赣能股份(000899)G赣能2005年年度报告摘要

江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000899 证券简称：G赣能 公告编号：2006-15 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 公司应到董事13名，实到董事12名。董事潘培立因工作原因未能出席本次会议， 委托丁平董事代为出席会议并行使表决权。 1.4 公司本年度报告已经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长姚迪明先生、总经理张惠良先生、总会计师肖放之先生、财务部经 理王碧辉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G赣能 股票代码 000899 1 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号 注册地址和办公地址 办公地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号 注册地址的邮政编码：330029 邮政编码 办公地址的邮政编码：330029 公司国际互联网网址 www.000899.com 电子信箱 ganneng@000899.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾宜勇 李声意 江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 联系地址 199号 199号 电话 0791-8102329 0791-8109899 传真 0791-8106119 0791-8106119 电子信箱 ganneng@000899.com ganneng@000899.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 667,372,208.60 653,303,202.73 2.15% 568,083,155.51 利润总额 35,175,231.53 41,675,810.47 -15.60% 91,666,665.09 净利润 34,860,348.15 43,197,801.61 -19.30% 79,603,204.00 扣除非经常性损益的 9,969,170.64 29,835,144.17 -66.59% 68,979,992.36 净利润 经营活动产生的现金 47,014,728.84 78,608,517.39 -40.19% 137,238,815.83 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,850,936,616.20 1,725,568,569.30 7.27% 1,668,336,310.52 股东权益（不含少数 1,492,125,505.87 1,457,034,425.17 2.41% 1,468,639,823.56 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0636 0.0788 -19.29% 0.145 每股收益（注） 0.0636 - - - 净资产收益率 2.36% 2.96% -0.60% 5.42% 2 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.68% 2.06% -1.38% 4.75% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.0858 0.143 -40.00% 0.25 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.7227 2.66 2.36% 2.68 调整后的每股净资产 2.7180 2.66 2.18% 2.67 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 27,662,100.85 产、其他长期资产产生的 损益 短期投资损益 1,246,746.91 其他各项营业外净支出 -62,407.18 以前年度已经计提各项 976,561.65 减值准备的转回 非经常性损益的所得税 -3,813,533.08 影响数 非经常性损益的少数股 -1,118,291.64 东损益 合计 24,891,177.51 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 369,152,000 67.36% 0 369,152,000 67.36% 流通股份 1、发起人 369,152,000 67.36% 0 369,152,000 67.36% 股份 3 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 369,152,000 67.36% 0 369,152,000 67.36% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 178,880,000 32.64% 0 178,880,000 32.64% 流通股份 1、人民币 178,880,000 32.64% 0 178,880,000 32.64% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 548,032,000 100.00% 0 548,032,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 85,176 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 江西省投资集团公司 国有法人 41.76% 228,874,240 228,874,240 10,000,000 江西省电力公司 国有法人 25.60% 140,277,760 140,277,760 0 南京苏新投资管理有 其他 0.06% 300,000 0 限公司 吕华昌 其他 0.05% 257,600 0 包乐萍 其他 0.05% 252,000 0 梅利霞 其他 0.05% 252,000 0 孙志华 其他 0.04% 220,090 0 陈惠南 其他 0.04% 217,104 0 高通投资开发有限公 其他 0.04% 207,940 0 司 李玲玲 其他 0.04% 200,000 0 4 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 苏新投资管理有限公司 300,000人民币普通股 吕华昌 257,600人民币普通股 包乐萍 252,000人民币普通股 梅利霞 252,000人民币普通股 孙志华 220,090人民币普通股 陈惠南 217,104人民币普通股 高通投资开发有限公司 207,940人民币普通股 李玲玲 200,000人民币普通股 陈伟森 183,900人民币普通股 吴智明 182,000人民币普通股 第一、二名股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。第3—10名股 上述股东关联关系或一致行动的说 东所持股份均为流通股,公司未知其是否存在关联关系或属于一致行动 明 人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况介绍：报告期内公司控股股东为江西省投资集团公司。江西省投资集团公司（2005年9月6日 由原江西省投资公司进行集团化改制重组后更名）成立于1989年2月，是经江西省人民政府批准成立，隶属 于江西省国有资产监督管理委员会的国有独资公司，是江西省人民政府授权的投资主体和国有资产经营主 体。注册地及办公地为江西省南昌市省政府大院西二路省计委综合楼。法定代表人：姚迪明。注册资本18 亿元。主要经营范围为：江西省发改委安排的经营性项目的固定资产投资；能源、交通运输、高新技术、 社会事业及其他行业基础设施投资、建设、管理；利用外资和对外投资；建设项目的评估和咨询（以上项 目国家有专项许可的除外）。截至报告期末，持有公司股份228,874,240股，占公司总股本的41.76%。 公司实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会，代表江西省人民政府履行国有资产出资人职责，指导、 推进国有企业的改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，负责监缴所监管企业国有资本 金收益，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经 济结构和布局的战略性调整。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年12月12日 至 姚迪明 董事长 男 50 0 0 0.00是 2006年12月11日 2004年5月26日 至 2006 吕华忠 副董事长 男 50 0 0 0.00是 年12月11日 2003年12月12日 至 孙卫东 董事 男 50 10,400 10,400 0.00是 2006年12月11日 2003年12月12日 至 罗积志 董事 男 50 0 0 0.00是 2006年12月11日 董事 总经 2005年10月24日 至 张惠良 男 43 10,400 10,400 10.34否 理 2006年12月11日 董事 副总 2003年12月12日 至 钟文帮 男 55 0 0 10.57否 经理 2006年12月11日 2003年12月12日 至 潘培立 董事 男 47 10,400 10,400 0.00是 2006年12月11日 2003年12月12日 至 丁 平 董事 男 44 0 0 0.00是 2006年12月11日 2003年12月12日 至 匡爱民 独立董事 男 49 0 0 2.00否 2006年12月11日 2003年12月12日 至 黄呈南 独立董事 男 40 0 0 2.00否 2006年12月11日 2003年12月12日 至 雷大现 独立董事 男 75 0 0 2.00否 2006年12月11日 6 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年12月12日 至 王小平 独立董事 男 47 0 0 2.00否 2006年12月11日 2005年5月26日 至 2006 黄新建 独立董事 男 53 0 0 1.00否 年12月11日 监事会主 2003年12月12日 至 董椿元 男 59 10,400 10,400 11.72否 席 2006年12月11日 2003年12月12日 至 唐先卿 监事 男 42 0 0 0.00是 2006年12月11日 2003年12月12日 至 罗世钟 监事 男 60 10,400 10,400 0.00是 2006年12月11日 2003年12月12日 至 姚晓明 监事 男 46 0 0 0.00是 2006年12月11日 2003年12月12日 至 胡亚如 监事 男 48 0 0 0.00是 2006年12月11日 2004年5月26日 至 2006 辛建峰 监事 男 51 0 0 0.00是 年12月11日 2003年12月12日 至 廖白琳 监事 女 42 0 0 0.00是 2006年12月11日 2003年12月12日 至 刘茂胜 监事 男 55 10,400 10,400 9.29否 2006年12月11日 2003年12月12日 至 邓玉波 监事 男 42 10,400 10,400 5.75否 2006年12月11日 2003年12月12日 至 黎洪琥 监事 男 34 0 0 0.00是 2006年12月11日 2005年10月24日 至 敖 翔 副总经理 男 44 10,400 10,400 10.53否 2006年12月11日 2005年10月24日 至 严茂汉 副总经理 男 44 0 0 11.11否 2006年12月11日 副总经理 2005年10月24日 至 肖放之 男 46 0 0 10.27否 总会计师 2006年12月11日 2003年12月12日 至 熊小钢 总工程师 男 46 0 0 10.22否 2006年12月11日 董事会秘 2003年12月12日 至 曾宜勇 男 36 0 0 7.63否 书 2006年12月11日 合计 - - - - 83,200 83,200 - 106.43 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、总体经营情况 2005 年江西省国民经济保持了持续健康的增长态势，随着电网新增发电机组容量的增 7 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 长，以及高峰时段从外省购电量的增加，全省电力供应紧张状况已有所缓解，电网统调用 电量完成 330.106 亿千瓦时，较去年同期增长 9.17%，统调电厂发电量完成 311.612 亿千瓦 时，较去年同期增长 3.41%，全网发电利用小时数较去年同比增长 57 小时，但与去年同期 相比均呈现增速减缓趋势。 面对煤炭价格仍然维持持续上涨和高位运行，电力市场需求不旺的严峻经营形势，公 司在董事会的正确领导下，坚持“管理出效益”理念，以安全生产、稳定发展为主线，围 绕基建生产两个方面，一手抓经营，一手抓发展，着重加强设备整治与煤炭供应管理，坚 持安全生产与精神文明的协调发展，努力克服公司外部环境的不利影响，全年公司生产、 经营、基建、管理实现了平稳有序发展。公司 2005 年累计完成发电量 225,191 万千瓦时， 较去年同期下降 5.61%，完成上网电量 203,887 万千瓦时，较去年同期下降 5.30%；实现主 营业务收入 66,737.22 万元，较去年同期增长 2.15%，由于煤炭价格的上涨，导致发电成本 的增加，以及煤电联动价格调整政策执行时间滞后，调价幅度有限，公司 2005 年实现主营 业务利润 3,910.67 万元，净利润 3,486.03 万元，分别较去年同期下降 21.36%，19.30%。 全年生产、基建安全情况良好。截止 2005 年 12 月 31 日，公司所属萍乡发电厂实现连 续安全运行 1868 天，创公司成立以来最好水平。抱子石水电厂自投产运行以来，也已实现 安全生产 686 天。公司在建的居龙滩水电厂也未发生一起重大人员伤亡和工程质量事故， 较好的实现了公司全年安全生产工作目标。 2、主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务范围为火力、水力发电，节能项目开发，锅炉安装及维修等，主营业务 为火力、水力发电，发电收入占公司报告期内主营业务收入的 99.91%。截止 2005 年 12 月 31 日，公司拥有发电机组装机容量 500MW，其中江西赣能萍乡发电厂 260MW （两台 125MW 机组，其中一台通过通流部分改造，增容为 135MW 机组），江西赣能新余发电分公司 200MW，江西赣能抱子石水电厂 40MW，另有在建的江西赣能居龙滩水电厂 60MW。公司 总装机容量约占江西省全网同期统调装机容量的 7.6%。 （1）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品 产品名称 产品销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率（%） 电力销售 66,677 62,479 6.30 说明：公司主营业务为电力销售，报告期内公司完成上网电量 203,887 万千瓦时，占 江西省全网统调发电量比重 6.54%。 （2）主要供应商、客户情况 8 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 a、公司需要对外采购的主要是燃煤，2005 年 1—8 月，燃煤由公司自主采购，其中向 前五名供应商合计采购金额为 9395.12 万元，占年度采购总额的 32.70%；为应对持续上涨 的煤炭供应市场，有效降低发电成本，抑制煤价上涨，从 2005 年 9 月起，公司所属火力发 电厂的燃煤采购全部委托江西省投资电力燃料有限责任公司统一组织采购，报告期内发生 金额为 7912.49 万元，占年度采购总额的 26.73%。 b、公司主营业务收入为售电收入，按照国家目前电力生产经营体制规定，公司生产 的电力全部出售给电网经营企业——江西省电力公司。 3、公司资产构成及其变动情况 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减额（元） 变动率（%） 总资产 1,850,936,616.20 1,725,568,569.30 125,368,046.90 7.27 货币资金 131,773,981.25 74,109,924.28 57,664,056.97 77.81 存 货 32,387,273.75 20,279,156.89 12,108,116.86 59.71 长期负债 210,366,567.60 150,256,383.50 60,110,184.10 40.01 股东权益 1,492,125,505.87 1,457,034,425.17 35,091,080.70 2.41 应收账款 86,458,595.93 76,063,559.22 10,395,036.71 13.67 说明： （1）报告期内，公司财务状况良好，报告期末资产负债率 17.31%，处于较低水平， 具有较强的偿付能力。但由于发电成本的持续增长，公司主业盈利水平继续下降，公司 利润主要来源于投资收益，从而影响了公司全年的经营业绩。 （2）货币资金的增加额主要是公司本年度收到被投资公司现金红利及出售原投资的股 票﹑转让长期投资部分股权所至； （3）存货比上年增加，系公司燃料采购增加﹑价格上涨所致。 （4）长期负债增加主要是公司所属水电厂基建贷款增加； （5）应收账款为江西省电力公司欠付上网电量电费，按现行电力行业电费结算体制， 电费结算期滞后一个月，不存在回收风险。 4、主要经营成果财务数据变动及其原因分析 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减额（元） 变动率（%） 主营业务利润 39,106,654.98 49,726,489.35 -10,619,834.37 -21.36 投资收益 69,232,495.71 49,043,624.02 20,188,871.69 41.17 所得税 31,292.52 209,388.33 -178,095.81 -85.05 净利润 34,860,348.15 43,197,801.61 -8,337,453.46 -19.30 （1）主营业务利润大幅减少是因为报告期内发电用燃煤价格持续上涨，从而导致公司 主营业务成本大幅上升所致。 9 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 （2）投资收益较上年同期增加 41.17%，系公司转让江西巴士在线传媒有限公司股权、 出售股票取得收益所致。 （3）所得税金额小且较上年同期减少，是因为利润总额中大部分投资收益不需要交纳 企业所得税，应纳税所得额减少所致。 （4）净利润大幅减少主要是因为主营业务成本大幅上升导致主营业务利润大幅减少所 致。 5、期间费用项目财务数据增减变动及其原因分析 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减额（元） 变动率（%） 管理费用 65,377,303.41 54,444,967.63 10,932,335.78 20.08 财务费用 8,001,313.87 2,425,167.75 5,576,146.12 229.93 （1）管理费用较上年同期增长 20.08%，主要是因为公司所属抱子石水电厂投入运营 新增核算单位及其他政策性增加因素所致。 （2）财务费用较上年同期大幅增加，系公司所属抱子石水电厂投入运营，资本化利息 减少所致。 6、现金流量项目财务数据增减变动及其原因分析 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减额（元） 变动率（%） 经营活动产生 47,014,728.84 78,608,517.39 -31,593,788.55 -40.19 的现金流量净 额 投资活动产生 -36,790,636.25 -217,873,231.35 181,082,595.10 83.11 的现金流量净 额 筹资活动产生 47,439,964.38 11,349,852.99 36,090,111.39 317.98 的现金流量净 额 现金及现金等 57,664,056.97 -127,914,860.97 185,578,917.94 145.08 价物净增加额 （1）经营活动产生的现金流量净额大幅减少主要是因为主营业务成本所需资金增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额大幅增加是因为除购建固定资产以外的投资项目所 需资金大幅减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额大幅增加是因为公司所属水电厂基建贷款增加。 10 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处电力行业环境变化趋势 （1）、行业发展趋势 从长期来看，电力作为国民经济的基础性产业，随着国民经济持续稳定增长，总体上 将继续保持良好的发展态势，但随着新建机组的陆续投产、国家宏观调控措施的逐步到位， 特别是对一些高能耗项目的限制，2005 年江西省电力供求矛盾已得到缓解。未来几年，江 西省内还有不少新增机组投入运行，如果江西省经济发展水平及用电量不能得以较快提高， 全省范围内发电机组平均利用小时将会降低，市场竞争将加剧，从而对公司上网电量、收 入水平等产生一定负面影响。 （2）、煤炭供求形势 据有关方面预计，2006 年全国煤炭供应总量基本平衡，煤炭供需、铁路运力的矛盾有 望缓解。但由于取消了重点合同煤，全国煤炭平均价格水平预计仍将维持在高位运行，而 煤电联动价格调整政策仍将会滞后煤炭价格的变动，因而公司主营业务依然面临十分沉重 的成本压力。 （3）电价政策及面临的市场竞争 随着国家电力体制改革的进一步深化，各省电力市场竞价上网的逐步推行，以及两步 制容量电价、电量电价的实施，新的电价机制将使公司面临更加激烈的市场竞争。 2、公司中长期发展战略 截至本报告公布之日，公司已全部完成股权分置改革工作，随着公司全体股东价值取 向趋向一致，由股票价格决定的公司总市值将成为全体股东共同的利益目标。实施股权分 置改革有利于形成合理的股票定价机制和统一的公司治理基础，进一步完善公司治理机构， 有利于公司今后开展资本市场运作，全面促进公司快速、健康、稳定发展。 为此，结合公司自身的实际情况，并考虑江西面临经济大发展的客观情况，公司确定 了新时期的发展战略：认真贯彻集团公司发展战略规划，通过金融创新和公司内部改革， 不断增强公司的整体实力，大力调整资产结构，坚持以发电为主、兼顾多元的发展方向， 全面提高公司的生产经营水平、管理水平、技术水平和竞争能力。把公司发展成为具有较 强盈利能力、竞争能力和可持续发展能力、规范经营的一流上市公司。 公司近期力争在以下几个方面有所突破： （1）以火力发电为核心，充分发挥大股东资产规模优势及上市公司的融资平台优势， 11 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 利用金融工具，加快金融创新，通过扩建和吸收大型、优质火电资产，形成公司新核心资 产，加快公司的做大做强； （2）积极推进以水电发展为亮点，坚持开发与收购并举，在完成具备开发价值的资源 点建设后，要积极以资产兼并为手段进一步扩大水电装机规模； （3）以洁净、环保型新能源、高科技等领域投资为新的利润增长点，构建具有赣能自 身特点的盈利模式，努力提高企业在市场经济环境下的抗风险能力。 3、新年度经营计划及风险因素分析 （1）公司新年度经营计划及资金需求： 根据有关部门预测，2006 年预计江西全省电力工业生产供需将基本维持平衡，煤炭市 场供应价格高位趋稳，公司面临的生产经营状况、外部环境较之 2005 年会相对宽松。公司 将充分抓住机遇，在董事会领导下，以股权分置改革、电力项目建设为主线，紧紧围绕年 度经营目标，坚持“管理出效益”理念，积极推进项目建设，加快资产整合、重组力度， 努力降低发电成本，狠抓安全文明生产，克服困难、解放思想、严格管理、扎实工作，确 保公司全年生产经营目标的顺利完成和公司的健康、稳定、和谐发展。2006 年公司主要生 产经营目标为： 电力生产：在电力市场竞争加剧、供需基本平衡的形势下，公司所属机组力争完成发 电量 23.53 亿千瓦时。 基建投资：加快萍乡电厂扩建项目的核准工作；确保居龙滩水电厂 1#机组 2006 年年 底投产发电。 安全生产：不发生人身死亡事故，重大及以上设备损伤、电厂垮坝、工程质量、火灾 及交通事故。 为完成 2006 年生产经营目标，公司预计 2006 年度资金需求约 10.5 亿元，其中：生产 经营所需资金约 7.5 亿元，公司将利用自有资金；在建投资项目所需资金约 3 亿元，通过 银行借款等方式满足资金需求。 （2）2006 年公司经营方面可能面临的主要风险因素： a、报告期内，公司自 2005 年 5 月 1 日起执行煤电价格联动政策，公司所属萍乡发电 厂、新余发电分公司上网电价上调至 0.39 元/千瓦时，抱子石水电厂上网电价为 0.42 元/千 瓦时（详细内容见 2005 年 5 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》的公司公告）。上述 电价调整一定程度上缓解了电煤价格持续上涨给公司带来的主营业务成本压力，有利于公 12 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 司的长期发展。但考虑煤电联动电价调整的相对滞后和幅度有限，以及煤炭价格的长期高 位运行，居高不下，2006 年公司所属机组发电成本控制难度仍在加大； b、江西省近年已投产及即将投产的机组数量较多，装机容量大，公司现有机组面临发 电利用小时数下降的风险； c、公司目前的直属 125MW 机组规模偏小，人员多，负担重，经营压力大。 4、为保证公司 2006 年经营计划的实现，公司将采取如下措施： （1）、全方位强化安全生产管理，建立安全生产长效机制，加强安全生产制度建设， 实现安全生产的制度化、标准化、规范化管理；同时加大安全生产经费投入，推动技术进 步，提高设备的健康水平和事故防范能力。 （2）强化电煤采购供应的责任管理，完善公司电煤采购管理办法，在充分分析煤炭市 场变化的前提下，发挥公司集中大宗采购的优势，提高组织调配能力，达到“确保供应， 保证煤质，控制煤价”的目标。 （3）、强化内部管理，坚持“降本、增效”的企业经营方针，严格控制、压缩成本和 各项管理费用的开支，贯彻实施公司下属各企业内部经营年度考核办法，尽最大努力消化 公司外部环境的不利因素，力争公司经营业绩稳中有升 （4）、加强公司项目工程管理，全面推进在建项目的工程建设和新开工项目的前期开 发。2006 年公司基建工作将以居龙滩水电站的建设为重点，抓好全年安全度汛和各阶段施 工网络进度的按期实现，确保工程 2006 年年末投产发电；同时积极推动赣能萍乡发电厂扩 建 2×300MW 机组工程的项目核准批复工作，争取工程尽快开工建设。 （5）、2006 年年初，公司成功完成了股权分置改革，全体股东形成了统一的价值基础。 公司将以此为契机，充分利用控股股东的雄厚实力和优质资源，实现公司整体统一协调发 展；进一步完善公司治理结构，推进公司管理体制和经营机制的改革；进一步树立诚信、 规范、优质的公司形象，全面提升公司价值。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 13 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电力、蒸汽、 热水的生产和 66,677.22 62,479.21 5.78% 2.11% 4.21% -1.48% 供应业 其他行业 60.00 0.00 100.00% 100.00% 主营业务分产品情况 电力 66,677.22 62,479.21 5.78% 2.11% 4.21% -1.48% 咨询 60.00 0.00 100.00% 100.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 萍乡 41,219.85 1.51% 新余 21,550.26 -6.83% 修水 3,907.11 150.00% 南昌 60.00 100.00% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 目前工程总体进展顺利， 江西赣能居龙滩水电厂 10,017.00 第一台机组预计于2006 未有收益 年年底前投产发电。 公司占股比例20%，该公 司主要从事煤炭开采，公 司投入资金，主要用于巨 萍乡巨源煤业有限责任 1,500.00 源煤矿的四水平延深工 未有收益 公司 程，扩大生产能力。2006 年元月，公司已完成工商 注册登记。 根据公司2004年第六次 江西巴士在线传媒有限 1,500.00 临时董事会决议，公司决股权转让溢价450万元 公司 定按溢价30%比例（本金 14 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 及其溢价总额为1,950万 元人民币）转让所持有的 江西巴士在线传媒有限 公司的全部股权，报告期 内，转让活动已经完成。 合计 13,017.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司2005年度实现净利润为34,860,348.15元，提取法定盈余公积金3,486,034.82元，提取法定公益金 1,743,017.41元，加上2004年未分配利润57,627,894.04元，本期可供股东分配的利润为87,259,189.96元。 公司拟实施的2005年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.5元（含税），总计派发现金27,401,600.00 元，不以公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 江西巴士 在线传媒 股权的30% 王献蜀 有限公司 2005年3月28日 1,950.00 770.15 450.00否 是 是 溢价 51.72%股 权 15 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司转让江西巴士在线传媒有限公司全部股权，有利于公司坚持以电为主的发展战略，集中资金、集中 力量加快新的电源点建设。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例 0.67% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 江西新余发电有 0.00 0.00% 17,172.56 100.00% 限责任公司 江西东津发电有 0.00 0.00% 370.98 100.00% 限责任公司 萍乡湘源电力实 0.00 0.00% 1,180.57 100.00% 业有限公司 江西省投资电力 燃料有限责任公 0.00 0.00% 7,912.49 26.73% 司 江西省电力公司 66,677.22 100.00% 0.00 0.00% 江西省投资电力 51.84 46.70% 0.00 0.00% 16 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 燃料有限责任公 司 合计 66,729.06 100.00% 26,636.60 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 截至本报告披露之日止，公司实行了股权分置改革程序，在股改方案中，公司非流通股股东承诺： 1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东安排的3.3股对价股份。 2、非流通股股东承诺 （1）非流通股股东根据法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。 （2）特别承诺 非流通股股东共同承诺： a. 在本次股权分置改革完成后60个月内，不减持其所持有的江西赣能股份有限公司的股票；在60个月的禁 售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西赣能股份有限公司的股份总数的比例在12个 月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十； b. 在本次股权分置改革完成后，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事（不 包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包 括股权激励在内的长期激励计划。 控股股东江西省投资集团公司特别承诺： 禁售期满后的12个月内，控股股东若出售原非流通股股份，只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收 盘均价150％（ 按2006年2月17日30天收盘均价2.95元计，为4.43元）的价格，通过证券交易所挂牌交易出 售赣能股份股票。 2、承诺履行情况 公司控股股东及其他非流通股股东将严格按照股改承诺事项来履行。公司股权分置改革方案获得公司2006 年3月20 日相关股东会议通过。3月31日，非流通股股东严格遵照承诺，实施了改革方案，办理了相关手续。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 17 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开3次监事会会议： 1、2005年4月10日，公司召开了第三届监事会第四次会议。会议一致通过以下决议： （1）公司2004年度监事会工作报告； （2）公司2004年年度报告及摘要； （3）公司2004年度财务决算报告； （4）公司2004年度利润分配预案； （5）关于公司2005年日常性关联交易的议案。 2、2005年8月15日，公司召开了第三届监事会第五次会议。会议一致通过以下决议： （1）公司2005年半年度报告及摘要； （2）公司关于调整固定资产净残值率的议案。 3、2005年10月24日，公司召开了2005年第一次临时监事会，会议通过了2005年第三季度报告。 （二）监事会对下列事项发表独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为：公司董事会及高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及有关法规和制度规范运作， 认真执行董事会、股东大会各项决策。公司全体董事和高级管理人员在履行公司职责时无违反国家法律、 法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。监事会要求公司继续按照中国证监会和深圳证券交易 所的要求，进一步健全和完善公司各项内控制度及管理制度，使公司董事会、日常经营管理层的运作更加 规范合理。 2、检查公司财务情况 监事会审议并同意董事会准备提交股东大会审议的公司2005年度财务决算报告、公司2005年度利润分配预 案、以及公司聘请的会计师事务所提交的审计报告及公司提供的其他会计资料，监事会认为公司能够执行 国家有关财务税收政策。广东恒信德律会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的2005年度财务审计 报告真实反映了公司财务状况、经营业绩和现金流量情况。 3、公司募集资金投资项目情况 本报告期内，募集资金投资项目均已投入商业运营，其中昌泰公司投资效益良好，抱子石水电厂2005年也 给公司带来一定效益。公司监事会认为，公司最近一次募集资金的使用符合国家有关规定。 4、对公司出售、收购资产行为的意见 报告期内，公司发生一笔资产出售行为，即公司按溢价30%转让持有的江西巴士在线传媒有限公司股权，该 交易价格合理，未有内幕交易，不存在损害股东权益和造成公司资产流失的情况。 5、公司关联交易情况 公司与关联方发生的关联交易遵循了公平原则，没有发现有损害股东和公司利益及进行内幕交易的情况。 18 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：江西赣能股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 131,773,981.25 119,463,663.62 74,109,924.28 71,796,528.28 短期投资 78,702,320.35 52,008,841.84 94,860,068.84 54,082,135.04 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 86,458,595.93 86,458,595.93 76,063,559.22 76,063,559.22 其他应收款 16,153,760.59 16,117,760.59 11,372,860.84 11,354,860.84 预付账款 1,466,421.57 1,466,421.57 4,390,093.43 4,390,093.43 应收补贴款 存货 32,387,273.75 32,384,517.79 20,279,156.89 20,277,168.09 待摊费用 879,215.95 879,215.95 760,397.13 760,397.13 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 347,821,569.39 308,779,017.29 281,836,060.63 238,724,742.03 长期投资： 长期股权投资 509,922,664.35 510,428,112.81 529,496,786.10 534,720,411.81 长期债权投资 长期投资合计 509,922,664.35 510,428,112.81 529,496,786.10 534,720,411.81 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,687,865,661.95 1,687,225,438.95 1,594,635,854.43 1,593,995,631.43 减：累计折旧 847,515,899.40 847,167,170.30 762,314,301.09 762,062,220.23 固定资产净值 840,349,762.55 840,058,268.65 832,321,553.34 831,933,411.20 减：固定资产减 1,581,210.14 1,581,210.14 1,581,210.14 1,581,210.14 值准备 固定资产净额 838,768,552.41 838,477,058.51 830,740,343.20 830,352,201.06 工程物资 41,725,072.69 41,725,072.69 26,670,521.19 26,670,521.19 在建工程 112,605,757.26 112,605,757.26 56,719,458.12 56,719,458.12 固定资产清理 固定资产合计 993,099,382.36 992,807,888.46 914,130,322.51 913,742,180.37 19 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 93,000.10 93,000.10 105,400.06 105,400.06 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 93,000.10 93,000.10 105,400.06 105,400.06 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,850,936,616.20 1,812,108,018.66 1,725,568,569.30 1,687,292,734.27 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 68,555,415.52 68,555,415.52 43,103,958.78 43,103,958.78 预收账款 应付工资 应付福利费 1,240,902.46 1,185,008.98 876,862.13 821,037.06 应付股利 2,534,550.60 2,534,550.60 应交税金 1,037,512.04 988,970.41 -5,966,120.48 -6,004,162.15 其他应交款 790,696.75 789,796.75 444,329.17 443,879.17 其他应付款 35,909,080.71 35,615,845.55 37,705,421.17 37,670,391.36 预提费用 2,480,907.98 2,480,907.98 1,432,270.78 1,432,270.78 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 110,014,515.46 109,615,945.19 80,131,272.15 80,001,925.60 长期负债： 长期借款 210,366,567.60 210,366,567.60 150,256,383.50 150,256,383.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 210,366,567.60 210,366,567.60 150,256,383.50 150,256,383.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 320,381,083.06 319,982,512.79 230,387,655.65 230,258,309.10 少数股东权益 38,430,027.27 38,146,488.48 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 净额 资本公积 724,288,598.06 724,288,598.06 724,057,865.51 724,057,865.51 盈余公积 132,545,717.85 132,384,412.23 127,316,665.62 127,155,360.00 其中：法定公益 57,514,902.56 57,482,641.44 55,771,885.15 55,739,624.03 金 未分配利润 87,259,189.96 87,420,495.58 57,627,894.04 57,789,199.66 其中：现金股利 27,401,600.00 27,401,600.00 20 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,492,125,505.87 1,492,125,505.87 1,457,034,425.17 1,457,034,425.17 东权益）合计 负债和所有者权益 1,850,936,616.20 1,812,108,018.66 1,725,568,569.30 1,687,292,734.27 （或股东权益）合计 法定代表人：姚迪明 主管会计机构负责人：肖放之 会计机构负责人：王碧辉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：江西赣能股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 667,372,208.60 666,772,208.60 653,303,202.73 637,418,403.75 减：主营业务成本 624,792,114.82 624,792,114.82 599,559,769.49 587,377,171.48 主营业务税金 3,473,438.80 3,440,438.80 4,016,943.89 3,790,120.34 及附加 二、主营业务利润（亏 39,106,654.98 38,539,654.98 49,726,489.35 46,251,111.93 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 277,105.30 501,745.30 -94,942.41 129,697.59 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 65,377,303.41 63,676,954.67 54,444,967.63 52,424,372.28 财务费用 8,001,313.87 8,094,059.12 2,425,167.75 -721,256.34 三、营业利润（亏损 -33,994,857.00 -32,729,613.51 -7,238,588.44 -5,322,306.42 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 69,232,495.71 67,683,661.36 49,043,624.02 48,876,721.47 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 19,000.00 减：营业外支出 62,407.18 62,407.18 148,225.11 147,225.11 四、利润总额（亏损 35,175,231.53 34,891,640.67 41,675,810.47 43,407,189.94 以“-”号填列） 减：所得税 31,292.52 31,292.52 209,388.33 209,388.33 少数股东损益 283,590.86 -1,731,379.47 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 34,860,348.15 34,860,348.15 43,197,801.61 43,197,801.61 “-”号填列） 加：年初未分配利 57,627,894.04 57,789,199.66 75,712,962.67 75,874,268.29 润 其他转入 六、可供分配的利润 92,488,242.19 92,649,547.81 118,910,764.28 119,072,069.90 减：提取法定盈余 3,486,034.82 3,486,034.82 4,319,780.16 4,319,780.16 公积 提取法定公益 1,743,017.41 1,743,017.41 2,159,890.08 2,159,890.08 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 21 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 87,259,189.96 87,420,495.58 112,431,094.04 112,592,399.66 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 54,803,200.00 54,803,200.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 87,259,189.96 87,420,495.58 57,627,894.04 57,789,199.66 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 9,571,139.39 8,376,544.05 -29,078.71 -29,078.71 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 380,324.96 380,324.96 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：姚迪明 主管会计机构负责人：肖放之 会计机构负责人：王碧辉 9.2.3 现金流量表 编制单位：江西赣能股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 645,153,357.40 644,777,997.40 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,118,902.42 1,025,848.37 现金流入小计 646,272,259.82 645,803,845.77 购买商品、接受劳务支付的现金 465,944,117.48 465,943,350.32 支付给职工以及为职工支付的现金 56,113,074.15 55,052,787.03 支付的各项税费 40,785,881.82 40,768,821.82 支付的其他与经营活动有关的现金 36,414,457.53 35,856,019.07 现金流出小计 599,257,530.98 597,620,978.24 经营活动产生的现金流量净额 47,014,728.84 48,182,867.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 92,571,876.60 72,873,079.14 取得投资收益所收到的现金 40,823,521.31 39,357,258.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资 22 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 133,395,397.91 112,230,337.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资 140,135,682.68 140,135,682.68 产所支付的现金 投资所支付的现金 30,050,351.48 20,050,351.48 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 170,186,034.16 160,186,034.16 投资活动产生的现金流量净额 -36,790,636.25 -47,955,696.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 71,000,000.00 71,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 71,000,000.00 71,000,000.00 偿还债务所支付的现金 11,000,000.00 11,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,560,035.62 12,560,035.62 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 23,560,035.62 23,560,035.62 筹资活动产生的现金流量净额 47,439,964.38 47,439,964.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 57,664,056.97 47,667,135.34 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34,860,348.15 34,860,348.15 加：计提的资产减值准备 2,236,144.03 2,769,685.58 固定资产折旧 108,033,970.95 107,937,322.71 无形资产摊销 12,399.96 12,399.96 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -118,818.82 -118,818.82 预提费用增加（减：减少） 1,048,637.20 1,048,637.20 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 9,105,519.92 9,105,519.92 投资损失（减：收益） -69,695,995.80 -68,682,703.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,226,905.12 -12,226,137.96 经营性应收项目的减少（减：增 -14,311,196.07 -14,291,196.07 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -12,212,966.42 -12,232,190.14 少） 其他 少数股东损益 283,590.86 经营活动产生的现金流量净额 47,014,728.84 48,182,867.53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 23 江西赣能股份有限公司2005年年度报告摘要 现金的期末余额 131,773,981.25 119,463,663.62 减：现金的期初余额 74,109,924.28 71,796,528.28 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 57,664,056.97 47,667,135.34 法定代表人：姚迪明 主管会计机构负责人：肖放之 会计机构负责人：王碧辉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 江西赣能股份有限公司 2006年4月21日 24