广聚能源(000096)2003年年度报告摘要

深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号：［２００４］００４ 号 深圳市广聚能源股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司法定代表人王建彬先生、董事财务总监潘承伟先生和财务部负责人陈 丽红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 邮政编码 518067 公司国际互联网网址 无 电子信箱 gjny0096@public.szptt.net.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇元弘 王泽凡、叶启良 联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 电 话 0755/26690988 0755/26690988 传 真 0755/26690998 0755/26690998 电子信箱 gjny0096@public.szptt.net.cn gjny0096@public.szptt.net.cn －1－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,698,732,170.47 1,330,094,824.39 27.72% 1,128,159,407.53 利润总额 143,734,103.55 117,341,785.20 22.49% 92,104,610.10 净利润 139,479,287.78 112,826,436.25 23.62% 87,389,656.46 扣除非经常性损益 139,833,619.37 113,453,545.83 23.25% 66,780,881.79 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,415,938,629.26 1,313,648,433.58 7.79% 1,293,482,769.74 股东权益（不含少 1,164,182,749.93 1,074,030,363.54 8.39% 961,119,965.67 数股东权益） 经营活动产生的现 23,760,294.08 125,098,067.10 -81.01% 97,837,937.72 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年（本 本年比上年增减（％） 2002 年（上年） 2001 年 年） 每股收益 0.26 0.34 -22.78% 0.26 每股收益（如果股本变 0.26 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 11.98% 10.50% 14.10% 9.90% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 12.01% 10.56% 13.73% 7.39% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.05 0.38 -88.13% 0.30 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 2001 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 2.20 3.25 -32.25% 2.91 调整后的每股净资产 2.17 3.16 -31.33% 2.88 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 －2－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、发起人股份 245,000,000 147,000,000 147,000,000 392,000,000 其中：国家持有股份 69,960,000 41,976,000 41,976,000 111,936,000 境内法人持有股份 175,040,000 105,024,000 105,024,000 280,064,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 245,000,000 147,000,000 147,000,000 392,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85,000,000 51,000,000 51,000,000 136,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 85,000,000 51,000,000 51,000,000 136,000,000 三、股份总数 330,000,000 198,000,000 198,000,000 528,000,000 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,775 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市深南石油(集 87,768,000 234,050,000 44.33 未流通 111,936,000 国有股东 团)有限公司 深圳市科汇通投资 41,976,000 111,940,000 21.20 未流通 111,936,000 国有股东 控股有限公司 深圳市深南实业有 11,256,000 30,016,000 5.68 未流通 0 国有股东 限公司 深圳市洋润投资有 5,400,000 14,400,000 2.73 未流通 0 国有股东 限公司 淄博同安电脑网络 5,655,600 5,655,600 1.07 已流通 未知 不详 有限公司 济南黄河特钢有限 3,201,700 3,201,700 0.61 已流通 未知 不详 责任公司 上海闵联投资管理 2,573,100 2,573,100 0.49 已流通 未知 不详 有限公司 上海东湖广告装饰 1,159,500 2,570,000 0.49 已流通 未知 不详 有限公司 南京旭晖投资咨询 1,891,000 1,891,000 0.36 已流通 未知 不详 有限责任公司 昆明科力康科技有 1,799,000 1,799,000 0.34 已流通 未知 不详 限公司 前十名股东关联关系或一致行动 上述前十名股东中,深圳市深南石油 (集团) 有限公司系深圳市 的说明 深南实业有限公司、 深圳市洋润投资有限公司的股东，属关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 淄博同安电脑网络有限公司 5,655,625 A －3－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 济南黄河特钢有限责任公司 3,201,738 A 上海闵联投资管理有限公司 2,573,084 A 上海东湖广告装饰有限公司 2,570,840 A 南京旭晖投资咨询有限责任公司 1,890,961 A 昆明科力康科技有限公司 1,798,960 A 太原市迎泽红光水电维修服务中心 1,758,777 A 太原市迎泽雁塔化工经销中心 1,697,060 A 宁波市鄞州永绿草制品厂 1,660,625 A 宁波市康柏海运有限公司 1,632,580 A 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司不能确定流通股之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １．深圳市深南石油（集团）有限公司 法定代表人：王建彬 成立时间：１９８９ 年 １ 月 ２５ 日 注册资本：人民币 ２２，１２２．６５ 万元 经营范围：主要经营国内商业、物资供销业 （不含专营、专控、专卖项目）。 ２．控股股东之第一大股东情况简介 深圳市科汇通投资控股有限公司（直接持有本公司 ２１．２０％的股份及持有深南石油集 团 ４５．９２％的股份） 法定代表人：李庆杰 成立时间：１９９５ 年 ８ 月 ２ 日 注册资本：人民币 ２０，０００ 万元 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区属国 有资产产权所有者权利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管 理。 §5 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股数 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 （股） 数（股） －4－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 王建彬 董事长 男 41 2002.01.29-2005.01.29 0 0 马智宏 副董事长 男 47 2002.01.29-2005.01.29 0 0 仲澄溧 总经理 男 57 2002.01.29-2005.01.29 0 0 王 刚 董事 男 47 2002.01.29-2005.01.29 0 0 潘承伟 财务总监 男 58 2002.01.29-2005.01.29 0 0 道明照 执行董事 男 55 2002.01.29-2005.01.29 0 0 张华锋 董事副总经理 男 48 2002.01.29-2005.01.29 0 0 熊 华 董事副总经理 女 43 2002.01.29-2005.01.29 0 0 贺红岗 董事 男 38 2002.01.29-2005.01.29 0 0 王 珏 独立董事 男 78 2002.01.29-2005.01.29 0 0 吴晓蕾 独立董事 女 40 2002.01.29-2005.01.29 0 0 肖 微 独立董事 男 44 2003.04.25-2005.01.29 0 0 苏仲武 监事会召集人 男 55 2002.01.29-2005.01.29 30,000 48,000 配股 林达荣 监事 男 42 2002.01.29-2005.01.29 0 0 刘光伟 职工监事 男 40 2002.01.29-2005.01.29 0 0 叶见青 副总经理 男 42 2002.01.29-2005.01.29 0 0 陈丽红 副总经理 女 41 2002.01.29-2005.01.29 0 0 吉 明 副总经理 男 48 2002.01.29-2005.01.29 0 0 嵇元弘 董事会秘书 女 37 2002.01.29-2005.01.29 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 王建彬 深圳市深南石油(集团)有限公司 董事长 2001.01-2004.01 否 深圳市深南石油(集团)有限公司 总经理 2001.01-2004.01 是 王 刚 深圳市深南实业有限公司 董事长 2000.04- 否 潘承伟 深圳市深南石油(集团)有限公司 董事 2001.01-2004.01 否 道明照 深圳市深南石油(集团)有限公司 董事 2001.01-2004.01 否 贺红岗 深圳市科汇通投资控股有限公司 董事副总经理 2002.07- 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 414.87 金额最高的前三名董事的报酬总额 130.92 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 130.92 独立董事津贴 8.00 万元/人.年 独立董事年津贴 8 万元；独立董事出席公司董事会、 独立董事其他待遇 股东大会所发生的旅差费，按公司有关规定据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 马智宏、王刚、贺红岗 报酬区间 人数 16-20 万元 1 20-30 万元 6 30-40 万元 4 41 万元以上 2 §6 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －5－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司主要从事石油制品、液化石油气经销及电力投资， 是深圳市及周边地区石油制 品及液化石油气的主要经销者之一。本公司参股的南山热电和西部电力两家电厂均属广 东省内的大中型电厂。 本年度，公司继续坚持＂发展油气业务、巩固电力投资＂的经营方针和管理理念，促 进主营业务的健康、稳定和可持续发展。 年内，公司对部分油站进行了改造，扩大了营业面积，更新了部分加油设施，通过 加大对油站的管理和考核力度，有效地开拓燃料油销售业务，增加了销售量；另一方面， 公司进一步扩大成品油和液化石油气进货渠道，稳定发展终端客户，同时，充分发挥东 海油库和赤湾油气库的仓储和配送功能，提高仓储设施的周转率和船舶的接卸次数，使 成品油和液化石油气的销量创历史新高。 ２００３ 年， 公司实现主营业务收入 １７ 亿元， 主营业务利润 １３，５２ 万元。其中，销售 成品油 ４３ 万吨， 销售收入 ９．８ 亿元， 销售成本 ９．３ 亿元， 毛利率为 ６％；销售液化石油气 ２１ 万吨， 销售收入 ７ 亿元， 销售成本 ６．３ 亿元， 毛利率 １１％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油制品业 98,747.20 92,983.63 5.84 29.87 32.99 -27.43 煤气生产和 70,645.88 63,153.21 10.61 24.98 25.88 -5.98 供应业 仓储业 480.14 426.85 11.10 12.48 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 成品油 98,747.20 92,983.63 5.84 29.87 32.99 -27.43 液化石油气 70,645.88 63,153.21 10.61 24.98 25.88 -5.98 仓储 480.14 426.85 11.10 12.48 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 按市场价公平交易 关联交易必要性、持续性的 1999 年 2 月 28 日及 2001 年 11 月 7 日，本公司与深南石油集团签订的 说明 《房屋租赁合同》属持续性关联交易 ６．３ 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东 169,873.22 21.70 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 －6－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 前五名供应商采购金额合计 87,809.29 占采购总额比重 0.00% 前五名销售客户销售金额合计 25,537.62 占销售总额比重 15.03% ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳市西部电力有限公司 本期贡献的投资收益 2,200.00 占上市公司净利润的比重 15.77% 参股 经营范围 电力及相关业务。 公司 净利润 33,000.00 参股公司名称 深圳南山热电股份有限公司 本期贡献的投资收益 10,707.93 占上市公司净利润的比重 76.77% 参股 经营范围 电力投资 公司 净利润 47,111.04 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年度已 已累计使 募集资金总额 49,249.00 使用募集 6,800.00 用募集资 22,969.00 资金总额 金总额 是否符合计 拟投 是否变 实际投 产生收 承诺项目 划进度和预 入金额 更项目 入金额 益金额 计收益 收购西部电力 10%股权 16,200.00 否 0.00 0.00 否 盐田燃气分公司沙头角煤气站技术 2,430.00 是 0.00 0.00 否 改造 南山燃气分公司蛇口液化石油气储 3,000.00 是 0.00 0.00 否 配站技术改造 对深南燃气增资，投资深南燃气南头 2,600.00 是 0.00 0.00 否 液化石油气储蓄所配站技术改造 管道燃气 IC 卡计费检漏器 2,950.00 是 0.00 0.00 否 兴建生产调度维修中心 2,900.00 是 0.00 0.00 否 偿还银行贷款 3,000.00 否 0.00 0.00 是 补充流动资金 16,169.00 否 0.00 0.00 是 合计 49,249.00 — 0.00 0.00 — 偿还银行贷款及补充流动资金非一般投资项目，较难预计投 未达到计划进度和收益的说明（分具 资收益。但本公司两家全资子公司补充流动资金后，财务费 体项目） 用大幅降低, 市场竞争力和抗风险能力得到显著增强。 －8－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更原因及变更程序说明（分具体项 本公司于 2001 年 4 月 23 日召开的 2000 年年度股东大会 目） 审议批准了上述 2 至 6 项目资金(合计 13,880 万元)改变投向。 有关公告刊登于 2001 年 4 月 24 日《证券时报》 。本公司的基 本战略是发展以石油和液化石油气经销为核心的主营业务， 同时进一步巩固电力投资。上述项目均是在此前提下拟定。 由于本公司股票发行时间比预期时间有所推迟，于股票发行 前，本公司已对现有设施进行了部分改造。同时鉴于仓储设 施不足是制约本公司主营业务的主要因素，因此，本公司已 取消上述 2 至 6 项目，改为收购已建成的大型的或较大型的 集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与 本公司主要业务有关的项目来代替。 有关收购西部电力 10%股权事宜尚未实施。西部电力是 广东省主力电厂，二期工程建设已经完成，机组已经投入运 行发电，发电能力已经从 60 万千瓦扩大到 120 万千瓦，因此， 与本公司 2000 年首次向社会公众发行股票募集资金时相比， 目前西部电力的资产状况已发生重大变化。西部电力因进行 二期工程，全体股东依照原有股权比例追加投资。本公司亦 于 2003 年追加 6800 万元用于对西部电力的投资。有关增持 西部电力股权比例事宜，本公司将作进一步审慎研究。 本公司的主要业务为成品油、液化石油气的经营及电力 投资。在本公司变更募集资金用途时，董事会承诺：变更后 的募集资金用途之一即为投资与本公司主要业务有关的项 目，本公司于 1997 年完成对西部电力一期的投资，共投入股 本金 6,800 万元，占西部电力 10%股份。截止 2002 年末，本 公司累计收到分红款 7,100 万元，根据西部电力股东会决议， 西部电力原注册资本 6.8 亿元，按现有股东持股比例，增资扩 股到注册资本 13.6 亿元（增加注册资金 6.8 亿元） ，所增加的 资金全部用于二期工程项目，不足部分向国内银行贷款。 根据上述情况，经本公司 2003 年 3 月 24 日二届董事会第八 次会议审议通过，并经 2003 年度第一次临时股东大会批准， 公司用募集资金中的 6,800 万元投资西部电力二期工程，本次 投资后，公司对西部电力的持股比例 10%保持不变。有关情 况刊登在 2003 年 3 月 25 日《中国证券报》 。 根据本公司股东会决议，本公司于 2003 年 5 月完成了该 项投资。西部电力二期工程于 2001 年 6 月正式开工，2002 年 11 月，5 号机组完成建设，正式投入商业运行并网发电；6 号 机组于 2003 年 8 月完成试运行，移交商业运行。预期年均售 电量 28 亿度，若以广东燃煤机组平均上网电价低值 0.35 元/ 千瓦时计算，其财务内部收益 12%，财务净现值 3,429.66 万 元，投资回报期为 9.72 年。目前该项目已投入运行，但因本 公司系按成本法核算西部电力的收益，故目前尚未对本公司 的收益产生影响。根据本公司的计划，该项目将于 2004 年起 对本公司产生收益。 本项目投资后,公司募集资金尚有 23,280 万元尚未投入使 用,未使用的募集资金暂存于银行。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 13,880.00 的资金总额 －9－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目 实际投 产生收 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金额 入金额 益金额 度和预计收益 气站改造、管道燃气 投资西部电力二 IC 卡计费检漏器、 6,800.00 6,800.00 0.00 是 期工程 兴建生产调度维修 中心等 合计 13,880.00 6,800.00 6,800.00 0.00 — 未达到计划进度 和收益的说明（分 根据进展计划，该项目将于 2004 年起对本公司产生收益。 具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 证券投资 3,000.00 已按期收回 取得投资收益 173 万元 合 计 3,000.00 -- -- ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １． 力争完成深圳乐意仓储有限公司 ３０％股权的收购及东海油库外方股权收购，进一 步提高现有仓储设施的利用效率。 ２． 继续在深圳以至珠江三角洲地区寻求收购、新建、租赁或承包经营加油站、液 化气储配站的机会，在巩固深圳市场的同时进一步走向珠江三角洲地区，扩大公司在油 气经销行业的影响力。 ３． 继续在深圳地区寻求新建液化气储配基地的合适地块，为现有液化气储配站的 搬迁和扩大液化气仓储能力创造条件。 ４． 继续与本地区重要的油气经销商探讨建立更为密切的合作关系的可能性，以改 善公司在深圳以至周边地区的市场地位。 ５． 顺应进一步改革开放的趋势，探讨实行产权改革以及管理者和员工持股的可行 性，进一步深化企业经营机制改革，保证企业长期稳定发展。 ６． 在巩固现有业务的基础上，探索新的业务发展方向， 积极寻求市场规模大， 具 有长远稳定发展前景的新产业和新业务的投资机会，并在合适的条件下，将其逐步培育 －10－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 成公司的主要业务之一。 新年度盈利预测（如有） □适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司 ２００３ 年度实现净利润 １３９，３９６，４６６．３５ 元。 ２００３ 年度利润分配预案为：根据公司章程规定，提取净利润的 １０％计 １３，９３９，６４６．６４ 元为法定公积金，提取净利润的 １０％计 １３，９３９，６４６．６４ 元为法定公益金，提取净利润的 １０％计 １３，９３９，６４６．６４ 元为任意公积金，加上 ２００３ 年初未分配利润 ２７，９５４，４５９．１８ 元， 本年度可供分配的利润为 １２５，５３１，９８５．６１ 元。 以 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ５２，８００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金人民 币 １．２５ 元（含税），剩余部分 ５９，５３１，９８５．６１ 结转下一年度。 本次不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起至本年末 是 否 为 关 联 交 交易对方及被收购 购买日 收购价格 为上市公司贡献的净 易（如是，说明 资产 利润 定价原则） 收购深圳南油集团 有限公司持有的深 2003 年 11 月 07 日 9,980.00 0.00 因故尚未完成 圳乐意仓储有限公 司 30%的股权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出售日 是否为关联交 交易对方及被出 出售产 出售日 出售价格 该出售资产为上市 易（如是，说明 售资产 生的损益 公司贡献的净利润 定价原则） 向深南集团转让 2003 年 08 月 17.56 0.00 13.35 协议定价 房屋建筑物 09 日 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 －11－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 １． ２００３ 年 １１ 月 ６ 日，南油集团在深圳市产权交易中心以公开竞价交易方式转让其 持有的乐意仓储公司 ３０％股权，本公司以 １，２０５ 万美元，即 ９，９８０ 万元人民币的价格竞 价成功。根据有关约定，２００３ 年 １１ 月 １７ 日，本公司与南油集团签署了《产权转让合同 书》。但在支付第一期股权转让款项时，本公司获知该股权已被司法冻结，故本公司中 止履行该产权转让合同，保证了本公司资金安全，对本公司生产经营亦未造成任何影响。 目前，本公司已聘请律师就恢复履行合同的可能性和可行性方案进行研究。 ２． 本年度本公司向深南集团转让房屋建筑物，取得转让收入计 １７５，６２８．００ 人民币 元，其中原值计 １７５，６２８．００ 人民币元，累计折旧计 ４２，１７４．８６ 人民币元，产生转让收益 １３３，４５３．１４ 人民币元。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １．公司 ２００２ 年年度报告中公布，本公司董事长王建彬先生兼任大股东深南石油集 团的法定代表人，在条件成熟时，公司将解决这一问题。王建彬先生是公司经营策略和 商业竞争的主要策划者，在同行业中具有很高的地位。王建彬先生兼任深南石油集团法 定代表人，有利于公司稳定、发展。 ２．本公司控股股东，深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》， 承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有 ５０％股权以上的控股子公司和其他实质上 受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的 业务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经 营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会 给予公司。本公司上市后， 深南石油集团已将其与本公司业务相关的资产按公平价格， －12－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 合法的程序逐步转让给本公司。在本年度内，深南石油集团亦严格履行了该项承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 本公司有独立王珏先生、吴晓蕾女士、肖微先生在报告期内，能够根据中国证监会 发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关要求，认真履行董事职责， 按时参加公司董事会。年内，董事会在审议《关于投资深圳市西部电力有限公司二期工 程的议案》时，独立董事就关于确定部分募集资金投向事宜进行认真审核，积极征询和 听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并在公司董事会上发表独立意见。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。 年内，公司监事会共召开三次会议，并列席了历次董事会会议，参与了公司重大决策事 项的讨论，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的 执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了持续有 效的监督。 报告期内，监事会共召开三次会议，会议情况如下： 会议一： 第二届监事会第四次会议于 ２００３ 年 ３ 月 ２５ 日在本公司七楼会议室召开，会议由监 事会召集人苏仲武先生主持，应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人，会议审议通过如下决议： １．审议通过《关于推选肖微为公司独立董事的议案》 ２．审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》 ３．审议通过《关于确定募集资金投向的议案》 ４．审议通过《关于投资深圳市西部电力有限公司二期工程的议案》 决议刊登在 ２００３ 年 ３ 月 ２５ 日《中国证券报》。 会议二： 第二届监事会第五次会议于 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日在本公司七楼会议室召开，会议由监 事会召集人苏仲武先生主持，应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人，会议审议通过如下决议： －13－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 １．审议通过《２００２ 年度监事会工作报告》 ２．审议通过《２００２ 年度财务决算报告》 ３．审议通过《２００２ 年度利润分配预案》 ４．审议通过《２００２ 年度利润预测及分配政策》 ５．审议通过《２００２ 年度报告及摘要》 ６．审议通过《２００３ 年第一季度报告》 ７．审议通过《关于修改公司章程的议案》 决议刊登在 ２００３ 年 ４ 月 ２９ 日《中国证券报》。 会议三： 第二届监事会第六次会议于 ２００３ 年 ８ 月 ２６ 日在本公司七楼会议室召开，会议由监 事会召集人苏仲武先生主持，应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人，会议审议通过如下决议： １．审议通过《关于支付 ２００３ 年度审计单位－－深圳天健信德会计师事务所审计报酬 的议案》； ２．审议通过《关于 ２００３ 年中期公积金转增股本的议案》； ３．审议通过《２００３ 年半年度报告及其摘要》； ４．审议通过《关于召开 ２００３ 年第二次临时股东大会的议案》。 决议刊登在 ２００３ 年 ８ 月 ２９ 日《中国证券报》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 １．依法运作情况 报告期内，监事会成员列席了历次董事会议和股东会，参与了公司重大决策事项的 讨论，并对公司运作情况进行了监督和检查。根据国家有关政策法规和公司章程对股东 大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序及董事会对股东大会决议的执行情况进 行了监督。内部控制制度较为完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。公司董事及高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２．检查公司财务情况 深圳天健信德会计师事务所审计对公司 ２００３ 年财务报表进行了审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。监事会认为，２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的公司财务报表真实、客观地 反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会也无任何意见和说明。 －14－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 ３．募集资金使用情况 年内，公司利用募集资金 ６，８００ 万元投资西部电厂二期工程。符合公司于 ２００１ 年 ４ 月召开的股东大会审议批准了关于变更募集资金投向的议案确定的原则和董事会的承 诺。本监事会认为用募集资金投资西部电力二期工程，其程序合法，不属于募集资金再 次变更问题。 除上述投资外，年内募集资金未作其它投资，募集资金尚余 ２３，２８０ 万元暂存银行， 资金状况安全、可靠。 ４．公司收购、出售资产交易情况和关联交易情况 关于收购深圳乐意液体仓储有限公司 ３０％事宜，因深圳南油（集团）有限公司（＂ 南油集团＂）拥有的股权已被司法冻结，本公司及时采取措施，中止履行该产权转让合 同，保证了资金安全，未对公司生产经营造成影响。 此外，公司无重大收购、出售资产和关联交易事项，未发现内幕交易或损害部分股东权 益或造成公司资产流失的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“广聚能源公司”)二 零零三年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零三年度的利润及 利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表 的编制是广聚能源公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这 些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及 评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定,在所有重大方面公允反映了广聚能源公司二零零三年十二月三十一日的财务状况 及合并财务状况与二零零三年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金 －15－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 流量。 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 蔡春鸣 中国 深圳 中国注册会计师 干长如 二零零四年三月二十七日 －16－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 410,242,333.37 290,426,167.97 427,389,924.33 338,639,374.99 短期投资 12,821,009.40 12,821,009.40 22,488,233.64 22,461,233.64 应收票据 6,543,824.93 1,223,648.61 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 155,707,412.57 66,386,963.38 151,859,935.26 65,961,968.98 其他应收款 15,204,721.54 49,670,821.54 12,848,061.92 59,383,809.34 预付账款 7,861,542.78 15,630,634.84 265,499.60 应收补贴款 0.00 0.00 存货 40,095,457.13 8,822,557.72 27,959,120.63 5,595,513.95 待摊费用 2,714,218.20 738,727.28 2,816,927.67 1,132,580.42 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 651,190,519.92 428,866,247.29 662,216,486.90 493,439,980.92 长期投资: 长期股权投资 575,785,426.65 783,757,062.14 442,146,452.15 639,889,862.35 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 575,785,426.65 783,757,062.14 442,146,452.15 639,889,862.35 其中：合并价差 15,555,062.79 16,706,268.29 0.00 固定资产: 固定资产原价 209,404,230.78 48,880,829.49 202,668,790.79 44,578,262.42 减：累计折旧 73,384,740.97 20,185,511.10 61,614,060.08 16,238,098.68 固定资产净值 136,019,489.81 28,695,318.39 141,054,730.71 28,340,163.74 减：固定资产减值准备 2,179,460.51 2,179,460.51 2,179,460.51 2,179,460.51 固定资产净额 133,840,029.30 26,515,857.88 138,875,270.20 26,160,703.23 工程物资 0.00 0.00 在建工程 527,691.54 527,691.54 493,366.10 493,366.10 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 134,367,720.84 27,043,549.42 139,368,636.30 26,654,069.33 无形资产及其他资产: 无形资产 42,254,777.99 46,542,423.47 0.00 长期待摊费用 12,340,183.86 8,238,016.73 23,374,434.76 18,708,607.77 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 54,594,961.85 8,238,016.73 69,916,858.23 18,708,607.77 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,415,938,629.26 1,247,904,875.58 1,313,648,433.58 1,178,692,520.37 流动负债: 短期借款 5,000,000.00 0.00 0.00 应付票据 91,601,139.56 93,070,325.75 0.00 应付账款 61,358,480.05 64,389,906.20 55,639,227.79 87,124,342.32 预收账款 8,838,335.02 1,910,321.50 8,799,409.30 50,000.00 应付工资 5,032,273.13 3,200,485.00 4,904,735.00 2,400,485.00 应付福利费 2,304,431.12 1,428,992.88 1,773,573.92 902,585.77 应付股利 0.00 0.00 应交税金 6,591,190.70 2,742,549.58 7,448,104.36 2,796,565.95 －17－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应交款 87,618.98 7,980.73 217,217.47 73,838.49 其他应付款 24,160,647.25 7,933,132.47 21,640,885.39 8,995,311.69 预提费用 5,077,017.93 3,421,695.96 3,590,443.62 3,549,144.85 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 210,051,133.74 85,035,064.32 197,083,922.60 105,892,274.07 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 210,051,133.74 85,035,064.32 197,083,922.60 105,892,274.07 少数股东权益 41,704,745.59 42,534,147.44 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 528,000,000.00 528,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 528,000,000.00 528,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 380,741,606.49 380,741,606.49 562,068,507.88 562,068,507.88 盈余公积 166,289,314.96 128,596,219.16 117,185,786.52 86,777,279.24 其中：法定公益金 64,198,128.81 43,991,725.90 44,323,995.61 30,052,079.26 未分配利润 89,151,828.48 125,531,985.61 64,776,069.14 93,954,459.18 其中：现金股利 66,000,000.00 66,000,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,164,182,749.93 1,162,869,811.26 1,074,030,363.54 1,072,800,246.30 负债和所有者权益（或股东权益） 1,415,938,629.26 1,247,904,875.58 1,313,648,433.58 1,178,692,520.37 总计 －18－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,698,732,170.47 594,103,135.91 1,330,094,824.39 466,777,075.97 减：主营业务成本 1,561,368,364.70 535,939,324.27 1,200,885,582.38 423,426,643.68 主营业务税金及附加 2,200,881.53 660,061.70 1,659,001.27 274,769.28 二、主营业务利润（亏损以“-”号 135,162,924.24 57,503,749.94 127,550,240.74 43,075,663.01 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,934,097.26 20,130.76 4,782,903.98 369,098.43 号填列） 减：营业费用 97,955,188.44 38,524,152.01 92,674,035.96 33,174,161.24 管理费用 35,668,539.82 31,670,679.81 39,598,840.30 22,301,718.83 财务费用 -3,415,806.97 -6,187,909.56 -2,289,388.60 -6,127,987.15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,889,100.21 -6,483,041.56 2,349,657.06 -5,903,131.48 加：投资收益（损失以“-”号 135,770,177.19 147,003,237.12 115,728,590.88 120,459,725.19 填列） 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 3,258,809.99 52,980.00 312,540.49 45,400.00 减：营业外支出 3,183,983.84 56,200.00 1,049,003.23 335,798.75 四、利润总额（亏损总额以“-”号 143,734,103.55 140,516,975.56 117,341,785.20 114,266,194.96 填列） 减：所得税 4,131,333.79 1,120,509.21 3,457,125.79 1,375,734.50 减：少数股东损益 123,481.98 1,058,223.16 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 139,479,287.78 139,396,466.35 112,826,436.25 112,890,460.46 加：年初未分配利润 64,776,069.14 93,954,459.18 57,001,065.71 64,431,136.84 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 204,255,356.92 233,350,925.53 169,827,501.96 177,321,597.30 减：提取法定盈余公积 15,289,748.60 13,939,646.64 17,549,651.40 11,289,046.04 提取法定公益金 19,874,133.20 13,939,646.64 21,251,112.38 11,289,046.04 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 169,091,475.12 205,471,632.25 131,026,738.18 154,743,505.22 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 13,939,646.64 13,939,646.64 16,750,669.04 11,289,046.04 应付普通股股利 66,000,000.00 66,000,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 89,151,828.48 125,531,985.61 64,776,069.14 93,954,459.18 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －19－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,946,662,888.13 670,918,587.26 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 14,177,289.69 5,484,628.20 经营活动产生的现金流入小计 1,960,840,177.82 676,403,215.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,790,479,069.20 609,171,120.10 支付给职工以及为职工支付的现金 46,045,804.89 23,808,183.43 支付的各项税费 27,709,533.27 8,425,340.24 支付的其他与经营活动有关的现金 72,845,476.38 42,479,899.64 经营活动产生的现金流出小计 1,937,079,883.74 683,884,543.41 经营活动产生的现金流量净额 23,760,294.08 -7,481,327.95 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 11,067,224.24 9,640,224.24 取得投资收益所收到的现金 85,798,659.46 87,809,135.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 296,628.00 175,628.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 97,162,511.70 97,624,988.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 7,687,805.59 4,356,867.25 所支付的现金 投资所支付的现金 68,000,000.00 68,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 75,687,805.59 72,356,867.25 投资活动产生的现金流量净额 21,474,706.11 25,268,120.93 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,400,743.85 66,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 92,400,743.85 66,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -62,400,743.85 -66,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响 18,152.70 五、现金及现金等价物净增加额 -17,147,590.96 -48,213,207.02 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 139,479,287.78 139,396,466.35 加：计提的资产减值准备 4,860,394.64 959,651.37 固定资产折旧 12,812,793.09 3,912,432.42 －20－ 深圳市广聚能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 无形资产摊销 1,292,670.48 长期待摊费用摊销 11,218,016.90 10,505,571.04 待摊费用减少（减：增加） 102,709.47 393,853.14 预提费用增加（减：减少） 1,486,574.31 -431,387.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -126,077.84 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 2,117.20 财务费用 447,860.00 投资损失（减：收益） -135,770,177.19 -147,003,237.12 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -12,136,336.50 -18,751,878.34 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,206,579.35 11,919,375.35 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,239,599.59 -8,382,175.14 其他 少数股东本期收益 123,481.98 经营活动产生的现金流量净额 23,760,294.08 -7,481,327.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 410,242,333.37 290,426,167.97 减：现金的期初余额 427,389,924.33 338,639,374.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,147,590.96 -48,213,207.02 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 深圳市广聚能源股份有限公司 二○○四年三月二十四日 －21－