深天地Ａ(000023)2008年年度报告摘要

深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000023 证券简称：深天地Ａ 公告编号：2009-005 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 周沅帆 工作原因 何 晴 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。 1.5 公司董事长杨玉科先生；总经理杨国富先生；财务负责人、财务总监何素环女士及财务部部长谢 兴云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深天地Ａ 股票代码 000023 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.000023.cn 电子信箱 std000023@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓飞 侯剑 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路 联系地址 东物商业大楼 10 楼 东物商业大楼 10 楼 电话 0755-86154171 0755-86154212 传真 0755-86154040 0755-86154040 电子信箱 std000023@vip.163.com std000023@vip.163.com 1 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 536,427,124.64 626,407,643.35 -14.36% 670,017,516.39 利润总额 16,065,411.95 17,900,404.66 -10.25% 32,041,505.18 归属于上市公司股东 21,315,123.44 20,166,029.88 5.70% 28,291,102.90 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 15,513,453.04 9,175,201.57 69.08% 21,929,195.25 的净利润 经营活动产生的现金 -76,619,211.12 -67,616,899.87 -13.31% 34,751,564.98 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 974,456,850.96 799,195,021.69 21.93% 921,397,030.34 所有者权益（或股东 298,220,848.48 294,707,377.20 1.19% 277,955,753.72 权益） 股本 138,756,240.00 138,756,240.00 0.00% 138,756,240.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.1536 0.1453 5.71% 0.2039 稀释每股收益（元/股） 0.1536 0.1453 5.71% 0.2039 扣除非经常性损益后的基本 0.1118 0.0661 69.14% 0.1580 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 7.15% 6.84% 增加 0.31 个百分点 10.18% 加权平均净资产收益率（%） 7.17% 7.00% 增加 0.17 个百分点 10.73% 扣除非经常性损益后全面摊 5.20% 3.11% 增加 2.09 个百分点 7.89% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 5.22% 3.19% 增加 2.03 个百分点 8.31% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.55 -0.49 -12.24% 0.25 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 2.15 2.12 1.42% 2.00 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -5,374,463.73 2 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 委托他人投资或管理资产的损益 61,620.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出等 10,837,785.47 所得税影响额 305,151.22 少数股东权益影响额 -28,422.56 合计 5,801,670.40 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 71,314,805 51.396% -6,937,812 -6,937,812 64,376,993 46.396% 1、国家持股 0 2、国有法人持股 24,393,460 17.580% -6,937,812 -6,937,812 17,455,648 12.580% 3、其他内资持股 46,914,468 33.811% 0 0 46,914,468 33.811% 其中：境内非国有 46,914,468 33.811% 0 0 46,914,468 33.811% 法人持股 境内自然人持 0 0 股 4、外资持股 0 其中：境外法人持 0 股 境外自然人持 0 股 5、高管股份 6,877 0.005% 0 6,877 0.005% 二、无限售条件股份 67,441,435 48.604% 6,937,812 6,937,812 74,379,247 53.604% 1、人民币普通股 67,441,435 48.604% 6,937,812 6,937,812 74,379,247 53.604% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 138,756,240 100.00% 0 0 138,756,240 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 深圳市东部开发 2010 年 3 月 16 日 46,914,468 0 0 46,914,468 股改承诺 (集团)有限公司 2011 年 3 月 16 日 3 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2012 年 3 月 16 日 2007 年 3 月 16 日 深圳市投资控股 2008 年 3 月 16 日 24,393,460 6,937,812 0 17,455,648 股改承诺 有限公司 （注） 2009 年 3 月 16 日 2007 年度董事持 杨玉科 9,170 2,293 0 6,877 — 股解锁 合计 71,317,098 6,940,105 0 64,376,993 － － 注：按照股改承诺，深圳市投资控股有限公司所持有的 6,937,812 股有限售条件股份解除限售日期原为 2008 年 3 月 16 日，但因该股东在我公司股权分置改革方案中涉及分红承诺，因此，2008 年 8 月 8 日在我公司 2007 年度分红派息方案实施 完毕后，经向深圳证券交易所申请，此部分限售股份上市流通日最后确定为 2008 年 9 月 3 日。（相关内容详见 2008 年 8 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网“公司限售股份上市流通提示性公告” ） 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,847 户 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 深圳市东部开发（集团）有限 境内非国有法人 33.81% 46,914,468 46,914,468 冻结 46,914,468 公司 深圳市投资控股有限公司 国有法人 20.63% 28,625,457 17,455,648 0 武汉三缘置业有限公司 境内非国有法人 0.79% 1,100,000 0 未知 周 兵 境内自然人 0.47% 650,200 0 未知 邝伟强 境内自然人 0.35% 482,500 0 未知 梁勇奇 境内自然人 0.29% 406,226 0 未知 黄 薇 境内自然人 0.29% 404,700 0 未知 李实吟 境内自然人 0.29% 396,412 0 未知 梁崇回 境内自然人 0.26% 356,000 0 未知 庄 雁 境内自然人 0.21% 292,660 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市投资控股有限公司 11,169,809 人民币普通股 武汉三缘置业有限公司 1,100,000 人民币普通股 周 兵 650,200 人民币普通股 邝伟强 482,500 人民币普通股 梁勇奇 406,226 人民币普通股 黄 薇 404,700 人民币普通股 李实吟 396,412 人民币普通股 梁崇回 356,000 人民币普通股 庄 雁 292,660 人民币普通股 余必胜 267,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 ①公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司与公司第二大股东深圳市投资控股有限公 4 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 动的说明 司之间已不存在关联关系。 ②未清楚其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）为本公司控股股东，其法定代表人：杨玉科；公司成立于 1986 年 7 月；主要经营建筑施工、工程总承包、房地产开发和建材工业、高新工业，兼营物业管理、工程监理、石油开发等；主 要产品有：商品房、商品混凝土、精细橡胶粉、橡胶杂件、橡胶建材、浓缩果汁等；注册资本：25,000 万元；注册地址：深 圳市。深圳市东部投资发展股份有限公司持有东部集团 51%的股份，深圳市民丰投资有限公司持有东部集团 49%的股份。报 告期内控股股东未发生变更。 2、公司实际控制人情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司的控股股东是深圳市东部投资发展股份有限公司。其法定代表人：杨玉科；公司成立于 2001 年 4 月；主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。 注册资本：10,000 万元；注册地址：深圳市；公司实际持股人为东部集团公司经营者、员工，其中持股比例在 5%以上的股东 为杨玉科，所持股数为 3,750 万股，占总股本的 15%。 5 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 取的报酬 其他关联 股数 股数 原因 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 杨玉科 董事长 男 58 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 9,170 9,170 无 0.00 是 陈立文 董事 男 57 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 1,310 1,310 无 0.00 是 25.17（07 董事、总经理、 杨国富 男 48 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 年 7 月调 否 党委书记 入） 何 东 董事 男 39 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 0.00 是 赵文华 董事 女 36 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 0.00 是 董事、副总经 刘晓飞 理、董事会秘 男 44 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 29.46 否 书 周沅帆 独立董事 男 31 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 3.60 否 罗中伟 独立董事 男 38 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 3.60 否 6 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 何 晴 独立董事 女 34 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 3.60 否 监事会主席、 张 武 男 59 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 33.25 否 纪委书记 张淑芳 监事 女 50 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 0.00 是 范保光 监事 男 40 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 0.00 是 李苏民 监事 男 54 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 18.32 否 霍广华 监事 女 45 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 18.13 否 黄 海 副总经理 男 38 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 29.64 否 20.61（07 展海波 副总经理 男 41 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 年 3 月调 否 入） 行政总监、工 杨先权 男 55 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 26.52 否 会主席 财务负责人、 何素环 财务总监兼资 女 46 2008 年 06 月 10 日 2011 年 06 月 09 日 0 0 无 19.77 否 金部经理 合计 - - - - - 10,480 10,480 - 231.67 - 注： 上述报酬是 2008 年基本薪酬与 2007 年年功薪酬及激励薪酬之和。2008 年的年功薪酬和激励薪酬尚未确定。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 杨玉科 董事长 11 5 6 0 0 否 陈立文 董事 11 3 6 2 0 否 董事、总经理、 杨国富 11 5 6 0 0 否 党委书记 何东 董事 11 2 6 3 0 否 赵文华 董事 6 2 4 0 0 否 董事、副总经理、 刘晓飞 6 2 4 0 0 否 董事会秘书 周沅帆 第六届董事会独立董事 6 2 4 0 0 否 罗中伟 第六届董事会独立董事 6 2 4 0 0 否 何晴 第六届董事会独立董事 6 2 4 0 0 否 张武 第五届董事会独立董事 5 1 2 2 0 否 马保国 第五届董事会独立董事 5 1 2 2 0 否 侯莉颖 第五届董事会独立董事 5 3 2 0 0 否 范值清 第五届董事会独立董事 5 2 2 1 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 7 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 53,643 万元，比去年同期减少 14.36%；实现营业利润 1,794 万元，比去年同期增加 42.83%； 实现利润总额 1,607 万元，比去年同期减少 10.22%；实现归属于上市公司的净利润 2,132 万元，比去年同期增加 5.70%。具体 数据与同比变动情况如下： 金额单位：万元 本期比上期 项目 2008 年度 2007 年度 同期增减(%) 营业收入 53,643 62,641 -14.36% 营业利润 1,794 1,256 42.83% 利润总额 1,607 1,790 -10.22% 归属于上市公司的 2,132 2,017 5.70% 净利润 本报告期营业收入减少的主要原因是上一报告期确认的天地峰景房地产项目的收入高于本报告期所致；营业利润上升幅 度较大主要是本报告期混凝土业成本控制效果显著，大幅增加营业利润所致；营业利润上升但利润总额下降主要是本报告期 下属单位处理固定资产损失所致。 （1）报告期内经营情况分析 2008 年是公司发展历史进程中具有重要意义的一年，也是大股东对社会三年股改承诺的最后一年。在这一年里，公司克 服了国家经济宏观调控、混凝土原材料上涨、房地产陷入低潮以及全球金融危机等不利因素的影响，在董事会的正确决策和 公司经营班子的有力领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初制定的经营目标，优化资源配置，积极开拓市场，强 化内部管理，狠抓降本增效，突出品牌优势，迎难而上，抢抓机遇，开拓创新，锐意进取，在混凝土主业经营、房地产开发、 资产盘活等方面均取得了重大突破，基本完成了全年主要经营计划指标。公司的经营运作和队伍建设总体呈现平稳健康发展 的态势，展现出良好的发展前景。 1）混凝土主业管理措施得当，取得了较好的经营业绩 商品混凝土生产销售一直是公司的主营产业，产量历年来名列深圳市行业前茅，具有较高的知名度和品牌价值。近年来， 随着混凝土行业竞争日趋激烈，加之 2008 年受国家宏观调控紧缩政策及金融海啸影响，市场需求下滑，获利空间缩小，而深 圳市商品混凝土市场因产能过大引起过度竞争，导致混凝土行业的经营压力越来越大。报告期内，公司在做好做强混凝土产 业方面下了大力气，采取果断措施积极应对，着重做了以下几个方面的工作： 一是加强经营计划的执行及调整经营目标考核办法，加大集团内控及监管力度； 二是加强精细化管理，狠抓降本增效； 三是加大应收帐款追收力度，加快资金周转，防范呆坏帐出现，进一步改善资债结构； 四是加大市场开拓力度，扩大市场份额； 五是扩大混凝土及碎石产能规模，稳步提高产量。 由于方法得当，措施得力，针对性强，2008 年混凝土产业的销售收入和利润总额均超额完成计划，同比大幅提升，取得 了较好的经营业绩。 2）房地产开发进展顺利，取得阶段性成果 西安“天地时代广场项目”是公司在异地开发的第一个房地产项目。2008 年全国房地产市场呈现出购房需求下降、价格 下滑、观望气氛浓厚、成交量减少的局面。西安“天地时代广场项目”在这种不利形势下，克服了异地开发、资金短缺、前 期条件不完备等困难，仍然取得了较好的成绩，实现了住宅和公寓开盘销售、住宅楼主体封顶的阶段性成果，基本完成了集 团下达的主要经营指标，项目各项工作稳步推进。 施工方面：截止年底，A 座写字楼完成 24 层主体结构；B 座公寓楼完成 17 层主体结构；C 座住宅楼主体结构已封顶， 完成总工作量的 85%以上。 8 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 销售策划方面：住宅于 2008 年 6 月 29 日正式开盘，公寓于 2008 年 12 月 6 日正式开盘。自开盘发售以来，共销售住宅 233 套，公寓 100 套，写字楼 22 套，住宅楼商铺 19 套，总销售面积达到 31,248 平米，总销售金额达到 156,332,882 元，回笼 资金达到 121,856,073 元。 财务融资方面，取得了招商银行 1.6 亿元项目贷款。 西安“天地时代广场项目”的建设成为天地集团在西安的一张品牌，荣获了“2008 西安地标楼盘最具投资价值商业地产”、 “2008 中国地产品牌西安十强楼盘”称号，公司也因此获得了“2008 中国地产品牌西安十强”和“西安城市建设杰出贡献地 产品牌”的荣誉。西安“天地时代广场项目”的成功开发和顺利推进，为公司未来几年效益的产生提供了有力保障。 3）资产盘活成效显著，取得重大进展 2008 年，面对低迷的深圳楼市，公司努力拓宽销售渠道，加大销售力度，通过调整营销策略，截止年底，共售出天地峰 景园商铺 10 间，共计面积 2,244.92 平方米，实现合同收入 4,242 万元。 另外，公司于 2008 年 10 月与深圳市博瑞福投资发展有限公司签订了盘活协议书，将在深圳新世纪广场项目中沉淀了十 几年的权益资产通过“先托管、后续建、再转让”的方式出售给该公司，交易分为前期托管安排和后期转让安排两大阶段， 两年托管期总收益为 744 万元，报告期内已收现金 500 万元。 天地峰景园商铺的成功盘活和新世纪广场项目权益资产的突破性进展，为集团资金的正常运转作出了较大贡献。 （2）存在的问题、原因分析及应对措施 1）混凝土企业缺乏永久性生产经营场地是我们面临的一个隐患。 目前，远东分公司、东建分公司生产场地均属临时用地，随时可能遭到政府强制搬迁。每次搬迁费用在 800 万元左右， 巨额的搬迁费用将会造成混凝土企业利润白白流失。 应对措施：提前做好应对搬迁的预案，未雨绸缪，加强在市外或关外考察可以新建混凝土搅拌站的地址，择机再建新站， 最大限度地降低搬迁损失，确保搬迁企业的平稳过渡。 2）混凝土企业资质问题一定程度上制约了主业的生产经营。 由于政府对混凝土企业的管理越来越规范，对资质的要求也越来越高。报告期内，公司除深圳市天地混凝土有限公司拥 有二级资质外，其它混凝土企业均为三级资质，虽然生产经验丰富，产品质量过硬，但因资质问题导致无法承接信誉好、回 款快的市政工程订单，08 年对除天地混凝土外的其它搅拌站构成不小影响。 应对措施：提升资质已成为天地的混凝土企业的第一要务。报告期内，公司企业管理部采取果断措施升级混凝土企业资 质，2008 年 12 月 29 日，中华人民共和国建设部向我公司[深圳市天地（集团）股份有限公司]颁发了《预拌商品混凝土专业 承包贰级资质证书》，彻底解决了公司因资质低而接单受限的问题。 3）应收帐款额仍然偏高。 2008 年，由于国家和外围因素影响，资金周转不畅已成为各大企业普遍存在的问题，导致混凝土应收帐款催收难度不断 增大。目前，集团的应收帐款总额依然偏高，导致集团资金运作比较困难和财务费用增高。 应对措施：继续加大应收帐款回收力度，采取有效措施确保资金回笼。 4）西安“天地时代广场项目”的工程进度和销售目标离预期尚有差距。 应对措施：西安千禧公司要审时度势，克服困难，排除干扰，采取灵活策略，加大营销力度，力争如期完成项目的施工 进度和销售目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 1、房地产业 4,425.00 1,497.00 66.17% -66.97% -82.32% 29.39% 2、建材业 47,506.00 42,141.00 11.29% -1.45% -8.40% 6.72% 主营业务分产品情况 1、商品房销售 4,425.00 1,497.00 66.17% -66.97% -82.32% 29.39% 2、商品混凝土销售 46,694.00 41,673.00 10.75% -0.99% -7.36% 6.13% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 9 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 深圳地区 48,126.00 -19.00% 湖南地区 5,517.00 66.00% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天地时代广场 20,300.00 完成项目总投资的 52% 项目建设中 新建混凝土生产线，购置运输车辆， 1,704.00 正常 良好 设备 石场生产线改造 255.00 正常 良好 合计 22,259.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日本公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为 21,315,123.44 元。2008 年公司（母公司）实现净利润 15,019,407.01 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照 10 ％提取法定盈余公积金 1,501,940.70 元后，加年初未分配利润 46,043,846.84 元，减 2008 年已分配利润 16,116,537.28 元，2008 年年末可供股东分配的利润为 43,444,775.87 元。 为了履行股改承诺，公司董事会提出 2008 年度分红派息预案为： 以 2008 年度末总股本 138,756,240 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.096 元（含税），合计派发现金 15,207,683.904 元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。 本预案需经 2008 年年度股东大会年会审议。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 16,116,537.28 20,166,029.88 79.92% 10 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2006 年 1,387,562.40 28,291,102.90 4.90% 2005 年 0.00 -24,692,541.84 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 银行与购房 人签订购房 合同之日起 至购房人办 天地峰景园按揭购 2005 年 11 月 20 日 1,100.00 银行抵押担保 妥正式抵押 否 否 房业主 手续，并将 房产证交由 银行执管之 日起止 报告期内担保发生额合计 -922.50 报告期末担保余额合计 1,100.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 16,150.00 报告期末对子公司担保余额合计 16,700.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 17,800.00 担保总额占公司净资产的比例 59.69% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 16,000.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 2,889.00 上述三项担保金额合计 17,800.00 11 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 深圳市鹏城建筑集团有限公司 5,519.54 11.82% 1,091.65 26.00% 合计 5,519.54 11.82% 1,091.65 26.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,519.54 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市鹏城建筑集团有限公司 -1,111.51 2,841.99 1,091.65 1,091.65 深圳市东部工程有限公司 0.00 84.58 0.00 10.28 深圳市东部开发（集团）有限公司 2,015.36 2,015.36 0.00 0.00 深圳市天地房地产开发有限公司 0.00 0.00 61.59 208.04 深圳市东部物业管理有限公司 0.00 0.00 0.00 86.01 合计 903.85 4,941.93 1,153.24 1,395.98 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 903.85 万元，余额 4,941.92 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 2007 年年度股东大会审议通过了 2007 年度分红派息方案：以公司现有总股本 138,756,240 股为基数向全体股东每 10 股 派发现金股利 1.1615 元（含税。扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 1.0454 元现金），合计派发现金 16,116,537.28 元。 公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。本次分红派息方案实施后公司股本总额不发生变化。2008 年 8 月 8 日通过股东 托管券商直接将本次无限售条件流通股股东的股息划入其资金账户，分红派息工作顺利完成。 截至本报告期末，公司第一大股东——深圳市东部开发（集团）有限公司所持股份仍为有限售条件股份，与股改限售股 份上市日持股数量相同，未有任何变化。公司第二大股东——深圳市投资控股有限公司报告期内新增可流通股份 6,937,812 股 已按照承诺于 2008 年 9 月 3 日办理完成了解除限售的手续上市流通，余下 17,455,648 股仍为有限售条件股份，未有任何变化。 承诺仍在履行中。公司不存在资产或项目的盈利预测的情况。 12 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 （一）承诺事项 在本公司股权分置改革方案中，公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限 公司（以下简称“东部集团” ）及第二大股东深圳市投资控股有限公司作出了以 下承诺： （1）法定承诺事项 本公司全体非流通股股东承诺：所持有的本公司非流通股份自改革方案实施之 日起，在十二个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易 所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四 个月内不超过百分之十。 （2）特别承诺事项 ① 本公司第一大股东东部集团承诺：所持有的本公司非流通股份自改革方案 实施之日起，在四十八个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过 证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 五，二十四个月内不超过百分之十。 ② 本公司全体非流通股股东保证，本公司未来三年（2006 年度～2008 年度） 的净利润总额不低于 6,000 万元，即本公司未来三年的平均净利润不低于 2,000 万 元（经会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认），若公司未来三年的 净利润未达到以上保证金额，则实际实现的净利润额与以上保证金额之间的差额由 股改承诺 严格履行中 非流通股股东以现金补足方式注入上市公司。 ③ 本公司全体非流通股股东承诺，在2007年～2009年召开的年度股东大会 上，就本公司2006年～2008年年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：深天地当 年度的现金分红比例将不低于该年度可分配利润的35%。方案摘要见2006年1月24 日《证券时报》；方案全文见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （3）补充承诺 ① 为了确保实现上述承诺，东部集团将持有的全部深天地股份（股权分置改 革前为 55,500,000 股，股权分置改革后为 46,914,468 股）交中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司冻结临时保管，期限由 2006 年 3 月 14 日至 2009 年 7 月 31 日。 在此期间，在该等股权上不能设置质押等担保物权，同时东部集团也不能转让或通 过股权托管、司法裁定等方式变相转让上述股权。 ② 深天地 2008 年年度报告公告后，如深天地 2006 年～2008 年的净利润未达 到上述承诺的保证金额，东部集团独自将深天地实际实现的净利润与以上保证金额 之间的差额以现金的形式补足，如未能补足现金，东部集团将在年报公告后三十个 交易日内将所持有的深天地部分或全部股份变现，所得资金进入中国证券登记结算 有限公司深圳分公司指定账户，用于补足深天地实际实现的净利润与上述保证金额 之间的差额。 13 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收购报告书或权益变动报 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作 无 无 承诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职责，积极开展各项工作。 一、监事会的工作情况 在报告期内列席了各次董事会，出席了股东大会。2008 年共召开了七次监事会会议： 1、2008 年 1 月 30 日召开了集团公司第五届监事会第十四次会议。会议审议通过了：1）公司监事会 2007 年度工作报告 及工作意见；2）公司 2007 年年度报告正文及年度报告摘要；3）公司 2007 年度财务决算报告；4）公司 2007 年度利润分配、 分红派息预案；5）关于修改深圳市天地（集团）股份有限公司 2007 年度执行新会计准则采用的主要会计政策、会计估计和 合并会计报表的编制方法的议案；6）关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案；7）公司与东部集团签署 2008 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；8）关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事 2007 年度公司审计工作总结报告 的议案；9）关于聘请 2008 年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；10）关于修改《公司章程》的议案； 2、2008 年 4 月 18 日召开公司第五届监事会第十五次会议。会议审议通过了：1）公司 2008 年第一季度季度报告；2）公 司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人的议案； 3、2008 年 6 月 10 日召开公司第六届监事会第一次会议。会议审议通过了：选举公司第六届监事会主席及监事分工的议 14 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 案； 4、2008 年 7 月 30 日召开公司第六届监事会第二次会议。会议审议通过了： 《深圳市天地（集团）股份有限公司关于控股 股东及关联方资金占用问题的自查报告》的议案。 5、2008 年 8 月 13 日召开公司第六届监事会第三次会议。会议审议通过了：公司 2008 年半年报报告正文及半年度报告摘 要； 6、2008 年 10 月 24 日召开公司第六届监事会第四次会议。会议审议通过了：1）公司 2008 年第三季度季度报告的议案； 《深圳市天地 2）关于公司与深圳市博瑞福投资发展有限公司签订《关于盘活深圳新世纪广场闲置房产的协议书》的议案；3） （集团）股份有限公司薪酬管理办法》； 7、2008 年 12 月 11 日召开公司第六届监事会第五次会议。会议审议通过了 1） 《关于公司所属企业与深圳市东部开发（集 团）有限公司等关联方签订《抵款协议书》的议案》；2）关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的议案。 二、监事会独立意见 1、天地集团公司依法运作情况： 监事会没有发现公司违法违规现象，公司一年来能严格按照《公司法》 、《公司章程》、《证券法》及其他有关规章制度进 行运作，公司及其公司董事、总经理等高级管理人员在生产经营中没有发现违法、违规现象，也没有发现有任何损害公司利 益和股东权益的情况。 2、检查公司财务的情况 监事会认可深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2008 年度为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，监事会 没有发现公司做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。 3、检查公司项目投资情况： （1）报告期内投资 2.03 亿元，用于西安市“天地时代广场项目”(原名西安千禧国际广场)房地产开发，累计投资 3.25 亿元，完成该项目总投资的 52％。项目开发形象进度为：A 栋办公楼完成 24 层主体结构；B 栋公寓完成 17 层主体结构；C 栋 住宅楼主体封顶，并完成 28 层以下砌体等工作。 （2）报告期内投资 1,704 万元，用于新建混凝土生产线，购置运输车辆，设备，提高公司商品混凝土的生产能力和市场 竞争力，取得较好的经济效益。 （3）报告期内投资 255 万元用于石场生产线改造，提高本公司碎石生产能力。 以上投资项目的实际进度与已披露计划进度相符，没有重大差异。资金投入和设备购置等均按照公司有关规定进行，未 发现违纪、违规和损害公司利益及股东权益的情况。 4、募集资金情况： 公司在本报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。1993 年上市发行募集资金的使 用情况已经披露。 5、公司收购及出售资产、企业合并事项的情况： 报告期内，本公司没有发生收购及出售资产、企业合并事项。 6、关联交易情况： 报告期内，公司所涉及的关联交易公平，没有损害公司利益和股东权益。 15 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 深鹏所股审字[2009]065 号 深圳市天地(集团)股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“深天地”）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公 司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附 注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是深天地管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，深天地财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了深天地公司及合并 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 16 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 y 深圳 2009 年 3 月 31 日 贺琬株 中国注册会计师 黄怀颖 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 63,316,286.92 44,098,559.19 52,480,872.23 38,539,272.20 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 应收账款 171,506,185.54 76,513,226.36 171,347,592.71 46,470,442.92 预付款项 28,868,818.23 1,903,443.56 13,192,471.34 7,477,917.04 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 其他应收款 8,328,796.95 162,638,377.27 10,888,983.81 163,762,438.24 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 331,150,363.27 9,779,422.69 200,176,323.12 22,092,841.05 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 17 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动资产合计 603,190,450.91 294,953,029.07 448,086,243.21 278,342,911.45 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 450,000.00 90,138,336.23 790,000.00 93,513,315.81 投资性房地产 5,610,859.12 2,668,524.00 4,251,117.96 0.00 固定资产 124,775,333.51 78,364,402.06 143,755,386.96 65,268,297.87 在建工程 180,105,335.19 167,156,705.20 167,233,914.40 166,266,760.08 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 5,867,781.39 6,253,794.39 0.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 19,143,736.72 1,846,457.28 3,865,085.87 1,909,848.31 递延所得税资产 35,313,354.12 36,857,426.06 24,959,478.90 27,466,748.59 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 371,266,400.05 377,031,850.83 351,108,778.48 354,424,970.66 资产总计 974,456,850.96 671,984,879.90 799,195,021.69 632,767,882.11 流动负债： 短期借款 173,300,000.00 173,300,000.00 176,116,491.89 176,116,491.89 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00 17,748,450.00 17,748,450.00 应付账款 107,917,973.43 54,705,357.10 108,180,256.96 56,851,823.88 预收款项 102,233,573.25 10,702,193.60 22,176,911.96 6,466,425.77 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 19,485,864.96 11,868,605.08 18,739,230.86 10,220,919.92 应交税费 25,566,951.64 24,446,220.79 26,227,028.70 21,039,667.40 应付利息 0.00 0.00 应付股利 3,104,149.71 3,417,631.20 313,481.49 其他应付款 77,101,303.59 96,436,434.02 122,408,955.36 37,082,197.62 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 18 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 509,709,816.58 372,458,810.59 495,014,956.93 325,839,457.97 非流动负债： 长期借款 160,398,770.88 6,019,503.41 2,898,700.95 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 2,376,107.33 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 162,774,878.21 6,019,503.41 2,898,700.95 负债合计 672,484,694.79 372,458,810.59 501,034,460.34 328,738,158.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 资本公积 84,919,540.47 80,067,278.20 86,604,655.35 83,473,801.81 减：库存股 0.00 0.00 盈余公积 37,257,775.24 37,257,775.24 35,755,834.54 35,755,834.54 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 37,287,292.77 43,444,775.87 33,590,647.31 46,043,846.84 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 298,220,848.48 299,526,069.31 294,707,377.20 304,029,723.19 少数股东权益 3,751,307.69 3,453,184.15 0.00 所有者权益合计 301,972,156.17 299,526,069.31 298,160,561.35 304,029,723.19 负债和所有者权益总计 974,456,850.96 671,984,879.90 799,195,021.69 632,767,882.11 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 536,427,124.64 198,278,937.28 626,407,643.35 210,709,773.74 其中：营业收入 536,427,124.64 198,278,937.28 626,407,643.35 210,709,773.74 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 519,804,611.31 191,417,277.44 618,789,547.43 191,534,325.07 其中：营业成本 443,452,935.42 144,938,736.00 546,521,004.08 152,423,743.10 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净 0.00 0.00 额 19 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 营业税金及附加 3,996,092.10 2,962,976.40 9,243,450.37 8,024,280.10 销售费用 9,085,283.24 1,328,193.05 4,734,015.70 1,276,507.97 管理费用 53,102,794.22 27,254,588.92 51,854,601.59 22,985,372.62 财务费用 10,890,798.60 10,073,811.31 8,474,781.55 4,533,710.31 资产减值损失 -723,292.27 4,858,971.76 -2,038,305.86 2,290,710.97 加：公允价值变动收益（损失 0.00 0.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 1,315,014.00 1,315,014.00 4,940,537.72 7,561,783.57 填列） 其中：对联营企业和合 0.00 0.00 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 0.00 0.00 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 17,937,527.33 8,176,673.84 12,558,633.64 26,737,232.24 列） 加：营业外收入 4,606,218.70 126,521.66 7,531,917.08 5,019,881.18 减：营业外支出 6,478,334.08 221,510.28 2,190,146.06 89,815.62 其中：非流动资产处置损失 6,000,207.31 13,208.50 513,443.69 4,493.18 四、利润总额（亏损总额以“-” 16,065,411.95 8,081,685.22 17,900,404.66 31,667,297.80 号填列） 减：所得税费用 -5,547,835.03 -6,937,721.79 3,126,887.88 1,940,665.38 五、净利润（净亏损以“-”号填 21,613,246.98 15,019,407.01 14,773,516.78 29,726,632.42 列） 归属于母公司所有者的净 21,315,123.44 15,019,407.01 20,166,029.88 29,726,632.42 利润 少数股东损益 298,123.54 -5,392,513.10 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1536 0.1082 0.1453 0.2142 （二）稀释每股收益 0.1536 0.1082 0.1453 0.2142 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 574,537,654.54 123,093,229.41 559,060,021.26 49,125,250.53 现金 客户存款和同业存放款项 0.00 0.00 净增加额 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金 0.00 0.00 净增加额 收到原保险合同保费取得 0.00 0.00 20 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的现金 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加 0.00 0.00 额 处置交易性金融资产净增 0.00 0.00 加额 收取利息、手续费及佣金的 0.00 0.00 现金 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关 47,614,313.39 89,504,853.31 60,436,610.65 20,535,203.43 的现金 经营活动现金流入小计 622,151,967.93 212,598,082.72 619,496,631.91 69,660,453.96 购买商品、接受劳务支付的 547,190,423.89 79,007,771.66 539,193,646.36 46,428,208.75 现金 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项 0.00 0.00 净增加额 支付原保险合同赔付款项 0.00 0.00 的现金 支付利息、手续费及佣金的 0.00 0.00 现金 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支 41,739,735.10 16,889,965.60 40,410,357.84 9,621,052.09 付的现金 支付的各项税费 43,082,391.25 14,457,414.61 33,324,312.22 8,206,037.83 支付其他与经营活动有关 66,758,628.81 56,319,163.64 74,185,215.36 71,068,982.98 的现金 经营活动现金流出小计 698,771,179.05 166,674,315.51 687,113,531.78 135,324,281.65 经营活动产生的现金 -76,619,211.12 45,923,767.21 -67,616,899.87 -65,663,827.69 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,671,886.00 1,671,886.00 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和 1,763,860.00 132,360.00 52,541,609.93 47,631,886.25 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 -1,151,577.93 0.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 0.00 0.00 的现金 投资活动现金流入小计 3,435,746.00 1,804,246.00 51,390,032.00 47,631,886.25 购建固定资产、无形资产和 30,067,514.83 4,740,274.59 13,143,637.49 11,467,328.81 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单 12,000,000.00 12,000,000.00 21 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 0.00 0.00 的现金 投资活动现金流出小计 30,067,514.83 4,740,274.59 25,143,637.49 23,467,328.81 投资活动产生的现金 -26,631,768.83 -2,936,028.59 26,246,394.51 24,164,557.44 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东 0.00 0.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 333,000,000.00 173,000,000.00 179,000,000.00 179,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关 0.00 0.00 的现金 筹资活动现金流入小计 333,000,000.00 173,000,000.00 179,000,000.00 179,000,000.00 偿还债务支付的现金 181,437,224.42 178,715,192.84 146,585,137.85 145,464,064.50 分配股利、利润或偿付利息 37,476,380.94 31,713,258.79 13,537,018.88 12,321,756.12 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 0.00 0.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 0.00 0.00 的现金 筹资活动现金流出小计 218,913,605.36 210,428,451.63 160,122,156.73 157,785,820.62 筹资活动产生的现金 114,086,394.64 -37,428,451.63 18,877,843.27 21,214,179.38 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,835,414.69 5,559,286.99 -22,492,662.09 -20,285,090.87 加：期初现金及现金等价物 52,480,872.23 38,539,272.20 74,973,534.32 58,824,363.07 余额 六、期末现金及现金等价物余额 63,316,286.92 44,098,559.19 52,480,872.23 38,539,272.20 22 深圳市 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 138,756, 86,604,6 35,755,8 33,590,6 3,453,18 298,160, 138,756, 88,631,4 32 一、上年年末余额 240.00 55.35 34.54 47.31 4.15 561.35 240.00 99.35 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 138,756, 86,604,6 35,755,8 33,590,6 3,453,18 298,160, 138,756, 88,631,4 32 二、本年年初余额 240.00 55.35 34.54 47.31 4.15 561.35 240.00 99.35 三、本年增减变动金额（减 -1,685,1 1,501,94 3,696,64 298,123. 3,811,59 -2,026,8 2,9 少以“-”号填列） 14.88 0.70 5.46 54 4.82 44.00 21,315,1 21,315,1 （一）净利润 23.44 23.44 （二）直接计入所有者权 -1,685,1 298,123. -1,386,9 -2,026,8 益的利得和损失 14.88 54 91.34 44.00 1．可供出售金融资产公 -2,026,8 允价值变动净额 44.00 23 深圳市 2．权益法下被投资单位 298,123. 298,123. 其他所有者权益变动的影响 54 54 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -1,685,1 -1,685,1 4．其他 14.88 14.88 -1,685,1 21,315,1 298,123. 19,928,1 -2,026,8 上述（一）和（二）小计 14.88 23.44 54 32.10 44.00 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 1,501,94 -17,618, -16,116, 2,9 （四）利润分配 0.70 477.98 537.28 1,501,94 -1,501,9 2,9 1．提取盈余公积 0.70 40.70 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -16,116, -16,116, 的分配 537.28 537.28 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 24 深圳市 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 138,756, 84,919,5 37,257,7 37,287,2 3,751,30 301,972, 138,756, 86,604,6 35 四、本期期末余额 240.00 40.47 75.24 92.77 7.69 156.17 240.00 55.35 25 深圳市天地(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2007 年 10 月，本公司与深圳市利鸿兴投资发展有限公司签订《股权转让合同书》 ，约定本公司将持有的深圳市利建混凝 土有限公司 50%的股权以人民币 750 万元转让给利鸿兴公司，该股权转让已顺利完成，故 2007 年合并报表时只将利建公司 1-9 月份的利润表纳入合并范围，08 年我公司报表合并范围中不再包含该公司。 法定代表人签字：杨玉科 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇〇九年四月三日 26