凯诺科技(600398)2007年年度报告摘要

凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人叶惠丽，主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人（会计主管人员）陶国华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凯诺科技 股票代码 600398 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省江阴市新桥镇 邮政编码 214426 公司国际互联网网址 http://www.sancanal.com 电子信箱 security@sancanal.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 赵志强 张鸿飞 联系地址 江苏省江阴市新桥镇 江苏省江阴市新桥镇 电 话 (0510) 86121388-3180 (0510) 86121388-3180 传 真 (0510) 86126877 (0510) 86126877 电子信箱 security@sancanal.com security@sancanal.com 1 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 1,318,010,934.28 1,168,669,469.05 12.78 972,545,284.84 利润总额 206,030,866.48 144,614,249.95 42.47 143,259,720.62 归属于上市公司股东的净利润 146,678,284.10 98,465,570.90 48.96 105,427,943.26 归属于上市公司股东的扣除非 135,124,531.29 101,333,984.22 33.35 108,962,321.56 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 121,622,481.73 194,955,101.52 -37.62 260,256,073.65 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 总资产 2,409,011,453.63 2,423,284,184.62 -0.59 1,813,055,140.01 所有者权益（或股东权益） 1,737,523,737.65 1,161,095,156.75 49.65 1,077,868,985.00 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.45 0.42 7.14 0.45 稀释每股收益 0.45 0.42 7.14 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.42 0.43 -2.33 0.46 全面摊薄净资产收益率 8.44 8.48 减少 0.04 个百分点 9.75 加权平均净资产收益率 10.94 8.80 增加 2.14 个百分点 10.13 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.78 8.73 减少 0.95 个百分点 10.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.08 9.06 增加 1.02 个百分点 10.47 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.82 -53.66 1.10 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.37 4.91 9.37 4.55 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -216,322.68 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 538,400.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,472,042.93 股权转让收益 9,450,896.40 应付福利费的转销 12,869,894.30 所得税影响金额 -5,036,069.23 归属于少数股东非经常性损益影响金额 -581,003.05 合计 11,553,752.81 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 数量 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新股 股 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 75,289,194 31.81 75,289,194 23.29 其中： 境内法人持股 75,289,194 31.81 75,289,194 23.29 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 75,289,194 31.81 75,289,194 23.29 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 161,369,640 68.19 86,643,205 86,643,205 248,012,845 76.71 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 161,369,640 68.19 86,643,205 86,643,205 248,012,845 76.71 三、股份总数 236,658,834 100 86,643,205 86,643,205 323,302,039 100 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 63,356 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 股份数量 海澜集团有限公司 境内非国有法人 12.81 41,413,904 41,413,904 质押 41,413,904 江阴第三精毛纺有限公司 境内非国有法人 10.48 33,875,290 33,875,290 中国农业银行－华夏平稳 其他 0.79 2,569,949 0 未知 增长混合型证券投资基金 童丽亚 境内自然人 0.52 1,694,896 0 未知 江阴市协力毛纺织厂 境内非国有法人 0.23 749,880 0 曹日红 境内自然人 0.22 712,179 0 未知 王戎 境内自然人 0.19 616,800 0 未知 赵薇 境内自然人 0.17 550,000 0 未知 顾五庆 境内自然人 0.17 539,000 0 未知 朱健江 境内自然人 0.17 535,400 0 未知 3 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,569,949 人民币普通股 童丽亚 1,694,896 人民币普通股 江阴市协力毛纺织厂 749,880 人民币普通股 曹日红 712,179 人民币普通股 王戎 616,800 人民币普通股 赵薇 550,000 人民币普通股 顾五庆 539,000 人民币普通股 朱健江 535,400 人民币普通股 林本义 518,300 人民币普通股 深圳市笃道投资有限公司 503,808 人民币普通股 前十名无限售条件股东中未知其有关联关系或一致行动人关系,也未知其所 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 持股份发生冻结或托管的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 江阴第三精毛纺有限公司 新实际控制人名称 江阴市新桥镇人民政府 变更日期 2007 年 12 月 7 日 刊登日期和报刊 2007 年 12 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 海澜集团有限公司持有的本公司股份被托管前 法人控股股东情况 控股股东名称：海澜集团有限公司 法人代表：周建平 注册资本：21,000 万元 成立日期：1991 年 12 月 13 日 主要经营业务或管理活动：精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、服装、毛针织品、丝织品、皮制品、工艺 品、一般劳保用品（不含国家限止、禁止类）的制造、加工、销售；洗毛、染整；纺织原料（不含籽 棉）、鞋、袜、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械电器、五金玻璃的销售；利用自有资金对 外投资；本公司内部供电、供气；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经行政许可后方可经营） 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：周建平 国籍：中华人民共和国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业经营者 最近五年内职务：凯诺科技董事，海澜集团法定代表人、总经理、党委书记 (2) 海澜集团有限公司持有的本公司股份被托管后 法人控股股东情况 4 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 控股股东名称：江阴第三精毛纺有限公司 法人代表：张建良 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1989 年 2 月 15 日 主要经营业务或管理活动：精纺呢绒、粗纺呢绒、羊毛衫、毛纱线、服装、毛针织品、鞋袜的制造、 加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外。（以上项目涉及专项审批的，经行政审批后方可经营） 实际控制人情况 实际控制人名称：江阴市新桥镇人民政府 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 变 内从公 东单 年初 年末 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 别 龄 原 的报酬 可行权 已行权 期末股 其他 数 数 行权价 因 总额 股数 数量 票市价 关联 (万元) 单位 领取 董事 2005 年 5 月 30 日 叶惠丽 女 54 0 0 30 否 长 ～2008 年 5 月 29 日 副董 2005 年 5 月 30 日 杨 洪 男 44 0 0 是 事长 ～2008 年 5 月 29 日 副董 2005 年 5 月 30 日 赵国英 女 52 0 0 30 否 事长 ～2008 年 5 月 29 日 董 事、 2005 年 5 月 30 日 陶晓华 男 40 0 0 30 否 总经 ～2008 年 5 月 29 日 理 董 事、 董事 2005 年 5 月 30 日 赵志强 会秘 男 44 0 0 25 否 ～2008 年 5 月 29 日 书、 副总 经理 独立 2005 年 5 月 30 日 樊 剑 男 39 0 0 3 否 董事 ～2008 年 5 月 29 日 独立 2005 年 5 月 30 日 沙智慧 女 38 0 0 3 否 董事 ～2008 年 5 月 29 日 独立 2005 年 5 月 30 日 曹政宜 男 32 0 0 3 否 董事 ～2008 年 5 月 29 日 监事 2005 年 5 月 30 日 何 莹 会召 女 45 0 0 15 否 ～2008 年 5 月 29 日 集人 2005 年 5 月 30 日 张瑞新 监事 男 41 0 0 是 ～2008 年 5 月 29 日 2005 年 5 月 30 日 张建良 监事 男 48 0 0 是 ～2008 年 5 月 29 日 财务 2005 年 5 月 30 日 陶国华 男 36 0 0 15 否 总监 ～2008 年 5 月 29 日 合计 / / / / / 154 / / / 6 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）、报告期内公司总体经营情况 报告期内，在国家进一步加大宏观调控力度，下调纺织服装出口退税率，以及人民币持续升值， 原材料价格上涨的大背景下，市场竞争愈发激烈。在董事会的正确决策和管理层的坚决贯彻下，公司 审时度势，充分利用优质产业链资源，利用可转债募集资金的项目投入加快优化产品结构的步伐，在 确保原有职业服装市场优势地位的同时，不断丰富公司的服装产品系列，并通过积极开发应用新材料、 新技术、新工艺，提升产品的档次和品位，提高产品附加值，增强了公司的核心竞争力。2007 年，公 司服装类产品实现销售收入 10.85 亿元，同比 2006 年增长 12.02 %。 国内服装产业的迅速发展和产业升级，对中高档面料的需求持续增长，而公司服装的销售增长也 拉动了公司自产精纺面料的内部消化，2007 年全年，公司精纺呢绒的销售也取得了良好的业绩，实现 销售收入 1.43 亿元，同比 2006 年增长 21.41 %。 随着江阴汇邦服饰有限公司二期项目的建成，公司中高档服装的出口规模显著增长，标志着公司 大大加快了拓展海外市场的步伐，多渠道营销业务的开展，进一步增强了公司抗风险的能力。 截止报告期末，通过全体干部员工的不懈努力，2007 年，公司全年实现主营业务收入 13.12 亿元， 同比增长 12.36%；实现主营业务利润 4.05 亿元，同比增长 28.18 %；实现净利润 1.52 亿元，比上 年增长 42.24 %。同时，公司在销售规模扩大的同时十分注重资金回笼，通过严格把关合同履行率， 加大应收款回收力度，做到回款有计划性，来加快现金流回收的速度，本年度经营活动产生的现金流 量净额达到 1.22 亿元。 （2）、公司经营中的主要优势，经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司围绕主营业务，采取以面料为基础、服装为龙头的发展思路，利用公司在毛纺领域的优势不 断深化服装产业链，强化公司职业服在国内职业服领域的领先地位，树立了一定的市场形象和品牌定 位，建立了相对稳固的销售渠道。同时，利用全国精毛纺开发基地、江苏省服装工程技术研究中心和 博士后工作站的雄厚科研技术力量，公司积极面向市场，不断推出贴合市场需求的新产品，高档休闲 服、劳动防护服及精品衬衫等产品的开发，大大丰富了公司的服装系列产品。随着公司经营管理水平 的不断提高，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。 （3）、经营中面临的主要困难和压力 本公司主导产品以职业服和高档西服为主，在其他服装方面则相对薄弱，服装品种较为单一，对 市场的进一步拓展形成了一定的障碍。随着公司利用可转债募集资金投资项目的建设，高档休闲服、 特种防护服、高档免烫衬衫等项目的投产丰富了公司的服装产品系列，为公司进一步扩大市场，提升 公司效益打下了基础。另一方面，公司服装的主要目标市场相对集中于国内金融、证券、邮电、水利、 公安、检察院、法院、保险等集团消费单位，在服装零售市场方面的优势相对不足。为此，本公司在 保持与原有集团消费单位良好合作关系的基础上，将继续开拓购买能力较强的集团消费市场，加强国 内外零售市场的开拓，努力营造现代立体营销的优势，实现公司的可持续发展。 2、主营业务及经营状况的分析 （1）、主营业务经营情况 7 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 本公司的主营业务为：高档精纺呢绒、高档西服、衬衫，职业服的生产和销售，染整加工业务。 报告期内，公司各项业务平稳增长。 （2）、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业利润 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 或分产品 率(%) 同期增减（％） 同期增减（％） 同期增减（%） 行业 毛纺行业 170,792,372.48 156,784,660.20 8.20 20.54 22.02 减少 1.11 个百分点 服装行业 1,084,935,892.13 702,359,175.04 35.26 12.02 3.5 增加 5.33 个百分点 热电行业 56,569,716.98 48,141,307.77 14.90 -2.08 7.32 减少 7.46 个百分点 产品 服装 1,084,935,892.13 702,359,175.04 35.26 12.02 3.50 增加 5.33 个百分点 精纺呢绒 142,494,838.09 130,295,239.39 8.56 21.41 23.6 减少 1.62 个百分点 电、汽 56,569,716.98 48,141,307.77 14.9 -2.08 7.32 减少 7.46 个百分点 染整 28,297,534.39 26,489,420.81 6.39 16.36 14.80 增加 1.27 个百分点 （3）、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 南 方 726,526,936.52 5.32 北 方 302,659,585.85 25.29 其 它 283,111,459.22 19.70 （4）、报告期内产品或服务变化情况 2007 年，公司主要产品没有发生变化，仍为高档精纺呢绒、高档西服、衬衫、职业服等。在新品 开发方面，公司全年开发精纺面料新花型 7991 只，并完成了“高级丽康呢”、“麦力丝呢”、“清新 弹力呢”、“天丽素精纺呢”等 4 项省级科技成果的开发与鉴定工作，其中“高级丽康呢”入围了国 家科技部的 2007 年度国家重点新产品项目名单。同时，公司科研部和服装生产部门共同开发的“双组 份弹性聚酯涤纶与羊毛混纺生产精纺弹性织物的方法”、“铜氨纤维的染色工艺”、“竹炭改性涤纶 纤维的毛条染色工艺”等 3 项工艺获国家发明专利。在职业服装的产品创新和设计创新上，日益重视 服装的实用性、人性化特点，“贴袋带有内置式笔插绊的衬衫”、“腰头防损式裤子”、“关门领暗 门襟短袖衬衫”、“防辐射西服”等 11 项产品已向国家专利机构申请实用新型专利，“圣凯诺”牌衬 衫因其良好的市场口碑被评为 2007 年度中国名牌产品称号。这些贴近市场需求的新产品问世，增加了 产品的附加值，也成为了公司参与市场竞争的利器。 （5）、主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 275,512,450.42 占采购总额比重 50.99% 前五名销售客户销售金额合计 139,477,738.43 占销售总额比重 10.63% 3、报告期公司主要财务指标变化情况分析 （1）、资产构成同比变化及主要影响因素 8 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年度 占总资产的比例（%） 2006 年度 占总资产的比例（%） 应收款项 155,364,905.23 6.45 152,878,870.69 6.31 存货 181,600,756.76 7.54 264,486,621.96 10.91 长期股权投资 20,121,663.88 0.84 20,137,164.77 0.83 固定资产 742,911,891.92 30.84 773,231,074.77 31.91 投资性房地产 118,231,553.45 4.91 0 0 在建工程 0 0 23,268,304.36 0.96 短期借款 352,000,000.00 14.61 392,000,000.00 16.18 存货发生变化的主要原因是由于本期公司转让持有的克瑞特公司股权，本期减少合并克瑞特公司 资产负债表所致。 固定资产发生变化的主要原因是 1、本期固定资产资产增加的主要原因是：根据 2007 年 1 月公司 与海澜集团有限公司签订的《资产收购协议》，海澜集团有限公司将其所有的人才楼及相关设施等固 定资产出售给公司，双方确定的收购价为 9，900.00 万元。2、本期固定资产减少的主要原因是:根据 公司与海澜之家服饰股份有限公司和上海浦东海澜之家服饰有限公司分别签订的房屋租赁协议，公司 本期将位于海澜工业园的房屋建筑物及土地使用权租赁给海澜之家服饰股份有限公司和上海浦东海澜 之家服饰有限公司，根据新会计准则的相关规定，公司本期将上述固定资产及无形资产转到了投资性 房地产中核算。 投资性房地产发生变化的主要原因是公司本期将位于海澜工业园的房屋建筑物及土地使用权租赁 给海澜之家服饰股份有限公司和上海浦东海澜之家服饰有限公司，根据新会计准则的相关规定，公司 本期将上述固定资产及无形资产转到了投资性房地产中核算。 在建工程发生变化的主要原因是本期完工转入固定资产所致。 （2）、期间费用及所得税同比变化及主要影响因素 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年度 2006 年度 同比增减（%） 营业费用 100,523,911.85 93,838,109.53 7.12 管理费用 57,151,035.72 41,356,596.42 38.19 财务费用 35,795,767.58 23,472,040.15 52.50 所得税 54,417,336.52 38,020,795.42 43.13 报告期内，公司营业费用、管理费用变动主要是 本期销售收入同比增长所致。 财务费用同比增加 52.50%主要是转销可转换公司债券费用 1160 万元所致。 所得税同比增加 40.03%主要是因为本期利润总额增长所致。 （3）、报告期公司现金流量情况分析 单位：人民币万元 项 目 本期数 同期数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 12162.25 19495.51 -7333.26 投资活动产生的现金流量净额 -4188.17 -13991.05 9802.88 筹资活动产生的现金流量净额 6339.26 31937.91 -25598.65 现金及现金等价物净增加额 13938.51 37250.54 -23312.03 9 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 说明：公司本年度现金及现金等价物净增加额为 13938.51 万元，比上年同期减少 23312.03 万元， 主要原因是：由于上年同期公司发行可转换债券,导致去年同期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加, 故本年现金及现金等价物净增加额比去年减少。 1）、经营活动产生的现金流量净额 12162.25 万元，比上年同期减少 7333.26 万元，主要原因是 本年预收的客户职业服装预收款比上年同期减少所致。 2）、投资活动产生的现金流量净额-4188.17 万元，比上年同期增加 9802.88 万元，主要原因是 本期公司出售持有的原子公司--上海克瑞特有限公司的全部股份及本年投资收益增加所致。 3）、筹资活动产生的现金流量净额 6339.26 万元，比上年同期减少 25598.65 万元，主要原因是 由于上年同期公司发行可转换债券,导致去年同期吸收投资收到的现金比本年大幅增加,故本年筹资活 动产生的现金流量净额比上年同期减少。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 主营业务 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 营业利润 净利润 收入 江阴汇邦服饰 服装生产 生产服装、销售自产产品 2,000 万美元 27531.12 29070.90 2119.64 1803.19 有限公司 销售 公司下属参股企业共计二家，分别为持股 21.6%的南京理工科技园股份有限公司和持股 0.21%的江 苏银行股份有限公司。上述两家参股公司 2007 年度经营平稳，对公司净利润构成没有重大影响。 5、对公司未来发展的展望 （1）、公司所处行业的发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局 公司主营业务隶属于纺织服装业。一方面，随着国内经济的持续增长和居民可支配收入的不断提 升，未来纺织服装内需市场的拉动效应将不断增强，特别对中高档纺织服装产品的需求增长将更加显 著，而明后两年中欧、中美配额制的取消，将有效支撑我国纺织服装出口的持续增长。另一方面，进 入壁垒相对较低、投资见效快、国际竞争力较为明显以及行业景气使得资金大量流向纺织服装行业， 造成目前结构性产能进一步加剧，而随着中国市场的不断开放，国外纺织服装品牌在中国市场不断发 力，使得行业未来的竞争将会向更加纵深、更加激烈的方向发展。 在公司具备一定优势的职业服领域，市场的竞争也很激烈。目前国际职业装领域的竞争，已经从 低成本竞争，转向产品设计、品牌经营战略等方面。国内职业装领域里，产品设计、品牌文化的重要 性已经超越生产装备、工艺技术、面料等诸多要素，不讲设计、缺乏内涵的职业装越来越没有竞争力。 只有提高产品的科技含量，精、深、细加工，提高产品的附加值，注重服装功能性与个性和时尚的吻 合，“小批量、多品种、高品质、快交货”，使职业服向高档化、专业化、品牌化、国际化方向发展， 才能在未来的职业服制造领域占领市场的制高点。 （2）、公司面临的发展机遇和挑战 经过多年的发展，公司的精纺呢绒和服装尤其是职业服，已建立了一定的市场形象和品牌定位， 建立了相对稳固的销售渠道，具有一定的竞争优势。 随着服装行业竞争层次的提高，行业集中已是比较明显的趋势，这就使发展速度和规模成为企业 生存的重要因素。服装生产企业进入职业服领域的增多，将使公司面临较大的市场、利润压力，这就 10 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 要求公司集中优质资源，激励技术创新，在产品质量、创新能力和快速反应能力等方面摆脱过度竞争， 战据主动地位，并加快产业升级的步伐，为可持续型发展奠定基础。 （3）、新年度经营计划 2008 年，公司将按照“一手抓技术创新，一手抓品牌营销”的策略，抓住市场发展机遇，拓宽营 销业务范围，突出营销重点，围绕“创新求发展，创优求提升”深化各项工作，在正常情况下，考虑 本年减少合并上海克瑞特服饰有限公司等因素，2008 年计划实现营业收入同比减少 10%左右，同时， 加强财务核算，积极降本节支，努力使全年期间费用同比下降 10%左右，预计 2008 年营业利润及利润 总额将比去年同期减少 15%左右。 为实现上述任务目标，公司将突出抓好以下重点工作： 1）、推进营销管理机制的改革，加强对营销队伍的整顿和领导，全面提高营销工作质量； 2）、深化现场管理，狠抓产品质量，强化服务意识，确保生产和销售双增长。 3）、坚持科技创新，不断推出满足市场需求的产品； 4）、按照水污染治理及节能减排的要求，规划好面料生产车间的调整布局； 5）、进一步健全内部控制制度，完善公司法人治理结构； 6）、坚持以人为本，通过制度创新加强绩效考核和人才的选拔，提高干部员工的整体素质，努力 实现企业的和谐发展。 （4）、公司 2008 年资金需求、使用计划以及资金来源情况 2008 年，公司将继续严格按照股东大会通过的投入项目和金额实施可转债募集资金投入项目，加 快发展，争取早日培育新的利润增长点。同时，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银 行间接融资渠道；并在经营活动中严格控制成本，提高获利能力，继续保持稳定的现金流，以增强偿 债能力。除此以外，公司 2008 年没有新的再融资计划。 （5）、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析 一方面，在政府加大宏观调控力度的背景下，受纺织品出口退税下调，人民币持续升值，劳动力 紧缺和劳动力成本的提高，国际对节能减排、环保、劳动者社会责任的强制性要求，以及原材料涨价 等因素影响，公司的生产成本、管理成本都将面临一定的压力。另一方面，相对于国外服装企业，公 司目前规模偏小，抵御风险的能力偏弱，容易受市场变化、经营风险等不确定因素的影响。 为落实国家关于太湖流域污水治理方案精神及省市有关节能减排的要求，公司将重新规划精纺面 料生产车间的布局，加大污水治理及节能减排的投入，将使公司产品的生产成本有一定幅度的提高。 面对上述风险，公司将通过集中优势资源培养核心竞争力的战略方针增强自身的抵御风险水平能 力，抓住国内市场快速发展的机遇，尽快将企业做大做强。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 11 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,174.50 募集资金总额 43,000 已累计使用募集资金总额 20,898.15 是否变更 拟投入 实际投入 是否符合 预计 产生收益 承诺项目 项目 金额 金额 计划进度 收益 情况 引进设计软件及设备开发生产 否 3,984 318.20 952.47 153.23 高档休闲服装技术改造项目 江阴汇邦服饰有限公司二期工 否 6,225 5,748.90 是 1,737.83 407.64 程项目 引进后整理关键设备提高产品 否 4,100 670.52 811.71 152.42 档次技改项目 收购江阴成亨置业有限公司标 否 12,000 12,000 是 准厂房及相关设施项目 引进 V4 智能软件及关键设备建 立服装设计加工平台扩大出口 否 4,123 1,083.04 服装生产技术改造项目 引进 CAD 设计软件及关键设备 否 4,123 983.32 生产特种防护服技术改造项目 引进关键设备生产高档免烫衬 否 4,115 1,928.94 1,085.69 821.98 衫技术改造项目 实施信息化系统改造项目 否 2,989 231.59 468.53 合计 / 41,659 20,898.15 / 7,122.59 1535.27 截止报告期末，公司前次募集资金项目投入总额已占募集资金净 额的 50.72%，其中收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施 已经完成过户，而江阴汇邦服饰有限公司二期工程也已基本完成投 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体 资，但由于公司前次募集资金项目自项目论证、可行性研究到报批经 项目） 历了较长的时间，部分项目的市场环境已经发生了较大的变化，为保 护广大股东的利益，本着对投资者负责的态度，更好地发挥募集资金 作用，公司将视市场条件适时投入。 变更原因及变更程序说明(分具体项目) 尚未使用的募集资金用途及去向 银行存款 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2008）523 号审计报告确认，2007 年度母公 司实现营业收入 910,530,580.63 元，营业利润 251,927,478.63 元，归属于上市公司股东的净利润 12 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 197,835,950.23 元。 按照《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积 19,783,595.02 元后，加上期初未分配利润 359,294,553.19 元，本年度可供全体股东分配的利润为 537,346,908.40 元。经公司董事会战略委员 会提议，公司拟本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司所处行业是劳动密集型企业，受宏观调控及 公司的未分配利润，一方面将用于加大污水 国际汇率变化的影响较大，为保证企业稳健经营，公 治理及节能减排的投入，另一方面用于补充流动 司拟本年度不进行现金利润分配。 资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 2007 年 2 月 28 日，本公司向公司控股股东海澜集团有限公司购买人才楼等相关设施，该资产的 账面价值为 7,597.06 万元，评估价值为 9,906.54 万元，实际购买金额为 9,900.00 万元，本次资产收 购是以交易资产的净资产的评估值确定交易价格。该事项已于 2007 年 1 月 31 日刊登在《上海证券报》、 《证券时报》上。该资产的有关过户手续已于 2007 年 5 月办理完成。 7.2 出售资产 √适用 □不适用 2007 年 8 月 6 日，本公司向上海恒越投资有限公司转让上海克瑞特服饰有限公司 3690 万元股权， 该资产的账面价值为 7,885.96 万元，评估价值为 8,866.54 万元，实际出售金额为 6,840.00 万元。本 次股权出售是以该股权的评估价值为基础，并考虑股权转让后的利润分配原则等情况协商确定交易价 格。该事项已于 2007 年 8 月 8 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。该资产的有关过户手续已 于 2007 年 8 月办理完成。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 13 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售 向关联方采购 关联交易 产品和提供劳务 产品和接受劳务 关联方 内容 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 海澜集团有限公司 委托加工毛纱 3,276.30 100 海澜集团有限公司 接受综合服务 40 100 海澜集团有限公司 提供电、汽服务 2,823.16 48.42 江阴第三精毛纺有限公司 提供电、汽服务 643.91 11.14 海澜之家服饰股份有限公司 提供汽服务 428.38 7.41 江阴第三精毛纺有限公司 提供染整服务 2,821.22 99.70 海澜之家服饰股份有限公司 租赁房屋 115.02 33.20 上海浦东海澜之家服饰有限公司 租赁房屋 231.40 66.80 合计 7,063.09 3,316.30 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 承诺履行 股东名称 特殊承诺 情况 （1）、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易 或者转让。 （2）、在第（1）条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技 海澜集团 股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 严格 有限公司 （3）、在第（1）条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于 10 履行 元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增 股本、增资扩股（包括因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数 量或股东权益发生变化时，上述收盘价平均值做相应调整。 （1）、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易 或者转让。 （2）、在第（1）条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技 江阴第三精毛纺 股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 严格 有限公司 （3）、在第（1）条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于 10 履行 元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增 股本、增资扩股（包括因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数 量或股东权益发生变化时，上述收盘价平均值做相应调整。 14 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 注：江阴第三精毛纺有限公司在托管海澜集团有限公司所持有的本公司股权后，将继续履行海澜 集团有限公司在股权分置改革时的承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公司 报告期 报告期所有 会计核 股份 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股权比例 损益 者权益变动 算科目 来源 江苏银行股份 长期股 设立 10,000,000 16,588,499 0.21 10,000,000 0 0 有限公司 权投资 出资 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 15 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天衡审字（2008）523 号 凯诺科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的凯诺科技股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日母公司资产负债表 及合并资产负债表，2007 年度母公司利润表及合并利润表、母公司现金流量表及合并现金流量表和母 公司股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是凯诺科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，凯诺科技股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了凯诺科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流 量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郭澳、陆德忠 中国南京 2008 年 4 月 24 日 16 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 凯诺科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八.1 1,056,990,616.18 1,043,605,517.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八.2 8,094,000.00 25,550,882.67 应收账款 八.3 139,403,241.21 147,806,496.94 预付款项 八.4 60,862,852.93 7,630,794.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八.5 15,961,664.02 5,072,373.75 买入返售金融资产 存货 八.6 181,600,756.76 264,486,621.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,462,913,131.10 1,494,152,687.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.7 20,121,663.88 20,137,164.77 投资性房地产 八.8 118,231,553.45 固定资产 八.9 742,911,891.92 773,231,074.77 在建工程 八.10 23,268,304.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八.11 62,850,568.46 107,793,178.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 八.12 1,982,644.82 4,701,774.91 其他非流动资产 非流动资产合计 946,098,322.53 929,131,497.47 资产总计 2,409,011,453.63 2,423,284,184.62 17 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 八.13 352,000,000.00 392,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八.14 52,384,234.25 53,204,460.27 应付账款 八.15 58,936,852.98 97,268,059.79 预收款项 八.16 56,305,860.02 132,970,759.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八.17 68,322,900.72 78,023,530.25 应交税费 八.18 32,945,956.16 17,606,888.38 应付利息 八.19 652,845.00 642,687.83 应付股利 其他应付款 八.20 270,598.41 10,690,876.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 621,819,247.54 782,407,262.62 非流动负债： 长期借款 应付债券 432,257,500.04 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 八.21 1,400,000.00 400,000.00 非流动负债合计 1,400,000.00 432,657,500.04 负债合计 623,219,247.54 1,215,064,762.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八.22 323,302,039.00 236,658,834.00 资本公积 八.23 755,638,053.22 412,530,961.42 减：库存股 盈余公积 八.24 95,847,640.50 76,064,045.48 一般风险准备 未分配利润 八.25 562,736,004.93 435,841,315.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,737,523,737.65 1,161,095,156.75 少数股东权益 八.26 48,268,468.44 47,124,265.21 所有者权益合计 1,785,792,206.09 1,208,219,421.96 负债和所有者权益总计 2,409,011,453.63 2,423,284,184.62 公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华 18 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 凯诺科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 981,038,624.32 977,869,188.33 交易性金融资产 应收票据 8,094,000.00 25,550,882.67 应收账款 九.1 90,521,303.87 94,797,929.03 预付款项 56,345,588.47 7,158,224.09 应收利息 应收股利 其他应收款 九.2 3,526,799.32 1,494,206.63 存货 170,351,941.60 163,123,035.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,309,878,257.58 1,269,993,465.79 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九.3 139,687,243.84 135,989,615.21 投资性房地产 118,231,553.45 固定资产 668,663,938.02 692,346,057.39 在建工程 23,268,304.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,712,322.21 56,433,026.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,638,817.08 2,149,223.32 其他非流动资产 非流动资产合计 952,933,874.60 910,186,226.86 资产总计 2,262,812,132.18 2,180,179,692.65 流动负债： 短期借款 352,000,000.00 392,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 15,384,234.25 15,201,809.60 应付账款 52,854,011.98 51,493,424.73 预收款项 38,535,448.00 118,376,455.94 应付职工薪酬 57,066,523.00 62,454,557.43 应交税费 32,565,930.32 17,169,636.72 19 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付利息 652,845.00 642,687.83 应付股利 其他应付款 218,498.51 5,635,226.27 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 549,277,491.06 662,973,798.52 非流动负债： 长期借款 应付债券 432,257,500.04 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,400,000.00 400,000.00 非流动负债合计 1,400,000.00 432,657,500.04 负债合计 550,677,491.06 1,095,631,298.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 323,302,039.00 236,658,834.00 资本公积 755,638,053.22 412,530,961.42 减：库存股 盈余公积 95,847,640.50 76,064,045.48 未分配利润 537,346,908.40 359,294,553.19 所有者权益（或股东权益）合计 1,712,134,641.12 1,084,548,394.09 负债和所有者权益（或股东权益） 2,262,812,132.18 2,180,179,692.65 总计 公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华 20 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 凯诺科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 八.27 1,318,010,934.28 1,168,669,469.05 其中：营业收入 1,318,010,934.28 1,168,669,469.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 八.27 1,118,792,197.70 1,020,731,282.78 其中：营业成本 914,050,570.05 852,220,335.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八.28 7,942,814.89 6,305,611.96 销售费用 100,523,911.85 93,838,109.53 管理费用 57,151,035.72 41,356,596.42 财务费用 八.29 35,795,767.58 23,472,040.15 资产减值损失 八.30 3,328,097.61 3,538,589.25 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八.31 11,962,095.51 983,622.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 211,180,832.09 148,921,808.98 加：营业外收入 八.32 2,228,355.16 1,405,820.08 减：营业外支出 八.33 7,378,320.77 5,713,379.11 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 206,030,866.48 144,614,249.95 减：所得税费用 八.34 54,417,336.52 38,020,795.42 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 151,613,529.96 106,593,454.53 归属于母公司所有者的净利润 146,678,284.10 98,465,570.90 少数股东损益 4,935,245.86 8,127,883.63 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.45 0.42 （二）稀释每股收益 0.45 0.42 公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华 21 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 凯诺科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九.4 910,530,580.63 780,847,187.48 减：营业成本 九.4 602,907,747.24 565,478,553.77 营业税金及附加 6,612,185.68 5,995,947.76 销售费用 46,680,603.76 41,981,282.17 管理费用 50,102,047.61 36,917,719.18 财务费用 32,074,546.72 20,202,375.07 资产减值损失 31,407.24 -179,990.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九.5 79,805,436.25 983,622.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 251,927,478.63 111,434,922.78 加：营业外收入 1,353,878.86 1,134,007.08 减：营业外支出 6,597,251.42 5,460,853.69 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 246,684,106.07 107,108,076.17 减：所得税费用 48,848,155.84 33,204,433.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 197,835,950.23 73,903,642.21 公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华 22 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 凯诺科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,637,229.95 1,283,740,083.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 28,427,874.34 收到其他与经营活动有关的现金 八.35 14,820,844.00 8,215,727.52 经营活动现金流入小计 1,372,885,948.29 1,291,955,811.51 购买商品、接受劳务支付的现金 867,252,196.23 781,574,829.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 134,717,120.53 96,015,691.36 支付的各项税费 127,926,142.96 123,562,700.76 支付其他与经营活动有关的现金 八.36 121,368,006.84 95,847,488.53 经营活动现金流出小计 1,251,263,466.56 1,097,000,709.99 经营活动产生的现金流量净额 121,622,481.73 194,955,101.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,977,596.40 825,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,178,257.93 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 58,878,228.61 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 74,034,082.94 825,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 113,377,168.26 140,735,506.74 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,538,615.49 投资活动现金流出小计 115,915,783.75 140,735,506.74 投资活动产生的现金流量净额 -41,881,700.81 -139,910,506.74 23 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,257,500.00 430,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 564,000,000.00 1,004,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 130,000,000.00 筹资活动现金流入小计 713,257,500.00 1,434,000,000.00 偿还债务支付的现金 604,245,000.00 924,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,619,886.49 42,620,874.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 148,000,000.00 筹资活动现金流出小计 649,864,886.49 1,114,620,874.72 筹资活动产生的现金流量净额 63,392,613.51 319,379,125.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,748,295.86 -1,918,285.38 五、现金及现金等价物净增加额 139,385,098.57 372,505,434.68 加：期初现金及现金等价物余额 880,605,517.61 508,100,082.93 六、期末现金及现金等价物余额 八.37 1,019,990,616.18 880,605,517.61 公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华 24 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 凯诺科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 961,054,749.90 905,270,314.75 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,200,912.27 7,685,392.06 经营活动现金流入小计 974,255,662.17 912,955,706.81 购买商品、接受劳务支付的现金 561,993,502.99 495,267,824.21 支付给职工以及为职工支付的现金 123,106,368.50 81,496,526.44 支付的各项税费 122,023,256.54 114,199,270.55 支付其他与经营活动有关的现金 61,307,281.47 42,188,053.01 经营活动现金流出小计 868,430,409.50 733,151,674.21 经营活动产生的现金流量净额 105,825,252.67 179,804,032.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 79,820,937.14 825,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,702,611.15 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,775,870.48 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 137,299,418.77 825,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 112,553,818.26 136,825,213.74 的现金 投资支付的现金 57,489,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 170,042,818.26 136,825,213.74 投资活动产生的现金流量净额 -32,743,399.49 -136,000,213.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 430,000,000.00 取得借款收到的现金 564,000,000.00 1,004,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 130,000,000.00 筹资活动现金流入小计 694,000,000.00 1,434,000,000.00 偿还债务支付的现金 604,245,000.00 924,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,192,119.25 42,620,874.72 支付其他与筹资活动有关的现金 148,000,000.00 筹资活动现金流出小计 633,437,119.25 1,114,620,874.72 筹资活动产生的现金流量净额 60,562,880.75 319,379,125.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -475,297.94 五、现金及现金等价物净增加额 133,169,435.99 363,182,944.14 加：期初现金及现金等价物余额 847,869,188.33 484,686,244.19 六、期末现金及现金等价物余额 981,038,624.32 847,869,188.33 公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华 25 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 凯诺科技股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 减：库 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 存股 准备 一、上年年末余额 236,658,834.00 412,530,961.42 76,064,045.48 435,841,315.85 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 236,658,834.00 412,530,961.42 76,064,045.48 435,841,315.85 三、本年增减变动金额（减少以“－” 86,643,205.00 343,107,091.80 19,783,595.02 126,894,689.08 号填列） （一）净利润 146,678,284.10 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 146,678,284.10 （三）所有者投入和减少资本 86,643,205.00 343,107,091.80 1．所有者投入资本 86,643,205.00 343,107,091.80 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 19,783,595.02 -19,783,595.02 1．提取盈余公积 19,783,595.02 -19,783,595.02 2．提取一般风险准备 26 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 323,302,039.00 755,638,053.22 95,847,640.50 562,736,004.93 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 减：库 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 存股 准备 一、上年年末余额 236,658,834.00 412,530,961.42 85,132,968.45 343,546,221.13 加：会计政策变更 -16,459,287.19 20,152,594.76 前期差错更正 二、本年年初余额 236,658,834.00 412,530,961.42 68,673,681.26 363,698,815.89 三、本年增减变动金额（减少以“－” 7,390,364.22 72,142,499.96 号填列） （一）净利润 98,465,570.90 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 98,465,570.90 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 27 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7,390,364.22 -26,323,070.94 1．提取盈余公积 7,390,364.22 -7,390,364.22 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -18,932,706.72 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 236,658,834.00 412,530,961.42 76,064,045.48 435,841,315.85 公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机 28 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 凯诺科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减：库存 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余额 236,658,834.00 412,530,961.42 76,064,045.48 359,294,553.19 1,084,548,394.09 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 236,658,834.00 412,530,961.42 76,064,045.48 359,294,553.19 1,084,548,394.09 三、本年增减变动金额（减少 86,643,205.00 343,107,091.80 19,783,595.02 178,052,355.21 627,586,247.03 以“－”号填列） （一）净利润 197,835,950.23 197,835,950.23 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 197,835,950.23 197,835,950.23 （三）所有者投入和减少资本 86,643,205.00 343,107,091.80 429,750,296.80 1．所有者投入资本 86,643,205.00 343,107,091.80 429,750,296.80 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 19,783,595.02 -19,783,595.02 1．提取盈余公积 19,783,595.02 -19,783,595.02 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 323,302,039.00 755,638,053.22 95,847,640.50 537,346,908.40 1,712,134,641.12 29 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 减：库存 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余额 236,658,834.00 412,530,961.42 75,641,841.32 351,200,222.22 1,076,031,858.96 加：会计政策变更 -6,968,160.06 -39,486,240.29 -46,454,400.35 前期差错更正 二、本年年初余额 236,658,834.00 412,530,961.42 68,673,681.26 311,713,981.93 1,029,577,458.61 三、本年增减变动金额（减 7,390,364.22 47,580,571.27 54,970,935.49 少以“－”号填列） （一）净利润 73,903,642.21 73,903,642.21 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 73,903,642.21 73,903,642.21 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 7,390,364.22 -26,323,070.94 -18,932,706.72 1．提取盈余公积 7,390,364.22 -7,390,364.22 2．对所有者（或股东）的 -18,932,706.72 -18,932,706.72 分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 236,658,834.00 412,530,961.42 76,064,045.48 359,294,553.20 1,084,548,394.10 公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华 30 凯诺科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。 公司 2006 年原执行《企业会计制度》，在编制财务报告时，公司根据财政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的《企业会计准则第 38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定对可比期间利 润表和资产负债表部分项目进行追溯调整。 1、执行新会计准则对本公司 2006 年、2007 年期初合并留存收益的影响如下： （1）2006 年初合并股东权益 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股东权益 合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 所得税 326,901.77 3,366,405.80 168,218.05 3,861,525.62 对子公司成本法核算 -7,295,061.83 7,295,061.83 不恢复子公司公积金 -9,491,127.13 9,491,127.13 合 计 -16,459,287.19 20,152,594.76 168,218.05 3,861,525.62 （2）2007 年初合并股东权益 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股东权益 合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 所得税 323,889.58 4,092,049.63 285,835.70 4,701,774.91 对子公司成本法核算 -9,769,310.02 9,769,310.02 不恢复子公司公积金 -14,332,870.91 14,332,870.91 合 计 -23,778,291.35 28,194,230.56 285,835.70 4,701,774.91 2、执行新会计准则对本公司 2006 年、2007 年期初母公司留存收益的影响如下： （1）2006 年初母公司留存收益 项 目 资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 所得税 326,901.77 1,852,443.38 2,179,345.15 对子公司成本法核算 -7,295,061.83 -41,338,683.67 -48,633,745.50 合 计 -6,968,160.06 -39,486,240.29 -46,454,400.35 （2）2007 年初初母公司留存收益 项 目 资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 所得税 323,889.58 1,825,333.74 2,149,223.32 对子公司成本法核算 -9,769,310.02 -63,606,917.40 -73,376,227.42 合 计 -9,445,420.44 -61,781,583.66 -71,227,004.10 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本公司 2007 年 8 月转让子公司上海克瑞特服饰有限公司全部股权，故本期将上海克瑞特服饰有限公司 2007 年 1-8 月利润表、现金流量表纳入合并报表，该公司 2007 年 12 月 31 日的资产负债表未并入合 并报表中。 凯诺科技股份有限公司 董事长：叶惠丽 2008 年 4 月 24 日 31