邯郸钢铁(600001)2007年年度报告摘要

邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事张建平、赵绍林因出差不能参会，分别委托董事王俊杰、韩精华代为表决 1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘如军，主管会计工作负责人郭景瑞及会计机构负责人薛林立应当声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 邯郸钢铁 股票代码 600001 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省邯郸市复兴路 232 号 邮政编码 056015 公司国际互联网网址 http://www.hdgt.com.cn 电子信箱 hdgt@mail.hgjt.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李卜海 陈占军 联系地址 河北省邯郸市复兴路 232 号 河北省邯郸市复兴路 232 号 电话 0310-6071006 0310-6071006 传真 0310-6074190 0310-6074190 电子信箱 hdgt@mail.hgjt.cn hdgt@mail.hgjt.cn 第 1 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 2,611,248.14 2,472,593.87 5.61 2,242,120.55 利润总额 151,776.45 129,064.03 17.60 119,411.45 归属于上市公司股东的净利润 96,186.56 94,829.51 1.43 94,894.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 109,123.33 90,153.41 21.04 94,685.79 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 127,357.92 308,616.73 -58.73 8,909.34 本年末比上年末增 2007 年末 2006 年末 2005 年末 减(%) 总资产 2,562,343.71 2,393,814.93 7.04 1,894,972.81 所有者权益（或股东权益） 1,203,719.39 1,127,248.92 6.78 877,947.32 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年增减 主要财务指标 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 基本每股收益 0.342 0.358 -4.47 0.541 稀释每股收益 0.342 0.297 15.15 0.456 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.388 0.340 14.12 0.541 全面摊薄净资产收益率 7.99 8.41 减少 0.42 个百分点 11.07 加权平均净资产收益率 8.24 8.95 减少 0.71 个百分点 11.51 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.07 8.00 增加 1.07 个百分点 11.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.35 8.51 增加 0.84 个百分点 11.49 每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 1.11 -59.46 0.039 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 4.27 4.04 5.69 3.89 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -232,534,754.80 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,529,500.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 5,021,636.55 除上述各项之外的其他营业外收支净额 28,940,435.74 职工福利费结余冲回 67,675,553.15 合 计 -129,367,629.36 第 2 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 比 积 行 送 比例 数量 例 金 其他 小计 数量 新 股 (%) (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 1,367,934,486 49 -1,020,330,191 -1,020,330,191 347,604,295 12.34 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 1,367,934,486 49 -1,020,330,191 -1,020,330,191 347,604,295 12.34 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,423,510,360 51 1,045,341,914 1,045,341,914 2,468,852,274 87.66 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 1,423,510,360 51 1,045,341,914 1,045,341,914 2,468,852,274 87.66 合计 三、股份总数 2,791,444,846 100 25,011,723 25,011,723 2,816,456,569 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售原 股东名称 解除限售日期 数 股数 限售股数 数 因 邯郸钢铁集团有 股改限 423,736,738 112,777,443 310,959,295 2007 年 4 月 30 日 限责任公司 售股份 河北省信息产业 股改限 36,645,000 36,645,000 投资有限公司 售股份 合计 460,381,738 112,777,443 347,604,295 — — 第 3 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 401,927 前十名股东持股情况 股东 持股比 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 持股总数 性质 例(%) 股份数量 量 邯郸钢铁集团有限责任公司 国家 37.33 1,051,295,950 310,959,295 宝钢集团有限公司 其他 1.68 47,400,000 未知 交通银行－易方达 50 指数证券投资 其他 1.32 37,045,332 未知 基金 河北省信息产业投资有限公司 国家 1.30 36,645,000 36,645,000 质押 7,330,000 交通银行－博时新兴成长股票型证 其他 1.18 33,199,916 未知 券投资基金 中国工商银行－广发大盘成长混合 其他 1.10 31,012,632 未知 型证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资 其他 1.01 28,500,000 未知 基金 招商银行股份有限公司－光大保德 其他 1.01 28,374,392 未知 信优势配置股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－光大 其他 0.89 24,999,915 未知 保德信量化核心证券投资 中国建设银行－鹏华价值优势股票 其他 0.75 21,000,000 未知 型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 邯郸钢铁集团有限责任公司 740,336,655 人民币普通股 宝钢集团有限公司 47,400,000 人民币普通股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 37,045,332 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资 33,199,916 人民币普通股 基金 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券 31,012,632 人民币普通股 投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 28,500,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势 28,374,392 人民币普通股 配置股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－光大保德信 24,999,915 人民币普通股 量化核心证券投资 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券 21,000,000 人民币普通股 投资基金 招商银行股份有限公司－上证红利交易型 16,997,478 人民币普通股 开放式指数证券投资基金 公司前十名股东中，邯钢集团公司与其它股东之间不存在关联关系,公司 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，不知是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：邯郸钢铁集团有限责任公司 法人代表：刘如军 注册资本：2,500,000,000 元 成立日期：1995 年 12 月 28 日 主要经营业务：黑色金属冶炼、钢坯钢材轧制、铁路公路货运等 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北省国有资产监督管理委员会 100％ 邯郸钢铁集团有限责任公司 37.33％ 邯郸钢铁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 被 报告 持 是否 授 期内 有 在股 予 从公 本 东单 的 股 司领 公 变 位或 限 份 取的 性 年初持 年末持 司 动 其他 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 制 增 报酬 别 股数 股数 的 原 关联 性 减 总额 股 因 单位 股 数 (万 票 领取 票 元) 期 报酬、 数 （税 权 津贴 量 前） 刘如军 董事长 男 56 2007 年 6 月 2010 年 5 月 是 李连平 副董事长 男 45 2007 年 6 月 2010 年 5 月 是 杨成文 董事 男 53 2007 年 6 月 2010 年 5 月 是 张建平 董事 男 54 2007 年 6 月 2010 年 5 月 是 赵绍林 董事 男 52 2007 年 6 月 2010 年 5 月 11,550 11,550 是 王俊杰 董事、总经理 男 53 2007 年 6 月 2010 年 5 月 16 否 董事、副总经 张笔峰 男 52 2007 年 6 月 2010 年 5 月 11 否 理 陈明志 董事 男 58 2007 年 6 月 2010 年 5 月 15 否 第 5 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 鹿智勇 董事 男 54 2007 年 6 月 2010 年 5 月 是 韩精华 董事 男 44 2007 年 6 月 2010 年 5 月 15 否 宋淑艾 独立董事 女 63 2007 年 6 月 2010 年 5 月 5 否 郭振英 独立董事 男 70 2007 年 6 月 2010 年 5 月 5 否 陈金城 独立董事 男 62 2007 年 6 月 2010 年 5 月 5 否 路文志 独立董事 女 50 2007 年 6 月 2010 年 5 月 5 否 杨晓维 独立董事 男 52 2007 年 6 月 2010 年 5 月 5 否 张炳权 监事会主席 男 57 2007 年 6 月 2010 年 5 月 是 李书生 监事 男 57 2007 年 6 月 2010 年 5 月 6,930 6,930 是 王成君 监事 男 52 2007 年 6 月 2010 年 5 月 是 靳少平 监事 男 52 2007 年 6 月 2010 年 5 月 15 否 高永国 监事 男 35 2007 年 6 月 2010 年 5 月 是 郭景瑞 副总经理 男 47 2007 年 6 月 2010 年 5 月 11 否 副总经理、董 李卜海 男 42 2007 年 6 月 2010 年 5 月 10 否 事会秘书 合计 / / / / / 18,480 18,480 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)公司主营业务及其经营状况 1、公司报告期内总体经营情况 2007 年，国内钢材市场供需基本平衡，上游原燃料市场价格大幅上涨，推动钢材价格总体保持较 高水平。公司全年产铁 479 万吨，同比减少 6.76%，产钢 600 万吨，同比减少 6.21%，产钢材 562 万吨， 同比增加 2.85%。面对复杂多变的形势，公司紧紧依靠广大干部职工，把握市场机遇，克服重重困难， 抓住降本增效一条主线，大力推进品质增效和精细管理。全年实现销售收入 261.12 亿元，利润总额 15.18 亿元，同比分别增长 5.61%和 17.6%，生产经营保持了平稳发展。主要措施是： （一）优化产品结构，深化品质增效。公司认真落实产品结构优化工程和新产品开发计划，优化合 同订单，加强产销衔接，细化产品分级。强化“零缺陷”质量管理理念，加强质量控制，组织攻克了 一批制约品种生产和质量改善的工艺技术难题，钢材综合成材率达到 96%。全年生产板材 434 万吨， 板材比达到 77%。生产“双高”产品 252 万吨，新产品 61.3 万吨，新产品增效 1.04 亿元。 （二）围绕淘汰落后、提升品质，进一步加快技术改造步伐。三炼钢 RH 精炼炉、铁水脱硫站、板坯 连铸机，中板常化炉，冷轧脱脂线等一批改善品种质量、提升产品档次的技改项目相继建成投产。 （三）创新体制机制，加强精细管理，推进了降本增效措施的落实。对冷轧厂、炼铁部、热力厂等 单位部分工序进行了整合，成立了线棒材厂，优化了业务流程，强化了专业管理。继续完善科技创新 体系，技术中心通过了国家级认定。以产品、工艺、技术、岗位四大规程为重点，进一步完善了 ERP 功能。加强设备管理，推行点检定修模式，逐步建立了专业化点检体系。围绕降低成本、提升品质、 增加效益，强化了 58 项重点措施的落实。深入对标挖潜，改善技术经济指标，可比产品成本比上年降 低了 1.8%。加强环境保护和污染治理，不断改善厂区环境质量。系统优化风、水、电、气（汽）运行 3 3 方式，提高了能源综合利用效率。CCPP 全年发电 3.24 亿度。吨钢耗新水 4.06m ，同比下降 0.83 m 。 加强物料平衡分析和废弃物外排管理，逐步实现集中统一排放。 （四）适应市场变化，加强物资采购和经营销售。进一步优化到港计划和运输环节，锁定海运费用， 有效控制了进口矿采购成本。针对国内大宗原燃料资源日趋紧张的市场形势，扩大采购区域，拓展采 购渠道，确保了生产供应。加强供应商管理，规范在线功能承包，降低了备品备件采购成本和辅料消 耗。加强市场细分和产品盈利水平动态分析，不断优化品种规格、优化运输方式、优化销售区域，提 高了产品盈利水平。全年销售钢材 567.5 万吨，板材直供比例达到 45%。 第 6 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 2 、公司主营业务及其经营状况 （1）公司主营业务为钢坯、钢材、烧结、焦炭等产品制造、销售及产品开发。 （2）主营业务分行业、分产品情况 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 分行业 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 利润率比 利润率 或分产品 （万元） （万元） 年增减 年增减 上年增减 (%) （％） （％） 百分点 行业：冶金 2,240,994.81 1,933,278.72 13.73 0.94 0.74 1.99 板材 1,651,236.20 1,377,166.49 16.60 22.16 22.58 0.76 产品 棒材 385,333.48 367,616.04 4.60 -15.11 -11.59 -3.15 （3）主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减(％) 华北地区 1,332,136.00 -17.99 华东地区 488,843.28 51.45 中南地区 181,710.31 54.25 西北地区 46,184.17 -38.59 西南地区 10,930.68 122.89 境 外 181,190.37 141.37 （4）公司主要供应商、客户情况： 本报告期公司向前五名销售商销售总额为 490,666.92 万元,占销售收入的比例为 18.79%,向前五名 供应商采购金额为 258,496 万元 ，占公司采购总额的比例为 23.36%。 3、公司资产构成情况 日期 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 占总 占总 金额 资产 金额 资产 变动原因 项 目 （万元） 比重 （万元） 比重 (%) (%) 应收票据 544,693.32 21.26 365,503.17 15.27 主要是销售结算以承兑汇票结算为主 应收账款 40,371.82 1.58 11,496.49 0.48 主要是出口销量增加 存货 483,588.21 18.87 388,115.39 16.21 冬季备料和生产规模扩大 预付账款 137,725.62 5.37 46,078.53 1.92 冬季备料预付货款和预付设备款增加 长期股权投资 21,900.11 0.85 34,253.42 1.43 主要是出售华鑫公司股权 固定资产净额 979,227.75 38.22 1,003,095.17 41.90 主要是处理报废固定资产 在建工程 154,040.81 6.01 204,046.76 8.52 主要是本期转入固定资产 应付票据 270,037.00 10.54 237,825.00 9.93 采购货款以承兑汇票结算 应付账款 269,819.2 10.53 203,132.15 8.49 冬季备料及生产规模扩大未结算货款增加 预收账款 335,022.76 13.07 299,613.19 12.52 钢材市场形势好客户提前交付货款 长期借款 318,814.48 12.44 396,693.98 16.57 主要是偿还到期借款 第 7 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 4、本报告期费用构成情况 日期 本期金额 上期金额 变 动 原 因 金额 占利润总 金额 占利润总 项目 （万元） 额比重（%） （万元） 额比重（%） 销售费用 37,186.30 24.50 16,697.42 12.94 主要是运输费用增加 主要是本期应付职工福利费余 管理费用 68,988.00 45.45 90,261.49 69.94 额冲减管理费用 主要是执行新准则递延所得税 所得税费用 55,589.88 36.63 34,234.52 26.53 费用增加 5、报告期现金流量构成情况 本期金额 上期金额 项目 变动原因 (万元) (万元) 经营活动产生的现金流量净额 127,357.92 308,616.73 主要是应收票据增加，预收账款减少 投资活动产生的现金流量净额 -88,410.39 -212,477.69 主要是工程项目支出减少 本期实施 2006 年度利润分配方案，支 筹资活动产生的现金流量净额 -136,129.57 -104,911.63 付股东股利增加及偿还借款 现金及现金等价物净增加额 -97,770.28 -8,772.59 6、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争局势 目前钢铁工业发展依然是风险和机遇并存。一方面在我国经济持续增长的带动下，钢铁产能规模 不断扩张，市场竞争更加激烈。同时,钢铁上游产品铁矿石、煤等原材料价格将维持高位上涨趋势，成 本压力加大，加之出口退税政策调整，钢材出口开始回落，市场供大于求的矛盾更加突出。但是，2008 年我国经济仍将保持平稳较快发展，钢材市场总体需求仍会增长，钢铁行业仍有较大的发展空间。 （2）公司未来发展机遇及发展战略 2008 年，是加快建设国际水平现代化邯钢的关键之年，也是我们初步实现工艺装备现代化面临重 大转折的一年。 为全面提高参与国际竞争的综合实力，邯钢以科学发展观统领全局，全面贯彻落实国家宏观调控 政策及河北省钢铁工业结构调整的总体要求，瞄准当今世界钢铁工业发展的先进水平，以产业升级、 管理创新、人才强企、文化推动四大战略为支撑，加快结构优化和产业升级步伐，力争在“十一五” 末建成国际水平现代化邯钢。一方面围绕 “系统优化、降低成本、节能降耗、改善环境”，抓紧老系 统配套改造；另一方面，围绕增强板材深加工能力，加快装备的现代化、大型化改造步伐。 2008 年主要产品生产计划：全年生产铁 497 万吨、钢 700 万吨、钢材 610 万吨，力争实现营业收 入 2,863,949 万元，营业成本控制在 2,738,112 万元。 (3)公司面临的主要风险及对策 当前，公司正处于装备大型化、管理现代化、经营集约化、市场国际化的重大转折期，来自内部 的各种困难条件和不确定因素明显增多，同时来自外部市场的风险和生存危机也进一步增加。尤其是 国内钢铁产能集中释放，国家采取货币从紧、调整出口关税等政策，必将加剧国内市场竞争。同时， 铁矿石等上游原燃料、运输价格持续上涨，造成生产成本急剧上升，公司增支减利因素更加凸显。 针对上述风险，公司主要采取以下对策：以党的十七大精神为指导，全面落实科学发展观，坚定 不移地走品种质量效益型道路。以安全稳定生产为基础，以降本增效为主线，强化生产衔接，推进产 品升级，打造品牌优势，深化品质增效；加强精细管理，创新体制机制，提高运行的效率和效益；强 第 8 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 化社会责任，促进节能减排，创建集约效益型、资源节约型、环境友好型企业；优化资本结构，加强 资本运营，为建设国际水平现代化邯钢奠定坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1.41 募集资金总额 20 已累计使用募集资金总额 17.84 拟投入金 实际投入 承诺项目 是否变更项目 是否符合计划进度 产生收益情况 额 金额 冷轧薄板 否 43.21 34.67 是 7.01 合计 / 43.21 34.67 / 7.01 未达到计划进度和预计收益的说 明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分具 体项目) 尚未使用的募集资金用途及去向 存入银行 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 (1) 燃气蒸汽联合循环发电 该项目投资 9.32 亿元，报告期内四台机组已全部建成并投入运行。 (2) 120ＴＲＨ真空精炼炉项目 公司投资１.3 亿元建设真空精炼炉改造项目，本报告期已建成投产。 (3) 新中板常化炉项目 2006 年 9 月公司收购了集团公司的中板生产线,其中包括投资 8200 万元在建的常化炉项目, 2007 年已全部完工。 (4) 节水技术改造项目 2006 年 9 月公司收购了集团公司的节水技术改造项目，该项目计划投资 1.9 亿元，2007 年已 全部完工。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2007 年度本公司实现净利润 961,865,649.15 元。 依据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 96,186,564.92 元；提取 10%任意盈余公积金 96,186,564.92 元，支付 2006 年度普通股股利 281,645,656.9 元,本期剩余利润 487,846,862.41 元， 加上以前年度未分配利润 2,075,169,229.45 元，累计可供股东分配的利润为 2,563,016,091.86 元。 公司拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 2,816,456,569 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税), 第 9 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 共计派发现金 422,468,485.35 元。 本期没有资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 2007 年 4 月 9 日，公司与上海飞乐音响股份有限公司签署了《股权转让协议》，拟将本公司持有 的华鑫证券有限责任公司 20%的股权,共计 20,000 万股,转让给上海飞乐音响股份有限公司；2007 年 4 月 16 日，公司三届董事会第十八次会议审议通过了《邯郸钢铁股份有限公司拟出售华鑫证券股权的议 案》；2007 年 4 月 30 日，双方签订了《股权转让协议书之补充协议书》，以上海东洲资产评估有限 公司对华鑫证券有限责任公司的资产评估结果(净资产评估值为 96,849.65 万元，增值率为 171.11%) 为基础，确定转让价格为每股 1 元。2007 年 12 月 3 日，公司与上海飞乐音响股份有限公司签订了《股 权转让协议书之补充协议书》，上海飞乐音响股份有限公司将剩余的股权转让款 17,500 万元全部划入 本公司帐户,并办理了股权转让过户手续（详见 2007 年 4 月 10 日、4 月 18 日、5 月 8 日、12 月 5 日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 邯钢集团公司 162,684.29 100 307,446.74 100 衡水薄板 16,578.56 100 丰达公司 39,930.25 49.92 合 计 179,262.85 347,376.99 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,307,719,576.24 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 第 10 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 公司控股股东邯钢集团公司的股改承诺及履行情况: 邯钢集团承诺：除遵守法定承诺义务外，自改革方案实施之日起 5 年内，如果邯钢集团在邯郸钢铁的 持股比例低于 40%时，将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。邯钢集团自股改方案实施之日起 2 个月内，将以不超过 3.5 元的价格通过上海证券交易所集中竞价系统增持 3 亿股流通股。上述承诺期 满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要，决定是否继续进行增持以及增持 的方式、条款并履行必要的信息披露程序。邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证的 有效期内不对外出售。 履行情况：自股改方案实施之日起至本报告披露日，邯钢集团未出售或转让其所持有的公司股份。 截止 2006 年 4 月 20 日，累计增持本公司股票数额为 300,888,885 股，占本公司总股本的 10.88%，邯 钢集团公司承诺的增持行为已全部履行完毕。2006 年 6 月 2 日邯钢集团公司为保护中小投资者利益， 对冲认购权证行权的需求，决定自公告之日起 12 个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持不超过 7 亿股、不低于 15 亿元人民币的公司流通股股份。截至 2007 年 6 月 1 日，邯钢集团公司使用资金 1,543,440,787 元,增持本公司股票 326,670,327 股,增持股份的承诺全部履行完毕。自增持股票之日 至本报告披露日，邯钢集团公司未出售其增持的股票。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公司 最初投资金 期末账面价值 报告期损益 所持对象名称 股权比例 会计核算科目 额（元） （元） （元） (%) 华鑫证券有限责任公司 200,000,000 20.00 0 83,479,104.38 长期股权投资 深圳市联众创业投资有限公司 25,000,000 25.00 25,544,336.07 -74，804.27 长期股权投资 南方证券股份有限公司 110,000,000 2.90 0 长期股权投资 华企投资有限公司 15,000,000 15.00 5,212,000.00 长期股权投资 亚洲证券有限责任公司 200,000,000 19.36 0 长期股权投资 小 计 550,000,000 － 30,756,336.07 83,404,300.11 － 第 11 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 北京京都审字(2008)第 1150 号 邯郸钢铁股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的邯郸钢铁股份有限公司（以下简称邯郸钢铁公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度利润表、现金流量表及股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是邯郸钢铁股份有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，邯郸钢铁公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了邯郸钢铁公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 刘国忠 中国·北京 中国注册会计师 王领占 第 12 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 (二)财务报表 资产负债表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 单位：元 资 产 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 七-1 1,853,060,827.91 3,116,879,677.64 交易性金融资产 - 应收票据 七-2 5,446,933,224.65 3,655,031,660.00 应收账款 七-3 403,718,151.59 114,964,912.24 预付账款 七-4 1,377,256,238.51 460,785,317.05 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 七-5 13,288,962.82 19,021,492.06 存 货 七-6 4,835,882,121.32 3,881,153,912.31 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - - -0.00 - 流 动 资 产 合 计 13,930,139,526.80 11,247,836,971.30 非流动资产： - 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 七-7 219,001,103.46 342,534,199.57 投资性房地产 - 固定资产 七-8 9,792,277,524.94 10,030,951,722.30 在建工程 七-9 1,540,408,103.75 2,040,467,633.10 工程物资 - 固定资产清理 - 3,885,377.15 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 七-10 141,610,858.79 272,473,362.90 其他非流动资产 - 非 流 动 资 产 合 计 11,693,297,590.94 12,690,312,295.02 资 产 总 计 25,623,437,117.74 23,938,149,266.32 公司法定代表人:刘如军 主管会计工作负责人: 郭景瑞 会计机构负责人: 薛林立 第 13 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 七-12 350,000,000.00 300,000,000.00 交易性金融负债 - 应付票据 七-13 2,700,370,000.00 2,378,250,000.00 应付账款 七-14 2,698,192,000.51 2,031,321,497.31 预收账款 七-15 3,350,227,595.49 2,996,131,914.72 应付职工薪酬 七-16 435,027,367.92 471,945,307.59 应交税费 七-17 -165,038,934.71 -4,627,850.54 应付利息 七-34 26,917,796.25 13,464,000.00 应付股利 - 其他应付款 七-18 295,412,603.28 188,270,374.75 一年内到期的非流动负债 七-19 706,990,000.00 237,010,000.00 其他流动负债 - - 流 动 负 债 合 计 10,398,098,428.74 8,611,765,243.83 非流动负债： - 长期借款 七-20 3,188,144,835.92 3,966,939,779.86 应付债券 七-21 - 86,955,007.00 长期应付款 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 3,188,144,835.92 4,053,894,786.86 负 债 合 计 13,586,243,264.66 12,665,660,030.69 股东权益： - 股本 七-22 2,816,456,569.00 2,791,444,846.00 资本公积 七-23 4,671,348,533.63 4,611,875,631.43 减：库存股 - 盈余公积 七-24 1,986,372,658.59 1,793,999,528.75 未分配利润 七-25 2,563,016,091.86 2,075,169,229.45 归属于母公司所有者权益合计 12,037,193,853.08 11,272,489,235.63 少数股东权益 - 股 东 权 益 合 计 12,037,193,853.08 11,272,489,235.63 负债和股东权益总计 25,623,437,117.74 23,938,149,266.32 公司法定代表人:刘如军 主管会计工作负责人: 郭景瑞 会计机构负责人: 薛林立 第 14 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 利 润 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 单位：元 项 目 注释 2007 年度 2006 年度 一、营业收入 七-26 26,112,481,357.60 24,725,938,685.89 减：营业成本 七-26 23,054,976,499.15 22,003,907,900.80 营业税金及附加 七-27 141,171,398.47 118,487,261.59 销售费用 七-34 371,863,015.15 166,974,224.21 管理费用 七-34 689,880,079.82 902,614,859.21 财务费用 七-28 216,485,708.43 282,880,370.72 资产减值损失 七-29 -7,649,855.00 42,839,771.32 加：公允价值变动收益 - 投资收益 七-30 82,928,983.81 190,993,767.35 二、营业利润 1,728,683,495.39 1,399,228,065.39 加：营业外收入 七-31 30,835,908.77 591,136.03 减：营业外支出 七-32 241,754,921.47 109,178,943.19 三、利润总额 1,517,764,482.69 1,290,640,258.23 减：所得税费用 七-33 555,898,833.54 342,345,151.76 四、净利润 961,865,649.15 948,295,106.47 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.342 0.358 （二）稀释每股收益 0.342 0.297 公司法定代表人:刘如军 主管会计工作负责人: 郭景瑞 会计机构负责人: 薛林立 第 15 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 单位：元 项 目 注释 2007 年度 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 28,713,624,373.28 22,139,006,398.63 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 七-35 22,765,254.78 79,532,686.78 经营活动现金流入小计 28,736,389,628.06 22,218,539,085.41 购买商品、接受劳务支付的现金 23,638,420,043.87 16,182,591,019.34 支付给职工以及为职工支付的现金 1,280,942,986.50 714,488,991.43 支付的各项税费 2,148,980,263.06 1,831,508,858.75 支付的其他与经营活动有关的现金 七-36 394,467,117.14 403,782,938.99 经营活动现金流出小计 27,462,810,410.57 19,132,371,808.51 经营活动产生的现金流量净额 1,273,579,217.49 3,086,167,276.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 175,000,000.00 171,120,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,333,571.40 183,096,432.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 472,664.00 投资活动现金流入小计 177,333,571.40 354,689,096.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,061,437,454.25 2,479,465,967.23 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,061,437,454.25 2,479,465,967.23 投资活动产生的现金流量净额 -884,103,882.85 -2,124,776,871.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 400,000,000.00 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 300,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,131,515,943.94 897,246,659.80 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 617,895,499.62 451,462,348.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 七-37 11,884,279.09 407,292.36 筹资活动现金流出小计 1,761,295,722.65 1,349,116,300.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,361,295,722.65 -1,049,116,300.20 四、汇率变动对现金的影响 -5,882,416.69 五、现金及现金等价物净增加额 -977,702,804.70 -87,725,894.53 加:年初现金及现金等价物余额 2,381,852,743.50 2,469,578,638.03 六、期末现金及现金等价物余额 1,404,149,938.80 2,381,852,743.50 公司法定代表人:刘如军 主管会计工作负责人: 郭景瑞 会计机构负责人: 薛林立 第 16 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 股东权益变动表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 单位：元 2007 年度 项 目 减:库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 存股 一、上年年末余额 2,791,444,846.00 4,611,875,631.43 - 1,717,619,491.19 1,879,075,904.11 11,000,015,872.73 加：会计政策变更 76,380,037.56 196,093,325.34 272,473,362.90 前期差错更正 - 二、本年年初余额 2,791,444,846.00 4,611,875,631.43 - 1,793,999,528.75 2,075,169,229.45 11,272,489,235.63 三、本年增减变动金额 192,373,129.84 （减少以“－”号填列） 25,011,723.00 59,472,902.20 - 487,846,862.41 764,704,617.45 （一）净利润 961,865,649.15 961,865,649.15 （二）直接记入股东 权益的利得和损失 - - - - - - 1、 可供出售金融资产 公允价值变动的影响 - 2、 权益法下被投资单位 其他股东权益变动的影响 - 3、 与计入股东权益项目 相关的所得税影响 - 4、其他 - 上述（一）和（二）小计 - - - - 961,865,649.15 961,865,649.15 （三）股东投入和减少资本 25,011,723.00 59,472,902.20 - - - 84,484,625.20 1、股东投入资本 25,011,723.00 59,472,902.20 84,484,625.20 2、股份支付计入股东权益 的金额 - 3、其他 - - （四）利润分配 - - - 192,373,129.84 -474,018,786.74 -281,645,656.90 1、提取盈余公积 192,373,129.84 -192,373,129.84 - 2、对股东的分配 -281,645,656.90 -281,645,656.90 3、其他 - （五）股东权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增股本 - 2、盈余公积转增股本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - 四、本年年末余额 2,816,456,569.00 4,671,348,533.63 - 1,986,372,658.59 2,563,016,091.86 12,037,193,853.08 第 17 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 2006 年度 项 目 减;库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 存股 一、上年年末余额 2,255,548,866.00 3,333,106,911.09 1,538,684,412.51 1,442,359,690.01 8,569,699,879.61 加：会计政策变更 65,656,094.94 153,197,554.87 218,853,649.81 前期差错更正 - 二、本年年初余额 2,255,548,866.00 3,333,106,911.09 - 1,604,340,507.45 1,595,557,244.88 8,788,553,529.42 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列） 535,895,980.00 1,278,768,720.34 - 189,659,021.30 479,611,984.57 2,483,935,706.21 （一）净利润 948,295,106.47 948,295,106.47 （二）直接记入股东权益 的利得和损失 - - - - - - 1、 可供出售金融资产公允 价值变动的影响 - 2、 权益法下被投资单位 其他股东权益变动的影响 - 3、 与计入股东权益项目 相关的所得税影响 - 4、其他 - 上述（一）和（二）小计 - - - - 948,295,106.47 948,295,106.47 （三）股东投入和减少资本 535,895,980.00 1,278,768,720.34 - - - 1,814,664,700.34 1、股东投入资本 535,895,980.00 1,272,624,513.96 1,808,520,493.96 2、股份支付计入股东 权益的金额 - 3、其他 6,144,206.38 6,144,206.38 （四）利润分配 - - - 189,659,021.30 -468,683,121.90 -279,024,100.60 1、提取盈余公积 189,659,021.30 -189,659,021.30 - 2、对股东的分配 -279,024,100.60 -279,024,100.60 3、其他 - （五）股东权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增股本 - 2、盈余公积转增股本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - 四、本年年末余额 2,791,444,846.00 4,611,875,631.43 - 1,793,999,528.75 2,075,169,229.45 11,272,489,235.63 公司法定代表人:刘如军 主管会计工作负责人: 郭景瑞 会计机构负责人: 薛林立 第 18 页 共 19 页 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 邯郸钢铁股份有限公司 法人代表：刘如军 2008 年 4 月 16 日 第 19 页 共 19 页