双汇发展(000895)2003年年度报告摘要

河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 河南双汇投资发展股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事李冠军先生、独立董事边增林先生因出差未能亲自出席董事会，分别委 托董事张俊杰先生、独立董事杜海波先生出席并行使表决权。 １．４ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长张俊杰先生、总经理李冠军先生、财务总监胡兆振先生声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 双汇发展 股票代码 000895 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 地址 邮政编码 462000 公司国际互联网 http://www.shuanghui.com.cn 网址 电子信箱 sh0895@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁勇耀 联系地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层 电话 0395-2676158 2676530 传真 0395-2693259 电子信箱 sh0895@163.com －1－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 7,179,455,253.93 4,759,703,846.08 50.84% 3,367,966,075.45 利润总额 424,939,892.77 347,562,657.52 22.26% 242,495,715.99 净利润 263,685,003.40 200,616,278.78 31.44% 170,501,788.08 扣除非经常性损益 268,648,300.17 207,684,676.02 29.35% 167,956,818.93 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,105,309,075.24 2,621,588,574.76 18.45% 1,617,014,073.70 股东权益（不含少 1,681,701,785.96 1,587,443,762.61 5.94% 801,066,894.89 数股东权益） 经营活动产生的现 416,894,700.54 180,519,905.66 130.94% 211,153,569.41 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.77 0.59 31.43% 0.58 净资产收益率 15.68% 12.64% 24.05% 21.29% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 15.97% 13.08% 22.09% 20.97% 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.22 0.53 131.12% 0.72 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 2001 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 4.91 4.64 5.93% 2.74 调整后的每股净资产 4.86 4.56 6.58% 2.72 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 207,870,000 0 0 207,870,000 其中：国家持有股份 207,870,000 -85,592,500 -85,592,500 122,277,500 境内法人持有股份 85,592,500 85,592,500 85,592,500 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 －2－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 207,870,000 0 0 207,870,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 134,500,000 0 134,500,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 134,500,000 0 0 134,500,000 三、股份总数 342,370,000 0 0 342,370,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,221 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 河南省漯河市双 -85,592,500 122,277,500 35.72 未流通 未知 国有股东 汇实业集团有限 责任公司 漯河海宇投资有 85,592,500 85,592,500 25.00 未流通 未知 限公司 申银万国证券股 未知 16,044,519 4.69 已流通 未知 份有限公司 金鑫证券投资基 未知 15,203,800 4.44 已流通 未知 金 国泰金鹰增长证 未知 5,121,594 1.50 已流通 未知 券投资基金 金泰证券投资基 未知 4,523,884 1.32 已流通 未知 金 博时价值增长证 未知 3,149,547 0.92 已流通 未知 券投资基金 易方达平稳增长 未知 3,031,096 0.89 已流通 未知 证券投资基金 银丰证券投资基 未知 3,019,342 0.88 已流通 未知 金 上海申能资产管 未知 3,000,000 0.88 已流通 未知 理有限公司 前十名股东关联关系或一致行 ①前十名股东之间存在的关联关系情况：金鑫证券投资基 动的说明 金、金泰证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金同属国泰基金 管理有限公司管理。 ②河南省漯河市双汇实业集团公司所持股份为发起人国 家股，由河南省漯河市财政局授权其经营管理，其股份在报告期内 无质押和冻结。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 申银万国证券股份有限公司 16,044,519 A 金鑫证券投资基金 15,203,800 A 国泰金鹰增长证券投资基金 5,121,594 A －3－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 金泰证券投资基金 4,523,884 A 博时价值增长证券投资基金 3,149,547 A 易方达平稳增长证券投资基金 3,031,096 A 银丰证券投资基金 3,019,342 A 上海申能资产管理有限公司 3,000,000 A 久嘉证券投资基金 2,691,780 A 通乾证券投资基金 2,548,642 A 前十名流通股股东关联关系的说 金鑫证券投资基金、金泰证券投资基金、国泰金鹰增 明 长证券投资基金同属国泰基金管理有限公司管理。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 股东名称：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 法定代表人：万隆 成立日期：1994 年 8 月 24 日 注册资本：55812 万元 股权结构：漯河市财政局持有其 100%的股权。 公司主营：食品加工及制造，生猪、活牛屠宰，饮料、包装品制造，化学原料及化学制品，进出口 业务等。 公司第一大股东的控股股东：河南省漯河市财政局 法定代表人：孟顺礼 单位性质：行政单位 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） （股） 张俊杰 董事长 男 36 2001.11~2004.11 17,368 17,368 李冠军 董事、总经理 男 40 2001.11~2004.11 17,368 17,368 万 隆 董事 男 63 2001.11~2004.11 21,600 21,600 易激阳 董事 男 46 2001.11~2004.11 8,450 8,450 何 科 董事 男 36 2001.11~2004.11 17,967 17,967 乔海莉 董事 女 39 2001.11~2004.11 17,305 17,305 边增林 独立董事 男 61 2002.05~2004.11 0 0 杜海波 独立董事 男 34 2002.05~2004.11 0 0 赵虎林 独立董事 男 38 2003.04~2004.11 0 0 王学戈 副总经理 男 36 2002.04~2004.11 5,500 5,500 张燕伟 副总经理 男 36 2002.04~2004.11 3,200 3,200 田有汉 副总经理 男 37 2002.04~2004.11 0 0 胡兆振 财务总监 男 31 2001.11~2004.11 0 0 祁勇耀 董事会秘书 男 32 2003.02~2004.11 0 0 陈林峰 监事会主席 男 32 2001.11~2004.11 5,408 5,408 何兴保 监事 男 54 2001.11~2004.11 17,620 17,620 王兰英 监事 女 36 2001.11~2004.11 0 0 王庆舟 监事 男 39 2002.07~2004.11 3,000 3,000 王延超 监事 男 27 2002.07~2004.11 0 0 －4－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 河南省漯河市双汇实业 万 隆 董事长、总经理 2001.11~2004.11 否 集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业 何 科 董事、常务副总经理 2001.11~2004.11 否 集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业 张俊杰 董事 2001.11~2004.11 是 集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业 何兴保 监事、工会主席 2001.11~2004.11 否 集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业 王兰英 监事 2001.11~2004.11 是 集团有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 373.30 金额最高的前三名董事的报 162.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 91.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事：万 隆、何 科 董事、监事姓名 监事：何兴保 报酬区间 人数 50-72.5 2 15-40 9 10 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况 2003 年，是公司生产经营快速发展的一年。面对突如其来的"非典"侵袭，面对农副产品、原辅 材料涨价给企业带来的成本上升，面对地方保护主义的重重阻碍，面对市场的激烈竞争，公司在董 事会的领导下，适时调整工作思路，积极应对挑战，审时度势，大力调整产品结构，在稳步发展高 低温肉制品的同时，加大对生猪屠宰、生鲜冻肉的研究和市场开拓，并稳妥发展连锁经营业务，构 建了公司产业结构的新格局，实现了产量、销售和利润的快速、稳定增长。 报告期内，公司屠宰生猪 319.17 万头，生产高低温肉制品 49.62 万吨，实现主营业务收入 717945.53 万元，实现主营业务利润 95295.78 万元，分别比上年增长 116.29%、31.97%、50.84%和 32.65%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 41689.47 万元，比 2002 年的 18051.99 万元 增长 130.94%。 双汇商业连锁公司被中国商业联合会评定为"全国名优产品售后服务十佳企业"、被商务部、中 国商业联合会评定为"全国百城万店创品牌活动先进企业"、被中央宣传部、国家发改委等八部委评 定为"全国百城万店无假货活动示范店"。 （1）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售（国家专项规定的除外） ，技 术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品） ，食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经 营业务的配套服务。 －5－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 本报告期内，公司在稳固发展高低温肉制品的同时，增加了生鲜冻肉销售、商业连锁服务业务， 使主营业务结构与上一报告期相比，发生了较大的变化，高温肉制品占主营业务收入、主营业务利 润的比例分别由上一报告期的 76.34%、69.66%下降到 55.69%、60.82%，低温肉制品占主营业务收 入、主营业务利润的比例分别由上一报告期的 17.05%、10.47%下降到 12.27%、10.14%。 （2）公司主要控股公司的经营情况及业绩 ①华懋双汇实业（集团）有限公司，本公司拥有 51.5%的权益。该公司注册资本 4438 万美元， 2003 年底总资产 63261.18 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为各类高低温肉制品，2003 年实现净利润 5200.52 万元。 ②漯河华懋双汇化工包装有限公司，本公司拥有 63.35%的权益。该公司注册资本 万美元， 2003 年底总资产 8029.77 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为 PVDC 包装膜，2003 年实现 净利润 1650.87 万元。 ③漯河双汇生物工程技术有限公司，本公司拥有 75%的权益。该公司注册资本 400 万美元，2003 年底总资产 8850.98 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为骨素及猪肉香精，2003 年实现净 利润 3689.82 万元。 ④宜昌双汇食品有限责任公司，本公司拥有 62%的权益。该公司注册资本 9800 万元，2003 年 底总资产 18950.37 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为各类高低温肉制品及鲜冻分割肉， 2003 年实现净利润-215.97 万元。 ⑤漯河双汇九鑫牧业有限公司，本公司拥有 60%的权益。该公司注册资本 2285 万元，2003 年 底总资产 2264.46 万元。公司业务属畜牧养殖性质，主要产品为种猪及商品猪，2003 年实现净利润 -360.87 万元。 ⑥漯河双汇新材料有限公司本公司拥有 51%的权益。该公司注册资本 6850 万元，2003 年底总 资产 11207.86 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为蔬菜、禽畜产品储藏加工及食品保鲜包 装材料，2003 年实现净利润 3531.57 万元。 ⑦上海双汇大昌泰森有限公司本公司拥有 60%的权益。该公司注册资本 10800 万元，2003 年底 总资产 15798.63 万元。公司主营生猪屠宰及低温肉制品加工等，2003 年实现净利润-46.33 万元。 ⑧金华双汇食品有限公司本公司拥有 60%的权益。该公司注册资本 7500 万元，2003 年底总资 产 8359.58 万元。公司主营生猪屠宰及低温肉制品加工等，2003 年实现净利润 -551.95 万元。 报告期内，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上。 （3）主要供应商、客户情况 ①报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 144,856.33 万元，占年度采购总额的 32.13%； ②报告期内，公司前五名客户销售额合计 32,841.13 万元，占公司销售总额的 4.57%。 （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 ①2003 年上半年突如其来的"非典"，对公司的原料采购、产品销售、物流配送、商业连锁店建 设等造成了不同程度的影响，干扰了公司正常的生产经营。面对"非典"，公司一方面采取多项措施， 加强对员工、工作区域、车辆出入、参观接待、消毒、工艺流程等的管理；另一方面加大对双汇放 心食品的宣传力度，并在产品不涨价的情况下千方百计满足疫区的食品供应，受到了消费者尤其是 北京市民的好评，树立了公司良好的市场形象。 从长远来看，随着消费者对食品安全、放心的要求越来越高，公司作为中国肉类加工知名品牌 企业的优势和地位将更加突出，有利于公司的长远发展。 ②2003 年上半年，公司生鲜肉市场的开拓受到了地方保护的影响，致使产品销售和连锁店建设 推进速度缓慢。为改变这种不利局面，公司一方面加大宣传和市场开拓力度，增进消费者对双汇产 品的认识；另一方面通过多种渠道进行呼吁，让政府及全社会都来关注这一现象。目前，国家商务 部为打破地方封锁、规范市场秩序，已起草相关文件，生猪屠宰的分级注册工作也正在稳步推进。 公司将抓住这一有利时机，以维护消费者健康为宗旨，加大生鲜肉市场的开拓力度，开创中国肉类 品牌，增加经济效益。 ③自 2003 年第四季度以来，国内农副产品价格的上涨拉动了生猪成本的大幅攀升，造成了整个 行业生产成本的提高，行业内一些企业因规模和实力有限而受到了极大的冲击甚至停产，双汇虽然 显示出了行业内龙头企业的优势，也同样受到了一定的影响。对此，公司一是从采购、生产、销售、 管理等各环节严格控制费用、支出，缁铢必较，并适时调整产品销售价格，尽可能消化因原材料涨 价带来的成本上升；二是继续深入推行创新增效活动，以技术创新、组织创新、管理创新、工艺创 新来降低成本，提高效益；三是建立全国性的生猪采购系统，比价采购，进行"跨流域"调拨，实现" 所到之处，形成足够的影响力"，显示出大企业的风范和对市场的调控能力；四是推动公司劳动用工、 薪酬制度的改革，优化人力资源配置。 －6－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 屠宰及肉类 658,969.13 580,103.34 11.97 48.24 51.10 -12.18 蛋类加工业 其他加工业 42,116.77 25,489.03 39.48 33.91 53.63 -16.44 零售业 16,859.63 15,471.76 8.23 其中：关联 140,274.28 118,317.19 15.65 128.36 111.92 71.79 交易 高温肉制品 399,792.52 340,871.21 14.74 10.03 9.70 1.80 低温肉制品 88,074.15 78,246.04 11.16 8.52 6.90 13.69 生鲜冻品 171,102.45 160,986.08 5.91 商业连锁服 16,859.63 15,471.76 8.23 务 其他 42,116.77 25,489.03 39.48 33.91 53.63 -16.44 其中：关联 140,274.28 118,317.19 15.65 128.36 111.92 71.79 交易 根据本公司与双汇集团有限公司及各关联企业签订的 2003 年度 《供货协议》，各关联单位所有肉制品产品由本公司对外销售，因此， 关联交易的定价原则 本公司向各关联单位的采购价是依据本公司的统一售价扣减按实际销 量应承担的费用而得出；其他生产所需的原料肉等商品，则以不高于非 关联方采购同样货物的价格购进。 基于本公司及双汇集团的产业布局，短期内以上关联交易既符合公 司目前的现状，又利于公司发挥行业整体优势参与市场竞争，因此是必 关联交易必要性、持续性的 要的。 说明 随着公司规模的扩大和实力的增强，公司将通过多种方式逐步减少 关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 长江以北 443,597.23 24.62 长江以南 274,348.30 28.63 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 144,856.33 占采购总额比重 32.13% 合计 前五名销售客户销售金 32,841.13 占销售总额比重 4.57% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司在稳固发展高低温肉制品的同时，增加了生鲜冻肉销售、商业连锁服务业务， 使主营业务结构与上一报告期相比，发生了较大的变化，高温肉制品占主营业务收入、主营业务利 －7－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 润的比例分别由上一报告期的 ７６．３４％、６９．６６％下降到 ５５．６９％、６０．８２％，低温肉制品占主营业务收入、 主营业务利润的比例分别由上一报告期的 １７．０５％、１０．４７％下降到 １２．２７％、１０．１４％。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产 ３，１０５，３０９，０７５．２４ 元，比上年的 ２，６２１，５８８，５７４．７６ 元增长 １８．４５％，主要原因是公 司报告期内净利润增加、固定资产投资增加； （２）股东权益 １，６８１，７０１，７８５．９６ 元，比上年的 １，５８７，４４３，７６２．６１ 元增长 ５．９４％，主要原因是 公司报告期内净利润增加； （３）主营业务利润 ９５２，９５７，７８２．２７ 元，比上年的 ７４４，２２９，５４５．８７ 元增长 ２８．０５％，主要原因是 公司报告期内狠抓市场管理，积极开拓终端市场及生鲜冻品市场，扩大销售规模，主营业务收入增 加； （４）净利润 ２６３，６８５，００３．４０ 元，比上年的 ２００，６１６，２７８．７８ 元增长 ３１．４４％，主要原因是公司报 告期内主营业务利润增加； （５）现金及现金等价物净增加额－１９２，８６８，３３４．５１ 元，比上年的 ５４５，２６２，２１５．０２ 元降低 １３５．３７％，主要原因是公司报告期内对外投资增加、偿还债务和分配股利； （６）货币资金 ４９０，７３９，６４５．２６ 元，比上年的 ６８３，６０７，９７９．７７ 元降低 ２８．２１％，主要原因是公司 报告期内对外投资增加； （７）应收票据 ９３，４７５，２４９．２２ 元，比上年的 ３０，７６４，９２０．００ 元增长 ２０３．８４％，主要原因是公司 报告期内加大市场开拓力度，为降低货款回收风险而采取了期限为 ３ 个月的商业承兑汇票结算方式； （８）预付账款 ５５２６３０７８．５８ 元，比上年的 ４５４１０３７７．５８ 元增长 ２１．７０％，主要原因是报告期内公 司生产规模扩大、原材料价格上涨导致预付原材料采购款增加； （９）存货 ５３０６３５４３２．０７ 元，比上年的 ４１９６６１２６０．８５ 元增长 ２６．４４％，主要原因是报告期内公司 并报单位增加，生产规模、销售规模扩大导致原材料及库存商品储备增加； （１０）待摊费用 ８２２７３６１．３３ 元，比上年的 １３１８７１０９．５８ 元降低 ３７．６１％，主要原因是根据增值税 实施细则新规定，商业企业采购货物未付款的，增值税进项税经税务局认证后予以抵扣； （１１）短期借款 ５７００００００．００ 元，比上年的 １５０００００００．００ 元降低 ６２．００％，主要原因是报告期内 公司偿还银行贷款。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 自 ２００３ 年第四季度以来，国内农副产品价格的上涨拉动了生猪成本的大幅攀升，这种形势预计 会在 ２００４ 年第一季度甚至第二季度继续显现，加之禽流感在国内的蔓延，这一特征会更加明显，畜 产品特别是猪产品的国内外需求量将不断攀升，生猪及猪产品的价格将会上扬，这对公司来讲，既 是机遇，又是挑战，并将直接或间接影响公司 ２００４ 年的生产经营。 对此，公司的采购、生产、销售等环节将审时度势，密切关注市场行情，采取积极措施应对势 态变化，有效化解风险，抓住机遇提高效益。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 －8－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 58,576.06 34,254.90 48,317.40 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 双汇商业连锁店 19,464.00 否 13,900.00 -130.29 是 双汇物流配送中 16,338.00 否 2,140.00 -3.51 否 心 宜昌双汇肉制品 4,982.80 否 4,998.00 -133.90 是 PVDC 特种树脂 16,958.10 否 10,846.40 0.00 是 PVDC 肠衣膜 3,539.00 否 3,493.50 1,801.10 是 种猪繁育项目 9,558.60 否 1,371.00 -216.05 否 发酵肉制品项目 4,240.00 否 4,125.00 -305.57 是 华都双汇肉制品、 天然骨素项目、 8,026.70 是 7,443.50 0.00 是 PVDC 保鲜膜项目 合计 83,107.20 — 48,317.40 1,011.78 — 未达到计划进度 一、双汇物流配送中心项目： 和收益的说明（分 本项目是公司 350 家双汇商业连锁店的配套项目，经公司 2002 年第二次临时 具体项目） 股东大会审议，对 350 家双汇商业连锁店的投资方式和投资规模进行了调整，根 据双汇商业连锁店的建店速度和投资进度，为提高物流配送中心的利用效率和综 合利用能力，做到物尽其流、车尽其用，达到规模经济，经公司 2002 年度股东大 会审议，决定对双汇物流配送中心项目进行分阶段、分步骤投资，其余投资将根 据双汇连锁店的推进速度，陆续进行投资，逐步建设满足其需求的物流配送能力， 直至完成原计划的存储、运输、配送能力和投资规模。 二、种猪繁育项目 经公司第一届董事会第十六次会议审议， 公司对该项目进行了提前分步骤建 设，合资双方先期投入资金 2285 万元（其中本公司投资 1371 万元）进行项目建 设、种猪引进、祖代种猪繁育等工作，其余投资将根据工作进度予以适当调整。 变更原因及变更 一、1、中美合资建设天然骨素项目 程序说明（分具体 随着公司肉制品产品结构和工艺配方的不断调整，虽然生产规模有较大幅度 项目） 的提高，但由于本公司控股子公司漯河双汇生物工程技术有限公司进行了技术创 新和生产加工方式的改革，其天然骨素的生产能力仍能满足本公司肉制品的需求， 加之天然骨素的深加工产品至今没能研制开发，国外市场的开拓没有取得新的进 展，目前还不具备建设的条件，经与美国 ASI Technologies 公司协商，拟取消对该 项目的投资。 二、合资成立北京双汇华都低温肉制品有限公司项目 由于该项目原计划建设地位于奥运商圈范围内，政府规划已不允许加工企业 的建设。因此，本着对投资者负责的原则,经与北京华都集团有限责任公司协商， 拟放弃对该项目的实施。 三、PVDC 保鲜膜项目 随着市场变化，公司对产品结构、包装形式进行了改进，公司对 PVDC 保鲜 膜的需求量减少，根据规模经济原则，从市场采购比自己生产成本更低。为有效 发挥募集资金的使用效率，拟放弃对该项目的实施，改为投资其他项目。 公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过了上述三个项目的变更，将变更后 的资金 8026.70 万元，分别用于对宜昌双汇食品有限责任公司增资、对华北双汇 食品有限公司增资、收购双汇集团持有的阜新双汇食品有限责任公司 51%的股权、 收购双汇集团持有的舞钢华懋双汇食品有限公司 42.5%的股权。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更投资项目的 8,026.70 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 增资宜昌双汇、华 华都双汇肉制 是 北双汇、收购阜新 品项目、天然 双汇股权、收购舞 骨素项目、 8,026.70 7,443.50 0.00 钢双汇股权 PVDC 保鲜膜 项目 合计 — 8,026.70 7,443.50 0.00 — 未达到计划进度 不适用。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购河南万东牧业有限 10,995.00 已完成土建工作 ,正在 0 公司 25%股权 进行种猪引进、设备安 装等工作。 建设万吨冷库一座 4,150.00 项 目 已 完 成 投 资 0 3243.61 万元。 合资建设动物精炼油脂 1,126.60 项目已开工建设，预计 0 项目 2004 年 7 月份开始竣工 投产。 收购香港华新控股有限 2,804.53 股权收购及技术改造工 -13.90 公司持有的上海大昌双 作已经完成 汇艾波有限公司 30%股 权并增资技改 合计 19,076.13 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经信永中和会计师事务所审计，本年度公司实现净利润 263,685,003.40 元，提取 10%的法定公 积金 26,368,500.34 元和 5%的法定公益金 13,184,250.17 元后，本年度可供分配的利润 224,132,252.89 元，加上以前年度未分配利润 372,197,870.92 元，扣除 2003 年实施的 2002 年度分红 171,185,000.00 元，本次可供股东分配的利润 425,145,123.81 元。 经公司第二届董事会第二十五次会议审议，通过以下分配预案： 拟以 2003 年末公司总股本 34,237 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 7 元(含税)的比例实施利润 分配，共分配利润 239,659,000.00 元，尚余未分配利润 185,486,123.81 元。 拟以 2003 年末总股本 34,237 万股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积 金转增股本，共转出资本公积金 171,185,000.00 元，尚余资本公积金 597,790,241.70 元。 以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司 2003 年度股东大会审议通过后实施。 －10－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联交易（如是， 购资产 上市公司贡献的净利润 说明定价原则） 河南省漯河市双 2003 年 4,531.10 0.00 是,以截止 2003 年 7 月 31 汇实业集团有限 12 月 30 日为评估基准日、经具有 责任公司,阜新 日 证券从业资格的的资产评 双汇食品有限责 估机构评估的数据为定价 任公司 51%的股 依据；以评估净值作为最 权 终交易价格。 湖南双汇正虹食 2003 年 600.00 -1.19 是,以截止 2003 年 7 月 31 品有限公司,湖 11 月 30 日为评估基准日、经具有 南双汇商业投资 日 证券从业资格的资产评估 有限公司 10 股 机构评估的数据为定价依 权 据。 日本盛万樱农场 2003 年 3,665.00 0.00 否 株式会社持有的 01 月 01 河南万东牧业有 日 限公司 25%的股 权 香港华新控股有 2003 年 1,869.69 -13.90 否 限公司持有的上 03 月 01 海大昌双汇艾波 日 有限公司 30%的 股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司完成的股权收购，将增加公司产品种类，整合原料市场资源，壮大公司规模，并加大公司 对市场的开拓力度和控制力度，同时减少与双汇集团的关联交易。 本报告期内完成的股权收购对公司管理层的稳定性无任何实质性影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －11－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 绵阳双汇食品有限责任 2,449.19 0.00 36,310.75 529.74 公司 仁寿双汇食品有限公司 251.02 0.00 8,107.98 798.00 华北双汇食品有限公司 1,106.01 0.00 11,390.10 2,661.98 漯河双汇罐头食品股份 2,303.02 0.00 2,123.55 167.64 有限公司 唐山双汇食品有限责任 1,021.41 0.00 15,886.01 986.08 公司 漯河双汇计算机软件有 0.00 0.00 220.33 0.00 限责任公司 合计 7,130.65 0.00 74,038.72 5,143.44 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 本报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建 立了独立董事制度、选聘了独立董事。 报告期内，公司独立董事按照《公司章程》的要求，认真独立履行职责，维护公司 整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害，出席参加了全部董事会和股东大会，对 会议议案进行了认真审议并发表了独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务。 §8 监事会报告 本届监事会认为： （1）公司依法运作情况。公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序合法。董 事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （2）检查公司财务情况。信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的 审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）公司最近一次募集资金实际投资项目的变更履行了合法的变更程序。 （4）公司在收购资产时，遵循了"公平、公正"的交易规则，交易价格合理，不存在 内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。 （5）公司的关联交易，主要是产品的供销关系。经检查，供销均有协议，价格由 协议双方协商，交易是公平的，没有损害本公司的利益。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2003 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，注册会计师郑卫军、铁 维铭签字，出具了 XYZH/A504003 号标准无保留意见的审计报告。 －12－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 490,739,645.26 358,555,008.29 683,607,979.77 617,155,206.81 短期投资 3,030,304.00 3,030,304.00 应收票据 93,475,249.22 82,000,000.00 30,764,920.00 23,780,720.00 应收股利 648,838.09 19,046,027.17 23,817,322.31 64,913,743.45 应收利息 应收账款 154,018,016.58 113,220,136.20 153,095,654.32 109,792,245.02 其他应收款 27,274,852.65 159,255,999.00 25,433,013.47 14,934,247.96 预付账款 55,263,078.58 31,061,810.10 45,410,377.58 14,896,193.19 应收补贴款 存货 530,635,432.07 333,791,391.46 419,661,260.85 254,864,078.67 待摊费用 8,227,361.33 4,029,799.06 13,187,109.58 12,579,307.86 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,360,282,473.78 1,100,960,171.28 1,398,007,941.88 1,115,946,046.96 长期投资: 长期股权投资 314,151,309.24 1,122,228,215.36 235,786,422.13 585,400,226.72 长期债权投资 长期投资合计 314,151,309.24 1,122,228,215.36 235,786,422.13 585,400,226.72 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,610,615,664.81 697,235,626.56 1,207,222,367.77 620,034,932.79 减：累计折旧 335,579,002.19 127,179,841.80 265,038,572.29 90,808,354.34 固定资产净值 1,275,036,662.62 570,055,784.76 942,183,795.48 529,226,578.45 减：固定资产减值准备 5,290,497.13 79,653.99 11,928,676.23 79,653.99 固定资产净额 1,269,746,165.49 569,976,130.77 930,255,119.25 529,146,924.46 工程物资 2,202,030.44 在建工程 94,124,088.06 16,110,253.31 固定资产清理 固定资产合计 1,366,072,283.99 569,976,130.77 946,365,372.56 529,146,924.46 无形资产及其他资产: 无形资产 55,375,686.77 13,571,300.96 39,691,983.66 13,027,654.36 长期待摊费用 9,427,321.46 13,310.72 1,736,854.53 1,551,067.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,803,008.23 13,584,611.68 41,428,838.19 14,578,722.07 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,105,309,075.24 2,806,749,129.09 2,621,588,574.76 2,245,071,920.21 流动负债: 短期借款 57,000,000.00 23,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 115,649,040.00 85,000,000.00 105,310,446.30 105,310,446.30 应付账款 336,732,871.26 438,519,871.87 258,992,845.64 256,234,036.75 预收账款 85,840,676.57 73,149,249.31 69,520,123.19 66,775,563.48 应付工资 11,784,404.05 21,564.00 21,564.00 应付福利费 32,525,284.11 4,343,166.00 28,668,643.82 5,559,735.32 应付股利 17,936,549.87 24,084,278.08 应交税金 45,632,135.93 44,817,586.33 68,811,748.52 25,944,859.17 其他应交款 188,922.74 172,446.59 167,499.16 167,499.16 其他应付款 182,417,985.91 425,507,999.40 22,967,361.12 26,267,805.32 预提费用 19,189,897.48 16,447,749.55 10,153,229.71 5,957,120.10 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 －13－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动负债合计 904,897,767.92 1,110,958,069.05 738,697,739.54 642,238,629.60 长期负债: 长期借款 14,089,274.08 14,089,274.08 15,389,528.00 15,389,528.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,089,274.08 14,089,274.08 15,389,528.00 15,389,528.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 918,987,042.00 1,125,047,343.13 754,087,267.54 657,628,157.60 少数股东权益 504,620,247.28 280,057,544.61 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 342,370,000.00 342,370,000.00 342,370,000.00 342,370,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 342,370,000.00 342,370,000.00 342,370,000.00 342,370,000.00 资本公积 768,975,241.70 768,975,241.70 767,217,221.75 767,217,221.75 盈余公积 145,211,420.45 145,211,420.45 105,658,669.94 105,658,669.94 其中：法定公益金 48,403,806.82 48,403,806.82 35,219,556.65 35,219,556.65 未分配利润 425,145,123.81 425,145,123.81 372,197,870.92 372,197,870.92 其中：拟分配普通股股利 239,659,000.00 239,659,000.00 １７１，１８５，０００．００ １７１，１８５，０００．００ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,681,701,785.96 1,681,701,785.96 1,587,443,762.61 1,587,443,762.61 负债和所有者权益（或股东权益） 3,105,309,075.24 2,806,749,129.09 2,621,588,574.76 2,245,071,920.21 总计 利润及利润分配表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 7,179,455,253.93 6,878,566,241.10 4,759,703,846.08 4,452,823,742.77 减：主营业务成本 6,210,641,342.26 6,144,859,947.72 4,005,115,381.59 3,929,779,106.18 主营业务税金及附加 15,856,129.40 15,297,944.43 10,358,918.62 10,358,918.62 二、主营业务利润（亏损以“-”号 952,957,782.27 718,408,348.95 744,229,545.87 512,685,717.97 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 13,035,867.27 2,911,590.15 11,671,143.44 10,442,905.96 号填列） 减：营业费用 487,175,285.55 444,870,706.02 350,975,111.27 297,674,060.70 管理费用 75,484,249.47 34,911,949.91 65,417,454.49 33,647,575.92 财务费用 178,902.79 -1,451,940.21 -3,756,311.57 -1,932,688.30 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 403,155,211.73 242,989,223.38 343,264,435.12 193,739,675.61 加：投资收益（损失以“-”号 34,994,733.32 106,075,169.06 24,158,069.03 77,274,855.18 填列） 补贴收入 4,508,096.00 3,000,000.00 营业外收入 517,509.73 143,378.08 356,984.67 170,334.73 减：营业外支出 18,235,658.01 375,932.80 20,216,831.30 804,221.21 四、利润总额（亏损总额以“-”号 424,939,892.77 351,831,837.72 347,562,657.52 270,380,644.31 填列） 减：所得税 105,516,110.08 88,146,834.32 109,520,211.53 76,320,710.98 减：少数股东损益 50,262,543.63 34,225,996.18 提取职工福利奖励基金 5,476,235.66 3,200,171.03 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 263,685,003.40 263,685,003.40 200,616,278.78 194,059,933.33 加：年初未分配利润 372,197,870.92 372,197,870.92 244,513,942.14 251,070,287.59 其他转入 六、可供分配的利润 635,882,874.32 635,882,874.32 445,130,220.92 445,130,220.92 减：提取法定盈余公积 26,368,500.34 26,368,500.34 19,405,993.33 19,405,993.33 提取法定公益金 13,184,250.17 13,184,250.17 9,702,996.67 9,702,996.67 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 －14－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 596,330,123.81 596,330,123.81 416,021,230.92 416,021,230.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 171,185,000.00 171,185,000.00 43,823,360.00 43,823,360.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 425,145,123.81 425,145,123.81 372,197,870.92 372,197,870.92 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,417,788,557.53 8,082,065,121.37 收到的税费返还 135,740.28 收到的其他与经营活动有关的现金 48,725,403.66 15,468,356.52 经营活动产生的现金流入小计 8,466,649,701.47 8,097,533,477.89 购买商品、接受劳务支付的现金 7,123,150,824.60 7,095,543,474.78 支付给职工以及为职工支付的现金 165,231,470.87 105,830,927.48 支付的各项税费 349,847,808.80 215,452,660.09 支付的其他与经营活动有关的现金 411,524,896.66 352,045,511.55 经营活动产生的现金流出小计 8,049,755,000.93 7,768,872,573.90 经营活动产生的现金流量净额 416,894,700.54 328,660,903.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,030,304.00 3,030,304.00 取得投资收益所收到的现金 27,818,391.87 68,914,879.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 349,982.15 224,130.80 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 66,353,125.10 投资活动产生的现金流入小计 97,551,803.12 72,169,314.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 400,363,878.33 68,481,226.47 的现金 投资所支付的现金 220,484,855.71 463,981,372.83 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 620,848,734.04 532,462,599.30 投资活动产生的现金流量净额 -523,296,930.92 -460,293,284.59 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 205,237,839.79 借款所收到的现金 82,000,000.00 23,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,933,585.24 173,018,780.74 筹资活动产生的现金流入小计 297,171,425.03 196,018,780.74 偿还债务所支付的现金 185,000,000.00 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 198,650,813.50 172,986,598.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 383,650,813.50 322,986,598.66 筹资活动产生的现金流量净额 -86,479,388.47 -126,967,817.92 四、汇率变动对现金的影响 13,284.34 －15－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -192,868,334.51 -258,600,198.52 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 263,685,003.40 263,685,003.40 加：计提的资产减值准备 2,610,100.90 -98,625.50 固定资产折旧 81,334,723.58 37,200,701.99 无形资产摊销 2,709,002.39 1,508,853.40 长期待摊费用摊销 3,819,883.50 1,537,757.08 待摊费用减少（减：增加） 4,959,748.25 8,549,508.80 预提费用增加（减：减少） 9,036,667.77 10,490,629.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 210,771.86 216,925.37 失(减：收益) 固定资产报废损失 17,632,892.55 财务费用 3,381,535.42 1,801,598.66 投资损失（减：收益） -34,994,733.32 -106,075,169.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -112,096,316.64 -78,927,312.79 经营性应收项目的减少（减：增加） -83,453,366.24 -96,035,913.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 210,856,244.47 290,092,183.66 其他 -3,060,000.98 -5,285,236.84 少数股东本期收益 50,262,543.63 经营活动产生的现金流量净额 416,894,700.54 328,660,903.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 490,739,645.26 358,555,008.29 减：现金的期初余额 683,607,979.77 617,155,206.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -192,868,334.51 -258,600,198.52 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报 告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应 付股利”项目，现改为仅在年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项 目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更 的累计影响数为 171,185,000 元，调减了 2003 年年初应付股利 171,185,000 元，调增了 2003 年年初留存收益 171,185,000 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本报告期，因新增项目投资，纳入合并会计报表的子公司在原有的华懋双汇实业（集 团）有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯 河双汇九鑫牧业有限公司和宜昌双汇食品有限责任公司的基础上，增加了漯河双汇新材 料有限公司、上海大昌双汇泰森有限公司、北京双汇商业投资有限公司、湖北双汇商业 投资有限公司、湖南双汇商业投资有限公司、浙江金华双汇食品有限公司、漯河双汇物 流投资有限公司、武汉双汇物流有限公司、北京双汇物流有限公司、河南万东牧业有限 公司和漯河双汇油脂化工有限公司，纳入合并会计报表的子公司由前一报告期的 5 家增 加到 16 家。 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 －16－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 二ＯＯ四年二月二十五日 －2－