广州发展(600098)广州控股2004年年度报告摘要

广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事陈锦灵先生因公出差未能出席董事会会议，特委托独立董事尹辉先生代为出席董 事会并行使表决权。。 1.3、广州羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人刘强文行政总裁、冯凯芸财务总监，会计 机构负责人（会计主管人员）马戈林财务部副总经理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广州控股 股票代码 600098 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广州市东山区东风中路 509 号 27、29 楼 邮政编码 510045 公司国际互联网网址 http://www.gdih.cn 电子信箱 gzkg163@pub.guangzhou.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴旭 贝学容 广州市东山区东风中路 509 号 27 楼投 联系地址 广州市东山区东风中路 509 号 29 楼 资者关系部 电话 020-83606539 020-83606689 传真 020-83606693 020-83606693 电子信箱 dshms@gzholdings.com sqdb@gzholdings.com 第 1 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 4,732,893,562.60 3,518,242,818.51 34.52 4,070,763,060.28 4,070,763,060.28 利润总额 1,363,632,705.63 1,252,680,467.81 8.86 1,436,268,575.23 1,436,268,575.23 净利润 784,438,225.96 804,773,178.19 -2.53 823,488,438.05 823,488,438.05 扣除非经常性损益的 753,257,460.05 798,856,703.47 -5.71 721,309,586.79 721,309,586.79 净利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 10,832,325,954.83 10,143,085,665.89 6.80 10,746,511,818.84 10,746,511,818.84 股东权益 7,367,191,988.77 6,056,749,734.32 21.64 5,625,379,550.31 5,249,539,550.31 经营活动产生的现金 837,961,140.95 1,405,093,042.27 -40.36 1,653,240,309.67 1,653,240,309.67 流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.571 0.642 -11.06 0.657 0.657 净资产收益率(%) 10.65 13.29 -2.64 14.64 15.69 扣除非经常性损益的净利润的净资产 10.22 13.19 -2.97 12.82 13.74 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.610 1.12 -45.54 1.32 1.32 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 5.367 4.835 11.00 4.490 4.190 调整后的每股净资产 5.366 4.833 11.00 4.487 4.187 非经常性损益项目 √适用□不适用 第 2 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 6,197,835.00 委托投资损益 766,841.65 处置长期股权投资产生的损益 17,334,548.08 各种营业外收入、支出 6,881,541.18 合计 31,180,765.91 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,018,800,000 1,018,800,000 其中： 国家持有股份 1,018,800,000 1,018,800,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,018,800,000 1,018,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 234,000,000 120,000,000 354,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 234,000,000 120,000,000 354,000,000 三、股份总数 1,252,800,000 120,000,000 1,372,800,000 第 3 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司公开发行股票网下配售的具体情况 一般法人配售股份数 88,298,721 股 注：该表数据为公司 2004 年增发新股时的数据。 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 79,174 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 结的股份 有股东或外资 未流通） 数量 股东） 广州发展集团有限公司 0 1,018,800,000 74.213 未流通 无 国有股东 华宝信托投资有限责任公 35,161,863 48,732,103 3.550 已流通 未知 司 中国建设银行－华宝兴业 —— 10,779,775 0.785 已流通 未知 多策略增长证券投资基金 上海凯运福工贸实业公司 3,973,996 6,454,247 0.470 已流通 未知 中国工商银行－银河银泰 —— 6,301,990 0.459 已流通 未知 理财分红证券投资基金 上海洁富丽康绿色洗涤剂 —— 4,264,920 0.311 已流通 未知 厂 上海富融投资有限公司 —— 2,521,600 0.184 已流通 未知 金鑫证券投资基金 —— 2,497,800 0.182 已流通 未知 中国建设银行－宝康消费 214,366 2,202,997 0.160 已流通 未知 品证券投资基金 华宝信托投资有限责任公 司－宝吉有价证券组合投 —— 2,106,238 0.153 已流通 未知 资信托 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 其它） 华宝信托投资有限责任公司 48,732,103 A股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 10,779,775 A股 上海凯运福工贸实业公司 6,454,247 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 6,301,990 A股 第 4 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海洁富丽康绿色洗涤剂厂 4,264,920 A股 上海富融投资有限公司 2,521,600 A股 金鑫证券投资基金 2,497,800 A股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 2,202,997 A股 华宝信托投资有限责任公司－宝吉有价证券组合投 2,106,238 A股 资信托 福建省煤炭工业（集团）有限责任公司 2,000,000 A股 公司股东中，除广州发展集团有限公司为国有法人股股东外，其他全部为流通股股 东。前 10 名股东中，中国建设银行——华宝兴业多策略增长证券投资基金和中国建设银 行——宝康消费品证券投资基金由华宝兴业基金管理有限公司管理，华宝信托投资有限责 上述股东关联关系或 任公司为华宝兴业基金管理有限公司的中方控股股东;华宝信托投资有限责任公司——宝 一致行动的说明 吉有价证券组合投资信托是华宝信托投资有限责任公司管理的单一型有价证券组合投资信 托。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司名称：广州发展集团有限公司 法人代表：杨丹地 注册资本：1,000,000,000 元人民币 成立日期：1989 年 9 月 29 日 主要经营业务：主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的投资和经营管理，有关 市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。 控股股东是国有独资公司,为广州市国有资产授权经营单位。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州市人民政府 100% 广州发展集团有限公司 74.213% 广州发展实业控股集团股份有限公司 第 5 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2003-07-09～ 受公司奖励股票及认 杨丹地 董事长 男 52 164,620 241,944 2006-07-08 购公司增发股份所致 2003-07-09～ 受公司奖励股票及认 唐学林 副董事长 男 59 156,726 225,391 2006-07-08 购公司增发股份所致 2003-07-09～ 刘强文 董事、行政总裁 男 56 108,420 134,420 受公司奖励股票所致 2006-07-08 董事、行政副总裁、 2003-07-09～ 受公司奖励股票及认 梁正国 男 52 120,120 166,120 能源物流业务（板块）总裁 2006-07-08 购公司增发股份所致 2003-07-09～ 受公司奖励股票及认 吴旭 董事、行政副总裁、董事会秘书 男 42 28,700 56,400 2006-07-08 购公司增发股份所致 2003-07-09～ 受公司奖励股票及认 陈辉 董事 男 39 33,300 64,340 2006-07-08 购公司增发股份所致 2003-07-09～ 尹辉 独立董事 男 53 0 0 —— 2006-07-08 2003-07-09～ 陈锦灵 独立董事 男 64 0 0 —— 2006-07-08 2003-07-09～ 宋献中 独立董事 男 41 0 0 —— 2006-07-08 2003-07-09～ 李星云 监事会召集人 男 54 124,000 147,400 受公司奖励股票所致 2006-07-08 2003-07-09～ 受公司奖励股票及认 曾燕萍 监事 女 46 81,440 114,288 2006-07-08 购公司增发股份所致 监事、 2003-07-09～ 王铁军 男 40 3,000 18,600 受公司奖励股票所致 能源物流业务（板块）副总裁 2006-07-08 行政副总裁、 2004-12-23～ 姚运才 男 54 —— 45,000 —— 电力业务（板块）总裁 2006-07-08 2004-12-23～ 冯凯芸 财务总监 女 42 —— 90,440 —— 2006-07-08 第 6 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否在控股股东单位领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 报酬、津贴（是或否） 杨丹地 广州发展集团有限公司 董事长、总经理 1998-09-28～ 否 唐学林 广州发展集团有限公司 临时党委书记、副董事长 1998-09-28～ 否 梁正国 广州发展集团有限公司 董事 1999-01-25～ 否 临时党委副书记、 李星云 广州发展集团有限公司 1998-10-26～ 是 工会主席 陈辉 广州发展集团有限公司 总经理助理 2002-03-18～ 否 曾燕萍 广州发展集团有限公司 财务部经理 2002-03-13～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 除独立董事外,本年度在公司领取报酬的现任董事、监事和高 年度报酬总额 级管理人员共 9 人,年度报酬总额为 3,188,900 元。 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,401,400 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 1,144,000 额 独立董事津贴 80,000/人 元 独立董事行使职权所需费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓 李星云，曾燕萍。 名 报酬区间 人数 486,200——514，800 元 2 328,900——400,400 元 4 228,800——271,700 元 2 214,500 元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司围绕建设面向珠三角的大型综合能源供应商的战略定位，加快发展电力、能源物 流、基建等业务，深化企业改革和管理，电力生产上了新台阶，能源物流业务和基建业务取得新进 展 ， 项 目 投 资 建 设 顺 利 推 进 ， 公 司 全 年 实 现 主 营 业 务 收 入 4,732,893,562.60 元 ， 净 利 润 784,438,225.96 元。 第 7 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 电力业务方面。经济快速增长，电力需求激增，广东省和广州市 2004 年社会用电量达到 2,386.77 亿千瓦时和 384.64 亿千瓦时，分别比 2003 年增长 17.50%和 14.83%，电力供需矛盾突出， 广东省各地市普遍实施错峰用电措施。广州珠江电力有限公司（简称“珠电公司”）、广州东方电力 有限公司（简称“东电公司”）抓住电力需求旺盛的有利时机，科学安排机组运行方式，按期保质完 成#4 号机组 A 级检修和#3 号机组 B 级检修；精心做好机组日常维护，确保机组长周期高负荷连续安 全运行，全年电力生产再创新高，发电利用小时数达到 7139 小时，共完成发电量 85.67 亿千瓦时， 上网电量 81.91 亿千瓦时，分别比去年增长 6.44%和 6.55%。同时，珠电公司、东电公司属下发电机 组的脱硫工程可行性研究报告已获广东省发改委批准，并已于 2004 年年底开始动工建设。深圳市广 深沙角 B 电力有限公司（简称“沙角 B 公司”）2004 年完成发电量 49.43 亿千瓦时，完成上网电量 45.79 亿千瓦时，分别比去年增长 8.77%和 8.99%。广州珠江天然气联合循环工程发电项目（简称 “珠江 LNG 发电项目”）完成了主设备招标工作,并与哈尔滨动力集团-美国 GE 投标联合体签订了 LNG 机岛设备合同；同时与国家开发银行签订了借款合同，筹资 142,000 万元人民币和 7,000 万美元 用于项目建设；珠江 LNG 发电项目已于 2004 年 12 月 28 日举行了奠基暨桩基础开工仪式，项目建设 全面展开。贵州盘南电厂项目累计完成投资 29.53 亿元，工程建设进展顺利，#1 机组锅炉顶钢结构 安装已经完成 70%。广东汕尾电厂项目累计完成投资 12.50 亿元，目前已开始主厂房钢结构吊装。 能源物流业务方面。公司克服煤炭资源紧缺、运力紧张、煤价居高不下等困难，充分发挥煤炭资 源组织能力优势，积极开拓煤炭供应渠道，加强与船务公司的合作，在确保公司电厂燃煤供应的同时 积极开拓市场煤业务。公司全年共销售市场煤 352.2 万吨，实现净利润 9861 万元，分别比去年增长 了 13.7%和 175.58%。此外，公司还大力推进煤炭物流业务一体化工作，延伸产业链，完成煤场技术 改造，成立广州南沙发展煤炭码头有限公司专门从事煤炭卸载和中转业务；与中国远洋运输（集团） 总公司属下广州远洋运输公司共同投资组建中远发展航运有限公司，专门从事煤炭运输等业务；并对 煤炭资源开发项目进行研究和探索。公司位于广州南沙的油库及油码头项目工程已全部完工，建成了 面向珠三角现代化的大型油品基地，该项目于 2004 年 8 月投入商业运营，全年累计销售燃料油 12.7 万吨，完成仓储租赁量 51.9 万立方米，完成卸船量 129.79 万吨。此外，公司南沙油库还成为上海期 货交易所首批指定的燃料油期货交割库。 基建业务方面。广州北二环高速公路项目运营情况日趋向好，自 2004 年 8 月广州新白云机场启 用后，北二环高速公路车流量和收费额有较大幅度的增长，2004 年车流量和收费额分别为 1193.50 万辆和 20,930.07 万元,较去年增长 147.12%和 90.83%。南沙燃气项目进展顺利，公司属下控股子公 司广州南沙发展燃气有限公司（简称“南沙发展燃气公司”）与广州南沙开发区建设指挥部建设局签 订了《广州南沙开发区管道燃气供应项目特许经营合同》，南沙发展燃气公司将享有南沙地区管道燃 气业务的独家经营权，并成为南沙地区唯一的管道燃气建设和供应单位。目前，霍英东基金会东部燃 气工程项目已开始供气。 第 8 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减 减(%) 减(%) 减少 5.54 个 电力产业 2,810,414,087.26 1,587,201,843.68 43.49 9.03 20.91 百分点 增加 1.32 个 物流产业 1,921,439,471.50 1,724,242,236.37 10.05 104.83 101.82 百分点 其中： 21,215,590.62 20,203,934.47 4.77 —— —— —— 关联交易 关联交易的定价原则 市场定价原则 上述关联交易有利于公司进一步扩大煤炭物流业务，提高公司煤炭物流业务在广 关联交易必要性、持续性的说明 东市场的占有率。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 广东地区 4,732,893,562.60 34.52 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,308,410,671.81 占采购总额比重(%) 39.50 前五名销售客户销售金额合计 3,219,484,658.25 占销售总额比重(%) 68.02 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 本期贡献的投资收益 120,632,679.47 占上市公司净利润的比重(%) 15.38 经营范围 电力的生产经营 参股公司 净利润 443,881,724.30 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 第 9 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 电力产业收入占主营业务收入的比重较去年减少 13.89 个百分点，物流产业收入占主营业务收入 的比重较去年增加 13.93 个百分点，主要是因为 2004 年公司煤炭销售量及销售收入较去年增加，同 时公司的油品物流业务已于 2004 年 8 月开始投入运营，因此物流产业的营业收入较去年有较大幅度 增加。相对而言电力产业收入增加幅度较小，相应地其在主营业务收入中的比例也有所下降。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 电力产业毛利率较去年减少 5.54 个百分点,主要是因为电厂燃煤价格上涨较快，而上网电价的微 幅上调不能完全抵消燃煤上涨所带来的成本压力。 物流产业毛利率较去年增加 1.32 个百分点，主要因为是煤炭价格上升且货源较紧，利润空间有 所增加。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、目前，我国经济正处于新一轮增长周期的上升期，对资源的需求急剧增加，煤炭资源紧张、 煤价持续上涨，但由于煤炭实行市场价，而电价实行政府定价，使得电力生产企业承担了大部分因煤 炭价格上涨而增加的成本，“市场煤”与“计划电”之间的深层次矛盾日益尖锐。国家发改委于 2004 年底下发了《关于建立煤电价格联动机制的意见》一文，确定建设市场化的煤电联动机制。根 据煤电联动政策，公司将通过上网电价的提高而消化大部分因煤炭价格上涨而带来的成本上升压力， 这将有利于公司电力业务的发展。 2、2005 年初，继东北、华东电力市场之后，国家电监会正式出台南方电力市场建设方案。根据 建设方案，南方电力市场将于 2005 年下半年进入模拟运行，并适时转入试运行和正式运行。电力市 场建设有利于更合理地配置资源，提高资源利用率，同时也有利电力企业公平、公开、公正地参与竞 争。因此南方电力市场的建设对公司来说既是压力，同时也孕育着机会。公司属下的发电机组均是大 型发电机组，较高的发电效率和较低的上网电价使公司具有较强的竞争力。面对电力市场形势变化和 电力体制改革的进一步深入，公司将全面加强电厂管理，充分挖掘内部增长潜力，全力推进珠江 LNG 发电项目、贵州盘南电厂项目和广东汕尾电厂等新电源项目建设，争取早日竣工投产，进一步增强公 司电力业务的竞争力。 第 10 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 4,558,030,000.00 4,732,893,562.60 成本及费用 3,377,010,000.00 3,507,054,507.50 差异说明 2004 年度公司实际完成的经营收入超过年度计划数的 3.84%，实际发生的成本费用高于年度计 划数的 3.85%，主要是因为 2004 年经济快速发展，电力市场持续紧张，公司属下珠电公司、东电公 司发电量比 2003 年增加 6.44%，上网电价较去年有微幅上调，同时公司煤炭物流业的销售量、销售 价格较去年增长，因而收入比年度计划数有所增加。另一方面，由于发电量增加、煤炭价格上升、 煤炭销售数量较去年增加等原因而相应导致成本、费用较年度计划数有所增加。 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 506,806,189.82 募集资金总额 953,823,742.00 已累计使用募集资金总额 506,806,189.82 是否变 产生收 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 益金额 划进度 计收益 广州珠江 LNG 联合 490,252,000 否 126,000,000 建设中 建设中 循环机组发电项目 贵州盘南电厂一期 工程 1、2 号机组 165,193,100 否 82,020,000 建设中 是 建设中 项目 广东汕尾电厂一期 366,250,000 否 298,786,189.82 建设中 是 建设中 工程 1、2 号机组 合计 1,021,695,100 / 506,806,189.82 / / 公司 2004 年增发新股募集资金的投入项目中，贵州盘南电厂项目与广东汕尾电厂项目的募集 资金投入进度与招股说明书的计划进度基本一致，广州珠江 LNG 发电项目实际投入的募集资金少 募集资金使用说明 于招股说明书的计划投入金额，主要是因为 LNG 机岛设备预付款尚未支付，公司将于 2005 年支付 上述款项。目前，该三个募集资金项目的工程建设进展顺利。 第 11 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 增加属下全资子公司广州发展电力投资有限公司注册资本金 879,000,000 相关增资工作已完成 增加属下全资子公司广州发展基建投资有限公司注册资本金 80,000,000 相关增资工作已完成 投资设立广州南沙发展煤炭码头有限公司 10,000,000 相关设立工作已完成 购买证券投资基金 50,000,000 已购买 增加属下全资子公司广州发展油品销售有限公司注册资本金 20,000,000 相关增资工作已完成 公司属下控股子公司珠电公司、东电公司受让广州发展加气 13,000,000 相关受让工作已完成 混凝土有限公司全部股权 正在进行相关设立工 投资设立中远发展航运有限公司 100,000,000 作 投资设立深圳广发电力投资有限公司 20,000,000 相关设立工作已完成 合计 1,172,000,000 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将充分把握机遇，在充分挖掘现有产业潜力的基础上，加快综合能源业务的规 划、布局和建设，进一步发展壮大电力、能源物流和基建业务，全面建设面向珠三角的大型综合能源 商。 电力业务方面。预计 2005 年全国电力供需形势仍趋偏紧，电煤价格仍有上涨的趋势，南方电力 市场将模拟运行，因此，公司将采取措施充分挖掘电力业务潜力，努力提高电力业务的市场竞争力。 珠电公司、东电公司将全面落实设备基础管理和安全管理，建设必要在线监测系统，加强生产全过程 的状态和经济指标的分析和跟踪，全面提升设备治理水平；科学合理安排机组检修，全面实施电厂脱 硫工程；加强燃煤成本的管理与控制，提高电厂对煤种的适应能力。继续加强与沙角 B 公司控股股东 的合作，努力使沙角 B 公司这一优质资产为公司带来良好的投资收益。与其他合作方密切配合，全力 推进珠江 LNG 发电项目、贵州盘南电厂和广东汕尾电厂等三个新电源项目建设，加强工程的投资管理 和成本控制，确保工程质量，争取早日竣工投产。 第 12 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 能源物流业务方面。公司将进一步加强煤炭资源组织工作，与大型煤炭供应商签订中长期合同， 努力增加采购煤种和数量，合理调配，确保煤炭资源组织工作顺利进行。加快珠电煤码头改造建设， 提高煤炭中转能力。做好中远发展航运有限公司投入运营前的基础准备工作，争取在 2005 年二季度 正式投入运营，为公司煤炭物流业务提供运力保障。积极推进煤炭业务一体化，加快煤炭资源的开发 力度。积极发展配煤业务，努力扩大珠三角终端用户销售网络。进一步完善风险控制管理体系，规范 内部管理，控制经营风险，提高煤炭经营的整体竞争力。公司将加强与合资方 BP 公司、广州港务局 的合作，发挥战略合作联盟优势，充分利用现有油库、油码头资源，扩大燃料油和直馏油经营业务， 积极开展油品仓储业务，建立高素质的营销组织和网络。 基建业务方面。公司将与广州北二环高速公路有限公司股东密切配合，加强对北二环高速公路项 目的经营管理，争取给公司创造良好的投资收益。南沙地区管道燃气业务特许经营权的获得为公司南 沙燃气项目提供了良好的发展契机，公司将加强对燃气管道工程建设的招标、施工管理工作，确保工 程进度和质量，控制投资成本，并努力做好已建成项目的供气工作。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润 784,438,225.96 元，提取法定盈余公积金 78,275,525.10 元，提取法 定公益金 39,137,762.55 元，结转年初未分配利润 1,791,411,039.92 元，在扣除向全体股东派发的 2003 年度现金红利 438,480,000.00 元后，可供股东分配的利润为 2,019,955,978.23 元。公司拟按 2004 年底股本 13.728 亿股为基数，每 10 股送 4 股红股转增 1 股派 2 元现金红利（含税），其中， 通过未分配利润送股票红利 549,120,000.00 元，通过资本公积金转增股本 137,280,000.00 元，通过 当年实现的净利润分配现金红利 274,560,000.00 元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结 转 2005 年度。 上述利润分配及转增方案尚需经股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 13 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的 是否为关联交 所涉及的债 本年末为上市 资产产权 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 易（如是，说 权债务是否 公司贡献的净 是否已全 明定价原则） 已全部转移 利润 部过户 收购方：广州珠江电力有限公 司、广州东方电力有限公司 出售方：广州合力发展实业有 2004 年 9 限公司、广州合力发展实业有 1,300 9,256,075.27 否 是 是 月 30 日 限公司工会 被收购资产：广州发展加气混 凝土有限公司全部股权 为加强珠江电厂业务的一体化管理和运作，保障珠江电厂脱硫业务的原料供给，公司属下控股子 公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司受让广州发展加气混凝土有限公司的全部股权， 受让价格以广州发展加气混凝土有限公司 2004 年 6 月 30 日经审计后的净资产值 1,380.11 万元为作 价基础，受让价格为 1,300 万元，上述股权转让从广州发展加气混凝土有限公司完成工商变更登记之 日起生效。广州发展加气混凝土有限公司主要以珠江电厂生产过程中废弃的粉煤灰、渣及废汽为原料 生产加气混凝土气块、并从事粉煤灰及渣的销售及货运等业务，同时承担珠江电厂脱硫使用的石灰石 浆原料的供应任务。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 方担保 1998-08-10～ 广州东方电力有限公司 1998-08-10 8,438 万元人民币 一般担保 否 是 2005-05-20 2000-08-21～ 广州珠江电力有限公司 2000-08-21 123,3 万美元 一般担保 否 是 2007-01-15 2004-07-07～ 广州发展碧辟油品有限公司 2004-07-07 21,600 万元人民币 一般担保 否 是 2010-06-19 第 14 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 0元 报告期末担保余额合计 0元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 21,600 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 40,271.90 万元人民币（外币已折合成人民币） 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 40,271.90 万元人民币（外币已折合成人民币） 担保总额占公司净资产的比例 5.47% （1）公司为属下东电公司（公司持有 75%股权）向中国银行的 45,000 万元人民币贷款提供担 保，担保起始日为 1998 年 8 月 10 日，担保结束日为 2005 年 5 月 20 日。截止 2004 年 12 月 31 日， 该项担保余额为 8438 万元人民币。 （2）公司为属下珠电公司（公司持有 50%股权）向亚洲开发银行的 5000 万美元提供担保，担保 起始日为 2000 年 8 月 21 日，担保结束日为 2007 年 1 月 15 日。截止 2004 年 12 月 31 日，该项担保 余额为 1233 万美元。 （3）2004 年 7 月，公司属下广州发展物流投资有限公司为持股 60%的广州发展碧辟油品有限公 司向中国工商银行广州分行南方支行借款人民币 2.8 亿元按持股比例提供保证担保，担保范围包括广 州发展碧辟油品有限公司到期末未偿还贷款的本金、利息及相关费用，广州发展物流投资有限公司的 保证责任最高不超过人民币 3.6 亿元的 60%即最高不超过人民币 2.16 亿元，其余的 40%保证责任由广 州发展碧辟油品有限公司的外方股东碧辟（中国）有限公司承担。 （4）除上述为属下控股子公司提供的正常担保行为外，公司未发生证监发[2003]56 号文所禁止 的违规担保行为。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 广州员村热电有限公司 2,121.56 1.28 0 0 合计 2,121.56 1.28 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 15 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 尹辉 12 12 0 0 陈锦灵 12 12 0 0 宋献中 12 12 0 0 公司建立独立董事制度后，独立董事按照相关法律、法规、公司《章程》的规定认真履行职责， 出席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大投资决策、董事选聘及高管人员的任免、薪酬制 度、聘请外部中介机构等事项提出意见和建议，并对公司的关联交易、资金占用及对外担保等事项发 表了自己的独立意见，促进了公司的规范运作。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议 案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经广东羊城会计师事务所有限公司审计，注册会计师刘佩莲、潘冬梅签字 出具了标准无保留意见的审计报告。 第 16 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 3,123,159,949.28 2,950,339,071.66 694,555,663.09 1,657,374,360.77 短期投资 59,613,000.00 89,498,900.00 应收票据 51,892,928.21 70,798,513.18 应收股利 应收利息 应收账款 80,497,876.91 288,854,620.45 其他应收款 9,084,566.41 4,835,406.00 22,053,904.41 23,645,286.29 预付账款 81,826,289.33 88,615,475.77 42,407.93 42,407.93 应收补贴款 存货 131,896,849.05 242,298,509.35 待摊费用 1,438,799.84 198,899.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,539,410,259.03 3,735,439,395.41 716,651,975.43 1,681,062,054.99 长期投资： 长期股权投资 2,032,901,916.94 2,399,627,679.02 6,363,139,714.61 5,871,347,352.86 长期债权投资 长期投资合计 2,032,901,916.94 2,399,627,679.02 6,363,139,714.61 5,871,347,352.86 其中：合并价差(贷差以“-”号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 6,806,377,111.11 7,555,714,284.68 17,757,825.63 18,869,325.63 减：累计折旧 2,814,121,401.95 3,100,294,749.12 10,430,496.42 11,829,932.67 固定资产净值 3,992,255,709.16 4,455,419,535.56 7,327,329.21 7,039,392.96 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,992,255,709.16 4,455,419,535.56 7,327,329.21 7,039,392.96 工程物资 在建工程 544,653,654.19 176,899,178.46 固定资产清理 固定资产合计 4,536,909,363.35 4,632,318,714.02 7,327,329.21 7,039,392.96 无形资产及其他资产： 无形资产 28,949,897.91 64,940,166.38 338,746.47 1,233,131.74 长期待摊费用 222,324.00 212,725.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,172,221.91 64,940,166.38 551,471.47 1,233,131.74 递延税项： 第 17 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 4,691,904.66 资产总计 10,143,085,665.89 10,832,325,954.83 7,087,670,490.72 7,560,681,932.55 流动负债： 短期借款 1,520,000,000.00 932,500,000.00 1,000,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 113,294,228.12 应付账款 144,042,992.48 171,243,935.80 71,250.00 预收账款 31,580,259.95 52,944,674.37 应付工资 21,700,735.44 22,605,303.37 14,000,000.00 10,000,000.00 应付福利费 10,051,312.07 7,141,380.29 6,089,224.83 6,661,936.68 应付股利 应交税金 113,324,955.12 128,573,047.91 8,825,941.46 10,519,060.46 其他应交款 560,931.93 1,102,608.79 36,593.26 41,957.54 其他应付款 41,835,258.42 37,035,152.87 286,021.85 195,739.10 预提费用 134,294,796.23 58,101,507.08 16,000,000.00 预计负债 2,144,215.49 一年内到期的长期负债 278,193,376.54 130,633,704.00 其他流动负债 流动负债合计 2,408,878,846.30 1,544,025,529.97 1,029,237,781.40 193,489,943.78 长期负债： 长期借款 444,019,021.11 441,928,988.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 94,400.00 其他长期负债 长期负债合计 444,019,021.11 442,023,388.00 递延税款： 递延税款贷项 74,727,446.83 66,694,109.50 负债合计 2,927,625,314.24 2,052,743,027.47 1,029,237,781.40 193,489,943.78 少数股东权益(合并报表填列) 1,158,710,617.33 1,412,390,938.59 股东权益： 股本 1,252,800,000.00 1,372,800,000.00 1,252,800,000.00 1,372,800,000.00 资本公积 1,275,650,530.35 2,120,134,558.84 1,279,159,057.36 2,123,643,085.85 盈余公积 1,736,888,164.05 1,854,301,451.70 1,736,888,164.05 1,854,301,451.70 其中：法定公益金 243,419,169.81 282,556,932.36 243,419,169.81 282,556,932.36 减：未确认投资损失(合并 报表填列) 未分配利润 1,791,411,039.92 2,019,955,978.23 1,789,585,487.91 2,016,447,451.22 其中：现金股利 438,480,000.00 274,560,000.00 438,480,000.00 274,560,000.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 6,056,749,734.32 7,367,191,988.77 6,058,432,709.32 7,367,191,988.77 负债和股东权益总计 10,143,085,665.89 10,832,325,954.83 7,087,670,490.72 7,560,681,932.55 公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人: 刘强文、冯凯芸 会计机构负责人: 马戈林 第 18 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 4,732,893,562.60 3,518,242,818.51 减：主营业务成本 3,312,556,496.00 2,169,683,112.64 主营业务税金及附加 5,256,105.10 3,065,149.07 二、主营业务利润(亏损以 “-”号填列) 1,415,080,961.50 1,345,494,556.80 加：其他业务利润(亏 损以“-”号填列) 9,965,059.11 19,120,447.19 31,739,072.73 39,055,403.83 减：营业费用 10,667,164.24 3,433,322.06 管理费用 155,822,275.98 125,790,436.33 83,645,851.04 53,620,760.13 财务费用 28,008,571.28 60,031,898.29 -16,455,280.75 17,011,569.78 三、营业利润(亏损以“- ”号填列) 1,230,548,009.11 1,175,359,347.31 -35,451,497.56 -31,576,926.08 加：投资收益(亏损以 “-”号填列) 126,453,267.70 78,801,121.38 825,758,606.78 842,765,606.25 补贴收入 339,233.35 营业外收入 24,210,530.21 2,554,859.59 180,785.50 4,946.00 减：营业外支出 17,918,334.74 4,034,860.47 58,262.40 30,060.85 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 1,363,632,705.63 1,252,680,467.81 790,429,632.32 811,163,565.32 减：所得税 208,075,352.67 170,270,060.47 7,674,381.36 8,215,939.14 少数股东损益(合 并报表填列) 371,119,127.00 277,637,229.15 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以 “-”号填列) 784,438,225.96 804,773,178.19 782,755,250.96 802,947,626.18 加：年初未分配利润 1,791,411,039.92 1,914,865,487.91 1,789,585,487.91 1,914,865,487.91 其他转入 六、可供分配的利润 2,575,849,265.88 2,719,638,666.10 2,572,340,738.87 2,717,813,114.09 减：提取法定盈余公 积 78,275,525.10 80,294,762.62 78,275,525.10 80,294,762.62 提取法定公益金 39,137,762.55 40,147,381.31 39,137,762.55 40,147,381.31 提取职工奖励及 福利基金(合并报表填列) 七、可供股东分配的利润 2,458,435,978.23 2,599,196,522.17 2,454,927,451.22 2,597,370,970.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 431,945,482.25 431,945,482.25 应付普通股股利 438,480,000.00 375,840,000.00 438,480,000.00 375,840,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 损以“-”号填列) 2,019,955,978.23 1,791,411,039.92 2,016,447,451.22 1,789,585,487.91 第 19 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 17,334,548.08 444,255.33 17,334,548.08 -802,269.67 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人: 刘强文、冯凯芸 会计机构负责人: 马戈林 现金流量表 2004 年 编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,376,978,582.75 24,779,593.27 收到的税费返还 339,233.35 收到的其他与经营活动有关的现金 17,240,670.66 44,805,038.27 经营活动现金流入小计 5,394,558,486.76 69,584,631.54 购买商品、接受劳务支付的现金 3,714,695,991.45 支付给职工以及为职工支付的现金 137,480,639.52 53,525,048.09 支付的各项税费 597,205,841.37 21,859,198.32 支付的其他与经营活动有关的现金 107,214,873.47 39,637,221.63 经营活动现金流出小计 4,556,597,345.81 115,021,468.04 经营活动现金流量净额 837,961,140.95 -45,436,836.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 94,929,495.44 2,220,892,200.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 123,705,000.00 404,316,438.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 154,025.00 收到的其他与投资活动有关的现金 45,735,824.28 投资活动现金流入小计 264,524,344.72 2,625,208,638.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 349,665,834.54 2,167,250.00 投资所支付的现金 501,792,889.82 1,279,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 851,458,724.36 1,281,267,250.00 投资活动产生的现金流量净额 -586,934,379.64 1,343,941,388.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,181,323,742.00 957,714,281.64 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,181,323,742.00 957,714,281.64 第 20 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 750,149,705.65 850,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 854,804,120.28 440,125,547.23 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 215,095.24 3,276,934.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,605,168,921.17 1,293,402,481.23 筹资活动产生的现金流量净额 -423,845,179.17 -335,688,199.59 四、汇率变动对现金的影响 -2,459.76 2,345.24 五、现金及现金等价物净增加额 -172,820,877.62 962,818,697.68 补充材料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 784,438,225.96 782,755,250.96 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 371,119,127.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,766,257.93 固定资产折旧 288,600,807.00 1,399,436.25 无形资产摊销 1,486,885.62 231,614.73 长期待摊费用摊销 10,993,450.59 212,725.00 待摊费用的减少(减:增加) 1,239,900.84 预提费用的增加(减:减少) -75,574,388.78 16,000,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益) -6,898,416.19 固定资产报废损失 财务费用 28,008,571.28 -16,455,280.75 投资损失(减:收益) -126,453,267.70 -825,758,606.78 递延税款贷项(减:借项) -3,341,432.67 存货的减少(减:增加) -109,420,756.07 经营性应收项目的减少(减:增加) -220,955,684.15 -1,657,191.62 经营性应付项目的增加(减:减少) -106,903,599.93 -2,164,784.29 其他 -1,144,539.78 经营活动产生的现金流量净额 837,961,140.95 -45,436,836.50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,950,339,071.66 1,657,374,360.77 减：现金的期初余额 3,123,159,949.28 694,555,663.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -172,820,877.62 962,818,697.68 公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人: 刘强文、冯凯芸 会计机构负责人: 马戈林 第 21 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产减值表 2004 年 编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司 （合并） 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 坏账准备合计 628,610.44 2,359,397.69 173,491.22 2,814,516.91 其中：应收账款 628,610.44 2,359,397.69 173,491.22 2,814,516.91 其他应收款 短期投资跌价准备合计 87,000.00 102,000.00 87,000.00 102,000.00 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 580,351.46 580,351.46 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人: 刘强文、冯凯芸 会计机构负责人: 马戈林 资产减值表 2004 年 编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司 （母公司） 单位：元 币种:人民币 项 目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人: 刘强文、冯凯芸 会计机构负责人: 马戈林 第 22 页 共 23 页 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 纳入合并范围的子（控股）公司包括：广州发展电力投资有限公司、深圳广发电力投资有限公 司、广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司、广州珠江天然气发电有限公司、广州南沙发展 煤炭码头有限公司、广州发展加气混凝土有限公司；广州发展物流投资有限公司、广州珠江电力燃料 有限公司、秦皇岛创跃发展燃料有限公司、广州发展碧辟油品有限公司、广州发展油品销售有限公 司、广州港发石油化工码头有限公司；广州发展基建投资有限公司、广州南沙发展燃气有限公司；广 州原电管理有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州珠江电力检修有限公司、广州发展资产管理 有限公司。 本公司持有中外合资企业广州珠江电力有限公司（简称“珠电公司”）50%的股权，因珠电公司 的经营管理由本公司负责，故本公司将珠电公司纳入合并范围。 广州发展碧辟油品有限公司持有广州港发石油化工码头有限公司（简称“码头公司”）50%的股 权，因码头公司另 50%的股权由广州港能源发展有限公司持有，故本公司按比例合并码头公司的报 表。 本期合并范围增加了如下公司： (1)、广州南沙发展燃气有限公司，该公司于 2004 年 4 月 22 日注册成立； (2)、广州南沙发展煤炭码头有限公司，该公司于 2004 年 6 月 11 日注册成立； (3)、广州发展加气混凝土有限公司，该公司从 2004 年第四季度起变更为由广州东方电力有限公 司和广州珠江电力有限公司持股； (4)、深圳广发电力投资有限公司，该公司于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 广州发展实业控股集团股份有限公司 董事长： 杨 丹 地 2005 年 3 月 14 日 第 23 页 共 23 页