*ST秦岭(600217)2007年年度报告摘要

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事陈建龙，因公未出席，委托董事杨佰祥代为表决。 董事杨国华，因公未出席，委托董事杨佰祥代为表决。 董事郭战武，因公未出席，委托董事韩保平代为表决。 1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人黄四领，主管会计工作负责人李 宁及会计机构负责人（会计主管人员）韩 丹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 秦岭 股票代码 600217 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 陕西省铜川市耀州区东郊 邮政编码 727100 公司国际互联网网址 www.qinling.com 电子信箱 qlc@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩保平 樊吉社 联系地址 陕西省铜川市耀州区东郊 陕西省铜川市耀州区东郊 电话 0919-6231630 0919-6231630 传真 0919-6233344 0919-6233344 电子信箱 qlc@vip.163.com qlc@vip.163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 713,856,419.97 806,496,808.70 -11.49 554,332,156.72 利润总额 16,923,496.93 -291,153,591.37 105.81 -143,362,976.92 归属于上市公司股东的净利润 16,350,376.93 -284,090,881.76 105.76 -138,722,399.81 第 1 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经 -58,997,244.71 -283,127,015.23 79.16 -138,649,283.48 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 10,328,973.93 67,915,102.82 -84.79 -16,609,756.78 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,869,137,488.42 1,938,119,555.43 -3.56 2,069,669,096.90 所有者权益（或股东权益） 398,522,919.68 382,172,542.75 4.28 691,667,627.65 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.02 -0.43 104.65 -0.21 稀释每股收益 0.02 -0.43 104.65 -0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09 -0.43 79.07 -0.21 全面摊薄净资产收益率 4.10 -74.24 增加 78.44 个百分点 -20.06 加权平均净资产收益率 4.19 -53.76 增加 58.02 个百分点 -18.23 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -14.80 -74.24 -19.94 增加 59.44 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -15.11 -53.76 -18.13 增加 38.66 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.016 0.103 -84.46 -0.025 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 0.603 0.578 4.33 1.047 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 46,546,338.83 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,913,956.24 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 2,004,796.88 除上述各项之外的其他营业外收支净额 122,333.24 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 25,653,242.60 归属于少数股东的非经常性损益净额 -893,046.15 合计 75,347,621.64 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 比例 行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 195,796,016 29.63 -33,040,000 -33,040,000 162,756,016 24.63 3、其他内资持股 155,883,984 23.59 -74,647,568 -74,647,568 81,236,416 12.29 其中： 境内法人持股 155,883,984 23.59 -74,647,568 -74,647,568 81,236,416 12.29 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 351,680,000 53.22 -107,687,568 -107,687,568 243,992,432 36.92 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 309,120,000 46.78 107,687,568 107,687,568 416,807,568 63.08 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 309,120,000 46.78 107,687,568 107,687,568 416,807,568 63.08 股份合计 三、股份总数 660,800,000.00 100 660,800,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售原 解除限售 股东名称 数 股数 限售股数 数 因 日期 陕西省耀县水泥 股权分 2007 年 7 195,796,016 33,040,000 0 162,756,016 厂 置改革 月 13 日 陕西省耀县水泥 股权分 2007 年 7 93,956,416 33,040,000 0 60,916,416 厂劳动服务公司 置改革 月 13 日 陕西信立达财务 股权分 2007 年 7 23,186,880 23,186,880 0 0 咨询有限公司 置改革 月 13 日 上海荣福室内装 股权分 10,720,000 0 0 10,720,000 潢有限公司 置改革 上海谦益投资咨 股权分 2007 年 7 8,051,000 8,051,000 0 0 询有限公司 置改革 月 13 日 第 3 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 陕西宏正投资咨 股权分 2007 年 7 7,406,920 7,406,920 0 0 询有限公司 置改革 月 13 日 上海市政资产经 股权分 6,400,000 0 0 6,400,000 营发展有限公司 置改革 陕西铜鑫科技开 股权分 3,200,000 0 0 3,200,000 发公司 置改革 上海宏亿投资咨 股权分 2007 年 7 1,610,200 1,610,200 0 0 询有限公司 置改革 月 13 日 上海国际集团资 股权分 2007 年 7 1,288,160 1,288,160 0 0 产经营有限公司 置改革 月 13 日 上海京乐文教用 股权分 2007 年 7 64,408 64,408 0 0 品有限公司 置改革 月 13 日 合计 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 50,298 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 份数量 (%) 量 质 陕西省耀县水泥 押 96,500,236 国有法人 25.4 167,818,435 162,756,016 厂 冻 结 54,693,119 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 其他 13.60 89,890,916 60,916,416 未知 上海荣福室内装潢有限公司 其他 1.62 10,720,000 10,720,000 未知 中国工商银行股份有限公司铜川分行 其他 1.29 8,550,000 0 未知 陕西信立达财务咨询有限公司 其他 1.06 6,991,835 0 未知 上海市政资产经营发展有限公司 其他 0.97 6,400,000 6,400,000 未知 陕西宝利兴投资发展有限公司 其他 0.68 4,506,513 未知 陕西宏正投资咨询有限公司 其他 0.65 4,300,000 0 未知 陕西铜鑫科技开发公司 其他 0.48 3,200,000 3,200,000 未知 陈辉煌 其他 0.36 2,400,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 数量 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 28,974,500 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司铜川分行 8,550,000 人民币普通股 陕西信立达财务咨询有限公司 6,991,835 人民币普通股 陕西省耀县水泥厂 5,062,419 人民币普通股 陕西宝利兴投资发展有限公司 4,506,513 人民币普通股 陕西宏正投资咨询有限公司 4,300,000 人民币普通股 陈辉煌 2,400,000 人民币普通股 徐洋 2,000,000 人民币普通股 陈德泉 1,817,180 人民币普通股 上海宏亿投资咨询有限公司 1,610,200 人民币普通股 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除陕西省 耀县水泥厂劳动服务公司是隶属于陕西省耀县水泥厂管 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 理的集体所有制企业外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人情形。 第 4 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：陕西省耀县水泥厂 法人代表：黄四领 注册资本：21,023.30 万元 成立日期：1956 年 10 月 1 日 主要经营业务或管理活动：普通硅酸盐水泥、油井水泥 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：陕西省铜川市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 年 年 变 内从公 东单 初 末 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 可行 已行 期末 别 龄 原 的报酬 行权 其他 股 股 权股 权数 股票 因 总额(万 价 关联 数 数 数 量 市价 元) 单位 领取 董事 2006 年 12 月 21 黄四 长、 男 58 日～2009 年 12 3.8 否 领 总经 月 21 日 第 5 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 理 2007 年 11 月 30 陈建 副董 男 44 日～2009 年 12 0.08 否 龙 事长 月 21 日 2006 年 12 月 21 安学 副董 男 45 日～2009 年 12 1.0 是 辰 事长 月 21 日 2007 年 11 月 30 杨佰 董事 男 45 日～2009 年 12 0.08 否 祥 月 21 日 2007 年 11 月 30 杨国 董事 男 45 日～2009 年 12 0.08 否 华 月 21 日 2006 年 12 月 21 何雁 独立 男 54 日～2009 年 12 3.0 否 明 董事 月 21 日 2006 年 12 月 21 段秋 独立 男 61 日～2009 年 12 3.0 否 关 董事 月 21 日 2006 年 12 月 21 王福 独立 男 67 日～2009 年 12 3.0 否 川 董事 月 21 日 2006 年 12 月 21 独立 师萍 女 58 日～2009 年 12 3.0 否 董事 月 21 日 董 事、 2006 年 12 月 21 韩保 董事 男 45 日～2009 年 12 3.1 否 平 会秘 月 21 日 书 2006 年 12 月 21 郭战 董事 男 37 日～2009 年 12 1.0 是 武 月 21 日 监事 2006 年 12 月 21 刘东 会主 男 58 日～2009 年 12 0.8 是 彦 席 月 21 日 监事 2006 年 12 月 21 海灵 会副 女 60 日～2009 年 12 0.8 否 巧 主席 月 21 日 2006 年 12 月 21 杨崇 职工 男 53 日～2009 年 12 2.9 否 新 监事 月 21 日 2007 年 11 月 15 朱文 副总 男 43 日～2009 年 12 0.32 否 浩 经理 月 21 日 2007 年 11 月 15 吴飞 副总 男 53 日～2009 年 12 0.32 否 龙 经理 月 21 日 2007 年 11 月 15 潘志 副总 男 44 日～2009 年 12 0.32 否 猛 经理 月 21 日 2006 年 12 月 21 王耀 副总 男 46 日～2009 年 12 2.11 否 根 经理 月 21 日 葛文 副总 男 50 2006 年 12 月 21 2.21 否 第 6 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 权 经理 日～2009 年 12 月 21 日 2006 年 12 月 21 杨稳 副总 男 45 日～2009 年 12 2.11 否 继 经理 月 21 日 2006 年 12 月 21 总会 李宁 女 47 日～2009 年 12 2.12 否 计师 月 21 日 2006 年 12 月 21 和立 总工 男 43 日～2009 年 12 2.09 否 新 程师 月 21 日 合计 / / / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 继 2005 年和 2006 年连续两年出现大额亏损后，2007 年度受国家宏观调控政策的影响，固定资产投资 增幅下降、房地产降温，区域水泥供大于求的不利状况在一定程度上影响了公司经营状况的有效改善。 同时，公司原燃材料紧缺、流动资金几近枯竭、营销局面难以打开的困难局面仍未得到根本的扭转。 在公司经理班子带领下，公司积极面对经营中遇到的诸多困难，克难而上，加强基础管理和专业 管理，确保生产经营和项目建设“两不误”，建成 200 万吨水泥粉磨项目，提升了公司水泥生产能力， 优化资产结构,盘活存量资产,实现了年度经营扭亏为盈。 一、2007 年度公司运营及资产状况 1、报告期公司总体经营情况 2007 年公司水泥产量为 221.03 万吨，同比增加 2.44 万吨，增长 1.12%；销售水泥 222.28 万吨， 同比增加 1.02 万吨, 增长 0.46%；销售熟料 77.66 万吨，同比增加 18.27 万吨,增加 30.77%；实现工 业总产值 69290.5 万元，同比增加 5745.5 万元增加 9.04%；实现营业收入 71386 万元，同比减少 11.49%。 2007 年度公司净利润 1635.04 万元，较 2006 年增加利润 30044 万元。增减变动情况主要原因有以下 三方面： ①管理费用本年较上年减少 17122 万元，减少的主要原因是根据《企业会计准则-职工薪酬》确认 2006 年度提前内部退休方式追溯调整增加 2006 年费用所致。 ②资产减值损失较上年同期减 4831.29 万元，减少的主要原因是坏账准备比期初减少；公司在 11 月 17 日和耀县水泥厂签订了应收帐款收购协议，将四家应收账款转让给耀县水泥厂，并冲减相应的坏帐 准备。 ③营业外收入较上年同期增加 6515.35 万元，增加的主要原因是转让资公司股权。 2、报告期资产构成及期间费用变动情况 单位：万元 资 产 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 增减额 增减率% 货币资金 834.25 3,501.33 -2,667.08 -76.17 预付账款 8383.72 5130.76 3252.96 63.40 工程物资 179.94 4428 -4248.06 -95.94 在建工程 10976.51 7213 3763.51 52.18 应付账款 14809.52 23186 -8376.48 -36.13 预收账款 1894.05 3876 -1981.95 -51.13 其他应付款 20,211.00 14,336.93 5,874.07 40.97 资产负债类变动原因： ①货币资金年末数较年初数减少 26,670,774.14 元，减幅 76.17％，主要原因为公司赊购量减少、偿 还到期长期借款所致。 ②预付款项年末数较年初数增加 32,529,543.72 元，增幅 63.40%，增加的主要原因是预付原材料款项 增加。 第 7 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 ③在建工程年末数较年初数增加 37,638,103.67 元，增幅 52.18％，主要原因为:本年秦岭水泥铜川公 司厂区项目建设在建工程增加 46,878,776.42 元所致。 ④工程物资年末数较年初数减少 42,478,969.92 元，减幅 95.94％，主要原因为秦岭水泥铜川公司领 用工程材料所致。 ⑤年末应付账款项余额比年初数减少 83,768,273.92 元，减幅 36.13%，减少的主要原因是公司支付以 前年度应付款项,同时本年煤、电等材料紧缺赊购减少所致。 ⑥预收账款年末数较年初数减少-19,816,770.68 元，减幅 51.13%,主要原因为合并报表范围减少陕西 佳居房地产开发有限责任公司所致。 ⑦其他应付款年末较年初数增加 58,740,663.76 元，增幅 40.97%，增加的主要原因是占用关联单位款 项增加所致。 3、报告期内利润表项目变化情况 单位：万元 项目 2007 年度 2006 年度 增减额 增减率％ 营业收入 71385.64 80649.68 -9264.04 -11.49 营业成本 60149.50 70824.84 -10675.33 -15.07 管理费用 5591.92 22713.71 -17121.79 -75.38 财务费用 5799.39 4262.21 1537.18 36.07 营业外收入 6998.64 483.28 6515.35 1348.139 变动原因： ①营业收入本年数较上年数减少，减幅 11.49%，主要原因为商品房收入减少所致。 ②营业成本较上年同期减少 15.07%，主要是营业收入减少相应结转成本所致。 ③管理费用本年较上年减少减幅 75.38%，减少的主要原因是根据《企业会计准则-职工薪酬》确认 2006 年度提前内部退休方式追溯调整增加 2006 年费用所致。 ④财务费用本年数较上年数增加，增幅 36.07%，主要原因为本年度借款增加、借款利率提高，利息费 用增加所致。 4、报告期公司现金流量情况 单位：万元 项 目 2007 年 2006 年 同比增减额 增减率％ 经营活动产生的现金流量净额 1,033 6,792 -5,759 -84.79 投资活动产生的现金流量净额 -8,245 -3,746 -4,499 -120.11 筹资活动产生的现金流量净额 4,545 -3,829 8,374 218.71 现金及现金等价物净增加额 -2667 -776 -1,891 -243.67 变动原因： ①报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少。主要为子公司陕西佳居房地产开发有限责 任公司本期商品房销售减少导致销售收入减少所致。 ②报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本期新建项目增加加大投资活动支 出。 ③报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是取得借款增加所致。 ④报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年减少。主要是销售收入减少所致。 5、主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 陕西秦岭投资 咨询有限责任公司 服务、咨询 投资分析、资产重组策划等 200 405.00 124.20 陕西秦岭运输 有限责任公司 运输 货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销 500 1568.43 -38.01 陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司 建材 APIG 级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开 发、生产、销售 1,455 3720.60 152.70 第 8 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司 建材 水泥的生产批发和销售 1,400 2046.78 -563.01 秦岭水泥宝鸡 储运有限公司 仓储、运输 水泥储存及销售；玻璃、陶瓷及建材的销售；房屋租赁；普货运输 933.61 1552.55 -158.47 陕西秦岭水泥集团西安有限公司 建材 水泥生产与销售 1,600 3570.52 -206.61 陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 建材 水泥、水泥熟料及水泥深加工产品的生产销售、水 泥生产及研究开发所需原料、设备配件及其他建材的产销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术 服务、运输 25,950 54268.17 343.40 秦岭水泥宝鸡有限公司 建材 水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原 料、设备配件、其他建材的产销等 3,000 7123.45 -163.27 秦岭水泥旬阳有限公司 建材 水泥生产与销售 50 4.49 -9.00 6、前 5 名供应商合计的采购金额和前 5 名客户合计销售额 前 5 名供应商合计的采购金额 14012 万元 占年度采购总额的比例 28.60 % 前 5 名客户合计销售额 13,737.3 万元 占公司销售总额比例 17.03 % 二、未来公司发展的机遇和挑战 ⒈ 公司面临的机遇： ⑴国家关于水泥结构调整等一系列政策的颁布，加速对水泥工业结构调整，将会指导和促进水泥 行业持续、稳定、健康发展。公司经过几年的快速发展，已建成了一批符合国家产业政策项目，随着 水泥结构调整政策的进一步实施，公司的技术优势将逐步发挥作用，有利于公司盈利水平的提升。 ⑵公司被列国家重点支持工业结构调整名单 60 户大型水泥企业（集团），公司今后将在开展项目 投资、兼并重组、项目核准、土地审批、信贷投放等方面受到国家的优先支持。 ⑶2007 年陕西省境内一批重点工程将开工建设，区域市场的新农村建设、陕北国家能源重化工基 地建设等将成为公司水泥需求新的增长点，为公司提供一定的市场机遇。 ⒉公司面临的挑战： ⑴煤电油运等资源价格、资金成本、环境成本、人力成本的持续上涨，致使水泥的制造成本下降空间 有限，成本上升趋势仍将继续。 针对煤电等资源价格，公司将加强工艺技术、设备管理、产品质量的管理和节能技术的改造力度，严 格控制成本和费用支出，最大程度地消化原燃材料价格涨价等因素，提高生产运行质量。 ⑵区域水泥市场供大于求矛盾更加突出，竞争日益激烈，以价格战为主的低层次竞争仍将继续，水泥 企业生存、发展压力加大。 针对市场竞争风险，公司将充分发挥在区域市场的规模优势、技术优势、品牌优势，细化各项管理工 作，抓住市场机遇，努力扩大市场占有率。 2008 年，公司计划产销水泥 445 万吨，预计实现营业收入 14.14 亿元，业务成本与费用 14.08 亿元， 为完成 2008 年经营计划，公司重点抓好如下工作： 1、优化和完善考核激励机制，采取积极的销售策略，全力开拓市场，继续加大周边市场的开拓力度， 稳步提高市场占有率。按照“价格体系稳健、加大上量强度、畅通回款渠道”的原则做好营销工作。 以“零拖欠”为销售准则，严格执行“人单合一”的销售原则，确保货款回收。 2、继续推进在建项目的建设。加快并完成皮带廊建设，全面启动低温余热发电项目，使其尽快建 成投产并产生效益。 3、广开融资渠道，以多种渠道、多种方式，实现融资领域的突破，进一步改善资金状况。 4、强化运营管理，发挥调度权威，全面协调、组织、配置资源，保证生产经营正常、有序进行。 努力开源节流，节支降耗。 5、完善绩效考核管理。划小核算单位，以责任书形式明确各级责任，建立起科学的评价方法。把 对量的考核放到重要的地位。加强过程监控，加大对与成本相关度较高的消耗指标的考核力度。 6、深化三项制度改革，强化基础管理，有效配置人力资源。 第 9 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7、充分发挥集团公司在战略管理、资源配置上的管理和服务职能，加大考核力度，不断调动各子公司 的积极性，规范各控股子公司经营活动，强化控制，严管财务，上量达产，完成经营计划，坚决遏止 亏损局面，子公司总体上实现盈利。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 建材 减少 3.80 个百分 885,217,024.60 781,040,070.83 11.77 21.98 27.47 行业 点 运输 增加 22.15 个百分 16,769,272.00 15,509,460.64 7.51 54.49 24.64 收入 点 商品 增加 72.44 个百分 13,171,418.61 5,955,607.90 54.78 -83.50 -93.66 房 点 其他 减少 10.21 个百分 44,663,598.69 44,330,808.66 0.75 24.74 39.05 收入 点 减少 0.11 个百分 小 计 959,821,313.90 846,835,948.03 11.77 12.63 12.76 点 减：公 司内 减少 6.29 个百分 各分 245,964,893.93 245,340,922.64 0.25 438.01 474.19 点 部抵 销数 增加 3.56 个百分 合 计 713,856,419.97 601,495,025.39 15.74 -11.49 -15.07 点 产品 水泥 减少 4.24 个百分 销售 559,057,967.42 485,344,243.96 13.19 1.01 6.20 点 收入 熟料 减少 0.28 个百分 销售 326,159,057.18 295,695,826.87 9.34 89.35 89.95 点 收入 运输 增加 22.15 个百分 16,769,272.00 15,509,460.64 7.51 54.49 24.64 收入 点 商品 增加 72.44 个百分 13,171,418.61 5,955,607.90 54.78 -83.50 -93.66 房 点 其他 减少 10.21 个百分 44,663,598.69 44,330,808.66 0.75 24.74 39.05 收入 点 减少 0.11 个百分 小 计 959,821,313.90 846,835,948.03 11.77 12.63 12.76 点 减：公 司内 减少 6.29 个百分 各分 245,964,893.93 245,340,922.64 0.25 438.01 474.19 点 部抵 销数 增加 3.56 个百分 合 计 713,856,419.97 601,495,025.39 15.74 -11.49 -15.07 点 第 10 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 陕西省 713,856,419.97 -11.49 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年实现净利润 14,063,069.98 元，年初未分配 利润为-350,061,605.17 元，可供股东分配的利润为-335,998,535.19 元。鉴于存在尚未弥补的亏损， 因此 2007 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原 公司未分配利润的用途和使用计划 因 存在尚未弥补的亏损 弥补亏损 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 第 11 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 200,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 200,000,000 担保总额占公司净资产的比例 49.78 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 陕西省耀县水泥厂劳动服务公 242.71 8.15 司所属耐磨厂 陕西省耀县水泥厂劳动服务公 1,868.94 6.18 司所属纸袋厂 铜川秦岭建材有限责任公司 9,283.62 13.00 陕西秦岭建材发展有限公司 448.15 0.63 陕西省耀县水泥厂包装分厂 1,397.01 1.96 陕西耀县水泥厂置业有限公司 138.93 3.64 陕西省耀县水泥厂劳动服务公 20.91 0.55 司所属耐磨厂 第 12 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 陕西省耀县水泥厂包装分厂 8.76 0.23 合计 11,297.38 21,116,486.02 14.33 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 20,137,582.37 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 陕西省耀县水泥厂 7,300 6,508.83 合计 7,300 6,508.83 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 占期末证券 序 证券 证券代 券 初始投资金额 持有数 期末账面值 总投资比例 报告期损益 号 品种 码 简 （元） 量 （％） 称 南 京 1 股票 601009 405,257.71 20,300 387,730.00 20.10 -17,527.71 银 行 2 股票 000778 新 333,975.57 20,000 253,800.00 13.16 -80,175.57 第 13 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 兴 铸 管 潍 柴 3 股票 000338 253,060.20 3,000 259,800.00 13.47 6,739.80 动 力 东 方 4 股票 600811 199,100.50 10,000 204,100.00 10.58 4,999.50 集 团 国 投 5 股票 600886 183,321.99 10,000 166,500.00 8.63 -16,821.99 电 力 华 闻 6 股票 000793 172,005.75 15,000 154,050.00 7.99 -17,955.75 传 媒 君 开放 得 7 式基 952002 495,454.50 502,688.14 26.06 7,233.64 益 金 优 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损 - - - - 益 合计 2,042,176.22 - 1,928,668.14 100% -113,508.08 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2007 年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的 态度，认真履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公司财务、对外担保、关联交易以及董事 和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 2007 年度，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司 2006 年年度股东大会、2007 年度第一 次临时股东大会和 2007 年度第二次临时股东大会。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公 司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，并建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机 第 14 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及其 他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、会 计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理 制度的行为。 中瑞岳华会计师事务有限公司对公司 2007 年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监 事会认为《审计报告》报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，参与年度报告编制和审 计人员的行为都严格遵循了保密的原则。 8.3 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内 幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 报告期， 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期，公司各项关联交易程序合法，按市场定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司的利 益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中瑞岳华审字[2008]第 12875 号 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“秦岭水泥”)财务报表，包 括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2007 年度的合并利润表和利润表、合并股东 权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是秦岭水泥管理层的责任。这种责任包括：（一）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（二）选择和运用恰当的会计政策；（三）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 第 15 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，秦岭水泥财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了秦岭 水泥 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：中国注册会计师：苏汉强、中国注册会计师：黄丽琼 中国 北京 2008 年 4 月 23 日 第 16 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 8,342,499.10 35,013,273.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,928,668.14 1,599,161.10 应收票据 1,388,400.00 400,000.00 应收账款 131,223,568.61 152,413,416.76 预付款项 83,837,192.57 51,307,648.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 54,664,799.27 70,222,316.30 买入返售金融资产 存货 114,184,542.87 114,734,337.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 395,569,670.56 425,690,153.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 9,688,000.00 长期应收款 长期股权投资 16,480,834.66 17,341,496.29 投资性房地产 固定资产 1,095,494,336.93 1,111,101,474.71 在建工程 109,765,104.39 72,127,000.72 工程物资 1,799,363.77 44,278,333.69 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 249,692,364.56 255,074,608.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,356,380.07 递延所得税资产 335,813.55 462,108.17 其他非流动资产 非流动资产合计 1,473,567,817.86 1,512,429,401.72 资产总计 1,869,137,488.42 1,938,119,555.43 流动负债： 第 17 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 短期借款 395,278,258.00 366,444,171.15 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18,000,000.00 应付账款 148,095,225.42 231,863,499.34 预收款项 18,940,544.25 38,757,314.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 216,543,247.89 211,464,196.11 应交税费 55,322,264.05 48,068,452.14 应付利息 2,075,237.15 应付股利 357,030.00 357,030.00 其他应付款 202,109,974.66 143,369,310.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 191,548,692.18 156,823,805.05 其他流动负债 971,332.54 54,127.59 流动负债合计 1,231,241,806.14 1,215,201,907.21 非流动负债： 长期借款 187,161,185.69 336,271,748.15 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,000,000.00 非流动负债合计 188,161,185.69 336,271,748.15 负债合计 1,419,402,991.83 1,551,473,655.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00 资本公积 37,384,968.84 37,384,968.84 减：库存股 盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15 一般风险准备 未分配利润 -368,095,680.31 -384,446,057.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 398,522,919.68 382,172,542.75 少数股东权益 51,211,576.91 4,473,357.32 所有者权益合计 449,734,496.59 386,645,900.07 负债和所有者权益总计 1,869,137,488.42 1,938,119,555.43 公司法定代表人:黄四领 主管会计工作负责人:李 宁 会计机构负责人:韩 丹 第 18 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,683,573.47 28,750,586.10 交易性金融资产 应收票据 888,400.00 400,000.00 应收账款 122,408,386.25 135,163,729.13 预付款项 78,359,941.31 35,336,038.68 应收利息 应收股利 其他应收款 151,129,579.56 137,980,248.93 存货 90,032,516.97 73,062,614.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 448,502,397.56 410,693,217.26 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 255,149,853.78 311,526,342.70 投资性房地产 固定资产 651,815,074.03 646,617,709.91 在建工程 2,893,532.76 12,120,759.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 193,681,235.06 197,867,603.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,356,380.07 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,103,539,695.63 1,170,488,795.98 资产总计 1,552,042,093.19 1,581,182,013.24 流动负债： 短期借款 375,778,258.00 343,444,171.15 交易性金融负债 应付票据 18,000,000.00 应付账款 105,365,353.09 164,292,031.17 预收款项 10,308,062.61 14,279,099.36 应付职工薪酬 195,743,691.06 196,600,717.92 第 19 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 46,546,357.15 44,752,989.59 应付利息 2,075,237.15 应付股利 352,500.00 352,500.00 其他应付款 205,614,302.22 89,879,566.79 一年内到期的非流动负债 131,548,692.18 136,823,805.05 其他流动负债 流动负债合计 1,073,332,453.46 1,008,424,881.03 非流动负债： 长期借款 47,161,185.69 156,271,748.15 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,000,000.00 非流动负债合计 48,161,185.69 156,271,748.15 负债合计 1,121,493,639.15 1,164,696,629.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00 资本公积 37,313,358.08 37,313,358.08 减：库存股 盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15 未分配利润 -335,998,535.19 -350,061,605.17 所有者权益（或股东权益）合计 430,548,454.04 416,485,384.06 负债和所有者权益（或股东权益） 1,552,042,093.19 1,581,182,013.24 总计 公司法定代表人:黄四领 主管会计工作负责人:李 宁 会计机构负责人:韩 丹 第 20 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 713,856,419.97 806,496,808.70 其中：营业收入 713,856,419.97 806,496,808.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 767,532,002.34 1,096,285,129.36 其中：营业成本 601,495,025.39 708,248,447.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,458,933.71 6,573,690.59 销售费用 52,384,343.21 55,671,422.39 管理费用 55,919,173.40 227,137,108.65 财务费用 57,993,934.73 42,622,103.31 资产减值损失 -7,719,408.10 56,032,356.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -151,830.05 23,302.71 投资收益（损失以“－”号填列） 2,466,522.90 -424,706.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,360,889.52 -290,189,724.84 加：营业外收入 69,986,356.92 4,832,848.16 减：营业外支出 1,701,970.47 5,796,714.69 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,923,496.93 -291,153,591.37 减：所得税费用 731,314.65 -439,304.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,192,182.28 -290,714,286.39 归属于母公司所有者的净利润 16,350,376.93 -284,090,881.76 少数股东损益 -158,194.65 -6,623,404.63 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 -0.43 （二）稀释每股收益 0.02 -0.43 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:黄四领 主管会计工作负责人:李 宁 会计机构负责人:韩 丹 第 21 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 635,990,974.97 601,995,763.79 减：营业成本 579,608,027.35 505,331,842.07 营业税金及附加 3,943,700.05 4,208,550.20 销售费用 41,552,619.76 49,320,960.93 管理费用 34,419,624.77 171,826,646.89 财务费用 38,004,903.19 33,256,511.86 资产减值损失 -7,370,151.69 99,287,870.22 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -370,662.13 -984,050.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,538,410.59 -262,220,668.40 加：营业外收入 69,406,428.58 3,991,440.44 减：营业外支出 804,948.01 3,072,770.12 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,063,069.98 -261,301,998.08 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,063,069.98 -261,301,998.08 公司法定代表人:黄四领 主管会计工作负责人:李 宁 会计机构负责人:韩 丹 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 494,598,650.85 555,762,586.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 885,212.40 3,431,718.09 收到其他与经营活动有关的现金 4,069,166.10 1,859,581.84 第 22 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 499,553,029.35 561,053,886.00 购买商品、接受劳务支付的现金 323,894,023.53 296,221,176.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 76,082,298.30 82,050,991.73 支付的各项税费 55,637,255.39 55,951,118.67 支付其他与经营活动有关的现金 33,610,478.20 58,915,495.92 经营活动现金流出小计 489,224,055.42 493,138,783.18 经营活动产生的现金流量净额 10,328,973.93 67,915,102.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 33,308,966.11 20,647,738.29 取得投资收益收到的现金 2,685,354.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 112,300.00 801,958.48 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,364,665.55 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 46,471,286.64 21,449,696.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 95,073,515.33 38,317,943.98 的现金 投资支付的现金 33,850,180.24 20,521,092.58 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 128,923,695.57 58,839,036.56 投资活动产生的现金流量净额 -82,452,408.93 -37,389,339.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 577,770,000.00 399,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,971,700.00 54,739,128.75 筹资活动现金流入小计 584,741,700.00 453,739,128.75 偿还债务支付的现金 486,345,675.48 359,000,955.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,243,516.22 55,024,400.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,699,847.44 78,000,000.00 筹资活动现金流出小计 539,289,039.14 492,025,356.46 筹资活动产生的现金流量净额 45,452,660.86 -38,286,227.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,670,774.14 -7,760,464.68 加：期初现金及现金等价物余额 35,013,273.24 42,773,737.92 六、期末现金及现金等价物余额 8,342,499.10 35,013,273.24 公司法定代表人:黄四领 主管会计工作负责人:李 宁 会计机构负责人:韩 丹 第 23 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 397,313,797.62 473,226,458.14 收到的税费返还 3,431,718.09 收到其他与经营活动有关的现金 8,532,155.71 2,587,179.80 经营活动现金流入小计 405,845,953.33 479,245,356.03 购买商品、接受劳务支付的现金 297,967,610.58 252,493,124.83 支付给职工以及为职工支付的现金 61,660,705.99 69,657,284.17 支付的各项税费 45,352,330.82 46,290,648.94 支付其他与经营活动有关的现金 26,847,153.84 42,141,296.28 经营活动现金流出小计 431,827,801.23 410,582,354.22 经营活动产生的现金流量净额 -25,981,847.90 68,663,001.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 104,300.00 309,125.00 收到其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 投资活动现金流入小计 13,104,300.00 309,125.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 77,256,677.31 26,062,084.68 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 77,256,677.31 26,062,084.68 投资活动产生的现金流量净额 -64,152,377.31 -25,752,959.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 558,270,000.00 376,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,971,700.00 54,739,128.75 筹资活动现金流入小计 565,241,700.00 430,739,128.75 偿还债务支付的现金 463,345,675.48 359,000,955.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,128,964.50 36,091,267.47 支付其他与筹资活动有关的现金 3,699,847.44 78,000,000.00 筹资活动现金流出小计 498,174,487.42 473,092,223.14 筹资活动产生的现金流量净额 67,067,212.58 -42,353,094.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 第 24 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -23,067,012.63 556,947.74 加：期初现金及现金等价物余额 28,750,586.10 28,193,638.36 六、期末现金及现金等价物余额 5,683,573.47 28,750,586.10 公司法定代表人:黄四领 主管会计工作负责人:李 宁 会计机构负责人:韩 丹 第 25 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少 实收资本(或股 减：库存 一般风险准 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 本) 股 备 一、上年年末余额 660,800,000.00 41,876,721.49 68,698,447.12 -259,947,499.12 -749,873.23 加：会计政策变更 -4,491,752.65 -264,815.97 -124,498,558.12 749,873.23 4, 前期差错更正 二、本年年初余额 660,800,000.00 37,384,968.84 68,433,631.15 -384,446,057.24 4, 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 16,350,376.93 46, 列） （一）净利润 16,350,376.93 - （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小计 16,350,376.93 - （三）所有者投入和减少资本 46, 1．所有者投入资本 47, 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 - （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 660,800,000.00 37,384,968.84 68,433,631.15 -368,095,680.31 51, 第 1 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 减：库存 一般风险 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 股 准备 他 一、上年年末余额 660,800,000.00 45,422,346.55 68,698,447.12 -83,253,166.02 加：会计政策变更 -4,491,752.65 -264,815.97 -17,102,009.46 前期差错更正 二、本年年初余额 660,800,000.00 40,930,593.90 68,433,631.15 -100,355,175.48 三、本年增减变动金额（减少以“－” -3,545,625.06 -284,090,881.76 号填列） （一）净利润 -284,090,881.76 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -284,090,881.76 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 -3,545,625.06 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -3,545,625.06 四、本期期末余额 660,800,000.00 37,384,968.84 68,433,631.15 -384,446,057.24 第 2 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司法定代表人:黄四领 主管会计工作负责人:李 宁 会计机构 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 660,800,000.00 41,876,721.49 68,433,631.15 -259,372,971.13 加：会计政策变更 -4,563,363.41 -90,688,634.04 前期差错更正 二、本年年初余额 660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -350,061,605.17 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,063,069.98 （一）净利润 14,063,069.98 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 14,063,069.98 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -335,998,535.19 第 1 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 660,800,000.00 45,422,346.55 68,433,631.15 -82,268,361.47 加：会计政策变更 -4,563,363.41 -6,491,245.62 前期差错更正 二、本年年初余额 660,800,000.00 40,858,983.14 68,433,631.15 -88,759,607.09 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,545,625.06 -261,301,998.08 （一）净利润 -261,301,998.08 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -261,301,998.08 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 -3,545,625.06 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -3,545,625.06 四、本期期末余额 660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -350,061,605.17 公司法定代表人:黄四领 主管会计工作负责人:李 宁 会计机构负责人 第 2 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 （1）主要会计政策变更的说明 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关 于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公 司信息披露规范问答第 7 号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定， 本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中： ①公司按照新会计准则规定将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资中尚未摊销完毕的股权投 资差额全额冲销，该追溯调整减少 2007 年 1 月 1 日留存收益金额为 3,479,466.02 元，调整增加 2006 年度利润 503,500.41 元。 ②公司对因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债作追溯调整处理，调整减少 2007 年 1 月 1 日留存收益 124,940,182.83 元，调整减少 2006 年度利润 108,196,018.28 元。 ③公司原对短期投资期末按单项将股票、债券等短期投资市价与其成本进行比较，如市价低于成本的， 按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。执行新准则，将股票投资认定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。该项变更调增 2007 年 1 月 1 日留存收益 13,077.90 元，调整增加 2006 年度利润 13,077.90 元。 ④公司原采用应付税款法核算企业所得税，执行新准则采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计 政策变更采用追溯调整法，由此调增 2007 年 1 月 1 日股东权益金额 456,757.78 元，调整增加 2006 年度利润 439,304.98 元。 ⑤因执行《企业会计准则—财务报表列报》公司在 2007 年 1 月 1 日资产负债表中将少数股东权益在股 东权益下列报。公司 2006 年 12 月 31 日的少数股东权益追溯调整后为 4,473,357.32 元，在 2007 年 1 月 1 日将少数股东权益在股东权益项下列报后增加股东权益 4,473,357.32 元。 ⑥根据《企业会计准则-合并财务报表》规定，公司将原未纳入合并范围的子公司秦岭水泥旬阳有限公 司纳入合并范围，并重新编制 2006 年度合并报表，调整减少 2007 年 1 月 1 日留存收益 555,440.34 元。旬阳公司对 2006 年度报表项目影响如下： 主要报表项目 2007 年报披露金额 2006 年报披露金额 调整数 货币资金 35,013,273.24 34,939,113.58 旬阳公司 74,159.66 其他应收款 70,222,316.30 70,216,316.30 旬阳公司 6,000.00 其他应付款 143,369,310.90 221,457,301.55 -78,087,990.65 其中:旬阳公司 305,600.00 未分配利润 -384,446,057.24 -259,947,499.12 -124,498,558.12 其中:旬阳公司-725,440.34 管理费用 227,137,108.65 168,306,481.71 58,830,626.94 其中:旬阳公司 725,440.34 ⑦本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，复核修正结果及年 初股东权益的调节过程如下： 项 目 2007 年报披露金额 2006 年报披露金额 差异 2006 年 12 月 31 日股东权益（旧会计准则） 510,677,796.26 510,677,796.26 长期股权投资差额 -3,479,466.02 -3,479,466.02 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -3,479,466.02 -3,479,466.02 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -124,940,182.83 -124,940,182.83 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 第 1 页 共 31 页 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新会计准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 13,077.90 13,077.90 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 456,757.78 456,757.78 少数股东权益 4,473,357.32 5,650,171.11 -1,176,813.79 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他 -555,440.34 -555,440.34 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 386,645,900.07 513,318,337.03 -126,672,436.96 A、符合预计负债确认条件的辞退补偿修正理由： 系公司以内退方式解除部分职工劳动关系而确认的应补偿给职工的薪酬费用 124,940,182.83 元。 B、少数股东权益修正理由： 公司子公司确认符合预计负债确认条件的辞退补偿，调减少数股东权益 1,176,813.79 元。 C、其他的修正理由； 公司将原未纳入合并范围的子公司秦岭水泥旬阳有限公司纳入合并范围，旬阳公司净资产-225,400.34 元，公司原始投资额 330,000.00 元，合计调减股东权益 555,440.34 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2007 年 12 月 28 日公司与四川金杭建材有限公司签署《股权转让协议》将公司持有的陕西佳居房地产 开发有限责任公司(以下简称：“佳居房地产公司”)全部股权转让给四川金杭公司，该股权转让协议 已经 a.2007 年 12 月 28 日公司与四川金杭建材有限公司签署《股权转让协议》将公司持有的陕西佳居 房地产开发有限责任公司(以下简称：“佳居地产公司”)全部股权转让给四川金杭公司，该股权转让 协议已经 2007 年度第二次股东大会决议通过，截至 2007 年 12 月 31 日股权转让后，公司不再持有佳 居房地产公司股权，因此将佳居地产公司的资产负债表不纳入合并范围，将 2007 年度的损益表纳入合 并范围。 b.本期将原处于建设期未纳入合并报表范围的秦岭旬阳公司，按照准则规定本期纳入合并报表范围， 并纳入编制比较报表范围。 并报表范围的秦岭旬阳公司，按照准则规定本期纳入合并报表范围，并按同口径编制比较报表。 第 2 页 共 31 页