奥维通信(002231)2008年年度报告摘要

2008 年年度报告摘要 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2009－10 奥维通信股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 华普天健高商会计师事务所(北京）有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.5 公司负责人杜方、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人（会计主管人员）张萍声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 奥维通信 股票代码 002231 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 沈阳市浑南新区高歌路 6 号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区高歌路 6 号 办公地址的邮政编码 110179 公司国际互联网网址 http://www.syallwin.com 电子信箱 pub@syallwin.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡颖 吕琦 联系地址 沈阳市浑南新区高歌路 6 号 沈阳市浑南新区高歌路 6 号 电话 024-83781111 024-83782200 传真 024-83783888 024-83782200 电子信箱 huying54321@sohu.com lvqi@sohu.com 1 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 142,898,014.86 195,411,437.23 -26.87% 181,230,859.28 利润总额 21,874,693.51 40,126,266.71 -45.49% 34,857,058.71 归属于上市公司股东 20,017,593.61 35,034,920.32 -42.86% 31,354,258.25 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 17,336,160.09 32,989,611.38 -47.45% 31,354,258.25 的净利润 经营活动产生的现金 17,145,036.81 7,781,496.65 120.33% 11,383,785.51 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 457,161,427.22 241,162,254.21 89.57% 186,579,612.24 所有者权益（或股东 380,073,486.28 144,737,092.67 162.60% 109,702,172.35 权益） 股本 107,000,000.00 80,000,000.00 33.75% 62,085,800.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.2091 0.4379 -52.25% 0.5050 稀释每股收益（元/股） 0.2091 0.4379 -52.25% 0.5050 扣除非经常性损益后的基本 0.1811 0.4124 -56.09% 0.5050 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 5.27% 24.21% -18.94% 28.58% 加权平均净资产收益率（%） 7.14% 27.54% -20.40% 33.35% 扣除非经常性损益后全面摊 4.56% 22.79% -18.23% 28.58% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 6.18% 25.93% -19.75% 33.35% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.1602 0.0973 64.65% 0.1834 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 3.55 1.81 96.13% 1.77 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 89,603.67 2 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,440,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 48,924.00 当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -423,900.00 所得税影响额 -473,194.15 合计 2,681,433.52 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 80,000,000 100.00% 5,400,000 -5,400,000 80,000,000 74.77% 1、国家持股 21,837 -21,837 2、国有法人持股 820,580 -820,580 3、其他内资持股 80,000,000 100.00% 4,535,746 -4,535,746 80,000,000 74.77% 其中：境内非国有 4,535,746 -4,535,746 法人持股 境内自然人持 80,000,000 100.00% 80,000,000 74.77% 股 4、外资持股 21,837 -21,837 其中：境外法人持 21,837 -21,837 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 21,600,000 5,400,000 27,000,000 27,000,000 25.23% 1、人民币普通股 21,600,000 5,400,000 27,000,000 27,000,000 25.23% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100.00% 27,000,000 27,000,000 107,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 首次公开发行 5,400,000 5,400,000 0 0 网下配售 2008 年 8 月 12 日 3 2008 年年度报告摘要 网下配售 王崇梅 37,600,000 0 0 37,600,000 上市前承诺锁定三年 2011 年 5 月 12 日 杜方 36,000,000 0 0 36,000,000 上市前承诺锁定三年 2011 年 5 月 12 日 杜安顺 5,600,000 0 0 5,600,000 上市前承诺锁定三年 2011 年 5 月 12 日 胡颖 800,000 0 0 800,000 上市前承诺锁定三年 2011 年 5 月 12 日 合计 85,400,000 5,400,000 0 80,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,472 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 王崇梅 境内自然人 35.14% 37,600,000 37,600,000 0 杜方 境内自然人 33.64% 36,000,000 36,000,000 0 杜安顺 境内自然人 5.23% 5,600,000 5,600,000 0 胡颖 境内自然人 0.75% 800,000 800,000 0 周信钢 境内自然人 0.59% 633,938 0 0 毛萍 境内自然人 0.31% 328,219 0 0 郭宇峰 境内自然人 0.20% 213,400 0 0 周信祥 境内自然人 0.17% 184,900 0 0 庄志栋 境内自然人 0.17% 178,600 0 0 魏明 境内自然人 0.14% 147,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 周信钢 633,938 人民币普通股 毛萍 328,219 人民币普通股 郭宇峰 213,400 人民币普通股 周信祥 184,900 人民币普通股 庄志栋 178,600 人民币普通股 魏明 147,000 人民币普通股 殷巧凤 101,420 人民币普通股 林淼 100,000 人民币普通股 李细奴 98,000 人民币普通股 钱秀英 91,500 人民币普通股 王崇梅、杜安顺和杜方是一致行动人，王崇梅和杜安顺是夫妇，杜方系王崇梅和杜安顺夫妇的 上述股东关联关系或一致行 长子。对于前 10 名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公 动的说明 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 杜方先生，现任公司董事长兼总经理，中国国籍， 1968 年出生，本科学历，曾任职于辽宁省农业科学院、辽宁省邮电科 学研究所，2007 年 4 月被沈阳市总工会授予沈阳五一劳动奖章荣誉称号，2007 年被中国软件协会系统与软件过程改进分会聘 任为专家委员会委员，2008 年 10 月获得沈阳市优秀科技工作者称号。与持有本公司 5%以上股东、实际控制人及一致行动人 王崇梅女士和杜安顺先生存在关联关系，为公司董事王崇梅女士与公司监事会主席杜安顺先生的长子。 王崇梅女士，现任公司董事，中国国籍， 1945 年出生，本科学历，曾任辽宁省宽甸县永甸小学教导主任、宽甸县电大工 作站站长。与持有本公司 5%以上股东、实际控制人及一致行动人杜方先生和杜安顺先生存在关联关系，为公司监事会主席杜 安顺先生的妻子及公司董事长兼总经理杜方先生的母亲。 杜安顺先生，现任公司监事会主席，中国国籍， 1945 年出生，本科学历，曾任辽宁省宽甸县永甸小学教师、宽甸县委 文教干部、县委组织部科长、宽甸县蚕业局书记、宽甸林业局督导员。与持有本公司 5%以上股东、实际控制人及一致行动人 杜方先生和王崇梅女士存在关联关系，为公司董事王崇梅女士的丈夫及公司董事长兼总经理杜方先生的父亲。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 性 变动 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 取的报酬 其他关联 别 原因 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 杜方 董事长 男 41 2008 年 10 月 10 日 2011 年 10 月 10 日 36,000,000 36,000,000 无变动 13.54 否 5 2008 年年度报告摘要 总经理 王崇梅 董事 女 64 2008 年 10 月 10 日 2011 年 10 月 10 日 37,600,000 37,600,000 无变动 0.00 否 董事 董事会秘书 胡颖 女 45 2008 年 10 月 10 日 2011 年 10 月 10 日 800,000 800,000 无变动 14.51 否 副总经理 财务总监 毕连福 独立董事 男 45 2008 年 10 月 10 日 2011 年 10 月 10 日 0 0 无变动 3.20 否 李丽梅 独立董事 女 41 2008 年 10 月 10 日 2011 年 10 月 10 日 0 0 无变动 3.20 否 杜安顺 监事 男 64 2008 年 10 月 10 日 2011 年 10 月 10 日 5,600,000 5,600,000 无变动 0.00 否 刘昊维 监事 男 34 2008 年 10 月 10 日 2011 年 10 月 10 日 0 0 无变动 6.70 否 李继芳 监事 女 38 2008 年 10 月 10 日 2011 年 10 月 10 日 0 0 无变动 3.65 否 杜凌 副总经理 男 39 2008 年 09 月 24 日 2011 年 09 月 24 日 0 0 无变动 4.79 否 孙金 副总经理 女 40 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 31 日 0 0 无变动 10.80 否 严红亮 总经理助理 男 35 2007 年 02 月 16 日 2010 年 02 月 16 日 0 0 无变动 10.20 否 陈广岩 总经理助理 男 44 2007 年 04 月 02 日 2008 年 07 月 30 日 0 0 无变动 6.3 否 吴德芳 监事 女 45 2005 年 09 月 24 日 2008 年 10 月 10 日 0 0 无变动 3.6 否 合计 - - - - - 80,000,000 80,000,000 - 80.49 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 现场出席 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 应出席次数 缺席次数 次数 加会议次数 次数 亲自出席会议 杜方 董事长、总经理 11 11 0 0 0 否 王崇梅 董事 11 11 0 0 0 否 董事、董事会秘书 胡颖 11 11 0 0 0 否 副总经理、财务总监 毕连福 独立董事 11 11 0 0 0 否 李丽梅 独立董事 11 11 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 11 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年对于奥维通信是具有里程碑意义的一年。这一年公司既经历了股票上市成功的喜悦，也承受着同业激烈竞争的冲 击。面对机遇和挑战公司董事会和经理层立足于稳健经营、规范发展，秉承“关注细节、追求完美”的经营理念，持续推行 6 2008 年年度报告摘要 标准化管理，在严峻的经济形势下及激烈的竞争环境下基本有效抑制了业绩下滑速度，保持了公司经营及盈利能力的连续性 和稳定性。 一、报告期内公司经营情况回顾与分析 （一）报告期内总体经营管理情况回顾 1、报告期内，经证监会核准，深圳交易所审核同意公司股票于 2008 年 5 月 12 日在中小企业板成功上市，实现了向资本 市场跨越的第一步。IPO 的成功，增强了公司资金实力，改善了公司财务状况，扩大了公司资产规模，给公司未来发展奠定了 坚实的基础。根据企业自身发展的需要，通过监管部门的监督指导，公司逐步完善了治理结构，加强了内部控制，拓展了经 营思路，使公司转变为能够科学决策、规范运作的上市公司。募集资金项目的实施，公司将实现较大规模的产业扩张，行业 影响力进一步扩大，技术优势进一步巩固，在高端产品领域的生产能力和研制水平进一步提升。随着募集资金项目的投产， 公司生产能力不足的问题也将得到缓解和改善。 2、报告期内，公司努力克服市场竞争加剧的不利局面，对内提升产品技术、加大研发投入，对外加强市场开拓展力度， 在全体“奥维人”共同努力下全力打造具有竞争力的行业品牌。08 年海外市场的突破，为公司在国际市场的快速发展奠定了 良好的基础，使之逐步成为公司新的利润增长点。 3、报告期内，公司进一步完善和改进内部组织机构设置，明确各部门职责，夯实防范企业风险的第一道防线，并通过加 强企业风险管理，使公司经营风险，财务风险及战略风险得到有效控制。整合原有业务部门设立研发中心及质量管理中心， 提高研发的市场前瞻性，提升公司产品品质；建立审计部对公司内部控制的实施进行有效监督；增设海外业务部，满足海外 市场拓展需求。 4、报告期内，公司实现销售收入 14,289.80 万元，比 2007 年下降 26.87%，实现营业利润 1,523.58 万元，比 2007 年下 降 61.36%，实现净利润 2,001.76 万元比 2007 年下降 42.86%，经营活动产生的现金流量净额 1,714.50 万元比 2007 年增加 120.33%。公司经营业绩出现下滑的主要因素为： （1）移动运营商实行集中招标采购之后，网络优化覆盖设备价格下降幅度巨大，使公司主导产品的销售产值及毛利率水 平迅速下降。 （2）公司面对同行业间无序的激烈的竞争，市场反映能力相对滞后，产品创新能力相对较弱，市场份额没有进一步巩固 和扩大，致使公司销售收入下降，盈利能力降低。 （3）由于 3G 牌照发放之前这段期间，移动运营商进行资产重组减少了相应的投入，也不同程度的影响了公司销售业绩。 （4）公司自 2007 年 8 月 1 日起由增值税小规模纳税人变更为增值税一般纳税人，增值税按 17%缴纳，致使本报告期营业 收入相对减少。 （5）公司上市后，内外部环境发生变化，企业经营运转及链接没有尽快及时与之适应。 2008 年四季度公司通过开发新产品，调整报价策略，加强成本费用管理，协调运营商及时验收已完工工程等方法和手段， 使公司盈利能力较快的得到稳定。 （二）报告期内公司经营业绩分析 1、主要数据及财务指标 单位: （人民币）元 2008年度 2007年度 本年比上年增 减（%） 营业收入 142,898,014.86 195,411,437.23 -26.87% 利润总额 21,874,693.51 40,126,266.71 -45.49% 归属于上市公司股东的净利润 20,017,593.61 35,034,920.32 -42.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,336,160.09 32,989,611.38 -47.45% 经营活动产生的现金流量净额 17,145,036.81 7,781,496.65 120.33% 基本每股收益 0.2091 0.4379 -52.25% 稀释每股收益 0.2091 0.4379 -52.25% 2008年末 2007年末 本年末比上年 末增减（%） 总资产 457,161,427.22 241,162,254.21 89.57% 所有者权益（或股东权益） 380,073,486.28 144,737,092.67 162.60% 7 2008 年年度报告摘要 股本 107,000,000.00 80,000,000.00 33.75% 2、主营业务分行业、分地区情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 通信设备制造行业 14,289.80 9,190.64 35.68% -26.87% -24.34% -2.16% 主营业务分产品情况 网络优化覆盖设备及 14,289.80 9,190.64 35.68% -26.87% -24.34% -2.16% 集成系统 3、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国外销售 668．41 12,803.67% 国内销售 13,621.39 -30.29% 4、毛利率变动情况分析 2008 年度 2007 年度 本年比上年增减幅度 销售毛利率 35.68% 37.84% -2.16% 报告期内公司毛利率比上年下降 2.16 个百分点，主要因为移动运营商集中采购后，公司销售网络优化覆盖设备毛利率下 降幅度较大，但通过改变营销策略及主营产品结构，使总体毛利率基本保持稳定，抑制了业绩快速下滑趋势。 5、非经常性损益情况分析 单位：（人民币）元 项 目 2008 年度 2007 年度 非流动资产处置损益 89,603.67 计入当期的政府补助 3,440,000.00 700,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 48,924.00 1,706,245.81 行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -423,900.00 减：所得税的影响 473,194.15 360,936.87 合计 2,681,433.52 2,045,308.94 报告期内，公司积极向省、市各级政府申报研发项目，争取政府资金的扶持，先后收到省、市两级政府补助资金 344 万 元，比去年增加 274 万元政府补贴。 6、期间费用及所得税费用分析 单位：（人民币）万元 费用项目 2008 年度 2007 年度 同比增减幅度（％） 营业费用 777.10 736.74 5.48% 管理费用 2,588.20 2,111.24 22.59% 财务费用 -113.88 10.76 -1,158.36% 所得税费用 185.71 509.13 -63.52% 报告期内，公司营业费用增加 5.48%，与营业收入下降幅度不相匹配，其主要原因为公司加大了境外市场的开拓力度，由 于海外市场仍处于市场培育期，对公司业绩的提升能力尚未显现。管理费用增加 22.59%，主要原因为人力资源成本上升及新 8 2008 年年度报告摘要 公司利润总额较去年下降及高新技术企业研发费用允许 150%税前列支所致。 8、报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的 46.36%，前五名主要客户的销售总额占年度销售总 额的 42.76％。公司不存在过分依赖单一及少数供应商的情形；因受行业限制，公司客户资源有限且对其依赖性较强，但根据 移动运营商的产业性质，公司销售回款能得到有效保障，应收账款风险能得到很好控制。公司前五名供应商、销售客户与公 司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客 户、供应商中无直接或间接权益。 （三）报告期内公司资产及负债情况分析 公司的厂房、主要生产设备全部为自建或自购，资产状况良好，不存在资产减值情况及担保、诉讼、仲裁事项。新建厂 房及综合楼主体工程已完成，室内装修尚未进行，2009 年底将交付使用，届时产能将得到提高。 2、公司主要资产及变化分析 货币资金期末余额为 24,202.97，比期初增加了 20,311.88 万元，增长了 522.01%，主要原因为公司公开发行股票， 募集资金到位所致。 应收账款期末余额为 8,799.77 万元，比期初减少了 1,100.98 万元，下降了 11.12%，表明公司加大了应收账款回收力度， 销售回款向良性循环发展。 存货期末余额为 8,450.32 万元，比期初增加 1,609.21 万元，增长了 23.52%，主要变动原因为公司为保证关键元器件的 供应，预先准备相应的库存导致库存原材料增加。 其它应收款余额为 295.49 万元，比期初增加了 109.05 万元，增长了 58.49%，其他应收款期末较期初变动的主要原因为 公司开拓产品市场，下属办事处借款增加所致。 在建工程期末余额为 998.41 万元，比期初增加 485.82 万元，增长了 94.78%，在建工程增加的主要原因为公司募集项目 正在建设中,尚未结转固定资产所致。 报告期内除上述资产以外，其余资产无明显增减变化。 3、公司主要负债及变化分析 报告期内公司为了降低财务费用，清偿全部 2,000 万元流动资金贷款，致使短期借款较期初减少了 100%。 应付票据期末余额为 93.73 万元，比期初减少 157.15 万元，下降了 62.64%，其原因为公司将到期的商业汇票及时支付所 致。 应交税费期末余额为 144.16 万元，比期初减少了 707.23 万元，下降了 83.07%，变动的主要原因为报告期内缴纳上年税 费所致。根据税法规定企业本月应缴的税金在次月缴纳，公司在 2008 年度 1 月 31 日前将 2007 年 12 月的税金全部缴纳完毕。 预收账款期末余额为 86.88 万元，比期初增加了 84.48 万元，增长了 3,519.90%，变动的主要原因为本报告期公司客户实 际付款超过应结算款项所致。 其它应付款期末余额为 312.63 万元，比期初增加 294.89 万元，增长了 1,662.07%，主要原因为公司应付未付发行费用所 致。 报告期内除上述负债以外，其余负债无明显增减变化。 4、公司营运能力分析 项目 2008 年度 2007 年度 本年比上年增减幅度 应收账款周转率(次) 1.53 1.97 -0.44 存货周转率(次) 1.20 1.78 -0.58 流动资产周转率(次) 0.45 0.93 -0.48 总资产周转率(次) 0.41 0.81 -0.40 2008 年度公司应收账款及存货周转次数均处于较低水平，存货周转率下降的主要原因是报告期内公司在营业收入下降的 情况下，为保证生产经营需要，增加库存所致。上市后由于公司资产规模迅速扩大，募股资金投入项目尚未达到可使用状态， 导致流动资产及总资产周转率指标不能反映公司真实营运状况。2009 年公司将继续投入募股资金，尽早使项目达到可使用状 态；扩大国内市场占有率，开拓国外市场；加强企业管理工作，加大应收账款催收力度，降低存货库存量，提高企业资产流 动性。 5、公司偿债能力分析 项目 2008 年末 2007 年末 本年比上年增减幅度(%) 流动比率 5.44 2.18 3.26 速动比率 4.35 1.47 2.88 9 2008 年年度报告摘要 资产负债率 16.86% 39.98% -23.12% 报告期末公司财务状况稳定，偿债能力较强。 （四）现金流量情况分析 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 1,714.50 万元，比去年同期增长 120.33%，主要原因为公司加大应收账款催 收力度，资金及时回笼所致。 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-1,143.40 万元，比去年同期增加流出 34.01%，主要原因为公司募集资金投 入购建固定资产所致。 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 19,742.08 万元，比去年同期增长 2,717.27%，主要原因为公司募集资金到位 所致。 根据现金流量分析，剔除募集资金影响，公司现金流量情况较好，财务状况稳定，支付能力较强。 （五）控股子公司经营情况 报告期内，公司拥有全资控股子公司一家，即奥维通信系统工程（沈阳）有限公司，该公司成立于 2004 年 7 月，注册 号为 210132000004116（1—1），注册地址沈阳市浑南新区高歌路 6－1 号，法定代表人杜方，注册资本 800 万元。公司主要 生产经营通信工程的设计、施工、安装、调试及售后服务，网络系统集成、综合布线等业务。截至 2008 年 12 月 31 日，奥 维通信系统工程（沈阳）有限公司净资产 797.21 万元，报表及财务数据经过会计师事务所审计。 根据 2009 年 2 月 28 日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于吸收合并奥维通信系统工程（沈阳）有限公司的议 案》，公司拟吸收合并全资子公司奥维通信系统工程（沈阳）有限公司。本次合并后奥维通信系统工程（沈阳）有限公司依法 注销，其全部资产及负债并入本公司。截至本财务报告报出日，与上述事项相关的程序尚在履行中。 （六）公司面临的问题及解决措施 通过在资本市场的融资，公司资产结构得到优化，财务状况持续稳定，已经具有较强的抵御金融风险能力。但面对激烈 的市场竞争，公司在产品结构、产品研发等方面相对滞后于市场变化，致使盈利水平并没有得到有效提高。从一个民营企业 逐步转变为规范运作的上市公司，还需面对诸多困难，公司目前正处于这一转型阶段，这期间我们只有不断的优化管理体系、 提高产品市场前瞻性、提升产品品质、加强成本费用控制、积极开拓国内外市场，才能够以上市为契机克服困难实现企业质 的飞跃。 二、公司未来发展及展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2009 年随着国内电信业重组的逐步完成，中国移动、中国联通和中国电信 3 家运营商都正式获得了移动和固网的服务能 力，特别是 3G 牌照发放后扩大和优化移动通信网络成为电信行业的发展主题，并且国家政策也支持电信行业通过加大固定资 产投入来拉动经济增长、改善基础设施环境，带动其他产业发展。随着移动通信规模的不断扩大，网络维护工作的重点已逐 渐转移到网络优化上来，这将使网络优化领域进入快速发展通道。 移动运营商实行集中采购之后，网络优化覆盖市场竞争更趋于激烈，一些规模小、品牌弱、技术能力不足的企业将逐步 被市场淘汰，具有一定资金实力、产能规模和自主研发能力的通信设备制造商将利用规模效应及产品创新，降低生产成本、 提高产品毛利率，在竞争激烈的市场中占得先机。 2009 年的通信行业发展对于公司来说，机遇与挑战并存。一方面，电信业借助国家拉动内需之机加快网络建设，对移动 网络投资的增加可以给公司提供更好的市场机遇；另一方面，移动运营商采购模式的改变，对公司如何保持良好的盈利能力 也是严峻的挑战。 （二）公司发展战略 整合优化公司资金、技术、市场资源，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产，并 在产品规划、产品实现、竞争策略及提高网络优化能力等方面，体现公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力，使公 司成为国内领先的网络优化设备供应商及系统集成服务商。 1、根据公司长远发展要求，加大研发投入力度 以深圳研发部为前沿，沈阳研发部为后备支援，中试部协同配合，增加研发资金投入，完善公司软件产品，增强数字信 号处理产品的开发能力、技术吸收能力及成果转化能力，对现有产品进行优化设计并完成一体化模块整机开发。摆脱旧的研 发模式，建立完整的研发体系，使之能够及时把握行业技术更新趋势及行业标准演进方向。不断增进研发与市场契合度，提 高公司产品创新速度和市场竞争力 。 2、把握市场信息，提高市场拓展层次 建立市场、研发和应用之间畅通渠道，贴近市场推出新产品，以快速响应及快速应变能力满足不断变化的客户需求。在 保持中国移动的市场份额基础上，以发展 3G 建设为契机，加大对中国联通、中国电信市场的开拓力度，扩大在各移动运营商 中的市场份额。坚定不移的拓展海外市场，进一步挖掘公司盈利能力，提高公司综合经营能力。 3、加强管理，提高效率 通过加强人力资源管理，提升部门经理的业务管理水平和执行力，提高全员工作效率。敦促管理人员加强学习新的管理 思维和模式，使其在不断的实践中适应企业发展；加强公司成本费用控制，健全公司成本管理体系，使公司尽快适应市场及 10 2008 年年度报告摘要 行业规则向低成本竞争的调整。 （三）风险因素 1、商业环境风险。 通信行业受宏观经济波动、区域经济波动及政策变化影响较大。由于公司产品销售对移动运营商资本支出的依赖性较强， 如果未来因全球移动通信服务业投资波动或不利的经济环境造成移动通信运营商减少资本支出，将直接影响本公司盈利能力。 2、战略风险 移动通信设备市场具有技术快速发展、新产品不断推出和新标准不断演进的特点，通常移动运营商对公司产品提出具体 的性能及参数要求，公司根据移动运营商的要求设计网络优化设备及集成设计方案，如果公司技术相对落后、创新速度较慢， 无法及时推出符合客户要求的新产品、无法及时改进现有产品，无法与其它供应商竞争，将会导致业务规模下降。 3、运营风险 公司股票发行上市后，将实现企业经营规模的扩张，这将对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，容易出现 运营风险，主要表现为采购价格过高、产品价格决策失败、库存和物流不合理占用资金、人才流失、创新能力减弱及品牌信 誉度降低等。 有收益就必然存在风险，关键是风险是否得到很好的控制。公司将建立风险预警机制，通过对风险的评估进行管理风险， 通过管理风险去控制风险，通过控制风险，转移、避免、分散、分担风险，从而实现公司既定的战略目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 通信设备制造行业 14,289.80 9,190.64 35.68% -26.87% -24.34% -2.16% 主营业务分产品情况 网络优化覆盖设备及集 14,289.80 9,190.64 35.68% -26.87% -24.34% -2.16% 成系统 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 688.41 12,803.67% 国外 13,621.39 -30.29% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 21,351.88 本年度投入募集资金总额 5,880.44 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 5,880.44 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已 截至期末累 截至期 是否 项目可 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 项目达到预 变更项 调整后投 计投入金额 末投入 本年度实 达到 行性是 承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 定可使用状 目（含 资总额 与承诺投入 进度（%） 现的效益 预计 否发生 总额 金额(1) 额 金额(2) 态日期 部分变 金额的差额 (4)＝ 效益 重大变 11 2008 年年度报告摘要 更） (3)＝ (2)/(1) 化 (2)-(1) GSM/DCS/CDMA 移动通 2008 年 11 月 信直放站系统技术改 否 6,695.00 6,695.00 6,695.00 3,598.48 3,598.48 -3,096.52 53.75% 12 日 1,744.59 否 否 造项目 TD-SCDMA/WCDMA/CDM 2009 年 11 月 A2000 移动通信直放 否 7,149.00 7,149.00 1,503.00 780.52 780.52 -722.48 51.93% 12 日 450.85 否 否 站系统项目 无源微波器件、天线 2009 年 11 月 否 6,602.00 6,602.00 1,393.00 1,074.15 1,074.15 -318.85 77.11% 12 日 22.27 否 否 生产线技术改造项目 直放站支撑网系统软 2009 年 11 月 否 2,395.00 2,395.00 2,000.00 427.29 427.29 -1,572.71 21.36% 12 日 0.00 否 否 件项目 合计 - 22,841.00 22,841.00 11,591.00 5,880.44 5,880.44 -5,710.56 - - 2,217.71 - - 未达到计划进度或预 公司募集资金主要用于募投项目的基础建设、进口设备及软件采购，鉴于国内外经济形势剧变等因素的影响，公司从实际 计收益的情况和原因 情况出发，放缓了募投项目的投资速度，且基础建设投资、设备采购等实际支出较项目预算下降，致使公司募投项目实际 （分具体项目） 投入及效益均未能达到预期目标。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 7,344,814.43 元，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了《关于 奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 （辽天会证鉴字（2008）S224 号）进行鉴证。 募集资金投资项目先 2008 年 5 月 31 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的 期投入及置换情况 自筹资金的议案》，该议案于 2008 年 6 月 18 日经公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过，上述资金于 2008 年 6 月 20 日置换完毕。 2008 年 5 月 31 日， 经公司第一届董事会第十八次会议审议通过的 《关于利用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过六个月，具体时间为 2008 年 6 月 18 日至 2008 年 12 月 17 日止。上述议案已经公司 2008 年 6 月 18 日召开的二〇〇八年度第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发 表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司于 2008 年 6 月 20 日至 2008 年 12 月 15 日共计使用闲置募集资金补充流 动资金 6,000.00 万元，于 2008 年 12 月 15 日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账 户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。 用闲置募集资金暂时 2008 年 11 月 30 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置资金补充流动资金的议案》， 补充流动资金情况 同意公司继续使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2008 年 12 月 19 日至 2009 年 6 月 18 日。上述议案已经公司 2008 年 12 月 18 日召开的二〇〇八年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独 立意见，保荐机构发表了核查意见。公司于 2008 年 12 月 19 日使用募集资金 2,500.00 万元，截至 2008 年 12 月 31 日止， 使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 2,500.00 万元。 上述使用募集资金补充流动资金的审批及决策程序，公司董事会均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和 要求进行。 项目实施出现募集资 公司募集资金余额为 14,286.56 万元，主要系募投项目尚未实施完毕及公司从实际情况出发，放缓了募投项目的投资 金结余的金额及原因 速度，且基础建设投资、设备采购等实际支出较项目预算下降所致。 尚未使用的募集资金 严格遵照相关规定存储在募集资金专户中。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 12 2008 年年度报告摘要 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具的会审（2009）6105 号《审计报告》确认，公司 2008 年度母公司实 现净利润 20,017,801.51 元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 2,001,780.15 元，加上年初未分配利润 55,694,154.96 元，可供股东分配利润为 73,710,176.32 元。 公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 10,700 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 10,700,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 上述分配预案尚待 2008 年年度股东大会审议批准。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 35,034,920.32 0.00% 2006 年 0.00 31,354,258.25 0.00% 2005 年 0.00 19,379,673.10 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 13 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股东胡颖承诺：自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员的 杜方、王崇梅、杜安顺、胡颖还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份 的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人杜方、王 崇梅、杜安顺承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员 发行时所作承诺 履行承诺 的杜方、王崇梅、杜安顺还承诺：在前述承诺期限届满后 的任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持公司 股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自所 持的公司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 14 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年奥维通信股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》 、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求， 遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席和出席董事会、股东大会、经营管 理会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况及公司治理情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责 情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况 1、报告期监事会成员均亲自出席了 8 次监事会会议。 2、报告期各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。 3、报告期公司监事会共召开了 8 次会议，各次会议情况及决议内容如下： (1)、2008 年 2 月 15 日，公司第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2007 年度监事会工 作报告》、《公司 2007 年财务决算报告及公司 2008 年财务预算报告》及《2007 年度利润分配方案》 。 (2)、2008 年 4 月 12 日，公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2008 年度第一季 度季度报告》。 (3)、2008 年 5 月 31 日，公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订公司的议案》、 《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、 《关于利用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》及《关于召开公司 2008 年度第一次临时股东大会的议案》 。 (4)、2008 年 8 月 13 日，公司第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《奥维通信股份有限公司 2008 年半年度报告》。 (5)、2008 年 9 月 14 日，公司第一届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选 举的议案》及关于召开公司 2008 年度第二次临时股东大会的议案》 。 (6)、2008 年 10 月 10 日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事 会主席的议案》。 (7)、2008 年年 10 月 24 日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审核公司 2008 年 第三季度报告及摘要的议案》。 (8)、2008 年年 11 月 30 日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金补充流动资金的议案》和《关于召开公司 2008 年度第三次临时股东大会的议案》 。 二、 监事会对 2008 年度有关事项的监督审核意见 1、公司依法运作情况 监事会认为公司的决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务的情况 15 2008 年年度报告摘要 监事会认为公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。报告期内，华普天健高商(北京)会 计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2008 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 监事会认为公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目和承诺投入 项目一致，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。 4、公司对外担保、关联交易、资产购置、出售及置换情况 2008 年度公司无对外担保，无关联交易、无资产购置、出售及置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流 失的情况。 5、对公司内部控制自我评价的意见 监事会认为公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的 内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。 2009 年监事会全体成员将继续忠诚守信、勤勉尽责的完成董事会工作，尽力维护公司及全体股东特别是社会公众股股东 的权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 会审字[2009]6105 号 审 计 报 告 奥维通信股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的奥维通信股份有限公司（以下简称奥维通信公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是奥维通信公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，奥维通信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了奥维通信公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 华普天健高商会计师事务所 中国注册会计师：陆红 （北京）有限公司 16 2008 年年度报告摘要 中国·北京 中国注册会计师：王心 二〇〇九年四月七日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：奥维通信股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 242,029,724.14 241,913,557.90 38,910,911.14 34,796,647.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 87,997,694.89 87,997,694.89 99,007,521.66 99,007,521.66 预付款项 2,218,817.17 2,218,817.17 1,904,101.19 1,904,101.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,954,914.75 2,954,914.75 1,864,460.07 1,864,460.07 买入返售金融资产 存货 84,503,206.51 84,503,206.51 68,411,147.93 68,411,147.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 419,704,357.46 419,588,191.22 210,098,141.99 205,983,877.85 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,000,000.00 8,000,000.00 投资性房地产 固定资产 24,066,994.77 24,066,994.77 22,509,471.96 22,509,471.96 在建工程 9,984,073.14 9,984,073.14 5,125,937.14 5,125,937.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 17 2008 年年度报告摘要 无形资产 2,542,708.76 2,542,708.76 2,599,635.08 2,599,635.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 863,293.09 863,293.09 829,068.04 829,068.04 其他非流动资产 非流动资产合计 37,457,069.76 45,457,069.76 31,064,112.22 39,064,112.22 资产总计 457,161,427.22 465,045,260.98 241,162,254.21 245,047,990.07 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 937,280.00 937,280.00 2,508,817.50 2,508,817.50 应付账款 70,677,875.24 70,677,875.24 65,152,007.21 65,152,007.21 预收款项 868,775.88 868,775.88 24,000.00 24,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 36,057.00 36,057.00 48,997.80 48,997.80 应交税费 1,441,636.86 1,441,636.86 8,513,916.60 8,513,916.60 应付利息 应付股利 其他应付款 3,126,315.96 10,982,297.11 177,422.43 4,035,513.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77,087,940.94 84,943,922.09 96,425,161.54 100,283,252.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 77,087,940.94 84,943,922.09 96,425,161.54 100,283,252.69 所有者权益（或股东权益）： 18 2008 年年度报告摘要 实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资本公积 188,318,800.00 188,318,800.00 减：库存股 盈余公积 11,072,362.57 11,072,362.57 9,070,582.42 9,070,582.42 一般风险准备 未分配利润 73,682,323.71 73,710,176.32 55,666,510.25 55,694,154.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 380,073,486.28 380,101,338.89 144,737,092.67 144,764,737.38 少数股东权益 所有者权益合计 380,073,486.28 380,101,338.89 144,737,092.67 144,764,737.38 负债和所有者权益总计 457,161,427.22 465,045,260.98 241,162,254.21 245,047,990.07 9.2.2 利润表 编制单位：奥维通信股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 142,898,014.86 142,898,014.86 195,411,437.23 195,411,437.23 其中：营业收入 142,898,014.86 142,898,014.86 195,411,437.23 195,411,437.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 127,662,190.93 127,661,983.03 155,985,170.52 155,957,525.81 其中：营业成本 91,906,380.85 91,906,380.85 121,477,197.76 121,477,197.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,545,823.46 3,545,823.46 3,011,551.25 3,011,551.25 销售费用 7,770,968.54 7,770,968.54 7,367,434.22 7,367,434.22 管理费用 25,882,039.99 25,879,525.99 21,112,441.33 21,081,368.67 财务费用 -1,138,814.22 -1,136,508.12 107,627.60 111,055.55 资产减值损失 -304,207.69 -304,207.69 2,908,918.36 2,908,918.36 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 19 2008 年年度报告摘要 填列） 三、营业利润（亏损以“-”号 15,235,823.93 15,236,031.83 39,426,266.71 39,453,911.42 填列） 加：营业外收入 7,062,769.58 7,062,769.58 700,000.00 700,000.00 减：营业外支出 423,900.00 423,900.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 21,874,693.51 21,874,901.41 40,126,266.71 40,153,911.42 号填列） 减：所得税费用 1,857,099.90 1,857,099.90 5,091,346.39 5,091,346.39 五、净利润（净亏损以“-”号 20,017,593.61 20,017,801.51 35,034,920.32 35,062,565.03 填列） 归属于母公司所有者的净 20,017,593.61 35,034,920.32 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2091 0.2091 0.4379 0.4383 （二）稀释每股收益 0.2091 0.2091 0.4379 0.4383 9.2.3 现金流量表 编制单位：奥维通信股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 166,793,994.00 166,793,994.00 145,541,825.42 145,541,825.42 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,533,165.91 3,533,165.91 收到其他与经营活动有关 4,970,527.61 8,965,670.31 837,282.57 833,523.62 的现金 经营活动现金流入小计 175,297,687.52 179,292,830.22 146,379,107.99 146,375,349.04 20 2008 年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的 103,353,136.56 103,353,136.56 100,191,802.82 100,191,802.82 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 18,440,042.86 18,440,042.86 9,659,578.19 9,659,578.19 付的现金 支付的各项税费 16,938,429.62 16,938,026.62 16,725,695.90 16,725,695.90 支付其他与经营活动有关 19,421,041.67 19,418,489.47 12,020,534.43 13,118,538.43 的现金 经营活动现金流出小计 158,152,650.71 158,149,695.51 138,597,611.34 139,695,615.34 经营活动产生的现金 17,145,036.81 21,143,134.71 7,781,496.65 6,679,733.70 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 152,500.00 152,500.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 152,500.00 152,500.00 购建固定资产、无形资产和 11,586,525.51 11,586,525.51 7,932,401.82 7,932,401.82 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 600,000.00 600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 11,586,525.51 11,586,525.51 8,532,401.82 8,532,401.82 投资活动产生的现金 -11,434,025.51 -11,434,025.51 -8,532,401.82 -8,532,401.82 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 220,635,800.00 220,635,800.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 23,500,000.00 23,500,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 1,006,299.51 1,006,299.51 21 2008 年年度报告摘要 的现金 筹资活动现金流入小计 245,142,099.51 245,142,099.51 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 43,500,000.00 43,500,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 399,746.00 399,746.00 992,467.21 992,467.21 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,821,535.28 3,821,535.28 的现金 筹资活动现金流出小计 47,721,281.28 47,721,281.28 12,992,467.21 12,992,467.21 筹资活动产生的现金 197,420,818.23 197,420,818.23 7,007,532.79 7,007,532.79 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -13,016.53 -13,016.53 -285.64 -285.64 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 203,118,813.00 207,116,910.90 6,256,341.98 5,154,579.03 加：期初现金及现金等价物 38,910,911.14 34,796,647.00 32,654,569.16 29,642,067.97 余额 六、期末现金及现金等价物余额 242,029,724.14 241,913,557.90 38,910,911.14 34,796,647.00 22 2008 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：奥维通信股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司 少数 项目 减：75 所有者权益 一般 减： 实收资本 未分配利 其 股东 实收资本 资本 资本公积 库存 盈余公积 风险 合计 库存 盈余 （或股本） 润 他 权益 （或股本） 公积 股 准备 股 80,000,00 9,070,58 55,666,5 144,737,09 62,085,800 5,56 一、上年年末余额 0.00 2.42 10.25 2.67 .00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 80,000,00 9,070,58 55,666,5 144,737,09 62,085,800 5,56 二、本年年初余额 0.00 2.42 10.25 2.67 .00 三、本年增减变动金额 27,000,00 188,318,80 2,001,78 18,015,8 235,336,39 17,914,200 3,50 （减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.15 13.46 3.61 .00 20,017,5 20,017,593 （一）净利润 93.61 .61 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净额 2008 2．权益法下被投资 单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 20,017,5 20,017,593 计 93.61 .61 （三）所有者投入和减 27,000,00 188,318,80 215,318,80 少资本 0.00 0.00 0.00 27,000,00 188,318,80 215,318,80 1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 2,001,78 -2,001,7 3,50 （四）利润分配 0.15 80.15 2,001,78 -2,001,7 3,50 1．提取盈余公积 0.15 80.15 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 2008 4．其他 （五）所有者权益内部 17,914,200 结转 .00 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 17,914,200 4．其他 .00 107,000,0 188,318,80 11,072,3 73,682,3 380,073,48 80,000,000 9,07 四、本期期末余额 00.00 0.00 62.57 23.71 6.28 .00 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 26