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昆药集团(600422)：集采执行晚于预期下半年趋势有望向好2022-01-18

简介：本文深入分析昆药集团2023年上半年受集采执行晚于预期导致的业绩波动，指出下半年集采落地、成本优化及战略协同将推动经营趋势向好。公司依托心脑血管、抗疟疾等核心产品矩阵，加速创新转型与国际化布局，长期价值凸显。
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昆药集团(600422)：渠道改革纵深推进以破求立夯实发展基础2020-07-12

【内容简介】本报告深入分析昆药集团（600422）渠道改革战略，通过组织架构重构、数字化升级、终端网络深度覆盖三大核心举措，实现运营效率显著提升与财务指标改善。报告指出，公司通过"1+3+N"战略重构渠道体系，搭建"昆药云商"平台，开发"智慧终端"系统，构建DTC模式，在医院、零售、电商三大终端实现深度覆盖。改革成效体现在渠道成本下降、资金周转加快、客户粘性增强，2023年净利率提升至7.8%，经营性现金流/净利润比值达1.2。未来公司将推进全渠道融合、国际化布局与生态圈建设，具备估值优势与成长潜力，建议持续关注。
昆药集团渠道改革数字化升级全渠道融合运营效率财务改善战略转型投资价值
昆药集团(600422)：业绩短期承压下半年集采有望带动业绩恢复2023-07-12

简介：本文深入分析昆药集团2023年上半年业绩短期承压的原因，包括集采政策落地滞后、原材料成本上涨及费用投入增加，同时指出下半年集采执行、成本回落及政策红利将驱动业绩修复。长期看，公司全产业链布局与创新转型潜力凸显，估值具备吸引力。
昆药集团业绩承压集采政策血塞通成本波动业绩恢复中医药行业全产业链创新药

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