泰山石油(000554)2008年年度报告摘要

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2009-05 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人（会计主管人员）许新声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 泰山石油 股票代码 000554 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 办公地址的邮政编码 271000 公司国际互联网网址 无 电子信箱 kevinlee67@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建文 李支清 联系地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 山东省泰安市东岳大街 104 号 电话 0538-6269659 0538-6269630 传真 0538-8265450 0538-8265450 电子信箱 kevinlee67@126.com tslizhq@sina.com 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,906,929,505.21 2,760,196,526.49 2,760,196,526.49 5.32% 2,584,730,329.85 2,592,107,453.53 利润总额 202,666,944.31 126,661,988.18 126,661,988.18 60.01% 104,087,421.96 141,891,274.10 归属于上市公司 143,779,343.29 71,385,754.23 71,385,754.23 101.41% 76,347,323.89 104,402,158.91 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 156,051,381.08 80,903,524.87 80,903,524.87 92.89% 73,347,238.17 101,402,073.19 常性损益的净利 润 经营活动产生的 136,665,902.49 162,765,516.23 162,765,516.23 -16.04% 142,258,556.77 142,410,455.17 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 964,537,819.57 1,052,905,769.04 1,052,905,769.04 -8.39% 921,506,745.78 1,006,501,854.76 所有者权益（或股 902,383,947.14 949,161,183.40 949,161,183.40 -4.93% 865,620,138.20 921,046,827.97 东权益） 股本 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 0.00% 480,793,320.00 480,793,320.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.30 0.15 0.15 100.00% 0.16 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.15 0.15 100.00% 0.16 0.22 扣除非经常性损益后的 0.32 0.17 0.17 88.24% 0.15 0.21 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 15.93% 7.52% 7.52% 8.41% 8.82% 11.34% （%） 加权平均净资产收益率 15.55% 7.69% 7.69% 7.86% 8.91% 11.79% （%） 扣除非经常性损益后全 17.29% 8.52% 8.52% 8.77% 8.47% 11.01% 面摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 16.87% 8.52% 8.52% 8.35% 8.47% 11.01% （%） 每股经营活动产生的现 0.28 0.34 0.34 -17.65% 0.30 0.30 金流量净额（元/股） 2 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 1.88 1.97 1.97 -4.57% 1.80 1.92 每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -12,013,204.66 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 -348,653.29 当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,000,859.10 所得税影响额 4,090,679.26 合计 -12,272,037.79 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 118,147,094 24.57% 750 750 118,147,844 24.57% 1、国家持股 118,140,120 24.57% 118,140,120 24.57% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 6,974 0.00% 750 750 7,724 0.00% 二、无限售条件股份 362,646,226 75.43% -750 -750 362,645,476 75.43% 1、人民币普通股 362,646,226 75.43% -750 -750 362,645,476 75.43% 2、境内上市的外资 股 3 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 480,793,320 100.00% 480,793,320 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国石油化工股 118,140,120 0 0 118,140,120 股改承诺 股改承诺 份有限公司 根据有关规定解 郭忠文 3,487 0 0 3,487 高管持股冻结 除限售 根据有关规定解 李建文 3,487 0 0 3,487 高管持股冻结 除限售 根据有关规定解 吴彦明 0 0 750 750 高管持股冻结 除限售 合计 118,147,094 0 750 118,147,844 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 117,429 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 中国石油化工股份有限公司 国家 24.57% 118,140,120 118,140,120 0 嘉兴市千亿投资有限公司 境内非国有法人 1.89% 9,068,122 0 0 吉林森林工业集团财务有限 境内非国有法人 0.26% 1,237,945 0 0 责任公司 唐显福 境内自然人 0.24% 1,145,510 0 0 王远渺 境内自然人 0.24% 1,137,796 0 0 杜培刚 境内自然人 0.23% 1,105,983 0 0 甘肃仁和创业投资管理有限 境内非国有法人 0.21% 1,030,000 0 0 公司 单丽华 境内自然人 0.18% 874,000 0 0 邓宁 境内自然人 0.17% 800,000 0 0 胡明 境内自然人 0.16% 781,472 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 嘉兴市千亿投资有限公司 9,068,122 人民币普通股 吉林森林工业集团财务有限责任公司 1,237,945 人民币普通股 唐显福 1,145,510 人民币普通股 王远渺 1,137,796 人民币普通股 杜培刚 1,105,983 人民币普通股 甘肃仁和创业投资管理有限公司 1,030,000 人民币普通股 4 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单丽华 874,000 人民币普通股 邓宁 800,000 人民币普通股 胡明 780,472 人民币普通股 上海百浩实业有限公司 740,000 人民币普通股 公司控股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行 由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动 动的说明 人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍 中国石油化工股份有限公司持有 24.57%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下： 法定代表人：苏树林 注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游业务 高度一体化的能源化工公司。 中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工／石油产品的生产／石 油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产／分销和贸易。 公司是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油／柴油／航空煤油及其它主要石油产品的生产 和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。 2、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：苏树林 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生 产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主要业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经 营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程 建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 5 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股 报告期内从公 东单位或 性 年 年初持股 年末持股 司领取的报酬 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 其他关联 别 龄 数 数 总额（万元） 单位领取 （税前） 薪酬 冯东青 董事长 男 54 2005 年 05 月 11 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 0.00 是 副董事长、 陈国梁 男 43 2008 年 10 月 21 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 4.80 否 总经理 郭忠文 董事 男 58 2005 年 05 月 11 日 2008 年 12 月 30 日 4,649 4,649 0 19.19 否 雷爱国 总经理 男 46 2006 年 06 月 20 日 2008 年 10 月 21 日 0 00 14.39 否 丁绍红 董事 女 41 2008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 0.00 是 路晓明 董事 男 47 2008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 0.00 是 张卫平 董事 男 41 2006 年 06 月 20 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 7.77 是 宫香基 独立董事 男 45 2008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 4.00 否 黄兆良 独立董事 男 44 2008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 4.00 否 李相杰 独立董事 男 42 2008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 4.00 否 吴彦明 监事会主席 男 47 2007 年 07 月 17 日 2008 年 12 月 30 日 1,000 1,000 0 19.19 否 王明昌 监事 男 38 2005 年 05 月 11 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 0.00 是 冯峰 监事 男 43 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 8.45 否 柴运芝 总会计师 女 43 2005 年 05 月 11 日 2008 年 12 月 30 日 0 00 15.54 否 魏绪秋 总会计师 男 45 2008 年 12 月 30 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 0.00 否 周宾 副总经理 男 47 2006 年 06 月 20 日 2011 年 05 月 15 日 0 00 15.54 否 李健文 董事会秘书 男 42 2005 年 05 月 11 日 2011 年 05 月 15 日 4,649 4,649 0 15.54 否 合计 - - - - - 10,298 10,298 - 132.41 - 6 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 冯东青 董事长 7 3 0 4 0是 陈国梁 副董事长、总经理 2 2 0 0 0否 郭忠文 副董事长 7 7 0 0 0否 雷爱国 董事、总经理 5 5 0 0 0否 丁绍红 董事 6 6 0 0 0否 路晓明 董事 6 6 0 0 0否 张卫平 董事 7 7 0 0 0否 宫香基 独立董事 6 6 0 0 0否 黄兆良 独立董事 6 6 0 0 0否 李相杰 独立董事 6 6 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 工作原因。 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 （1）总体经营状况 总体经营情况表 单位：元 项目 2008 年度 2007 年度 变动幅度（%） 2,906,929,505.21 2,760,196,526.49 5.32 营业收入 7 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 213,162,046.60 133,771,012.43 59.35 营业利润 143,666,372.99 71,497,415.75 100.94 净利润 公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业。报告期内，公司坚持股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势， 收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，根据市场变化，灵活调整经营策略，优化销售结构，加强市场的 调研与信息沟通，成品油经营网络日益完善，进一步巩固了市场，提升了市场的驾驭能力和竞争力。 2008年，国内成品油市场变化剧烈，供需振幅为历年所仅见。前三季度需求大幅上升，面对国家对成品油价格从紧控制 和国内成品油供应紧张的局势，公司在“批零倒挂”的情况下，积极调配货源，重点保障加油站供油，为提升加油站服务水 平，认真履行成品油经营主渠道企业的社会责任，赢得了客户，壮大了公司客户群体，取得了良好的经营业绩和社会效益。 第四季度受国际金融危机冲击影响，国内成品油市场需求急剧下降、资源过剩。公司为应对复杂多变的形势，加强了市场调 研与信息沟通，根据市场变化，灵活调整经营策略，优化销售结构，加强客户关系维护，巩固了市场。 （2）主营业务及其经营情况 石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。2008 年，公司共完成各类油品经营总量 62.8 万吨，同比减少 17.47 万吨； 其中零售量 31.6 万吨，同比增加 4.08 万吨；大客户直销 11 万吨，同比减少 3 万吨；销售润滑油及其他石化产品 0.3 万吨； 销售燃料油 19 万吨，同比减少 17.4 万吨。 （a）主要经营产品情况 单位：万元 营业利润率 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上 产品 营业收入 营业成本 (%) 增减（%） 增减（%） 年增减（%） 汽油 91,952.98 79,494.17 13.55% 24.20% 22.89% 0.93% 柴油 162,564.26 140,475.52 13.59% 10.69% 8.41% 1.81% 燃料油 31,858.71 31,820.66 0.12% -36.79% -34.76% -3.10% 润滑油 3,128.50 2,864.33 8.44% -12.67% -17.91% 5.84% 天然气 712.22 555.34 22.03% 100.00% 100.00% 22.03% （b）主要供应商、客户情况 单位：万元 256053.80 99 前五名供应商采购合计 占采购总额比率 24233.94 8.39 前五名客户销售合计 占销售总额比率 报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。由于本年度石油制品价格高位运行，发电、金 8 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 属冶炼等燃料油消费大户纷纷寻求替代燃料并积极开展节能降费措施，使燃料油交易量同比大幅下降，因燃料油经营业务毛 利微薄，故此对公司损益影响轻微；公司在报告期内运营汽车加气站一座，由于站点位置合理，竞争优势明显，经营状况良 好。 (3) 公司资产和费用构成情况 （a）资产构成情况 单位：万元 项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 比重变动百分点 金额 比重（%） 金额 比重（%） 96,453.78 100.00 105,290.58 100.00 0.00 总资产 2,016.22 2.09 6,693.02 6.36 -4.27 其他应收款 8,429.14 8.74 7,189.88 6.83 1.91 存货 43,399.99 45.00 44,594.44 42.35 2.64 固定资产合计 4,440.42 4.60 3,339.37 3.17 1.43 在建工程 0.00 0.00 450.00 0.43 -0.43 短期借款 报告期内，公司其他应收款比期初减少 4676.8 万元。系收回转让泰安鲁润股份有限公司股权转让款余款所致，资产构成 情况同比无其他重大变化。 （b）期间费用同比变动情况 单位：元 项目 2008 年度 2007 年度 变动幅度(%) 变动原因 77,554,884.50 73,926,689.41 4.91 资产增加致使折旧及摊销加大 销售费用 9 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 42,281,080.83 34,239,048.05 23.49 由于税赋提高致使税金提高；另本期离退休 人员补贴及医药支出增加影响 管理费用 -1,700,482.61 -177,105.25 860.15 本期存款资金增加，存款利息增加 财务费用 59,000,571.32 55,164,572.43 6.95 本期利润增加致使所得税费用增加 所得税 (4) 公司现金流量表相关数据 单位：万元 2007 年度 项目 2008 年度 经营活动 340,990.26 324,507.39 现金流入总额 327,323.67 308,230.84 现金流出总额 13,666.59 16,276.55 现金流量净额 投资活动 5,858.13 10,046.55 现金流入总额 7,938.75 3,970.46 现金流出总额 -2,080.62 6,076.09 现金流量净额 筹资活动 0.00 450.00 现金流入总额 19,231.73 4,903.89 现金流出总额 -19,231.73 -4,453.89 现金流量净额 10 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少较多，系本期购建资产支出及 2007 年度出售所持泰安鲁润股份有限公司股权 及处置闲置资产所致。 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 14327.84 万元，系公司分配股利所致。 (5) 主要控股及参股公司的经营情况 （a）、公司持有山东京鲁石油化工有限公司 100%的股权。该公司注册资本 1000 万元，营业地址为山东省曲阜市，营业 范围为成品油批发和零售。报告期末总资产 1065 万元，净资产 1009 万元，实现净利润 52 万元。 （b）、公司持有青岛华孚石油有限公司 100%的股权。该公司注册资本 2220 万元，营业地址为山东省青岛市，营业范围 为成品油批发和零售，拥有或控制加油站点 13 座。报告期末总资产 18413 万元，净资产 4588 万元，实现净利润 388 万元。 （c）、公司持有广州泰华电气器件实业有限公司 51%的股权。该公司注册资本 1999 万元，营业地址为广东省广州市，主 要经营业务为开发生产准恒定电流变压器，该电气器件已完成实验室中试及专利申报，但迄今尚未完成工业化生产的工艺流 程设计，07 年公司董事会决议对其全额计提投资减值准备。 （d）、公司原有 7 家控股子公司，除上述三家公司外，另有青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛东泰物业有限公司、山东鑫 源石油设备安装有限公司和山东泰山史宾莎涂料有限公司。2008 年度，公司按照股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争 优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，将青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛东泰物业有限公司与青 岛华孚石油有限公司合并成立新的青岛华孚石油有限公司。将山东鑫源石油设备安装有限公司和山东泰山史宾莎涂料有限公 司对外转让。 青岛华孚石油有限公司原注册资金为 700 万元。2008 年 7 月 22 日，青岛华孚石油有限公司、青岛胜奇凯商贸有限公司和 青岛东泰物业有限公司签订合并协议书，协议规定：本次合并以吸收合并的方式进行，以青岛华孚石油有限公司为合并方， 青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司为被合并方；本次合并的折股方法为青岛华孚石油有限公司、青岛胜奇凯 商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司将其各自的注册资本以 1：1 的比例，折合成合并后青岛华孚石油有限公司的注册资本， 11 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并后青岛华孚石油有限公司的注册资本变更为 2220 万元；本次合并的基准日为 2008 年 4 月 30 日，合并后被合并方的全部 资产、权益并入合并方，由合并方青岛华孚石油有限公司作为唯一法律主体享有债权、承担债务及责任，被合并方青岛胜奇 凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司的法人资格注销。 变更后青岛华孚石油有限公司注册资本 2220 万元业经信永中和会计师事务所青岛分所以 XYZH/2007QDA1081-5 号验资报 告验证确认。 2008 年 12 月 9 日，青岛市工商行政管理局市北分局将青岛胜奇凯商贸有限公司营业执照注销。 合并后的青岛华孚石油有限公司，合理地压缩管理机构和管理层次，有效降低了管理成本，提高了内部管理与对外协调 的效率，优化了公司内部资源配置，通过集中纳税降低了青岛公司的实际税负 （e）、公司原持有山东泰山史宾莎涂料有限公司 65%股权。该公司系中英合资企业，注册资本 90 万英镑，1998 年注册 成立，主营业务为生产销售化工专用涂料和民用建筑涂料。2008 年 1-4 月该公司的主营业务收入为 123 万元，净利润为-32 万元，净资产 284 万元。 为处置低效资产，2008 年 5 月 25 日，公司与青岛齐华润汽车运输有限公司签订股权转让协议，协议规定将公司持有的 山东泰山史宾莎涂料有限公司 65%的股权以人民币 200 万元的价格转让给青岛齐华润汽车运输有限公司。经公司第六届董事会 第三次会议决议，泰安市对外贸易经济合作局以泰外经贸审批字（2008）98 号文件批复，同意山东泰山史宾莎涂料有限公司 股权转让及董事会成员变更。2008 年 11 月 7 日，山东泰山史宾莎涂料有限公司于泰安市工商行政管理局完成变更登记。 （f）、公司原持有山东鑫源石油设备安装有限公司 51.99%的股权。该公司注册资本 538 万元，2003 年注册成立，主营 业务为油库、加油站的设计、施工、配件设备生产。由于该行业技术附加较低，市场竞争激烈，该公司业务持续萎缩，07 年 公司已对该长期投资全额计提减值准备。经审计评估，2008 年 1-8 月该公司的净利润为-316 万元，净资产-35 万元。 经公司经理办公会研究决定，2008 年 7 月 15 日，公司与李志梅签订股权转让协议，协议规定将公司持有的山东鑫源石 油设备安装有限公司 51.99%的股权以人民币 0 元的价格转让给李志梅。2008 年 8 月 20 日，山东鑫源石油设备安装有限公司 12 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 于泰安市工商行政管理局完成变更登记。 2、公司未来发展的展望 展望二零零九年,受国际金融危机持续蔓延的影响，国内外石油石化市场发生了巨大变化。受需求下降等因素影响，国内 成品油市场需求增速将有所回落。中国经济增长虽然受到一定影响，但经济发展的基本态势没有改变，国内对成品油的基础 需求依然很大，在短时期内成品油尚无具有规模性能源的替代产品，故此公司的主营业务经营规模将持续稳定增长。 公司经过多年的发展，公司的经营规模、资产质量、抵御风险的能力明显增强，公司销售网络布局合理，市场控制力和 影响力日益增强。公司将以满足客户需求为目标，积极拓展加油站非油品经营业务，努力提高服务水平，提升客户忠诚度， 巩固和拓展零售市场。同时紧贴市场变化，适时适度有针对性地扩大直销业务。加强成品油物流整体优化和配送管理，提高 物流保障能力，降低物流费用。 2009 年度，公司计划实现成品油经销总量 44 万吨，总体费用水平与 2008 年度基本持平。 资金需求及使用计划 公司将严格执行预算管理和绩效考核计划，加强内部审计和财务检查、监督力度，继续推行收支两条线管理。公司年度 利润分配、网点建设等资本性支出以及日常经营的营运资金需求主要以经营性现金流满足，因日常经营的短期波动形成的资 金需求通过短期债务融资解决。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 油品销售 290,216.68 255,210.03 12.06% 5.58% 3.52% 1.75% 涂料 123.16 98.23 20.24% -86.54% -84.28% -11.45% 其它 23.28 19.21 17.48% 480.24% 860.72% -32.69% 主营业务分产品情况 汽油 91,952.98 79,494.17 13.55% 24.20% 22.89% 0.93% 柴油 162,564.26 140,475.52 13.59% 10.69% 8.41% 1.81% 燃料油 31,858.71 31,820.66 0.12% -36.79% -34.76% -3.10% 润滑油 3,128.50 2,864.33 8.44% -12.67% -17.91% 5.84% 天然气 712.22 555.34 22.03% 100.00% 100.00% 22.03% 涂料 123.16 98.23 20.24% -86.54% -84.28% -11.45% 其它 23.28 19.21 17.48% 480.24% 860.72% -32.69% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 13 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 泰安 267,396.89 5.73% 青岛 19,181.39 8.64% 曲阜 3,660.20 -11.35% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司 2008 年度净利润为 145,894,611.11 元，加上以前年度滚存的 未分配利润，可供分配的利润为 146,534,355.11 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 14,589,461.11 元，可 供股东分配的利润为 131,944,894.00 元。合并报表 2008 年度净利润为 143,779,343.29 元，加上以前年度滚存的未分配利润， 可供分配的利润为 154,172,313.51 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 14,589,461.11 元，可供股东分配的 利润为 139,582,852.40 元。 公司以 2008 年底总股本为基数，按每 10 股 1 元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利 48,079,332.00 元。分配 后合并报表未分配利润余额为 91, 503, 520.40 元。 此利润分配预案尚需提交 2008 年度股东大会审议表决。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 192,317,327.20 71,385,754.23 269.41% 2006 年 43,271,398.80 89,368,426.32 48.42% 2005 年 28,847,599.20 31,173,618.57 92.54% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 14 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 山东泰山史 青岛齐华润 宾莎涂料有 汽车运输有 2008 年 05 月 25 日 200.00 -20.98 -607.74 否 协议 是 是 无 限公司 65% 限公司 的股权 山东鑫源石 油设备安装 李志梅 有限公司 2008 年 07 月 15 日 0.00 0.00 0.00 否 协议 是 是 无 51.98%的股 权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 中国石油化工股份有限公司 0.00 0.00% 226,750.92 81.48% 山东京鲁石油化工有限公司 3,346.98 1.16% 0.00 0.00% 青岛华孚石油有限公司 18,123.64 6.27% 0.00 0.00% 合计 21,470.62 7.43% 226,750.92 81.48% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 15 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东京鲁石油化工有限公司 -82.12 25.11 0.00 0.00 广东泰华电气器件实业有限公司 -0.85 1,051.83 0.00 0.00 青岛华孚石油有限公司 12,360.83 14,865.53 0.00 0.00 青岛东泰物业有限公司 -8,780.45 0.00 0.00 0.00 青岛胜奇凯商贸有限公司 -54.21 0.00 0.00 0.00 合计 3,443.20 15,942.47 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股 5％以上股东的承诺事项 中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）为控股本公司 24.57％股份的第一大股东。2000 年 6 月 3 日，中国石化 与本公司签订关联交易协议，对两公司间各项交易的定价承诺按如下原则和顺序执行： “凡政府（含地方政府）有定价的，执 行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招 标价）；前三者均没有的，执行协议价” 。并规定本关联交易协议追溯至 2000 年 1 月 1 日起执行，协议到期后经双方同意可以 延续。 履行情况：中国石油化工股份有限公司《2008 年度报告》披露中国石化在与关联方的交易中“认真遵守关联交易协议和 定价原则，发生的关联交易均在香港交易所的豁免范围内，并符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。 ” 2、股权分置改革承诺事项 2007 年 3 月 5 日泰山石油召开相关股东会议，股权分置改革方案获得通过。3 月 19 日，股权分置改革方案实施完毕。 泰山石油的唯一非流通股股东中国石油化工股份有限公司（“中国石化” ）承诺“中国石化将遵守法律、法规和规章的规定， 履行法定承诺义务。除受让人同意并有能力承担承诺责任，否则中国石化在其承诺的禁售期内将不转让所持有的股份。” 报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 16 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 ，对公司的经营、财 务运作过程、关联交易及公司执行法律法规情况进行认真细致地检查，完成了年度内的各项议事内容，并正确地行使了监事 会的监督职能。 （一）报告期内，监事会共召开 6 次会议，研究和通过了以下内容： 1、2008 年 4 月 17 日在公司本部召开第五届监事会第 17 次会议。会议审议通过了《公司 2007 年度报告》及《2007 年度 报告摘要》、《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年第一季度报告》 、《关于监事会换届选举的议案》以及董事会拟 提交 2007 年度股东大会审议的各项提案。 2、2008 年 5 月 15 日在公司本部召开了第六届监事会第 1 次会议。会议一致同意吴彦明先生为中国石化山东泰山石油股 份有限公司第六届监事会主席。 3、2008 年 7 月 29 日在公司本部召开了第六届监事会第 2 次会议。会议审议了《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度 报告摘要》、《关于核销公司对广州泰山电器有限公司应收款的议案》。 4、2008 年 10 月 21 日在济南燕子山庄宾馆召开了第六届监事会第三次会议。审议通过了《2008 年度第三季度报告》及 《公司章程修改草案》。 5、2008 年 12 月 30 日在公司本部召开第六届监事会第 4 次会议。会议一致同意接受吴彦明先生因工作调整辞去公司监事 会监事、主席职务的请求，提名柴运芝女士为监事候选人，并提议召开 2009 年第一次临时股东大会予以选举，以补齐缺额。 6、2009 年 1 月 16 日在公司本部召开了第六届监事会第 5 次会议。会议一致同意柴运芝女士为中国石化山东泰山石油股 份有限公司第六届监事会主席。 （二）监事会认为：2008 年度，公司依照国家的有关法律法规和公司章程，建立起了比较规范的法人治理结构。董事会 能认真贯彻股东大会决议，决策程序合法、有效，总体运作情况良好。公司董事、经理在执行职务时能够尽职尽责，未发现 有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。 2008 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，进一步修订了内部控制制度，保证 了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制制度健全、组织机构完整、人员齐备，保证了公司 内部控制重点活动的执行及监督。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 监事会对公司财务状况及经营业绩进行了认真地检查。参加了山东正源合信有限责任会计师事务所与公司内部审计机构 及审计委员会就 2008 年审计情况的沟通会，山东正源合信有限责任会计师事务所对公司 2008 年度财务报告出据的“无保留 审计意见报告”，监事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2008 年的财务状况和经营成果。 报告期内，公司的关联交易是母公司中国石化股份有限公司所属企业间的油品采购，其业务均严格按照双方签订的《关联交 易合同》执行。监事会认为所进行的关联交易是公开、公平的，其价格能严格按国家规定执行，未发现有损害上市公司利益 和股东利益的现象。 报告期内，公司收购、出售资产以及其他资产处置活动均严格依照深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》 的规定进行，符合股东大会制定的公司发展战略，交易价格公允合理，未发现内幕交易，亦未发现损害公司部分股东利益或 造成公司资产流失的情况。 2009 年，监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，进一步完善内部控制制度，充分发挥监督检查职能， 促使公司更健康、持续地向前发展。 17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中国石化山东泰山石油股份有限公司公司全体股东： 我们审计了后附的中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权 益变动表及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是泰山石油公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会 计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，泰山石油公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了 泰山石油公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 山东正源和信有限责任会计师 中国注册会计师：单英明 事务所 中国注册会计师：张立全 中国济南 2009 年 4 月 17 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 150,087,156.53 146,563,159.95 226,544,771.97 225,940,568.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,330,000.00 10,330,000.00 850,000.00 850,000.00 18 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应收账款 110,622.38 95,265.09 2,903,257.70 128,011.24 预付款项 10,359,790.00 10,359,790.00 3,552,700.60 3,412,065.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,162,197.04 105,347,163.90 66,930,246.54 106,059,142.36 买入返售金融资产 存货 84,291,411.32 56,764,654.37 71,898,833.27 43,303,391.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 275,341,177.27 329,460,033.31 372,679,810.08 379,693,178.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 117,832,462.95 125,909,879.70 投资性房地产 4,825,735.00 4,825,735.00 4,315,571.61 4,315,571.61 固定资产 433,999,918.31 408,104,799.32 445,944,377.14 427,132,242.85 在建工程 44,404,202.85 13,217,598.39 33,393,679.22 33,393,679.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 132,452,454.70 50,527,697.30 116,013,207.08 29,299,233.59 开发支出 商誉 16,479,958.87 17,515,769.80 长期待摊费用 18,101,871.29 14,831,331.22 17,786,844.13 14,108,000.21 递延所得税资产 38,932,501.28 29,642,997.12 45,256,509.98 29,581,981.07 其他非流动资产 非流动资产合计 689,196,642.30 638,982,621.30 680,225,958.96 663,740,588.25 资产总计 964,537,819.57 968,442,654.61 1,052,905,769.04 1,043,433,767.09 流动负债： 短期借款 4,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,130,749.41 3,894,560.90 39,703,393.18 35,683,174.50 19 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 预收款项 10,629,695.18 7,260,677.16 3,984,533.34 1,000,435.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,057,676.62 2,057,676.62 2,243,968.46 2,057,676.62 应交税费 12,181,759.59 26,826,421.87 19,498,392.94 33,085,045.18 应付利息 应付股利 其他应付款 19,638,591.77 10,518,431.01 19,647,261.15 7,640,992.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 48,638,472.57 50,557,767.56 89,577,549.07 79,467,323.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 13,515,399.86 13,515,399.86 13,174,239.86 13,174,239.86 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,515,399.86 13,515,399.86 13,174,239.86 13,174,239.86 负债合计 62,153,872.43 64,073,167.42 102,751,788.93 92,641,563.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 185,109,758.43 194,733,256.88 185,109,758.43 194,733,256.88 减：库存股 盈余公积 96,898,016.31 96,898,016.31 82,308,555.20 82,308,555.20 一般风险准备 未分配利润 139,582,852.40 131,944,894.00 200,949,549.77 192,957,071.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 902,383,947.14 904,369,487.19 949,161,183.40 950,792,203.28 少数股东权益 992,796.71 所有者权益合计 902,383,947.14 904,369,487.19 950,153,980.11 950,792,203.28 负债和所有者权益总计 964,537,819.57 968,442,654.61 1,052,905,769.04 1,043,433,767.09 9.2.2 利润表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 20 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一、营业总收入 2,906,929,505.21 2,890,840,043.24 2,760,196,526.49 2,733,418,252.29 其中：营业收入 2,906,929,505.21 2,890,840,043.24 2,760,196,526.49 2,733,418,252.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,687,899,843.85 2,676,553,658.75 2,619,348,419.71 2,572,375,209.92 其中：营业成本 2,554,645,880.72 2,554,021,693.82 2,474,300,274.25 2,461,512,449.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,716,327.58 5,421,159.34 5,499,180.85 5,211,081.18 销售费用 77,554,884.50 70,522,547.65 73,926,689.41 65,808,278.60 管理费用 42,281,080.83 36,803,796.47 34,239,048.05 27,401,918.45 财务费用 -1,700,482.61 -1,671,021.89 -177,105.25 -536,870.36 资产减值损失 9,402,152.83 11,455,483.36 31,560,332.40 12,978,352.78 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -5,867,614.76 -6,077,416.75 -7,077,094.35 -7,077,094.35 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 213,162,046.60 208,208,967.74 133,771,012.43 153,965,948.02 列） 加：营业外收入 601,768.72 601,568.72 2,354,754.71 2,282,447.52 减：营业外支出 11,096,871.01 10,278,468.41 9,463,778.96 9,366,873.30 其中：非流动资产处置损失 6,416,027.07 5,623,531.90 7,504,065.94 7,455,204.08 四、利润总额（亏损总额以“-” 202,666,944.31 198,532,068.05 126,661,988.18 146,881,522.24 号填列） 减：所得税费用 59,000,571.32 52,637,456.94 55,164,572.43 57,513,095.92 五、净利润（净亏损以“-”号填 143,666,372.99 145,894,611.11 71,497,415.75 89,368,426.32 列） 归属于母公司所有者的净 143,779,343.29 145,894,611.11 71,385,754.23 89,368,426.32 利润 少数股东损益 -112,970.30 111,661.52 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.30 0.30 0.15 0.19 （二）稀释每股收益 0.30 0.30 0.15 0.19 21 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,401,065,318.26 3,359,005,857.26 3,226,862,951.07 3,198,099,355.18 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 8,837,297.72 9,646,437.18 18,210,991.02 6,899,780.00 的现金 经营活动现金流入小计 3,409,902,615.98 3,368,652,294.44 3,245,073,942.09 3,204,999,135.18 购买商品、接受劳务支付的 3,054,309,860.13 3,070,804,265.26 2,901,849,523.28 2,881,416,616.69 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 45,465,919.37 38,558,776.31 30,915,077.56 26,049,225.00 付的现金 支付的各项税费 126,349,748.89 124,127,101.17 116,346,256.78 112,870,223.39 支付其他与经营活动有关 47,111,185.10 44,022,122.82 33,197,568.24 21,222,770.34 的现金 经营活动现金流出小计 3,273,236,713.49 3,277,512,265.56 3,082,308,425.86 3,041,558,835.42 经营活动产生的现金 136,665,902.49 91,140,028.88 162,765,516.23 163,440,299.76 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 22 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 6,455,775.57 6,455,775.57 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 408,410.00 408,410.00 49,560,237.14 49,560,237.14 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 51,717,110.00 51,717,110.00 50,905,280.00 50,905,280.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 58,581,295.57 58,581,295.57 100,465,517.14 100,465,517.14 购建固定资产、无形资产和 79,387,486.30 36,781,406.15 39,704,633.78 39,349,567.34 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 79,387,486.30 36,781,406.15 39,704,633.78 39,349,567.34 投资活动产生的现金 -20,806,190.73 21,799,889.42 60,760,883.36 61,115,949.80 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 192,317,327.20 192,317,327.20 44,038,883.81 43,271,398.80 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 192,317,327.20 192,317,327.20 49,038,883.81 43,271,398.80 筹资活动产生的现金 -192,317,327.20 -192,317,327.20 -44,538,883.81 -43,271,398.80 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -76,457,615.44 -79,377,408.90 178,987,515.78 181,284,850.76 加：期初现金及现金等价物 226,544,771.97 225,940,568.85 47,557,256.19 44,655,718.09 余额 六、期末现金及现金等价物余额 150,087,156.53 146,563,159.95 226,544,771.97 225,940,568.85 23 中国石化山 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 减： 所有者 项目 少数股 一般 实收资 实收资本 库 盈余公 未分配利 权益合 资本公 减：库存 盈 资本公积 风险 其他 东权益 本（或股 （或股本） 存 积 润 计 积 股 准备 本） 股 480,793,32 185,109,758. 82,308,5 200,949,54 992,796. 950,153, 480,793, 185,109, 73 一、上年年末余额 0.00 43 55.20 9.77 71 980.11 320.00 758.43 加：会计政策变更 前期差错更正 1,760,747. 1,760,74 其他 65 7.65 480,793,32 185,109,758. 82,308,5 202,710,29 992,796. 951,914, 480,793, 185,109, 73 二、本年年初余额 0.00 43 55.20 7.42 71 727.76 320.00 758.43 三、本年增减变动金额 14,589,4 -63,127,44 -992,79 -49,530, 8,9 （减少以“-”号填列） 61.11 5.02 6.71 780.62 143,779,34 -112,97 143,666, （一）净利润 3.29 0.30 372.99 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 中国石化山 1．可供出售金融资 产公允价值变动净额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 143,779,34 -112,97 143,666, 计 3.29 0.30 372.99 （三）所有者投入和减 -879,82 -879,82 少资本 6.41 6.41 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 -879,82 -879,82 3．其他 6.41 6.41 14,589,4 -206,906,7 -192,31 8,9 （四）利润分配 61.11 88.31 7,327.20 14,589,4 -14,589,46 8,9 1．提取盈余公积 61.11 1.11 2．提取一般风险准 备 中国石化山 3．对所有者（或股 -192,317,3 -192,31 东）的分配 27.20 7,327.20 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 480,793,32 185,109,758. 96,898,0 139,582,85 902,383, 480,793, 185,109, 82 四、本期期末余额 0.00 43 16.31 2.40 947.14 320.00 758.43 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2008 年 5 月 25 日，公司与青岛齐华润汽车运输有限公司签订股权转让协议，协议规定将公司持有的山东泰山史宾莎涂料 有限公司 65%的股权以人民币 200 万元的价格转让给青岛齐华润汽车运输有限公司。另外，协议还规定自协议签订之日起二 十天内，青岛齐华润汽车运输有限公司以现金或者其他方式解除公司为山东泰山史宾莎涂料有限公司提供的银行贷款担保。 2008 年 10 月 31 日，泰安市对外贸易经济合作局以泰外经贸审批字（2008）98 号文件批复，同意山东泰山史宾莎涂料有限公 司股权转让及董事会成员变更。2008 年 11 月 7 日，山东泰山史宾莎涂料有限公司于泰安市工商行政管理局完成变更登记。 2008 年 7 月 15 日，公司与李志梅签订股权转让协议，协议规定将公司持有的山东鑫源石油设备安装有限公司 51.98%的 股权以人民币 0 元的价格转让给李志梅。2008 年 8 月 20 日，山东鑫源石油设备安装有限公司于泰安市工商行政管理局完成变 更登记。 董事长：冯东青 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2009 年 4 月 17 日 27