祁连山(600720)2008年年度报告摘要

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 本报告经 2009 年 3 月 4 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。 1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人杨皓、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 祁连山 股票代码 600720 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 邮政编码 730030 公司国际互联网网址 www.qlssn.com 电子信箱 qlssn@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云鹏 罗鸿基 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山 联系地址 厦 大厦 电话 0931-4900698 0931-4900698 传真 0931-4900697 0931-4900697 电子信箱 qlssn@163.com qlssn@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 1,822,644,492.48 1,256,861,521.75 45.02 1,006,548,484.02 利润总额 263,755,108.93 37,232,701.66 608.40 32,940,437.89 归属于上市公司股 176,461,264.61 5,590,349.89 3,056.53 6,995,176.44 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 175,170,615.97 25,174,197.53 595.83 11,544,908.08 损益的净利润 经营活动产生的现 496,757,073.83 242,987,830.27 104.44 174,793,793.04 金流量净额 第 1 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 3,329,998,950.82 2,927,767,621.25 13.74 2,460,332,732.91 所有者权益（或股东 1,059,211,516.75 912,072,805.32 16.13 897,193,207.57 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.446 0.014 3,085.71 0.018 稀释每股收益（元／股） 0.446 0.014 3,085.71 0.018 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.442 0.064 590.63 0.029 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 16.66 0.60 增加 16.06 个百分点 0.78 加权平均净资产收益率（%） 17.91 0.60 增加 17.31 个百分点 0.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 16.54 2.76 增加 13.78 个百分点 1.29 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 17.77 2.78 增加 14.99 个百分点 1.29 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.255 0.61 104.44 0.44 （元／股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.68 2.30 16.52 2.27 （元／股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -9,100,517.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,200,000.00 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 1,259,693.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 16,724,926.90 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,228,295.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,216,577.31 少数股东权益影响额 -2,075,862.19 所得税影响额 -1,729,310.06 合计 1,290,648.64 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 比例 行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 57,080,238.00 14.42 -35,958,094.00 -35,958,094.00 21,122,144.00 5.34 股 3、其他内资持 98,150.00 0.02 98,150.00 0.02 股 其中： 境内非 98,150.00 0.02 98,150.00 0.02 国有法人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 338,723,944.00 85.56 35,958,094.00 35,958,094.00 374,682,038.00 94.64 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 三、股份总数 395,902,332.00 100 0 0 0 0 395,902,332.00 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 甘肃祁连山建 履行股改承 2008 年 7 月 材控股有限公 40,917,260 19,795,116 21,122,144 诺 21 日 司 甘肃宝能能源 履行股改承 2008 年 7 月 投资开发有限 16,162,978 16,162,978 0 诺 21 日 公司 未履行股改 铁路局 98,150 0 98,150 承诺 合计 57,178,388 35,958,094 21,220,294 / / 第 3 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 79,154 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 甘肃祁连山建材控 国有法人 15.34 60,712,377 21,122,144 无 股有限公司 国际金融－汇丰－ JPMORGAN CHASE 境外法人 3.21 12,714,129 0 未知 BANK, NATIONAL ASS0CIATION 中国建设银行－华 夏优势增长股票型 境内法人 3.00 11,858,070 0 未知 证券投资基金 甘肃宝能能源投资 境内非国 无 2.01 7,940,991 0 开发有限公司 有法人 上海浦东发展银行 境内法人 －广发小盘成长股 1.92 7,609,606 0 未知 票型证券投资基金 交通银行－华安策 境内法人 略优选股票型证券 1.78 7,035,759 0 未知 投资基金 中国工商银行－天 境内法人 弘精选混合型证券 1.66 6,581,440 0 未知 投资基金 中国银行－嘉实稳 境内法人 健开放式证券投资 1.34 5,313,464 0 未知 基金 中国建设银行－上 境内法人 投摩根成长先锋股 1.26 4,999,925 0 未知 票型证券投资基金 交通银行－华安宝 境内法人 利配置证券投资基 0.88 3,500,000 0 未知 金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 甘肃祁连山建材控股有限公司 39,590,233 人民币普通股 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 12,714,129 人民币普通股 ASS0CIATION 中国建设银行－华夏优势增长 11,858,070 人民币普通股 股票型证券投资基金 甘肃宝能能源投资开发有限公 7,940,991 人民币普通股 司 上海浦东发展银行－广发小盘 7,609,606 人民币普通股 成长股票型证券投资基金 交通银行－华安策略优选股票 7,035,759 人民币普通股 型证券投资基金 第 4 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国工商银行－天弘精选混合 6,581,440 人民币普通股 型证券投资基金 中国银行－嘉实稳健开放式证 5,313,464 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行－上投摩根成长 4,999,925 人民币普通股 先锋股票型证券投资基金 交通银行－华安宝利配置证券 3,500,000 人民币普通股 投资基金 前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃祁连山建材控股 有限公司为本公司的控股股东，甘肃宝能能源投资开发有限公司是 上述股东关联关系或一致行动 在甘肃省注册登记的境内企业法人,其他股东间未知是否存在关联 的说明 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 卫生陶瓷新型建筑材 料、石棉水泥制品、 非金属矿及其制品、 甘肃祁连山建材 水泥包装袋的生产经 杨皓 29,862 2002 年 7 月 26 日 控股有限公司 营、自动化控制高科 技产品，相关技术的 研制、开发、应用和 技术咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 是否 期内 在股 从公 东单 是否 司领 位或 变 在公 取的 其他 性 年 年初持 年末持 股份增 动 司领 姓名 职务 任期起止日期 报酬 关联 别 龄 股数 股数 减数 原 取报 总额 单位 因 酬、 （万 领取 津贴 元） 报 （税 酬、 前） 津贴 董事、董 2008 年 8 月 6 日～ 杨皓 男 59 61,458 61,458 是 16 否 事长 2011 年 8 月 5 日 董事、副 2008 年 8 月 6 日～ 闫宗文 董事长、 男 55 40,971 40,971 是 16 否 2011 年 8 月 5 日 总裁 2008 年 8 月 6 日～ 魏其新 董事 男 42 是 16 否 2011 年 8 月 5 日 正 2008 年 8 月 6 日～ 常 脱利成 董事 男 45 10,140 7,640 -2,500 是 12 否 2011 年 8 月 5 日 减 持 董事、副 2008 年 8 月 6 日～ 吕克俭 男 50 是 10 否 总裁 2011 年 8 月 5 日 董事、副 2008 年 8 月 6 日～ 林海平 男 46 5,391 5,391 是 10 否 总裁 2011 年 8 月 5 日 董事、副 2008 年 8 月 6 日～ 王学政 男 44 是 10 否 总裁 2011 年 8 月 5 日 董事、副 2008 年 8 月 6 日～ 宁成顺 男 52 5,391 5,391 是 10 否 总裁 2011 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 6 日～ 李生钰 董事 男 45 4,313 4,313 是 10 否 2011 年 8 月 5 日 董事、董 2008 年 8 月 6 日～ 王云鹏 男 39 5,391 5,391 是 10 否 事会秘书 2011 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 6 日～ 薄立新 独立董事 男 43 是 2 否 2011 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 6 日～ 包国宪 独立董事 男 53 1,456 1,456 是 2 否 2011 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 6 日～ 赵新民 独立董事 男 38 是 2 否 2011 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 6 日～ 刘钊 独立董事 男 42 是 0 否 2011 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 6 日～ 邱金辉 独立董事 男 42 是 0 否 2011 年 8 月 5 日 监事、监 2008 年 8 月 6 日～ 魏士渊 男 47 6,468 6,468 是 10 否 事会主席 2011 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 6 日～ 卢宪斌 监事 男 52 是 10 否 2011 年 8 月 5 日 第 6 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 8 月 6 日～ 田力 监事 男 49 6,591 6,591 是 10 否 2011 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 6 日～ 于波 监事 男 41 是 10 否 2011 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 6 日～ 刘开禄 监事 男 43 是 10 否 2011 年 8 月 5 日 任 职 2009 年 1 月 12 日～ 张海明 监事 男 52 0 10,300 10,300 前 是 6 否 2011 年 8 月 5 日 买 入 2008 年 8 月 6 日～ 许仪纯 副总裁 男 56 是 10 否 2011 年 8 月 5 日 董事、副 2005 年 6 月 29 日～ 张玙麟 男 61 是 0 否 董事长 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 29 日～ 龚文革 董事 男 41 否 0 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 29 日～ 孟有宪 独立董事 男 52 是 2 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 29 日～ 宋华 独立董事 女 44 是 2 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 29 日～ 杨新民 监事 男 54 1,287 1,287 否 0 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 29 日～ 孙玉琦 监事 男 44 否 0 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 29 日～ 汪进德 监事 男 52 29,146 29,146 是 10 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 29 日～ 门秦生 副总裁 男 56 是 10 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 29 日～ 纪振远 副总裁 男 54 是 10 否 2008 年 6 月 28 日 合计 / / / / / / 226 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2008 年，受全球金融危机影响，中国经济增速逐渐放缓。国内固定资产投资增速下滑以及房地产 市场不景气，水泥行业发展受到一定影响。报告期内，公司努力化解上游原燃材料大幅涨价、成本费 用增加等不利因素，抢抓受西部大开发战略的深入实施和基础设施建设拉动水泥市场需求转旺的有利 时机，紧紧围绕“提速发展、提高效益”两大任务，奋力开拓市场、努力提高运行质量，强化管理、 深化改革，加快发展步伐、提高盈利能力。 重点工作完成情况： 一是生产经营。2008 年公司共生产水泥（含商品熟料，下同）634.31 万吨，同比增长 5.55%；销 售水泥 630.83 万吨，同比增长 4.01%；实现销售收入 18.22 亿元，同比增长 45%；实现利润总额 2.64 亿元，同比增长 608%。 二是项目建设。青海日产 2500 吨生产线项目建设进展顺利，目前正处于设备安装和调试阶段， 今年 4 月将建成投产；成县、甘谷日产 3000 吨项目分别于 2008 年 6 月 25 日、11 月 29 日开工建设， 2010 年一季度投产。以上三个项目全部建成投产后公司产能将超过 1000 万吨。平凉余热电站项目已 开工建设，今年 7 月建成。白银、张掖、永登三线、青海二线等项目前期工作继续推进。 三是定向增发。公司决定向不超过 10 名符合相关规定的企业法人、证券投资基金管理公司、证券 公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人等其他合法投资组 第 7 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 织非公开发行股票 6800-12000 万股人民币普通股（A 股），募集资金净额不超过 69,805.62 万元。 本 次发行的股票价格不低于 5.61 元/股。公司定向增发申报材料中国证监会已正式受理，正在抓紧推进。 四是节能减排。公司高度重视节能减排工作,大力实施技术创新和技术改造。全年共投资 6578 万 元进行技术改造，年初确定的各项技术改造项目均如期完成，达到预期效果。大力推广应用助磨剂等 新技术、新材料和新工艺，不断加大技术创新投入。通过技术创新和技术改造，进一步提高技术装备 水平、降低物料消耗、减少污染排放。全年产品综合能耗 120kg/t，同比下降 8％；万元产值综合能耗 4.38 吨标准煤，同比下降 32％，全面完成节能减排任务。 五是社会责任。汶川 5.12 特大地震发生后，公司积极响应省委省政府及国资委的号召，切实承 担社会责任，向四川、陇南重灾区捐款捐物，全力以赴支持地震灾区人民重建家园、恢复生产。全年 共向地震灾区捐款捐物价值超过 800 万元。在国际金融危机的影响下,不但没有一名职工失业,而且还 安排了 260 多名大中专学生和复转军人就业。 截止本报告期末,全球金融危机尚未对本公司造成实质性或重大影响，公司也没有外币金融资产。 2、主营业务及经营状况分析 （1）资产构成情况变动 2008 年 2007 年 项 目 占资产的 占资产的比例 账面价值 账面价值 比例(%) (%) 应收账款 112,069,465.92 3.37 206,696,354.06 7.06 存货 332,187,014.88 9.98 260,586,512.17 8.90 长期股权投资 8,431,084.48 0.25 9,510,250.86 0.32 固定资产净额 1,574,736,228.59 47.29 1,594,660,087.51 54.47 在建工程 217,338,266.41 6.53 161,355,329.01 5.51 短期借款 1,287,000,000.00 38.65 1,016,901,000.00 34.73 长期借款 210,970,000.00 6.34 245,407,226.50 8.38 总资产 3,329,998,950.82 100.00 2,927,767,621.25 100.00 报告期内，公司加大应收账款清收力度，应收账款余额大幅下降。资产、负债增加的主要原因是 成县和青海项目基建投资增加。为了保证生产经营正常进行、应对原燃材料涨价，年末各子公司库存 有所增加，致使年末存货余额增加。 （2）费用及税收变化情况 项目 2008 年 2007 年 增减比率 销售费用 125,337,687.43 102,343,327.67 22.47% 管理费用 255,135,577.67 131,791,346.28 93.59% 财务费用 103,529,191.97 65,277,466.77 58.60% 所得税 46,020,245.30 6,832,084.92 573.59% 销售费用增加的原因一是全年水泥销量同比增加了 33 万吨，致使包装费和运费大幅增加；二是将 红古公司纳入合并范围，合并范围扩大。管理费用同比大幅增加的原因一是将红古公司纳入合并范围， 合并范围扩大；二是按照新会计准则，计入管理费用的固定资产修理费同比增加 3840 万元；三是工资 及其附加有所增加。财务费用：一是将红古公司纳入合并范围；二是新建项目贷款增加；三是上半年 利率上升频次多、幅度大。 （3）现金流量构成情况 项目 2008 年 2007 年 增长比率 经营活动产生的现金流量净额 496,757,073.83 242,987,830.27 104.44% 投资活动产生的现金流量净额 -586,470,689.99 -171,977,001.74 -241.02% 筹资活动产生的现金流量净额 256,100,271.35 -40,177,549.50 737.42% 现金及现金等价物净增加额 166,386,655.19 30,833,279.03 439.63% 第 8 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年由于销量增加、销售价格提升、货款回收质量提高，销售商品收到的现金较上年增加 45%。 同时，增值税返还也大幅增加，经营活动生产的现金流量净额同比增加。投资活动现金流量净额同比 降低 241.29%，主要是公司新建项目基建投资大幅增加、收购少数股东权益等事项所致。筹资活动现 金流量同比增加 115.69%，主要是报告期内借款取得的现金增加。 （4）主要子公司经营情况 名 称 总资产 营业收入 利润总额 净利润 永登祁连山水泥有限公司 942,474,451.10 643,609,198.90 86,138,861.14 73,170,033.44 平凉祁连山水泥有限公司 376,510,826.26 277,275,278.21 86,667,279.79 73,688,609.78 天水祁连山水泥有限公司 310,663,034.71 489,133,838.63 62,784,741.87 51,482,272.81 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 630,955,765.65 314,644,479.01 15,152,002.89 13,101,553.65 报告期内，各子公司均提前超额完成年度生产经营任务，取得较好的经营业绩。 3、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入 营业成本 营业利润率 分产品 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 比上年增减 (%) 减（％） 减（％） （%） 增加 12.27 个 水泥 1,656,105,147.95 997,728,051.94 39.98 46.72 20.39 百分点 增加 4.79 个 商品熟料 72,301,743.95 62,073,497.52 11.58 53.08 40.99 百分点 商品混凝 增加 0.66 个 83,993,460.29 73,093,054.34 11.99 17.55 15.37 土 百分点 4、主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 兰州地区 54,397.35 84.38% 青藏地区 43,850.12 64.67% 天水地区 48,724.13 35.78% 平庆地区 27,723.37 41.38% 河西地区 6,545.06 -50.10% 公司业务区域主要集中在甘肃、青海和西藏地区，目前基本形成了永登、天水、平凉、红古四大 生产基地和兰州地区、青藏地区、天水地区、平庆（平凉庆阳）和河西地区五大区域销售市场。本报 告期内,由于水泥供应紧张,公司发往河西地区的总量大幅减少,导致在该地区销售收入下降。 5、对公司未来发展的展望 （1）宏观经济的影响及发展机遇 为应对国际金融危机的冲击，保持经济平稳较快发展，国家实行了积极的财政政策和适度宽松的 货币政策，推出一系列更加有力的扩大内需措施，加快基础设施、民生工程、生态环境建设和灾后重 建，到 2010 年底约需投资 4 万亿元刺激经济增长。随后各地方政府也公布了未来 3-5 年的固定资产投 资规划，目前总额己接近 18 万亿元。此次通过大规模投资刺激经济增长使得很多原本在“十一五”或 “十二五”规划中的项目加快或提前实施，将会迎来新一轮的基础设施建设高潮，为水泥产业快速发 展带来机遇。 在中央宏观调控政策推动下，“扩内需、保增长、调结构”系列措施逐步落实，再加上西部大开 发战略的深入实施，兰渝、西平、天平等铁路，兰新、宝兰等客运专线，武罐、天定、徐古等高速公 路，拉西瓦、积石峡、班多等水电站，中川、日喀则、三江源等机场将加快建设进度或即将开工， 2009 年及今后几年，区域内水泥市场仍将保持旺盛需求，我们将面临难得的发展机遇。 第 9 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （2）公司 2009 年经营计划。 2009 年,计划产销水泥达到 660 万吨以上，实现营业收入 20 亿元以上。为确保完成年度经营计划， 公司及时召开了 2009 年经济工作会议，确定了“提速发展、提高效益”两大任务，明确了奋斗目标， 并提出以下保证措施：一是挖潜增效，着力提高生产运行质量。全力提高主机设备运转率，提高生产 效率，加强产销协调。进一步加大技术创新力度、努力完成节能减排任务。二是舞好龙头，努力开创 营销工作新局面。确保完成全年 660 万吨的营销任务，全方位提升营销管理水平。进一步加强应收款 项管理。三是提速发展，全力冲刺千万吨级水泥航母。要强化在建项目监管，抢抓机遇，进一步加快 发展步伐。四是精益求精，全面提升集团化管理水平。切实提高整体执行力，强化审计监察工作力度。 加强财务管理，全力构建财务管理新体系。五是以人为本，推进和谐企业建设步伐。 （3）风险因素分析及拟采取的措施。 A．2009 年，由美国次贷危机引发的全球金融风暴正在蔓延，在我国金融危机对实体经济的影 响正在由沿海逐步向内地延伸，经济增速逐渐放缓，全国及区域经济发展仍然存在诸多不确定因素。 公司将随时洞察经济动向、认真分析形势，切实应对金融危机可能会给公司带来的不利影响。 B．公司所处的甘肃、青海区域市场内，同行业其他企业集团正在或即将新建生产线，甘青水泥 市场有可能会因产能增长过快而导致供给过剩、竞争激烈。公司将进一步加快发展步伐、提升管理水 平，努力提高自身竞争力。 C．原燃材料价格将同去年有较大幅度上涨，公司产品成本也将随之升高。公司将通过强化内部 管理，提高经济运行质量，严格控制费用支出，挖潜增效等方式最大程度消化涨价因素。 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目目前正处于设 青海日产 2500 吨新型干 9,246 备安装和调试阶段,4 法水泥生产线项目 月将建成投产 成县日产 3000 吨新型干 该项目正在紧张施工 2,837 法水泥生产线项目 阶段。 收购相关子公司其他股东 17,777 已全部完成。 股权 详见本报告财务报表 技术改造和其他项目 9,415 附注“在建工程”部分 合计 39,275 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本公司 2008 年度分红预案为:以 2008 年末总股本 395902332 股为基数，向全体股东每 10 股派现 金红利 1.5 元(含税),剩余的未分配利润结转到下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 10 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉 所涉 及的 及的 是否为关 资产 债权 交易对方或最终 联交易（如 产权 债务 被收购资产 购买日 收购价格 控制方 是，说明定 是否 是否 价原则） 已全 已全 部过 部转 户 移 兰州佳通制袋有 青海祁连山水泥有限公 2008 年 3 4,214 否 是 是 限责任公司 司 49%的股权 月 22 日 平凉祁连山水泥有限公 是 经评 永登金路投资有 2008 年 7 司 3000 万股股份（占注 7,350 估后的净 是 是 限责任公司 月 18 日 册资本的 46.15%） 资产 天水祁连山水泥有限公 是 经评 汪进德、吴伟中、 2008 年 7 司 2695 万股份（占注册 6,117.65 估后的净 是 是 刘伦坤和吴正利 月 18 日 资本的 49%） 资产 天水祁连山水泥 甘谷祁连山水泥股份有 是 经评 有限公司和颉志 2008 年 7 限公司 4780.09 万股份 6,222.96 估后的净 是 是 宏、王福成、王永 月 18 日 （占注册资本的 100%） 资产 康 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 是否为 所涉及 所涉及 关联交 的资产 的债权 易（如 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产权是 债务是 是，说明 否已全 否已全 定价原 部过户 部转移 则） 2008 年 兰州佳通制袋 西藏祁连山水泥粉磨 11 月 26 1,079,166.38 否 是 是 有限责任公司 有限公司 25%的股权 日 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 17,300 报告期末对子公司担保余额合计 20,300 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 20,300 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.93 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 19,300.00 上述三项担保金额合计 19,300.00 第 11 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 祁连山武山水泥厂 14,164,678 20.57 祁连山武山水泥厂 14,850,816.28 21.57 甘肃祁连山工贸发展有 25,044,116.4 36.37 限公司 甘肃祁连山工贸发展有 7,209,088 10.47 限公司 甘肃祁连山工贸发展有 1,520,147 2.21 限公司 甘肃祁连山工贸发展有 5,859,882.11 8.51 限公司 甘肃祁连山工贸发展有 214,436 0.3 限公司 甘肃祁连山工贸发展有 限公司 甘肃祁连山工贸发展有 1,490,917.09 0.08 限公司 兰州中川祁连山水泥有 525,941.95 1.17 限公司 甘肃祁连山工贸发展有 22,896,657.71 1.3 限公司 甘肃祁连山建材控股有 346,523.49 0.77 限公司 甘肃祁连山建材控股有 1,133,031 限公司 合计 26,393,071.24 68,863,163.79 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 26,393,071.24 元。 本公司与日常经营相关的关联交易，主要是向甘肃祁连山工贸发展有限公司和祁连山武山水泥厂 采购水泥包装袋、钢球。详细情况已在本报告“关联方及关联交易”部分充分披露。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 甘肃祁连山工贸发 2,306.73 2,553.98 309.36 展有限公司 祁连山武山水泥厂 1,403.22 1,028.1 375.12 合计 3,709.95 3,582.08 684.48 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 37,099,500 元，余额 6,844,800 元。本公司报告期内与甘肃祁连山工贸发展公司和祁连山武山水泥厂形成的往来款项均为正常生产经 营过程中销售水泥、熟料等业务形成的经营性资金占用,不存在非经营性资金占用的情形。本公司与参 股子公司兰州中川祁连山等单位的经营性资金余额情况请参见本报告“关联方及关联交易”部分。 第 12 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 甘肃祁连山建材控股有限公司和甘肃宝能能源开发有限公司均 承诺，自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或 以上承诺如期 股改承诺 者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原 履行。 非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月 内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十； 甘肃祁连山建材控股有限公司承诺，其持有本公司股份中 其他对公司中小 以上承诺如期 的 39,590,233 股无限售条件流通股自 2008 年 7 月 24 日起， 股东所作承诺 履行。 到 2009 年 7 月 23 日不通过二级市场减持； 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期 占该公司 证券简 初始投资 期末账 报告期 所有者 会计核 股份来 证券代码 股权比例 称 金额 面值 损益 权益变 算科目 源 （％） 动 可供出 方大炭 发起人 600516 153 0.5 0 1,672 717 售金融 素 股 资产 合计 153 / 0 1,672 717 / / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 13 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 年，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司在 2007 年召开的历次股东大会， 对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程 序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》 所作出的各项规定，己建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、经理执行职务不存在违反法律、 法规及《公司章程》的规定和损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务、会计制度基本健全，则务管理较为规范。监事会对北京五联方圆会计师事务所有限责 任公司出具的公司 2008 年度审计意见及涉及事项进行了严格审查，认为该审计报告真实、客观地反映 了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 近三年内，公司无募集资金使用情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为本报告期内公司所发生的股权收购事宜决策程序合法，定价依据合理，没有发现内幕 交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了“公 开、公平、公正”的原则；交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的 流失。 第 14 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 五联方圆审字[2009]05042 号 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称祁连山股份公司）合并及母公 司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是祁连山股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，祁连山股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了祁连山股份公司 2008 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2008 年度的合并经营成果和现金流量。 北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：秦宝、韩旺 中国 北京 2009 年 3 月 4 日 第 15 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 372,560,320.60 261,489,111.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,700,000.00 18,869,254.45 应收账款 112,069,465.92 206,696,354.06 预付款项 291,903,578.38 91,305,391.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 90,564,352.68 10,269,911.35 买入返售金融资产 存货 332,187,014.88 260,586,512.17 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 3,519,180.46 4,528,406.72 流动资产合计 1,208,503,912.92 853,744,941.90 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 14,260,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,431,084.48 9,510,250.86 投资性房地产 5,841,224.00 6,006,152.00 固定资产 1,574,736,228.59 1,594,660,087.51 在建工程 217,338,266.41 161,355,329.01 工程物资 27,553,851.61 149,453.07 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 225,647,075.20 225,247,226.50 开发支出 商誉 39,020,303.16 39,020,303.16 第 16 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 8,241,307.33 8,613,771.10 递延所得税资产 14,685,697.12 15,200,106.14 其他非流动资产 非流动资产合计 2,121,495,037.90 2,074,022,679.35 资产总计 3,329,998,950.82 2,927,767,621.25 流动负债： 短期借款 1,287,000,000.00 1,016,901,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 77,543,074.30 应付账款 182,367,884.41 156,858,233.28 预收款项 120,004,240.32 87,083,996.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 49,494,257.01 62,910,843.40 应交税费 32,616,785.89 17,119,476.00 应付利息 219,999.18 916,341.88 应付股利 4,077,856.40 13,561.54 其他应付款 177,459,285.05 59,591,091.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 58,000,000.00 10,000,000.00 负债 其他流动负债 280,445.76 256,914.80 流动负债合计 1,911,520,754.02 1,489,194,533.13 非流动负债： 长期借款 210,970,000.00 245,407,226.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,182,500.00 其他非流动负债 8,670,000.00 5,170,000.00 非流动负债合计 219,640,000.00 253,759,726.50 负债合计 2,131,160,754.02 1,742,954,259.63 股东权益： 股本 395,902,332.00 395,902,332.00 资本公积 263,716,747.30 273,244,174.05 第 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 72,635,499.17 53,722,551.62 一般风险准备 未分配利润 326,956,938.28 189,203,747.65 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 1,059,211,516.75 912,072,805.32 权益合计 少数股东权益 139,626,680.05 272,740,556.30 股东权益合计 1,198,838,196.80 1,184,813,361.62 负债和股东权益合 3,329,998,950.82 2,927,767,621.25 计 公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺 第 18 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 183,363,578.03 77,780,428.18 交易性金融资产 应收票据 5,019,254.45 应收账款 70,046,307.67 106,287,801.19 预付款项 7,608,569.66 17,100,135.68 应收利息 应收股利 其他应收款 107,372,226.83 8,917,409.39 存货 4,985,448.54 13,136,345.51 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 373,376,130.73 228,241,374.40 非流动资产： 可供出售金融资产 14,260,000.00 持有至到期投资 155,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,097,948,151.14 758,978,499.78 投资性房地产 固定资产 48,949,473.86 49,557,547.93 在建工程 3,667,314.60 1,993,269.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,041,276.00 7,481,269.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,649,986.08 5,305,951.33 其他非流动资产 非流动资产合计 1,165,256,201.68 992,576,537.64 资产总计 1,538,632,332.41 1,220,817,912.04 流动负债： 短期借款 310,000,000.00 189,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 第 19 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 18,977,827.96 67,759,482.49 预收款项 39,868,525.87 33,111,619.92 应付职工薪酬 503,964.62 706,410.15 应交税费 2,053,746.26 27,852.81 应付利息 应付股利 813,056.40 其他应付款 148,678,411.59 14,875,887.46 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 227,471.05 流动负债合计 520,895,532.70 306,208,723.88 非流动负债： 长期借款 53,474,735.04 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,182,500.00 其他非流动负债 非流动负债合计 56,657,235.04 负债合计 520,895,532.70 362,865,958.92 股东权益： 股本 395,902,332.00 395,902,332.00 资本公积 256,283,038.19 265,830,538.19 减：库存股 盈余公积 66,134,340.87 47,221,393.32 未分配利润 299,417,088.65 148,997,689.61 外币报表折算差额 股东权益合计 1,017,736,799.71 857,951,953.12 负债和股东权益合 1,538,632,332.41 1,220,817,912.04 计 公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺 第 20 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,822,644,492.48 1,256,861,521.75 其中：营业收入 1,822,644,492.48 1,256,861,521.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,648,206,951.72 1,265,058,391.84 其中：营业成本 1,126,100,818.35 931,042,242.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,326,709.91 9,171,694.40 销售费用 125,337,687.43 102,343,327.67 管理费用 255,135,577.67 131,791,346.28 财务费用 103,529,191.97 65,277,466.77 资产减值损失 23,776,966.39 25,432,314.65 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 17,337,816.55 其中：对联营企业和合营企业 612,889.65 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 191,775,357.31 -8,196,870.09 加：营业外收入 93,138,880.52 49,204,976.71 减：营业外支出 21,159,128.90 3,775,404.96 其中：非流动资产处置净损失 9,834,150.35 534,256.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 263,755,108.93 37,232,701.66 列） 减：所得税费用 46,020,245.30 6,832,084.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 217,734,863.63 30,400,616.74 归属于母公司所有者的净利润 176,461,264.61 5,590,349.89 少数股东损益 41,273,599.02 24,810,266.85 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.446 0.014 （二）稀释每股收益(元/股) 0.446 0.014 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺 第 21 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 937,754,861.26 717,067,427.55 减：营业成本 899,303,330.76 700,549,487.08 营业税金及附加 1,166,409.31 362,408.82 销售费用 10,071,383.02 7,642,328.86 管理费用 19,287,515.06 8,146,126.44 财务费用 21,795,007.80 10,152,226.35 资产减值损失 12,171,321.69 2,172,467.72 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 215,373,349.59 7,133,160.96 填列） 其中：对联营企业和合营 198,648,422.69 3,300,000.00 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,333,243.21 -4,824,456.76 加：营业外收入 503,500.00 1,098,519.62 减：营业外支出 2,492,814.27 91,578.08 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 187,343,928.94 -3,817,515.22 填列） 减：所得税费用 -1,783,544.08 -1,713,368.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,127,473.02 -2,104,147.01 公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺 第 22 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务收到 2,225,380,237.76 1,539,465,336.99 的现金 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加 额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 收到原保险合同保费取 得的现金 收到再保险业务现金净 额 保户储金及投资款净增 加额 处置交易性金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 84,837,152.93 43,023,823.11 收到其他与经营活动有 60,428,052.62 1,393,620.28 关的现金 经营活动现金流入小计 2,370,645,443.31 1,583,882,780.38 购买商品、接受劳务支付 1,350,533,645.17 938,503,930.21 的现金 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 189,368,024.65 122,550,499.53 支付的现金 第 23 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的各项税费 222,399,486.45 109,579,375.76 支付其他与经营活动有 111,587,213.21 170,261,144.61 关的现金 经营活动现金流出小计 1,873,888,369.48 1,340,894,950.11 经营活动产生的现金流 496,757,073.83 242,987,830.27 量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 2,609,166.38 取得投资收益收到的现 17,337,816.55 金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 792,666.76 284,641.58 金净额 处置子公司及其他营业 -63,240.14 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 16,250,000.00 1,240,000.00 关的现金 投资活动现金流入小计 36,989,649.69 1,461,401.44 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 440,950,539.68 96,694,257.37 金 投资支付的现金 177,709,800.00 80,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 -3,255,854.19 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 4,800,000.00 关的现金 投资活动现金流出小计 623,460,339.68 173,438,403.18 投资活动产生的现金流 -586,470,689.99 -171,977,001.74 量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 1,000,000.00 19,600,000.00 其中：子公司吸收少数股 1,000,000.00 19,600,000.00 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 949,444,325.21 620,600,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 100,000,000.00 关的现金 筹资活动现金流入小计 1,050,444,325.21 640,200,000.00 偿还债务支付的现金 665,782,551.71 599,945,306.10 第 24 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利 124,561,874.05 73,241,603.40 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 3,264,800.00 6,277,915.14 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有 3,999,628.10 7,190,640.00 关的现金 筹资活动现金流出小计 794,344,053.86 680,377,549.50 筹资活动产生的现金流 256,100,271.35 -40,177,549.50 量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 166,386,655.19 30,833,279.03 增加额 加：期初现金及现金 192,676,760.81 161,843,481.78 等价物余额 六、期末现金及现金等价 359,063,416.00 192,676,760.81 物余额 公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺 第 25 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务收到 1,108,649,116.75 825,266,520.31 的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 32,615,209.14 6,341,857.67 的现金 经营活动现金流入小计 1,141,264,325.89 831,608,377.98 购买商品、接受劳务支付 1,081,899,669.73 754,971,480.95 的现金 支付给职工以及为职工支 12,825,352.86 8,653,771.23 付的现金 支付的各项税费 8,894,426.52 5,095,092.81 支付其他与经营活动有关 84,960,238.46 28,327,249.19 的现金 经营活动现金流出小计 1,188,579,687.57 797,047,594.18 经营活动产生的现金流量 -47,315,361.68 34,560,783.80 净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 157,649,166.38 82,600,000.00 取得投资收益收到的现 215,373,349.59 3,833,160.96 金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小计 373,022,515.97 86,433,160.96 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 1,784,655.00 1,362,626.00 金 投资支付的现金 338,969,651.36 80,000,000.00 取得子公司及其他营业 20,400,000.00 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 4,800,000.00 关的现金 第 26 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资活动现金流出小计 345,554,306.36 101,762,626.00 投资活动产生的现金流 27,468,209.61 -15,329,465.04 量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 396,000,000.00 262,100,000.00 收到其他与筹资活动有 100,000,000.00 关的现金 筹资活动现金流入小计 496,000,000.00 262,100,000.00 偿还债务支付的现金 328,974,735.04 278,850,711.60 分配股利、利润或偿付利 40,097,663.04 11,756,037.33 息支付的现金 支付其他与筹资活动有 3,724,928.10 6,590,640.00 关的现金 筹资活动现金流出小计 372,797,326.18 297,197,388.93 筹资活动产生的现金流 123,202,673.82 -35,097,388.93 量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 103,355,521.75 -15,866,070.17 增加额 加：期初现金及现金等价 66,511,151.68 82,377,221.85 物余额 六、期末现金及现金等价 169,866,673.43 66,511,151.68 物余额 公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺 第 27 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 存股 险准备 一、上年年末余 395,902,332.00 273,244,174.05 53,722,551.62 189,203,747.65 272,740,556.30 1,184,813,361.62 额 加：同一控 制下企业合并产 生的追溯调整 加：会计政 策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 395,902,332.00 273,244,174.05 53,722,551.62 189,203,747.65 272,740,556.30 1,184,813,361.62 额 三、本年增减变 动金额（减少以 -9,527,426.75 18,912,947.55 137,753,190.63 -133,113,876.25 14,024,835.18 “－”号填列） （一）净利润 176,461,264.61 41,273,599.02 217,734,863.63 （二）直接计入 所有者权益的利 -9,527,426.75 405,530.92 -9,121,895.83 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 107,800.00 107,800.00 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 5,201,667.06 405,530.92 5,607,197.98 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 -26,950.00 -26,950.00 所得税影响 4．其他 -14,809,943.81 -14,809,943.81 上述（一）和（二） -9,527,426.75 176,461,264.61 41,679,129.94 208,612,967.80 小计 （三）所有者投 -171,528,206.19 -171,528,206.19 入和减少资本 1．所有者投入资 1,000,000.00 1,000,000.00 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 -172,528,206.19 -172,528,206.19 （四）利润分配 18,912,947.55 -38,708,073.98 -3,264,800.00 -23,059,926.43 1．提取盈余公积 18,912,947.55 -18,912,947.55 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -19,795,126.43 -3,264,800.00 -23,059,926.43 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 395,902,332.00 263,716,747.30 72,635,499.17 326,956,938.28 139,626,680.05 1,198,838,196.80 额 第 28 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 他 股 准备 一、上年年末余 395,902,332.00 263,895,694.00 53,722,551.62 183,672,629.95 118,897,959.42 1,016,091,166.99 额 加：同一控 制下企业合并产 生的追溯调整 加：会计政 策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 395,902,332.00 263,895,694.00 53,722,551.62 183,672,629.95 118,897,959.42 1,016,091,166.99 额 三、本年增减变 动金额（减少以 9,348,480.05 5,531,117.70 153,842,596.88 168,722,194.63 “－”号填列） （一）净利润 5,590,349.89 24,810,266.85 30,400,616.74 （二）直接计入 所有者权益的利 9,348,480.05 -59,232.19 1,959,991.68 11,249,239.54 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 8,820,000.00 8,820,000.00 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 2,420,680.05 2,107,071.54 4,527,751.59 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 -1,892,200.00 -1,892,200.00 所得税影响 4．其他 -59,232.19 -147,079.86 -206,312.05 上述（一）和（二） 9,348,480.05 5,531,117.70 26,770,258.53 41,649,856.28 小计 （三）所有者投 133,350,253.49 133,350,253.49 入和减少资本 1．所有者投入资 133,350,253.49 133,350,253.49 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -6,277,915.14 -6,277,915.14 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -6,277,915.14 -6,277,915.14 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 395,902,332.00 273,244,174.05 53,722,551.62 189,203,747.65 272,740,556.30 1,184,813,361.62 额 公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺 第 29 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 395,902,332.00 265,830,538.19 47,221,393.32 148,997,689.61 857,951,953.12 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 395,902,332.00 265,830,538.19 47,221,393.32 148,997,689.61 857,951,953.12 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号填 -9,547,500.00 18,912,947.55 150,419,399.04 159,784,846.59 列） （一）净利润 189,127,473.02 189,127,473.02 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 -9,547,500.00 -9,547,500.00 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 107,800.00 107,800.00 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 -26,950.00 -26,950.00 税影响 4．其他 -9,628,350.00 -9,628,350.00 上述（一）和（二） -9,547,500.00 189,127,473.02 179,579,973.02 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 18,912,947.55 -38,708,073.98 -19,795,126.43 1．提取盈余公积 18,912,947.55 -18,912,947.55 2．对所有者（或股 -19,795,126.43 -19,795,126.43 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 395,902,332.00 256,283,038.19 66,134,340.87 299,417,088.65 1,017,736,799.71 第 30 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 所有者权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 计 一、上年年末余额 395,902,332.00 258,902,738.19 47,221,393.32 151,101,836.62 853,128,300.13 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 395,902,332.00 258,902,738.19 47,221,393.32 151,101,836.62 853,128,300.13 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号填 6,927,800.00 -2,104,147.01 4,823,652.99 列） （一）净利润 -2,104,147.01 -2,104,147.01 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 6,927,800.00 6,927,800.00 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 8,820,000.00 8,820,000.00 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 -1,892,200.00 -1,892,200.00 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 6,927,800.00 -2,104,147.01 4,823,652.99 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 395,902,332.00 265,830,538.19 47,221,393.32 148,997,689.61 857,951,953.12 公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺 第 31 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 会计差错更正 单位：元 币种：人民币 会计差错更正的内容 差错更正金额 会计差错的原因及其影响 负债 257,514.89 其中：应交税费-应交税金 257,514.89 股东权益 -257,514.89 本公司之子公司兰州祁连 山汉邦混凝土工程有限公司、兰 其中：归属于母公司股东权 82,952.43 州祁连山混凝土工程有限公司 益 根据 2007 年度汇算清缴报告调 其中: 未分配利润 82,952.43 整所得税，本公司之子公司平凉 少数股东权益 -340,467.32 祁连山水泥有限公司根据汇算 对 2007 年当期利润影响数 退回 2007 年多退回的增值税， 所得税费用 -341,621.58 本公司之子公司兰州红古祁连 营业外收入 -392,824.42 山水泥股份有限公司之子公司 2007 年净利润 -51,202.84 民和祁连山水泥有限公司根据 其中：归属于母公司的净利 自查补缴以前年度的增值税。 142,184.62 润 少数股东损益 -193,387.46 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本公司和兰州建筑材料总公司于 2007 年 7 月 25 日签订股权租赁协议，将本公司持有本公司控股 子公司兰州翀翔建材有限公司 56.00%的股权租赁给兰州建筑材料总公司，租赁期为 2007 年 9 月 1 日 至 2012 年 8 月 31 日，年租金为 200,000.00 元，因此本公司不能对其控制，故未将其纳入合并范围。 本公司本年度合并财务报表的合并范围新增子青海祁材矿业有限公司和成县祁连山水泥有限公司, 这两家公司均为新设立，故纳入合并范围。 董事长：杨皓 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2009 年 3 月 4 日 第 32 页