亿城股份(000616)2008年年度报告摘要

亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2009-006 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中准会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人宫晓冬、主管会计工作负责人乔铁强及会计机构负责人（会计主管人员）裴雪梅声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亿城股份 股票代码 000616 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 辽宁省大连市中山区中山路 124 号 注册地址的邮政编码 116001 办公地址 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 16-17 层 办公地址的邮政编码 100089 公司国际互联网网址 http://www.yeland.com.cn 电子信箱 yeland@yeland.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志延 孙福君 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 联系地址 16 层 16 层 电话 010-58816885 010-58816885 传真 010-58816666 010-58816666 电子信箱 yeland@yeland.com.cn 1 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 （％） 营业收入 1,047,080,515.39 2,073,758,881.35 -49.51% 1,407,294,861.95 利润总额 308,444,579.78 464,205,337.11 -33.55% 248,005,126.76 归属于上市公司股东的净利润 270,870,281.80 297,602,973.97 -8.98% 137,642,205.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 257,776,487.04 311,189,057.21 -17.16% 134,550,269.66 净利润 经营活动产生的现金流量净额 -445,769,269.26 -236,958,955.26 -88.12% -315,251,504.75 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减（％） 总资产 5,109,911,616.34 5,349,118,225.01 -4.47% 3,730,833,307.98 所有者权益（或股东权益） 2,495,217,086.76 2,266,483,341.08 10.09% 811,261,190.56 股本 601,950,516.00 401,300,344.00 50.00% 311,045,768.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.45 0.57 -21.05% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.57 -21.05% 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.43 0.60 -28.33% 0.26 全面摊薄净资产收益率（%） 10.86% 13.13% -2.27% 16.97% 加权平均净资产收益率（%） 11.35% 28.21% -16.86% 17.83% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 10.33% 13.73% -3.40% 16.59% （%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 10.80% 29.50% -18.70% 17.43% 率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.74 -0.59 -25.42% -1.01 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.15 5.65 -26.55% 2.61 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,050,684.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 6,971,351.15 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,317,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 1,355,988.68 2 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,133,387.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,935,301.48 所得税影响额 1,924,209.94 少数股东权益影响额 2,275,975.23 合计 13,093,794.76 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 一、有限售条件股份 131,091,310 32.67% 26,218,262 39,327,393 -82,956,995 -17,411,340 113,679,970 18.89% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 131,087,109 32.67% 26,217,422 39,326,132 -82,956,995 -17,413,441 113,673,668 18.88% 其中：境内非国有法人持股 131,087,109 32.67% 26,217,422 39,326,132 -82,956,995 -17,413,441 113,673,668 18.88% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 4,201 0.00% 840 1,261 2,101 6,302 0.00% 二、无限售条件股份 270,209,034 67.33% 54,041,807 81,062,710 82,956,995 218,061,512 488,270,546 81.11% 1、人民币普通股 270,209,034 67.33% 54,041,807 81,062,710 82,956,995 218,061,512 488,270,546 81.11% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 401,300,344 100% 80,260,069 120,390,103 0 200,650,172 601,950,516 100% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 2009 年 7 月 18 日、 乾通科技实业有限公司 82,334,996 25,661,275 41,167,498 97,841,219 股改限售股份 2010 年 7 月 18 日 洋浦高盛汇邦投资有限公司 27,662,483 25,661,275 13,831,241 15,832,449 股改限售股份 2009 年 7 月 18 日 洋浦百年投资有限公司 21,089,630 31,634,445 10,544,815 0 股改限售股份 2008 年 7 月 18 日 李新宜 4,201 0 2,101 6,302 监事持股 离职半年后 3 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计 131,091,310 82,956,995 65,545,655 113,679,970 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 47,847 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 股份数量 乾通科技实业有限公司 境内非国有法人 20.52% 123,502,494 97,841,219 97,841,219 洋浦高盛汇邦投资有限公司 境内非国有法人 6.98% 42,013,988 15,832,449 15,832,449 洋浦百年投资有限公司 境内非国有法人 4.99% 30,010,827 0 0 博时新兴成长股票型证券投资基金 证券投资基金 3.92% 23,619,063 0 0 华夏红利混合型开放式证券投资基金 证券投资基金 2.34% 14,103,700 0 0 刘新斌 境内自然人 2.06% 12,410,000 0 0 鹏华动力增长混合型证券投资基金 证券投资基金 1.91% 11,500,000 0 0 广发小盘成长股票型证券投资基金 证券投资基金 1.79% 10,769,062 0 0 长城安心回报混合型证券投资基金 证券投资基金 1.67% 10,030,834 0 0 海富通精选证券投资基金 证券投资基金 1.66% 10,000,338 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 洋浦百年投资有限公司 30,010,827 人民币普通股 洋浦高盛汇邦投资有限公司 26,181,539 人民币普通股 乾通科技实业有限公司 25,661,275 人民币普通股 博时新兴成长股票型证券投资基金 23,619,063 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 14,103,700 人民币普通股 刘新斌 12,410,000 人民币普通股 鹏华动力增长混合型证券投资基金 11,500,000 人民币普通股 广发小盘成长股票型证券投资基金 10,769,062 人民币普通股 长城安心回报混合型证券投资基金 10,030,834 人民币普通股 海富通精选证券投资基金 10,000,338 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 截止报告期末，上述股东中，前三名股东间及前三名股东与其他股东间不存在关联关系或一致 动的说明 行动人情形；未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 宫晓冬，男，2006 年至今任本公司董事长，2003 年至今任海南耀博实业投资有限公司董事。侯莹，女，2002 至 2007 年任海 南耀博实业投资有限公司董事，2008 年至今无任职。 4 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 东单位或 性 年 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 变动原因 报酬总额 其他关联 别 龄 数 数 （万元） （税 单位领取 前） 薪酬 宫晓冬 董事长 男 39 2006 年 03 月 10 日 2008 年 04 月 02 日 0 0 无变动 39.47 否 冼国明 独立董事 男 55 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 10.00 否 蒋殿春 独立董事 男 44 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 10.00 否 郝生根 独立董事 男 57 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 10.00 否 刘 昕 独立董事 男 56 2008 年 09 月 05 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 3.33 否 鄂俊宇 董事总裁 男 38 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 235.98 否 孙 勇 董事常务副总裁 男 39 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 215.11 否 张丽萍 董事副总裁 女 41 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 188.11 否 刘云飞 董事 男 38 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 137.83 否 马 寅 董事副总裁 男 35 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 155.06 否 林尤雄 董事 男 44 2008 年 01 月 18 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 是 王京虹 监事 女 48 2006 年 04 月 29 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 32.81 否 张 坡 监事 男 38 2008 年 06 月 23 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 16.86 否 李新宜 监事 女 37 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 5,601 8,402 利润分配 14.44 否 郑力齐 副总裁 男 38 2008 年 04 月 29 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 157.15 否 乔铁强 财务总监 男 39 2008 年 01 月 18 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 46.65 否 陈志延 董事会秘书 男 39 2006 年 03 月 10 日 2009 年 04 月 02 日 0 0 无变动 46.65 否 合计 - - - - - 5,601 8,402 - 1,319.45 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 宫晓冬 董事长 19 19 0 0 0否 冼国明 独立董事 19 17 2 0 0否 蒋殿春 独立董事 19 17 2 0 0否 郝生根 独立董事 19 17 2 0 0否 刘 昕 独立董事 8 8 0 0 0否 鄂俊宇 董事、总裁 19 19 0 0 0否 孙 勇 董事、常务副总裁 19 17 0 0 2是 张丽萍 董事、副总裁 19 19 0 0 0否 刘云飞 董事 19 19 0 0 0否 马 寅 董事、副总裁 19 19 0 0 0否 林尤雄 董事 19 19 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 董事孙勇因同一次出差期间公司召开两次董事会，均未能亲自参加，导致连续两次未亲自出席董事会会议。 年内召开董事会会议次数 19 其中：现场会议次数 17 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 2 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、_报告期内公司经营情况的回顾 (一)对市场环境和政策变化的分析与应对 2008 年，肇始于美国的次贷危机演化为金融危机，并开始逐步影响世界各国的实体经济，我国经济也受到了很大影响。2008 年上半年，原油、铁矿石、有色金属、粮食等大宗商品延续了 2007 年的涨势，国内通货膨胀率走高，政府实行了一系列“双 防” （防经济过热、防通货膨胀）政策，央行 5 次上调存款准备金率至 17.5%，同时对商业银行进行信贷规模控制以收紧流动 性。进入下半年，随着欧美经济步入衰退，外需快速减少，我国经济增长遭遇严峻挑战，中央政府于 7 月份将“双防”政策 调整为“一保一控”（保持经济增长、控制通货膨胀），并在 9 月份进一步调整为“积极的财政政策和适度宽松的货币政策” 以扩大内需、全力保增长。中央政府推出了 4 万亿投资计划，央行在 9 月到 12 月的 4 个月内五次下调基准利率共 216 个基点、 四次下调存款准备金率共 300 个基点，力图为保持经济平稳较快增长提供强力支持。 房地产政策方面也经历了一个由紧到松的过程。年初国务院发布 3 号令，再次强调严格执行闲置土地处置政策和住宅用地规 划“90/70”政策，商业银行也缩减了对房地产企业的信贷。在中央政府政策转向为“保增长”后，政府出台了一系列刺激住 房消费的政策，包括减息、提高首套房按揭利率下浮幅度和减免二手房交易税费等，各地也纷纷出台各类“救市”政策和措 施。但房地产市场全年延续了 2007 年年末以来的低迷态势，各区域市场出现了不同程度的交易量萎缩和价格下跌或滞涨。根 据国家统计局的数据，2008 年全国商品房销售面积 6.2 亿平方米，同比下降 19.7%，商品房销售额 24071 亿元，同比下降 19.5%。 各主要城市和地区下降幅度更大，按销售面积计，北京 2008 年同比下降 38.6%，上海下降 37.9%，广东下降 21.9%，浙江下 降 36.6%。我们认为，影响中国房地产业长期发展的利好因素没有改变，正如我们在 2008 年半年度报告中所言，在经过前两 年非理性的高速发展后，房地产市场本身就有自我调整的需要。因此，预计在未来的一段时间内，市场会通过调整回归理性， 逐步消化前期过度上涨的价格和透支的交易量。这种调整有利于行业健康，将为新一轮的发展奠定基础。 6 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司认为，对于有准备的优秀企业而言，行业调整所产生的优胜劣汰作用，是风险同时也是取得领先地位的机遇。因此，公 司一贯重视提高专业能力。房地产企业的风险即期避免取决于投资管理能力，利润最终实现取决于制造能力。公司坚持以投 资的理念获取土地，合理利用周期性、结构性的机会，以合理的价格获取土地。同时，公司注重客户研究、规划设计、物业 服务等专业能力的提高，在过去几年推出了深受客户欢迎的“消费升级类”产品万城华府、西山华府和“民生类”产品亿城 新天地，奠定了创造客户价值、实现股东价值、提升公司价值的基础。为建立起支持专业积累的长效机制，2008 年公司聘请 专业管理咨询机构，协助公司梳理管理体系、优化运作流程，进一步提高了管理水平。 针对环境的变化，公司确立并实施了“成本优先、现金为王”的经营策略，使公司在保持经营业绩相对稳定的同时，优化了 资本结构，提高了资产质量，风险抵御能力得到明显提升，为公司把握市场机遇、实现稳健发展创造了有利条件。具体措施 包括：一是对部分储备项目进行调整，回收了部分资金；二是加大营销工作力度，提高产品的客户价值，在市场低迷的情况 下取得了较好的销售业绩；三是根据市场吸纳能力优化项目的开发节奏、全方位强化成本控制，提升了资金运用效率；四是 拓展融资渠道、提高融资能力，公司不超过 9 亿元（含 9 亿元）的公司债券发行申请已获得证监会的审核通过，公司将择机 发行，为未来的发展储备资金。 (二)报告期总体经营情况 1、房地产项目业务运行稳健，公司经营业绩保持稳定 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 270,870,281.80 元，同比下降 8.98 %。 “价值创造力”的不断提升，为公司 房地产业务的健康运行提供了有力支持。2008 年公司房地产开发与销售工作进展顺利，其中亿城西山华府项目针对目标客群 的需求，引进人大附中教育资源，成功实现了“华府”品牌的复制与升级。自 2008 年 5 月正式开盘至 12 月，西山华府项目 半年左右实现销售收入 72,851 万元。 2008 年较上年 2007 年较上年 2008 年度 2007 年度 2006 年度 增减幅度 增减幅度 营业收入 1,047,080,515.39 -49.51% 2,073,758,881.35 47.36% 1,407,294,861.95 营业利润 306,273,493.11 -35.82% 477,230,794.62 81.53% 262887900.5 归属于上市公司股 270,870,281.80 -8.98% 297,602,973.97 116.21% 137,642,205.24 东的净利润 注：本报告期内公司营业收入大幅下降的主要原因为：2008 年度公司的主要利润来源仍为房地产业，本期结算的主要房地产 项目晨枫家园系合作开发项目，形成的经济成果计入投资收益，不在营业收入科目中反映。 2、主动进行了资本结构调整与资产结构优化，风险防御能力明显提升 报告期内，公司根据行业风险加大的预判，在资本结构与资产结构两个层面采取了多项风险管控措施，有效提升了企业的风 险防御能力。 2007 年公司公开增发 A 股完成后，在行业过度繁荣的背景下，公司始终坚持以价值投资的理念来判断土地价值，保持独立冷 静思考，避免了在地价虚高的阶段高价获取土地储备。同时，公司调整并保持了较低的资产负债率，优化了负债结构。报告 期内及报告期后，公司实施了一系列的处置存货、转让股权投资及终止项目合作举措，累计可回收资金约 6 亿元，已回收资 金约 2.7 亿元，资产流动性得到改善。其中，转让云南科新教育投资有限公司的股权，使公司退出教育产业，核心业务的可调 配资源进一步增加。 项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 资产负债率 50.26% 56.85% 77.65% 流动比率 2.38 2.34 1.38 3、加大营销力度，强化成本控制，协调安排项目开发节奏，保持了资金链的良性运转 根据现阶段的经营策略，公司系统地安排整体运营工作，保持现金流入与现金流出的均衡，并为抵御新的风险及获取项目资 源留有余力。报告期内，公司优化营销策略，加大营销力度，通过提升房地产项目的性价比等方式，在低迷市场环境下保持 了销售收入的相对稳定。同时，根据市场吸纳能力协调安排项目的开发节奏、全方位地强化成本控制，提升了资金运用效率。 4、提高管理水平，公司的运营效率得到改善 2008 年，公司聘请专业管理咨询机构，系统地进行管理体系的优化。根据管控目标及实际业务情况，公司首先优化了组织架 构，主要的调整包括在集团层面增设运营管理部，将客户服务管理中心、物业公司从区域公司调整到集团层面等，以期形成 运营管理的合力，支撑公司经营目标的实现。此外，公司以房地产开发运营管理为主线，全面梳理管理体系、优化运作流程， 提高了公司管理水平，巩固了支持专业积累、激励专业提升的长效机制。 5、公司债券发行申请获得有条件通过，资源获取能力进一步提升 7 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司在金融环境恶化的形势下，坚持多元化融资的思路，注重对原有融资渠道的巩固维系，加大对新融资渠道的拓展。公司 相关部门通过不懈努力，不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）公司债券发行申请已获得证监会有条件通过，公司将择机发行， 为防御行业风险、把握市场机遇储备资金。 6、企业文化与品牌建设情况 在品牌建设方面，公司重点完成了三方面的工作：一是建立了亿城集团品牌体系，并明确了各层面品牌内涵及行使的品牌功 能；二是在各层面品牌架构下，通过综合的品牌营销行为，提高了企业的品牌形象；三是通过在项目营销层面注入品牌形象， 有效推动了销售工作开展。2008 年，亿城品牌以专业和业绩再次获得媒体和业界广泛认可，分别荣获“北京地产十大品牌”、 “2007-2008 中国地产最具创新企业”、“2008 中国房地产上市公司财富创造能力 TOP10”、“中国蓝筹地产最具影响力品牌价 值企业”、“ 2008 年度最具投资价值地产上市公司”等多项殊荣，并在《2008 年中国房地产上市公司测评报告》以综合分值 6.17 分，列居 2008 年沪深房地产上市公司抗风险能力 10 强第。企业品牌知名度得到稳定提升，行业地位愈加巩固。 二、_对公司未来发展的展望 (一)_行业趋势与公司策略 房地产行业作为典型的周期性行业，其走势与宏观经济景气周期呈显著的正相关关系。在国际经济整体步入衰退的背景下， 中国经济的表现相对稳健，积极因素较多，但也面临着巨大的下行压力。预计 2009 年房地产行业将延续调整的主基调。公司 将积极应对行业调整、密切关注市场变化，发挥资产安全性高、流动性好的相对优势，发挥投资能力突出的专业优势，在重 点抓好亿城西山华府和亿城新天地项目的销售工作的同时，关注行业调整过程中可能出现的结构性机会，为公司的持续发展 增添动力。 (二)2009 年度经营计划 2009 年度，面对行业环境的变化，公司将以压缩成本、苦练内功、加强治理为主线，力争实现公司业绩的平稳增长。公司将 重点做好以下几方面工作： 1、加强项目销售力度，确保现金流安全。2009 年持续销售西山华府、亿城新天地、万城华府、亿城天筑商业部分，重点是西 山华府、亿城新天地项目。迅速通过现有项目的销售回款获得经营性现金流，提高资金的使用效率，确保资金链的顺畅运转。 2、全面加强预算管理、成本管理和费用控制，推行项目管理和绩效考核，促进经营管理机制不断完善。 3、继续加大融资力度，积极探索多元化融资方式。在发行公司债券方面，提前规划，做好发行公司债券的各项工作。在银贷 融资方面，积极维护与各家银行良好合作关系，加大工作力度，保持银贷融资的稳定。 4、认真研究环境和行业动向，捕捉企业发展先机。紧密跟踪国家和各地政府对土地政策调整的步调和趋势，并密切结合未来 发展需要，利用公司在房地产行业的品牌优势，通过各种方式拓宽获取土地储备的渠道，有计划、有步骤的增加土地储备， 满足公司可持续发展对土地资源合理保有量的需要。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 房地产业 102,529.46 60,251.10 41.24% -50.20% -50.52% 0.37% 主营业务分产品情况 房地产业 102,529.46 60,251.10 41.24% -50.20% -50.52% 0.37% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京 66,090.18 -61.08% 苏州 35,786.52 8 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 116,114.07 本年度投入募集资金总额 15,800.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 116,085.07 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 100,00 99,971. 15,800. 99,971. 100.00 2008 年 12 月 西山华府项目 否 0.00 0.00 1,427.70 是 否 0.00 00 00 00 % 31 日 16,114. 16,114. 16,114. 100.00 2007 年 12 月 补充公司流动资金 否 0.00 0.00 0.00 0.00 是 否 07 07 07 % 31 日 116,114 116,085 15,800. 116,08 合计 - 0.00 0.00 - - 1,427.70 - - .07 .07 00 5.07 未达到计划进度或预 不适用。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用。 变化的情况说明 募集资金投资项目实 不适用。 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用。 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用。 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用。 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 剩余募集资金 290,000 元存放于公司募集资金专用账户中。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用。 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 9 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中准会计师事务所审计，公司 2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润 270,870,281.80 元，根据《公司章程》规定提取 法定公积金、加上上年度未分配利润、减去本年度实施 2007 年度及 2008 半年度利润分配方案支付的普通股股利后，本年度 可供股东分配利润为 782,673,656.96 元。 公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2008 年末总股本 601,950,516 股为基数，向全体股东每 10 股派现 金股利 0.5 元(含税)，共计派现金 30,097,525.80 元；向全体股东每 10 股以资本公积金转增股本 5 股，共计转增 300,975,258 股。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 12,039,010.00 297,602,973.97 4.05% 2006 年 3,421,503.00 137,642,205.24 2.49% 2005 年 8,502,390.00 33,064,520.82 25.71% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 秦皇岛天行 参照标 北京天行九 九州房地产 2008 年 11 月 的账面 非关联 州投资有限 2,550.00 -0.34 0.00 否 是 是 开发有限公 11 日 值协商 方 公司等三方 司 51%股权 定价 海南洋浦嫣 参照公 大连王子饭 然农业开发 2008 年 12 月 开市场 非关联 店有限公司 0.00 0.00 0.00 否 是 是 有限公司等 31 日 协商定 方 81%股权 两方 价 10 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 秦皇岛天行 北京天行九 参照公开 建房地产开 2008 年 11 月 11 州投资有限 510.00 0.68 -0.68 否 市场协商 是 是 非关联方 发有限公司 日 公司等三方 定价 51%股权 秦皇岛天行 北京天行九 参照公开 九州房地产 2008 年 11 月 11 州投资有限 15,648.50 -1,470.73 1,818.69 否 市场协商 是 是 非关联方 开发有限公 日 公司等三方 定价 司 85%股权 云南科新教 云南翰林教 参照标的 育投资有限 2008 年 12 月 18 育投资有限 3,331.20 -104.69 50.66 否 账面值协 否 否 非关联方 公司 71%股 日 公司 商定价 权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项有利于提高公司资产的流动性，增强公司的风险防御能力，保持公司业务的连续性，不影响公司管理层的稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 10,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 10,000.00 担保总额占公司净资产的比例 4.01% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 10,000.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 10,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无此类情形。 11 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大连亿城教育投资有限公司 -33,887,557.61 0.00 0.00 0.00 大连阳光四季房地产开发有限公司 0.00 12,058.00 0.00 0.00 合计 -33,887,557.61 12,058.00 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 为了避免同业竞争，公司第一大股东北京乾通科技实业有限公司承诺：乾通实业将专注于股权投资管理，不再从事房地产项 目的开发业务。为支持亿城股份的发展，对乾通实业已经取得或正在洽谈的其他房地产项目，在亿城股份同意的前提下，将 按照公允的价格转让或处置给亿城股份。如果亿城股份不同意受让，则乾通实业将采取适当的措施转让或处置给无关第三方。 具体内容已于 2006 年 8 月 25 日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。报告期内，乾通实业诚信地履行了上述承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 无 不适用 发行时所作承诺 无 不适用 北京乾通科技实业有限公司做出 其他对公司中小股东所作承诺 避免与亿城股份同业竞争的承 报告期内，乾通实业诚信地履行了上述承诺。 诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 12 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,355,988.68 合计 0.00 - 0.00 100% 1,355,988.68 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中准审字[2009] 6017 号 亿城集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的亿城集团股份有限公司（以下简称亿城集团公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的股东权益变动表和合 并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是亿城集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 13 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，亿城集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿城集团公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：亿城集团股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 670,477,927.35 278,145,093.07 1,382,509,869.43 493,894,240.16 交易性金融资产 应收账款 16,336,840.13 38,610,151.12 预付款项 122,313,489.06 103,000,000.00 547,799,944.30 104,000,000.00 应收股利 180,000,000.00 其他应收款 72,690,341.55 177,174,980.85 120,010,135.17 48,274,881.93 存货 3,602,394,702.23 7,891.10 2,549,017,555.59 279,251.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,484,213,300.32 558,327,965.02 4,637,947,655.61 826,448,373.75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 245,951,346.00 1,345,951,346.00 258,971,474.94 1,358,971,474.94 长期股权投资 23,163,398.07 585,054,435.49 76,349,177.59 431,922,434.49 投资性房地产 固定资产 258,737,460.85 76,875,924.87 305,521,413.41 80,179,236.38 在建工程 369,320.00 369,320.00 无形资产 1,815,449.86 1,457,598.34 1,921,267.83 1,705,994.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 37,412,241.23 380,000.00 递延所得税资产 2,956,307.87 2,884,756.97 其他非流动资产 55,292,792.14 65,142,478.66 非流动资产合计 625,698,316.02 2,009,708,624.70 711,170,569.40 1,872,779,140.05 资产总计 5,109,911,616.34 2,568,036,589.72 5,349,118,225.01 2,699,227,513.80 流动负债： 短期借款 75,000,000.00 交易性金融负债 14 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付票据 应付账款 341,383,125.51 1,122,221.55 223,680,068.13 3,901,155.11 预收款项 759,044,307.65 3,771,710.72 840,672,561.14 3,513,502.52 应付职工薪酬 5,784,989.49 632,592.94 3,342,305.14 630,415.41 应交税费 51,503,016.30 3,657,183.32 63,727,031.73 541,451.67 应付股利 2,234,907.74 2,234,907.74 其他应付款 127,365,561.11 613,324,200.34 251,152,143.74 832,514,463.57 一年内到期的非流动负债 600,000,000.00 521,309,417.00 其他流动负债 流动负债合计 1,885,081,000.06 622,507,908.87 1,981,118,434.62 843,335,896.02 非流动负债： 长期借款 683,015,874.26 89,015,874.26 1,060,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 683,015,874.26 89,015,874.26 1,060,000,000.00 100,000,000.00 负债合计 2,568,096,874.32 711,523,783.13 3,041,118,434.62 943,335,896.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 601,950,516.00 601,950,516.00 401,300,344.00 401,300,344.00 资本公积 1,053,227,488.53 1,053,227,488.53 1,173,617,591.73 1,173,617,591.73 减：库存股 盈余公积 57,365,425.27 57,365,425.27 43,089,652.78 43,089,652.78 一般风险准备 未分配利润 782,673,656.96 143,969,376.79 648,475,752.57 137,884,029.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,495,217,086.76 1,856,512,806.59 2,266,483,341.08 1,755,891,617.78 少数股东权益 46,597,655.26 41,516,449.31 所有者权益合计 2,541,814,742.02 1,856,512,806.59 2,307,999,790.39 1,755,891,617.78 负债和所有者权益总计 5,109,911,616.34 2,568,036,589.72 5,349,118,225.01 2,699,227,513.80 9.2.2 利润表 编制单位：亿城集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,047,080,515.39 18,089,866.90 2,073,758,881.35 10,282,976.39 其中：营业收入 1,047,080,515.39 18,089,866.90 2,073,758,881.35 10,282,976.39 二、营业总成本 875,237,586.73 18,185,351.71 1,645,134,486.68 31,276,215.82 其中：营业成本 606,532,828.70 524,271.00 1,221,478,370.31 100,247.00 营业税金及附加 112,427,801.01 4,376,500.42 231,073,258.24 484,305.23 15 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 销售费用 36,029,365.07 10,873,926.63 38,453,645.48 6,973,574.61 管理费用 104,128,516.47 4,398,358.00 91,413,430.37 16,488,196.48 财务费用 19,361,084.55 3,463,985.80 55,895,629.27 2,745,419.00 资产减值损失 -3,242,009.07 -5,451,690.14 6,820,153.01 4,484,473.50 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 134,430,564.45 142,860,109.74 48,606,399.95 244,993,496.72 填列） 其中：对联营企业和合 -1,628,893.01 -6,920,996.22 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 306,273,493.11 142,764,624.93 477,230,794.62 224,000,257.29 列） 加：营业外收入 10,579,614.67 2,122,073.70 减：营业外支出 8,408,528.00 6,900.00 15,147,531.21 14,681,835.06 其中：非流动资产处置损失 8,546,531.21 8,120,835.06 四、利润总额（亏损总额以“-” 308,444,579.78 142,757,724.93 464,205,337.11 209,318,422.23 号填列） 减：所得税费用 40,718,201.80 169,410,990.82 五、净利润（净亏损以“-”号填 267,726,377.98 142,757,724.93 294,794,346.29 209,318,422.23 列） 归属于母公司所有者的净 270,870,281.80 297,602,973.97 利润 少数股东损益 -3,143,903.82 -2,808,627.68 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.45 0.57 （二）稀释每股收益 0.45 0.57 9.2.3 现金流量表 编制单位：亿城集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 975,653,662.84 18,089,866.90 2,073,427,101.02 10,282,976.39 现金 处置交易性金融资产净增 加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 172,729,885.04 146,985,725.20 177,788,916.98 300,251,885.01 的现金 经营活动现金流入小计 1,148,383,547.88 165,075,592.10 2,251,216,018.00 310,534,861.40 购买商品、接受劳务支付的 1,110,340,975.49 524,271.00 1,076,256,438.91 100,247.00 现金 支付给职工以及为职工支 72,360,464.08 3,466,684.77 47,486,853.68 2,953,239.67 16 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 付的现金 支付的各项税费 171,696,591.93 2,310,652.77 400,114,636.36 3,770,925.82 支付其他与经营活动有关 239,754,785.64 314,681,856.12 964,317,044.31 965,811,029.37 的现金 经营活动现金流出小计 1,594,152,817.14 320,983,464.66 2,488,174,973.26 972,635,441.86 经营活动产生的现金 -445,769,269.26 -155,907,872.56 -236,958,955.26 -662,100,580.46 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,371,115.00 4,371,115.00 22,551,096.47 7,960,450.00 取得投资收益收到的现金 155,880,238.68 155,880,238.68 6,405,607.74 6,022,021.78 处置固定资产、无形资产和 7,000.00 170,000.00 160,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 179,007,545.49 54,878.52 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 339,265,899.17 160,251,353.68 29,181,582.73 14,142,471.78 购建固定资产、无形资产和 9,028,231.70 1,552,835.00 18,400,376.65 8,247,123.60 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 61,528,115.00 16,003,115.00 22,132,650.00 7,960,450.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 24,281,613.94 141,500,001.00 -18,320,761.22 81,431,250.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 94,837,960.64 159,055,951.00 22,212,265.43 97,638,823.60 投资活动产生的现金 244,427,938.53 1,195,402.68 6,969,317.30 -83,496,351.82 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 22,500,000.00 1,177,091,280.00 1,176,091,280.00 其中：子公司吸收少数股东 22,500,000.00 1,000,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 540,000,000.00 1,170,000,000.00 110,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 562,500,000.00 2,347,091,280.00 1,286,091,280.00 偿还债务支付的现金 913,293,542.74 10,984,125.74 827,761,583.00 45,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息 159,897,068.61 50,052,551.47 144,570,502.95 7,659,447.08 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 1,073,190,611.35 61,036,677.21 972,332,085.95 53,559,447.08 筹资活动产生的现金 -510,690,611.35 -61,036,677.21 1,374,759,194.05 1,232,531,832.92 17 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -712,031,942.08 -215,749,147.09 1,144,769,556.09 486,934,900.64 加：期初现金及现金等价物 1,382,509,869.43 493,894,240.16 237,740,313.34 6,959,339.52 余额 六、期末现金及现金等价物余额 670,477,927.35 278,145,093.07 1,382,509,869.43 493,894,240.16 18 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：亿城集团股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 401,300, 1,173,61 43,089,6 648,475, 41,516,4 2,307,99 311,045, 71,726,9 27 一、上年年末余额 344.00 7,591.73 52.78 752.57 49.31 9,790.39 768.00 11.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 401,300, 1,173,61 43,089,6 648,475, 41,516,4 2,307,99 311,045, 71,726,9 27 二、本年年初余额 344.00 7,591.73 52.78 752.57 49.31 9,790.39 768.00 11.73 三、本年增减变动金额（减 200,650, -120,39 14,275,7 134,197, 5,081,20 233,814, 90,254,5 1,101,89 15 少以“-”号填列） 172.00 0,103.20 72.49 904.39 5.95 951.63 76.00 0,680.00 270,870, -3,143,9 267,726, （一）净利润 281.80 03.82 377.98 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 270,870, -3,143,9 267,726, 上述（一）和（二）小计 281.80 03.82 377.98 （三）所有者投入和减少 8,225,10 8,225,10 59,150,0 1,101,89 资本 9.77 9.77 00.00 0,680.00 8,225,10 8,225,10 59,150,0 1,101,89 1．所有者投入资本 9.77 9.77 00.00 0,680.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 80,260,0 14,275,7 -136,67 -42,136, 31,104,5 15 （四）利润分配 68.80 72.49 2,377.41 536.12 76.00 14,275,7 -14,275, 15 1．提取盈余公积 72.49 772.49 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 80,260,0 -122,39 -42,136, 31,104,5 的分配 68.80 6,604.92 536.12 76.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 120,390, -120,39 转 103.20 0,103.20 1．资本公积转增资本 120,390, -120,39 （或股本） 103.20 0,103.20 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 601,950, 1,053,22 57,365,4 782,673, 46,597,6 2,541,81 401,300, 1,173,61 43 四、本期期末余额 516.00 7,488.53 25.27 656.96 55.26 4,742.02 344.00 7,591.73 亿城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期公司新增纳入合并范围的子公司： （1）苏州亿城翠城地产有限公司：本期经公司董事会决议批准，公司子公司—北京亿城房地产开发有限公司与苏州翠城投资 顾问有限公司共同出资设立苏州亿城翠城地产有限公司，其中北京亿城房地产开发有限公司出资 2750 万元，占注册资本的 55%；苏州翠城投资顾问有限公司出资 2250 万元，占注册资本的 45%。该公司已于 2008 年 1 月正式注册成立。 （2）大连王子饭店有限公司：本期经公司董事会决议批准，公司收购子大连王子饭店有限公司股权 81%的股权。交易完成后， 公司拥有其 100%的股权。 2、本期合并范围内减少的子公司： （1）天津蕴海华城房地产投资有限责任公司：本期经公司董事会决议批准，天津蕴海华城房地产投资有限责任公司于 2008 年 6 月 21 日办理了工商注销。 （2）秦皇岛天行建房地产开发有限公司：本期经公司董事会决议批准，公司子公司—北京亿城房地产开发有限公司与北京天 行九州投资有限公司等三方签订了终止 2007 年 12 月 12 日签订的《股权转让合同》的协议，将北京亿城房地产开发有限公司 已取得的秦皇岛天行建房地产开发有限公司 51%的股权按原股权转让合同中的价格全部回售给交易对方。2008 年 11 月 11 日 公司收到全部股权转让款并完成股权变更手续，本次交易以 2008 年 11 月 11 日为股权转让日，本期合并秦皇岛天行建房地产 开发有限公司 2008 年 1 月－10 月的利润表和现金流量表。 （3）云南科新教育投资有限公司：本期经公司董事会决议批准，公司子公司—深圳市道勤投资有限公司与云南翰林教育投资 有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的云南科新教育投资有限公司的 71%股权以 3,331.20 万元的价格全部转让给云南 翰林教育投资有限公司。2008 年 12 月 18 日公司收到 2,080.00 万元股权转让款，本次交易以 2008 年 12 月 18 日为股权转让日， 本期合并云南科新教育投资有限公司 2008 年 1 月－11 月的利润表和现金流量表。 22