，增加技术改造资金，考虑公 司折旧状况、同行业折旧率水平，经本公司第二届董事会第二十次会议决议，对本公司 原有固定资产分类折旧率进行了调整，自 2005 年 1 月 1 日起执行。具体调整内容如下： 调整前 调整后 固定资产类别 估计使用年限 残值率 年折旧率 估计使用年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 20 5% 4.76% 16-20 0% 5%-6.25% 机器设备 10 5% 9.5% 6-10 5% 9.5%-15.83% 运输设备 5-7 5% 19%-13.57% 5 5% 19% 电子设备 5 0% 20% 5 0% 20% 第 18 页 共 19 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 由于上述固定资产分类折旧率的变更属会计估计变更，本公司对此变更采用了未来 适用法进行会计处理。此项会计估计变更导致本公司 2005 年度计提的累计折旧增加了 173,360,435.01 元，从而使本年度净利润减少了 147,356,369.76 元。 9.4 本报告期会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √适用□不适用 本公司 2005 年度根据税务稽查结果追溯调整了 2004 年度所得税、增值税等税项， 追溯调整导致本公司 2005 年初留存收益减少 9,618,424.73 元，少数股东权益减少 725,639.84 元。在本公司编制的比较会计报表中，合并及母公司资产负债表的年初数和 合并及母公司利润表和利润分配表的上期数已经按照追溯调整后的数据填列。追溯调整 对相关报表项目的影响如下表所示： 项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额 资产负债表项目： 应交税金 83,128.195.60 10,344.064.57 93,472.260.17 少数股东权益 55,843,110.92 -725,639.84 55,117,471.08 盈余公积 429,909,075.86 -1,923,684.94 427,985,390.92 未分配利润 1,143,636,892.73 -7,694,739.79 1,135,942,152.94 利润表项目： 管理费用 165,030,328.56 1,396,128.01 166,426.456.57 所得税 158,020,881.14 8,947,936.56 166,968,817.70 少数股东损益 11,041.245.06 -725,639.84 10,315,605.22 净利润 765,062.411.61 -9,618,424.73 755,443,986.88 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 √适用□不适用 董事长：秦治庚 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 二〇〇六年四月七日 第 19 页 共 19 页