TCL科技(000100)GTCL集团2005年年度报告摘要

TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000100 证券简称：GTCL 集团 公告编号：2006-026 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 Andreas Wente出差 李东生 项兵 出差 朱友植 陈盛泉 出差 朱友植 郑传烈 出差 吕忠丽 1.4 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、财务总监吕忠丽女士及会计机 构负责人（会计主管人员）袁冰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 GTCL 集团 股票代码 000100 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 注册地址和办公地址 办公地址：广东深圳市科技园高新南一路TCL大厦 注册地址的邮政编码：516001 邮政编码 办公地址的邮政编码：518057 公司国际互联网网址 www.tcl.com 电子信箱 ir@tcl.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王红波 何陟华 广东深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座 广东深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座 联系地址 19楼 19楼 电话 0755-33313811 0755-33313801 传真 0755-33313819 0755-33313819 电子信箱 ir@tcl.com hezh@tcl.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 51,675,606,107.00 40,282,232,711.00 28.28% 28,254,258,408.00 利润总额 -1,465,277,192.00 288,847,693.00 -607.28% 1,351,653,005.00 净利润 -320,243,017.00 245,205,122.00 -230.60% 570,576,574.00 扣除非经常性损益的 -1,654,931,922.00 44,274,909.00 -3,837.86% 458,521,020.00 净利润 经营活动产生的现金 -2,037,395,409.00 -1,314,180,481.00 -55.03% 665,558,632.00 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 30,041,039,674.00 30,735,020,777.00 -2.26% 15,968,528,646.00 股东权益（不含少数 4,912,425,049.00 5,459,385,107.00 -10.02% 2,263,385,225.00 股东权益） TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.1238 0.0948 -230.59% 0.3584 每股收益（注） -0.1238 - - - 净资产收益率 -6.52% 4.49% -11.01% 25.21% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -33.69% 0.81% -34.50% 20.26% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.7878 -0.5081 -55.03% 0.4181 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.8994 2.1109 -10.02% 1.4218 调整后的每股净资产 1.8560 2.0673 -10.22% 1.4027 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 1,164,002,352.00 的损益 处置固定资产等长期资 7,703,054.00 产产生的损益 各种形式的政府补贴 59,824,225.00 短期投资损益 -24,050,731.00 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 58,787,528.00 产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项 111,061,727.00 减值准备的转回 所得税影响 -42,639,250.00 合计 1,334,688,905.00 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 1,591,935,200 61.55% 0 1,591,935,200 61.55% 流通股份 1、发起人 1,591,935,200 61.55% 0 1,591,935,200 61.55% 股份 其中： 国家持有 652,282,698 25.22% 0 652,282,698 25.22% 股份 境内法 人持有股 95,516,112 3.69% 0 95,516,112 3.69% 份 境外法 人持有股 197,081,577 7.62% 0 197,081,577 7.62% 份 其他 647,054,813 25.02% 0 647,054,813 25.02% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 994,395,944 38.45% 0 994,395,944 38.45% 流通股份 1、人民币 994,395,944 38.45% 0 994,395,944 38.45% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 2,586,331,144 100.00% 0 2,586,331,144 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 197,088 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 惠州市投资控股有限 国有股东 25.22% 652,282,698 652,282,698 0 公司 TCL集团股份有限公 其他 9.10% 235,418,484 235,418,484 0 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 司工会工作委员会 李东生 其他 5.59% 144,521,730 144,521,730 0 南太电子（深圳）有 其他 3.69% 95,516,112 95,516,112 0 限公司 通乾证券投资基金 其他 2.73% 70,565,607 0 0 PHILIPS ELECTRONICS CHINA 外资股东 2.46% 63,677,409 63,677,409 0 B.V. LUCKY CONCEPT 外资股东 1.85% 47,758,056 47,758,056 0 LIMITED REGAL TRINITY 外资股东 1.85% 47,758,056 47,758,056 0 LIMITED 交通银行－融通行业 其他 1.58% 40,906,255 0 0 景气证券投资基金 株式会社东芝 外资股东 1.23% 31,838,703 31,838,703 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 70,565,607人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资 40,906,255人民币普通股 基金 五矿集团财务有限责任公司 8,538,745人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红 8,072,537人民币普通股 证券投资基金 中国建设银行－博时裕富证券投资 7,001,412人民币普通股 基金 中船重工财务有限责任公司 6,973,000人民币普通股 全国社保基金零零一组合 5,478,578人民币普通股 招商银行股份有限公司－招商股票 5,193,000人民币普通股 投资基金 交通银行－湘财合丰价值优化型成 4,799,925人民币普通股 长类行业基金 中国工商银行－融通深证100指数 4,177,291人民币普通股 证券投资基金 非流通股股东：本公司股东Lucky Concept Limited与Regal Trinity Limited为金山工业（集团）有限公司的关联公司。金山工业（集团） 持有新加坡上市公司GP工业有限公司87.1%股权，而GP工业分别持有新 加坡上市公司金山电池49.1%股权和新加坡上市公司CIHLimited 67.6% 上述股东关联关系或一致行动的说 股权。Lucky Concept Limited是金山电池全资子公司，RegalTrinity 明 Limited 是CIH Limited的全资子公司。除上述关系外，上述本公司非 流通股股东之间不存在关联关系。 未知流通股股东东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 截至2005年12月31日，惠州市投资控股有限公司持有本公司65228.27万股股份，占公司总股本的25.22%， 为公司控股股东。 惠州市投资控股有限公司是经惠州市人民政府批准于2001年12月31日在广东省惠州市注册设立的授权管理 国有资产的国有独资有限公司，法定代表人为陈石东，注册资本为73199.85万元，经营范围是惠州市政府 授权范围内的国有资产的经营管理；政府建设项目融资。惠州市投资控股有限公司受惠州市人民政府国有 资产监督管理委员会管理，故惠州市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长,总 144,521,7 144,521,7 李东生 裁,CEO（首男 48 2005年6月20日 至 今 无 73.00否 30 30 席执行官） 陈石东 副董事长 男 63 2005年6月20日 至 今 0 0无 6.00是 COO（首席 24,791,52 24,791,52 袁信成 男 54 2005年6月20日 至 今 无 70.00否 运营官） 7 7 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 董事,高级 23,569,66 23,569,66 郑传烈 男 54 2005年6月20日 至 今 无 63.00否 副总裁 1 1 董事,高级 23,569,66 23,569,66 吕忠丽 副总裁、财女 60 2005年6月20日 至 今 无 63.00否 1 1 务总监 董事,高级 19,012,88 19,012,88 胡秋生 男 46 2005年6月20日 至 今 无 83.00否 副总裁 8 8 董事,高级 严勇 男 43 2005年6月20日 至 今 0 0无 138.00否 副总裁 罗仲荣 董事 男 55 2005年6月20日 至 今 0 0无 6.00是 Andrea s 董事 男 49 2005年6月20日 至 今 0 0无 6.00是 Wente 朱友植 独立董事 男 69 2005年6月20日 至 今 0 0无 6.00否 杨世忠 独立董事 男 48 2005年6月20日 至 今 0 0无 6.00否 项兵 独立董事 男 42 2005年6月20日 至 今 0 0无 6.00否 陈盛泉 独立董事 男 54 2005年6月20日 至 今 0 0无 6.00否 杨杏华 监事长 男 46 2005年6月20日 至 今 0 0无 3.60否 10,025,60 10,025,60 杨利 监事 男 46 2005年6月20日 至 今 无 49.60否 4 4 曾永东 监事 男 34 2005年6月20日 至 今 0 0无 3.60否 高级副总 赵忠尧 男 41 2005年6月20日 至 今 6,444,9546,444,954无 74.00否 裁 史万文 副总裁 男 38 2005年6月20日 至 今 2,456,0452,456,045无 45.00否 杨伟强 副总裁 男 38 2005年6月20日 至 今 7,568,7197,568,719无 62.00否 易春雨 副总裁 男 38 2005年6月20日 至 今 1,086,8281,086,828无 89.00否 刘飞 副总裁 男 41 2005年6月20日 至 今 0 0无 121.00否 王康平 副总裁 男 37 2006年1月13日 至 今 0 0无 61.00否 董事会秘 王红波 男 37 2005年11月10日 至 今 0 0无 39.00否 书 263,047,6 263,047,6 合计 - - - - - 1,079.80 - 17 17 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、业务回顾与展望 2005年度集团经历了有史以来最为严峻的挑战，一方面彩电和手机（TTE和TCT）两项跨国购并处于艰苦的 整合期，扭亏任务艰巨；另一方面国内手机业务出现了较大的滑坡。两项因素导致集团于年内首次形成经 营性亏损，同时集团在财务、人力资源及国际化的经营管理能力等各个方面都面临了极大的考验。面对困 难，集团上下同心，坚定不移贯彻国际化战略并积极调整业务架构，经过努力，TTE和TCT的整合初见成效， 国内手机业务也初步止住颓势，为2006年全面扭亏奠定了良好的基础。 年内，集团实现销售收入516.76亿元，较上年增长28%，由于TTE欧美彩电业务及阿尔卡特手机业务重组导 致的亏损,加之TCL移动的手机业务出现较大幅度的下滑，年内集团合并后经营性亏损14.49亿元，加上出售 TCL国际电工和智能楼宇取得的收益11.29亿元，年内实现净利润-3.20亿元，较上年下降231%；TCL彩电的 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 市场份额在全球及国内处于领先地位，手机业务市场份额则有所下降。 （二）主要产业经营分析： 1．多媒体电子产业： 2005年集团多媒体电子业务的核心仍然是彩电业务的全球整合，集团努力推动了对全球彩电业务的系统整 合和重组，包括对组织架构梳理、业务流程整合、资源整合和全球供应链整合，使TTE从区域分散化管理转 变为全球专业的一体化管理。新的架构将全球的研发、采购、制造、财务等后台职能从原有区域体系中剥 离，形成全球统一和集中管理的两大平台：即全球运营中心、全球研发中心，原来的中国、欧洲、北美、 新兴市场、战略OEM五个利润中心则专注于市场，同时在TTE总部成立了CRT与LCD两个战略单位，负责CRT/LCD 业务的统筹与规划。通过上述重组，董事会希望TTE在未来可进一步优化资源、充分发挥协同效应，提高对 市场的反应能力。由于年内彩电业务处于购并后的重组期，加上海外市场的一些变化，导致欧洲业务表现 逊于预期，集团总体彩电业务亦首次出现亏损。年内销售彩电 2300万台，实现销售收入3,151,536万元， 综合销售毛利率18%。 ――中国市场 由于平板显示和数字电视技术的崛起，年内中国彩电市场环境发生了较大变化，在上游面板价格不断下降 的推动下，LCD TV开始成为市场热点。本年度集团于国内彩电业务销量上升4%至923万台，销售收入达 1,161,805万元，占本集团彩电业务收入的37%。其中LCD市场份额实现突破，05年9、10月份上升到国内第1 位。根据信息产业部及本公司的数据显示，TCL及乐华两个品牌于中国的市场占有率约为 21%，市场份额较 二零零四年的20%有所增长。彩电毛利率为22%。 ――欧洲市场及北美市场 通过收购Thomson的前电视机业务，集团极大地增强了在欧洲和北美市场的影响力。2005年是TTE开展运营 的第一个完整年度，集团在这两个区域共销售了613万台电视机，实现销售收入1,523,442万元，占本集团 彩电业务收入的48%。尽管区内业务较过去有大幅改善，但由于协同效应仍未充分发挥，外部市场环境的变 化超过预期，年内集团在这两个区域营运亏损81,934万元。 欧洲市场 年内欧洲市场平板电视显著增长，是全球平板电视增长最快的区域。由于平板的上游资源的市场价格波动 很快，供货价格和时间不稳定，导致集团于区内的平板业务出现亏损，加之年内对昂热工厂重组、销售代 理收回补偿等战略性投入等因素，欧洲业务的经营目标未能实现。年内欧洲区域实现销售收入809,445万元， 欧洲市场份额为 5%。 集团于年内对全球业务采取的调整将为06年欧洲业务改善奠定良好的基础，06年欧洲区域将围绕降低成本、 优化组织、梳理客户、改善供应链管理、提高市场反映速度等方面开展工作，使欧洲业务有实质性的改善。 北美市场 05年北美业绩改善明显，年内实现销售收入713,997万元，北美市场份额为9%。年内北美业务改善主要得益 于集团对北美业务模式的调整，尤其是在工厂、 产品线和客户方面的调整，同时在开源节流、提升毛利、 降低成本方面措施比较有效。通过有效整合，使制造成本及研发费用大幅下降，供应链效率明显提升，并 于第四季度首度取得盈利。 在05年整合的基础上，06年我们将进一步提升北美业务的营运效率，继续推进原定的各项改善措施，同时 充分发挥整合后的全球研发、运营管理中心的效率，有效加强与中国区域资源的整合，达到全面扭亏的目 标。 ――新兴市场及战略OEM 集团于新兴市场及战略OEM 业务的销售规模持续增长：05年彩电销量764万台，同比增长61%，05年整体销 售收入466,289万元，同比增长42%。 新兴市场 集团于新兴市场已初步完成了全球布局，在东南亚等市场占有率和品牌知名度进一步提升。由于新兴市场 的市场发育不平衡，管理跨度较大，对集团的系统管理能力和风险控制能力提出了更高要求。06年新兴市 场的策略是充分评估现有投入的效率，集中资源于有效市场，审慎开发新的市场，完善后台管理能力。 战略OEM TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 在战略OEM方面， 期内集团与既有战略伙伴的合作进一步深入，同时拓展了新的国际知名客户，受惠于更 佳的规模效益及更强大的研发实力，集团已成为全球OEM市场最具竞争力的合作伙伴。 2．移动通信产业： 集团主要以「ALCATEL」及「TCL」品牌在全球销售手机产品。 集团于年内在海外市场采取了积极措施，进一步巩固了全球业务平台，应对不利的经营环境。凭着阿尔卡 特在拉丁美洲等市场同移动运营商的良好合作关系，海外市场成为2005年手机业务的主要增长动力。海外 销售于下半年持续增长，并于12月恢复盈利能力。全年海外手机销售 750万台，销售收入41.4亿元。 于中国市场，2005年手机经营环境进一步恶化。在国际巨头扩充国内市场和黑手机吞噬市场双重因素的影 响下，手机平均价格持续下降，同时，技术升级加速了产品的升级与更新换代，普通的彩屏手机开始退市、 摄像手机逐步成熟、MP3与MP4多媒体手机呈现快速增长。在此剧变过程中，集团自身的手机业务因产品战 略、研发、供应链管理、销售等各个环节的基础管理薄弱，在市场变化过程中调整不够及时，形成了较大 的亏损。体现在财务方面，库存损失及过高的运营费用是国内手机业务亏损的主要因素。年内国内手机销 售 340万台，销售收入17.5亿元。 为了扭转手机业务的颓势，年内集团对手机业务的团队作了调整，初步完成了对TCL与阿尔卡特手机业务的 整合，建立了国际化运营架构和基础管理体系。经过整合，旧有的历史遗留问题基本解决，同时借助Alcatel 的品牌资源和清晰的产品定位，迅速拓展了海外市场,外销比例超过70%，对比国产厂商，建立了相对竞争 优势。 展望未来，董事会相信集团手机业务经过调整后将恢复增长。基于资源有效整合以及中国价格国际品质的 竞争优势，集团手机业务将建立以塑造卓越品牌为目标的系统营运能力，集团于2005年进行的业务整合及 重组为集团成为国际手机供应商奠定了基础。通过Alcatel品牌手机在海外市场迅速建立竞争力，同时致力 于提高TCL品牌于国内的品牌形象，集团有信心将手机业务于2006年扭亏为盈。 3．电气产业重组： TCL国际电工及智能楼宇是集团电气业务的核心资产，为了进一步整合集团资源，集中精力做好主业，提高 核心业务的竞争能力，集团于年内出售了所持有的国际电工和智能楼宇业务予法国罗格朗公司。转让后集 团不再持有国际电工和智能楼宇的权益，同时集团公司将继续许可国际电工和智能楼宇在交割日后8年内继 续使用TCL商标，被许可方将每年支付TCL集团一定的商标使用费。此次股权转让收益约11亿元。 4．数码电子产业 年内电脑业务运营质量进一步提升。台式机在2005年实施以提升品牌为主的市场策略，着重通过创新型产 品塑造品牌，效果显著，品牌知名度和美誉度大幅提升, 通过加大台式机的差异化竞争策略，推出了首台 女性电脑和游戏电脑，获得广泛好评，同时增长了产品获利能力，。同时，集团为全面进军笔记本电脑进 行了充分的准备，在产品力提升、渠道建设、组织保障、供应链优化、品牌维护及资源保障等方面进行了 全面布署，为2006年全面发力笔记本电脑市场打下了坚实的基础。TCL品牌电脑总销量70万台，同比增长13%， 其中台式电脑及笔记本电脑分别占95%和5%。销售收入220,246万元 ，同比增长5%。由于受行业趋势的影响 毛利率保持在9%的水平。 2006年，数码电子业务确定了“转型笔记本、做精台式机”的战略方向,由于笔记本电脑平均销售价格的整 体下降,笔记本电脑取代台式机所带来的替换市场将高速增长,公司将加大投入,全力参与笔记本电脑市场 的竞争，利用集团在3C领域的优势布局，推出迎合市场需求的新产品。 5．家电 年内家电产业重组的步伐明显加快， 同时加速了行业的洗牌，市场份额进一步向少数品牌集中。年内，集 团家电产业实现了贸易经营型向产业经营型转型，制造基地整合初见成效，并且建立了一套资源使用集约 化、授权和监控结合、原则性和灵活性兼顾的运行机制。生产电冰箱、洗衣机的景德镇基地和青岛基地分 别于2005年2月份和6月份正式投入生产，与TOSHIBA战略合作的电冰箱、洗衣机制造基地于2005年6月份正 式动工建设。空调在国内业务上积极与连锁系统合作，充份利用连锁终端销售的优势，使销售规模不断扩 大和销量显著提升。小家电发展迅猛，销售收入由2004年的5,000余万元，倍增至2005年的3亿余元，并于 同年度实现盈利1,000余万元，显示出了强劲的发展势头。TCL家电产业全年空调实现销量158万台，同比增 长19%；冰箱实现销量57万台，同比增长50%；洗衣机实现销量77万台,同比增长8%。家电产业共实现销售收 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 入375,700万元，同比增长19%，实现毛利65,812万元,同比增长18%。 （三）前五名供应商、客户购销情况： 本集团前五大客户销售的收入总额于2005年度及2004年度分别为人民币69.1亿元及37.9亿元,分别占销售 收入的13%及9%；本年度向前五大供应商采购金额合计45.6亿元,占年度采购总额的11%。 （四）报告期内资产情况 _占总资产比重_同比增减（%）_重大变动说明 _2005年_2004年__ 应收款项_35.7%_35.5%_0.6%_无重大变化 存货_23.0%_23.1%_-0.4%_无重大变化 长期股权投资_2.9%_3.1%_-6.5%_无重大变化 固定资产_13.5%_11.1%_21.6%_无锡工业园、武汉空调厂、等工程项目于本期完工转入固定资产 在建工程_1.0%_1.5%_-33.3%_ 短期借款_17.5%_5.8%_201.7%_流动资金贷款增加 长期借款_7.6%_12.8%_-40.6%_部分长期借款到期偿还 （五）报告期内财务数据情况 单位：万元 _2005年_2004年_同比增减（%）_重大变动说明 营业费用_654,975_470,705_39.2%_由于原汤姆逊彩电业务及阿尔卡特手机业务相继于2004年8月和9月并 入本集团运行，致使2005年的费用发生额较上年大幅增加 管理费用_365,783_250,653_45.9%_ 财务费用_32,812_-1,933_1,797.5%_借款利息支出增加以及人民币升值产生较大的汇兑损失 所得税_24,804_16,881_46.9%_本期取得较大股权转让收益 （六）报告期内现金流量情况 单位：万元 _构成情况说明_同比增减（%）_重大变动说明 _2005年_2004年__ 经营活动产生的现金流量_现金流入总额_5,812,516_4,258,598_36.50%_生产、销售规模的扩大导致经营活 动现金流入及流出相应加大；本期出现较大亏损是经营活动现金净流出加大的主要原因 _现金流出总额_6,004,492_4,390,016_36.80%_ _现金流量净额_-191,976_-131,418_-46.10%_ 投资活动产生的现金流量_现金流入总额_152,456_128,206_18.90%_ 无重大变化 _现金流出总额_186,649_159,746_16.80%_ _现金流量净额_-34,193_-31,540_-8.40%_ 筹资活动产生的现金流量_现金流入总额_790,710_1,941,759_-59.30%_筹资活动现金净流入大幅减少的主 要原因是：2004年IPO募集资金约25亿元，以及本期借款净流入较上年减少约15亿元 _现金流出总额_638,547_1,381,796_-53.80%_ _现金流量净额_152,163_559,963_-72.80%_ 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内，公司董事会共召开了十次会议： （1）_第一届董事会第二十四次会议（临时）于2005年4月5日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2005 年4月8日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事17人，实际参与表决董事16人，董事罗仲荣先生因 出差原因未能参与表决。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式审 议通过如下决议。参与表决的16名董事全部同意修改公司章程关于经营范围变更的议案。 公司《章程原文》： 第二章 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的 出口，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务及出口与本 企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限机电产品）（具体按粤外经贸进字[1999]233号、[2000]074 号文经营）。研究开发、生产、销售电子产品及通讯设备，五金、交电，VCD、DVD视盘机，家庭影院系统， 电子计算机及配件，电池，建筑材料，普通机械。电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修。 修改为 ： TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 第二章 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备， 五金、交电，VCD、DVD视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，建筑材料、普通机械。电子计 算机技术服务，货运仓储，影视器材维修。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进出口贸易（国家 禁止进出口的商品和技术除外）。 （2）_第一届董事会第二十五次会议于2005年4月16日召开。会议决议公告刊登在2005年4月19日的《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 （3）_第一届董事会第二十六次会议于2005年4月28日召开。会议决议公告刊登在2005年4月30日的《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 （4）_第一届董事会第二十七次会议于2005年6月2日召开。会议决议公告刊登在2005年6月4日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 （5）_第二届董事会第一次会议于2005年6月20日召开。会议决议公告刊登在2005年6月21日和2005年6月23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 （6）_第二届董事会第二次会议于2005年8月29日召开。会议决议公告刊登在2005年8月31日的《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 （7）_第二届董事会第三次会议于2005年10月28日召开。会议决议公告刊登在2005年10月29日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 （8）_第二届董事会第四次会议于2005年11月10日召开。会议决议公告刊登在2005年11月11日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 （9）_第二届董事会第五次会议于2005年11月27日召开。会议决议公告刊登在2005年11月28日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 （10）_第二届董事会第六次会议于2005年12月9日召开。会议决议公告刊登在2005年12月10日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况： 本年度董事会严格按股东大会的授权履行有关职权，认真执行股东大会通过的各项决议。 报告期内经股东大会授权，完成以下工作： 1、根据公司2004年年度股东大会的决议，修改了公司《章程》等公司制度文件;并于2005年8月1日实施了 2004年度分红派息. 2、根据公司2005年第一次临时股东大会的决议，完成部分募集资金投资项目的变更。 3、根据公司2005年第二次临时股东大会的决议，出售了所持有的国际电工和智能楼宇业务予法国罗格朗公 司。 4、根据非流通股东的委托，召集了股权分置改革相关会议。 （四）指定的信息披露媒体 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《证券日报》。 三、本年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所审计，2005年度集团净利润为人民币 -320,243,017元。可供股东分配的利润为人 民币 -10,871,629元，集团拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议。 四、行业发展趋势、风险因素及公司应对措施 全球消费电子产业进入了全新的发展时期，产业格局正在发生急剧的变化，3C融合的时代已经到来。在TV TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 产业，由于新型显示技术的应用，平板电视成为国内外电视机厂商的发展重点，未来平板电视发展由导入 期步入快速增长期。由于平板电视的强大冲击，预计显像管电视市场将出现负增长。另外，随着中国数字 电视标准的正式推出，模拟电视向数字电视转化的进程也因此将全面提速。能否在产业转型中抓住机遇， 在平板电视和数字电视领域率先确立竞争优势是我们面临的风险之一。 在移动通讯终端产业，GSM手机由技术驱动转换为以市场驱动为主导，未来摄像手机成为主流，高像素多媒 体手机将成为增长最快的市场。软件开发和功能应用突破将提供更多市场机会。而随着未来国内3G标准的 采用，将会引起产业技术升级，带来新的机遇与挑战。市场方面，随着外资品牌在中低端产品线上同国产 品牌展开全面的价格竞争，未来手机产业的竞争环境将更为严峻，全球化的品牌优势及核心技术将决定我 们能否在在3G时代胜出。 在数码电子领域，预计台式机电脑的需求增幅仍将放缓，笔记本电脑将持续保持高速增长的态势，整体增 幅估计将会超过40%以上。随着价格的下降，笔记本由商用进入个人消费品的时代来临。技术方面，64位处 理器将逐渐取代32位处理器，随着CPU核心虚拟技术的重要突破，2006年的笔记本市场将迎来“双核”的时 代。 2006年白色家电行业的市场整体需求增幅趋缓。经过持续的原材料涨价和激烈的价格竞争，白色家电行业 品牌集中度会越来越高，在2006年，随着劣势品牌逐渐退出主流市场，拥有品牌优势的企业的经营环境会 略显宽松，市场份额也将有所提高。 除以上提及的发展趋势和风险因素外，TCL集团可能面临的其他风险因素包括：行业和市场环境因素：中国 家电行业供大于求；行业利润率逐步降低，信息产业部公布的统计数据显示，2005年我国家电制造业平均 利润率不到1%；由于集团海外销售比重逾半，人民币升值的预期，会影响以人民币为结算单位的财务指标； 另外，公司的两个国际并购项目的整合是否能够达到既定目标也是集团面临的风险因素。 面对上述机遇和风险，TCL集团采取的主要应对措施包括： 1、增加技术投入和加强创新能力：通过自我研发以及同业界领先的公司合资合作的多种模式，争取在核心 技术方面有所突破，逐步建立公司的长远核心竞争力。 2、加速国际购并的整合：TCL集团将继续加大在多媒体业务（TTE）和移动通信终端业务（TCT）两个国际 化项目上的整合力度，通过整合的不断深入，这两个主营业务所带来的全球协同效应将会越来越明显：一 方面，生产和经营成本得以有效地控制和消减，规模优势将逐渐体现；另一方面，遍布全球的销售网络和 营运机构将有效地规避国际贸易壁垒，化解国内单一市场的经营风险。同时，在整合的深化过程中整个集 团的综合管理和研发能力也将得到提升。 3、继续强化和发挥TCL的品牌优势: 2005年，TCL集团在中国电子信息百强中排名第三；TCL品牌价值336.66 亿元，较上年提升10%，位列2005年中国最有价值品牌之一；同时，TCL 获选“中国顶级品牌榜”并连续五 年当选"中国最受尊敬企业"。2006年，TCL集团将更加注重品牌效应，借助品牌提升产品的全球市场占有率 以及产品的毛利率，为集团角逐全球市场打下坚实的基础。 具体措施请参考以下”2006年总体规划”。 五、2006年总体规划 1、改善集团的治理结构,提升治理能力 06年集团要加强整体管治能力,改善治理机制，提升战略牵引、经营监控和业务支持能力，提升本公司国际 化的经营管理能力，加强经营可控性，防范经营风险，同时确保公司整体经营活力。具体围绕以下几点： （1）深化公司管理体系变革，提高公司总部的管治能力，强化公司对各个业务的管理责任。理顺公司各级 管理流程，同时，要进一步完善公司治理机制，明确管理职责。逐步建立起多层次的董事会对管理层的问 责制。（2）努力提升品牌形象和TCL品牌价值。TCL全球品牌的推广，要纳入总体经营目标，从提高产品品 质入手,不断丰富品牌内涵,不断提升品牌价值,树立国际化企业品牌形象, 采取“统一策划、共同参与、分 步实施”的战略步骤逐步建立TCL品牌在全球的影响力。（3）建立有效的价值评价和监督约束机制。 2、坚定不移地推进国际化战略 国际化是本公司建设具有国际竞争力的消费电子企业的重要战略，集团已经迈出了艰难的一步，06年集团 将坚定不移地推进下去，争取用较短的时间克服国际化带来的阵痛，尽快完成整合，为股东创造价值。具 体围绕以下两个方面: （1）、构建全球供应链的竞争力。面对当前产业竞争和技术发展的趋势，要加强对产业供应链、技术链的 控制，形成资源快速周转、技术快速应用的能力，必须把速度、效率、成本控制这个核心优势从国内延展 到全球，在全球供应链上构建出我们的核心竞争力。 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 （2）、加强产品创新能力。在目前情况下，集团重点在以下方面进行突破：主要通过整合应用新技术、加 强产业技术融合、加强工业设计能力、形成自有知识产权的技术和产品等方面形成突破。继续加大在数字 电视、数字家庭、3G、移动通讯产品、关键部品方面的研发投入，争取在核心技术方面有所突破，逐步建 立公司的长远核心竞争力。 3、巩固和增强国内业务的竞争优势。 （1)、06年集团将充分利用国际化双向整合优势，提升国内业务的竞争力。TTE、TCT是国际化的公司，整 合、协同效应是双向的，在对欧美业务整合的同时，要将协同效应体现到中国业务中来，使中国业务借助 国际化快速提升竞争力和品牌地位。 （2）、提升国内业务的运作效率和系统竞争力。06年将集中资源，在笔记本等领域率先突围，建立产业竞 争优势，在手机业务方面通过休养生息，恢复和提升竞争力，同时对国内产业进一步整合，提升国内业务 的运作效率和系统竞争力。 4、加快集团战略调整步伐 集团将进一步优化资源，全力支持多媒体、移动通讯、数码电子及家用电器等主导产业做强；在关键部品 产业，我们将以适当的方式打通上游产业链。对缺乏竞争力和前途不明朗的产业坚决退出，坚决清理持续 性经营亏损且得不到有效改善的企业；重组与TCL战略相关度不大的企业。 5、变革创新，建立具有国际竞争力的企业文化。 公司企业文化和员工的拼搏奉献精神是TCL集团过往成功的基础，未来集团企业文化要坚持发扬企业的核心 价值观，要鼓励和保持“责任、进取、激情”的企业家精神, 鼓励和倡导勇于创新、拼搏进取的企业精神， 鼓励和倡导中西合璧、求同存异的跨国、跨区域文化，继续弘扬“扎硬营、打死仗”的作风,通过“专业、 系统、规则、自律”四个方面提升团队的职业素养。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 多媒体电子 3,360,789.00 2,781,883.00 17.20% 44.50% 48.50% -2.20% 通信产业（含 640,306.00 626,664.00 2.10% -20.40% -6.90% -14.20% 固定电话） 数码电子 488,829.00 446,291.00 8.70% 36.70% 40.00% -2.10% 电气 133,865.00 92,524.00 30.90% 18.60% 31.60% -6.80% 家电 375,700.00 309,888.00 17.50% 18.60% 18.80% -0.16% 其他 168,072.00 137,024.00 18.50% 52.50% 59.70% -3.70% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国大陆 2,393,095.00 -1.54% 海外 2,774,466.00 73.67% 6.4 募集资金使用情况 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 112,246.94 募集资金总额 251,340.00 已累计使用募集资金总额 198,842.81 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 偿还银行贷款 57,000.00 否 57,000.00 2284.00 是 是 2.4G无绳电话 17,700.00 是 2,700.00 78 否 否 企业信息化改 19,500.00 否 3,287.57 300 否 否 造 物流平台技术 18,500.00 否 18,500.00 476.73 是 是 改造 新型微显示器 19,375.00 否 10,000.00 -6,186.24 否 否 半导体制冷 19,500.00 是 0.00 0 否 否 收购兼并 100,000.00 是 12,855.24 16,002.48 是 是 合计 251,575.00 - 104,342.81 - - - 1、偿还银行贷款项目已于2004年完成； 2、2.4无绳电话项目因外部环境变化，未能达到预期收益剩余资金1.5亿元变更补充流动资 未达到计划进 金； 度和预计收益 3、企业信息化改造项目重点投入在2005、2006年； 的说明（分具 4、物流平台技术改造项目已于2005年完成； 体项目） 5、新型微显示器项目亏损原因主要是前期大量研发投入所致； 6、半导体制冷项目1.95亿已元变更补充流动资金； 7、收购兼并项目部分资金6亿元已变更补充流动资金； 1、 “2.4GHz数字无线语音及数据网项目（以下简称“2.4G无绳电话”）”总投资额17,700 万元，已投资2,700万元，剩余投资资金15,000万元；“半导体制冷系统技术开发（以 下简称“半导体制冷”）”总投资额19,500万元，剩余投资资金19,500万元。因外部投 资、市场环境已发生重大变化。公司通过大量的市场调研和充分论证，认为在以上项目 存在和实施的前提发生重大变化的背景下，实施以上项目将面临很大的风险和不确定 性，经公司2005年第一次临时股东大会同意，对2.4G无绳电话将维持目前的规模，不再 追加投入，同意终止对半导体制冷项目的投入。以上项目共计剩余资金34,500万元，变 变更原因及变 更为补充公司流动资金。 更程序说明 2、 “兼并收购国内外与本集团主导产业相关的多媒体电子及白家电企业或组建合资企业 （分具体项 （以下简称“兼并收购”）”总投资额100,000万元，已投资12,855万元，剩余87145万 目） 元。 由于公司上市后,主业之一的手机业务进行了跨国购并，投入5,500万欧元与阿尔 卡特组建合资公司(通过自有外汇资金和境外银行贷款解决)，而彩电业务因并购后业务 规模扩大，也需要补充一部份营运资金。董事会认为两个购并项目的整合任务艰巨，如 果在目前公司资金压力较大的情况下继续实施大规模的兼并收购的项目将可能会进一 步分散公司的资源，使公司面临较大的风险，因此董事会认为将募股资金中的60,000万 元购并资金变更为补充公司流动资金更符合公司现况。此提案已经公司2005年第一次临 时股东大会批准。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 94,500.00 的资金总额 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 2.4G无绳电 补充流动资金 话，半导体制 94,500.00 94,500.003742.2 是 是 冷，收购兼并 合计 - 94,500.00 94,500.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 无。 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 Legrand TCL国际电 2005年12月30日 145,721.7 1,131.92100,897.6否 根据TCL国 是 是 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 S.A. 工（惠州） 0 0 际电工（惠 有限公司 州）有限公 司的销售 收入并根 据交割时 TCL国际电 工（惠州） 有限公司 的现金以 及财务负 债状况进 行调整。 根据TCL楼 宇科技（惠 州）有限公 司的销售 收入并根 TCL楼宇科 据交割时 Legrand 234,317,0 技（惠州）2005年12月30日 122.9616,390.00否 TCL楼宇科 是 是 S.A. 00.00 有限公司 技（惠州） 有限公司 的现金以 及财务负 债状况进 行调整。 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司此次股权转让目的是为了股东利益最大化，同时该项出售也符合公司目前战略调整方向。此项调整有 利于公司资源的整合，有利于公司集中精力作好主业，提高核心业务的竞争能力。此次股权转让对公司业 务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 286,277.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 184,301.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 184,301.00 担保总额占公司净资产的比例 37.52% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 176,037.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 176,037.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 （1）、公司控股股东惠州市投资控股有限公司特别承诺为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股 东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后， 未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司 偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。 （2）本公司控股股东惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的 事宜，该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续，该部分股份相关的对价安排将 由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付；若在此之前无法完成过户手续，则由惠州市投资控股有限 公司支付。 2、承诺履行情况 (1)所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。 (2)惠州市投资控股有限公司已向Philips Electronics China B.V.及Alliance Fortune International Limited分别转让其持有的占本公司总股本5％、共计10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改 革实施日前（即2006年4月18日）完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 详见本公司2005年财务报告相关内容。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一） 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开五次会议。 1．_第一届监事会第九次会议于2005年4月16日召开。会议审议了《本公司2004年度监事会工作报告的议案》， 《本公司2004年度财务报告的议案》，《本公司2004年年度报告全文及摘要的议案》，《修改本公司《监 事会议事规则》的议案》，《公司监事会换届选举的议案》。 会议决议公告刊登在2005年4月19日的《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 2．_第二届监事会第一次会议于2005年6月20日召开。会议审议了《选举杨杏华先生为公司第二届监事会监 事长的议案》，《公司监事津贴的议案》，会议决议公告刊登在2005年6月21日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 3．_第二届监事会第二次会议于2005年8月29日召开。会议审议了《公司2005年半年度报告正文及摘要》会 议决议公告刊登在2005年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮网上。 4．_第二届监事会第三次会议于2005年10月28日召开。会议审议了《本公司2005年第三季度报告》。 5．_第二届监事会第四次会议于2005年11月10日召开。会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》会议决议公告刊登在2005年11月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮网上。 (二)2005 年度监事会独立意见： 一、 公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善 的内部控制制度，未发现董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司 章程或损害公司利益的行为。 二、 检查公司财务的情况 为确保广大股东的利益，监事会对报告期内公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全、财务 运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会对安永 华明会计师事务所出具标准无保留审计意见的2005年度审计报告进行了审阅，认为公司2005年度财务报 告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 三、 募集资金使用情况 监事会认为公司募集资金的使用基本按照有关规定在实施，变更募集资金投向决策的内容及程序均 符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定.董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行 了诚信尽职义务,募集资金变更有利于募集资金的合理利用,符合公司目前的实际情况,也符合全体股东 特别是中小投资者及公司的利益。 四、 收购，出售资产情况 监事会认为报告期内公司收购，出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东利益 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 或造成公司资产流失五、关联交易监事会认为公司有关关联交易严格按照股东大会通过的关联交易规则 及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：TCL集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 5,766,519,535.00 1,712,562,481.00 6,565,420,100.00 1,951,677,725.00 短期投资 10,348,801.00 0.00 123,907,893.00 0.00 应收票据 1,361,344,204.00 42,852,854.00 1,566,208,671.00 220,032,651.00 应收股利 37,014,455.00 25,329,031.00 3,580,863.00 7,000,000.00 应收利息 139,438.00 0.00 2,340,747.00 1,654,798.00 应收账款 7,453,992,098.00 24,205,572.00 7,328,028,278.00 353,011,880.00 其他应收款 1,498,886,543.00 2,293,058,903.00 1,628,372,062.00 1,434,125,551.00 预付账款 384,942,963.00 0.00 374,506,328.00 4,192,841.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 6,915,393,832.00 0.00 7,108,299,962.00 197,548.00 待摊费用 90,067,524.00 6,471.00 94,407,672.00 30,200.00 一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00 债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 23,518,649,393.00 4,098,015,312.00 24,795,072,576.00 3,971,923,194.00 长期投资： 长期股权投资 872,746,694.00 3,626,155,706.00 950,351,416.00 4,001,326,460.00 长期债权投资 0.00 195,381,047.00 0.00 0.00 长期投资合计 872,746,694.00 3,821,536,753.00 950,351,416.00 4,001,326,460.00 合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 6,067,886,559.00 202,611,979.00 5,261,982,231.00 199,943,832.00 减：累计折旧 1,978,569,044.00 102,535,170.00 1,832,089,084.00 90,263,573.00 固定资产净值 4,089,317,515.00 100,076,809.00 3,429,893,147.00 109,680,259.00 减：固定资产减 20,597,413.00 0.00 19,553,516.00 0.00 值准备 固定资产净额 4,068,720,102.00 100,076,809.00 3,410,339,631.00 109,680,259.00 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 284,914,329.00 22,684,152.00 444,387,081.00 8,761,624.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 4,353,634,431.00 122,760,961.00 3,854,726,712.00 118,441,883.00 无形资产及其他资 产： 无形资产 341,889,890.00 67,235,701.00 279,178,709.00 93,947,289.00 长期待摊费用 18,949,624.00 1,225,482.00 15,994,052.00 1,387,503.00 其他长期资产 935,169,642.00 40,860,190.00 839,697,312.00 0.00 无形资产及其他资 1,296,009,156.00 109,321,373.00 1,134,870,073.00 95,334,792.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 30,041,039,674.00 8,151,634,399.00 30,735,020,777.00 8,187,026,329.00 流动负债： 短期借款 5,240,756,856.00 1,674,833,680.00 1,769,307,590.00 571,554,500.00 应付票据 1,999,343,736.00 0.00 2,202,518,469.00 0.00 应付账款 8,440,690,924.00 28,863,763.00 8,508,509,691.00 320,170,035.00 预收账款 754,503,702.00 110.00 852,648,388.00 51,645,559.00 应付工资 283,214,766.00 463,430.00 281,325,547.00 178,768.00 应付福利费 254,073,443.00 2,651,839.00 276,563,697.00 3,508,207.00 应付股利 28,778,220.00 25,831,970.00 49,980,563.00 42,575,642.00 应交税金 -210,207,444.00 44,362,124.00 -72,864,159.00 11,472,429.00 其他应交款 6,425,832.00 -5,474.00 2,356,240.00 14,565.00 其他应付款 1,581,751,194.00 1,243,690,568.00 1,211,459,844.00 977,563,387.00 预提费用 1,436,814,159.00 2,672,171.00 1,696,015,027.00 1,508,673.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期 2,180,567,299.00 0.00 935,140,078.00 697,091,800.00 负债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 21,996,712,687.00 3,023,364,181.00 17,712,960,975.00 2,677,283,565.00 长期负债： 长期借款 149,511,039.00 145,000,000.00 2,915,422,065.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 272,716,800.00 0.00 长期应付款 94,252,722.00 13,300,000.00 84,196,065.00 5,600,000.00 专项应付款 18,814,628.00 5,915,236.00 0.00 0.00 其他长期负债 59,008,861.00 51,629,933.00 100,555,347.00 44,757,657.00 长期负债合计 321,587,250.00 215,845,169.00 3,372,890,277.00 50,357,657.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 22,318,299,937.00 3,239,209,350.00 21,085,851,252.00 2,727,641,222.00 少数股东权益 2,810,314,688.00 0.00 4,189,784,418.00 0.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本） 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 净额 资本公积 1,896,431,301.00 1,896,431,301.00 1,981,180,025.00 1,981,180,025.00 盈余公积 412,805,480.00 364,988,828.00 364,988,827.00 364,988,827.00 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：法定公益 62,505,021.00 62,021,152.00 62,021,152.00 62,021,152.00 金 未分配利润 -10,871,629.00 36,945,023.00 486,504,597.00 486,504,597.00 其中：现金股利 0.00 0.00 129,316,557.00 129,316,557.00 未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 27,728,753.00 27,728,753.00 40,380,514.00 40,380,514.00 所有者权益（或股 4,912,425,049.00 4,912,425,049.00 5,459,385,107.00 5,459,385,107.00 东权益）合计 负债和所有者权益 30,041,039,674.00 8,151,634,399.00 30,735,020,777.00 8,187,026,329.00 （或股东权益）合计 法定代表人：李东生 主管会计机构负责人：吕忠丽 会计机构负责人：袁冰 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：TCL集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 51,675,606,107.00 0.00 40,282,232,711.00 3,843,993,157.00 减：主营业务成本 43,942,735,399.00 0.00 32,820,980,881.00 3,816,547,112.00 主营业务税金 16,477,099.00 0.00 72,719,982.00 261,129.00 及附加 二、主营业务利润（亏 7,716,393,609.00 0.00 7,388,531,848.00 27,184,916.00 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 195,962,440.00 14,093,873.00 105,219,609.00 4,631,151.00 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 6,549,751,640.00 793,611.00 4,707,046,403.00 2,518,472.00 管理费用 3,626,474,862.00 153,647,112.00 2,506,528,652.00 86,911,493.00 财务费用 328,121,673.00 1,738,648.00 -19,329,282.00 -21,878,220.00 三、营业利润（亏损 -2,591,992,126.00 -142,085,498.00 299,505,684.00 -35,735,678.00 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 1,003,058,139.00 -135,852,383.00 -117,903,440.00 247,309,302.00 损以“-”号填列） 补贴收入 59,824,225.00 10,005,977.00 126,532,572.00 42,788,001.00 营业外收入 182,983,469.00 972,228.00 25,887,687.00 3,972,064.00 减：营业外支出 119,150,899.00 9,042,917.00 45,174,810.00 13,128,567.00 四、利润总额（亏损 -1,465,277,192.00 -276,002,593.00 288,847,693.00 245,205,122.00 以“-”号填列） 减：所得税 248,043,608.00 44,240,424.00 168,809,385.00 0.00 少数股东损益 -1,393,077,783.00 0.00 -125,166,814.00 0.00 加：未确认的投资 0.00 0.00 0.00 0.00 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -320243017.00 -320243017.00 245,205,122.00 245,205,122.00 “-”号填列） 加：年初未分配利 486,504,597.00 486,504,597.00 323,362,573.00 323,362,573.00 润 其他转入 0.00 0.00 161,624,162.00 161,624,162.00 六、可供分配的利润 166,261,580.00 166,261,580.00 730,191,857.00 730,191,857.00 减：提取法定盈余 2,448,670.00 0.00 24,520,512.00 24,520,512.00 公积 提取法定公益 483,869.00 0.00 12,260,256.00 12,260,256.00 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 金 提取职工奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 及福利基金 提取储备基金 42,249,685.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展 2,634,428.00 0.00 0.00 0.00 基金 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配 118,444,928.00 166,261,580.00 693,411,089.00 693,411,089.00 的利润 减：应付优先股股 0.00 0.00 0.00 0.00 利 提取任意盈余 0.00 0.00 0.00 0.00 公积 应付普通股股 129,316,557.00 129,316,557.00 206,906,492.00 206,906,492.00 利 转作资本（或 0.00 0.00 0.00 0.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -10,871,629.00 36,945,023.00 486,504,597.00 486,504,597.00 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 1,164,002,354.00 379,124,381.00 25,232,227.00 24,161,399.00 益 2．自然灾害发生的 0.00 0.00 0.00 0.00 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：李东生 主管会计机构负责人：吕忠丽 会计机构负责人：袁冰 9.2.3 现金流量表 编制单位：TCL集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 57,384,968,131.00 454,018,865.00 收到的税费返还 23,417,449.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 588,415,647.00 263,749,707.00 现金流入小计 57,996,801,227.00 717,768,572.00 购买商品、接受劳务支付的现金 53,683,565,198.00 286,915,883.00 支付给职工以及为职工支付的现金 2,333,482,326.00 32,498,464.00 支付的各项税费 1,057,759,111.00 11,017,345.00 支付的其他与经营活动有关的现金 2,959,390,001.00 527,859,613.00 现金流出小计 60,034,196,636.00 858,291,305.00 经营活动产生的现金流量净额 -2,037,395,409.00 -140,522,733.00 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,024,133,308.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 1,885,888.00 60,107,939.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 426,966,627.00 108,758.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 1,452,985,823.00 60,216,697.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,677,080,979.00 15,837,268.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 117,938,846.00 482,421,653.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 1,795,019,825.00 498,258,921.00 投资活动产生的现金流量净额 -342,034,002.00 -438,042,224.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 94,110,634.00 0.00 借款所收到的现金 7,812,988,021.00 2,396,844,842.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 7,907,098,655.00 2,396,844,842.00 偿还债务所支付的现金 5,984,103,883.00 1,849,210,389.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 401,362,772.00 203,589,475.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 6,385,466,655.00 2,052,799,864.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,521,632,000.00 344,044,978.00 四、汇率变动对现金的影响 -2,028,245.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -859,825,656.00 -234,519,979.00 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -320,243,017.00 -320,243,017.00 加：计提的资产减值准备 305,673,140.00 22,604,515.00 固定资产折旧 610,437,000.00 13,209,747.00 无形资产摊销 54,739,000.00 2,130,042.00 长期待摊费用摊销 40,759,000.00 262,022.00 待摊费用减少（减：增加） 4,089,683.00 23,729.00 预提费用增加（减：减少） -346,283,349.00 1,163,498.00 处置固定资产、无形资产和其他 -9,409,821.00 -65,000.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 72,226,817.00 69,782,041.00 投资损失（减：收益） -1,003,058,139.00 135,852,383.00 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 90,726,740.00 197,548.00 经营性应收项目的减少（减：增 54,134,180.00 5,505,441.00 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -137,183,769.00 -75,540,946.00 少） 其他 -60,925,091.00 4,595,264.00 少数股东损益 -1,393,077,783.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -2,037,395,409.00 -140,522,733.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 5,546,172,535.00 1,705,390,712.00 减：现金的期初余额 6,405,998,191.00 1,939,910,691.00 加：现金等价物期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -859,825,656.00 -234,519,979.00 法定代表人：李东生 主管会计机构负责人：吕忠丽 会计机构负责人：袁冰 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 （1）本期合并范围内新增的子公司有33家，新增子公司原因如下： _ 惠州TCL房地产开发有限公司_持股比例上升 _ TCL Go Video_新设子公司 _ TCL数码科技(深圳)有限责任公司_新设子公司 _ TCL Technology LLC_新设子公司 _ New Electron, LLC_新设子公司 _ TCL Electronics (Malaysia)SDN. BHD_新设子公司 _ TCL Middle East FZE_新设子公司 _ TCL Panama S.A. _新设子公司 _ TCL Overseas Marketing (South Africa) Co.,Ltd. _新设子公司 _ TCL Overseas Investment (Singapore) Pte.Ltd. _新设子公司 _ TCL Pakistan (Private) Limited_新设子公司 _ TTE France S.A. _ 新设子公司 _ TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 TTE Italy S.R.L . _ 新设子公司 _ TTE Mulitimedia Spain, S.L. _新设子公司 _ TTE Czech, s.r.o. _ 新设子公司 _ TTE Nordic AB_ 新设子公司 _ TTE Hungary Elektronikai kft. _新设子公司 _ TTE Sales Germany & Austria Gmbh_新设子公司 _ TCL天一移动通信(深圳)有限公司_新设子公司 _ T&A Mobile Phones International Limited_新设子公司 _ T&A Mobile Phones Europe SAS_新设子公司 _ TCL光源科技(惠州)有限公司 _新设子公司 _ TCL楼宇科技(惠州)有限公司_新设子公司（于2005年12月30日转让） _ 深圳市TCL房地产有限公司_ 持股比例上升 _ TCL明创(西安)有限公司 _ 新收购子公司 _ TCL家用电器(青岛)有限公司_新设子公司 _ TCL家用电器 (景德镇)有限公司 _新设子公司 _ TCL 南洋电器(广州) 有限公司_新设子公司 _ TCL比艾奇精密电路(惠州)有限公司_新设子公司 _ 东芝家用电器销售(南海)有限公司_新设子公司 _ 深圳幸福树电器贸易有限公司_新设子公司 _ 贸易桥有限公司_新设子公司 _ TCL国际电工(呼和浩特)有限公司_新设子公司 （2）本期合并范围内减少的子公司有4家，减少子公司的原因如下： _ 宁波TCL沁园智能家电有限公司_持股比例下降 TCL网络设备(深圳)有限公司_已停业 TCL国际电工(惠州)有限公司_已转让 TCL楼宇科技(惠州)有限公司_已转让 TCL集团股份有限公司2005年年度报告摘要 TCL 集团股份有限公司 董事会 2006 年 4 月 26 日