宁夏建材(600449)赛马实业2005年年度报告摘要

宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司董事长李永进，总经理尹自波，总会计师周春宁，财务部长李宝林声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赛马实业 股票代码 600449 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 邮政编码 750021 公司国际互联网网址 http://www.saimasy.com.cn 电子信箱 saimasy@saimasy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 武雄 联系地址 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 电话 0951－2085256 传真 0951－2085256 电子信箱 wuwux@vip.sina.com 第 1 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 492,680,877.97 400,812,258.16 22.92 312,390,843.77 利润总额 66,400,927.58 61,733,625.13 7.56 39,540,949.31 净利润 51,350,824.39 55,294,125.99 -7.13 35,312,647.87 扣除非经常性损益的净利润 51,193,125.25 64,109,923.98 -20.15 36,032,365.79 经营活动产生的现金流量净额 14,240,428.64 35,048,856.06 -59.37 85,631,996.16 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,347,908,113.51 1,060,998,337.70 27.04 609,391,080.66 股东权益（不含少数股东权益） 607,169,487.46 574,258,219.59 5.73 507,113,257.60 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.42 0.45 -6.67 0.29 最新每股收益 净资产收益率（%） 8.46 9.63 减少 1.17 个百分点 6.96 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 8.43 11.16 减少 2.73 个百分点 7.11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.28 -57.14 0.70 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 4.94 4.67 5.78 4.12 调整后的每股净资产 4.89 4.64 5.39 4.10 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 358,866.92 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -932,466.30 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 731,298.52 合计 157,699.14 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 75,000,000 60.98 75,000,000 60.98 其中： 国家持有股份 69,750,000 56.71 69,750,000 56.71 境内法人持有股份 5,250,000 4.27 5,250,000 4.27 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,000,000 60.98 75,000,000 60.98 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 48,000,000 39.02 48,000,000 39.02 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 48,000,000 39.02 48,000,000 39.02 三、股份总数 123,000,000 100.00 123,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,092 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 宁夏建材集团有限责任公司 国有股东 56.71 69,750,000 69,750,000 无 宁夏青龙管道有限公司 1.83 2,250,000 2,250,000 未知 宁夏新材房地产开发有限公司 1.22 1,500,000 1,500,000 冻结 大成价值增长证券投资基金 0.88 1,088,076 0 未知 宁夏英力特化工股份有限公司 国有股东 0.61 750,000 750,000 未知 宁夏共赢投资有限责任公司 0.61 750,000 750,000 无 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 0.43 530,235 0 未知 陈锦臣 0.20 250,000 0 未知 吕家燕 0.18 226,287 0 未知 朱瑞清 0.16 197,426 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 大成价值增长证券投资基金 1,088,076 人民币普通股 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 530,235 人民币普通股 陈锦臣 250,000 人民币普通股 吕家燕 226,287 人民币普通股 朱瑞清 197,426 人民币普通股 李晓军 159,295 人民币普通股 赵军 150,000 人民币普通股 刘智才 150,000 人民币普通股 郭斌 147,800 人民币普通股 单艳 135,900 人民币普通股 上述前十名股东中，除宁夏建材集团有限责任公司与宁夏共赢投资有限责任公司之间存在关联关系外，公司无法查 上述股东关联关系 或一致行动关系的 证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明 公司无法查证上述前十名流通股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》界定的关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第 3 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 经宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会宁国资发［2004］192 号文和宁国资发 ［2005］91 号文批准，公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司进行了改制，并于 2005 年 11 月 14 日换发了《企业法人营业执照》。改制后，该公司由国有独资有限责任公司变 更为国有控股有限责任公司，注册资本为 29987.36 万元，其中宁夏回族自治区国有资产监 督管理委员会出资 15,293.55 万元，占注册资本的 51%，宁夏共赢投资有限责任公司出资 14693.81 万元，占注册资本的 49%。宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会为公司实际 控制人。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：宁夏建材集团有限责任公司 法人代表：王广林 注册资本：299,873,600 元人民币 成立日期：1997 年 9 月 5 日 主要经营业务或管理活动：水泥。 （2）法人实际控制人情况 宁夏建材集团有限责任公司实际控制人为宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会，是 由自治区人民政府管辖的国有资产管理部门。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股 年初 年末 司领取的报酬 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 总额(含税) 其他关联 (万元) 单位领取 李永进 董事长 男 42 2005-12-19～2008-12-19 0 0 13.80 否 王广林 董事 男 47 2005-12-19～2008-12-19 0 0 是 董事、总经 尹自波 男 37 2005-12-19～2008-12-19 0 0 12.81 否 理 焦彤英 董事 女 44 2005-12-19～2008-12-19 0 0 是 董事、总会 周春宁 男 45 2005-12-19～2008-12-19 0 0 11.16 否 计师 董事、董事 武 雄 会秘书、副 男 38 2005-12-19～2008-12-19 0 0 9.94 否 总经理 哈永生 董事 男 37 2005-12-19～2008-12-19 0 0 是 宋廷池 独立董事 男 68 2005-12-19～2008-12-19 0 0 2.40 否 毛国芝 独立董事 男 63 2005-12-19～2008-12-19 0 0 否 买文广 独立董事 男 60 2005-12-19～2008-12-19 0 0 否 张惠斌 独立董事 男 69 2005-12-19～2008-12-19 0 0 否 郭建华 监事会主席 男 49 2005-12-19～2008-12-19 0 0 是 毛德汝 监事 男 43 2005-12-19～2008-12-19 0 0 是 蒋明刚 监事 男 35 2005-12-19～2008-12-19 0 0 4.69 否 朱晓明 副总经理 男 41 2005-12-19～2008-12-19 0 0 9.22 否 罗雳 总工程师 男 41 2005-12-19～2008-12-19 0 0 9.71 否 合计 / / / / 0 0 / 73.73 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内总体经营情况 公司秉着“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营理念，实施精细化管 理，强化成本管理，完善绩效考核，加强工艺技术和设备管理，加大技术改造力度，使得 经营管理工作向精细管理迈出坚实的一步，在成本和费用的控制方面，收到了较好成效。 同时，公司密切关注国家宏观调控政策及市场情况，及时对经营政策、销售策略进行调 整，克服了原燃材料、电力、运费涨价等不利因素，取得了较好的经营效益。 报告期内，公司实现主营业务收入 492,680,877.97 元，比去年同期增长 22.92%；主 营业务利润 149,735,678.74 元，比去年同期增加 8.54%；净利润 51,350,824.39 元，比去 年同期降低 7.13%。 第 5 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 主营业务收入、主营业务利润增长的主要原因是：2004 年度公司利润表仅合并了宁夏 中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”，公司持有其 55.84%股权）7－12 月、宁 夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”公司持有其 74.80%股权）12 月份的利 润表；2005 年度公司利润表则合并了两家公司全年报表。 净利润下降的主要原因是：受国家宏观调控政策影响，国内水泥产品市场需求增速下 降，公司所在区域水泥产能的增长速度远大于水泥市场需求的增长速度，供求矛盾突出， 致使公司产能发挥不足，同时，受煤电运输等价格上涨的影响，造成公司净利润下降。 （2）公司主营业务及其经营状况 A．主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年增减 比上年增减 率比上年增减 产品 （%） （%） （%） （%） 行业 水泥行业 492,680,877.97 339,215,667.14 30.39 22.92 30.71 -4.03 产品 水泥 474,384,284.83 321,433,976.80 31.46 46.77 63.37 -6.77 熟料 18,296,593.14 17,781,690.34 2.81 -53.81 -38.29 -23.56 B．主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 自治区内 332,147,773.54 -0.17 自治区外 160,533,104.43 135.76 C．占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 主要产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%） 水泥行业 水泥 474,384,284.83 321,433,976.80 31.46 D．主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 31,052,027.18 占采购总额比重 14.65% 前五名销售客户销售金额合计 55,572,841.66 占销售总额比重 11.28% 第 6 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 E．报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 1）2005 年度营业费用较上年度增长 687.15 万元，增幅 19.85%，主要原因是:2004 年 度公司报表只合并中宁赛马 7－12 月份利润表、青水股份 12 月份利润表,2005 年合并全年 报表所致。 2）2005 年度管理费用比上年度增加 1,519.72 万元，增幅 31.91%，主要原因:同上。 3）2005 年度财务费用较上年度增长 1,081.41 万元，增幅 171.98%，主要原因：公司 新增贷款 17,394 万元所致。 4）2005 年度所得税较上年度增长 261.62 万元，增幅 66.34%，主要原因是：控股子公 司青水股份部分产品 2005 年所得税减免政策尚未批复所致。 F．报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及原因说明 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1,424.04 万元，较同期的 3,504.89 万元， 下降 2,080.84 万元，下降的主要原因是：应收帐款和存货增加所致。投资活动产生的现金 流量净额-16,048.48 万元，较同期的-13,559.58 万元，下降 2,488.9 万元，下降的主要原 因是：报告期，公司开工建设 2×2500 吨水泥熟料生产线技改项目一期工程、宁夏石嘴山 赛马水泥有限责任公司（以下简称“石嘴山赛马”）大武口年产 50 万吨水泥粉磨站项目所 致。筹资活动产生的现金流量净额 16,648.27 万元，较同期的 7,743.03 万元上升 8,905.24 万元，上升的主要原因为：公司新增借款所致。 G．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1）主要控股公司的经营情况及业绩 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 中宁赛马 工业生产 水泥及水泥熟料的生产、销售 12,140 万元 35,713.46 万元 1,170.31 万元 青水股份 工业生产 水泥及水泥熟料的生产与销售 17,510 万元 24,855.98 万元 1,093.49 万元 石嘴山赛马 工业生产 水泥生产与销售 2,200 万元 处于建设期间 处于建设期间 （注：石嘴山赛马于 2005 年 11 月 28 日完成工商注册登记，报告期末，该公司处于工程建设阶段。） 公司持有参股企业北京宁夏大厦有限责任公司 2.32%的股权。报告期末，该公司对公司 净利润没有形成影响。 2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司的经营情况 报告期末，中宁赛马主营业务收入 108,247,659.00 元，主营业务利润 30,869,964.55 元，净利润 11,703,077.40 元。青水股份主营业务收入 169,714,399.16 元，主营业务利润 40,127,470.56 元，净利润为 10,934,879.63 元。 第 7 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局以及对公司的可能影响程度 A．行业发展趋势 1）水泥行业的发展与一个国家或地区的固定资产投资密切相关，2004 年国家开始实施 宏观调控政策的影响在 2005 年完全显现出来。年内，国家继续控制固定资产的投资速度， 对水泥行业的发展产生了较大的影响，水泥的产能增幅远大于市场需求增幅，产能利用率 不高，水泥产量的累计增长率出现下降。 2）从水泥生产的技术结构调整方向看，我国水泥行业尚处于从粗放式生产向注重能源 节约、提高生产效益的集约生产方式转变，生产工艺和结构比例还在不断优化中。目前， 国内新型干法水泥比例已达 40%，新型干法水泥比例和结构正在逐步改善。 3）随着国内经济的发展，水泥需求量仍将保持逐年上升的趋势，水泥行业处于生命周 期的成长阶段。 4）从行业集中度来看，国内水泥行业的市场集中度和生产集中度都与国际平均水平有 较大差距，国家倡导大力发展新型干法水泥的产业政策为行业发展提出了一个方向。 5）能源价格上涨和水泥供大于求的矛盾使水泥企业的获利空间逐步缩小。 B．面临的市场竞争格局及对公司的影响 公司所在自治区及周边水泥企业产能迅速扩大，使得水泥产能增速大于市场需求增 速，加剧了水泥产品的市场竞争，供大于求矛盾突出，制约公司产能的发挥。面对复杂多 变的市场环境，公司将加强现有资源的整合，采取灵活的营销手段，扩展市场空间，提高 市场占有率。 （2）未来公司发展面临的机遇和挑战 A．公司面临的机遇 1）资源节约型、环境友好型社会的建设为水泥行业的发展开辟了新天地，构建低资源 消耗、低环境污染、节能高效的水泥行业已成为发展之势。新型干法水泥是今后水泥行业 发展的方向，公司新型干法水泥的产能已占全区 50%以上，为公司发展奠定了良好的基 础。 2）新农村建设和城镇化进程的加快以及西部大开发的继续为企业提供了较为广阔的发 展空间，公司将抓住这一机遇，针对市场不同的需求，转变营销观念，创新营销手段，努 力开拓市场。 B．公司面临的挑战 1）国家宏观调控措施仍以控制固定资产的增长速度为主，水泥市场需求增速的降低， 制约了公司水泥市场的发展空间。 第 8 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2）区域内水泥市场供大于求矛盾突出，造成市场竞争激烈，给公司的营销工作带来了 巨大的竞争压力。 3）煤电运输价格的持续上涨，而且还有继续上涨的趋势，致使水泥制造成本上升，这 将给公司生产成本的控制带来压力。 （3）2006 年度经营计划 2006 年，公司将继续贯彻“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营理 念，坚持为客户提供满意的产品和服务、为员工创造良好的发展机会、为股东和社会创造 良好的效益的经营宗旨，开拓市场，提高市场占有率；加强管理，降低产品成本；加快发 展，提高竞争实力。2006 年度计划实现主营业务收入 73,624 万元，公司产销水泥 335 万 吨，为顺利完成 2006 年度的经营计划，公司在新的一年里将着重抓好以下几方面的工作： A．通过资源共享、优势互补，把公司规模、品牌、技术、人力资源等优势充分发挥出 来，提高公司的整体运行效率，降低运行成本。 B．转变营销观念，拓展市场渠道，加大货款回收力度，不断提高市场占有率。 C．加强成本管理，深化企业内部管理。通过加大绩效考核力度，加强工艺技术和设备 管理及技术改造等工作，最大限度地消化各类原燃材料的涨价因素，严格控制各项费用支 出，努力降低成本，促使各项管理工作进一步向精细化迈进。 D．加快公司 2×2500t/d 水泥熟料生产线技改项目一期工程及石嘴山赛马年产 50 万吨 水泥粉磨站项目的建设，并在 2006 年上半年投入生产。 （4）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策 和措施 A．宏观政策风险 2006 年国家继续实施宏观调控政策，控制固定资产投资速度，将会造成国内的水泥及 其制品需求增长降低，这将对公司的生产经营工作产生不利的影响。 针对宏观政策对公司产生的风险，2006 年，公司将进一步突出主业发展，整合现有的 资源，细化内部管理，抢抓市场机遇，加强管理团队的建设，逐步完善激励与约束机制， 调动各类人员特别是管理团队的责任心和积极性，完成全年的工作计划。 B．煤电油运价格高位运行的风险 2006 年，煤电油运价格的上涨将会持续，给公司控制生产成本带来压力，这将给公司 生产经营工作带来不利影响。 针对煤电油运的价格上涨，公司将充分发挥“集团”优势，继续实行内部采购统一招 标，统一采购，与原材料供应商建立良好购销关系，拓宽供应渠道，降低对单一供应商的 过分依赖度，努力降低采购成本，为生产经营工作创造良好的条件。 第 9 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 C．市场竞争风险 宁夏及周边的水泥市场供大于求，加剧了公司所处区域水泥市场的竞争。 针对市场竞争风险，公司将进一步突出水泥主业的发展，充分发挥在区域内的规模优 势、技术优势、品牌优势，调整和完善公司的水泥生产和市场布局，细化内部管理，抢抓 市场机遇，不断扩大市场占有率。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 28,300,000 募集资金总额 307,696,500 已累计使用募集资金总额 307,696,500 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 情况 进度 收益 偿还一号窑节能技改工程项 212,462,600 否 212,462,600 是 是 目贷款 偿还石灰石矿山技术改造项 48,587,400 否 48,587,400 是 是 目贷款 提高综合发散能力改造项目 28,300,000 是 年产 5000 吨 UPVC 管材项目 15,000,000 是 剩余资金补充流动资金 3,346,500 否 3,346,500 是 是 合计 307,696,500 / 264,396,500 / / 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） 经公司二届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2003 年度股东大会批准，公司将原计划投入的 提高综合发散能力改造项目所涉及募集资金 2830 万元的用途予以变更，变更投入的新项目为与宁 夏建材集团有限责任公司合资设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司建设 2×2500t/d 水泥熟料生产 线技改项目一期工程。变更原因为：经公司调查，目前宁夏回族自治区水泥发散专业化、市场化 程度较高，服务体系比较成熟，服务质量明显提高，水泥散装运输服务机构增多，且运输费用相 对合理；施工基地普遍装置了散装水泥贮存罐，提高了工地接灰能力，区内水泥散装率和接灰能 力都有了较大的提高。公司通过调研认为：目前水泥市场的散装运输和接收能力已发育成熟，公 司当前的发散能力已能满足市场需求，不需要公司再进行投资。公司于 2004 年 3 月 18 日在《中 国证券报》和《上海证券报》刊登了《公司关于变更部分募集资金用途的公告》，并于 2004 年 4 月 22 日在以上报纸刊登了《公司 2003 年度股东大会决议公告》。后经公司二届董事会第十九次 会议审议通过，公司终止与宁夏建材集团有限责任公司合资设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司 变更原因及变更程序说明 建设 2×2500t/d 水泥熟料生产线技改项目一期工程，由公司独立投资建设 2×2500t/d 水泥熟料 （分具体项目） 生产线技改项目一期工程，并将原变更投入合资设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的募集资金 2830 万元投入该项目。公司于 2005 年 3 月 25 日在《中国证券报》与《上海证券报》刊登了《宁 夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。截止报告期，该项目处于建设 过程中。 经公司二届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2004 年第二次临时股东大会批准，公司将原 计划投入的年产 5000 吨 UPVC 管材项目所涉及募集资金 1500 万元用途变更为补充公司受让中国华 融资产管理公司持有的宁夏青铜峡水泥股份有限公司 74.80%股权的资金。变更原因：公司原计划 实施该项目的控股子公司宁夏青龙塑料管材有限公司股权已转让，故不再对该项目进行投资。公 司于 2004 年 9 月 15 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《关于公司变更部分募集资金 用途的公告》，并于 2004 年 10 月 28 日在以上报纸刊登了《公司 2004 年第二次临时股东大会决 议公告》。 第 10 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 43,300,000 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 情况 计划进度 预计收益 投资建设 2×2500t/d 水泥熟料 提高综合发散能力 尚在建设 181,920,000 125,480,221.97 是 生产线技改项目一期工程 改造项目 中 补充公司受让中国华融资产管 年产 5000 吨 UPVC 理公司持有宁夏青铜峡水泥股 86,000,000 86,000,000 8179300 是 是 管材项目 份有限公司 74.80%股权的资金 合计 / 267,920,000 211,480,221.97 / / 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 2×2500t/d 水泥熟料生产线技改项目一期工程 181,920,000.00 正在建设中 年产 30 万吨水泥粉磨技术改造项目 23,603,610.69 现已完工 年产 50 万吨大武口水泥粉磨站项目 46,036,000.00 正在建设中 合计 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 51,350,824.39 元，依照有关规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 5,135,082.44 元，提 取 5%的法定公益金 2,567,541.22 元，截止报告期末公司未分配利润为 138,312,421.08 元。 公司 2005 年度利润分配预案为：以 2005 年度末公司总股本 12300 万股为基数，向股 东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计 18,450,000.00 元，剩余 119,862,421.08 元 结转下一年度。 公司 2005 年度公积金不转增股本。 该分配预案尚需公司 2005 年度股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 11 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 所涉及的资产 所涉及的债权债 是否为关联交易（如 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 产权是否已全 务是否已全部转 是，说明定价原则） 部过户 移 宁夏建材集团有限责任公 司及其全资子公司宁夏赛 2005-11-30 3,359,700 是, 以评估值作价 是 是 马汽车运输有限公司， 相关固定资产 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 担保对 期（协 担保类 是否履 是否为关联方担 担保金额 担保期 象名称 议签署 型 行完毕 保（是或否） 日） 0 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,943 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,943 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,943 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 第 12 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 宁夏青铜峡水泥集团镇罗有限公司 6,793,193.85 1.38 0 0 合计 6,793,193.85 1.38 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,793,193.85 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产交易和 关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师刘婕、谢峰审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 124,919,528.24 104,681,201.35 83,267,653.37 63,732,759.87 短期投资 应收票据 2,150,000.00 24,877,700.00 17,836,600.00 应收股利 应收利息 应收账款 166,938,590.24 100,139,794.93 61,307,152.62 33,265,942.81 其他应收款 10,191,872.79 14,077,043.82 6,857,073.54 10,992,995.79 预付账款 9,342,970.22 24,967,459.09 5,521,350.15 21,385,153.16 应收补贴款 存货 177,185,711.97 81,844,435.02 75,121,292.48 42,778,325.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 490,728,673.46 350,587,634.21 232,074,522.16 189,991,776.63 长期投资： 长期股权投资 15,500,000.00 3,000,000.00 227,670,550.66 159,022,691.23 长期债权投资 长期投资合计 15,500,000.00 3,000,000.00 227,670,550.66 159,022,691.23 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,005,715,347.62 966,498,213.54 503,424,614.23 474,684,829.70 减：累计折旧 272,895,816.36 231,001,226.98 154,585,328.92 136,564,791.53 固定资产净值 732,819,531.26 735,496,986.56 348,839,285.31 338,120,038.17 减：固定资产减值准备 52,770,920.25 57,338,114.12 1,952,986.25 6,254,710.31 固定资产净额 680,048,611.01 678,158,872.44 346,886,299.06 331,865,327.86 工程物资 272,742.83 1,592,239.29 272,742.83 1,592,239.29 在建工程 145,401,756.64 8,376,560.03 125,480,221.97 8,376,560.03 固定资产清理 固定资产合计 825,723,110.48 688,127,671.76 472,639,263.86 341,834,127.18 无形资产及其他资产： 无形资产 15,956,329.57 19,283,031.73 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,956,329.57 19,283,031.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,347,908,113.51 1,060,998,337.70 932,384,336.68 690,848,595.04 第 14 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 253,820,000.00 129,880,000.00 190,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 24,815,000.00 1,869,000.00 20,000,000.00 应付账款 132,129,365.26 125,638,233.02 47,605,020.86 33,679,638.83 预收账款 6,724,295.90 3,771,496.87 5,159,065.19 1,502,539.63 应付工资 1,410,115.99 2,681,153.33 1,410,115.99 1,568,291.92 应付福利费 17,437,759.84 13,699,578.11 5,072,571.01 4,226,047.06 应付股利 1,538,600.00 1,638,600.00 应交税金 10,545,039.66 5,144,039.12 1,139,396.62 2,501,469.86 其他应交款 6,942,841.32 5,117,616.63 2,369,311.80 1,254,104.04 其他应付款 108,379,118.13 107,261,864.51 2,259,367.75 1,858,284.11 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 563,742,136.10 399,701,581.59 275,014,849.22 116,590,375.45 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 19,267,855.83 专项应付款 1,651,315.00 1,451,315.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 70,919,170.83 1,451,315.00 50,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 634,661,306.93 401,152,896.59 325,214,849.22 116,590,375.45 少数股东权益(合并报表填列) 106,077,319.12 85,587,221.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 123,000,000.00 123,000,000.00 123,000,000.00 123,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 123,000,000.00 123,000,000.00 123,000,000.00 123,000,000.00 资本公积 311,617,815.60 311,607,372.12 311,617,815.60 311,607,372.12 盈余公积 34,239,250.78 26,536,627.12 34,239,250.78 26,536,627.12 其中：法定公益金 11,413,083.59 8,845,542.37 11,413,083.59 8,845,542.37 未分配利润 138,312,421.08 113,114,220.35 138,312,421.08 113,114,220.35 拟分配现金股利 18,450,000.00 18,450,000.00 18,450,000.00 18,450,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 607,169,487.46 574,258,219.59 607,169,487.46 574,258,219.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,347,908,113.51 1,060,998,337.70 932,384,336.68 690,848,595.04 公司法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人: 周春宁 会计机构负责人: 李宝林 第 15 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 492,680,877.97 400,812,258.16 214,718,819.81 269,702,241.34 减：主营业务成本 339,215,667.14 259,521,136.01 134,237,778.12 158,641,662.50 主营业务税金及附加 3,729,532.09 3,333,750.45 1,742,798.06 2,903,168.95 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 149,735,678.74 137,957,371.70 78,738,243.63 108,157,409.89 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 677,328.35 555,052.33 650,643.47 203,701.18 减: 营业费用 41,493,686.13 34,622,200.94 21,994,993.99 26,349,574.99 管理费用 62,825,758.35 47,628,613.03 27,714,995.18 30,961,535.53 财务费用 17,102,023.16 6,287,889.37 8,493,408.42 1,400,620.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,991,539.45 49,973,720.69 21,185,489.51 49,649,379.96 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,473,528.09 14,147,859.43 -2,912,061.63 补贴收入 38,811,301.24 23,983,524.18 17,533,053.00 23,038,404.61 营业外收入 842,823.23 349,689.62 838,355.03 276,834.27 减：营业外支出 2,244,736.34 14,046,837.45 554,379.08 11,095,613.48 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 66,400,927.58 61,733,625.13 53,150,377.89 58,956,943.73 减：所得税 6,560,005.59 3,943,793.16 1,799,553.50 3,662,817.74 减：少数股东损益 8,490,097.60 2,495,705.98 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 51,350,824.39 55,294,125.99 51,350,824.39 55,294,125.99 加：年初未分配利润 113,114,220.35 80,874,213.26 113,114,220.35 80,874,213.26 其他转入 六、可供分配的利润 164,465,044.74 136,168,339.25 164,465,044.74 136,168,339.25 减：提取法定盈余公积 5,135,082.44 5,529,412.60 5,135,082.44 5,529,412.60 提取法定公益金 2,567,541.22 2,764,706.30 2,567,541.22 2,764,706.30 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 156,762,421.08 127,874,220.35 156,762,421.08 127,874,220.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 18,450,000.00 14,760,000.00 18,450,000.00 14,760,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 138,312,421.08 113,114,220.35 138,312,421.08 113,114,220.35 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人: 周春宁 会计机构负责人: 李宝林 第 16 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 469,221,665.37 206,838,492.49 收到的税费返还 42,279,143.64 17,533,053.00 收到的其他与经营活动有关的现金 20,805,706.87 3,859,909.24 经营活动现金流入小计 532,306,515.88 228,231,454.73 购买商品、接受劳务支付的现金 335,033,530.72 129,451,611.83 支付给职工以及为职工支付的现金 65,901,045.37 34,114,193.00 支付的各项税费 64,246,864.60 30,054,229.67 支付的其他与经营活动有关的现金 52,884,646.55 6,940,417.91 经营活动现金流出小计 518,066,087.24 200,560,452.41 经营活动现金流量净额 14,240,428.64 27,671,002.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,537,500.00 2,537,500.00 其中：出售子公司收到的现金 2,537,500.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 535,790.00 450,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,073,290.00 2,987,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 151,058,055.08 99,262,038.82 投资所支付的现金 12,500,000.00 54,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 163,558,055.08 153,762,038.82 投资活动产生的现金流量净额 -160,484,765.08 -150,774,538.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 12,000,000.00 借款所收到的现金 303,820,000.00 240,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 19,650,205.79 筹资活动现金流入小计 335,470,205.79 240,000,000.00 偿还债务所支付的现金 132,880,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,107,542.46 27,361,570.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 168,987,542.46 97,361,570.00 筹资活动产生的现金流量净额 166,482,663.33 142,638,430.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,238,326.89 19,534,893.50 第 17 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 51,350,824.39 51,350,824.39 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 8,490,097.60 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,098,462.54 2,668,129.74 固定资产折旧 46,935,886.00 22,682,428.61 无形资产摊销 3,536,702.16 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 12,176.93 -439,811.18 固定资产报废损失 财务费用 17,557,542.46 8,911,570.00 投资损失（减：收益） -14,147,859.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -95,341,276.95 -32,342,967.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -67,037,813.02 -22,916,891.74 经营性应付项目的增加(减：减少) 41,637,826.53 11,905,579.41 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 14,240,428.64 27,671,002.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 124,919,528.24 83,267,653.37 减：现金的期初余额 104,681,201.35 63,732,759.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,238,326.89 19,534,893.50 公司法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人: 周春宁 会计机构负责人: 李宝林 第 18 页 共 19 页 宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体 说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司于 2005 年 11 月与宁夏共赢投资有限责任公司共同投资设立宁夏石嘴山赛马水泥 有限责任公司，公司持股 90%。本报告期，公司将宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司列入 合并报表范围。 宁夏赛马实业股份有限公司 董事长： 李永进 2006 年 3 月 22 日 第 19 页 共 19 页