*ST胜尔(000890)法尔胜2004年年度报告摘要

江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会 １．３ 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．４ 公司负责人董事长周建松先生、主管会计工作负责人总经理刘 礼华先生、以及会计机构负责人财务总监张卫明先生声明：保证年度报 告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 法尔胜 股票代码 ０００８９０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江苏省江阴市通江北路２０３号 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省江阴市通江北路２０３号 注册地址的邮政编码：２１４４３３ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２１４４３３ 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｆａｓｔｅｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｉｎｆｏ＠ｃｈｉｎａｆａｓｔｅｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张越 张文栋 联系地址 江苏省江阴市通江北路２０３号 江苏省江阴市通江北路２０３号 电话 ０５１０ ６１１９８９０ ０５１０ ６１１９８９０ 传真 ０５１０ ６１０６６３４ ０５１０ ６１０６６３４ 电子信箱 ｚｈａｎｇ＿ｙｕｅ＠ｃｈｉｎａｆａｓｔｅｎ．ｃｏｍ ｚｈａｎｇ＿ｗｅｎｄｏｎｇ＠ｃｈｉｎａｆａｓｔｅｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１９９，７８４，５７０．０３ ９３０，９８０，８２８．３７ ２８．８７％ ６６５，２２５，９１３．６９ 利润总额 ４６，４４４，７０１．２７ ３４，５１６，４１１．５３ ３４．５６％ ４１，７１９，１４９．９７ 净利润 １８，１０８，６７５．００ １９，４９０，４０７．３６ －７．０９％ ３４，１９７，４５２．１１ 扣除非经常性损益的 １１，８２５，２７４．７５ １８，２２２，８２１．８５ －３５．１１％ ２８，８８３，６５１．００ 净利润 经营活动产生的现金 ４９，９４５，７１７．６８ ４２，０８３，１２３．７２ １８．６８％ －３６，５４６，４４７．２１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，３４４，４７９，９１７．０９ ２，６７８，１０２，７３９．８５ ２４．８８％１９７，６５８，０２４，６０６．００ 股东权益（不含少数 ９４７，２３４，８０７．５０ ９４４，２０８，７７３．４８ ０．３２％ ９５，４２４，８６３，５４０．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０６ ０．０７ －１４．２９％ ０．１２ 每股收益（注） ０．０６ － － － 净资产收益率 １．９１％ ２．０６％ －０．１５％ ３．６８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．２５％ １．９３％ －０．６８％ ３．１１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１７ ０．１４ ２１．４３％ －０．１３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 每股净资产 ３．２４ ３．２３ ０．３１％ ３．１８ 调整后的每股净资产 ３．１４ ３．１４ ０．００％ ３．０９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 临时性获得的补贴收入 ５，６９２，４７３．９５ （国债贴息） 处理下属部门、被投资单 －４０６，３７４．７３ 位股权损益 支付或收取的资金占用 １，３７３，１９９．００ 费 营业外收入 ３９１，６９７．８７ 营业外支出中有关项目 －３１４，４４０．１７ 所得税 －４５３，１５５．６７ 合计 ６，２８３，４００．２５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１９，２４６，４００ ０ １１９，２４６，４００ 份 其中： 国家持有股 １，１１４，６１５ ０ １，１１４，６１５ 份 境内法人 １１８，１３１，７８５ ０ １１８，１３１，７８５ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ３，０５７，６００ ０ ３，０５７，６００ 股份 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工 ２６５，７４３ ０ ２６５，７４３ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １２２，５６９，７４３ ０ １２２，５６９，７４３ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １６９，４６２，２５７ ０ １６９，４６２，２５７ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １６９，４６２，２５７ ０ １６９，４６２，２５７ 股份合计 三、股份总 ２９２，０３２，０００ ０ ２９２，０３２，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４１，７２６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 法尔胜集团公司 ０ １１４，１５０，４００ ３９．０９％未流通 ０其他 金鑫证券投资基 １０，７９４，２００ ３．７０％已流通 ０其他 金 金泰证券投资基 ５，６７３，３１５ １．９４％已流通 ０其他 金 江阴金属制品研 ３，０５７，６００ １．０５％未流通 ０其他 究所 中国冶金进出口 １，２７４，０００ ０．４４％未流通 ０其他 江苏公司 辽宁省五金矿产 １，２７４，０００ ０．４４％未流通 １，２７４，０００其他 进出口公司 青岛第六橡胶厂 １，２７４，０００ ０．４４％未流通 ０其他 山东省国际信托 １，１１４，６１５ ０．３８％未流通 ０国有股东 投资公司 邓时才 ７３９，６００ ０．２５％已流通 ０其他 龚新洪 ５６７，１０４ ０．１９％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 金鑫证券投资基金 １０，７９４，２００Ａ股 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 金泰证券投资基金 ５，６７３，３１５Ａ股 邓时才 ７３９，６００Ａ股 龚新洪 ５６７，１０４Ａ股 陈沛兰 ５４４，８２３Ａ股 王盼 ５０１，１００Ａ股 杨明波 ４７１，６９２Ａ股 张楠 ４０１，８６７Ａ股 陈涌 ３９０，０００Ａ股 天治财富增长证券投资基金 ３０５，０５３Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说前１０大流通股股东之间未知其关联关系，或是是否属于《上市公司股东 明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 持有本公司１０％以上的法人股股东是法尔胜集团公司，该公司基本情况如下： 公司成立日期：１９９３年１月１８日 注册资本：１０９２６．１０万元人民币（壹亿玖佰贰拾陆万壹仟元整） 法人代表：周建松先生 主要经营范围是：进出口钢丝，钢丝绳，预应力钢丝，钢绞线，各种桥梁用缆索，体外预应力索，各类锚 夹具，模具工具，各类有色黑色金属制品及机械设备，制绳用各种辅助材料、仪器仪表、相关技术的进出 口业务等，饮食，高新技术，信息咨询，技术转让，电子产品，玩具，承包境外冶金行业工程及境内国际 招标工程及上述境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，开设特钢 制品厂。 法尔胜集团公司的最终控制人是江阴市公有资产管理办公室。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 江阴市公有资产管理办公室 法尔胜集团公司 江苏法尔胜股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 周建松 董事长 男 ５８２００２年５月１８日 至 今 ３０，９４０ ３０，９４０ 刘礼华 董事 男 ４０２００２年５月１８日 至 今 ２３，２０５ ２３，２０５ 蒋纬球 董事 男 ４９２００２年５月１８日 至 今 ３２，４８７ ３２，４８７ 韩之俊 独立董事 男 ６２２００２年５月１８日 至 今 ０ ０ 陈良华 独立董事 男 ４２２００２年５月１８日 至 今 ０ ０ 赵连城 独立董事 男 ６７２００３年５月２４日 至 今 ０ ０ 马宗况 独立董事 男 ６６２００３年５月２４日 至 今 ０ ０ 张卫明 董事 男 ４０２００２年５月１８日 至 今 ９，２８２ ９，２８２ 张国春 董事 男 ４０２００２年５月１８日 至 今 ３１，８６８ ３１，８６８ 周江益 董事 男 ４９２００２年５月１８日 至 今 ７，７３５ ７，７３５ 刘印 董事 男 ３５２００２年５月１８日 至 今 ３，２４８ ３，２４８ 陈秀网 监事 男 ５８２００２年５月１８日 至 今 ２６，６０８ ２６，６０８ 王平 监事 女 ５０２００２年５月１８日 至 今 ２０，１１１ ２０，１１１ 陈炎 监事 男 ４６２００２年５月１８日 至 今 １８，８７３ １８，８７３ 唐福如 监事 男 ４３２００２年５月１８日 至 今 １１，１３８ １１，１３８ 吉方宇 监事 男 ４１２００２年５月１８日 至 今 ３，０９４ ３，０９４ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 董事长总裁党委 周建松 法尔胜集团公司 ２０００年１月１日 至 今 否 书记 总裁助理工程部 周江益 法尔胜集团公司 ２０００年１月１日 至 今 否 技术 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 刘印 法尔胜集团公司 法律服务所主任 ２０００年１月１日 至 今 否 党委工会主席副 陈秀网 法尔胜集团公司 ２０００年１月１日 至 今 否 书记 总裁助理行政部 王平 法尔胜集团公司 ２０００年１月１日 至 今 否 部长 吉方宇 法尔胜集团公司 审计处经理 ２０００年１月１日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８０．００ 金额最高的前三名董事的报 ２６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３５．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 周建松先生、陈秀网先生、王平女士、周江益先生、刘印先生、吉方宇先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０－１５万元 ５ ６－１０万元 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司报告期内共实现主营业务收入１１９９７８万元，较 ２００２年的９３０９８增长２８．８７％； 实现主营业务利润２１８５５万元，较２００２年的１６５７５万元增长了３１．８５％。 ２００４年公司的金属制品业仍保持着强劲的势头，开发的高技术含量的胶带钢丝绳经过生产扩能，２００４年首 次年产达到２００００吨，国内市场占有率达８５％以上，国外市场的开发也取得突破性进展，目前已经形成了一 个世界上最大的高强度输送带用钢丝绳生产基地，国际市场占有率达４０％，２００４年度出口输送带用钢丝绳 １５４０７．８５吨，较２００３年度出口量增长３２．４０％；其他规格的产品，如航空钢丝绳、钢绞线、拉筋钢丝绳、吊 蓝钢丝绳和园锌绳均有不同程度的增长。金属制品业的另一个亮点是快削钢系列产品，２００４年取得突破性 的进展，首次达到了６００００吨的生产规模，２００４年度实现销售３９９７９万元，较２００３年度的１７３２０万元增长 １３０．８３％。 由于受国内光通信产业持续低谜的大气候影响，２００４年国内光纤需求量继续下降，产品价格仍保持在低位 运行。虽然针对来自美国、日本、韩国的光纤反倾销诉讼取得我方胜诉的结果，但由于终裁结果对主要美 国生产厂家征收的反倾销关税只有７％，大大低于初裁结果的４６％，因此对国内光通信市场目前的恶性竞争状 况并没有产生明显的规范和改善作用。在此产业背景下，公司并没有片面追求光通信产品产量和规模的扩 张，而是苦练内功，一方面加大技术开发力度，先后取得了《一种制备光纤预制棒的方法》和《一种制造 光纤预制棒烧工艺的方法》两项国家发明专利，另一方面降本降耗，提高工艺稳定性和开发新产品。２００４ 年光纤仍基本保持了２００３年的运营规模，完成了１１０芯公里的生产规模，较２００３年基本持平。与此同时公司 开发的保偏光纤成功通过国防科工委的认证，广泛应用于军工产品，市场占有率已经超过６０％；２００４年公司 还完成光缆生产１１万芯公里，较２００３年有所增长。２００４年公司光通信产品的市场开拓工作继续取得进展， 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 公司的光纤、光缆和光器件通过了包括中国移动、中国联通、网通在内多家电信和广电企业的入围许可证， 为公司２００５年的销售奠定了良好的基础。 ２００４年公司的新型材料产品延续了去年下半年的大好形势，虽然受国家经济宏观调控的影响，国内基础设 施的建设步伐有所放缓，导致市场增速放缓，但２００４年产品销售收入仍有明显的提高，较去年同期销售增 长３０．２５％。 同时公司继续注重加强科技创新和技术进步，以提高企业核心竞争能力。各子公司围绕科技创新和技术进 步，组织开展技术攻关，取得了一批科技成果，并将成果应用到生产。２００４年公司承担了第二项十五科技 攻关项目－光纤预制棒关键设备的制造，以及申报了《全密封性拉索》、《新型锚具防护罩》等多项专利。 ２００４年公司进一步对目前的产业分布情况进行调整，集中精力做好主业。对下属子公司的清理工作取得初 步成效，成功将持有的深圳法尔胜通讯有限公司和贵州林海新材料有限公司的股权进行了转让，收回了公 司投资。 ２００４年公司强化了对下属子公司的控制，并逐步建立健全了控股子公司高级管理人员的绩效考核制度、财 务总监派驻和考核制度、项目投资管理制度、子公司内部定期审计制度等，进一步提升了公司的内部治理 和风险防范措施。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 金属丝绳及其 ９５，８３６．５３ ７７，５６０．４６ １９．０７％ ５３．２８％ ５２．４２％ ０．４４％ 制品业 其他信息技术 １２，６５０．２１ １１，３９８．１４ ９．９０％ －４１．６２％ －４０．７４％ －１．３４％ 业 塑料板、管、 １１，４９１．７２ ９，１６４．８１ ２０．２５％ ２９．３３％ ４３．１９％ －７．７２％ 棒材制造业 其中：关联交 ２３，５５１．９６ １９，２１５．１１ １８．４１％ ５９．３７％ ５２．１１％ ３．８９％ 易 主营业务分产品情况 金属制品 ９５，８３６．５３ ７７，５６０．４６ １９．０７％ ５３．２８％ ５２．４２％ ０．４４％ 光纤光缆 １２，６５０．２１ １１，３９８．１４ ９．９０％ －４１．６２％ －４０．７４％ －１．３４％ 塑料管道 １１，４９１．７２ ９，１６４．８１ ２０．２５％ ２９．３３％ ４３．１９％ －７．７２％ 其中：关联交 ２３，５５１．９６ １９，２１５．１１ １８．４１％ ５９．３７％ ５２．１１％ ３．８９％ 易 １．内销产品的关联交易均按照市场价格执行，该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购 销价格，参照同期与其他非关联方的交易价格制定，完全随行就市。 关联交易的定２． 本公司生产的出口产品通过法尔胜集团进出口有限公司销售，本公司视同内销。该产品 价原则 销售价格，参照同类内销产品售价并考虑特殊的生产工艺技术和产品包装要求，双方均通过 签定购销合同加以约定。 关联交易必要 性、持续性的本公司无外贸权，产品出口均通过法尔胜集团进出口有限公司进行 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１９，３５１．７２万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ８０，７４５．８９ ２０．３８％ 国外 ３９，２３２．５６ ５０．７６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２５，８４３．００ 占采购总额比重 ３４．２７％ 前五名销售客户销售金额合计 ２９，０４１．００ 占销售总额比重 ２４．２０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ６１０．００ 募集资金总额 ３２，２５６．００ 已累计使用募集资金总额 ２７，６３０．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 年产１５０００套 ２，０７１．００否 ２，０７１．００ －２４．００是 否 光器件项目 ＪＳ－ＣＩＭＳ系统 及电子商务项 １，０１５．００否 １，０１５．００ －７０．００是 否 目 ＡＤＳＳ光缆项目 ４，０５０．００否 ４，０５０．００ －７３４．００是 否 钢塑复合管道 ４，９１０．００否 ４，９１０．００ １２１．００是 是 材料项目 镍钛合金形状 记忆新材料项 ４，８００．００否 １，０６５．００ －３９．００是 否 目 钢丝生产自动 ４，７００．００否 ４，７００．００ １，１２５．００是 是 化改造项目 补充流动资金 ４，５５５．００否 ４，５５５．００ ０．００是 是 江苏法尔胜彰 沅金属制品有 ５，２６４．００否 ５，２６４．００ ０．００是 是 限公司项目 合计 ３１，３６５．００ － ２７，６３０．００ ３７９．００ － － １．年产１５０００套光器件项目：由于项目的市场环境发生变化，该项目未能取得预期的收益。 ２．ＪＳ－ＣＩＭＳ系统及电子商务工程项目：由于项目的市场环境发生变化，该项目未能取得预期 未达到计划进的收益。 度和预计收益３．ＡＤＳＳ及带状光缆项目：已经投资完毕，进入试生产阶段。但由于目前国内光通信产业竞争 的说明（分具环境恶化，该项目无法在短期内达到预期的收益。 体项目） ４．镍钛合金形状记忆材料项目：该项目在实施过程中由于新合作方加入和工程进展未能达到 预期，导致未能实现预期收益。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江苏华明金属制品有限 １，２４１．００已开始生产 －４７ 公司 江苏双友东纲金属制品 ８２８．００已开始试生产 尚未产生收益 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 有限公司 合计 ２，０６９．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司所在行业面临的经营仍将非常严峻，公司董事会和管理层已经做好的充分的准备以应对可能出 现的各种困难和经营障碍，用心做事，控制投资，整合管理，狠抓产出，具体地公司拟采取的主要措施有： １．严格控制新投项目，重点抓好已投项目得产出，同时继续对一些非主业、非战略性投资且长期不能盈利 的子公司进行清理，收回投资。 ２．严格执行原料集中采购制度，控制原料的波动幅度，确保原料供应，同时争取更多的价格和付款条件优 惠，保证生产的平稳和连续，可以进一步巩固本公司的竞争力。 ３．采取更为灵活的产品定价策略，转移成本上升给公司带来的盈利压力。实施更灵活的销售价格和销售策 略调整，进一步提高产品的盈利能力； ４．确保资金运营的平稳，提高公司资金的使用效率，强化公司现金流管理，控制公司总体的负债规模，进 一步减少对控股子公司的资金担保，确保公司的财务风险始终在可控制的范围内。 ５．继续强化对子公司的管理和控制，重点完善管理体系、投资决策体制和激励机制，落实绩效考核制度和 内审制度，防范公司内部控制的风险，提高公司内部治理水平。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年度实现净利润１８，１０８，６７５．００元，加上２００３年度分配利润３３，９１６，３０９．２２元，根据公司章程规定 计提法定公积金１，７６２，７６３．４０元，计提法定公益金８８１，３８１．７０元，公司控股的合资子公司提取职工奖励及 福利基金４８１，０４０．９７元，提取储备基金５，０３６，８６９．４９元，提取企业发展基金２，５１８，４３４．７４元，扣除应付普 通股股利１４，６０１，６００．００元，实际可供投资者本次分配的利润为２６，７４２，８９３．９１元。根据公司发展需要，董 事会决定以２００４年１２月３１日的总股本２９２０３２０００股为基数，每１０股派发现金０．５元（含税）。 上述分配预案尚需提交２００４年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ７７，４９５．６６ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５１，５８４．１４ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５１，５８４．１４ 担保总额占公司净资产的比例 ５４．４６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 １２，１９２．２１ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 １２，１９２．２１ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 法尔胜集团进出 １８，４８４．７５ １５．４１％ １，８９８．１５ １．９４％ 口有限公司 江苏法尔胜技术 ５１４．１０ ０．４３％ ２８１．５８ ０．０３％ 开发中心 法尔胜集团公司 １１７．４６ ０．１０％ ０．００ ０．００％ 法尔胜集团宁波 ２３５．４０ ０．２０％ ０．００ ０．００％ 销售公司 合计 １９，３５１．７１ １６．１４％ ２，１７９．７３ １．９７％ 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 韩之俊 ６ ６ ０ ０ 陈良华 ６ ６ ０ ０ 马宗况 ６ ６ ０ ０ 因身体原因缺席第四 赵连城 ６ ５ ０ １ 届第十四次董事会 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １．报告期内监事会召开情况 报告期内公司共召开两次监事会会议： （１） ２００４年４月８日召开公司第四届第五次监事会，审议通过公司２００３年度报告、２００３年度监事会工作报告 和关于对２００２年度财务报告进行追溯调整的议案。 （２） ２００４年８月１７日召开公司第四届第六次监事会，审议通过公司２００４年度半年度报告。 ２．公司依法运作情况 公司能够依照相关的法律法规运作，决策程序合法并建立了完善的内部控制制度。现任董事、总经理以及 其他高级管理人员勤勉尽职地履行各自的义务。在执行公司职务时，能严格按照法律、法规和公司章程的 规定，未有损害公司利益和股东权益的行为。 ３．检查公司财务状况 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 监事会仔细审核了公司的财务状况，认为公司财务状况正常，江苏公证会计师事务所有限公司出具了无保 留意见的审计报告，真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 ４．募集资金的变更情况 报告期内公司没有发生募集资金变更的情况。 ５．报告期内公司出售资产的价格合理，没有损害股东的权益和公司资产流失的现象。 ６．关联交易 报告期内公司的关联交易严格遵循了公平交易原则，定价合理，保障了股东的权益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６８２，０１３，０３１．４６ ４０６，９４０，１１２．９１ ５６８，４５６，３５８．２５ ３２４，９１１，０６１．４２ 短期投资 ５１０，０００．００ ５００，０００．００ 应收票据 １１４，１１３，０４６．２７ ３３，５００，９０５．００ ５３，６９２，９２５．２９ ３３，０３６，５４７．１１ 应收股利 应收利息 应收账款 ４６８，２３５，１３５．３７ ９９，５０５，３２１．５４ ３８９，２４２，８８６．７１ １５４，６６１，９４１．３４ 其他应收款 ７０，７９０，８０７．３０ ５２２，９８８，９４２．５５ ４３，４６０，１３２．４０ ５５２，５０９，８８１．５６ 预付账款 １９２，８８９，５２７．０５ １５５，０６３，３７５．８９ １３４，９２８，１７９．７８ １１３，５０７，３９４．５０ 应收补贴款 存货 ４３０，４０６，７０１．４５ １１５，２９１，５１７．１６ ２７８，８４６，７２４．１２ ９６，７４４，２５０．５８ 待摊费用 ２，９３７，３０３．９９ ２，１４３，８１５．５１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，９６１，８９５，５５２．８９ １，３３３，２９０，１７５．０５ １，４７１，２７１，０２２．０６ １，２７５，３７１，０７６．５１ 长期投资： 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 长期股权投资 ８０，２１５，０３４．７６ ５３８，５９３，５３７．４７ ８１，４３３，１８２．５３ ４４３，５７４，０５３．３０ 长期债权投资 ３，０００，５００．００ ３，０００，５００．００ 长期投资合计 ８３，２１５，５３４．７６ ５４１，５９４，０３７．４７ ８１，４３３，１８２．５３ ４４３，５７４，０５３．３０ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，２７８，２３８，２０７．８７ １９４，１４９，４８７．５７ ９８９，７１５，２３８．５２ １７５，２９６，５５６．８２ 减：累计折旧 ２６０，５９７，７８６．９３ ９９，４２４，２８２．４２ １７４，１１８，１８０．１１ ８８，８０３，１１５．１６ 固定资产净值 １，０１７，６４０，４２０．９４ ９４，７２５，２０５．１５ ８１５，５９７，０５８．４１ ８６，４９３，４４１．６６ 减：固定资产减 １０，０４５，９４５．８６ １０，０４５，９４５．８６ １０，０４５，９４５．８６ １０，０４５，９４５．８６ 值准备 固定资产净额 １，００７，５９４，４７５．０８ ８４，６７９，２５９．２９ ８０５，５５１，１１２．５５ ７６，４４７，４９５．８０ 工程物资 ９，２８０，０００．００ 在建工程 ２１９，９３９，１１１．２９ ２８，９７１，４４５．５１ ２５６，７９９，８２３．０７ １２，３３４，５２８．７０ 固定资产清理 固定资产合计 １，２３６，８１３，５８６．３７ １１３，６５０，７０４．８０ １，０６２，３５０，９３５．６２ ８８，７８２，０２４．５０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５９，１５５，４４７．３０ １０，８７４，８４９．６３ ６１，０６９，１８２．１０ １３，００９，９４４．６７ 长期待摊费用 ３，３９９，７９５．７７ ９５１，４８３．６７ １，９７８，４１７．５４ １，１５７，０５３．８７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６２，５５５，２４３．０７ １１，８２６，３３３．３０ ６３，０４７，５９９．６４ １４，１６６，９９８．５４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，３４４，４７９，９１７．０９ ２，０００，３６１，２５０．６２ ２，６７８，１０２，７３９．８５ １，８２１，８９４，１５２．８５ 流动负债： 短期借款 １，２１６，７００，７００．００ ５９６，０００，０００．００ ９３６，０００，０００．００ ５７０，０００，０００．００ 应付票据 ４１１，０２５，３００．００ ２９６，０００，０００．００ ２４９，０００，０００．００ １５５，０００，０００．００ 应付账款 ２６２，７４３，５３０．０８ ３４，７３７，６６８．９９ １７８，６０３，３８４．２２ ３７，２５６，５３１．８５ 预收账款 ８４，６６８，１５５．３８ ２，１９９，５３８．０７ １４，７３１，８６８．０３ ３，３８７，２４７．２５ 应付工资 应付福利费 ７１６，２７７．３１ ９，６５８．１２ ４８２，９６６．３２ ９，６５８．１２ 应付股利 ６６２，４８０．００ ６６２，４８０．００ ３８２，２００．００ ３８２，２００．００ 应交税金 －５，８７６，４２３．７１ １０，８８４，１９３．６０ ４，００４，９１８．２２ １２，１９９，５９８．７２ 其他应交款 ２５３，１４９．３７ ２５１，７６９．３７ 其他应付款 １１，０８５，８１７．７６ ９６６，２４８．１２ ２１，２９７，３５２．７４ ２，２４５，７４７．８６ 预提费用 １１，２０９，３７４．５３ ２，４１４，８８６．８５ ６，７３１，０８７．８４ ２０４，３９５．５７ 预计负债 一年内到期的长期 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２，０３３，１８８，３６０．７２ ９８４，１２６，４４３．１２ １，４１１，２３３，７７７．３７ ７８０，６８５，３７９．３７ 长期负债： 长期借款 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２９，２７０，０００．００ １９，０００，０００．００ １２，８００，０００．００ ７，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ７９，２７０，０００．００ ６９，０００，０００．００ １０２，８００，０００．００ ９７，０００，０００．００ 递延税项： 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 ２，１１２，４５８，３６０．７２ １，０５３，１２６，４４３．１２ １，５１４，０３３，７７７．３７ ８７７，６８５，３７９．３７ 少数股东权益 ２８４，７８６，７４８．８７ ２１９，８６０，１８９．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２９２，０３２，０００．００ ２９２，０３２，０００．００ ２９２，０３２，０００．００ ２９２，０３２，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２９２，０３２，０００．００ ２９２，０３２，０００．００ ２９２，０３２，０００．００ ２９２，０３２，０００．００ 净额 资本公积 ５５７，７６７，２２４．５２ ５５７，７６７，２２４．５２ ５５７，７６７，２２４．５２ ５５７，７６７，２２４．５２ 盈余公积 ７０，６９２，６８９．０７ ５４，２６５，７３７．４３ ６０，４９３，２３９．７４ ５１，６２１，５９２．３３ 其中：法定公益 １５，５００，００６．３８ １５，５００，００６．３８ １４，６１８，６２４．６８ １４，６１８，６２４．６８ 金 未分配利润 ２６，７４２，８９３．９１ ４３，１６９，８４５．５５ ３３，９１６，３０９．２２ ４２，７８７，９５６．６３ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ９４７，２３４，８０７．５０ ９４７，２３４，８０７．５０ ９４４，２０８，７７３．４８ ９４４，２０８，７７３．４８ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，３４４，４７９，９１７．０９ ２，０００，３６１，２５０．６２ ２，６７８，１０２，７３９．８５ １，８２１，８９４，１５２．８５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１９９，７８４，５７０．０３ ３６８，５５５，６３４．７１ ９３０，９８０，８２８．３７ ３３０，５６４，８４７．０８ 减：主营业务成本 ９７９，５９９，１６５．２６ ３４６，４５６，２４１．８３ ７６３，４３２，９２３．５７ ３０８，４０５，９７１．３２ 主营业务税金 １，６３４，９１６．６０ １，５６３，７３５．７２ １，７９４，４５７．０７ １，７７１，２０６．６８ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２１８，５５０，４８８．１７ ２０，５３５，６５７．１６ １６５，７５３，４４７．７３ ２０，３８７，６６９．０８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １７，３３３，４９４．９３ ８，５５２，１７７．１４ ７，６７８，０４８．８８ ８，５６４，３８５．８５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４４，４７７，００３．４７ ９，１７４，１４８．７０ ３５，９６２，９６４．８５ １０，４１１，７３７．６６ 管理费用 ８４，８５２，４６１．４１ ２２，９６２，３０２．１１ ７１，２５６，１９８．５４ １９，０７４，５７４．６５ 财务费用 ５３，５６０，３５９．１７ －５，２７０，０４３．０３ ３３，３０８，８００．７１ －４，１５９，８４９．４４ 三、营业利润（亏损 ５２，９９４，１５９．０５ ２，２２１，４２６．５２ ３２，９０３，５３２．５１ ３，６２５，５９２．０６ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －６，６２６，７１５．４８ １６，３９４，１２７．３８ １，１９４，４７５．１１ １６，０２１，５３５．３５ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ３９１，６９７．８７ ５７，２００．００ ６９９，７２７．５４ 减：营业外支出 ３１４，４４０．１７ ２８１，３２３．６３ ４，７３８．１０ 四、利润总额（亏损 ４６，４４４，７０１．２７ １８，６７２，７５３．９０ ３４，５１６，４１１．５３ １９，６４２，３８９．３１ 以“－”号填列） 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 减：所得税 １，０４５，１１９．８８ １，０４５，１１９．８８ ４７９，０５１．２３ ４７９，０５１．２３ 少数股东损益 ２７，２９０，９０６．３９ １４，５４６，９５２．９４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １８，１０８，６７５．００ １７，６２７，６３４．０２ １９，４９０，４０７．３６ １９，１６３，３３８．０８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３３，９１６，３０９．２２ ４２，７８７，９５６．６３ ５２，５９７，８３０．７０ ５５，７０２，３１９．２７ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ５２，０２４，９８４．２２ ６０，４１５，５９０．６５ ７２，０８８，２３８．０６ ７４，８６５，６５７．３５ 减：提取法定盈余 １，７６２，７６３．４０ １，７６２，７６３．４０ １，９１６，３３３．８１ １，９１６，３３３．８１ 公积 提取法定公益 ８８１，３８１．７０ ８８１，３８１．７０ ９５８，１６６．９１ ９５８，１６６．９１ 金 提取职工奖励 ４８１，０４０．９８ ３２７，０６９．２８ 及福利基金 提取储备基金 ５，０３６，８６９．４９ ４，０５０，１９４．５７ 提取企业发展 ２，５１８，４３４．７４ １，７１６，９６４．２７ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４１，３４４，４９３．９１ ５７，７７１，４４５．５５ ６３，１１９，５０９．２２ ７１，９９１，１５６．６３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １４，６０１，６００．００ １４，６０１，６００．００ ２９，２０３，２００．００ ２９，２０３，２００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２６，７４２，８９３．９１ ４３，１６９，８４５．５５ ３３，９１６，３０９．２２ ４２，７８７，９５６．６３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －４０６，３７４．７３ ５４９，５８９．６７ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，３２４，９３５，４８５．０９ ４８４，９７６，３８１．８０ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ９，５００，８６６．１８ ５，８０３，８４３．８０ 现金流入小计 １，３３４，４３６，３５１．２７ ４９０，７８０，２２５．６０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０７７，０４５，７４５．６７ ４２５，８００，５５５．４０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７４，３５３，７８９．５８ ２８，２２１，６２５．５７ 支付的各项税费 ４３，３８９，８２２．１０ １３，５８１，４６３．２９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８９，７０１，２７６．２４ １８，３９３，８０６．９４ 现金流出小计 １，２８４，４９０，６３３．５９ ４８５，９９７，４５１．２０ 经营活动产生的现金流量净额 ４９，９４５，７１７．６８ ４，７８２，７７４．４０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２４，４０６，２００．００ １３，６５６，２００．００ 取得投资收益所收到的现金 １８０，０００．００ １９，４７３，２４９．７６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０３，２８３．６７ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １５，４５４，７７６．３６ １３２，８５２，６１４．９０ 现金流入小计 ４０，１４４，２６０．０３ １６５，９８２，０６４．６６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２３３，３４７，８１４．２９ ３８，８８０，２６６．０２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３３，７０２，４５４．４１ １１４，７５５，３０６．５５ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２３，１５４，７５２．６８ ６６，６７８，８２４．４２ 现金流出小计 ２９０，２０５，０２１．３８ ２２０，３１４，３９６．９９ 投资活动产生的现金流量净额 －２５０，０６０，７６１．３５ －５４，３３２，３３２．３３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ８８３，８１０．５７ 借款所收到的现金 １，７０４，８７２，７００．００ ９６８，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３５，１００，０００．００ ５９，８２８，８２０．７３ 现金流入小计 １，７４０，８５６，５１０．５７ １，０２８，３２８，８２０．７３ 偿还债务所支付的现金 １，３３９，６７２，０００．００ ８４０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７９，４２４，００６．４８ ５６，７５０，２１１．３１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ８，０８８，７８７．２１ 现金流出小计 １，４２７，１８４，７９３．６９ ８９６，７５０，２１１．３１ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１３，６７１，７１６．８８ １３１，５７８，６０９．４２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １１３，５５６，６７３．２１ ８２，０２９，０５１．４９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １８，１０８，６７５．００ １７，６２７，６３４．０２ 加：计提的资产减值准备 １６，８８２，２５４．０４ ７，９６７，８９０．６６ 固定资产折旧 ８５，９５９，７８６．７０ １０，９７６，２９６．９５ 无形资产摊销 ４，９０３，０５３．７１ ２，１３５，０９５．０４ 长期待摊费用摊销 １，０６９，６５０．２１ ３２６，２３７．２０ 待摊费用减少（减：增加） －７９３，４８８．４８ 预提费用增加（减：减少） ２，８７５，５０８．３９ １，７９３，８３３．７２ 江苏法尔胜股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 －１４９，１４２．００ －５７，２００．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５３，９７８，２４１．７７ －４，６９５，８５２．６６ 投资损失（减：收益） ３，０２６，７１５．４８ －１９，９９４，１２７．３８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１５２，００１，５７３．０２ －１８，５４７，２６６．５８ 经营性应收项目的减少（减：增 －１２８，５１５，９９１．８３ １２，２０３，８０４．５６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １１７，３１１，１２１．３２ －４，９５３，５７１．１３ 少） 其他 少数股东损益 ２７，２９０，９０６．３９ 经营活动产生的现金流量净额 ４９，９４５，７１７．６８ ４，７８２，７７４．４０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６８２，０１３，０３１．４６ ４０６，９４０，１１２．９１ 减：现金的期初余额 ５６８，４５６，３５８．２５ ３２４，９１１，０６１．４２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １１３，５５６，６７３．２１ ８２，０２９，０５１．４９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用