海螺型材(000619)2002年年度报告摘要

芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事张可可先生因公务未能亲自出席本次董事会，授权董事李剑先生代为出席会议 并行使其表决权。 1.4 华证会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长郭景彬先生、总经理李剑先生、财务总监明章春先生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 海螺型材 证券代码 000619 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 地址 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 邮政编码 241009 公司国际互联网 www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 conch_xc@mail.ahwhptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明章春 周小川 联系地址 芜湖市经济技术开发区港湾路 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 电话 0553－5840158 0553－5840151 传真 0553－5840118 0553－5840118 电子信箱 conch_xc@mail.ahwuptt.net.cn conch_xc@mail.ahwuptt.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,526,953,627.33 1,077,752,396.73 41.68% 507,834,166.93 利润总额 246,797,931.88 184,819,105.71 33.53% 88,854,984.92 净利润 188,630,646.36 188,436,608.55 0.10% 56,201,913.90 扣除非经常性损益 187,915,124.01 189,784,302.88 -0.98% 39,779,422.52 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,498,425,704.60 1,000,027,130.62 49.84% 714,184,660.34 股东权益（不含少 1,172,749,103.61 386,424,604.03 203.49% 224,987,395.48 数股东权益） 经营活动产生的现 117,427,608.29 224,237,233.72 -47.63% 53,552,372.37 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.52 1.26 -58.29% 0.37 ＊ 每股收益 0.52 -- -- -- 净资产收益率 16.09% 48.76% -67.00% 24.98% 扣除非经常性损 益的净利润为基 16.02% 49.11% -67.38% 24.16% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.33 1.49 -78.18% 0.36 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.26 2.58 26.45% 1.50 调整后的每股净 3.26 2.58 26.45% 1.50 资产 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 v 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 公积金转股 增发 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 99,000,000 99,000,000 0 99,000,000 198,000,000 其中：国家持 0 0 0 0 0 有股份 境内法人持 99,000,000 99,000,000 0 99,000,000 198,000,000 有股份 境外法人持 0 0 0 0 0 有股份 其他 0 0 0 0 0 2、募集法人股 0 0 0 0 0 份 3、内部职工股 0 0 0 0 0 4、优先股或其 0 0 0 0 0 他 未上市流通股 99,000,000 99,000,000 0 99,000,000 198,000,000 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 51,000,000 81,000,000 30,000,000 111,000,000 162,000,000 股 2、境内上市的 0 0 0 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 0 0 0 外资股 4、其他 0 0 0 0 0 已上市流通股 51,000,000 81,000,000 30,000,000 111,000,000 162,000,000 份合计 三、股份总数 150,000,000 180,000,000 30,000,000 210,000,000 360,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 17,969 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 （股） 量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽海螺建材股份 765,000,000 153,000,000 42.50 未流通 0 有限公司 中国宣纸集团公司 22,500,000 45,000,000 12.50 未流通 0 同盛证券投资基金 未知 6,509,610 1.81 已流通 0 合肥友利工贸有限 未知 3,635,868 1.01 已流通 0 责任公司 合肥天海商贸有限 未知 3,169,616 0.88 已流通 0 责任公司 蚌埠涂山投资发展 1,210,987 2,402,136 0.67 已流通 0 有限公司 安徽省粮油食品进 未知 1,819,902 0.51 已流通 0 出口（集团）公司 －3－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 上海分公司 安徽省顺发贸易公 未知 1,773,122 0.49 已流通 0 司 安徽省盛安国际发 未知 1,377,824 0.38 已流通 0 展有限公司 宁波大榭开发区投 未知 1,168,624 0.32 已流通 0 资控股有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 在前十名股东内，未流通股股东之间、未流通股股东与流通股股 的说明 东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知流通股各股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 v 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东安徽海螺建材股份有限公司成立于 1996 年 8 月 28 日，注册资本金 10168 万元，法 定代表人为郭文叁。主要从事建筑材料、机械、电子设备生产、销售，矿产品、金属材料、办公用 品、针纺织品、百货、化工产品（不含危险品）销售，仓储，运输，印刷，物业管理，科技产品开 发、技术服务。 公司实际控制人安徽海螺集团有限责任公司成立于 1996 年 11 月 8 日，注册资本金 80000 万元， 法定代表人为郭文叁。主要从事资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪 器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品、金属 材料、工艺品、百货销售，印刷，物业管理，科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和 境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2000 年 5 月 9 日 郭景彬 董事长 男 45 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 郭文叁 董事 男 48 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 李顺安 董事 男 45 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 余彪 董事 男 49 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 朱德金 董事 男 56 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 董事、总 李剑 男 42 －2003 年 5 月 9 0 0 无 经理 日 －4－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 2000 年 9 月 1 日 张可可 董事 男 41 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2002 年 7 月 30 日 王燕谋 独立董事 男 71 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2002 年 7 月 30 日 匡炳文 独立董事 男 66 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 王俊 监事 男 46 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 齐生立 监事 男 38 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2001 年 7 月 16 日 唐宗文 监事 男 38 －2004 年 7 月 16 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 齐誉 副总经理 男 39 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 周琦 副总经理 男 39 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 明章春 财务总监 男 45 －2003 年 5 月 9 0 0 无 日 2000 年 5 月 9 日 总经理助 胡健 男 40 －2003 年 5 月 9 0 0 无 理 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v 适用 ? 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 安徽海螺建材股份有限 2002.8.28-2005. 郭景彬 董事 否 公司 8.28 安徽海螺建材股份有限 2002.8.28-2005. 郭文叁 董事长 否 公司 8.28 安徽海螺建材股份有限 2002.8.28-2005. 李顺安 董事 否 公司 8.28 安徽海螺建材股份有限 2002.8.28-2005. 朱德金 董事 否 公司 8.28 安徽海螺建材股份有限 2002.8.28-2005. 王俊 董事 否 公司 8.28 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 133.00 金额最高的前三名董事的报 51.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 77.00 人员的报酬总额 －5－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 为公司工作发生的差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 郭景彬、郭文叁、李顺安、朱德金、余彪、王俊、齐生立、王燕谋、 董事、监事姓名 匡炳文 报酬区间 人数 30 万元以上 1 20～30 万元 3 10～20 万元 2 10 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 塑料门窗的使用能大大节约各类资源，被誉为"绿色建材"，是国家产业政策大力扶持的建筑材料。 2002 年是中国加入 WTO 的第一年，中国经济保持了较高的增长速度，房地产投资以 30％的速度递 增，为塑料门窗行业带来发展机遇，使该行业进入成熟和规模化发展阶段。 报告期内，公司克服了市场竞争加剧、原材料价格波动、税收优惠政策逐步取消等不利因素，凭借 对市场把握和成本控制，充分发挥产能，加快项目建设，公司规模、人才、管理和技术等各项优势 凸现，产品生产销售同步增长，取得良好业绩，为进一步发展奠定基础。 报告期内，由于产品销量的大幅增长，公司实现主营业务收入 152,695 万元，较上年的 107,775 万元 增长 41.68%。报告期内，面对所得税优惠政策逐步取消后实际税负增加的影响，公司加强财务预算 管理,狠抓成本控制,着力降低各项费用,仍然实现净利润 18,863 万元，较上年略有增长。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 混合料 3,373.59 2,963.78 12.15 -46.43 -49.75 91.68 门窗 1,003.57 906.57 9.67 65.30 66.61 -6.84 塑料型材 147,788.99 113,428.71 23.25 47.33 56.58 -16.33 破碎料 529.20 640.00 -20.94 -4.92 -33.03 70.80 其中：关联 303.26 241.36 20.41 -75.74 -73.43 -25.32 交易金额 型材 147,788.99 113,428.70 23.25 47.33 56.58 -16.33 混合料 3,373.59 2,963.78 12.15 -46.43 -49.75 91.68 门窗 1,003.57 906.57 9.67 65.30 66.61 -6.84 破碎料 529.20 640.00 -20.94 -4.92 -33.03 70.80 其中：关联 303.26 241.36 20.41 -75.74 -73.43 -25.32 交易金额 上述关联交易的销售平均单价执行公司统一价，均按照正常商业业务条 关联交易的定价原则 件并根据公平原则基准及有关协议进行，未对中小股东利益造成损害。 报告期内，为充分发挥关联公司在当地的市场网络优势，拓展型材销售 市场，公司通过张家港海螺水泥有限公司、南昌海螺建材贸易有限责任 关联交易必要性、持续性的 公司和上海海螺建材国际贸易有限公司等三家关联企业销售产品 说明 2,446,609.01 元。上述关联交易为公司正常业务所需。今后，公司将根 据实际情况和市场需要，自行决定是否运用关联公司的销售网络进行产 品销售。 －6－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 92,722.50 51.26 华北 21,909.34 135.71 其他地区 38,063.53 2.38 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 99,432.87 占采购总额比重 82.61% 合计 前五名销售客户销售金 10,493.31 占销售总额比重 6.87% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） ? 适用 v 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ? 适用 v 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 v 适用 ? 不适用 报告期主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比有一定降低，主要是原材料 ＰＶＣ 价格上升和产品销 售价格略有降低所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ? 适用 v 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 v 适用 ? 不适用 １、报告期末，公司总资产 １，４９８，４２５，７０４．６０ 元、股东权益 １，１７２，７４９，１０３．６１ 元，分别较 ２００１ 年 末的 １，０００，０２７，１３０．６２ 元和 ３８６，４２４，６０４．０３ 元增长 ４９．８４％和 ２０３．４９％，主要是留存利润及增发 Ａ 股股本溢价所致。 ２、报告期末，公司存货 ２８９，０７８，２００．３１ 元，较 ２００１ 年末的 １４６，５４３，３１６．０６ 元增加 ９７．２６％，主要 是公司规模扩大后产成品、在产品及原材料储备增加所致。 ３、报告期末，公司短期借款 １３，０００，０００．００ 元、长期借款 ８２，０００，０００．００ 元，分别较 ２００１ 年末的 １６８，０００，０００．００ 元和 １７０，０００，０００．００ 元减少 ９２．２６％和 ５１．７６％，主要是归还贷款所致。 ４、报告期末，公司应付票据 ５，２４０，０００．００ 元，较 ２００１ 年末的 ７０，６８０，０００．００ 元减少 ９２．５９％，主要 是应付票据到期支付所致。 ５、报告期末，公司应付账款 ７７，６９８，１０７．４４ 元，较 ２００１ 年末的 ３０，９４１，８５８．７２ 元增加 １５１．１１％，主 要是期末材料储备增加及用应付票据结算减少所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 v 适用 ? 不适用 －7－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 在原材料方面，２００２ 年 ３ 月 ２９ 日，国家对外贸易经济合作部宣布对来自日本、俄罗斯、美国、韩国 和台湾地区的 ＰＶＣ（聚氯乙烯）开始反倾销调查，ＰＶＣ 原材料进口减少，价格攀升。下半年，ＰＶＣ 上 游原材料 ＥＤＣ、ＶＣＭ 的价格上涨和国内大型化工企业的停产检修，导致国内市场供应紧张。此外，ＰＶＣ 原料价格受世界原油价格波动影响较大，对成本控制造成了一定的困难。针对这一情况，公司每月 都对 ＰＶＣ 供应市场进行跟踪分析、准确判断，制订适时采购计划。在低价时适当放量采购，在高价 时以消耗库存为主，在相对低价位期间进行批量采购，最大限度避免＂３．２９＂反倾销调查带来的价格 波动。同时公司开展大量的市场调研，开拓供应渠道，以缓解市场供求矛盾，最大限度地控制原材 料采购成本。 在销售方面，塑料型材行业已经进入成熟期，市场竞争日趋激烈，中小型材厂家劣质产品低价充斥 市场，造成无序竞争，降低了行业的平均毛利率。面对激烈的行业竞争，公司在深入市场调研、进 行科学分析基础上，进行市场细分，增设了 ２３ 个市场部。目前公司营销网点达到 ５８ 个，全国性的 销售网络更加完善。公司同时注重完善售后服务体系，提高品牌影响力，加大在中央媒体和地方媒 体的广告宣传，参加各种展会，广泛宣传海螺产品，使产品销量大幅提升。 由于国家税收政策的变化，原来地方政府给予企业的优惠政策已不能完全兑现，企业的实际税负增 加，对企业利润有一定影响。对此，公司构建全面预算管理体系，切实提高资金的使用效益，增强 财务的控制能力，确保企业各项经济活动都控制在预算内。公司通过二级成本核算体系的建立，强 化成本控制，增强全员成本意识，细化责任成本、节约综合费用，增加效益，降低税收政策变动的 负面影响。 6.10 完成盈利预测的情况 ? 适用 v 不适用 6.11 完成经营计划情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 160,000.00 178,600.00 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 报告期内，公司通过加快项目建设充分发挥产能，通过市场分析与渗透扩大市场份额，使产品生产 销售同步增长，取得了好于年初计划的良好业绩。 6.12 募集资金使用情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 61,839.39 31,979.70 31,979.70 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 芜湖海螺型材科 技股份有限公司 19,738.70 否 19,664.74 3,838.39 是 年产 3 万吨塑料门 窗型材项目 芜湖海螺型材科 技股份有限公司 4,990.00 否 4,990.00* 0.00 是 科研测试中心项 目 －8－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 宁波海螺塑料型 材有限责任公司 年产 3 万吨混合料 19,450.62 是 2,100.00 1,532.15 是 及 2 万吨塑料门窗 型材项目 西安年产 3 万吨塑 19,880.26 是 0.00 0.00 否 料型材项目 芜湖海螺型材科 技股份有限公司 年产 300 万套塑料 19,602.35 是 0.00 0.00 否 门窗五金配件项 目 合计 83,661.93 — 26,754.74 5,370.54 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 本次增发历时一年多，其间，由于项目合作方、市场情况变化等原因，原募集 程序说明（分具体 资金项目中的西安年产 3 万吨塑料型材项目和芜湖年产 300 万套塑料门窗五金 项目） 配件项目已不适宜继续进行。宁波年产 2 万吨塑料型材及 3 万吨混合料项目由 于投资方式变化，节余了部分募集资金。同时，公司计划在芜湖建设的年产 12 万吨塑料型材项目需要大量资金投入。公司董事会在经过谨慎地市场调研和投 资效益评估后，于 2002 年 11 月 13 日召开董事会，审议通过《关于变更公司部 分募集资金投向》的议案，并提交公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过。 监事会和独立董事对此项变更募集资金投向过程实施全方位监督和调查，认为 公司募集资金变更履行了法定变更程序，原募集资金变更投向是合理的，募集 资金变更投资的芜湖年产 12 万吨塑料型材项目经济效益前景较好，不存在损害 公司和公司股东利益的行为。 注*报告期末，公司科研测试中心项目固定资产投资 3698.29 万元，科研经费 1291.71 万元。 变更项目情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 35,237.13 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 宁波海螺年产 2 万吨塑料型 材及 3 万吨混 合料项目节余 资金、西安年 芜湖年产 12 万吨 产 3 万吨塑料 34,759.63 4,899.94 0.00 是 塑料门窗型材项 型材项目、芜 目 湖海螺年产 300 万套塑料 门窗五金配件 项目 补充公司流动资 不适用 477.50 477.50 0.00 是 金 合计 — 35,237.13 5,377.44 0.00 — －9－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 不适用 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 v 适用 ? 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 4 万吨塑料型材项 由于受寒冷天气影响， 投资设立唐山海螺型材 6,000.00 目于 2002 年 9 月投入试 北方市场趋于淡季，暂 有限责任公司 生产 未取得预期收益 收购汕头市龙湖区环山 已利用该公司现有的资 发展有限公司持有的揭 产、设施和市场网络进 270.00 暂未产生收益 阳海螺水泥有限公司出 行海螺型材在粤东地区 资权益 的中转。 合计 6,270.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ? 适用 v 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 v 适用 ? 不适用 １、着力长期市场建设，优化营销渠道，构筑健康型营销体系。 公司将深入市场调研、把握市场先机，对外加快长期市场建设和市场整合步伐，细分市场、合理布 局，加大网络建设；优化客户结构，调整物流渠道，降低物流成本，抢占市场份额；对内统一营销 资源，加强营销体制的研究、规范营销队伍建设，注重销售策略制定、执行和监督，着力海螺品牌 提升，构筑健康型营销体系。 ２、加快研发步伐，发挥有效产能，建立高品质生产保供系统。 随着行业竞争加剧和市场需求变化，公司将充分发挥科研测试中心作用，着力研究开发新配方体系， 严格按质量环境管理体系的要求规范各项流程，从提高产品的抗风压性、耐候性、绿色环保等性能 入手，开发出适应市场的新品系列，提高产品市场竞争力。公司将从统一模具管理、统一品种调配 入手，利用改造后信息管理系统提供的信息资源，加强模具调配和生产组织，提高设备驾御能力， 建立高品质生产保供体系。 ３、发挥管理优势，加快项目建设，确保低成本稳健扩张。 发挥公司各项管理优势，加快发展步伐，提升工程建设管理水平，在项目建设中，根据前期设计施 工的经验，对新项目的设计进行优化，使工艺布置更加合理，从而降低投资成本。积极筹备国内配 套设备选型、招标工作，力争芜湖本部 １２ 万吨产能早投产、早见效，并积极在成熟市场和区位优势 明显地区进行新项目的调研，以发展带动整合，以整合促进发展。 ４、深化财务预算，强化成本控制，实施精细化管理。 以增加效益为目的，以财务预算为中心，着力进行成本控制，对预算指标进行层层分解，健全指标 考核体系，推行标准化成本。针对公司经营特点，财务管理的重心由＂资金流＂向＂物流＂延伸。在采 购环节上，尽可能扩大招议标的范围，比质比价；在生产环节上，做好材料消耗定额管理；在核算 环节上，以增加现金流入，减少现金流出为指导思想，规范处理资本化和列支经营成本，尽可能减 少现金流出，提升公司的运行质量。 ５、加快人才培养，加大国际交流，推进企业可持续发展。 在完成薪酬激励机制的基础上，继续做好人力资源的开发和配置，体现效益优先、兼顾公平的原则， 通过加大培训，提高全员综合素质，提高全员劳动生产率概念。 随着公司规模的扩大，市场网络的国际化成为必然选择，公司将加强国际交流与合作，深入中东、 俄罗斯和东南亚等国际市场调研，为抢占更高的国际市场份额奠定基础。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －10－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本报告期以派发现金红利方式进行分配，比例依公司 2002 年末 36000 万股为基数，每 10 股派送现 金红利 0.6 元（含税），共计分配利润 2,160 万元人民币。公司 2003 年度暂不考虑实施资本公积金转 增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 收购汕头市龙湖区 环山发展有限公司 持有的揭阳海螺水 2002 年 10 月 08 日 270.00 0.00 否 泥有限公司出资权 益 7.2 出售资产 ? 适用 v 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购资产为公司正常业务所需，定价原则采用公开透明的市场原则，对公司业务连续性、管理层稳 定性无任何影响。 7.3 重大担保 ? 适用 v 不适用 7.4 关联债权债务往来 ? 适用 v 不适用 7.5 委托理财 ? 适用 v 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 ①２０００ 年 ４ 月 ２９ 日和 ２００１ 年 ４ 月 １５ 日，安徽海螺建材股份有限公司及安徽海螺集团 有限责任公司分别向公司出具《避免同业竞争承诺函》，不再从事与本公司相同或有竞 争的业务，报告期内，控股公司和实际控制人均完全遵守了承诺。 ②安徽海螺建材股份有限公司持有本公司 ４２．５％的股份，该公司 ２０００ 年 ３ 月 ３０ 日在《证 券时报》刊登的关于受让安徽红星宣纸股份有限公司部分国有法人股股权的公告中承 诺，不委托他人行使此次受让股份的权利。报告期内，该公司履行了承诺。 ③中国宣纸集团公司持有本公司 １２．５％的股份，该公司 ２０００ 年 ３ 月 ３０ 日在《证券时报》 刊登的关于出让安徽红星宣纸股份有限公司部分国有法人股股权的公告中承诺，不委托 他人行使该股份的股东权利。报告期内，该公司履行了承诺。 －11－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 ? 适用 v 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 任职以来，两位独立董事认真参加公司董事会和股东大会，投入充足的时间和精力参与 公司管理决策。在参与公司管理决策过程中，两位独立董事分别从行业和财务角度对公 司股东大会、董事会、监事会等议事规则和募集资金使用方法及其他议案发表独立的意 见，对公司实施资本公积金转增股本和变更部分募集资金投向的事项做出了客观、公正 的判断，并就变更部分募集资金投向事宜出具了独立董事意见书。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 304,293,668.60 276,775,541.63 236,669,660.80 200,631,149.86 短期投资 应收票据 4,727,400.00 3,327,400.00 23,214,786.20 23,214,786.20 应收股利 2,400,000.00 应收利息 应收账款 7,986,742.64 10,613,992.73 10,252,732.08 9,304,233.29 其他应收款 5,575,955.49 35,545,530.35 38,188,547.77 52,021,012.45 预付账款 9,601,580.76 7,502,007.08 16,858,639.57 16,748,939.57 应收补贴款 存货 288,023,527.26 205,736,676.22 141,676,980.54 136,146,173.71 待摊费用 330,146.61 12,000.00 75,700.00 700.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 620,539,021.36 541,913,148.01 466,937,046.96 438,066,995.08 长期投资: 长期股权投资 2,985,000.00 122,006,471.02 30,428,064.64 长期债权投资 长期投资合计 2,985,000.00 122,006,471.02 30,428,064.64 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 902,357,736.89 629,545,361.50 435,449,310.51 391,512,460.47 减：累计折旧 97,085,089.85 84,465,312.65 59,521,476.73 54,974,989.42 －12－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产净值 805,272,647.04 545,080,048.85 375,927,833.78 336,537,471.05 减：固定资产减值准备 908,196.16 908,196.16 固定资产净额 805,272,647.04 545,080,048.85 375,019,637.62 335,629,274.89 工程物资 在建工程 54,817,521.71 54,817,521.71 142,792,119.55 92,645,721.87 固定资产清理 固定资产合计 860,090,168.75 599,897,570.56 517,811,757.17 428,274,996.76 无形资产及其他资产: 无形资产 14,811,514.49 11,007,714.13 15,278,326.49 11,246,298.13 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,811,514.49 11,007,714.13 15,278,326.49 11,246,298.13 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,498,425,704.60 1,274,824,903.72 1,000,027,130.62 908,016,354.61 流动负债: 短期借款 13,000,000.00 168,000,000.00 155,000,000.00 应付票据 5,240,000.00 5,240,000.00 70,680,000.00 70,680,000.00 应付账款 77,698,107.44 29,428,864.14 30,941,858.72 30,626,084.32 预收账款 6,104,658.63 5,769,227.89 5,824,989.30 6,016,890.38 应付工资 90,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 应付福利费 2,470,869.86 2,348,948.83 1,637,282.85 1,524,550.14 应付股利 21,600,000.00 21,600,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应交税金 -1,991,795.37 1,647,599.04 -3,491,640.60 -5,245,231.83 其他应交款 1,412,580.39 1,297,983.73 428,240.74 347,293.65 其他应付款 16,367,299.26 10,771,985.99 35,390,927.32 25,752,163.92 预提费用 6,114,356.84 4,016,831.33 5,336,359.22 4,890,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 168,106,077.05 102,121,440.95 426,748,017.55 401,591,750.58 长期负债: 长期借款 82,000,000.00 170,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 82,000,000.00 170,000,000.00 120,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 250,106,077.05 102,121,440.95 596,748,017.55 521,591,750.58 少数股东权益 75,570,523.94 16,854,509.04 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 360,000,000.00 360,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 455,353,048.21 455,353,048.21 46,059,194.99 46,059,194.99 盈余公积 97,502,948.10 94,490,082.92 57,758,555.80 56,773,081.82 其中：法定公益金 48,751,474.05 47,245,041.46 28,879,277.90 28,386,540.91 未分配利润 259,893,107.30 262,860,331.64 132,606,853.24 133,592,327.22 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,172,749,103.61 1,172,703,462.77 386,424,604.03 386,424,604.03 合计 负债和所有者权益（或股东 1,498,425,704.60 1,274,824,903.72 1,000,027,130.62 908,016,354.61 权益）总计 －13－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,526,953,627.33 1,448,966,640.15 1,077,752,396.73 1,079,585,272.36 减：主营业务成本 1,179,390,556.02 1,145,796,486.04 798,378,665.45 816,225,390.99 主营业务税金及附 4,430,993.66 3,709,866.01 2,634,082.22 2,260,943.51 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 343,132,077.65 299,460,288.10 276,739,649.06 261,098,937.86 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,006,633.68 2,757,175.00 2,743,816.12 2,772,129.52 以“-”号填列） 减：营业费用 83,177,532.64 71,528,760.98 53,370,403.88 50,480,387.48 管理费用 16,966,356.50 11,384,942.02 24,993,782.91 22,324,296.01 财务费用 6,254,834.11 3,698,272.99 21,665,727.62 21,162,984.53 三、营业利润（亏损以“-”号 238,739,988.08 215,605,487.11 179,453,550.77 169,903,399.36 填列） 加：投资收益（损失以“-” 9,378,501.11 4,752,117.09 号填列） 补贴收入 6,990,000.00 6,874,000.00 6,378,858.95 6,378,858.95 营业外收入 234,390.10 219,422.59 95,558.05 89,797.48 减：营业外支出 -833,553.70 -871,130.45 1,108,862.06 1,068,199.90 四、利润总额（亏损总额以“-” 246,797,931.88 232,948,541.26 184,819,105.71 180,055,972.98 号填列） 减：所得税 52,451,365.35 44,363,535.74 -5,854,871.40 -8,380,635.57 减：少数股东损益 5,715,920.17 2,237,368.56 五、净利润（净亏损以“-”号 188,630,646.36 188,585,005.52 188,436,608.55 188,436,608.55 填列） 加：年初未分配利润 132,606,853.24 133,592,327.22 12,843,040.39 12,843,040.39 其他转入 六、可供分配的利润 321,237,499.60 322,177,332.74 201,279,648.94 201,279,648.94 减：提取法定盈余公积 19,872,196.15 18,858,500.55 19,336,397.85 18,843,660.86 提取法定公益金 19,872,196.15 18,858,500.55 19,336,397.85 18,843,660.86 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 281,493,107.30 284,460,331.64 162,606,853.24 163,592,327.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,600,000.00 21,600,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 259,893,107.30 262,860,331.64 132,606,853.24 133,592,327.22 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －14－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,894,512,879.12 1,741,420,087.24 收到的税费返还 35,181,288.92 35,065,288.92 收到的其他与经营活动有关的现金 32,937,186.67 16,795,051.59 经营活动产生的现金流入小计 1,962,631,354.71 1,793,280,427.75 购买商品、接受劳务支付的现金 1,594,491,599.08 1,465,050,589.54 支付给职工以及为职工支付的现金 18,012,958.33 15,227,332.74 支付的各项税费 124,240,445.07 111,220,913.58 支付的其他与经营活动有关的现金 108,458,743.94 91,428,079.48 经营活动产生的现金流出小计 1,845,203,746.42 1,682,926,915.34 经营活动产生的现金流量净额 117,427,608.29 110,353,512.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 378,933,828.54 200,204,700.87 支付的现金 投资所支付的现金 2,985,000.00 83,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 923,791.06 投资活动产生的现金流出小计 382,842,619.60 283,904,700.87 投资活动产生的现金流量净额 -382,842,619.60 -283,904,700.87 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 699,000,000.00 645,000,000.00 借款所收到的现金 232,000,000.00 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 932,500,000.00 845,000,000.00 偿还债务所支付的现金 535,000,000.00 535,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,854,834.11 33,698,272.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 26,606,146.78 26,606,146.78 筹资活动产生的现金流出小计 599,460,980.89 595,304,419.77 筹资活动产生的现金流量净额 333,039,019.11 249,695,580.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 67,624,007.80 76,144,391.77 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 188,630,646.36 188,585,005.52 加：计提的资产减值准备 -4,929,325.52 -4,965,616.35 固定资产折旧 37,563,613.12 29,490,323.23 无形资产摊销 466,812.00 238,584.00 长期待摊费用摊销 923,791.06 待摊费用减少（减：增加） -254,446.61 -11,300.00 预提费用增加（减：减少） 777,997.62 -873,168.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,254,834.11 3,698,272.99 －15－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资损失（减：收益） -9,378,501.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -142,534,884.25 -65,778,840.04 经营性应收项目的减少（减：增加） 60,832,588.35 44,545,893.80 经营性应付项目的增加（减：减少） -36,019,938.12 -75,197,140.96 其他 少数股东本期收益 5,715,920.17 经营活动产生的现金流量净额 117,427,608.29 110,353,512.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 304,293,668.60 276,775,541.63 减：现金的期初余额 236,669,660.80 200,631,149.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 67,624,007.80 76,144,391.77 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－