兴化股份(002109)2008年年度报告摘要

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2009-003 陕西兴化化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中准会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人陈团柱先生、总经理梁玉昆先生、总会计师兼会计机构负责人杨海岩女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兴化股份 股票代码 002109 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 陕西省兴平市 注册地址的邮政编码 713100 办公地址 陕西省兴平市陕西兴化化学股份有限公司 办公地址的邮政编码 713100 公司国际互联网网址 http://www.snxhchem.com 电子信箱 zhengquan@snxhchem.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东潮先生 王 彦女士 联系地址 陕西省兴平市陕西兴化化学股份有限公司 陕西省兴平市陕西兴化化学股份有限公司 电话 029-38839966 029-38839938 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 w38839966@126.com wang8838068@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 835,546,605.42 667,106,783.18 25.25% 682,907,864.32 利润总额 196,947,719.81 112,842,486.61 74.53% 108,068,585.42 归属于上市公司股 166,089,748.58 96,678,566.46 71.80% 91,506,205.88 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 173,246,861.88 90,094,277.70 92.30% 90,529,283.82 损益的净利润 经营活动产生的现 190,878,747.52 122,226,634.36 56.17% 129,021,431.21 金流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,349,847,706.86 1,282,009,645.30 5.29% 730,169,815.20 所有者权益（或股 950,130,502.35 817,702,648.64 16.20% 348,198,082.18 东权益） 股本 358,400,000.00 160,000,000.00 124.00% 120,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.46 0.28 64.29% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.28 64.29% 0.34 用最新股本计算的每股收 0.46 - - - 益（元/股） 扣除非经常性损益后的基 0.48 0.26 84.62% 0.34 本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 17.48% 11.82% 5.66% 26.28% （%） 加权平均净资产收益率 18.96% 12.98% 5.98% 29.24% （%） 扣除非经常性损益后全面 18.23% 11.02% 7.21% 26.00% 摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加 19.78% 12.09% 7.69% 28.93% 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.53 0.76 -30.26% 1.08 流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每 2.65 5.11 -48.14% 2.90 股净资产（元/股） 非经常性损益项目 2 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,523,847.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 1,428,571.42 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,483,255.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,819,662.17 所得税影响额 1,232,473.95 少数股东权益影响额 8,606.14 合计 -7,157,113.30 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 股 转股 一、有限售条件股 120,000, 85,894,9 -49,295,4 36,599,5 156,599, 75.00% 0 0 43.69% 份 000 74 29 45 545 1、国家持股 74,925,0 85,894,9 -4,220,42 81,674,5 156,599, 2、国有法人持股 46.83% 0 0 43.69% 00 74 9 45 545 45,075,0 -45,075,0 -45,075,0 3、其他内资持股 28.17% 0 0 0 0 0.00% 00 00 00 其中：境内非国 45,075,0 -45,075,0 -45,075,0 28.17% 0 0 0 0 0.00% 有法人持股 00 00 00 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 40,000,0 112,505, 49,295,4 161,800, 201,800, 25.00% 0 0 56.31% 份 00 026 29 455 455 40,000,0 112,505, 49,295,4 161,800, 201,800, 1、人民币普通股 25.00% 0 0 56.31% 00 026 29 455 455 2、境内上市的外 资股 3 3、境外上市的外 资股 4、其他 160,000, 198,400, 198,400, 358,400, 三、股份总数 100.00% 0 0 0 100.00% 000 000 000 000 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 陕西兴化集团 69,270,141 0 85,894,974 155,165,115 发起人股份 2010-1-26 有限责任公司 陕西兴化集团 0 0 939,430 939,430 控股股东增持 2009-10-15 有限责任公司 陕西兴化集团 0 0 495,000 495,000 控股股东增持 2009-10-27 有限责任公司 合计 69,270,141 0 87,329,404 156,599,545 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 21,576 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 数量 陕西兴化集团有限责任公 国有法人 43.69% 156,599,545 156,599,545 0 司 西部信托有限公司 国有法人 2.19% 7,840,000 0 0 张晓奇 境内自然人 2.04% 7,295,102 0 0 交通银行－博时新兴成长 境内非国有法 1.81% 6,484,766 0 0 股票型证券投资基金 人 梁润娟 境内自然人 1.35% 4,844,992 0 0 张晓宏 境内自然人 1.33% 4,768,000 0 0 杨丽琛 境内自然人 1.20% 4,298,376 0 0 交通银行－华安策略优选 境内非国有法 1.20% 4,295,117 0 0 股票型证券投资基金 人 陈廷桂 境内自然人 1.15% 4,120,000 0 0 曹爱新 境内自然人 1.05% 3,750,300 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西部信托有限公司 7,840,000 人民币普通股 张晓奇 7,295,102 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 6,484,766 人民币普通股 金 梁润娟 4,844,992 人民币普通股 张晓宏 4,768,000 人民币普通股 杨丽琛 4,298,376 人民币普通股 4 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基 4,295,117 人民币普通股 金 陈廷桂 4,120,000 人民币普通股 曹爱新 3,750,300 人民币普通股 中国工商银行－安信证券投资基金 3,499,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 未发现上述股东存在关联关系或一致行动 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司实际控制人为兴化集团，其前身为 1965 年 8 月经国家计委[65]计划字 664 号文《关于兴平化肥厂修改设计任务书 的复函》批准筹建的陕西省兴平化肥厂；1997 年 8 月 22 日，经陕西省经贸委陕经贸企[1997]443 号《陕西省经济贸易委员 会关于设立陕西兴化集团有限责任公司有关问题的批复》文批准，陕西省兴平化肥厂整体改组为陕西兴化集团有限责任公 司；2002 年 12 月 23 日，经陕西省人民政府第 25 次常务会议批准，授予兴化集团国有资产经营权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 内从公 股东单 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 司领取 姓名 职务 变动原因 位或其 别 龄 期 期 股数 股数 的报酬 他关联 总额（万 单位领 元）（税 取薪酬 5 前） 取薪酬 2007 年 05 2010 年 05 陈团柱 董事长 男 49 0 0 - 4.12 否 月 25 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 梁玉昆 总经理 男 46 0 0 - 4.09 否 月 29 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 王志海 董事 男 55 0 0 - 2.40 是 月 29 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 李证明 董事 男 47 0 0 - 4.17 否 月 29 日 月 25 日 2006 年 03 2010 年 05 唐台英 董事 男 53 0 0 - 2.40 否 月 17 日 月 25 日 2006 年 03 2010 年 05 张焕民 董事 男 65 0 0 - 2.40 否 月 17 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 严国峰 董事 男 52 0 0 - 2.40 是 月 29 日 月 25 日 2007 年 05 2010 年 05 顾宗勤 独立董事 男 53 0 0 - 4.00 否 月 25 日 月 25 日 2007 年 05 2010 年 05 段中鹏 独立董事 男 41 0 0 - 4.00 否 月 25 日 月 25 日 2004 年 04 2008 年 06 张志凤 独立董事 女 54 0 0 - 2.33 否 月 29 日 月 12 日 2008 年 08 2010 年 05 卡永安 独立董事 男 51 0 0 - 1.67 否 月 13 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 韩 力 独立董事 男 54 0 0 - 4.00 否 月 29 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 范艾珍 监事 女 52 0 0 - 2.40 是 月 29 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 王建东 监事 男 53 0 0 - 1.80 是 月 29 日 月 25 日 2004 年 04 2008 年 03 高锦彪 监事 男 53 0 0 - 0.45 是 月 29 日 月 26 日 2008 年 03 2010 年 05 江 波 监事 男 53 0 0 - 1.35 是 月 26 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 宁俊超 监事 男 58 0 0 - 5.40 否 月 29 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 刘 毅 监事 男 50 0 0 - 5.27 否 月 29 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 李东友 副总经理 男 55 0 0 - 4.25 否 月 29 日 月 25 日 2004 年 04 2010 年 05 刘志坚 副总经理 男 53 0 0 - 4.21 否 月 29 日 月 25 日 2008 年 03 2010 年 05 赵剑博 副总经理 男 50 0 0 - 3.39 是 月 05 日 月 25 日 2008 年 02 2010 年 05 杨海岩 财务总监 女 38 0 0 - 3.27 否 月 02 日 月 25 日 董事会秘 2008 年 02 2010 年 05 王东潮 男 50 0 0 - 3.02 是 书 月 02 日 月 25 日 合计 - - - - - 0 0 - 72.79 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 6 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 次未亲自出 数 数 数 席会议 陈团柱 董事长 7 3 4 0 0 否 梁玉昆 副董事长 7 3 4 0 0 否 王志海 董事 7 3 4 0 0 否 李证明 董事 7 3 4 0 0 否 唐台英 董事 7 3 4 0 0 否 张焕民 董事 7 3 4 0 0 否 严国锋 董事 7 3 4 0 0 否 顾宗勤 独立董事 7 3 4 0 0 否 段中鹏 独立董事 7 2 4 1 0 否 张志凤 独立董事 4 3 1 0 0 否 卞永安 独立董事 3 0 3 0 0 否 韩 力 独立董事 7 3 4 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，公司经历了“5.12”四川汶川大地震等自然灾害和以美国次贷危机引起的全球金融危机的影响，产品销售市 场大起大跌，给公司生产经营带来了前所未有的困难。出现了第一季度销售量价平淡，第二、三季度销售量价齐升，第四季 度销售疲软。公司克服各种困难紧紧抓住以市场需求调节产品价格，加大普通硝酸铵、多孔硝酸铵的生产。第二、三季度销 售收入大幅增长，为全年取得良好经济效益打下坚实的基础。 公司积极实施生产扩能改造，募投Ⅰ期硝酸项目第四季度末暂估交工，生产硝酸铵的瓶颈问题得到解决，随着日产合成 氨 650 吨的改造完成，合成氨年生产能力达到 22 万吨以上，硝酸铵生产能力达到年产 45 万吨规模。 公司加强安全、环保、节能减排等工作管理，以经济责任制为核心，以产品效益为中心，开展长周期、安全、高产、低 耗劳动生产竞赛，提高产品的市场竞争能力，保持了主导产品硝酸铵在市场份额中稳中有升的良好态势和龙头地位。全年生 产合成氨 21.15 万吨，生产硝酸铵 35.41 万吨。 报告期内，公司实现营业收入 83554.66 万元，较上年同期增加 16843.98 万元，增长率 25.25%，实现营业利润 20251.13 7 万元，较上年同期增加 8983.80 万元，增长率 79.73%，实现净利润 16608.97 万元，较上年同期增加 6941.12 万元，增长率 71.80%。 2、公司主营业务及经营状况 （1）主营业务分行业经营情况（单位:人民币万元） 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 化工 73669.86 43245.39 41.30 37.27 13.85 12.08 化肥 5510.25 4132.41 25.01 -25.86 -32.18 6.99 合计 79180.11 47377.80 40.16 29.59 7.49 12.30 （2）主营业务分产品经营情况（单位：人民币万元） 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 普通硝铵 41467.98 21275.73 48.69 25.33 -3.30 15.19 多孔硝铵 18018.09 9066.13 49.68 83.11 37.76 16.56 复混肥 5510.25 4132.41 25.01 -25.86 -32.18 6.99 浓硝酸 252.62 264.01 -4.51 -72.94 -77.70 22.30 其他 13931.17 12639.52 9.27 42.05 53.82 -6.94 其中：关联交易 6835.78 6909.56 -1.08 16.42 29.89 -10.48 其中：报告期内公司向控股公司销售主营产品的关联交易金额为 6835.78 万元。 （3）主营业务分地区经营情况（单位:人民币万元） 地区 2008 年度 较上年同期增减(%) 陕西、青海、甘肃 31926.29 12.20 山东、山西、江西 15027.15 7.31 河南、湖南、湖北、贵州 9336.75 44.21 辽宁、北京 7870.01 565.19 浙江、江苏、广东、福建、河北 5989.94 10.14 宁夏、内蒙、西藏 3166.60 35.62 其他 5863.36 82.70 合计 79180.11 29.59 3、近三年主要会计数据、财务指标变动情况及变动原因：(单位:人民币万元) 2008 2007 年 本年比上年增减（%） 2006 年 8 营业收入 83,554.66 66,710.68 25.25 68,290.79 营业利润 20,251.13 11,267.32 79.73 10,684.55 利润总额 19,694.77 11,284.25 74.53 10,806.86 归属于上市公司股东的净利润 16,608.97 9,667.86 71.80 9,150.62 归属于上市公司股东的扣除非经常 17,324.69 9,009.43 92.30 9,052.93 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 19,087.87 12,222.66 56.17 12,902.14 总资产 134,984.77 128,200.96 5.29 73,016.98 所有者权益（或股东权益） 95,013.05 81,770.26 16.20 34,819.81 股本 35,840.00 16,000.00 124.00 12,000.00 报告期内，营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长 25.25%、79.73%、74. 53%、71.80%，主要是报告期内第二、三季度，硝酸铵市场需求旺盛，销售价格上升幅度超过成本致使营业利润、利润总额 、净利润增长幅度较大。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 56.17%，同比增加 6865.21 万元，主要是因为报告期内第二、三季 度公司产品市场需求旺盛，产品售价提高，货款回收状况良好所致。 报告期末，股东权益较上年同期增长 16.20%，主要是因为报告期内实现利润增幅较大所致。 报告期末，股本较上年同期增长 124%，主要是报告期内资本公积转增股本所致。 4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生显著变化，主导产品硝酸铵营业利润率有较大幅度增长，主要是第二、第 三季度，硝酸铵市场需求旺盛，销售价格上升幅度超过成本所致。 5、报告期内，公司主营业务市场构成除辽宁、北京地区销量较上年大幅增长外，其余地区未发生显著变化。 6、主要产品价格及主要原材料、燃材料价格变动情况 （1）主要产品售价(不含税)变动情况( 单位:元/吨): 产品类别 2008 年度 2007 年度 同比增减 2006 年度 普硝均价 1981.11 1413.95 40.11% 1403.80 多孔均价 2210.26 1533.22 44.16% 1512.03 复混肥 1542.29 1601.69 -3.71% 1743.19 报告期内，普硝及多孔产品售价较上年同期有大幅提高，主要是报告期内第二、三季度硝酸铵市场需求旺盛，公司适 时调增产品售价，第四季度由于市场需求减少，产品售价已有所回落。 （2）主要原材料价格变动情况 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减% 2006 年度 天然气采购均价(元/km3) 875.63 875.42 0.02 873.73 煤采购均价(元/吨) 442.87 260.93 69.73 -- 从 2008 年 11 月 5 日起，公司用天然气价格上涨 0.05 元/m3，预计 2009 年将增加成本 900 万元左右，公司将采取提高 产量、优化管理、节能减排、降低消耗等措施，积极消化天然气价格上涨给公司带来的增本减利影响。 2008 年公司煤价较 2007 年增长 181.94 元/吨，增长 69.73%，影响本年年度税前利润 2406.85 万元。 7、订单的签署及执行情况 近年来，公司客户群相对稳定，产品产销率达到 90%以上。公司于每年十月与客户签署下一年度原则性框架销售合同。 9 从近三年执行情况看，由于公司是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业，产品质量稳定，为该行业的知名企业，资信 度高，订单的签署与执行较好。 8、近三年销售毛利率变动情况 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减 2006 年度 销售毛利率 40.16% 27.86% 12.30% 27.14% 报告期内，公司综合销售毛利率为 40.16%，较 2007 年度增长 12.30%，主要是由于本报告期内第二、三季度主导产品硝 酸铵市场需求增加，产品售价上涨超过成本所致。 9、主要供应商、客户情况及对公司的影响 （1）主要供应商情况（单位：人民币万元） 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减(%) 2006 年度 前五名供应商合计采购金额占年度 增加 0.17 个百 60.45 60.28 65.60 采购总金额的比例（%） 分点 前五名供应商预付账款余额 163.67 395.93 -58.66 818.63 前五名供应商预付账款余额占公司 下降 1.84 个百 1.24 3.08 11.11 预付账款总额的比例（%） 分点 前五名供应商中除咸阳建华煤炭经销公司因热电联产技改项目的投用成为公司的第五大供应商外，其他供应商未发生重 大变化。 报告期内，公司前五名供应商中包含了公司控股股东陕西兴化集团有限责任公司，公司主要向其采购井水、环水、脱盐 水、脱氧水、蒸汽等商品及接受其提供的劳务，2008 年度、2007 年度、2006 年度向兴化集团采购金额分别为 6505.82 万元 、6160.89 万元、6516.44 万元。除此以外，公司董事 、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。 （2）主要客户情况（单位:人民币万元） 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减 2006 年度 前五名客户合计销售金额占年度销 23.49 23.84 -0.35 28.85 售总金额的比例（%） 前五名客户应收账款余额 599.75 --- ---- 12.65 前五名客户应收账款余额占公司应 16.95 0 16.95 5.22 收账款总额的比例（%） 公司前五名客户未发生重大变化，公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额 30%的情形或严重依赖于少数客户的情 形。 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。 10、政府补助 计入本期损益的 项目 说明 金额（元） 10 本期摊销陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目 国债贴息 1,428,571.42 支出 1333 万元；陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调 整项目国债专项资金 667 万元。 占本期净利润比例 0.86% 根据《陕西省财政厅关于下达 2006 国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》（陕财办建（2006）32 号），陕西省 石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目支出 1333 万元；根据 2006 年 3 月 24 日《陕西省财政厅关于下达 2006 年国债专项资金转贷计划的通知》（陕财办建（2006）25 号），陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目 国债专项资金 667 万元。 报告期内，公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值 5%的情形，也不存在非经常性损益绝对值达到 净利润 10%以上的情形。 11、近三年期间费用和所得税费用变动分析 （1）近三年期间费用和所得税费用变动分析（单位：人民币万元） 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减% 2006 年度 销售费用 2830.48 1549.68 82.65 1630.01 管理费用 6682.03 3134.19 113.20 3641.15 财务费用 1088.64 635.93 71.19 1368.00 所得税费用 2967.47 1742.49 70.30 1635.48 报告期内，公司销售费用 2830.48 万元，较上年同期增长 82.65%，主要原因是主导产品硝酸铵运输成本增加所致。 报告期内，公司管理费用 6682.03 万元，较上年同期增长 113.20%，若剔除上年因执行新企业会计准则将以前年度福利 费冲减当期管理费用后，主要原因是报告年度公司设备大修费用投入增加所致。 报告期内，公司财务费用 1088.64 万元，较上年同期增长 71.19%,主要原因是上年同期利息资本化计入项目 512 万元。 报告期内，公司所得税费用 2967.47 万元，较上年同期增长 70.30%，主要原因是报告期内公司经济效益增加，致使公 司实现所得税费用增加。 （2）近三年期间费用及所得税费用与营业收入、营业利润变动趋势分析 （单位：人民币万元） 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减% 2006 年度 营业收入 83554.66 66710.68 25.25 68290.79 销售费用占比(%) 3.39 2.32 1.07 2.39 管理费用占比(%) 8.00 4.70 3.30 5.33 财务费用占比(%) 1.30 0.95 0.35 2.00 所得税费用占比(%) 3.55 2.61 0.94 2.39 12、董事、监事和高管薪酬情况 2008 年度从公司领 2007 年度从公司领 净利润同比 姓名 职务 取的报酬总额 取的报酬总额 增减 （万元） （万元） 陈团柱 董事长 4.12 33.65 71.80% 梁玉昆 总经理 4.09 39.96 王志海 董事 2.40 2.40 李证明 董事 4.17 33.65 唐台英 董事 2.40 2.40 11 张焕民 董事 2.40 2.40 严国峰 董事 2.40 2.40 顾宗勤 独立董事 4.00 4.00 段中鹏 独立董事 4.00 4.00 卞永安 独立董事 1.67 - 韩 力 独立董事 4.00 4.00 范艾珍 监事 2.40 2.40 王建东 监事 1.80 1.60 高锦彪 监事 0.45 1.60 江 波 监事 1.35 - 宁俊超 监事 5.4 1.60 刘 毅 监事 5.27 1.60 李东友 副总经理 4.25 33.65 刘志坚 副总经理 4.21 33.65 赵剑博 副总经理 3.39 - 杨海岩 财务总监 3.27 2.49 王东潮 董事会秘书 3.02 - 合计 - 66.34 173.80 报告期内，在公司领取年薪的董事和高级管理人员 2008 年度薪酬尚未兑现、未实施股权激励。 13、公司本年度经营计划完成情况（单位：人民币万元） 项目 预算指标 实际情况 完成情况（%） 营业收入 67009.34 83554.66 124.69 净利润 8666.04 16608.97 191.66 报告期内，公司超额完成了年初制订的经营计划，主要原因是公司报告期内公司主导产品硝酸铵售价大幅增加，致使经 济效益增加幅度较大。 14、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况 （1）报告期内，公司无会计政策变更事项发生。 （2）报告期内，公司无会计估计变更事项发生。 （3）报告期内，公司无核算方法变更事项发生。 （4）报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。 15、公司主要资产情况 （1）公司的主要资产情况 单位名称 资产座落地 性质 抵押情况 陕西兴化化学股份有限公司 兴平市东城区 权属清晰 资产未抵押 陕西兴福肥业有限责任公司 兴平市东城区 权属清晰 资产未抵押 （2）核心资产盈利能力变化 公司主要从事硝酸铵产品的生产与销售，公司营业收入和净利润连续保持增长趋势。因此，公司核心资产的盈利能力未 发生变化，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。 12 核心资产年使用率较高，产能利用率远高于 70%以上，且均在用。近年来，公司一直坚持技改技措投入，不存在减值迹 象。 16、主要存货分析（单位：人民币万元） 项目 期末账面余额 跌价准备 期末账面价值 占比（%） 原材料 2184.73 2184.73 25.34 库存商品 6175.85 81.74 6094.11 70.68 在产品 1.54 1.54 0.02 周转材料 29.89 29.89 0.35 包装物 311.74 311.74 3.61 合计 8703.75 81.74 8622.01 100.00 报告期末，公司存货余额较高，主要是受市场环境影响，本年第四季度销售放缓，致使库存商品增加。 报告期末，公司按照会计政策规定，对存货进行减值测试，除羰基铁粉部分库存商品存在减值现象外，其他存货不存在 减值现象。 17、截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。 18、研发支出 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 研发支出总额（万元） 20.09 40.58 46.80 研发支出占营业收入比重 0.02% 0.06% 0.07% 公司研发支出占营业收入比重相对较低，主要由硝酸铵行业的特性所决定，硝酸铵生产企业通过外部运用公开成熟技术， 内部加强管理降低能耗实现经营效益。本公司主要投入都体现在购置先进设备、对现有设备进行技改、保持生产装置、生产 技术的先进性方面，此方面投入主要体现在公司在建工程及固定资产。 19、报告期内公司控股子公司的经营情况及业绩 陕西兴福肥业有限责任公司于 2004 年 3 月 2 日由陕西兴化化学股份有限公司和广东福利龙复合肥有限公司共同投资组 建。于 2004 年 5 月 25 日在兴平市工商行政管理局领取企业法人营业执照，企业法人营业执照号 6104811300432，注册资本 为人民币 500 万元，2006 年 11 月 29 日增资，增资后注册资本为 5000 万元。2008 年 8 月 13 日，陕西兴化化学股份有限公 司（以下简称“公司”）与广东福利龙复合肥有限公司（以下简称“福利龙” ）签署了《股权转让协议书》 ，受让福利龙持有 的陕西兴福肥业有限责任公司（以下简称“兴福肥业” ）40％股权，股权转让完成后，兴福肥业成为兴化股份的全资子公司， 该公司经营范围为复合肥料、复混肥料、化学肥料、生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物生长调节剂等的生产和销售（凭 证经营）。 经审计，截止 2008 年 12 月 31 日，兴福肥业总资产 6931.88 万元，总负债 2040.33 万元，净资产 4891.55 万元；2007 年度实现营业收入 5510.25 万元，营业利润 143.62 万元，实现净利润 120.86 万元。 20、主要债权债务情况 项目 2008 年末 2007 年末 同比增减 2006 年末 一、主要债权 1、应收账款 2975.85 3083.75 -3.50% 2266.58 13 2、其他应收款 72.62 92.99 -21.91% 394.90 应收款项小计 3048.47 3176.74 -4.04% 2661.48 二、主要债务 1.短期借款 16700 15000 11.33% 10000 2.一年内到期的 6200 2000 210% 1700 长期借款 3.长期借款 5500 13500 -59.26% 14800 借款小计 28400 30500 -6.89% 26500 报告期末，公司应收款项总额较上年减少 4.04%，低于营业收入增幅 25.25%，主要是报告期内公司加强现款交易，并加 强对其他应收款的催收力度。 报告期末，公司借款总额较上年同期减少 2100 万元，主要是报告期内公司偿还银行借款。 21、公司偿债能力分析 项目 2008 年末 2007 年末 同比增减 2006 年末 流动比率 1.97 2.43 -0.46 1.48 速动比率 1.63 2.23 -0.60 1.27 资产负债率 29.61% 34.73% -5.12 49.53% 利息保障倍数 19.09 18.74 0.35 8.90 报告期末，公司流动比率 1.97，较上年下降 0.46。速动比率 1.63，较上年下降 0.60，主要是报告期内公司募集资金投 入使用，流动资产减少所致。 报告期内，公司现金流量净额增加额 6291.79 万元，其中本年度实现经营活动现金流量净额 19087.87 万元，期末货币 资金 34559.55 万元。 报告期末，公司具有较强的偿债能力，偿债风险较低。 22、资产营运能力分析 项目 2008 年末 2007 年末 同比增减 2006 年末 应收账款周转率 26.13 22.84 3.29 33.48 存货周转率 7.58 12.99 -5.41 10.46 报告期内，公司应收账款周转率较上年同期增长 3.29%，主要是报告期内公司第二、三季度产品销售状况良好，产销率 达到 100%以上，产品售价大幅提升，销售收入较上年大幅增加所致。 报告期内，公司存货周转率较上年同期下降 5.41%，主要是报告期内第四季度产品销售疲软，库存商品增加所致。 23、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成及变动分析 单位：人民币万元 项目 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 同比增减（%） 一、经营活动产生的现金流量净额 19,087.87 12,222.66 56.17 经营活动现金流入量 71,339.35 48,221.45 47.94 经营活动现金流出量 52,251.47 35,998.79 45.15 14 二、投资活动产生的现金流量净额 -5,520.81 -46,630.07 88.16 投资活动现金流入量 17,019.98 23.94 71001.74 投资活动现金流出量 22,540.79 46,654.00 -51.69 三、筹资活动产生的现金流量净额 -7,271.15 39,365.72 -118.47 筹资活动现金流入量 16,700.00 57,282.60 -70.85 筹资活动现金流出量 23,971.15 17,916.88 33.79 四、现金及现金等价物净增加额 6,291.79 4,947.49 27.17 报告期内，经营活动现金流量比上年同期增加 6865.21 万元,主要是因为报告期内第二、三季度公司产品市场需求旺盛， 产品售价提高，货款回收状况良好所致。 报告期内投资活动所产生的现金流量为-5520.81 万元。投资活动现金流入增加 16996.05 万元，主要是因为报告期内募 集资金 16500 万元的定期存款到期所致，投资活动现金流出主要是因为报告期内募集资金项目全面投入以及公司为提升产品 质量、扩大产能，应对市场竞争，对现有装置实行挖潜改造，先后投入 1#氧气压缩机、新循环机、造气脱碳改造、日产氨 650 吨等多个技改项目所致。 报告期内筹资活动现金流量较上期大幅减少，主要是由于上期公司公开发行 4000 万股股票实际募集资金净额 41282.60 万元。 报告期财务费用为 1089 万元，向股东分配股利 3200 万元。 24、公司投资情况 （1）报告期内募集资金投资项目 报告期内，公司募投项目（25 万吨/年硝铵、6 万吨/年浓硝酸）Ⅰ期工程已于 2008 年 12 月暂估交工，运行状况良好。 募投项目Ⅱ期关键设备正在制造，主要设备和非标设备完成了订货。土建工程按计划进行，主体厂房及隐蔽工程有序推进。 本年度募投项目共投资 14,222.93 万元，完成年度计划投资额的 71.11%。累计完成投资 23902.13 万元，完成累计计划投资 额的 80.53%。 15 募集资金使用情况对照表 募集资金总额 41,282.60 本年度投入募集资金总 变更用途的募集资金总额 － 已累计投入募集资金总 变更用途的募集资金总额比例 － 是否已 截至期末累计 截至期末 变更项 调整后 截至期末承 截至期末 投入金额与承 投入进度 募集资金承诺 本年度投入 承诺投资项目 目（含 投资总 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 （%）(4) 投资总额 金额 部分变 额 (1) 金额(2) 差额(3)＝ ＝ 更） (2)-(1) (2)/(1) 25 万吨/年硝铵、6 万吨 未发生 未调 23,902.1 /年浓硝酸的技扩改项 45,622.35 29,679.20 14,222.93 -5,777.07 80.53% 变更 整 3 目 合计 － 45,622.35 － 29,679.20 14222.93 23902.13 -5,777.07 80.53% 未达到计划进度原因（分具体项目） 因施工设计完成晚于预期，致使工程建设进度放缓。 项目可行性发生重大变化的 未发生重大变化 情况说明 募集资金投资项目实施地点 未发生变更 变更情况 募集资金投资项目实施方式 未调整 调整情况 募集资金投资项目 无先期投入及置换情况 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 补充流动资金 4000 万元 暂时补充流动资金情况（注 1） 项目实施出现 募投项目Ⅰ期于 2008 年 12 月暂估交工，募投Ⅱ期投资项 募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向（注 2） 两年期定期存款 1 亿元，七天通知存款 3000 万元，活期存 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2008年3月5日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金 的议案》，将不超过4000万元的募集资金用于补充流动资金，期限为2008年4月20日至2008年10月20日，到期归还至募集 资金专用账户。 2008年10月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资 金的议案》，将不超过4000万元的募集资金用于补充流动资金，期限为2008年10月21日至2009年4月20日，到期归还至募 集资金专用账户。 注 2、尚未使用的募集资金转为定期存款及通知存款情况 根据董事会决议及募集资金项目投资计划，为了提高募集资金的使用效率，公司决定自2007年3月23日将募集资金中 的1亿元转为两年期定期存款、1.65亿元转为一年期定期存款、1.4亿元转为七天通知存款。截至2008年12月31日，两年期 定期存款余额为1亿元，1.65亿定期存款已于2008年3月23日到期，七天通知存款余额为3000万元。 （2）募集资金专户存储情况：2007 年3 月22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议通过了《关于募集资金 专项账户变更的议案》，决定将公司在建设银行兴平支行开立的募集资金专用账户由一个活期账户变更为定期账户和通知 存款账户，截止2008年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元 账户性 2008年12月31 银行名称 账 号 开立金额 存款期 质 日 两年期定 2007-03-23至 中国建设银行股份 61001637108049000007 100,000,000.00 100,000,000.00 有限公司兴平支行 期存款户 2009-03-23 一年期定 2007-03-23至 中国建设银行股份 165,000,000.00 - 61001637108049000007 有限公司兴平支行 期存款户 2008-03-23 通知存款 中国建设银行股份 140,000,000.00 七天通知存款 30,000,000.00 61001637108049000007 有限公司兴平支行 户 活期存款 中国建设银行股份 61001637108059666888 418,336,000.00 10,366,521.03 有限公司兴平支行 户 合 计 140,366,521.03 （3）前次募集资金投资项目实现收益情况 公司募集资金Ⅰ期项目于2008年12月暂估交工，Ⅱ期投资项目尚处于建设期，报告期尚未实现收益。 （4）将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如 下： 单位：人民币万元 已经披露的实际投入 经核定的实际投入 项 目 投入时间 募集资金投入差异 金额 金额 25 万吨/年硝铵、6 万吨/年 2007 年 3 月至 12 9,679.20 9,679.20 浓硝酸的技扩改项目 月 － 25 万吨/年硝铵、6 万吨/年 2008 年度 14,222.93 14,222.93 -- 浓硝酸的技扩改项目 前次募集资金的实际使用情况与公司其他信息披露文件中已披露的有关内容无差异。 （5）尚未使用的募集资金的情况 17 截止2008年12月31日，已累计投入募集资金投资项目23,902.13万元，尚未使用完毕的募集资金180,366,521.03元， 具体情况如下： 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金净额① 412,826,000.00 累计利息收入(扣除手续费)② 6,561,850.79 已投入募集资金投资项目③ 239,021,329.76 尚未使用完毕的募集资金④＝①＋②－③ 180,366,521.03 其中：补充流动资金 40,000,000.00 两年期定期存款 100,000,000.00 七天通知存款 30,000,000.00 活期存款专户 10,366,521.03 （二）报告期内，公司无非募集资金的重大项目。 二、本公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 2008 年，根据相关资料统计全国硝酸铵产量在 380 万吨以上，较 2007 年增长 10%，预计 2009 年全国硝酸铵产量在 400 万吨以上，硝酸铵市场的竞争将十分激烈。其市场竞争由一般竞争到企业实力竞争。规模大实力雄厚的硝酸铵生产企业与小 规模硝酸铵生产企业，在 2009 年的激烈竞争将持续一段时间。公司以品牌优势、成本优势、管理优势在市场低迷的情况下 将保持持续发展，公司对 2009 年企业发展充满了信心和决心。 2009 年，受国际金融危机的影响，我国经济发展速度变缓。为了促发展、保增长、扩内需，政府出台了若干刺激经济 发展的新政策，对拉动内需保发展起到了有效的作用。特别是国家启动 4 万亿资金，进行铁路、公路、矿山等基础建设，对 硝酸铵生产企业来说是一个实质性利好，加之国家正在实施的社会主义新农村建设，调整农产品结构，发展高效农业，整个 市场对硝酸铵和硝基复合肥的需求将比去年同期有明显增加。目前公司硝酸铵生产能力 45 万吨/年，产销量均居全国第一。 多孔硝酸铵生产线引进国外先进技术、产品质量达到国际先进水平；羰基铁粉系列产品为军地两用产品，独家被国家五部委 认定为国家级重点新产品，2009 年公司将采取肥化并举战略，充分发挥自身优势，以提高产能来降低成本和增加利润，给 投资者一个满意的回报，为此我们将从以下几方面开展工作。 1、在市场供大于求，竞争激烈的情况下，我们内抓管理，增加产量，降低消耗，减少开支，降低成本，工作重点是加 强和扩大销售工作，改变销售观念和模式，抓住销售时机，采取灵活措施，保证量价提高。 2、以市场需求和产品效益为导向，积极调整产品结构、加大旺销和毛利率高的产品生产，控制滞销产品生产。全年增 加附加值高的产品如：多孔硝铵、硝基复合肥、特种气体等产品的生产，按照风险控制的原则，利用自营出口资质加大产品 出口，实现全年奋斗目标。 3、加强募投项目建设管理，年底前建成 25 万吨/年硝酸铵、6 万吨/年浓硝酸生产装置，保证公司硝酸铵产品在同行业 中龙头地位更加牢固，实现对投资者的最大回报。 4、积极推进 CDM 项目建设，使公司提前受益。 5、完善法人治理结构，规范运作，健全公司内部控制制度，融入先进管理理念，充分利用资本市场平台，努力把企业 做大做强。 （二）宏观政策的影响 根据陕西省物价局陕价价函〔2008〕125 号文《关于调整陕西兴化化学股份有限公司天然气管输费的复函》的通知，从 18 2008 年 11 月 5 日起对公司工业用天然气价格上调 0.05 元/立方米，预计 2009 年将增加成本 900 万元左右，公司将采取提 高产量、优化管理、节能减排、降低消耗及管理费用等措施，积极消化因天然气调价给公司带来的增本减利因素。 （三）公司未来发展机遇和挑战 2009 年全球性的金融危机还未见底，什么时间见底，底有多深不可预料，金融危机给公司发展带来严峻挑战，随着多 年的发展，公司凭借其具有的五大优势，完全可以渡过这场金融危机。 一是产品低成本优势，二是质量品牌优势，三是管理优势，四是有着良好的现金流，五是有一支精干高效的干部职工队 伍。这些企业内在优势足以战胜金融危机给我们带来的困难。同时加上今年国家为了保增长，增加了 4 万亿元基本建设投资 ，建设社会主义新农村、调整农产品结构、发展高效农业、原材料价格低等市场利好优势，也给我们带来了良好的发展机遇 。 现在是发展机遇和挑战并存，我们要紧紧抓住发展机遇，调整产品结构，增加产品出口，加强管理，充分利用资本市场 ，在时机成熟时实施低成本扩张。 （四）公司 2009 年度经营计划 1、经济效益目标 进一步深化企业改革，精细管理，科学组织，实现生产安全长周期运行。灵活经营策略，开辟国内国际市场，实现效益 最大化。全力以赴加快项目建设，为企业发展争得有利时机。争取实现营业收入 86195 万元，实现利润总额 10360 万元。 2、硝酸铵产品生产、销售目标 （1）普通硝酸铵：计划生产 300000 吨，销售 310000 吨。 （2）多孔硝酸铵：计划生产 60000 吨，销售 60000 吨。 （3）硝基复合肥：计划生产 40000 吨，销售 40000 吨。 3、募投项目投资计划： 募投项目（25 万吨/年硝酸铵、6 万吨/年浓硝酸）2009 年度计划投入 30782 万元（其中：募投Ⅱ期稀硝酸产能增加部 分 2009 年度计划投入 9681.53 万元） 。 4、技术改造目标：计划投入技术改造资金 4527 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业利润率 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 分行业或分产品 营业收入 营业成本 (%) 年增减（%） 年增减（%） 上年增减（%） 化工 73,699.86 43,245.39 41.32% 37.27% 13.85% 12.08% 化肥 5,510.25 4,132.41 25.01% -25.86% 32.18% 6.99% 主营业务分产品情况 普通硝铵 41,467.98 21,275.73 48.69% 25.33% -3.30% 15.19% 多孔硝铵 18,018.09 9,066.13 49.68% 83.11% 37.76% 16.56% 复混肥 5,510.25 4,132.41 25.01% -25.86% -32.18% 6.99% 浓硝酸 252.62 264.01 -4.51% -72.94% -77.70% 22.30% 其他 13,931.17 12,639.51 9.27% 42.05% 53.82% -6.94% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 19 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 陕西、青海、甘肃 31,926.29 12.20% 山东、山西、江西 15,027.15 7.31% 河南、湖南、湖北、贵州 9,336.75 44.21% 辽宁、北京 7,870.01 565.19% 浙江、江苏、广东、福建、河北 5,989.94 10.14% 宁夏、内蒙、西藏 3,166.60 35.62% 其他 5,863.36 82.70% 合计 79,180.11 29.59% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 41,282.60 本年度投入募集资金总额 14,222.93 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,902.13 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是 项 截至 否 目 期末 已 截至 可 累计 是 变 期末 行 截至 截至 投入 否 更 募集 投入 性 调整 期末 本年 期末 金额 达 项 资金 进度 项目达到预 本年度 是 后投 承诺 度投 累计 与承 到 承诺投资项目 目 承诺 （% 定可使用状 实现的 否 资总 投入 入金 投入 诺投 预 （ 投资 ）(4) 态日期 效益 发 额 金额 额 金额 入金 计 含 总额 ＝ 生 (1) (2) 额的 效 部 (2)/( 重 差额 益 分 1) 大 (3)＝ 变 变 (2)-(1) 更） 化 25 万吨/年硝铵、6 万 45,62 45,62 29,67 14,22 23,90 -5,777. 80.5 2009 年 12 吨/年浓硝酸的技扩 否 0.00 否 否 2.35 2.35 9.20 2.93 2.13 07 3% 月 31 日 项目改 45,62 45,62 29,67 14,22 23,90 -5,777. 合计 - - - 0.00 - - 2.35 2.35 9.20 2.93 2.13 07 未达到计划进度或 预计收益的情况和 因施工设计完成晚于预期，致使工程建设进度放缓。 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 未发生重大变化 大变化的情况说明 募集资金投资项目 未发生变更 实施地点变更情况 募集资金投资项目 未调整 实施方式调整情况 募集资金投资项目 无先期投入及置换情况 先期投入及置换情 20 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 补充流动资金 4000 万元 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 募投项目Ⅰ期于 2008 年 12 月暂估交工，募投Ⅱ期投资项目尚处于建设期。 原因 尚未使用的募集资 两年期定期存款 1 亿元，七天通知存款 3000 万元，活期存款 1,036.65 万元。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据中准会计师事务所有限公司对我公司 2008 年度财务决算的审计，2008 年母公司实现净利润 165,912,764.99 元，根 据《公司法》及《公司章程》的规定，按净利润的 10％提取法定公积金 16,591,276.50 元，加上未分配利润 181,578,416.15 元，截止 2008 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 330,899,904.64 元。 2008 年公司利润分配预案：拟以 2008 年末公司总股本 358,400,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派发现金股利 35,840,000 元。剩余未分配利润 295,059,904.64 元结转下年。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所 占合并报表中归属于母公司所有 现金分红金额（含税） 有者的净利润 者的净利润的比率 2007 年 32,000,000.00 96,678,566.46 33.10% 2006 年 40,000,000.00 91,506,205.88 43.71% 2005 年 42,000,000.00 84,347,732.05 49.79% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 21 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 完毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,700.00 报告期末对子公司担保余额合计 1,700.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,700.00 担保总额占公司净资产的比例 1.79% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被 0.00 担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 1,700.00 公司于 2008 年 3 月 5 日经 2007 年度股东大会审议批准为全资子公司陕西兴福肥 业有限责任公司提供担保合同，担保责任为连带责任担保，担保期为一年，担保 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 金额 2000 万元。本年度实际担保金额 1700 万元，占公司净资产的 1.79%。截止 报告期末，该担保合同正在履行中。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 陕西兴化集团有限责任公司 7,426.42 8.89% 6,505.82 10.45% 合计 7,426.42 8.89% 6,505.82 10.45% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,835.78 万元。 22 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 陕西兴化集团有限责任公司 3,422.93 990.95 0.00 0.00 合计 3,422.93 990.95 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,422.93 万元，余额 990.95 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 23 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则， 从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、董事会工作会、经理办公会、股 东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公 司财务状况，审阅了公司 2008 年各期财务报表、季报、半年报和 2008 年度会计报表，对发现的问题及时与公司有关部门 或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议，加大了对财务监督的力度，保证了公司资产的安全、增值；对公司董事、 总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （一）报告期内，监事会成员列席了三次董事会会议，对有关事项发表了意见。 （二）报告期内，监事会成员出席了各次股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票。 （三）报告期内，监事会共召开了四次会议，各次会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。各次会议情况如下： （四）第四届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 5 日在公司会议室召开，形成决议简述如下： 1、审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》，同意提请 2008 年度股东大会审议表决。与 会监事认为，2007 年度监事会工作报告实事求是地对 2007 年监事会工作进行了总结，客观公正地对公司 2007 年度经营管 理行为和业绩进行了评价，并对 2007 年度有关事项发表了监督意见。 审议通过了《公司 2007 年度报告全文及摘要》, 监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公 司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 审议通过了《2008 年度拟发生的有关关联交易的议案》,监事会对公司 2008 年度拟发生的关联交易行为进行了核查， 认为：公司 2008 年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允 市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 2、第四届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 23 日以通讯的形式召开，形成决议简述如下： 3、审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》，发表核查意见如下： 4、经过认真审核，监事会认为陕西兴化化学股份有限公司 2008 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第六次会议于 2008 年 7 月 26 日在西安中新凯宾斯基酒店会议室召开，形成决议简述如下： 审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》，发表核查意见如下： 经过认真审核，监事会认为董事会编制的陕西兴化化学股份有限公司 2008 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于收购兴福肥业另外 40%的股权的议案》。监事会认为公司收购控股子公司兴福肥业另外 40%的股权是 必要的。公司董事会的该项决策程序符合《公司章程》的有关规定。 5、第四届监事会第七次会议于 2008 年 10 月 9 日以通讯的形式召开，形成决议简述如下，审议通过了《陕西兴化化学 股份有限公司 2008 年第三季度报告》。发表核查意见如下：经过认真审核，监事会认为陕西兴化化学股份有限公司 2008 年 第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会对 2008 年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运 作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用、关联交易等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发 表了独立意见： （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权有效运作，法人治理结 构和内部控制制度比较合理规范；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉 尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及 高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和 授权，规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。 （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，认为公司各项支出合理，有关提留符合法律、法 规和公司章程的规定。公司财务状况、经营成果良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定 期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （三）监事会对公司年度募集资金存放与使用情况的独立意见 报告期内，公司对募集资金使用情况作了专项说明，中准会计师事务所有限公司根据公司的专项说明，对公司前次募 集资金投资项目及使用情况均进行了专项审核，出具了专项审核报告。公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的 专项说明》及中准会计师事务所有限公司出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。所募集资金实际 投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。 （四）报告期内，公司监事会未发现公司有重大非货币性交易、债务重组的行为；未发现公司有内幕交易行为；无损 24 害部分股东的权益或造成公司财产流失的情形。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，监事会对公司 2008 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易 价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。中准会计师事务所有限公司对公司大股东及其他关联方占用资金情况 进行了专项核查，并出具了专项说明。专项说明与实际情况基本相符。 （六）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见 监事会认为，中准会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的 2008 年度审计报告是客观的、公正的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中准审字（2009）第 1053 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负 债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现 金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴化股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控 制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，兴化股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2008 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：温秀芳 中国·北京 中国注册会计师：余德强 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 345,595,543.17 337,195,321.95 447,677,658.34 439,392,562.34 25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,590,000.00 10,590,000.00 22,137,706.78 20,495,706.78 应收账款 29,758,458.62 29,758,458.62 30,837,536.73 8,956,969.84 预付款项 132,405,426.50 130,510,129.10 128,677,269.99 121,960,719.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,567,700.00 6,567,700.00 6,214,575.00 6,214,575.00 应收股利 其他应收款 726,158.05 627,193.09 929,919.41 761,989.23 买入返售金融资产 存货 86,220,068.74 66,540,863.91 38,810,389.11 17,769,296.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,535,454.07 21,428,424.12 19,148,951.83 19,077,448.41 流动资产合计 633,398,809.15 603,218,090.79 694,434,007.19 634,629,267.75 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 600,000.00 52,527,960.00 600,000.00 30,600,000.00 投资性房地产 固定资产 664,037,951.42 633,085,877.35 526,405,360.18 494,479,666.12 在建工程 10,400,477.11 10,173,177.11 17,933,739.72 17,883,739.72 工程物资 9,972.79 9,972.79 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,203,114.80 37,203,114.80 38,940,906.20 38,940,906.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 34,672.66 34,672.66 递延所得税资产 4,207,354.38 2,568,237.97 3,650,986.56 2,253,690.65 其他非流动资产 非流动资产合计 716,448,897.71 735,558,367.23 587,575,638.11 584,202,648.14 资产总计 1,349,847,706.86 1,338,776,458.02 1,282,009,645.30 1,218,831,915.89 流动负债： 短期借款 167,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 26 交易性金融负债 应付票据 应付账款 36,891,499.37 34,962,248.35 28,895,675.17 26,616,693.79 预收款项 12,145,460.50 10,256,392.11 38,754,245.97 13,396,065.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,396,112.98 6,394,600.82 6,498,469.85 6,334,527.48 应交税费 28,789,137.57 29,761,070.63 33,336,298.61 29,422,170.83 应付利息 应付股利 其他应付款 6,977,225.04 6,421,785.96 7,444,695.22 7,217,780.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 62,000,000.00 62,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 1,446,340.47 1,446,340.47 794,851.69 794,851.69 流动负债合计 321,645,775.93 301,242,438.34 285,724,236.51 233,782,089.78 非流动负债： 长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 18,571,428.58 18,571,428.58 20,000,000.00 20,000,000.00 非流动负债合计 78,071,428.58 78,071,428.58 159,500,000.00 159,500,000.00 负债合计 399,717,204.51 379,313,866.92 445,224,236.51 393,282,089.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 358,400,000.00 358,400,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 196,842,528.90 198,504,423.77 396,904,423.77 396,904,423.77 减：库存股 盈余公积 71,658,262.69 71,658,262.69 55,066,986.19 55,066,986.19 一般风险准备 未分配利润 323,229,710.76 330,899,904.64 205,731,238.68 213,578,416.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 950,130,502.35 959,462,591.10 817,702,648.64 825,549,826.11 计 少数股东权益 19,082,760.15 所有者权益合计 950,130,502.35 959,462,591.10 836,785,408.79 825,549,826.11 负债和所有者权益总计 1,349,847,706.86 1,338,776,458.02 1,282,009,645.30 1,218,831,915.89 27 9.2.2 利润表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 835,546,605.42 807,131,645.80 667,106,783.18 631,608,137.64 其中：营业收入 835,546,605.42 807,131,645.00 667,106,783.18 631,608,137.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 633,035,354.39 606,235,076.61 554,433,570.55 515,274,304.42 其中：营业成本 516,124,702.52 496,158,268.93 495,258,151.89 462,964,725.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,028,870.77 6,826,687.43 5,092,673.97 4,734,306.21 销售费用 28,304,799.52 26,405,815.30 15,496,804.81 14,569,147.57 管理费用 66,820,251.43 64,245,056.95 31,341,947.85 28,691,216.06 财务费用 10,886,370.16 10,527,062.31 6,359,259.12 5,458,916.16 资产减值损失 3,870,359.99 2,072,185.69 884,732.91 -1,144,007.16 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 号填列） 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“-”号 202,511,251.03 200,896,569.19 112,673,212.63 116,333,833.22 填列） 加：营业外收入 2,012,220.42 2,012,220.42 398,536.52 398,536.52 减：营业外支出 7,575,751.64 7,554,236.28 229,262.54 205,240.07 其中：非流动资产处置损 5,092,496.51 5,092,496.51 失 四、利润总额（亏损总额以“-” 196,947,719.81 195,354,553.33 112,842,486.61 116,527,129.67 号填列） 减：所得税费用 29,674,666.25 29,441,788.34 17,424,883.50 17,535,863.16 五、净利润（净亏损以“-”号 167,273,053.56 165,912,764.99 95,417,603.11 98,991,266.51 填列） 归属于母公司所有者的 166,089,748.58 165,912,764.99 96,678,566.46 98,991,266.51 净利润 28 少数股东损益 1,183,304.98 -1,260,963.35 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.46 0.46 0.28 0.28 （二）稀释每股收益 0.46 0.46 0.28 0.28 9.2.3 现金流量表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 707,542,574.82 678,704,649.81 472,612,117.17 459,051,526.33 的现金 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加 额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 收到原保险合同保费取 得的现金 收到再保险业务现金净 额 保户储金及投资款净增 加额 处置交易性金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 5,850,908.64 5,414,736.33 9,602,392.32 9,561,048.32 关的现金 经营活动现金流入小 713,393,483.46 684,119,386.14 482,214,509.49 468,612,574.65 计 购买商品、接受劳务支付 294,128,084.40 283,773,367.05 216,870,143.74 192,777,542.27 的现金 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 29 支付给职工以及为职工 80,345,501.88 76,278,492.63 55,757,412.79 52,909,945.97 支付的现金 支付的各项税费 116,456,528.79 108,827,850.47 62,456,667.03 62,299,824.03 支付其他与经营活动有 31,584,620.87 28,409,500.91 24,903,651.57 23,154,052.01 关的现金 经营活动现金流出小 522,514,735.94 497,289,211.06 359,987,875.13 331,141,364.28 计 经营活动产生的现 190,878,747.52 186,830,175.08 122,226,634.36 137,471,210.37 金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 569,880.00 569,880.00 239,375.00 239,375.00 净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 169,629,900.00 169,629,900.00 关的现金 投资活动现金流入小 170,199,780.00 170,199,780.00 239,375.00 239,375.00 计 购建固定资产、无形资产 203,479,928.61 202,932,206.39 201,540,035.32 200,718,851.32 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 21,927,960.00 21,927,960.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 265,000,000.00 265,000,000.00 关的现金 投资活动现金流出小 225,407,888.61 224,860,166.39 466,540,035.32 465,718,851.32 计 投资活动产生的现 -55,208,108.61 -54,660,386.39 -466,300,660.32 -465,479,476.32 金流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 167,000,000.00 150,000,000.00 160,000,000.00 140,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 372,826,000.00 372,826,000.00 关的现金 筹资活动现金流入小 167,000,000.00 150,000,000.00 572,826,000.00 552,826,000.00 计 偿还债务支付的现金 188,000,000.00 168,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 51,711,485.00 51,325,760.00 59,168,840.71 58,267,726.25 30 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流出小 239,711,485.00 219,325,760.00 179,168,840.71 178,267,726.25 计 筹资活动产生的现 -72,711,485.00 -69,325,760.00 393,657,159.29 374,558,273.75 金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等 -41,269.08 -41,269.08 -108,257.05 -108,257.05 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 62,917,884.83 62,802,759.61 49,474,876.28 46,441,750.75 额 加：期初现金及现金等价 182,677,658.34 174,392,562.34 133,202,782.06 127,950,811.59 物余额 六、期末现金及现金等价物余 245,595,543.17 237,195,321.95 182,677,658.34 174,392,562.34 额 31 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有 实收 少数 实收 项目 者权 一般 未分 资本 资本 减：库 盈余 股东 资本 资本 减：库 盈 风险 配利 其他 益合 （或 公积 存股 公积 权益 （或 公积 存股 公 准备 润 计 股本） 股本） 160,0 396,9 55,06 205,7 19,08 836,7 120,0 24,07 4 一、上年年末余额 00,00 04,42 6,986. 31,23 2,760. 85,40 00,00 8,423. 7 0.00 3.77 19 8.68 15 8.79 0.00 77 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 160,0 396,9 55,06 205,7 19,08 836,7 120,0 24,07 4 二、本年年初余额 00,00 04,42 6,986. 31,23 2,760. 85,40 00,00 8,423. 7 0.00 3.77 19 8.68 15 8.79 0.00 77 198,4 -200,0 16,59 117,4 -19,08 113,3 40,00 372,8 9 三、本年增减变动金额（减 00,00 61,89 1,276. 98,47 2,760. 45,09 0,000. 26,00 1 少以“-”号填列） 0.00 4.87 50 2.08 15 3.56 00 0.00 166,0 1,183, 167,2 （一）净利润 89,74 304.9 73,05 8.58 8 3.56 32 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影响 4．其他 166,0 1,183, 167,2 上述（一）和（二）小计 89,74 304.9 73,05 8.58 8 3.56 -1,661 -20,26 -21,92 40,00 372,8 （三）所有者投入和减少 ,894.8 6,065. 7,960. 0,000. 26,00 资本 7 13 00 00 0.00 40,00 372,8 1．所有者投入资本 0,000. 26,00 00 0.00 2．股份支付计入所有 者权益的金额 -1,661 -20,26 -21,92 3．其他 ,894.8 6,065. 7,960. 7 13 00 （四）利润分配 16,59 -48,59 -32,00 9 33 1,276. 1,276. 0,000. 1 50 50 00 16,59 -16,59 9 1．提取盈余公积 1,276. 1,276. 1 50 50 2．提取一般风险准备 -32,00 -32,00 3．对所有者（或股东） 0,000. 0,000. 的分配 00 00 4．其他 198,4 -198,4 （五）所有者权益内部结 00,00 00,00 转 0.00 0.00 198,4 -198,4 1．资本公积转增资本 00,00 00,00 （或股本） 0.00 0.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 358,4 196,8 71,65 323,2 950,1 160,0 396,9 5 四、本期期末余额 00,00 42,52 8,262. 29,71 30,50 00,00 04,42 6 0.00 8.90 69 0.76 2.35 0.00 3.77 34 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 35