莱钢股份(600102)2005年年度报告摘要

莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 莱钢股份 股票代码 600102 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省莱芜市钢城区 邮政编码 271104 公司国际互联网网址 http://www.laigang.com 电子信箱 lggfzqb@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁志刚 闵宪金 联系地址 山东省莱芜市钢城区 山东省莱芜市钢城区 电话 （0634）6820601、6820011 （0634）6820601、6820011 传真 （0634）6821094、6822102 （0634）6821094、6822102 电子信箱 lggfzqb@126.com lggfzqb@126.com 1 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2005 年 2004 年 比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 19,815,649,220.32 17,761,826,054.43 11.56 10,896,854,337.93 利润总额 597,076,749.71 1,039,744,227.63 -42.57 834,421,797.74 净利润 415,481,263.45 741,388,696.82 -43.96 572,818,478.64 扣除非经常性损益的净利润 419,768,742.23 741,188,934.32 -43.37 601,127,679.35 2005 年末 2004 年末 比上年增减(%) 2003 年末 总资产 13,545,011,326.34 9,827,951,419.86 37.82 8,265,308,190.89 股东权益 4,717,195,327.70 4,660,837,775.89 1.21 4,380,596,193.77 经营活动产生的 1,181,622,633.31 941,551,096.87 25.50 725,101,501.02 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2005 年 2004 年 比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.451 0.804 -43.91 0.621 净资产收益率（%） 8.81 15.91 比上年减少 7.1 个百分点 13.08 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 8.90 15.90 比上年减少 7 个百分点 13.72 每股经营活动产生的现金流量净额 1.28 1.02 25.49 0.79 2005 年末 2004 年末 比上年增减(%) 2003 年末 每股净资产 5.11 5.05 1.19 4.75 调整后的每股净资产 5.09 5.04 0.99 4.74 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 税后金额 加：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 1,206,059.76 长期资产产生的损失（减：收益） 减：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 1,925,302.91 的其他各项营业外收入 加：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 2,482,820.26 的其他各项营业外支出 其中： 滞纳金（已作所得税纳税调整） 2,032,815.23 罚款支出(已作所得税纳税调整） 450,005.03 减：债务重组收益（加：损失） -2,523,901.67 合计 4,287,478.78 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行新 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 （%） 股 （%） 股 一、未上市流通股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01 1、发起人股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01 其中： 国家持有股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 202,800,000 21.99 202,800,000 21.99 1、人民币普通股 202,800,000 21.99 202,800,000 21.99 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 922,273,092 100.00 922,273,092 100.00 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 股东总数（户） 69,182 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有非流通 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 （%） 股数量 股份数量 莱芜钢铁集团有限公司 国有股东 76.82 708,473,092 708,473,092 无 山东省经济开发投资公司 国有股东 1.19 11,000,000 11,000,000 未知 海通证券股份有限公司 其他 1.19 10,933,444 0 未知 全国社保基金一零一组合 其他 1.08 9,948,415 0 未知 中国工商银行－— 其他 0.35 3,193,709 0 未知 南方稳健成长证券投资基金 山西证券有限责任公司 其他 0.15 1,404,955 0 未知 中国建设银行－— 其他 0.10 878,599 0 未知 博时裕富证券投资基金 郝建柱 其他 0.09 854,700 0 未知 招商银行股份有限公司－— 其他 0.09 852,370 0 未知 中信经典配置证券投资基金 李明舒 其他 0.06 587,600 0 未知 3 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 海通证券股份有限公司 10,933,444 人民币普通股 全国社保基金一零一组合 9,948,415 人民币普通股 中国工商银行－— 3,193,709 人民币普通股 南方稳健成长证券投资基金 山西证券有限责任公司 1,404,955 人民币普通股 中国建设银行－— 878,599 人民币普通股 博时裕富证券投资基金 郝建柱 854,700 人民币普通股 招商银行股份有限公司－— 852,370 人民币普通股 中信经典配置证券投资基金 李明舒 587,600 人民币普通股 骆秀英 528,200 人民币普通股 蒋爱民 430,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动人关系未知 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：莱芜钢铁集团有限公司 法人代表：姜开文 注册资本：312,269.33 万元人民币 成立日期：1999 年 5 月 6 日 主要经营业务或管理活动：建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人 员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文 化娱乐服务等。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会 莱芜钢铁集团有限公司为本公司控股股东，山东省国有资产监督管理委员会为莱芜钢铁集团有限 公司国有资本出资人。 （3）报告期内，公司控股股东与实际控制人均未发生变化。 4 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省国有资产监督管理委员会 91.10% 莱芜钢铁集团有限公司 76.82% 莱芜钢铁股份有限公司 5 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 币种：人民币 报告期内从公 是否在股东单 性 年 年初持 年末持 变动 姓名 职务 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 别 龄 股数 股数 原因 总额（万元） 单位领取 2004-03-18～ 李名岷 董事长 男 59 4,563 4,563 30 否 2007-03-18 2004-03-18～ 宋兰祥 副董事长 男 55 1,521 1,521 24 否 2007-03-18 2004-03-18～ 田克宁 董事 男 49 1,120 1,120 24 否 2007-03-18 董事 2004-03-18～ 张胜生 男 47 650 650 24 否 总经理 2007-03-18 董事 2004-03-18～ 陶登奎 男 42 0 0 20 否 副总经理 2007-03-18 董事 2004-03-18～ 罗登武 男 43 0 0 20 否 副总经理 2007-03-18 2004-03-18～ 刘琦 独立董事 男 71 0 0 3.6 否 2007-03-18 2004-03-18～ 任辉 独立董事 男 60 0 0 3.6 否 2007-03-18 2004-03-18～ 郑东 独立董事 男 46 0 0 3.6 否 2007-03-18 2004-03-18～ 赵茂祥 监事会主席 男 56 2,535 2,535 24 否 2007-03-18 2004-03-18～ 荆延芳 监事 男 50 58 58 18 否 2007-03-18 2004-03-18～ 李丽芳 监事 女 51 2,260 2,260 18 否 2007-03-18 2004-03-18～ 赵京玲 监事 女 43 3,575 3,575 18 否 2007-03-18 2004-03-16～ 房增弟 监事 男 47 0 0 15 否 2007-03-18 2005-07-02～ 陈向阳 副总经理 男 39 100 100 20 否 2007-03-18 2004-03-18～ 丁志刚 董事会秘书 男 54 390 390 18 否 2007-03-18 2004-03-18～ 于德政 财务主管 男 43 11,290 11,290 18 否 2007-03-18 备注：公司董事、监事及高管人员报酬金额为税后报酬,合计为 301.8 万元。 6 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 报告期内，我国钢铁产能迅速扩张，国内钢铁市场出现了供大于求的局面，价格大幅波动，市场 竞争激烈；进口铁矿石等大宗原燃料价格持续维持高位且供应紧张，致使公司生产成本居高不下，对 公司生产经营造成了一定影响。面对国内钢铁市场剧烈变化和资源争夺激烈的严峻考验，公司紧紧围 绕总体发展战略目标，确定了以提高经济效益为中心，面向国内外两个市场，突出品种、质量、成本 三个重点，坚持完善、调整、优化、衔接、提高，切实转变增长方式；坚持技术、管理、体制、机制 四个创新，加大结构调整力度，抓好深度挖潜，全面提升各项经济技术指标，确保了生产经营继续保 持稳定、顺行、高产、高效的良好态势。 （1）生产经营持续稳定发展，经济技术指标高水平运行。全年共生产铁 384.9 万吨、钢 604 万 吨、商品坯材 595.7 万吨，同比分别增长 6.19 %、19.40%和 12.99%；钢材实物产销率达 98.54%；实 现主营业务收入 198.16 亿元、利润总额 5.97 亿元、净利润 4.15 亿元。同时公司财务状况良好，各 项财务指标保持较好水平。吨钢综合能耗达到 693.98 千克标准煤，处于国内先进水平；吨钢耗新水 达到 3.5 吨，居行业领先。2005 年，在全国重点大中型钢铁企业 57 项可比指标排序中，位列第一名 的有 8 项、前三名的有 17 项、前十名的有 35 项。 （2）生产组织科学高效，系统运行稳定有序。系统思考，超前预测，科学组织，合理调度，协 调解决生产与建设交叉带来的问题，生产控制和谐有序，物流平衡科学高效。探索设备大型化、现代 化的特点和操作规律，规范操作标准，提高操作技能，设备有效作业率达 96.18%；紧跟市场变化， 搞好大宗原燃料采购供应，进口矿实现了一手矿 100％的目标；铁路运输卓有成效，物流运输格局进 一步优化，使进出口货物创历史最好水平； （3）品种结构不断优化，抗风险能力明显增强。密切关注市场变化，迅速调整经营模式，改善 产品结构，努力实现产品效益最大化。大型 H 型钢生产线的建成投产，既使 H 型钢产品实现大、中、 小系列化，又成为公司新的经济增长点，H 型钢荣膺“中国名牌”产品称号；变 45 号优钢电炉冶炼 为转炉冶炼，生产成本大比例降低；采用控轧控冷技术生产三级螺纹钢，成功开发 08 铝、H 型钢 Q345B、含铌三级螺纹钢和日标出口材等，形成了国内规模最大、品种规格最全的 H 型钢生产基地， 以齿轮钢、轴承钢为主干品种的山东省特殊钢精品基地，以三级螺纹钢为主的山东省建筑用材生产基 地。产品品种结构的不断优化，边际效益空间的不断拓宽，使市场抗风险能力显著提高。 （4）推行直接销售，拓展销售空间和盈利空间。分析区域市场需求特点，完善区域销售措施， 探索优钢直销方式和途径，齿轮钢销售量继续保持了全国第一。推行直接销售，在上海、青岛等重点 区域设立控股经贸子公司，完善营销网络。目前H型钢国内市场占有率为40% 。 （5）工程建设项目质量高,投产达产速度快。围绕优化工艺结构、产品结构和降低消耗，进行了 一系列的技术改造，这些项目不仅建设速度快、质量高、投资省，而且投产达产快。2005年8月17 日，异型坯连铸机顺利投产，比计划提前13天；国家发改委批准立项的大H型钢生产线于9月18日热试 成功，比计划提前3个月；干熄焦工程于2005年底装入红焦热试，7天实现日达产目标，比同行业最好 水平提前23天。 （6）树立循环经济理念，走新型工业化道路。坚持经济与环境协调发展，重视能源与资源的综 合利用，树立循环经济理念，走新型工业化道路，建设生态型工业园区。加快煤化工、钢渣、余热余 压等综合利用项目建设，推广应用煤气并网、蒸汽回收、高炉压差发电等新技术；做大煤化工产业， 提高焦化产品附加值，逐步达到以化养焦；推广 TRT 发电技术投入使用。 2、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、蒸气、电力、炼焦化产品及炼 钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电（有效期至 2005 年 12 月）、供热（凭资质 证书经营）；资格证书范围内经营进出口业务。 7 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 (2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 比例(%) 主营业务成本 比例(%) 主营业务利润 比例(%) 钢铁业 1,849,672.50 93.34 1,705,571.16 94.09 135,461.53 84.89 其他 131,892.42 6.66 107,156.95 5.91 24,119.41 15.11 其中:关联交易 345,393.98 17.43 489,824.68 27.02 / / 合计 1,981,564.92 100.00 1,812,728.11 100.00 159,580.94 100.00 (3)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 比例(%) 主营业务成本 比例(%) 主营业务利润 比例(%) 普钢 1,106,088.65 55.82 1,008,695.58 55.64 92,226.54 57.79 型钢 423,919.39 21.39 358,648.33 19.79 63,290.93 39.66 优钢 319,664.46 16.13 338,227.25 18.66 -20,055.94 -12.56 其他 131,892.42 6.66 107,156.95 5.91 24,119.41 15.11 其中:关联交易 345,393.98 17.43 489,824.68 27.02 合计 1,981,564.92 100.00 1,812,728.11 100.00 159,580.94 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 345,393.98 万元。 (4)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 比例(%) 主营业务成本 比例(%) 主营业务利润 比例(%) 华东地区 1,448,920.27 73.12 1,320,934.97 72.87 121,233.64 75.97 华北地区 160,903.07 8.12 145,380.79 8.02 14,777.20 9.26 出口 232,437.57 11.73 214,445.74 11.83 16,899.62 10.59 东北地区 19,419.34 0.98 17,764.74 0.98 1,547.94 0.97 中南地区 99,276.40 5.01 96,255.86 5.31 2,553.30 1.60 西北地区 8,917.04 0.45 7,794.73 0.43 1,085.14 0.68 西南地区 11,691.23 0.59 10,151.28 0.56 1,484.10 0.93 合计 1,981,564.92 100 1,812,728.11 100 159,580.94 100 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 钢铁业 1,849,672.50 1,705,571.16 7.79 分产品 普钢 1,106,088.65 1,008,695.58 8.81 型钢 423,919.39 358,648.33 15.40 优钢 319,664.46 338,227.25 -5.81 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 252,985.78 占采购总额比重（%） 13.96 前五名销售客户销售金额合计 429,913.75 占销售总额比重（%） 21.70 8 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 4、报告期内资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 数额 比重(%) 数额 比重(%) 应收账款 171,569,473.96 1.27 136,446,338.67 1.39 存货 2,846,986,040.87 21.02 2,256,509,141.87 22.96 长期股权投资 20,111,460.95 0.15 75,000,000.00 0.76 固定资产 7,413,696,997.55 54.73 4,455,619,072.39 45.34 在建工程 1,748,799,177.05 12.91 1,044,352,968.01 10.63 短期借款 1,289,410,480.00 9.52 330,000,000.00 3.36 长期借款 2,344,104,973.12 17.31 2,354,790,183.88 23.96 总资产 13,545,011,326.34 100.00 9,827,951,419.86 100.00 报告期内,公司总资产上升主要是由于本年度固定资产和在建工程项目投资增加、短期借款增加 所致；存货上升主要是原材料价格上涨导致存货成本增加。 5、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增加率（%） 营业费用 313,576,831.03 107,907,043.43 190.60 管理费用 593,497,510.46 435,019,174.77 36.43 财务费用 30,945,596.77 85,318,752.19 -63.73 所得税 163,403,039.15 278,373,300.29 -41.30 (1)营业费用比上年增加1.91倍，主要原因是本年运费结算方式由去年的代收代付改为本年的一 票结算即售价包含运费，公司将运费计入营业费用所致。 (2)管理费用比上年增加36.43%，主要原因是本年劳动保险、住房补贴及住房公积金等提高了计 提基数及比例所致。 (3)财务费用比上年减少63.73%，主要因为本年人民币对美元利率上调、日元贬值，公司对亚洲 开发银行的贷款因此而产生的汇兑收益大幅增加所致。 (4)所得税减少是由于本年度利润减少所致。 6、报告期内现金流量情况 单位：元 项目 2005年 2004年 增减额 经营活动产生的现金流量 1,181,622,633.31 941,551,096.87 240,071,536.44 投资活动产生的现金流量 -1,958,612,272.41 -1,376,865,531.37 -581,746,741.04 筹资活动产生的现金流量 1,079,093,817.67 422,261,067.37 656,832,750.30 现金及现金等价物净增加额 299,458,516.41 -13,053,367.13 312,511,883.54 （1）经营活动产生的现金流入量增加主要是由于主营业务收入增加、销售收款情况较好所致。 （2）投资活动产生的现金流出量增加主要是本年度购建固定资产和在建工程项目支付的投资金 额增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流入量增加主要是本年度短期借款增加所致。 （4）现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流入量和筹资活动产生的现金 流入量增加。 9 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 废旧金属收购、加工，报废设备 莱芜市钢城区瑞达再生资源部 10,000 50,215.83 11,255.05 回收等 金属、建材、化工产品、五金交 莱钢无锡经贸有限公司 1,500 7,504.48 279.27 电等的销售及咨询服务等 批发、零售各类钢材及提供产品 莱钢（广东）经贸有限公司 6,200 15,362.97 1,154.33 加工、仓储及售后服务等 加工、配送、销售；汽车用优 山东莱钢汽车材料销售有限公司 钢、汽车供产品仓储（不含危险 3,020 3,182.43 21.61 品）服务 销售金属材料（不含贵重金 属）、建筑材料、机械设备、汽 车（不含小轿车）及配件、五金 交电、化工产品（不含危险 青岛莱钢经贸有限公司 822 2,809.53 218.91 品）、纺织品；金属材料（不含 贵重金属）加工、技术服务。 （以上范围需经许可经营的，凭 许可证经营） 销售金属材料，建筑材料，道路 莱钢上海经贸有限公司 货运代理，货物仓储。（涉及行 1,000 8,116.14 -44.95 政许可的，凭许可证经营） (2)主要参股公司情况 公司参股公司天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证 券投资咨询和资产管理，注册资本为 203,626.12 万元，公司出资比例为 3.51%。 公司参股公司山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及 劳务输出，注册资本为 6,000 万元，公司出资比例为 16.67%。 公司参股公司山东莱钢铁源炉料有限公司，主要从事球团的生产与销售，注册资本 2,500 万 元，公司出资比例为 20%。 （二）公司未来发展的展望 1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 国家发改委发布的《2005 年钢铁行业运行分析及 2006 年趋势预测》指出,2005 年钢材价格面临 两头的挤压,钢铁企业实现利润的空间进一步缩小,钢铁工业整体将走向微利甚至亏损的局面。据分析, 历经几年高速发展,国内钢铁产能快速扩张,供需形势发生变化,产能的增长快于需求的增长,供大于求 的压力不断加大,钢铁行业将面临更加严峻的考验。首先,产能过剩矛盾将更加突出。据初步统 计,2005 年我国已形成 4.7 亿吨炼钢能力,还有在建能力 0.7 亿吨,全国钢产量达到 3.49 亿吨。即使 考虑需求增长,产能释放也将对钢材市场形成巨大的压力。其次,成本上升的压力依然存在。2006 年 进口铁矿石价格仍将继续在高位徘徊,且进一步上涨的压力依然存在；煤电油运等原燃料价格也呈上 升之势,钢铁企业生产成本将进一步加大。但同时也应看到， “十一五”及今后一个时期国民经济仍 将保持稳定快速发展，对钢铁市场仍具持续拉动作用；山东省区域经济的发展，将为公司未来发展带 来新的机遇；新的钢铁产业发展政策，在对钢铁工业发展提出更高要求的同时，净化了钢铁工业发展 环境，有利于钢铁产业健康发展。 10 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 2、公司发展的机遇和挑战 公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存、机遇大于挑战。一方面，公司自上市以来取得 了快速的发展，资产质量、产品规模、盈利能力及抗市场风险能力大大提高；公司在螺纹钢、H 型钢 等产品上已经分别建立起区域性，乃至全国性的市场优势。H 型钢荣膺“中国名牌”产品称号；大型 H 型钢生产线的建成投产，使 H 型钢产品实现大、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最 全的 H 型钢生产基地，成为公司新的经济增长点；齿轮钢销售量继续保持了全国第一。但同时公司也 注意到，由于受到钢材市场价格下跌和原燃料市场价格上升、资源供应紧张的双重挤压，一定程度上 会影响公司盈利水平的进一步提高。 3、公司发展战略 突出结构调整，着力自主创新，打造钢铁精品，做出莱钢特色，建设一流强企。 4、公司 2006 年度生产经营计划 指导方针：以开拓市场为导向，以持续创新为手段，以降低成本为重点，以提高效益为中心，执 行好《做强莱钢—2006 年钢铁主业行动纲领》，提高市场竞争能力，提升公司规范运作水平，打造 绩优蓝筹上市公司良好形象。 主要经营计划和目标是：生产生铁 534 万吨、钢 595 万吨、商品坯材 583 万吨，实现销售收入 190 亿元，成本费用 186 亿元。 主要措施： （1）加强成本控制，抢占市场先机。从原料采购、结构调整、生产运营、资产结构性影响等方 面系统分析成本改善的具体措施，全流程优化和降低成本，实现自我超越,打造低成本竞争优势。 （2）调整品种结构，提高盈利能力。坚持适应性和开发性调整相结合，提高产品质量档次，满 足用户需求，注重培育品牌，打造比较优势，提高产品盈利空间,积极开发适应市场的优质高效益产 品。 （3）提高研发能力，推进技术进步。以提高研发能力为核心，以优化工艺为载体，实现技术进 步、加快推进技术创新。扎实推进科研开发和技术攻关。围绕设备、生产、品种、质量、节能降耗等 重点和难点，及时解决影响生产经营的重大技术难题。 （4）优化生产组织管理，确保生产稳定顺行。统筹策划，科学组织，合理调度，保证各生产要 素有效衔接，实现生产全连续、高效率、快节奏、安全稳定顺行。发挥生产调度系统信息中心、指挥 中心和生产运行控制中心的作用，实施全过程动态控制。以日计划管理为核心，实施全流程生产工艺 优化，推行准点一体化生产模式。 （5）加强设备管理，提高运行效率。持续抓好设备技术、经济指标对标的提升，提高设备综合 经济效益；做好动力能源的管理和供应工作，在确保动力系统可靠、稳定、安全运行的同时，加大循 环经济推进实施力度；全面提高人员素质，尽快掌握和熟练驾驭新投产的工艺设备。 （6）加强质量管理，以品质铸造品牌。优化质量资源配置，实施全过程监督检验和质量控制， 提高产品实物质量；全面优化质量信息系统自动化程度，提高检验运作效率和数据时效性；实现质量 问题从事后处置到事前预控，加大质量管理和考核力度；实施“名牌引领”战略，追求品牌升级和精 品立市，促进公司质量信誉和品牌效应的全面提升。 （7）加强安全管理，实现安全生产。强化第一责任人安全责任意识，树立正确的业绩观；把安 全生产纳入企业改革发展的总体布局，做到统一规划、同时部署、同步推进；强化员工安全培训教 育，严格执行“三同时”，抓好危险源辨识与管理，细化安全防范措施，严格操作规程，杜绝事故发 生，保持职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进；制定完善安全生产应急预案，定期进行预案 演练，提高应对和处置事故的能力。 （8）加强环境治理，实现环境友好。深入推进实施《莱钢大气污染治理规划》，排查主要污染 源，实施污染物双轨控制，促进污染物稳定达标排放。推进噪声治理工作，降低和消除噪声污染。加 强生产控制，规范操作，杜绝跑冒泄漏和突发性噪声。不断完善建设项目环境影响评价，杜绝新污染 源点地产生，实现人与环境的和谐发展。 （9）树立大营销理念。强化市场意识、竞争意识，开拓市场，贴近用户、服务用户，建立快速 反应的“产销研”一体化市场营销机制，实现物流、信息流、资金流协调运行，努力提高营销管理水 平。 11 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 （10）推进机制转换。着力完善和深化干部绩效考核评价体系，建立公正、公平的干部任用、选 拔机制。深化分配制度改革，完善全员岗位绩效工资制、技术专家、科技人才、技能人才津贴制。探 索高级技术主管技术负责制，推广区域工程师和业务主管负责制，把工作落实在岗位。 5、公司 2006 年资金需求、使用计划以及资金来源情况 公司 2006 年度计划投资 150,680 万元，分类计划为：技术改造 145,600 万元；安全环保专项技 术改造 4,300 万元；设备更新购置 780 万元。 资金来源：公司自有资金、金融机构贷款。 6、主要风险因素及对策 （1）宏观政策风险：2005 年以来，随着国家宏观经济调控的逐步深入实施，国内钢铁市场价格 大幅波动，竞争激烈，但国家新钢铁产业政策的出台，客观上又为国内大新钢铁企业的发展创造了良 好的机遇与条件。 公司采取对策：一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策，根据公司自身实际情况制定相应的 发展战略；二是按照国家新钢铁产业政策的要求，淘汰落后产能，通过技术改造等手段努力提高设备 装备水平，从而提高公司市场竞争能力。 （2）市场经营风险：从未来国内钢铁市场发展趋势看，总体供大于求的形势已经形成，市场竞 争激烈。 公司采取对策：一是积极采取各种措施努力降低公司生产经营成本；二是进一步优化产品结构， 加大高附加值产品的研发力度，努力增加产品边际收益；三是树立大营销的理念，增加直销用户和扩 大产品出口。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业 主营业务收入 分行业或分 主营业务成本比 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年增减 产品 上年增减(%) 上年增减(%) 率(%) (%) 分行业 钢铁业 1,849,672.50 1,705,571.16 7.79 8.40 9.37 减少 0.82 个百分点 其他 131,892.42 107,156.95 18.75 89.03 131.10 减少 14.8 个百分点 分产品 普钢 1,106,088.65 1,008,695.58 8.81 1.97 -0.32 增加 2.1 个百分点 型钢 423,919.39 358,648.33 15.40 34.38 41.55 减少 4.28 个百分点 优钢 319,664.46 338,227.25 -5.81 4.39 15.00 减少 9.77 个百分点 其他 131,892.42 107,156.95 18.75 89.03 131.10 减少 14.8 个百分点 合计 1,981,564.92 1,812,728.11 8.52 11.56 12.89 减少 1.07 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 比例(%) 主营业务成本 比例(%) 主营业务利润 比例(%) 华东地区 1,448,920.27 73.12 1,320,934.97 72.87 121,233.64 75.97 华北地区 160,903.07 8.12 145,380.79 8.02 14,777.20 9.26 出口 232,437.57 11.73 214,445.74 11.83 16,899.62 10.59 东北地区 19,419.34 0.98 17,764.74 0.98 1,547.94 0.97 中南地区 99,276.40 5.01 96,255.86 5.31 2,553.30 1.60 西北地区 8,917.04 0.45 7,794.73 0.43 1,085.14 0.68 西南地区 11,691.23 0.59 10,151.28 0.56 1,484.10 0.93 合计 1,981,564.92 100 1,812,728.11 100 159,580.94 100 12 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,205.97 募集资金总额 38,084.50 已累计使用募集资金总额 38,084.50 是否符合 是否符合 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 累计实际收益 计划进度 预计收益 干熄焦工艺与装备 及化学产品净化回 28,400 否 28,076.50 6,827.02 否 否 收系统改造项目 4#焦炉技术改造项目 5,073 否 5,073 17,668.10 是 是 备煤及输焦系统技 4,935 否 4,935 3,531.97 是 是 术改造项目 合计 38,408 / 38,084.50 28,027.09 / / 公司在实施干熄焦工艺装备及化学产品净化回收系统改造过程中，根据国外干熄焦技术的最新 发展需对工艺设计进行必要的优化和完善，并决定提高设备国产化率，由于公司消化和吸收国 未达到计划进度和 外先进技术及国产专用设备的设计、定货需要一定时间，同时公司根据市场形势的发展对“十 预计收益的说明 五”发展规划进行了调整，决定再建焦炉，干熄焦项目要与之在工艺上相匹配，进一步优化和 完善工艺需一定时间，故该项目的完工时间比预期迟。至报告期末，募集资金项目均已完工。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 本期增加 项目进度 项目收益情况 35KV 变电站 3,164.01 95% 在建工程未实现收益 银前焦化煤厂 1,807.46 26% 在建工程未实现收益 1 号焦炉技改工程 6,375.99 100% 增加焦碳产量 2 号管式胶带机 517.58 10% 在建工程未实现收益 7 号焦炉技改工程 3,042.81 15% 在建工程未实现收益 8 号焦炉技改工程 895.81 7% 在建工程未实现收益 锅炉及鼓风机改造 20,301.00 100% 增加蒸汽、冷风产量 除盐水及水泵改造 1,676.67 100% 提高产能 8#锅炉及发电机 1,502.66 70% 在建工程未实现收益 热电 3#4#750 干法除尘 371.79 93% 在建工程未实现收益 大 H 型钢工程 109,179.16 100% 增加产量 火车解冻库工程 598.66 45% 在建工程未实现收益 受卸系统改造 8,915.38 90% 在建工程未实现收益 一次料场系统改造 888.72 90% 在建工程未实现收益 混匀料场系统改造 1,111.20 90% 在建工程未实现收益 供料系统改造 522.53 90% 在建工程未实现收益 原料场辅助设施改造 14,678.50 90% 在建工程未实现收益 燃料破碎系统改造 1,046.86 95% 在建工程未实现收益 配料混合系统改造 2,414.94 95% 在建工程未实现收益 烧结冷却系统改造 10,324.69 95% 在建工程未实现收益 整粒系统技术改造 1,538.50 95% 在建工程未实现收益 13 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 喷吹煤粉技术改造 1,719.76 100% 降低成本、提高效益 矿槽及上料系统技术改造 3,418.72 100% 增加产量、提高产能 顶燃式热风炉技术改造 2,210.06 100% 增加产量、提高产能 煤气净化技术改造 4,144.83 100% 循环利用、提高效益 TRT 发电及调压阀技组 997.10 100% 循环利用、提高效益 供配电技术改造 2,418.87 100% 增加产量、提高产能 热力燃汽系统技术改造 17,616.92 100% 增加产量、提高产能 粗煤气系统技术改造 1,027.88 100% 增加产量、提高产能 供排水系统技术改造 2,263.95 100% 增加产量、提高产能 出铁场技术改造 1,363.85 100% 增加产量、提高产能 渣处理技术改造 1,448.84 100% 增加产量、提高产能 主控楼技术改造 14,921.86 100% 增加产量、提高产能 钢区土建技术改造 23,263.70 100% 增加产量、提高产能 水处理系统改造 2,097.90 100% 增加产量、提高产能 干法除尘 1,223.92 100% 综合利用、提高效益 120 万吨煤气净化技改工程 2,859.44 80% 在建工程未实现收益 其他技改项目 132,438.99 提高产能、增加效益 合计 406,311.51 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司（原山东乾聚有限责任会计师事务所）审计后，2005 年度实现净利润 415,481,263.45 元，依据本公司章程规定，提取 10%法定盈余公积和 10%公益金,共 计 105,941,556.52 元，加年初未分配利润 1,231,144,663.38 元，年末可供投资者分配的利润累计 1,540,684,370.31 元。 公司因 2005 年完善生产工艺配套设施及大型 H 型钢生产线建设，资金投入较大，且公司正处 于以突出结构调整，加快淘汰落后，推进自主创新，打造钢铁精品，切实转变经济增长方式为中心的 阶段性战略转移的关键时期，需集中投入资金较多，资金趋于紧张，从兼顾股东现实利益和长远利 益，为公司可持续发展奠定坚实基础考虑，拟决定 2005 年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转 增股本。2005 年度实现的净利润及以前年度结存的净利润全部转入下年度。 该预案尚需公司 2005 年度股东大会审议通过。 14 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 29,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 29,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 29,000,000 担保总额占公司净资产的比例 （%） 0.61 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 关联交易金额 占同类交易额的 关联方 关联交易内容 定价原则 （万元） 比例（%） 莱芜钢铁集团有限公司 水电费 市场价 80,454.70 3.22 莱芜钢铁集团有限公司 原材料 市场价 123,187.86 4.94 莱芜钢铁集团有限公司 钢材 市场价 55,487.98 2.22 莱芜钢铁集团有限公司 综合服务 市场价、协议价 33,075.98 1.33 莱芜钢铁集团机械制造有限公司 钢锭、备件 市场价 47,592.07 1.91 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 铁矿石 市场价 31,301.10 1.25 莱芜天元气体有限公司 气体 市场价、协议价 29,337.70 1.18 莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 铁矿石 市场价 6,176.59 0.25 山东莱钢汽车运输有限公司 运输劳务 市场价、协议价 11,098.26 0.44 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 铁矿石 市场价 17,492.07 0.70 莱芜钢铁集团万和冶金建材有限 铁矿石、辅助材料 公司 等 市场价 5,927.87 0.24 莱芜钢铁集团机械制造有限公司 维修劳务 市场价、协议价 3,504.73 0.14 鲁银投资集团股份有限公司 钢材 市场价 44,377.87 1.78 15 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 关联交易金额 占同类交易额的 关联方 关联交易内容 定价原则 （万元） 比例（%） 莱芜钢铁集团有限公司 钢坯、焦碳 市场价 107,775.31 4.94 鲁银投资集团股份有限公司 辅材、备品备件 市场价 9,846.91 0.45 莱芜钢铁集团有限公司 动力及气体 市场价、协议价 15,804.86 0.72 莱芜钢铁集团有限公司 辅助材料 市场价 117,588.96 5.39 莱芜钢铁集团机械制造有限公司 生铁 市场价 43,283.03 1.98 山东莱钢建设有限公司 钢铁 市场价 24,401.77 1.12 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 钢材、辅助材料 市场价 3,896.33 0.18 莱芜钢铁集团万和冶金建材有限 3,634.56 0.17 公司 辅助材料 市场价 莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 辅助材料 市场价 10,953.08 0.50 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 水渣、辅助材料 市场价 3,336.38 0.15 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 莱芜天元气体有限公司 30,000.00 843,600.00 0.00 0.00 山东莱钢国际贸易有限公司 40,269,246.97 23,208,165.95 山东莱钢国际贸易有限公司 -4,843,731.19 4,843,731.19 莱钢建设有限公司 -52,526,292.10 67,087,066.55 莱钢建设有限公司 6,316,744.15 631,201.88 莱钢集团莱芜矿业有限公司 2,094,731.60 6,087,216.04 莱钢矿山建设有限公司 -8,196,391.51 8,196,391.51 莱钢新泰铜业有限公司 -466,234.98 466,234.98 莱钢集团机械制造有限公司 -10,338,040.19 10,338,040.19 莱钢泰东实业有限公司 -2,933,986.88 2,933,986.88 莱钢汽车运输有限公司 -582,640.86 582,640.86 合计 30,000.00 843,600.00 -31,206,594.99 124,374,676.03 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 30,000.00 元人民币，余额为 843,600.00 元人民币。 资金占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保在 2006 年底解决资金占用 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 16 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 7.6.1 股改计划安排 公司经询问股权分置改革相关股东，预计将于 2006 年三季度向上海证券交易所报送股权分置改 革方案，具体时间请留意公司股权分置改革相关公告。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 天圆全审字[2006]89 号 莱芜钢铁股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“莱钢公司”）2005 年 12 月 31 日的资产 负债表与合并资产负债表、2005 年度的利润表与合并利润表、2005 年度的利润分配表与合并利润分 配表、2005 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是莱钢公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制 会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允地反映了莱钢公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：江 平 中国注册会计师：李延昌 中国·北京 二○○六年三月二十二日 17 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 888,433,416.26 588,974,899.85 778,605,798.45 514,590,559.74 短期投资 应收票据 2 174,738,253.40 804,724,816.77 140,746,285.73 812,090,413.49 应收股利 3 2,447,652.98 应收利息 应收账款 4 1 171,569,473.96 136,446,338.67 177,262,367.60 135,893,860.17 其他应收款 5 2 65,311,454.71 8,462,003.42 63,400,558.75 8,395,623.12 预付账款 6 212,917,398.61 457,862,178.88 211,023,389.72 353,852,694.78 应收补贴款 存货 7 3 2,846,986,040.87 2,256,509,141.87 2,658,350,731.70 2,119,072,276.19 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,362,403,690.79 4,252,979,379.46 4,029,389,131.95 3,943,895,427.49 长期投资： 长期股权投资 8 4 20,111,460.95 75,000,000.00 511,695,620.23 419,121,987.48 长期债权投资 长期投资合计 20,111,460.95 75,000,000.00 511,695,620.23 419,121,987.48 固定资产： 固定资产原价 9 10,560,155,548.71 7,044,692,719.98 10,558,550,832.50 7,044,265,419.98 减：累计折旧 9 3,146,458,551.16 2,589,073,647.59 3,146,162,159.62 2,589,072,620.92 固定资产净值 7,413,696,997.55 4,455,619,072.39 7,412,388,672.88 4,455,192,799.06 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 7,413,696,997.55 4,455,619,072.39 7,412,388,672.88 4,455,192,799.06 工程物资 在建工程 10 1,748,799,177.05 1,044,352,968.01 1,748,799,177.05 1,044,352,968.01 固定资产清理 固定资产合计 9,162,496,174.60 5,499,972,040.40 9,161,187,849.93 5,499,545,767.07 无形资产及 其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 13,545,011,326.34 9,827,951,419.86 13,702,272,602.11 9,862,563,182.04 18 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 流动负债： 短期借款 11 1,289,410,480.00 330,000,000.00 1,260,410,480.00 330,000,000.00 应付票据 12 1,056,000,000.00 1,600,000.00 1,056,000,000.00 应付账款 13 2,068,531,178.08 952,711,561.06 2,489,218,781.84 1,059,299,994.61 预收账款 14 507,131,398.75 344,167,237.73 391,348,648.19 347,364,013.22 应付工资 15 51,927,314.88 80,658,183.32 51,539,706.88 80,658,183.32 应付福利费 79,169,356.85 63,704,506.38 78,966,043.26 63,689,414.35 应付股利 应交税金 16 580,982,765.18 534,289,681.37 561,759,720.16 533,324,630.50 其他应交款 17 100,569,625.63 66,427,554.68 100,387,723.11 66,385,880.78 其他应付款 18 110,980,674.90 324,719,307.67 106,220,853.79 320,828,540.32 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 19 537,594,317.04 42,815,989.80 537,594,317.04 42,815,989.80 负债 其他流动负债 流动负债合计 6,382,297,111.31 2,741,094,022.01 6,633,446,274.27 2,844,366,646.90 长期负债： 长期借款 20 2,344,104,973.12 2,354,790,183.88 2,344,104,973.12 2,354,790,183.88 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,344,104,973.12 2,354,790,183.88 2,344,104,973.12 2,354,790,183.88 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 8,726,402,084.43 5,095,884,205.89 8,977,551,247.39 5,199,156,830.78 少数股东权益 101,413,914.21 71,229,438.08 股东权益： 股本 21 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 减：已归还投资 股本净额 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 资本公积 22 1,355,335,282.41 1,345,549,757.25 1,355,335,282.41 1,345,549,757.25 盈余公积 23 898,902,582.98 792,961,026.46 828,824,055.22 744,736,312.20 其中： 449,451,291.49 396,480,513.23 414,412,027.61 372,368,156.10 法定公益金 未分配利润 24 1,540,684,370.31 1,231,144,663.38 1,618,288,925.09 1,281,937,953.01 拟分配现金股利 368,909,236.80 368,909,236.80 股东权益合计 4,717,195,327.70 4,660,837,775.89 4,724,721,354.72 4,663,406,351.26 负债和股东权益总 13,545,011,326.34 9,827,951,419.86 13,702,272,602.11 9,862,563,182.04 计 公司法定代表人: 李名岷 主管会计工作负责人: 于德政 会计机构负责人: 于德政 19 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 利润及利润分配表 编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 25 5 19,815,649,220.32 17,761,826,054.43 18,630,210,410.62 17,177,974,436.86 减：主营业务成本 26 6 18,127,281,055.54 16,058,035,699.31 17,152,071,655.97 15,674,419,155.61 主营业务税金及附加 27 92,558,780.79 67,058,812.66 92,521,885.50 67,003,618.43 二、主营业务利润 1,595,809,383.99 1,636,731,542.46 1,385,616,869.15 1,436,551,662.82 加：其他业务利润 28 1,903,517.18 30,301,207.99 -313,953.25 30,643,363.75 减: 营业费用 29 313,576,831.03 107,907,043.43 289,978,640.26 102,751,968.87 管理费用 30 593,497,510.46 435,019,174.77 586,054,679.53 434,135,448.13 财务费用 31 30,945,596.77 85,318,752.19 31,578,803.22 85,377,820.27 三、营业利润 659,692,962.91 1,038,787,780.06 477,690,792.89 844,929,789.30 加：投资收益 32 7 -56,852,631.77 436,000.00 51,614,555.68 176,333,119.47 补贴收入 营业外收入 33 4,435,041.67 4,761,058.32 4,435,041.67 4,761,058.32 减：营业外支出 34 10,198,623.10 4,240,610.75 7,856,419.41 4,214,560.70 四、利润总额 597,076,749.71 1,039,744,227.63 525,883,970.83 1,021,809,406.39 减：所得税 35 8 163,403,039.15 278,373,300.29 105,445,255.73 277,852,134.20 减：少数股东损益 18,192,447.11 19,982,230.52 五、净利润 415,481,263.45 741,388,696.82 420,438,715.10 743,957,272.19 加：年初未分配利润 1,231,144,663.38 1,042,636,398.46 1,281,937,953.01 1,055,681,372.06 六、可供分配的利润 1,646,625,926.83 1,784,025,095.28 1,702,376,668.11 1,799,638,644.25 减： 提取法定盈余公积 52,970,778.26 91,985,597.55 42,043,871.51 74,395,727.22 提取法定公益金 52,970,778.26 91,985,597.55 42,043,871.51 74,395,727.22 七、可供股东分配的 利润 1,540,684,370.31 1,600,053,900.18 1,618,288,925.09 1,650,847,189.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 368,909,236.80 368,909,236.80 八、未分配利润 1,540,684,370.31 1,231,144,663.38 1,618,288,925.09 1,281,937,953.01 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李名岷 主管会计工作负责人: 于德政 会计机构负责人: 于德政 20 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 现金流量表 编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 36 8,055,609,079.80 7,236,980,349.66 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 36 177,066,932.59 173,871,642.21 现金流入小计 8,232,676,012.39 7,410,851,991.87 购买商品、接受劳务支付的现金 5,160,569,177.66 4,397,922,699.49 支付给职工以及为职工支付的现金 724,976,844.98 719,215,733.04 支付的各项税费 959,539,390.60 929,236,571.34 支付的其他与经营活动有关的现金 37 205,967,965.84 144,121,556.40 现金流出小计 7,051,053,379.08 6,190,496,560.27 经营活动产生的现金流量净额 1,181,622,633.31 1,220,355,431.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,750,000.00 2,750,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 235,148.40 235,148.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,985,148.40 2,985,148.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,927,859,315.90 1,927,166,757.90 投资所支付的现金 33,738,104.91 69,337,754.90 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,961,597,420.81 1,996,504,512.80 投资活动产生的现金流量净额 -1,958,612,272.41 -1,993,519,364.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 11,200,000.00 借款所收到的现金 2,251,817,486.94 2,202,817,486.94 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,263,017,486.94 2,202,817,486.94 偿还债务所支付的现金 713,348,982.26 693,348,982.26 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 470,574,687.01 469,643,671.01 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,183,923,669.27 1,162,992,653.27 筹资活动产生的现金流量净额 1,079,093,817.67 1,039,824,833.67 四、汇率变动对现金的影响 -2,645,662.16 -2,645,662.16 五、现金及现金等价物净增加额 299,458,516.41 264,015,238.71 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 415,481,263.45 420,438,715.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 18,192,447.11 加：计提的资产减值准备 95,603,717.91 95,816,914.62 固定资产折旧 546,447,391.66 546,300,796.31 无形资产摊销 373,693.37 373,693.37 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 21 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报摘要 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益) 1,800,089.20 1,800,089.20 固定资产报废损失 财务费用 28,923,558.85 27,992,542.85 投资损失（减：收益） -3,147,368.23 -111,614,555.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -586,231,426.89 -539,278,455.51 经营性应收项目的减少(减：增加) 219,309,480.12 11,559,274.74 经营性应付项目的增加(减：减少) 444,869,786.76 766,966,416.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,181,622,633.31 1,220,355,431.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 888,433,416.26 778,605,798.45 减：现金的期初余额 588,974,899.85 514,590,559.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 299,458,516.41 264,015,238.71 公司法定代表人: 李名岷 主管会计工作负责人: 于德政 会计机构负责人: 于德政 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用√不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 √适用□不适用 2005 年 10 月、11 月，公司分别将青岛莱钢经贸有限公司、莱钢上海经贸有限公司（持股比例分 别为 94.89%、90.00%）纳入合并范围。 董事长：李名岷 莱芜钢铁股份有限公司 2006 年 3 月 22 日 22