安源股份(600397)2007年年度报告摘要

安源实业股份有限公司 ANYUAN INDUSTRIAL CO.,LTD 2007年年度报告摘要 二零零八年三月二十九日 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人李良仕先生，主管会计工作负责人肖良丰及会计机构负责人（会计主管人 员）朱云英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安源股份 股票代码 600397 上市交易所 上海证券交易所 江西省萍乡市昭萍东路 3 号;江西省萍乡市高新技术工 注册地址和办公地址 业园北区郑和路 8 号 邮政编码 337000 公司国际互联网网址 http://www.anyuan1999.com 电子信箱 anyuan1999@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭煤 文俊宇 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和 联系地址 和路 8 号 路8号 电话 0799－6776682 0799－6776682 传真 0799－6776682 0799－6776682 电子信箱 pm678@163.com wenjunyu1974@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,235,838,478.69 985,150,434.15 25.45 673,696,009.90 利润总额 30,704,889.25 14,740,446.74 108.30 -55,110,194.23 归属于上市公司股东的净利润 15,162,889.88 16,725,409.09 -9.34 -35,894,200.96 归属于上市公司股东的扣除非经 894,909.64 -61,664,057.68 101.45 -49,504,850.96 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 129,845,770.53 243,218,826.05 -46.61 -60,082,323.55 第2页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 2,102,107,922.07 2,112,094,804.33 -0.47 1,882,302,174.41 所有者权益（或股东权益） 797,790,657.91 782,526,849.66 1.95 769,583,784.52 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.0563 0.0621 -9.34 -0.163 稀释每股收益 0.0563 0.0621 -9.34 -0.163 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.003 -0.229 101.31 -0.225 全面摊薄净资产收益率 1.901 2.137 减少 0.236 个百分点 -4.660 加权平均净资产收益率 1.919 2.146 减少 0.227 个百分点 -4.630 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 0.112 -7.880 -6.420 增加 7.992 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.113 -7.912 -6.380 增加 8.025 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.90 -46.67 -0.27 本年末比上年末增减 2005 年 2007 年末 2006 年末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.96 2.91 1.72 3.50 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -23,133.62 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 20,000,000.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,112,985.21 其他非经常性损益项目 -600,000.00 所得税影响数 57,624.74 非经常性损益少数股东所占份额 -1,053,525.67 合计 14,267,980.24 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 第3页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 140,000,000 52 -3,884,030 -3,884,030 136,115,970 50.56 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 140,000,000 52 -3,884,030 -3,884,030 136,115,970 50.56 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 129,232,000 48 3,884,030 3,884,030 133,116,030 49.44 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 129,232,000 48 3,884,030 3,884,030 133,116,030 49.44 股份合计 三、股份总数 269,232,000 100 0 0 269,232,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售原 解除限售 股东名称 数 股数 限售股数 数 因 日期 股改、 2009 年 12 丰城矿务局 70,400,000 0 0 70,400,000 重组 月 19 日 萍乡矿业集团有 股改、 2009 年 12 64,656,688 0 0 64,656,688 限责任公司 重组 月 19 日 2007 年 9 月 西安交通大学 3,530,936 3,530,936 0 0 股改 3日 江西煤炭投资有 股改、 2009 年 12 706,188 0 0 706,188 限责任公司 重组 月 19 日 江西鹰潭东方铜 2007 年 9 月 353,094 353,094 0 0 股改 材有限责任公司 3日 中鼎国际工程有 股改、 2009 年 12 353,094 0 0 353,094 限责任公司 重组 月 19 日 合计 140,000,000 3,884,030 0 136,115,970 — — 第4页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,755 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 丰城矿务局 国有法人 26.15 70,400,000 70,400,000 萍乡矿业集团有限责 国有法人 24.02 64,656,688 64,656,688 任公司 刘炜华 其他 0.50 1,333,475 孙越明 其他 0.36 972,000 董义华 其他 0.36 960,000 裴如娟 其他 0.33 875,019 薛瑞英 其他 0.29 770,000 朱涛 其他 0.27 728,083 江西煤炭投资有限责 国有法人 0.26 706,188 706,188 任公司 黄小娥 其他 0.22 592,100 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 刘炜华 1,333,475 人民币普通股 孙越明 972,000 人民币普通股 董义华 960,000 人民币普通股 裴如娟 875,019 人民币普通股 薛瑞英 770,000 人民币普通股 朱涛 728,083 人民币普通股 黄小娥 592,100 人民币普通股 胡军 580,110 人民币普通股 佛山市简一电气安装工程有限公司 559,800 人民币普通股 孙金星 550,000 人民币普通股 公司前十名股东中的丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司和江西煤炭 投资有限责任公司同为江西省煤炭集团公司直接或间接控制，为一致行为 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 人，所持有股份均为限售流通股。公司未知其余 7 名无限售条件流通股股 东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：丰城矿务局 法人代表：张慎勇 注册资本：23,774 万元 成立日期：始建于 1957 年，于 2002 年 5 月 22 日变更设立。 第5页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：主营煤炭（限分支机构经营）、人造水晶制品、工艺美 术品、化工（除化学危险品外）；兼营建材、造纸包装、丝棉织品、冶炼、竹木、塑料制 品、通信、电力、机械、建材设计。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：江西省煤炭集团公司 法人代表：李良仕 注册资本：161,474 万元 成立日期：2000 年 6 月 1 日 主要经营业务或管理活动：省政府授权范围内的国有资产经营管理、国内贸易及生 产加工、系统内产权交易经纪业（以上项目国家有专项规定的除外）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第6页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 年 年 变 报告期内从 报告期被授予的股权激励情况 是否在股 初 末 职 性 年 动 公司领取的 东单位或 姓名 任期起止日期 持 持 务 别 龄 原 报酬总额(万 可行权股 已行权数 期末股票 其他关联 股 股 行权价 因 元) 数 量 市价 单位领取 数 数 董 2006 年 6 月 12 日～ 李良仕 事 男 55 0.6 是 2009 年 6 月 12 日 长 副 董 2007 年 11 月 26 日～ 何立红 男 49 22.1 否 事 2009 年 6 月 12 日 长 董 事 兼 2007 年 11 月 26 日～ 刘建高 男 44 1.3 是 总 2009 年 6 月 12 日 经 理 董 2006 年 6 月 12 日～ 包世芬 男 57 0.5 是 事 2009 年 6 月 12 日 董 2006 年 6 月 12 日～ 彭志祥 男 54 0.6 是 事 2009 年 6 月 12 日 董 2006 年 6 月 12 日～ 李松隐 男 47 0.5 是 事 2009 年 6 月 12 日 独 立 2006 年 6 月 12 日～ 史忠良 男 64 3.0 否 董 2009 年 6 月 12 日 事 独 立 2006 年 6 月 12 日～ 王芸 女 41 3.0 否 董 2009 年 6 月 12 日 事 独 立 2006 年 6 月 12 日～ 曾纪发 男 54 3.0 否 董 2009 年 6 月 12 日 事 监 2006 年 6 月 12 日～ 李林 事 男 50 0.36 是 2009 年 6 月 12 日 长 监 2007 年 12 月 29 日～ 孙炎林 男 56 0.8 是 事 2009 年 6 月 12 日 监 2006 年 6 月 12 日～ 董建平 男 49 19.2 否 事 2009 年 6 月 12 日 监 2006 年 6 月 12 日～ 贺丰龙 男 47 0.3 是 事 2009 年 6 月 12 日 监 2006 年 6 月 12 日～ 陈宜男 女 44 0.36 是 事 2009 年 6 月 12 日 副 总 经 理 2007 年 1 月 11 日～ 肖良丰 兼 男 45 10.17 是 2009 年 11 月 13 日 财 务 总 监 副 总 2007 年 1 月 11 日～ 张发元 男 52 8.02 是 经 2009 年 11 月 13 日 理 副 总 经 理 兼 2007 年 11 月 26 日～ 彭煤 女 51 13.26 否 董 2009 年 6 月 12 日 事 会 秘 书 合计 / / / / / 87.07 / / / 第7页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾 1、报告期公司总体经营情况 2007年，公司按照董事会确立的“做稳做实煤炭产业、做优做精玻璃产业、做强做大 客车产业”经营战略，继续推进管理创新、技术创新、机制创新、理念创新，完成了客车 产业、玻璃产业的整合，实现煤矿安全生产，经济效益稳步提升，经济运行质量有所好转。 报告期，公司实现营业收入123,583.85万元，同比增长25.45％，实现营业利润1,484.1 万元，同比增利6,071.3万元，在同比减少财政补贴收入4,146万元的情况下，公司2007 年实现利润总额3,070.49万元，实现归属于母公司所有者的净利润1,516.3万元。 （1）进入 2007 年以来，随着国家经济的持续快速增长以及冶金、化工及电力行业的 发展，煤炭市场需求稳定增长，煤炭价格继续上扬。报告期，曲江煤矿克服矿压大、巷修 任务重、地温高、作业条件差等困难，全力做好安全生产工作；优化采掘方案，加大开拓 力度，缓解工作面接替紧张局面；实施选煤厂改造，优化商品煤结构，提高煤炭产品附加 值，有力支撑了公司经营业绩。2007 年商品煤产销量同比大幅增长，报告期煤炭产品实 现销售收入 40,578 万元，较上年同期 28,008 万元增长了 44.88％。 （2）我国平板玻璃行业 2007 年逐步复苏，浮法玻璃产品价格在 2006 年低谷的基础 上开始反弹。为充分抓住有利的时机，面对玻璃熔窑老化的状况，公司详细制定了熔窑的 巡检、维护、保养、热修等一系列保窑措施，确保了熔窑的全年安全运行并稳定了产品的 质量。报告期公司组建了安源玻璃有限公司，充分发挥玻璃及玻璃深加工一体化优势，完 善玻璃深加工的生产工艺和设备配套，加强生产组织管理，加大营销力度，提升了玻璃深 加工的工艺技术水平和品牌效应，提升公司玻璃产业的竞争力；同时，继续实施技术创新， 在 2006 年使用水焦浆替代重油的基础上，报告期又成功开发和应用油焦干粉替代重油燃 烧，进一步降低了生产成本，报告期公司浮法玻璃业务实现了扭亏为盈。 （3）完善了客车工业园建设，加快了客车资源的整合，为做大做强客车产业奠定了 基础，但受原材料价格上涨、客车市场竞争加剧等因素影响，报告期公司客车产业仍处于 较大亏损状态。 （4）进一步深化企业改革，不断完善公司及控股子公司的治理结构和管理制度，加 大内部控制力度，使公司运作更加规范。 二、公司资产和利润构成变动情况 单位：元 币种：人民币 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 同比增减幅度 项目 占总资产的比例 占总资产的比例 金额 金额 （百分点） （％） （％） 应收款项 173,064,404.52 8.23 161,160,771.64 7.63 0.60 存货 130,814,278.20 6.22 141,335,900.59 6.69 -0.47 长期股权投资 24,676,255.23 1.17 25,797,397.88 1.22 -0.05 固定资产 1,195,572,930.47 56.87 1,218,809,258.15 57.71 -0.84 在建工程 38,599,458.47 1.84 29,578,672.19 1.40 0.44 短期借款 520,836,246.80 24.78 482,300,000.00 22.84 1.94 长期借款 374,265,000.00 17.80 419,140,000.00 19.84 -2.04 总资产 2,102,107,922.07 100.00 2,112,094,804.33 100.00 0.00 第8页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 1、期末应收款项比年初增加 1,190.36 万元，增加幅度为 7.39％，主要是报告期主 营业务收入增加 22,451 万元，影响应收款项增加。 2、期末存货比年初减少 1,052.16 万元，降幅为 7.44％，主要是报告期为提高资金 周转效率，盘活存量资产，降低了客车产品及材料库存 1772 万元影响。 3、期末固定资产比年初减少 2,323.63 万元，降幅为 1.91％，主要是报告期固定资 产计提折旧影响。 4、期末在建工程比年初增加 902.08 万元，增加幅度为 30.50％，主要是固定资产投 资报告期内尚未完工增资影响。 5、期末短期借款比年初增加 3,853.62 万元，增加幅度为 7.99％，主要是为确保正 常生产经营及维持现有贷款规模，对报告期内偿还或即将到期的长期借款采取叙作流动资 金贷款所致。 6、期末长期借款比年初减少 4,487.50 万元，降幅为 10.71％，主要是报告期内偿还 长期借款或长期借款转为一年内到期的流动资金借款所致。 单位：元 币种：人民币 项 目 2007 年 2006 年 同比增减百分比（％） 营业费用 46,980,539.95 39,609,469.40 18.61 管理费用 103,334,758.40 59,303,110.70 74.25 财务费用 70,834,334.36 38,465,209.44 84.15 营业外收支净额 15,863,881.17 60,436,532.11 -73.75 利润总额 30,704,889.25 14,740,446.74 108.30 所得税费用 28,104,891.39 10,287,711.02 173.19 归属母公司所有者的净利润 15,162,889.88 16,725,409.09 -9.34 1、报告期营业费用增加 737.11 万元，增涨幅度为 18.61％，主要是报告期曲江公司 全年纳入合并报表范围增加营业费用 737.32 万元。 2、报告期管理费用增加 4,403.16 万元，增涨幅度为 74.25％，主要是报告期曲江公 司全年纳入合并报表范围增加管理费用 3,381 万元以及土地使用税计税标准提高、排污费 增加、职工薪酬增加等非生产性支出因素增支所致。 3、报告期财务费用增加 3,236.91 万元，增涨幅度为 84.15％，主要是报告期曲江公 司全年纳入合并报表范围增加财务费用 3,154 万元，以及报告期贷款利率上调增加利息支 出影响。 4、报告期营业外收支净额减少 4,457.27 万元，减少幅度为 73.75%，主要是公司上 年同期公司获得江西省财政补贴 5,100 万元。 5、利润总额与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期公司利润总额为 3,070.49 万元，上年同期利润总额为 1,474.04 万元，同比 增利 1,596.44 万元，增涨幅度为 108.30％，主要原因一是公司 2006 年度实施资产重组， 自 2006 年 10 月开始正式收购了盈利能力较强的曲江公司 90％的股权，为公司业绩提供 了有力支撑；二是报告期玻璃产品价格回升，加之实施水煤浆和干粉替代重油燃烧技术有 效降低生产成本，玻璃深加工产能有效发挥，玻璃业务同比实现扭亏为盈。 6、报告期所得税费用 1,781.72 万元，增涨幅度为 173.19％，主要是报告期曲江公 司全年纳入合并报表范围增加所得税费用 1,703 万元影响。 7、报告期归属母公司所有者的净利润 1,516.29 万元，同比下降了 156.25 万元，降 幅为 9.34％，主要原因是非生产性费用以及所得税费用增加影响。 第9页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、报告期公司现金流量情况 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 增减比例％ 经营活动产生的现金流量净额 129,845,770.53 243,218,826.05 -46.61 投资活动产生的现金流量净额 -58,490,508.64 -108,774,621.60 46.23 筹资活动产生的现金流量净额 -81,256,925.13 -139,967,647.02 41.95 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为 12,984.58 万元，较上年同期下降 46.61 ％，主要是上年同期收回了原控股股东新锦源投资有限公司占用资金 1.19 亿元，报告期 现金流入同比减少所致。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,849.05 万元，较上年同期增加了 46.23 ％，主要原因如下： （1）上年同期出售浙江锦龙水泥有限公司收回投资款、往来占用款 20,000 万元所 致； （2）上年同期公司收购曲江公司 90％股权，支付收购价款金额 23,438 万元。 （3）报告期固定资产购置支出同比减少 938 万元。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-8,125.69 万元， 较上年同期-13,996.76 万 元增加 5,871.07 万元，增幅 41.96 ％，主要原因一是报告期新增贷款规模 1,754 万元， 而上年同期贷款规模下降 12,670 万元 ，影响报告期筹资活动资金净增加 14,424.00 万 元；二是报告期报告期利息支出增加 2520 万元；三是报告期公司将上年同期向实际控制 人江西省煤炭集团公司短期拆借资金予以偿还，影响报告期筹资活动资金净减少 6,000 万元。 四、主要控股和参股公司的经营情况 1、控股子公司基本情况 注册资本 本公司实际投 公司 是否 被投资单位名称 注册地 主营业务 （万元） 资额（万元） 持股比例 合并 煤炭采掘销售、煤炭 江西省丰 丰城曲江煤炭开 精选加工、煤田勘 城市曲江 25,578.73 23619.58 90% 是 发有限责任公司 探、煤层气开发利 镇 用、建材。 安源牌系列汽车制 安源客车制造有 江西萍乡 15,000 10,500 70% 是 造、销售；汽车货运 限公司 等 安源玻璃有限公 玻璃及玻璃制品生 江西萍乡 36,000 36,000 100％ 是 司 产、深加工 （1）截止 2007 年 12 月 31 日，丰城曲江煤炭开发有限公司净资产 34,801.67 万元， 报告期实现主营业务收入 43,288.02 万元，净利润 6,283.26 万元。 （2）截止 2007 年 12 月 31 日，安源客车制造有限公司净资产 3,578.21 万元，报告 期实现主营业务收入 35,720.87 万元，净利润-5,971.61 万元。 （3）2007 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司以合法 拥有的分公司萍乡浮法玻璃厂、安源工程玻璃厂的全部净资产和持有的萍乡水煤浆有限公 司 31％的股权作价出资组建安源玻璃有限公司。2007 年 4 月 30 日，全部出资到位，并由 江西德隆东升会计师事务所有限公司于 2007 年 5 月 26 日出具赣德隆东升验字（2007）第 67 号《验资报告》。2007 年 6 月 11 日，安源玻璃有限公司在萍乡市工商行政管理局取得 了 3603001001576 号企业法人营业执照。公司自 2007 年 6 月 1 日起将安源玻璃有限公司 第 10 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 纳入合并会计报表范围。2007 年 1～5 月份浮法玻璃厂、工程玻璃厂损益以及水煤浆股权 收益或损失由公司母公司核算。 截止 2007 年 12 月 31 日，安源玻璃有限公司净资产 36,512.64 万元，报告期实现主 营业务收入 28,994.68 万元，净利润 502.55 万元。 2、参股公司基本情况 （1）萍乡焦化有限责任公司 萍乡焦化有限责任公司，该项目总投资额为 1 亿元人民币，公司的出资 1,100 万元， 持有其 11％的股权。报告期，萍乡焦化有限责任公司实现净利润 1,638 万元。 （2）中国能源化学海南度假村 中国能源化学海南渡假村注册资本为人民币 750 万元，公司投资 100 万元人民币参 股，持有其 13.33％的股权。 （3）索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司 索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司注册资本为人民币 2,000 万元，公司出资 800 万元，持有其 40％的股权。截止报告期末，索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司尚未 经营，公司未对该项投资核算投资收益。鉴于其长时间未能进入正常经营，以及目前该项 目的运转状况，报告期末公司对该项投资计提了 160 万元的长期投资减值准备。 （4）萍乡水煤浆有限公司 萍乡水煤浆有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资 155 万元，持有其 31%的股权。报告期萍乡水煤浆有限公司实现净利润 404.47 万元。 五、公司主要优势和存在的困难 1、煤炭产业：曲江公司因地域优势、煤种优势，而具有较强的盈利能力，尤其是选 煤厂技术改造完成后，洗选能力大大提高，产品结构优化效益显著，在国际石油价格高企 的情况下，曲江公司效益将稳步提高。煤矿生产经营面临较大的安全压力，安全投入对效 益产生一定影响。 2、玻璃产业：浮法玻璃厂是江西省唯一的生产厂家，具有明显的地域优势和成本优 势，在玻璃市场及价格回暖情况下，具有一定的盈利能力。目前公司浮法玻璃熔窑连续运 转超过 5 年，主要设备已经老化，2008 年公司将对浮法玻璃一线进行冷修，通过一线冷 修，可以实现玻璃产品质量的提升，但生产线冷修的实施对新年度公司效益有一定的影响。 3、客车产业：经过对客车资源的有效整合，完善汽车工业园的生产工艺和配备，公 司具备了做大做强客车产业的基础；客车产业面临发展机遇，但市场竞争加剧、行业利润 率下降等成为公司客车产业的发展及业绩提升的不利因素。公司将进一步加大优化产品结 构、提升产品品牌，遏制亏损势头。 六、公司经营和盈利能力的持续性和稳定性 2008 年，公司将按照董事会确定的经营战略，抓住一切有利因素，进一步加强内控 建设，提高执行力，全面实行预算管理，节支降耗，提高经济运行质量，实现公司持续、 稳定健康发展。 （二）公司未来发展的展望和新年度计划 一、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 目前，公司已形成煤炭、玻璃、客车三个产业并举的架构。各行业发展趋势及公司 面临的市场竞争格局如下： （1）煤炭产业 随着国家经济继续保持持续稳定发展，煤炭下游四大行业（火电、生铁、水泥和合 成氨）产量增速远高于煤炭产量的增速，造成了未来煤炭的需求旺盛；2008 年，由于国 第 11 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 际煤炭市场的大幅上涨，将倒逼国内煤炭价格上扬；近期国际原油价格突破 100 美元/桶， 也使得能源形势变得更加不容乐观，从而助推了煤炭价格的上涨。部分小煤矿的恢复生产 以及新建矿井 2008 年投产，新增的煤炭产量，可能在一定程度上对煤炭供求关系造成影 响。 （2）玻璃及玻璃深加工业务 1）为促进玻璃行业的健康、持续发展。2006 年底，国家六部委联合出台的《关于促 进平板玻璃工业结构调整的若干意见》，进一步明确了“十一五”期间玻璃工业结构调整 的指导思想和目标措施。同时为有效遏制产能过快增长的势头，国家发改委制定了《平板 玻璃行业准入条件》，对东部沿海和中部地区严格限制新上项目，并颁布《做好淘汰落后 平板玻璃生产能力有关工作的通知》，重申“十一五”期间全国要完成淘汰小玻璃 3000 万重箱以上的目标。以上宏观政策的出台和实施，必将使浮法玻璃的产能扩张放缓，同时 推动玻璃行业的重组和整合，提高行业集中度。 2）由于“十一五”期间城镇化建设步伐的加快，房地产相关行业的需求拉动，居民 消费的结构升级等因素为玻璃行业的长足发展奠定了稳定的基础； 3）建筑玻璃行业是强周期性行业，周期大概在 3-4 年左右，并有逐渐缩短的趋势， 最近的一次行业低谷就是 2006 年。2007 年，随着玻璃价格的全面反弹，全行业产销率也 一直维持在高位，行业复苏迹象明显，根据行业周期性的特点， 未来 1～2 年玻璃行业将 延续景气的局面。 4）由于国家实施节能减排和建筑节能相关政策的出台，LOW-E 玻璃、中空玻璃等玻 璃深加工产品的需求量将迅速提升，将促进公司玻璃深加工产品的产量和业绩的提高。 但是，2008 年浮法玻璃依然面临重油、纯碱等原辅材料价格上涨，生产成本依然居 高不下的局面；而公司目前浮法玻璃产业受各方面条件制约，发展速度与行业内优势企业 相比尚存在一定的差距。为提高浮法玻璃竞争力，公司拟在报告期，对浮法玻璃生产线进 行扩能提质改造。 （3）客车产业 一是随着人民生活水平的不断提高，国家大力推进新农村建设和“村村通”工程， 将更新或新增高、中、低各档次客车，国内汽车市场将保持快速增长的态势。二是 2008 年奥运会、2010 年上海世博会和广州亚运会等重大盛事，将有大批城市客车和旅游客车 更新，必将促进客车工业的发展，新《劳动合同法》的颁布实施，带薪休假，节假日的调 整，也将拉动旅游客车的销售；三是客车产业属于劳动力密集型产业，无法像其他乘用车 一样进行标准化大批量生产，利用生产效率的提高来大幅度降低成本。中国的人力成本在 相当长的一段时间内仍然具有优势。随着中国客车技术上的逐渐提高，在产品品质上能够 与世界领先厂商产品更加接近，借助成本优势，能够逐渐获得更高的海外市场份额。公司 具有客车生产的基础设施、产品研发、政府支持等方面的优势，为做大做强安源客车创造 了条件。 不利因素：由于钢材生产企业的生产成本不断增加，汽车生产的主要原材料钢材的 价格呈上涨趋势。钢材成本占汽车行业总成本的比重较大，而汽车行业价格竞争激烈，企 业很难将上升的成本通过提高产品价格转嫁到消费者身上。因此，钢材价格的上涨将直接 影响到 2008 年汽车生产企业的经营业绩。 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划； 2008 年，公司将全面贯彻落实党的十七大精神和省委省政府《关于进一步深化国有 企业改革和发展的若干实施意见》，紧紧围绕“夯实基础，规范管理，推进改革，加快发 展，构建和谐”的目标，以提高经济效益为中心，把发展作为第一要务，以规范管理、推 第 12 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 进内部改革为核心，以安全生产为重心，进一步夯实发展基础。通过稳步实施产业战略合 作，突出主业，有效化解经营风险；建立制度体系，推进精细化管理，强化子公司管控； 保障安全投入，全力抓好安全生产，促进安全状况进一步稳定好转。围绕公司的发展目标， 董事会将切实抓好各项工作任务的落实，夯实企业内部管理基础，不断提高管理水平和经 济运行质量，实现公司持续健康发展。 公司实际控制人江西省煤炭集团公司和公司所在地的萍乡市委、市政府对本公司的 发展十分重视，将公司的发展列入了重要工作日程，给公司解放思想，扩大开放，保持持 续、稳定的发展势头带来了良好的机遇。 新年度经营计划：考虑到浮法玻璃厂一线冷修等因素，2008 年公司力争实现销售收 入 126,000 万元，成本费用支出争取控制在 123,000 万元以内。 3、资金需求和使用计划； 上述经营计划的实施以及浮法玻璃生产线冷修、客车产业发展需要新增流动资金投 入 15,500 万元。主要来源：一是 2007 年度实现的净利润；二是通过加大货款回笼力度清 收货款；三是银行融资。 4、公司面临的风险因素的分析 （1）公司煤矿面临的风险因素及对策 风险因素：煤矿安全、采掘接替、稳定生产对煤炭业务业绩的稳定和提升有一定影 响。 对策：2008 年公司将继续强化安全管理，加大安全投入，确保安全生产；优化生产 方案，确保生产接替，实现均衡生产，巩固并提升煤炭产业效益。 （2）公司玻璃产业面临的风险因素及对策 风险因素：新年度公司将对浮法玻璃一线进行冷修，冷修是否能尽快完成以及 2007 年主要原燃料价格变化和玻璃行业的并购重组、技术更新、市场竞争状况对公司玻璃业绩 影响较大。 对策： 2008 年公司将确保尽快完成浮法玻璃一线冷修任务，同时做好浮玻二线正常 生产、扩大玻璃深加工产能以及加大成本控制力度等工作，挖掘管理效益。公司 2008 年 将努力加快推进浮法玻璃招商步伐，争取完成战略合资者的引进工作、实现浮法玻璃产业 的扩产提质，为玻璃产业今后的持续盈利做好充分准备。 （3）公司客车产业面临的风险因素及对策 风险因素：客车产业面临发展机遇，但市场竞争加剧、行业利润率下降等成为公司客 车产业的发展及业绩提升的不利因素。 对策：发挥客车产业整合效应，加大管理体制改革、管理流程再造、配套体系优化、 成本控制、质量控制、品牌提升等工作力度，建立健全激励约束机制，加大新产品转化生 产力，提高产量，遏制亏损势头，使公司客车产业走上良性、健康的发展之路。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年同期 主营业务收入 主营业务成本 分产品 (%) 上年同期增减(%) 上年同期增减(%) 增减(%) 行业 一、建材 433,315,609.66 361,811,701.72 16.50 -22.17 -30.72 增加 10.30 个百分点 二、客车制 349,426,364.60 340,480,060.22 2.56 15.83 18.49 增加 2.19 个百分点 造 三、煤炭 405,776,413.23 256,303,666.10 36.84 284.46 335.93 增加 7.45 个百分点 产品 第 13 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 一、玻璃产 433,315,609.66 361,811,701.72 16.50 16.92 2.22 增加 12.00 个百分点 品 二、客车产 349,426,364.60 340,480,060.22 2.56 15.83 18.49 减少 2.19 个百分点 品 三、煤炭产 405,776,413.23 256,303,666.10 36.84 284.46 335.93 减少 7.45 个百分点 品 四、水泥产 -100 -100 减少 9.59 个百分点 品 5、主要供应商、客户情况 公司前五家主要供应商的采购金额合计为 18,785.87 万元,占年度采购总额的 23.34%；前五名客户销售收入合计为 39,999.42 万元，占公司当期主营业务收入总额的 33.65%。 6、报告期主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明 公司目前主营业务架构为煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工及客车制造。 公司原持有的浙江锦龙水泥有限公司 55%的股权自 2006 年 10 月初才完成对外转让，因此 2006 年 1～9 月份浙江锦龙水泥有限公司的报表纳入了公司报表合并范围，上年同期公司 业务中包含了水泥业务；同时，公司在 2006 年 10 月完成了对丰城曲江煤炭开发有限责任 公司 90%股权的收购，故自 2006 年 10 月起，公司增加了煤炭业务。上述业务架构的调整 影响了公司主营业务的重大变化。 7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明 报告期公司主营业务综合毛利率为 19.35%，较上年同期综合毛利率 9.09%增加了 10.26 个百分点，主要原因为： （1）报告期公司控股子公司曲江公司煤炭产量增加，价格上涨，曲江公司煤炭产品 报告期毛利率为 36.84%，尽管较上年同期煤炭产品毛利率 41.99％下降了 5.15 个百分点 （曲江公司上年同期仅包括了其 2006 年 10～12 月份纳入合并报表范围后的数据，而曲江 公司 2006 年全年平均毛利率仅为 29.56％），但煤炭产品主营业务收入占公司主营业务 收入比例由同期的 10.95％提升至报告期的 34.14％，直接影响了报告期产品综合毛利率 的提升。 （2）报告期公司对玻璃产业实施了有效整合，玻璃和玻璃深加工产品产销量稳步增 长，加上玻璃价格回升增收，以及新型燃料替代重油燃烧技术的进一步开发和应用，生产 成本降低，玻璃产品盈利能力得到有效提高。报告期玻璃产品毛利率 16.50%，较上年同 期提高 12.96 个百分点。 （3）报告期公司进一步优化客车产品结构，提升产品档次，虽然客车产品产销量同 比持平，但主营业务收入同比实现了大幅 15.8%增长，受钢材等原材料涨价影响，客车产 品毛利率同比下降 1.51 个百分点。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 92,829.20 65.37 省外 26,022.63 -35.38 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 第 14 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经公司聘请的广东恒信德律会计师事务所有限公司审计审定： 安源股份 2007 年度实现归属于母公司所有者的净利润实现净利润为 15,162,889.88 元，母公司实现净利润-19,243,525.55 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，分 配预案如下： （1）根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具 体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，并根据《企业会 计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容以及企业会计准则解 释第 1 号的相关规定，2007 年度母公司实现净利润-19,243,525.55 元，不计提法定盈余 公积。 （2）2007 年度母公司实现净利润-19,243,525.55 元，加上母公司 2006 年末未分配 利润余额 33,268,774.43 元以及报告期执行《企业会计准则》（2006）对年初未分配利润 调整增加 19,439,247.99 元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 33,464,496.87 元。 公司 2007 年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于母公司当年度亏损，以及支持公司生产经营和后续发 公司合并未分配利润将全部投入公司浮法玻璃厂一线冷修 展的需要，公司 2007 年度未提出现金利润分配预案。 和支持公司客车产业发展所需流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 是否 联方 担保对象名 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 称 （协议签署日） 完毕 （是 或 否） 萍乡安源旅 2007 年 3 月 19 2007 年 3 月 19 日～ 游客车制造 1,000 连带责任担保 否 是 日 2010 年 3 月 19 日 有限公司 报告期内担保发生额合计 1,000 第 15 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 报告期末担保余额合计 1,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,291 报告期末对子公司担保余额合计 5,291 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 6,291 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 6,291 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 6,291 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 丰城矿务局 4,528.22 6.68 萍乡矿业集团有限责任公司 1,022.53 1.51 萍乡巨源煤业有限责任公司 330.62 0.49 萍乡水煤浆有限公司 9,570.69 14.11 丰城矿务局 1,356.28 1.10 萍乡矿业集团有限责任公司 92.35 0.06 萍乡安源旅游客车制造有限 21.39 0.02 公司 丰城矿务局 750.04 萍乡矿业集团有限责任公司 34.38 萍矿建安总公司 1,017.66 合计 1,470.02 17,254.14 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 13,562,804.42 元。 第 16 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西省煤炭集团公司 -2,810.09 0.78 丰城矿务局及其附属企 7.34 8.73 业 萍乡矿业集团有限责任 338.44 611.75 公司及其附属企业 新锦源投资有限公司 -3,718.85 0 安源客车制造有限公司 4,265.87 19,565.01 安源玻璃有限公司 22,018.08 丰城曲江煤炭开发有限 7,841.82 7,841.82 公司 萍乡安源旅游客车制造 834.98 885.68 有限公司 萍乡水煤浆有限公司 610.12 1,126.03 合计 5,108.19 42,477.50 2,261.44 9,580.38 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 73,390.26 元， 余额 87,334.29 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责 任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）股改承诺及履行情况 丰城矿务局承诺：为促进公司稳定持续发展，在本次股权分置改革完成后，将建议 安源股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规 定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。目前正在讨论相关方案。 （2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况 ①丰城矿务局、萍矿集团、江西煤炭投资有限责任公司、景泰公司（现为中鼎公司） 作为一致行动人在收购安源股份股权的同时作出了长期持股承诺,承诺在受让股份后三年 内不对外转让所持有的该部分股份，包括由于安源股份实施配股、送红股及资本公积转增 而增加的股份。因此，丰城矿务局、萍矿集团、江西煤炭投资有限责任公司、中鼎国际工 第 17 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 程有限责任公司持有的有限售条件的流通股的限售期自股份完成过户之日即 2006 年 12 月 19 日起至 2009 年 12 月 18 日。上述股东所持公司股票的禁售期已延长。 ②保证安源股份持续盈利的承诺 如果 2007 年安源股份不能实现持续盈利，丰城矿务局承诺同意以现金补足方式或实 际控制人江西省煤炭集团公司注入优质资产方式解决，保障安源股份实现盈利；如果安源 股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业在 2008 年合计未能实现盈利，江西省煤炭集团公 司承诺将按照沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿顺序在 3 年内逐步置入安源股份。 承诺履行情况：安源股份 2007 年度已经实现持续盈利。目前，公司实际控制人江西 省煤炭集团公司对安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业的生产经营情况非常关注， 大力支持公司玻璃产业引进战略投资者、改造浮法玻璃生产线等工作，以实现玻璃生产线 扩能提质，增强竞争力；积极推动公司对客车资源的有效整合，客车生产工艺和配备的配 套、完善以及体制、机制改革。若不能实现持续盈利，公司将及时敦促江西省煤炭集团公 司履行相关承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产 或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 第 18 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 恒德赣审字（2008）097 号 安源实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安源实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、 所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师：李文智、罗安勃 2008 年 3 月 27 日 第 19 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安源实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 133,468,965.31 141,620,454.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 78,747,410.68 69,462,365.00 应收账款 132,694,622.18 133,086,300.53 预付款项 39,174,144.84 39,735,151.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 530,569.18 其他应收款 40,369,782.34 28,074,471.11 买入返售金融资产 存货 130,814,278.20 141,335,900.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 555,799,772.73 553,314,643.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,676,255.23 25,797,397.88 投资性房地产 固定资产 1,195,572,930.47 1,218,809,258.15 在建工程 38,599,458.47 29,578,672.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 279,015,605.55 276,332,951.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,222,418.88 7,744,804.81 递延所得税资产 1,221,480.74 517,076.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,546,308,149.34 1,558,780,160.95 资产总计 2,102,107,922.07 2,112,094,804.33 第 20 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 520,836,246.80 482,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 33,250,000.00 28,800,000.00 应付账款 160,241,790.69 167,266,843.23 预收款项 26,721,400.01 17,499,456.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,692,067.98 15,429,487.93 应交税费 6,479,905.63 -7,656,258.11 应付利息 2,675,965.56 1,853,572.10 应付股利 其他应付款 55,209,042.70 107,304,086.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 59,875,000.00 36,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 881,981,419.37 848,797,188.10 非流动负债： 长期借款 374,265,000.00 419,140,000.00 应付债券 长期应付款 571,227.04 1,568,256.80 专项应付款 1,515,800.00 1,515,800.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 376,352,027.04 422,224,056.80 负债合计 1,258,333,446.41 1,271,021,244.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,232,000.00 269,232,000.00 资本公积 411,284,614.81 411,183,696.44 减：库存股 盈余公积 62,798,833.26 62,798,833.26 一般风险准备 未分配利润 54,475,209.84 39,312,319.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 797,790,657.91 782,526,849.66 少数股东权益 45,983,817.75 58,546,709.77 所有者权益合计 843,774,475.66 841,073,559.43 负债和所有者权益总计 2,102,107,922.07 2,112,094,804.33 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 21 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安源实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 59,876,233.47 65,411,967.86 交易性金融资产 应收票据 34,082,371.09 6,810,000.00 应收账款 855,326.13 17,454,912.87 预付款项 8,048.75 13,564,060.75 应收利息 应收股利 其他应收款 401,018,047.11 157,002,101.94 存货 44,757,792.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 495,840,026.55 305,000,835.61 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 720,050,940.55 363,725,634.10 投资性房地产 固定资产 12,050,569.23 513,943,849.15 在建工程 242,246.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,850,210.40 72,270,774.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,507,979.81 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 736,951,720.18 956,690,484.37 资产总计 1,232,791,746.73 1,261,691,319.98 流动负债： 短期借款 347,640,000.00 335,000,000.00 交易性金融负债 第 22 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付票据 15,000,000.00 应付账款 1,482,992.20 36,823,683.10 预收款项 7,919,177.08 应付职工薪酬 5,548,709.67 3,933,174.49 应交税费 1,667,017.81 1,431,570.14 应付利息 759,549.70 675,398.00 应付股利 其他应付款 84,014,450.78 79,985,765.05 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 456,112,720.16 465,768,767.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 456,112,720.16 465,768,767.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,232,000.00 269,232,000.00 资本公积 411,183,696.44 411,183,696.44 减：库存股 盈余公积 62,798,833.26 62,798,833.26 未分配利润 33,464,496.87 52,708,022.42 所有者权益（或股东权益）合计 776,679,026.57 795,922,552.12 负债和所有者权益（或股东权益） 1,232,791,746.73 1,261,691,319.98 总计 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 23 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安源实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,235,838,478.69 985,150,434.15 其中：营业收入 1,235,838,478.69 985,150,434.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,221,905,978.77 1,033,838,936.04 其中：营业成本 984,501,465.33 890,589,977.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,171,452.47 3,642,527.74 销售费用 46,980,539.95 39,609,469.40 管理费用 103,334,758.40 59,303,110.70 财务费用 70,834,334.36 38,465,209.44 资产减值损失 8,083,428.26 2,228,641.19 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 908,508.16 2,992,416.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,226,133.45 532,249.22 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,841,008.08 -45,696,085.37 加：营业外收入 20,843,551.96 61,904,076.44 减：营业外支出 4,979,670.79 1,467,544.33 其中：非流动资产处置损失 27,283.62 144,232.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,704,889.25 14,740,446.74 减：所得税费用 28,104,891.39 10,287,711.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,599,997.86 4,452,735.72 归属于母公司所有者的净利润 15,162,889.88 16,725,409.09 少数股东损益 -12,562,892.02 -12,272,673.37 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.06 （二）稀释每股收益 0.06 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 24 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安源实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 155,802,805.74 377,595,225.80 减：营业成本 136,705,348.32 365,543,660.51 营业税金及附加 697,489.81 1,600,518.81 销售费用 2,173,233.19 7,911,113.04 管理费用 19,330,721.90 28,930,348.75 财务费用 3,538,615.93 15,172,809.23 资产减值损失 12,861,173.58 -5,115,277.61 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 633,770.15 3,302,486.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 633,770.15 524,693.55 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,870,006.84 -33,145,460.79 加：营业外收入 90,471.34 61,668,110.24 减：营业外支出 463,990.05 768,009.19 其中：非流动资产处置净损失 500.00 144,232.16 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,243,525.55 27,754,640.26 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,243,525.55 27,754,640.26 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 25 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 安源实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,247,112,948.19 843,580,102.98 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 34,721,308.64 10,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 11,205,360.42 737,698,571.00 经营活动现金流入小计 1,293,039,617.25 1,591,278,673.98 购买商品、接受劳务支付的现金 755,293,970.65 829,654,527.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 178,253,254.89 84,806,273.72 支付的各项税费 105,231,201.31 62,777,711.00 支付其他与经营活动有关的现金 124,415,419.87 370,821,336.06 经营活动现金流出小计 1,163,193,846.72 1,348,059,847.93 经营活动产生的现金流量净额 129,845,770.53 243,218,826.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 96,000.00 57,537.31 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 191,497,125.41 收到其他与投资活动有关的现金 2,187,143.91 4,195,500.72 投资活动现金流入小计 2,283,143.91 195,750,163.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 60,773,652.55 70,148,161.37 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 234,376,623.67 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 60,773,652.55 304,524,785.04 投资活动产生的现金流量净额 -58,490,508.64 -108,774,621.60 第 26 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 692,703,142.81 559,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 145,046,401.45 筹资活动现金流入小计 692,703,142.81 704,946,401.45 偿还债务支付的现金 675,166,896.01 686,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,383,100.64 42,575,435.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 31,410,071.29 115,738,612.73 筹资活动现金流出小计 773,960,067.94 844,914,048.47 筹资活动产生的现金流量净额 -81,256,925.13 -139,967,647.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 601,086.08 263.16 五、现金及现金等价物净增加额 -9,300,577.16 -5,523,179.41 加：期初现金及现金等价物余额 108,336,625.24 113,859,804.65 六、期末现金及现金等价物余额 99,036,048.08 108,336,625.24 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 27 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 安源实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 180,445,040.82 330,368,091.29 收到的税费返还 10,000,000.00 10,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 48,133,057.50 584,073,570.36 经营活动现金流入小计 238,578,098.32 924,441,661.65 购买商品、接受劳务支付的现金 89,225,010.20 387,450,295.55 支付给职工以及为职工支付的现金 29,409,576.19 41,640,635.83 支付的各项税费 29,535,952.60 21,764,763.80 支付其他与经营活动有关的现金 74,405,832.38 341,266,442.32 经营活动现金流出小计 222,576,371.37 792,122,137.50 经营活动产生的现金流量净额 16,001,726.95 132,319,524.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 57,537.31 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 865,805.14 3,427,042.66 投资活动现金流入小计 865,805.14 203,484,579.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,892,922.68 9,006,928.27 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,407,888.54 238,650,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,300,811.22 247,656,928.27 投资活动产生的现金流量净额 -21,435,006.08 -44,172,348.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 377,596,896.01 444,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 140,003,449.00 筹资活动现金流入小计 377,596,896.01 584,003,449.00 偿还债务支付的现金 335,000,000.00 573,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,897,360.80 25,920,901.63 支付其他与筹资活动有关的现金 30,866,451.95 110,711,187.98 筹资活动现金流出小计 387,763,812.75 709,632,089.61 筹资活动产生的现金流量净额 -10,166,916.74 -125,628,640.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,600,195.87 -37,481,464.76 加：期初现金及现金等价物余额 65,411,967.86 102,893,432.62 六、期末现金及现金等价物余额 49,811,771.99 65,411,967.86 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 28 页 安源 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安源实业股份有限公司 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分 一、上年年末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 65,193,344.65 37,74 加：会计政策变更 -2,394,511.39 1,56 前期差错更正 二、本年年初余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833.26 39,31 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 100,918.37 15,16 （一）净利润 15,16 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 100,918.37 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 100,918.37 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 100,918.37 15,16 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 269,232,000.00 411,284,614.81 62,798,833.26 54,47 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 29 页 安源 上年同期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分 一、上年年末余额 220,000,000.00 464,198,040.39 62,798,833.26 24,03 加：会计政策变更 -1,45 前期差错更正 二、本年年初余额 220,000,000.00 464,198,040.39 62,798,833.26 22,58 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 49,232,000.00 -53,014,343.95 16,72 （一）净利润 16,72 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 455,110.47 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 455,110.47 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 455,110.47 16,72 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 49,232,000.00 -53,469,454.42 1．资本公积转增资本（或股本） 49,232,000.00 -49,232,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -4,237,454.42 四、本期期末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833.26 39,31 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 30 页 安源 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安源实业股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833.2 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833.2 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833.2 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 31 页 安源 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 220,000,000.00 464,198,040.39 62,798,833.2 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 220,000,000.00 464,198,040.39 62,798,833.2 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 49,232,000.00 -53,014,343.95 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 455,110.47 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 455,110.47 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 455,110.47 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 49,232,000.00 -53,469,454.42 1．资本公积转增资本（或股本） 49,232,000.00 -49,232,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -4,237,454.42 四、本期期末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833.2 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人:朱云英 第 32 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月颁布的企业会计准则，并根 据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信 息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，对 2006 年度财务报表进行了追 溯调整，即按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执 行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制了调整后的利润表、股 东权益变动表和可比期初的资产负债表，利润表和股东权益变动表的上年金额栏，已按调 整后的数字填列。 1、期初股东权益调整事项说明 （1）长期股权投资差额 根据新准则同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额（借方），应追溯调整计 入发生当期的损益。公司控股子公司安源客车在同一控制下合并无锡安源客车制造有限公 司时形成长期股权投资差额（借方差额）1,728,708.10 元，该差额至 2006 年 12 月 31 日 余额为 1,523,531.38 元。按新准则该事项应调减安源客车 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,523,531.38 元，其中：归属安源股份母公司的股东权益 1,066,471.96 元，少数股东权 益 457,059.42 元。 （2）所得税事项 公司的子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司根据新会计准则将资产账面价值小于 资产计税基础的差额计算递延所得税资产,补计所得税资产 517,076.85 元，应调增曲江公 司 2007 年 1 月 1 日的留存收益 517,076.85 元，其中归属于安源股份母公司的所有者权益 增加 465,369.16 元、归属于少数股东的权益增加 51,707.69 元。 （3）合并方式变动事项 在原会计准则和制度下，公司对子公司的投资采取权益法核算。安源客车系公司的 控股子公司，又系无锡安源的控股股东。安源客车实施利润分配时应当按照《公司法》规 定以其母公司报表的可供分配利润进行分配，因此公司在按权益法计算对安源客车长期股 权投资和投资收益时，采用的是安源客车母公司的净资产和净利润数据，而未采用安源客 车合并报表的净资产和净利润数据。新企业会计准则规定对子公司的投资只能采用成本法 核算，在编制合并会计报表时按权益法进行调整后，再进行抵销，这样一来可能造成母公 司报表与合并报表净资产与净利润差异较大。故公司决定：执行新准则后，在合并安源客 车会计报表时，调整为采用安源客车的合并会计报表的净资产和净利润，并对首次执行日 的差异进行追溯调整。 2006 年 12 月 31 日公司子公司安源客车原制度的账面净资产较合并净资产少 749,006.30 元，故 2007 年 1 月 1 日应调减归属安源股份母公司的股东权益 224,012.47 元，同时调增少数股东权益 224,012.47 元。 （4）少数股东权益 原准则和制度合并资产负债表中股东权益合计不含少数股东权益，少数股东权益单 列，新准则合并资产负债表列报的股东权益含归属母公司的股东权益和少数股东权益。 在原会计准则和制度下，2006 年 12 月 31 日少数股东权益金额 58,728,049.03 元， 加上以上三项因素调整减少少数股东权益金额 181,339.26 元。执行新准则公司 2007 年 1 月 1 日应调整增加股东权益金额 58,546,709.77 元。 第 33 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、2006 年度净利润差异调节说明 （1）长期股权投资差额 上述对无锡安源长期股权投资差额在 2006 年度摊销了 175,876.58 元，应调整增加 2006 年度的净利润。 （2）所得税事项 按新准则子公司曲江公司补计所得税资产 517,076.85 元，应调增 2006 年度净利润。 （3）少数股东损益 原制度下，合并利润表中净利润不含少数股东损益，2006 年度少数股东损益金额 -12,338,447.92 元；新准则合并利润表中净利润应包含少数股东损益。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 为整合公司玻璃资产，充分发挥燃料的替代作用，降低生产成本，引进战略投资者， 提升玻璃产业的市场竞争力，2007 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议 通过，公司以自身合法拥有的萍乡浮法玻璃厂、安源工程玻璃厂的全部净资产和持有的萍 乡水煤浆公司 31％的股权作价出资组建安源玻璃有限公司。2007 年 4 月 30 日，上述净资 产已全部出资到位，并由江西德隆东升会计师事务所有限公司于 2007 年 5 月 26 日出具赣 德隆东升验字（2007）第 67 号《验资报告》。2007 年 6 月 11 日，安源玻璃有限公司在 萍乡市工商行政管理局取得了 3603001001576 号企业法人营业执照。 考虑安源玻璃有限公司审批、出资、注册时点、实际运作等因素，为便于核算，公 司自 2007 年 6 月 1 日起将全资子公司安源玻璃有限公司纳入本公司的合并会计报表范 围。2007 年 1～5 月份浮法玻璃厂、工程玻璃厂损益以及水煤浆股权收益或损失由安源股 份母公司核算。 第 34 页 安源实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 （此页无正文,为《安源实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要》之签署页） 安源实业股份有限公司 董事长：李良仕 2008 年 3 月 27 日 第 35 页