燕京啤酒(000729)2002年年度报告摘要

北京燕京啤酒股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 二○○三年四月 北京燕京啤酒股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告全文。 １．２ 本公司董事长兼总经理李福成先生、总会计师赵春香女士及会计主管人员肖 国锋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 燕京啤酒 股票代码 ０００７２９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 北京市顺义区双河路 ９ 号 邮政编码 １０１３００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李颖娟 刘翔宇 联系地址 北京市顺义区双河路 ９ 号 北京市顺义区双河路 ９ 号 电话 ０１０－８９４９０７２９ ０１０－８９４９０７２９ 传真 ０１０－８９４９５５６９ ０１０－８９４９５５６９ 电子信箱 Lyj@yanjing.com.cn ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 1 ３．１ 主要会计数据 指标项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 本年比上年增 ２０００ 年度 减（％） 主营业务收入（元） ２７６７３７５９０１．４７ ２２８７８８１４８８．３７ ２０．９６ １７４４９９５８２２．９１ 利润总额（元） ２３５４００５１５．２２ ３１８０２３７１０．３６ －２５．９８ ３０８８５５０４５．５９ 净利润（元） ２０１１７８４６６．０９ ２８５６９３５４７．４２ －２９．５８ ２６２０２３２５４．０４ 扣除非经常性损益的净利润（元） ２０９０３４０２９．６１ ２７７７４７２５９．５０ －２４．７４ ２６６２８３７６１．７７ 本年末比上年 ２００２ 年年末 ２００１ 年年末 ２０００ 年年末 末增减（％） 总资产（元） ５５１２７４１８６４．９６ ４３９６８６２６７１．８６ ２５．３８ ４０３３９０２５５２．１３ 股东权益（不含少数股东权益）（元）３７０９８８３８２９．０３ ３５８７７９６３０２．９４ ３．４０ ３４３５５８７６５５．５２ 经营活动产生的现金流量净额（元） ４３１０５５５７２．１３ １３２９４７０３２．４９ ２２４．２３ ３１３０４４２２９．８６ ３．２ 主要财务指标 本年比上年 ２０００ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增减（％） 每股收益（元） ０．３０１ 摊薄 ０．４２８ 摊薄 －２９．６７ ０．３９３ 摊薄 ０．３０１ 加权 ０．４２８ 加权 －２９．６７ ０．４２９ 加权 净资产收益率（％） ５．４２ 摊薄 ７．９６ 摊薄 －３１．９１ ７．６３ 摊薄 ５．４５ 加权 ７．９８ 加权 －３１．７０ ９．３４ 加权 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 ５．６３ 摊薄 ７．７４ 摊薄 －２７．２６ ７．７５ 摊薄 的净资产收益率（％） ５．６７ 加权 ７．７６ 加权 －２６．９３ ９．２７ 加权 每股经营活动产生的现金流量净额（元） ０．６５ ０．２０ ２２５．００ ０．４７ 本年末比 ２００２ 年年末 ２００１ 年年末 上年末增减 ２０００ 年年末 （％） 每股净资产（元） ５．５６ ５．３８ ３．３５ ５．１５ 调整后的每股净资产（元） ５．５１ ５．３２ ３．５７ ５．１０ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 2 ４．１ 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、 发起人股份 其中： 国家持有股份 １７，５７７，０００ １７，５７７，０００ 境内法人持有股份 ４６２，６４７，５００ ４６２，６４７，５００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ４８０，２２４，５００ ４８０，２２４，５００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １８７，２００，０００ １８７，２００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １８７，２００，０００ １８７，２００，０００ 三、股份总数 ６６７，４２４，５００ ６６７，４２４，５００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ９５８１１ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 年末持股数量 比 例 股份类别 质押或 股东性质 内 增 （％） （已流通 冻结的 （国有股 减 或 未 流 股份数 东或外资 通） 量 股东） 北京燕京啤酒有限公司 ４６２，６４７，５００ ６９．３２ 未流通 法人股 北京市泰丰现代农业发展中心 １７，５７７，７００ ２．６３ 未流通 法人股 张天儒 ２，３３４，０２２ ０．３５ 已流通 公众股 黄由全 ２，１２１，１１４ ０．３２ 已流通 公众股 杨运俊 １，６３８，６３０ ０．２５ 已流通 公众股 中信证券股份有限公司 ９６０，２１３ ０．１４ 已流通 公众股 华安创新证券投资基金 ８０９，３１８ ０．１２ 已流通 公众股 刘旗芳 ７６３，５４９ ０．１１ 已流通 公众股 张云 ７３５，７７５ ０．１１ 已流通 公众股 王勇 ６０７，０２８ ０．０９ 已流通 公众股 前十名股东关联关系或一致行 无关联关系 动的说明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 3 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况简介 北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东，其持股比例 ６９．３２％，计 ４６２６４７５００ 股。 该公司于 １９９７ 年 ３ 月 １３ 日成立，注册资本为美元 １０８８５ 万元，法定代表人为李福成 先生。该公司由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）在英属维尔京群岛 注册成立的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业（啤 酒）有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司 ８０％的权益，该公司由北京控股有限公司全 资拥有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司 ２０％的权益。该公司经营范围为生产啤 酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵母粉、二氧化碳；销售自产 产品。 公司控股股东的控股股东情况简介 北京企业（啤酒）有限公司是于 1997 年 2 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立的 公司，现时北京控股有限公司持有其全部股份，北京控股有限公司通过北京燕京啤酒 有限公司间接持有本公司 55.46%的权益，是本公司的间接控股股东。 北京控股有限公司成立于 1997 年 2 月 26 日，注册资本 6,225 万港元，法定代表 人为胡昭广先生，注册地址为香港中环干诺道中 168-200 号信德中心西座 34 楼，于 1997 年 5 月 29 日在香港上市，目前北京控股有限公司的总股本为 62,250 万股。北京 控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司，其主要股东为京泰实 业（集团）有限公司所控股的北京企业投资有限公司，京泰实业（集团）有限公司为 北京市政府控股企业。北京企业投资有限公司及其全资子公司实际持有北京控股 61.69%的股权，公众投资者持有其 38.31%的股权。其中：北京燕京啤酒集团公司通过 股权置换持有北京企业投资有限公司 10.5%的股权，从而间接持有北京控股有限公司 6.93%的股权。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 数（股） 数（股） 李福成 董事长、总经理 男 ４８ ２０００．９－２００３．９ １８７２０ １８７２０ 戴永全 副董事长、常务副总 男 ４３ ２０００．９－２００３．９ １１７００ １１７００ 李秉骥 副董事长、常务副总 男 ５５ ２０００．９－２００３．９ １１７００ １１７００ 丁广学 董 事、副总经理 男 ４３ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 王启林 董 事、副总经理 男 ４４ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 董学增 董 事、副总经理 男 ３９ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 李颖娟 董事、董事会秘书 女 ５０ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 李怀民 董 事 男 ４１ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ 段东升 董 事 男 ４８ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ 杨怀民 董 事 男 ４２ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ 张怀东 董 事 男 ４４ ２００２．３－２００３．９ ０ ０ 李兴山 独立董事 男 ５７ ２００２．３－２００３．９ ０ ０ 陈建元 独立董事 男 ６４ ２００２．３－２００３．９ ０ ０ 苏长江 监事会主席 男 ５２ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ 王淑惠 监 事 女 ４９ ２０００．９－２００３．９ ２３４０ ２３４０ 王 启 监 事 男 ５２ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ 刘士福 副总经理 男 ６０ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 朱明仁 副总经理 男 ４８ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 李明玉 副总经理 男 ５０ ２００１．４－２００３．９ ０ ０ 赵晓东 副总经理 男 ３０ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ 郭卫平 副总经理 男 ３７ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 邓连成 副总经理 男 ４３ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 田建华 副总经理 男 ３９ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ 毕贵索 副总经理 男 ４６ ２００１．８－２００３．９ ０ ０ 李守清 副总经理 男 ５５ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 朱振三 副总经理 男 ４３ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ 赵春香 总会计师 女 ４５ ２０００．９－２００３．９ ７０２０ ７０２０ 冯景章 总工程师 男 ５６ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取报酬、津 5 担任的职务 贴（是或否） 李福成 北京燕京啤酒有限公司 董事长 ２０００ 年至 ２００３ 年 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １５４０７７９ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２０７３９９ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２１０３６５ 元 独立董事津贴 ２６００ 元／月 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李怀民 报酬区间 人数 ７００００ 元以上 １人 ６００００ 元－７００００ 元 １９ 人 ４００００ 元－５００００ 元 ３人 ４００００ 元以下 ２人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年是我国加入世界贸易组织的第一年。我国啤酒行业继续保持了超过 ５％的增 长率。据中国啤酒协会统计数据，我国的啤酒产量 ２００２ 年达到 ２３８７ 万千升，成为世 界啤酒第一生产大国。本公司作为中国最大的啤酒生产企业之一，面对中国加入 ＷＴＯ 后的新形势，公司董事会和管理层带领全体员工，努力拼搏，积极开拓国内和国际两 个市场，应对国际资本渗透中国啤酒行业的新一轮挑战，保持了较快的发展速度，处 于良好的运行状态。 ２００２ 年本公司共生产销售啤酒 １７６ 万吨，同比增长 ３３．３３％；加上受托经营企业共 生产销售啤酒 ２０８ 万吨，同比增长 ２１．６４％，其中公司总部南厂生产销售啤酒 ７９．２１ 万 吨，继续保持了亚洲第一大啤酒生产厂的龙头地位；公司共实现销售收入 ２７６７３７．５９ 万元，同比增长 ２０．９６％；实现净利润 ２０１１７．８５ 万元。公司“燕京牌”啤酒共生产销 售 １１２ 万吨，连续七年全国产销量第一。 在过去的一年里，本公司坚持以机制改革为发展动力，以市场需求为决策导向， 以产品质量为竞争基础，以资本运营为扩张途径，以节能降耗、成本控制、结构调整 为提高效益手段，以扩展国内市场、开拓国际市场，实现品牌提升。扎实工作，开拓 创新，克服了各种困难和不利因素，保持了效益的稳定和规模的高速增长，企业的综 合竞争力不断提高。燕京啤酒被中国名推委授予“中国名牌产品”称号，无形资产评 6 定为 ６１．５９ 亿元，排名第十三位。但是公司的利润同比有所下降，主要原因是以下几 方面：一是公司股票一级市场申购投资收益 ２００２ 年是 ５００ 万元，比 ２００１ 年减少了 ２０９５ 万元；二是为提高燕京啤酒的国际竞争力，公司加大了企业及产品的宣传力度，广告 费用增加了 ３２００ 万元；三是公司发行 ７ 亿元的可转换债券发生了 １５３５ 万元的费用。 由此看出，２００２ 年我们取得这样的成绩是公司全体员工努力拼搏的结果，本公司的利 润水平仍处于同行业领先地位。之所以取得这样的成绩，本公司重点做了以下几个方 面工作： １、全面落实发展战略，稳步推进市场战略，扩大品牌的影响力和亲合力。 根据市场竞争的具体情况，公司全面落实“牢牢巩固北京市场，不断扩大华北市 场，全面开发全国市场，逐步进入国际市场”的市场发展战略，对每一项战略内容进 行了细化和分类，保证了各项目标的顺利实施。在北京市场，由于国内外啤酒企业加 大了在市场促销力度，竞争异常激烈。本公司通过有重点地调整销售模式和销售结构， 特别是采取深度分销，取得了比较好的效果，有力地抵御了国内外企业对北京市场的 进攻，使燕京啤酒在北京市场的销售量达到了 ７２．６ 万吨，同比增加了 ５．３ 万吨。本公 司在北京市场的占有率牢牢控制在 ８５％以上。在华北市场，公司生产销售啤酒 １１０ 万 吨，约占 ４５％的份额。在华北以外的全国市场，根据公司的总体战略稳步推进。在山 东约占 ２５％的市场份额；在湖北约占 １２％的市场份额；在湖南和江西各占 ３５％的市场份 额；在广西约占 ７５％的市场份额。目前，在全国范围内的大中城市，已经消灭了市场 空白点，这对在全国进一步扩大燕京品牌的知名度起到了积极的作用。在进入国际市 场方面，坚持“选准对象、稳扎稳打、逐步进入”的方针，力争运作一个市场，成功 一个市场。２００２ 年，在国际市场上有两个亮点：一个是 ７ 月 ２８ 日成功登陆台湾市场， 在短短的几个月之间我们在台湾市场销售 ２９００ 吨；一个是利用赞助美国休斯敦火箭队 的广告效应，不仅成功进入美国市场，而且对扩大燕京品牌在国际上的影响起到了事 半功倍的效果。２００２ 年公司啤酒出口量达到了 ６７８６ 吨，比去年同期增长一倍，出口 量位居全国第三。 ２、积极进行产品结构调整，通过调整提高竞争力。 在产品进入同质化竞争的情况下，２００２ 年以来，公司把产品结构的调整作为本年 度的第一项重要工作来抓，努力提高中高档啤酒的比例，取得了比较满意的效果。通 过产品结构调整，促进了市场结构的调整，丰富了产品品种，满足了不同消费者的要 求，有效地遏制了竞争对手的进攻，保证了市场的相对稳定，从而提高了公司的盈利 能力和核心竞争力。２００２ 年公司销售中高档啤酒 ４０ 多万吨，占公司销售总量的 ２０％ 7 以上，中高档啤酒产生的利润约占公司总利润的 ６０％左右。 ３、加大对外埠企业的整合力度，提高公司整体竞争力。 ２００２ 年公司加大了对外埠企业的整合力度，通过对市场网络、装备、工艺、技术、 管理团队特别是企业文化的整合，外埠企业的经营状况发展形势令人鼓舞，除山东无 名公司、湖南燕京公司外，公司所控股外埠企业已全部盈利。其中燕京漓泉公司啤酒 产销量 ２５ 万吨，实现利润 ５９４７ 万元；燕京襄樊公司啤酒产销量 ８．９ 万吨，同比增长 ６１．６％，实现利润 １４４７ 万元，同比增长 １３９．３９％。 在集团化经营中，整合力也是一种竞争力。因此我们积极做了以下几个方面的工 作：第一，积极推行了“五统一、一独立”的管理整合；第二，推行了“总经理负责 制”的体制整合；第三，推行了“以大品牌带小品牌”的品牌整合；第四，推行了“划 块分片、各负其责”的市场整合。 ４、精心策划，灵活操作，积极而稳妥进行低成本扩张并取得突破性进展。 ２００２ 年，公司成功控股及设立了燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司（下称“燕京 漓泉”）和福建燕京啤酒有限公司。其中燕京漓泉的运作非常典型，也非常成功。首先， 我们出资 １．０４ 亿元，以每股 ４．１７ 元／股的价格购买了原漓泉公司内部员工 ３８．４％的股 权，取得了相对控股的资格。其后，又投资 ２１５２ 万元，收购了一些中小股东 １２．６％的 股权，使控股比例达到了 ５１％。随后，又投资 ８６７０ 万元，以增资扩股的方式再次投资 燕京漓泉。公司经过三步运作共投资 ２．１２ 亿元，持股比例为 ６８．０８％，取得了燕京漓 泉的绝对控股地位。 ５、加强资本运作，成功发行 ７ 亿元可转换债券，竞争实力进一步增强。 ６、抓好基础管理，向管理要产量、要效益、要品牌、要形象。 ２００２ 年，围绕企业可持续发展战略，我们重点抓好了以下几个方面的工作：第一， 加强现场管理，全面推行“５Ｓ”管理法；第二，加强质量管理，全面贯彻 ＩＳＯ９０００ 新 版认证标准；第三，通过 ＩＳＯ１４０００ 的环境保护体系认证。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 主营业务收 主营业务成 毛利率 主营业务收 主营业务 毛利率比 入（万元） 本（万元） （％） 入比上年增 成本比上 上年增减 减（％） 年增减（％） （％） 啤酒 ２７２２５０．８５ １６６０４０．９７ ３９．０１ ２０．８８ ２４．８７ －４．７６ 其中：关联交易 １２７６０．１３ 关联交易的定价 按市场价格 8 原则 关联交易必要性、 关联交易主 持续性的说明 要是制造啤 酒所需的瓶 盖、商标等 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 １７４３０８．２５ １１．５７ 湖南地区 １９９４４．３２ １６．１９ 湖北地区 １１１０３．９４ ５３．９９ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １７７９４１５００．７６ 元 占采购总额比重 １７．７３％ 前五名销售客户销售金额合计 ５３８２４０４３３．８５ 元 占销售总额比重 １９．４５％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 募集资金总额式（万元） 67,652.35 本年度已使用募集资金总额（万元） １８４２８．７２ 已累计使用募集资金总额（万元） １８４２８．７２ 承诺项目 拟投入金 是否 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计 9 额（万元） 变更 （万元） （万元） 划进度和预 项目 计收益 第一部分：技改项目 一、引进啤酒生产关键设备技 2,989.00 否 ２２６９．８１ －－ 是 术改造工程 二、南厂污水处理厂技术改造 1,400.00 否 １３５２．６３ －－ 是 工程 三、精品啤酒扩建改造工程 3,341.00 否 １２３５．５５ －－ 是 四、无醇啤酒技改项目 2,031.30 否 ５６５．６５ －－ 是 五、年产 2 万吨纯净水水处理 995.59 否 ２３４．５３ －－ 是 生产线技术改造工程 六、为生产饮用水配套制罐生 996.41 否 －－ －－ 是 产线技术改造工程 七、年产 2 万吨矿泉水水处理 998.70 否 ２８９．５３ －－ 是 生产线技术改造工程 八、包装一车间技术改造工程 907.78 否 ３３７．８２ －－ 是 九、南厂综合技改工程 1,382.30 否 －－ －－ 是 第二部分：异地投资项目 一、受让燕京啤酒（曲阜三孔） 11,417.42 否 －－ －－ 是 有限责任公司 52%的股权 二、受让燕京啤酒（莱州）有 5,992.30 否 －－ －－ 是 限公司 80%的股权并追加投 资 三、受让燕京啤酒（赤峰）有 5,500.55 否 －－ －－ 是 限责任公司 60.19%股权 四、投资控股上海海虹集团常 7,000.00 否 －－ －－ 是 熟海虹酒业有限公司并更名 第三部分：新建项目 一、投资设立北京燕京中发生 3,200.00 否 ３２００．００ －－ 是 物技术有限公司 二、建立大型企业科研技术中 6,000.00 否 ２６２．２１ －－ 是 心 三、进一步完善销售网络，扩 5,000.00 否 １８０．９９ －－ 是 建物流配送中心 补充流动资金 8,500.00 否 ８５００．００ －－ 是 合计 １８４２８．７２ 未达到计划进度和收益的说 明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明（分 具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情 （万元） （％） 况（万元） 10 受让桂林漓泉股份有限公司股权并将其更名， ２１２３０．５５ １００ ５１４．７８ 且增持其股份 对燕京啤酒(襄樊)有限公司单方面增加投资 9000.00 ５０ －－ 受 让 中 投 信 用 担 保 有 限 公 司 ３％股 权 ３０００．００ １００ －－ 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司增加投资 １１３．６０ １００ －－ 投资设立北京燕京饮料有限公司 ６２１７．２８ １００ －－ 投资设立福建燕京啤酒有限公司 ４５００．００ １００ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 １、２００２ 年本公司实现利润 ２３５４００５１５．２２ 元，净利润 ２０１１７８４６６．０９ 元，税后利 润分配比例如下： （１）提取 １０％法定盈余公积金计 ２０１１７８４６．６１ 元； （２）提取 １０％法定公益金计 ２０１１７８４６．６１ 元； （３）提取 ５％任意盈余公积金计 １００５８９２３．３１ 元； 股东可分配利润 １５０８８３８４９．５６ 元，加上年度结转未分配利润 ４０６４８１９２５．０４ 元， 可分配利润共 ５５７３６５７７４．６０ 元，拟按年末总股本 ６６７４２．４５ 万股为基数，每 １０ 股派现 金 １．２ 元（含税），共分配 ８００９０９４０ 元，尚余 ４７７２７４８３４．６０ 元结转下年度分配。 ２、本年度不利用资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关联 （万元） 至本年末为 交易（如是， 上市公司贡 说明定价原 献的净利润 则） 11 桂林漓泉股份有限公司所有定向个 ２００２．７．１３ １０４０８．３２ 否 人股东 ２４９６ 万元的股份，并将其更 名 ５１４．７８ 万元 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 ２００２．１２．２３ １０８２２．２３ 否 的部分社会法人股东和内部职工股 东股份，且增资 ３４００ 万股 投资设立福建燕京啤酒有限公司 ２００２．１０．２８ ４５００．００ －－ 否 说明：所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有构成影响。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责情况 公司于 2002 年 3 月聘请了李兴山先生、陈建元先生为公司的独立董事。独立董事 自任职以来，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以认真负责的态度积极 参与公司的日常经营活动，积极维护中小股东的利益。 §８ 财务报告 ８．１ 审计意见 公司 ２００２ 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 ８．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）。 ８．３ 本期会计政策、会计估计和核算方法与上年度没有发生变化。 ８．４ 本期合并报表范围变化情况 12 本期新增合并控股子公司有：燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司、福建燕京啤酒 有限公司。 董事长：李福成 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇〇三年四月二十三日 13 附表： 资产负债表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 注 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 六、１ ８９２，９８５，８７１．０４ ７２９，８６３，３８７．０２ ５４５，０３９，０２１．５７ ４３２，５２０，０９７．９４ 短期投资 六、２ ７８３，０００．００ ７８３，０００．００ ２３４，５９０．００ ２３４，５９０．００ 应收票据 六、３ １６，７０８，６００．００ ７，８６１，１００．００ ６，４２２，８９８．１２ ２，９６０，０００．００ 应收股利 ３，２０８，９８０．６６ 应收利息 应收帐款 六、４ １５７，７８５，９１７．３６ ９７，７３０，３８４．２２ １４５，５４０，９１５．９６ ８８，２７５，２３６．２８ 其他应收款 六、５ ６７，３１８，７２１．８２ ２２２，７９４，４５５．４２ ３８，９４１，３４７．４７ １２０，５１５，６２２．３２ 预付帐款 六、６ ２０７，２６４，５６９．２３ １７２，２９８，３７３．２３ ２３０，２０９，４８３．１８ ２１３，３２８，０３４．６９ 应收补贴款 存货 六、７ ６８９，０９３，３０１．４１ ４３１，７３９，４３１．５６ ６６６，０２６，１１９．５５ ４７９，７９９，６７３．４０ 待摊费用 六、８ ７，８３６，５５２．６０ ５，０４６，７９７．２３ １８，１３２，１２７．２６ １５，８６５，９３２．９８ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，０３９，７７６，５３３．４６ １，６５０，５４６，５０３．１ １，３５３，４９９，１８７．６１ １，６７１，３２５，９０９．３４ １ 长期投资： 长期股权投资 六、９ １３２，２２５，０３４．５９ １，０７３，７１９，７００．４３ ９６，９３１，０４２．５５ ７７６，５１２，９１７．８７ 长期债权投资 六、１０ ３５，０００．００ 长期投资合计 １３２，２２５，０３４．５９ ７７６，５１２，９１７．８７ １，０７３，７１９，７００．４３ ９６，９６６，０４２．５５ 固定资产： 固定资产原价 六、１１ ４，２６３，０６０，９４９．６６ ２，２９５，６８４，０３２．８３ ３，４７９，３００，１０１．８１ ２，２１３，７１５，２３７．８５ 减：累计折旧 六、１１ １，４３３，４５１，３９２．１６ ７４１，９８４，５７０．８１ １，０２３，９１８，７９２．２７ ５９８，６３２，３２０．０８ 固定资产净值 ２，８２９，６０９，５５７．５０ １，５５３，６９９，４６２．０２ ２，４５５，３８１，３０９．５４ １，６１５，０８２，９１７．７７ 减：固定资产减值准备 六、１１ ９，１６１，１１８．９８ ３，４４３，３７１．２８ ９，０３０，２１６．３２ ３，４４３，３７１．２８ 固定资产净额 ２，８２０，４４８，４３８．５２ １，５５０，２５６，０９０．７４ ２，４４６，３５１，０９３．２２ １，６１１，６３９，５４６．４９ 工程物资 ５，６５１，３７３．２１ 在建工程 六、１２ ３６４，９５９，４９９．１２ ２５５，６８７，９３３．６９ １０１，４３７，６９０．３６ ４０，３２１，３８５．１８ 固定资产清理 固定资产合计 ３，１９１，０５９，３１０．８５ ２，５４７，７８８，７８３．５ １，６５１，９６０，９３１．６７ １，８０５，９４４，０２４．４３ ８ 无形资产及其他资产： 无形资产 六、１３ １３１，９７１，５３５．１６ ８３，７２６，４８２．４０ 长期待摊费用 六、１４ １７，７０９，４５０．９０ １６，６５４，０３９．７６ １７，８３４，８６０．２２ １７，８５６，６４４．７２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １４９，６８０，９８６．０６ １６，６５４，０３９．７６ １７，８５６，６４４．７２ １０１，５６１，３４２．６２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５，５１２，７４１，８６４．９６ ４，３９６，８６２，６７１．８ ３，７９９，８２９，６８１．８７ ４，５６７，６４３，６７３．９６ ６ 14 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人： 肖国锋 资产负债表（续） 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 注 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 六、１５ ２８６，１６０，０００．００ １２７，６７０，０００．００ 应付票据 ５，９５０，０００．００ ２，４２０，０００．００ ２，４２０，０００．００ 应付帐款 六、１６ ７７，３１７，８２６．７７ １９，８１７，２５８．５２ ８１，６２８，５４７．０１ ３０，４８４，２５４．３７ 预收帐款 六、１７ １８，２６９，１２７．６５ １，６７４，５１８．０８ ８，２４５，８５３．６０ ２０，４９２．５０ 应付工资 １８，６５３，２１９．９３ １，８１０，２９５．３０ ９，８３２，８６６．１５ １，８１０，２９５．３０ 应付福利费 ３２，３７８，３５７．３８ １２，１５０，７５０．８７ ２２，３８８，４２５．０２ １３，２７０，４６３．９２ 应付股利 六、１８ ８８，０１０，５９５．２４ ８０，０９０，９４０．００ １３５，１００，９０３．０２ １３３，４８４，９００．００ 应交税金 六、１９ ９１，７３２，９７６．９７ ２３，２８７，３５９．１７ ６３，２１３，０１０．９２ ７，２３８，９４０．６３ 其他应交款 ８，３７１，６６５．６６ １，３７２，０８７．５１ ８，２６３，５９９．１０ ２９５，９２７．８８ 其他应付款 六、２０ １０７，６３３，４０２．１３ １１，７７７，２２８．５１ ８３，２８６，９６８．０８ １８，１１６，７２９．８９ 预提费用 ３９１，５１５．７８ ６９９，５８６．１６ ９６，０８６．０７ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ７３４，８６８，６８７．５１ １５１，９８０，４３７．９６ ５４２，７４９，７５９．０６ ２０７，２３８，０９０．５６ 长期负债： 长期借款 ８，２２５，０００．００ 应付债券 六、２１ ７０１，７５０，０００．００ ７０１，７５０，０００．００ 长期应付款 六、２２ ２０，８６０，８１８．７５ ８１２，９４７．２０ 专项应付款 １，２２８，０００．００ ２００，０００．００ １，９２８，０００．００ ２００，０００．００ 其他长期负债 ８５０，０００．００ 长期负债合计 ７２４，６８８，８１８．７５ ７０１，９５０，０００．００ １０，９６５，９４７．２０ ２００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 六、２３ ３，８２９，４０６．９７ ３，８２９，４０６．９７ ４，５９５，２８８．３７ ４，５９５，２８８．３７ 负债合计 １，４６３，３８６，９１３．２３ ８５７，７５９，８４４．９３ ５５８，３１０，９９４．６３ ２１２，０３３，３７８．９３ 少数股东权益 ３３９，４７１，１２２．７０ ２５０，７５５，３７４．２９ 股东权益： 股 本 六、２４ ６６７，４２４，５００．００ ６６７，４２４，５００．００ ６６７，４２４，５００．００ ６６７，４２４，５００．００ 资本公积 六、２５ ２，１９８，０１８，９８３．３４ ２，１９８，０１８，９８３．３４ ２，１９７，０１８，９８３．３４ ２，１９７，０１８，９８３．３４ 盈余公积 六、２６ ３７７，３６６，８４９．９９ ３６７，１６５，５１１．０９ ３１９，９５２，５７１．２２ ３１６，８７０，８９４．５６ 其中：法定公益金 １５４，００５，４３４．８９ １５０，６０４，９８８．５７ １３１，５１４，３６７．５３ １３０，４８２，６９４．８８ 未分配利润 六、２７ ４６７，０７３，４９５．７０ ４７７，２７４，８３４．６０ ４０３，４００，２４８．３８ ４０６，４８１，９２５．０４ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 15 股东权益合计 ３，７０９，８８３，８２９．０３ ３，７０９，８８３，８２９．０３ ３，５８７，７９６，３０２．９４ ３，５８７，７９６，３０２．９４ 负债和股东权益总计 ５，５１２，７４１，８６４．９６ ４，５６７，６４３，６７３．９６ ４，３９６，８６２，６７１．８６ ３，７９９，８２９，６８１．８７ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人： 肖国锋 利 润 表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２年度 ２００１年度 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 六、２８ ２，７６７，３７５，９０１．４ １，７４３，０８２，５２１．４２ １，５６２，３７１，７９８．５１ ７ ２，２８７，８８１，４８８．３７ 减：主营业务成本 六、２９ １，６９０，１６３，５６５．４８ １，０５８，６４６，４８２．５０ １，３５６，８３２，３０４．４９ ８９５，２８７，２６２．０９ 主营业务税金及附加 ３８２，７３９，９９１．４３ ２４５，１３６，８４５．５２ ３２７，９９４，６０３．３５ ２２４，９７３，２９１．２７ 二、主营业务利润 ６９４，４７２，３４４．５６ ４３９，２９９，１９３．４０ ６０３，０５４，５８０．５３ ４４２，１１１，２４５．１５ 加：其他业务利润 六、３０ ２５，０５９，１００．１１ １７，８８４，５１２．１９ １８，５２６，０１０．３７ １３，０３６，９２２．１３ 减： 营业费用 ２１４，４０２，６４１．７３ １０１，４８４，５７０．００ １２３，２９１，５４２．４７ ５３，８８４，７７４．９６ 管理费用 ２５６，９５０，６２８．１３ １２９，２７７，９２８．３８ ２１３，４５２，２２３．５７ １０９，６８８，４６９．４２ 财务费用 六、３１ ２５，１６０，５５２．１１ ５，５３６，１７５．１３ ３，５０４，６３７．３１ －５，６５２，３０２．７７ 三、营业利润 ２２３，０１７，６２２．７０ ２２０，８８５，０３２．０８ ２８１，３３２，１８７．５５ ２９７，２２７，２２５．６７ 加：投资收益 六、３２ ５，４７６，３４３．７７ ２，６７５，３７９．９８ ３４，４５３，８６６．４３ １８，９００，７３５．６９ 补贴收入 ７，８９０，１９７．８５ １，４００，０００．００ 营业外收入 六、３３ １，３６１，８３４．７８ ２３１，０５４．１４ ２，４２３，２９２．７５ ９２，２０１．６４ 减：营业外支出 ２，３４５，４８３．８８ ２３３，５６７．３８ １，５８５，６３６．３７ ８，０２０．２７ 四、利润总额 ２３５，４００，５１５．２２ ２２３，５５７，８９８．８２ ３１８，０２３，７１０．３６ ３１６，２１２，１４２．７３ 减：所得税 ３５，５３０，８６２．１５ ２２，３７９，４３２．７３ ３３，８１５，５８８．１２ ３０，５１８，５９５．３１ 减：少数股东损益 －１，３０８，８１３．０２ －１，４８５，４２５．１８ 加：未确认的投资损失 五、净利润 ２０１，１７８，４６６．０９ ２０１，１７８，４６６．０９ ２８５，６９３，５４７．４２ ２８５，６９３，５４７．４２ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人： 肖国锋 16 现金流量表 ２００２年度 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３，３９６，６７８，３４２．００ ２，０８９，３７３，９５４．５０ 收到的税费返还 １４，７２６，２８４．２４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９６，５４９，５４６．３８ １４８，１１４，１３５．５６ 现金流入小计 ３，５０７，９５４，１７２．６２ ２，２３７，４８８，０９０．０６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，６５１，６１９，５１４．３８ ９９８，３８９，４１８．９４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６１，５６４，１９１．８０ １４９，６０３，２０６．９３ 支付的各项税费 ７２７，４０７，５１７．６２ ４４６，７１８，１２３．８６ 支付的其他与经营活动有关的现金 六、３４ ４３６，３０７，３７６．６９ ２６８，７４７，０７６．５８ 现金流出小计 ３，０７６，８９８，６００．４９ １，８６３，４５７，８２６．３１ 经营活动产生的现金流量净额 ４３１，０５５，５７２．１３ ３７４，０３０，２６３．７５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２６９，５９０．００ ２３４，５９０．００ 取得投资收益所收到的现金 １，１７８，４５０．００ ４，０８１，５４８．０９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ９６１，８７５．００ １１１，０５５．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ５，００４，６８８．１４ ４，９５１，９２３．６７ 现金流入小计 ７，４１４，６０３．１４ ９，３７９，１１６．７６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４４７，１３４，５１６．９８ ２９７，９４０，５６８．４９ 投资所支付的现金 １０８，０４７，７５６．４２ ３３２，３０５，４５５．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５５５，１８２，２７３．４０ ６３０，２４６，０２３．４９ 投资活动产生的现金流量净额 －５４７，７６７，６７０．２６ －６２０，８６６，９０６．７３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ５，０００，０００．００ 借款所收到的现金 １，０２７，６６０，０００．００ ７００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ８７，７０３．５３ 现金流入小计 １，０３２，７４７，７０３．５３ ７００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３９１，９８５，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １５３，６５０，７１５．１３ １３３，４８４，９００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２２，４５３，０４０．８０ ２２，３３５，１６７．９４ 现金流出小计 ５６８，０８８，７５５．９３ １５５，８２０，０６７．９４ 筹资活动产生的现金流量净额 ４６４，６５８，９４７．６０ ５４４，１７９，９３２．０６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３４７，９４６，８４９．４７ ２９７，３４３，２８９．０８ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人： 肖国锋 17 现金流量表（续） ２００２年度 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２０１，１７８，４６６．０９ ２０１，１７８，４６６．０９ 加：少数股东本期损益 －１，３０８，８１３．０２ 计提的资产减值准备 ３，４９４，６７０．７８ ６９９，５３２．８６ 固定资产折旧 ２４１，６５２，８８４．９３ １４３，６１７，５０８．３５ 无形资产摊销 ２，４８０，５７４．８１ 长期待摊费用摊销 １，２０２，６０４．９６ １，２０２，６０４．９６ 待摊费用减少（减：增加） １０，２９５，５７４．６６ １０，８１９，１３５．７５ 预提费用增加（减：减少） －３０８，０７０．３８ －９６，０８６．０７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １４１，４００．５５ ２２８，９１２．３８ 固定资产报废损失 １，２２０，３９０．０４ 财务费用 ４３，９３９，６９１．５０ ２４，０８５，１６７．９４ 投资损失（减：收益） －５，４７６，３４３．７７ －２，６７５，３７９．９８ 递延税款贷项（减：借项） －７６５，８８１．４０ －７６５，８８１．４０ 存货的减少（减：增加） －２３，０６７，１８１．８６ ４８，０６０，２４１．８４ 经营性应收项目的减少（减：增加） １７，０５２，８２４．３５ －４９，８８２，３１１．８６ 经营性应付项目的增加（减：减少） －６０，６７７，２２０．１１ －２，４４１，６４７．１１ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ４３１，０５５，５７２．１３ ３７４，０３０，２６３．７５ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８９２，９８５，８７１．０４ ７２９，８６３，３８７．０２ 减：现金的期初余额 ５４５，０３９，０２１．５７ ４３２，５２０，０９７．９４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３４７，９４６，８４９．４７ ２９７，３４３，２８９．０８ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人： 肖国锋 18