川润股份(002272)2008年年度报告摘要

2008 年年度报告摘要 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-004 号 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 罗永清 出差 罗永忠 1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报 告。 1.5 公司负责人罗丽华、总经理罗永忠、主管会计工作负责人刘小明及会计机构负责人 （会计主管人员）谢莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 川润股份 股票代码 002272 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 自贡市盐都大道（川润大楼） 注册地址的邮政编码 643000 办公地址 自贡市盐都大道（川润大楼） 办公地址的邮政编码 643000 公司国际互联网网址 www.chuanrun.com 电子信箱 chuanrun@chuanrun.com 1 2008 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祺 谢光勇 联系地址 自贡市盐都大道（川润大楼） 自贡市盐都大道（川润大楼） 电话 0813-2629228 0813-2629229 传真 0813-2629229 0813-2629229 电子信箱 chuanrun@chuanrun.com xgy0406@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 321,077,047.73 261,483,695.11 22.79% 247,408,229.15 利润总额 59,663,348.20 52,835,988.22 12.92% 41,237,471.60 归属于上市公司股东的净利润 50,279,804.47 43,644,651.98 15.20% 29,294,973.89 归属于上市公司股东的扣除非经 44,795,811.90 39,574,932.48 13.19% 27,798,567.77 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -11,830,456.71 31,110,385.94 -138.03% 38,461,469.17 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 总资产 630,807,541.90 347,756,426.05 81.39% 294,613,219.09 所有者权益（或股东权益） 409,743,005.51 137,645,289.04 197.68% 118,462,924.03 股本 92,000,000.00 69,000,000.00 33.33% 30,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.6726 0.6325 6.34% 0.9765 稀释每股收益（元/股） 0.6726 0.6325 6.34% 0.9765 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 0.5993 0.5735 4.50% 0.9266 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 12.27% 31.71% -19.44% 24.73% 加权平均净资产收益率（%） 23.04% 33.00% -9.96% 32.96% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 10.93% 28.75% -17.82% 23.47% 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 20.53% 29.92% -9.39% 31.28% 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.13 0.45 -128.89% 1.28 股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.45 1.99 123.62% 3.95 2 2008 年年度报告摘要 股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -88,244.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 5,824,422.93 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252,186.11 合计 5,483,992.57 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 69,000,000 100.00% 69,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 69,000,000 100.00% 69,000,000 75.00% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 69,000,000 100.00% 69,000,000 75.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 0 0.00% 23,000,000 23,000,000 23,000,000 25.00% 1、人民币普通股 0 0.00% 23,000,000 23,000,000 23,000,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 69,000,000 100.00% 23,000,000 23,000,000 92,000,000 100.00% 3 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 罗丽华 35,109,500 0 0 35,109,500 首次发行 2011-09-19 钟利钢 11,500,000 0 0 11,500,000 首次发行 2011-09-19 罗永忠 10,350,000 0 0 10,350,000 首次发行 2011-09-19 罗 全 5,520,000 0 0 5,520,000 首次发行 2011-09-19 罗永清 4,140,000 0 0 4,140,000 首次发行 2011-09-19 钟智刚 1,000,500 0 0 1,000,500 首次发行 2011-09-19 陈亚民 690,000 0 0 690,000 首次发行 2009-09-19 吴善淮 690,000 0 0 690,000 首次发行 2009-09-19 合计 69,000,000 0 0 69,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,437 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 罗丽华 境内自然人 38.16% 35,109,500 35,109,500 0 钟利钢 境内自然人 12.50% 11,500,000 11,500,000 0 罗永忠 境内自然人 11.25% 10,350,000 10,350,000 0 罗全 境内自然人 6.00% 5,520,000 5,520,000 0 罗永清 境内自然人 4.50% 4,140,000 4,140,000 0 钟智刚 境内自然人 1.09% 1,000,500 1,000,500 0 陈亚民 境内自然人 0.75% 690,000 690,000 0 吴善淮 境内自然人 0.75% 690,000 690,000 0 夏建英 境内自然人 0.16% 149,991 0 0 王成春 境内自然人 0.16% 149,640 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 夏建英 149,991 人民币普通股 王成春 149,640 人民币普通股 周结红 146,700 人民币普通股 施德昌 102,733 人民币普通股 荣菊芬 100,000 人民币普通股 吴健恩 100,000 人民币普通股 郭文君 100,000 人民币普通股 4 2008 年年度报告摘要 章淑华 88,000 人民币普通股 安明新 86,593 人民币普通股 程滔 82,995 人民币普通股 公司前 10 大股东中，控股股东为罗丽华，实际控制人为罗丽华、钟利钢夫妇，罗永忠、罗全、 罗永清、钟智刚为罗丽华、钟利钢关联方，因此，本公司第一、二、三、四、五、六大股东之 间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；控 上述股东关联关系或一致行 股股东及其关联方在合计持有公司 73.5%的股份。公司前六大股东与前十名流通股股东之间不 动的说明 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为罗丽华，实际控制人为罗丽华、钟利钢夫妇，简介如下： 罗丽华，中国国籍，现任公司董事长，工商管理硕士，高级经济师，四川省十一届人大代 表。现持有公司 35,109,500 股，占公司总股本的 38.16%。 钟利钢，中国国籍，现任公司董事兼副总经理。现持有公司 11,500,000 股，占发行前总股 本的 12.50%。 5 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） （税前） 取薪酬 报告期内 罗丽华 董事长 女 44 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 35,109,500 35,109,500 19.91 否 无变动 董事 报告期内 罗永忠 男 40 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 10,350,000 10,350,000 19.37 否 总经理 无变动 董事 男 44 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 报告期内 钟利钢 11,500,000 11,500,000 10.00 否 副总经理 男 44 2007 年 02 月 05 日 2009 年 04 月 26 日 无变动 报告期内 罗永清 董事 男 34 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 4,140,000 4,140,000 6.89 否 无变动 报告期内 林均 董事 男 30 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 0 0 9.16 否 无变动 报告期内 陈亚民 董事 男 57 2007 年 02 月 01 日 2008 年 09 月 26 日 690,000 690,000 0.00 否 无变动 报告期内 汪建业 独立董事 男 70 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 0 0 3.00 否 无变动 报告期内 傅代国 独立董事 男 45 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 0 0 3.00 否 无变动 王树众 独立董事 男 42 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 0 0 报告期内 3.00 否 6 2008 年年度报告摘要 无变动 报告期内 罗全 监事 男 42 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 5,520,000 5,520,000 9.04 否 无变动 报告期内 阳开富 监事 男 48 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 0 0 6.63 否 无变动 报告期内 张远慧 监事 女 46 2007 年 02 月 01 日 2010 年 01 月 31 日 0 0 4.59 否 无变动 报告期内 刘小明 财务总监 女 45 2007 年 02 月 05 日 2009 年 04 月 26 日 0 0 9.64 否 无变动 董事会秘 报告期内 王祺 男 33 2007 年 09 月 02 日 2010 年 01 月 31 日 0 0 11.92 否 书 无变动 合计 - - - - - 67,309,500 67,309,500 - 116.15 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 罗丽华 董事长 5 4 1 0 0否 罗永忠 董事、总经理 5 4 1 0 0否 钟利钢 董事、副总经理 5 4 1 0 0否 罗永清 董事 5 4 1 0 0否 林均 董事 5 4 1 0 0否 汪建业 独立董事 5 3 1 1 0否 傅代国 独立董事 5 4 1 0 0否 王树众 独立董事 5 3 1 1 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 5 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司报告期内经营情况 7 2008 年年度报告摘要 1、公司总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕“以上市为核心，依法经营、严格管理；以业绩为目标，强调 增长、降本增效；以人才建设为重点，打造团队、培养人才；以科技创新为基础，提升能力、 拓展市场。”的工作思路，克服重重困难，在以下四个方面取得突破： （1）实现上市 2008 年 9 月，公司股票在深交所成功上市，不仅为公司在经济下滑周期到来之际，募集 了宝贵的发展资金，更为公司建立了长期、稳定的直接融资渠道，有利于改进公司资本结构， 提高抗风险能力、进一步规范管理，为公司持续、健康、快速发展奠定了坚实的基础。 （2）经营业绩创历史新高 报告期内，公司在原材料价格大幅波动、市场竞争日益激烈等不利因素的影响下，经营 业绩创历史新高。2008 年润滑液压业务、锅炉业务实现订货 46,890 万元，同比增长 58.92%； 实现营业收入 32,107.70 万元，同比增长 22.79%；实现归属于母公司股东的净利润 5,027.98 万元，同比增长 15.20%。 （3）新市场、新业务开拓见成效 公司控股子公司川润动力在成台锅炉订货继 2007 年度实现零的突破后，报告期内新市 场、新业务开拓实现较大增长。全年水泥余热锅炉、蔗渣煤粉锅炉、酒精废液锅炉等成台锅 炉订货额达到 12,758 万元，同比增长 93.57%，为公司从锅炉部件到成台锅炉的业务转型，奠 定了良好基础。 （4）两大生产基地建设初见成效 报告期内，公司募投项目，位于成都郫县的“年产 5000 台/套润滑液压设备生产基地” 一期厂房顺利竣工，于 2008 年 4 月投产，二期厂房进入设备安装阶段，技术研发中心项目主 体完工，即将进入内装阶段。此外，公司自筹资金建设的自贡板仓川润工业园开工建设，一 期厂房实现部分建成投产。两大基地的建设，将解决公司润滑液压业务产能不足的矛盾，并 为公司锅炉产品业务转型提供硬件上的保障。 在各项经营指标创出新高的同时，也暴露出因多年发展所积累下的问题： （1）人力资源不能适应公司快速发展需要： 近年来，由于公司发展较为迅速，人力资源管理不能跟上公司的发展速度。公司在管理 人才、研发人才及高级技术工人方面一直较为缺乏，导致生产、管理滞后于公司发展速度， 8 2008 年年度报告摘要 并成为公司发展的瓶颈。 （2）管理水平待提高： 报告期，由于生产规模大幅提高，特别是川润动力市场产品大量增加，经营转型过程中 的各种问题接踵而至。设计、选型、物资消耗清单的准确率有所降低，质量问题返工率同比 提高，异地物资管理有待完善等，川润动力产品成本较高，利润水平同销售规模尚未有效匹 配。 （3）运营效率降低、资金占用大 报告期末，公司存货达 1.30 亿元，比年初净增 7,826 万元，其中原材料库存额 4,346 万 元，较年初增加 90%以上，在产能不足的情况下，成品库存达 3,230 万元，比年初增加 208%， 导致公司经营现金净额为-1,183 万元。 受经济环境影响，公司应收账款总额达 7,200 万元，生产运营资金的大量积压、占用， 增加了财务成本，严重制约了公司经营效率，降低了经营业绩。 2、报告期主营业务及经营情况 （1）近三年公司主要财务指标变动及分析 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（%） 2006 年 营业收入 321,077,047.73 261,483,695.11 22.79 247,408,229.15 营业利润 53,093,452.90 46,734,062.86 13.61 39,082,843.79 利润总额 59,663,348.20 52,835,988.22 12.93 41,237,471.60 归属于上市公司股东的净利润 50,279,804.47 43,644,651.98 15.20 29,294,973.89 归属于上市公司股东的扣除非 44,795,223.90 39,574,932.48 13.19 27,798,567.77 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -11,830,456.71 31,110,385.94 -138.03 38,461,469.17 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减（%） 总资产 630,807,541.90 347,756,426.05 81.39 294,613,219.09 所有者权益 409,743,005.51 137,645,289.04 197.68 118,462,924.03 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少 138.03%，系由于子公司川润动力产品转 型，从部件加工到整机生产周期较长，存货大量增加，购买原材料支出大幅增加；因生产规 模扩大，员工人数相应增加，导致职工薪酬及保险支出增加； 2、总资产、所有者权益同比分别增加 81.39%、197.68%，系由于报告期完成新股发行， 募集资金到帐及经营业绩贡献所致。 （2）报告期内主要原材料、燃料价格变动情况： 9 2008 年年度报告摘要 2008 年 2007 年 类别 采购均价 同比增长 采购均价 碳钢板（万元/吨） 0.49 20.00% 0.41 不锈钢板（万元/吨） 3.30 10.37% 2.99 紫铜管（万元/吨） 4.01 0 4.01 泵（万元/台） 0.27 -32.50% 0.40 电控柜（万元/台） 0.58 -30.95% 0.84 电机（万元/台） 0.11 0 0.11 管材（万元/吨） 1.11 37.04% 0.81 板材（万元/吨） 0.84 27.27% 0.66 说明： 1、报告期泵、电控柜单价变动较大，主要系公司润滑液压产品属非标产品，不同的产品 所采用的泵、电控柜的型号规格及材质不一致，导致年度间采购成本差异较大； 2、报告期管材、板材单价变动较大，一方面是由于上半年钢材涨价，另一方面，公司锅 炉整机产品对管材、板材等主材采购需求增加，而上年同期以部件加工业务为主，只需采购 辅料，自主采购主材的比例较小。 （3）订单签署和执行情况 单位：（人民币）万元 2008 年 2007 年 同比增减（%） 增减原因 跨期执行情况 润滑液压产品 31,681 22,180 42.84 市场开拓力度加强。 良好 其中：风电产品 1,098 0 0 — — 锅炉产品（不含部件 产品转型初见成效，订单 12,758 6,591 93.57 良好 加工） 增长迅速。 容器产品 2,451 733.78 234.02 市场开拓力度加强。 良好 合计 46,890 29,504.8 58.92 1、报告期内，润滑液压业务受益于下游建材水泥行业投资加大，市场需求较好，加之， 公司募投项目部分投产，产能进一步扩张，因此加大了市场开拓力度，润滑液压产品订单同 比增加 42.84%； 2、报告期内，公司积极推进向锅炉整机业务的转型，借助润滑液压产品在水泥行业的竞 争优势和客户资源，大力开拓低温余热发电锅炉市场，取得成效，锅炉产品订单同比增长 93.57%； 3、报告期内，公司继续加大容器业务的开拓，由于上一年基数较小，订单同比增长达 234.02%。 （4）毛利率变动情况 类别 2008 年 2007 年度 本年比上年增减（%） 2006 年度 10 2008 年年度报告摘要 合计 38.96% 39.67% -0.71 32.57% 说明：本公司为润滑液压行业第一家上市公司，因此无同行业公开数据作比较。 （5）主营业务分行业、产品构成情况 单位：（人民币）万元 分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 上年增减（%） 装备制造业 31,829.38 19,428.73 38.96 50.06 61.41 -9.98 *其他 0 0 0 - - - 分产品情况 润滑液压产品 19,801.10 11,168.75 43.60 66.38 71.83 -3.94 锅炉产品 11,093.21 7,710.77 30.49 54.91 79.03 -23.49 容器产品 747.36 482.81 35.40 -63.07 -59.38 -13.97 *其他 187.70 66.41 64.62 - - - *说明： 2007 年收入中含房地产、电动工具收入，而 2008 年收入中不含该两项业务收 入，因此其他收入不具可比性。 （6）主营业务分地区构成情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 08 年 营业收入 07 年 营业收入比上年增减（%） 东部 5,747.00 3,527.55 62.92 南部 3,215.21 1,196.08 168.81 西部 17,939.92 17,854.97 0.48 北部 4,927.25 1,791.67 175.01 国外 0 820.89 -100.00 合计 31,829.38 25,191.16 26.35 说明： 1、东部地区增长的主要因素：保持价值客户年订货量的稳步增长。 2、南部地区增长的主要因素：深挖产品线的延伸，液压缸订货实现新突破，新增客户情 况较好。 3、北部地区增长的主要因素：全年共开发 37 家新客户，其中年订货在 100 万元以上的 3 家。 4、上一年度国外收入系原控股子公司阿捷科斯的电动工具销售收入，该公司已于 2007 年底转出，本年度无该项收入。 （7）主要供应商、客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商情况 2008 年 2007 年 2006 年 合计采购金额 5,028.57 2,335.49 2,915.99 11 2008 年年度报告摘要 占年度采购总金额的比例 22.67% 21.98% 28.49% 预付账款的余额 2,046.83 2,942.46 164.38 占公司预付账款总余额的比重 36% 69.63% 3.89% 前五名客户情况 2008 年 2007 年 2006 年 销售额合计 16,401.38 11,852.04 11,285.49 占公司销售总额的比例 51.53% 47.05% 47.42% 应收账款的余额 4,153.30 2,517.03 1,255.61 占公司应收账款总余额的比重 53.21% 45.98% 33.94% 注：上述采购额、销售额均不含税额。 公司与前五名供应销、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或 间接拥有权益等。 报告期内，对东方锅炉的应收款余额为2,600.25万元，占应收帐款总额33.32%，均系一 年以内的往来货款。 （8）非经常性损益情况 项目 金额（万元） 占净利润比例（%） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -8.82 -0.18 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定 582.44 11.58 额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25.21 -0.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 0 所得税影响数 0 0 合计 548.41 10.91 占净利润比例达10%以上的非经常性损益项目说明： 报告期内，公司非经常性损益净额占净利润的10.91%，其中计入当期损益的政府补助占 净利润11.58%。最近三年，该项补助的情况如下： 项目 2008年度 2007年度 2006年度 计入当期损益的政府补助（万元） 582.44 247.94 206.12 占当期净利润比例（%） 11.58 5.68 6.38 （9）主要费用情况 单位：（人民币）万元 占营业利润比 项目 2008年 2007年 同比变动 2006年 占收入比例 例 销售费用 2,373.77 1,693.89 40.14% 1,258.63 7.39% 44.71% 管理费用 3,719.44 2,425.41 53.35% 2,060.00 11.58% 70.06% 财务费用 829.32 564.10 47.02% 326.74 2.58% 15.62% 所得税费用 938.35 895.81 4.75% 892.60 2.92% 17.67% 12 2008 年年度报告摘要 合计 7,860.88 5,579.21 40.90% 4,537.97 24.48% 148.07% 说明： 1、销售费用同比增长40.14%，系由于增加对营销的投入，同期订单增长达58.92%； 2、管理费用同比增长53.35%，系由于公司规模扩大，人员增加，各项管理成本增加所致， 此外，报告期土地使用税、咨询费同比增加较多； 3、财务费用同比增长47.02%，系由于为加快募投项目前期建设，增加银行借款所致。 （10）现金流量分析 单位：（人民币）万元 项目 2008年度 2007年度 同比增减 一、经营活动产生的现金流量净额 -1,183.05 3,111.04 -138.03% 经营活动现金流入量 30,437.73 28,228.37 7.83% 经营活动现金流出量 31,620.77 25,117.33 25.89% 二、投资活动产生的现金流量净额 -11,480.33 -1,210.78 投资活动产生的现金流入量 11.10 1,602.84 -99.31% 投资活动产生的现金流出量 11,491.43 2,813.62 308.42% 三、筹资活动产生的现金流量净额 18,807.47 3,317.97 466.84% 筹资活动现金流入量 38,422.00 10,850.00 254.12% 筹资活动现金流出量 19,614.53 7,532.03 160.41% 四、现金及现金等价物净增加额 6,144.09 5,218.23 17.74% 现金流入总计 68,870.83 40,681.21 69.29% 现金流出总计 62,726.74 35,462.98 76.88% 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少138.03%，主要系报告期内公司销售货款回笼 中收承兑汇票13,589万元，但未全部用于购买材料，支付工程资金就达4,706万元（募投556 万元，板仓4,150万元），导致经营活动现金流入和流出的不匹配； 2、投资活动产生的现金流入量同比减少99.31%，主要系上年度收回股权及投资收益，其 中：ACC公司647万元，科事发公司632万元，而本年度没有； 3、投资活动产生的现金流出量同比增加308.42%，主要系公司项目建设投入增加，其中： 募投项目支出3,055万元、板仓项目工程支出7,300万元； 4、筹资活动产生的现金流量净额、筹资活动现金注入量、筹资活动现金流出量同比分别 增加466.84%、254.12%、160.41%，主要系公司上市增加募集资金22,772万元，新增板仓专项 贷款3,500万元；归还银行贷款5,150万元，归还股份公司理工学院项目贷款850万元。 （11）经营环境分析 项目 对2008年度业绩及 对未来业绩及财务状况 对公司承诺事项 13 2008 年年度报告摘要 财务状况影响情况 影响情况 的影响情况 国内市场变化 有一定影响 国家扩大内需，增加对基础设施建设 基本无影响 的投入，对我公司发展有积极影响。 国外市场变化 影响较小 影响较小 基本无影响 信贷政策调整 影响较小 影响较小 基本无影响 汇率变动 影响较小 影响较小 基本无影响 利率变动 有一定影响 利率调低，减少财务费用。 基本无影响 成本要素的价格变化 有一定影响 成本有一定波动 基本无影响 自然灾害 影响较小 影响较小 基本无影响 通货膨胀或通货紧缩 影响较小 影响较小 基本无影响 （12）董、监、高薪酬分析 2008年度 2007年度 同比增减 净利润同比增 姓名 职务 说明 薪酬 薪酬 （%） 减（%） 罗丽华 董事长 19.91 12.34 61.35 14.59 罗永忠 董事、总经理 19.37 12.36 56.72 14.59 钟利钢 董事、副总经理 10.00 11.36 -13.6 14.59 罗永清 董事、销售总监 6.89 6.37 8.16 14.59 林均 董事、总经理助理 9.16 10.04 -8.76 14.59 汪建业 独立董事 3.00 3.00 0 14.59 傅代国 独立董事 3.00 3.00 0 14.59 王树众 独立董事 3.00 3.00 0 14.59 罗全 监事会主席 9.04 11.62 -22.20 14.59 阳开富 监事 6.63 6.00 10.50 14.59 张远慧 职工监事 4.59 5.00 -8.20 14.59 刘小明 财务总监 9.64 8.56 12.62 14.59 2007年度自6 王祺 董事会秘书 11.92 6.72 77.38 14.59 月起领薪 合计 116.15 99.37 16.87 说明：报告期内，公司董、监、高薪酬总额同比增长16.87%，与净利润增长幅度14.59% 接近。 3、资产、负债情况分析 （1）主要资产情况 资产类别 地点 性质 使用情况 减值情况 担保、诉讼、仲裁情况 房屋建筑 自贡、成都 自建 正常 无 *贷款抵押担保 机器设备 自贡、成都 购买 正常 无 *贷款抵押担保 运输工具 自贡、成都 购买 正常 无 无 土地使用权 自贡、成都 购买 正常 无 *贷款抵押担保 公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核 心资产盈利能力降低情形。公司核心资产年使用率较高，产能利用率均高于70%，成新率 14 2008 年年度报告摘要 57.93%，不存在减值迹象。 *主要资产贷款抵押担保情况详见“财务报表附注9、12”。 （2）资产构成变动情况 单位：（人民币）万元 2008年末 2007年末 同比增减 项目 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 百分点 应收款项 8,795.78 13.94% 6,100.04 17.54% -3.60 *存货 13,025.01 20.65% 5,199.97 14.95% 5.70 投资性房地产 279.06 0.44% 298.16 0.86% -0.42 长期股权投资 1,058.92 1.68% 1,058.50 3.04% -1.36 固定资产 6,102.43 9.67 4,617.73 13.28% -3.61 在建工程 6,747.47 10.70% 236.92 0.68% 10.02 短期借款 5,700.00 9.04% 10,850.00 31.20% -22.16 长期借款 3,500.00 5.55% 850.00 2.44% 3.11 总资产 63,080.75 34,775.64 *存货分析 项目 2008年末余额 占总资产比例 存货跌价准备计提情况 原材料 4,346.70 6.89% 0 产成品 3,230.56 5.12% 0 在产品 4,115.12 6.52% 0 低值易耗品 31.07 0.05% 0 自制半成品 1,301.57 2.06% 0 合计 13,025.02 20.64% 0 （3）主要参、控股公司经营情况 A、四川川润动力设备有限公司 川润动力的前身锅炉公司成立于2002年6月6日，2007年10月更名为川润动力，住所为自 贡市大安区凤凰乡永胜村5组，注册资本5,000万元，法定代表人罗丽华。该公司主要从事电 站锅炉部件及压力容器的开发销售。目前本公司持有其90%的股权，川润教育持有10%的股权， 本公司直接和间接持有该公司100%的股权。 截至2008年12月31日，川润动力总资产23,492.05万元，净资产7,543.59万元，2008年度 实现净利润1,076.68万元。 B、四川川润液压滑润设备有限公司 川润液压成立于2006年12月8日，住所为四川省郫县成都现代工业港北片区，注册资本 6000万元，法定代表人罗全，主要从事润滑液压设备、电器成套设备、自动控制设备、工业 机械通用、工业泵、阀、分离机械设备的生产、销售。该公司是募投项目的实施主体，本公 15 2008 年年度报告摘要 司持有其100%的股权。随着募投项目的建成，该公司将成为逐步成为公司润滑液压业务的承 载主体。 截至2008年12月31日，川润液压总资产20,086.84万元，净资产18,054.73万元，2008年 度实现净利润536.72万元。 C、自贡思源电器成套设备有限公司 思源公司成立于2004年6月3日，住所为自贡市大安区马吃水马桑沟，注册资本200万元， 法定代表人罗丽华，主要为本公司生产电控柜、工业泵、产品零部件等配套产品。本公司目 前持有该公司100%的股权。出于业务整合的需要，本公司第一届董事会第十二次会议决定对 该公司清算注销，截止报告期末，清算尚未完成。 截至2008年12月31日，思源公司总资产390.47万元，净资产372.03万元，2008年度实现 净利润358.68万元。 D、自贡川润教育发展有限公司 川润教育成立于1999年10月28日，住所为自贡市汇东新区科技大厦，注册资本348万元， 法定代表人罗丽华，主要从事教育后勤设施投资建设、房屋租赁等业务。本公司目前持有该 公司100%的股权。 截至2008年12月31日，川润教育总资产1,226.77万元，净资产1,174.17万元，2008年度 实现净利润85.82万元。 E、重庆赛迪重工机械设备有限公司 赛迪重工成立于2006年4月7日，住所为重庆市江津市德感特色工业园区，注册资本8,000 万元，法定代表人雷鸣，经营范围为制造销售工业炉燃烧器、冶金成套设备、通用机械设备。 股权结构为：本公司持有该公司13.125%的股权，中冶赛迪工程技术股份有限公司持有62.50% 的股权，中冶集团重庆钢铁设计研究总院持有19.125%的股权，重庆赛迪工业炉有限公司持有 3.375%的股权，重庆齿轮箱有限责任公司持有1.875%的股权。 截至2008年12月31日，赛迪重工总资产32,403.24万元，净资产7,555.67万元，2008年度 实现净利润-467.27万元。 F、自贡市大安区凤凰农村信用合作社 自贡市大安区凤凰农村信用合作社经济性质属于集体企业，住所为自贡市光大街38号， 注册资金477.80万元，法定代表人李敬彬，经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、 16 2008 年年度报告摘要 行政法规和其他规定批准的业务。目前本公司和子公司川润动力共计对该企业出资20万元， 占注册资金的4.19%。 （4）报告期内，公司未持有可供出售的金融资产及PE投资。 （5）主要债权情况分析 单位：（人民币）万元 项目 2008年度 2007年度 同比增减（%） 2006年度 一、主要债权 应收账款 7,200.45 4,994.84 44.17 3,312.89 其他应收款 968.15 2,379.63 -59.32 490.78 预付账款 5,677.00 4,225.61 34.35 1,050.89 二、主要债务 短期借款 5,700.00 10,850.00 -94.75 5,164.00 应付账款 6,760.38 3,517.22 92.21 3,224.22 应付票据 0 388.37 -100 715.00 其他应付款 2,378.15 1,019.98 133.37 797.04 预收账款 3,700.42 2,459.61 50.47 3,481.97 同比增减达30%以上情况说明： 1、应收账款同比增加44.17%，系由于收入规模扩大，且受金融危机影响，部分客户回款 滞后，公司锅炉部件加工业务的主要客户东方锅炉总收入改变付款政策所致； 2、其他应收款同比减少59.32%，主要系收回理工学院2,000万元收益权收入； 3、预付账款同比增加34.35%，主要系原材料采购规模增加、及募投项目、板仓工业园项 目预付工程款增加； 4、短期借款同比减少94.75%，主要系募集资金到帐后，通过置换前期投入的资金，归还 银行借款5,150万元所致； 5、应付账款同比增加92.21%，主要系材料采购额大幅增加，应付账款绝对额相应增加所 致； 6、其他应付款同比增加133.37%，主要系动力公司购买板仓园区土地向高新区财政局借 款1,170万元所致； 7、预收账款同比增加50.47%，主要系报告期锅炉整机订单大量增加，根据合同规定，预 收客户货款。 （6）偿债能力分析 项目 2008年度 2007年度 同比增减（%） 2006年度 流动比 2.33 1.33 75.19 1.10 17 2008 年年度报告摘要 速动比 1.63 1.07 52.34 0.62 资产负债率（母公司） 23% 62.09% -62.96 53.54% 利息保障倍数 7.73 10.92 -29.21 15.98 分析：报告期内偿债能力大幅提高，资产负债率大幅降低，系由于募集资金到账后极大 的改善了公司的资产负债结构。但由于募集资金在第三季度末到账，公司为加快募投项目的 建设，采取大量增加银行借款的方式，因此报告财务费用同比增长达46.99%，高于利润总额 增长，因此利息保障倍数降低。 （7）资产运营能力分析 项目 2008年度 2007年度 同比增减（%） 2006年度 应收账款周转率 4.84 5.70 -15.09 7.75 存货周转率 2.15 2.45 -12.24 2.38 （8）研发情况 报告期公司加大研发投入，研发支出同比有较大增长。公司研发中心被认定为四川省企 业技术中心，并获中国机械工业联合会批准设立“机械工业重大技术装备润滑液压技术设备 工程实验室”，全年获授权、受理专利达 10 项。 A、研发费用支出情况 单位：（人民币）万元 2008年 2007年 2006年 研发费用 1,026.43 607.27 399.74 其中：资产化金额 146.54 22.30 3.20 占营业收入的比例(%) 3.19 2.32 1.62 B、报告期专利申报情况 序号 专利名称 类别 专利号 授权、受理日期 1 强制润滑高速离心泵 实用新型 200720078826.5 2008-02-27 2 润滑油供油设备（Ⅰ） 外观设计 200730092325.8 2008-09-11 3 润滑油供油设备（Ⅱ） 外观设计 200730092326.2 2008-10-07 4 压力补偿流量分配器 实用新型 200720079565.9 2008-03-12 5 立式旋转机械的润滑供油设备 实用新型 200720079588.X 2008-03-12 6 稀油站（Ⅰ） 外观设计 200730092323.9 2008-07-09 7 稀油站（Ⅱ） 外观设计 200730092324.3 2008-06-04 8 一种人孔盖 实用新型 200820063610.6 2008-05-30 9 断流报警器 实用新型 200820063874.1 2008-06-19 10 双筒过滤器切换阀 实用新型 200820063875.6 2008-06-19 （二）公司未来发展展望 18 2008 年年度报告摘要 1、行业发展状况 公司所属行业归类于装备制造业，润滑液压设备业务与锅炉及压力容器业务是目前公司 的两大核心业务。 （1）滑液压设备属于国家鼓励类产品，由于产品本身所具有的降低机械设备摩檫、减少 磨损功能，其应用能够明显减少能源消耗、提高资源利用率，在节能减排中发挥了重要作用。 近年来该行业发展呈现以下特点： A、随着装备行业向高水平发展，外资、合资大型装备企业提高产品的本土化率，给我国 高技术、高品质的润滑液压设备带来了巨大的发展空间，行业呈现快速稳定的发展态势。 B、润滑液压设备广泛用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械等行业，市 场需求的个性化、差异化成为潮流，呈现多品种、小批量、系统化、集成化的发现趋势。 C、由于主要作为大型生产设备、生产线的控制和安全保护系统设备，客户对技术服务、 技术支持提出了更高的要求。 D、市场集中度不高，科研开发投入不足，专业化、规模化的发展趋势将使润滑液压设备 行业逐步走向资源集中。 （2）锅炉和压力容器属特种设备，为国家强制许可证管理。从2002年开始，受电力供需 矛盾影响，我国电力装机容量开始爆发性增长，锅炉行业随之呈高速增长态势。2004年下半 年国家加大对电力建设项目的控制力度，加之国家宏观政策的不断调整，锅炉及辅助设备制 造业由原来超常规发展逐渐回落到健康稳定的发展态势。 未来几年，我国锅炉行业将出现转型，随着节能减排、煤气化多联产、余热回收利用等 技术的广泛应用，各种余能、余热回收、生物质燃烧、垃圾焚烧等环保锅炉将在未来10年内 具有广阔的发展空间。 2、公司发展战略 结合公司的实际情况和行业的发展状况，公司确定的发展战略是： 立足于重大装备制造业，致力发展成为具有持续发展能力的“专业化、规范化、国际化” 的现代化企业。 开发制造具有世界先进水平的智能化润滑液压设备及集成系统产品，为装备制造业提供 技术先进、性能优良的润滑液压产品及系统解决方案；开发制造大型电站锅炉部件及电站辅 机等产品，并为大型电站锅炉提供技术改造方案和服务；逐步拓展压力容器市场，研发制造 19 2008 年年度报告摘要 具有自主知识产权的大型压力容器。同时充分利用资本市场融资功能，加快产品开发进度， 扩大生产规模。 3、2009年经营计划 2009年是公司的发展年，国家振兴装备制造业和四万亿投资将为公司带来良好的发展契 机。公司将以业绩为目标，强调增长、突出效益；以人才培养为基础，提升能力，打造团队； 以技术创新为动力，打造品牌、拓展市场；以管理创新为手段，优化流程，提升效率。 公司润滑液压业务将在全力推进募投建设，扩张产能的基础上实现稳定增长。锅炉、容 器业务方面，面对电力锅炉行业的增长放缓、部件加工增量有限的状况，大力开拓水泥余热 等环保节能锅炉市场，寻求新的增长点。公司将努力克服经济周期性波动带来的不利影响， 降本增效，力争2009年营业收入、净利润均实现10%以上增长。 4、2009年资金需求及使用计划 （1）项目贷款：5,000万元，用于板仓园区工程建设； （2）流动资金贷款：2,000万元，用于扩大生产所需流动资金。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 （1）市场风险 本公司产品主要应用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械等周期性行业， 其中在建材水泥和电力行业集中度较大。受经济周期影响，部分行业（如电力、冶金）已经 出现景气程度下降的局面。公司将通过开发新产品、拓展新行业、新用户的方式，来应对其 中某一行业景气程度大幅下降对公司经营产生的负面影响。 （2）人力资源不足的风险 随着公司上市，资产规模扩大、产能增加，对公司生产组织、内部管理、技术支持、产 品研发、售后服务都提出更高的要求，公司现有人力资源已不能满足公司快速的发展的要求， 人力资源供需矛盾较为突出。对此，公司进一步完善人才引进制度和约束、激励机制，适时 推出符合公司实际的股权激励计划，为公司长远发展储备更多人才。 （3）产品转型风险 公司主要业务之一是为东方锅炉提供锅炉部件加工，由于该项业务对东方锅炉的依存度 较高，加之受电站锅炉经济周期影响，市场增量空间不足，自2007年起，公司开始向整机锅 炉产品制造转型。由于锅炉整机制造在装备能力、技术水平、生产技能等方面与部件加工业 20 2008 年年度报告摘要 务有较大差异，公司存在产品转型的风险。对此，公司将通过提高装备水平、引进技术人才、 加强员工技能培训等方式，保证向整机锅炉制造的顺利转型。 （4）公司规模快速扩张的风险 多年来，公司通过自身积累，稳定、逐步发展。上市后，随着公司募集资金投资项目及 自筹资金建设项目的逐步投产，公司资产、人员规模等都将迅速扩大，原有的经营管理体系、 组织架构、企业文化将面临极大的挑战。对此，公司将及时调整、完善组织结构和管理体系， 以适应规模扩张带来的变化，尽最大可能降低扩张风险。 二、报告期内的投资情况 （一）募集资金项目情况 1、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）976 号文《关于核准四川川润股份 有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 10.44 元，应募集资金总额为 2,4012 万元， 截至 2008 年 9 月 11 日止，实际收到募集资金 22,772 万元（已扣除证券承销费及保荐费用）， 扣除信息披露、路演推介等上市发行费用 590.21 万元后，募集资金净额为 22,181.79 万元。 募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“（2008）京会兴 验字第 1-28 号”验资报告。 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金实际使用金额合计 10,540.32 万元，募 集资金余额合计为 12,254.60 万元，其中： （1）“年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目”： 募集资金投资总额 16,936 万元，募集资金本年度使用 6,593.62 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金 5,147.47 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 1,446.15 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 5.63 万元，该项目募集资金账户余额为 10,348.01 万 元； （2）“技术研究开发中心建设项目”： 募集资金投资总额 1,988 万元，募集资金本年 度使用 98.70 万元，截至 2008 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 17.29 万元，该项目募 集资金账户余额为 1,906.59 万元； （3）用募集资金补充流动资金 3,848 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元，实际 补充流动资金 32,577,912.00 元），根据四川川润股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大 21 2008 年年度报告摘要 会决议，募集资金净额超出项目投资总额的部分，用于补充公司日常生产经营所需的流动资 金。 2、募集资金管理情况 为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益， 公司根椐《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上 市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结 合公司实际情况，制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理制度》。 按照上述法律法规及制度的规定，公司开设了 2 个募集资金专户，分别与国金证券股份 有限公司及浦发银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实 行专人审批，严格履行使用审批手续，确保专款专用。 （二）非募集资金项目情况 公司2008年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设板仓工业园项目的议案》，计 划以子公司四川川润动力设备有限公司为主体，在自贡板仓工业园投资建设“1.5万吨/年发 电设备及压力容器生产线改扩建项目”为主的川润板仓工业园项目。该项目计划总投资9,000 万元，2009年底全面建成。所需资金已通过向中国农业银行自贡市分行申请项目专项贷款筹 集。截止报告期末，已投入资金7,370.97万元，建成生产厂房2万余平方米。现已实现部分投 产。 公司将视该项目建设进度和建设投产后的效益，决定是否启动板仓工业园的二期投资。 三、董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开五次董事会议： 1、2008年1月2日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司申请首次公 开发行股票并上市的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、 《关于首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司首次公开发行股票决议 有效期的议案》、《关于修订上市后生效的公司章程的议案》、《关于拟向四川川润液压润 滑设备有限公司增资的议案》、《募集资金专项存储制度》、《关于授权公司董事会负责办 理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于公司2005年度、2006年度、 2007年度的关联交易价格公允性及合法性的议案》、《关于召开2008年度第一次临时股东大 会的议案》共十项议案； 22 2008 年年度报告摘要 2、2008年4月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《2007年度工作报告》、 《关于续聘高管人员的议案》、《经营团队薪酬管理办法》、《关于川润动力向中信银行成 都分行申请5,000万元综合授信并授权该公司与中信银行成都分行签署授信额度范围内的人 民币借款合同的议案》、《关于为川润动力借款提供担保的议案》、《关于公司2008年度日 常关联交易的议案》、《关于召开2007年度股东大会的议案》共七项议案； 3、2008年10月9日，公司召开第一届董事会第十次会议，相关决议公告披露于2008年10 月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 4、2008年10月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议，相关决议公告披露于2008 年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 5、2008年11月6日，公司以通讯方式召开第一届董事会第十二次会议，相关决议公告披 露于2008年11月7日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行了股东大会各项决议，包括： 1、根据股东大会授权，顺利完成首次公开发行股票并上市工作，公司股票于2008年9月 19日在深圳证券交易所上市； 2、完成《公司章程》修订及工商备案工作； 3、按计划实施募集资金投资项目和自贡板仓工业园建设项目； 4、根据股东大会决议，为推进子公司川润动力板仓工业园建设，为其9,000万元项目贷 款提供担保。 （三）审计委员会履职情况： 报告期内，审计委员会召开两次会议，审议并通过了《关于修订公司的议案》、《2008年第三季度报告》等议案。 在年报审计工作中，审计委员会制订了《审计委员会年报工作规程》，并按规定开展了 一系列工作： 1、讨论会计师事务所提交的年报审计计划，与会计师事务所共同协商确定了年度财务报 告审计时间安排； 2、在会计师事务所审计人员，审计委员会保持与主审会计师的及时沟通，及时掌握审计 过程中的动态； 23 2008 年年度报告摘要 3、在会计师事务所出具审计意见前进行沟通，就重点关注问题进行讨论，并与会计师事 务所就审计意见达成共识； 4、审计委员会对公司财务报告的审议意见： （1）公司送审的 2008 年度财务报表的编制符合相关法律、法规和准则的规定； （2）公司 2008 年度送审财务报表主要财务数据及指标没有发现异常，如实地反映了公 司 2008 年度的财务状况和经营成果。 （3）审计委员会认为北京兴华会计师事务所有限责任公司审计小组在本年度审计中按照 中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当 的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基 础上做出的。 5、向董事会提交对 2009 年度续聘会计师事务所的建议： 北京兴华会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵 守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实 地反映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会建议续聘其担任公司2009 年度的审计机 构。 （四）薪酬与考核委员会履职情况： 1、报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议并通过了《经营团队薪酬管理办法》； 2、薪酬与考核委员对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见： 公司薪酬与考核委员会对2008 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进 行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激 励机制，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。 （五）提名委员会履职情况： 报告期内，提名委员会召开一次会议，审议并通过了《关于续聘高管人员的议案》，续 聘钟利钢为副总经理、刘小明为财务总监。 四、其他披露事项 （一）公司投资者关系管理 公司董事会秘书王祺先生为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室是投资者关系管 理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展 24 2008 年年度报告摘要 战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。 公司于 2008 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市以来，高度重视投资者关系管理，并 积极采取了以下举措加强投资者关系管理： 1、在深圳证券信息有限公司的全景网络的投资者关系互动平台上建立公司的专用平台， 并指定专人进行维护； 2、公司开设了投资者关系热线电话、传真与电子邮箱，接受投资者的咨询，有效地保证 了公司与投资者之间及时、准确地沟通，报告期内无机构投资者来访或调研。 3、加强公司内部的信息交流、沟通及管理，组织公司高管及部门领导学习信息披露的有 关法律法规和规章制度，强化信息披露合规意识； 4、逐步建立与新闻媒体的沟通与联系渠道。 作为一家新上市公司，公司投资者关系工作仍有待进一步加强。2009 年，公司将继续加 大投资者关系工作的力度，包括： （1）公布业绩之后，举行业绩说明会与投资者直接交流， 或通过财经媒介介绍公司业绩，做好间接交流；（2）积极为股东参加股东大会创造条件，尊 重股东的质询权，不断提高股东大会的参与度和透明性。 （二）报告期内公司信息披露报纸为《上海证券报》、 《中国证券报》，指定信息披露的网 站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 主营业务 31,829.38 19,428.73 38.96% 26.35% 27.83% -1.78% 主营业务分产品情况 润滑液压设备销售 19,801.10 11,168.75 43.60% 66.38% 71.83% -3.94% 锅炉部件销售 11,093.21 7,710.77 30.49% 54.91% 79.02% -23.49% 压力容器销售 747.36 482.81 35.40% -63.06% -59.39% -14.16% 其他 187.70 66.41 64.62% 234.28% 27.17% 823.32% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 08 年 营业收入比上年增减（%） 25 2008 年年度报告摘要 东部 5,747.00 62.92 南部 3,215.21 168.81 西部 17,939.92 0.48 北部 4,927.25 175.01 国外 0 -100.00 合计 31,829.38 26.35 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 26 四 募集资金总额 24,012 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 0 截至期 截至期末累 是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 调整后投资总 末承诺 本年度投入 计投入金额 项目达 承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 累计投入 投入进度 额 投入金 金额 与承诺投入 用 部分变更） 总额 金额 （%） 额 金额的差额 年产 5000 台（套）润滑液压设备 否 16936 16936 - 6,593.62 6,593.62 - - 20 生产基地项目 技术研究开发中心建设项目 否 1988 1988 - 98.70 98.70 - - 20 合计 - 18924 18924 - 6,692.32 6,692.32 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 2008 年 10 月 9 日，经公司第一届董事会第十次会议审议 责任公司出具的“（2008）京会兴核字第 6-39 号”《关 募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 5,147. 目的自筹资金。 2008 年 11 月 6 日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司润滑液压业务生产所需的流动资金，使用期限为 2008 年 1 月 31 日，公司尚未从募集资金专户中转出上述资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议，募集资 尚未使用的募集资金用途及去向 元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元，实际补充流动资金 3 入公司在上海浦东发展银行成都分行开立的生产经营账户内，用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 1.5 万吨/年发电设备及压力容器生 9,000.00 2009 年底建成 报告期内部分投产 产线改扩建项目 合计 9,000.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度母公司实现净利润 4,397.04 万元， 加年初未分配利润 369.99 万元，减去已提取的法定盈余公积金 439.70 万元，2008 年度可供投 资者分配的利润为 4,327.33 万元。 根据公司的实际情况，董事会拟定的 2008 年度的利润分配及公积金转增股本预案如下： 以 2008 年末的总股本 9,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税)， 并以资本公积金每 10 股转增 1 股。 本议案需提交 2008 年度股东大会审议批准。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 17,940,000.00 43,644,651.98 41.10% 2006 年 0.00 29,294,973.89 0.00% 2005 年 0.00 18,138,720.88 0.00% 28 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,500.00 报告期末对子公司担保余额合计 3,500.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,500.00 担保总额占公司净资产的比例 8.54% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 3,500.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 29 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 重庆赛迪重工机械设备有限公司 1,382.68 4.34% 0.00 0.00% 合计 1,382.68 4.34% 0.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆赛迪重工机械设备有限公司 0 12,900.00 0 1,043,510.00 合计 0 12,900.00 0 1,043,510.00 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、关联股东罗永忠、罗全、罗永 清、钟智刚承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 30 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺：除前述锁定期外，在 任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不 转让其所持有的本公司股份。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 本公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇 以及关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚承诺：自本 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行 发行时所作承诺 严格履行承诺。 人回购其持有的股份。本公司其他发起人股东陈亚民、吴 善淮承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人回购其持有的股份。 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 31 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。 2008 年 4 月 26 日，第一届监事会第二次会议在公司二楼会议室召开。会议以投票方式进 行表决，经审议通过了《2007 年度工作报告》； 2008 年 10 月 9 日，第一届监事会第三次会议于在公司二楼会议室召开。会议以投票方式 进行表决，经审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》； 2008 年 10 月 25 日，第一届监事会第四次会议于成都峨眉山国际大酒店二楼会议室召开。 会议以记名投票方式进行表决，经审议通过了《2008 年第三季度报告全文及正文》； 2008 年 11 月 6 日，第一届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议以投票方式进行表 决，经审议通过了《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内监事会依法对公司依法运作情况进行了监督。 监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关 制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了 股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。 报告期内，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的 2008 年度审计报告， 该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 32 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1、2008 年 10 月 9 日，第一届监事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投 入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ，并发表监事会意见，同意公司以 5,147.47 万元募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、2008 年 11 月 6，第一届监事会第五次会议于审议通过了《关于运用闲置募集资金暂 时补充公司流动资金的议案》，并发表监事会意见，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万 元，暂时补充公司流动资金，使用期限为 2008 年 11 月 6 日-2009 年 5 月 5 日。 。 监事会认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致；募集资金使用及有关 的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。 （四）关联交易情况 监事会对公司 2008 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程 序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （五）收购、出售资产情况 报告期内公司无收购出售资产情况。 （六）对公司内部控制自我评价的意见 对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行 情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、 《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履 行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 三、2009 年度工作计划 公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋 予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2009 年的主要工 作计划有： 1、加强监事的内部学习。随着公司成为行业内首家上市公司，公司面临着更加有利的市 场竞争环境，同时，公司的经营运作也面临着更多监管和更大的挑战，尤其是在金融危机不断 深化的环境下，公司监事会成员必须加强自身的学习，根据不断演进的外部环境加强对公司董 事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。 2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易和合并分立等重大事项的关注。上 33 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此， 公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。 2009 年，对川润股份而言是非常重要的一年，监事会每位成员将认真履行好监督职责， 督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股 东利益最大化。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 （2009）京会兴审字第 6—86 号 四川川润股份有限公司： 我们审计了后附的四川川润股份有限公司（以下简称“贵公司” ）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 34 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量以及股东权益变动 情况。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王全洲 中国. 北京 中国注册会计师：傅映红 二○○九年四月十八日 35 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2008年12月31日 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 附注五 期末数 期初数 附注六 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 149,686,830.96 88,245,962.71 40,034,661.92 66,786,036.99 交易性金融资产 - - 应收票据 2 15,953,315.74 11,051,991.42 10,223,315.74 9,148,186.00 应收账款 3 72,004,475.30 49,948,371.58 1 41,050,523.18 29,066,139.48 预付款项 4 56,769,997.12 42,256,085.93 6,901,856.60 3,916,708.97 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 5 9,681,520.34 23,796,329.04 2 60,951,526.38 33,020,626.55 存货 6 130,250,108.89 51,999,687.50 52,632,720.08 40,576,644.89 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 434,346,248.35 267,298,428.18 211,794,603.90 182,514,342.88 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7 10,589,248.03 10,584,976.03 3 241,706,309.57 72,346,309.57 投资性房地产 8 2,790,647.46 2,981,604.18 - 固定资产 9 61,024,268.43 46,177,328.42 14,627,665.10 16,481,068.06 在建工程 10 67,474,676.21 2,369,258.64 - - 工程物资 11 1,874,693.14 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 12 51,456,843.28 16,503,113.64 15,004,478.68 14,395,952.09 开发支出 - - - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 13 1,250,917.00 1,841,716.96 1,068,558.83 1,134,704.00 其他非流动资产 非流动资产合计 196,461,293.55 80,457,997.87 272,407,012.18 104,358,033.72 资产总计 630,807,541.90 347,756,426.05 484,201,616.08 286,872,376.60 公司法定代表人：罗丽华 主管会计工作的公司负责人：刘小明 会计机构负责人：谢莲 36 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续） 2008年12月31日 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 负债及所有者权益 附注五 期末数 期初数 附注六 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 14 57,000,000.00 108,500,000.00 38,500,000.00 85,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 15 - 3,883,711.80 - 5,983,711.80 应付账款 16 67,603,789.06 35,172,184.07 33,030,238.80 37,272,570.91 预收款项 17 37,004,239.15 24,596,109.47 21,298,655.38 15,232,363.96 应付职工薪酬 18 654,265.89 7,684,965.56 237,911.14 228,544.57 应交税费 19 20,709.29 11,574,402.87 3,591,736.11 7,268,303.91 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 20 23,781,533.00 10,199,763.24 13,013,549.06 18,645,703.65 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 186,064,536.39 201,611,137.01 109,672,090.49 169,631,198.80 非流动负债： 长期借款 21 35,000,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 35,000,000.00 8,500,000.00 - 8,500,000.00 负债合计 221,064,536.39 210,111,137.01 109,672,090.49 178,131,198.80 股东权益： 股本 22 92,000,000.00 69,000,000.00 92,000,000.00 69,000,000.00 资本公积 23 234,500,295.64 35,682,383.64 232,684,785.19 33,866,873.19 减：库存股 - - 盈余公积 24 6,571,432.49 2,174,388.91 6,571,432.49 2,174,388.91 未分配利润 25 76,671,277.38 30,788,516.49 43,273,307.91 3,699,915.70 归属于母公司权益合计 409,743,005.51 137,645,289.04 374,529,525.59 108,741,177.80 少数股东权益 - 所有者权益合计 409,743,005.51 137,645,289.04 374,529,525.59 108,741,177.80 负债和所有者权益总计 630,807,541.90 347,756,426.05 484,201,616.08 286,872,376.60 公司法定代表人：罗丽华 主管会计工作的公司负责人：刘小明 会计机构负责人：谢莲 37 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利 润 表 2008年度 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注五 本年数 上年数 附注六 本年数 上年数 一、营业收入 26 321,077,047.73 261,483,695.11 4 212,127,751.83 127,162,365.78 减：营业成本 26 195,772,424.72 160,673,435.92 4 136,476,384.36 78,224,576.60 营业税金及附加 27 1,967,672.17 3,160,973.79 1,352,062.87 845,242.21 销售费用 23,737,748.04 16,938,867.32 17,478,796.31 11,583,426.86 管理费用 37,194,359.89 24,254,113.62 18,727,475.21 9,868,367.15 财务费用 28 8,293,248.19 5,641,043.87 5,696,260.86 3,294,963.06 资产减值损失 29 1,022,413.82 3,635,416.29 3,179,881.40 212,303.83 加：公允价值变动收益 - - 投资收益 30 4,272.00 -445,781.44 5 14,700,000.00 513,372.52 其中：对联营企业和合营企业的收益 - - 二、营业利润 53,093,452.90 46,734,062.86 43,916,890.82 23,646,858.59 加：营业外收入 31 7,526,465.12 6,355,830.71 6,677,323.31 2,144,534.66 减：营业外支出 32 956,569.82 253,905.35 782,760.42 87,835.95 其中：非流动资产处置损失 103,816.76 60,140.33 95,400.76 60,140.33 三、利润总额 59,663,348.20 52,835,988.22 49,811,453.71 25,703,557.30 减：所得税费用 33 9,383,543.73 8,958,077.01 5,841,017.92 3,959,668.21 四、净利润 50,279,804.47 43,877,911.21 43,970,435.79 21,743,889.09 归属于母公司所有者的净利润 50,279,804.47 43,644,651.98 43,970,435.79 21,743,889.09 少数股东损益 - 233,259.23 - - 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.6726 0.6325 （二）稀释每股收益 0.6726 0.6325 公司法定代表人：罗丽华 主管会计工作的公司负责人：刘小明 会计机构负责人：谢莲 38 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 2008年度 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项目 注释 本年金额 上年金额 注释 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 263,880,272.99 243,199,216.29 140,650,927.50 110,421,085.94 收到的税费返还 682,903.90 1,171,863.65 - - 收到其他与经营活动有关的现金 五、34 39,814,105.82 37,912,615.27 33,441,499.69 35,061,919.53 经营活动现金流入小计 304,377,282.71 282,283,695.21 174,092,427.19 145,483,005.47 购买商品、接受劳务支付的现金 192,190,614.53 152,639,636.97 102,514,030.31 81,397,662.10 支付给职工以及为职工支付的现金 41,406,941.72 29,220,452.88 12,362,196.12 10,932,426.74 支付的各项税费 34,946,180.05 40,975,425.68 19,902,769.18 16,016,955.57 支付其他与经营活动有关的现金 五、35 47,664,003.12 28,337,793.74 55,511,235.20 20,256,560.82 经营活动现金流出小计 316,207,739.42 251,173,309.27 190,290,230.81 128,603,605.23 经营活动产生的现金流量净额 -11,830,456.71 31,110,385.94 -16,197,803.62 16,879,400.24 二、投资活动产生的现金流量: - - - - 收回投资收到的现金 - - - - 取得投资收益收到的现金 - - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 111,000.00 9,550,815.00 650.00 67,915.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 十二、5 - 6,477,578.00 十二、5 - 11,727,982.42 收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 111,000.00 16,028,393.00 - 650.00 11,795,897.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,914,336.93 28,136,155.53 1,889,835.00 1,773,101.72 投资支付的现金 - - 169,360,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 114,914,336.93 28,136,155.53 171,249,835.00 1,773,101.72 投资活动产生的现金流量净额 -114,803,336.93 -12,107,762.53 -171,249,185.00 10,022,795.70 三、筹资活动产生的现金流量: - - - - 吸收投资收到的现金 227,720,000.00 - 227,720,000.00 - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 156,500,000.00 108,500,000.00 78,000,000.00 85,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 384,220,000.00 108,500,000.00 305,720,000.00 85,000,000.00 偿还债务支付的现金 181,500,000.00 55,640,000.00 133,000,000.00 34,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,743,250.11 19,680,334.34 6,122,298.45 18,046,189.22 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 5,902,088.00 - 5,902,088.00 - 筹资活动现金流出小计 196,145,338.11 75,320,334.34 145,024,386.45 52,046,189.22 筹资活动产生的现金流量净额 188,074,661.89 33,179,665.66 160,695,613.55 32,953,810.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 61,440,868.25 52,182,289.07 -26,751,375.07 59,856,006.72 加: 期初现金及现金等价物余额 88,245,962.71 36,063,673.64 66,786,036.99 6,930,030.27 六、期末现金及现金等价物余额 149,686,830.96 88,245,962.71 40,034,661.92 66,786,036.99 公司法定代表人： 罗丽华 主管会计工作的负责人：刘小明 会计机构负责人：谢莲 39 四 合并所有者权益变动表 2008年度 编制单位：四川川润股份有限公司 本年金额 项目 归属于母公司所有者权益合计 归属于母公司所有者 减：库 少数股东权益 所有者权益合计 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股本 资本公积 盈 存股 存股 一、上年年末余额 69,000,000.00 35,682,383.64 - 2,174,388.91 30,788,516.49 - - 137,645,289.04 30,000,000.00 22,578,334.40 - 8,2 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 二、本年年初余额 69,000,000.00 35,682,383.64 - 2,174,388.91 30,788,516.49 - - 137,645,289.04 30,000,000.00 22,578,334.40 - 8,2 三、本年增减变动金额 23,000,000.000 198,817,912.00 - 4,397,043.58 45,882,760.89 - - 272,097,716.47 39,000,000.00 13,104,049.24 - -6,0 （一）净利润 50,279,804.47 - 50,279,804.47 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - - - 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4、其他 - 上述（一）和（二）小计 - - - 50,279,804.47 - - 50,279,804.47 - - （三）所有者投入和减少资本 23,000,000.00 198,817,912.00 - - - - 221,817,912.00 1、所有者投入资本 23,000,000.00 198,817,912.00 221,817,912.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - （四）利润分配 - 4,397,043.58 -4,397,043.58 - - 2,1 1、提取盈余公积 4,397,043.58 -4,397,043.58 - 2,1 2、提取一般风险准备 - 3、对股东的分配 - - - 4、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - 39,000,000.00 13,104,049.24 - -8,2 1、资本公积转增股本 - 2、盈余公积转增股本 - 8,205,938.67 -8,2 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - - 30,794,061.33 13,104,049.24 四、本年年末余额 92,000,000.0000 234,500,295.64 - 6,571,432.49 76,671,277.38 - - 409,743,005.51 69,000,000.00 35,682,383.64 - 2,1 公司法定代表人：罗丽华 主管会计工作的公司负责人： 刘小明 母公司所有者权益变动表 四 2008年度 编制单位：四川川润股份有限公司 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股本 资本公积 一、上年年末余额 69,000,000.00 33,866,873.19 - 2,174,388.91 3,699,915.70 108,741,177.80 30,000,000.00 20,762,823. 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 二、本年年初余额 69,000,000.00 33,866,873.19 - 2,174,388.91 3,699,915.70 108,741,177.80 30,000,000.00 20,762,823. 三、本年增减变动金额（减少以“- 23,000,000.00 198,817,912.00 - 4,397,043.58 39,573,392.21 265,788,347.79 39,000,000.00 13,104,049. ”号填列） （一）净利润 43,970,435.79 43,970,435.79 （二）直接计入所有者权益的利 - - - - - - - - 得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变 - 动净额 2、权益法下被投资单位其他所有 - 者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的 - 所得税影响 4、其他 - - 上述（一）和（二）小计 - - - - 43,970,435.79 43,970,435.79 - - （三）所有者投入和减少资本 23,000,000.00 198,817,912.00 - - - 221,817,912.00 - - 1、所有者投入资本 23,000,000.00 198,817,912.00 221,817,912.00 2、股份支付计入所有者权益的金 - 额 3、其他 - （四）利润分配 - 4,397,043.58 -4,397,043.58 - 39,000,000.00 13,104,049. 1、提取盈余公积 4,397,043.58 -4,397,043.58 - 2、对所有者（或股东）的分配 - - 3、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - 39,000,000.00 13,104,049. 1、资本公积转增资本（或股本） - - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 8,205,938.67 13,104,049. 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - - 30,794,061.33 四、本年年末余额 92,000,000.00 232,684,785.19 - 6,571,432.49 43,273,307.91 374,529,525.59 69,000,000.00 33,866,873. 公司法定代表人：罗丽华 主管会计工作的公司负责人： 刘小明 四川川润股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 四川川润股份有限公司 2009 年 4 月 18 日 42