安泰集团(600408)2008年年度报告摘要

山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 李猛 因参加全国政协会议未能出席本次董事会，委托董事武辉代为出席 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人（会计主管人员）任昱柄声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安泰集团 股票代码 600408 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 山西省介休市义安镇 山西省介休市义安镇 邮政编码 032002 公司国际互联网网址 http://www.antaigroup.com 电子信箱 zqbat@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 zqbat@263.net §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 6,378,306,842.07 3,823,990,499.67 66.80 2,725,037,591.54 利润总额 10,304,376.72 318,174,286.35 -96.76 197,517,689.57 归属于上市公司股东的净利润 12,115,550.47 227,097,417.81 -94.67 148,146,295.52 归属于上市公司股东的扣除非 15,834,567.61 239,064,182.33 -93.38 58,233,247.49 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 62,698,664.21 -133,658,507.52 不适用 20,782,152.75 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 5,293,158,540.08 4,852,553,510.85 9.08 3,699,988,708.04 所有者权益（或股东权益） 2,229,591,770.51 2,425,527,541.02 -8.08 1,228,282,218.65 第 1 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.0143 0.2679 -94.66 0.1747 稀释每股收益（元／股） 0.0143 0.2679 -94.66 0.1747 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0187 0.2820 -93.37 0.0687 全面摊薄净资产收益率（%） 0.54 9.36 减少 8.82 个百分点 12.06 加权平均净资产收益率（%） 0.50 13.50 减少 13.00 个百分点 12.94 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 0.71 9.86 减少 9.15 个百分点 4.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.65 14.21 减少 13.56 个百分点 5.09 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.07 -0.28 不适用 0.05 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.63 5.15 -48.93 3.14 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -59,011,722.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 3,728,191.30 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 69,069,767.62 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,023,471.43 所得税影响额 -481,781.83 合计 -3,719,017.14 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新 股 转股 (%) 股 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 24,541.00 52.10 19,632.80 -42,373.80 -22,741.00 1,800.00 2.12 其中： 境内非国 7,000.00 14.86 5,600.00 -12,600.00 -7,000.00 0 0 有法人持股 境内自然人持股 17,541.00 37.24 14,032.80 -29,773.80 -15,741.00 1,800.00 2.12 ４、外资持股 第 2 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 24,541.00 52.10 19,632.80 -42,373.80 -22,741.00 1,800.00 2.12 合计 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通股 22,559.00 47.90 18,047.20 42,373.80 60,421.00 82,980.00 97.88 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 22,559.00 47.90 18,047.20 42,373.80 60,421.00 82,980.00 97.88 股份合计 三、股份总数 47,100.00 100.00 37,680.00 0 37,680.00 84,780.00 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：万股 本年增 年初限售 本年解除 年末限 股东名称 加限售 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 售股数 股数 非公开发行 李安民 17,541.00 29,773.80 14,032.80 1,800.00 2010 年 8 月 17 日 认购股份 中国建设银行－工银瑞信红利 非公开发行 1,000.00 1,800.00 800.00 0 2008 年 8 月 18 日 股票型证券投资基金 认购股份 非公开发行 沈阳新北燃气有限公司 1,000.00 1,800.00 800.00 0 2008 年 8 月 18 日 认购股份 非公开发行 三一集团有限公司 1,000.00 1,800.00 800.00 0 2008 年 8 月 18 日 认购股份 非公开发行 光大证券股份有限公司 800.00 1,440.00 640.00 0 2008 年 8 月 18 日 认购股份 中国建设银行－工银瑞信精选 非公开发行 500.00 900.00 400.00 0 2008 年 8 月 18 日 平衡混合型证券投资基金 认购股份 中国建设银行－工银瑞信稳健 非公开发行 500.00 900.00 400.00 0 2008 年 8 月 18 日 成长股票型证券投资基金 认购股份 非公开发行 交通银行－汉兴证券投资基金 500.00 900.00 400.00 0 2008 年 8 月 18 日 认购股份 非公开发行 汉盛证券投资基金 500.00 900.00 400.00 0 2008 年 8 月 18 日 认购股份 中国工商银行－建信优化配置 非公开发行 500.00 900.00 400.00 0 2008 年 8 月 18 日 混合型证券投资基金 认购股份 非公开发行 中融国际信托投资有限公司 500.00 900.00 400.00 0 2008 年 8 月 18 日 认购股份 非公开发行 斯坦福大学 200.00 360.00 160.00 0 2008 年 8 月 18 日 认购股份 合计 24,541.00 42,373.80 19,632.80 1,800.00 / / 第 3 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 132,455 户 前十名股东持股情况 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 增减 件股份数量 的股份数量 李安民 境内自然人 37.24 315,738,000 140,328,000 18,000,000 无 沈阳新北燃气有限公司 其他 2.12 18,000,000 8,000,000 0 未知 郭玉明 境内自然人 1.42 12,049,550 825,300 0 无 任家玺 境内自然人 1.36 11,495,900 -305,975 0 无 交通银行－汉兴证券投 其他 1.06 9,000,000 4,000,000 0 未知 资基金 汉盛证券投资基金 其他 1.06 9,000,000 4,000,000 0 未知 中融国际信托有限公司 其他 1.06 8,982,800 3,982,800 0 未知 三一集团有限公司 其他 0.59 4,981,264 -5,018,736 0 未知 李光明 境内自然人 0.57 4,800,000 1,150,000 0 无 李静 境内自然人 0.51 4,365,364 - 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 的数量 李安民 297,738,000 人民币普通股 沈阳新北燃气有限公司 18,000,000 人民币普通股 郭玉明 12,049,550 人民币普通股 任家玺 11,495,900 人民币普通股 汉盛证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 交通银行－汉兴证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司 8,982,800 人民币普通股 三一集团有限公司 4,981,264 人民币普通股 李光明 4,800,000 人民币普通股 李静 4,365,364 人民币普通股 股东李安民与李光明为兄弟关系；汉盛证券投资基金与交通银行－汉兴证券投资基金同为 上述股东关联关系 富国基金管理有限公司管理的基金。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系， 或一致行动的说明 也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 自然人控股股东及实际控制人情况 是否取得其 姓名 国籍 他国家或地 最近五年内的职务 区居留权 高级工程师，2000 年起担任公司董事长。曾先后被授予“劳动模范”、 “中国十佳民营企业家”、“全国优秀经营管理者”等称号，荣获全国 “五一”劳动奖章，曾当选为全国政治协商会议第八、九、十届委员、 李安民 中国 否 中华全国工商联执行委员会常委、中国民生银行董事等职。除直接控制 公司外，李安民先生还直接持有山西安泰控股有限公司 90%的股权和天 津港保税区泰安国际贸易有限公司 70%的股权，并通过山西安泰控股有 第 4 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限公司间接控制介休市新泰钢铁有限公司（持股 100%）和山西安泰房地 产开发有限公司（持股 96%），同时担任山西安泰控股有限公司和介休 市新泰钢铁有限公司的执行董事和总经理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 自然人李安民 持股比例：37.24% 山西安泰集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:万股 报酬总额 性 年 姓名 职务 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 （万元） 别 龄 （税前） 2008 年 2 月 25 日～ 资本公积 李安民 董事长 男 65 17,541 31,573.80 97.7 2011 年 2 月 24 日 金转股 副董事长兼 2008 年 2 月 25 日～ 李猛 男 37 0 0 11.6 总经理 2011 年 2 月 24 日 董事兼副总 2008 年 2 月 25 日～ 武辉 男 45 0 0 10.1 经理 2011 年 2 月 24 日 董事兼副总 2008 年 2 月 25 日～ 郭全德 男 45 0 0 10.1 经理 2011 年 2 月 24 日 2008 年 2 月 25 日～ 资本公积 冀焕文 董事 男 70 10 18.00 8.0 2011 年 2 月 24 日 金转股 2008 年 2 月 25 日～ 李福林 独立董事 男 63 0 0 4.2 2011 年 2 月 24 日 2008 年 2 月 25 日～ 白玉祥 独立董事 男 75 0 0 4.2 2011 年 2 月 24 日 2008 年 2 月 25 日～ 张泽宇 独立董事 男 66 0 0 4.2 2011 年 2 月 24 日 2008 年 2 月 25 日～ 李东昕 独立董事 女 45 0 0 4.2 2011 年 2 月 24 日 监事会召集 2008 年 2 月 25 日～ 王风斌 男 45 0 0 10.7 人 2011 年 2 月 24 日 2008 年 2 月 25 日～ 资本公积 李炽亨 监事 男 58 10 18.00 7.6 2011 年 2 月 24 日 金转股 2008 年 2 月 25 日～ 闫忠生 监事 男 35 0 0 4.6 2011 年 2 月 24 日 2008 年 2 月 25 日～ 孙儒富 副总经理 男 46 0 0 10.1 2011 年 2 月 24 日 2008 年 2 月 25 日～ 张德生 副总经理 男 37 0 0 8.0 2011 年 2 月 24 日 2008 年 2 月 25 日～ 黄敬花 总工程师 女 46 0 0 12.3 2011 年 2 月 24 日 2008 年 2 月 25 日～ 杨锦龙 财务负责人 男 37 0 0 7.9 2011 年 2 月 24 日 第 5 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 2 月 25 日～ 郭全虎 董事会秘书 男 35 0 0 7.2 2011 年 2 月 24 日 2005 年 8 月 8 日～ 任家玺 原董事 男 67 1,180.19 1,149.59 1.8 2008 年 2 月 25 日 2005 年 8 月 8 日～ 李成 原独立董事 男 77 0 0 0.2 2008 年 2 月 25 日 2005 年 8 月 8 日～ 赵承亮 原独立董事 男 75 0 0 0.2 2008 年 2 月 25 日 2005 年 8 月 8 日～ 朱龙 原独立董事 男 51 0 0 0.2 2008 年 2 月 25 日 2005 年 8 月 8 日～ 张松龄 原独立董事 男 72 0 0 0.2 2008 年 2 月 25 日 2005 年 8 月 8 日～ 张世华 原独立董事 男 68 0 0 0.2 2008 年 2 月 25 日 2005 年 8 月 8 日～ 赵军 原监事 男 43 295.38 10.00 1.6 2008 年 2 月 25 日 2005 年 8 月 8 日～ 郭玉明 原监事 男 63 1,122.43 1,204.96 1.6 2008 年 2 月 25 日 2005 年 8 月 8 日～ 王力端 原副总经理 男 62 0 0 1.7 2008 年 2 月 25 日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司报告期内总体经营情况 2008 年上半年，公司主导产品价格大幅上涨，整体生产经营状况良好。公司准确把握市场需求动 向，凭借行业景气度不断提升的契机，在清洁生产、综合利用的基础上，实现了经济效益的大幅提升。 自 2008 年下半年以来，由于国际经济下滑的影响，国际国内钢铁行业出现了较大波动，市场需求 量骤减，波及到公司所在行业，焦炭价格急速下滑，山西省焦化行业协会紧急启动了限产保价措施。 面对严峻的市场形势，公司采取了各项有效的应对措施，如合理调整焦炭生产结焦时间；及时安排炼 铁高炉检修；生产单位通过开展各项技术比武等活动强化职工专业技能；组织“让安泰文化起来”系 列活动提高员工凝聚力，这些措施使得公司上下齐心协力共度难关，实现了公司生产经营的平稳过渡。 2008 年，公司在建工程项目进展顺利，200 万吨/年焦化技改项目二期工程的第一座焦炉已于 2008 年 1 月 16 日进入试生产阶段；二期工程第二座焦炉及干熄焦工程、80 万吨矿渣细粉和铁路专用线改 造工程正在建设中。 报告期内，公司共生产焦炭 146.63 万吨、生铁 63.13 万吨、发电 41,178 万度；销售焦炭 117.15 万吨（其中出口 28.98 万吨，内销 88.17 万吨）、生铁 63.64 万吨、电力 22,993 万度。全年实现营业 收入 63.78 亿元，比上年同期增长 66.80%；营业利润 0.89 亿元，比上年同期减少 74.81%；归属于母 公司股东的净利润 0.12 亿元，比上年同期减少 94.67%。 （二）公司经营和盈利能力的持续性和稳定性、存在的主要优势和困难 公司 200 万吨/年焦化技改项目成功运行后，将进一步做大公司主业规模，扩大市场占有率，保持 公司在焦化行业生产技术和生产规模方面的领先地位，从而增强核心竞争力，并为未来向精细化工行 业发展打下了基础。同时，循环经济产业链的有效运行及干熄焦等新技术的应用，将减少环境污染， 提高资源利用效率，在国家推进节能减排、加大淘汰焦炭和钢铁的落后产能的背景下，在行业内规模 领先、生产技术先进的公司将会获得广阔的市场空间。 因此，公司通过自身循环经济产业链的持续平稳运行，在经营和赢利能力上将具有持续性和稳定 性。 1、公司主要优势体现在： 循环经济产业链优势：公司通过现有的洗煤、焦化、烧结、冶炼、煤气发电和煤矸石发电等循环 经济产业链条实现了能量的梯级利用、资源的高效利用和综合利用，大大提高了资源的产出效益。 第 6 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 原料供给优势：公司地处山西晋中市，距离原料煤源近，供给方便，大规模发展焦化工业有着优 越的比较成本优势和物质供给条件。此外，公司还参股了炼焦煤的生产企业，投产后，将会稳定公司 生产原料来源。 营销优势：公司拥有自营进出口权，并拥有长期稳定的国外客户群，出口合同均由公司直接与国 外客户签约，可有效减少贸易的中间环节，提高了经营效益；通过最近几年对国内市场的开拓，公司 与国内大中钢厂保持了良好的合作关系，并与国内一些大型钢铁企业签订了长期供货协议。 品牌优势和质量优势：公司对主导产品实施严格的质量管理，产品质量稳定，深受客户信赖，至 今未有因质量问题导致客户索赔、拒收的现象发生。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，且主导 产品通过 ISO9001 国际质量体系认证，公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌产品。 规模优势：公司现有焦炭年生产能力已达 175 万吨，前次非公开发行募集资金项目全部投产后， 公司焦炭年产能力将达到 240 万吨，在国际国内市场都形成相当的销售规模。 2、主要困难体现在： 对下游行业的依赖：公司主要产品焦炭、生铁均为钢铁行业的上游产品，因此，国际国内钢铁行 业一旦出现波动，将会波及公司，从而影响公司的盈利水平。公司将通过产业链的延伸，提升产品的 附加值，加大焦化副产品的回收及深加工，逐步改变过于依赖钢铁行业的情况。 （三）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务的范围：生产、销售焦炭及副产品、化肥（硫铵）、相关化工产品（国家限定的 除外）、生铁、钢材、水泥、水泥制品、电力、碳素制品；煤炭洗选；石灰石开采、加工；货物运输； 新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、 汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业 务，但国家限定经营或禁止的商品及技术除外；实业投资。 2、主营经营状况 业务构成及地区分布情况 表一、主营业务按产品构成情况 营业成 营业利 营业收入 营业利润率 本比上 产品 营业收入（元） 营业成本（元） 润率 比上年增 比上年增减 年增减 （%） 减（%） （百分点） （%） 焦炭 2,785,880,515.99 2,236,943,490.96 19.70 112.76 132.55 -6.84 生铁 2,152,283,557.34 1,956,061,168.45 9.12 -2.18 -0.56 -2.48 说明：焦炭营业收入比上年同期增加 112.76%，主要是公司投资建设的 200 万吨机焦二期工程的 第一座焦炉于年初投产增加了公司的产能及上半年焦炭价格较高所致； 焦炭和生铁的营业利润率均有所降低，主要是上半年产品销售价格上涨的同时，原材料价格涨幅 也较大，降低了产品的盈利空间；下半年由于金融危机的影响，产品销售价格大幅下跌，但公司仍有 部分库存的高价原材料，致使成本较高。 表二、主营业务地区分布情况 地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减（%） 国际市场 980,949,895.65 39.43 国内市场 4,517,501,950.50 45.33 说明：国内市场收入比上年增加了 45.33 %，主要是由于公司所产生铁主要用于国内销售及加大 了焦炭内销比例所致。 3、主要供应商、客户情况 2008 年度本公司向前五名供应商合计采购金额为 19.42 亿元，占公司年度采购总额的 35.12%；本 公司向前五名客户销售的收入总额为 46.68 亿元，占全部销售额的 73.19%。 4、公司资产及利润构成变动情况 （1）资产构成变动情况 金 额（元） 占总资产的比例（％） 项 目 2008.12.31 2007.12.31 报告期 上年同期 变动 应收款项 1,674,446,123.13 879,709,868.65 31.63 18.13 13.43 存货 538,936,176.31 650,068,482.01 10.18 13.40 -3.31 固定资产 2,342,798,745.56 2,054,278,265.11 44.28 42.33 1.95 第 7 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在建工程 53,371,622.94 273,431,803.93 1.01 5.63 -4.62 短期借款 1,026,040,000.00 631,000,000.00 19.39 13.00 6.39 长期借款 783,857,997.55 818,912,823.23 14.82 16.88 -2.06 总资产 5,293,158,540.08 4,852,553,510.85 100.00 100.00 - 说明：报告期末公司应收款项较上年度末增加 79,473.63 万元，主要由于本年度销售收入增加， 应收账款相应增加； 报告期末公司存货较上年度末减少 11,113.23 万元，主要由于焦炭库存减少及计提存货跌价准备 所致； 报告期末公司固定资产较上年度末增加 28,852.05 万元，在建工程较上年度末减少 22,006.02 万 元，主要系募集资金项目 200 万吨机焦第二期工程部分完工转入固定资产； 报告期末公司短期借款较上年度末增加 39,504 万元，主要由于已贴现未到期应收票据增加和保证 借款增加所致； 报告期末公司长期借款较上年度末减少 3,505.48 万元，主要由于归还国际金融公司贷款本金所 致。 （2）同公允价值计量相关的内部控制情况 由于公司全面实施新会计准则，公司将持有的中国民生银行股份有限公司的股权归入可供出售的 金融资产，采用公允价值计量，其价值直接参考期末活跃市场中的报价。 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 项目 期初金额 期末金额 值变动损益 公允价值变动 的减值 金融资产 其中：1.以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 33,239.61 -21,184.85 5,260.39 金融资产小计 33,239.61 -21,184.85 5,260.39 合计 33,239.61 -21,184.85 5,260.39 说明：可供出售金融资产减少原因：公司年初持有民生银行股票 2928.2513 万股，公允价值 33239.61 万元，本年卖出 1630 万股，获得收益 6794.35 万元。本年可供出售金融资产公允价值变动 21184.85 万元（减少金融资产），年末持有 1298.2513 万股，公允价值 5260.39 万元。 （3）持有外币金融资产、金融负债情况 单位：万元 本期公允 计入权益的累计 本期计提 项目 期初金额 价值变动 期末金额 公允价值变动 的减值 损益 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 金融负债 36,381.28 -2,340.88 32,875.80 第 8 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 金融负债变动情况说明：金融负债是指外币借款，根据子公司山西宏安焦化科技有限公司与国际 金融公司（以下简称 IFC）签订的贷款协议，向 IFC 贷款 7000 万美元。公司年初借款余额 4980.598845 万美元，折合人民币 36381.282323 万元，本年收到借款 650 万美元，折合人民币 4442.49 万元，本年 归还借款 820.397845 万美元，折合人民币 5607.091111 万元，本年由于汇率变动，收益 2340.881457 万元（减少金融负债）。截至 2008 年 12 月 31 日止余额为 4810.201 万美元，折合人民币 32875.80 万元。 （4）税费变动情况 金额（元） 项 目 变动比例（%） 2008 年 2007 年 销售费用 205,265,943.02 156,979,417.54 30.76 管理费用 176,880,938.94 107,929,071.09 63.89 财务费用 150,107,813.88 83,408,650.49 79.97 所得税 -3,989,980.51 40,817,534.40 -109.76 说明：报告期内销售费用增加的主要原因是铁路运输费增加； 报告期内管理费用增加的主要原因是固定资产修理费及其他支出增加； 报告期内财务费用增加的主要原因是银行贷款增加及利率提高； 报告期内所得税费用减少的主要原因是利润减少及税率降低，递延所得税资产增加。 （5）公司现金流量构成情况 项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减数额(元) 经营活动产生的现金流量净额 62,698,664.21 -133,658,507.52 196,357,171.73 投资活动产生的现金流量净额 -457,079,255.46 -309,397,513.34 -147,681,742.12 筹资活动产生的现金流量净额 194,719,391.95 691,522,888.53 -496,803,496.58 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上期增加的原因是本年度收入增长较快，且 回款周期较短； 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额（绝对数额）比上期增加的原因是本年度用于建设固 定资产的投资较大； 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司 2008 年相比 2007 年减少了资 本市场融资 87,627.60 万元。 报告期的净利润 1,211.56 万元与经营活动产生的现金流量净额 6,269.87 万元差异较大主要是由 于经营性应付账款增加及计提存货跌价准备金额较大。 （四）与公司经营相关的其它重要信息 1、2008 年 8 月 28 日，公司第六届董事会 2008 年第三临时会议审议并通过了《关于转让公司控 股子公司原平市安泰矿业有限公司全部股权的议案》，主要系该矿地质条件复杂，矿藏品位较低且分 布不集中，不适宜大规模投资开采，加之运输不便等因素，经公司董事会慎重考虑，为规避投资风险， 保护公司及全体投资者的合法权益，公司决定转让其 100%股权。同时，会议审议并通过了《关于公司 终止收购介休市佳乾化工有限公司股权的议案》，主要系对方股东间难以达成一致意见导致收购无法 继续进行。 2、2008 年 10 月，根据山西省焦化行业“十一五”发展规划，遵照国家及省委省政府有关节能降 耗、污染减排和进一步提升焦化产业水平、加快焦化行业结构调整的政策导向，公司决定淘汰拆除原 年产 52 万吨的 4×35 孔 AT96 型机焦炉，并在原地重新建设符合国家产业政策的现代化的大型机焦炉， 具体建设内容将按照有关部门的核准文件并经公司内部相关决策程序通过后予以实施。截至 2008 年 12 月底，公司原有小机焦生产能力已全部淘汰，生产线已全部拆除完毕。 3、公司原持有控股子公司山西安泰国际贸易有限公司 95%的股权，为增强该公司的综合竞争能力， 经国贸公司二○○八年度第一次股东会会议决议通过，公司以现金方式向国贸公司增加出资 4,000 万 元人民币，增资后该公司注册资本变更为 10,000 万元，公司持有其 97%的股权，自然人股东郭彪持有 其 3%的股权。 4、为进一步促进山西焦化行业健康协调可持续发展，从根本上解决山西焦化企业长期稳定采购炼 焦煤以及资金周转的问题，2008 年 11 月 25 日，山西省焦化行业协会组织召开了有关集中统一采购炼 焦煤成立联合煤焦公司的股东发起会议。本公司应邀参加了会议，并出资 600 万元人民币认购联合煤 焦公司 5.45%的股份。 5、截止到 2008 年底，公司产品存货中焦炭 3.4 万吨，原材料存货中铁矿石(粉)34.6 万吨。 第 9 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6、公司 2008 年未发生主要技术人员的变动。 （五）公司主要控股及参股公司情况 1、控股公司 ①山西安泰国际贸易有限公司 该公司成立于 1999 年 11 月 25 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人李猛，注 册资本为 10,000 万元，公司占注册资本的 97%。该公司具有进出口经营权，经营范围包括本集团成员 企业自产产品及相关技术的出口，及出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限焦化产品、 建材、纺织类）。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,371.86 万元，净资产 11,193.65 万元， 2008 年实现营业收入 240,284.33 万元，营业利润为 110.35 万元，净利润 115.81 万元。该公司本年 度净利润比 2007 年减少 785.52 万元，主要原因是 2008 年下半年受金融危机影响，焦炭的销量减少， 同时，销售价格下滑所致。 ②山西宏安焦化科技有限公司 该公司成立于 2004 年 2 月 26 日，住所为山西省义安镇安泰工业区，法定代表人李勇，注册资本 4,000 万美元，公司占注册资本的 75%。经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 117,793.03 万元，净资产 79,207.65 万元，2008 年实现营业收入 275,116.70 万元，营业利润为 189.62 万元，净利润 857.63 万元。该公司本年度净利润比 2007 年减少 19,065.84 万元，主要原因是 2008 年下半年受金融危机影响，焦炭的产、销量减少，销售价格下滑，同时库存高 价原材料致使生产成本较高。 ③山西安泰集团介休包装制品有限公司 该公司成立于 2000 年 10 月 12 日，住所为介休市义安镇安泰工业小区，法定代表人魏增荣，注册 资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业 务。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 64.22 万元，净资产 37.92 万元，2008 年实现营业收入 64.74 万元，净利润-36.43 万元。 ④山西安泰集团介休建筑工程有限公司 该公司成立于 2000 年 10 月 10 日，住所为介休市义安镇安泰工业小区，法定代表人范青林，注册 资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括承担各类工程砌筑作业（不含各类工业炉窖砌 筑）分包业务。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 391.99 万元，净资产 169.69 万元，2008 年 实现营业收入 2,189.22 万元，净利润-7.18 万元。 2、参股公司： 山西汾西中泰煤业有限责任公司 该公司成立于 2007 年 9 月 14 日，住所为山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二层，法定代表人 为杨茂林，注册资本 2,000 万元，公司占注册资本的 49%。经营范围包括煤炭加工、煤炭机械修配、 煤炭技术开发及服务。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,600 万元，净资产 2,000 万元。 （六）公司的节能减排及技术创新情况 报告期内，公司继续开展循环经济试点单位相关工作，对原有循环经济体系进行“补链补环”， 以节能减排和提高综合经济效益为目标，减少污染物排放，实现资源及废弃物的综合利用和能源的综 合管理。根据山西省焦化行业“十一五”发展规划，遵照国家及省委、省政府有关节能降耗、治污减 排和进一步提升焦化产业水平、加快焦化行业结构调整的政策导向，公司淘汰拆除年产 52 万吨 AT96 型机焦炉。 公司煤矸石电厂脱硫除尘改造于 2008 年 3 月完成，效果明显，经监测烟尘排放浓度控制在 50mg/ 3 3 m 以内，二氧化硫排放浓度控制在 200mg/ m 以内；对烧结机头电除尘控制系统进行了改造，除尘效 率明显提高；改造大机焦储煤场挡风抑尘网后，减少煤场扬尘 80%以上。目前，公司已改造实施高低 3 压变频节电控制装置 16 台（套），节约用电 300 万度；2×450 m 高炉炉顶余压发电项目（TRT）已完 成项目立项、环评全部手续；3MW、6MW 机组继电保护改造和 2×25MW 空冷机组改善散热条件改造项目 正在实施当中。其中变频节电项目获得国家节能技改财政奖励资金支持，有力促进了公司节能减排工 作的持续深入推进。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2008 年 9 月以后，由美国次贷危机引发的金融风暴愈演愈烈，并逐渐影响到全球经济，钢铁行业 的景气度也随之下滑，导致国内焦炭市场出现了较大的调整。 为促进经济增长，国务院出台了十项扩大内需措施，随着企业库存的消耗完成后，预计钢铁行业 会在 2009 年上半年逐步复苏，作为其原料的焦化行业也将逐步恢复。由于目前停产的焦化企业焦炉已 第 10 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经熄火，短期内将不能恢复生产，这样，包括公司在内的大型焦化企业将能够从中获利，并在经济企 稳后逐步恢复正常生产。另外，国家淘汰土焦、提高行业准入条件、加强环境监督主要针对焦炭生产 行业内的违规现象，对行业内的优势企业影响较小，并且将有利于使焦炭产能扩张减速，保持行业稳 定发展，将凸现优势企业的价值。 虽然目前世界经济处于下滑状态，但从长远来看，在未来世界经济增长的形势下，中国乃至世界 各国和地区对燃料、原料的需求都会随之增长，焦炭作为重要的基础工业燃料，其需求不会减弱。 总之，从当前全球经济和钢铁冶金等行业的发展趋势看，未来焦炭进出口贸易增长将趋缓，我国 焦炭行业发展和焦炭生产结构将逐渐趋于合理，焦炭行业将呈平稳的发展趋势。 我公司作为山西省重点支持的三大焦化龙头企业以及国家循环经济试点企业，设备技术水平处于 国内先进水平，符合山西煤焦行业的发展方向，行业调控有利于我公司的可持续发展。未来随着公司 200 万吨焦化技改二期工程的竣工和参股的山西汾西中泰煤业有限责任公司正常运行，公司原材料炼 焦煤将会得到一定的保障，焦炭产能得以进一步扩张，从而增强公司的行业地位和市场竞争力。同时， 我公司将通过自身的循环经济产业链条，对资源综合利用以降低生产成本，从而提高产品的附加值， 进一步增强自身的竞争力。 （二）公司未来的发展计划 1、公司发展战略：以焦化行业为核心，积极拓展经济化工产业，保持现有冶炼行业规模，进一步 完善和延伸循环经济产业链。在清洁生产、综合利用的基础上，注重可持续发展，成为行业内循环经 济的典范。 2、为实现企业可持续发展的长远目标，我们将主要抓好以下几项工作：在继续完善现有产品的基 础上，通过募集资金加快精细化工产品的投资；引进高学历、高素质的技术人才和管理、财务、投资 等方面的专业人才，以进一步提高公司的管理和运营水平；通过采用新工艺，选用新设备，应用新技 术，力争开发出高科技、高附加值的新产品，并加强技术创新，特别是加强循环经济产业链技术的开 发和研究；对海外市场进一步巩固和拓展；加大国内营销网络的建设力度，与客户形成稳定的合作关 系，进一步提升公司主导产品的内销比例；在现有基础上继续加强与国内外矿石厂商、省属各大矿务 局合作，并积极在国内外寻找煤矿、铁矿，以保障原材料的稳定供应，进一步降低产品成本。 3、公司将加大对新增产能的利用率、加强管理以进一步节约成本费用，实现 2009 年营业收入和 净利润的稳步提升。 （三）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司为实现未来发展战略，积极拓宽融资渠道，2009 年拟通过发行可转换公司债券并结合银行贷 款解决未来项目建设的资金需求，并通过加大循环经济产业链的投资，拓展化工产品链，为公司做强 做大焦炭主业、发展精细化工领域、保持钢铁业务规模，为实现快速发展提供有力的资金保障。 （四）公司可能面临的风险因素 1、行业内部竞争的风险：近几年来，在淘汰落后产能的同时，我国焦化行业在建的机焦产能也在 进一步扩张，这些产能达产后，可能会对公司焦炭的销售形成一定的压力。 焦化行业一直是山西省的支柱产业之一，而公司经营规模、利税总额和出口创汇额均在山西省乃 至全国化工系统焦化企业中名列前茅。公司将依托这一优势，进一步加强营销队伍的培训与建设，以 建立更为广泛的国内外销售网络，坚持以优质的产品、合理的价格、良好的服务以及低廉的成本来保 持和巩固公司在国际市场和国内市场的竞争优势。 2、对重要原材料过度依赖的风险：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石， 主要原材料价格的剧烈变动将可能使公司成本上升。 针对铁矿石的供应，公司将积极在国内外寻求长期稳定的铁矿石厂商的合作；为了解决炼焦煤的来源 问题，公司将推动汾西中泰煤业公司的正常化运作，使公司炼焦煤原料供应尽快获得较为稳定的来源。 目前，该矿已取得国土资源部门颁发的矿产资源探矿权，煤炭资源的勘查工作正在进行中。 3、汇率波动造成公司收益下降的风险：近三年，公司出口的销售收入占公司营业收入的比例呈逐 年下降趋势，但仍占一定比例。公司焦炭出口以美元作为结算货币，因此美元对人民币的汇率波动将 对公司的经营及利润产生一定影响。 针对汇率波动风险，公司将采取如下对策：在大力开拓国际市场的同时，引进高素质的金融人才， 加强对外汇市场信息的收集和分析，及时掌握外汇市场情况，尽可能及时、准确、全面地把握汇率波 动趋势，以尽量减少或避免汇率波动造成公司收益下降的风险；从出口销售合同条款设计方面，合理 安排结算币种和结算期，力求最大程度的减少汇率波动带来的风险，使购销双方共同分担汇率成本， 第 11 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 并寻求中间第三方单独承担汇率波动风险；同时，公司控股子公司宏安公司用美元偿还国际金融公司 的贷款本金及利息，人民币升值有利于减少宏安公司实际支付的贷款本金及利息，从而一定程度上抵 消人民币升值给公司生产经营带来的负面影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否变 拟投入 实际投入 是否符合 产生收益 尚未使用的募集 承诺项目 更项目 金额 金额 计划进度 情况 资金用途及去向 200 万吨焦化技 否 76,287.50 61,574.36 是 注1 注2 改项目二期工程 注 1：200 万吨焦化技改项目二期工程的第一座焦炉已于 2008 年 1 月份投产，第二座焦炉和干熄焦 工程尚在建设中，2008 年 1-12 月份该项目第一座焦炉生产焦炭 39.73 万吨，已全部销售，全年实 现销售收入 88,653.85 万元，主营业务利润 11,010.13 万元,实现利润总额 3,645.14 万元。 注 2：目前已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明： ①截止 2008 年 12 月 31 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为：2,008.33 万元。该项资金占前 次募集资金总额的 2.29%，存放在中国建设银行太原市迎泽支行，账号为 14001410008050501328 的账户内。该项资金尚未使用的原因为：工程项目正在建设中。 ②截止 2008 年 12 月 31 日止，已募集未按规定用途使用的资金余额为：12,704.81 万元，占全部募 集资金的 14.50%。该项资金实际短期用于补充流动资金。该项资金的使用经公司董事会 2008 年 10 月 29 日第六届四次会议决定，并经公司于 2008 年 11 月 17 日召开的 2008 年第三次临时股东大会 批准，已经在中国证券报 2008 年 11 月 18 日予以公告。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 累计投入金额 项目收益情况 80 万吨矿渣细粉工程 16,635.00 916.53 正在建设中,尚未产生效益 铁路专用线改造工程项目 7,800.00 3,723.54 合计 24,435.00 4,640.07 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司在 2008 年度共实现归属于母公司股东的净利润 12,115,550.47 元，依据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 6,710,272.84 元后，当年可供股东分配的利润为 5,405,277.63 元，加上年初未分配利润 592,584,062.83 元，累计可供股东分配的利润为 597,989,340.46 元。 公司拟以 2008 年末总股本 84,780 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）， 共计分配利润 42,390,000 元，剩余 555,599,340.46 元转入下一年度进行分配。本年度不进行资本公 积转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 12 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 33,318,675.00 报告期末对子公司担保余额合计 246,568,498.16 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 246,568,498.16 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.06 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 关联方 关联交易内容 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 电力 9,568.01 99.15 介休市新泰钢铁 铁水 215,228.36 100.00 有限公司 矿产辅料 1,193.67 29.39 物料 12,325.93 87.13 烧结石 85,834.02 100.00 合计 324,149.99 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,241,499,911.72 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 第 13 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 承诺事项 承诺内容 履行情况 2005 年，公司进行了股权分置改革，公司控股股东李安民承诺 事项如下：1、自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个 月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后的二十四个月内，若 通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股 9.58 元； 当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股 本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述 控股股东严格执行了上述承诺。 价格做相应调整；但李安民在改革方案实施后增持的安泰集团股 2008 年 11 月 1 日上述股份锁定期 份的上市交易或转让不受上述限制。 股改承诺 满，于 11 月 3 日上市流通。截止 2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到安泰集团总数 报告期末，控股股东未出售其所 的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 持公司股份。 3、遵守诚实信用的原则，保证所披露的信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、为了保证本人在所持非流通股股份获得流通权后遵守承诺事 项，在本次股权分置改革完成后，安泰集团及本人将申请登记结 算机构对承诺涉及的相关股份实施锁定，并在满足承诺事项后， 申请登记结算机构对满足流通条件的相关股份实施解锁。 发行时所 控股股东李安民在上市时承诺“避免利用任何方式与公司展开同 报告期内，控股股东严格履行了 作承诺 业竞争活动”持续到报告期。 上述承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公司 证券 证券 报告期所有者权 会计核算 初始投资金额 股权比例 期末账面值 报告期损益 代码 简称 益变动 科目 （%） 民生 可供出售 600016 4,294,281.10 0.069 52,603,923.13 -67,943,517.12 -211,848,639.17 银行 金融资产 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年 度报告全文。 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 14 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 本着对全体股东负责的态度，监事会对公司生产经营、内控建设及管理人员履职情况进行了检查 与监督。2008 年公司严格规范运作，内控制度健全，管理人员勤勉尽责，投资者关系处理到位，公司 治理结构逐步完善。在 2007 年上市公司治理专项活动的基础上，继续深入、彻底地开展治理工作，显 著提高了上市公司的治理水平。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司设置了独立的会计核算机构，并配备了相应的岗位和人员以保证财务工作的顺利进行。同时， 公司制定了一系列财务管理制度且执行情况良好。立信会计师事务所有限公司为公司 2008 年财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告，财务报表真实、客观、准确地反映了公司 2008 年的财务状况和经 营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金使用合理规范，在建工程进展顺利。按照募集资金管理办法的规定,在不影响项目建 设进度的前提下，经公司临时股东大会批准，将部分闲置资金用于补充公司流动资金。监事会认为， 公司募集资金的使用确保了股东利益的最大化，减少了公司流动资金贷款，降低了财务费用支出，没 有损害投资者和公司的利益。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与介休市新泰钢铁有限公司签订了《铁水销售协议》、《电力销售协议》、《烧 结矿销售协议》、《物料销售协议》、《矿产辅料销售协议》等五项关联协议。监事会对上述关联交 易进行了认真审核后认为：双方的关联交易遵循了公平合理的原则，审批程序合法，信息披露合规， 交易定价客观公允，维护了上市公司和全体股东的利益。 第 15 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 信会师报字(2009)第 10188 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山西安泰集团股份有限公司（以下简称安泰集团公司）财务报表 包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是安泰集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，安泰集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了安泰集团公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘 旻 李建勋 于玮 中国.上海 2009 年 3 月 5 日 第 16 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 2008年12月31日 会01报表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 资 产 附注七 年末余额 年初余额 负债和股东权益 附注七 年末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 460,850,323.90 508,661,592.44 874,000,000.00 565,000,000.00 货币资金 短期借款 - - - - 交易性金融资产 交易性金融负债 129,000,000.00 37,472,144.60 485,000,000.00 200,000,000.00 应收票据 应付票据 应收账款 （一） 385,952,634.81 312,649,417.13 应付账款 359,495,969.88 301,858,930.25 384,269,291.72 276,848,080.06 32,721.29 32,721.29 预付款项 预收款项 - - 17,159,579.84 13,844,088.47 应收利息 应付职工薪酬 - - 60,538,291.19 88,698,543.89 应收股利 应交税费 其他应收款 （二） 269,474,704.28 21,182,211.20 应付利息 79,900.00 73,333.75 475,493,384.43 392,425,053.44 - - 存货 应付股利 一年内到期的非流动 - - 12,695,175.46 19,727,046.56 资产 其他应付款 一年内到期的非流动负 - - 其他流动资产 债 - 其他流动负债 流动资产合计 2,105,040,339.14 1,549,238,498.87 流动负债合计 1,809,001,637.66 1,189,234,664.21 非流动资产： 非流动负债： 52,603,923.13 332,396,079.42 455,100,000.00 455,100,000.00 可供出售金融资产 长期借款 - - 持有至到期投资 应付债券 - - 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 （三） 378,218,750.00 347,718,750.00 专项应付款 - - 投资性房地产 预计负债 1,540,207,654.80 1,218,351,435.73 16,546,864.18 85,760,673.43 固定资产 递延所得税负债 51,387,256.23 256,262,879.42 36,790,000.00 25,590,000.00 在建工程 其他非流动负债 34,582,196.58 70,534,373.99 508,436,864.18 566,450,673.43 工程物资 非流动负债合计 固定资产清理 - - 负债合计 2,317,438,501.84 1,755,685,337.64 生产性生物资产 - - 股东权益： 实收资本（或股 - - 847,800,000.00 471,000,000.00 油气资产 本） 无形资产 22,251,805.07 14,634,640.61 资本公积 651,324,328.00 1,236,175,648.98 开发支出 减：库存股 - - 商誉 - 盈余公积 99,104,294.97 92,394,022.13 长期待摊费用 - 未分配利润 295,451,536.66 235,059,081.12 归属于母公司所有者 26,826,736.52 1,177,431.83 1,893,680,159.63 2,034,628,752.23 递延所得税资产 权益合计 其他非流动资产 - 少数股东权益 - - 非流动资产合计 2,106,078,322.33 2,241,075,591.00 所有者权益合计 1,893,680,159.63 2,034,628,752.23 资产总计 4,211,118,661.47 3,790,314,089.87 负债和所有者权益总计 4,211,118,661.47 3,790,314,089.87 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作负责人： 第 17 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表 2008年12月31日 会合01报表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 资 产 附注六 年末余额 年初余额 负债和股东权益 附注六 年末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 (一） 492,324,715.29 527,158,459.73 短期借款 （十五） 1,026,040,000.00 631,000,000.00 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 （二） 211,040,000.00 46,472,144.60 应付票据 （十六） 485,000,000.00 200,000,000.00 应收账款 （三） 846,505,890.17 365,927,939.50 应付账款 （十七） 383,262,977.14 301,477,933.35 预付款项 （四） 615,666,113.08 446,103,089.80 预收款项 （十八） 5,982,834.48 24,120,012.47 应收利息 - - 应付职工薪酬 （十九） 21,598,991.34 17,642,485.94 应收股利 - - 应交税费 （二十） 64,201,682.24 73,984,763.77 其他应收款 （五） 1,234,119.88 21,206,694.75 应付利息 （二十二） 4,915,647.07 6,198,322.22 存货 （六） 538,936,176.31 650,068,482.01 应付股利 （二十一） 5,323,645.12 - 一年内到期的非流 - - （二十三） 20,880,853.90 22,022,590.51 动资产 其他应付款 - - 一年内到期的非流 - - 其他流动资产 动负债 其他流动负债 - 流动资产合计 2,705,707,014.73 2,056,936,810.39 流动负债合计 2,017,206,631.29 1,276,446,108.26 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 （七） 52,603,923.13 332,396,079.42 长期借款 （二十四） 783,857,997.55 818,912,823.23 持有至到期投资 - - 应付债券 长期应收款 - - 长期应付款 长期股权投资 （八） 9,800,000.00 9,800,000.00 专项应付款 投资性房地产 - - 预计负债 固定资产 （九） 2,342,798,745.56 2,054,278,265.11 递延所得税负债 （十三） 16,546,864.18 85,760,673.43 在建工程 （十） 53,371,622.94 273,431,803.93 其他非流动负债 （二十五） 44,362,500.00 25,662,500.00 工程物资 （十一） 46,070,137.21 85,652,249.14 非流动负债合计 844,767,361.73 930,335,996.66 固定资产清理 - - 负债合计 2,861,973,993.02 2,206,782,104.92 生产性生物资产 - - 股东权益： 实 收 资 本 （或 - - （二十六） 847,800,000.00 471,000,000.00 油气资产 股本） 无形资产 （十二） 46,634,578.22 38,809,937.96 资本公积 （二十七） 651,324,328.00 1,236,175,648.98 开发支出 减：库存股 - - 商誉 - 盈余公积 （二十八） 132,478,102.05 125,767,829.21 长期待摊费用 - 未分配利润 （二十九） 597,989,340.46 592,584,062.83 归 属于母 公司所 （十三） 36,172,518.29 1,248,364.90 2,229,591,770.51 2,425,527,541.02 递延所得税资产 有者权益合计 其他非流动资产 - 少数股东权益 201,592,776.55 220,243,864.91 非 流 动 资 产合 所 有 者 权 益合 2,587,451,525.35 2,795,616,700.46 2,431,184,547.06 2,645,771,405.93 计 计 负债和所有者权益 资产总计 5,293,158,540.08 4,852,553,510.85 5,293,158,540.08 4,852,553,510.85 总计 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作负责人： 第 18 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利 润 表 2008年度 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 项 目 附注七 本年发生数 一、营业收入 （四） 4,616,204,997.87 减：营业成本 （四） 4,133,972,497.09 营业税金及附加 20,518,129.67 销售费用 92,623,103.19 管理费用 141,307,546.85 财务费用 108,915,764.28 资产减值损失 104,574,210.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （五） 133,934,452.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,228,198.78 加：营业外收入 4,272,799.14 减：营业外支出 81,588,096.69 其中：非流动资产处置净损失 61,386,722.80 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,912,901.23 减：所得税费用 3,810,172.85 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,102,728.38 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 （二）稀释每股收益 0.08 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作负 第 19 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合 并 利 润 表 2008年度 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 项 目 附注六 本年发生数 一、营业收入 （三十） 6,378,306,842.07 减：营业成本 （三十） 5,410,427,810.69 营业税金及附加 （三十一） 276,925,217.17 销售费用 （三十二） 205,265,943.02 管理费用 （三十三） 176,880,938.94 财务费用 （三十四） 150,107,813.88 资产减值损失 （三十五） 141,957,338.02 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （三十六） 71,975,439.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,717,220.08 加：营业外收入 （三十七） 4,310,005.42 减：营业外支出 （三十八） 82,722,848.78 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,304,376.72 减：所得税费用 （三十九） -3,989,980.51 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,294,357.23 其中：归属于母公司股东的净利润 12,115,550.47 少数股东损益 2,178,806.76 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 （二）稀释每股收益 0.01 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作负责人： 第 20 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 2008年1-12月 会03表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 项目 附注七 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,180,245,705.63 2,802,592,490.45 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 4,272,799.14 3,916,395.44 经营活动现金流入小计 5,184,518,504.77 2,806,508,885.89 购买商品、接受劳务支付的现金 4,694,269,411.14 2,746,690,178.07 支付给职工以及为职工支付的现金 109,575,717.52 86,653,442.75 支付的各项税费 269,013,557.01 166,957,640.09 支付其他与经营活动有关的现金 160,581,269.40 36,663,418.63 经营活动现金流出小计 5,233,439,955.07 3,036,964,679.55 经营活动产生的现金流量净额 -48,921,450.30 -230,455,793.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 83,335,162.62 260,897.71 取得投资收益收到的现金 62,489,685.35 13,641,896.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,146,892.77 1,001,751.47 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 162,971,740.74 14,904,545.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 473,009,598.17 312,644,647.43 投资支付的现金 42,000,000.00 9,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 515,009,598.17 322,444,647.43 投资活动产生的现金流量净额 -352,037,857.43 -307,540,102.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 876,276,000.00 取得借款收到的现金 904,000,000.00 1,223,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,157,854.38 筹资活动现金流入小计 917,157,854.38 2,099,276,000.00 偿还债务支付的现金 595,000,000.00 1,213,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,865,579.77 99,936,855.07 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 705,865,579.77 1,312,936,855.07 筹资活动产生的现金流量净额 211,292,274.61 786,339,144.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,472.64 -1,574.35 五、现金及现金等价物净增加额 -189,668,505.76 248,341,674.76 加：期初现金及现金等价物余额 415,006,088.33 166,664,413.57 六、期末现金及现金等价物余额 225,337,582.57 415,006,088.33 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作负责人： 第 21 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 2008年1-12月 会03表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 项目 附注七 本年金额 上年金额 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 （六） 67,102,728.38 68,248,835.39 加：资产减值准备 104,574,210.98 6,214,297.34 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 95,895,718.87 101,719,067.26 无形资产摊销 505,335.54 419,080.34 长期待摊费用摊销 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 61,386,722.80 25,279,108.29 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 108,915,764.28 65,448,779.84 投资损失（收益以“－”号填列） -133,934,452.97 -13,641,896.08 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -25,512,673.63 -332,784.93 存货的减少（增加以“－”号填列） -190,375,277.08 -187,321,057.36 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -438,811,452.66 -415,241,573.70 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 301,331,925.19 118,752,349.96 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -48,921,450.30 -230,455,793.65 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： （六） 现金的期末余额 225,337,582.57 415,006,088.33 减：现金的期初余额 415,006,088.33 166,664,413.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -189,668,505.76 248,341,674.76 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作负责人： 第 22 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合 并 现 金 流 量 表 2008年1-12月 会合03表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 项目 附注六 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,864,711,147.81 3,854,953,618.62 收到的税费返还 20,836,306.02 - 收到其他与经营活动有关的现金 （四十） 4,310,005.42 4,015,012.25 经营活动现金流入小计 6,889,857,459.25 3,858,968,630.87 购买商品、接受劳务支付的现金 5,731,216,828.94 3,356,287,296.09 支付给职工以及为职工支付的现金 148,156,519.32 123,548,701.94 支付的各项税费 722,647,324.95 336,144,675.27 支付其他与经营活动有关的现金 （四十） 225,138,121.83 176,646,465.09 经营活动现金流出小计 6,827,158,795.04 3,992,627,138.39 经营活动产生的现金流量净额 62,698,664.21 -133,658,507.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 84,345,298.45 260,897.71 取得投资收益收到的现金 - 13,641,896.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,146,892.77 1,001,751.47 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 101,492,191.22 14,904,545.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 552,571,446.68 314,502,058.60 投资支付的现金 6,000,000.00 9,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 558,571,446.68 324,302,058.60 投资活动产生的现金流量净额 -457,079,255.46 -309,397,513.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 876,276,000.00 取得借款收到的现金 1,034,266,000.00 1,230,949,350.00 收到其他与筹资活动有关的现金 （四十） 21,045,804.48 筹资活动现金流入小计 1,055,311,804.48 2,107,225,350.00 偿还债务支付的现金 651,776,805.73 1,268,977,012.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208,815,606.80 146,725,449.26 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 860,592,412.53 1,415,702,461.47 筹资活动产生的现金流量净额 194,719,391.95 691,522,888.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,683,907.51 -1,662.64 五、现金及现金等价物净增加额 -182,977,291.79 248,465,205.03 加：期初现金及现金等价物余额 416,377,032.04 167,911,827.01 六、期末现金及现金等价物余额 233,399,740.25 416,377,032.04 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作负责人： 第 23 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合 并 现 金 流 量 表 2008年1-12月 会合03表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 项目 附注六 本年金额 上年金额 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： （三十九） 净利润 14,294,357.23 277,356,751.95 加：资产减值准备 141,957,338.02 6,615,251.86 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 137,312,420.61 143,110,581.11 无形资产摊销 1,083,259.74 981,296.54 长期待摊费用摊销 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填 61,386,722.80 25,279,108.29 列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - 财务费用（收益以“－”号填列） 150,107,813.88 86,196,800.55 投资损失（收益以“－”号填列） -71,975,439.73 -13,641,896.08 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -34,787,522.33 -380,499.56 存货的减少（增加以“－”号填列） -29,237,384.50 -103,654,178.92 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -596,641,088.45 -655,437,142.25 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 289,198,186.94 99,915,418.99 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 62,698,664.21 -133,658,507.52 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 （三十九） 233,399,740.25 416,377,032.04 减：现金的期初余额 （三十九） 416,377,032.04 167,911,827.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -182,977,291.79 248,465,205.03 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作负责人： 第 24 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 所有者权益变动表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2008年1-12月 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 471,000,000.00 1,236,175,648.98 - 92,394,022.13 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 471,000,000.00 1,236,175,648.98 - 92,394,022.13 三、本年增减变动金额 376,800,000.00 -584,851,320.98 - 6,710,272.84 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -208,051,320.98 - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -208,051,320.98 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 - -208,051,320.98 - - （三）所有者投入和减少资本 - - - - 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 - - - 6,710,272.84 1．提取盈余公积 6,710,272.84 2．对股东的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 376,800,000.00 -376,800,000.00 - - 1．资本公积转增股本 376,800,000.00 -376,800,000.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 847,800,000.00 651,324,328.00 - 99,104,294.97 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会 第 25 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 所有者权益变动表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2007年1-12月 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分 一、上年年末余额 391,000,000.00 192,628,028.59 118,858,480.98 加：会计政策变更 133,849,715.83 -33,289,342.39 - 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 391,000,000.00 326,477,744.42 85,569,138.59 三、本年增减变动金额 80,000,000.00 909,697,904.56 6,824,883.54 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 113,421,904.56 - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 112,226,632.92 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,195,271.64 4．其他 上述（一）和（二）小计 - 113,421,904.56 - （三）所有者投入和减少资本 80,000,000.00 796,276,000.00 - 1.所有者投入资本 80,000,000.00 796,276,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 - - 6,824,883.54 1．提取盈余公积 6,824,883.54 2．对股东的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 - - - 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 471,000,000.00 1,236,175,648.98 92,394,022.13 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作 第 26 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2008年1-12月 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 471,000,000.00 1,236,175,648.98 0.00 125,767,829.21 592,584,062.83 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 471,000,000.00 1,236,175,648.98 0.00 125,767,829.21 592,584,062.83 三、本年增减变动金额 376,800,000.00 -584,851,320.98 0.00 6,710,272.84 5,405,277.63 （一）净利润 12,115,550.47 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -208,051,320.98 0.00 0.00 0.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -208,051,320.98 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 0.00 -208,051,320.98 0.00 0.00 12,115,550.47 （三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 6,710,272.84 -6,710,272.84 1．提取盈余公积 6,710,272.84 -6,710,272.84 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 376,800,000.00 -376,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增股本 376,800,000.00 -376,800,000.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 847,800,000.00 651,324,328.00 0.00 132,478,102.05 597,989,340.46 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 主管会计工作负责人： 第 27 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2007年1-12月 项 目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 391,000,000.00 192,628,028.59 156,053,390.64 355,621,022.27 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 133,849,715.83 -37,110,444.97 36,240,506.29 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 391,000,000.00 326,477,744.42 118,942,945.67 391,861,528.56 三、本年增减变动金额 80,000,000.00 909,697,904.56 6,824,883.54 200,722,534.27 （一）净利润 227,097,417.81 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 113,421,904.56 - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 112,226,632.92 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,195,271.64 4．其他 上述（一）和（二）小计 - 113,421,904.56 - 227,097,417.81 （三）所有者投入和减少资本 80,000,000.00 796,276,000.00 - - 1.所有者投入资本 80,000,000.00 796,276,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 - - 6,824,883.54 -26,374,883.54 1．提取盈余公积 6,824,883.54 -6,824,883.54 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 -19,550,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 - - - - 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 471,000,000.00 1,236,175,648.98 125,767,829.21 592,584,062.83 法定代表人： 总会计师（或财务负责人）： 第 28 页 共 29 页 山西安泰集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本年减少合并单位 1 家。原因系根据公司二○○八年八月二十八日第六届董事会二○○八年第三 次临时会议决议，原平市安泰矿业有限公司自设立以来，经过近两年对所获准开发资源的组织勘探， 精探结果表明该矿地质条件复杂，矿藏品位较低且分布不集中，不适宜大规模投资开采，加之运输不 便等因素，经公司董事会慎重考虑，为规避投资风险，保护公司及全体投资者的合法权益，公司决定 将其 100%股权以 1,250 万元全部转让与自然人侯全贞与何克功。 第 29 页 共 29 页