中色股份(000758)中色建设2002年年度报告摘要

中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国有色金属建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本公司董事王宝林先生因事缺席本次董事会。 本公司独立董事黄寄春先生因公出差未能出席本次董事会，委托独立董事陈晓红女士行 使独立董事权利。 1.4 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长张健、财务总监杜斌、财会机构负责人武翔声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完备。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 中色建设 证券代码 000758 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦 地址 北京市海淀区复兴路务 12 号恩菲科技大厦 515 室 邮政编码 100038 公司国际互联网 http:www.nfc.com.cn 网址 电子信箱 Dubin@nfc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜斌 北京市海淀区复兴路务 12 号恩菲科技 联系地址 大厦 507 室 电话 010-63951531 传真 010-63965364 电子信箱 Dubin@nfc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 304,300,755.61 201,695,618.66 50.87% 223,917,379.64 利润总额 63,410,033.10 -140,214,558.83 -- 10,412,464.14 净利润 62,562,743.30 -140,992,738.89 -- -5,334,083.68 扣除非经常性损益 -31,729,216.94 -152,631,801.83 -- 2,759,462.42 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,269,970,220.41 1,335,273,728.24 -4.89% 1,303,418,395.88 股东权益（不含少 921,891,131.02 881,516,065.61 4.58% 734,147,933.79 数股东权益） 经营活动产生的现 -26,567,324.16 125,282,207.51 -121.21% 39,194,401.57 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.16 -0.36 -- -0.01 ＊ 每股收益 0.16 -- -- -- 净资产收益率 6.79% -15.99% -- -0.73% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -3.44% -17.31% -- 6.84% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.07 0.32 -121.30% 0.11 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.38 2.28 4.52% 2.05 调整后的每股净 2.20 2.12 3.77% 1.87 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 204,800,000 0 204,800,000 其中：国家持有股份 204,800,000 0 204,800,000 －2－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 204,800,000 0 204,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 182,400,000 0 182,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 182,400,000 0 182,400,000 三、股份总数 387,200,000 0 387,200,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 90,005 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中色建设集团有限 204,800,00 0 52.89 未流通 150,000,000 国有股东 公司 0 裕隆证券投资基金 4,644,335 4,644,335 1.20 已流通 未知 泰和证券投资基金 1,118,956 1,118,956 0.29 已流通 未知 北京有色金属研究 936,805 936,805 0.24 已流通 未知 总院 金元证券投资基金 700,000 700,000 0.18 已流通 未知 黄河证券有限责任 479,400 479,400 0.12 已流通 未知 公司 南方稳健成长证券 364,449 364,449 0.09 已流通 未知 投资基金 王洪才 283,242 283,242 0.07 已流通 未知 何映华 0 267,798 0.07 已流通 未知 钱惠铃 2,000 266,757 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联 的说明 方关系，第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系，公 司无法确认。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 截止本报告期末，公司控股股东人数为一人，是中色建设集团有限公司，该公司为国有独资企业， 行政关系隶属中央企业工委，财政关系隶属国家财政部，该公司基本情况如下： 该公司法定代表人为张健，注册资本为 64,997.00 万元，国有独资企业，成立于 1997 年，注册地 址为北京市复兴路乙 12 号，办公地址为北京市丰台区西客站南广场中色建设大厦四层。主要业务为： 公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供电设备和自动化设备的研制、开 －3－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 发和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品 以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易； 承包境外工程的境内国际招标工程；对外派遣各行业的劳务人员（不含海员）；与上述业务相关的技 术咨询和技术服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张健 董事长 男 60 2002.11-2004.11 0 0 副董事长 邹 乔 男 55 2002.11-2004.11 0 0 理 王宏前 总经理 男 44 2002.11-2004.11 0 9,000 新购 谢亚衡 副总经理 男 44 2002.11-2004.11 0 0 黄建国 副总经理 男 54 2002.11-2004.11 0 0 秦军满 副总经理 男 38 2002.11-2004.11 0 5,000 新购 杜 斌 财务总监 男 46 2002.11-2004.11 0 7,125 新购 王宝林 董事 男 56 2002.11-2004.11 53,760 53,760 严弟勇 董事 男 38 2002.11-2004.11 0 16,200 新购 刘文君 董事 男 39 2002.11-2004.11 0 0 齐长恒 董事 男 42 2002.11-2004.11 0 0 黄寄春 独立董事 男 68 2002.11-2004.11 0 0 陈晓红 独立董事 女 39 2002.11-2004.11 0 0 赵贺春 独立董事 男 40 2002.11-2004.11 0 0 监事会主 龚永才 男 57 2002.11-2004.11 0 0 席 阎晓梅 监事 女 51 2002.11-2004.11 0 0 刘依斌 监事 男 29 2002.11-2004.11 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 1997 年 1 月至 张健 中色建设集团有限公司 法人代表兼总经理 是 今 2000 年 4 月至 邹 乔 中色建设集团有限公司 党委书记兼常务副总 是 今 人事部经理兼外事办主 2000 年 12 月至 严弟勇 中色建设集团有限公司 是 任 今 2000 年 1 月至 刘文君 中色建设集团有限公司 财务部经理 是 今 1998 年 10 月至 齐长恒 中色建设集团有限公司 资产运营部经理 是 今 2000 年 4 月至 龚永才 中色建设集团有限公司 副总经理 是 今 2000 年 12 月至 阎晓梅 中色建设集团有限公司 审计部经理 是 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 －4－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 年度报酬总额 147.50 金额最高的前三名董事的报 30.78 酬总额 金额最高的前三名高级管理 73.94 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.58 万元/人–年 独立董事其他待遇 无其他待遇。 董事、监事及高级管理人员中张健、邹乔、严弟勇、刘文君、齐长恒、 不在公司领取报酬、津贴的 龚永才、阎晓梅未在本公司领取薪酬报酬，公司只按每年每人平均 董事、监事姓名 5,147 元人民币计发交通补助；上述人员的薪酬均在股东单位领取。 报酬区间 人数 年度报酬 10 万元以下 1 年度报酬 10 万元至 15 万元 1 年度报酬 15 万元至 20 万元 2 年度报酬 20 万元至 31 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内，公司在公司董事会的领导下，公司管理层和公司全体员工经过艰苦不懈的努力，使公 司在主营业务经营低谷期时通过资产运作、降低运营费用等多项增收节支的措施，实现了扭亏为盈 并且公司收益较上年也有了较大幅度的增长。同时公司在主营业务上后续项目的开发上也取得了实 质性的进展，截止本报告披露日，本报告期内公司开发成功的即期结算项目伊朗阿拉克铝厂项目、 越南生权铜矿项目已基本落实，为公司彻底走出低谷奠定了坚实基础。现就公司本报告期内重大事 项做如下分析： 1、 公司持有股权投资转让事项的分析 （1） 有色鑫光股权转让事项 原公司持有的珠海鑫光（集团）股份有限公司（简称"有色鑫光"，股票代码 000405）股权，因该公 司经营状况恶化，其经营业绩近年来一直处于严重下滑的状态，对公司的经营业绩产生了严重的负 面影响。同时由于该公司经营状况的持续恶化，其原拥有的贸易与有色金属加工优势资源也基本丧 失，导致与我公司所从事的主营业务无法起到相互补充的作用。所以，公司决定将公司所持有该公 司的股权出让。经过努力，公司已将所持有该公司的大部分股权出让（详细情况见公司于 2002 年 7 月 31 日刊登在中国证券报及网上披露信息）。该股权的出让成功，使公司对外投资的资产质量得到 大幅的优化，今后公司的投资收益将稳定在一个较好的收益水平上，避免了公司近年来的经营业绩 受投资损益影响较大的状况。 （2） 民生银行股权转让事项 公司所投资的民生银行股份有限公司（简称"民生银行"，股票代码 600016）股权给公司带来了较好 的收益，特别是自该公司上市以来，使公司持有的股权价值有了较大幅度的增长，为了能及时锁定 该股权的增值价值，同时也为了弥补由于公司主营业务处于低谷期经营业绩不理想的状况，从照顾 公司股东近期利益和兼顾股东长远利益的角度出发，同时也为了进一步控制和分散投资风险。所以， 公司在本报告期内出让了部分民生银行股权（占公司持有股权总额的 17%，详细情况见公司于 2002 年 12 月 27 日在中国证券报和网上披露的转让公告）。这样，既使公司在主营业务处于低谷状态时收 益得到有利的保障，也保证公司的长远的投资利益未受到较大的影响。公司今后将严格关注该股权 价值的变化状况，及时管理好该项股权投资，以保证取得较好的收益。 2、 重大合同项目分析 （1） 伊朗阿拉克铝厂项目 公司在本报告期内开发成功的伊朗阿拉克铝厂项目合同总额为 16,266 万美元，截止本报告披露日， 该项目正式生效的条件已基本完成，该项目开工结算的信用证已经开出。公司在本报告期内对项目 的设计工作已做了充分的准备，业主开出的信用证一旦完成双方确认格式即可生效，公司就可以在 下一个报告期内按计划提交基本设计，这就意味着该项目将如期启动，项目正式启动将为公司今后 的主营业务带来较大幅度的增长。 （2）越南生权铜矿项目 －5－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司已开发成功的越南生权铜矿项目，在本报告期内已完成项目的基本设计并通过业主的审查，预 计项目将在下一报告期内正式启动。虽然该项目合同金额只有 4,000 万美元，但该项目的成功开发意 味着公司主营业务市场区域又有新的拓展，进一步突破了公司主营业务市场区域较为单一的瓶颈， 使公司在海外承建有色金属工业项目的市场区域有了较大幅度的增长。公司将以此项目为契机，树 立良好的市场信誉，在越南市场进一步拓展承包市场份额，使越南市场成为公司较稳定主营业务市 场。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 承包工程 11,655.33 10,516.78 9.77 5.75 40.64 -22.00 技术与劳务 1,832.34 1,250.83 31.74 19.94 55.40 -15.57 合作 进出口 1,410.67 2,328.67 -65.08 38.16 75.22 -35.00 销售机电产 1,390.80 1,264.72 9.07 -33.13 -32.61 -0.69 品 稀土销售收 13,776.21 11,779.11 14.50 238.71 229.09 2.50 入 物业费收入 364.72 283.56 22.25 27.36 33.27 3.45 其中：关联 5,545.43 5,383.17 2.93 266.00 252.96 3.62 交易金额 其中：关联 -- 交易金额 本报告期内，公司承建了中色建设集团有限公司控股的中非矿业公司发 包的赞比亚谦比西铜矿项目的部分施工工程，本期结算额为 5,545.43 万元，此项结算是按市场价格签定的合同价格来确认的。 关联交易的定价原则 公司在该项目的承建中，分包单位为北京中色建筑工程有限公司和中国 有色第十五冶金建设公司，两公司为中色建设集团有限公司的全资子公 司，本报告期内按以市场价格签定的合同价格确认的分包成本为 5,383.17 万元。 关联交易必要性、持续性的 该项目的实施对我公司在非洲市场承包项目积累了一定经验，同时为公 说明 司带来了一定利润。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 伊朗 6,397.73 -32.93 赞比亚 5,545.43 266.13 东南亚 1,570.75 6.97 境内 16,709.03 135.08 其他 207.13 -61.53 合计 30,430.80 50.88 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,988.70 占采购总额比重 25.48% 合计 前五名销售客户销售金 11,018.38 占销售总额比重 36.21% －6－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 中国民生银行 本期贡献的投资收益 819.00 占上市公司净利润的比重 13.09% 参股 经营范围 金融服务。 公司 净利润 89,154.08 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司本报告期所承包的国外工程项目已接近尾声，设备供货已基本结束，设备供货阶段毛利率 较高，从而影响公司本报告期的毛利率。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、期末公司总资产为 １２６，９９７ 万元，较期初总资产 １３３，５２７．４ 万元减少了 ６，５３０．４ 万元，减少幅度 为 ４．８２％。，主要减少因素为公司偿还欠款及清理存货。 ２、期末公司长期负债总额为 ３００ 万元，较期初长期负债总额减少 １３６．４ 万元，主要为公司控股的珠 江稀土公司本期清偿债务所致。 ３、期末股东权益总额为 ９２，１８９．１ 万元，较期初股东权益 ８８，１５１．６ 万元增加 ４，０３７．５ 万元，主要增 长因素为本期实现盈利及债务重组收益，减少因素为分配现金红利。 ４、本期主营业务利润为 ２，９３０．４ 万元，较上期调整后主营业务利润 ４，６９２．５ 万元减少 １，７６２．１ 万元， 主要因素为本期主营业务中毛利较高的项目大部份已到项目末期，项目毛利幅度较上期下降所致。 ５、本期投资收益为 ８，６１９．５１ 万元，较上期调整后投资收益增长了 ２２，７１８．８１ 万元，主要因素一是 上期控股公司有色鑫光巨亏导致我公司上期发生较大亏损，二是本期转让所持大部分有色鑫光股权 及小部分民生银行股权产生较大股权转让收益。 ６、本期净利润为 ６，２５６．２ 万元，较上期调整后净利润－１４，０９９．３ 万元增长 ２０，３５５．５ 万元，主要增长 因素是本期投资收益较上年大幅增加，减少因素为主营业务利润下降。 ７、现金及现金等价物为 ３０，４５１．７ 万元，较上年同期增加 ４，３０６．９ 万元，增长幅度为 １６．４７％，增长 的主要因素为本期转让所持大部分有色鑫光股权及小部分民生银行股权收回较大转让款项及清收部 分应收款项所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 27,979.00 707.10 12,008.60 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 蒙古图木尔廷－ 15,000.00 否 1,913.70 4,471.20 是 敖包锌矿 伊朗阿巴德铜冶 10,000.00 否 10,000.00 4,980.00 是 炼厂新增项目 赞比亚谦比西铜 2,979.00 否 94.90 2,161.08 是 矿项目 合计 27,979.00 — 12,008.60 11,612.28 — 未 达 到 计 划 进 度 报告期内投入募集资金 707.1 万元。截止本报告期末，累计投入募集资金 12,008.6 和收益的说明（分 万元，剩余募集资金存入银行。由于蒙古锌矿项目正处于建设期，产生收益金 具体项目） 额为预计数。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 菲律宾建金发展公司 1,975.64 完成 暂未产生收益 中色大厦 18,340.42 完成 375.24 中美网络资讯公司 1,857.60 完成 -319.61 民生人寿保险股份有限 11,100.00 完成 暂未产生收益 公司 广东珠江稀土有限公司 6,674.02 完成 266.10 珠海鑫光集团股份有限 1,915.43 完成 0 公司 合计 41,863.11 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 一、下一报告期，公司将有三个重点项目面临启动和开工 它们分别是伊朗阿拉克铝厂项目、越南生权铜矿项目和蒙古锌矿项目。这三个项目关系到公司今 后几年的发展，对于公司摆脱近几年来主业低迷的状况至关重要。因此公司要求各关部室要认真筹 备、周密安排、严格管理，确保万无一失。 二、参与房地产开发，增强抗风险能力和融资能力。 在北京进行房地产投资具有唯一性，在北京选择合适的地域，参与房地产开发，可以达到保值、 －8－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 增值的目的，同时也可以提高资产抗风险的能力和融资能力。 三、推进内部机制改革，建立健全各种规章制度 公司要进一步理顺业务流程，使组织机构更加适应公司的发展，从部门设置上保证发展战略的实 施。比如设立开发与设计咨询中心和实业投资发展部是要加强项目开发和实业开发的工作力度。开 发与设计咨询中心将成为公司项目开发的综合、协调与商务、技术支持部门，统一管理公司在各个 海外市场上的项目追踪情况，接收、分析、处理、反馈各海外代表处收集到的项目开发信息，为项 目开发阶段提供从项目建议书、预可研、可研、标书到合同谈判等全方位的解决方案；实业发展部 要对公司的实业投资进行调研、分析、评估以及管理，投资前要为公司领导提供充分的决策依据， 投资后要对项目的进展做持续的跟踪调研，为公司领导提供科学的调整、改进方案，推动公司实业 的发展壮大。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2002 年末总股本 38,720 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金 38,720,000.00 元，其中向控股股东--中色建设集团有限公司分配现金 20,480,000.00 元，向社会公众 股股东分配现金 18,240,000.00 元。尚余可供股东分配利润 8,370,724.17 元，结转以后年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 深圳绿保公司、有 2002 年 06 月 29 日 3,395.00 0.00 3,258.87 否 色鑫光股权 泛海实业股份有限 公司、民生银行股 2002 年 12 月 30 日 6,600.00 0.00 4,664.30 否 权 2000 万股 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 北京万东 医疗装备 2001 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 10 日--2004 年 8,000.00 否 否 股份有限 10 日 担保 10 月 10 日 公司 －9－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 广东珠江 2002 年 07 月 连带责任 2003 年 7 月 14 日--2005 年 稀土有限 1,000.00 否 是 14 日 担保 7 月 14 日 公司 担保发生额合计 9,000.00 担保余额合计 9,000.00 其中：关联担保余额合计 1,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中色建设非洲矿业公司 900.25 904.07 0.00 0.00 北京中色高科创业投资 1,725.35 1,725.35 0.00 0.00 公司 中国有色十五冶金建设 0.00 0.00 689.26 720.75 公司 北京中色建设工程公司 0.00 0.00 405.64 587.21 中色建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 1,404.57 合计 2,625.60 2,629.42 1,094.90 2,712.53 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司聘请三名独立董事，认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职责，参加报告期 内的董事会和股东大会，对会议的各项议案进行了认真的讨论和审议并进行表决，维护 了公司及全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、和关联方交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 岳总审字[2003]第 A166 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东： －10－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2002 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及 2002 年度的现金流量表、合并现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和 2002 年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 潘帅 中国·北京 中国注册会计师：尹 师洲 二零零三年三月二十一日 （惟会计报表附注六之第 19、28 项为二零零三年三月三十一日） 9.2 资产负债表 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 304,516,621.46 293,561,269.12 261,447,342.03 244,665,978.50 短期投资 1,411,873.72 1,411,873.72 4,250,899.84 4,250,899.84 应收票据 40,000.00 5,485,116.08 1,030,000.00 应收股利 1,940,167.86 应收利息 应收账款 158,627,509.28 133,212,818.18 155,541,659.88 138,325,637.59 其他应收款 136,300,914.63 151,857,091.75 181,744,934.99 199,974,512.39 预付账款 7,698,014.12 2,632,646.52 12,939,919.90 10,638,843.83 应收补贴款 6,084,205.92 6,083,679.94 8,039,880.73 存货 120,510,221.14 24,666,034.40 142,370,742.52 46,924,491.69 待摊费用 101,378.86 153,250.34 84,424.73 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 737,230,906.99 613,425,413.63 771,973,746.31 645,894,788.57 长期投资: 长期股权投资 247,111,881.79 332,347,718.62 266,446,501.35 332,504,717.59 长期债权投资 长期投资合计 247,111,881.79 332,347,718.62 266,446,501.35 332,504,717.59 其中：合并价差 424,875.79 -2,448,623.07 －11－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产: 固定资产原价 329,466,761.71 225,537,865.70 347,496,879.08 225,266,707.47 减：累计折旧 74,033,450.59 27,643,473.26 61,808,613.99 21,008,096.71 固定资产净值 255,433,311.12 197,894,392.44 285,688,265.09 204,258,610.76 减：固定资产减值准备 10,166,040.69 419,194.83 10,266,456.02 419,194.83 固定资产净额 245,267,270.43 197,475,197.61 275,421,809.07 203,839,415.93 工程物资 在建工程 7,044,004.25 10,121,227.08 固定资产清理 固定资产合计 252,311,274.68 197,475,197.61 285,543,036.15 203,839,415.93 无形资产及其他资产: 无形资产 32,220,057.06 8,300,804.56 8,681,468.49 8,681,468.49 长期待摊费用 1,096,099.89 910,962.90 1,649,493.52 1,332,519.83 其他长期资产 979,482.42 无形资产及其他资产合计 33,316,156.95 9,211,767.46 11,310,444.43 10,013,988.32 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32 1,335,273,728.24 1,192,252,910.41 流动负债: 短期借款 120,500,000.00 90,000,000.00 87,500,000.00 70,000,000.00 应付票据 应付账款 93,001,124.45 77,333,754.29 87,131,913.32 61,749,994.13 预收账款 5,024,529.95 722,603.26 40,608,718.67 35,256,104.41 应付工资 5,041,201.90 4,341,201.90 1,625,410.12 1,081,469.24 应付福利费 2,230,709.17 -141,369.15 2,250,509.37 -1,697,244.81 应付股利 38,720,000.00 38,720,000.00 应交税金 3,124,721.59 -3,602,559.21 2,110,496.87 -5,213,066.52 其他应交款 826,547.34 2,992.70 698,543.64 3,530.61 其他应付款 40,617,334.16 25,541,615.90 130,309,340.94 110,683,961.22 预提费用 1,119,368.02 1,119,368.02 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 309,086,168.56 232,918,239.69 393,354,300.95 312,984,116.30 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 3,384,783.32 其他长期负债 979,482.51 长期负债合计 3,000,000.00 4,364,265.83 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 312,086,168.56 232,918,239.69 397,718,566.78 312,984,116.30 少数股东权益 35,992,920.83 56,039,095.85 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 资本公积 507,183,592.48 507,183,592.48 545,447,032.80 545,447,032.80 盈余公积 37,495,872.71 37,145,595.37 50,852,238.46 50,745,828.66 其中：法定公益金 31,407,502.63 31,259,254.85 25,426,119.23 25,372,914.33 未分配利润 10,369,720.22 8,370,724.17 -81,344,829.15 -83,485,690.85 外币报表折算差额 -20,358,054.39 -20,358,054.39 -20,638,376.50 -20,638,376.50 所有者权益（或股东权益） 921,891,131.02 919,541,857.63 881,516,065.61 879,268,794.11 合计 负债和所有者权益（或股东 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32 1,335,273,728.24 1,192,252,910.41 权益）总计 －12－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 304,300,755.61 148,983,419.87 201,695,618.66 135,695,584.20 减：主营业务成本 274,236,729.30 140,962,815.82 154,361,206.58 96,114,285.12 主营业务税金及附 760,167.41 409,323.08 15,671.90 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 29,303,858.90 8,020,604.05 46,925,089.00 39,565,627.18 号填列） 加：其他业务利润（亏损 4,854,027.30 3,367,273.19 3,189,028.37 1,618,543.12 以“-”号填列） 减：营业费用 6,284,078.21 823,698.71 4,514,074.03 622,080.29 管理费用 62,785,566.95 46,612,178.70 57,588,362.56 46,395,820.55 财务费用 -9,942,584.43 -12,102,317.14 -386,326.58 -818,105.95 三、营业利润（亏损以“-”号 -24,969,174.53 -23,945,683.03 -11,601,992.64 -5,015,624.59 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 86,195,071.34 85,165,136.32 -128,500,896.39 -134,405,766.78 号填列） 补贴收入 1,374,181.08 912,940.08 110,366.00 11,138.00 营业外收入 2,904,930.62 2,026,425.54 642,427.91 471,085.27 减：营业外支出 2,094,975.41 1,698,077.50 864,463.71 673,564.14 四、利润总额（亏损总额以“ -” 63,410,033.10 62,460,741.41 -140,214,558.83 -139,612,732.24 号填列） 减：所得税 952,966.42 3,220,661.88 2,385,355.13 减：少数股东损益 -105,676.62 -2,442,481.82 五、净利润（净亏损以“-”号 62,562,743.30 62,460,741.41 -140,992,738.89 -141,998,087.37 填列） 加：年初未分配利润 -81,344,829.15 -83,485,690.85 59,753,537.46 58,512,396.52 其他转入 79,888,354.65 79,888,354.65 六、可供分配的利润 61,106,268.80 58,863,405.21 -81,239,201.43 -83,485,690.85 减：提取法定盈余公积 6,035,165.18 5,886,340.52 52,813.86 提取法定公益金 5,981,383.40 5,886,340.52 52,813.86 提取职工奖励及福 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 49,089,720.22 47,090,724.17 -81,344,829.15 -83,485,690.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 38,720,000.00 38,720,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 10,369,720.22 8,370,724.17 -81,344,829.15 -83,485,690.85 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 79,231,686.76 79,231,686.76 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -1,804,165.45 -1,678,704.19 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 256,036,845.59 134,659,440.87 收到的税费返还 10,171,586.55 3,100,563.90 收到的其他与经营活动有关的现金 73,169,904.27 61,633,142.13 经营活动产生的现金流入小计 339,378,336.41 199,393,146.90 购买商品、接受劳务支付的现金 196,964,267.66 91,371,250.87 支付给职工以及为职工支付的现金 45,242,611.64 23,613,222.31 支付的各项税费 15,929,745.17 12,118,630.63 支付的其他与经营活动有关的现金 107,809,036.10 83,814,210.93 经营活动产生的现金流出小计 365,945,660.57 210,917,314.74 经营活动产生的现金流量净额 -26,567,324.16 -11,524,167.84 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 100,215,205.40 100,175,205.40 取得投资收益所收到的现金 10,079,948.83 10,079,948.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 904,322.73 404,240.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 111,199,476.96 110,659,394.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 6,115,898.55 1,772,435.35 支付的现金 投资所支付的现金 21,611,546.49 21,851,146.49 支付的其他与投资活动有关的现金 1,486,862.24 1,486,862.24 投资活动产生的现金流出小计 29,214,307.28 25,110,444.08 投资活动产生的现金流量净额 81,985,169.68 85,548,950.15 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 142,564,718.40 110,085,118.40 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 142,564,718.40 110,085,118.40 偿还债务所支付的现金 148,147,143.04 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,996,250.91 5,445,990.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 155,143,393.95 135,445,990.28 筹资活动产生的现金流量净额 -12,578,675.55 -25,360,871.88 四、汇率变动对现金的影响 230,109.46 231,380.19 五、现金及现金等价物净增加额 43,069,279.43 48,895,290.62 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 62,562,743.30 62,460,741.41 加：计提的资产减值准备 -463,941.11 -1,003,382.04 固定资产折旧 12,978,574.22 6,803,117.43 无形资产摊销 460,661.43 380,663.93 长期待摊费用摊销 561,693.63 425,706.93 待摊费用减少（减：增加） 51,871.48 84,424.73 预提费用增加（减：减少） -1,119,368.02 -1,119,368.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,490,332.81 1,478,077.50 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,573,369.59 6,351,122.37 投资损失（减：收益） -86,195,071.34 -85,165,136.32 －14－ 中国有色金属建设股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 22,751,344.31 23,907,913.41 经营性应收项目的减少（减：增加） 76,730,435.95 52,975,576.81 经营性应付项目的增加（减：减少） -123,844,293.79 -79,103,625.98 其他 少数股东本期收益 -105,676.62 经营活动产生的现金流量净额 -26,567,324.16 -11,524,167.84 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 304,516,621.46 293,561,269.12 减：现金的期初余额 261,447,342.03 244,665,978.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,069,279.43 48,895,290.62 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2002]18 号文件规定关联方往来应计提坏账准备，我公司第三届第 6 次董事会审议决定更正会计政策，对公司关联方往来计提坏账,因此追溯调减以前年度损 益 1,164,432.89 元；调减以前年度计提盈余公积 35,456.68 元。其中调减 2001 年度利润 521,977.82 元。 2、本公司控股子公司广东珠江稀土有限公司和北京市中色安厦物业管理有限公司因会 计差错调减上年损益，本公司根据持股比例相应调减上年损益 185,631.81 元，相应调减 上年计提盈余公积 4,742.20 元。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－