北新建材(000786)2003年年度报告摘要

北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 北新集团建材股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长包文春、财务负责人及财务部经理胡金玉声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北新建材 股票代码 000786 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市海淀区三里河路甲 11 号 地址 邮政编码 100037 公司国际互联网 http://www.bnbm.com.cn 网址 电子信箱 bnbm@bnbm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常张利 联系地址 海淀区三里河路甲 11 号中国建材大厦 16 层 电话 010-88082395，88082398 传真 010-88082383 电子信箱 czl@bnbm.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,038,381,143.66 1,031,476,943.30 0.67% 912,899,968.56 利润总额 68,586,879.50 92,431,005.29 -25.80% 90,420,237.65 净利润 70,243,809.02 90,491,619.15 -22.38% 83,735,231.37 扣除非经常性损益 67,268,623.63 76,316,380.96 -11.86% 80,236,321.01 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,451,972,599.49 2,199,947,421.61 11.46% 2,001,546,451.72 股东权益（不含少 1,333,529,968.02 1,291,579,027.78 3.25% 1,200,841,000.37 数股东权益） 经营活动产生的现 128,935,495.34 143,284,051.58 -10.01% 80,653,558.57 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.12 0.16 -22.29% 0.29 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.12 -- -- -- 计算） 净资产收益率 5.27% 7.01% -24.82% 6.97% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.04% 5.91% -14.72% 6.43% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.22 0.25 -10.04% 0.28 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.32 2.25 3.25% 4.18 调整后的每股净 2.28 2.22 2.43% 4.13 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 347,000,000 0 347,000,000 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 347,000,000 0 347,000,000 －2－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 347,000,000 0 347,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 228,150,000 0 228,150,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 228,150,000 0 228,150,000 三、股份总数 575,150,000 0 575,150,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 68,374 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北新建材(集团)有限 0 347,000,00 60.33 未流通 0 国有股东 公司 0 中国化学建材股份 1,195,178 3,987,700 0.69 已流通 未知 有限公司 苏州新区长江科技 0 1,611,250 0.28 已流通 未知 实业有限公司 何清海 0 1,152,900 0.20 已流通 未知 邓敬香 未知 780,400 0.14 已流通 未知 普丰证券投资基金 未知 508,302 0.09 已流通 未知 李欣秋 未知 502,000 0.09 已流通 未知 叶树平 未知 453,898 0.08 已流通 未知 中国工商银行－融 未知 425,202 0.07 已流通 未知 通深证 100 指数证券 投资基金 王 煊 未知 387,071 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 北新建材（集团）有限公司为中国化学建材股份有限公司的股 的说明 东；未知其他股东之间是否关联。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中国化学建材股份有限公司 3,987,700 A 苏州新区长江科技实业有限公司 1,611,250 A 何清海 1,152,900 A 邓敬香 780,400 A 普丰证券投资基金 508,302 A 李欣秋 502,000 A 叶树平 453,898 A 中国工商银行－融通深证 100 指数 425,202 A 证券 王 煊 387,071 A －3－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京有色计算机技术公司 314,078 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司国有法人股股东北新建材(集团)有限公司是国家 1979 年投资兴建的国内规模最大的新型建筑 材料生产企业，法定代表人为宋志平，注册资本为 4.52 亿元人民币。公司主要从事新型建筑材料、 装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务，房地产开发、销 售商品房，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、 仓储服务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李谊民 董事长 男 49 2003.6-2006.6 25,350 25,350 无 董事、总 包文春 男 49 2003.6-2006.6 25,350 25,350 无 经理 曹江林 董事 男 37 2003.6-2006.6 0 0 无 董事、副 卢金山 男 52 2003.6-2006.6 25,350 25,350 无 总经理 崔丽君 董事 女 43 2003.6-2006.6 25,350 25,350 无 光照宇 董事 女 42 2003.6-2006.6 0 0 无 王军生 独立董事 男 43 2003.6-2006.6 0 0 无 刘文湖 独立董事 男 35 2003.6-2006.6 0 0 无 郑家运 独立董事 男 33 2003.6-2006.6 0 0 无 张乃岭 监事 男 49 2003.6-2006.6 25,350 25,350 无 杨艳军 监事 女 36 2003.6-2006.6 0 0 周继明 监事 男 41 2003.6-2006.6 25,350 25,350 无 财务负责 胡金玉 人、副总 女 34 2003.6-2006.6 0 0 无 经理 董事会秘 常张利 书、副总 男 33 2003.6-2006.6 0 0 无 经理 周桓 副总经理 男 49 2003.6-2006.6 25,350 25,350 无 李福臣 副总经理 男 39 2003.6-2006.6 0 0 无 陶勇 副总经理 男 37 2003.6-2006.6 0 0 无 何晶晶 总工程师 男 47 2003.6-2006.6 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 曹江林 中国建筑材料集团公司 副总经理 2003.10- 否 －4－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 李谊民 北新建材(集团)有限公司 副董事长、总经理 2003.2- 是 崔丽君 北新建材(集团)有限公司 财务总监 2003.2- 否 光照宇 北新建材(集团)有限公司 副总经理 2003.2- 否 张乃岭 北新建材(集团)有限公司 党委副书记 2003.2- 否 杨艳军 北新建材(集团)有限公司 财务经理 2003.2- 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 219.18 金额最高的前三名董事的报 91.59 酬总额 金额最高的前三名高级管理 44.53 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权的费用在公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 曹江林先生、崔丽君女士、光照宇女士、张乃岭先生和杨艳军女士 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15 万以上 3 10-15 万 6 10 万以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司围绕"聚精会神谋发展，扎扎实实搞经营，强化管理重机制，住宅产业创业绩"的 方针开展各项工作。在激烈的市场竞争中，努力克服原材料上涨、"非典"疫情等因素的影响，全年 实现主营业务收入为 103,838.11 万元,比上年增长 0.67％；主营业务利润 18,042.02 万元, 比上年增长 3.06%；利润总额 6,856.89 万元，比上年降低 25.82%；净利润 7,024.38 万元，比上年降低 22.38%。 2003 年，公司主要做了以下工作: (1)克服困难，保持主营业务收入的持续增长 2003 年第一季度公司实现了产销两旺，面对突如其来的"非典"疫情，公司积极采取措施，调整营销 策略，使主产品在第三、四季度产销量大幅增长，纸面石膏板、轻钢龙骨、矿棉吸音板自 7 月以来 产销量持续突破公司历史最好水平。 （2）积极开展卓有成效的技术创新工作 加强技术创新工作，不断推出有竞争力的新产品，轻钢龙骨厂开发和生产了立体凹槽烤漆龙骨，矿 棉吸声板厂的米兰花产品和四边裁的超越暗插板开始大规模生产，北新建塑研制了超级断桥铝塑型 材和经济型复合型材，涂料分公司开发了新的底漆配方和高档高光涂料配方。新产品投入市场对进 一步稳定和扩大产品市场份额起到了积极作用。 （3）严格执行 QES（质量、环境、安全）管理体系 2003 年 6 月公司获得了职业安全健康管理体系认证，至此，公司已经获得了质量、环境、职业安全 健康三大管理体系的认证。此外，经公司整合的 ISO9001-2000 质量管理体系还同时通过了英国、美 国、德国和法国的体系认证，公司 6 个 QC（质量控制）小组荣获全国建材工业优秀质量管理小组。 (4) 围绕主业加大投资力度，做好投资项目的管理工作。 年产 3000 万平方米的纸面石膏板生产线技改项目被列入国家第八期国债重点技改项目，于 2003 年 9 月山东省枣庄市开工建设，预计 2004 年下半年试产。 岩棉生产线搬迁技改项目的建设正在加紧进行，通过搬迁技术改造，使岩棉的产量大幅增加，质量 达到国际先进水平，该项目预计 2004 年 4 月底开始试产。 －5－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他非金属 71,814.83 59,673.22 16.91 -3.10 -2.79 0.26 矿物制品业 其他批发和 27,623.14 22,448.08 18.73 5.56 3.65 1.50 零售贸易 装修装饰业 4,232.34 3,130.06 26.04 64.16 53.47 5.15 计算机及相 关设备制造 167.81 174.82 -4.18 -42.62 30.45 -18.23 业 其中：关联 4,579.95 3,729.63 18.57 -13.18 14.54 1.30 交易 纸面石膏板 24,593.41 17,241.18 29.90 6.72 0.15 4.82 及制品 轻钢龙骨及 12,693.91 10,525.07 17.09 13.94 32.82 -11.09 制品 其中：关联 4,259.36 3,398.97 20.20 -17.61 -20.53 -3.64 交易 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业 务往来企业同等对待。本公司与关联方之间代购代销及提供其他劳务服 关联交易的定价原则 务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价 格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用有双方定价。 必要性：本公司是由唯一的发起人北新建材(集团)有限公司以所属的石 膏板厂、轻钢龙骨厂、物资部和营销部等单位的生产经营性资产改制而 成，受所处的环境限制对其动力产品等方面具有依赖性；持续性：关联 关联交易必要性、持续性的 交易是由于采购、销售活动而产生的经营性应收、应付款项。公司充分 说明 利用参股公司的先进的原料加工能力和完善的动力产品供应体系，大大 提高了公司产品质量，降低了运营成本，在很大程度上保证了公司生产、 经营的稳定性和持续性，维护了股东最大化的要求。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 83,546.20 -3.61 其中：北方大区 65,337.07 16.87 南方大区 13,728.27 -45.91 西部大区 2,853.12 -46.08 国外 21,919.64 32.29 合计 103,838.11 0.67 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 11,511.40 占采购总额比重 12.27% 合计 前五名销售客户销售金 10,352.22 占销售总额比重 9.97% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －6－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 郯城新兴纸制品有限公司 本期贡献的投资收益 838.38 占上市公司净利润的比重 11.94% 生产经营特种装饰纸的中外合资企业，其产品主要用于复合木质 参股 经营范围 板材的表面装饰。 公司 净利润 2,994.22 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于国家鼓励使用新型墙体材料而出台了限期禁止使用实心粘土砖和对新型墙体材料实行优惠税收 等政策，按规定截止 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前将有 １７０ 个大、中城市禁止使用实心粘土砖，这将进一步 加大新型墙体材料的市场需求。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 39,491.16 0.00 36,541.16 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 中国建材电子商 2,400.00 否 2,400.00 -173.58 否 务总网 建材中央配送中 15,000.00 否 15,000.00 2,024.49 是 心项目 特种晶体新材料 5,000.00 否 2,050.00 156.73 是 增资北新房屋有 15,000.00 否 15,000.00 -724.02 否 限公司 －7－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 年产 3000 万平方 米纸面石膏板生 0.00 是 0.00 0.00 是 产线技改项目 补充公司流动资 2,091.16 否 2,091.16 0.00 是 金 合计 39,491.16 — 36,541.16 1,283.62 — 未 达 到 计 划 进 度 中国建材电子商务总网所取得的经济效益与招股说明书承诺的效益有较大的差 和收益的说明（分 异，主要原因是由于公司在实施该项目的过程中，互联网络经济发生全球性的 具体项目） 衰退，导致电子商务的生产环境发生急剧恶化，导致全球包括中国众多网络企 业在内的 IT 企业经济效益普遍不佳。北新数码有限公司自成立后，也一直处于 亏损状态。北新房屋的新型薄板钢骨正在推广期，销售形势向好。 变 更 原 因 及 变 更 由于原项目虽然在技术水平处于国内外领先地位，但要进行大规模产业化生产 程序说明（分具体 仍有一定困难，因此公司为提高资金使用效率，围绕新型建材主业，将剩余募 项目） 集资金用途进行变更，用于年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线技改项目。详 情请见刊登于 2003 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上的《变更募集资金用途公告》。 此次募集资金变更已经于 2003 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第二次临 时会议审议通过，并经 2003 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公 告刊登在 2003 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 2,950.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 年产 3000 万平方 特种晶体新材 是 米纸面石膏板生 料 2,950.00 0.00 0.00 产线技改项目 合计 — 2,950.00 0.00 0.00 — 未达到计划进度 项目尚在实施中。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 3,000 万平方米石 12,700.00 已于 2003 年 9 月开工 项目尚在实施中 膏板生产线技改项目 增资南京金榜房地产开 4,990.41 该公司已于 2004 年 2 建筑面积达 4.2 万平方 发有限公司 月取得营业执照 米的百合二期高层项目 正在建设中，并开始对 外销售。 合计 17,690.41 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －8－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将继续围绕发展战略，围绕＂强化主业促发展，拓展市场增业绩，优化流程降成本， 持续学习抓创新＂的经营方针开展工作，以新型建材为主业，充分发挥现有优势，将主营业务做大做 强，努力使公司主营业务继续保持快速稳定增长的良好态势，重点抓好以下几项工作： １、进一步加强主营产品的市场营销工作 强化品牌营销，继续做好产品宣传、服务和技术支持工作，不断完善营销网络，加强营销渠道和信 息化管理，在巩固现有市场的情况下，保证新项目投产后迅速扩大市场份额。 ２、加紧新项目建设工作 按照公司项目管理＂三低两高＂（资本成本低、投资金额低、运行成本低和技术含量高、产品质量高） 的原则加快新项目建设工作。 ３、规范业务流程，实施精细化管理。 以效益为中心，严格指标、严格制度、严格考核、严格约束，继续抓好行政管理、财务管理、资产 管理、质量管理、现场管理及安全管理等，规范公司业务流程。 ４、强化执行，不断完善考核机制 积极落实经营目标，明确责任，强化执行，严格按照绩效考核制度从上到下，从高管到普通员工， 分层次进行切实的绩效考核，形成严肃的考核制度和考核流程，不断完善绩效考核制度和薪酬制度。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度实现净利润 70,243,809.02 元, 加上年初 未分配利润 64，414，454.86 元,减去已分配 2002 年度现金股利 34，509，000.00 元 可供股东分配利 润为 100,149,263.88 元，根据《公司章程》的规定, 提取 10%法定公积金 8,680,168.18 元, 提取 10% 法定公益金 8,651,798.00 元,本年度利润分配预案为：以 2003 年 12 月 31 日的股份总额 575,150,000 股 为基数,按 10：0.8 的比例派发现金红利 0.80 元（含税），本分配预案将一共分配利润 46，012,000.00 元，剩余利润结转下年度。 公司 2003 年度不进行送股也不进行资本公积金转增股本。 以上方案须经公司 2003 年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） －9－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 北新物流 2003 年 19,000.00 连带责任 2003 年 3 月 24 日--2005 年 12 否 是 有限公司 03 月 24 担保 月9日 日 北新建塑 2003 年 2,750.00 连带责任 2003 年 8 月 13 日--2004 年 8 月 否 是 有限公司 08 月 13 担保 12 日 日 担保发生额合计 21,750.00 担保余额合计 4,000.00 其中：关联担保余额合计 4,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 21,750.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 16.31 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北新集团建材股份有限 1,998.22 679.96 1,318.26 1,516.35 公司 其他关联方 47,046.40 15,675.90 31,370.50 1,399.76 合计 49,044.62 16,355.86 32,688.76 2,916.11 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有独立董事三名，占公司董事人数的三分之一，独立董事分别担任了战略决策、 审计、提名、薪酬与考核委员会的成员，在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中占多数并担任召集人。一年来，三名独立董事根据公司制定的《独立董事制度》认 真履行职责，出席或以传真方式对公司 2003 年度内的董事会进行了表决，并对公司发 生的关联交易等重大事项进行审核并出具了独立董事意见、对公司对外担保情况等事项 发表了独立意见，维护了中小股东合法权益。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 1、 第二届监事会第九次会议审议通过了如下议案： (1)关于公司 2002 年度报告及 2002 年度报告摘要的议案； (2)关于 2002 年度监事会工作报告的议案； 上述内容刊登在 2003 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 －10－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、 第二届监事会第十次会议审议通过了以下议案： (1)关于监事会换届选举的议案； (2)关于新一届监事会候选人提请 2003 年第一次临时股东大会审议的议案； 上述内容刊登在 2003 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 3、第三届监事会第一次会议审议通过了选举张乃岭先生为公司第三届监事会召集人的 议案 上述内容刊登在 2003 年 6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 4、第三届监事会第二次会议审议通过了关于公司 2002 年半年度报告及 2002 年半年度 报告摘要的议案； 上述内容刊登在 2003 年 8 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 5、第三届监事会第二次会议审议通过了以下议案： (1)关于以自有资金 4,990.41 万元对南京金榜房地产开发有限公司增资的议案； (2)关于公司放弃本年度增资配股计划的议案； (3)关于变更公司募集资金用途的报告。 上述内容刊登在 2003 年 11 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 二、监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》， 在股东大会的授权下，认真履行监督职责，认为： 1、公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》依法经营，扎扎实实地开展各项生产经营工作，在执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司 2003 年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并为公司出具 了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目有部分调整，部分调整项目经 过董事会及股东大会审议通过，并报中国证监会及深圳证 券交易所备案，变更程序合法有效。 4、公司的关联交易公平, 交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司 资产流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 （2004）京会兴审字第 128 号 北新集团建材股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并 资产负债表、2003 年度的利润表及合并利润表和 2003 年度的现金流量表及合并现金流 量表。这些会计报表由北新集团建材股份有限公司管理当局负责，我们的责任是在审计 的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在测试的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们确信，我们的审计工作为我们发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了北新集团建材股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况、 2003 年度的经营成果和现金流量情况。 －11－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 中国注册会计师 万通新世界广场 B 座 706 室 报告日期： 二○○四年三月八日 9.2 资产负债表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 497,303,633.51 213,198,492.78 443,114,920.15 251,482,225.23 短期投资 106,650,769.14 103,101,528.19 144,340,891.89 104,140,891.89 应收票据 8,050,285.43 8,050,285.43 2,700,000.00 2,300,000.00 应收股利 5,007,337.35 5,128,768.33 应收利息 1,660,000.00 1,660,000.00 应收账款 285,948,487.65 107,717,019.11 205,985,338.13 116,299,433.39 其他应收款 90,753,221.53 17,208,099.44 79,725,292.01 15,778,552.66 预付账款 69,213,345.57 13,909,985.37 63,605,986.77 29,720,922.70 应收补贴款 48,403,068.38 33,273,640.94 5,760,000.00 存货 204,719,388.21 99,043,775.21 193,272,602.15 100,476,309.09 待摊费用 845,748.32 27,864.45 356,976.56 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,318,555,285.09 569,045,818.31 1,166,375,648.60 625,958,334.96 长期投资: 长期股权投资 239,455,740.11 611,508,177.74 145,018,909.69 587,831,242.13 长期债权投资 30,000,000.00 40,000,000.00 70,000,000.00 长期投资合计 239,455,740.11 641,508,177.74 185,018,909.69 657,831,242.13 其中：合并价差 390,377.75 215,571.38 固定资产: 固定资产原价 1,121,146,248.95 751,608,239.35 1,044,387,672.14 762,476,321.68 减：累计折旧 392,503,457.46 323,320,097.12 357,457,615.14 310,634,988.03 固定资产净值 728,642,791.49 428,288,142.23 686,930,057.00 451,841,333.65 减：固定资产减值准备 2,851,404.97 2,851,404.97 5,297,576.19 5,257,942.30 固定资产净额 725,791,386.52 425,436,737.26 681,632,480.81 446,583,391.35 工程物资 在建工程 98,647,745.45 78,713,574.46 135,784,770.06 19,654,238.35 固定资产清理 固定资产合计 824,439,131.97 504,150,311.72 817,417,250.87 466,237,629.70 无形资产及其他资产: 无形资产 58,859,401.27 14,605,220.96 23,187,260.00 14,975,297.43 长期待摊费用 10,663,041.05 5,826,831.00 7,948,352.45 6,977,008.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 69,522,442.32 20,432,051.96 31,135,612.45 21,952,306.25 递延税项: 递延税款借项 －12－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产总计 2,451,972,599.49 1,735,136,359.73 2,199,947,421.61 1,771,979,513.04 流动负债: 短期借款 563,500,000.00 215,000,000.00 501,671,204.94 305,000,000.00 应付票据 5,870,500.00 600,000.00 3,451,256.25 2,000,000.00 应付账款 128,636,900.22 32,413,079.75 94,342,243.55 45,243,364.71 预收账款 42,042,378.35 6,004,895.96 29,291,932.58 7,082,814.05 应付工资 7,084,484.84 5,151,847.21 6,177,487.95 4,731,338.46 应付福利费 9,250,909.60 7,055,477.24 8,381,424.72 6,295,631.06 应付股利 182,146.50 应交税金 11,154,028.19 190,684.48 4,294,995.79 423,973.83 其他应交款 164,263.90 5,252.25 4,843.34 -38,644.42 其他应付款 40,070,214.37 18,112,909.40 22,233,405.93 12,607,447.83 预提费用 596,763.22 1,663,918.42 44,941.87 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 808,552,589.19 284,534,146.29 671,512,713.47 383,390,867.39 长期负债: 长期借款 119,000,000.00 119,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 119,000,000.00 119,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 927,552,589.19 403,534,146.29 767,512,713.47 479,390,867.39 少数股东权益 190,890,042.28 140,855,680.36 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00 资本公积 485,171,974.99 485,171,974.99 481,904,158.10 481,904,158.10 盈余公积 188,598,426.87 177,309,407.39 171,266,460.69 163,229,984.29 其中：法定公益金 56,478,704.10 51,106,470.63 47,826,906.10 44,066,759.08 未分配利润 82,817,297.70 93,970,831.06 64,414,454.86 72,304,503.26 其中：现金股利 46,012,000.00 46,012,000.00 34,509,000.00 34,509,000.00 外币报表折算差额 1,792,268.46 -1,156,045.87 所有者权益（或股东权益）合计 1,333,529,968.02 1,331,602,213.44 1,291,579,027.78 1,292,588,645.65 负债和所有者权益（或股东权益） 2,451,972,599.49 1,735,136,359.73 2,199,947,421.61 1,771,979,513.04 总计 利润及利润分配表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,038,381,143.66 610,110,235.94 1,031,476,943.30 617,960,480.19 减：主营业务成本 854,261,895.96 496,836,829.80 853,346,833.04 507,906,301.68 主营业务税金及附加 3,699,019.87 1,644,116.54 3,073,791.17 1,539,030.31 二、主营业务利润（亏损以“-”号 180,420,227.83 111,629,289.60 175,056,319.09 108,515,148.20 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 7,592,298.30 728,509.08 6,328,483.06 2,829,035.92 号填列） 减：营业费用 56,593,666.81 28,054,602.32 47,316,996.31 25,240,629.89 －13－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 管理费用 68,167,403.35 26,602,859.68 55,565,172.40 23,577,137.90 财务费用 24,401,398.37 16,594,615.96 24,832,642.64 13,288,695.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,850,057.60 41,105,720.72 53,669,990.80 49,237,721.22 加：投资收益（损失以“-”号 15,305,435.21 15,210,636.24 21,955,246.30 27,011,042.79 填列） 补贴收入 15,920,322.63 14,848,756.01 16,990,781.23 15,443,522.41 营业外收入 162,669.68 4,143.00 218,056.01 4,114.00 减：营业外支出 1,651,605.62 110,451.98 403,069.05 46,686.31 四、利润总额（亏损总额以“-”号 68,586,879.50 71,058,803.99 92,431,005.29 91,649,714.11 填列） 减：所得税 3,424,143.23 804,053.09 3,225,880.63 1,266,562.42 减：少数股东损益 -5,081,072.75 -1,286,494.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 70,243,809.02 70,254,750.90 90,491,619.15 90,383,151.69 加：年初未分配利润 64,414,454.86 72,304,503.26 81,183,858.59 86,270,481.91 其他转入 六、可供分配的利润 134,658,263.88 142,559,254.16 171,675,477.74 176,653,633.60 减：提取法定盈余公积 8,680,168.18 7,039,711.55 10,494,261.44 9,038,315.17 提取法定公益金 8,651,798.00 7,039,711.55 10,494,261.44 9,038,315.17 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 117,326,297.70 128,479,831.06 150,686,954.86 158,577,003.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,509,000.00 34,509,000.00 28,757,500.00 28,757,500.00 转作资本（或股本）的普 57,515,000.00 57,515,000.00 通股股利 八、未分配利润 82,817,297.70 93,970,831.06 64,414,454.86 72,304,503.26 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,196,397,102.60 731,332,027.30 收到的税费返还 813,632.46 9,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 28,811,415.46 9,974,367.36 经营活动产生的现金流入小计 1,226,022,150.52 741,315,894.66 购买商品、接受劳务支付的现金 903,617,984.67 520,720,493.87 支付给职工以及为职工支付的现金 53,756,708.81 25,935,331.63 支付的各项税费 39,673,582.29 23,736,528.76 支付的其他与经营活动有关的现金 100,038,379.41 51,416,570.89 经营活动产生的现金流出小计 1,097,086,655.18 621,808,925.15 －14－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 128,935,495.34 119,506,969.51 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 93,412,724.99 53,212,724.99 取得投资收益所收到的现金 733,333.00 133,333.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 17,673,769.48 61,805.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 128,136.63 投资活动产生的现金流入小计 111,947,964.10 53,407,862.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 102,964,972.51 80,517,478.58 的现金 投资所支付的现金 42,177,794.95 16,369,970.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 145,142,767.46 96,887,448.58 投资活动产生的现金流量净额 -33,194,803.36 -43,479,585.59 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,770,580,266.43 278,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,760,000.00 5,760,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,776,340,266.43 283,760,000.00 偿还债务所支付的现金 1,684,708,635.63 345,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,044,296.76 53,071,116.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 65,404,086.16 筹资活动产生的现金流出小计 1,821,157,018.55 398,071,116.37 筹资活动产生的现金流量净额 -44,816,752.12 -114,311,116.37 四、汇率变动对现金的影响 3,264,773.50 五、现金及现金等价物净增加额 54,188,713.36 -38,283,732.45 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 70,243,809.02 70,254,750.90 加：计提的资产减值准备 6,351,599.04 1,892,923.90 固定资产折旧 68,391,366.07 45,656,472.74 无形资产摊销 3,110,695.42 450,076.47 长期待摊费用摊销 1,467,035.44 1,150,177.82 待摊费用减少（减：增加） -488,771.76 -27,864.45 预提费用增加（减：减少） -1,067,155.20 -44,941.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,415,177.87 110,451.98 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 35,617,697.92 17,893,320.33 投资损失（减：收益） -15,305,435.21 -15,210,636.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,377,176.19 977,374.72 经营性应收项目的减少（减：增加） -37,836,519.91 14,794,906.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 71,219,941.03 -18,326,576.76 其他 -56,725,695.45 -63,466.96 少数股东本期收益 -5,081,072.75 经营活动产生的现金流量净额 128,935,495.34 119,506,969.51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 497,303,633.51 213,198,492.78 减：现金的期初余额 443,114,920.15 251,482,225.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 54,188,713.36 -38,283,732.45 －15－ 北新集团建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 较 2002 年度增加了北新集团隆尧石膏有限责任公司一家企业，增加的原因系本年度公 司收购了河北省隆尧县双碑乡石膏矿持有的北新集团隆尧石膏有限责任公司 24.12%股 份，使本公司持有北新集团隆尧石膏有限责任公司的股份由原来的 40%增加至 64.12%， 达到了控股的地位。 －16－