贵州轮胎(000589)黔轮胎Ａ2005年年度报告摘要

贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000589 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：2006-009 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司总经理马世春先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 黔轮胎Ａ 股票代码 000589 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：贵州省贵阳市百花大道41号 1 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：贵州省贵阳市百花大道41号 注册地址的邮政编码：550008 邮政编码 办公地址的邮政编码：550008 公司国际互联网网址 http://www.guizhoutyre.com 电子信箱 gzt@guizhoutyre.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 叶晓燕 联系地址 贵州省贵阳市百花大道41号 贵州省贵阳市百花大道41号 电话 0851-4763651 0851-4763651 传真 0851-4763651 0851-4763651 电子信箱 gzt@guizhoutyre.com gzt@guizhoutyre.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 3,005,432,389.53 2,281,557,406.87 31.73% 1,987,251,216.77 利润总额 67,401,173.34 38,318,457.45 75.90% 55,419,879.28 净利润 48,484,909.01 24,159,666.74 100.69% 35,817,766.40 扣除非经常性损益的 47,103,172.66 18,849,496.50 149.89% 34,204,178.89 净利润 经营活动产生的现金 275,709,620.77 112,632,798.69 144.79% 212,691,936.79 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,178,821,304.23 3,133,320,729.37 1.45% 2,726,548,862.85 股东权益（不含少数 1,049,774,007.18 1001184601.10 4.85% 892,073,567.90 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.191 0.095 101.05% 0.141 每股收益（注） 0.191 - - - 净资产收益率 4.62% 2.41% 2.21% 4.02% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 4.86% 2.08% 2.78% 3.95% 净资产收益率 2 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 1.084 0.443 144.70% 0.836 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.128 3.937 4.85% 3.508 调整后的每股净资产 3.723 3.631 2.53% 3.188 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 80,000.00 扣除减值营业外收入 114,970.60 资产减值准备转回 50,389.00 扣除减值的芝业外支出 128,158.73 处置固定资产损失 1,579,905.89 所得税影响 -80,968.67 合计 1,381,736.35 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 129,706,825 51.00% 0 129,706,825 51.00% 流通股份 1、发起人 129,706,825 51.00% 0 129,706,825 51.00% 股份 其中： 国家持有 129,706,825 51.00% 0 129,706,825 51.00% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 3 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 124,620,240 49.00% 0 124,620,240 49.00% 流通股份 1、人民币 124,620,240 49.00% 0 124,620,240 49.00% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 254,327,065 100.00% 0 254,327,065 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 61,315 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 贵阳市国有资产投资 国有股东 51.00% 129,706,825 129,706,825 0 管理公司 徐建龙 流通股股东 0.54% 1,370,000 0 0 武启 流通股股东 0.44% 1,125,873 0 0 马里贵 流通股股东 0.24% 600,000 0 0 孙铭 流通股股东 0.11% 280,000 0 0 梁润波 流通股股东 0.10% 250,000 0 0 含芳稳 流通股股东 0.10% 250,000 0 0 深圳市通汇信点投资 流通股股东 0.10% 243,700 0 0 咨询有限公司 陈柯静 流通股股东 0.09% 231,800 0 0 顾红健 流通股股东 0.09% 231,411 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 徐建龙 1,370,000人民币普通股 武启 1,125,873人民币普通股 马里贵 600,000人民币普通股 孙铭 280,000人民币普通股 梁润波 250,000人民币普通股 含芳稳 250,000人民币普通股 深圳市通汇信点投资咨询有限公司 243,700人民币普通股 4 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 陈柯静 231,800人民币普通股 顾红健 231,411人民币普通股 张小珍 230,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未了解到前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股 明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 贵阳市国有资产投资管理公司成立于2002年1月17日，是国有独资公司，注册资本壹拾伍亿贰仟贰佰壹拾伍 万元，法定代表人蒋晓菁女士。该公司依法对贵阳市政府授权范围内的国有企业行使出资者职能，其经营 范围是：经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 贵阳市国有资产投资管理公司 贵阳市人民政府授权其管理的其他国有资产 贵州轮胎股份有限公司（持有 51%股份） §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长、总 2005年11月10日 至 马世春 男 62 15,065 15,065 46.40否 经理 2008年11月10日 董事、副总 2005年11月10日 至 唐国平 男 51 10,398 10,398 25.29否 经理 2008年11月10日 何宇平 董事、常务男 47 2005年11月10日 至 0 0 24.80否 5 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 副总经理 2008年11月10日 董事、财务 2005年11月10日 至 熊朝阳 男 37 0 0 24.74否 总监 2008年11月10日 2005年11月10日 至 黄舸舸 董事 男 35 0 0 20.83否 2008年11月10日 2005年11月10日 至 鞠洪振 独立董事 男 63 0 0 3.60否 2008年11月10日 2005年11月10日 至 米昭彰 独立董事 男 67 0 0 3.60否 2008年11月10日 2005年11月10日 至 张鹏 独立董事 男 40 0 0 3.60否 2008年11月10日 监事会主 2005年11月10日 至 蒲晓波 男 33 0 0 12.99否 席 2008年11月10日 2005年11月10日 至 李娟 监事 女 48 0 0 3.00否 2008年11月10日 2005年11月10日 至 郝丽 监事 女 43 0 0 3.67否 2008年11月10日 2005年11月10日 至 陈兴中 副总经理 男 59 10,398 10,398 25.64否 2008年11月10日 2005年11月10日 至 冯达元 副总经理 男 60 10,246 10,246 25.86否 2008年11月10日 2005年11月10日 至 王海 总工程师 男 36 0 0 24.54否 2008年11月10日 董事会秘 2005年11月10日 至 李尚武 男 60 5,723 5,723 24.05否 书 2008年11月10日 合计 - - - - 103,660 103,660 - 272.61 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内经营情况概述 2005 年公司坚持既定的经营指导思想，认真贯彻执行年初制定的对策措施，较为顺利地克服了国际市 场天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘子布、炭黑等主要原材料价格较大幅度上涨，公司经营成本大幅上升的压 力，取得了较好的经营业绩。 载重子午线轮胎产能大幅度增长，年生产能力已达到 120 万条，并随着质量水平的提升和市场营销策 略的改善，销售状况良好，供不应求；工程机械轮胎、大型农业轮胎、军用轮胎、工业轮胎等优势产品的 生产、销售结构调整基本达到了年初预定的目标，坚持多年的产品结构调整战略已取得了初步效果；市场 营销根据公司产品结构调整规划，及时调整销售策略，坚持加快资金周转、追求销售效益的正确观念，踏 实工作，较好地实现了市场销售目标，资金回笼加快，应收账款明显下降；财务管理指导经营的作用进一 6 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 步发挥，技术质量、设备管理、生产调度、现场管理及成本费用控制、思想政治工作等各项专业管理也取 得了较大的进展，促使公司较好地完成了年初既定的发展目标。销售收入较 2004 年增长 31.73%，资金回 笼较 2004 年增长 32.95%，出口创汇较 2004 年增长 35.2%，净利润较 2004 年增长 100%，并实现了利润增 幅超过销售收入增幅，公司效益明显改善。 公司主营“前进牌”轮胎生产与销售，产品主要有全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎、军用轮胎、 工业轮胎、林业轮胎、轻卡及轿车轮胎等系列上千个规格品种，现在年生产能力 400 万条，生产规模与销 售收入位于全国同行业前十位。产品市场遍布全国各地，同时也有大量出口，主打市场为西南、中南和华 南。 公司优势产品为载重子午线轮胎、工程机械轮胎、军用轮胎、大型农业轮胎及工业轮胎。 由于公司产品结构日渐趋于合理，产品质量获得市场高度认同，产品市场地位较为稳固，公司效益正 在逐年提升，发展的实力后劲正在逐年增强。 2、报告期内公司主营业务及其经营状况 （1）公司主营业务收入、主营业务利润、净利润同比变动情况及说明。 金额单位：人民币元 项目 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 增减（±） 主营业务收入 3,005,432,389.53 2,281,557,406.87 31.73% 主营业务利润 455,910,326.04 300,982,315.76 51.47% 净利润 48,484,909.01 24,159,666.74 100.69% A、主营业务收入比去年同期增加 72,387.5 万元，主要是载重子午线轮胎产能扩大，年产量由 2004 年的 73 万条增加到 2005 年 115 万条，而且全部销售完毕，致使公司本年度主营业务收入显著提升。 B、主营业务利润比去年同期增加 15,492.8 万元，主要是增加了毛利率较高的载重子午线轮胎销售量、 从而也提升了公司主营业务利润。 C、净利润比去年同期增加 2,432.52 万元，主要是公司主营业务利润增加所致。 （2）公司主营业务属于轮胎制造业，主要产品为全钢载重子午线轮胎和斜交轮胎两大类，产品经营情 况列示如下：（金额单位：人民币元） 7 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 斜交轮胎 1,382,189,599.92 245,062,162.10 9.92% （4）公司主要供应商、客户情况 2005 年公司向前五家主要供应商采购金额 60,733.01 万元，占年度采购总额的 39.29%； 2005 年公司的前五家主要客户销售金额 44,031.74 万元，占年度销售额的 14.65 %。 3、公司资产构成、营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况。 （1）报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因。 占总资产比重 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 同比增减（±%） （%） 应收帐款 597,632,107.67 18.80% 591,162,127.90 1.09% 存货 537,263,308.04 16.90% 580,637,349.48 -7.47% 长期股权投资 9,706,379.80 0.31% 6,700,000.00 44.87% 固定资产 1,408,131,824.83 44.30% 1,272,234,759.25 10.68% 在建工程 17,197,186.02 0.54% 99,027,869.34 -82.63% 短期借款 930,300,167.70 29.27% 804,981,413.64 15.57% 长期借款 420,340,000.00 13.22% 592,560,605.00 -29.06% 总资产 3,178,821,304.23 3,133,320,729.38 1.45% 说明： ①长期股权投资：控股子公司贵州前进橡胶有限公司投资贵州高马富国前进橡胶有限公司，增加投 资 301 万元。 ②固定资产与在建工程：主要是在建工程完工结转固定资产所至。 ③短期借款：由于业务量增加而增加的流动资金借款。 ④长期借款：归还长期借款到期部份全部。 （2）报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。 项 目 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 同比增减（±%） 营业费用 163,618,710.22 121,733,357.78 34.41% 管理费用 160,595,394.34 103,152,989.91 55.69% 财务费用 68,355,953.64 64,737,542.03 5.59% 所得税 18,916,264.33 16,314,201.61 15.95% 说明： ①营业费用：由于业务量增加而费用增加。 ②管理费用：本年度增加计提坏账准备及存货减值准备。 ③所得税：由于利润上升而增加所得税。 4、报告期内公司现金流量表主要项目同比变化及原因（单位：千元）： 8 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 项 目 2005 年度 2004 年度 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 275,709 112,633 144.79% 销售商品、提供劳务收到的现金 3,630,458 2,190,160 65.76% 收到的税费返还 3,664 9,918 -63.06% 收到的其他与经营活动有关的现金 195 10,185 -98.09% 购买商品，接受劳务支付的现金 2,946,031 1,805,537 63.17% 支付给职工以及为职工支付的现金 118,302 106,233 11.36% 支付的各项税费 218,875 150,855 45.09% 支付的其他与经营活动有关的现金 75,399 35,005 115.39% 投资活动产生的现金流量净额 - 197,869 -241,393 -18.03% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 6,813 1,227 455.26% 收到的现金净额 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所 203,319 -15.79% 支付现金净额 241,444 筹资活动产生的现金流量 - 120,893 -172.05% 167,782 偿还债务所支付的现金 1,290,785 991,482 30.19% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 75,083 63,792 17.70% 变动原因 （1）销售商品、提供劳务收到的现金：销售收入增加，货款回笼增加 （2）收到的税费返还：出口退税减少 （3）收到的其他与经营活动有关的现金：2004 年收到财政贴息 1000 万元 （4）购买商品，接受劳务支付的现金：产销量增加，采购货款支出增加 （5）支付的各项税费：销售收入增加，实现入库税款增加 （6）支付的其他与经营活动有关的现金：经营规模扩大，支付费用增加 （7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额：处置固定资产增加 （8）购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额：投资活动减少 （9）偿还债务所支付的现金：偿还银行借款 （10）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 项目完工：项目贷款利息计入财务费用 5、主要全资子公司及控股公司的经营情况及业绩 （1）全资子公司：贵州轮胎进出口公司 主营轮胎、橡胶进出口及相关技术进出口业务，注册资本 2000 万元，报告期末总资产 16,478.50 万 元。报告期主营业务收入 8,814.32 万元，盈利 365.28 万元。 （2）控股子公司：贵州前进橡胶有限公司 主营轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产，轮胎翻修业务，注册资本 4000 万元，报告期末总资产 18,468.97 万元。报告期主营业务收入 26,959.83 万元，盈利 370.43 万元。 （3）控股子公司：贵州前进轮胎销售有限公司 主营轮胎销售，注册资本 2000 万元，报告期末总资产 41,564.62 万元。报告期主营业务收入 150,162.14 万元，盈利 873.84 万元。 9 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 2006 年公司面临的竞争形势和生存环境依然严峻。天然橡胶资源紧张，价格仍然在继续上涨；受国 际原油价格主导的合成橡胶、尼龙帘布、炭黑、助剂等原材料价格，也将会继续处于高位运行状态，公司 将继续承受着原材料成本上升压力。 经过数年的培育，公司自主开发能力大大增强，全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎、军用轮胎、 农用轮胎、工业轮胎系列产品已形成了技术、规模、质量、市场优势。 另一方面，2006 年国民经济快速发展的趋势将会继续，基础建设、高速公路发展，农业振兴，汽车、 农机、军事工业、工程机械等行业会继续发展，给公司提供了市场空间。 公司将继续把握好产品结构调整方向和产品市场质量、价格定位，不断进行技术创新、管理创新， 在增加现金流量、加速资金周转、有效控制成本等方面苦练内功，迎来新的发展空间和机遇。 2、公司发展战略。 产品结构调整作为公司重大发展战略，经过几年的坚持和强化实施，取得了良好的经济效益，特别 是全钢载重子午线轮胎技术改造项目的实施，为公司过去几年的稳定和发展做出了重大贡献。“十一五”期 间，我们仍将坚持科学发展观，精心组织实施技术改造项目，加快产品升级换代，提高全钢载重子午胎、 工程轮胎、军用轮胎、农用轮胎、工业轮胎等优势产品的规模、质量、市场优势，从根本上提高公司竞争 能力。 3、2006 年公司产品结构调整和技改项目。 2006 年将集中精力实施以下结构调整和技术改造项目。 （1）新增 30 万条全钢载重子午线轮胎挖潜技术改造项目三月份投产。 （2）完成大型工程子午胎工艺设备定型和项目可行性研究报告，加快进度，尽快形成年产 6 千条的 生产能力。 （3）全钢载重子午线轮胎再增年产 40 万条生产能力技改项目，争取一季度开工。 （4）增加大型工程轮胎、农业轮胎、军用轮胎产量，适应不断增加的市场需求。 （5）增加 16″轻卡轮胎生产能力滚动发展，提高市场占有率。 （6）完成橡胶空气弹簧合资扩建技术改造项目，争取二季度投产。实现高端汽车减振制品的国产化。 4、新年度经营计划。 （1）产量、产值、销售量、销售收入：比 2005 年增加 15%以上。 （2）实施技术进步和管理创新目标：坚持技术创新和管理创新，继续培育自主开发能力，转变增长 方式，进一步提高产品质量，继续发挥中国名牌产品的市场优势，提高公司竞争力。 5、实现经营计划的资金需求和资金来源： 公司将在“十一五”期间，根据汽车和工程机械行业技术发展的要求，适时投入资金进行新增年产 40 万条载重子午线轮胎和工程子午线轮胎生产能力项目的建设，预计需要资金 3.5-4.5 亿元左右。公司除利 用自有资金外，还将通过采取多元投资及银行贷款等在内的多种融资方式筹集发展所需要的资金，尽快完 10 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 成公司产品结构调整和发展规划目标。 6、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素如下： （1）政策性风险。 国家财政、货币、外汇（汇率）政策变化可能对公司产品出口形成一定的成本风险，公司可通过提 高出口价格等途径予以化解。 （2）市场风险。 轮胎行业国有控股企业、民营企业、外资企业三股力量的竞争格局已形成，市场环境复杂，风险加 大。公司将集中技术开发能力，提高产品技术含量，定位于中高端市场。 （3）业务经营风险。 公司业务经营风险主要表现在原材料价格居高不下，并有继续上升的可能，公司产品成本压力增大。 为化解业务经营风险，公司采取的主要措施为： ①优化大宗原材料的供应渠道，保持采购价格基本稳定。 ②采取有效措施，控制各项费用，消化压力。 ③适时提高产品价格。 （4）技术风险。 “十一五”期间，轮胎产品将进入更新换代高峰期，公司面临新技术开发和市场推广的风险。 公司应对措施如下： ①继续实施产学研结合，提高技术开发能力。 ②充分发挥国家级企业技术中心和博士后流动站的作用。 ③提高技术工人的素质和水平。 （5）财务风险。 由于公司进行大规模技术改造及生产规模的扩大，至 2005 年 12 月止，公司资产负债率为 66.98%， 资产负债率较高。 为化解财务风险公司采取的主要措施为：强化“以财务管理为中心，财务指导经营决策”的观念， 增加现金流量、加快资金周转、有效控制成本、追求利润最大化、降低负债率。 （三）报告期内的投资情况。 1、报告期没有募集资金或报告期之前募集资金使用延续到报告期内的投资项目。 2、报告期内非募集资金使用投资的重大项目、项目进度及收益情况： 报告期内公司投资总额 20,633 万元，比去年同期 24,394 万元增加 3,761 万元，增幅 15.42%，主要投 资项目进度及收益情况如下： （1）全钢载重子午线轮胎第四期扩产技改项目，计划投资 14,000 万元，实际投入资金 11,422 万元， 已建成投产，形成了公司全钢载重子午线轮胎年生产能力 120 万条，新增年销售收入 60,843 万元，主营业 务利润 15,079 万元。 （2）橡胶空气弹簧项目计划投资 1,451 万元，实际投入资金 560 万元，已完成相关合资公司组建和 11 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 扩产技术改造的审批，目前正在进行土建。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 轮胎制造业 295,320.62 242,643.28 17.84% 32.31% 30.56% 1.10% 主营业务分产品情况 全钢子午线轮 147,896.31 111,207.15 24.81% 69.89% 69.93% -0.02% 胎 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内市场销售 244,577.67 34.61% 国外市场销售 55,965.57 20.46% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 全钢载重子午线轮胎第 11,422.00建成投产 新增主营业务利润15079万元 四期扩产技改项目 完成相关合资公司组建 橡胶空所弹簧项目 560.00 和扩产技术改造的审批, 无 目前正进行土建 合计 11,982.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 12 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司所审计，公司本年度实现净利润48,484,909.01元（母公司实现净利润 47,127,659.18元），可供分配的利润为87,467,788.99元。董事会根据公司章程和有关法规的规定，拟以 母公司实现净利润为基数，按10%的比例分别计提法定公盈余积金4,712,765.92元、法定公益金 4,712,765.92元，共计提9,425,531.84元。 本年度可供股东分配的利润为87,467,788.99元，以2005年末公司总股本254,327,065股为基数，向全体股 东每10股派送现金1.5元（含税），共向股东派发红利38,149,059.75元。 本预案尚须提交公司2005年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 天津赛象 科技股份 2004年11月30日 2,000.00一般责任担保 一年 是 否 有限公司 贵阳市顺 达轮胎贸 2004年12月27日 500.00一般责任担保 半年 是 否 易有限责 任公司 贵州黔腾 物资有限 2004年11月30日 400.00一般责任担保 一年 是 否 公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 11,329.06 13 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,445.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,445.00 担保总额占公司净资产的比例 8.04% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 8.04 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 贵州前进橡胶内 5,109.46 97.83% 7,669.92 70.19% 胎公司 贵州前进轮胎实 0.00 0.00% 307.44 3.40% 业有限公司 贵州前进轮胎实 0.00 0.00% 215.68 100.00% 业有限公司 贵州前进橡胶厂 0.00 0.00% 238.99 99.51% 贵州轮胎厂 0.00 0.00% 698.40 100.00% 合计 5,109.46 0.00% 9,130.43 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 贵阳市国有资产管理局 0.00 1,784.83 0.00 0.00 贵州轮胎厂 628.24 1,577.75 590.87 0.00 贵州前进橡胶内胎公司 9,359.25 3,479.42 9,458.37 0.00 合计 9,987.49 6,842.00 10,049.24 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额9,987.49万元，余额6,842.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事会已提出在2005年度利润分配预案，拟实施现金分红，控股股东贵阳市国有资产投资管理公 14 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 司将以所获红利偿还全部欠款。 2、贵州轮胎厂以部份资产抵偿本公司债务的方案已报经中国证监会审核无异议，公司已于2006年1月13 日发出召开临时股东大会的通知（公告2006-003号），定于2006年2月13日召开2006年度第一次临时股东大 会审议以资抵债议案，如获通过，贵州轮胎厂将按照约定以资产清偿对本公司的全部债务。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期： 2006年02月 控股股东贵阳市国有资产投资管理公司曾于2006年1月13日在公司第2006-002号公告中承诺并保证，将 在当日起50天内通过保荐机构向深圳证券交易所提交本公司正式的股权分置改革方案，并委托本公司董 事会召开相关股东会议。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，监事会共召开了三次会议。 1、第三届监事会第七次会议于会议于2005年4月2日召开，全体监事出席会议，以3票同意，0票反对，0票 弃权，审议通过《公司2004年年度报告》及其摘要、《公司2004年度监事会报告》。 2、第三届监事会第八次会议于2005年8月10日召开，全体监事出席会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《公司2005年半年度报告》及其摘要。 3、第三届监事会第九次会议于2005年9月28日召开，全体监事出席会议，以3票同意、0票反对、0票弃权同 意提名蒲晓波、李娟、郝丽三同志为公司第四届监事会监事候选人。 4、第四届监事会第一次会议于2005年11月10日召开，全体监事出席会议，以3票同意、0票反对、0票弃权 15 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 选举蒲晓波同志为公司第四届监事会主席。 二、监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 监事会认为，在报告期内，公司决策程序合法，已经依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，建立了 比较完善的内部控制制度，董事、经理执行职务时，没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 2、检查公司财务的情况 深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对公司2005年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监事会认为， 该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司1999年度配股募集资金127,478,466.70元，已经全部投入年产三十万套全钢丝载重子午线轮胎技改项 目，与公司《1999年度配股说明书》的承诺一致。该项目已于2001年末投产。 4、报告期内公司与贵州轮胎厂签订了《关于贵州轮胎厂以部份固定资产抵偿贵州轮胎股份有限公司债务的 协议》及《〈关于贵州轮胎厂以部份固定资产抵偿贵州轮胎股份有限公司债务的协议〉的补充协议》，由 贵州轮胎厂以部份固定资产（经评估及扣除后资产价值1199.75万元）及其所持有的徐工科技法人股185.9 万股（作价384.81万元）抵偿其所欠本公司债务1,577.75万元。此项涉及资产收购的关联交易旨在解决贵 州轮胎厂因历史原因长期占用本公司资金的问题，建立在公平公正的基础之上，有利于公司的健康发展。 5、日常关联交易情况 报告期内，公司与贵州前进橡胶内胎有限公司、贵州轮胎厂等单位进行的关联交易遵循了合理、合法、公 平、互利的原则，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 183,896,649.27 112,280,227.24 217,946,280.94 142,101,090.48 短期投资 应收票据 228,982,628.95 228,550,278.95 128,622,785.68 125,072,733.62 应收股利 应收利息 应收账款 597,632,107.67 548,936,133.09 591,162,127.89 514,794,836.24 其他应收款 50,087,799.28 158,781,816.45 62,560,445.96 197,866,180.31 预付账款 75,644,665.94 66,614,802.98 97,323,691.14 76,749,879.69 应收补贴款 1,788,717.38 1,788,717.38 16 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 存货 537,263,308.04 500,634,045.70 580,637,349.48 549,885,695.93 待摊费用 9,217,107.71 9,065,887.13 13,537,147.48 13,407,513.56 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,682,724,266.86 1,624,863,191.54 1,693,578,545.95 1,621,666,647.21 长期投资： 长期股权投资 9,706,379.80 97,650,641.75 6,700,000.00 37,153,874.71 长期债权投资 长期投资合计 9,706,379.80 97,650,641.75 6,700,000.00 37,153,874.71 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,079,284,325.66 1,923,747,427.05 1,839,538,477.41 1,710,982,001.85 减：累计折旧 669,605,455.88 628,216,607.99 565,706,284.21 530,359,813.85 固定资产净值 1,409,678,869.78 1,295,530,819.06 1,273,832,193.20 1,180,622,188.00 减：固定资产减 1,547,044.95 1,285,581.00 1,597,433.95 1,335,970.00 值准备 固定资产净额 1,408,131,824.83 1,294,245,238.06 1,272,234,759.25 1,179,286,218.00 工程物资 375,273.48 375,273.48 442,423.04 442,423.04 在建工程 17,197,186.02 8,265,147.62 99,027,869.34 80,953,203.32 固定资产清理 固定资产合计 1,425,704,284.33 1,302,885,659.16 1,371,705,051.63 1,260,681,844.36 无形资产及其他资 产： 无形资产 12,829,281.80 8,064,050.80 17,698,380.96 12,808,448.60 长期待摊费用 47,857,091.44 44,713,516.77 43,638,750.83 40,106,358.50 其他长期资产 无形资产及其他资 60,686,373.24 52,777,567.57 61,337,131.79 52,914,807.10 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,178,821,304.23 3,078,177,060.02 3,133,320,729.37 2,972,417,173.38 流动负债： 短期借款 930,300,167.70 806,111,384.00 804,981,413.64 663,365,655.00 应付票据 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 75,000,000.00 应付账款 381,717,593.43 514,407,995.63 361,747,867.55 369,851,062.78 预收账款 82,018,107.29 12,671,070.54 69,596,479.52 63,822,927.40 应付工资 12,373.01 12,373.01 应付福利费 4,346,030.28 2,202,011.66 4,292,873.64 2,333,162.16 应付股利 应交税金 153,810,957.68 136,212,547.30 168,935,370.51 162,409,751.98 其他应交款 10,155,228.14 8,739,518.24 9,750,629.88 9,134,967.54 其他应付款 44,374,376.45 28,256,948.61 19,730,209.52 17,670,821.78 预提费用 10,755,812.08 9,419,827.69 10,391,282.01 9,911,483.40 预计负债 一年内到期的长期 332,100,605.00 332,100,605.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,702,478,273.05 1,603,021,303.67 1,866,539,104.28 1,705,612,810.05 长期负债： 17 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 长期借款 420,340,000.00 420,340,000.00 260,460,000.00 260,460,000.00 应付债券 长期应付款 5,137,024.00 5,137,024.00 专项应付款 6,229,024.00 6,229,024.00 其他长期负债 长期负债合计 426,569,024.00 426,569,024.00 265,597,024.00 265,597,024.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,129,047,297.05 2,029,590,327.67 2,132,136,128.28 1,971,209,834.05 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 净额 资本公积 647,851,482.68 647,910,446.15 647,746,985.61 647,658,712.32 盈余公积 60,127,670.51 60,127,670.51 50,702,138.67 50,702,138.67 其中：法定公益 41,263,258.30 41,263,258.30 36,550,492.38 36,550,492.38 金 未分配利润 87,467,788.99 86,221,550.69 48,408,411.82 48,519,423.35 其中：现金股利 38,149,059.75 38,149,059.75 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,049,774,007.18 1,048,586,732.35 1,001,184,601.10 1,001,207,339.34 东权益）合计 负债和所有者权益 3,178,821,304.23 3,078,177,060.02 3,133,320,729.38 2,972,417,173.39 （或股东权益）合计 法定代表人：马世春 主管会计机构负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,005,432,389.53 2,916,624,468.76 2,281,557,406.87 2,298,730,853.69 减：主营业务成本 2,476,034,642.60 2,501,800,669.26 1,904,825,371.83 1,938,413,615.28 主营业务税金 73,487,420.89 69,157,529.02 75,749,719.28 74,021,699.07 及附加 二、主营业务利润（亏 455,910,326.04 345,666,270.48 300,982,315.76 286,295,539.34 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 4,988,999.52 5,577,292.81 18,278,896.23 18,098,902.02 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 163,618,710.22 102,876,043.11 121,733,357.78 117,574,240.76 管理费用 160,595,394.34 143,983,380.10 103,152,989.91 90,238,761.63 财务费用 68,355,953.64 56,748,507.57 64,737,542.03 56,317,234.00 三、营业利润（亏损 68,329,267.36 47,635,632.51 29,637,322.27 40,264,204.97 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 585,000.00 15,016,269.21 500,000.00 -9,324,532.78 损以“-”号填列） 18 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 补贴收入 80,000.00 80,000.00 10,079,202.00 10,000,000.00 营业外收入 169,420.65 85,679.05 430,380.46 127,565.46 减：营业外支出 1,762,514.67 1,694,742.82 2,328,447.28 2,268,060.30 四、利润总额（亏损 67,401,173.34 61,122,837.95 38,318,457.45 38,799,177.35 以“-”号填列） 减：所得税 18,916,264.33 13,995,178.77 16,314,201.61 15,940,759.54 少数股东损益 -2,155,410.90 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 48,484,909.01 47,127,659.18 24,159,666.74 22,858,417.81 “-”号填列） 加：年初未分配利 48,408,411.82 48,519,423.35 28,820,428.64 30,232,689.10 润 其他转入 六、可供分配的利润 96,893,320.83 95,647,082.53 52,980,095.38 53,091,106.91 减：提取法定盈余 4,712,765.92 4,712,765.92 2,285,841.78 2,285,841.78 公积 提取法定公益 4,712,765.92 4,712,765.92 2,285,841.78 2,285,841.78 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 87,467,788.99 86,221,550.69 48,408,411.82 48,519,423.35 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 87,467,788.99 86,221,550.69 48,408,411.82 48,519,423.35 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 19 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：马世春 主管会计机构负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 9.2.3 现金流量表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 3,630,457,591.33 3,411,538,806.49 收到的税费返还 3,664,006.79 3,664,006.79 收到的其他与经营活动有关的现金 194,970.60 111,229.00 现金流入小计 3,634,316,568.72 3,415,314,042.28 购买商品、接受劳务支付的现金 2,946,030,626.52 2,802,153,578.07 支付给职工以及为职工支付的现金 118,302,115.86 104,619,623.48 支付的各项税费 218,874,958.43 206,914,016.61 支付的其他与经营活动有关的现金 75,399,247.14 27,638,813.42 现金流出小计 3,358,606,947.95 3,141,326,031.58 经营活动产生的现金流量净额 275,709,620.77 273,988,010.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 585,000.00 585,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,812,685.19 3,430,882.59 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,058,827.19 709,203.20 现金流入小计 8,456,512.38 4,725,085.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资 203,319,436.91 174,875,749.12 产所支付的现金 投资所支付的现金 3,006,379.80 48,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 206,325,816.71 222,875,749.12 投资活动产生的现金流量净额 -197,869,304.33 -218,150,663.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,243,883,275.00 1,016,054,578.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,092,000.00 1,092,000.00 现金流入小计 1,244,975,275.00 1,017,146,578.00 偿还债务所支付的现金 1,290,785,125.94 1,045,529,454.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 75,083,596.03 65,093,284.16 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,365,868,721.97 1,110,622,738.16 筹资活动产生的现金流量净额 -120,893,446.97 -93,476,160.16 四、汇率变动对现金的影响 9,003,498.86 7,817,949.55 五、现金及现金等价物净增加额 -34,049,631.67 -29,820,863.24 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 48,484,909.01 47,127,659.18 加：计提的资产减值准备 36,687,253.30 42,487,947.06 固定资产折旧 110,191,195.66 102,781,204.50 无形资产摊销 4,876,124.16 4,751,422.80 20 贵州轮胎股份有限公司2005年年度报告摘要 长期待摊费用摊销 26,561,440.86 20,372,052.46 待摊费用减少（减：增加） 4,320,039.77 4,341,626.43 预提费用增加（减：减少） 364,530.07 -491,655.71 处置固定资产、无形资产和其他 1,579,905.89 1,524,000.50 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 65,021,269.98 56,566,131.41 投资损失（减：收益） -585,000.00 -15,016,269.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 39,219,664.90 45,188,576.90 经营性应收项目的减少（减：增 -103,472,699.54 -122,899,710.95 加） 经营性应付项目的增加（减：减 42,460,986.71 87,255,025.33 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 275,709,620.77 273,988,010.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 183,896,649.27 112,280,227.24 减：现金的期初余额 217,946,280.94 142,101,090.48 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -34,049,631.67 -29,820,863.24 法定代表人：马世春 主管会计机构负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 21