特发信息(000070)2003年年度报告摘要

深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市特发信息股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事彭启琮，郭晋龙因故未能出席董事会，委托独立董事陈东琪代行表决权。 １．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长总经理张俊林先生、总会计师兼计财部经理徐德勇先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 特发信息 股票代码 000070 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼 地址 邮政编码 518057 公司国际互联网 www.sdgi.com.cn 网址 电子信箱 zhangdajun@sdgi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大军 伍历文 联系地址 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号 深圳市南山区科技工业园科丰路号通 通讯大厦 5 楼 讯大厦 4 楼 电话 0755-26506648 0755-26506649 传真 0755-26506803 0755-26506803 电子信箱 zhangdajun@sdgi.com.cn wulw@sdgi.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 466,068,314.68 493,245,928.93 -5.51% 659,157,655.52 利润总额 671,765.55 2,677,382.40 -74.91% 38,025,770.86 净利润 5,005,288.74 1,925,427.01 159.96% 40,192,661.43 扣除非经常性损益 -2,201,554.72 -8,277,569.22 -- 25,219,610.08 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,264,781,681.72 1,271,547,771.90 -0.53% 1,346,840,131.68 股东权益（不含少 777,813,406.60 777,241,281.46 0.07% 773,623,048.76 数股东权益） 经营活动产生的现 -87,433,046.08 116,678,268.36 -174.94% 27,734,620.68 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 0.01 159.74% 0.17 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.02 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.64% 0.25% 156.00% 5.19% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -0.93% -1.06% -- 3.17% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.35 0.47 -174.93% 0.11 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.11 3.11 0.07% 3.10 调整后的每股净 2.99 2.98 0.30% 3.01 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 180,000,000 0 180,000,000 其中：国家持有股份 98,094,900 0 98,094,900 境内法人持有股份 81,905,100 0 81,905,100 －2－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 180,000,000 0 180,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 0 70,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 70,000,000 0 70,000,000 三、股份总数 250,000,000 0 250,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 48,348 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳经济特区发展 5,130,000 74,657,800 29.86 未流通 29,527,800 国有股东 （集团）公司 深圳市通讯工业股 -5,130,000 53,323,700 21.33 未流通 53,323,700 份有限公司 企荣贸易有限公司 0 18,609,400 7.44 未流通 0 外资股东 深圳市特发龙飞无 0 16,160,700 6.46 未流通 0 国有股东 线电通讯发展有限 公司 中国五矿集团公司 0 9,304,800 3.72 未流通 0 国有股东 汉国三和有限公司 0 4,842,000 1.94 未流通 0 外资股东 中国通广电子公司 0 3,101,600 1.24 未流通 0 国有股东 尤其龙 0 230,000 0.09 已流通 0 北京田丰咨询有限 0 155,000 0.06 已流通 0 公司 王之平 0 150,000 0.06 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 1、深圳市龙飞无线电通讯发展公司、汉国三和有限公司为深圳 的说明 经济特区发展（集团）公司的全资子公司，深圳市通讯工业股 份有限公司为深圳经济特区发展（集团）公司的控股子公司。 2、企荣贸易有限公司为中国五矿集团公司的全资子公司。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 尤其龙 230,000 A 北京田丰咨询有限公司 155,000 A 王之平 150,000 A 蔡东胜 125,000 A 蔡国清 104,000 A 普丰证券投资基金 98,310 A 刘乃强 90,000 A 李长海 90,000 A －3－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 石爱丽 87,040 A 陕西省产业投资有限公司 85,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司不能判别前十名流通股股东之间存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司、汉国三和有限公司为深圳经济特区发展（集团）公司的全 资子公司，深圳市通讯工业股份有限公司为深圳经济特区发展（集团）公司的控股子公司。 本公司持股 10%以上的股东深圳经济特区发展（集团）公司为本公司控股股东，成立于 1981 年 10 月。2003 年末，公司法定代表人为胡戈。经营范围包括工业运输业、土地开发、房地产、旅游业、 金融信托、发行有价证券，纺织品、针织品、百货、粮油、其他食品，五金、交电、化工、承包境 外工程和境内国际招标工程的设备、材料进出口，对外派遣工程生产及服务行业的劳务人员（不含 海员），生产文化办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用零件、钢材、生铁、有色金属、建筑材 料、农产品、进口本企业所需的原材料及设备、土畜产品、消防器材。该公司的注册资本为 10485 万元，深圳市投资管理公司为控股股东。 深圳市投资管理公司成立于 1988 年 2 月 10 日，为市属全资企业，注册资本 200000 万元，法定代 表人为李黑虎，主营业务范围包括：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督，向市属各 类企业参股和周转投资，提供贷款担保，征收国营企业税后利润和资产占用费，市政府授权的其他 业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003 年 5 月 16 日 张俊林 董事长 男 39 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 甘名东 董事 男 51 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 罗涛 董事 男 42 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 张正秋 董事 男 52 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 宗庆生 董事 男 44 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 何剑波 董事 男 35 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 郭晋龙 独立董事 男 42 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 －4－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 5 月 16 日 尹田 独立董事 男 50 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 彭启琮 独立董事 男 58 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 陈东琪 独立董事 男 47 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 刘学优 监事 男 48 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 杨峰 监事 男 49 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 杨藤藤 监事 男 57 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 郭岳 副总经理 男 45 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 郭建民 副总经理 男 46 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 刘阳 副总经理 男 42 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 徐德勇 总会计师 男 39 至 2006 年 5 月 16 0 0 日 2003 年 5 月 16 日 董事会秘 张大军 男 38 至 2006 年 5 月 16 0 0 书 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳经济特区发展（集 甘名东 总经理助理 不定 否 团）公司 深圳经济特区发展（集 罗涛 企业二部经理 不定 否 团）公司 宗庆生 中国五矿集团公司 投资管理部总经理 不定 否 何剑波 企荣贸易有限公司 总经理助理 不定 否 深圳经济特区发展（集 杨峰 组织人事部经理 不定 否 团）公司 杨藤藤 中国通广电子公司 副总经理 不定 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 168.20 金额最高的前三名董事的报 43.00 －5－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 69.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 甘名东、罗涛、宗庆生、何剑波、杨峰、杨藤藤 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15.1--19 3 20.9--23.5 3 24--26 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司产品销往全国各地。根据有关机构公布的 2003 年度相关数据，按规模排列，光缆产品市场占有 率为 5%；光通信系统主要产品 AC1 SDH 设备、97/98 传输系统及 3630 系列设备市场占有率为 1%； 光纤市场占有率 7%；中高压铝电解电容器国内市场占有率 4%；加扰机、解码器产品国内市场占有 率超过 10%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 通信及相关 39,811.66 31,976.31 19.68 -3.73 -0.27 -12.41 设备制造业 电子元件制 6,795.17 5,942.78 12.54 -14.72 -15.22 4.23 造业 其中：关联 0.00 2,458.00 -- 1.79 交易 光缆 20,868.71 17,973.34 13.87 -4.85 3.36 -33.03 通信设备 17,598.12 12,801.65 27.26 -3.61 -6.74 9.82 铝电解电容 6,795.17 5,942.78 12.54 -14.72 -15.22 4.23 器 有线电视产 1,344.84 1,201.31 10.67 15.47 26.79 -42.78 品系列 其中：关联 0.00 2,458.00 -- 1.79 交易 关联交易的定价原则 以市场公允价。 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司系于 2000 年 8 月设立的中外合 关联交易必要性、持续性的 资企业，本公司所需原材料部分系该公司所生产，基于节约成本、就近 说明 采购原则， 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 91.10 -86.65 华北地区 4,005.85 -28.18 －6－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 西北地区 322.18 24.10 中南地区 3,122.31 -51.88 华东地区 7,115.74 -41.07 华南地区（不含深圳、香港） 6,763.51 -13.75 西南地区 3,126.74 221.67 深圳地区 5,059.45 -44.97 香港地区 164.49 -63.77 铁道部、部队以及联通公司 16,832.62 191.35 出口 2.85 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 11,008.00 占采购总额比重 32.33% 合计 前五名销售客户销售金 10,085.00 占销售总额比重 21.93% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司 本期贡献的投资收益 121.48 占上市公司净利润的比重 24.27% 参股 经营范围 各类单模光纤的设计、制造和经营 公司 净利润 269.95 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 56,000.00 48,085.02 －7－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 成本及费用 54,631.00 48,734.95 差异说明 由于光缆产品受市场冲击，销售价格下降，导致本年度本公司主营业务毛利及毛利率总体比去年下 降 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 53,452.00 37,801.00 37,801.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 通信用光纤 15,000.00 否 11,313.00 -50.00 否 通信用光缆 15,000.00 否 16,338.00 65.00 否 光纤预制棒 13,302.00 否 0.00 0.00 否 补充流动资金 10,150.00 否 10,150.00 0.00 是 合计 53,452.00 — 37,801.00 15.00 — 未 达 到 计 划 进 度 由于 2003 年光纤市场价格继续下跌，通信用光纤项目 2003 年未能达到预期经 和收益的说明（分 济指标。国内光缆市场低迷，需求增长缓慢，行业价格竞争继续加剧等原因， 具体项目） 致使光缆产品的利润下降，通信用光缆项目 2003 年也未能达到预期的经济效益 目标。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 铝电解电容器生产设备 503.50 已建成 40 改造 螺栓端子式铝电解电容 469.00 基本建成 2 器 合计 972.50 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司经营计划如下：完成主营销售收入 ５３５２２ 万元，计划销售额比本年度有 １４．８％的上升， 成本费用要略有下降。重点开展如下工作： １、 调整经营策略、开源节流，在坚持保本或略有盈利的定价策略下，积极扩大国内市场占有率。 制度创新 ２、 积极开发新产品、新项目，提高公司产品的技术含量，调整公司产品结构，增强公司经营抗市 场变动的能力，强化 ＯＰＧＷ、骨架式光纤带光缆和室内缆等特种光缆的市场销售；加快电力自动化新 －8－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 产品的开发，使之逐步成为新的利润增长点；进一步加大市场推广力度，消化已经完成扩产后的铝 电解电容器产品的生产能力，重点使螺栓端子式铝电解电容器的销售规模与生产能力相匹配； 跟踪 数字电视系统及相关产品的的技术和市场动态，寻找并定位未来的发展方向。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据目前经营形势，经董事会研究决定，公司 2003 年度的分配预案为：不分配、不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 受让香港汉国三和 2003 年 08 月 15 2,063.73 0.00 是，以评估 有限公司所持深圳 日 价格为参考 新星索光纤光缆通 依据 讯有限公司 25%股 权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 林晓收购深圳市 2003 年 11 月 13 130.00 0.00 90.45 非关联交易 龙飞实业有限公 日 司 80%的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购新星索公司 25%股权，可解决部分股东欠款，减少关联交易。出售龙飞实业股权对收缩战线， 加强主业有好处 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 河南中牟 2000 年 1,710.00 一般担保 2000 年 1 月 1 日--2004 年 11 月 否 否 广电局 01 月 01 1日 日 担保发生额合计 1,710.00 －9－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 担保余额合计 1,710.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 2.18 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳经济特区发展(集 20,492.13 1,935.58 18,600.64 0.00 团)公司 深圳市通讯工业股份有 641.47 325.60 3,615.87 0.00 限公司 深圳特发龙飞无线电发 3,206.51 1,618.24 1,588.26 0.00 展有限公司 深圳市龙飞实业有限公 439.47 648.97 928.82 0.00 司 上海深泰科通信有限公 0.00 66.36 35.10 0.00 司 深圳市特发房地产开发 0.00 21.23 5.00 5.00 有限公司 深圳市特发海外发展有 0.00 4.00 141.00 0.00 限公司 珠海泰科工贸有限公司 0.00 180.56 0.00 0.00 深圳市特发黎明光电集 0.00 0.00 0.00 6.50 团有限公司 深圳特发信息阿尔卡特 2,643.13 0.00 2,341.82 215.24 光纤有限公司 合计 27,422.71 4,800.54 27,256.51 226.74 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 郭晋龙先生自 2002 年 5 月 29 日起被公司聘请为独立董事，陈东琪、尹田、彭启琮三位 先生 2003 年 5 月 16 日被聘请为独立董事。四位独立董事报告期内积极、认真地履行了 职责，对公司董事会讨论事项发表了意见。有的独立董事更直接参与了公司项目的调研 和论证，提供了宝贵的专家意见。全体独立董事对收购第六大股东汉国三和有限公司所 持有的深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 25%股权关联交易出具了独立董事意见。 －10－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 （一）报告期内监事会召开了 4 次会议。 1、 2003 年 4 月 13 日，公司监事会召开了一届八次会议，审议通过了公司 2002 年度监 事会工作报告，2002 年度报告及摘要，2002 年度财务决算报告，2002 年度利润分配方 案，向 2002 年度股东大会提名董事、独立董事、监事侯选人和独立董事薪酬的预案， 支付会计师事务所 2002 年度审计费数额和续聘审计机构的议案。对公司拟以自酬资金 852 万元收购第二大股东深圳市通讯工业股份有限公司在深圳市科技工业园科丰路２号 的通讯大厦１－６层房产的关联交易发表认可的监事会意见。认为 2002 年公司董事会、 总经理及其他高级管理人员的基本履行了对公司的义务，未发现违法和危害公司利益的 情况。 2、 2003 年 4 月 22 日，监事会以通讯方式召开了一届九次会议，审议通过了公司 2003 年第一季度报告。 3、 2003 年 5 月 16 日，监事会二届一次会议，选举刘学优先生为公司第二届监事会主 席，修改了监事会议事规则。 4、 2003 年 8 月 15 日，监事会二届二次会议，审议通过了 2003 年半年度报告及摘要。 对公司收购汉国三和有限公司持有的深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 25%股权发表 监事会意见，未发现违法、违规及危害公司利益情况。 （二）本公司监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 本报告年度内，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东会。监事会依照国家有关法 律、法规以及《公司章程》的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督， 未发现有违反法律、法规和违背《公司章程》现象发生，公司在日常运作过程中按照合 法、稳健的操作原则，依法操作，保证了公司各项工作得以顺利展开；报告期内未发现 有董事、经理违法、违规现象或损害公司利益的行为；董事会、经营班子按照股份公司 法人治理结构的有关规范建立了较完善的规章制度。 2 、对公司财务进行了日常检查与监督，按照"三分开"的原则， 公司建立有独立财务帐 册，并设有独立财务人员。深圳南方民和会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项的 评价客观、真实，公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。 3、 公司目前已投入项目与最近一次募集资金承诺投入项目基本一致，尚未投入的募集 资金目前也安全存放。 5、 未发现有内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发生。关联交 易行为本着公平、合理的原则，并严格按照有关关联交易操作细则履行相关程序，未发 现有损害上市公司利益情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"特发信息公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度的利润及利润分配表、合并利 润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是特发信息公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 －11－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有重大方面公允反映了特发信息公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 刘四兵 有限责任公司 中国注册会计师 张艳萍 中国 . 深圳 2004 年 4 月 18 日 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 125,518,018.53 125,456,009.41 343,401,495.48 331,693,379.22 短期投资 123,632,642.15 123,632,642.15 5,264,166.50 5,264,166.50 应收票据 15,538,015.01 15,538,015.01 10,839,037.31 10,839,037.31 应收股利 应收利息 应收账款 271,283,985.83 256,203,319.09 256,124,639.80 241,991,963.48 其他应收款 56,383,065.39 57,360,082.01 35,539,961.80 47,363,760.20 预付账款 18,966,332.20 17,692,440.84 44,178,518.79 40,088,678.03 应收补贴款 存货 196,472,239.10 188,957,318.30 176,269,519.28 169,222,423.13 待摊费用 187,933.89 187,933.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 807,982,232.10 785,027,760.70 871,617,338.96 846,463,407.87 长期投资: 长期股权投资 63,338,913.14 142,671,407.37 61,845,332.58 121,138,495.02 长期债权投资 长期投资合计 63,338,913.14 142,671,407.37 61,845,332.58 121,138,495.02 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 413,462,901.74 359,429,320.02 367,500,312.43 313,661,714.93 减：累计折旧 118,385,964.30 90,731,044.55 101,260,405.39 78,272,590.91 固定资产净值 295,076,937.44 268,698,275.47 266,239,907.04 235,389,124.02 减：固定资产减值准备 1,402,250.50 1,216,250.50 858,798.42 858,798.42 固定资产净额 293,674,686.94 267,482,024.97 265,381,108.62 234,530,325.60 工程物资 在建工程 57,871,356.07 57,871,356.07 61,532,961.39 61,532,961.39 固定资产清理 固定资产合计 351,546,043.01 325,353,381.04 326,914,070.01 296,063,286.99 无形资产及其他资产: 无形资产 40,953,794.25 40,953,794.25 8,897,274.34 5,026,213.54 长期待摊费用 960,699.22 790,888.11 2,273,756.01 1,998,544.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 41,914,493.47 41,744,682.36 11,171,030.35 7,024,758.44 －12－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,264,781,681.72 1,294,797,231.47 1,271,547,771.90 1,270,689,948.32 流动负债: 短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 210,807,724.56 207,974,279.56 251,911,356.62 251,911,356.62 应付账款 110,686,436.54 108,002,301.71 92,045,367.68 87,594,926.91 预收账款 8,494,403.84 7,847,258.04 12,522,859.89 11,472,955.59 应付工资 8,186,004.20 8,186,004.20 466,092.15 466,092.15 应付福利费 2,643,052.18 2,612,773.36 2,622,518.46 2,877,231.42 应付股利 应交税金 4,288,887.37 4,302,315.91 7,204,834.31 6,796,666.03 其他应交款 1,275.00 1,275.00 11,653.46 11,653.46 其他应付款 27,864,194.58 58,128,628.80 26,947,361.58 50,633,852.69 预提费用 8,637,362.76 8,637,362.76 3,011,163.86 3,011,163.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 416,609,341.03 440,692,199.34 396,743,208.01 414,775,898.73 长期负债: 长期借款 70,358,934.09 70,358,934.09 77,798,894.95 77,798,894.95 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 70,358,934.09 70,358,934.09 77,798,894.95 77,798,894.95 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 486,968,275.12 511,051,133.43 474,542,102.96 492,574,793.68 少数股东权益 19,764,387.48 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 498,376,070.49 498,376,070.49 496,722,947.83 496,722,947.83 盈余公积 20,699,870.52 20,699,870.52 20,726,280.78 20,726,280.78 其中：法定公益金 9,836,201.26 9,836,201.26 10,363,140.39 10,363,140.39 未分配利润 14,670,157.03 14,670,157.03 10,665,926.03 10,665,926.03 其中：现金股利 未确认的投资损失 -5,932,691.44 -873,873.18 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 777,813,406.60 783,746,098.04 777,241,281.46 778,115,154.64 负债和所有者权益（或股东权益） 1,264,781,681.72 1,294,797,231.47 1,271,547,771.90 1,270,689,948.32 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 466,068,314.68 452,768,801.86 493,245,928.93 482,465,262.62 减：主营业务成本 379,190,880.50 367,326,642.85 390,732,886.34 382,124,536.65 主营业务税金及附加 1,212,667.75 1,201,594.47 1,251,878.29 1,247,026.97 二、主营业务利润（亏损以“-”号 85,664,766.43 84,240,564.54 101,261,164.30 99,093,699.00 填列） －13－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损以“ -” 3,178,339.60 3,185,019.60 3,659,995.09 3,626,127.72 号填列） 减：营业费用 40,216,122.99 37,196,945.22 42,632,468.55 40,951,540.08 管理费用 49,583,628.80 46,980,206.09 52,783,701.39 50,293,271.88 财务费用 6,756,295.41 6,098,151.59 4,316,328.47 4,405,019.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,712,941.17 -2,849,718.76 5,188,660.98 7,069,995.50 加：投资收益（损失以“-”号 10,282,374.80 10,243,894.40 -7,010,414.81 -7,642,618.75 填列） 补贴收入 73,119.37 73,119.37 196,300.00 196,300.00 营业外收入 4,923,025.60 4,769,407.17 14,232,790.00 13,717,073.41 减：营业外支出 6,893,813.05 6,450,245.63 9,929,953.77 9,448,219.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号 671,765.55 5,786,456.55 2,677,382.40 3,892,530.32 填列） 减：所得税 781,167.81 781,167.81 2,007,455.39 1,967,103.31 减：少数股东损益 -55,872.74 -381,626.82 未确认的投资损失 -5,058,818.26 -873,873.18 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,005,288.74 5,005,288.74 1,925,427.01 1,925,427.01 加：年初未分配利润 10,665,926.03 10,665,926.03 9,125,584.42 9,125,584.42 其他转入 六、可供分配的利润 15,671,214.77 15,671,214.77 11,051,011.43 11,051,011.43 减：提取法定盈余公积 500,528.87 500,528.87 192,542.70 192,542.70 提取法定公益金 500,528.87 500,528.87 192,542.70 192,542.70 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 14,670,157.03 14,670,157.03 10,665,926.03 10,665,926.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 14,670,157.03 14,670,157.03 10,665,926.03 10,665,926.03 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 486,823,784.24 474,740,688.12 收到的税费返还 561,500.91 561,500.91 收到的其他与经营活动有关的现金 13,802,818.12 12,889,795.20 经营活动产生的现金流入小计 501,188,103.27 488,191,984.23 购买商品、接受劳务支付的现金 421,603,071.73 415,055,105.74 －14－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 49,822,480.96 46,882,048.22 支付的各项税费 38,436,948.51 37,185,891.98 支付的其他与经营活动有关的现金 78,758,648.15 65,962,343.46 经营活动产生的现金流出小计 588,621,149.35 565,085,389.40 经营活动产生的现金流量净额 -87,433,046.08 -76,893,405.17 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 31,775,018.66 31,775,018.66 取得投资收益所收到的现金 8,850,000.00 8,850,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 904,500.00 904,500.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,303,148.10 2,303,148.10 投资活动产生的现金流入小计 43,832,666.76 43,832,666.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 43,835,350.07 43,668,550.07 的现金 投资所支付的现金 150,180,414.81 150,180,414.81 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 194,015,764.88 193,848,964.88 投资活动产生的现金流量净额 -150,183,098.12 -150,016,298.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 65,000,000.00 65,000,000.00 偿还债务所支付的现金 36,045,902.75 36,045,902.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,221,430.00 8,281,763.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 45,267,332.75 44,327,666.52 筹资活动产生的现金流量净额 19,732,667.25 20,672,333.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -217,883,476.95 -206,237,369.81 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,005,288.74 5,005,288.74 加：计提的资产减值准备 10,193,551.20 9,438,022.72 固定资产折旧 22,685,814.28 17,518,862.58 无形资产摊销 1,343,237.42 1,343,237.42 长期待摊费用摊销 1,313,056.79 1,207,656.79 待摊费用减少（减：增加） -187,933.89 -187,933.89 预提费用增加（减：减少） 5,626,198.90 5,626,198.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -130,133.46 -292,461.54 失(减：收益) 固定资产报废损失 126,624.78 126,624.78 财务费用 9,083,276.18 8,143,609.95 投资损失（减：收益） 10,319,295.30 10,243,894.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -22,720,725.48 -22,252,900.83 经营性应收项目的减少（减：增加） -101,658,742.64 -99,603,662.49 经营性应付项目的增加（减：减少） -23,317,163.20 -13,209,842.70 其他 未确认的投资损失 -5,058,818.26 少数股东本期收益 -55,872.74 经营活动产生的现金流量净额 -87,433,046.08 -76,893,405.17 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 125,518,018.53 125,456,009.41 减：现金的期初余额 343,401,495.48 331,693,379.22 加：现金等价物的期末余额 －15－ 深圳市特发信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -217,883,476.95 -206,237,369.81 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 对资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会和类似权力机构所制定的利润 分配方案中的现金股利，原作为调整事项调入报告年度的相应科目。根据财政部于 2003 年 4 月 14 日颁布的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定，现改为在资产负债 表所有者权益中单独列示。本公司本年度及上年度末无涉及现金股利，故无须进行追朔 调整。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－