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百济神州-U(688235)：2Q25业绩超预期期待新分子兑现2023-01-14

【内容简介】本文深入分析百济神州2025年第二季度财报，指出其营收同比增长42%、净利润超预期52%的核心驱动因素，包括泽布替尼全球放量、成本控制及现金流改善。文章详细拆解新分子管线进展，重点探讨TIGIT单抗、BCL-2抑制剂等重磅产品的临床数据、竞争格局及峰值销售预测，同时提示地缘政治、研发失败等风险及应对策略。通过相对估值与DCF模型给出目标价152美元，首次覆盖给予“买入”评级，并展望未来三年关键里程碑。
百济神州泽布替尼业绩超预期 TIGIT单抗 BCL-2抑制剂创新药全球化布局运营效率估值修复
昆药集团(600422)：渠道改革纵深推进以破求立夯实发展基础2020-07-12

【内容简介】本报告深入分析昆药集团（600422）渠道改革战略，通过组织架构重构、数字化升级、终端网络深度覆盖三大核心举措，实现运营效率显著提升与财务指标改善。报告指出，公司通过"1+3+N"战略重构渠道体系，搭建"昆药云商"平台，开发"智慧终端"系统，构建DTC模式，在医院、零售、电商三大终端实现深度覆盖。改革成效体现在渠道成本下降、资金周转加快、客户粘性增强，2023年净利率提升至7.8%，经营性现金流/净利润比值达1.2。未来公司将推进全渠道融合、国际化布局与生态圈建设，具备估值优势与成长潜力，建议持续关注。
昆药集团渠道改革数字化升级全渠道融合运营效率财务改善战略转型投资价值

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