南京医药(600713)2005年年度报告摘要

南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事陈杰，因公务出差，未能出席董事会，书面委托梁玉堂先生代为出席并表决。 1.3、公司负责人周耀平，主管会计工作负责人魏荔，会计机构负责人（会计主管人员）俞勤声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京医药 股票代码 600713 上市交易所 上交所 南京市经济技术开发区（中山东路 486 号） ； 南京市中山东路 注册地址和办公地址 486 号 邮政编码 210002 公司国际互联网网址 www.njyy.com 电子信箱 600713@njyy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱蔚 朱琳 联系地址 南京市中山东路 486 号 南京市中山东路 486 号 电话 025-84552628 025-84552687 传真 025-84552628 025-84552687 电子信箱 zhu_wei@njyy.com zhu_lin@njyy.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 主营业务收入 6,229,685,356.00 5,259,717,890.01 18.44 4,217,424,652.97 利润总额 36,880,303.26 21,334,690.70 72.87 50,968,944.77 净利润 18,354,457.44 2,401,809.61 664.19 20,538,457.17 扣除非经常性损益的净利润 573,365.82 -5,990,150.25 增加 6563516.07 12,425,979.85 经营活动产生的现金流量净额 165,571,861.00 46,662,511.27 254.83 19,266,265.45 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 总资产 3,328,738,935.25 3,207,128,629.81 3.79 465,229,990.31 股东权益（不含少数股东权 469,278,648.52 452,862,820.54 3.62 19,266,265.45 益） 第 1 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.09 0.01 664.19 0.106 最新每股收益 净资产收益率（%） 3.91 0.52 增加 3.39 个百分点 4.41 扣除非经常性损益的净利润为基础计 0.12 -1.31 增加 1.43 个百分点 2.67 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.85 0.24 254.83 0.10 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.42 2.33 3.86 2.39 调整后的每股净资产 2.32 2.32 0 2.36 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 538,022.99 委托投资损益 800,000.00 股票转让收入 302,669.74 股权转让收入 13,027,219.11 营业外收支净额 6,771,727.71 减：所得税影响数 1,408,101.00 少数股东权益影响数 2,250,446.93 合计 17,781,091.62 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 53,563,320 27.6 53,563,320 27.6 其中： 国家持有股份 52,663,320 27.1 52,663,320 27.1 境内法人持有股份 900,000 0.5 900,000 0.5 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 57,600,000 29.7 57,600,000 29.7 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 111,163,320 57.2 111,163,320 57.2 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 83,097,396 42.8 83,097,396 42.8 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 194,260,716.00 100 194,260,716 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 34,295 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 南京医药（集团）公司 国有股东 27.11 52,663,320 0 无 上海天发投资有限公司 其他 4.93 9,580,000 0 未知 南京证券有限责任公司 其他 3.72 7,235,000 900,000 未知 江苏兴宏达实业有限公司 其他 3.09 6,000,000 0 未知 南京博刚信息咨询有限公司 其他 3.02 5,871,000 0 未知 泰华房地产开发(深圳) 其他 2.38 4,617,000 0 未知 南京福康贸易公司 其他 0.97 1,890,000 0 未知 北京京安投资有限公司 其他 0.97 1,530,000 0 未知 宋益才 其他 0.7 1,466,285 1,466,285 未知 江苏高科技投资集团有限公司 其他 0.65 1,260,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 南京证券有限责任公司 6,335,000 人民币普通股 宋益才 1,466,285 人民币普通股 彭贵勋 425,200 人民币普通股 昌敏 420,000 人民币普通股 刘晓丹 307,000 人民币普通股 吴卫东 303,600 人民币普通股 吕淑琴 232,300 人民币普通股 王建红 228,001 人民币普通股 富晓慧 228,000 人民币普通股 贾继波 214,800 人民币普通股 上述股东关联关系 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知公司前十名流通股东之间是否属于《上市公 或一致行动关系的 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：南京医药集团有限责任公司 法人代表：倪忠翔 注册资本：12,000 万元人民币 成立日期：1996 年 8 月 16 日 主要经营业务或管理活动：国资投资管理、化学原料药及制剂生产销售等。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：南京医药产业（集团）有限责任公司 法人代表：倪忠翔 注册资本：19,430 万元人民币 成立日期：2002 年 11 月 4 日 主要经营业务或管理活动：在市政府授权的范围内负责国有资产经营，承担国有资产增值保值， 实业投资。 第 3 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人情况的说明 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 是否在股东单 性 年 年初 年末 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 位或其他关联 别 龄 持股数 持股数 (万元)(税后) 单位领取 周耀平 董事长 男 42 2004-12-27～2007-12-26 0 0 22.90 否 陈 杰 副董事长 男 48 2004-12-27～2007-12-26 4,774 4,774 22.43 否 梁玉堂 董事、总经理 男 42 2004-12-27～2007-12-26 0 0 22.31 否 李 毅 董事、党委书记 男 50 2004-12-27～2007-12-26 5,242 5,242 22.52 否 王 耀 董事 男 54 2004-12-27～2007-12-26 0 0 0 是 杨锦平 董事 男 52 2004-12-27～2007-12-26 0 0 0 是 韩立新 独立董事 男 67 2004-12-27～2007-12-26 0 0 8 否 吴公健 独立董事 男 63 2004-12-27～2007-12-26 0 0 8 否 常修泽 独立董事 男 60 2004-12-27～2007-12-26 0 0 8 否 洪正贵 监事会主席 男 50 2004-12-27～2007-12-26 0 0 0 是 张 宁 监事/总经理助理 男 42 2004-12-27～2007-12-26 0 0 6.07 否 徐宁菊 监事 女 48 2004-12-27～2007-12-26 0 0 4.58 否 朱 蔚 董事会秘书 男 28 2004-12-27～2007-12-26 0 0 14.63 否 梁宏伟 行政总监 男 42 2004-12-27～2007-12-26 0 0 14.80 否 胡雪峰 投资总监 男 35 2004-12-27～2007-12-26 0 0 14.58 否 周建军 销售总监 男 39 2004-12-27～2007-12-26 0 0 14.62 否 滕学武 市场总监 男 41 2005-04-05～2007-12-26 0 0 12.38 否 魏 荔 总会计师 女 45 2004-12-27～2007-12-26 4,774 4,774 14.82 否 合计 / / / / / / 第 4 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 ㈠报告期内经营情况的回顾 ⒈报告期内公司总体经营情况 2005 年是公司第四届董事会和经营层三年任期的开局之年，是公司贯彻执行“调整转型、创新 再造”总体要求的战略转型之年，是公司实施国家级物流信息化项目的基础之年，是公司快批业态创 新发展的关键之年，是建立以物流信息化为核心技术的医药商业新型业态的起步之年。面对医药流通 领域竞争日趋激烈、毛利不断下滑、费用居高不下的严峻形势，公司董事会确定了三年任期目标，提 出了“一体两翼”的发展战略，努力转变企业经济增长方式，推进企业可持续性健康发展，实施向现 代医药物流企业的战略转型。报告期内公司实现主营业务收入 622968.54 万元，同比增幅 18.44%； 实 现 主 营 业 务 利 润 44370.20 万 元 ， 同 比 增 幅 5.12% ； 实 现 净 利 润 1835.45 万 元 ， 同 比 增 幅 664.19%。 报告期内公司主要从以下几个方面推进工作，以确保企业的持续和稳定发展： ⑴逐步建立和完善具有现代物流特色的药品物流配送体系。雨花区医药物流基地做为贯彻落实董 事会提出的“一体两翼”发展战略，倾力打造以物流一体化及其增值服务为核心业务，以信息化管理 和现代物流技术为主要特征的药品物流配送新平台，项目建设工作稳步推进；以南京药品物流中心物 流内部托管和以福建同春金山物流项目为中心的内部资源整合项目，取得初步成效；以药品物流中心 为核心的全流域企业战略品种集中比价采购工作继续推进；全流域企业快速批发业务和构建以天天药 业为基础的普药统一采购平台工作稳步推进。 ⑵国家级企业信息化建设项目迈出实质性步伐。在 2004 年公司的国家级企业信息化项目正式通 过国家发改委论证审批的基础上，2005 年，信息化项目建设排除重重困难，迈出了实质性步伐。 2005 年 9 月，南京药品物流中心 ERP 项目正式启动实施。11 月，完成了南京医药上下游客户查询系 统，实现了系统的远程访问，上游供应商可以通过互联网远程查询商品在公司的销售情况。目前，该 系统已有近 300 家上游客户进行使用，得到了各方较好的反馈和评价。2006 年，将开始实行全面的 网上信息查询管理，真正提升企业服务水平，实现服务增值。 ⑶巩固现有市场网络成果，稳步推进医药商业网络建设，对外招商引资有亮点。2005 年，根据 “调整转型、创新再造”的总体要求，公司市场网络建设的工作方针为---适当调整网络并购速度， 巩固已有网络为主；医药商业网络建设的工作重点为---以建设二三级辅助网络为主，合理选取关键 位置布点建设新网络节点。公司在不断完善、整合现有网络资源的基础上，积极寻求新的投资项目， 市场网络建设和对外招商引资又有新亮点。 ⑷围绕决策治理规范问题和风险控制防范体系，不断建立健全以内控为重点的风险防范体系。全 面预算管理工作初显成效；公司结算中心完成了组织框架建设；强化内部审计工作，修订完善内部审 计制度，探索整合全流域内部审计资源；加强应收帐款控制和清欠工作管理。 ⑸全面推行企业文化建设项目，取得阶段性成果。2005 年，公司积极培育和建设与企业发展相 适应的企业文化，构建企业发展战略、文化和品牌三位一体的全新的企业形象。重点开展了“客户在 我心中，小事在我手中，成功在我脚下”的企业文化主题建设活动。 2、主要供应商、客户情况 报告期内前五名供应商采购总额为 76694.31 万元，占年度公司采购总额的 13.27%。 报告期内前五名客户销售总额为 70874.33 万元，占年度公司销售总额的 12.27%。 3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：万元 2004 年 项目 金额 占总资产的比重 总资产 320,712.86 货币资金 36,387.45 11.35% 应收帐款 105,344.53 32.85% 存货 59,983.18 18.70% 长期股权投资 15,161.12 4.73% 短期借款 92,439.00 28.82% 第 5 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年 项目 金额 占总资产的比重 总资产 332,873.89 货币资金 53,534.12 16.08% 应收帐款 108,262.75 32.52% 存货 66,544.56 19.99% 长期股权投资 8,740.37 2.63% 短期借款 92,289.00 27.72% 金额比期初变化 项目 增减情况% 原因 总资产 3.79 合并报表范围的增加 货币资金 47.12 加强回款力度 应收款项 2.77 销售增长 存货 10.94 合并报表范围的增加 长期股权投资 -42.35 转让股权 短期借款 -0.16 偿还借款 ⒌公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 业务性 主营业务收 公司名称 主营业务范围 注册资本 资产规模 净利润 质 入 中成药的研制、生产、销 南京同仁堂药业 医药制 售；中药材加工、营养保健 1,791.95 9,583.39 12,686.42 511.84 有限责任公司 造业 品销售等 化学原料药、化学药制剂、 福建同春药业股 医药流 中成药、中药材、医疗器 11,800 58,111.39 133,341.02 706.87 份有限公司 通业 械、化学试剂等的销售 化学原料药、化学药制剂、 南京医药合肥天 医药流 中成药、中药材、医疗器 7,040 61,236.53 134,650.16 986.64 星有限公司 通业 械、化学试剂等的销售 药品、中药材、中成药、生 南京医药盐都有 医药流 化药品、滋补保健品的批 1,000 14,754.42 35,764.35 310.95 限公司 通业 发、零售业务 化学原料药、化学药制剂、 南京医药(淮安) 医药流 中成药、中药材、化学试剂 1,000 21,053.68 54,092.06 71.99 天颐有限公司 通业 等的销售 南京药业股份有 医药流 中药材、中成药、生化制 3,302.7 39,950.12 48,707.21 104.05 限公司 通业 品、滋补保健品的销售 中药材、中成药、中药饮 南京医药南通健 医药流 片、化学原料药、化学药制 800 7,472.72 20,807.62 16.99 桥有限公司 通业 剂的销售等 中成药、中药材、中药饮 南京医药仪征有 医药流 片、化学原料药、化学药制 240 3,879.08 11,331.27 9.18 限公司 通业 剂的销售 第 6 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司 占上市公司 贡献的投资收益 净利润的比重(%) 南京美瑞 制药有限公司 医药制造业 药品的生产销售 1480.38 551.93 29.99 ㈡公司未来发展展望 1、公司未来的发展趋势及公司面临的市场竞争格局可能产生的影响程度 ⑴行业的发展趋势 公司所处的行业为医药流通行业。医药商业购销总体态势虽呈现增长，但行业效益水平增长并未 同步。受药品降价、招标采购政策的推行及市场竞争加剧等多重因素的影响，企业盈利空间进一步下 降，一些重点城市的应收帐款增幅进一步上升，费用加大，毛利率、利润率下降，企业增效能力差异 加大，行业效益水平仍不容乐观。2006 年中国医药市场发展趋势将有六大特点： ①医药经济将保持较高发展速度，但竞争将更加激烈； ②结构调整进一步加快，企业市场品种结构都将发生更大变化； ③医药市场进一步集中，医药两极分化进一步凸现； ④市场药品价格总体走低，政策性降价仍将持续一段时间； ⑤区域经济进一步快速发展，区域性龙头公司逐步明朗化； ⑥农村医药市场将有较大发展，推动农村药品市场仍需多管齐下。 ⑵公司面临的市场竞争格局 ①国内外的资本正不断进入医药分销领域。一方面，面对医药经营的微利时代，有不少医药经营 企业正试图通过其雄厚的资本实力，兼并整合有限药业资源，以促进核心竞争力的形成和稳固，实现 跨越式的发展。另一方面，随着加入世贸后过渡阶段的结束，国外资本正逐步进入国内医药分销领 域。 ②医药商业微利时代，直面流通领域改革的提速。随着医药商业步入微利时代。医药流通领域出 现了新的竞争态势和格局，呈现国内竞争国际化；单体企业之间的竞争转向群体企业之间的竞争；从 单纯追求市场份额竞争转向对市场快速反应能力的竞争；市场竞争转向直接争夺客户，争夺销售终 端；产品竞争则转向品牌之争；企业正从各自为政的单一领域竞争转向生产、流通、医院全方位的完 善优化供应链之争。未来医药商业的毛利只会下降不会上升，预计由目前的 8.60%逐步降到 6%-7%或 更低，流通费用率也会由目前的 7.68%水平逐步下降。因此医药商业企业必须加速改革的步伐，进行 管理机制和经营机制的创新，要以节约流通成本、提高流通效率和规模化程度为目标，以推进企业产 权制度创新为重点，推动流通产业的组织化程度，促进流通企业做大做强。 ③医药经营规模和利润的集中度越来越高。随着医药经营企业兼并收购的愈演愈烈，医药经营销 售和利润的集中度不断提高，规模效益逐步显现。从上海医药批发企业的情况看，2005 年 1-9 月销 售额排名前 10 位的企业实现销售占行业销售总额的 69.20%；同期利润额排名前 10 位的企业实现利 润占行业利润总额 80.46%。 ④从降费增效切入,寻求经营模式的突破。未来一段时间,企业必须在市场利润逐步萎缩的情况下, 迅速完成经营方式及经营理念的转变，顺应市场趋势的变化，按照现代物流业的发展方向,推广批发 企业实施代理配送制，零售企业实行连锁经营制。区域市场联动是未来医药流通发展的新格局。 ⑤提高市场占有率和控制率，拓展企业经济增长的空间。企业应根据卫生资源的重新配置，关注 和研判新版医保目录扩容的动态（新修订的医保目录，中成药品种由 415 个增加到 823 个，增加了 98%；西药品种由 725 个增加到 1031 个，增加了 42%。此外，中药、区别于普药的新药、乙肝和艾滋 病等抗病毒药物增长的幅度最大）,根据消费需求的多层次变化，加快经营结构的调整，制定品种供 应和营销策略。要完善优化供应链，抓好品种、网络、配送服务，强化企业核心竞争力。要瞄准 OTC 市场、农村市场和社区卫生服务这一阵地，加快开发新的市场领域，扩充网络、扩大市场可供范围， 提高市场占有率和覆盖面，以拓展企业经济增长的空间。 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 ⑴公司未来的发展机遇 第 7 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 ①2006 年政策上会继续加大对农村教育、医疗的投入力度，同时由于农村市场的药品零售尚处 于"荒芜"状态，留给医药企业发挥的空间较大。假设农村市场人均药品消费增加 4 元的话，药品市场 将会增长 360 亿元的规模。预计到 2006 年，低价药品在农村市场的销售比例将由现在的不足 10％上 升至 60％。 ②公司通过不断整合内部物流资源、采购资源以及成立结算中心，不断降低运营成本，使企业降 费增效的目标进一步凸现。 ③南京市 2006 年推行的二级及二级以下医院药房托管工作将对医药流通行业的发展产生深远的 影响，医药分家和卫生体制改革将进一步加速。 ④2005 年中成药行业是中国医药经济的优势行业，保持高位运行。随着医保目录的调整，使得 中药品种数量大幅增长。调整后中药医保品种数目得到大幅增长，体现了政府对我国中药行业的大力 扶持。 ⑵公司面临的挑战 ①农村两网建设方面。由于我国农村市场区域广、消费水平低、产品销量低、药品配送困难，开 拓农村市场时需投入大量人力和物力，而大范围铺点容易造成管理混乱。 ②药品价格的持续下降，使公司的盈利空间继续受到挤压。 ③从医院回款来看，货款回笼慢，造成资金占用，资金日趋紧张。 ④仿制新药的生命周期缩短、竞争加剧。 ⑶公司发展战略 按照“调整转型”、“创新再造”的总体要求，围绕“一体两翼”（即：以药品物流一体化及其 增值服务核心业务为“主体”，以医药工业、科研技术为“两翼”）的发展战略，以物流一体化及其 增值服务为核心业务，以振兴工业为目标，以产品研发和管理技术创新为支撑，通过南京医药全流域 企业干部员工的共同努力，逐步把南京医药建设成为以信息化管理和现代物流技术为主要特征的跨地 区、网络型、集团化的新型医药流通企业；市场网络遍及苏、皖、闽、豫、鲁、浙、沪六省一市城乡 市场；并努力把南京医药基本建成为治理结构规范、基础管理先进、团队素质优化、具有现代产权制 度、符合先进企业文化发展方向要求的现代药品物流企业。 ⑷新年经营计划 围绕公司近中期“一体两翼”的发展战略，以科学发展观统揽各项工作的全局，以转变经济增长 方式为目标，实现公司的可持续发展。根据四届一次董事会确定的“一体两翼”战略和任期目标，基 本完成流域内外部资源整合、业态调整转型和流程创新再造的任务。预计全年销售增长 10%左右，毛 利率及费用率水平略有下降。重点抓好以下主要工作任务： ①以雨花项目建设为龙头，带动公司整体的战略转型 ②以股改为契机，完善公司的法人治理结构，建立激励约束机制 ③以资源整合为主线，深化公司的体制机制改革 ④以结算管理创新为突破，强化全流域资金要素的资源配置和风险控制 ⑤以治理团队建设为抓手，加强人力资源建设。 ⑥以增量投入为突破，以政策资源为契机，加快工业振兴步伐。 ⑦集中要素资源大力开拓农村药品配送网和社区医疗服务网的第三第四终端市场。 ⑧以全面完成国家信息化项目阶段性目标为重点，推动管理现代化。 ⒊公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为完成 2006 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2006 年度的资金需求将主要依靠现有资金为主， 若现有资金不能满足需求，公司将通过贷款等方式补足。 公司雨花项目建设目前已经完成前期征地工作，2006 年将完成项目前期设计、规划和报批工 作。该项目的投资计划及融资计划待公司董事会或股东大会（如超出董事会审批权限）批准后正式实 施。 ⒋对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素 公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，我们所依据的假设条件为：本公 司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平衡发展的大环境不 会有大的改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不 第 8 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主 要风险因素有： ⑴政策风险：国家的价格管理措施、药品分类管理措施，将会使药品销售面临新的考验。 ⑵06 年医药商业也属“限贷、压贷”，这不仅影响公司的经营规模，也影响公司的经营成本。 ⑶2006 年政府将重点规范医疗卫生和教育领域的不正当竞争，预计 2006 年处方药市场的增长将 受到很大的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 本 利润率(%) 年增减 年增减 年增减（%） （％） （％） 行业 流通业 609,923.92 571,522.30 6.30 18.72 19.70 减少 0.76 个百分点 制造业 12,336.69 6,025.09 51.16 6.77 17.34 减少 4.4 个百分点 其他 707.93 224.31 68.31 6.13 -44.44 增加 28.84 个百分点 产品 中药 58,967.82 49,850.91 15.46 8.45 8.58 减少 0.1 个百分点 西药 563,292.79 527,696.48 6.32 19.61 20.84 减少 0.95 个百分点 其他 707.93 224.31 68.31 6.13 -44.44 增加 28.84 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 江苏 310,386.88 16.06 安徽 163,547.26 19.26 福建 143,831.70 18.66 上海 5,202.70 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润为 17,370,134.09 元，加上以前年度 未 分 配 利 润 25,672,674.77 元 ， 实 际 可 供 分 配 利 润 43,042,808.86 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 1,737,013.41 元， 提取公益金 868,506.70 元，当年可供股东分配利润 40,437,288.75 元。董事 会决议 2005 年度利润分配方案为拟派发现金红利每 10 股 0.6 元(含税)，剩余可分配利润 28,781,645.79 元转入下一年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 70,020 报告期末对控股子公司担保余额合计 23,950 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 23,950 担保总额占公司净资产的比例(%) 51.03 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 23,950 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 483.5 上述三项担保金额合计 23,950 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 南京金陵药业股份有限公司 3,430.99 0.55 5,244.69 0.90 合计 3,430.99 0.55 5,244.69 0.90 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3430.99 万元。 第 10 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京美瑞制药有限公司 -825 0 南京医药集团有限责任公司 126.63 95.40 -885.07 358.05 南京医药康捷物流有限公司 0 50 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 126.63 万元人民币 ， 余额 95.40 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 经公司实际控制人——南京医药产业（集团）有限责任公司董事会同意（2005 年 11 月 21 日董 事会决议）：“今后按照有关政策规定，应由集团公司承担的南京医药股份有限公司有关离退休干部 医药费及其他费用，每年结算一次，从南京医药股份有限公司分给集团公司国有股红利中抵扣。” 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 8 月底 红利抵债清偿 95.4 合计 / / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托金额 委托期限 实际收益 实际收回金额 北京鑫恒润投资咨询有限公司 2,000 2005-01-04 ～ 2005-06-27 80 2,000 北京鑫恒润投资咨询有限公司 2,000 2005-07-05 ～ 2005-12-29 0 2,000 合计 / 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 万元人民币 。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师杨宏斌、陆德忠审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 535,341,171.45 363,874,524.67 162,776,232.39 49,288,733.18 短期投资 1,485,970.34 106,151,842.80 103,400,000.00 应收票据 14,841,193.11 20,697,680.86 11,180,815.62 13,137,865.75 应收股利 4,250,480.00 15,576,330.42 应收利息 应收账款 1,082,627,491.54 1,053,445,398.62 291,422,067.76 296,352,739.75 其他应收款 84,883,269.49 99,494,578.35 330,379,756.91 286,256,662.48 预付账款 182,850,101.12 145,236,230.39 51,278,679.15 16,338,736.52 应收补贴款 存货 665,445,605.83 599,831,877.44 122,208,208.16 98,094,065.23 待摊费用 1,945,445.35 1,604,001.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 5,000,084.57 5,000,084.57 3,800,000.00 3,800,000.00 流动资产合计 2,574,420,332.80 2,395,336,219.34 977,296,239.99 882,245,133.33 长期投资： 长期股权投资 87,403,678.50 151,611,214.49 339,648,527.37 333,245,195.85 长期债权投资 30,000.00 53,500.00 长期投资合计 87,433,678.50 151,664,714.49 339,648,527.37 333,245,195.85 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 711,555,978.76 663,429,910.62 157,008,570.64 165,950,458.10 减：累计折旧 185,356,399.25 153,440,697.71 48,491,546.06 44,531,423.50 固定资产净值 526,199,579.51 509,989,212.91 108,517,024.58 121,419,034.60 减：固定资产减值准备 40,782.30 40,782.30 固定资产净额 526,158,797.21 509,948,430.61 108,517,024.58 121,419,034.60 工程物资 在建工程 16,716,336.26 32,833,241.20 固定资产清理 固定资产合计 542,875,133.47 542,781,671.81 108,517,024.58 121,419,034.60 无形资产及其他资产： 无形资产 122,991,568.20 116,589,587.37 21,459,555.99 13,901,226.01 第 12 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期待摊费用 1,018,222.28 756,436.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 124,009,790.48 117,346,024.17 21,459,555.99 13,901,226.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,328,839,860.25 3,207,128,629.81 1,446,921,347.93 1,350,810,589.79 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 922,890,000.00 924,390,000.00 488,700,000.00 428,000,000.00 应付票据 342,101,836.20 225,235,948.24 135,600,000.00 91,000,000.00 应付账款 1,124,939,012.54 1,094,042,919.92 285,082,616.84 257,556,448.54 预收账款 28,600,715.76 25,269,444.02 5,509,579.56 527,125.34 应付工资 9,715,973.68 11,997,317.72 641,868.65 877,815.95 应付福利费 14,314,810.88 16,743,870.62 3,680,496.06 5,434,928.46 应付股利 8,134,400.70 6,737,232.35 4,143,532.34 5,286,762.69 应交税金 -2,370,985.36 3,684,550.71 -1,842,214.31 1,805,739.90 其他应交款 4,067,309.70 901,582.26 55,337.55 79,633.62 其他应付款 206,492,079.83 268,110,815.41 46,203,920.94 99,220,180.86 预提费用 1,636,356.80 1,419,071.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 流动负债合计 2,671,521,510,373 2,589,532,753.11 971,575,137.63 893,588,635.36 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,281,877.78 3,458,078.19 其他长期负债 长期负债合计 10,281,877.78 3,458,078.19 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,681,803,388.51 2,592,990,831.30 971,575,137.63 893,588,635.36 少数股东权益(合并报表填列) 177,656,898.22 161,274,977.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 194,260,716.00 194,260,716.00 194,260,716.00 194,260,716.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 194,260,716.00 194,260,716.00 194,260,716.00 194,260,716.00 资本公积 194,262,781.33 193,458,125.66 194,262,781.33 193,458,125.66 盈余公积 65,115,102.27 59,816,951.41 46,428,378.03 43,830,438.00 其中：法定公益金 40,264,142.08 38,438,477.61 34,734,019.50 33,868,039.49 未分配利润 22,493,093.00 9,436,786.42 40,394,334.94 25,672,674.77 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) -6,853,044.08 -4,109,758.95 所有者权益（或股东权益）合计 469,278,648.52 452,862,820.54 475,346,210.30 457,221,954.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,328,738,935.25 3,207,128,629.81 1,446,921,347.93 1,350,810,589.79 公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人: 魏荔 会计机构负责人: 俞勤 第 13 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 6,229,685,356.00 5,259,717,890.01 1,656,734,024.45 1,379,281,235.81 减：主营业务成本 5,777,717,077.98 4,830,175,010.60 1,589,754,654.36 1,314,070,049.39 主营业务税金及附加 8,266,293.22 7,432,382.67 1,686,835.29 1,138,076.28 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 443,701,984.80 422,110,496.74 65,292,534.80 64,073,110.14 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,736,955.25 12,965,212.10 4,814,681.09 3,500,809.48 减: 营业费用 166,010,049.60 160,204,561.25 12,014,673.86 17,129,497.42 管理费用 239,368,846.06 229,157,406.30 53,478,918.40 57,224,971.97 财务费用 48,550,414.05 39,626,543.72 19,856,911.66 15,482,272.39 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,509,630.34 6,087,197.57 -15,243,288.03 -22,262,822.16 加：投资收益（损失以“-”号填列） 22,060,922.22 10,763,035.59 29,920,667.53 19,272,889.74 补贴收入 538,022.99 488,462.87 营业外收入 11,496,601.18 12,691,517.84 2,249,922.36 7,577,624.60 减：营业外支出 4,724,873.47 8,695,523.17 349,308.92 4,335,238.66 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,880,303.26 21,334,690.70 16,577,992.94 252,453.52 减：所得税 9,443,204.26 9,704,012.42 -741,607.26 146,998.09 减：少数股东损益 11,825,926.69 13,338,627.62 加：未确认投资损失(合并报表填列) 2,743,285.13 4,109,758.95 五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,354,457.44 2,401,809.61 17,319,600.20 105,455.43 加：年初未分配利润 9,436,786.42 20,224,847.55 25,672,674.77 35,296,073.45 其他转入 六、可供分配的利润 27,791,243.86 22,626,657.16 42,992,274.97 35,401,528.88 减：提取法定盈余公积 3,472,486.39 2,287,961.94 1,731,960.02 10,545.54 提取法定公益金 1,825,664.47 1,188,873.00 865,980.01 5,272.77 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 22,493,093.00 19,149,822.22 40,394,334.94 35,385,710.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,713,035.80 9,713,035.80 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 22,493,093.00 9,436,786.42 40,394,334.94 25,672,674.77 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人: 魏荔 会计机构负责人: 俞勤 第 14 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,249,134,694.03 1,947,575,160.65 收到的税费返还 534,214.39 收到的其他与经营活动有关的现金 46,109,444.08 7,202,856.40 经营活动现金流入小计 7,295,778,352.50 1,954,778,017.05 购买商品、接受劳务支付的现金 6,649,513,482.55 1,857,780,397.16 支付给职工以及为职工支付的现金 199,716,251.63 30,184,351.94 支付的各项税费 101,216,375.66 16,003,971.23 支付的其他与经营活动有关的现金 179,760,381.66 35,299,990.25 经营活动现金流出小计 7,130,206,491.50 1,939,268,710.58 经营活动现金流量净额 165,571,861.00 15,509,306.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 171,888,922.82 97,770,500.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 906,064.32 22,977,842.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 30,474,191.70 14,339,333.80 收到的其他与投资活动有关的现金 17,977,768.05 投资活动现金流入小计 221,246,946.89 135,087,675.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,799,901.62 2,589,413.69 投资所支付的现金 117,785,800.00 72,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 52,785.45 投资活动现金流出小计 167,638,487.07 75,189,413.69 投资活动产生的现金流量净额 53,608,459.82 59,898,262.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,330,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,012,060,000.00 1,167,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 700,000.00 筹资活动现金流入小计 2,023,090,000.00 1,167,200,000.00 偿还债务所支付的现金 2,009,965,000.00 1,106,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,718,674.04 22,620,069.47 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,070,803,674.04 1,129,120,069.47 筹资活动产生的现金流量净额 -47,713,674.04 38,079,930.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 171,466,646.78 113,487,499.21 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,354,457.44 17,319,600.20 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11,825,926.69 第 15 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 2,743,285.13 加：计提的资产减值准备 10,131,364.59 6,811,956.17 固定资产折旧 35,069,007.75 5,653,527.26 无形资产摊销 5,211,552.49 539,032.86 长期待摊费用摊销 643,567.74 待摊费用减少（减：增加） -341,443.71 预提费用增加（减：减少） 341,806.22 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -4,497,977.17 2,013,214.08 固定资产报废损失 财务费用 54,358,957.13 21,476,839.12 投资损失（减：收益） -22,060,922.22 -29,920,667.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -66,143,334.04 -24,114,142.93 经营性应收项目的减少(减：增加) -34,496,937.66 -24,784,596.34 经营性应付项目的增加(减：减少) 159,919,120.88 40,514,543.58 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 165,571,861.00 15,509,306.47 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 535,341,171.45 162,776,232.39 减：现金的期初余额 363,874,524.67 49,288,733.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 171,466,646.78 113,487,499.21 公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人: 魏荔 会计机构负责人: 俞勤 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 公司 2004 年 4 月与江苏省立信资产管理有限公司签定了《委托投资协议》，公司以人民币 10,340.00 万元委托江苏省立信资产管理有限公司对南京医药钟山药品销售有限公司进行增资，委托 期限暂定一年；同时南京东方商城有限责任公司对南京医药钟山药品销售有限公司进行增资人民币 9,960.00 万元，增资后南京医药钟山药品销售有限公司注册资本变更为 20,500.00 万元，其中：江 苏省立信资产管理有限公司持有 50.44%的股份，南京东方商城有限责任公司持有 48.58%的股份，公 司持有 0.98%的股份，上述增资行为已于 2004 年 5 月 21 日办理了工商变更登记手续。2004 年公司共 收到钟山公司往来款人民币 7,300.00 万元，公司将对冲后的差额 3,040.00 万元挂“其他应收款”。 由于公司 2004 年度报告中未对该委托投资事项进行披露，公司本年度作为重大会计差错调整，追溯 调整 2004 年 12 月 31 日资产负债表项目，其中调整增加 “短期投资”10,340.00 万元，调整减少 “其他应收款”3,040.00 万元，调整增加 “其他应付款”7,300.00 万元，并对 2005 年度会计报表 的年初数进行了调整。 由于调整减少 2004 年 12 月 31 日“其他应收款”3,040.00 万元，相应冲回坏帐准备 15.20 万 元，增加 2004 年度利润 15.20 万元；根据重要性原则，该金额对 2004 年度的利润影响较小，未作追 溯调整。 第 16 页 共 17 页 南京医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、根据公司控股子公司南京医药盐都有限公司与江苏省立信资产管理有限公司、江苏南药东升 实业有限公司签订的出资人协议书，由南京医药盐都有限公司、江苏省立信资产管理有限公司和江苏 南药东升实业有限公司共同出资组建南京医药天天药业有限公司，该公司于 2004 年 9 月领取了企业 法人营业执照。该公司注册地在江苏省南京市，注册资本为人民币 4,000.00 万元，其中：南京医药 盐都有限公司出资 1,310.00 万元，占公司注册资本的 32.75%；江苏省立信资产管理有限公司出资 1,400.00 万元，占公司注册资本的 35.00%；江苏南药东升实业有限公司出资 1,290.00 万元，占公司 注册资本的 32.25%。 2005 年 3 月 31 日公司与江苏南药东升实业有限公司签订的《股权转让协议 书》，公司拟受让江苏南药东升实业有限公司所持有的南京医药天天药业有限公司 32.25%股权，受 让价格 1,290.00 万元，上述股权转让已经于 2005 年 5 月办理了工商变更登记手续。 2005 年 12 月，公司控股子公司上海天泽源投资有限公司与江苏省立信资产管理有限公司签订股 权转让协议书，上海天泽源投资有限公司出资人民币 1,400.00 万元受让江苏省立信资产管理有限公 司持有南京医药天天药业有限公司 35.00%的股权。2005 年 12 月，公司控股子公司上海天泽源投资有 限公司与南京医药盐都有限公司签订股权转让协议书，上海天泽源投资有限公司出资人民币 1,310.00 万元受让南京医药盐都有限公司持有南京医药天天药业有限公司 32.75%的股权。 受让股权后公司直接持有南京医药天天药业有限公司 32.25%股权，通过公司控股子公司上海天 泽源投资有限公司间接持有南京医药天天药业有限公司 67.75%的股权，根据财政部财会字（1995） 11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合 并范围请示的复函》的规定，公司本期将其纳入合并报表范围。 2、2004 年 8 月公司控股子公司上海天泽源投资有限公司与上海张江高科技园开发股份有限公 司、上海宏浩企业发展有限公司签定了关于《上海国家生物医药基地医药销售有限公司之股权转让协 议》，上海天泽源投资有限公司以溢价方式受让上海张江高科技园开发股份有限公司拥有的上海国家 生物医药基地医药销售有限公司 39.85%的股权，受让价款为 1,020.00 万元；上海天泽源投资有限公 司以溢价方式受让上海宏浩企业发展有限公司拥有的上海国家生物医药基地医药销售有限公司 12.65%的股权，受让价款为 324.00 万元；受让股权后，上海天泽源投资有限公司拥有上海国家生物 医药基地医药销售有限公司注册资本金中 52.50%的股权，上述股权转让已于 2005 年 1 月 21 日办理 了工商变更登记手续。由于公司持有上海天泽源投资有限公司 87.50%股权，根据财政部财会字 （1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2 号《关于合并会 计报表合并范围请示的复函》的规定，公司本期将其纳入合并报表范围。 董事长：周耀平 南京医药股份有限公司 2006 年 4 月 7 日 第 17 页 共 17 页