攀渝钛业(000515)2008年年度报告摘要

攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 证券代码：000515 证券简称：攀渝钛业 公告编号：2009--18 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长吴家成先生、总经理谢湘云先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会计 机构负责人湛宁川先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 攀渝钛业 股票代码 000515 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 重庆市巴南区走马二村 51 号 注册地址的邮政编码 400055 办公地址 重庆市巴南区走马二村 51 号 办公地址的邮政编码 400055 公司国际互联网网址 www.pyty.cn 电子信箱 Xyp909@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 向远平 联系地址 重庆市巴南区走马二村 51 号 电话 023—62551930 传真 023—62551279 电子信箱 Xyp909@sohu.com 1 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 653,664,158.03 779,934,478.40 779,934,478.40 -16.19% 619,554,426.24 619,554,426.24 利润总额 -99,809,705.15 15,427,971.51 15,174,194.84 -757.76% 22,377,376.28 22,619,793.37 归属于上市公司 -100,364,006.65 11,640,242.55 11,386,465.88 -981.43% 20,713,272.96 18,680,638.11 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -110,232,778.74 4,423,846.16 4,170,069.49 -2,743.43% 12,877,048.09 10,844,413.23 常性损益的净利 润 经营活动产生的 10,340,318.31 8,710,773.13 8,710,773.13 18.71% 83,418,034.32 83,418,034.32 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 629,027,547.22 684,530,624.69 686,239,164.97 -8.34% 667,679,084.47 670,313,758.01 所有者权益（或股 265,903,425.00 364,268,228.42 366,267,431.65 -27.40% 364,051,700.33 371,348,734.67 东权益） 股本 187,207,488.00 187,207,488.00 187,207,488.00 187,207,488.00 187,207,488.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 -0.54 0.06 0.06 -1000.00 0.11 0.10 稀释每股收益 -0.54 0.06 0.06 -1000.00 .0.11 0.10 扣除非经常性损益后的基本 -0.59 0.02 0.02 -3050.00 0.07 0.06 每股收益 全面摊薄净资产收益率(%) -37.74 3.20 3.11 减少 40.85 个百分点 5.69 5.03 加权平均净资产收益率(%) -31.75 3.19 3.10 减少 34.85 个百分点 5.92 5.14 扣除非经常性损益后全面摊 -41.46 1.21 1.14 减少 42.60 个百分点 3.54 2.92 薄净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权 -34.87 1.21 1.14 减少 36.01 个百分点 3.68 2.98 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.06 0.05 0.05 20.00 0.45 0.45 量净额 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 2 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 48.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,348,848.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,577,824.67 所得税影响数 0.00 少数股东权益 -57,949.20 合计 9,868,772.09 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 91,407,168 48.83% -18,720,748 -18,720,748 72,686,420 38.83% 1、国家持股 43,904,744 23.45% -9,360,374 -9,360,374 34,544,370 18.45% 2、国有法人持股 47,502,424 25.37% -9,360,374 -9,360,374 38,142,050 20.37% 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 95,800,320 51.17% 18,720,748 18,720,748 114,521,068 61.17% 1、人民币普通股 95,800,320 51.17% 18,720,748 18,720,748 114,521,068 61.17% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 187,207,488 100.00% 187,207,488 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 3 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 攀枝花钢铁（集 47,502,424 9,360,374 0 38,142,050 股改承诺 2007 年 08 月 08 日 团）公司 中国长城资产管 43,904,744 9,360,374 0 34,544,370 股改承诺 2007 年 08 月 08 日 理公司 合计 91,407,168 18,720,748 0 72,686,420 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 12204 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 中国长城资产管理公司 国有法人 23.45% 43,904,744 34,544,370 0 攀枝花（钢铁）集团公司 国有法人 25.37% 47,502,424 38,142,050 0 鞍山钢铁集团公司 国有法人 13.82% 25,863,187 0 0 中国建设银行—中信稳定双 境内非国有法人 4.42% 8,277,477 0 0 利债券型证券投资基金 中国建设银行—中信红利精 境内非国有法人 2.96% 5,545,501 0 0 选股票型证券投资基金 中信信托有限责任公司—农 境内非国有法人 1.07% 1,997,950 0 0 行套利 01 王坚宏 境内自然人 0.78% 1,459,800 0 0 哥伦比亚大学 境外法人 0.61% 1,149,891 0 0 中信信托有限责任公司—兴 境内非国有法人 0.61% 1,136,300 0 0 业套利 01 中融国际信托有限公司—中 境内非国有法人 0.60% 1,114,854 0 0 融智德证券投资 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 鞍山钢铁集团公司 25,863,187 人民币普通股 中国长城资产管理公司 9,360,374 人民币普通股 攀枝花钢铁（集团）公司 9,360,374 人民币普通股 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 8,277,477 人民币普通股 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 5,545,501 人民币普通股 中信信托有限责任公司—农行套利 01 1,997,950 人民币普通股 王坚宏 1,459,800 人民币普通股 哥伦比亚大学 1,149,891 人民币普通股 中信信托有限责任公司—兴业套利 01 1,136,300 人民币普通股 中融国际信托有限公司—中融智德证券投资 1,114,854 人民币普通股 上述股东中，已知攀枝花钢铁（集团）公司与中国长城资产管理公司无关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或一致行 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其它流通股股东之间是否 动的说明 存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 攀枝花钢铁（集团）公司 公司注册资本: 人民币 33.1107 亿元 企业类型:全民所有制 注册地址:四川省攀枝花市 法定代表: 樊政炜 经营范围:钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产 品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察建筑、房地 产开发等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 年末持 变动 报告期内 是否在股 5 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 股数 股数 原因 从公司领 东单位或 取的报酬 其他关联 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 吴家成 董事长 男 56 2005 年 11 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 15.40 否 谢湘云 总经理 男 46 2007 年 03 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 15.35 否 杨天旺 董事 男 43 2006 年 09 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 0.00 是 李锦彰 董事 男 53 2007 年 08 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 0.00 是 杨国柱 董事 男 56 2006 年 04 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 0.00 是 方 平 董事 男 58 2006 年 09 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 0.00 是 翁 宇 独立董事 男 54 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 4.00 否 刘 星 独立董事 男 52 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 4.00 否 罗宪平 独立董事 女 54 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 4.00 否 王明芳 监事 女 59 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 0.00 是 汤金样 监事 男 42 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 0.00 是 陈光宗 监事 男 62 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 0.00 否 邓志琼 副总经理 女 42 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 11.08 否 翁昌华 副总经理 男 52 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 12.38 否 代冬梅 财务总监 女 45 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 10.84 否 向远平 董事会秘书 男 42 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 10.78 否 刘应黔 副总经理 男 59 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 10.91 否 马文骥 副总经理 男 52 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 8.87 否 颜廷智 副总经理 男 44 2005 年 05 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0无 8.83 否 合计 - - - - - 0 0 - 116.44 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 吴家成 董事长 8 2 6 0 0否 谢湘云 总经理 8 2 6 0 0否 杨天旺 董事 8 2 6 0 0否 李锦彰 董事 8 2 6 0 0否 杨国柱 董事 8 2 6 0 0否 方 平 董事 8 2 6 0 0否 翁 宇 独立董事 8 2 6 0 0否 刘 星 独立董事 8 2 6 0 0否 罗宪平 独立董事 8 2 6 0 0否 6 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，受全球金融风暴冲击、主要原材料价格上涨、钛白行业盲目扩张等因素影响，我国钛白行业的发展面临前所未有的 挑战。报告期内，公司经历了硫磺、钛矿等大宗原材料供需矛盾和钛白粉需求大量锐减的双重冲击，给生产经营带来极大压 力。尽管下半年原材料价格有所回落，部分缓解了公司的经营压力，但由于受全球经济放缓的影响，钛白粉需求量锐减，产 品价格更是一路下跌，仍然使得产品价格与成本处于倒挂状态。 受上述因素影响，公司利润大幅下降。面对不利形势，公司积极采取有效措施克服外部环境变化带来的困难和阻力，始终坚 持以市场为导向，以效益为中心，内抓管理，外拓市场，千方百计降低成本，全力以赴提升产品品质，切实提高产品的市场 竞争力，努力增加企业收入。在广大干部职工共同努力下，公司 2008 年实现营业总收入 65,366.42 万元，实现利润总额-9,980.97 万元，归属于母公司净利润-10,036.40 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 化工 65,266.79 67,622.80 -3.61% -16.07% 0.31% -16.39% 合计 65,266.79 67,622.80 -3.61% -16.07% 0.31% -16.39% 主营业务分产品情况 钛产品 65,043.18 67,351.01 -3.55% -15.65% -0.02% -16.19% 硫酸 222.64 269.27 -20.94% -59.12% 31.43% -48.84% 烘干亚铁 0.97 2.52 -159.79% -99.15% 96.66% -193.94% 合计 65,266.79 67,622.80 -3.61% -16.07% 0.31% -16.39% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 31,495.96 -9.99% 华南地区 24,496.86 -10.00% 西南地区 3,803.14 -8.72% 其他地区 3,286.49 -10.00% 出口外销 2,184.34 -71.76% 合 计 65,266.79 -16.07% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 7 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》，董事会对公司更正重大会计差错发表意见如下： 本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计 准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损 害公司和全体股东的合法权益。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润 -102,569,729.03 元，加上年初未分配利润52,721,983.12 元 ，可供投资者分配利润为-47,642,023.53 元。由于公司2008年度亏损且累计可供股东分配的利润为负数，因此董事会拟定的 2008年度利润分配预案为：本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 以上预案尚需经股东大会审议通过。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 11,386,465.88 0.00% 2006 年 18,720,748.80 18,680,638.11 100.21% 2005 年 0.00 15,693,583.09 0.00 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.10 持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 8 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 攀钢集团国际经济贸易有限公司 54.71 0.10% 0.00 0.00% 重庆化工厂 37.80 62.83% 110.71 26.06% 重庆特斯拉化学原料有限公司 22.36 37.17% 0.00 0.00% 攀钢集团钛业有限公司 0.00 0.00% 26,443.46 40.09% 合计 114.87 0.00% 26,554.17 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 54.71 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆特斯拉化学原料有限公司 82.19 210.81 0.00 0.00 重庆化工厂 306.51 402.13 0.00 0.00 合计 388.70 612.94 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 9 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开二次会议，主要内容如下： 1、攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2008 年 4 月 1 日在公司办公大楼会议室召开，会议审议并一 致通过了《2007 年度报告正文及摘要》 、《2007 年监事会工作报告》、《2007 年度财务决算及利润分配预案》。本次会议决议公 告刊载于 2008 年 4 月 3 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 2、公司第四届监事会第十一次会议于 2008 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2008 年半年度报告正文 及摘要》、《关于核销成都华福印务长期投资及公司部分长期借款的议案》、 《关于支付会计师事务所 2008 年半年度审计费用的 议案》。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会， 并根据国家有关法律、法规对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股 东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股 东和公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对公司的财务情况和经营成果进行了认真地监督和检查，认为 2008 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营 成果，中瑞岳华会计师事务所根据国内 2006 年新颁布会计准则对公司 2008 年度财务报告进行审计，出具的标准无保留审计 意见和对有关事项作出的评价是客观公正的，真实、客观、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金使用情况。 （四）公司关联交易情况 公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有损害公司及非关联股东的权益或公司利益的行为；公司发生的关联 交易交易，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，关联交易没有损害公司及股东利益，是合法有效的。 公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行 为。 三、监事会对公司 2008 度报告的审核意见 本公司监事会认为，公司 2008 年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。中 瑞岳华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。 10 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 27,476,289.52 22,114,981.44 33,298,382.96 29,958,873.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 28,594,816.04 16,530,833.54 81,625,817.85 58,732,983.43 应收账款 2,084,632.97 3,684,725.04 18,485,176.83 21,964,889.62 预付款项 5,481,177.38 5,460,137.38 14,903,279.42 9,664,459.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,099,224.29 3,085,524.48 2,209,125.01 1,745,281.00 买入返售金融资产 存货 100,902,211.35 80,996,190.64 103,741,409.00 96,838,373.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 167,638,351.55 131,872,392.52 254,263,191.07 218,904,860.65 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,608,726.60 13,808,726.60 5,145,000.00 15,345,000.00 投资性房地产 96,625.88 96,625.88 823,402.15 823,402.15 固定资产 410,843,999.70 410,707,659.19 416,352,100.79 416,147,589.96 在建工程 604,908.30 604,908.30 1,691,804.99 1,691,804.99 工程物资 11 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,234,935.19 45,956,843.60 5,203,642.09 4,886,290.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,760,023.88 2,358,909.14 其他非流动资产 非流动资产合计 461,389,195.67 471,174,763.57 431,975,973.90 441,252,996.70 资产总计 629,027,547.22 603,047,156.09 686,239,164.97 660,157,857.35 流动负债： 短期借款 238,500,000.00 238,500,000.00 214,223,525.73 214,223,525.73 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 16,250,000.00 16,250,000.00 9,876,366.50 9,876,366.50 应付账款 71,786,448.71 64,452,729.52 28,015,724.23 28,015,724.23 预收款项 13,222,174.96 1,140,676.64 15,681,617.79 394,312.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,149,023.07 3,019,031.28 7,399,706.98 7,109,861.01 应交税费 -1,442,159.87 2,323,310.14 6,291,129.92 7,749,536.45 应付利息 458,923.00 458,923.00 400,160.29 400,160.29 应付股利 582.00 582.00 582.00 582.00 其他应付款 11,000,578.95 8,643,460.27 8,354,608.49 5,806,282.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,633,706.88 4,633,706.88 其他流动负债 流动负债合计 352,925,570.82 334,788,712.85 294,877,128.81 278,210,057.28 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 12,541,482.73 12,541,482.73 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,191,552.00 2,191,552.00 2,340,400.00 2,340,400.00 非流动负债合计 2,191,552.00 2,191,552.00 14,881,882.73 14,881,882.73 12 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 负债合计 355,117,122.82 336,980,264.85 309,759,011.54 293,091,940.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 187,207,488.00 187,207,488.00 187,207,488.00 187,207,488.00 资本公积 107,671,590.89 107,671,590.89 107,671,590.89 107,671,590.89 减：库存股 盈余公积 18,666,369.64 18,666,369.64 18,666,369.64 18,666,369.64 一般风险准备 未分配利润 -47,642,023.53 -47,478,557.29 52,721,983.12 53,520,468.81 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 265,903,425.00 266,066,891.24 366,267,431.65 367,065,917.34 少数股东权益 8,006,999.40 10,212,721.78 所有者权益合计 273,910,424.40 266,066,891.24 376,480,153.43 367,065,917.34 负债和所有者权益总计 629,027,547.22 603,047,156.09 686,239,164.97 660,157,857.35 9.2.2 利润表 编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 653,664,158.03 424,930,124.64 779,934,478.40 495,418,945.31 其中：营业收入 653,664,158.03 424,930,124.64 779,934,478.40 495,418,945.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 763,400,584.47 533,378,699.22 773,814,768.13 491,436,488.92 其中：营业成本 659,626,891.39 439,554,960.38 678,314,570.04 409,307,516.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,391,748.38 1,350,693.11 3,635,357.50 3,270,651.76 销售费用 15,164,706.38 8,923,566.05 19,037,639.52 9,070,015.97 管理费用 64,355,603.55 63,362,759.44 62,010,452.23 61,082,360.14 财务费用 16,342,712.09 15,643,756.68 12,530,352.74 10,542,491.61 资产减值损失 6,518,922.68 4,542,963.56 -1,713,603.90 -1,836,547.08 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 440,000.00 440,000.00 填列） 其中：对联营企业和合 13 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -109,736,426.44 -108,448,574.58 6,559,710.27 4,422,456.39 列） 加：营业外收入 10,837,573.88 10,707,573.88 10,234,895.83 10,026,523.83 减：营业外支出 910,852.59 899,116.26 1,620,411.26 1,620,411.26 其中：非流动资产处置损失 411,951.38 411,951.38 915,325.26 915,325.26 四、利润总额（亏损总额以“-” -99,809,705.15 -98,640,116.96 15,174,194.84 12,828,568.96 号填列） 减：所得税费用 2,760,023.88 2,358,909.14 2,527,137.73 1,822,358.07 五、净利润（净亏损以“-”号填 -102,569,729.03 -100,999,026.10 12,647,057.11 11,006,210.89 列） 归属于母公司所有者的净 -100,364,006.65 11,386,465.88 利润 少数股东损益 -2,205,722.38 1,260,591.23 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.54 0.06 （二）稀释每股收益 -0.54 0.06 9.2.3 现金流量表 编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 583,246,417.29 429,574,777.65 523,387,884.39 347,206,023.51 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 403,520.01 11,891,146.52 收到其他与经营活动有关 6,727,945.08 5,872,022.39 12,572,078.45 12,241,990.78 的现金 14 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 590,377,882.38 435,446,800.04 547,851,109.36 359,448,014.29 购买商品、接受劳务支付的 480,414,286.45 337,867,255.05 425,917,165.82 250,101,289.92 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 53,677,577.35 49,922,682.08 47,336,165.82 44,173,904.55 付的现金 支付的各项税费 26,116,504.99 23,943,399.75 44,373,569.50 40,946,321.17 支付其他与经营活动有关 19,829,195.28 15,569,818.46 21,513,435.09 13,786,309.22 的现金 经营活动现金流出小计 580,037,564.07 427,303,155.34 539,140,336.23 349,007,824.86 经营活动产生的现金 10,340,318.31 8,143,644.70 8,710,773.13 10,440,189.43 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 440,000.00 440,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 387,700.00 387,700.00 2,500.00 2,500.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 387,700.00 387,700.00 442,500.00 442,500.00 购建固定资产、无形资产和 48,934,603.37 48,934,603.37 4,784,669.47 4,784,669.47 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 490,000.00 490,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 48,934,603.37 48,934,603.37 5,274,669.47 5,274,669.47 投资活动产生的现金 -48,546,903.37 -48,546,903.37 -4,832,169.47 -4,832,169.47 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 278,500,000.00 278,500,000.00 208,500,000.00 208,500,000.00 发行债券收到的现金 15 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 278,500,000.00 278,500,000.00 208,500,000.00 208,500,000.00 偿还债务支付的现金 228,500,000.00 228,500,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 15,319,709.20 15,319,709.20 27,923,614.24 27,923,614.24 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 2,120,000.00 2,120,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 245,939,709.20 245,939,709.20 229,323,614.24 229,323,614.24 筹资活动产生的现金 32,560,290.80 32,560,290.80 -20,823,614.24 -20,823,614.24 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -175,799.18 -924.11 -170,271.32 -38,948.82 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,822,093.44 -7,843,891.98 -17,115,281.90 -15,254,543.10 加：期初现金及现金等价物 33,298,382.96 29,958,873.42 50,413,664.86 45,213,416.52 余额 六、期末现金及现金等价物余额 27,476,289.52 22,114,981.44 33,298,382.96 29,958,873.42 16 攀钢 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 187,207, 107,671, 18,666,3 52,721,9 10,212,7 376,480, 187,207, 107,671, 17 一、上年年末余额 488.00 590.89 69.64 83.12 21.78 153.43 488.00 590.89 加：会计政策变更 22 前期差错更正 其他 187,207, 107,671, 18,666,3 52,721,9 10,212,7 376,480, 187,207, 107,671, 17 二、本年年初余额 488.00 590.89 69.64 83.12 21.78 153.43 488.00 590.89 三、本年增减变动金额（减 -100,36 -2,205,7 -102,56 1,1 少以“-”号填列） 4,006.65 22.38 9,729.03 -100,36 -2,205,7 -102,56 （一）净利润 4,006.65 22.38 9,729.03 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 攀钢 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -100,36 -2,205,7 -102,56 上述（一）和（二）小计 4,006.65 22.38 9,729.03 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 1,1 （四）利润分配 1,1 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 攀钢 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 187,207, 107,671, 18,666,3 -47,642, 8,006,99 273,910, 187,207, 107,671, 18 四、本期期末余额 488.00 590.89 69.64 023.53 9.40 424.40 488.00 590.89 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 前年度追溯调整说明 本公司 2008 年 5 月对房屋建筑物进行了清理，盘盈 30 处房产共计 10,619.03 平方米。经核实，系 2003 年 12 月 19 日收回的、 原投资的重庆山川化工有限公司（以下简称“山川公司” ）清算后的资产，因一直作为报废资产管理，故未入账。对山川公司 的投资，应收款等已经核销。根据重庆永和会计师事务所出具的（渝永和[2008]第 002 号）评估报告，本公司追溯调整增加 2008 年年初固定资产原值 2,723,646.95 元、累计折旧 1,015,106.67 元、固定资产净值 1,708,540.28 元，相应增加 2008 年年初 未分配利润 1,537,686.25 元、盈余公积 170,854.03 元。 同时，追溯调整 2007 年度比较会计报表，调整增加 2007 年年初固定资产原值 2,723,646.95 元、累计折旧 761 ,330.00 元、固 定资产净值 1,962,316.95 元、未分配利润 1,766,085.25 元、盈余公积 196,231.70 元，调整增加 2007 年度管理费用 253,776.67 元、减少盈余公积 25,377.67 元、减少利润分配（提取法定盈余公积）25,377.67 元。 本公司 2006 年所得税汇算清缴金额比账面计提金额少 290,662.95 元，本公司相应调整增加本年年初盈余公积 29,066.30 元， 增加本年年初未分配利润 261,596.65 元，减少年初应交税费-所得税 290,662.95 元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 二 00 九年四月二十六日 20