双钱股份(600623)2007年年度报告摘要

双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人范宪先生，主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建 民先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 双钱股份 股票代码 600623 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 双钱 B 股 股票代码 900909 上市交易所 上海证券交易所 上海市闵行区江川路 1251 号 605 室;上海市四川中 注册地址和办公地址 路 63 号 邮政编码 200002 公司国际互联网网址 http://www.cstarc.com 电子信箱 company@cstarc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玲 孙文 联系地址 上海市四川中路 63 号 上海市四川中路 63 号 电话 021-33024666-6379 021-33024666-6378 传真 021-63390367 021-63390367 电子信箱 company@cstarc.com wsun@cstarc.com 第 1 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年调整前 2006 年调整后 2005 年 减(%) 营业收入 7,730,771,004.48 6,349,781,301.03 6,483,027,105.24 19.25 5,077,962,996.85 利润总额 211,721,910.38 151,050,512.82 151,050,512.82 40.17 68,320,336.29 归属于上市公司股东的 168,756,714.98 141,687,919.52 114,749,095.92 47.07 129,154,886.11 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 162,565,173.86 60,891,001.34 33,952,177.74 378.81 95,947,915.61 利润 经营活动产生的现金流 796,723,632.04 407,569,254.41 407,569,254.41 95.48 387,591,076.13 量净额 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末调整前 2006 年末调整后 2005 年末 增减(%) 总资产 7,717,686,194.47 6,584,918,244.69 6,679,124,728.97 15.55 6,037,994,548.07 所有者权益（或股东权 1,838,852,962.98 1,497,245,105.77 1,536,090,835.63 19.71 1,644,692,103.43 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 2006 年调 2006 年调 本年比上年增 主要财务指标 2007 年 2005 年 整前 整后 减(%) 基本每股收益 0.190 0.159 0.129 47.29 0.145 稀释每股收益 0.190 0.159 0.129 47.29 0.145 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.183 0.068 0.038 381.58 0.108 全面摊薄净资产收益率 9.177% 9.463 7.470% 1.707 8.725 加权平均净资产收益率 10.060% 9.267 7.320% 2.74 9.070 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 8.841% 4.067 2.210% 6.631 6.482 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 9.690% 3.983 2.166% 7.524 6.738 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.896 0.458 0.458 95.63 0.436 2006 年末 2006 年末 本年末比上年 2007 年末 2005 年末 调整前 调整后 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 2.067 1.683 1.727 19.69 1.664 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 （一）非流动资产处置损益 -17,281,978.91 第 2 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相 17,851,592.60 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 （三）与公司业务无关的预计负债产生的损益 3,976,128.70 （四）除上述各项之外的的其他营业外收支净额 3,082,856.20 （五）所得税影响额 -1,140,218.96 （六）少数股东损益影响额 -296,838.51 合 计 6,191,541.12 非经常性损益报告期为 619.15 万元与去年同期的 8,079.69 万元相比减少 7,460.54 万元，减少的 比例为 92.34%，减少的主要原因为去年同期有局门路动迁收益及公司将持有浦发银行 900 万股法人股 和持有上海轮胎橡胶(集团)如皋投资公司 81.83%的股权予以转让而获得收益。 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 有限售条件的可供出售股票 5,313,105.00 137,993,102.92 无限售条件的可供出售股票 104,485,887.99 181,552,657.27 合计 109,798,992.99 319,545,760.19 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 589,841,461 66.32 156,333 156,333 589,997,794 66.33 2、国有法人持 11,910,261 1.34 -6,030,000 -6,030,000 5,880,261 0.66 股 3、其他内资持 5,720,000 0.64 -5,720,000 -5,720,000 0 股 其中： 境内法人持股 5,720,000 0.64 -5,720,000 -5,720,000 0 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 第 3 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 607,471,722 68.30 -11,593,667 -11,593,667 595,878,055 66.99 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 38,896,000 4.37 11,593,667 11,593,667 50,489,667 5.68 股 2、境内上市的 243,100,000 27.33 0 0 243,100,000 27.33 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 281,996,000 31.70 11,593,667 11,593,667 293,589,667 33.01 通股份合计 三、股份总数 889,467,722 100.00 0 0 889,467,722 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解 解除 年初限售股 本年增加 年末限售股 股东名称 除限售 限售原因 限售 数 限售股数 数 股数 日期 上海华谊 股权分置改革方案中关 （集团）公 589,841,461 156,333 589,997,794 于有限售条件的流通股 司 上市流通的相关承诺 合计 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 56,491 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 上海华谊(集团)公司 国家 66.33 589,997,794 589,997,794 质押 213,700,000 徐州轮胎集团公司 国有法人 0.66 5,880,261 5,880,261 冻结 600,000 徐孜文 其他 0.64 5,717,000 0 未知 刘春富 其他 0.29 2,621,500 0 未知 陈磊 其他 0.24 2,100,000 0 未知 JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN 其他 0.20 1,805,150 0 未知 AKTIENGESELLSCHAFT DEBORAH WANG LIN 其他 0.17 1,500,000 0 未知 TOYO SECURITIES ASIA 其他 0.13 1,170,840 0 未知 LTD. A/C CLIENT HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) 其他 0.13 1,121,638 0 未知 LIMITED CLIENTS ACCOUNT NAITO SECURITIES 其他 0.11 999,401 0 未知 CO., LTD. 第 4 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 徐孜文 5,717,000 境内上市外资股 刘春富 2,621,500 境内上市外资股 陈磊 2,100,000 境内上市外资股 JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN 1,805,150 境内上市外资股 AKTIENGESELLSCHAFT DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,170,840 境内上市外资股 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED 1,121,638 境内上市外资股 CLIENTS ACCOUNT NAITO SECURITIES CO., LTD. 999,401 境内上市外资股 周奎森 ZHOUKUISHEN 894,500 境内上市外资股 徐永铭 880,000 境内上市外资股 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：上海华谊（集团）公司 法人代表：金明达 注册资本：328,108 万元 成立日期：1997 年 1 月 23 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产经营和管理、实业投资，化工医药产品及设备的制造 和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内 是否在股 年初 年末 从公司领 东单位或 性 年 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 取的报酬 其他关联 别 龄 数 数 总额(万 单位领取 元)（税前） 报酬、津贴 范宪 董事长 男 53 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 61.58 否 董事、 岳春辰 男 59 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 43.16 否 总经理 董事、 隆有明 男 64 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 30.78 否 技术总监 黄玉贵 董事 男 56 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 0 是 郑国培 独立董事 男 66 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 15.00 是 张晖明 独立董事 男 51 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 15.00 是 李柏龄 独立董事 男 53 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 15.00 是 江秋霞 监事会主席 女 59 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 0 是 时来荣 监事会副主席 男 56 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 31.60 否 孙昌明 监事 男 56 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 729 729 13.13 是 金晓敏 监事 女 50 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 19.44 否 刘现平 监事 男 54 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 17.07 否 柳啟岳 副总经理 男 53 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 40.02 否 周立才 副总经理 男 58 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 729 729 31.70 否 王曾金 副总经理 男 41 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 23.24 否 薛建民 总会计师 男 49 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 0 0 29.39 否 王玲 董事会秘书 女 50 2005 年 6 月 17 日 2008 年 6 月 17 日 10900 8200 14.50 否 合计 / / / / / 12358 9658 400.61 / 注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制 性股票。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况概述 2007 年是公司发展进程中不平凡的一年。公司上下团结一心，坚持以科学发展观为指导，全面落 实“保名牌拓网络，加强双钱通路；寻资源扩销售，增大毛利产品；请专家精细化，信息手段降本； 精调度严质量，本质安全确保；勤预测抓机会，保证适料供配；细测算实分析，预决算要准确；抓科 研有实效，技术资源融合；严管理细考核，激励处罚明晰。”的“96 字”生产经营方针，努力转变经 济发展方式，促进产品结构调整，大力拓展国内国外市场，不断提高企业经济增长的质量和效益，较 好地完成了 2007 年公司经济工作的各项目标任务。 截止到 2007 年 12 月 31 日，公司共生产轮胎 593.05 万套，同比增长 5.12%，其中全钢胎 411.6 万套，同比增长 21.5%；斜交胎 181.45 万套，同比下降 19.5%。目前，公司的生产规模、销售收入在国内同行业中处于先进水平。 报告期内公司主营业务稳定发展，经营业绩持续增长。公司实现利润总额 21,172.19 万元，净利 润 16,875.67 万元。公司完成营业收入 773,077.10 万元，实现营业利润 20,409.33 万元。公司主营 第 6 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 业务稳定发展，主要原因是公司近几年通过加快产品结构调整，加速项目建设，使载重子午线轮胎的 产能进一步增加，随着产品质量的进一步提升和积极的市场营销战略，确保了公司有效销售。 一年来，公司在产能提升、市场拓展、品牌建设、生产安全、节能减排、科研开发、创新领先、 采购仓储、财务资产、信息化建设、企业管理、人才培养等各个方面都取得了可喜的成绩。一年来， 通过强调“产多产少在于销，销多销少在于质，质量高低在于管，管理有效在于人，人的效率在于心。” 这一理念，公司的全钢丝子午线载重轮胎、全钢丝子午线工程轮胎同比继续保持较好的销售形势，使 销售收入有较大幅度的提高。此外，为了进一步提升公司品牌知名度，公司更名为”双钱集团股份有限 公司”，开展了大中华正泰轮胎公司产品结构调整、在重庆双桥投资了新的轮胎项目、冠名赞助了“上 海国际田径黄金大奖赛”、提出了公司今后五年的发展规划设想等，通过采取一系列重大举措，为进 一步提升公司市场竞争力、开创公司发展新局面打下了坚实的基础。 2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析 公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润 在公司收入和利润构成中占主导地位。 ⑴主营业务分行业、产品情况表 (单位：人民币元) 营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 营业 营业 分行业 润率 上年同期增 上年同期增 上年同期增减 收入 成本 (%) 减（%） 减（%） （%） 工业 10,925,851,675.36 9,973,462,898.16 8.72 32.54 29.09 2.44 商业 9,045,078,111.01 8,854,066,803.45 2.11 109.99 115.22 -2.38 房地产 11,778,900.00 8,926,284.27 24.22 499.34 746.31 -22.11 旅游饮食服 3,102,790.50 434,477.07 86.00 -38.24 -34.90 -0.72 务业 劳务收入 3,140,992.89 3,037,512.49 3.29 -58.16 -40.93 -28.21 其中：关联交 443,888,841.63 157,231,601.28 64.58 -0.18 -54.86 42.90 易总额 其中：应相互抵 12,781,933,538.24 12,683,875,009.15 0.77 16.60 15.95 0.55 消的关联交易 合计 12,702,070,306.91 12,654,011,777.82 0.38 94.60 94.58 0.01 营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 营业 营业 分产品 润率 上年同期增 上年同期增 上年同期增减 收入 成本 (%) 减（%） 减（%） （%） 轮 胎 6,733,847,310.10 5,666,066,654.19 15.86 23.44 15.74 5.60 其中：关联交易 4,797,517.22 4,480,964.69 6.60 -99.89 -99.89 1.96 关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。 ⑵主营业务分地区情况表 (单位：人民币元) 地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减（%） 上海地区 17,675,896,432.38 294.57 其他地区 2,756,854,879.01 161.90 内部抵销 12,702,070,306.91 1,236.26 合计 7,730,771,004.48 19.25 ⑶主要供应商、客户情况 (单位：人民币元) 前五名供应商采购金额合计 1,696,080,862.16 占采购总额比重 32.64% 前五名销售客户销售金额合计 729,669,232.96 占销售总额比重 10.59% 第 7 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 ⑷占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 (单位：人民币元) 分产品 营业收入（元） 营业成本（元） 营业利润率（%） 轮 胎 6,733,847,310.10 5,666,066,654.19 15.86 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业 (单位：人民币元) 分行业 营业收入（元） 营业成本（元） 营业利润率（%） 工 业 15,331,728,935.84 14,313,410,284.42 6.64 商 业 4,816,007,017.42 4,671,227,988.76 3.01 注：上述工业、商业相关数据未经抵销。 3、公司资产构成、销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况分析 ⑴报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因。 (单位：人民币元) 占总资产比重 占总资产比重 项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 同比增减（±%） （%） （%） 应收帐款 584,044,299.59 7.62 623,669,678.22 9.34 -6.35 存 货 1,317,139,314.48 17.18 1,176,388,544.92 17.61 11.96 可供出售金融 319,545,760.19 4.14 109,798,992.99 1.64 191.03 资产 投资性房地产 149,653,683.69 1.95 106,783,553.85 1.60 40.15 长期股权投资 227,926,900.62 2.97 290,016,063.05 4.34 -21.41 固定资产 2,732,292,569.96 35.64 2,394,463,607.15 35.85 14.11 在建工程 307,025,050.18 4.01 391,551,214.81 5.86 -21.59 短期借款 2,283,847,456.52 29.79 2,146,680,714.63 32.14 6.39 长期借款 1,155,159,005.13 15.07 918,879,860.62 13.76 25.71 总资产 7,717,686,194.47 100.00 6,679,124,728.97 100.00 15.55 说明： 07 年与 06 年比：总资产规模增加 103,856.15 万元，增加 15.55%,主要系公司投资如皋项目、载 重项目投入合计 45,000 余万元，股票升值增加 15,790.10 万元，合并范围的增加也使总资产规模有所 增加，因扩产和合并范围使公司的主营业务收入增长 124,774.39 万元，扩产后期末存货、长短期借款 均有相应的增长。 注：可供出售金融资产年末数比年初数增加 209,746,767.20 元，增加比例为 191.03%，变动原因 为：因公允价值变动而相应变动。 ⑵报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。 (单位：人民币元) 项目 2007 年 1~12 月 2006 年 1~12 月 同比增减（±%） 销售费用 374,430,581.43 257,615,885.09 45.34 管理费用 422,903,656.27 287,750,374.99 46.97 财务费用 197,537,573.70 155,131,259.80 27.34 所得税 20,213,923.19 17,994,215.87 12.34 说明： 销售费用：较上年度增加 11,681.47 万元，增加的比例为 45.34%，增加的主要原因为轮胎销量增 加及双钱销售公司、中国北美轮胎公司纳入合并所致。 管理费用：较上年度增加 13,515.33 万元，增加的比例为 46.97%，增加的主要原因为子公司安置 职工及双钱销售公司、中国北美轮胎公司纳入合并等综合所致。 第 8 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 财务费用：较上年度增加 4,240.63 万元，增加的比例为 27.34%，增加的主要原因为借款增加及 贷款利率上调及人民币升值影响汇兑损益等综合所致。 所得税：较上年度增加 221.97 万元，增加的比例为 12.34%，增加的主要原因为子公司当年盈利 增加相应增加所得税费用所致。 4、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原因 说明 ⑴经营活动产生的现金流量：79,672.36 万元，比上年度 40,756.93 万元增加 38,915.43 万元， 增加的比例为 95.48%，增加的主要原因系轮胎销量增加，经营现金现金流量有明显改善，及合并范围 增加所致。 ⑵投资活动产生的现金流量：-58,211.67 万元，比上年度-24,516.45 万元减少 33,695.22 万元， 减少的比例为 137.44%，减少的主要原因系子公司项目投入增加和上年同期有出售浦发银行法人股及 如皋投资有限公司取得投资收益等因素所致。 ⑶筹资活动产生的现金流量：12,578.68 万元，比上年度-68.05 万元增加 12,646.73 万元，增加 的比例为 18,584.47%，增加的主要原因系子公司借款增加所致。 5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与 公司相关的重要信息 报告期公司产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 ⑴主要控股公司的经营情况及业绩 （单位：万元） 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 股权% 净利润 上海制皂（集团）有限公司 轻工 肥皂、电池 16,068.97 76,966.16 60.00% -12,946.54 东海橡胶厂 化工 轮胎 1,468.00 8,156.60 65.00% 59.23 泗泾橡胶厂 化工 轮胎 2,851.00 7,689.48 79.75% -224.10 上海欣业发展实业有限公司 商业 轮胎、房产 14,558.00 20,021.70 100.00% 2,555.06 上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 商业 轮胎 2,100.00 21,799.37 100.00% -2,281.55 上海双钱轮胎销售有限公司 商业 轮胎 17,400.00 30,591.44 35.06% 3,925.25 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 化工 轮胎 42,875.86 196,995.81 51.67% 12,809.42 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 化工 轮胎 3,000.00 14,368.83 100.00% 4,056.53 轮胎研究所 中国北美轮胎销售公司 商业 轮胎 219.14 1,736.70 30.00% 757.84 大孚橡胶有限公司 化工 轮胎 3,667.00 173.50 100.00% 0.52 ⑵控股子公司经营情况（适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上） （单位：万元） 业务 主要 主营业务 主营业务 影响公 公司名称 注册资本 资产规模 股权% 净利润 性质 产品 收入 利润 司利润 上海制皂（集团） 肥 皂 轻工 16,069.00 76,966.16 60.00 94,908.67 15,020.07 -12,946.54 -7,767.92 有限公司 电池 5,500.00 万美 上海轮胎橡胶(集 元实到 化工 轮胎 5,125.398 万美 196,995.81 51.67 163,938.57 24,020.10 12,809.42 6,618.63 团)如皋有限公司 元 上海欣业发展实业 轮胎、 商业 14,558.00 20,021.70 100.00% 60,371.19 3,248.73 2,555.06 2,555.06 有限公司 房产 上海轮胎橡胶(集团) 股份有限公司轮胎研 化工 轮胎 3,000.00 14,368.83 100.00% 80,883.75 5,094.96 4,056.53 4,056.53 究所 上海轮胎橡胶(集团) 商业 轮胎 2,100.00 21,799.37 100.00 418,227.29 10,765.01 -2,281.55 -2,281.55 供销有限公司 第 9 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 ⑶参股公司经营情况（适用投资收益对公司净利润影响达到 10％以上） （单位：万元） 业务 主要 主营业务收 主营业务 公司名称 注册资本 资产规模 股权% 净利润 投资收益 性质 产品 入 利润 上海米其林 回力轮胎股 化工 轮胎 96,320.00 187,457.62 28.50 129,594.72 6,700.61 -7,643.91 -2,178.51 份有限公司 7、报告期内公司节能减排、技术创新情况 报告期内，公司积极贯彻“绿色发展”的方针，落实节能减排的相关措施。公司制定了《节能减 排三年行动计划》，各生产企业也制定了相应的节能减排实施项目。围绕 2007 年能耗比 2006 年下降 3%的目标，公司下属的各生产企业采取重复利用热能，减少吨胶用耗煤量，节约水资源并积极推广节 电技术应用等措施，使节能减排取得实效。 报告期内，公司积极开展技术创新工作，公司自主研发的“全钢丝子午线工程机械轮胎”项目， 申报了 2007 年度上海市科技进步奖，经专家初评和进行答辩，该项目被推荐为上海市科技进步一等奖。 同时，在保护知识产权申报专利方面，申请受理专利 11 件，其中：发明专利 3 件、计算机软件 2 件、 实用新型 2 件、外观设计 4 件。已获得授权专利数 10 件，其中：计算机软件 3 件、实用新型 2 件、外 观设计 5 件。进一步提升了公司的核心竞争能力和综合实力。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局 2008 年是公司发展和改革十分关键的一年，做好 2008 年的各项工作对推动公司新一轮发展尤为 重要和关键。从国内情况看，据专家预测，2008 我国国民经济增长速度仍会保持适度增长。2007 年底 召开的中央经济工作会议对新一年的经济工作进行了全面部署，确保经济又好又快发展，是新一年经 济工作的主旋律。 其次，随着我国国民经济的快速发展，带动了交通业、汽车业、旅游业的跨越式发展，与之配套 的轮胎产业也遇到了难得的发展好机会。 第三，经济全球化对汽车和轮胎制造业的资源配置提出了新要求，而我国具备了全球最佳生产汽 车和轮胎的要素，世界各国对中国轮胎产品的依赖度在逐步增加。 第四，改革开放以来，上海产业发展的成就充分证明了“没有强大的制造业，不可能支撑整个城 市的发展。”上海市委市府当前明确表示，要“继续做大做强先进制造业，使上海成为国际大都市中 制造业最具竞争力的城市”。为此，公司要以科学发展观为指引，继续做优做强企业，使公司在上海 的生产基地成为管理创新、节能减排、新品开发的示范基地。按照上海市继续做大做强先进制造业的 要求和精神，公司的发展前景将十分广阔。 第五，公司决策层根据上海产业发展的方向，经过几年来对集团公司的的调整、改革、发展，已 初步完成了较为合理的产品结构调整和生产布局，公司已走上了新一轮发展轨道。 在面对机遇的同时，必须清醒地看到公司所面临的严峻挑战。 2008 年，国际经济环境和国内经济运行均存在一些不确定因素。美国次贷危机、国际油价上涨、 全球经济发展失衡、贸易保护主义等问题，对世界和我国经济可能会造成一定影响；国内宏观调控将 抓“防过热”、“防通胀”，实行货币从紧政策，强化节能减排约束机制，对企业发展提出了更高的 要求。 其次，随着和谐社会理念的不断深入及国内用户使用轮胎的特点，轮胎产品的安全性将受到严峻 考验，企业承担的社会和安全风险在不断增加。 第三，汽车生产厂家在汽车行业激烈竞争的态势下，纷纷推出新车型以图占领市场，不同用途车 型对轮胎也相应提出了新的要求。 第四，国内轮胎投资仍保持一定速度增长，轮胎产量过剩，造成各轮胎厂压价竞争。 第五，能源费用、原材料价格持续上涨，以及企业财务费用、人力成本、环保治理费用的提高， 使得企业的运行成本不断上升；而轮胎产能过剩，使轮胎售价不能同步调整，使得企业的盈利水平受 到一定影响。 第 10 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 为此，在新的一年来，公司将开好局、起好步，重点抓好公司项目建设、市场营销、资产运作、 体制改革和机制创新等工作，进一步把握好产品结构调整和产品质量的提升工作，加强企业精细化管 理和优化内销、外销两个市场，确保新一年各项经济目标的顺利完成。 2、公司发展战略 以市场为导向，以创新求发展，以盈利为准则，集中有效资源，做强优势企业 ，实施“一厂一品 一名”经营战略，加速双钱牌全钢载重子午线轮胎的产业发展，推进产品结构调整，以引进消化和原 创技术的研发，增强企业核心竞争力。同时，努力拓展国内国际市场，优化人员结构，提高人员素质， 大力发展循环经济，坚定不移地走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得 到充分发挥的新型工业化道路。 3、新年度的经营计划 公司计划 2008 年销售收入比 2007 年增加 15%以上。 一是明确了 2008 年企业生产经营方针，即“把科技创新为手段，以节能减排为突破，示循环经济 为理念，定经济效益为目标，达和谐双钱为理想。” 二是加快产品结构调整和项目建设。实施如皋轮胎公司增加 70 万条全钢丝子午线轮胎项目和双钱 集团（重庆）轮胎有限公司新建 250 万条全钢丝子午线轮胎项目。 4、实现经营计划的资金需求和资金来源 公司完成 2008 年经营目标，预计需增加资金约 4 亿元；非募集资金项目尚未完工部分需用资金 约 10 亿元。2008 年增量资金总需求约 14 亿元。 资金来源：一是自有资金，二是银行贷款。 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素 ⑴市场风险 由于近年来国内外轮胎市场需求旺盛，推动了中国轮胎工业的发展。在利益的驱动之下，无论是 外资企业还是内资企业，纷纷增加投资、扩大规模。由于投资项目过多、产能增长过快，使得供过于 求的局面不可避免，公司将在新一年的市场营销中面临严峻的考验。 ⑵生产经营风险 原材料价格依然居高不下，使公司成本大幅增加，盈利水平下降。同时，人民币升值削弱了出口 轮胎的价格优势。此外，产品的相对过剩，竞争的进一步加剧，也让产品的提价不能一步到位，使公 司的生产经营面临严峻的考验。 针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销对路产 品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓展和优化内销、 外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。 针对生产经营风险，公司将重点开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、推动技术进步 和满足客户需求；其次，开展企业流程再造工作，用创新的方法进行组织结构的再造和工作方法的创 新；三是加强成本管理和费用控制工作，推行采购工作的“阳光工程”，化解原材料上涨对企业生产 经营带来的不利影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 第 11 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 1、双钱集团（如皋）轮胎有限公司新增 10 万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目总 投资概算为 55,282 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，累计投入资金约 60,271.45 万元，完成项目进度 的 100%。 2、双钱载重轮胎公司增加 25 万条全钢子午胎项目总投资概算为 8,985.44 万元，截止 2006 年 12 月 31 日，累计投入资金 7,983.44 万元，完成项目进度的 100%。 3、 双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建 250 万套全钢丝子午线轮胎项目总投资概算 11.98 亿元， 截止 2007 年 12 月 31 日，累计投入资金约 6158.29 万元，完成项目进度的 10%。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2007 年度公司实现税后利润 168,756,714.98 元，依法提取法定公积金 14,057,436.99 元（含子 公司提取数），弥补按新准则追溯调整形成的以前年度亏损 100,136,016.74 元，当年可供全体股东分 配的利润为 54,563,261.25 元。拟按 2007 年末的总股本 889,467,722 股为基数，向全体股东每 10 股 派 0.6 元现金红利（含税），B 股股利折算成美元支付，尚余 1,195,197.93 元列入未分配利润转至下 一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否 是否为关 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期限 履行 联方担保 日） 完毕 上海制皂（集团） 承担连带责 2007.04.02 6,000,000.00 2007.04.02-2008.02.02 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2007.04.28 6,000,000.00 2007.04.28-2008.02.14 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2007.04.16 5,167,000.00 2007.04.16-2008.04.15 否 是 如皋有限公司 任的担保 第 12 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海制皂（集团） 承担连带责 2007.10.09 2,583,500.00 2007.10.09-2008.04.08 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2007.10.11 2,583,500.00 2007.10.11-2008.04.08 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2007.06.22 5,167,000.00 2007.06.22-2008.06.22 否 是 如皋有限公司 任的担保 报告期内担保发生额合计 27,501,000.00 报告期末担保余额合计 27,501,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 347,200,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 1,105,500,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,133,001,000.00 担保总额占公司净资产的比例 61.61 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 1,051,500,000.00 保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 1,051,500,000.00 截至 2007 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司的担保）为 27,501,000.00 元；公司对控股子公司的担保余额为 1,105,500,000.00 元，担保总额 1,133,001,000.00 元，占公司 期末净资产比例为 61.61%。担保总额中直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额为 1,051,500,000.00 元，此数已涵盖担保总额超过净资产 50％部分的金额 213,574,518.51 元。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 报告期内公司重大关联交易事项 交易规模 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司采 关联方 向关联方采购货物 购货物 泰国华泰橡胶公司 14,631.98 上海焦化有限公司 5,965.96 上海敦煌制罐厂 76.13 上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 2,228.70 1,854.80 上海制皂(集团)如皋有限公司 13,571.71 1,782.76 上海米其林回力轮胎股份有限公司 3,869.01 双钱集团约旦销售公司 USD64.13 美元小计 USD64.13 人民币小计 36,474.48 7,506.57 合计 36,474.48 7,986.32 第 13 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 年末金额 项 目 关联方 本年末 上年末 应收股利: 中国北美轮胎销售公司 注 1 0.00 1,525.55 应收账款： 上海制皂（集团）如皋有限公司 629.54 1,704.84 上海华轮贸易有限公司 331.87 331.87 上海米其林回力轮胎股份有限公司 573.10 815.77 双钱集团约旦销售公司 346.25 0.00 小计 1,880.76 2,852.48 其他应收款： 上海气门嘴厂 447.00 447.00 上海制皂（集团）如皋有限公司 2,993.45 409.24 小计 3,440.45 856.24 预付账款： 泰国华泰橡胶有限公司 1,017.18 0.00 应付账款： 上海制皂（集团）如皋有限公司 2,890.68 2,088.21 其他应付款： 海口孚华轮胎销售有限公司 注 2 324.14 324.14 上海泰华出租汽车有限公司 注 2 0.00 1,148.25 上海华谊(集团)有限公司 2,286.41 2,255.47 上海华谊集团企业发展有限公司 473.24 473.24 小计 3,083.79 2,728.71 预收账款: 上海双钱轮胎销售有限公司 注 1 0.00 8,755.20 长期应付款: 上海华谊(集团)公司 9,381.20 9,381.20 注 1：本期纳入合并范围。 注 2：工商注销 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不通过上 海证券交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的 12 个月内，上海华谊（集团）公司通过上 海证券交易所挂牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的 10%，出售价格不低于 5.0 元/股 （若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格 进行除权除息处理）；3、在 36 个月后上海华谊（集团）公司所持有的本公司股份可全部流通。 根据特别承诺的相关内容，自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，上海华谊（集团）公司 第 14 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 未出售或转让其所持有的公司股份。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、因买卖合同纠纷，价格争议，中化国际（控股）股份有限公司诉公司一案，于 2006 年 12 月 4 日起诉，诉讼标的 1069.17 万元。2007 年 9 月 4 日同原告达成调解协议。公司已支付人民币 300 万元 及 4.29 万元案件诉讼费用。本案终结，帐号已解冻。 2、因出资纠纷，中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司诉公司一案，诉讼标的 397.61 万元， 2006 年 11 月 24 日收到徐州市中级人民法院判决书，对原告投资未到位的范围内承担清偿责任。公司 于 2006 年 12 月 8 日提出上诉，2007 年 11 月 5 日经江苏省高级人民法院判决，撤销一审对本公司的 判决，驳回原告诉讼请求，公司不承担任何责任。本判决为终审判决。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司 期末账面值 报告期 会计核算科目 股权比例 所有者 （％） 权益变 动 600615 丰华股份 275,000.00 等 38 项具体准则的通知》， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 第 30 页 共 31 页 双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发（2006）136 号 文、证监会计字（2007）10 号文的要求，对财务报表项目进行了追溯调整。 上列各项对报表的影响如下： 对资本公积的影 对 2007 年初留存 其中：对 2007 年初未 对本年净利润 项 目 响 收益的影响 分配利润的影响 的影响 可供出售金融资产公允价值变动 92,328,243.15 递延所得税负债 -25,681,050.82 子公司未确认投资损失 -201,952,912.27 -201,952,912.27 原由少数股东承担的未确认根据新 -27,801,462.47 -27,801,462.47 准则由本公司承担 因母公司对子公司权益法改成本法 -20,939,165.05 追溯调整引起的盈余公积变化 合并盈余公积不回转 33,361,815.70 合计 66,647,192.33 -229,754,374.74 -217,331,724.09 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。 与上年相比本年新增合并报表单位 3 家，原因为： 1、根据本公司持股 35.06%的子公司上海双钱轮胎销售有限公司董事会决议及章程的修改，该公 司的董事长、总经理、财务总监由公司委派，本公司取得实质上的控制权，故将其纳入合并报表范围。 2、根据公司持股 30.00%的子公司中国北美轮胎销售公司董事会决议及章程的修改，该公司的董 事长、总经理由公司委派，并且根据本公司与该子公司其他股东的相关协议，本公司受托管理该公司 即取得实质上的控制权，故将其纳入合并报表范围。 3、本年由本公司的控股子公司独资设立上海欣轮商务咨询有限公司，将其纳入合并报表范围。 与上年相比本年减少合并报表单位 3 家，原因为： 1、上海福浦橡胶有限公司、上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部本年已歇业并办妥工商注销登记手 续，故本年末不再纳入合并报表范围，但清算前的利润表、现金流量表仍纳入合并报表。 2、由于本公司放弃对上海双钱碧源置业有限公司的优先增资权，导致丧失控制权，故本年末不再 纳入合并报表范围，但控制权转移前的利润表、现金流量表仍纳入合并报表。 董事长：范宪 双钱集团股份有限公司 2008 年 3 月 7 日 第 31 页 共 31 页